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2022-12-02 15:14:42

硅料雪崩？不要总想搞个大新闻！

【国金电新】硅料雪崩？不要总想搞个大新闻！ 1、真实情况：当前时点，行业处于上游硅料供给持续释放增量、而阶段性需求刚性临近减弱的敏感时期，料厂因仍有前期订单执行交货中因此主动降价出货意愿不强，而硅片厂则在硅片价格已经显著下行及严控库存的诉求下逐步考虑降低开工，因此仅以极限低库存策略按需采购，导致大厂之间长协订单暂时处于成交真空期，部分媒体使用“暴跌、雪崩、无人问津”等词汇描绘当前硅料市场显然失之偏颇，专业投资者切勿轻信。 2、近期部分低品质硅料价格松动、混乱已有时日，随着供需关系和长协订单价格拐

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阳光电源
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林洋能源

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2022-12-02 15:13:55

专科医疗服务更新

【专科医疗服务更新】 1，口腔种植牙、眼科近视眼手术降价比较明显，不是出于政策，主要是由于竞争导致的。 2，辅助生殖的消费属性低，偏刚性，主要是患者的流动和专家的流动会有比较大的阻碍，IVF需要多个周期往返医院，相当多的患者暂停做辅助生殖。如果疫情恢复，患者和专家的流动会快速释放。 3，中医是偏消费的诊疗需求，感冒发烧会通过中医治疗，比较刚性。2022年情况下门店数上行，如果疫情有所缓和，行业专家对明年的需求持乐观态度。辅助生殖专家观点：民营医疗机构的市场份额在提升，反映了消费群体的年龄群体逐

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通策医疗
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爱尔眼科

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2022-12-02 15:12:02

河南大商交流要点1201

【天风商社食饮-白酒】河南大商交流要点1201 茅台：整箱/散瓶批价2880-2890/2660-2670，由于近期发货主要为整箱，导致批价下跌，散瓶批价较为稳定。10月份已完成全年回款目标，12月仍差5%左右货未发。库存水平在15-20天，主要为整箱。精品茅台今年70%增长，作为未来发展茅台年份酒的基础，公司有意将其打造为流通产品，明年或将为主要增长点，明年普飞配额不变。五粮液：普五批价略有下跌至935-940，主要系河南地区重新启用大商(体量占比约40%)公司投入的费用和政策更多，对应明年

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贵州茅台
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2022-12-02 15:11:31

美海关首次释放UFLPA扣押的光伏电池组件

【东吴电新】美海关首次释放UFLPA扣押的光伏电池组件，继续强推美国光储产业链事件：12月1日行业信息显示，美国海关根据UFLPA扣留的第一批光伏电池组件已获释，为使用瓦克硅料生产的晶科组件。观点重申：美国扣留组件获释，利好信号明确！早前8月在美扣留的光伏电池组件已超3GW，有近9-12GW的需求被压制。我们了解美国已认证使用瓦克硅料的组件符合要求，可顺利通行，其他仍待反馈。我们认为此次晶科组件获释代表美国UFLPA逐渐放开，国内厂商已渐渐摸索出美国清关流程，美国市场的组件供给增加，利于需

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意华股份
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阳光电源

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2022-12-02 15:11:08

兔宝宝：渠道为王品牌筑基，源于一木合为一屋

【财通建筑建材】兔宝宝：渠道为王品牌筑基，源于一木合为一屋人造板市场规模千亿元、格局分散，出清阶段龙头集中度有望提升：人造板整体呈现“大行业小公司”的格局，公司作为板材龙头，市占率不足5%。目前板材需求升级、标准趋严下行业呈现高端环保趋势，板材单位施胶量降低。随着环保意识提升、行业规范建立、地产下行及疫情影响下，中小企业出清，行业有望持续向优质头部品牌集中。装饰材料为核心业务，家具厂及外围渠道为增量。装饰材料业务增量主要来源于①中小家具厂：数量多分布广，拥有广泛的客流量，公司能够渗透入前端消

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兔宝宝

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2022-12-02 15:10:43

硅料价格下行，涉疆方案松动，光储产业链放量在即

【光大电新】硅料价格下行，涉疆方案松动，光储产业链放量在即事件1：根据PV-InfoLink数据，多晶硅致密料均价已连续两周下跌，为2022年首次（已跌破300元/kg至295元/kg）新闻来源：https://mp.weixin.qq.com/s/QWx5nPDegPOeTqzn6AZLMA 事件2：根据外媒消息，美国海关释放一批因UFLPA扣押的光伏组件（来自晶科能源、使用瓦克硅料生产制造）。新闻来源：https://pv-magazine-usa.com/2022/12/01/u-s

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晶澳科技
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林洋能源
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鹏辉能源

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2022-12-01 18:36:00

<易华录>数据要素市场化先行者

【东吴计算机】 <易华录>数据要素市场化先行者数据要素市场政策部署节奏加快，《全国一体化政务大数据体系建设指南》明确提出要将政务数据资源全部纳入目录管理；并支持具备条件、信誉良好的第三方企事业单位开展运营服务。公司率先开创数据要素资产化新模式“数据银行”开展政务数据授权运营，首个标杆项目今年已落地，先发优势显著。前期数据湖项目储备充足，河南、江苏等地未来建设有望提速，数据湖叠加数据银行带来收入体量和质量提升。公司当前业务：政企数字化：智能交通、公共安全、智慧城市等项目。数字经济基础设

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易华录

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2022-12-01 18:34:04

硅料价格正式进入降价通道，板块需求有望得到释放

【国盛电新】硅料价格正式进入降价通道，板块需求有望得到释放 1、根据PVinfolink信息，本周多晶硅料价格均价295元/kg，环比上周下降7元/kg，降幅在2.3%左右，硅料价格正式进入下降通道。近期光伏硅片价格已经开始明显下行，对硅料价格下降带来指引。后续随着硅料价格下行，有望持续需求明显释放。 2、11月29日，国家能源局综合司下发《关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》，要求各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并

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福斯特
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2022-12-01 18:32:59

晨光股份：传统核心业务有望恢复成长势头，文创龙头强者愈强

晨光股份：传统核心业务有望恢复成长势头，文创龙头强者愈强【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好近期，我们邀请晨光股份管理层参加中金2022年投资论坛，期间就投资者关心的公司近况、未来发展战略进行深入沟通。我们认为公司作为中国文具文创龙头综合竞争优势显著，后续有望“一体两翼”持续成长。评论： 1、传统核心业务壁垒深厚，产品、渠道、数字化能力持续强化，后续有望恢复稳健成长势头。1）产品端：一方面公司持续优化产品结构，精品文创新品开发质量、产品力与附加值等不断提升，另一方面公司不断扩充品类矩阵，积极

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晨光股份

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科锐国际：Q4业绩环比加速可期，一站式人服平台持续成长

科锐国际：Q4业绩环比加速可期，一站式人服平台持续成长【中金零售轻工&中金社服】大家好！近期我们邀请了科锐国际管理层参加中金投资论坛，深入交流经营近况及发展战略。四季度公司招聘及灵活用工业务迎来经营拐点，岗位外包净增人头数等指标环比改善。随着防疫优化及稳就业政策落地，我们认为前期受抑制的用工需求有望释放，助力公司2023年实现较快成长。中长期我们看好公司通过深耕灵活用工、海外拓展及数字化赋能，打造一站式人服龙头平台。疫情扰动有所缓解，四季度招聘及灵活用工业务有望环比加速。四季度以来伴随疫情

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2022-12-01 18:18:58

【蒙娜丽莎】“保交楼”催化需求改善的β与经营质量优化的α

【中邮建材 | 蒙娜丽莎】“保交楼”催化需求改善的β与经营质量优化的α 支持房企融资“三箭齐发”，“保交楼”项目资金获保障，竣工端消费建材瓷砖需求有望率先回暖。计提减值损失充分释放风险，轻装上阵业绩弹性更大。22年前三季度计提信用减值损失5.08亿元，恒大/融创应收账款等债权计提100%/80%，其余地产客户计提50%，计提规模和比例均较为充分。22Q1-Q3单季度毛利率19.1% /22.2%/27.1%，逐季改善。四季度天然气价格下行，成本压力减轻叠加经营质量优化，业绩有望彰显高弹性。经

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2022-12-01 18:17:38

防疫措施优化下优选高成长高确定性标的爱美客

【天风商社 | 医美化妆品】防疫措施优化下优选高成长高确定性标的爱美客，持续重点推荐！昨日多地防控措施出现积极变化，如广州多区宣布解除防控临时管控，北京无社会面活动人员可不参加社区核酸检测等，同时卫健委座谈会提出不断优化完善防控措施，均展现曙光！今年以来，我们一直强调医美韧性高&爱美客自身能力强，在疫情多点散发情况下处于可攻可守位置，持续坚定推荐！我们认为若未来防控边际优化，则爱美客有望取得较大增量、弹性居消费板块前列！！ ■从行业和公司来看均具有高确定性，基于此锚定明年业绩确定性。1）行业：

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2022-12-01 18:10:46

思进智能要点更新

思进智能要点更新; 1、公司已具备6000t、9000t重型压铸机技术，可根据客户的需求进行大型一体化压铸设备的个性化定制。（伊之密之外A股第二只） 2、在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快：新能源车增速45%，风电增速87%，光伏增速70% 3、目前产能利用率超100%，公司募投产能将在7-8月密集释放，增加50%产能。去年受产能限制很多订单来不及接，今年产能释放将使公司业绩明显上一个台阶。 4、公司将在温/热镦锻成形技术上努力实现突破，实现国内市场亟

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【宏华数科】受益疫情放开后的需求改善

【宏华数科】受益疫情放开后的需求改善，产业链延伸打造平台型公司低谷期持续扩产。海外市场切入法国、意大利等高端市场，证明产品竞争力，海外订单维持较高增长；但国内需求受到疫情的强烈压制，整体增长低于预期。公司在行业低谷期积极扩产能，此次定增扩产3520套数码印花设备，预计原有产能+IPO募投+定增募投合计产能4530套。应用领域横向延伸。数码喷印技术可应用于纺织、包装、建材等多个领域，而纺织印花领域对于色域、材质、精度的技术要求更高，公司横向扩张具备技术优势，目前已经在包装、书刊印花领域实现订单

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压制估值的三大因素正在消融，建议积极配置非银板块

压制估值的三大因素正在消融，建议积极配置非银板块一是防疫政策优化。昨日广州的调整，以及孙副总理的讲话，释放出更加积极的信号。其意义在于推动经济活动逐渐恢复正常，提升全社会EPS。二是美联储释放鸽派信号。鲍威尔表示，放慢加息步伐的时机点可能落在12月的议息会议上。其意义在于缓和全球流动性压力，有助于提升风险偏好。三是房地产纾困政策加码。金融16条、上市房企恢复再融资等政策密集出台，其意义在于化解资产质量担忧，有助于估值修复。同时，已进入12月，将步入流动性宽松助推下的春季躁动窗口期，权益市

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