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2022-11-07 09:07:35

【首次覆盖｜海天瑞声：自动驾驶刚需，稀缺的AI数据标注“智能

海天瑞声：国内领先的AI训练数据专业提供商。公司致力于为 AI 产业链上的各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集。公司所提供的训练数据覆盖智能语音（语音识别、语音合成等）、计算机视觉、自然语言等多个核心领域，全面服务于人机交互、自动驾驶、智能家居、智慧城市等多种创新应用场景。其中智能语音为公司的优势领域，产品线已包含190个主要语种及方言。

【首次覆盖｜海天瑞声：自动驾驶刚需，稀缺的AI数据标注“智能工厂”】天风计算机缪欣君团队

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海天瑞声

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2022-11-07 09:05:30

长光华芯交流

嘉宾：副董长、首席技术官王俊博士，董秘叶总基本情况：第三季度营收：6708.04万元，同比下降47.53%；归母净利润：3569.63万元，同比上升19.39%； Q&A: Q：美国对中国半导体行业的限制，对公司设备、零部件、原材料、人才技术方面会不会受影响？ A： l 总的态势仍然在趋紧的，对长光华芯也要引起高度重视。但是高功率半导体激光器芯片不在限制范围之内。 l 从设备和原材料角度来说，即使是进口的设备的话，主要的核心依赖于工艺和对材料性能的这样提升。相关的设备的话，大部分都是自

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长光华芯

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2022-11-07 09:03:15

锂电行业：中游已达估值底部，长期重视回收成长大赛道

【浙商电新张雷】锂电行业：中游已达估值底部，长期重视回收成长大赛道【估值：价投最佳配置点位，无惧短期扰动】截止11月4日，分板块锂电池/正极/负极/隔膜/电解液的市盈率TTM分别为26.91/26.68/25.27/28.41/15.40倍，近3年分位数分别为8.50%/8.50%/5.88%/1.56%/3.92%，均处近年底部，已达价投最佳配置点位。市场担心点在于美国IRA等法案对中国产业链围剿、中游集采导致竞争恶化，实际全球新能车产业链短期重度依赖中国厂商，中长期龙头厂商加速出海最大幅

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宁德时代
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比亚迪

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2022-11-07 08:59:41

紫金矿业资源重置成本模型

【紫金矿业资源重置成本模型】浙商施毅（金属+汽车）近期频频收购，引发我们关于重置成本的思考。【最新收购】紫金矿业拟收购复星系持有的招金矿业约20%股权，成为招金第2大股东。新增资源：招金权益金资源量942吨，矿产金约20吨。按20%权益计算，紫金将新增权益金资源188吨，总量达约3000吨。权益产量方面，将新增约4吨，海域金矿达产后将再增加6.6-8.8吨（按44%权益）。【重置成本模型】选择主要的3个金属品种。 1）公司总资源铜：资源量6277万吨，25年产量预130万吨金：

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紫金矿业

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2022-11-07 08:58:19

10月份通用自动化微观数据跟踪

【广发机械】10月份通用自动化微观数据跟踪根据我们对终端10多家通用自动化企业订单的逐月跟踪来看，10月份相对于9月份，继续呈现改善的趋势。具体表现为： 1. 前期强势的继续保持强势。例如FA和工控，9月份维持在40%左右，10月份继续维持在35-50%的增速区间；国产机器人头部企业保持在60%的增速，相比9月同比水平加速，注塑机平均增速也达到了了20%左右。 2. 此前不明显的也呈现出了边际改善。例如叉车、部分刀具和机床企业。前期不明显的原因包括渠道库存扰动，企业产品、基数等原因。如果是一轮

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海天精工
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国茂股份

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2022-11-07 08:56:17

康希诺管理层更新情况

康希诺管理层更新情况如下20221102 1、目前公司的吸入疫苗还在进行第三针加强接种，目前中国有8.1亿人接种了第三针，还有一些长尾群众在陆续接种，目前每天的接种量在10万人/天以下，公司吸入式疫苗也是选择之一，3季度7700万收入新冠占比很小，预计4季度吸入式疫苗的收入贡献也很有限。 2、目前国家对于吸入式疫苗的价格和肌注疫苗是一个价格(0.5ml一瓶的价格)，但是肌注疫苗0.5ml只能用于一个人，而0.5ml吸入式疫苗可以给3个人用(0.1ml/人，其他为损耗)，另外公司还要自备设备和耗材

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康希诺

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2022-11-07 08:55:56

上周海外买方观点荐读

【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读海外买方较多认为联储存在过度紧缩的风险。 1) 买方大佬一句话观点： DoubleLine首席投资官新债王gundlach认为：“2023年5月CPI可能会回落到4%，未来六个月美国衰退压力会加大；预计最高加息至4.5%（低于当前联储引导），但在高点会停留多久仍然不确定；强劲的职位空缺数据很容易被操纵，如果DoubleLine愿意，它可以宣布它正在招聘 100 名对冲基金经理并向他们支付最低工资，但它不会收到任何申请。美国国债当前极具吸引力。” 贝莱德固

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贵州茅台

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2022-11-07 08:54:57

【国金医疗】2022年三季报总结

【国金医疗】2022年三季报总结：行业恢复路径中，坚持看好价值成长标的（联系人：袁维）整体来看，三季度医疗板块企业经营逐步恢复，大部分企业恢复增长，相较二季度有明显改善；其中，头部医疗器械、化学发光、内窥镜、优质耗材、医美、中药、药店、角膜塑形镜等板块恢复较快。但我们认为整体上医疗板块业绩增速仍有修复空间。随着业绩和政策预期的市场改善，医药医疗板块呈现强势的反弹，这种上行行情是普遍的，整体性的。但我们坚持前期判断，在这一上行阶段结束后，选股因素在未来1-2年将发挥比过去数年更为重要的作用，医

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安图生物
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鱼跃医疗
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爱美客

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2022-11-07 08:52:57

【国信计算机】周观点

【国信计算机】周观点 1、板块回暖，从贴息-信创-xx信息化。市场参与主体配置需求上行。第一批推荐的贴息博思软件，新点软件，顶点软件，金山办公涨幅居前，从9.30日推荐以来，涨幅60%+。四季度人均绩效环比预计有所提升。业绩流航天宏图，中控技术三季报优质，10月底兑现，目前看航天宏图在手订单继续超高速增加，继续看好。海外充电桩，业绩相教三季度欧美充电桩板块，道通、盛弘、炬华科技…自我们10月14日发布报告推荐以来，板块涨幅超过50%，真正订单的兑现从明年刚刚开始。进门财经有深度报告讲解链

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博思软件
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税友股份

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2022-11-06 20:02:51

工程机械：龙头依然处于底部调整期

【招商机械·每周精华】工程机械：龙头依然处于底部调整期，下半年地产、基建投资相比上半年或有小幅回升。这周以来工程机械（中信）指数+6.3%。三一重工本周股价+7.0%，中联重科本周股价+1.6%，恒立液压本周股价+6.5%。开工和投资需求：（1）四季度，铁路建设迎来重大项目开工潮。随着建设资金到位与新项目开工形成共振，交通基础设施建设投资增速有望继续回升。（2）近日，有 12 项重大公路项目获得省发改委、交通厅等批复，项目总投资额约 1230 亿元。公司追踪：（1）铁建重工：公司1

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2022-11-06 20:01:59

正海生物首次覆盖

【华泰医药代雯团队】正海生物(300653 CH) 首次覆盖：深耕再生医学，重磅放量在即再生医学国产龙头，首次覆盖给予“买入”评级正海生物专注临床组织再生和创伤修复，提供口腔修复膜、硬脑（脊）膜补片及骨修复材料等。我们预测公司2022-2024年EPS为1.17/1.52/1.97元，同比+25%/+30%/+30%。考虑到公司口腔修复膜、骨修复材料有望受种植牙高需求驱动进一步放量，重磅新产品活性生物骨或贡献未来新收入驱动，我们给予公司2023年36x的PE估值（可比公司2023年Wind一

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正海生物

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2022-11-06 11:57:23

邦彦技术调研要点

【天风通信】邦彦技术调研要点：信安订单高增长，融合通信长期空间广阔 🌹信安业务：未来2-3年高增长板块。有13款在准备列装比测，预计明年年大规模列装。根据下游指引，列装规模不小于五十亿，十四五内有望完成70%-80%，竞争厂商仅公司与左江。明后年，公司信安业务订单将加速增长。 🌹融合通信：公司承担了该领域若干大系统和分系统技术和建设总体任务，已定型型号产品 13 款，目前还承担 5 项型号研制任务，成为融合通信领域的重要推动力量。融合通信2.0将于明年立项，网络通信涉及到的市场空间约500亿

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2022-11-06 11:55:08

长川科技：收购EXIS恢复审核，产品系列有望进一步拓宽

【海通电子】长川科技：收购EXIS恢复审核，产品系列有望进一步拓宽 22Q3 单季度归母净利润同比增 101.13%。长川科技主要为集成电路封测企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备，产品包括测试机、分选机、自动化设备及 AOI 光学检测等；并开拓探针台、数字测试机等产品，不断拓宽产品线，积极开拓中高端市场。公司 2022Q3 单季度实现收入 5.65 亿元，同比增 42.91%；归母净利润 8037.02 万元，同比增 101.13%；扣非后归母净利润 4240.80 万元，同比增 8

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2022-11-06 11:54:29

蓝黛科技：卡位关键零部件，动力总成再添新引擎

【国盛电子&汽车】蓝黛科技（002765.SZ）：卡位关键零部件，动力总成再添新引擎蓝黛科技深耕动力传动二十余载，2019年收购台冠科技后转变为动力传动与触控显示双主业发展模式，发力新能源汽车业务再添新动能。蓝黛科技集团股份有限公司前身重庆市蓝黛实业有限公司成立于1996年5月8日。2015年6月登陆深交所。2019年，公司完成收购台冠科技89.67%股权，台冠科技成为公司控股子公司。公司在充分发挥双主业板块优势基础上，强化以新能源汽车高精密传动零部件和车载、工控触控显示为战略核心业务的产业布

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2022-11-06 11:53:53

纵慧芯光总经理访谈-20221104

纵慧芯光总经理访谈-20221104丨中信证券计算机时间：20221104 15:30 嘉宾：纵慧芯光创始人、总经理陈晓迟主持人：中信证券云基础设施首席分析师丁奇公司介绍： 2015上海成立，主打VCSEL，18年初搬到常州，18年进入手机供应链，19年是量产元年，2019一年出货10kk。2019下半年开始布局车用VCSEL，之后三年通过AECQ和IATF16949，车规产品去年底出货，用于DMS，激光雷达产品今年底明年初批量出货。目前公司主打消费电子和汽车电子，消费电子可以排全球

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大港股份

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