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2022-10-26 19:27:11

中金：复盘美国历次衰退的历史经验

中金：复盘美国历次衰退的历史经验

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贵州茅台

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夜长梦山

2022-10-26 08:56:44

【海通策略】新旧能源车产业链对比看新机遇（荀玉根、吴信坤、杨

①汽车整车企业崛起将带动产业链发展，国产传统能源车品牌、发动机、变速箱等仍有劣势，而国产新能源车品牌已崛起、三电技术有优势。②新能源车渗透率仍在提升，产业趋势未结束，汽车智能化（智能座舱、自动驾驶）将带动整体产业链共同成长。③智能座舱：核心的域控制器出货量高增（预计22-25年年复合增速55%）；自动驾驶：感知层的激光雷达（51%）、执行层的线控底盘（26%）等市场规模增速较快。

【海通策略】新旧能源车产业链对比看新机遇（荀玉根、吴信坤、杨锦）

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比亚迪
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长城汽车

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2022-10-26 08:48:34

新冠药+国际化+底部区间【君实生物】

【国盛医药】新冠药+国际化+底部区间，强烈推荐【君实生物】！ 1、VV116战略意义重大！中央政治局常委、上海市委书记李强书记曾视察！在动态清零背景下，新冠口服药是防疫闭环的重要组成，基于当前毒株的持续演变和传播力，以及对未来防控演绎，小分子新冠治疗药市场规模空前。8月10日李强书记曾视察公司研究进度，新冠药研发备受重视。VV116作为改良版瑞德西韦，头对头辉瑞PAXLOVID大型3期临床研究已达终点，全球3期临床加速推进中，未来可期！同样是国产新冠药因素刺激，众生药业底部上来已经翻倍！ 2、

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君实生物

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2022-10-26 08:46:41

君亭酒店2022Q3业绩点评

【国君社服刘越男】君亭酒店2022Q3业绩点评：疫情修复+并表推动收入回升，旅游地疫情反复仍有影响 2022Q3营收1.07亿元，同比去年+63.5%，同比2020Q3增长35.3%，归母净利1119万元，同比去年+48.9%，基本符合预期，同比2020Q3下降20.2%，扣非归母净利955万元/+30.4%。去年Q3受到南京疫情影响，基数较低，今年Q3疫情同比有所好转，且有君澜、景澜并表，推动营收上升。 2022Q3直营酒店Revpar达255.5元/间，同比去年+13%，环比+39.4%；平

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君亭酒店

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光威复材三季报点评

【中金建材&军工】光威复材三季报点评：新型号产品通过装机评审，包头项目投产放缓｜陈彦、刘中玉、刘嘉忱、龚晴公司公布3Q2022业绩：1~3Q营收同比-1.1%至19.4亿元，归母净利润同比+21.4%至7.5亿元。其中3Q22营收同比-7.9%至6.3亿元，归母净利润同比+32.9%至2.45亿元。公司3Q22业绩符合前期预告。分业务营收： 🏻定型纤维存在季度间订单需求不均衡情况，成为三季度营收环比下降的主要原因。公司1~3Q碳纤维及织物板块营收同比+3.7%至10.9亿元，保持稳步增长。

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光威复材

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2022-10-26 08:45:21

兆讯传媒点评

兆讯传媒点评公司2022Q3实现收入1.55亿元，同比下滑9.83%，实现归母净利润 0.63 亿元，同比下滑18.09%。2022前三季度实现营收4.18亿元，同比增长0.82%；实现归母净利润1.3亿元，同比下滑18.47%。短期业绩仍受疫情和宏观疲软冲击，客户应收账款增多：铁路媒体是公司的核心业务，2022Q3受国内疫情反复的影响，导致旅客出行量降低，铁路站点客流下降，此外宏观经济疲弱也导致广告主投放需求萎靡，疫情和经济下滑都对公司广告排刊造成了较大冲击，广告投放需求有所缩减。与此同时

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兆讯传媒

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2022-10-26 08:43:35

泰胜风能三季报点评

【天风电新】泰胜风能三季报点评：销量略超预期，远期结汇损益影响归母-1025 ——————————— 🌼财务数据 22Q1-3：公司2022年前三季度实现营收21.23亿元，同减9%；归母净利润1.66亿元，同减19%；扣非净利润2.34亿元，同增24%。 22Q3：公司22Q3实现营收8.45亿元，同减11%，环增17%；归母净利润0.66亿元，同增147%，环增74%；扣非净利润1.16亿元，同增408%，环增80%。 🌼业绩拆分量：Q3塔筒出货10万吨，略超此前预期的9万吨，其中海风

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泰胜风能

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华润啤酒（收购金沙酒项目）线上交流核心要点20221025

华润啤酒（收购金沙酒项目）线上交流核心要点20221025 项目必要性： ①白酒行业市场大，增长稳健、毛利率高，其中酱酒稀缺壁垒高； ②金沙的产区稀缺、产品完善、渠道广阔； ③白、啤协同，相互赋能；交易结构&对价：总项目对价123亿元（交易结构：10.3亿认购增资4.61%新股+112.7亿认购原股东老股），完成后持新股本的55.19%。2021年金沙的净利润13.1亿元，收购对价PE约17倍，对价合理，低于大部分上市白酒企业的当前PE估值。金沙优势：品牌矩阵完善，摘要（贡献利润多）、金

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华润啤酒

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2022-10-26 08:40:26

【国君交运】快递：旺季提价仍将可期，Q4盈利稳健增长

“双十一”预售开启，预计快递旺季季节性提价将对冲阶段成本压力，且规模不经济有望继续减弱，Q4快递企业盈利有望稳健增长。

【国君交运】快递：旺季提价仍将可期，Q4盈利稳健增长

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圆通速递
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韵达股份

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2022-10-26 08:39:11

新型烟草：税率符合预期，产业利润重分配，行业集中度有望提升

【国盛轻工】新型烟草：税率符合预期，产业利润重分配，行业集中度有望提升事件：10月25日财政部、海关总署、税务总局联合发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。未来电子烟将实行从价定率，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。纳税主体方面，在生产端代工企业消费税预计将由持有商标的企业缴纳（品牌商）。此外，出口电子烟适用出口退（免）税政策。税产业链各环节利润结构有望重新分配，根据我们测算（以烟弹为例），我们认为情形3最为合理，各环节

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思摩尔国际

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2022-10-26 08:38:09

招商中小盘【万通智控】

招商中小盘【万通智控】事件1:-公司发布2022Q3业绩 [礼物]1）营业收入：Q1-Q3实现8.26亿元，同比增长6.32%；Q3单季度实现收入2.77亿元，同比增长1.24% 2）归母净利润：Q1-Q3实现1.13亿元，同比增长41.87%；Q3单季度实现0.42亿元，同比增长37.53%。3）扣非后归母净利润：Q1-Q3实现1.10亿元，同比增长39.25%，Q3单季度实现0.44亿元，同比增长45.61%。营收端方面，我们认为欧美经济整体疲软，公司在较为艰难的环境中取得正增长已经是不

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万通智控

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2022-10-26 08:35:09

东方电气：抽水蓄能加速核准，设备企业充分受益

东方电气：抽水蓄能加速核准，设备企业充分受益，继续看好【中信建投新能源九月十月金股】据抽水蓄能行业分会数据，截至2022年10月21日，“十四五”期间已核准抽水蓄能电站装机规模合计为45GW。其中，2021年核准装机规模合计13.8GW，2022年至今已核准装机规模合计31.3GW，新核准抽水蓄能规模已经接近目前装机总规模且远超2021年全年，#近两个月（9、10月）核准规模14.6GW与前8个月总和16.7GW基本相当，抽水蓄能加速核准，进入爆发增长期。根据抽水蓄能中长期发展规划，到2

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东方电气

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2022-10-26 08:31:07

【天风商社 | 爱美客】22Q3营收yoy+55.15%

【天风商社 | 爱美客】22Q3营收yoy+55.15%，高净值产品厚积薄发带动整体超预期，内生外延打造核心壁垒公司发布2022年三季报，2022Q1-3营收14.89亿元，yoy+45.58%；归母净利9.92亿元，yoy+39.96%；扣非归母净利9.65亿元，yoy+44.06%。其中，22Q3营业收入6.05亿元，yoy+55.15%；归母净利4.01亿元，yoy+41.55%，归母净利率66.37%，同降6.38pct，主要由于去年同期交易性金融资产等公允价值变动导致非经较高所致；扣

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2022-10-26 08:21:06

【开立】再次超预期

【开立】再次超预期，经营趋势、业绩趋势确立！公司内窥镜业务线丰富（软镜+硬镜+内镜、硬镜耗材+超声内镜超高端产品等），掘金全球数百亿级美金+国内数百亿级市场，典型的高技术壁垒、大市场、高确定性的成长股，强烈推荐开立医疗，坚定看好公司中期500亿以上市值【德邦医药】【业绩】 2022Q1-3收入12.5亿（+33.1%）、归母净利润2.45亿（+76.1%）、经营性现金流2.37亿（+195%）；【简评】 Q3收入、利润均加速增长，内窥镜高增长趋势延续：Q3收入4.15亿（+39.8%）、净利

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开立医疗

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2022-10-26 08:20:45

斯达半导三季度业绩预增公告

【兴证电子】斯达半导三季度业绩预增公告：三季度业绩超预期，新能源应用占比持续提升事件：公司发布2022年前三季度业绩预增公告：公司预计2022年前三季度归母净利润为58,750万元至59,150万元，同比增长120.42%至121.93%。扣非净利润为54,250万元至54,650万元，同比增长115.74%至117.33%。其中第三季度归母净利润预计为24,096万元至24,496万元，同比增长114.10%至117.65%，第三季度扣非净利润预计为21,097万元至21,497万元，同比增

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中金：复盘美国历次衰退的历史经验

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【海通策略】新旧能源车产业链对比看新机遇（荀玉根、吴信坤、杨

①汽车整车企业崛起将带动产业链发展，国产传统能源车品牌、发动机、变速箱等仍有劣势，而国产新能源车品牌已崛起、三电技术有优势。②新能源车渗透率仍在提升，产业趋势未结束，汽车智能化（智能座舱、自动驾驶）将带动整体产业链共同成长。③智能座舱：核心的域控制器出货量高增（预计22-25年年复合增速55%）；自动驾驶：感知层的激光雷达（51%）、执行层的线控底盘（26%）等市场规模增速较快。

【海通策略】新旧能源车产业链对比看新机遇（荀玉根、吴信坤、杨锦）

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新冠药+国际化+底部区间【君实生物】

【国盛医药】新冠药+国际化+底部区间，强烈推荐【君实生物】！ 1、VV116战略意义重大！中央政治局常委、上海市委书记李强书记曾视察！在动态清零背景下，新冠口服药是防疫闭环的重要组成，基于当前毒株的持续演变和传播力，以及对未来防控演绎，小分子新冠治疗药市场规模空前。8月10日李强书记曾视察公司研究进度，新冠药研发备受重视。VV116作为改良版瑞德西韦，头对头辉瑞PAXLOVID大型3期临床研究已达终点，全球3期临床加速推进中，未来可期！同样是国产新冠药因素刺激，众生药业底部上来已经翻倍！ 2、

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君亭酒店2022Q3业绩点评

【国君社服刘越男】君亭酒店2022Q3业绩点评：疫情修复+并表推动收入回升，旅游地疫情反复仍有影响 2022Q3营收1.07亿元，同比去年+63.5%，同比2020Q3增长35.3%，归母净利1119万元，同比去年+48.9%，基本符合预期，同比2020Q3下降20.2%，扣非归母净利955万元/+30.4%。去年Q3受到南京疫情影响，基数较低，今年Q3疫情同比有所好转，且有君澜、景澜并表，推动营收上升。 2022Q3直营酒店Revpar达255.5元/间，同比去年+13%，环比+39.4%；平

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光威复材三季报点评

【中金建材&军工】光威复材三季报点评：新型号产品通过装机评审，包头项目投产放缓｜陈彦、刘中玉、刘嘉忱、龚晴公司公布3Q2022业绩：1~3Q营收同比-1.1%至19.4亿元，归母净利润同比+21.4%至7.5亿元。其中3Q22营收同比-7.9%至6.3亿元，归母净利润同比+32.9%至2.45亿元。公司3Q22业绩符合前期预告。分业务营收： 🏻定型纤维存在季度间订单需求不均衡情况，成为三季度营收环比下降的主要原因。公司1~3Q碳纤维及织物板块营收同比+3.7%至10.9亿元，保持稳步增长。

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兆讯传媒点评

兆讯传媒点评公司2022Q3实现收入1.55亿元，同比下滑9.83%，实现归母净利润 0.63 亿元，同比下滑18.09%。2022前三季度实现营收4.18亿元，同比增长0.82%；实现归母净利润1.3亿元，同比下滑18.47%。短期业绩仍受疫情和宏观疲软冲击，客户应收账款增多：铁路媒体是公司的核心业务，2022Q3受国内疫情反复的影响，导致旅客出行量降低，铁路站点客流下降，此外宏观经济疲弱也导致广告主投放需求萎靡，疫情和经济下滑都对公司广告排刊造成了较大冲击，广告投放需求有所缩减。与此同时

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泰胜风能三季报点评

【天风电新】泰胜风能三季报点评：销量略超预期，远期结汇损益影响归母-1025 ——————————— 🌼财务数据 22Q1-3：公司2022年前三季度实现营收21.23亿元，同减9%；归母净利润1.66亿元，同减19%；扣非净利润2.34亿元，同增24%。 22Q3：公司22Q3实现营收8.45亿元，同减11%，环增17%；归母净利润0.66亿元，同增147%，环增74%；扣非净利润1.16亿元，同增408%，环增80%。 🌼业绩拆分量：Q3塔筒出货10万吨，略超此前预期的9万吨，其中海风

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华润啤酒（收购金沙酒项目）线上交流核心要点20221025

华润啤酒（收购金沙酒项目）线上交流核心要点20221025 项目必要性： ①白酒行业市场大，增长稳健、毛利率高，其中酱酒稀缺壁垒高； ②金沙的产区稀缺、产品完善、渠道广阔； ③白、啤协同，相互赋能；交易结构&对价：总项目对价123亿元（交易结构：10.3亿认购增资4.61%新股+112.7亿认购原股东老股），完成后持新股本的55.19%。2021年金沙的净利润13.1亿元，收购对价PE约17倍，对价合理，低于大部分上市白酒企业的当前PE估值。金沙优势：品牌矩阵完善，摘要（贡献利润多）、金

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【国君交运】快递：旺季提价仍将可期，Q4盈利稳健增长

“双十一”预售开启，预计快递旺季季节性提价将对冲阶段成本压力，且规模不经济有望继续减弱，Q4快递企业盈利有望稳健增长。

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新型烟草：税率符合预期，产业利润重分配，行业集中度有望提升

【国盛轻工】新型烟草：税率符合预期，产业利润重分配，行业集中度有望提升事件：10月25日财政部、海关总署、税务总局联合发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。未来电子烟将实行从价定率，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。纳税主体方面，在生产端代工企业消费税预计将由持有商标的企业缴纳（品牌商）。此外，出口电子烟适用出口退（免）税政策。税产业链各环节利润结构有望重新分配，根据我们测算（以烟弹为例），我们认为情形3最为合理，各环节

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招商中小盘【万通智控】

招商中小盘【万通智控】事件1:-公司发布2022Q3业绩 [礼物]1）营业收入：Q1-Q3实现8.26亿元，同比增长6.32%；Q3单季度实现收入2.77亿元，同比增长1.24% 2）归母净利润：Q1-Q3实现1.13亿元，同比增长41.87%；Q3单季度实现0.42亿元，同比增长37.53%。3）扣非后归母净利润：Q1-Q3实现1.10亿元，同比增长39.25%，Q3单季度实现0.44亿元，同比增长45.61%。营收端方面，我们认为欧美经济整体疲软，公司在较为艰难的环境中取得正增长已经是不

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东方电气：抽水蓄能加速核准，设备企业充分受益

东方电气：抽水蓄能加速核准，设备企业充分受益，继续看好【中信建投新能源九月十月金股】据抽水蓄能行业分会数据，截至2022年10月21日，“十四五”期间已核准抽水蓄能电站装机规模合计为45GW。其中，2021年核准装机规模合计13.8GW，2022年至今已核准装机规模合计31.3GW，新核准抽水蓄能规模已经接近目前装机总规模且远超2021年全年，#近两个月（9、10月）核准规模14.6GW与前8个月总和16.7GW基本相当，抽水蓄能加速核准，进入爆发增长期。根据抽水蓄能中长期发展规划，到2

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【天风商社 | 爱美客】22Q3营收yoy+55.15%

【天风商社 | 爱美客】22Q3营收yoy+55.15%，高净值产品厚积薄发带动整体超预期，内生外延打造核心壁垒公司发布2022年三季报，2022Q1-3营收14.89亿元，yoy+45.58%；归母净利9.92亿元，yoy+39.96%；扣非归母净利9.65亿元，yoy+44.06%。其中，22Q3营业收入6.05亿元，yoy+55.15%；归母净利4.01亿元，yoy+41.55%，归母净利率66.37%，同降6.38pct，主要由于去年同期交易性金融资产等公允价值变动导致非经较高所致；扣

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【开立】再次超预期

【开立】再次超预期，经营趋势、业绩趋势确立！公司内窥镜业务线丰富（软镜+硬镜+内镜、硬镜耗材+超声内镜超高端产品等），掘金全球数百亿级美金+国内数百亿级市场，典型的高技术壁垒、大市场、高确定性的成长股，强烈推荐开立医疗，坚定看好公司中期500亿以上市值【德邦医药】【业绩】 2022Q1-3收入12.5亿（+33.1%）、归母净利润2.45亿（+76.1%）、经营性现金流2.37亿（+195%）；【简评】 Q3收入、利润均加速增长，内窥镜高增长趋势延续：Q3收入4.15亿（+39.8%）、净利

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斯达半导三季度业绩预增公告

【兴证电子】斯达半导三季度业绩预增公告：三季度业绩超预期，新能源应用占比持续提升事件：公司发布2022年前三季度业绩预增公告：公司预计2022年前三季度归母净利润为58,750万元至59,150万元，同比增长120.42%至121.93%。扣非净利润为54,250万元至54,650万元，同比增长115.74%至117.33%。其中第三季度归母净利润预计为24,096万元至24,496万元，同比增长114.10%至117.65%，第三季度扣非净利润预计为21,097万元至21,497万元，同比增

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①汽车整车企业崛起将带动产业链发展，国产传统能源车品牌、发动机、变速箱等仍有劣势，而国产新能源车品牌已崛起、三电技术有优势。②新能源车渗透率仍在提升，产业趋势未结束，汽车智能化（智能座舱、自动驾驶）将带动整体产业链共同成长。③智能座舱：核心的域控制器出货量高增（预计22-25年年复合增速55%）；自动驾驶：感知层的激光雷达（51%）、执行层的线控底盘（26%）等市场规模增速较快。

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【国盛医药】新冠药+国际化+底部区间，强烈推荐【君实生物】！ 1、VV116战略意义重大！中央政治局常委、上海市委书记李强书记曾视察！在动态清零背景下，新冠口服药是防疫闭环的重要组成，基于当前毒株的持续演变和传播力，以及对未来防控演绎，小分子新冠治疗药市场规模空前。8月10日李强书记曾视察公司研究进度，新冠药研发备受重视。VV116作为改良版瑞德西韦，头对头辉瑞PAXLOVID大型3期临床研究已达终点，全球3期临床加速推进中，未来可期！同样是国产新冠药因素刺激，众生药业底部上来已经翻倍！ 2、

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君亭酒店2022Q3业绩点评

【国君社服刘越男】君亭酒店2022Q3业绩点评：疫情修复+并表推动收入回升，旅游地疫情反复仍有影响 2022Q3营收1.07亿元，同比去年+63.5%，同比2020Q3增长35.3%，归母净利1119万元，同比去年+48.9%，基本符合预期，同比2020Q3下降20.2%，扣非归母净利955万元/+30.4%。去年Q3受到南京疫情影响，基数较低，今年Q3疫情同比有所好转，且有君澜、景澜并表，推动营收上升。 2022Q3直营酒店Revpar达255.5元/间，同比去年+13%，环比+39.4%；平

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君亭酒店

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1.78
夜长梦山

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光威复材三季报点评

【中金建材&军工】光威复材三季报点评：新型号产品通过装机评审，包头项目投产放缓｜陈彦、刘中玉、刘嘉忱、龚晴公司公布3Q2022业绩：1~3Q营收同比-1.1%至19.4亿元，归母净利润同比+21.4%至7.5亿元。其中3Q22营收同比-7.9%至6.3亿元，归母净利润同比+32.9%至2.45亿元。公司3Q22业绩符合前期预告。分业务营收： 🏻定型纤维存在季度间订单需求不均衡情况，成为三季度营收环比下降的主要原因。公司1~3Q碳纤维及织物板块营收同比+3.7%至10.9亿元，保持稳步增长。

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光威复材

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夜长梦山

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兆讯传媒点评

兆讯传媒点评公司2022Q3实现收入1.55亿元，同比下滑9.83%，实现归母净利润 0.63 亿元，同比下滑18.09%。2022前三季度实现营收4.18亿元，同比增长0.82%；实现归母净利润1.3亿元，同比下滑18.47%。短期业绩仍受疫情和宏观疲软冲击，客户应收账款增多：铁路媒体是公司的核心业务，2022Q3受国内疫情反复的影响，导致旅客出行量降低，铁路站点客流下降，此外宏观经济疲弱也导致广告主投放需求萎靡，疫情和经济下滑都对公司广告排刊造成了较大冲击，广告投放需求有所缩减。与此同时

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兆讯传媒

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夜长梦山

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泰胜风能三季报点评

【天风电新】泰胜风能三季报点评：销量略超预期，远期结汇损益影响归母-1025 ——————————— 🌼财务数据 22Q1-3：公司2022年前三季度实现营收21.23亿元，同减9%；归母净利润1.66亿元，同减19%；扣非净利润2.34亿元，同增24%。 22Q3：公司22Q3实现营收8.45亿元，同减11%，环增17%；归母净利润0.66亿元，同增147%，环增74%；扣非净利润1.16亿元，同增408%，环增80%。 🌼业绩拆分量：Q3塔筒出货10万吨，略超此前预期的9万吨，其中海风

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泰胜风能

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夜长梦山

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华润啤酒（收购金沙酒项目）线上交流核心要点20221025

华润啤酒（收购金沙酒项目）线上交流核心要点20221025 项目必要性： ①白酒行业市场大，增长稳健、毛利率高，其中酱酒稀缺壁垒高； ②金沙的产区稀缺、产品完善、渠道广阔； ③白、啤协同，相互赋能；交易结构&对价：总项目对价123亿元（交易结构：10.3亿认购增资4.61%新股+112.7亿认购原股东老股），完成后持新股本的55.19%。2021年金沙的净利润13.1亿元，收购对价PE约17倍，对价合理，低于大部分上市白酒企业的当前PE估值。金沙优势：品牌矩阵完善，摘要（贡献利润多）、金

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华润啤酒

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【国君交运】快递：旺季提价仍将可期，Q4盈利稳健增长

“双十一”预售开启，预计快递旺季季节性提价将对冲阶段成本压力，且规模不经济有望继续减弱，Q4快递企业盈利有望稳健增长。

【国君交运】快递：旺季提价仍将可期，Q4盈利稳健增长

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圆通速递
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新型烟草：税率符合预期，产业利润重分配，行业集中度有望提升

【国盛轻工】新型烟草：税率符合预期，产业利润重分配，行业集中度有望提升事件：10月25日财政部、海关总署、税务总局联合发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。未来电子烟将实行从价定率，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。纳税主体方面，在生产端代工企业消费税预计将由持有商标的企业缴纳（品牌商）。此外，出口电子烟适用出口退（免）税政策。税产业链各环节利润结构有望重新分配，根据我们测算（以烟弹为例），我们认为情形3最为合理，各环节

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思摩尔国际

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招商中小盘【万通智控】

招商中小盘【万通智控】事件1:-公司发布2022Q3业绩 [礼物]1）营业收入：Q1-Q3实现8.26亿元，同比增长6.32%；Q3单季度实现收入2.77亿元，同比增长1.24% 2）归母净利润：Q1-Q3实现1.13亿元，同比增长41.87%；Q3单季度实现0.42亿元，同比增长37.53%。3）扣非后归母净利润：Q1-Q3实现1.10亿元，同比增长39.25%，Q3单季度实现0.44亿元，同比增长45.61%。营收端方面，我们认为欧美经济整体疲软，公司在较为艰难的环境中取得正增长已经是不

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东方电气：抽水蓄能加速核准，设备企业充分受益

东方电气：抽水蓄能加速核准，设备企业充分受益，继续看好【中信建投新能源九月十月金股】据抽水蓄能行业分会数据，截至2022年10月21日，“十四五”期间已核准抽水蓄能电站装机规模合计为45GW。其中，2021年核准装机规模合计13.8GW，2022年至今已核准装机规模合计31.3GW，新核准抽水蓄能规模已经接近目前装机总规模且远超2021年全年，#近两个月（9、10月）核准规模14.6GW与前8个月总和16.7GW基本相当，抽水蓄能加速核准，进入爆发增长期。根据抽水蓄能中长期发展规划，到2

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【天风商社 | 爱美客】22Q3营收yoy+55.15%

【天风商社 | 爱美客】22Q3营收yoy+55.15%，高净值产品厚积薄发带动整体超预期，内生外延打造核心壁垒公司发布2022年三季报，2022Q1-3营收14.89亿元，yoy+45.58%；归母净利9.92亿元，yoy+39.96%；扣非归母净利9.65亿元，yoy+44.06%。其中，22Q3营业收入6.05亿元，yoy+55.15%；归母净利4.01亿元，yoy+41.55%，归母净利率66.37%，同降6.38pct，主要由于去年同期交易性金融资产等公允价值变动导致非经较高所致；扣

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【开立】再次超预期

【开立】再次超预期，经营趋势、业绩趋势确立！公司内窥镜业务线丰富（软镜+硬镜+内镜、硬镜耗材+超声内镜超高端产品等），掘金全球数百亿级美金+国内数百亿级市场，典型的高技术壁垒、大市场、高确定性的成长股，强烈推荐开立医疗，坚定看好公司中期500亿以上市值【德邦医药】【业绩】 2022Q1-3收入12.5亿（+33.1%）、归母净利润2.45亿（+76.1%）、经营性现金流2.37亿（+195%）；【简评】 Q3收入、利润均加速增长，内窥镜高增长趋势延续：Q3收入4.15亿（+39.8%）、净利

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斯达半导三季度业绩预增公告

【兴证电子】斯达半导三季度业绩预增公告：三季度业绩超预期，新能源应用占比持续提升事件：公司发布2022年前三季度业绩预增公告：公司预计2022年前三季度归母净利润为58,750万元至59,150万元，同比增长120.42%至121.93%。扣非净利润为54,250万元至54,650万元，同比增长115.74%至117.33%。其中第三季度归母净利润预计为24,096万元至24,496万元，同比增长114.10%至117.65%，第三季度扣非净利润预计为21,097万元至21,497万元，同比增

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中金：复盘美国历次衰退的历史经验

中金：复盘美国历次衰退的历史经验

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【海通策略】新旧能源车产业链对比看新机遇（荀玉根、吴信坤、杨

①汽车整车企业崛起将带动产业链发展，国产传统能源车品牌、发动机、变速箱等仍有劣势，而国产新能源车品牌已崛起、三电技术有优势。②新能源车渗透率仍在提升，产业趋势未结束，汽车智能化（智能座舱、自动驾驶）将带动整体产业链共同成长。③智能座舱：核心的域控制器出货量高增（预计22-25年年复合增速55%）；自动驾驶：感知层的激光雷达（51%）、执行层的线控底盘（26%）等市场规模增速较快。

【海通策略】新旧能源车产业链对比看新机遇（荀玉根、吴信坤、杨锦）

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新冠药+国际化+底部区间【君实生物】

【国盛医药】新冠药+国际化+底部区间，强烈推荐【君实生物】！ 1、VV116战略意义重大！中央政治局常委、上海市委书记李强书记曾视察！在动态清零背景下，新冠口服药是防疫闭环的重要组成，基于当前毒株的持续演变和传播力，以及对未来防控演绎，小分子新冠治疗药市场规模空前。8月10日李强书记曾视察公司研究进度，新冠药研发备受重视。VV116作为改良版瑞德西韦，头对头辉瑞PAXLOVID大型3期临床研究已达终点，全球3期临床加速推进中，未来可期！同样是国产新冠药因素刺激，众生药业底部上来已经翻倍！ 2、

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君实生物

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君亭酒店2022Q3业绩点评

【国君社服刘越男】君亭酒店2022Q3业绩点评：疫情修复+并表推动收入回升，旅游地疫情反复仍有影响 2022Q3营收1.07亿元，同比去年+63.5%，同比2020Q3增长35.3%，归母净利1119万元，同比去年+48.9%，基本符合预期，同比2020Q3下降20.2%，扣非归母净利955万元/+30.4%。去年Q3受到南京疫情影响，基数较低，今年Q3疫情同比有所好转，且有君澜、景澜并表，推动营收上升。 2022Q3直营酒店Revpar达255.5元/间，同比去年+13%，环比+39.4%；平

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光威复材三季报点评

【中金建材&军工】光威复材三季报点评：新型号产品通过装机评审，包头项目投产放缓｜陈彦、刘中玉、刘嘉忱、龚晴公司公布3Q2022业绩：1~3Q营收同比-1.1%至19.4亿元，归母净利润同比+21.4%至7.5亿元。其中3Q22营收同比-7.9%至6.3亿元，归母净利润同比+32.9%至2.45亿元。公司3Q22业绩符合前期预告。分业务营收： 🏻定型纤维存在季度间订单需求不均衡情况，成为三季度营收环比下降的主要原因。公司1~3Q碳纤维及织物板块营收同比+3.7%至10.9亿元，保持稳步增长。

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兆讯传媒点评

兆讯传媒点评公司2022Q3实现收入1.55亿元，同比下滑9.83%，实现归母净利润 0.63 亿元，同比下滑18.09%。2022前三季度实现营收4.18亿元，同比增长0.82%；实现归母净利润1.3亿元，同比下滑18.47%。短期业绩仍受疫情和宏观疲软冲击，客户应收账款增多：铁路媒体是公司的核心业务，2022Q3受国内疫情反复的影响，导致旅客出行量降低，铁路站点客流下降，此外宏观经济疲弱也导致广告主投放需求萎靡，疫情和经济下滑都对公司广告排刊造成了较大冲击，广告投放需求有所缩减。与此同时

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兆讯传媒

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泰胜风能三季报点评

【天风电新】泰胜风能三季报点评：销量略超预期，远期结汇损益影响归母-1025 ——————————— 🌼财务数据 22Q1-3：公司2022年前三季度实现营收21.23亿元，同减9%；归母净利润1.66亿元，同减19%；扣非净利润2.34亿元，同增24%。 22Q3：公司22Q3实现营收8.45亿元，同减11%，环增17%；归母净利润0.66亿元，同增147%，环增74%；扣非净利润1.16亿元，同增408%，环增80%。 🌼业绩拆分量：Q3塔筒出货10万吨，略超此前预期的9万吨，其中海风

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泰胜风能

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华润啤酒（收购金沙酒项目）线上交流核心要点20221025

华润啤酒（收购金沙酒项目）线上交流核心要点20221025 项目必要性： ①白酒行业市场大，增长稳健、毛利率高，其中酱酒稀缺壁垒高； ②金沙的产区稀缺、产品完善、渠道广阔； ③白、啤协同，相互赋能；交易结构&对价：总项目对价123亿元（交易结构：10.3亿认购增资4.61%新股+112.7亿认购原股东老股），完成后持新股本的55.19%。2021年金沙的净利润13.1亿元，收购对价PE约17倍，对价合理，低于大部分上市白酒企业的当前PE估值。金沙优势：品牌矩阵完善，摘要（贡献利润多）、金

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华润啤酒

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【国君交运】快递：旺季提价仍将可期，Q4盈利稳健增长

“双十一”预售开启，预计快递旺季季节性提价将对冲阶段成本压力，且规模不经济有望继续减弱，Q4快递企业盈利有望稳健增长。

【国君交运】快递：旺季提价仍将可期，Q4盈利稳健增长

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新型烟草：税率符合预期，产业利润重分配，行业集中度有望提升

【国盛轻工】新型烟草：税率符合预期，产业利润重分配，行业集中度有望提升事件：10月25日财政部、海关总署、税务总局联合发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。未来电子烟将实行从价定率，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。纳税主体方面，在生产端代工企业消费税预计将由持有商标的企业缴纳（品牌商）。此外，出口电子烟适用出口退（免）税政策。税产业链各环节利润结构有望重新分配，根据我们测算（以烟弹为例），我们认为情形3最为合理，各环节

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招商中小盘【万通智控】

招商中小盘【万通智控】事件1:-公司发布2022Q3业绩 [礼物]1）营业收入：Q1-Q3实现8.26亿元，同比增长6.32%；Q3单季度实现收入2.77亿元，同比增长1.24% 2）归母净利润：Q1-Q3实现1.13亿元，同比增长41.87%；Q3单季度实现0.42亿元，同比增长37.53%。3）扣非后归母净利润：Q1-Q3实现1.10亿元，同比增长39.25%，Q3单季度实现0.44亿元，同比增长45.61%。营收端方面，我们认为欧美经济整体疲软，公司在较为艰难的环境中取得正增长已经是不

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东方电气：抽水蓄能加速核准，设备企业充分受益

东方电气：抽水蓄能加速核准，设备企业充分受益，继续看好【中信建投新能源九月十月金股】据抽水蓄能行业分会数据，截至2022年10月21日，“十四五”期间已核准抽水蓄能电站装机规模合计为45GW。其中，2021年核准装机规模合计13.8GW，2022年至今已核准装机规模合计31.3GW，新核准抽水蓄能规模已经接近目前装机总规模且远超2021年全年，#近两个月（9、10月）核准规模14.6GW与前8个月总和16.7GW基本相当，抽水蓄能加速核准，进入爆发增长期。根据抽水蓄能中长期发展规划，到2

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【天风商社 | 爱美客】22Q3营收yoy+55.15%

【天风商社 | 爱美客】22Q3营收yoy+55.15%，高净值产品厚积薄发带动整体超预期，内生外延打造核心壁垒公司发布2022年三季报，2022Q1-3营收14.89亿元，yoy+45.58%；归母净利9.92亿元，yoy+39.96%；扣非归母净利9.65亿元，yoy+44.06%。其中，22Q3营业收入6.05亿元，yoy+55.15%；归母净利4.01亿元，yoy+41.55%，归母净利率66.37%，同降6.38pct，主要由于去年同期交易性金融资产等公允价值变动导致非经较高所致；扣

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【开立】再次超预期

【开立】再次超预期，经营趋势、业绩趋势确立！公司内窥镜业务线丰富（软镜+硬镜+内镜、硬镜耗材+超声内镜超高端产品等），掘金全球数百亿级美金+国内数百亿级市场，典型的高技术壁垒、大市场、高确定性的成长股，强烈推荐开立医疗，坚定看好公司中期500亿以上市值【德邦医药】【业绩】 2022Q1-3收入12.5亿（+33.1%）、归母净利润2.45亿（+76.1%）、经营性现金流2.37亿（+195%）；【简评】 Q3收入、利润均加速增长，内窥镜高增长趋势延续：Q3收入4.15亿（+39.8%）、净利

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斯达半导三季度业绩预增公告

【兴证电子】斯达半导三季度业绩预增公告：三季度业绩超预期，新能源应用占比持续提升事件：公司发布2022年前三季度业绩预增公告：公司预计2022年前三季度归母净利润为58,750万元至59,150万元，同比增长120.42%至121.93%。扣非净利润为54,250万元至54,650万元，同比增长115.74%至117.33%。其中第三季度归母净利润预计为24,096万元至24,496万元，同比增长114.10%至117.65%，第三季度扣非净利润预计为21,097万元至21,497万元，同比增

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中金：复盘美国历次衰退的历史经验

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【海通策略】新旧能源车产业链对比看新机遇（荀玉根、吴信坤、杨

①汽车整车企业崛起将带动产业链发展，国产传统能源车品牌、发动机、变速箱等仍有劣势，而国产新能源车品牌已崛起、三电技术有优势。②新能源车渗透率仍在提升，产业趋势未结束，汽车智能化（智能座舱、自动驾驶）将带动整体产业链共同成长。③智能座舱：核心的域控制器出货量高增（预计22-25年年复合增速55%）；自动驾驶：感知层的激光雷达（51%）、执行层的线控底盘（26%）等市场规模增速较快。

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新冠药+国际化+底部区间【君实生物】

【国盛医药】新冠药+国际化+底部区间，强烈推荐【君实生物】！ 1、VV116战略意义重大！中央政治局常委、上海市委书记李强书记曾视察！在动态清零背景下，新冠口服药是防疫闭环的重要组成，基于当前毒株的持续演变和传播力，以及对未来防控演绎，小分子新冠治疗药市场规模空前。8月10日李强书记曾视察公司研究进度，新冠药研发备受重视。VV116作为改良版瑞德西韦，头对头辉瑞PAXLOVID大型3期临床研究已达终点，全球3期临床加速推进中，未来可期！同样是国产新冠药因素刺激，众生药业底部上来已经翻倍！ 2、

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君亭酒店2022Q3业绩点评

【国君社服刘越男】君亭酒店2022Q3业绩点评：疫情修复+并表推动收入回升，旅游地疫情反复仍有影响 2022Q3营收1.07亿元，同比去年+63.5%，同比2020Q3增长35.3%，归母净利1119万元，同比去年+48.9%，基本符合预期，同比2020Q3下降20.2%，扣非归母净利955万元/+30.4%。去年Q3受到南京疫情影响，基数较低，今年Q3疫情同比有所好转，且有君澜、景澜并表，推动营收上升。 2022Q3直营酒店Revpar达255.5元/间，同比去年+13%，环比+39.4%；平

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【中金建材&军工】光威复材三季报点评：新型号产品通过装机评审，包头项目投产放缓｜陈彦、刘中玉、刘嘉忱、龚晴公司公布3Q2022业绩：1~3Q营收同比-1.1%至19.4亿元，归母净利润同比+21.4%至7.5亿元。其中3Q22营收同比-7.9%至6.3亿元，归母净利润同比+32.9%至2.45亿元。公司3Q22业绩符合前期预告。分业务营收： 🏻定型纤维存在季度间订单需求不均衡情况，成为三季度营收环比下降的主要原因。公司1~3Q碳纤维及织物板块营收同比+3.7%至10.9亿元，保持稳步增长。

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兆讯传媒点评

兆讯传媒点评公司2022Q3实现收入1.55亿元，同比下滑9.83%，实现归母净利润 0.63 亿元，同比下滑18.09%。2022前三季度实现营收4.18亿元，同比增长0.82%；实现归母净利润1.3亿元，同比下滑18.47%。短期业绩仍受疫情和宏观疲软冲击，客户应收账款增多：铁路媒体是公司的核心业务，2022Q3受国内疫情反复的影响，导致旅客出行量降低，铁路站点客流下降，此外宏观经济疲弱也导致广告主投放需求萎靡，疫情和经济下滑都对公司广告排刊造成了较大冲击，广告投放需求有所缩减。与此同时

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兆讯传媒

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夜长梦山

2022-10-26 08:43:35

泰胜风能三季报点评

【天风电新】泰胜风能三季报点评：销量略超预期，远期结汇损益影响归母-1025 ——————————— 🌼财务数据 22Q1-3：公司2022年前三季度实现营收21.23亿元，同减9%；归母净利润1.66亿元，同减19%；扣非净利润2.34亿元，同增24%。 22Q3：公司22Q3实现营收8.45亿元，同减11%，环增17%；归母净利润0.66亿元，同增147%，环增74%；扣非净利润1.16亿元，同增408%，环增80%。 🌼业绩拆分量：Q3塔筒出货10万吨，略超此前预期的9万吨，其中海风

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泰胜风能

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夜长梦山

2022-10-26 08:42:06

华润啤酒（收购金沙酒项目）线上交流核心要点20221025

华润啤酒（收购金沙酒项目）线上交流核心要点20221025 项目必要性： ①白酒行业市场大，增长稳健、毛利率高，其中酱酒稀缺壁垒高； ②金沙的产区稀缺、产品完善、渠道广阔； ③白、啤协同，相互赋能；交易结构&对价：总项目对价123亿元（交易结构：10.3亿认购增资4.61%新股+112.7亿认购原股东老股），完成后持新股本的55.19%。2021年金沙的净利润13.1亿元，收购对价PE约17倍，对价合理，低于大部分上市白酒企业的当前PE估值。金沙优势：品牌矩阵完善，摘要（贡献利润多）、金

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华润啤酒

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夜长梦山

2022-10-26 08:40:26

【国君交运】快递：旺季提价仍将可期，Q4盈利稳健增长

“双十一”预售开启，预计快递旺季季节性提价将对冲阶段成本压力，且规模不经济有望继续减弱，Q4快递企业盈利有望稳健增长。

【国君交运】快递：旺季提价仍将可期，Q4盈利稳健增长

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圆通速递
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韵达股份

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夜长梦山

2022-10-26 08:39:11

新型烟草：税率符合预期，产业利润重分配，行业集中度有望提升

【国盛轻工】新型烟草：税率符合预期，产业利润重分配，行业集中度有望提升事件：10月25日财政部、海关总署、税务总局联合发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。未来电子烟将实行从价定率，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。纳税主体方面，在生产端代工企业消费税预计将由持有商标的企业缴纳（品牌商）。此外，出口电子烟适用出口退（免）税政策。税产业链各环节利润结构有望重新分配，根据我们测算（以烟弹为例），我们认为情形3最为合理，各环节

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劲嘉股份
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思摩尔国际

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夜长梦山

2022-10-26 08:38:09

招商中小盘【万通智控】

招商中小盘【万通智控】事件1:-公司发布2022Q3业绩 [礼物]1）营业收入：Q1-Q3实现8.26亿元，同比增长6.32%；Q3单季度实现收入2.77亿元，同比增长1.24% 2）归母净利润：Q1-Q3实现1.13亿元，同比增长41.87%；Q3单季度实现0.42亿元，同比增长37.53%。3）扣非后归母净利润：Q1-Q3实现1.10亿元，同比增长39.25%，Q3单季度实现0.44亿元，同比增长45.61%。营收端方面，我们认为欧美经济整体疲软，公司在较为艰难的环境中取得正增长已经是不

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万通智控

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夜长梦山

2022-10-26 08:35:09

东方电气：抽水蓄能加速核准，设备企业充分受益

东方电气：抽水蓄能加速核准，设备企业充分受益，继续看好【中信建投新能源九月十月金股】据抽水蓄能行业分会数据，截至2022年10月21日，“十四五”期间已核准抽水蓄能电站装机规模合计为45GW。其中，2021年核准装机规模合计13.8GW，2022年至今已核准装机规模合计31.3GW，新核准抽水蓄能规模已经接近目前装机总规模且远超2021年全年，#近两个月（9、10月）核准规模14.6GW与前8个月总和16.7GW基本相当，抽水蓄能加速核准，进入爆发增长期。根据抽水蓄能中长期发展规划，到2

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东方电气

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夜长梦山

2022-10-26 08:31:07

【天风商社 | 爱美客】22Q3营收yoy+55.15%

【天风商社 | 爱美客】22Q3营收yoy+55.15%，高净值产品厚积薄发带动整体超预期，内生外延打造核心壁垒公司发布2022年三季报，2022Q1-3营收14.89亿元，yoy+45.58%；归母净利9.92亿元，yoy+39.96%；扣非归母净利9.65亿元，yoy+44.06%。其中，22Q3营业收入6.05亿元，yoy+55.15%；归母净利4.01亿元，yoy+41.55%，归母净利率66.37%，同降6.38pct，主要由于去年同期交易性金融资产等公允价值变动导致非经较高所致；扣

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爱美客

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夜长梦山

2022-10-26 08:21:06

【开立】再次超预期

【开立】再次超预期，经营趋势、业绩趋势确立！公司内窥镜业务线丰富（软镜+硬镜+内镜、硬镜耗材+超声内镜超高端产品等），掘金全球数百亿级美金+国内数百亿级市场，典型的高技术壁垒、大市场、高确定性的成长股，强烈推荐开立医疗，坚定看好公司中期500亿以上市值【德邦医药】【业绩】 2022Q1-3收入12.5亿（+33.1%）、归母净利润2.45亿（+76.1%）、经营性现金流2.37亿（+195%）；【简评】 Q3收入、利润均加速增长，内窥镜高增长趋势延续：Q3收入4.15亿（+39.8%）、净利

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开立医疗

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夜长梦山

2022-10-26 08:20:45

斯达半导三季度业绩预增公告

【兴证电子】斯达半导三季度业绩预增公告：三季度业绩超预期，新能源应用占比持续提升事件：公司发布2022年前三季度业绩预增公告：公司预计2022年前三季度归母净利润为58,750万元至59,150万元，同比增长120.42%至121.93%。扣非净利润为54,250万元至54,650万元，同比增长115.74%至117.33%。其中第三季度归母净利润预计为24,096万元至24,496万元，同比增长114.10%至117.65%，第三季度扣非净利润预计为21,097万元至21,497万元，同比增

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斯达半导

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