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2022-12-13 20:17:11

【国盛食品】华东四省白酒草根调研反馈：返乡提前，团购抬头

草根调研直观感受：返乡提前，人流量有所恢复。从调研期间的直观感受来看，火车站等交通枢纽人流量明显增多，主要系大学生放假叠加部分外出务工人群返乡，导致多地火车站出现“一位难求”的情况。另外，根据部分终端门店主反馈，12月初以来白酒终端动销确有恢复，部门企事业采购部门开始进行年会采购备货行动，终端门店客流量明显增加，后续是否出现反复尚需观察。从价格带来看，100-300元中档产品量价稳定增长，受购买力影响，300元以上产品同比价盘有所波动。从库存来看，主流产品库存良性，多数产品终端货龄在半年以内

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贵州茅台

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夜长梦山

2022-12-13 20:08:41

【天风电新】蔚蓝锂芯与中科海钠战略合作钠电点评-1212

——————————— 🌼事件蔚蓝锂芯全资子公司天鹏电源近期与中科海钠签署关于“圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发“的《战略合作协议》。合作分工：1、双方讨论确定钠离子电池产品形态、规格参数及工艺等内容；2、双方讨论确定合作项目团队组成和沟通反馈机制；3、双方讨论确定合作项目的具体目标、具体合作分工范围、实施路径等关键事项；4、针对钠离子电芯材料应用出现的性能、制程问题，双方应共同讨论解决技术方案，保障项目落地。 🌼钠电布局蔚蓝在今年积极布局钠电业务。今年8月天鹏第一工厂

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蔚蓝锂芯

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2022-12-13 20:07:10

【天风建材】豪美新材：产能再扩张，继续看好中长期成长

公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程，天堃工程无实际业务，所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米，厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房，并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备，对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。公司当前拥有工业材产能15万吨，今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨（同比增长133%）、4548吨（月度环比增长28%）、4532吨（月度环比下降0.4%）

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豪美新材

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夜长梦山

2022-12-13 20:04:05

【财通电新】通威股份：拟在南通投25gw组件，加速进军组件步伐20221212

12月12日，通威股份发布公告，拟在南通市投资25GW高效光伏组件项目（预计23年底投产），预计固定资产投资约40亿元，加上9月宣布的盐城25GW组件项目（预计23年5月投产），预计23年底通威组件产能有望达到70-80GW，为后续向组件龙头进军打下坚实基础。硅料：预计2023年硅料产能有望达到140万吨左右，按照行业乐观装机需求预期400GW，明年硅料或仍保持紧缺，预计全年均价18-20万/吨，盈利能力或仍保持强劲，光伏持续高景气，硅料仍是未来一段时间行业盈利最好的环节。目前名义产能23万吨

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通威股份

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夜长梦山

2022-12-13 20:03:24

【信达汽车】拓普集团：发布定增预案，多品类产能扩张加速平台化战略推进

发布定增预案：拟募资不超过40亿元。投入项目： 1）重庆120万套轻量化底盘+60万套内饰件；2）宁波380万套轻量化底盘+160万套内饰件+130万套热管理系统；3）安徽寿县30万套轻量化底盘+50万套内饰件；4）湖州长兴80万套轻量化底盘+40万套内饰件；5）智能驾驶研发中心项目。定增项目有望帮公司缓解产能瓶颈：截至22Q3，公司产能情况：底盘300万套、内饰件500万套、热管理件50万套。定增预案预计新增底盘610万套（+203%）、内饰310万套（+62%）、热管理130万套年产能（+

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拓普集团

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2022-12-13 20:02:14

【华创交运*日度观察】多地限制放松，国内航班量快速修复，票价明显提升

一、疫情散发影响下，国内航班量约19年55% 1、国内航班量：约19年55% 7日移动平均，民航国内执飞航班4595班，同比21年下降43.9%，较19年下降59.3%。其中，12月10日，国内执飞5907班，同比21年下降32.5%，较19年下降44.6%。 2、内航国际客班（含部分客改货） 1）7日移动平均，内航国际（含港澳台）日均执飞93班（含部分客改货），周环比提升6%，同比21年7日平均提升80%。 2）分航司看，南航、国航、东航、海航7日平均分别执飞32、19、20、6班。 3、分

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春秋航空

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2022-12-13 20:01:17

【东证晨报】2022.12.13——美联储内部分歧加剧，国内11月社融信贷不及预期

金融 1.外汇期货美联储“喉舌”最新发文：加息进入深水区委员意见显现分美联储新通讯社记着的发文表明目前联储官员对于货币政策的分歧加剧，鸽派和鹰派官员的政策重心导向明显不同，因此我们可以认为美联储政策进入到第二阶段的复杂性明显上升。 2.股指期货 11月金融数据出炉，社融、信贷季节性回升但不及预期国内防疫政策转向，市场担心经济修复会受到疫情冲击的影响，因而下跌。11月社融增速回落至10%，信用扩张仍受阻。基本面修复节奏将决定股指走势，当前仍在高胜率区间。商品 1.有色金属 12月12日L

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中国大冶有色金属

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夜长梦山

2022-12-13 19:59:44

华泰策略|金融数据速评策论社融：走势背离下的五点指引

核心观点：走势背离映射预期交易及视角切换，部门结构逐步转向B/C端 11月新增社融总量及信贷总量略低于Wind一致预期，关注五点指引：1）信贷总规模同比增速较10月进一步回落，全A盈利拐点弹性待观察；2）全A非金融PETTM同步指标——信贷总规模同比、信贷脉冲走势与全A估值走势背离，信贷弱势或已被充分定价；3）全A ERP的同步指标——M1-M2同比及新增居民中长贷同比弱势，与全A ERP走势背离，市场或已部分交易政策发力改善信贷活跃度；4）M2-社融存量同比上行，但中小盘相对大盘估值收缩，体现

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贵州茅台

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2022-12-13 19:53:20

【中邮食饮】重点公司信息跟踪221212

南侨食品公司2022年11月合并营业收入为人民币2.61亿元，同比增加3.30%。威龙股份公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人深圳市中世邦投资有限公司、何平、王勉减持公司332.75万股，持股比例从21.31%降至20.31%。本次减持未触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变化。庄园牧场公司股东上海福菡商务咨询有限公司2022年12月2日至12日减持公司181万股，占总股本0.92%。福菡商务仍持有公司股份1319万股，占总股本6.71%。新乳业 “新乳转债”将于

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南侨食品

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夜长梦山

2022-12-13 19:52:16

【晨会精华】中际旭创、赛特新材

【中际旭创】明年修复空间大需求端（海外稳定+国内反转）：海外大厂CAPEX支出稳步增长，好于市场预期。国内看好明年来自电信、有线通信等领域基础设施落地带来的需求反转。供应端（新品放量）：今年200/400G为主要放量产品（占比85%），明年继续放量。同时800G产品开始放量，市场体量预期40亿，预计公司会拿到大部分份额。【赛特新材】明年增长预期乐观基本面边际好转： 1. 下游冰箱品牌客户去库后恢复正常拉货，提升公司订单需求； 2. 公司进入欧洲大客户替代德国同行，获得增量高端订单； 3.

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中际旭创

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夜长梦山

2022-12-13 19:51:20

【国信电子｜洁美科技重申推荐】与村田签署合作协议，大步夯实利基市场垄断地位

🧻11月29日公司公布与村田的战略合作协议 11月29日，继三星后，公司公布与无锡村田的战略合作框架协议，协议内容包括“村田尽最大努力评价和选用洁美科技包括但不限于纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品和服务保障”，协议期限一年。协议的签署让公司正在验证中的离型膜产品确定性进一步增强，有望今年年底或明年年初放量。 🧻离型膜推进顺利，第二成长曲线初露峥嵘公司中低端MLCC用离型膜已批量向大陆和台湾厂商供应，受下游更甚于往年的长期低景气度影响，总量仍然下滑，但份额提升显著，随着下游行业稼动

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洁美科技

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夜长梦山

2022-12-13 19:50:35

拓普集团：定增40亿元投向轻量化+热管理+内饰，保障未来业绩高增长【国金电车】

事件：12日，公司公告增发预案，总金额40亿元。募集资金主要投向轻量化底盘项目。募集资金主要用于重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴的新产能建设，以及智能驾驶研发中心项目；项目全部实施完毕后，预计新增轻量化底盘系统产能610万套/年、内饰功能件310万套/年、热管理系统130万套/年，预计新增净利润13亿元。公司业务呈高增长态势。本次募集资金主要是为了保障公司产品产能能够充分满足下游需求。 1）轻量化：预计25年收入约100亿元。以投入产出比约1:1.5算，轻量化业务方面需要投入约70亿元。

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拓普集团

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夜长梦山

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【国金化妆品&珠宝】公司公告2022/12/12

化妆品： 1、【朗姿股份】公司向浦发银行北京分行申请贷款5000万元，下属全资子公司西藏哗叽为公司提供连带责任保证，公司控股股东、实际控制人申东日及其配偶翁洁为公司提供无偿连带责任保证。 2、【嘉必优】公司6名董事及高级管理人员拟自2022年9月13日起6个月内合计减持公司股份最高不超过53万股。截至目前，本次减持计划时间过半，累计已减持公司股份12.3万股，占公司总股本的比例为0.103%。 3、【鲁商发展】公司控股股东鲁商集团解除质押股份数量3800万股，解除质押后，鲁商集团累计质押股份55

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朗姿股份

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夜长梦山

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【国金晨讯精选221213】

【新能源姚遥】从特斯拉Semi Truck看氢能重卡的优势：建议关注美锦能源、昇辉科技、京城股份、雄韬股份。Tesla发布了Semi Truck纯电动重卡，近期戴姆勒也发布了GenH2氢燃料电池重卡，虽然Semi Truck在续驶里程（800km）上相较之前的纯电动和换电重卡（200-400km）大幅提升，但仍然在续航和载重量方面不及燃料电池重卡。长续航、低成本的燃料电池是重卡电动化转型中的最优选择，燃料电池重卡经济性更佳。【电车陈传红】首次覆盖隆盛科技，预计22-24年归母净利润分别为1.1

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特斯拉

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夜长梦山

2022-12-13 19:47:32

微电生理：专注电生理介入诊疗，产品创新研发实力领先

公司在心脏电生理领域布局产品丰富，是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商。三维射频导管收入占比从2017年的26.1%增长到2021年的40.3%，综合毛利率也从64.1%提升到72.4%，三维产品先发优势凸显。电生理介入市场高速成长，国产替代空间巨大。2021年国内电生理器械市场规模接近80亿元，2015至2021年历史复合增速超过30%。由于产品的高技术壁垒，目前国内市场仍由强生等外资厂商占据主导地位，在国内政策支持背景下，未来电生理器械国产替代有望加速。公司自主研

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微电生理

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【国盛食品】华东四省白酒草根调研反馈：返乡提前，团购抬头

草根调研直观感受：返乡提前，人流量有所恢复。从调研期间的直观感受来看，火车站等交通枢纽人流量明显增多，主要系大学生放假叠加部分外出务工人群返乡，导致多地火车站出现“一位难求”的情况。另外，根据部分终端门店主反馈，12月初以来白酒终端动销确有恢复，部门企事业采购部门开始进行年会采购备货行动，终端门店客流量明显增加，后续是否出现反复尚需观察。从价格带来看，100-300元中档产品量价稳定增长，受购买力影响，300元以上产品同比价盘有所波动。从库存来看，主流产品库存良性，多数产品终端货龄在半年以内

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【天风电新】蔚蓝锂芯与中科海钠战略合作钠电点评-1212

——————————— 🌼事件蔚蓝锂芯全资子公司天鹏电源近期与中科海钠签署关于“圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发“的《战略合作协议》。合作分工：1、双方讨论确定钠离子电池产品形态、规格参数及工艺等内容；2、双方讨论确定合作项目团队组成和沟通反馈机制；3、双方讨论确定合作项目的具体目标、具体合作分工范围、实施路径等关键事项；4、针对钠离子电芯材料应用出现的性能、制程问题，双方应共同讨论解决技术方案，保障项目落地。 🌼钠电布局蔚蓝在今年积极布局钠电业务。今年8月天鹏第一工厂

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【天风建材】豪美新材：产能再扩张，继续看好中长期成长

公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程，天堃工程无实际业务，所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米，厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房，并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备，对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。公司当前拥有工业材产能15万吨，今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨（同比增长133%）、4548吨（月度环比增长28%）、4532吨（月度环比下降0.4%）

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【财通电新】通威股份：拟在南通投25gw组件，加速进军组件步伐20221212

12月12日，通威股份发布公告，拟在南通市投资25GW高效光伏组件项目（预计23年底投产），预计固定资产投资约40亿元，加上9月宣布的盐城25GW组件项目（预计23年5月投产），预计23年底通威组件产能有望达到70-80GW，为后续向组件龙头进军打下坚实基础。硅料：预计2023年硅料产能有望达到140万吨左右，按照行业乐观装机需求预期400GW，明年硅料或仍保持紧缺，预计全年均价18-20万/吨，盈利能力或仍保持强劲，光伏持续高景气，硅料仍是未来一段时间行业盈利最好的环节。目前名义产能23万吨

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【信达汽车】拓普集团：发布定增预案，多品类产能扩张加速平台化战略推进

发布定增预案：拟募资不超过40亿元。投入项目： 1）重庆120万套轻量化底盘+60万套内饰件；2）宁波380万套轻量化底盘+160万套内饰件+130万套热管理系统；3）安徽寿县30万套轻量化底盘+50万套内饰件；4）湖州长兴80万套轻量化底盘+40万套内饰件；5）智能驾驶研发中心项目。定增项目有望帮公司缓解产能瓶颈：截至22Q3，公司产能情况：底盘300万套、内饰件500万套、热管理件50万套。定增预案预计新增底盘610万套（+203%）、内饰310万套（+62%）、热管理130万套年产能（+

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【华创交运*日度观察】多地限制放松，国内航班量快速修复，票价明显提升

一、疫情散发影响下，国内航班量约19年55% 1、国内航班量：约19年55% 7日移动平均，民航国内执飞航班4595班，同比21年下降43.9%，较19年下降59.3%。其中，12月10日，国内执飞5907班，同比21年下降32.5%，较19年下降44.6%。 2、内航国际客班（含部分客改货） 1）7日移动平均，内航国际（含港澳台）日均执飞93班（含部分客改货），周环比提升6%，同比21年7日平均提升80%。 2）分航司看，南航、国航、东航、海航7日平均分别执飞32、19、20、6班。 3、分

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【东证晨报】2022.12.13——美联储内部分歧加剧，国内11月社融信贷不及预期

金融 1.外汇期货美联储“喉舌”最新发文：加息进入深水区委员意见显现分美联储新通讯社记着的发文表明目前联储官员对于货币政策的分歧加剧，鸽派和鹰派官员的政策重心导向明显不同，因此我们可以认为美联储政策进入到第二阶段的复杂性明显上升。 2.股指期货 11月金融数据出炉，社融、信贷季节性回升但不及预期国内防疫政策转向，市场担心经济修复会受到疫情冲击的影响，因而下跌。11月社融增速回落至10%，信用扩张仍受阻。基本面修复节奏将决定股指走势，当前仍在高胜率区间。商品 1.有色金属 12月12日L

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华泰策略|金融数据速评策论社融：走势背离下的五点指引

核心观点：走势背离映射预期交易及视角切换，部门结构逐步转向B/C端 11月新增社融总量及信贷总量略低于Wind一致预期，关注五点指引：1）信贷总规模同比增速较10月进一步回落，全A盈利拐点弹性待观察；2）全A非金融PETTM同步指标——信贷总规模同比、信贷脉冲走势与全A估值走势背离，信贷弱势或已被充分定价；3）全A ERP的同步指标——M1-M2同比及新增居民中长贷同比弱势，与全A ERP走势背离，市场或已部分交易政策发力改善信贷活跃度；4）M2-社融存量同比上行，但中小盘相对大盘估值收缩，体现

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【中邮食饮】重点公司信息跟踪221212

南侨食品公司2022年11月合并营业收入为人民币2.61亿元，同比增加3.30%。威龙股份公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人深圳市中世邦投资有限公司、何平、王勉减持公司332.75万股，持股比例从21.31%降至20.31%。本次减持未触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变化。庄园牧场公司股东上海福菡商务咨询有限公司2022年12月2日至12日减持公司181万股，占总股本0.92%。福菡商务仍持有公司股份1319万股，占总股本6.71%。新乳业 “新乳转债”将于

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【晨会精华】中际旭创、赛特新材

【中际旭创】明年修复空间大需求端（海外稳定+国内反转）：海外大厂CAPEX支出稳步增长，好于市场预期。国内看好明年来自电信、有线通信等领域基础设施落地带来的需求反转。供应端（新品放量）：今年200/400G为主要放量产品（占比85%），明年继续放量。同时800G产品开始放量，市场体量预期40亿，预计公司会拿到大部分份额。【赛特新材】明年增长预期乐观基本面边际好转： 1. 下游冰箱品牌客户去库后恢复正常拉货，提升公司订单需求； 2. 公司进入欧洲大客户替代德国同行，获得增量高端订单； 3.

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【国信电子｜洁美科技重申推荐】与村田签署合作协议，大步夯实利基市场垄断地位

🧻11月29日公司公布与村田的战略合作协议 11月29日，继三星后，公司公布与无锡村田的战略合作框架协议，协议内容包括“村田尽最大努力评价和选用洁美科技包括但不限于纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品和服务保障”，协议期限一年。协议的签署让公司正在验证中的离型膜产品确定性进一步增强，有望今年年底或明年年初放量。 🧻离型膜推进顺利，第二成长曲线初露峥嵘公司中低端MLCC用离型膜已批量向大陆和台湾厂商供应，受下游更甚于往年的长期低景气度影响，总量仍然下滑，但份额提升显著，随着下游行业稼动

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拓普集团：定增40亿元投向轻量化+热管理+内饰，保障未来业绩高增长【国金电车】

事件：12日，公司公告增发预案，总金额40亿元。募集资金主要投向轻量化底盘项目。募集资金主要用于重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴的新产能建设，以及智能驾驶研发中心项目；项目全部实施完毕后，预计新增轻量化底盘系统产能610万套/年、内饰功能件310万套/年、热管理系统130万套/年，预计新增净利润13亿元。公司业务呈高增长态势。本次募集资金主要是为了保障公司产品产能能够充分满足下游需求。 1）轻量化：预计25年收入约100亿元。以投入产出比约1:1.5算，轻量化业务方面需要投入约70亿元。

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【国金化妆品&珠宝】公司公告2022/12/12

化妆品： 1、【朗姿股份】公司向浦发银行北京分行申请贷款5000万元，下属全资子公司西藏哗叽为公司提供连带责任保证，公司控股股东、实际控制人申东日及其配偶翁洁为公司提供无偿连带责任保证。 2、【嘉必优】公司6名董事及高级管理人员拟自2022年9月13日起6个月内合计减持公司股份最高不超过53万股。截至目前，本次减持计划时间过半，累计已减持公司股份12.3万股，占公司总股本的比例为0.103%。 3、【鲁商发展】公司控股股东鲁商集团解除质押股份数量3800万股，解除质押后，鲁商集团累计质押股份55

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【国金晨讯精选221213】

【新能源姚遥】从特斯拉Semi Truck看氢能重卡的优势：建议关注美锦能源、昇辉科技、京城股份、雄韬股份。Tesla发布了Semi Truck纯电动重卡，近期戴姆勒也发布了GenH2氢燃料电池重卡，虽然Semi Truck在续驶里程（800km）上相较之前的纯电动和换电重卡（200-400km）大幅提升，但仍然在续航和载重量方面不及燃料电池重卡。长续航、低成本的燃料电池是重卡电动化转型中的最优选择，燃料电池重卡经济性更佳。【电车陈传红】首次覆盖隆盛科技，预计22-24年归母净利润分别为1.1

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微电生理：专注电生理介入诊疗，产品创新研发实力领先

公司在心脏电生理领域布局产品丰富，是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商。三维射频导管收入占比从2017年的26.1%增长到2021年的40.3%，综合毛利率也从64.1%提升到72.4%，三维产品先发优势凸显。电生理介入市场高速成长，国产替代空间巨大。2021年国内电生理器械市场规模接近80亿元，2015至2021年历史复合增速超过30%。由于产品的高技术壁垒，目前国内市场仍由强生等外资厂商占据主导地位，在国内政策支持背景下，未来电生理器械国产替代有望加速。公司自主研

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夜长梦山

2022-12-13 20:17:11

【国盛食品】华东四省白酒草根调研反馈：返乡提前，团购抬头

草根调研直观感受：返乡提前，人流量有所恢复。从调研期间的直观感受来看，火车站等交通枢纽人流量明显增多，主要系大学生放假叠加部分外出务工人群返乡，导致多地火车站出现“一位难求”的情况。另外，根据部分终端门店主反馈，12月初以来白酒终端动销确有恢复，部门企事业采购部门开始进行年会采购备货行动，终端门店客流量明显增加，后续是否出现反复尚需观察。从价格带来看，100-300元中档产品量价稳定增长，受购买力影响，300元以上产品同比价盘有所波动。从库存来看，主流产品库存良性，多数产品终端货龄在半年以内

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贵州茅台

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夜长梦山

2022-12-13 20:08:41

【天风电新】蔚蓝锂芯与中科海钠战略合作钠电点评-1212

——————————— 🌼事件蔚蓝锂芯全资子公司天鹏电源近期与中科海钠签署关于“圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发“的《战略合作协议》。合作分工：1、双方讨论确定钠离子电池产品形态、规格参数及工艺等内容；2、双方讨论确定合作项目团队组成和沟通反馈机制；3、双方讨论确定合作项目的具体目标、具体合作分工范围、实施路径等关键事项；4、针对钠离子电芯材料应用出现的性能、制程问题，双方应共同讨论解决技术方案，保障项目落地。 🌼钠电布局蔚蓝在今年积极布局钠电业务。今年8月天鹏第一工厂

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蔚蓝锂芯

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夜长梦山

2022-12-13 20:07:10

【天风建材】豪美新材：产能再扩张，继续看好中长期成长

公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程，天堃工程无实际业务，所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米，厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房，并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备，对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。公司当前拥有工业材产能15万吨，今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨（同比增长133%）、4548吨（月度环比增长28%）、4532吨（月度环比下降0.4%）

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豪美新材

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5.38
夜长梦山

2022-12-13 20:04:05

【财通电新】通威股份：拟在南通投25gw组件，加速进军组件步伐20221212

12月12日，通威股份发布公告，拟在南通市投资25GW高效光伏组件项目（预计23年底投产），预计固定资产投资约40亿元，加上9月宣布的盐城25GW组件项目（预计23年5月投产），预计23年底通威组件产能有望达到70-80GW，为后续向组件龙头进军打下坚实基础。硅料：预计2023年硅料产能有望达到140万吨左右，按照行业乐观装机需求预期400GW，明年硅料或仍保持紧缺，预计全年均价18-20万/吨，盈利能力或仍保持强劲，光伏持续高景气，硅料仍是未来一段时间行业盈利最好的环节。目前名义产能23万吨

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通威股份

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夜长梦山

2022-12-13 20:03:24

【信达汽车】拓普集团：发布定增预案，多品类产能扩张加速平台化战略推进

发布定增预案：拟募资不超过40亿元。投入项目： 1）重庆120万套轻量化底盘+60万套内饰件；2）宁波380万套轻量化底盘+160万套内饰件+130万套热管理系统；3）安徽寿县30万套轻量化底盘+50万套内饰件；4）湖州长兴80万套轻量化底盘+40万套内饰件；5）智能驾驶研发中心项目。定增项目有望帮公司缓解产能瓶颈：截至22Q3，公司产能情况：底盘300万套、内饰件500万套、热管理件50万套。定增预案预计新增底盘610万套（+203%）、内饰310万套（+62%）、热管理130万套年产能（+

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拓普集团

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夜长梦山

2022-12-13 20:02:14

【华创交运*日度观察】多地限制放松，国内航班量快速修复，票价明显提升

一、疫情散发影响下，国内航班量约19年55% 1、国内航班量：约19年55% 7日移动平均，民航国内执飞航班4595班，同比21年下降43.9%，较19年下降59.3%。其中，12月10日，国内执飞5907班，同比21年下降32.5%，较19年下降44.6%。 2、内航国际客班（含部分客改货） 1）7日移动平均，内航国际（含港澳台）日均执飞93班（含部分客改货），周环比提升6%，同比21年7日平均提升80%。 2）分航司看，南航、国航、东航、海航7日平均分别执飞32、19、20、6班。 3、分

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春秋航空

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夜长梦山

2022-12-13 20:01:17

【东证晨报】2022.12.13——美联储内部分歧加剧，国内11月社融信贷不及预期

金融 1.外汇期货美联储“喉舌”最新发文：加息进入深水区委员意见显现分美联储新通讯社记着的发文表明目前联储官员对于货币政策的分歧加剧，鸽派和鹰派官员的政策重心导向明显不同，因此我们可以认为美联储政策进入到第二阶段的复杂性明显上升。 2.股指期货 11月金融数据出炉，社融、信贷季节性回升但不及预期国内防疫政策转向，市场担心经济修复会受到疫情冲击的影响，因而下跌。11月社融增速回落至10%，信用扩张仍受阻。基本面修复节奏将决定股指走势，当前仍在高胜率区间。商品 1.有色金属 12月12日L

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中国大冶有色金属

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夜长梦山

2022-12-13 19:59:44

华泰策略|金融数据速评策论社融：走势背离下的五点指引

核心观点：走势背离映射预期交易及视角切换，部门结构逐步转向B/C端 11月新增社融总量及信贷总量略低于Wind一致预期，关注五点指引：1）信贷总规模同比增速较10月进一步回落，全A盈利拐点弹性待观察；2）全A非金融PETTM同步指标——信贷总规模同比、信贷脉冲走势与全A估值走势背离，信贷弱势或已被充分定价；3）全A ERP的同步指标——M1-M2同比及新增居民中长贷同比弱势，与全A ERP走势背离，市场或已部分交易政策发力改善信贷活跃度；4）M2-社融存量同比上行，但中小盘相对大盘估值收缩，体现

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贵州茅台

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夜长梦山

2022-12-13 19:53:20

【中邮食饮】重点公司信息跟踪221212

南侨食品公司2022年11月合并营业收入为人民币2.61亿元，同比增加3.30%。威龙股份公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人深圳市中世邦投资有限公司、何平、王勉减持公司332.75万股，持股比例从21.31%降至20.31%。本次减持未触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变化。庄园牧场公司股东上海福菡商务咨询有限公司2022年12月2日至12日减持公司181万股，占总股本0.92%。福菡商务仍持有公司股份1319万股，占总股本6.71%。新乳业 “新乳转债”将于

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南侨食品

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夜长梦山

2022-12-13 19:52:16

【晨会精华】中际旭创、赛特新材

【中际旭创】明年修复空间大需求端（海外稳定+国内反转）：海外大厂CAPEX支出稳步增长，好于市场预期。国内看好明年来自电信、有线通信等领域基础设施落地带来的需求反转。供应端（新品放量）：今年200/400G为主要放量产品（占比85%），明年继续放量。同时800G产品开始放量，市场体量预期40亿，预计公司会拿到大部分份额。【赛特新材】明年增长预期乐观基本面边际好转： 1. 下游冰箱品牌客户去库后恢复正常拉货，提升公司订单需求； 2. 公司进入欧洲大客户替代德国同行，获得增量高端订单； 3.

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中际旭创

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夜长梦山

2022-12-13 19:51:20

【国信电子｜洁美科技重申推荐】与村田签署合作协议，大步夯实利基市场垄断地位

🧻11月29日公司公布与村田的战略合作协议 11月29日，继三星后，公司公布与无锡村田的战略合作框架协议，协议内容包括“村田尽最大努力评价和选用洁美科技包括但不限于纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品和服务保障”，协议期限一年。协议的签署让公司正在验证中的离型膜产品确定性进一步增强，有望今年年底或明年年初放量。 🧻离型膜推进顺利，第二成长曲线初露峥嵘公司中低端MLCC用离型膜已批量向大陆和台湾厂商供应，受下游更甚于往年的长期低景气度影响，总量仍然下滑，但份额提升显著，随着下游行业稼动

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洁美科技

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夜长梦山

2022-12-13 19:50:35

拓普集团：定增40亿元投向轻量化+热管理+内饰，保障未来业绩高增长【国金电车】

事件：12日，公司公告增发预案，总金额40亿元。募集资金主要投向轻量化底盘项目。募集资金主要用于重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴的新产能建设，以及智能驾驶研发中心项目；项目全部实施完毕后，预计新增轻量化底盘系统产能610万套/年、内饰功能件310万套/年、热管理系统130万套/年，预计新增净利润13亿元。公司业务呈高增长态势。本次募集资金主要是为了保障公司产品产能能够充分满足下游需求。 1）轻量化：预计25年收入约100亿元。以投入产出比约1:1.5算，轻量化业务方面需要投入约70亿元。

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拓普集团

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夜长梦山

2022-12-13 19:49:55

【国金化妆品&珠宝】公司公告2022/12/12

化妆品： 1、【朗姿股份】公司向浦发银行北京分行申请贷款5000万元，下属全资子公司西藏哗叽为公司提供连带责任保证，公司控股股东、实际控制人申东日及其配偶翁洁为公司提供无偿连带责任保证。 2、【嘉必优】公司6名董事及高级管理人员拟自2022年9月13日起6个月内合计减持公司股份最高不超过53万股。截至目前，本次减持计划时间过半，累计已减持公司股份12.3万股，占公司总股本的比例为0.103%。 3、【鲁商发展】公司控股股东鲁商集团解除质押股份数量3800万股，解除质押后，鲁商集团累计质押股份55

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朗姿股份

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夜长梦山

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【国金晨讯精选221213】

【新能源姚遥】从特斯拉Semi Truck看氢能重卡的优势：建议关注美锦能源、昇辉科技、京城股份、雄韬股份。Tesla发布了Semi Truck纯电动重卡，近期戴姆勒也发布了GenH2氢燃料电池重卡，虽然Semi Truck在续驶里程（800km）上相较之前的纯电动和换电重卡（200-400km）大幅提升，但仍然在续航和载重量方面不及燃料电池重卡。长续航、低成本的燃料电池是重卡电动化转型中的最优选择，燃料电池重卡经济性更佳。【电车陈传红】首次覆盖隆盛科技，预计22-24年归母净利润分别为1.1

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特斯拉

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夜长梦山

2022-12-13 19:47:32

微电生理：专注电生理介入诊疗，产品创新研发实力领先

公司在心脏电生理领域布局产品丰富，是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商。三维射频导管收入占比从2017年的26.1%增长到2021年的40.3%，综合毛利率也从64.1%提升到72.4%，三维产品先发优势凸显。电生理介入市场高速成长，国产替代空间巨大。2021年国内电生理器械市场规模接近80亿元，2015至2021年历史复合增速超过30%。由于产品的高技术壁垒，目前国内市场仍由强生等外资厂商占据主导地位，在国内政策支持背景下，未来电生理器械国产替代有望加速。公司自主研

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微电生理

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【国盛食品】华东四省白酒草根调研反馈：返乡提前，团购抬头

草根调研直观感受：返乡提前，人流量有所恢复。从调研期间的直观感受来看，火车站等交通枢纽人流量明显增多，主要系大学生放假叠加部分外出务工人群返乡，导致多地火车站出现“一位难求”的情况。另外，根据部分终端门店主反馈，12月初以来白酒终端动销确有恢复，部门企事业采购部门开始进行年会采购备货行动，终端门店客流量明显增加，后续是否出现反复尚需观察。从价格带来看，100-300元中档产品量价稳定增长，受购买力影响，300元以上产品同比价盘有所波动。从库存来看，主流产品库存良性，多数产品终端货龄在半年以内

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【天风电新】蔚蓝锂芯与中科海钠战略合作钠电点评-1212

——————————— 🌼事件蔚蓝锂芯全资子公司天鹏电源近期与中科海钠签署关于“圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发“的《战略合作协议》。合作分工：1、双方讨论确定钠离子电池产品形态、规格参数及工艺等内容；2、双方讨论确定合作项目团队组成和沟通反馈机制；3、双方讨论确定合作项目的具体目标、具体合作分工范围、实施路径等关键事项；4、针对钠离子电芯材料应用出现的性能、制程问题，双方应共同讨论解决技术方案，保障项目落地。 🌼钠电布局蔚蓝在今年积极布局钠电业务。今年8月天鹏第一工厂

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【天风建材】豪美新材：产能再扩张，继续看好中长期成长

公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程，天堃工程无实际业务，所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米，厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房，并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备，对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。公司当前拥有工业材产能15万吨，今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨（同比增长133%）、4548吨（月度环比增长28%）、4532吨（月度环比下降0.4%）

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【财通电新】通威股份：拟在南通投25gw组件，加速进军组件步伐20221212

12月12日，通威股份发布公告，拟在南通市投资25GW高效光伏组件项目（预计23年底投产），预计固定资产投资约40亿元，加上9月宣布的盐城25GW组件项目（预计23年5月投产），预计23年底通威组件产能有望达到70-80GW，为后续向组件龙头进军打下坚实基础。硅料：预计2023年硅料产能有望达到140万吨左右，按照行业乐观装机需求预期400GW，明年硅料或仍保持紧缺，预计全年均价18-20万/吨，盈利能力或仍保持强劲，光伏持续高景气，硅料仍是未来一段时间行业盈利最好的环节。目前名义产能23万吨

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【信达汽车】拓普集团：发布定增预案，多品类产能扩张加速平台化战略推进

发布定增预案：拟募资不超过40亿元。投入项目： 1）重庆120万套轻量化底盘+60万套内饰件；2）宁波380万套轻量化底盘+160万套内饰件+130万套热管理系统；3）安徽寿县30万套轻量化底盘+50万套内饰件；4）湖州长兴80万套轻量化底盘+40万套内饰件；5）智能驾驶研发中心项目。定增项目有望帮公司缓解产能瓶颈：截至22Q3，公司产能情况：底盘300万套、内饰件500万套、热管理件50万套。定增预案预计新增底盘610万套（+203%）、内饰310万套（+62%）、热管理130万套年产能（+

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【华创交运*日度观察】多地限制放松，国内航班量快速修复，票价明显提升

一、疫情散发影响下，国内航班量约19年55% 1、国内航班量：约19年55% 7日移动平均，民航国内执飞航班4595班，同比21年下降43.9%，较19年下降59.3%。其中，12月10日，国内执飞5907班，同比21年下降32.5%，较19年下降44.6%。 2、内航国际客班（含部分客改货） 1）7日移动平均，内航国际（含港澳台）日均执飞93班（含部分客改货），周环比提升6%，同比21年7日平均提升80%。 2）分航司看，南航、国航、东航、海航7日平均分别执飞32、19、20、6班。 3、分

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【东证晨报】2022.12.13——美联储内部分歧加剧，国内11月社融信贷不及预期

金融 1.外汇期货美联储“喉舌”最新发文：加息进入深水区委员意见显现分美联储新通讯社记着的发文表明目前联储官员对于货币政策的分歧加剧，鸽派和鹰派官员的政策重心导向明显不同，因此我们可以认为美联储政策进入到第二阶段的复杂性明显上升。 2.股指期货 11月金融数据出炉，社融、信贷季节性回升但不及预期国内防疫政策转向，市场担心经济修复会受到疫情冲击的影响，因而下跌。11月社融增速回落至10%，信用扩张仍受阻。基本面修复节奏将决定股指走势，当前仍在高胜率区间。商品 1.有色金属 12月12日L

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华泰策略|金融数据速评策论社融：走势背离下的五点指引

核心观点：走势背离映射预期交易及视角切换，部门结构逐步转向B/C端 11月新增社融总量及信贷总量略低于Wind一致预期，关注五点指引：1）信贷总规模同比增速较10月进一步回落，全A盈利拐点弹性待观察；2）全A非金融PETTM同步指标——信贷总规模同比、信贷脉冲走势与全A估值走势背离，信贷弱势或已被充分定价；3）全A ERP的同步指标——M1-M2同比及新增居民中长贷同比弱势，与全A ERP走势背离，市场或已部分交易政策发力改善信贷活跃度；4）M2-社融存量同比上行，但中小盘相对大盘估值收缩，体现

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【中邮食饮】重点公司信息跟踪221212

南侨食品公司2022年11月合并营业收入为人民币2.61亿元，同比增加3.30%。威龙股份公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人深圳市中世邦投资有限公司、何平、王勉减持公司332.75万股，持股比例从21.31%降至20.31%。本次减持未触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变化。庄园牧场公司股东上海福菡商务咨询有限公司2022年12月2日至12日减持公司181万股，占总股本0.92%。福菡商务仍持有公司股份1319万股，占总股本6.71%。新乳业 “新乳转债”将于

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【晨会精华】中际旭创、赛特新材

【中际旭创】明年修复空间大需求端（海外稳定+国内反转）：海外大厂CAPEX支出稳步增长，好于市场预期。国内看好明年来自电信、有线通信等领域基础设施落地带来的需求反转。供应端（新品放量）：今年200/400G为主要放量产品（占比85%），明年继续放量。同时800G产品开始放量，市场体量预期40亿，预计公司会拿到大部分份额。【赛特新材】明年增长预期乐观基本面边际好转： 1. 下游冰箱品牌客户去库后恢复正常拉货，提升公司订单需求； 2. 公司进入欧洲大客户替代德国同行，获得增量高端订单； 3.

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🧻11月29日公司公布与村田的战略合作协议 11月29日，继三星后，公司公布与无锡村田的战略合作框架协议，协议内容包括“村田尽最大努力评价和选用洁美科技包括但不限于纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品和服务保障”，协议期限一年。协议的签署让公司正在验证中的离型膜产品确定性进一步增强，有望今年年底或明年年初放量。 🧻离型膜推进顺利，第二成长曲线初露峥嵘公司中低端MLCC用离型膜已批量向大陆和台湾厂商供应，受下游更甚于往年的长期低景气度影响，总量仍然下滑，但份额提升显著，随着下游行业稼动

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拓普集团：定增40亿元投向轻量化+热管理+内饰，保障未来业绩高增长【国金电车】

事件：12日，公司公告增发预案，总金额40亿元。募集资金主要投向轻量化底盘项目。募集资金主要用于重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴的新产能建设，以及智能驾驶研发中心项目；项目全部实施完毕后，预计新增轻量化底盘系统产能610万套/年、内饰功能件310万套/年、热管理系统130万套/年，预计新增净利润13亿元。公司业务呈高增长态势。本次募集资金主要是为了保障公司产品产能能够充分满足下游需求。 1）轻量化：预计25年收入约100亿元。以投入产出比约1:1.5算，轻量化业务方面需要投入约70亿元。

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【国金化妆品&珠宝】公司公告2022/12/12

化妆品： 1、【朗姿股份】公司向浦发银行北京分行申请贷款5000万元，下属全资子公司西藏哗叽为公司提供连带责任保证，公司控股股东、实际控制人申东日及其配偶翁洁为公司提供无偿连带责任保证。 2、【嘉必优】公司6名董事及高级管理人员拟自2022年9月13日起6个月内合计减持公司股份最高不超过53万股。截至目前，本次减持计划时间过半，累计已减持公司股份12.3万股，占公司总股本的比例为0.103%。 3、【鲁商发展】公司控股股东鲁商集团解除质押股份数量3800万股，解除质押后，鲁商集团累计质押股份55

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【新能源姚遥】从特斯拉Semi Truck看氢能重卡的优势：建议关注美锦能源、昇辉科技、京城股份、雄韬股份。Tesla发布了Semi Truck纯电动重卡，近期戴姆勒也发布了GenH2氢燃料电池重卡，虽然Semi Truck在续驶里程（800km）上相较之前的纯电动和换电重卡（200-400km）大幅提升，但仍然在续航和载重量方面不及燃料电池重卡。长续航、低成本的燃料电池是重卡电动化转型中的最优选择，燃料电池重卡经济性更佳。【电车陈传红】首次覆盖隆盛科技，预计22-24年归母净利润分别为1.1

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微电生理：专注电生理介入诊疗，产品创新研发实力领先

公司在心脏电生理领域布局产品丰富，是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商。三维射频导管收入占比从2017年的26.1%增长到2021年的40.3%，综合毛利率也从64.1%提升到72.4%，三维产品先发优势凸显。电生理介入市场高速成长，国产替代空间巨大。2021年国内电生理器械市场规模接近80亿元，2015至2021年历史复合增速超过30%。由于产品的高技术壁垒，目前国内市场仍由强生等外资厂商占据主导地位，在国内政策支持背景下，未来电生理器械国产替代有望加速。公司自主研

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【国盛食品】华东四省白酒草根调研反馈：返乡提前，团购抬头

草根调研直观感受：返乡提前，人流量有所恢复。从调研期间的直观感受来看，火车站等交通枢纽人流量明显增多，主要系大学生放假叠加部分外出务工人群返乡，导致多地火车站出现“一位难求”的情况。另外，根据部分终端门店主反馈，12月初以来白酒终端动销确有恢复，部门企事业采购部门开始进行年会采购备货行动，终端门店客流量明显增加，后续是否出现反复尚需观察。从价格带来看，100-300元中档产品量价稳定增长，受购买力影响，300元以上产品同比价盘有所波动。从库存来看，主流产品库存良性，多数产品终端货龄在半年以内

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贵州茅台

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夜长梦山

2022-12-13 20:08:41

【天风电新】蔚蓝锂芯与中科海钠战略合作钠电点评-1212

——————————— 🌼事件蔚蓝锂芯全资子公司天鹏电源近期与中科海钠签署关于“圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发“的《战略合作协议》。合作分工：1、双方讨论确定钠离子电池产品形态、规格参数及工艺等内容；2、双方讨论确定合作项目团队组成和沟通反馈机制；3、双方讨论确定合作项目的具体目标、具体合作分工范围、实施路径等关键事项；4、针对钠离子电芯材料应用出现的性能、制程问题，双方应共同讨论解决技术方案，保障项目落地。 🌼钠电布局蔚蓝在今年积极布局钠电业务。今年8月天鹏第一工厂

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蔚蓝锂芯

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夜长梦山

2022-12-13 20:07:10

【天风建材】豪美新材：产能再扩张，继续看好中长期成长

公司公告以0.47亿元收购大股东旗下天堃工程，天堃工程无实际业务，所持土地将用于公司扩产。本次收购将直接增加建设用地面积约5.68万平方米，厂房面积约0.36万平方米。公司初步规划拟建设约2.3万平方米的厂房，并增加四条挤压生产线以及180台/套CNC加工机床等设备，对应新增特种工业型材产能2万吨、部件加工能力200万套。公司当前拥有工业材产能15万吨，今年9-11月汽车轻量化铝型材出货量分别为3553吨（同比增长133%）、4548吨（月度环比增长28%）、4532吨（月度环比下降0.4%）

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豪美新材

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夜长梦山

2022-12-13 20:04:05

【财通电新】通威股份：拟在南通投25gw组件，加速进军组件步伐20221212

12月12日，通威股份发布公告，拟在南通市投资25GW高效光伏组件项目（预计23年底投产），预计固定资产投资约40亿元，加上9月宣布的盐城25GW组件项目（预计23年5月投产），预计23年底通威组件产能有望达到70-80GW，为后续向组件龙头进军打下坚实基础。硅料：预计2023年硅料产能有望达到140万吨左右，按照行业乐观装机需求预期400GW，明年硅料或仍保持紧缺，预计全年均价18-20万/吨，盈利能力或仍保持强劲，光伏持续高景气，硅料仍是未来一段时间行业盈利最好的环节。目前名义产能23万吨

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通威股份

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夜长梦山

2022-12-13 20:03:24

【信达汽车】拓普集团：发布定增预案，多品类产能扩张加速平台化战略推进

发布定增预案：拟募资不超过40亿元。投入项目： 1）重庆120万套轻量化底盘+60万套内饰件；2）宁波380万套轻量化底盘+160万套内饰件+130万套热管理系统；3）安徽寿县30万套轻量化底盘+50万套内饰件；4）湖州长兴80万套轻量化底盘+40万套内饰件；5）智能驾驶研发中心项目。定增项目有望帮公司缓解产能瓶颈：截至22Q3，公司产能情况：底盘300万套、内饰件500万套、热管理件50万套。定增预案预计新增底盘610万套（+203%）、内饰310万套（+62%）、热管理130万套年产能（+

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拓普集团

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夜长梦山

2022-12-13 20:02:14

【华创交运*日度观察】多地限制放松，国内航班量快速修复，票价明显提升

一、疫情散发影响下，国内航班量约19年55% 1、国内航班量：约19年55% 7日移动平均，民航国内执飞航班4595班，同比21年下降43.9%，较19年下降59.3%。其中，12月10日，国内执飞5907班，同比21年下降32.5%，较19年下降44.6%。 2、内航国际客班（含部分客改货） 1）7日移动平均，内航国际（含港澳台）日均执飞93班（含部分客改货），周环比提升6%，同比21年7日平均提升80%。 2）分航司看，南航、国航、东航、海航7日平均分别执飞32、19、20、6班。 3、分

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春秋航空

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夜长梦山

2022-12-13 20:01:17

【东证晨报】2022.12.13——美联储内部分歧加剧，国内11月社融信贷不及预期

金融 1.外汇期货美联储“喉舌”最新发文：加息进入深水区委员意见显现分美联储新通讯社记着的发文表明目前联储官员对于货币政策的分歧加剧，鸽派和鹰派官员的政策重心导向明显不同，因此我们可以认为美联储政策进入到第二阶段的复杂性明显上升。 2.股指期货 11月金融数据出炉，社融、信贷季节性回升但不及预期国内防疫政策转向，市场担心经济修复会受到疫情冲击的影响，因而下跌。11月社融增速回落至10%，信用扩张仍受阻。基本面修复节奏将决定股指走势，当前仍在高胜率区间。商品 1.有色金属 12月12日L

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中国大冶有色金属

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夜长梦山

2022-12-13 19:59:44

华泰策略|金融数据速评策论社融：走势背离下的五点指引

核心观点：走势背离映射预期交易及视角切换，部门结构逐步转向B/C端 11月新增社融总量及信贷总量略低于Wind一致预期，关注五点指引：1）信贷总规模同比增速较10月进一步回落，全A盈利拐点弹性待观察；2）全A非金融PETTM同步指标——信贷总规模同比、信贷脉冲走势与全A估值走势背离，信贷弱势或已被充分定价；3）全A ERP的同步指标——M1-M2同比及新增居民中长贷同比弱势，与全A ERP走势背离，市场或已部分交易政策发力改善信贷活跃度；4）M2-社融存量同比上行，但中小盘相对大盘估值收缩，体现

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贵州茅台

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夜长梦山

2022-12-13 19:53:20

【中邮食饮】重点公司信息跟踪221212

南侨食品公司2022年11月合并营业收入为人民币2.61亿元，同比增加3.30%。威龙股份公司股东深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人深圳市中世邦投资有限公司、何平、王勉减持公司332.75万股，持股比例从21.31%降至20.31%。本次减持未触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人变化。庄园牧场公司股东上海福菡商务咨询有限公司2022年12月2日至12日减持公司181万股，占总股本0.92%。福菡商务仍持有公司股份1319万股，占总股本6.71%。新乳业 “新乳转债”将于

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南侨食品

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夜长梦山

2022-12-13 19:52:16

【晨会精华】中际旭创、赛特新材

【中际旭创】明年修复空间大需求端（海外稳定+国内反转）：海外大厂CAPEX支出稳步增长，好于市场预期。国内看好明年来自电信、有线通信等领域基础设施落地带来的需求反转。供应端（新品放量）：今年200/400G为主要放量产品（占比85%），明年继续放量。同时800G产品开始放量，市场体量预期40亿，预计公司会拿到大部分份额。【赛特新材】明年增长预期乐观基本面边际好转： 1. 下游冰箱品牌客户去库后恢复正常拉货，提升公司订单需求； 2. 公司进入欧洲大客户替代德国同行，获得增量高端订单； 3.

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中际旭创

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夜长梦山

2022-12-13 19:51:20

【国信电子｜洁美科技重申推荐】与村田签署合作协议，大步夯实利基市场垄断地位

🧻11月29日公司公布与村田的战略合作协议 11月29日，继三星后，公司公布与无锡村田的战略合作框架协议，协议内容包括“村田尽最大努力评价和选用洁美科技包括但不限于纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品和服务保障”，协议期限一年。协议的签署让公司正在验证中的离型膜产品确定性进一步增强，有望今年年底或明年年初放量。 🧻离型膜推进顺利，第二成长曲线初露峥嵘公司中低端MLCC用离型膜已批量向大陆和台湾厂商供应，受下游更甚于往年的长期低景气度影响，总量仍然下滑，但份额提升显著，随着下游行业稼动

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洁美科技

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夜长梦山

2022-12-13 19:50:35

拓普集团：定增40亿元投向轻量化+热管理+内饰，保障未来业绩高增长【国金电车】

事件：12日，公司公告增发预案，总金额40亿元。募集资金主要投向轻量化底盘项目。募集资金主要用于重庆、宁波前湾、安徽寿县、湖州长兴的新产能建设，以及智能驾驶研发中心项目；项目全部实施完毕后，预计新增轻量化底盘系统产能610万套/年、内饰功能件310万套/年、热管理系统130万套/年，预计新增净利润13亿元。公司业务呈高增长态势。本次募集资金主要是为了保障公司产品产能能够充分满足下游需求。 1）轻量化：预计25年收入约100亿元。以投入产出比约1:1.5算，轻量化业务方面需要投入约70亿元。

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拓普集团

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夜长梦山

2022-12-13 19:49:55

【国金化妆品&珠宝】公司公告2022/12/12

化妆品： 1、【朗姿股份】公司向浦发银行北京分行申请贷款5000万元，下属全资子公司西藏哗叽为公司提供连带责任保证，公司控股股东、实际控制人申东日及其配偶翁洁为公司提供无偿连带责任保证。 2、【嘉必优】公司6名董事及高级管理人员拟自2022年9月13日起6个月内合计减持公司股份最高不超过53万股。截至目前，本次减持计划时间过半，累计已减持公司股份12.3万股，占公司总股本的比例为0.103%。 3、【鲁商发展】公司控股股东鲁商集团解除质押股份数量3800万股，解除质押后，鲁商集团累计质押股份55

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朗姿股份

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夜长梦山

2022-12-13 19:49:08

【国金晨讯精选221213】

【新能源姚遥】从特斯拉Semi Truck看氢能重卡的优势：建议关注美锦能源、昇辉科技、京城股份、雄韬股份。Tesla发布了Semi Truck纯电动重卡，近期戴姆勒也发布了GenH2氢燃料电池重卡，虽然Semi Truck在续驶里程（800km）上相较之前的纯电动和换电重卡（200-400km）大幅提升，但仍然在续航和载重量方面不及燃料电池重卡。长续航、低成本的燃料电池是重卡电动化转型中的最优选择，燃料电池重卡经济性更佳。【电车陈传红】首次覆盖隆盛科技，预计22-24年归母净利润分别为1.1

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特斯拉

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夜长梦山

2022-12-13 19:47:32

微电生理：专注电生理介入诊疗，产品创新研发实力领先

公司在心脏电生理领域布局产品丰富，是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商。三维射频导管收入占比从2017年的26.1%增长到2021年的40.3%，综合毛利率也从64.1%提升到72.4%，三维产品先发优势凸显。电生理介入市场高速成长，国产替代空间巨大。2021年国内电生理器械市场规模接近80亿元，2015至2021年历史复合增速超过30%。由于产品的高技术壁垒，目前国内市场仍由强生等外资厂商占据主导地位，在国内政策支持背景下，未来电生理器械国产替代有望加速。公司自主研

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微电生理

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