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夜长梦山
2022-11-18 09:09:25
部分建材公司交流要点
近期坚朗五金、蒙娜丽莎、志特新材、光威复材、元力股份、兔宝宝、力诺特玻、杭萧钢构交流要点,供参考。 11/10坚朗五金要点: 1、今年四季度跟正常年份来看还是比较低迷的,今年跟去年比会略有增长,不是这一轮的调整已经过去了,只能把它理解为趋稳了。 2、产品售价不会跟随近期金属价格下降而调整。 3、布局东莞塘厦产业园的考虑主要基于:如果接下来的两三年,全部按照坚朗30%或者30%以上的增长达成或者去布局的话,那么现有的厂区就需要补充新的场地。 11/9蒙娜丽莎要点: 1、公司三季度的整个营收构成,地
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夜长梦山
2022-11-18 09:08:35
钠电池产业链最新进展跟踪
【太平洋新能源-钠电新技术系列】钠电池产业链最新进展跟踪(20221117更新) 丰山集团控股子公司丰山全诺与众钠科技签订《战略合作协议》 1)合作内容:以众钠的钠离子电池为载体,共同开发钠离子电池电解液,且众钠将优先采购丰山全诺电解液产品; 2)产品性能:宽温域(-20~+60℃)、宽电压范围、高功率等; 3)项目进展:已取得年产10万吨电解液项目(一期5万吨、二期5万吨)的项目备案证; 4)众钠科技:产品为硫酸铁钠电池,应用场景包括大规模储能、低速电动工具等,正极采用聚阴离子型铁基材料与碳基
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传艺科技
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夜长梦山
2022-11-18 09:07:57
华懋科技大涨点评
华懋科技大涨点评 事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶,美国断供态势无需再疑,日本或将跟进断供,光刻胶国产化迫在眉睫 重点: 对于国产光刻胶,目前不光是要验证,还要拼验证的速度和品类! 1、公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一:(1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产A胶的企业,且即将在头部晶圆厂放量,据悉近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚,高端胶国产化进度领先。公司的湿
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华懋科技
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夜长梦山
2022-11-18 08:58:43
SQM Q3电话会听译
【天风金属】SQM Q3电话会听译 — 我们并不认为23年Q1 锂价会下跌,中国电车端有可能会有新政策 1、 现货价格的下跌怎么看? SQM表示没有看到任何价格趋势的改变,预计今年年底-明年1月份的价格不会有变化。SQM同样认为未来一年的锂需求会非常强劲,尤其是在中国以为的地区。(再次强调国内锚定SMM报价,海外锚定亚洲金属网,而最近亚洲金属网下调锂价也是近期美股锂矿走差核心原因之一) 同时,SQM明年将几乎全部以散单形式进行交易(目前80%散单),SQM对23年价格非常自信。 2、 氢氧化锂扩
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夜长梦山
2022-11-18 08:54:21
新冠定点医院加强建设,ICU床位短期内将迎来爆发
【申万医药】新冠定点医院加强建设,ICU床位短期内将迎来爆发——国务院联防联控机制新闻发布会点评 11月17日,国务院联防联控机制就不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施举行新闻发布会,会上提到加强定点医院建设,要求其ICU床位要达到床位总数的10%,同时加强方舱医院和发热门诊的建设。 国内ICU床位有望迎来爆发:我们根据各地卫健委数据统计,国内新冠定点医院数量约1500-1600家。以单家医院400张床位估计(注:根据卫生统计年鉴数据,当前国内二级医院平均床位约250万张,三级医院约1000万
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鱼跃医疗
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夜长梦山
2022-11-18 08:53:27
科华数据速评
科华数据速评:修炼内功强化综合竞争力,闪耀双子星,逐梦双百亿【天风通信团队】 事件:公司披露《2022年度公开发行可转换公司债券预案》,公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 14.92亿元(含本数),本次可转债的期限为自发行之日起六年。以及披露《关于全资子公司拟参加土地竞拍的公告》,公司全资子公司厦门科华数能科技有限公司、厦门科华慧云科技有限公司以合计不超过人民币9,000 万元的自筹资金参与竞拍土地使用权。 我们观点如下: 整体来看,本次公司发行可转债主要用于提升公司内部综合竞争力,通过生
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夜长梦山
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游戏板块观点
【西南传媒】11月游戏版号已发放,共计70款,维持此前观点,继续建议配置游戏板块 具体来看,其中主要公司有: 【巨人网络】《太空行动》 【电魂网络】《勇士与梦想大陆》 【腾讯】《合金弹头:觉醒》 【心动公司】《退休模拟器》 【中青宝】《藏武》 【中国移动】《云深掌门路》 【完美世界】《迷失蔚蓝》 【恺英网络】《归隐山居图》 【浙数文化】《泡泡龙天天玩》 【汤姆猫】《熊猫泡泡大战》 【网易】《大话西游:归来》 【中手游】《吞噬星空:黎明》 【拓维信息】《方舟:英雄黎明》 【吉比特】《捕梦猫》 西南
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夜长梦山
2022-11-18 08:48:11
山东容量电价建立尖峰深谷价差机制解读
【天风电新】山东容量电价建立尖峰深谷价差机制解读-1117 ——————————— 山东发布《关于发布2023 年容量补偿分时峰谷系数及执行时段的公告》,确定23年不同季节容量补偿分时峰谷系数及执行时段。具体来看,容量电价的标准为0.0991元/kWh,【边际变化为新增了尖峰深谷机制,即容量电价峰谷价差进一步拉大】: 1) 深谷段:全年除夏季以外,将在中午时段出现2-3小时的深谷段,深谷系数为0.1; 2) 尖峰段:全年在傍晚时分,将出现2-3小时的尖峰段,尖峰系数2.0。 3) 对应最大电价差
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锦浪科技
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夜长梦山
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丰山集团钠离子电池
11月16日晚间,丰山集团发布公告称,公司控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司(下称“丰山全诺”)与江苏众钠能源科技有限公司(下称“众钠科技”)签订了《战略合作协议》,双方拟共同推进钠离子二次电池的商业化应用。 江苏众钠能源科技有限公司成立于2021年1月,由苏州大学、南京大学、厦门大学、福州大学、浙江大学及中科院纳米所等高校的联席科学家团队组建 10月13日消息,电池网从江苏众钠能源科技有限公司(以下简称“众钠能源”)获悉,近日,众钠能源研制的首款硫酸铁钠(NFS)高比能、超长寿命软包钠离
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丰山集团
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夜长梦山
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航运投资全景分析交流会精彩回顾
【国海交运】航运投资全景分析交流会精彩回顾20221117 主题:俄乌冲突局势推演及对俄制裁分析 要点:①当下:俄乌目前局势依然僵持,战局逐步到了关键时刻;②未来:短期冲突结束可能性低,俄罗斯受到的多轮制裁很难撤销;③能源出口:俄罗斯出口结构出现重大变化,对于航运需求将有结构性利好。 主题:油运周期位置及前景展望 要点:①这轮油运周期本质还是有效供给不足,俄乌冲突并非核心矛盾,不建议在大级别周期上行中过于关注短期运价变化。②油运短期景气度很高,运价上行有望加速,接下来重点关注成品油运价。③散货与
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工业机器人产量连续两月正增长,通用设备复苏迹象已现
【申万机械】工业机器人产量连续两月正增长,通用设备复苏迹象已现 国家统计局数据显示全国工业经济运行平稳。 22年10月规模以上工业增加值同比+5.0%,环比+0.33%,1-10月规模以上工业增加值同比+4.0%。其中,制造业+5.2%,高技术制造业+10.6%。分行业看,通用设备制造业+2.0%,专用设备制造业+3.0%,汽车制造业+18.7%,电气机械和器材制造业+16.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业+9.4%。 工业机器人产量连续两月正增长,修复速度快于通用行业。22年9-10月工
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2022-11-17 12:52:18
5G专网观点
【建投通信】5G专网,大家比较关心。从我们的理解来看,针对特定行业或应用场景设定专门频段比较常见,例如车联网、铁路、公安等。2020年工信部就有调研说适时针对工业批准专门频段。基于专有频段建立专网的好处是与公网物理区隔,不干扰,安全,但成本也高。所以说小企业就用运营商5G网络切片实现虚拟专网就好,大企业可自建(或让人建,只是有专门频段,私有网络)。目前来看,我们理解商飞应该是基于批准的频段自建自用,其它企业也可以申请在这个频段上自建自用专网。之前工信部发布的“5G+工业互联网”10个典型应用场景
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网易:动视暴雪部分游戏协议授权到期速评
【中金传媒】网易:动视暴雪部分游戏协议授权到期速评 大家好, 动视暴雪于美东时间2022年11月16日晚9:00发布公告,暴雪娱乐公司宣布由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期,将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务,上述相关许可协议合作期自2008年8月起,主要授权给Shanghai EaseNet进行中国大陆地区的代理运营。 1、收入占比有限,暗黑新游进展顺利。动视暴雪此前于三季度业绩报告披露时即就此事进行提前预告,从收入层面看,许可协议涉及的相关产品占动视暴雪2021年合并
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网易
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帝奥微:模拟开关国内领先,产品丰富均衡发展
【中信建投电子】帝奥微:模拟开关国内领先,产品丰富均衡发展 1、公司系模拟IC全产品稀缺标的,面向客户提供整体解决方案 公司系国内稀缺的在信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片领域均衡发展的芯片设计企业,信号链模拟芯片定位高速和高精度,电源管理芯片具备高功率密度和低功耗特点。公司已设计出多款前沿产品,包括USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、高效率电源管理元件等。公司提供一站式模拟芯片解决方案,下游应用包括消费电子、智能LED照明、工控和安防、通讯设备和医疗器械等领域,汽车电子积极
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帝奥微
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2022-11-17 12:49:22
海信家电、倍轻松、小熊电器交流要点
倍轻松电商专题交流要点: 1、双11期间,京东和天猫的按摩器大盘数据都是缓中有下滑。其中,京东按摩器的大盘数据同比下滑20%以上。倍轻松、SKG均有不同量级的下滑。相对而言,倍轻松有几个品类还是有亮点,比如颈部、眼部、艾灸等单品做到了行业第一。在颈部产品中,公司有个单品是第一次获得颈部品类销售第一。 2、公司线上客单价存在下滑的趋势。一是需求疲软,消费者更倾向于购买低单价的产品,二是为了穿越经济周期,公司推出了一些低价格的产品。公司的产品价格策略是:对一些功能相对标准化、竞品较多的产品,公司在大
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部分建材公司交流要点
近期坚朗五金、蒙娜丽莎、志特新材、光威复材、元力股份、兔宝宝、力诺特玻、杭萧钢构交流要点,供参考。 11/10坚朗五金要点: 1、今年四季度跟正常年份来看还是比较低迷的,今年跟去年比会略有增长,不是这一轮的调整已经过去了,只能把它理解为趋稳了。 2、产品售价不会跟随近期金属价格下降而调整。 3、布局东莞塘厦产业园的考虑主要基于:如果接下来的两三年,全部按照坚朗30%或者30%以上的增长达成或者去布局的话,那么现有的厂区就需要补充新的场地。 11/9蒙娜丽莎要点: 1、公司三季度的整个营收构成,地
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钠电池产业链最新进展跟踪
【太平洋新能源-钠电新技术系列】钠电池产业链最新进展跟踪(20221117更新) 丰山集团控股子公司丰山全诺与众钠科技签订《战略合作协议》 1)合作内容:以众钠的钠离子电池为载体,共同开发钠离子电池电解液,且众钠将优先采购丰山全诺电解液产品; 2)产品性能:宽温域(-20~+60℃)、宽电压范围、高功率等; 3)项目进展:已取得年产10万吨电解液项目(一期5万吨、二期5万吨)的项目备案证; 4)众钠科技:产品为硫酸铁钠电池,应用场景包括大规模储能、低速电动工具等,正极采用聚阴离子型铁基材料与碳基
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华懋科技大涨点评
华懋科技大涨点评 事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶,美国断供态势无需再疑,日本或将跟进断供,光刻胶国产化迫在眉睫 重点: 对于国产光刻胶,目前不光是要验证,还要拼验证的速度和品类! 1、公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一:(1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产A胶的企业,且即将在头部晶圆厂放量,据悉近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚,高端胶国产化进度领先。公司的湿
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SQM Q3电话会听译
【天风金属】SQM Q3电话会听译 — 我们并不认为23年Q1 锂价会下跌,中国电车端有可能会有新政策 1、 现货价格的下跌怎么看? SQM表示没有看到任何价格趋势的改变,预计今年年底-明年1月份的价格不会有变化。SQM同样认为未来一年的锂需求会非常强劲,尤其是在中国以为的地区。(再次强调国内锚定SMM报价,海外锚定亚洲金属网,而最近亚洲金属网下调锂价也是近期美股锂矿走差核心原因之一) 同时,SQM明年将几乎全部以散单形式进行交易(目前80%散单),SQM对23年价格非常自信。 2、 氢氧化锂扩
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新冠定点医院加强建设,ICU床位短期内将迎来爆发
【申万医药】新冠定点医院加强建设,ICU床位短期内将迎来爆发——国务院联防联控机制新闻发布会点评 11月17日,国务院联防联控机制就不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施举行新闻发布会,会上提到加强定点医院建设,要求其ICU床位要达到床位总数的10%,同时加强方舱医院和发热门诊的建设。 国内ICU床位有望迎来爆发:我们根据各地卫健委数据统计,国内新冠定点医院数量约1500-1600家。以单家医院400张床位估计(注:根据卫生统计年鉴数据,当前国内二级医院平均床位约250万张,三级医院约1000万
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科华数据速评
科华数据速评:修炼内功强化综合竞争力,闪耀双子星,逐梦双百亿【天风通信团队】 事件:公司披露《2022年度公开发行可转换公司债券预案》,公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 14.92亿元(含本数),本次可转债的期限为自发行之日起六年。以及披露《关于全资子公司拟参加土地竞拍的公告》,公司全资子公司厦门科华数能科技有限公司、厦门科华慧云科技有限公司以合计不超过人民币9,000 万元的自筹资金参与竞拍土地使用权。 我们观点如下: 整体来看,本次公司发行可转债主要用于提升公司内部综合竞争力,通过生
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游戏板块观点
【西南传媒】11月游戏版号已发放,共计70款,维持此前观点,继续建议配置游戏板块 具体来看,其中主要公司有: 【巨人网络】《太空行动》 【电魂网络】《勇士与梦想大陆》 【腾讯】《合金弹头:觉醒》 【心动公司】《退休模拟器》 【中青宝】《藏武》 【中国移动】《云深掌门路》 【完美世界】《迷失蔚蓝》 【恺英网络】《归隐山居图》 【浙数文化】《泡泡龙天天玩》 【汤姆猫】《熊猫泡泡大战》 【网易】《大话西游:归来》 【中手游】《吞噬星空:黎明》 【拓维信息】《方舟:英雄黎明》 【吉比特】《捕梦猫》 西南
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山东容量电价建立尖峰深谷价差机制解读
【天风电新】山东容量电价建立尖峰深谷价差机制解读-1117 ——————————— 山东发布《关于发布2023 年容量补偿分时峰谷系数及执行时段的公告》,确定23年不同季节容量补偿分时峰谷系数及执行时段。具体来看,容量电价的标准为0.0991元/kWh,【边际变化为新增了尖峰深谷机制,即容量电价峰谷价差进一步拉大】: 1) 深谷段:全年除夏季以外,将在中午时段出现2-3小时的深谷段,深谷系数为0.1; 2) 尖峰段:全年在傍晚时分,将出现2-3小时的尖峰段,尖峰系数2.0。 3) 对应最大电价差
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丰山集团钠离子电池
11月16日晚间,丰山集团发布公告称,公司控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司(下称“丰山全诺”)与江苏众钠能源科技有限公司(下称“众钠科技”)签订了《战略合作协议》,双方拟共同推进钠离子二次电池的商业化应用。 江苏众钠能源科技有限公司成立于2021年1月,由苏州大学、南京大学、厦门大学、福州大学、浙江大学及中科院纳米所等高校的联席科学家团队组建 10月13日消息,电池网从江苏众钠能源科技有限公司(以下简称“众钠能源”)获悉,近日,众钠能源研制的首款硫酸铁钠(NFS)高比能、超长寿命软包钠离
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航运投资全景分析交流会精彩回顾
【国海交运】航运投资全景分析交流会精彩回顾20221117 主题:俄乌冲突局势推演及对俄制裁分析 要点:①当下:俄乌目前局势依然僵持,战局逐步到了关键时刻;②未来:短期冲突结束可能性低,俄罗斯受到的多轮制裁很难撤销;③能源出口:俄罗斯出口结构出现重大变化,对于航运需求将有结构性利好。 主题:油运周期位置及前景展望 要点:①这轮油运周期本质还是有效供给不足,俄乌冲突并非核心矛盾,不建议在大级别周期上行中过于关注短期运价变化。②油运短期景气度很高,运价上行有望加速,接下来重点关注成品油运价。③散货与
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工业机器人产量连续两月正增长,通用设备复苏迹象已现
【申万机械】工业机器人产量连续两月正增长,通用设备复苏迹象已现 国家统计局数据显示全国工业经济运行平稳。 22年10月规模以上工业增加值同比+5.0%,环比+0.33%,1-10月规模以上工业增加值同比+4.0%。其中,制造业+5.2%,高技术制造业+10.6%。分行业看,通用设备制造业+2.0%,专用设备制造业+3.0%,汽车制造业+18.7%,电气机械和器材制造业+16.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业+9.4%。 工业机器人产量连续两月正增长,修复速度快于通用行业。22年9-10月工
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5G专网观点
【建投通信】5G专网,大家比较关心。从我们的理解来看,针对特定行业或应用场景设定专门频段比较常见,例如车联网、铁路、公安等。2020年工信部就有调研说适时针对工业批准专门频段。基于专有频段建立专网的好处是与公网物理区隔,不干扰,安全,但成本也高。所以说小企业就用运营商5G网络切片实现虚拟专网就好,大企业可自建(或让人建,只是有专门频段,私有网络)。目前来看,我们理解商飞应该是基于批准的频段自建自用,其它企业也可以申请在这个频段上自建自用专网。之前工信部发布的“5G+工业互联网”10个典型应用场景
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网易:动视暴雪部分游戏协议授权到期速评
【中金传媒】网易:动视暴雪部分游戏协议授权到期速评 大家好, 动视暴雪于美东时间2022年11月16日晚9:00发布公告,暴雪娱乐公司宣布由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期,将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务,上述相关许可协议合作期自2008年8月起,主要授权给Shanghai EaseNet进行中国大陆地区的代理运营。 1、收入占比有限,暗黑新游进展顺利。动视暴雪此前于三季度业绩报告披露时即就此事进行提前预告,从收入层面看,许可协议涉及的相关产品占动视暴雪2021年合并
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网易
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帝奥微:模拟开关国内领先,产品丰富均衡发展
【中信建投电子】帝奥微:模拟开关国内领先,产品丰富均衡发展 1、公司系模拟IC全产品稀缺标的,面向客户提供整体解决方案 公司系国内稀缺的在信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片领域均衡发展的芯片设计企业,信号链模拟芯片定位高速和高精度,电源管理芯片具备高功率密度和低功耗特点。公司已设计出多款前沿产品,包括USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、高效率电源管理元件等。公司提供一站式模拟芯片解决方案,下游应用包括消费电子、智能LED照明、工控和安防、通讯设备和医疗器械等领域,汽车电子积极
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帝奥微
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海信家电、倍轻松、小熊电器交流要点
倍轻松电商专题交流要点: 1、双11期间,京东和天猫的按摩器大盘数据都是缓中有下滑。其中,京东按摩器的大盘数据同比下滑20%以上。倍轻松、SKG均有不同量级的下滑。相对而言,倍轻松有几个品类还是有亮点,比如颈部、眼部、艾灸等单品做到了行业第一。在颈部产品中,公司有个单品是第一次获得颈部品类销售第一。 2、公司线上客单价存在下滑的趋势。一是需求疲软,消费者更倾向于购买低单价的产品,二是为了穿越经济周期,公司推出了一些低价格的产品。公司的产品价格策略是:对一些功能相对标准化、竞品较多的产品,公司在大
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部分建材公司交流要点
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2022-11-18 09:08:35
钠电池产业链最新进展跟踪
【太平洋新能源-钠电新技术系列】钠电池产业链最新进展跟踪(20221117更新) 丰山集团控股子公司丰山全诺与众钠科技签订《战略合作协议》 1)合作内容:以众钠的钠离子电池为载体,共同开发钠离子电池电解液,且众钠将优先采购丰山全诺电解液产品; 2)产品性能:宽温域(-20~+60℃)、宽电压范围、高功率等; 3)项目进展:已取得年产10万吨电解液项目(一期5万吨、二期5万吨)的项目备案证; 4)众钠科技:产品为硫酸铁钠电池,应用场景包括大规模储能、低速电动工具等,正极采用聚阴离子型铁基材料与碳基
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华懋科技大涨点评
华懋科技大涨点评 事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶,美国断供态势无需再疑,日本或将跟进断供,光刻胶国产化迫在眉睫 重点: 对于国产光刻胶,目前不光是要验证,还要拼验证的速度和品类! 1、公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一:(1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产A胶的企业,且即将在头部晶圆厂放量,据悉近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚,高端胶国产化进度领先。公司的湿
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SQM Q3电话会听译
【天风金属】SQM Q3电话会听译 — 我们并不认为23年Q1 锂价会下跌,中国电车端有可能会有新政策 1、 现货价格的下跌怎么看? SQM表示没有看到任何价格趋势的改变,预计今年年底-明年1月份的价格不会有变化。SQM同样认为未来一年的锂需求会非常强劲,尤其是在中国以为的地区。(再次强调国内锚定SMM报价,海外锚定亚洲金属网,而最近亚洲金属网下调锂价也是近期美股锂矿走差核心原因之一) 同时,SQM明年将几乎全部以散单形式进行交易(目前80%散单),SQM对23年价格非常自信。 2、 氢氧化锂扩
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新冠定点医院加强建设,ICU床位短期内将迎来爆发
【申万医药】新冠定点医院加强建设,ICU床位短期内将迎来爆发——国务院联防联控机制新闻发布会点评 11月17日,国务院联防联控机制就不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施举行新闻发布会,会上提到加强定点医院建设,要求其ICU床位要达到床位总数的10%,同时加强方舱医院和发热门诊的建设。 国内ICU床位有望迎来爆发:我们根据各地卫健委数据统计,国内新冠定点医院数量约1500-1600家。以单家医院400张床位估计(注:根据卫生统计年鉴数据,当前国内二级医院平均床位约250万张,三级医院约1000万
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科华数据速评
科华数据速评:修炼内功强化综合竞争力,闪耀双子星,逐梦双百亿【天风通信团队】 事件:公司披露《2022年度公开发行可转换公司债券预案》,公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 14.92亿元(含本数),本次可转债的期限为自发行之日起六年。以及披露《关于全资子公司拟参加土地竞拍的公告》,公司全资子公司厦门科华数能科技有限公司、厦门科华慧云科技有限公司以合计不超过人民币9,000 万元的自筹资金参与竞拍土地使用权。 我们观点如下: 整体来看,本次公司发行可转债主要用于提升公司内部综合竞争力,通过生
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游戏板块观点
【西南传媒】11月游戏版号已发放,共计70款,维持此前观点,继续建议配置游戏板块 具体来看,其中主要公司有: 【巨人网络】《太空行动》 【电魂网络】《勇士与梦想大陆》 【腾讯】《合金弹头:觉醒》 【心动公司】《退休模拟器》 【中青宝】《藏武》 【中国移动】《云深掌门路》 【完美世界】《迷失蔚蓝》 【恺英网络】《归隐山居图》 【浙数文化】《泡泡龙天天玩》 【汤姆猫】《熊猫泡泡大战》 【网易】《大话西游:归来》 【中手游】《吞噬星空:黎明》 【拓维信息】《方舟:英雄黎明》 【吉比特】《捕梦猫》 西南
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山东容量电价建立尖峰深谷价差机制解读
【天风电新】山东容量电价建立尖峰深谷价差机制解读-1117 ——————————— 山东发布《关于发布2023 年容量补偿分时峰谷系数及执行时段的公告》,确定23年不同季节容量补偿分时峰谷系数及执行时段。具体来看,容量电价的标准为0.0991元/kWh,【边际变化为新增了尖峰深谷机制,即容量电价峰谷价差进一步拉大】: 1) 深谷段:全年除夏季以外,将在中午时段出现2-3小时的深谷段,深谷系数为0.1; 2) 尖峰段:全年在傍晚时分,将出现2-3小时的尖峰段,尖峰系数2.0。 3) 对应最大电价差
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丰山集团钠离子电池
11月16日晚间,丰山集团发布公告称,公司控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司(下称“丰山全诺”)与江苏众钠能源科技有限公司(下称“众钠科技”)签订了《战略合作协议》,双方拟共同推进钠离子二次电池的商业化应用。 江苏众钠能源科技有限公司成立于2021年1月,由苏州大学、南京大学、厦门大学、福州大学、浙江大学及中科院纳米所等高校的联席科学家团队组建 10月13日消息,电池网从江苏众钠能源科技有限公司(以下简称“众钠能源”)获悉,近日,众钠能源研制的首款硫酸铁钠(NFS)高比能、超长寿命软包钠离
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航运投资全景分析交流会精彩回顾
【国海交运】航运投资全景分析交流会精彩回顾20221117 主题:俄乌冲突局势推演及对俄制裁分析 要点:①当下:俄乌目前局势依然僵持,战局逐步到了关键时刻;②未来:短期冲突结束可能性低,俄罗斯受到的多轮制裁很难撤销;③能源出口:俄罗斯出口结构出现重大变化,对于航运需求将有结构性利好。 主题:油运周期位置及前景展望 要点:①这轮油运周期本质还是有效供给不足,俄乌冲突并非核心矛盾,不建议在大级别周期上行中过于关注短期运价变化。②油运短期景气度很高,运价上行有望加速,接下来重点关注成品油运价。③散货与
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盛航股份
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工业机器人产量连续两月正增长,通用设备复苏迹象已现
【申万机械】工业机器人产量连续两月正增长,通用设备复苏迹象已现 国家统计局数据显示全国工业经济运行平稳。 22年10月规模以上工业增加值同比+5.0%,环比+0.33%,1-10月规模以上工业增加值同比+4.0%。其中,制造业+5.2%,高技术制造业+10.6%。分行业看,通用设备制造业+2.0%,专用设备制造业+3.0%,汽车制造业+18.7%,电气机械和器材制造业+16.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业+9.4%。 工业机器人产量连续两月正增长,修复速度快于通用行业。22年9-10月工
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华锐精密
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2022-11-17 12:52:18
5G专网观点
【建投通信】5G专网,大家比较关心。从我们的理解来看,针对特定行业或应用场景设定专门频段比较常见,例如车联网、铁路、公安等。2020年工信部就有调研说适时针对工业批准专门频段。基于专有频段建立专网的好处是与公网物理区隔,不干扰,安全,但成本也高。所以说小企业就用运营商5G网络切片实现虚拟专网就好,大企业可自建(或让人建,只是有专门频段,私有网络)。目前来看,我们理解商飞应该是基于批准的频段自建自用,其它企业也可以申请在这个频段上自建自用专网。之前工信部发布的“5G+工业互联网”10个典型应用场景
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网易:动视暴雪部分游戏协议授权到期速评
【中金传媒】网易:动视暴雪部分游戏协议授权到期速评 大家好, 动视暴雪于美东时间2022年11月16日晚9:00发布公告,暴雪娱乐公司宣布由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期,将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务,上述相关许可协议合作期自2008年8月起,主要授权给Shanghai EaseNet进行中国大陆地区的代理运营。 1、收入占比有限,暗黑新游进展顺利。动视暴雪此前于三季度业绩报告披露时即就此事进行提前预告,从收入层面看,许可协议涉及的相关产品占动视暴雪2021年合并
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网易
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帝奥微:模拟开关国内领先,产品丰富均衡发展
【中信建投电子】帝奥微:模拟开关国内领先,产品丰富均衡发展 1、公司系模拟IC全产品稀缺标的,面向客户提供整体解决方案 公司系国内稀缺的在信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片领域均衡发展的芯片设计企业,信号链模拟芯片定位高速和高精度,电源管理芯片具备高功率密度和低功耗特点。公司已设计出多款前沿产品,包括USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、高效率电源管理元件等。公司提供一站式模拟芯片解决方案,下游应用包括消费电子、智能LED照明、工控和安防、通讯设备和医疗器械等领域,汽车电子积极
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帝奥微
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2022-11-17 12:49:22
海信家电、倍轻松、小熊电器交流要点
倍轻松电商专题交流要点: 1、双11期间,京东和天猫的按摩器大盘数据都是缓中有下滑。其中,京东按摩器的大盘数据同比下滑20%以上。倍轻松、SKG均有不同量级的下滑。相对而言,倍轻松有几个品类还是有亮点,比如颈部、眼部、艾灸等单品做到了行业第一。在颈部产品中,公司有个单品是第一次获得颈部品类销售第一。 2、公司线上客单价存在下滑的趋势。一是需求疲软,消费者更倾向于购买低单价的产品,二是为了穿越经济周期,公司推出了一些低价格的产品。公司的产品价格策略是:对一些功能相对标准化、竞品较多的产品,公司在大
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部分建材公司交流要点
近期坚朗五金、蒙娜丽莎、志特新材、光威复材、元力股份、兔宝宝、力诺特玻、杭萧钢构交流要点,供参考。 11/10坚朗五金要点: 1、今年四季度跟正常年份来看还是比较低迷的,今年跟去年比会略有增长,不是这一轮的调整已经过去了,只能把它理解为趋稳了。 2、产品售价不会跟随近期金属价格下降而调整。 3、布局东莞塘厦产业园的考虑主要基于:如果接下来的两三年,全部按照坚朗30%或者30%以上的增长达成或者去布局的话,那么现有的厂区就需要补充新的场地。 11/9蒙娜丽莎要点: 1、公司三季度的整个营收构成,地
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钠电池产业链最新进展跟踪
【太平洋新能源-钠电新技术系列】钠电池产业链最新进展跟踪(20221117更新) 丰山集团控股子公司丰山全诺与众钠科技签订《战略合作协议》 1)合作内容:以众钠的钠离子电池为载体,共同开发钠离子电池电解液,且众钠将优先采购丰山全诺电解液产品; 2)产品性能:宽温域(-20~+60℃)、宽电压范围、高功率等; 3)项目进展:已取得年产10万吨电解液项目(一期5万吨、二期5万吨)的项目备案证; 4)众钠科技:产品为硫酸铁钠电池,应用场景包括大规模储能、低速电动工具等,正极采用聚阴离子型铁基材料与碳基
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华懋科技大涨点评
华懋科技大涨点评 事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶,美国断供态势无需再疑,日本或将跟进断供,光刻胶国产化迫在眉睫 重点: 对于国产光刻胶,目前不光是要验证,还要拼验证的速度和品类! 1、公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一:(1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产A胶的企业,且即将在头部晶圆厂放量,据悉近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚,高端胶国产化进度领先。公司的湿
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华懋科技
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SQM Q3电话会听译
【天风金属】SQM Q3电话会听译 — 我们并不认为23年Q1 锂价会下跌,中国电车端有可能会有新政策 1、 现货价格的下跌怎么看? SQM表示没有看到任何价格趋势的改变,预计今年年底-明年1月份的价格不会有变化。SQM同样认为未来一年的锂需求会非常强劲,尤其是在中国以为的地区。(再次强调国内锚定SMM报价,海外锚定亚洲金属网,而最近亚洲金属网下调锂价也是近期美股锂矿走差核心原因之一) 同时,SQM明年将几乎全部以散单形式进行交易(目前80%散单),SQM对23年价格非常自信。 2、 氢氧化锂扩
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新冠定点医院加强建设,ICU床位短期内将迎来爆发
【申万医药】新冠定点医院加强建设,ICU床位短期内将迎来爆发——国务院联防联控机制新闻发布会点评 11月17日,国务院联防联控机制就不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施举行新闻发布会,会上提到加强定点医院建设,要求其ICU床位要达到床位总数的10%,同时加强方舱医院和发热门诊的建设。 国内ICU床位有望迎来爆发:我们根据各地卫健委数据统计,国内新冠定点医院数量约1500-1600家。以单家医院400张床位估计(注:根据卫生统计年鉴数据,当前国内二级医院平均床位约250万张,三级医院约1000万
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科华数据速评
科华数据速评:修炼内功强化综合竞争力,闪耀双子星,逐梦双百亿【天风通信团队】 事件:公司披露《2022年度公开发行可转换公司债券预案》,公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 14.92亿元(含本数),本次可转债的期限为自发行之日起六年。以及披露《关于全资子公司拟参加土地竞拍的公告》,公司全资子公司厦门科华数能科技有限公司、厦门科华慧云科技有限公司以合计不超过人民币9,000 万元的自筹资金参与竞拍土地使用权。 我们观点如下: 整体来看,本次公司发行可转债主要用于提升公司内部综合竞争力,通过生
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游戏板块观点
【西南传媒】11月游戏版号已发放,共计70款,维持此前观点,继续建议配置游戏板块 具体来看,其中主要公司有: 【巨人网络】《太空行动》 【电魂网络】《勇士与梦想大陆》 【腾讯】《合金弹头:觉醒》 【心动公司】《退休模拟器》 【中青宝】《藏武》 【中国移动】《云深掌门路》 【完美世界】《迷失蔚蓝》 【恺英网络】《归隐山居图》 【浙数文化】《泡泡龙天天玩》 【汤姆猫】《熊猫泡泡大战》 【网易】《大话西游:归来》 【中手游】《吞噬星空:黎明》 【拓维信息】《方舟:英雄黎明》 【吉比特】《捕梦猫》 西南
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山东容量电价建立尖峰深谷价差机制解读
【天风电新】山东容量电价建立尖峰深谷价差机制解读-1117 ——————————— 山东发布《关于发布2023 年容量补偿分时峰谷系数及执行时段的公告》,确定23年不同季节容量补偿分时峰谷系数及执行时段。具体来看,容量电价的标准为0.0991元/kWh,【边际变化为新增了尖峰深谷机制,即容量电价峰谷价差进一步拉大】: 1) 深谷段:全年除夏季以外,将在中午时段出现2-3小时的深谷段,深谷系数为0.1; 2) 尖峰段:全年在傍晚时分,将出现2-3小时的尖峰段,尖峰系数2.0。 3) 对应最大电价差
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丰山集团钠离子电池
11月16日晚间,丰山集团发布公告称,公司控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司(下称“丰山全诺”)与江苏众钠能源科技有限公司(下称“众钠科技”)签订了《战略合作协议》,双方拟共同推进钠离子二次电池的商业化应用。 江苏众钠能源科技有限公司成立于2021年1月,由苏州大学、南京大学、厦门大学、福州大学、浙江大学及中科院纳米所等高校的联席科学家团队组建 10月13日消息,电池网从江苏众钠能源科技有限公司(以下简称“众钠能源”)获悉,近日,众钠能源研制的首款硫酸铁钠(NFS)高比能、超长寿命软包钠离
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航运投资全景分析交流会精彩回顾
【国海交运】航运投资全景分析交流会精彩回顾20221117 主题:俄乌冲突局势推演及对俄制裁分析 要点:①当下:俄乌目前局势依然僵持,战局逐步到了关键时刻;②未来:短期冲突结束可能性低,俄罗斯受到的多轮制裁很难撤销;③能源出口:俄罗斯出口结构出现重大变化,对于航运需求将有结构性利好。 主题:油运周期位置及前景展望 要点:①这轮油运周期本质还是有效供给不足,俄乌冲突并非核心矛盾,不建议在大级别周期上行中过于关注短期运价变化。②油运短期景气度很高,运价上行有望加速,接下来重点关注成品油运价。③散货与
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工业机器人产量连续两月正增长,通用设备复苏迹象已现
【申万机械】工业机器人产量连续两月正增长,通用设备复苏迹象已现 国家统计局数据显示全国工业经济运行平稳。 22年10月规模以上工业增加值同比+5.0%,环比+0.33%,1-10月规模以上工业增加值同比+4.0%。其中,制造业+5.2%,高技术制造业+10.6%。分行业看,通用设备制造业+2.0%,专用设备制造业+3.0%,汽车制造业+18.7%,电气机械和器材制造业+16.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业+9.4%。 工业机器人产量连续两月正增长,修复速度快于通用行业。22年9-10月工
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5G专网观点
【建投通信】5G专网,大家比较关心。从我们的理解来看,针对特定行业或应用场景设定专门频段比较常见,例如车联网、铁路、公安等。2020年工信部就有调研说适时针对工业批准专门频段。基于专有频段建立专网的好处是与公网物理区隔,不干扰,安全,但成本也高。所以说小企业就用运营商5G网络切片实现虚拟专网就好,大企业可自建(或让人建,只是有专门频段,私有网络)。目前来看,我们理解商飞应该是基于批准的频段自建自用,其它企业也可以申请在这个频段上自建自用专网。之前工信部发布的“5G+工业互联网”10个典型应用场景
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网易:动视暴雪部分游戏协议授权到期速评
【中金传媒】网易:动视暴雪部分游戏协议授权到期速评 大家好, 动视暴雪于美东时间2022年11月16日晚9:00发布公告,暴雪娱乐公司宣布由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期,将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务,上述相关许可协议合作期自2008年8月起,主要授权给Shanghai EaseNet进行中国大陆地区的代理运营。 1、收入占比有限,暗黑新游进展顺利。动视暴雪此前于三季度业绩报告披露时即就此事进行提前预告,从收入层面看,许可协议涉及的相关产品占动视暴雪2021年合并
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帝奥微:模拟开关国内领先,产品丰富均衡发展
【中信建投电子】帝奥微:模拟开关国内领先,产品丰富均衡发展 1、公司系模拟IC全产品稀缺标的,面向客户提供整体解决方案 公司系国内稀缺的在信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片领域均衡发展的芯片设计企业,信号链模拟芯片定位高速和高精度,电源管理芯片具备高功率密度和低功耗特点。公司已设计出多款前沿产品,包括USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、高效率电源管理元件等。公司提供一站式模拟芯片解决方案,下游应用包括消费电子、智能LED照明、工控和安防、通讯设备和医疗器械等领域,汽车电子积极
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海信家电、倍轻松、小熊电器交流要点
倍轻松电商专题交流要点: 1、双11期间,京东和天猫的按摩器大盘数据都是缓中有下滑。其中,京东按摩器的大盘数据同比下滑20%以上。倍轻松、SKG均有不同量级的下滑。相对而言,倍轻松有几个品类还是有亮点,比如颈部、眼部、艾灸等单品做到了行业第一。在颈部产品中,公司有个单品是第一次获得颈部品类销售第一。 2、公司线上客单价存在下滑的趋势。一是需求疲软,消费者更倾向于购买低单价的产品,二是为了穿越经济周期,公司推出了一些低价格的产品。公司的产品价格策略是:对一些功能相对标准化、竞品较多的产品,公司在大
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部分建材公司交流要点
近期坚朗五金、蒙娜丽莎、志特新材、光威复材、元力股份、兔宝宝、力诺特玻、杭萧钢构交流要点,供参考。 11/10坚朗五金要点: 1、今年四季度跟正常年份来看还是比较低迷的,今年跟去年比会略有增长,不是这一轮的调整已经过去了,只能把它理解为趋稳了。 2、产品售价不会跟随近期金属价格下降而调整。 3、布局东莞塘厦产业园的考虑主要基于:如果接下来的两三年,全部按照坚朗30%或者30%以上的增长达成或者去布局的话,那么现有的厂区就需要补充新的场地。 11/9蒙娜丽莎要点: 1、公司三季度的整个营收构成,地
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钠电池产业链最新进展跟踪
【太平洋新能源-钠电新技术系列】钠电池产业链最新进展跟踪(20221117更新) 丰山集团控股子公司丰山全诺与众钠科技签订《战略合作协议》 1)合作内容:以众钠的钠离子电池为载体,共同开发钠离子电池电解液,且众钠将优先采购丰山全诺电解液产品; 2)产品性能:宽温域(-20~+60℃)、宽电压范围、高功率等; 3)项目进展:已取得年产10万吨电解液项目(一期5万吨、二期5万吨)的项目备案证; 4)众钠科技:产品为硫酸铁钠电池,应用场景包括大规模储能、低速电动工具等,正极采用聚阴离子型铁基材料与碳基
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华懋科技大涨点评
华懋科技大涨点评 事件: 传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶,美国断供态势无需再疑,日本或将跟进断供,光刻胶国产化迫在眉睫 重点: 对于国产光刻胶,目前不光是要验证,还要拼验证的速度和品类! 1、公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一:(1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产A胶的企业,且即将在头部晶圆厂放量,据悉近期与中芯北方的合作将有突破性进展。 2、多品类高端胶批量供货就在临门一脚,高端胶国产化进度领先。公司的湿
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华懋科技
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夜长梦山
2022-11-18 08:58:43
SQM Q3电话会听译
【天风金属】SQM Q3电话会听译 — 我们并不认为23年Q1 锂价会下跌,中国电车端有可能会有新政策 1、 现货价格的下跌怎么看? SQM表示没有看到任何价格趋势的改变,预计今年年底-明年1月份的价格不会有变化。SQM同样认为未来一年的锂需求会非常强劲,尤其是在中国以为的地区。(再次强调国内锚定SMM报价,海外锚定亚洲金属网,而最近亚洲金属网下调锂价也是近期美股锂矿走差核心原因之一) 同时,SQM明年将几乎全部以散单形式进行交易(目前80%散单),SQM对23年价格非常自信。 2、 氢氧化锂扩
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智利矿业化工
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赣锋锂业
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夜长梦山
2022-11-18 08:54:21
新冠定点医院加强建设,ICU床位短期内将迎来爆发
【申万医药】新冠定点医院加强建设,ICU床位短期内将迎来爆发——国务院联防联控机制新闻发布会点评 11月17日,国务院联防联控机制就不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施举行新闻发布会,会上提到加强定点医院建设,要求其ICU床位要达到床位总数的10%,同时加强方舱医院和发热门诊的建设。 国内ICU床位有望迎来爆发:我们根据各地卫健委数据统计,国内新冠定点医院数量约1500-1600家。以单家医院400张床位估计(注:根据卫生统计年鉴数据,当前国内二级医院平均床位约250万张,三级医院约1000万
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鱼跃医疗
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夜长梦山
2022-11-18 08:53:27
科华数据速评
科华数据速评:修炼内功强化综合竞争力,闪耀双子星,逐梦双百亿【天风通信团队】 事件:公司披露《2022年度公开发行可转换公司债券预案》,公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 14.92亿元(含本数),本次可转债的期限为自发行之日起六年。以及披露《关于全资子公司拟参加土地竞拍的公告》,公司全资子公司厦门科华数能科技有限公司、厦门科华慧云科技有限公司以合计不超过人民币9,000 万元的自筹资金参与竞拍土地使用权。 我们观点如下: 整体来看,本次公司发行可转债主要用于提升公司内部综合竞争力,通过生
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科华数据
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夜长梦山
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游戏板块观点
【西南传媒】11月游戏版号已发放,共计70款,维持此前观点,继续建议配置游戏板块 具体来看,其中主要公司有: 【巨人网络】《太空行动》 【电魂网络】《勇士与梦想大陆》 【腾讯】《合金弹头:觉醒》 【心动公司】《退休模拟器》 【中青宝】《藏武》 【中国移动】《云深掌门路》 【完美世界】《迷失蔚蓝》 【恺英网络】《归隐山居图》 【浙数文化】《泡泡龙天天玩》 【汤姆猫】《熊猫泡泡大战》 【网易】《大话西游:归来》 【中手游】《吞噬星空:黎明》 【拓维信息】《方舟:英雄黎明》 【吉比特】《捕梦猫》 西南
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夜长梦山
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山东容量电价建立尖峰深谷价差机制解读
【天风电新】山东容量电价建立尖峰深谷价差机制解读-1117 ——————————— 山东发布《关于发布2023 年容量补偿分时峰谷系数及执行时段的公告》,确定23年不同季节容量补偿分时峰谷系数及执行时段。具体来看,容量电价的标准为0.0991元/kWh,【边际变化为新增了尖峰深谷机制,即容量电价峰谷价差进一步拉大】: 1) 深谷段:全年除夏季以外,将在中午时段出现2-3小时的深谷段,深谷系数为0.1; 2) 尖峰段:全年在傍晚时分,将出现2-3小时的尖峰段,尖峰系数2.0。 3) 对应最大电价差
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夜长梦山
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丰山集团钠离子电池
11月16日晚间,丰山集团发布公告称,公司控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司(下称“丰山全诺”)与江苏众钠能源科技有限公司(下称“众钠科技”)签订了《战略合作协议》,双方拟共同推进钠离子二次电池的商业化应用。 江苏众钠能源科技有限公司成立于2021年1月,由苏州大学、南京大学、厦门大学、福州大学、浙江大学及中科院纳米所等高校的联席科学家团队组建 10月13日消息,电池网从江苏众钠能源科技有限公司(以下简称“众钠能源”)获悉,近日,众钠能源研制的首款硫酸铁钠(NFS)高比能、超长寿命软包钠离
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丰山集团
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航运投资全景分析交流会精彩回顾
【国海交运】航运投资全景分析交流会精彩回顾20221117 主题:俄乌冲突局势推演及对俄制裁分析 要点:①当下:俄乌目前局势依然僵持,战局逐步到了关键时刻;②未来:短期冲突结束可能性低,俄罗斯受到的多轮制裁很难撤销;③能源出口:俄罗斯出口结构出现重大变化,对于航运需求将有结构性利好。 主题:油运周期位置及前景展望 要点:①这轮油运周期本质还是有效供给不足,俄乌冲突并非核心矛盾,不建议在大级别周期上行中过于关注短期运价变化。②油运短期景气度很高,运价上行有望加速,接下来重点关注成品油运价。③散货与
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盛航股份
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招商南油
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工业机器人产量连续两月正增长,通用设备复苏迹象已现
【申万机械】工业机器人产量连续两月正增长,通用设备复苏迹象已现 国家统计局数据显示全国工业经济运行平稳。 22年10月规模以上工业增加值同比+5.0%,环比+0.33%,1-10月规模以上工业增加值同比+4.0%。其中,制造业+5.2%,高技术制造业+10.6%。分行业看,通用设备制造业+2.0%,专用设备制造业+3.0%,汽车制造业+18.7%,电气机械和器材制造业+16.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业+9.4%。 工业机器人产量连续两月正增长,修复速度快于通用行业。22年9-10月工
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夜长梦山
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5G专网观点
【建投通信】5G专网,大家比较关心。从我们的理解来看,针对特定行业或应用场景设定专门频段比较常见,例如车联网、铁路、公安等。2020年工信部就有调研说适时针对工业批准专门频段。基于专有频段建立专网的好处是与公网物理区隔,不干扰,安全,但成本也高。所以说小企业就用运营商5G网络切片实现虚拟专网就好,大企业可自建(或让人建,只是有专门频段,私有网络)。目前来看,我们理解商飞应该是基于批准的频段自建自用,其它企业也可以申请在这个频段上自建自用专网。之前工信部发布的“5G+工业互联网”10个典型应用场景
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网易:动视暴雪部分游戏协议授权到期速评
【中金传媒】网易:动视暴雪部分游戏协议授权到期速评 大家好, 动视暴雪于美东时间2022年11月16日晚9:00发布公告,暴雪娱乐公司宣布由于与网易公司的现行许可协议将于2023年1月23日到期,将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务,上述相关许可协议合作期自2008年8月起,主要授权给Shanghai EaseNet进行中国大陆地区的代理运营。 1、收入占比有限,暗黑新游进展顺利。动视暴雪此前于三季度业绩报告披露时即就此事进行提前预告,从收入层面看,许可协议涉及的相关产品占动视暴雪2021年合并
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网易
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帝奥微:模拟开关国内领先,产品丰富均衡发展
【中信建投电子】帝奥微:模拟开关国内领先,产品丰富均衡发展 1、公司系模拟IC全产品稀缺标的,面向客户提供整体解决方案 公司系国内稀缺的在信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片领域均衡发展的芯片设计企业,信号链模拟芯片定位高速和高精度,电源管理芯片具备高功率密度和低功耗特点。公司已设计出多款前沿产品,包括USB2.0/3.1元件、超低功耗及高精度运算放大器元件、高效率电源管理元件等。公司提供一站式模拟芯片解决方案,下游应用包括消费电子、智能LED照明、工控和安防、通讯设备和医疗器械等领域,汽车电子积极
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海信家电、倍轻松、小熊电器交流要点
倍轻松电商专题交流要点: 1、双11期间,京东和天猫的按摩器大盘数据都是缓中有下滑。其中,京东按摩器的大盘数据同比下滑20%以上。倍轻松、SKG均有不同量级的下滑。相对而言,倍轻松有几个品类还是有亮点,比如颈部、眼部、艾灸等单品做到了行业第一。在颈部产品中,公司有个单品是第一次获得颈部品类销售第一。 2、公司线上客单价存在下滑的趋势。一是需求疲软,消费者更倾向于购买低单价的产品,二是为了穿越经济周期,公司推出了一些低价格的产品。公司的产品价格策略是:对一些功能相对标准化、竞品较多的产品,公司在大
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