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2023-01-04 08:11:52

拓林思董事长解读操作系统产业趋势

【兴业计算机】拓林思董事长解读操作系统产业趋势-星际圆桌派第81期-20230102 一、介绍环节拓林思概况：拓林思80年代就开始发展操作系统业务，当时仅局限于硬件驱动交互，包括io处理等，中国和国外发展差别不大。林纳斯·托瓦兹发明了linux之后，面向服务器的操作系统体系开始在中国发展，windows也开始发展。2000之前中美差别不多，2000之后苹果的兴起以及软件业的兴起，面向服务器及面向桌面的终端这两方面慢慢拉开差距。服务器领域，红帽和拓林思（成立于1993年）占比较高，包含两个原因：

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创意信息
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麒麟信安

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夜长梦山

2023-01-04 08:11:05

0103路演纪要

20230103路演纪要 2023年新能源行业最大的变化：行业什么都不缺，结论需要时间验证，目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来，但行业供给没有准备好，行业每年都会出现被需求挤兑的东西，尤其是硅料。2022年的碳酸锂，2021年6F、石墨化，2022年还有阶段性的电池片、石英砂以及2021年的EVA粒子。紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节：现在这个阶段是有订单的环节就是产业链

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通威股份

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夜长梦山

2023-01-03 21:58:30

东方电热年报预告点评

【天风电新】东方电热年报预告点评-0103 ————————— 🌼财务摘要公司预计2022年实现归母净利润2.8-3.3亿元，同比增长58%到87%，实现扣非净利润2.4-2.9亿元，同比增长134%到182%。按中值计算，我们预计公司22年实现归母净利润3.0亿元，同增73%，扣非净利润2.7亿元，同增158%，22Q4归母净利润在0.64亿元，同降31% ，环降29%，扣非净利润在0.5亿元，同增150%，环降39%。 🌼业绩拆分公司22年全年归母净利润中值在3亿元，此前市场预期在

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东方电热

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夜长梦山

2023-01-03 21:05:09

【东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结

【东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结：8家新势力合计交付环比+9%，理想+蔚来+极氪交付创新高 8家新能源乘用车重点车企12月新能源汽车交付量合计116115 辆，同环比分别+47.02%/+9.36%。理想+蔚来新车进入放量期，小鹏环比回升明显。理想汽车：12月理想交付创历史新高。理想汽车12月交付新车21233辆，同环比分别+50.73%/+41.23%，理想L9和理想L8的交付量均超过了10,000辆。2022年全年理想总计交付13.32万辆，同比+47.2%。新车方面，理想L7在2

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蔚来汽车

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夜长梦山

2023-01-03 21:02:45

紫金矿业大涨简评

紫金矿业大涨简评今日紫金矿业涨5.30%，截止目前，期货沪铜-0.50%，伦铜1.11%，沪金0.24%，伦金1.15%。 1、可能促因：1）黄金走强催化最明显，黄金商品内外走强，其他黄金公司虽涨幅不如紫金，但亦涨幅较大；2）铜价虽走弱，但国内经济复苏预期仍在，铜等工业金属板块修复估值也有支撑；3）节前公司董事会确认陈景河董事长连任及2023年陈董新年致辞干货满满（要点参见上一条消息），增强市场对公司信心。 2、当前观点：自9月低点以来，紫金矿业累计涨幅达41%，当前继续强调配置性价比。 1）

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紫金矿业

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夜长梦山

2023-01-03 21:02:13

海底捞元旦更新&华住开发专家反馈

海底捞元旦更新&华住开发专家反馈 ■海底捞6862元旦表现：今年元旦期间各地翻台率较12月恢复显著。元旦假期三天平均翻台率超过4次/天，约为去年同期的93%左右。以北京为例，北京地区翻台率12月31日当天接近5次/天。考虑到目前全国范围内仍处于“快速集中过峰”阶段，部分消费者对出外就餐仍然比较谨慎。而一月往后几个星期年前聚餐需求增加，消费力预计能更好地释放。我们希望一月整体门店经营状况能有大幅度提升。 ■华住专家：22年签约目标2500家、要求完成率85%即可，实际完成缴费的是1600多家。23

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海底捞

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夜长梦山

2023-01-03 21:01:39

【西部电子】23Q1电子行业投资观点

【西部电子】23Q1电子行业投资观点 🧧看好结构性的景气赛道：科学仪器、激光雷达。个股依次推荐：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维；永新光学、长光华芯 22Q4市场炒了一轮行业周期见底后的复苏反弹，反映了行业周期见底后的产业链补库，包括我们此前推荐的三环、顺络、洁美均收获20-30%涨幅。一季度是传统消费淡季、需求较弱，底部板块的反弹我们认为也将告一段落。下一轮机会在于需求真正的复苏兑现，时间节点大概率在23Q2，届时将迎来电子行业主线——复苏。景气赛道如科学仪器、激光雷达、军工IC等个股22Q4

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长光华芯

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夜长梦山

2023-01-03 21:01:04

长江传媒互联网 | 大涨点评：传媒互联网机会来临，重点布局2条主线

长江传媒互联网 | 大涨点评：传媒互联网机会来临，重点布局2条主线今天传媒互联网指数+2.84%，重点公司腾讯、快手、芒果超媒、光线传媒等均表现亮眼。正如我们周观点预期，市场逐步转暖，积极布局优质公司，已经逐步兑现。我们认为，疫情冲击已经逐步进入尾声，当前重点建议逢低布局疫后复苏产业链，以及互联网（包括游戏行业）的贝塔机会。观点重申，布局2条主线：一、疫后复苏产业链，疫情影响将逐步减弱，疫后复苏是未来1年主线行情，重点关注广告、影视、媒体等赛道。影视赛道【博纳影业】（无名定档春节）【光线传

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哔哩哔哩-W

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夜长梦山

2023-01-03 21:00:17

【建投医药】生化试剂集采结果公示，中选价格降幅符合预期

【建投医药】生化试剂集采结果公示，中选价格降幅符合预期 2022年12月30日，肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示，此次肝功生化集采涉及26个品种，全国共23个省份参与，最终131家企业、2320个注册证拟中选，中选率66%（按照中选企业/申报企业计算），其中测试组共45家企业拟中选，容量组共126家企业拟中选。整体降幅情况：按照算术平均价格计算，容量组各项目平均降幅为52.7%，其中A组平均降幅47.3%，B组平均降幅56.0%；测试组各项目平均降幅为51.4%，其中A组平

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迈瑞医疗

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夜长梦山

2023-01-03 20:59:38

【开源电新】官方背书与海量招标奠定2023年风电交付大年，风电行业有望实现估值与盈利的双击

【开源电新】官方背书与海量招标奠定2023年风电交付大年，风电行业有望实现估值与盈利的双击官方目标：2022年12月30日，国家能源局召开2023年全国能源工作会议，会议要求2023年全国风电累计装机规模达430GW以上。截至2022年11月，根据国家能源局数据，全国风电累计装机量约为350GW，考虑到2022年因为疫情对风电零部件生产和风机交付的影响，全年并网装机量预计仅为40GW左右。因此根据能源局官方指示，要完成2023年累计装机430GW的目标，预计2023年当年将至少并网65GW。

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东方电气

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夜长梦山

2023-01-03 20:58:54

地产链白电首推海信家电，股权利益绑定落地，治理改善有望复制海尔2020Q3传奇

【申万宏源家电】地产链白电首推海信家电，股权利益绑定落地，治理改善有望复制海尔2020Q3传奇公司公布市场期待已久的股权激励计划，拟向596名中层核心骨干定向发行2961.8万（约占总股本2.17%），授予价格6.64元/股，同时公告拟以不超过17元/股价格回购1-2亿元股票用于员工持计划股，面向公司董监高，受让价为6.64元/股，考核要求为以2021年净利润为基数，2023-2025年净利润增长62%/86%/109%，参考我们2022年14.1亿盈利预测，2022-2025年净利润增速分别

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海信家电

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夜长梦山

2023-01-03 20:58:17

【东财汽车】优利德大涨点评：拐点已至，未来可期

【东财汽车】优利德大涨点评：拐点已至，未来可期渠道合作进一步深入，全球布局可期。近日，日本电计会长拜访优利德，双方将就各层级、各维度合作项目展开更为深入地讨论与磋商，力争实现双方优质资源的精准与高效匹配，立足中国，持续深化市场合作，加快布局东南亚及欧洲市场合作项目。高端产品获得突破，订单突破60台。公司高端产品近日中标电子科大仪器设备采购招标。此次中标的高带宽示波器MSO7254X于2022年11月中旬发布，该产品系列瞄准高性能示波器的自主可控，关键性能指标设计对标国际一线品牌，拥有2.5G

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优利德

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夜长梦山

2023-01-03 20:57:08

【2023，通信值得乐观】

【2023，通信值得乐观】先恭祝2023开工大吉！ 2022年，通信名列涨幅榜中游，2023，建议对通信乐观些。【数据要素、AIGC或是贯穿全年的创新主线】去年下半年，“数据要素”提到新高度，这是资本市场的新故事，有望继2015年后引领大数据产业的突破。而去年大火的AIGC在今年有望继续爆发，未来的信息基础设施或将是算力平台，在AI的辅助下，软件行业有望重构，目前AIGC已成为硅谷第一热门方向，值得重视。【信息基建现结构性拐点，重视接入网与网络可视化】去年国内信息基建相对平淡，在5G增

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源杰科技

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【国金食饮】调味品观点和跟踪更新20230103

【国金食饮】调味品观点和跟踪更新20230103 观点：23年行业需求、成本共回暖，有望迎量价齐升。近期放开后餐饮短期有所受损，但我们对后续需求恢复仍持有信心。板块首推管理经营双改善的中炬、成长和弹性兼具的酵母、竞争优势强劲的海天。华中区域跟踪 🌠动销&库存：海天和厨邦完成年度任务，出货情况不理想，低于进货造成库存积压，12月底来看海天库存2.8个月，中炬库存2.2个月，均处于偏高。李锦记未达成年度目标，库存1.6个月较理想。华中大区来看，海天、厨邦的大区目标均没有完成。 🌠春节备货：

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海天味业

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夜长梦山

2023-01-03 20:55:37

建材周观点：玻璃淡季连续4周降库；玻纤望迎极佳布局窗口期

建材周观点：玻璃淡季连续4周降库；玻纤望迎极佳布局窗口期【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230102 品牌建材：12月百强房企销售额同比降幅仍有扩大（同比-30.8%）；南京、厦门、武汉等多地放松限购以支持需求改善。预计23年需求端政策空间进一步打开，逐步引导房地产市场底部修复。沿B端资产负债表修复带来估值弹性，C端优势和前瞻布局非房保业绩率先复苏思路。重点推荐【东方雨虹】、【伟星新材】、【三棵树】、【坚朗五金】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】、【亚士创能】等，建议关注【箭牌家居】。玻璃：本周浮

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拓林思董事长解读操作系统产业趋势

【兴业计算机】拓林思董事长解读操作系统产业趋势-星际圆桌派第81期-20230102 一、介绍环节拓林思概况：拓林思80年代就开始发展操作系统业务，当时仅局限于硬件驱动交互，包括io处理等，中国和国外发展差别不大。林纳斯·托瓦兹发明了linux之后，面向服务器的操作系统体系开始在中国发展，windows也开始发展。2000之前中美差别不多，2000之后苹果的兴起以及软件业的兴起，面向服务器及面向桌面的终端这两方面慢慢拉开差距。服务器领域，红帽和拓林思（成立于1993年）占比较高，包含两个原因：

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0103路演纪要

20230103路演纪要 2023年新能源行业最大的变化：行业什么都不缺，结论需要时间验证，目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来，但行业供给没有准备好，行业每年都会出现被需求挤兑的东西，尤其是硅料。2022年的碳酸锂，2021年6F、石墨化，2022年还有阶段性的电池片、石英砂以及2021年的EVA粒子。紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节：现在这个阶段是有订单的环节就是产业链

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东方电热年报预告点评

【天风电新】东方电热年报预告点评-0103 ————————— 🌼财务摘要公司预计2022年实现归母净利润2.8-3.3亿元，同比增长58%到87%，实现扣非净利润2.4-2.9亿元，同比增长134%到182%。按中值计算，我们预计公司22年实现归母净利润3.0亿元，同增73%，扣非净利润2.7亿元，同增158%，22Q4归母净利润在0.64亿元，同降31% ，环降29%，扣非净利润在0.5亿元，同增150%，环降39%。 🌼业绩拆分公司22年全年归母净利润中值在3亿元，此前市场预期在

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【东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结

【东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结：8家新势力合计交付环比+9%，理想+蔚来+极氪交付创新高 8家新能源乘用车重点车企12月新能源汽车交付量合计116115 辆，同环比分别+47.02%/+9.36%。理想+蔚来新车进入放量期，小鹏环比回升明显。理想汽车：12月理想交付创历史新高。理想汽车12月交付新车21233辆，同环比分别+50.73%/+41.23%，理想L9和理想L8的交付量均超过了10,000辆。2022年全年理想总计交付13.32万辆，同比+47.2%。新车方面，理想L7在2

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紫金矿业大涨简评

紫金矿业大涨简评今日紫金矿业涨5.30%，截止目前，期货沪铜-0.50%，伦铜1.11%，沪金0.24%，伦金1.15%。 1、可能促因：1）黄金走强催化最明显，黄金商品内外走强，其他黄金公司虽涨幅不如紫金，但亦涨幅较大；2）铜价虽走弱，但国内经济复苏预期仍在，铜等工业金属板块修复估值也有支撑；3）节前公司董事会确认陈景河董事长连任及2023年陈董新年致辞干货满满（要点参见上一条消息），增强市场对公司信心。 2、当前观点：自9月低点以来，紫金矿业累计涨幅达41%，当前继续强调配置性价比。 1）

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海底捞元旦更新&华住开发专家反馈

海底捞元旦更新&华住开发专家反馈 ■海底捞6862元旦表现：今年元旦期间各地翻台率较12月恢复显著。元旦假期三天平均翻台率超过4次/天，约为去年同期的93%左右。以北京为例，北京地区翻台率12月31日当天接近5次/天。考虑到目前全国范围内仍处于“快速集中过峰”阶段，部分消费者对出外就餐仍然比较谨慎。而一月往后几个星期年前聚餐需求增加，消费力预计能更好地释放。我们希望一月整体门店经营状况能有大幅度提升。 ■华住专家：22年签约目标2500家、要求完成率85%即可，实际完成缴费的是1600多家。23

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【西部电子】23Q1电子行业投资观点

【西部电子】23Q1电子行业投资观点 🧧看好结构性的景气赛道：科学仪器、激光雷达。个股依次推荐：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维；永新光学、长光华芯 22Q4市场炒了一轮行业周期见底后的复苏反弹，反映了行业周期见底后的产业链补库，包括我们此前推荐的三环、顺络、洁美均收获20-30%涨幅。一季度是传统消费淡季、需求较弱，底部板块的反弹我们认为也将告一段落。下一轮机会在于需求真正的复苏兑现，时间节点大概率在23Q2，届时将迎来电子行业主线——复苏。景气赛道如科学仪器、激光雷达、军工IC等个股22Q4

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长江传媒互联网 | 大涨点评：传媒互联网机会来临，重点布局2条主线

长江传媒互联网 | 大涨点评：传媒互联网机会来临，重点布局2条主线今天传媒互联网指数+2.84%，重点公司腾讯、快手、芒果超媒、光线传媒等均表现亮眼。正如我们周观点预期，市场逐步转暖，积极布局优质公司，已经逐步兑现。我们认为，疫情冲击已经逐步进入尾声，当前重点建议逢低布局疫后复苏产业链，以及互联网（包括游戏行业）的贝塔机会。观点重申，布局2条主线：一、疫后复苏产业链，疫情影响将逐步减弱，疫后复苏是未来1年主线行情，重点关注广告、影视、媒体等赛道。影视赛道【博纳影业】（无名定档春节）【光线传

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【建投医药】生化试剂集采结果公示，中选价格降幅符合预期

【建投医药】生化试剂集采结果公示，中选价格降幅符合预期 2022年12月30日，肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示，此次肝功生化集采涉及26个品种，全国共23个省份参与，最终131家企业、2320个注册证拟中选，中选率66%（按照中选企业/申报企业计算），其中测试组共45家企业拟中选，容量组共126家企业拟中选。整体降幅情况：按照算术平均价格计算，容量组各项目平均降幅为52.7%，其中A组平均降幅47.3%，B组平均降幅56.0%；测试组各项目平均降幅为51.4%，其中A组平

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【开源电新】官方背书与海量招标奠定2023年风电交付大年，风电行业有望实现估值与盈利的双击

【开源电新】官方背书与海量招标奠定2023年风电交付大年，风电行业有望实现估值与盈利的双击官方目标：2022年12月30日，国家能源局召开2023年全国能源工作会议，会议要求2023年全国风电累计装机规模达430GW以上。截至2022年11月，根据国家能源局数据，全国风电累计装机量约为350GW，考虑到2022年因为疫情对风电零部件生产和风机交付的影响，全年并网装机量预计仅为40GW左右。因此根据能源局官方指示，要完成2023年累计装机430GW的目标，预计2023年当年将至少并网65GW。

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地产链白电首推海信家电，股权利益绑定落地，治理改善有望复制海尔2020Q3传奇

【申万宏源家电】地产链白电首推海信家电，股权利益绑定落地，治理改善有望复制海尔2020Q3传奇公司公布市场期待已久的股权激励计划，拟向596名中层核心骨干定向发行2961.8万（约占总股本2.17%），授予价格6.64元/股，同时公告拟以不超过17元/股价格回购1-2亿元股票用于员工持计划股，面向公司董监高，受让价为6.64元/股，考核要求为以2021年净利润为基数，2023-2025年净利润增长62%/86%/109%，参考我们2022年14.1亿盈利预测，2022-2025年净利润增速分别

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【东财汽车】优利德大涨点评：拐点已至，未来可期

【东财汽车】优利德大涨点评：拐点已至，未来可期渠道合作进一步深入，全球布局可期。近日，日本电计会长拜访优利德，双方将就各层级、各维度合作项目展开更为深入地讨论与磋商，力争实现双方优质资源的精准与高效匹配，立足中国，持续深化市场合作，加快布局东南亚及欧洲市场合作项目。高端产品获得突破，订单突破60台。公司高端产品近日中标电子科大仪器设备采购招标。此次中标的高带宽示波器MSO7254X于2022年11月中旬发布，该产品系列瞄准高性能示波器的自主可控，关键性能指标设计对标国际一线品牌，拥有2.5G

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【2023，通信值得乐观】先恭祝2023开工大吉！ 2022年，通信名列涨幅榜中游，2023，建议对通信乐观些。【数据要素、AIGC或是贯穿全年的创新主线】去年下半年，“数据要素”提到新高度，这是资本市场的新故事，有望继2015年后引领大数据产业的突破。而去年大火的AIGC在今年有望继续爆发，未来的信息基础设施或将是算力平台，在AI的辅助下，软件行业有望重构，目前AIGC已成为硅谷第一热门方向，值得重视。【信息基建现结构性拐点，重视接入网与网络可视化】去年国内信息基建相对平淡，在5G增

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【国金食饮】调味品观点和跟踪更新20230103

【国金食饮】调味品观点和跟踪更新20230103 观点：23年行业需求、成本共回暖，有望迎量价齐升。近期放开后餐饮短期有所受损，但我们对后续需求恢复仍持有信心。板块首推管理经营双改善的中炬、成长和弹性兼具的酵母、竞争优势强劲的海天。华中区域跟踪 🌠动销&库存：海天和厨邦完成年度任务，出货情况不理想，低于进货造成库存积压，12月底来看海天库存2.8个月，中炬库存2.2个月，均处于偏高。李锦记未达成年度目标，库存1.6个月较理想。华中大区来看，海天、厨邦的大区目标均没有完成。 🌠春节备货：

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建材周观点：玻璃淡季连续4周降库；玻纤望迎极佳布局窗口期

建材周观点：玻璃淡季连续4周降库；玻纤望迎极佳布局窗口期【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230102 品牌建材：12月百强房企销售额同比降幅仍有扩大（同比-30.8%）；南京、厦门、武汉等多地放松限购以支持需求改善。预计23年需求端政策空间进一步打开，逐步引导房地产市场底部修复。沿B端资产负债表修复带来估值弹性，C端优势和前瞻布局非房保业绩率先复苏思路。重点推荐【东方雨虹】、【伟星新材】、【三棵树】、【坚朗五金】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】、【亚士创能】等，建议关注【箭牌家居】。玻璃：本周浮

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拓林思董事长解读操作系统产业趋势

【兴业计算机】拓林思董事长解读操作系统产业趋势-星际圆桌派第81期-20230102 一、介绍环节拓林思概况：拓林思80年代就开始发展操作系统业务，当时仅局限于硬件驱动交互，包括io处理等，中国和国外发展差别不大。林纳斯·托瓦兹发明了linux之后，面向服务器的操作系统体系开始在中国发展，windows也开始发展。2000之前中美差别不多，2000之后苹果的兴起以及软件业的兴起，面向服务器及面向桌面的终端这两方面慢慢拉开差距。服务器领域，红帽和拓林思（成立于1993年）占比较高，包含两个原因：

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创意信息
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麒麟信安

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夜长梦山

2023-01-04 08:11:05

0103路演纪要

20230103路演纪要 2023年新能源行业最大的变化：行业什么都不缺，结论需要时间验证，目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来，但行业供给没有准备好，行业每年都会出现被需求挤兑的东西，尤其是硅料。2022年的碳酸锂，2021年6F、石墨化，2022年还有阶段性的电池片、石英砂以及2021年的EVA粒子。紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节：现在这个阶段是有订单的环节就是产业链

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通威股份

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夜长梦山

2023-01-03 21:58:30

东方电热年报预告点评

【天风电新】东方电热年报预告点评-0103 ————————— 🌼财务摘要公司预计2022年实现归母净利润2.8-3.3亿元，同比增长58%到87%，实现扣非净利润2.4-2.9亿元，同比增长134%到182%。按中值计算，我们预计公司22年实现归母净利润3.0亿元，同增73%，扣非净利润2.7亿元，同增158%，22Q4归母净利润在0.64亿元，同降31% ，环降29%，扣非净利润在0.5亿元，同增150%，环降39%。 🌼业绩拆分公司22年全年归母净利润中值在3亿元，此前市场预期在

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东方电热

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夜长梦山

2023-01-03 21:05:09

【东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结

【东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结：8家新势力合计交付环比+9%，理想+蔚来+极氪交付创新高 8家新能源乘用车重点车企12月新能源汽车交付量合计116115 辆，同环比分别+47.02%/+9.36%。理想+蔚来新车进入放量期，小鹏环比回升明显。理想汽车：12月理想交付创历史新高。理想汽车12月交付新车21233辆，同环比分别+50.73%/+41.23%，理想L9和理想L8的交付量均超过了10,000辆。2022年全年理想总计交付13.32万辆，同比+47.2%。新车方面，理想L7在2

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蔚来汽车

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夜长梦山

2023-01-03 21:02:45

紫金矿业大涨简评

紫金矿业大涨简评今日紫金矿业涨5.30%，截止目前，期货沪铜-0.50%，伦铜1.11%，沪金0.24%，伦金1.15%。 1、可能促因：1）黄金走强催化最明显，黄金商品内外走强，其他黄金公司虽涨幅不如紫金，但亦涨幅较大；2）铜价虽走弱，但国内经济复苏预期仍在，铜等工业金属板块修复估值也有支撑；3）节前公司董事会确认陈景河董事长连任及2023年陈董新年致辞干货满满（要点参见上一条消息），增强市场对公司信心。 2、当前观点：自9月低点以来，紫金矿业累计涨幅达41%，当前继续强调配置性价比。 1）

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紫金矿业

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夜长梦山

2023-01-03 21:02:13

海底捞元旦更新&华住开发专家反馈

海底捞元旦更新&华住开发专家反馈 ■海底捞6862元旦表现：今年元旦期间各地翻台率较12月恢复显著。元旦假期三天平均翻台率超过4次/天，约为去年同期的93%左右。以北京为例，北京地区翻台率12月31日当天接近5次/天。考虑到目前全国范围内仍处于“快速集中过峰”阶段，部分消费者对出外就餐仍然比较谨慎。而一月往后几个星期年前聚餐需求增加，消费力预计能更好地释放。我们希望一月整体门店经营状况能有大幅度提升。 ■华住专家：22年签约目标2500家、要求完成率85%即可，实际完成缴费的是1600多家。23

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海底捞

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夜长梦山

2023-01-03 21:01:39

【西部电子】23Q1电子行业投资观点

【西部电子】23Q1电子行业投资观点 🧧看好结构性的景气赛道：科学仪器、激光雷达。个股依次推荐：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维；永新光学、长光华芯 22Q4市场炒了一轮行业周期见底后的复苏反弹，反映了行业周期见底后的产业链补库，包括我们此前推荐的三环、顺络、洁美均收获20-30%涨幅。一季度是传统消费淡季、需求较弱，底部板块的反弹我们认为也将告一段落。下一轮机会在于需求真正的复苏兑现，时间节点大概率在23Q2，届时将迎来电子行业主线——复苏。景气赛道如科学仪器、激光雷达、军工IC等个股22Q4

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长光华芯

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夜长梦山

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长江传媒互联网 | 大涨点评：传媒互联网机会来临，重点布局2条主线

长江传媒互联网 | 大涨点评：传媒互联网机会来临，重点布局2条主线今天传媒互联网指数+2.84%，重点公司腾讯、快手、芒果超媒、光线传媒等均表现亮眼。正如我们周观点预期，市场逐步转暖，积极布局优质公司，已经逐步兑现。我们认为，疫情冲击已经逐步进入尾声，当前重点建议逢低布局疫后复苏产业链，以及互联网（包括游戏行业）的贝塔机会。观点重申，布局2条主线：一、疫后复苏产业链，疫情影响将逐步减弱，疫后复苏是未来1年主线行情，重点关注广告、影视、媒体等赛道。影视赛道【博纳影业】（无名定档春节）【光线传

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夜长梦山

2023-01-03 21:00:17

【建投医药】生化试剂集采结果公示，中选价格降幅符合预期

【建投医药】生化试剂集采结果公示，中选价格降幅符合预期 2022年12月30日，肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示，此次肝功生化集采涉及26个品种，全国共23个省份参与，最终131家企业、2320个注册证拟中选，中选率66%（按照中选企业/申报企业计算），其中测试组共45家企业拟中选，容量组共126家企业拟中选。整体降幅情况：按照算术平均价格计算，容量组各项目平均降幅为52.7%，其中A组平均降幅47.3%，B组平均降幅56.0%；测试组各项目平均降幅为51.4%，其中A组平

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迈瑞医疗

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夜长梦山

2023-01-03 20:59:38

【开源电新】官方背书与海量招标奠定2023年风电交付大年，风电行业有望实现估值与盈利的双击

【开源电新】官方背书与海量招标奠定2023年风电交付大年，风电行业有望实现估值与盈利的双击官方目标：2022年12月30日，国家能源局召开2023年全国能源工作会议，会议要求2023年全国风电累计装机规模达430GW以上。截至2022年11月，根据国家能源局数据，全国风电累计装机量约为350GW，考虑到2022年因为疫情对风电零部件生产和风机交付的影响，全年并网装机量预计仅为40GW左右。因此根据能源局官方指示，要完成2023年累计装机430GW的目标，预计2023年当年将至少并网65GW。

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东方电气

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夜长梦山

2023-01-03 20:58:54

地产链白电首推海信家电，股权利益绑定落地，治理改善有望复制海尔2020Q3传奇

【申万宏源家电】地产链白电首推海信家电，股权利益绑定落地，治理改善有望复制海尔2020Q3传奇公司公布市场期待已久的股权激励计划，拟向596名中层核心骨干定向发行2961.8万（约占总股本2.17%），授予价格6.64元/股，同时公告拟以不超过17元/股价格回购1-2亿元股票用于员工持计划股，面向公司董监高，受让价为6.64元/股，考核要求为以2021年净利润为基数，2023-2025年净利润增长62%/86%/109%，参考我们2022年14.1亿盈利预测，2022-2025年净利润增速分别

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海信家电

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夜长梦山

2023-01-03 20:58:17

【东财汽车】优利德大涨点评：拐点已至，未来可期

【东财汽车】优利德大涨点评：拐点已至，未来可期渠道合作进一步深入，全球布局可期。近日，日本电计会长拜访优利德，双方将就各层级、各维度合作项目展开更为深入地讨论与磋商，力争实现双方优质资源的精准与高效匹配，立足中国，持续深化市场合作，加快布局东南亚及欧洲市场合作项目。高端产品获得突破，订单突破60台。公司高端产品近日中标电子科大仪器设备采购招标。此次中标的高带宽示波器MSO7254X于2022年11月中旬发布，该产品系列瞄准高性能示波器的自主可控，关键性能指标设计对标国际一线品牌，拥有2.5G

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优利德

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夜长梦山

2023-01-03 20:57:08

【2023，通信值得乐观】

【2023，通信值得乐观】先恭祝2023开工大吉！ 2022年，通信名列涨幅榜中游，2023，建议对通信乐观些。【数据要素、AIGC或是贯穿全年的创新主线】去年下半年，“数据要素”提到新高度，这是资本市场的新故事，有望继2015年后引领大数据产业的突破。而去年大火的AIGC在今年有望继续爆发，未来的信息基础设施或将是算力平台，在AI的辅助下，软件行业有望重构，目前AIGC已成为硅谷第一热门方向，值得重视。【信息基建现结构性拐点，重视接入网与网络可视化】去年国内信息基建相对平淡，在5G增

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源杰科技

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夜长梦山

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【国金食饮】调味品观点和跟踪更新20230103

【国金食饮】调味品观点和跟踪更新20230103 观点：23年行业需求、成本共回暖，有望迎量价齐升。近期放开后餐饮短期有所受损，但我们对后续需求恢复仍持有信心。板块首推管理经营双改善的中炬、成长和弹性兼具的酵母、竞争优势强劲的海天。华中区域跟踪 🌠动销&库存：海天和厨邦完成年度任务，出货情况不理想，低于进货造成库存积压，12月底来看海天库存2.8个月，中炬库存2.2个月，均处于偏高。李锦记未达成年度目标，库存1.6个月较理想。华中大区来看，海天、厨邦的大区目标均没有完成。 🌠春节备货：

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海天味业

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夜长梦山

2023-01-03 20:55:37

建材周观点：玻璃淡季连续4周降库；玻纤望迎极佳布局窗口期

建材周观点：玻璃淡季连续4周降库；玻纤望迎极佳布局窗口期【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230102 品牌建材：12月百强房企销售额同比降幅仍有扩大（同比-30.8%）；南京、厦门、武汉等多地放松限购以支持需求改善。预计23年需求端政策空间进一步打开，逐步引导房地产市场底部修复。沿B端资产负债表修复带来估值弹性，C端优势和前瞻布局非房保业绩率先复苏思路。重点推荐【东方雨虹】、【伟星新材】、【三棵树】、【坚朗五金】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】、【亚士创能】等，建议关注【箭牌家居】。玻璃：本周浮

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拓林思董事长解读操作系统产业趋势

【兴业计算机】拓林思董事长解读操作系统产业趋势-星际圆桌派第81期-20230102 一、介绍环节拓林思概况：拓林思80年代就开始发展操作系统业务，当时仅局限于硬件驱动交互，包括io处理等，中国和国外发展差别不大。林纳斯·托瓦兹发明了linux之后，面向服务器的操作系统体系开始在中国发展，windows也开始发展。2000之前中美差别不多，2000之后苹果的兴起以及软件业的兴起，面向服务器及面向桌面的终端这两方面慢慢拉开差距。服务器领域，红帽和拓林思（成立于1993年）占比较高，包含两个原因：

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20230103路演纪要 2023年新能源行业最大的变化：行业什么都不缺，结论需要时间验证，目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来，但行业供给没有准备好，行业每年都会出现被需求挤兑的东西，尤其是硅料。2022年的碳酸锂，2021年6F、石墨化，2022年还有阶段性的电池片、石英砂以及2021年的EVA粒子。紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节：现在这个阶段是有订单的环节就是产业链

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东方电热年报预告点评

【天风电新】东方电热年报预告点评-0103 ————————— 🌼财务摘要公司预计2022年实现归母净利润2.8-3.3亿元，同比增长58%到87%，实现扣非净利润2.4-2.9亿元，同比增长134%到182%。按中值计算，我们预计公司22年实现归母净利润3.0亿元，同增73%，扣非净利润2.7亿元，同增158%，22Q4归母净利润在0.64亿元，同降31% ，环降29%，扣非净利润在0.5亿元，同增150%，环降39%。 🌼业绩拆分公司22年全年归母净利润中值在3亿元，此前市场预期在

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【东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结

【东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结：8家新势力合计交付环比+9%，理想+蔚来+极氪交付创新高 8家新能源乘用车重点车企12月新能源汽车交付量合计116115 辆，同环比分别+47.02%/+9.36%。理想+蔚来新车进入放量期，小鹏环比回升明显。理想汽车：12月理想交付创历史新高。理想汽车12月交付新车21233辆，同环比分别+50.73%/+41.23%，理想L9和理想L8的交付量均超过了10,000辆。2022年全年理想总计交付13.32万辆，同比+47.2%。新车方面，理想L7在2

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紫金矿业大涨简评

紫金矿业大涨简评今日紫金矿业涨5.30%，截止目前，期货沪铜-0.50%，伦铜1.11%，沪金0.24%，伦金1.15%。 1、可能促因：1）黄金走强催化最明显，黄金商品内外走强，其他黄金公司虽涨幅不如紫金，但亦涨幅较大；2）铜价虽走弱，但国内经济复苏预期仍在，铜等工业金属板块修复估值也有支撑；3）节前公司董事会确认陈景河董事长连任及2023年陈董新年致辞干货满满（要点参见上一条消息），增强市场对公司信心。 2、当前观点：自9月低点以来，紫金矿业累计涨幅达41%，当前继续强调配置性价比。 1）

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海底捞元旦更新&华住开发专家反馈

海底捞元旦更新&华住开发专家反馈 ■海底捞6862元旦表现：今年元旦期间各地翻台率较12月恢复显著。元旦假期三天平均翻台率超过4次/天，约为去年同期的93%左右。以北京为例，北京地区翻台率12月31日当天接近5次/天。考虑到目前全国范围内仍处于“快速集中过峰”阶段，部分消费者对出外就餐仍然比较谨慎。而一月往后几个星期年前聚餐需求增加，消费力预计能更好地释放。我们希望一月整体门店经营状况能有大幅度提升。 ■华住专家：22年签约目标2500家、要求完成率85%即可，实际完成缴费的是1600多家。23

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【西部电子】23Q1电子行业投资观点

【西部电子】23Q1电子行业投资观点 🧧看好结构性的景气赛道：科学仪器、激光雷达。个股依次推荐：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维；永新光学、长光华芯 22Q4市场炒了一轮行业周期见底后的复苏反弹，反映了行业周期见底后的产业链补库，包括我们此前推荐的三环、顺络、洁美均收获20-30%涨幅。一季度是传统消费淡季、需求较弱，底部板块的反弹我们认为也将告一段落。下一轮机会在于需求真正的复苏兑现，时间节点大概率在23Q2，届时将迎来电子行业主线——复苏。景气赛道如科学仪器、激光雷达、军工IC等个股22Q4

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长江传媒互联网 | 大涨点评：传媒互联网机会来临，重点布局2条主线

长江传媒互联网 | 大涨点评：传媒互联网机会来临，重点布局2条主线今天传媒互联网指数+2.84%，重点公司腾讯、快手、芒果超媒、光线传媒等均表现亮眼。正如我们周观点预期，市场逐步转暖，积极布局优质公司，已经逐步兑现。我们认为，疫情冲击已经逐步进入尾声，当前重点建议逢低布局疫后复苏产业链，以及互联网（包括游戏行业）的贝塔机会。观点重申，布局2条主线：一、疫后复苏产业链，疫情影响将逐步减弱，疫后复苏是未来1年主线行情，重点关注广告、影视、媒体等赛道。影视赛道【博纳影业】（无名定档春节）【光线传

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【建投医药】生化试剂集采结果公示，中选价格降幅符合预期

【建投医药】生化试剂集采结果公示，中选价格降幅符合预期 2022年12月30日，肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示，此次肝功生化集采涉及26个品种，全国共23个省份参与，最终131家企业、2320个注册证拟中选，中选率66%（按照中选企业/申报企业计算），其中测试组共45家企业拟中选，容量组共126家企业拟中选。整体降幅情况：按照算术平均价格计算，容量组各项目平均降幅为52.7%，其中A组平均降幅47.3%，B组平均降幅56.0%；测试组各项目平均降幅为51.4%，其中A组平

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【开源电新】官方背书与海量招标奠定2023年风电交付大年，风电行业有望实现估值与盈利的双击

【开源电新】官方背书与海量招标奠定2023年风电交付大年，风电行业有望实现估值与盈利的双击官方目标：2022年12月30日，国家能源局召开2023年全国能源工作会议，会议要求2023年全国风电累计装机规模达430GW以上。截至2022年11月，根据国家能源局数据，全国风电累计装机量约为350GW，考虑到2022年因为疫情对风电零部件生产和风机交付的影响，全年并网装机量预计仅为40GW左右。因此根据能源局官方指示，要完成2023年累计装机430GW的目标，预计2023年当年将至少并网65GW。

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地产链白电首推海信家电，股权利益绑定落地，治理改善有望复制海尔2020Q3传奇

【申万宏源家电】地产链白电首推海信家电，股权利益绑定落地，治理改善有望复制海尔2020Q3传奇公司公布市场期待已久的股权激励计划，拟向596名中层核心骨干定向发行2961.8万（约占总股本2.17%），授予价格6.64元/股，同时公告拟以不超过17元/股价格回购1-2亿元股票用于员工持计划股，面向公司董监高，受让价为6.64元/股，考核要求为以2021年净利润为基数，2023-2025年净利润增长62%/86%/109%，参考我们2022年14.1亿盈利预测，2022-2025年净利润增速分别

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【东财汽车】优利德大涨点评：拐点已至，未来可期

【东财汽车】优利德大涨点评：拐点已至，未来可期渠道合作进一步深入，全球布局可期。近日，日本电计会长拜访优利德，双方将就各层级、各维度合作项目展开更为深入地讨论与磋商，力争实现双方优质资源的精准与高效匹配，立足中国，持续深化市场合作，加快布局东南亚及欧洲市场合作项目。高端产品获得突破，订单突破60台。公司高端产品近日中标电子科大仪器设备采购招标。此次中标的高带宽示波器MSO7254X于2022年11月中旬发布，该产品系列瞄准高性能示波器的自主可控，关键性能指标设计对标国际一线品牌，拥有2.5G

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【2023，通信值得乐观】先恭祝2023开工大吉！ 2022年，通信名列涨幅榜中游，2023，建议对通信乐观些。【数据要素、AIGC或是贯穿全年的创新主线】去年下半年，“数据要素”提到新高度，这是资本市场的新故事，有望继2015年后引领大数据产业的突破。而去年大火的AIGC在今年有望继续爆发，未来的信息基础设施或将是算力平台，在AI的辅助下，软件行业有望重构，目前AIGC已成为硅谷第一热门方向，值得重视。【信息基建现结构性拐点，重视接入网与网络可视化】去年国内信息基建相对平淡，在5G增

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【国金食饮】调味品观点和跟踪更新20230103

【国金食饮】调味品观点和跟踪更新20230103 观点：23年行业需求、成本共回暖，有望迎量价齐升。近期放开后餐饮短期有所受损，但我们对后续需求恢复仍持有信心。板块首推管理经营双改善的中炬、成长和弹性兼具的酵母、竞争优势强劲的海天。华中区域跟踪 🌠动销&库存：海天和厨邦完成年度任务，出货情况不理想，低于进货造成库存积压，12月底来看海天库存2.8个月，中炬库存2.2个月，均处于偏高。李锦记未达成年度目标，库存1.6个月较理想。华中大区来看，海天、厨邦的大区目标均没有完成。 🌠春节备货：

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建材周观点：玻璃淡季连续4周降库；玻纤望迎极佳布局窗口期

建材周观点：玻璃淡季连续4周降库；玻纤望迎极佳布局窗口期【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230102 品牌建材：12月百强房企销售额同比降幅仍有扩大（同比-30.8%）；南京、厦门、武汉等多地放松限购以支持需求改善。预计23年需求端政策空间进一步打开，逐步引导房地产市场底部修复。沿B端资产负债表修复带来估值弹性，C端优势和前瞻布局非房保业绩率先复苏思路。重点推荐【东方雨虹】、【伟星新材】、【三棵树】、【坚朗五金】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】、【亚士创能】等，建议关注【箭牌家居】。玻璃：本周浮

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拓林思董事长解读操作系统产业趋势

【兴业计算机】拓林思董事长解读操作系统产业趋势-星际圆桌派第81期-20230102 一、介绍环节拓林思概况：拓林思80年代就开始发展操作系统业务，当时仅局限于硬件驱动交互，包括io处理等，中国和国外发展差别不大。林纳斯·托瓦兹发明了linux之后，面向服务器的操作系统体系开始在中国发展，windows也开始发展。2000之前中美差别不多，2000之后苹果的兴起以及软件业的兴起，面向服务器及面向桌面的终端这两方面慢慢拉开差距。服务器领域，红帽和拓林思（成立于1993年）占比较高，包含两个原因：

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创意信息
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麒麟信安

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夜长梦山

2023-01-04 08:11:05

0103路演纪要

20230103路演纪要 2023年新能源行业最大的变化：行业什么都不缺，结论需要时间验证，目前市场已经进入新能源投资下半场。过去几年新能源比较明显的变化是需求突然起来，但行业供给没有准备好，行业每年都会出现被需求挤兑的东西，尤其是硅料。2022年的碳酸锂，2021年6F、石墨化，2022年还有阶段性的电池片、石英砂以及2021年的EVA粒子。紧缺品种涨价是2020-2022年三年新能源大周期中最确定的主线。我们认为未来新能源制造业环节的投资机会是终端环节：现在这个阶段是有订单的环节就是产业链

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通威股份

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夜长梦山

2023-01-03 21:58:30

东方电热年报预告点评

【天风电新】东方电热年报预告点评-0103 ————————— 🌼财务摘要公司预计2022年实现归母净利润2.8-3.3亿元，同比增长58%到87%，实现扣非净利润2.4-2.9亿元，同比增长134%到182%。按中值计算，我们预计公司22年实现归母净利润3.0亿元，同增73%，扣非净利润2.7亿元，同增158%，22Q4归母净利润在0.64亿元，同降31% ，环降29%，扣非净利润在0.5亿元，同增150%，环降39%。 🌼业绩拆分公司22年全年归母净利润中值在3亿元，此前市场预期在

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东方电热

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夜长梦山

2023-01-03 21:05:09

【东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结

【东吴汽车】新势力12月交付数据要点总结：8家新势力合计交付环比+9%，理想+蔚来+极氪交付创新高 8家新能源乘用车重点车企12月新能源汽车交付量合计116115 辆，同环比分别+47.02%/+9.36%。理想+蔚来新车进入放量期，小鹏环比回升明显。理想汽车：12月理想交付创历史新高。理想汽车12月交付新车21233辆，同环比分别+50.73%/+41.23%，理想L9和理想L8的交付量均超过了10,000辆。2022年全年理想总计交付13.32万辆，同比+47.2%。新车方面，理想L7在2

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蔚来汽车

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夜长梦山

2023-01-03 21:02:45

紫金矿业大涨简评

紫金矿业大涨简评今日紫金矿业涨5.30%，截止目前，期货沪铜-0.50%，伦铜1.11%，沪金0.24%，伦金1.15%。 1、可能促因：1）黄金走强催化最明显，黄金商品内外走强，其他黄金公司虽涨幅不如紫金，但亦涨幅较大；2）铜价虽走弱，但国内经济复苏预期仍在，铜等工业金属板块修复估值也有支撑；3）节前公司董事会确认陈景河董事长连任及2023年陈董新年致辞干货满满（要点参见上一条消息），增强市场对公司信心。 2、当前观点：自9月低点以来，紫金矿业累计涨幅达41%，当前继续强调配置性价比。 1）

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紫金矿业

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夜长梦山

2023-01-03 21:02:13

海底捞元旦更新&华住开发专家反馈

海底捞元旦更新&华住开发专家反馈 ■海底捞6862元旦表现：今年元旦期间各地翻台率较12月恢复显著。元旦假期三天平均翻台率超过4次/天，约为去年同期的93%左右。以北京为例，北京地区翻台率12月31日当天接近5次/天。考虑到目前全国范围内仍处于“快速集中过峰”阶段，部分消费者对出外就餐仍然比较谨慎。而一月往后几个星期年前聚餐需求增加，消费力预计能更好地释放。我们希望一月整体门店经营状况能有大幅度提升。 ■华住专家：22年签约目标2500家、要求完成率85%即可，实际完成缴费的是1600多家。23

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海底捞

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夜长梦山

2023-01-03 21:01:39

【西部电子】23Q1电子行业投资观点

【西部电子】23Q1电子行业投资观点 🧧看好结构性的景气赛道：科学仪器、激光雷达。个股依次推荐：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维；永新光学、长光华芯 22Q4市场炒了一轮行业周期见底后的复苏反弹，反映了行业周期见底后的产业链补库，包括我们此前推荐的三环、顺络、洁美均收获20-30%涨幅。一季度是传统消费淡季、需求较弱，底部板块的反弹我们认为也将告一段落。下一轮机会在于需求真正的复苏兑现，时间节点大概率在23Q2，届时将迎来电子行业主线——复苏。景气赛道如科学仪器、激光雷达、军工IC等个股22Q4

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长光华芯

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夜长梦山

2023-01-03 21:01:04

长江传媒互联网 | 大涨点评：传媒互联网机会来临，重点布局2条主线

长江传媒互联网 | 大涨点评：传媒互联网机会来临，重点布局2条主线今天传媒互联网指数+2.84%，重点公司腾讯、快手、芒果超媒、光线传媒等均表现亮眼。正如我们周观点预期，市场逐步转暖，积极布局优质公司，已经逐步兑现。我们认为，疫情冲击已经逐步进入尾声，当前重点建议逢低布局疫后复苏产业链，以及互联网（包括游戏行业）的贝塔机会。观点重申，布局2条主线：一、疫后复苏产业链，疫情影响将逐步减弱，疫后复苏是未来1年主线行情，重点关注广告、影视、媒体等赛道。影视赛道【博纳影业】（无名定档春节）【光线传

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哔哩哔哩-W

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夜长梦山

2023-01-03 21:00:17

【建投医药】生化试剂集采结果公示，中选价格降幅符合预期

【建投医药】生化试剂集采结果公示，中选价格降幅符合预期 2022年12月30日，肝功生化类检测试剂省际联盟集中带量采购拟中选结果公示，此次肝功生化集采涉及26个品种，全国共23个省份参与，最终131家企业、2320个注册证拟中选，中选率66%（按照中选企业/申报企业计算），其中测试组共45家企业拟中选，容量组共126家企业拟中选。整体降幅情况：按照算术平均价格计算，容量组各项目平均降幅为52.7%，其中A组平均降幅47.3%，B组平均降幅56.0%；测试组各项目平均降幅为51.4%，其中A组平

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迈瑞医疗

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夜长梦山

2023-01-03 20:59:38

【开源电新】官方背书与海量招标奠定2023年风电交付大年，风电行业有望实现估值与盈利的双击

【开源电新】官方背书与海量招标奠定2023年风电交付大年，风电行业有望实现估值与盈利的双击官方目标：2022年12月30日，国家能源局召开2023年全国能源工作会议，会议要求2023年全国风电累计装机规模达430GW以上。截至2022年11月，根据国家能源局数据，全国风电累计装机量约为350GW，考虑到2022年因为疫情对风电零部件生产和风机交付的影响，全年并网装机量预计仅为40GW左右。因此根据能源局官方指示，要完成2023年累计装机430GW的目标，预计2023年当年将至少并网65GW。

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东方电气

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夜长梦山

2023-01-03 20:58:54

地产链白电首推海信家电，股权利益绑定落地，治理改善有望复制海尔2020Q3传奇

【申万宏源家电】地产链白电首推海信家电，股权利益绑定落地，治理改善有望复制海尔2020Q3传奇公司公布市场期待已久的股权激励计划，拟向596名中层核心骨干定向发行2961.8万（约占总股本2.17%），授予价格6.64元/股，同时公告拟以不超过17元/股价格回购1-2亿元股票用于员工持计划股，面向公司董监高，受让价为6.64元/股，考核要求为以2021年净利润为基数，2023-2025年净利润增长62%/86%/109%，参考我们2022年14.1亿盈利预测，2022-2025年净利润增速分别

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海信家电

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夜长梦山

2023-01-03 20:58:17

【东财汽车】优利德大涨点评：拐点已至，未来可期

【东财汽车】优利德大涨点评：拐点已至，未来可期渠道合作进一步深入，全球布局可期。近日，日本电计会长拜访优利德，双方将就各层级、各维度合作项目展开更为深入地讨论与磋商，力争实现双方优质资源的精准与高效匹配，立足中国，持续深化市场合作，加快布局东南亚及欧洲市场合作项目。高端产品获得突破，订单突破60台。公司高端产品近日中标电子科大仪器设备采购招标。此次中标的高带宽示波器MSO7254X于2022年11月中旬发布，该产品系列瞄准高性能示波器的自主可控，关键性能指标设计对标国际一线品牌，拥有2.5G

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优利德

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夜长梦山

2023-01-03 20:57:08

【2023，通信值得乐观】

【2023，通信值得乐观】先恭祝2023开工大吉！ 2022年，通信名列涨幅榜中游，2023，建议对通信乐观些。【数据要素、AIGC或是贯穿全年的创新主线】去年下半年，“数据要素”提到新高度，这是资本市场的新故事，有望继2015年后引领大数据产业的突破。而去年大火的AIGC在今年有望继续爆发，未来的信息基础设施或将是算力平台，在AI的辅助下，软件行业有望重构，目前AIGC已成为硅谷第一热门方向，值得重视。【信息基建现结构性拐点，重视接入网与网络可视化】去年国内信息基建相对平淡，在5G增

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源杰科技

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夜长梦山

2023-01-03 20:56:08

【国金食饮】调味品观点和跟踪更新20230103

【国金食饮】调味品观点和跟踪更新20230103 观点：23年行业需求、成本共回暖，有望迎量价齐升。近期放开后餐饮短期有所受损，但我们对后续需求恢复仍持有信心。板块首推管理经营双改善的中炬、成长和弹性兼具的酵母、竞争优势强劲的海天。华中区域跟踪 🌠动销&库存：海天和厨邦完成年度任务，出货情况不理想，低于进货造成库存积压，12月底来看海天库存2.8个月，中炬库存2.2个月，均处于偏高。李锦记未达成年度目标，库存1.6个月较理想。华中大区来看，海天、厨邦的大区目标均没有完成。 🌠春节备货：

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海天味业

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夜长梦山

2023-01-03 20:55:37

建材周观点：玻璃淡季连续4周降库；玻纤望迎极佳布局窗口期

建材周观点：玻璃淡季连续4周降库；玻纤望迎极佳布局窗口期【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230102 品牌建材：12月百强房企销售额同比降幅仍有扩大（同比-30.8%）；南京、厦门、武汉等多地放松限购以支持需求改善。预计23年需求端政策空间进一步打开，逐步引导房地产市场底部修复。沿B端资产负债表修复带来估值弹性，C端优势和前瞻布局非房保业绩率先复苏思路。重点推荐【东方雨虹】、【伟星新材】、【三棵树】、【坚朗五金】、【科顺股份】、【蒙娜丽莎】、【亚士创能】等，建议关注【箭牌家居】。玻璃：本周浮

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东方雨虹

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