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2022-12-04 17:10:32

美商务部发布反规避调查初裁，看好海外产能布局领先企业

【浙商电新张雷】美商务部发布反规避调查初裁，看好海外产能布局领先企业事件：12月2日，美商务部发布反规避调查初裁：New East Solar（柬埔寨）、韩华（马来西亚）、晶科（马来西亚）、Boviet（越南）未发现反规避行为。比亚迪（柬埔寨）、阿特斯（泰国）、天合光能（泰国）、越南光伏（隆基子公司）存在反规避行为，将被分别施加27%、16%、254%、254%的关税。背景：2022年3月，美国商务部应加利福尼亚件制造商Auxin Solar请求启动反规避调查。该公司指控八家电池和组件制造商

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2022-12-04 17:10:01

华荣股份：业务多点开花，低估值、稳增长、高分红

【中金机械】华荣股份：业务多点开花，低估值、稳增长、高分红近期我们邀请公司参与2022中金投资论坛，我们对行业及公司近况、与2023年展望更新如下。总体来看，公司国内传统板块景气度延续、新兴业务保持高速增长，海外出口呈现明显的边际回暖。我们预计2023年公司有望继续保持稳健增长，公司呈现出较低的PEG和较高的股息收益率。厂用防爆-国内传统板块：稳健增长，周期弱化。公司产品替换周期在3-5年，1-3Q22该板块存量替换需求的收入贡献占比已达到70%左右，我们认为以油价为代表的油气周期轮动对公司

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华荣股份

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2022-12-04 17:09:38

高善文最新观点

高善文最新观点： 1、应对疫情就像应付洪水一样，最基本的原则是形势比人强。总体上是小步走，不停步，优化防控在路上。也许需要花更长的时间，我们才能够适应后疫情时代的生活。 2、个人猜，明年的 GDP 增长目标应该设在 5％左右。这个目标应该是有比较大的把握能够达到，同时为很多结构性改革留下了余地。 3、中国在2003年，政府就已经开始警惕房地产泡沫，2011年以后，防范或者打压房地产泡沫的政策一直都没有停，这跟当时日本泡沫形成的背景还是有很大的差异。 4、中国房地产投资占 GDP 比重的峰值出

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贵州茅台

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微电生理点评：压力消融导管获批，房颤两件套全部补齐

【华泰医药代雯团队】微电生理点评：压力消融导管获批，房颤两件套全部补齐压力消融导管获批，国产第一家补齐房颤整体解决方案厂家根据NMPA官网（12月1日），微电生理的压力消融导管获批上市，成为国内第三、国产首个（目前仅强生、雅培两家外资国内获批）。压力消融导管为电生理领域高端品类，其通常与高密度标测导管联用治疗房颤（两者为强生电生理收入中最大组成部分）。与传统射频消融导管相比，压力消融导管可实时测量导管头端和心壁之间触点压力值，有效防止术中导管与组织贴靠力过大造成蒸汽爆裂或过小引起消融不完全，

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微电生理

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“数据要素”黑马标的【海天瑞声】

建议领导重视“数据要素”黑马标的【海天瑞声】海天瑞声：AI数据资源领域的唯一上市标的（收入规模位居行业第二），“数据要素”深度受益。公司是兼具国资背景、技术实力、客户资源、数据安全能力及测绘资质等多方面优势的“全能选手”。 1、国资背景：公司拥有中移动、中网投等战略国资股东； 2、点名的标杆“数据交易商”（详见11月28日《一个数据产品的交易历程》）。公司业务涉及数据采集、数据标注、数据交易等多个环节，覆盖智能语音、智能驾驶、政务大数据等多个领域。 1）在智能语音领域具备多语种优势，客户覆

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海天瑞声

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宏微科技大涨速评

【民生电子】宏微科技大涨速评今日宏微科技大涨，我们认为主要因为大客户再下大单，华虹产能开出+潜在新供应商，23年产能增长50%以上，光伏+车收入占比有望提升至70%。预计23年公司实现营收18亿，利润2亿。上周我们组织“掌门人交流会”，特邀公司董事长线下交流，现将基本面更新如下。 #新能源下游订单饱满近日公司光伏大客户再下大单，主驱下游需求亦较为旺盛；碳化硅方面，公司与臻驱深度绑定，碳化硅主驱模块进展顺利，预计23年公司新能源收入占比有望接近70%。 #产能扩充节奏亮眼公司目前在华虹侧产

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宏微科技

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2022-12-02 16:03:45

巴比食品调研反馈

巴比食品调研反馈【中泰食品】 1、产能：南京工厂产值5亿，当前有400家门店加安徽大客户。投资1.6亿，摊40年，折旧压力不大，武汉工厂24个月建设周期（当前产能饱和），东莞工厂承接广州工厂产能（当前产能6-7成），天津工厂产能利用率不到5成。 2、开店：新开店增速20%（1000家+），结构5（华东）:2（广州）:2（武汉）:1（北京）。 3、同店：全年个位数缺口，q1增长5%，q2缺口30%，7月缺口10%，8月缺口5%，9月持平，q3缺口5%，10、11月持平。 4、团餐：希望未来3-5年

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巴比食品

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2022-12-02 15:52:16

科达利点评：获ACC订单，全球领先地位确立

【国金电车】科达利点评：获ACC订单，全球领先地位确立，持续推荐！ 🌟 事件：12月2日，公司公告与ACC签订《采购协议》，约定24-30年ACC向科达利采购约1亿套方形锂电池壳体和盖板。 💡 点评： 1、签署ACC订单，增厚公司业绩。ACC系欧洲重要电池企业，30年产能达120GWh；此次与ACC达成1亿套壳体+盖板采购协议，有望持续增厚公司业绩。此前公司在欧洲已建厂配套Northvolt，拓展ACC将进一步确立公司全球结构件龙头地位。 2、最快跟进46结构件，23年业绩保持高增。46系电

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科达利

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2022-12-02 15:50:22

东鹏饮料：长期空间与短期变化的再探讨

东鹏饮料：长期空间与短期变化的再探讨

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东鹏饮料

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2022-12-02 15:44:25

黄金——启动即是大逆转

【招商有色】黄金——启动即是大逆转夜盘comex金价上涨3.27%，进一步确立黄金上行趋势。我们在今年5月份发布黄金行业深度报告《迎接新一轮黄金牛市，资金流框架下的金价》，提出全球经济已经步入衰退阶段，大宗商品价格阶段性见顶回落，通胀压力将持续缓解。金价或将在未来1-2个月左右见底，开启新一轮牛市行情。由于国内货币和财政政策率先宽松，人民币贬值导致人民币计价的黄金在7月中旬见底，随后开启新一轮上涨周期。7月份至今上海金价上涨10%，年初至今上涨9%。从市场预期美联储在12月份加息放缓之后

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紫金矿业
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2022-12-02 15:36:46

中信建投新能源朱玥20221202路演核心要点

中信建投新能源朱玥20221202路演核心要点： 1、硅料价格并未向自媒体描述“雪崩”，但下行趋势是显著的 2、预计全行业进入经典的降价放量模型——上游供给释放，带动产业链价格下行 *降价放量模型（2015/2019/2023):上游供给释放价格先跌，带动产业链价格下行，需求持续释放终端价格有支撑调整幅度远小于上游，产业链利润向下（组件电池）转移，股票向上发展 *量崩价跌模型（2008/2011/2018):需求由于某种原因崩溃，终端价格先跌带动产业链崩溃，终端跌幅远大于上游，行业缩量价崩，板块

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通威股份
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2022-12-02 15:35:47

关于PSL投放历史新高

关于PSL投放历史新高昨天央行公布11月PSL投放数据，单月投放3675亿元，单月净投放量创历史新高。【用途】这一量级大概率和前期基础设施资本金工具投放滞后配资有关（最近3个月投放了6300亿元），仅保交楼撑不起来这个量。【信用影响】如果用途猜测正确，说明PSL的信贷作用已在之前对公中长期中体现，后续扩张可能要等待新的政策行信贷额度和资本金工具额度出来。考虑到今年政策行和资本金工具的效果明显，一边支撑信贷，一边补充基础货币，还不受商业银行各种约束，是各个监管部门的合意交集，估计明年相关工具

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贵州茅台

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2022-12-02 15:32:14

东风渐暖，静待复苏

【华泰社服】东风渐暖，静待复苏当前是政策边际效用减弱，静待基本面回复的最佳配置窗口。我们坚定相信明年消费者信心向企业端传导，预计1Q末开始经营数据环比改善，企业扩张计划更为乐观，带动消费复苏最大行情。年轻人社交消费（小酒馆、时尚火锅），商旅（连锁酒店），宴请（连锁正餐）或将率先回复。休闲度假需求有望在2Q假期集中释放（免税）。 [發]重申我们重点推荐的标的—— [烟花]海伦司| 海伦司越模式在县域市场表现持续优异，公司年轻化社交平台场景价值和流量粘性沉淀奠定高复苏弹性，中长期看其性价比定位

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箭牌家居调研要点

【天风建材鲍荣富】箭牌家居调研要点20221130 公司在陶瓷洁具领域处于领先地位，#品牌定位，箭牌：智能化+生活，法恩莎：艺术+生活，安华：年轻时尚+生活（追求性价比）。目前公司卫浴市场市占率10%，公司未来着重发展智能家居（智能产品价格是非智能产品的10倍），长期看，配套率提升、管理模式对应做出调整。 #渠道及拓展 To B 28%左右（其中，房地产占12%），零售为核心渠道。店面6种类型：专卖店、家装店、社区店、乡镇店、异业店、商超店。21年公司线下网点数量超过1.2万个。毛利排序：直营电

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2022-12-02 15:16:43

【恩捷股份】与中创新航签订23年保供协议

【恩捷股份】与中创新航签订23年保供协议，23年供需仍趋紧，业绩确定性强事件：公司与中航签订23年保供协议，约定中航在同等条件下优先向恩捷采购大部分隔膜（我们推断全部为涂覆膜产品）。点评： 1、保供协议反映行业对23年隔膜供需紧张的判断，预计23年价格基本稳定。 2、公司系中航的隔膜核心供应商，结合此前签订的22年保供协议，我们推断公司占中航隔膜供应份额达90%+。我们预计23年中航电池产量约50GWh+，对应隔膜需求10亿平米+，锁定确定性增量。 3、12月排产5.5亿平，环比持平，在1-

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