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2023-01-03 20:53:54

国家能源局表示2023年年底风电累计装机突破4.3亿千瓦，2023年风电需求同比有望高增长

【国盛电新】国家能源局表示2023年年底风电累计装机突破4.3亿千瓦，2023年风电需求同比有望高增长 12月31日，国家能源局在全国能源工作会议上表示，2023年年底风电累计装机规模目标4.3亿千瓦（430GW）左右。截至到2022年11月，国内累计风电装机预计在3.5亿千瓦（350GW）左右，其中2022年前十一月风电装机仅有22.52GW，#这意味着2023年国内风电有望加速高速增长，2023年风电板块景气度得到官方背书。从板块去看，2022年经历了阶段性低谷后，我们预计2023年陆风有

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东方电缆

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2023-01-03 20:52:52

新能源板块大涨点评_230103

新能源板块大涨点评_230103 今日光储、风电等新能源板块走势强劲，我们再次重申各环节观点：光储平价新篇章，看好高确定、低预期、大弹性方向量：随硅料供给释放推动产业链价格下行，中欧美巨量公用事业级项目储备驱动全球光储市场快速增长，预测2023年全球光伏需求同比增速45%+、储能同比增速110%+。近期主产业链价格跌幅超预期，有助于运营商提升储能配置能力，储能需求有望提前启动。利：2023年硅料仍为相对短板，但供给释放驱动产业链价格波浪式下行，预计除硅料/硅片外光伏产业链大部分环节享“量增

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中材科技

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2023-01-03 20:50:14

【国联电子】国芯科技大涨点评：车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐

【国联电子】国芯科技大涨点评：车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐 1、公司前三季度公司收入3.22亿元，同比增长21.78%；归母净利润0.97亿元，同比增长163.98%；销售费用率/管理费用率/研发费用率分别为6.79%/6.81%/28.16%，同比变化分别为1.62/-0.96/11.96个百分点，研发开支占收入比例进一步扩大。 2、截至9月底，公司研发成功的新一代中高端车身/网关控制芯片已经获得超过200万颗订单，并实现超过130万颗出货和装车，应用场景包括整车控制、车身网关、安全

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国芯科技

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夜长梦山

2023-01-03 20:49:41

【国君电新】高增速+强确定性，坚定看好23年大储版块成长性

【国君电新】高增速+强确定性，坚定看好23年大储版块成长性国内大储:据储能与电力市场统计，22年12月单月实现并网投运的储能项目总规模已超2.3GW/4.7GWh，预计全年国内储能投运量将超12GWh，与我们之前预测一致。另据CNESA，22年前三季度新增规划、在建新增储能项目规模73.3GW/177.0GWh。我们预测23年国内大储新增投运量可达25GWh，在22年接近增加2倍的基础上再次实现翻倍。美国表前储能:据Wood Mackenzie，美国Q3新增储能装机1.44GW/5.19GW

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科华数据

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22年灰暗已过，23年关注刚需品种及国产替代——基础化工行业周度追踪

22年灰暗已过，23年关注刚需品种及国产替代——基础化工行业周度追踪【光大大化工团队】 2022年中信基础化工行业涨跌幅为-22.5%，涨跌幅位居所有行业第23位。回顾2022年全年，1-4月期间化工板块持续回落，中信基础化工指数和申万基础化工指数均于4月26日达到年内最低点，而后在经历了2个月左右的反弹后基础化工板块再度震荡下行。进入Q4后，基础化工板块处于相对平稳的震荡状态。子板块方面，2022年，基础化工各子板块大部分呈下跌态势。涨跌幅靠前的子板块分别为聚氨酯，纯碱，无机盐，氟化工，食品

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湖北宜化

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机床行业深度：大国重器，制造业景气改善+自主可控双重驱动

机床行业深度：大国重器，制造业景气改善+自主可控双重驱动【长江机械-赵智勇团队】机床本质是通用工业品，一个完整的周期约为3.5-4.0年。短期来看，制造业资本开支拐点或至，景气迎来边际修复且机床或面临更新替代窗口，有望催化机床销量修复。中长期行业更多来自板块结构性成长机会，一是产品高端化（数控化率提升）；二是中高档机床进口替代（海外进口400-500亿空间且高端机床国产化率或不足10%）。五轴机床和数控系统为自主可控重点攻关方向。五轴数控机床市场规模约百亿，在国内机床消费占比较低，国产五轴机

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下游需求持续疲软港口价格延续下跌

下游需求持续疲软港口价格延续下跌港口动力煤方面：港口市场本周延续下跌走势，近期大秦及呼局发运高位，北港日调入接近200万吨，调出仍略低于正常水平，北港库存仍在提升。而冷空气影响偏弱，叠加沿海出口导向型民企多已提前放假，工业用电堪忧，近期整体日耗水平较去年下降10%以上，机组负荷暂无压力，长协保供充足，存煤去化偏缓，市场煤采购有限，本周港口价格延续偏弱，周环比下跌50-80元/吨。　　供需方面：12月28日，沿海八省供煤量203万吨，较12月21日减少2万吨，下降0.9%；耗煤量203万吨，

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陕西煤业

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【国盛食品】七省白酒经销商反馈：地产酒回款较优，动销静待恢复

【国盛食品】七省白酒经销商反馈：地产酒回款较优，动销静待恢复要点总结：12月以来，随着各地疫情封控政策的优化，同时叠加临近春节，厂家打款节奏加快，市场对当前各家酒企回款、动销和价盘情况较为关心，本周我们访谈了七省十余位白酒经销商，对近期的白酒市场情况做以汇报总结。从各价位带白酒回款进度来看，地产酒>高端>次高端，其中地产酒之中，本次所调研的古井和迎驾经销商当前基本完成全年回款任务的40%以上，口子窖速度弱于古井和迎驾，当前进度约为30%。苏酒龙头洋河和今世缘当前回款比例达30%以上，渠道库存相

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【天风商社】元旦假期出行反馈

【天风商社】元旦假期出行反馈：跨省游比例同比大增20%，更早达峰的本地餐饮和长线免税景区均有不错表现投资建议：22年社服板块的不错行情由强预期驱动，23年进入现实验证阶段，元旦数据整体表现可以、继续关注春节假期情况。22年涨幅靠后的板块和个股建议重点关注，1）人力资源（科锐国际、北京城乡、BOSS直聘、同道猎聘）：22年全年看科锐国际是下跌的、北京城乡亦表现一般，板块遭遇周期下行的双杀，23年若周期上行并随景气度改善增强高成长确信度，有望迎来业绩和估值双升。2）酒店集团（锦江、首旅、华住）：2

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海伦司

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【国盛能源钢铁】煤炭周报：春节前后有望触底，逢低布局

【国盛能源钢铁】煤炭周报：春节前后有望触底，逢低布局本周行情回顾：中信煤炭指数2993.98点，下跌0.06%，跑输沪深300指数1.19pct，位列中信板块涨跌幅榜第24位。重点领域分析：动力煤：短期稳中偏弱，春节前后有望触底。本周，电煤需求疲软，非电企业开工率提升缓慢，整体需求端疲软对价格支撑不足，市场观望情绪浓厚，价格延续弱势。截至12月30日，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1225元/吨左右，周环比下跌60元/吨。产地方面，主产区少数煤矿年度生产任务已经或即将完成，叠加

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【广发电新】20230103风电大涨点评：中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复

【广发电新】20230103风电大涨点评：中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复事件：今日早盘风电行情大涨，中信风电指数涨幅达3.5% ，申万风电设备指数涨幅达3.76%；长江风电零部件指数涨幅达4.45%，跑赢沪深300指数4.3pct。中长期逻辑上，各地风电装机容量规划下风电招标高企明确，陆风分散化+大基地增量动力充足，国家能源局目前正抓紧推进第三批风光大基地项目审查；同时海风具备深远海推进+平价增量逻辑，从国内来看，十省份出台海风“十四五”装机规划，总量超过200GW，高景气延续。

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东方电缆

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【浙商医美】股价异动点评：短期负面信息扰动，不改核心逻辑，回调即加仓机会，坚定看好!!

【浙商医美】股价异动点评：短期负面信息扰动，不改核心逻辑，回调即加仓机会，坚定看好!! 事件：中华医学会医学美学与美容学分会会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称：新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目；新冠转阴康复早期(4周内)患者，慎重实施中小医美项目，原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。观点：极个别事件，影响有限 1）产品影响：#主要涉及肉毒素+手术类（需注射麻醉）等。肉毒素和麻醉剂均属于毒麻药品，使用过程中要严格遵守剂量要求，如阳性或刚刚阳康的求

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爱美客

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【国金机械】恒润股份大涨点评

📈【国金机械】恒润股份大涨点评亮点一：#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头，占国内风电塔筒法兰市占率有望从21年的21%持续提升至24年27%。预计公司高毛利率的海上大兆瓦法兰产品结构持续优化，23-24年风电辗制法兰毛利率有望达27.3%、30.2%，带动公司整体盈利能力回升。亮点二：#公司拓展高附加值风电轴承产品有望实现业绩高增。25年我国主轴轴承、偏航变桨轴承市场规模约达116、138

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【东财新能源】复合集流体0103：从0-1，稀缺成长赛道

【东财新能源】复合集流体0103：从0-1，稀缺成长赛道 #重点推荐月度金股：宝明科技、东威科技复合集流体高安全、高能量密度、低成本及强兼容性，产品力带来客户的强替代意愿与渗透率提升；预计23-25年渗透率4%、10%、20%，25年空间332亿元，23-25年CAGR=209%，先发优势的企业红利巨大。 #宝明科技：一期生产设备22年12月开始交付，一期预计23Q2实现量产，达产后，年产能1.5-1.8亿平米左右，配套电池14-15GWh。#东威科技：磁控溅射+水电镀一体化龙头雏形已现，

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祥鑫科技（002965）跟踪：客户资源丰富，在手订单充足，期待2023年逐季释放

【浙商电新张雷】祥鑫科技（002965）跟踪：客户资源丰富，在手订单充足，期待2023年逐季释放【客户资源丰富，覆盖下游一线企业】电车金属结构件和动力电池箱体业务的客户包括广汽埃安、传祺、吉利、宁德时代、比亚迪等；光储逆变器业务包括华为、新能安、Enphase等。【订单快速获取，实际订单充足】在动力电池箱体业务，根据公司披露的定点项目，截至2022年10月累积获得24个以上的项目定点意向书，预计合同金额为89.3~104.3亿元，合同期限在2-10年。在光伏储能结构件业务，2022年1-10

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祥鑫科技

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国家能源局表示2023年年底风电累计装机突破4.3亿千瓦，2023年风电需求同比有望高增长

【国盛电新】国家能源局表示2023年年底风电累计装机突破4.3亿千瓦，2023年风电需求同比有望高增长 12月31日，国家能源局在全国能源工作会议上表示，2023年年底风电累计装机规模目标4.3亿千瓦（430GW）左右。截至到2022年11月，国内累计风电装机预计在3.5亿千瓦（350GW）左右，其中2022年前十一月风电装机仅有22.52GW，#这意味着2023年国内风电有望加速高速增长，2023年风电板块景气度得到官方背书。从板块去看，2022年经历了阶段性低谷后，我们预计2023年陆风有

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新能源板块大涨点评_230103

新能源板块大涨点评_230103 今日光储、风电等新能源板块走势强劲，我们再次重申各环节观点：光储平价新篇章，看好高确定、低预期、大弹性方向量：随硅料供给释放推动产业链价格下行，中欧美巨量公用事业级项目储备驱动全球光储市场快速增长，预测2023年全球光伏需求同比增速45%+、储能同比增速110%+。近期主产业链价格跌幅超预期，有助于运营商提升储能配置能力，储能需求有望提前启动。利：2023年硅料仍为相对短板，但供给释放驱动产业链价格波浪式下行，预计除硅料/硅片外光伏产业链大部分环节享“量增

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【国联电子】国芯科技大涨点评：车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐

【国联电子】国芯科技大涨点评：车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐 1、公司前三季度公司收入3.22亿元，同比增长21.78%；归母净利润0.97亿元，同比增长163.98%；销售费用率/管理费用率/研发费用率分别为6.79%/6.81%/28.16%，同比变化分别为1.62/-0.96/11.96个百分点，研发开支占收入比例进一步扩大。 2、截至9月底，公司研发成功的新一代中高端车身/网关控制芯片已经获得超过200万颗订单，并实现超过130万颗出货和装车，应用场景包括整车控制、车身网关、安全

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【国君电新】高增速+强确定性，坚定看好23年大储版块成长性

【国君电新】高增速+强确定性，坚定看好23年大储版块成长性国内大储:据储能与电力市场统计，22年12月单月实现并网投运的储能项目总规模已超2.3GW/4.7GWh，预计全年国内储能投运量将超12GWh，与我们之前预测一致。另据CNESA，22年前三季度新增规划、在建新增储能项目规模73.3GW/177.0GWh。我们预测23年国内大储新增投运量可达25GWh，在22年接近增加2倍的基础上再次实现翻倍。美国表前储能:据Wood Mackenzie，美国Q3新增储能装机1.44GW/5.19GW

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22年灰暗已过，23年关注刚需品种及国产替代——基础化工行业周度追踪

22年灰暗已过，23年关注刚需品种及国产替代——基础化工行业周度追踪【光大大化工团队】 2022年中信基础化工行业涨跌幅为-22.5%，涨跌幅位居所有行业第23位。回顾2022年全年，1-4月期间化工板块持续回落，中信基础化工指数和申万基础化工指数均于4月26日达到年内最低点，而后在经历了2个月左右的反弹后基础化工板块再度震荡下行。进入Q4后，基础化工板块处于相对平稳的震荡状态。子板块方面，2022年，基础化工各子板块大部分呈下跌态势。涨跌幅靠前的子板块分别为聚氨酯，纯碱，无机盐，氟化工，食品

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机床行业深度：大国重器，制造业景气改善+自主可控双重驱动

机床行业深度：大国重器，制造业景气改善+自主可控双重驱动【长江机械-赵智勇团队】机床本质是通用工业品，一个完整的周期约为3.5-4.0年。短期来看，制造业资本开支拐点或至，景气迎来边际修复且机床或面临更新替代窗口，有望催化机床销量修复。中长期行业更多来自板块结构性成长机会，一是产品高端化（数控化率提升）；二是中高档机床进口替代（海外进口400-500亿空间且高端机床国产化率或不足10%）。五轴机床和数控系统为自主可控重点攻关方向。五轴数控机床市场规模约百亿，在国内机床消费占比较低，国产五轴机

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下游需求持续疲软港口价格延续下跌

下游需求持续疲软港口价格延续下跌港口动力煤方面：港口市场本周延续下跌走势，近期大秦及呼局发运高位，北港日调入接近200万吨，调出仍略低于正常水平，北港库存仍在提升。而冷空气影响偏弱，叠加沿海出口导向型民企多已提前放假，工业用电堪忧，近期整体日耗水平较去年下降10%以上，机组负荷暂无压力，长协保供充足，存煤去化偏缓，市场煤采购有限，本周港口价格延续偏弱，周环比下跌50-80元/吨。　　供需方面：12月28日，沿海八省供煤量203万吨，较12月21日减少2万吨，下降0.9%；耗煤量203万吨，

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【国盛食品】七省白酒经销商反馈：地产酒回款较优，动销静待恢复

【国盛食品】七省白酒经销商反馈：地产酒回款较优，动销静待恢复要点总结：12月以来，随着各地疫情封控政策的优化，同时叠加临近春节，厂家打款节奏加快，市场对当前各家酒企回款、动销和价盘情况较为关心，本周我们访谈了七省十余位白酒经销商，对近期的白酒市场情况做以汇报总结。从各价位带白酒回款进度来看，地产酒>高端>次高端，其中地产酒之中，本次所调研的古井和迎驾经销商当前基本完成全年回款任务的40%以上，口子窖速度弱于古井和迎驾，当前进度约为30%。苏酒龙头洋河和今世缘当前回款比例达30%以上，渠道库存相

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【天风商社】元旦假期出行反馈

【天风商社】元旦假期出行反馈：跨省游比例同比大增20%，更早达峰的本地餐饮和长线免税景区均有不错表现投资建议：22年社服板块的不错行情由强预期驱动，23年进入现实验证阶段，元旦数据整体表现可以、继续关注春节假期情况。22年涨幅靠后的板块和个股建议重点关注，1）人力资源（科锐国际、北京城乡、BOSS直聘、同道猎聘）：22年全年看科锐国际是下跌的、北京城乡亦表现一般，板块遭遇周期下行的双杀，23年若周期上行并随景气度改善增强高成长确信度，有望迎来业绩和估值双升。2）酒店集团（锦江、首旅、华住）：2

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【国盛能源钢铁】煤炭周报：春节前后有望触底，逢低布局

【国盛能源钢铁】煤炭周报：春节前后有望触底，逢低布局本周行情回顾：中信煤炭指数2993.98点，下跌0.06%，跑输沪深300指数1.19pct，位列中信板块涨跌幅榜第24位。重点领域分析：动力煤：短期稳中偏弱，春节前后有望触底。本周，电煤需求疲软，非电企业开工率提升缓慢，整体需求端疲软对价格支撑不足，市场观望情绪浓厚，价格延续弱势。截至12月30日，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1225元/吨左右，周环比下跌60元/吨。产地方面，主产区少数煤矿年度生产任务已经或即将完成，叠加

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【广发电新】20230103风电大涨点评：中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复

【广发电新】20230103风电大涨点评：中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复事件：今日早盘风电行情大涨，中信风电指数涨幅达3.5% ，申万风电设备指数涨幅达3.76%；长江风电零部件指数涨幅达4.45%，跑赢沪深300指数4.3pct。中长期逻辑上，各地风电装机容量规划下风电招标高企明确，陆风分散化+大基地增量动力充足，国家能源局目前正抓紧推进第三批风光大基地项目审查；同时海风具备深远海推进+平价增量逻辑，从国内来看，十省份出台海风“十四五”装机规划，总量超过200GW，高景气延续。

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【浙商医美】股价异动点评：短期负面信息扰动，不改核心逻辑，回调即加仓机会，坚定看好!!

【浙商医美】股价异动点评：短期负面信息扰动，不改核心逻辑，回调即加仓机会，坚定看好!! 事件：中华医学会医学美学与美容学分会会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称：新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目；新冠转阴康复早期(4周内)患者，慎重实施中小医美项目，原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。观点：极个别事件，影响有限 1）产品影响：#主要涉及肉毒素+手术类（需注射麻醉）等。肉毒素和麻醉剂均属于毒麻药品，使用过程中要严格遵守剂量要求，如阳性或刚刚阳康的求

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【国金机械】恒润股份大涨点评

📈【国金机械】恒润股份大涨点评亮点一：#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头，占国内风电塔筒法兰市占率有望从21年的21%持续提升至24年27%。预计公司高毛利率的海上大兆瓦法兰产品结构持续优化，23-24年风电辗制法兰毛利率有望达27.3%、30.2%，带动公司整体盈利能力回升。亮点二：#公司拓展高附加值风电轴承产品有望实现业绩高增。25年我国主轴轴承、偏航变桨轴承市场规模约达116、138

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【东财新能源】复合集流体0103：从0-1，稀缺成长赛道

【东财新能源】复合集流体0103：从0-1，稀缺成长赛道 #重点推荐月度金股：宝明科技、东威科技复合集流体高安全、高能量密度、低成本及强兼容性，产品力带来客户的强替代意愿与渗透率提升；预计23-25年渗透率4%、10%、20%，25年空间332亿元，23-25年CAGR=209%，先发优势的企业红利巨大。 #宝明科技：一期生产设备22年12月开始交付，一期预计23Q2实现量产，达产后，年产能1.5-1.8亿平米左右，配套电池14-15GWh。#东威科技：磁控溅射+水电镀一体化龙头雏形已现，

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祥鑫科技（002965）跟踪：客户资源丰富，在手订单充足，期待2023年逐季释放

【浙商电新张雷】祥鑫科技（002965）跟踪：客户资源丰富，在手订单充足，期待2023年逐季释放【客户资源丰富，覆盖下游一线企业】电车金属结构件和动力电池箱体业务的客户包括广汽埃安、传祺、吉利、宁德时代、比亚迪等；光储逆变器业务包括华为、新能安、Enphase等。【订单快速获取，实际订单充足】在动力电池箱体业务，根据公司披露的定点项目，截至2022年10月累积获得24个以上的项目定点意向书，预计合同金额为89.3~104.3亿元，合同期限在2-10年。在光伏储能结构件业务，2022年1-10

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夜长梦山

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国家能源局表示2023年年底风电累计装机突破4.3亿千瓦，2023年风电需求同比有望高增长

【国盛电新】国家能源局表示2023年年底风电累计装机突破4.3亿千瓦，2023年风电需求同比有望高增长 12月31日，国家能源局在全国能源工作会议上表示，2023年年底风电累计装机规模目标4.3亿千瓦（430GW）左右。截至到2022年11月，国内累计风电装机预计在3.5亿千瓦（350GW）左右，其中2022年前十一月风电装机仅有22.52GW，#这意味着2023年国内风电有望加速高速增长，2023年风电板块景气度得到官方背书。从板块去看，2022年经历了阶段性低谷后，我们预计2023年陆风有

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东方电缆

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夜长梦山

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新能源板块大涨点评_230103

新能源板块大涨点评_230103 今日光储、风电等新能源板块走势强劲，我们再次重申各环节观点：光储平价新篇章，看好高确定、低预期、大弹性方向量：随硅料供给释放推动产业链价格下行，中欧美巨量公用事业级项目储备驱动全球光储市场快速增长，预测2023年全球光伏需求同比增速45%+、储能同比增速110%+。近期主产业链价格跌幅超预期，有助于运营商提升储能配置能力，储能需求有望提前启动。利：2023年硅料仍为相对短板，但供给释放驱动产业链价格波浪式下行，预计除硅料/硅片外光伏产业链大部分环节享“量增

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中材科技

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夜长梦山

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【国联电子】国芯科技大涨点评：车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐

【国联电子】国芯科技大涨点评：车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐 1、公司前三季度公司收入3.22亿元，同比增长21.78%；归母净利润0.97亿元，同比增长163.98%；销售费用率/管理费用率/研发费用率分别为6.79%/6.81%/28.16%，同比变化分别为1.62/-0.96/11.96个百分点，研发开支占收入比例进一步扩大。 2、截至9月底，公司研发成功的新一代中高端车身/网关控制芯片已经获得超过200万颗订单，并实现超过130万颗出货和装车，应用场景包括整车控制、车身网关、安全

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国芯科技

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夜长梦山

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【国君电新】高增速+强确定性，坚定看好23年大储版块成长性

【国君电新】高增速+强确定性，坚定看好23年大储版块成长性国内大储:据储能与电力市场统计，22年12月单月实现并网投运的储能项目总规模已超2.3GW/4.7GWh，预计全年国内储能投运量将超12GWh，与我们之前预测一致。另据CNESA，22年前三季度新增规划、在建新增储能项目规模73.3GW/177.0GWh。我们预测23年国内大储新增投运量可达25GWh，在22年接近增加2倍的基础上再次实现翻倍。美国表前储能:据Wood Mackenzie，美国Q3新增储能装机1.44GW/5.19GW

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22年灰暗已过，23年关注刚需品种及国产替代——基础化工行业周度追踪

22年灰暗已过，23年关注刚需品种及国产替代——基础化工行业周度追踪【光大大化工团队】 2022年中信基础化工行业涨跌幅为-22.5%，涨跌幅位居所有行业第23位。回顾2022年全年，1-4月期间化工板块持续回落，中信基础化工指数和申万基础化工指数均于4月26日达到年内最低点，而后在经历了2个月左右的反弹后基础化工板块再度震荡下行。进入Q4后，基础化工板块处于相对平稳的震荡状态。子板块方面，2022年，基础化工各子板块大部分呈下跌态势。涨跌幅靠前的子板块分别为聚氨酯，纯碱，无机盐，氟化工，食品

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机床行业深度：大国重器，制造业景气改善+自主可控双重驱动

机床行业深度：大国重器，制造业景气改善+自主可控双重驱动【长江机械-赵智勇团队】机床本质是通用工业品，一个完整的周期约为3.5-4.0年。短期来看，制造业资本开支拐点或至，景气迎来边际修复且机床或面临更新替代窗口，有望催化机床销量修复。中长期行业更多来自板块结构性成长机会，一是产品高端化（数控化率提升）；二是中高档机床进口替代（海外进口400-500亿空间且高端机床国产化率或不足10%）。五轴机床和数控系统为自主可控重点攻关方向。五轴数控机床市场规模约百亿，在国内机床消费占比较低，国产五轴机

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下游需求持续疲软港口价格延续下跌

下游需求持续疲软港口价格延续下跌港口动力煤方面：港口市场本周延续下跌走势，近期大秦及呼局发运高位，北港日调入接近200万吨，调出仍略低于正常水平，北港库存仍在提升。而冷空气影响偏弱，叠加沿海出口导向型民企多已提前放假，工业用电堪忧，近期整体日耗水平较去年下降10%以上，机组负荷暂无压力，长协保供充足，存煤去化偏缓，市场煤采购有限，本周港口价格延续偏弱，周环比下跌50-80元/吨。　　供需方面：12月28日，沿海八省供煤量203万吨，较12月21日减少2万吨，下降0.9%；耗煤量203万吨，

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【国盛食品】七省白酒经销商反馈：地产酒回款较优，动销静待恢复

【国盛食品】七省白酒经销商反馈：地产酒回款较优，动销静待恢复要点总结：12月以来，随着各地疫情封控政策的优化，同时叠加临近春节，厂家打款节奏加快，市场对当前各家酒企回款、动销和价盘情况较为关心，本周我们访谈了七省十余位白酒经销商，对近期的白酒市场情况做以汇报总结。从各价位带白酒回款进度来看，地产酒>高端>次高端，其中地产酒之中，本次所调研的古井和迎驾经销商当前基本完成全年回款任务的40%以上，口子窖速度弱于古井和迎驾，当前进度约为30%。苏酒龙头洋河和今世缘当前回款比例达30%以上，渠道库存相

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【天风商社】元旦假期出行反馈

【天风商社】元旦假期出行反馈：跨省游比例同比大增20%，更早达峰的本地餐饮和长线免税景区均有不错表现投资建议：22年社服板块的不错行情由强预期驱动，23年进入现实验证阶段，元旦数据整体表现可以、继续关注春节假期情况。22年涨幅靠后的板块和个股建议重点关注，1）人力资源（科锐国际、北京城乡、BOSS直聘、同道猎聘）：22年全年看科锐国际是下跌的、北京城乡亦表现一般，板块遭遇周期下行的双杀，23年若周期上行并随景气度改善增强高成长确信度，有望迎来业绩和估值双升。2）酒店集团（锦江、首旅、华住）：2

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【国盛能源钢铁】煤炭周报：春节前后有望触底，逢低布局

【国盛能源钢铁】煤炭周报：春节前后有望触底，逢低布局本周行情回顾：中信煤炭指数2993.98点，下跌0.06%，跑输沪深300指数1.19pct，位列中信板块涨跌幅榜第24位。重点领域分析：动力煤：短期稳中偏弱，春节前后有望触底。本周，电煤需求疲软，非电企业开工率提升缓慢，整体需求端疲软对价格支撑不足，市场观望情绪浓厚，价格延续弱势。截至12月30日，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1225元/吨左右，周环比下跌60元/吨。产地方面，主产区少数煤矿年度生产任务已经或即将完成，叠加

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【广发电新】20230103风电大涨点评：中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复

【广发电新】20230103风电大涨点评：中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复事件：今日早盘风电行情大涨，中信风电指数涨幅达3.5% ，申万风电设备指数涨幅达3.76%；长江风电零部件指数涨幅达4.45%，跑赢沪深300指数4.3pct。中长期逻辑上，各地风电装机容量规划下风电招标高企明确，陆风分散化+大基地增量动力充足，国家能源局目前正抓紧推进第三批风光大基地项目审查；同时海风具备深远海推进+平价增量逻辑，从国内来看，十省份出台海风“十四五”装机规划，总量超过200GW，高景气延续。

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【浙商医美】股价异动点评：短期负面信息扰动，不改核心逻辑，回调即加仓机会，坚定看好!!

【浙商医美】股价异动点评：短期负面信息扰动，不改核心逻辑，回调即加仓机会，坚定看好!! 事件：中华医学会医学美学与美容学分会会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称：新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目；新冠转阴康复早期(4周内)患者，慎重实施中小医美项目，原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。观点：极个别事件，影响有限 1）产品影响：#主要涉及肉毒素+手术类（需注射麻醉）等。肉毒素和麻醉剂均属于毒麻药品，使用过程中要严格遵守剂量要求，如阳性或刚刚阳康的求

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【国金机械】恒润股份大涨点评

📈【国金机械】恒润股份大涨点评亮点一：#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头，占国内风电塔筒法兰市占率有望从21年的21%持续提升至24年27%。预计公司高毛利率的海上大兆瓦法兰产品结构持续优化，23-24年风电辗制法兰毛利率有望达27.3%、30.2%，带动公司整体盈利能力回升。亮点二：#公司拓展高附加值风电轴承产品有望实现业绩高增。25年我国主轴轴承、偏航变桨轴承市场规模约达116、138

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【东财新能源】复合集流体0103：从0-1，稀缺成长赛道

【东财新能源】复合集流体0103：从0-1，稀缺成长赛道 #重点推荐月度金股：宝明科技、东威科技复合集流体高安全、高能量密度、低成本及强兼容性，产品力带来客户的强替代意愿与渗透率提升；预计23-25年渗透率4%、10%、20%，25年空间332亿元，23-25年CAGR=209%，先发优势的企业红利巨大。 #宝明科技：一期生产设备22年12月开始交付，一期预计23Q2实现量产，达产后，年产能1.5-1.8亿平米左右，配套电池14-15GWh。#东威科技：磁控溅射+水电镀一体化龙头雏形已现，

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宝明科技

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祥鑫科技（002965）跟踪：客户资源丰富，在手订单充足，期待2023年逐季释放

【浙商电新张雷】祥鑫科技（002965）跟踪：客户资源丰富，在手订单充足，期待2023年逐季释放【客户资源丰富，覆盖下游一线企业】电车金属结构件和动力电池箱体业务的客户包括广汽埃安、传祺、吉利、宁德时代、比亚迪等；光储逆变器业务包括华为、新能安、Enphase等。【订单快速获取，实际订单充足】在动力电池箱体业务，根据公司披露的定点项目，截至2022年10月累积获得24个以上的项目定点意向书，预计合同金额为89.3~104.3亿元，合同期限在2-10年。在光伏储能结构件业务，2022年1-10

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祥鑫科技

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国家能源局表示2023年年底风电累计装机突破4.3亿千瓦，2023年风电需求同比有望高增长

【国盛电新】国家能源局表示2023年年底风电累计装机突破4.3亿千瓦，2023年风电需求同比有望高增长 12月31日，国家能源局在全国能源工作会议上表示，2023年年底风电累计装机规模目标4.3亿千瓦（430GW）左右。截至到2022年11月，国内累计风电装机预计在3.5亿千瓦（350GW）左右，其中2022年前十一月风电装机仅有22.52GW，#这意味着2023年国内风电有望加速高速增长，2023年风电板块景气度得到官方背书。从板块去看，2022年经历了阶段性低谷后，我们预计2023年陆风有

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新能源板块大涨点评_230103

新能源板块大涨点评_230103 今日光储、风电等新能源板块走势强劲，我们再次重申各环节观点：光储平价新篇章，看好高确定、低预期、大弹性方向量：随硅料供给释放推动产业链价格下行，中欧美巨量公用事业级项目储备驱动全球光储市场快速增长，预测2023年全球光伏需求同比增速45%+、储能同比增速110%+。近期主产业链价格跌幅超预期，有助于运营商提升储能配置能力，储能需求有望提前启动。利：2023年硅料仍为相对短板，但供给释放驱动产业链价格波浪式下行，预计除硅料/硅片外光伏产业链大部分环节享“量增

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【国联电子】国芯科技大涨点评：车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐

【国联电子】国芯科技大涨点评：车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐 1、公司前三季度公司收入3.22亿元，同比增长21.78%；归母净利润0.97亿元，同比增长163.98%；销售费用率/管理费用率/研发费用率分别为6.79%/6.81%/28.16%，同比变化分别为1.62/-0.96/11.96个百分点，研发开支占收入比例进一步扩大。 2、截至9月底，公司研发成功的新一代中高端车身/网关控制芯片已经获得超过200万颗订单，并实现超过130万颗出货和装车，应用场景包括整车控制、车身网关、安全

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【国君电新】高增速+强确定性，坚定看好23年大储版块成长性

【国君电新】高增速+强确定性，坚定看好23年大储版块成长性国内大储:据储能与电力市场统计，22年12月单月实现并网投运的储能项目总规模已超2.3GW/4.7GWh，预计全年国内储能投运量将超12GWh，与我们之前预测一致。另据CNESA，22年前三季度新增规划、在建新增储能项目规模73.3GW/177.0GWh。我们预测23年国内大储新增投运量可达25GWh，在22年接近增加2倍的基础上再次实现翻倍。美国表前储能:据Wood Mackenzie，美国Q3新增储能装机1.44GW/5.19GW

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22年灰暗已过，23年关注刚需品种及国产替代——基础化工行业周度追踪

22年灰暗已过，23年关注刚需品种及国产替代——基础化工行业周度追踪【光大大化工团队】 2022年中信基础化工行业涨跌幅为-22.5%，涨跌幅位居所有行业第23位。回顾2022年全年，1-4月期间化工板块持续回落，中信基础化工指数和申万基础化工指数均于4月26日达到年内最低点，而后在经历了2个月左右的反弹后基础化工板块再度震荡下行。进入Q4后，基础化工板块处于相对平稳的震荡状态。子板块方面，2022年，基础化工各子板块大部分呈下跌态势。涨跌幅靠前的子板块分别为聚氨酯，纯碱，无机盐，氟化工，食品

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机床行业深度：大国重器，制造业景气改善+自主可控双重驱动

机床行业深度：大国重器，制造业景气改善+自主可控双重驱动【长江机械-赵智勇团队】机床本质是通用工业品，一个完整的周期约为3.5-4.0年。短期来看，制造业资本开支拐点或至，景气迎来边际修复且机床或面临更新替代窗口，有望催化机床销量修复。中长期行业更多来自板块结构性成长机会，一是产品高端化（数控化率提升）；二是中高档机床进口替代（海外进口400-500亿空间且高端机床国产化率或不足10%）。五轴机床和数控系统为自主可控重点攻关方向。五轴数控机床市场规模约百亿，在国内机床消费占比较低，国产五轴机

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下游需求持续疲软港口价格延续下跌

下游需求持续疲软港口价格延续下跌港口动力煤方面：港口市场本周延续下跌走势，近期大秦及呼局发运高位，北港日调入接近200万吨，调出仍略低于正常水平，北港库存仍在提升。而冷空气影响偏弱，叠加沿海出口导向型民企多已提前放假，工业用电堪忧，近期整体日耗水平较去年下降10%以上，机组负荷暂无压力，长协保供充足，存煤去化偏缓，市场煤采购有限，本周港口价格延续偏弱，周环比下跌50-80元/吨。　　供需方面：12月28日，沿海八省供煤量203万吨，较12月21日减少2万吨，下降0.9%；耗煤量203万吨，

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【国盛食品】七省白酒经销商反馈：地产酒回款较优，动销静待恢复

【国盛食品】七省白酒经销商反馈：地产酒回款较优，动销静待恢复要点总结：12月以来，随着各地疫情封控政策的优化，同时叠加临近春节，厂家打款节奏加快，市场对当前各家酒企回款、动销和价盘情况较为关心，本周我们访谈了七省十余位白酒经销商，对近期的白酒市场情况做以汇报总结。从各价位带白酒回款进度来看，地产酒>高端>次高端，其中地产酒之中，本次所调研的古井和迎驾经销商当前基本完成全年回款任务的40%以上，口子窖速度弱于古井和迎驾，当前进度约为30%。苏酒龙头洋河和今世缘当前回款比例达30%以上，渠道库存相

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【天风商社】元旦假期出行反馈

【天风商社】元旦假期出行反馈：跨省游比例同比大增20%，更早达峰的本地餐饮和长线免税景区均有不错表现投资建议：22年社服板块的不错行情由强预期驱动，23年进入现实验证阶段，元旦数据整体表现可以、继续关注春节假期情况。22年涨幅靠后的板块和个股建议重点关注，1）人力资源（科锐国际、北京城乡、BOSS直聘、同道猎聘）：22年全年看科锐国际是下跌的、北京城乡亦表现一般，板块遭遇周期下行的双杀，23年若周期上行并随景气度改善增强高成长确信度，有望迎来业绩和估值双升。2）酒店集团（锦江、首旅、华住）：2

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【国盛能源钢铁】煤炭周报：春节前后有望触底，逢低布局

【国盛能源钢铁】煤炭周报：春节前后有望触底，逢低布局本周行情回顾：中信煤炭指数2993.98点，下跌0.06%，跑输沪深300指数1.19pct，位列中信板块涨跌幅榜第24位。重点领域分析：动力煤：短期稳中偏弱，春节前后有望触底。本周，电煤需求疲软，非电企业开工率提升缓慢，整体需求端疲软对价格支撑不足，市场观望情绪浓厚，价格延续弱势。截至12月30日，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1225元/吨左右，周环比下跌60元/吨。产地方面，主产区少数煤矿年度生产任务已经或即将完成，叠加

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【广发电新】20230103风电大涨点评：中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复

【广发电新】20230103风电大涨点评：中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复事件：今日早盘风电行情大涨，中信风电指数涨幅达3.5% ，申万风电设备指数涨幅达3.76%；长江风电零部件指数涨幅达4.45%，跑赢沪深300指数4.3pct。中长期逻辑上，各地风电装机容量规划下风电招标高企明确，陆风分散化+大基地增量动力充足，国家能源局目前正抓紧推进第三批风光大基地项目审查；同时海风具备深远海推进+平价增量逻辑，从国内来看，十省份出台海风“十四五”装机规划，总量超过200GW，高景气延续。

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【浙商医美】股价异动点评：短期负面信息扰动，不改核心逻辑，回调即加仓机会，坚定看好!!

【浙商医美】股价异动点评：短期负面信息扰动，不改核心逻辑，回调即加仓机会，坚定看好!! 事件：中华医学会医学美学与美容学分会会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称：新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目；新冠转阴康复早期(4周内)患者，慎重实施中小医美项目，原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。观点：极个别事件，影响有限 1）产品影响：#主要涉及肉毒素+手术类（需注射麻醉）等。肉毒素和麻醉剂均属于毒麻药品，使用过程中要严格遵守剂量要求，如阳性或刚刚阳康的求

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【国金机械】恒润股份大涨点评

📈【国金机械】恒润股份大涨点评亮点一：#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头，占国内风电塔筒法兰市占率有望从21年的21%持续提升至24年27%。预计公司高毛利率的海上大兆瓦法兰产品结构持续优化，23-24年风电辗制法兰毛利率有望达27.3%、30.2%，带动公司整体盈利能力回升。亮点二：#公司拓展高附加值风电轴承产品有望实现业绩高增。25年我国主轴轴承、偏航变桨轴承市场规模约达116、138

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2023-01-03 16:29:28

【东财新能源】复合集流体0103：从0-1，稀缺成长赛道

【东财新能源】复合集流体0103：从0-1，稀缺成长赛道 #重点推荐月度金股：宝明科技、东威科技复合集流体高安全、高能量密度、低成本及强兼容性，产品力带来客户的强替代意愿与渗透率提升；预计23-25年渗透率4%、10%、20%，25年空间332亿元，23-25年CAGR=209%，先发优势的企业红利巨大。 #宝明科技：一期生产设备22年12月开始交付，一期预计23Q2实现量产，达产后，年产能1.5-1.8亿平米左右，配套电池14-15GWh。#东威科技：磁控溅射+水电镀一体化龙头雏形已现，

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宝明科技

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夜长梦山

2023-01-03 16:28:58

祥鑫科技（002965）跟踪：客户资源丰富，在手订单充足，期待2023年逐季释放

【浙商电新张雷】祥鑫科技（002965）跟踪：客户资源丰富，在手订单充足，期待2023年逐季释放【客户资源丰富，覆盖下游一线企业】电车金属结构件和动力电池箱体业务的客户包括广汽埃安、传祺、吉利、宁德时代、比亚迪等；光储逆变器业务包括华为、新能安、Enphase等。【订单快速获取，实际订单充足】在动力电池箱体业务，根据公司披露的定点项目，截至2022年10月累积获得24个以上的项目定点意向书，预计合同金额为89.3~104.3亿元，合同期限在2-10年。在光伏储能结构件业务，2022年1-10

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祥鑫科技

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夜长梦山

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国家能源局表示2023年年底风电累计装机突破4.3亿千瓦，2023年风电需求同比有望高增长

【国盛电新】国家能源局表示2023年年底风电累计装机突破4.3亿千瓦，2023年风电需求同比有望高增长 12月31日，国家能源局在全国能源工作会议上表示，2023年年底风电累计装机规模目标4.3亿千瓦（430GW）左右。截至到2022年11月，国内累计风电装机预计在3.5亿千瓦（350GW）左右，其中2022年前十一月风电装机仅有22.52GW，#这意味着2023年国内风电有望加速高速增长，2023年风电板块景气度得到官方背书。从板块去看，2022年经历了阶段性低谷后，我们预计2023年陆风有

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东方电缆

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夜长梦山

2023-01-03 20:52:52

新能源板块大涨点评_230103

新能源板块大涨点评_230103 今日光储、风电等新能源板块走势强劲，我们再次重申各环节观点：光储平价新篇章，看好高确定、低预期、大弹性方向量：随硅料供给释放推动产业链价格下行，中欧美巨量公用事业级项目储备驱动全球光储市场快速增长，预测2023年全球光伏需求同比增速45%+、储能同比增速110%+。近期主产业链价格跌幅超预期，有助于运营商提升储能配置能力，储能需求有望提前启动。利：2023年硅料仍为相对短板，但供给释放驱动产业链价格波浪式下行，预计除硅料/硅片外光伏产业链大部分环节享“量增

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中材科技

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夜长梦山

2023-01-03 20:50:14

【国联电子】国芯科技大涨点评：车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐

【国联电子】国芯科技大涨点评：车规MCU和信创IC核心标的，持续推荐 1、公司前三季度公司收入3.22亿元，同比增长21.78%；归母净利润0.97亿元，同比增长163.98%；销售费用率/管理费用率/研发费用率分别为6.79%/6.81%/28.16%，同比变化分别为1.62/-0.96/11.96个百分点，研发开支占收入比例进一步扩大。 2、截至9月底，公司研发成功的新一代中高端车身/网关控制芯片已经获得超过200万颗订单，并实现超过130万颗出货和装车，应用场景包括整车控制、车身网关、安全

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国芯科技

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夜长梦山

2023-01-03 20:49:41

【国君电新】高增速+强确定性，坚定看好23年大储版块成长性

【国君电新】高增速+强确定性，坚定看好23年大储版块成长性国内大储:据储能与电力市场统计，22年12月单月实现并网投运的储能项目总规模已超2.3GW/4.7GWh，预计全年国内储能投运量将超12GWh，与我们之前预测一致。另据CNESA，22年前三季度新增规划、在建新增储能项目规模73.3GW/177.0GWh。我们预测23年国内大储新增投运量可达25GWh，在22年接近增加2倍的基础上再次实现翻倍。美国表前储能:据Wood Mackenzie，美国Q3新增储能装机1.44GW/5.19GW

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科华数据

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夜长梦山

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22年灰暗已过，23年关注刚需品种及国产替代——基础化工行业周度追踪

22年灰暗已过，23年关注刚需品种及国产替代——基础化工行业周度追踪【光大大化工团队】 2022年中信基础化工行业涨跌幅为-22.5%，涨跌幅位居所有行业第23位。回顾2022年全年，1-4月期间化工板块持续回落，中信基础化工指数和申万基础化工指数均于4月26日达到年内最低点，而后在经历了2个月左右的反弹后基础化工板块再度震荡下行。进入Q4后，基础化工板块处于相对平稳的震荡状态。子板块方面，2022年，基础化工各子板块大部分呈下跌态势。涨跌幅靠前的子板块分别为聚氨酯，纯碱，无机盐，氟化工，食品

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湖北宜化

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夜长梦山

2023-01-03 20:47:32

机床行业深度：大国重器，制造业景气改善+自主可控双重驱动

机床行业深度：大国重器，制造业景气改善+自主可控双重驱动【长江机械-赵智勇团队】机床本质是通用工业品，一个完整的周期约为3.5-4.0年。短期来看，制造业资本开支拐点或至，景气迎来边际修复且机床或面临更新替代窗口，有望催化机床销量修复。中长期行业更多来自板块结构性成长机会，一是产品高端化（数控化率提升）；二是中高档机床进口替代（海外进口400-500亿空间且高端机床国产化率或不足10%）。五轴机床和数控系统为自主可控重点攻关方向。五轴数控机床市场规模约百亿，在国内机床消费占比较低，国产五轴机

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科德数控

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夜长梦山

2023-01-03 20:45:22

下游需求持续疲软港口价格延续下跌

下游需求持续疲软港口价格延续下跌港口动力煤方面：港口市场本周延续下跌走势，近期大秦及呼局发运高位，北港日调入接近200万吨，调出仍略低于正常水平，北港库存仍在提升。而冷空气影响偏弱，叠加沿海出口导向型民企多已提前放假，工业用电堪忧，近期整体日耗水平较去年下降10%以上，机组负荷暂无压力，长协保供充足，存煤去化偏缓，市场煤采购有限，本周港口价格延续偏弱，周环比下跌50-80元/吨。　　供需方面：12月28日，沿海八省供煤量203万吨，较12月21日减少2万吨，下降0.9%；耗煤量203万吨，

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陕西煤业

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夜长梦山

2023-01-03 20:42:40

【国盛食品】七省白酒经销商反馈：地产酒回款较优，动销静待恢复

【国盛食品】七省白酒经销商反馈：地产酒回款较优，动销静待恢复要点总结：12月以来，随着各地疫情封控政策的优化，同时叠加临近春节，厂家打款节奏加快，市场对当前各家酒企回款、动销和价盘情况较为关心，本周我们访谈了七省十余位白酒经销商，对近期的白酒市场情况做以汇报总结。从各价位带白酒回款进度来看，地产酒>高端>次高端，其中地产酒之中，本次所调研的古井和迎驾经销商当前基本完成全年回款任务的40%以上，口子窖速度弱于古井和迎驾，当前进度约为30%。苏酒龙头洋河和今世缘当前回款比例达30%以上，渠道库存相

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-01-03 20:40:49

【天风商社】元旦假期出行反馈

【天风商社】元旦假期出行反馈：跨省游比例同比大增20%，更早达峰的本地餐饮和长线免税景区均有不错表现投资建议：22年社服板块的不错行情由强预期驱动，23年进入现实验证阶段，元旦数据整体表现可以、继续关注春节假期情况。22年涨幅靠后的板块和个股建议重点关注，1）人力资源（科锐国际、北京城乡、BOSS直聘、同道猎聘）：22年全年看科锐国际是下跌的、北京城乡亦表现一般，板块遭遇周期下行的双杀，23年若周期上行并随景气度改善增强高成长确信度，有望迎来业绩和估值双升。2）酒店集团（锦江、首旅、华住）：2

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海伦司

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夜长梦山

2023-01-03 20:39:58

【国盛能源钢铁】煤炭周报：春节前后有望触底，逢低布局

【国盛能源钢铁】煤炭周报：春节前后有望触底，逢低布局本周行情回顾：中信煤炭指数2993.98点，下跌0.06%，跑输沪深300指数1.19pct，位列中信板块涨跌幅榜第24位。重点领域分析：动力煤：短期稳中偏弱，春节前后有望触底。本周，电煤需求疲软，非电企业开工率提升缓慢，整体需求端疲软对价格支撑不足，市场观望情绪浓厚，价格延续弱势。截至12月30日，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1225元/吨左右，周环比下跌60元/吨。产地方面，主产区少数煤矿年度生产任务已经或即将完成，叠加

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陕西煤业

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夜长梦山

2023-01-03 16:32:30

【广发电新】20230103风电大涨点评：中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复

【广发电新】20230103风电大涨点评：中长期招标高企明确+短期政策催化量利修复事件：今日早盘风电行情大涨，中信风电指数涨幅达3.5% ，申万风电设备指数涨幅达3.76%；长江风电零部件指数涨幅达4.45%，跑赢沪深300指数4.3pct。中长期逻辑上，各地风电装机容量规划下风电招标高企明确，陆风分散化+大基地增量动力充足，国家能源局目前正抓紧推进第三批风光大基地项目审查；同时海风具备深远海推进+平价增量逻辑，从国内来看，十省份出台海风“十四五”装机规划，总量超过200GW，高景气延续。

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东方电缆

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夜长梦山

2023-01-03 16:31:54

【浙商医美】股价异动点评：短期负面信息扰动，不改核心逻辑，回调即加仓机会，坚定看好!!

【浙商医美】股价异动点评：短期负面信息扰动，不改核心逻辑，回调即加仓机会，坚定看好!! 事件：中华医学会医学美学与美容学分会会发布《新冠疫情时期整形美容医疗风险管控指导意见》称：新冠阳性以及正在康复中的患者禁止实施任何医美项目；新冠转阴康复早期(4周内)患者，慎重实施中小医美项目，原则上禁止开展全麻手术项目。要严格做好相关术前检查。观点：极个别事件，影响有限 1）产品影响：#主要涉及肉毒素+手术类（需注射麻醉）等。肉毒素和麻醉剂均属于毒麻药品，使用过程中要严格遵守剂量要求，如阳性或刚刚阳康的求

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爱美客

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夜长梦山

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【国金机械】恒润股份大涨点评

📈【国金机械】恒润股份大涨点评亮点一：#海上风电&大型化趋势公司法兰有望充分收益。预计25年全球、国内风电塔筒法兰市场规模有望达100、80亿元左右。公司作为国内风电法兰龙头，占国内风电塔筒法兰市占率有望从21年的21%持续提升至24年27%。预计公司高毛利率的海上大兆瓦法兰产品结构持续优化，23-24年风电辗制法兰毛利率有望达27.3%、30.2%，带动公司整体盈利能力回升。亮点二：#公司拓展高附加值风电轴承产品有望实现业绩高增。25年我国主轴轴承、偏航变桨轴承市场规模约达116、138

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恒润股份

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夜长梦山

2023-01-03 16:29:28

【东财新能源】复合集流体0103：从0-1，稀缺成长赛道

【东财新能源】复合集流体0103：从0-1，稀缺成长赛道 #重点推荐月度金股：宝明科技、东威科技复合集流体高安全、高能量密度、低成本及强兼容性，产品力带来客户的强替代意愿与渗透率提升；预计23-25年渗透率4%、10%、20%，25年空间332亿元，23-25年CAGR=209%，先发优势的企业红利巨大。 #宝明科技：一期生产设备22年12月开始交付，一期预计23Q2实现量产，达产后，年产能1.5-1.8亿平米左右，配套电池14-15GWh。#东威科技：磁控溅射+水电镀一体化龙头雏形已现，

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宝明科技

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夜长梦山

2023-01-03 16:28:58

祥鑫科技（002965）跟踪：客户资源丰富，在手订单充足，期待2023年逐季释放

【浙商电新张雷】祥鑫科技（002965）跟踪：客户资源丰富，在手订单充足，期待2023年逐季释放【客户资源丰富，覆盖下游一线企业】电车金属结构件和动力电池箱体业务的客户包括广汽埃安、传祺、吉利、宁德时代、比亚迪等；光储逆变器业务包括华为、新能安、Enphase等。【订单快速获取，实际订单充足】在动力电池箱体业务，根据公司披露的定点项目，截至2022年10月累积获得24个以上的项目定点意向书，预计合同金额为89.3~104.3亿元，合同期限在2-10年。在光伏储能结构件业务，2022年1-10

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