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2023-01-03 16:27:40

重点推荐安图生物、新产业：生化集采温和落地，IVD龙头有望持续修复

【中泰医药】重点推荐安图生物、新产业：生化集采温和落地，IVD龙头有望持续修复集采规则温和中选率高，集采后行业集中度有望提升。近期江西省医保局发布生化集采拟中标结果，共有131家企业拟中标，淘汰率约为34%，其中国产品牌占比超过90%，安图生物、新产业、迈瑞医疗等头部国产企业的所有意向采购品种全部中标。整体来看，头部企业大部分品种均为A组中标，首年意向采购量前10家企业基本保有各自的医院意向采购份额，而随着雅培及其他中小品牌的退出，行业格局有望进一步集中。 A组多数品牌中标价贴近入围价，降价幅

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安图生物

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数字经济专题报告之九：应用升级推动智能算力需求高增，绿色节能成为大模型后期普及重点

【华西通信|周专题】数字经济专题报告之九：应用升级推动智能算力需求高增，绿色节能成为大模型后期普及重点 1、智能算力效能不断升级，硬件投入仍是现阶段发展重点。多模态的智能单点技术需求不断升级，对单点智能芯片、多元算力架构及大模型的算法模型提出更高要求。根据IDC报告，2022年计算机视觉仍是应用最广泛的人工智能技术，图像识别、生物识别、语音技术次之，预计未来三年，发力重点将逐渐迁移至AR/VR、视频分析、知识图谱和自然语言处理等方面。 2、芯片领域，终端应用层芯片发展较快，但通用基础层芯片发展较

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紫光股份

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2023-01-03 16:23:41

【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈

【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈 1、洋河股份：回款方面，23年全年增速目标仍为20%以上，省外增速高于省内；开门红打款目标占比全年任务50%，同时此次经销商大会再提共荣共进厂商关系，并且给予政策力度较大。12月19日开始回款，截至12月底预计能完成30%，剩下的20%争取在1月上旬完成。库存方面，总体2个月左右，处于正常水平，省外略高；开门红动态发货，避免渠道库存积压。 2、今世缘：公司已公告23年百亿目标，若假设今年79亿来计算，明年增速约26.6%，高于股权激励24%目标2pct多。分产品

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洋河股份

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【长江电新】风电2022年招投标速览

【长江电新】风电2022年招投标速览 1、据不完全统计，2022年1-12月总计有105.0GW风电项目招标（含框架竞配），至今约有92.3GW项目中标（含部分2021年及以前招标项目）。其中，陆风2022年1-12月总计有83.29GW风电项目招标，1-12月分别招标8.8/1.5/7.7/19.5/2.8/7.7/8.0/6.6/7.1/1.7/5.1/6.8GW；海风2022年1-12月总计有21.70GW风电项目招标（含框架竞配），1-12月分别招标0.4/0.5/0.4/1.3/1.

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金风科技

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【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行，强CALL光伏EPC与绿电运营环节！

🌞【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行，强CALL光伏EPC与绿电运营环节！ ■根据12月28日PVinfolink报价，致密料价格下跌至240元/kg，环比-5.9%，维持此前下跌趋势，符合我们此前对于硅料12月价格将呈现层次感，中枢价格持续下滑的判断。此外，166/182/210尺寸硅片价格降幅分别为10.9%/10%/6.9%，电池片价格降幅在17.4%-19.1%之间，182/210尺寸组件价格降幅均为0.8%。总体来看，硅料价格下行刺激光伏装机的逻辑将加速演绎，EPC与绿电运营环

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阳光电源

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乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告：国晟能源入主乘异质结电池之风而起

乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告：国晟能源入主乘异质结电池之风而起开源证券股份有限公司研究员：任浪日期：2023-01-02 国晟能源入主并收购资产切入光伏领域国晟能源拟以4.12 元/股的价格受让乾景园林8%股份，并以2.43 元/股认购公司非公开发行的1.93 亿股股份。股份转让和定增顺利实施后，国晟能源将持有公司总股本的29.23%，成为公司新控股股东及实控人。同时，乾景园林拟以1.54亿元向国晟能源购买江苏国晟世安等四家公司51%股权及安徽国晟世安等三家公司100%股

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国晟科技

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【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪

【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪长江电力：三峡电站：截止12月31日其水位为158.1米，较去年同期下降12.6米。12月至今平均出库流量为6257立方米/秒，同比下降16%。四季度至今平均出库流量为7939立方米/秒，同比下降37% 溪洛渡：截止12月31日其水位为575.1米，较去年同期下降23.3米。12月至今平均出库流量为4563立方米/秒，同比增长56%。四季度至今平均出库流量为3726立方米/秒，同比减少9% 雅砻江（国投电力&川投能源）：锦屏一级：截止12月31

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三峡水利

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【国盛军工】2023年新年强CALL军工，迈向高质量发展阶段

【国盛军工】2023年新年强CALL军工，迈向高质量发展阶段 ———————————— 当前军工市场预期差比较大： 1）很多领导认为2023年疫情优化对军工没有弹性。2022年客观讲军工基本面发展较为一般，如导弹行业订单执行率一般，尤其是疫情封控导致订单释放也非常一般，我们认为随着疫情优化如导弹等订单、交付等都会呈现高增长，有望在Q1迎来订单反转，预计仅导弹产业2023年可实现50%以上高增长，其他细分方向也类似。 2）担心如J20单一装备增速遇到高点。但我们认为军工的长期成长逻辑正在打开：政治

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航发动力

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【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈

【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈：河南、山东多地恢复明显，节假日催化黄金珠宝销售河南：近期珠宝销售恢复非常明显，元旦期间客流激增，基本恢复到去年同期九成以上，低线城市恢复的更好，节假日期间送礼、收藏等需求使得黄金产品销售增长明显。四川：元旦期间珠宝销售有所恢复，至少为去年同期八成，但商场客流恢复仍需一定过程。山东：12月份整体表现一般，但随着疫情恢复，从12月底开始感觉客流渐渐多起来了，尤其元旦期间销售恢复十分明显，基本接近去年同期九成，预期改善至少持续到春节。安徽：目前来看，

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中国黄金

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【中金电新】工业自动化板块大涨点评及推荐—新一轮配置机遇已凸显

【中金电新】工业自动化板块大涨点评及推荐—新一轮配置机遇已凸显 12月以来我们看到国产厂商仍然维持着经营端的强韧性，订单增速超预期叠加疫情影响达峰，板块迎来新一轮配置机会韧性1：根据我们的统计，12月主要工控企业订单增速仍然在20-60%的高增长区间，整体仍然表现出远超行业的增长alpha。从增长结构的角度来看，本月口罩机+锂电、光伏的双引擎构成工控主要企业订单超预期的核心驱动力。此外市场多担忧锂电、光伏CAPEX增速减弱掣肘板块业绩增长，但我们认为市场对于锂电、光伏的CAPEX弱化是长久期维

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汇川技术

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【华创电新团队】新能车行业2023年度策略

【华创电新团队】新能车行业2023年度策略 ➡需求端:中国市场，车价见顶及混动拉动，销量增长无忧，预计30%/820万辆；欧洲销量平稳增长15%/280万辆，美国IRA政策刺激叠加新车型投放销量快速增长80%/180万辆，全球30%+增长无忧，叠加储能需求，预计大电池未来3年复合40%增长； ➡供给端:各环节产能将大量释放，开始供过于求，价格下跌，行业开始进入洗牌出清阶段，按照成本曲线出清，剩者为王。板块很大，环节很多，还是有一些环节能持续赚到量的钱，板块整体20倍，如个别公司利润能有40%+复

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【建投医药】持续推荐海吉亚医疗，今日盘中上涨6%：肿瘤治疗较为刚需，公司业绩确定性强

【建投医药】持续推荐海吉亚医疗，今日盘中上涨6%：肿瘤治疗较为刚需，公司业绩确定性强精准布局肿瘤需求空白地区，打造民营肿瘤连锁医疗龙头品牌。非一线城市医疗资源缺乏，床位供给不足，属地化治疗对当地医保和病人都有益处。公司在医疗资源稀缺地区布局医院，凭借多年积累的优秀选址能力和专业化的运营团队打造专业化医疗集团，旗下医院盈亏平衡周期短、可复制性强，是社会办医有效补充公立医疗体系的标杆。中长期来看，公司有望不断积累肿瘤专科治疗实力和人才储备，进一步打造民营肿瘤连锁医疗龙头品牌。医院床位扩张、运营成

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海吉亚医疗

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【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升

【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升 1.#把握替代窗口期，国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机，叠加自主可控下的设备国产化浪潮，设备和零部件的双重国产替代中，具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户，预计迎来未来5-10年维度的零部件国产替代，国产替代的序幕才刚刚开始。 2.#市场达数百亿美元，成长空间极具想象力。2021年全球零部件市场空间400-500亿美金，国内是100-150亿美元，其中光学类、机械件、气液类零部件占比较高

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新莱应材

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【天风海外｜泡泡玛特】持续反弹！底部重点推荐！

📈【天风海外｜泡泡玛特】持续反弹！底部重点推荐！元旦线下客流恢复超预期，零售业务弹性逐步释放+中期坚定看好公司核心IP运营能力和成长性短期催化剂来自于单店恢复+单系列销量超预期：线下客流恢复显著超预期，全渠道消费潜力受益防控政策优化逐步释放。短期消费复苏弹性主要来自于消费场景恢复带来的客流恢复。根据草根调研，元旦期间武汉地区泡泡玛特门店客流已恢复至2019年的七八成的水平。线下消费弹性复苏或早于市场预期于春节前逐步释放，为线下销售边际修复持续提供动力。同时，2022年12月29日发布的岁·兔

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泡泡玛特

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邮储银行2022年交流会纪要20221230【中泰银行】

邮储银行2022年交流会纪要20221230【中泰银行】对于明年的量，预计明年的政策力度不会小于今年。今年的中央经济工作会议把扩大内需作为明年工作的一个首要任务，也明确提出财政政策要加利提效，货币政策要精准有利。结构上，对公的修复会先于零售，像基建项目的集中落地，会继续推动基建的贷款和企业中长期贷款的需求，几个重点领域包括绿色、普惠、新基建、信息城镇化，包括还有一些重大的工程建设，这些方面的需求也会向好。关于个人贷款，尤其是居民消费，在疫情防控优化初期可能还是会观察，业内所谓的有一个疤痕效应

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邮储银行

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重点推荐安图生物、新产业：生化集采温和落地，IVD龙头有望持续修复

【中泰医药】重点推荐安图生物、新产业：生化集采温和落地，IVD龙头有望持续修复集采规则温和中选率高，集采后行业集中度有望提升。近期江西省医保局发布生化集采拟中标结果，共有131家企业拟中标，淘汰率约为34%，其中国产品牌占比超过90%，安图生物、新产业、迈瑞医疗等头部国产企业的所有意向采购品种全部中标。整体来看，头部企业大部分品种均为A组中标，首年意向采购量前10家企业基本保有各自的医院意向采购份额，而随着雅培及其他中小品牌的退出，行业格局有望进一步集中。 A组多数品牌中标价贴近入围价，降价幅

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数字经济专题报告之九：应用升级推动智能算力需求高增，绿色节能成为大模型后期普及重点

【华西通信|周专题】数字经济专题报告之九：应用升级推动智能算力需求高增，绿色节能成为大模型后期普及重点 1、智能算力效能不断升级，硬件投入仍是现阶段发展重点。多模态的智能单点技术需求不断升级，对单点智能芯片、多元算力架构及大模型的算法模型提出更高要求。根据IDC报告，2022年计算机视觉仍是应用最广泛的人工智能技术，图像识别、生物识别、语音技术次之，预计未来三年，发力重点将逐渐迁移至AR/VR、视频分析、知识图谱和自然语言处理等方面。 2、芯片领域，终端应用层芯片发展较快，但通用基础层芯片发展较

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【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈

【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈 1、洋河股份：回款方面，23年全年增速目标仍为20%以上，省外增速高于省内；开门红打款目标占比全年任务50%，同时此次经销商大会再提共荣共进厂商关系，并且给予政策力度较大。12月19日开始回款，截至12月底预计能完成30%，剩下的20%争取在1月上旬完成。库存方面，总体2个月左右，处于正常水平，省外略高；开门红动态发货，避免渠道库存积压。 2、今世缘：公司已公告23年百亿目标，若假设今年79亿来计算，明年增速约26.6%，高于股权激励24%目标2pct多。分产品

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【长江电新】风电2022年招投标速览

【长江电新】风电2022年招投标速览 1、据不完全统计，2022年1-12月总计有105.0GW风电项目招标（含框架竞配），至今约有92.3GW项目中标（含部分2021年及以前招标项目）。其中，陆风2022年1-12月总计有83.29GW风电项目招标，1-12月分别招标8.8/1.5/7.7/19.5/2.8/7.7/8.0/6.6/7.1/1.7/5.1/6.8GW；海风2022年1-12月总计有21.70GW风电项目招标（含框架竞配），1-12月分别招标0.4/0.5/0.4/1.3/1.

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【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行，强CALL光伏EPC与绿电运营环节！

🌞【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行，强CALL光伏EPC与绿电运营环节！ ■根据12月28日PVinfolink报价，致密料价格下跌至240元/kg，环比-5.9%，维持此前下跌趋势，符合我们此前对于硅料12月价格将呈现层次感，中枢价格持续下滑的判断。此外，166/182/210尺寸硅片价格降幅分别为10.9%/10%/6.9%，电池片价格降幅在17.4%-19.1%之间，182/210尺寸组件价格降幅均为0.8%。总体来看，硅料价格下行刺激光伏装机的逻辑将加速演绎，EPC与绿电运营环

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乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告：国晟能源入主乘异质结电池之风而起

乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告：国晟能源入主乘异质结电池之风而起开源证券股份有限公司研究员：任浪日期：2023-01-02 国晟能源入主并收购资产切入光伏领域国晟能源拟以4.12 元/股的价格受让乾景园林8%股份，并以2.43 元/股认购公司非公开发行的1.93 亿股股份。股份转让和定增顺利实施后，国晟能源将持有公司总股本的29.23%，成为公司新控股股东及实控人。同时，乾景园林拟以1.54亿元向国晟能源购买江苏国晟世安等四家公司51%股权及安徽国晟世安等三家公司100%股

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【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪

【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪长江电力：三峡电站：截止12月31日其水位为158.1米，较去年同期下降12.6米。12月至今平均出库流量为6257立方米/秒，同比下降16%。四季度至今平均出库流量为7939立方米/秒，同比下降37% 溪洛渡：截止12月31日其水位为575.1米，较去年同期下降23.3米。12月至今平均出库流量为4563立方米/秒，同比增长56%。四季度至今平均出库流量为3726立方米/秒，同比减少9% 雅砻江（国投电力&川投能源）：锦屏一级：截止12月31

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【国盛军工】2023年新年强CALL军工，迈向高质量发展阶段

【国盛军工】2023年新年强CALL军工，迈向高质量发展阶段 ———————————— 当前军工市场预期差比较大： 1）很多领导认为2023年疫情优化对军工没有弹性。2022年客观讲军工基本面发展较为一般，如导弹行业订单执行率一般，尤其是疫情封控导致订单释放也非常一般，我们认为随着疫情优化如导弹等订单、交付等都会呈现高增长，有望在Q1迎来订单反转，预计仅导弹产业2023年可实现50%以上高增长，其他细分方向也类似。 2）担心如J20单一装备增速遇到高点。但我们认为军工的长期成长逻辑正在打开：政治

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【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈

【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈：河南、山东多地恢复明显，节假日催化黄金珠宝销售河南：近期珠宝销售恢复非常明显，元旦期间客流激增，基本恢复到去年同期九成以上，低线城市恢复的更好，节假日期间送礼、收藏等需求使得黄金产品销售增长明显。四川：元旦期间珠宝销售有所恢复，至少为去年同期八成，但商场客流恢复仍需一定过程。山东：12月份整体表现一般，但随着疫情恢复，从12月底开始感觉客流渐渐多起来了，尤其元旦期间销售恢复十分明显，基本接近去年同期九成，预期改善至少持续到春节。安徽：目前来看，

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【中金电新】工业自动化板块大涨点评及推荐—新一轮配置机遇已凸显

【中金电新】工业自动化板块大涨点评及推荐—新一轮配置机遇已凸显 12月以来我们看到国产厂商仍然维持着经营端的强韧性，订单增速超预期叠加疫情影响达峰，板块迎来新一轮配置机会韧性1：根据我们的统计，12月主要工控企业订单增速仍然在20-60%的高增长区间，整体仍然表现出远超行业的增长alpha。从增长结构的角度来看，本月口罩机+锂电、光伏的双引擎构成工控主要企业订单超预期的核心驱动力。此外市场多担忧锂电、光伏CAPEX增速减弱掣肘板块业绩增长，但我们认为市场对于锂电、光伏的CAPEX弱化是长久期维

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【华创电新团队】新能车行业2023年度策略

【华创电新团队】新能车行业2023年度策略 ➡需求端:中国市场，车价见顶及混动拉动，销量增长无忧，预计30%/820万辆；欧洲销量平稳增长15%/280万辆，美国IRA政策刺激叠加新车型投放销量快速增长80%/180万辆，全球30%+增长无忧，叠加储能需求，预计大电池未来3年复合40%增长； ➡供给端:各环节产能将大量释放，开始供过于求，价格下跌，行业开始进入洗牌出清阶段，按照成本曲线出清，剩者为王。板块很大，环节很多，还是有一些环节能持续赚到量的钱，板块整体20倍，如个别公司利润能有40%+复

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【建投医药】持续推荐海吉亚医疗，今日盘中上涨6%：肿瘤治疗较为刚需，公司业绩确定性强

【建投医药】持续推荐海吉亚医疗，今日盘中上涨6%：肿瘤治疗较为刚需，公司业绩确定性强精准布局肿瘤需求空白地区，打造民营肿瘤连锁医疗龙头品牌。非一线城市医疗资源缺乏，床位供给不足，属地化治疗对当地医保和病人都有益处。公司在医疗资源稀缺地区布局医院，凭借多年积累的优秀选址能力和专业化的运营团队打造专业化医疗集团，旗下医院盈亏平衡周期短、可复制性强，是社会办医有效补充公立医疗体系的标杆。中长期来看，公司有望不断积累肿瘤专科治疗实力和人才储备，进一步打造民营肿瘤连锁医疗龙头品牌。医院床位扩张、运营成

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【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升

【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升 1.#把握替代窗口期，国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机，叠加自主可控下的设备国产化浪潮，设备和零部件的双重国产替代中，具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户，预计迎来未来5-10年维度的零部件国产替代，国产替代的序幕才刚刚开始。 2.#市场达数百亿美元，成长空间极具想象力。2021年全球零部件市场空间400-500亿美金，国内是100-150亿美元，其中光学类、机械件、气液类零部件占比较高

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【天风海外｜泡泡玛特】持续反弹！底部重点推荐！

📈【天风海外｜泡泡玛特】持续反弹！底部重点推荐！元旦线下客流恢复超预期，零售业务弹性逐步释放+中期坚定看好公司核心IP运营能力和成长性短期催化剂来自于单店恢复+单系列销量超预期：线下客流恢复显著超预期，全渠道消费潜力受益防控政策优化逐步释放。短期消费复苏弹性主要来自于消费场景恢复带来的客流恢复。根据草根调研，元旦期间武汉地区泡泡玛特门店客流已恢复至2019年的七八成的水平。线下消费弹性复苏或早于市场预期于春节前逐步释放，为线下销售边际修复持续提供动力。同时，2022年12月29日发布的岁·兔

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邮储银行2022年交流会纪要20221230【中泰银行】

邮储银行2022年交流会纪要20221230【中泰银行】对于明年的量，预计明年的政策力度不会小于今年。今年的中央经济工作会议把扩大内需作为明年工作的一个首要任务，也明确提出财政政策要加利提效，货币政策要精准有利。结构上，对公的修复会先于零售，像基建项目的集中落地，会继续推动基建的贷款和企业中长期贷款的需求，几个重点领域包括绿色、普惠、新基建、信息城镇化，包括还有一些重大的工程建设，这些方面的需求也会向好。关于个人贷款，尤其是居民消费，在疫情防控优化初期可能还是会观察，业内所谓的有一个疤痕效应

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重点推荐安图生物、新产业：生化集采温和落地，IVD龙头有望持续修复

【中泰医药】重点推荐安图生物、新产业：生化集采温和落地，IVD龙头有望持续修复集采规则温和中选率高，集采后行业集中度有望提升。近期江西省医保局发布生化集采拟中标结果，共有131家企业拟中标，淘汰率约为34%，其中国产品牌占比超过90%，安图生物、新产业、迈瑞医疗等头部国产企业的所有意向采购品种全部中标。整体来看，头部企业大部分品种均为A组中标，首年意向采购量前10家企业基本保有各自的医院意向采购份额，而随着雅培及其他中小品牌的退出，行业格局有望进一步集中。 A组多数品牌中标价贴近入围价，降价幅

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安图生物

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数字经济专题报告之九：应用升级推动智能算力需求高增，绿色节能成为大模型后期普及重点

【华西通信|周专题】数字经济专题报告之九：应用升级推动智能算力需求高增，绿色节能成为大模型后期普及重点 1、智能算力效能不断升级，硬件投入仍是现阶段发展重点。多模态的智能单点技术需求不断升级，对单点智能芯片、多元算力架构及大模型的算法模型提出更高要求。根据IDC报告，2022年计算机视觉仍是应用最广泛的人工智能技术，图像识别、生物识别、语音技术次之，预计未来三年，发力重点将逐渐迁移至AR/VR、视频分析、知识图谱和自然语言处理等方面。 2、芯片领域，终端应用层芯片发展较快，但通用基础层芯片发展较

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紫光股份

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【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈

【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈 1、洋河股份：回款方面，23年全年增速目标仍为20%以上，省外增速高于省内；开门红打款目标占比全年任务50%，同时此次经销商大会再提共荣共进厂商关系，并且给予政策力度较大。12月19日开始回款，截至12月底预计能完成30%，剩下的20%争取在1月上旬完成。库存方面，总体2个月左右，处于正常水平，省外略高；开门红动态发货，避免渠道库存积压。 2、今世缘：公司已公告23年百亿目标，若假设今年79亿来计算，明年增速约26.6%，高于股权激励24%目标2pct多。分产品

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【长江电新】风电2022年招投标速览

【长江电新】风电2022年招投标速览 1、据不完全统计，2022年1-12月总计有105.0GW风电项目招标（含框架竞配），至今约有92.3GW项目中标（含部分2021年及以前招标项目）。其中，陆风2022年1-12月总计有83.29GW风电项目招标，1-12月分别招标8.8/1.5/7.7/19.5/2.8/7.7/8.0/6.6/7.1/1.7/5.1/6.8GW；海风2022年1-12月总计有21.70GW风电项目招标（含框架竞配），1-12月分别招标0.4/0.5/0.4/1.3/1.

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【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行，强CALL光伏EPC与绿电运营环节！

🌞【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行，强CALL光伏EPC与绿电运营环节！ ■根据12月28日PVinfolink报价，致密料价格下跌至240元/kg，环比-5.9%，维持此前下跌趋势，符合我们此前对于硅料12月价格将呈现层次感，中枢价格持续下滑的判断。此外，166/182/210尺寸硅片价格降幅分别为10.9%/10%/6.9%，电池片价格降幅在17.4%-19.1%之间，182/210尺寸组件价格降幅均为0.8%。总体来看，硅料价格下行刺激光伏装机的逻辑将加速演绎，EPC与绿电运营环

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乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告：国晟能源入主乘异质结电池之风而起

乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告：国晟能源入主乘异质结电池之风而起开源证券股份有限公司研究员：任浪日期：2023-01-02 国晟能源入主并收购资产切入光伏领域国晟能源拟以4.12 元/股的价格受让乾景园林8%股份，并以2.43 元/股认购公司非公开发行的1.93 亿股股份。股份转让和定增顺利实施后，国晟能源将持有公司总股本的29.23%，成为公司新控股股东及实控人。同时，乾景园林拟以1.54亿元向国晟能源购买江苏国晟世安等四家公司51%股权及安徽国晟世安等三家公司100%股

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【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪

【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪长江电力：三峡电站：截止12月31日其水位为158.1米，较去年同期下降12.6米。12月至今平均出库流量为6257立方米/秒，同比下降16%。四季度至今平均出库流量为7939立方米/秒，同比下降37% 溪洛渡：截止12月31日其水位为575.1米，较去年同期下降23.3米。12月至今平均出库流量为4563立方米/秒，同比增长56%。四季度至今平均出库流量为3726立方米/秒，同比减少9% 雅砻江（国投电力&川投能源）：锦屏一级：截止12月31

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【国盛军工】2023年新年强CALL军工，迈向高质量发展阶段

【国盛军工】2023年新年强CALL军工，迈向高质量发展阶段 ———————————— 当前军工市场预期差比较大： 1）很多领导认为2023年疫情优化对军工没有弹性。2022年客观讲军工基本面发展较为一般，如导弹行业订单执行率一般，尤其是疫情封控导致订单释放也非常一般，我们认为随着疫情优化如导弹等订单、交付等都会呈现高增长，有望在Q1迎来订单反转，预计仅导弹产业2023年可实现50%以上高增长，其他细分方向也类似。 2）担心如J20单一装备增速遇到高点。但我们认为军工的长期成长逻辑正在打开：政治

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【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈

【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈：河南、山东多地恢复明显，节假日催化黄金珠宝销售河南：近期珠宝销售恢复非常明显，元旦期间客流激增，基本恢复到去年同期九成以上，低线城市恢复的更好，节假日期间送礼、收藏等需求使得黄金产品销售增长明显。四川：元旦期间珠宝销售有所恢复，至少为去年同期八成，但商场客流恢复仍需一定过程。山东：12月份整体表现一般，但随着疫情恢复，从12月底开始感觉客流渐渐多起来了，尤其元旦期间销售恢复十分明显，基本接近去年同期九成，预期改善至少持续到春节。安徽：目前来看，

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【中金电新】工业自动化板块大涨点评及推荐—新一轮配置机遇已凸显

【中金电新】工业自动化板块大涨点评及推荐—新一轮配置机遇已凸显 12月以来我们看到国产厂商仍然维持着经营端的强韧性，订单增速超预期叠加疫情影响达峰，板块迎来新一轮配置机会韧性1：根据我们的统计，12月主要工控企业订单增速仍然在20-60%的高增长区间，整体仍然表现出远超行业的增长alpha。从增长结构的角度来看，本月口罩机+锂电、光伏的双引擎构成工控主要企业订单超预期的核心驱动力。此外市场多担忧锂电、光伏CAPEX增速减弱掣肘板块业绩增长，但我们认为市场对于锂电、光伏的CAPEX弱化是长久期维

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【华创电新团队】新能车行业2023年度策略

【华创电新团队】新能车行业2023年度策略 ➡需求端:中国市场，车价见顶及混动拉动，销量增长无忧，预计30%/820万辆；欧洲销量平稳增长15%/280万辆，美国IRA政策刺激叠加新车型投放销量快速增长80%/180万辆，全球30%+增长无忧，叠加储能需求，预计大电池未来3年复合40%增长； ➡供给端:各环节产能将大量释放，开始供过于求，价格下跌，行业开始进入洗牌出清阶段，按照成本曲线出清，剩者为王。板块很大，环节很多，还是有一些环节能持续赚到量的钱，板块整体20倍，如个别公司利润能有40%+复

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【建投医药】持续推荐海吉亚医疗，今日盘中上涨6%：肿瘤治疗较为刚需，公司业绩确定性强

【建投医药】持续推荐海吉亚医疗，今日盘中上涨6%：肿瘤治疗较为刚需，公司业绩确定性强精准布局肿瘤需求空白地区，打造民营肿瘤连锁医疗龙头品牌。非一线城市医疗资源缺乏，床位供给不足，属地化治疗对当地医保和病人都有益处。公司在医疗资源稀缺地区布局医院，凭借多年积累的优秀选址能力和专业化的运营团队打造专业化医疗集团，旗下医院盈亏平衡周期短、可复制性强，是社会办医有效补充公立医疗体系的标杆。中长期来看，公司有望不断积累肿瘤专科治疗实力和人才储备，进一步打造民营肿瘤连锁医疗龙头品牌。医院床位扩张、运营成

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【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升

【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升 1.#把握替代窗口期，国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机，叠加自主可控下的设备国产化浪潮，设备和零部件的双重国产替代中，具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户，预计迎来未来5-10年维度的零部件国产替代，国产替代的序幕才刚刚开始。 2.#市场达数百亿美元，成长空间极具想象力。2021年全球零部件市场空间400-500亿美金，国内是100-150亿美元，其中光学类、机械件、气液类零部件占比较高

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【天风海外｜泡泡玛特】持续反弹！底部重点推荐！

📈【天风海外｜泡泡玛特】持续反弹！底部重点推荐！元旦线下客流恢复超预期，零售业务弹性逐步释放+中期坚定看好公司核心IP运营能力和成长性短期催化剂来自于单店恢复+单系列销量超预期：线下客流恢复显著超预期，全渠道消费潜力受益防控政策优化逐步释放。短期消费复苏弹性主要来自于消费场景恢复带来的客流恢复。根据草根调研，元旦期间武汉地区泡泡玛特门店客流已恢复至2019年的七八成的水平。线下消费弹性复苏或早于市场预期于春节前逐步释放，为线下销售边际修复持续提供动力。同时，2022年12月29日发布的岁·兔

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邮储银行2022年交流会纪要20221230【中泰银行】

邮储银行2022年交流会纪要20221230【中泰银行】对于明年的量，预计明年的政策力度不会小于今年。今年的中央经济工作会议把扩大内需作为明年工作的一个首要任务，也明确提出财政政策要加利提效，货币政策要精准有利。结构上，对公的修复会先于零售，像基建项目的集中落地，会继续推动基建的贷款和企业中长期贷款的需求，几个重点领域包括绿色、普惠、新基建、信息城镇化，包括还有一些重大的工程建设，这些方面的需求也会向好。关于个人贷款，尤其是居民消费，在疫情防控优化初期可能还是会观察，业内所谓的有一个疤痕效应

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重点推荐安图生物、新产业：生化集采温和落地，IVD龙头有望持续修复

【中泰医药】重点推荐安图生物、新产业：生化集采温和落地，IVD龙头有望持续修复集采规则温和中选率高，集采后行业集中度有望提升。近期江西省医保局发布生化集采拟中标结果，共有131家企业拟中标，淘汰率约为34%，其中国产品牌占比超过90%，安图生物、新产业、迈瑞医疗等头部国产企业的所有意向采购品种全部中标。整体来看，头部企业大部分品种均为A组中标，首年意向采购量前10家企业基本保有各自的医院意向采购份额，而随着雅培及其他中小品牌的退出，行业格局有望进一步集中。 A组多数品牌中标价贴近入围价，降价幅

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数字经济专题报告之九：应用升级推动智能算力需求高增，绿色节能成为大模型后期普及重点

【华西通信|周专题】数字经济专题报告之九：应用升级推动智能算力需求高增，绿色节能成为大模型后期普及重点 1、智能算力效能不断升级，硬件投入仍是现阶段发展重点。多模态的智能单点技术需求不断升级，对单点智能芯片、多元算力架构及大模型的算法模型提出更高要求。根据IDC报告，2022年计算机视觉仍是应用最广泛的人工智能技术，图像识别、生物识别、语音技术次之，预计未来三年，发力重点将逐渐迁移至AR/VR、视频分析、知识图谱和自然语言处理等方面。 2、芯片领域，终端应用层芯片发展较快，但通用基础层芯片发展较

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【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈

【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈 1、洋河股份：回款方面，23年全年增速目标仍为20%以上，省外增速高于省内；开门红打款目标占比全年任务50%，同时此次经销商大会再提共荣共进厂商关系，并且给予政策力度较大。12月19日开始回款，截至12月底预计能完成30%，剩下的20%争取在1月上旬完成。库存方面，总体2个月左右，处于正常水平，省外略高；开门红动态发货，避免渠道库存积压。 2、今世缘：公司已公告23年百亿目标，若假设今年79亿来计算，明年增速约26.6%，高于股权激励24%目标2pct多。分产品

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【长江电新】风电2022年招投标速览

【长江电新】风电2022年招投标速览 1、据不完全统计，2022年1-12月总计有105.0GW风电项目招标（含框架竞配），至今约有92.3GW项目中标（含部分2021年及以前招标项目）。其中，陆风2022年1-12月总计有83.29GW风电项目招标，1-12月分别招标8.8/1.5/7.7/19.5/2.8/7.7/8.0/6.6/7.1/1.7/5.1/6.8GW；海风2022年1-12月总计有21.70GW风电项目招标（含框架竞配），1-12月分别招标0.4/0.5/0.4/1.3/1.

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【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行，强CALL光伏EPC与绿电运营环节！

🌞【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行，强CALL光伏EPC与绿电运营环节！ ■根据12月28日PVinfolink报价，致密料价格下跌至240元/kg，环比-5.9%，维持此前下跌趋势，符合我们此前对于硅料12月价格将呈现层次感，中枢价格持续下滑的判断。此外，166/182/210尺寸硅片价格降幅分别为10.9%/10%/6.9%，电池片价格降幅在17.4%-19.1%之间，182/210尺寸组件价格降幅均为0.8%。总体来看，硅料价格下行刺激光伏装机的逻辑将加速演绎，EPC与绿电运营环

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乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告：国晟能源入主乘异质结电池之风而起

乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告：国晟能源入主乘异质结电池之风而起开源证券股份有限公司研究员：任浪日期：2023-01-02 国晟能源入主并收购资产切入光伏领域国晟能源拟以4.12 元/股的价格受让乾景园林8%股份，并以2.43 元/股认购公司非公开发行的1.93 亿股股份。股份转让和定增顺利实施后，国晟能源将持有公司总股本的29.23%，成为公司新控股股东及实控人。同时，乾景园林拟以1.54亿元向国晟能源购买江苏国晟世安等四家公司51%股权及安徽国晟世安等三家公司100%股

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【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪

【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪长江电力：三峡电站：截止12月31日其水位为158.1米，较去年同期下降12.6米。12月至今平均出库流量为6257立方米/秒，同比下降16%。四季度至今平均出库流量为7939立方米/秒，同比下降37% 溪洛渡：截止12月31日其水位为575.1米，较去年同期下降23.3米。12月至今平均出库流量为4563立方米/秒，同比增长56%。四季度至今平均出库流量为3726立方米/秒，同比减少9% 雅砻江（国投电力&川投能源）：锦屏一级：截止12月31

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【国盛军工】2023年新年强CALL军工，迈向高质量发展阶段

【国盛军工】2023年新年强CALL军工，迈向高质量发展阶段 ———————————— 当前军工市场预期差比较大： 1）很多领导认为2023年疫情优化对军工没有弹性。2022年客观讲军工基本面发展较为一般，如导弹行业订单执行率一般，尤其是疫情封控导致订单释放也非常一般，我们认为随着疫情优化如导弹等订单、交付等都会呈现高增长，有望在Q1迎来订单反转，预计仅导弹产业2023年可实现50%以上高增长，其他细分方向也类似。 2）担心如J20单一装备增速遇到高点。但我们认为军工的长期成长逻辑正在打开：政治

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【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈

【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈：河南、山东多地恢复明显，节假日催化黄金珠宝销售河南：近期珠宝销售恢复非常明显，元旦期间客流激增，基本恢复到去年同期九成以上，低线城市恢复的更好，节假日期间送礼、收藏等需求使得黄金产品销售增长明显。四川：元旦期间珠宝销售有所恢复，至少为去年同期八成，但商场客流恢复仍需一定过程。山东：12月份整体表现一般，但随着疫情恢复，从12月底开始感觉客流渐渐多起来了，尤其元旦期间销售恢复十分明显，基本接近去年同期九成，预期改善至少持续到春节。安徽：目前来看，

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【中金电新】工业自动化板块大涨点评及推荐—新一轮配置机遇已凸显

【中金电新】工业自动化板块大涨点评及推荐—新一轮配置机遇已凸显 12月以来我们看到国产厂商仍然维持着经营端的强韧性，订单增速超预期叠加疫情影响达峰，板块迎来新一轮配置机会韧性1：根据我们的统计，12月主要工控企业订单增速仍然在20-60%的高增长区间，整体仍然表现出远超行业的增长alpha。从增长结构的角度来看，本月口罩机+锂电、光伏的双引擎构成工控主要企业订单超预期的核心驱动力。此外市场多担忧锂电、光伏CAPEX增速减弱掣肘板块业绩增长，但我们认为市场对于锂电、光伏的CAPEX弱化是长久期维

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【华创电新团队】新能车行业2023年度策略

【华创电新团队】新能车行业2023年度策略 ➡需求端:中国市场，车价见顶及混动拉动，销量增长无忧，预计30%/820万辆；欧洲销量平稳增长15%/280万辆，美国IRA政策刺激叠加新车型投放销量快速增长80%/180万辆，全球30%+增长无忧，叠加储能需求，预计大电池未来3年复合40%增长； ➡供给端:各环节产能将大量释放，开始供过于求，价格下跌，行业开始进入洗牌出清阶段，按照成本曲线出清，剩者为王。板块很大，环节很多，还是有一些环节能持续赚到量的钱，板块整体20倍，如个别公司利润能有40%+复

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【建投医药】持续推荐海吉亚医疗，今日盘中上涨6%：肿瘤治疗较为刚需，公司业绩确定性强

【建投医药】持续推荐海吉亚医疗，今日盘中上涨6%：肿瘤治疗较为刚需，公司业绩确定性强精准布局肿瘤需求空白地区，打造民营肿瘤连锁医疗龙头品牌。非一线城市医疗资源缺乏，床位供给不足，属地化治疗对当地医保和病人都有益处。公司在医疗资源稀缺地区布局医院，凭借多年积累的优秀选址能力和专业化的运营团队打造专业化医疗集团，旗下医院盈亏平衡周期短、可复制性强，是社会办医有效补充公立医疗体系的标杆。中长期来看，公司有望不断积累肿瘤专科治疗实力和人才储备，进一步打造民营肿瘤连锁医疗龙头品牌。医院床位扩张、运营成

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【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升

【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升 1.#把握替代窗口期，国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机，叠加自主可控下的设备国产化浪潮，设备和零部件的双重国产替代中，具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户，预计迎来未来5-10年维度的零部件国产替代，国产替代的序幕才刚刚开始。 2.#市场达数百亿美元，成长空间极具想象力。2021年全球零部件市场空间400-500亿美金，国内是100-150亿美元，其中光学类、机械件、气液类零部件占比较高

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【天风海外｜泡泡玛特】持续反弹！底部重点推荐！

📈【天风海外｜泡泡玛特】持续反弹！底部重点推荐！元旦线下客流恢复超预期，零售业务弹性逐步释放+中期坚定看好公司核心IP运营能力和成长性短期催化剂来自于单店恢复+单系列销量超预期：线下客流恢复显著超预期，全渠道消费潜力受益防控政策优化逐步释放。短期消费复苏弹性主要来自于消费场景恢复带来的客流恢复。根据草根调研，元旦期间武汉地区泡泡玛特门店客流已恢复至2019年的七八成的水平。线下消费弹性复苏或早于市场预期于春节前逐步释放，为线下销售边际修复持续提供动力。同时，2022年12月29日发布的岁·兔

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邮储银行2022年交流会纪要20221230【中泰银行】

邮储银行2022年交流会纪要20221230【中泰银行】对于明年的量，预计明年的政策力度不会小于今年。今年的中央经济工作会议把扩大内需作为明年工作的一个首要任务，也明确提出财政政策要加利提效，货币政策要精准有利。结构上，对公的修复会先于零售，像基建项目的集中落地，会继续推动基建的贷款和企业中长期贷款的需求，几个重点领域包括绿色、普惠、新基建、信息城镇化，包括还有一些重大的工程建设，这些方面的需求也会向好。关于个人贷款，尤其是居民消费，在疫情防控优化初期可能还是会观察，业内所谓的有一个疤痕效应

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重点推荐安图生物、新产业：生化集采温和落地，IVD龙头有望持续修复

【中泰医药】重点推荐安图生物、新产业：生化集采温和落地，IVD龙头有望持续修复集采规则温和中选率高，集采后行业集中度有望提升。近期江西省医保局发布生化集采拟中标结果，共有131家企业拟中标，淘汰率约为34%，其中国产品牌占比超过90%，安图生物、新产业、迈瑞医疗等头部国产企业的所有意向采购品种全部中标。整体来看，头部企业大部分品种均为A组中标，首年意向采购量前10家企业基本保有各自的医院意向采购份额，而随着雅培及其他中小品牌的退出，行业格局有望进一步集中。 A组多数品牌中标价贴近入围价，降价幅

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夜长梦山

2023-01-03 16:25:32

数字经济专题报告之九：应用升级推动智能算力需求高增，绿色节能成为大模型后期普及重点

【华西通信|周专题】数字经济专题报告之九：应用升级推动智能算力需求高增，绿色节能成为大模型后期普及重点 1、智能算力效能不断升级，硬件投入仍是现阶段发展重点。多模态的智能单点技术需求不断升级，对单点智能芯片、多元算力架构及大模型的算法模型提出更高要求。根据IDC报告，2022年计算机视觉仍是应用最广泛的人工智能技术，图像识别、生物识别、语音技术次之，预计未来三年，发力重点将逐渐迁移至AR/VR、视频分析、知识图谱和自然语言处理等方面。 2、芯片领域，终端应用层芯片发展较快，但通用基础层芯片发展较

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紫光股份

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夜长梦山

2023-01-03 16:23:41

【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈

【国联食饮】苏皖白酒渠道跟踪反馈 1、洋河股份：回款方面，23年全年增速目标仍为20%以上，省外增速高于省内；开门红打款目标占比全年任务50%，同时此次经销商大会再提共荣共进厂商关系，并且给予政策力度较大。12月19日开始回款，截至12月底预计能完成30%，剩下的20%争取在1月上旬完成。库存方面，总体2个月左右，处于正常水平，省外略高；开门红动态发货，避免渠道库存积压。 2、今世缘：公司已公告23年百亿目标，若假设今年79亿来计算，明年增速约26.6%，高于股权激励24%目标2pct多。分产品

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洋河股份

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【长江电新】风电2022年招投标速览

【长江电新】风电2022年招投标速览 1、据不完全统计，2022年1-12月总计有105.0GW风电项目招标（含框架竞配），至今约有92.3GW项目中标（含部分2021年及以前招标项目）。其中，陆风2022年1-12月总计有83.29GW风电项目招标，1-12月分别招标8.8/1.5/7.7/19.5/2.8/7.7/8.0/6.6/7.1/1.7/5.1/6.8GW；海风2022年1-12月总计有21.70GW风电项目招标（含框架竞配），1-12月分别招标0.4/0.5/0.4/1.3/1.

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金风科技

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【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行，强CALL光伏EPC与绿电运营环节！

🌞【民生电新】光伏: 产业链价格持续下行，强CALL光伏EPC与绿电运营环节！ ■根据12月28日PVinfolink报价，致密料价格下跌至240元/kg，环比-5.9%，维持此前下跌趋势，符合我们此前对于硅料12月价格将呈现层次感，中枢价格持续下滑的判断。此外，166/182/210尺寸硅片价格降幅分别为10.9%/10%/6.9%，电池片价格降幅在17.4%-19.1%之间，182/210尺寸组件价格降幅均为0.8%。总体来看，硅料价格下行刺激光伏装机的逻辑将加速演绎，EPC与绿电运营环

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阳光电源

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夜长梦山

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乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告：国晟能源入主乘异质结电池之风而起

乾景园林(603778)中小盘首次覆盖报告：国晟能源入主乘异质结电池之风而起开源证券股份有限公司研究员：任浪日期：2023-01-02 国晟能源入主并收购资产切入光伏领域国晟能源拟以4.12 元/股的价格受让乾景园林8%股份，并以2.43 元/股认购公司非公开发行的1.93 亿股股份。股份转让和定增顺利实施后，国晟能源将持有公司总股本的29.23%，成为公司新控股股东及实控人。同时，乾景园林拟以1.54亿元向国晟能源购买江苏国晟世安等四家公司51%股权及安徽国晟世安等三家公司100%股

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国晟科技

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夜长梦山

2023-01-03 16:18:25

【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪

【中信建投公用环保团队】12月高频水文数据跟踪长江电力：三峡电站：截止12月31日其水位为158.1米，较去年同期下降12.6米。12月至今平均出库流量为6257立方米/秒，同比下降16%。四季度至今平均出库流量为7939立方米/秒，同比下降37% 溪洛渡：截止12月31日其水位为575.1米，较去年同期下降23.3米。12月至今平均出库流量为4563立方米/秒，同比增长56%。四季度至今平均出库流量为3726立方米/秒，同比减少9% 雅砻江（国投电力&川投能源）：锦屏一级：截止12月31

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三峡水利

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夜长梦山

2023-01-03 16:16:52

【国盛军工】2023年新年强CALL军工，迈向高质量发展阶段

【国盛军工】2023年新年强CALL军工，迈向高质量发展阶段 ———————————— 当前军工市场预期差比较大： 1）很多领导认为2023年疫情优化对军工没有弹性。2022年客观讲军工基本面发展较为一般，如导弹行业订单执行率一般，尤其是疫情封控导致订单释放也非常一般，我们认为随着疫情优化如导弹等订单、交付等都会呈现高增长，有望在Q1迎来订单反转，预计仅导弹产业2023年可实现50%以上高增长，其他细分方向也类似。 2）担心如J20单一装备增速遇到高点。但我们认为军工的长期成长逻辑正在打开：政治

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航发动力

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夜长梦山

2023-01-03 16:13:29

【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈

【天风商社】元旦黄金珠宝各区域销售情况反馈：河南、山东多地恢复明显，节假日催化黄金珠宝销售河南：近期珠宝销售恢复非常明显，元旦期间客流激增，基本恢复到去年同期九成以上，低线城市恢复的更好，节假日期间送礼、收藏等需求使得黄金产品销售增长明显。四川：元旦期间珠宝销售有所恢复，至少为去年同期八成，但商场客流恢复仍需一定过程。山东：12月份整体表现一般，但随着疫情恢复，从12月底开始感觉客流渐渐多起来了，尤其元旦期间销售恢复十分明显，基本接近去年同期九成，预期改善至少持续到春节。安徽：目前来看，

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中国黄金

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2023-01-03 16:12:30

【中金电新】工业自动化板块大涨点评及推荐—新一轮配置机遇已凸显

【中金电新】工业自动化板块大涨点评及推荐—新一轮配置机遇已凸显 12月以来我们看到国产厂商仍然维持着经营端的强韧性，订单增速超预期叠加疫情影响达峰，板块迎来新一轮配置机会韧性1：根据我们的统计，12月主要工控企业订单增速仍然在20-60%的高增长区间，整体仍然表现出远超行业的增长alpha。从增长结构的角度来看，本月口罩机+锂电、光伏的双引擎构成工控主要企业订单超预期的核心驱动力。此外市场多担忧锂电、光伏CAPEX增速减弱掣肘板块业绩增长，但我们认为市场对于锂电、光伏的CAPEX弱化是长久期维

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汇川技术

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夜长梦山

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【华创电新团队】新能车行业2023年度策略

【华创电新团队】新能车行业2023年度策略 ➡需求端:中国市场，车价见顶及混动拉动，销量增长无忧，预计30%/820万辆；欧洲销量平稳增长15%/280万辆，美国IRA政策刺激叠加新车型投放销量快速增长80%/180万辆，全球30%+增长无忧，叠加储能需求，预计大电池未来3年复合40%增长； ➡供给端:各环节产能将大量释放，开始供过于求，价格下跌，行业开始进入洗牌出清阶段，按照成本曲线出清，剩者为王。板块很大，环节很多，还是有一些环节能持续赚到量的钱，板块整体20倍，如个别公司利润能有40%+复

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宁德时代

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夜长梦山

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【建投医药】持续推荐海吉亚医疗，今日盘中上涨6%：肿瘤治疗较为刚需，公司业绩确定性强

【建投医药】持续推荐海吉亚医疗，今日盘中上涨6%：肿瘤治疗较为刚需，公司业绩确定性强精准布局肿瘤需求空白地区，打造民营肿瘤连锁医疗龙头品牌。非一线城市医疗资源缺乏，床位供给不足，属地化治疗对当地医保和病人都有益处。公司在医疗资源稀缺地区布局医院，凭借多年积累的优秀选址能力和专业化的运营团队打造专业化医疗集团，旗下医院盈亏平衡周期短、可复制性强，是社会办医有效补充公立医疗体系的标杆。中长期来看，公司有望不断积累肿瘤专科治疗实力和人才储备，进一步打造民营肿瘤连锁医疗龙头品牌。医院床位扩张、运营成

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海吉亚医疗

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夜长梦山

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【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升

【广发机械】半导体零部件：国产替代从0到1，看好渗透率持续提升 1.#把握替代窗口期，国产零部件获得验证机遇。2021年的半导体高景气周期中海外缺货的契机，叠加自主可控下的设备国产化浪潮，设备和零部件的双重国产替代中，具有技术积淀的零部件厂商正加速验证进入核心客户，预计迎来未来5-10年维度的零部件国产替代，国产替代的序幕才刚刚开始。 2.#市场达数百亿美元，成长空间极具想象力。2021年全球零部件市场空间400-500亿美金，国内是100-150亿美元，其中光学类、机械件、气液类零部件占比较高

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新莱应材

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夜长梦山

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【天风海外｜泡泡玛特】持续反弹！底部重点推荐！

📈【天风海外｜泡泡玛特】持续反弹！底部重点推荐！元旦线下客流恢复超预期，零售业务弹性逐步释放+中期坚定看好公司核心IP运营能力和成长性短期催化剂来自于单店恢复+单系列销量超预期：线下客流恢复显著超预期，全渠道消费潜力受益防控政策优化逐步释放。短期消费复苏弹性主要来自于消费场景恢复带来的客流恢复。根据草根调研，元旦期间武汉地区泡泡玛特门店客流已恢复至2019年的七八成的水平。线下消费弹性复苏或早于市场预期于春节前逐步释放，为线下销售边际修复持续提供动力。同时，2022年12月29日发布的岁·兔

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泡泡玛特

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夜长梦山

2023-01-03 16:08:40

邮储银行2022年交流会纪要20221230【中泰银行】

邮储银行2022年交流会纪要20221230【中泰银行】对于明年的量，预计明年的政策力度不会小于今年。今年的中央经济工作会议把扩大内需作为明年工作的一个首要任务，也明确提出财政政策要加利提效，货币政策要精准有利。结构上，对公的修复会先于零售，像基建项目的集中落地，会继续推动基建的贷款和企业中长期贷款的需求，几个重点领域包括绿色、普惠、新基建、信息城镇化，包括还有一些重大的工程建设，这些方面的需求也会向好。关于个人贷款，尤其是居民消费，在疫情防控优化初期可能还是会观察，业内所谓的有一个疤痕效应

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邮储银行

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