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2022-12-22 13:08:30

隆基绿能跟踪

隆基绿能跟踪：二线硅片抛货，跌价市场反应过度，隆基2年前就是一体化组件龙头，并非硅片企业【中信建投新能源朱玥/任佳玮】 1、近期公司股价出现一定波动，主要系昨日硅片报价出现较大幅度调整。但我们认为市场反应过度。 2、本轮硅片主要是需求真空期，库存累积，二线小厂抛货对市场成交价形成了打压。实际上我们看到隆基、中环等大厂前期库存控制较好。 3、特别是隆基本身并无太多库存可抛，也无太多硅料库存，预计1月份硅料价格落地会有较大幅度下跌，实时盈利情况迎来情况将出现较为明显变化。 4、另外，隆基早在20

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隆基绿能

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2022-12-22 08:45:55

各地电力交易电话会总结

1）广东年度价格会高于去年，上浮20%左右，高耗能用电价格低于非高耗能无法超20%上浮 2）广东风光原则上也可以参与现货，但是比例不大而且今年已经作为现货出清的边际条件了，所以对明年出清价格影响不会很大 3）广东独立储能可以参与电力交易，但是收入主要来自于调频辅助服务，所以参与积极性很低；火储联合项目不能参与 4）广东绿电交易分年度和月度长协，结算优先于一般的电力交易，去年因为用户侧套餐里面没有环境溢价所以月度绿电交易价格没有超过火电，但是今年用户侧套餐修改了，绿电交易价格=火电交易价格+环境溢

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华能国际

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元利科技：TOPCon增加银浆单耗，公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的

【中信建投化工】元利科技：TOPCon增加银浆单耗，公司为上游高壁垒银粉环节稀缺标的，主业高成长性也将陆续落地！ TOPCon银浆单耗高于P型电池，利好上游银粉，关注公司项目进展银浆单价高，约占光伏电池成本10%，前期像多主栅、银包铜、电镀铜等降本技术受到市场关注，但考虑到技术成熟仍需要时间，而TopCon市占率提高趋势已成，在未来一段时间内平均银浆单耗仍会上升，利好上游银粉环节。近日随银浆龙头聚合材料上市该赛道关注度提升，公司研发的球形银粉为高壁垒“卡脖子”环节，国内大部分份额仍被日本DOW

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元利科技

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2022-12-22 08:38:39

光伏价格点评

【海通电新】光伏价格点评：硅片甩货超跌，硅料如期加速降价，产业链价格底部临近根据PV Infolink：本周硅料报价255元/kg，比上周下降22元/kg，约合5.5分/W，硅片降幅约合9分/W，大尺寸电池降价7-8分/W，组件降价2分/W； 10月底以来，硅料累计降幅约合0.12元/W，大尺寸硅片降价0.27元/W，大尺寸电池降价0.19元/W，大尺寸组件降价0.07元/W；硅片超跌，抛售或加速产业链价格见底。大尺寸硅片此轮累计降价已经达到0.27元/W，而原材料只下降了0.12元/W，硅

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通威股份
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林洋能源

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2022-12-22 08:37:42

宁德时代入股壁虎科技，注资滑板底盘技术研发

【宁德时代入股壁虎科技，注资滑板底盘技术研发】【浙商金属+汽车】近日，壁虎科技发生工商变更，股东新增宁德时代全资子公司问鼎投资，持股约7.65%，同时注册资本增至1568.42万人民币。壁虎科技成立于今年2月，该月阿尔特公告称，拟与董事长宣奇武、刘江峰、Faristar (HK) 共同投资设立壁虎科技，专注滑板式底盘研发应用。滑板底盘即将电池、电动传动系统、悬架、刹车等部件整合在底盘上，实现车身和底盘分离，设计解耦。车企可大幅降低前期研发和测试成本，快速响应需求打造不同车型。此前，阿尔特

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宁德时代

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2022-12-22 08:35:44

科士达：SolarEdge再下储能大单

科士达：SolarEdge再下储能大单，储能业务增速高确定性强公司公告称，于近日收到与客户A（SolarEdge）签订的产品采购订单，订单金额20,959.35万美元（约合人民币14.61亿元），占公司最近一期经审计营业收入的52%，订单2023年上半年执行。公司给SolarEdge供应的产品为储能电池包（SolarEdge为公司储能电池包产品的最大客户，今年占储能电池包收入的70-80%），2023年SolarEdge预计将与公司达成2笔合作订单，每半年一签，其中第一批为此次订单，第二批2

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科士达

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2022-12-21 16:51:55

20221220煌上煌交流要点

【信达食品马铮团队】20221220煌上煌交流要点：公司大股东定增4.5亿主要用于三个加工基地建设，浙江煌上煌、丰城煌大以及海南煌上煌。采取定增形式而非账面现金主要系：1）自有资金完全覆盖后留存较少，存在资金风险。2）提振市场信心，提高股价。明年计划新开店1000家以上，着重开拓社区实体店，明年关店的数量预计会下来，预计回到关三四百家，净增七八百家的疫情前节奏。独椒戏目前有二三十家门店，在江西和深圳。组织营销改革：事业部制，酱卤事业部主要是休闲酱卤，酱卤事业部下由八大子公司构成，组织架构上

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煌上煌

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2022-12-21 16:46:33

【中泰电新】光伏银浆再推荐

【中泰电新】光伏银浆再推荐光伏银浆，这个位置重点推荐，核心逻辑有两点: 1、行业层面，在N型电池放量以及国产浆料比例提升加持下，未来3年光伏银浆用量复合增速17%左右，但考虑到N型加工费远高于P型，行业加工费复合增速达25%左右。 2、公司层面，银浆行业头部企业研发和资金实力雄厚，与下游客户合作关系紧密，未来在电池技术快速迭代优化背景下，有望和客户绑定更深，行业集中度会进一步提升，龙头增速会快于行业，充分享受银浆行业的快速放量增长。标的推荐方面，未来N型快速放量背景下，市场对Topcon此前

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苏州固锝

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2022-12-21 16:43:29

【福斯特】会议纪要20221221

【福斯特】会议纪要20221221 1. 胶膜竞争不在于产能，现在已经不缺了，一是要做的全做的精研发强，二是成本控制，三是应收入账款管理 2. 今年poe占比30%多一点，明年占比会提升到40%以上 3. Eva粒子阶段性短缺，poe粒子明年更缺 4. Eva粒子库存周期1-2月，根据组件排产和原材料价格做调整 5. 转光胶膜在hjt里是比较重要的产品，明年上半年即可批量供货，添加剂 6. 四季度胶膜4亿平出货，背板3000万平，背板均价大概在8-10元 7. 正面poe，背面epe的方案切换是

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福斯特

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光伏银浆专家交流会1221

【中泰电新】光伏银浆专家交流会1221 🌷标的推荐：【聚和材料】【苏州固锝】 🌷市场格局： ➤ Perc浆料:全球市场，预计今年聚和占40%，帝科占18%-20%，贺利氏大约16%~18%。市场格局相对固化，新进入者较难导入。国产化情况：除了贺利氏，其余都是国内公司。 ➤Topcon浆料：聚和市占率在40%，天盛、帝科在20%-25%。天盛是后起之秀，由传统铝浆企业转型而来。目前Topcon浆料国产化率在90%以上。 ➤ 低温浆料：整体量较小，国产化率接近50%，日本KE占据其余的份额。国内

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聚和材料
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苏州固锝

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2022-12-21 16:38:29

科陆电子·深度|三十年为一世而道更，旧时储能龙头涅槃重生【天

聚焦主业+美的入主，未来经营情况有望得到改善

科陆电子·深度|三十年为一世而道更，旧时储能龙头涅槃重生【天风电新】

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科陆电子

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2022-12-21 15:58:47

兆讯传媒：优化防疫新十条发布，继续强烈推荐

长江传媒互联网 | 兆讯传媒：优化防疫新十条发布，继续强烈推荐各地落实最新出行政策，疫后出行链持续获益 12月7日，国家联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，共提出10条具体事项，包括科学精准划分风险区域、进一步优化核酸检测、优化调整隔离方式等。其中指出，不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。兆讯传媒主营高铁广告，营收与铁路输送游客量紧密相关。22年前三季度全国铁路累计旅客发送量13.81亿人，同比下降32.8%，单三季度发送旅客5.9

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兆讯传媒

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2022-12-20 09:54:24

森麒麟牵手诺记，高端胎龙头强强联合

【华泰化工】森麒麟牵手诺记，高端胎龙头强强联合根据公司公众号12月19日新闻，森麒麟与全球“冰雪胎王者”诺记轮胎签署制造合作协议，将为诺记轮胎生产旗下“Nokian”品牌高端雪地胎产品，与诺记轮胎在其高端核心轮胎产品领域展开合作。我们认为，牵手诺记轮胎，将有助于森麒麟在国际市场建立高端化品牌形象，巩固中国自主高端品牌地位，进一步提升产品附加值和技术含量，有望实现双赢。诺记轮胎是全球冰雪胎发明者和绝对王者，季节性高端产品为主，盈利能力全球领先。诺记21年收入/净利润分别为17.14亿/2.06

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森麒麟

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2022-12-20 09:53:36

隆盛科技定点公告点评-1219

【天风电新】隆盛科技定点公告点评-1219 ————————— 公司此次公告3个定点项目，点评如下： 🌼1、博世定点项目为新能源车驱动电机马达铁芯及氢喷发动机的氢气多点喷射气轨总成。其中铁芯预计全生命周期订单3亿元。公司与博世渊源深厚，合作历史久，17年起即配合其开发天然气喷射系统，此次合作产品进一步延伸至马达铁芯与新产品氢喷发动机，体现客户高认可度与黏性。 🌼2、零部件制造商A（柳机）定点项目为EGR阀总成，主要应用于汽油发动机，全生命周期订单2亿元。公司汽油机EGR已量产配套发动

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隆盛科技

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2022-12-20 09:45:59

绿的谐波：底部位置，值得重视

【广发机械】绿的谐波：底部位置，值得重视四大家族布局中国产能，加快供应链本土化诉求。除fanuc外，其余三家均在中国新建产能，其中ABB和库卡预计24-25年产能达到7.5-10万台。国内龙头汇川和埃斯顿也在加速扩产，汇川南京工厂已动工。头部厂商在国内当前产能合计20万台，25年预计翻倍。综合考虑内外资零部件品牌的性能差异、供货周期和价格，中国地区产能扩张将带动供应链本土化需求。下游结构性变化，22年谐波需求前高后低。今年机器人下游的行业驱动力主要是锂电和汽车零部件，带动了大六轴机器人的高增

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绿的谐波

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