夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2022-10-21 17:36:17

容百科技三季度业绩交流会纪要

容百科技三季度业绩交流会纪要

S
容百科技

5

1

5

2.17
夜长梦山

2022-10-21 17:34:54

捷佳伟创点评

捷佳伟创点评：TOPCon SE激光设备批量交货，受益TOPCon扩产浪潮望超预期#中信建投新能源事件：根据公开信息，近日，捷佳伟创N型TOPCon SE激光及专用高温设备批量订单开始交货，同时海外陆续签订近10GW的PE-poly路线TOPCon整线Turnkey合同。捷佳本次SE我们预计客户为行业龙头，批量订单的交付代表公司成功实现价值链延伸，在激光设备领域实现突破，同时进度领先于市场同行。TOPCon SE有望为TOPCon提升0.3-0.5pct效率，性价比显著，后续有望渗透率逐步提

S
捷佳伟创

0

2

3

5.52
夜长梦山

2022-10-21 13:45:12

潮州规划43GW海上风电，深远海开发迫在眉睫

【华创电新黄麟团队】潮州规划43GW海上风电，深远海开发迫在眉睫 1021 ➡潮州规划43GW海上风电，离岸距离72-185km。 ◆潮州海域资源得天独厚：利用小时数可达3800-4300h，拟在专属经济区海域规划2个海上风电厂址。主要包括： ◆粤东厂址六：离岸距离72-160km，水深15-50m，初步规划容量10.8gw。 ◆粤东厂址七：离岸距离75-185km，水深11-50m，初步规划容量32.5gw。 ➡十四五海风重点：推动近海规模化开发，深远海示范化开发。 ◆国内陆上存量风电约300

S
亨通光电
S
亚星锚链
S
东方电缆

0

2

1

2.25
夜长梦山

2022-10-21 13:32:44

风电出海更新

❗【天风电新】风电出海更新：风机+零部件正加速出海，重视风电出海逻辑-1021 ——————————— 安装属性强的（往往下游是运营商）如整机、海缆，因为大型化等安装难度远大于光伏，本土化更有优势，但是今年以来随着海外风机上游供应链产能受限、涨价等，歌美飒/GE等风机利润大幅下滑，并于近期裁员，国内风机迎出口良机。安装属性弱的（往往下游是整机）如塔筒、铸件等第一道障碍被消除，凭借着经济性和海外产能不足，正加速出海。 🌼风机：风机主要出口东南亚、中东、南美洲等，今年明阳、远景在欧洲拿下风机订

S
泰胜风能
S
大金重工

4

3

2

2.50
夜长梦山

2022-10-21 13:25:29

进击的电子雷管，全面替代正当时

【长江电子&化工团队】进击的电子雷管，全面替代正当时 🚀优势突出：电子雷管具有抗静电、误差小、延迟低、容错性高、爆破大块率较低等优势，相比传统工业雷管安全性、效率大大提高，且能有效降低炸药单耗，节约后续成本。电子控制模块是电子雷管的核心组件，可实现可靠通信、组网、身份识别、状态监测、精准延时、点火控制等多种功能，实现安全管控。 🔔政策驱动：工信部要求2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其他工业雷管，2022年9月底前停止生产、11月底前停止销售煤矿许用工业电雷管

S
力芯微
S
保利联合

0

0

2

1.79
夜长梦山

2022-10-21 13:16:18

甬金股份：钛材产能立项

【国盛能源钢铁】强推甬金股份：钛材产能立项估值显著偏低 ------------------------------ 公司拟与龙佰集团股份有限公司、贵州航宇科技发展股份有限公司、焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立河南中源钛业有限公司（暂定名），投资建设“年产6万吨钛合金新材料项目”，项目计划总投资额约31.44亿元。 ------------------------------ 钛材项目立项，公司占主导地位。根据公告，项目公司中甬金股份持股51%，龙佰集团股份有限公司持股20%，

S
甬金股份

1

2

1

2.53
夜长梦山

2022-10-21 13:15:29

地产宽松融资政策建筑企业明显受益

地产宽松融资政策建筑企业明显受益，因为地产EPC施工企业基本上都有10%左右的地产开发业务，如八大建筑央国企等，但启动再融资还有一个条件就是PB大于1，如中国铁建0.47倍PB，负向理解无法再融资，正向理解可以有搞业绩和搞股价动力到1PB以上再融资（国资委要求资产负债率低于75%有股权融资需求），但仅老基建作为定增项目也难有太大吸引力，这个政策最受益的或应该是中国能建，有地产业务、PB大于1可以期待新能源业务再融资。竞争对手中国电建今年为了再融资剥离了地产业务。目前基建央国企是历史性底部底部：

S
中国电建
S
中国能建

1

1

0

3.21
夜长梦山

2022-10-21 13:14:52

扬农化工大跌点评

广发化工 I 扬农化工大跌点评：三季度业绩快报大幅低于市场预期，关注后续披露细节公司业绩快报预计2022年1-9月归母净利润约16.38亿元，同比+61%左右；扣非后归母净利润约18.00亿元，同比+82%左右。Q3单季度归母净利润约1.23亿元（去年同期2.24亿元），扣非后归母净利润约2.17亿元（去年同期2.19亿元），同比/环比出现下滑。考虑到今年新项目（优嘉四期）投产，原材料价格下行，主要产品价格变化不大——草甘膦（22Q2、Q3均价，下同：6.4、6.1万元/吨）、联苯菊酯（30

S
扬农化工

2

1

0

2.08
夜长梦山

2022-10-21 13:14:31

钧达股份点评

钧达股份点评：Q3业绩超预期，PERC盈利领先TOPCon即将释放#中信建投新能源事件：公司发布前三季度业绩预告，预计Q3单季度公司归母净利1.15-1.7亿元，扣非后净利1.1-1.65亿元，均实现扭亏为盈，超出市场预期。据公告，捷泰电池片前三季度出货6.91gw，同比增长75.16%；实现收入70亿元，同比增长106%；净利润3.7亿元，同比增长190%。我们测算，公司Q3实现出货2.86gw，其中大部分为PERC，单瓦利润实现7.5-8分/w水平，处于行业头部水平；而TOPCon由于1

S
钧达股份

1

0

0

2.82
夜长梦山

2022-10-20 22:11:51

安徽合力核心推荐逻辑

各位领导好，我们再次强调安徽合力核心推荐逻辑： 1、国内叉车行业周期在底部，预计4季度会逐步好转，合力杭叉10月份月度销量数据不错，同比有望转正。 2、大叉车锂电化趋势已经确立，国内渗透率有望从去年的20%在未来5-8年快速提升至50%。并且从全球看，大叉车锂电化后中国企业规避发动机变速箱的技术劣势，对丰田凯傲等全球巨头弯道超车，在锂电大叉车领域具备新的全球竞争力。所以合力与杭叉都在扩产锂电大叉车（1类车）。 3、原材料下降，合力21年毛利率才15%，归母净利率不到5%，钢价占比40%。钢价从去

S
安徽合力

3

5

14

10.23
夜长梦山

2022-10-20 22:09:47

系统门窗深度：低渗透率+高品牌属性，构建消费建材新蓝海

【天风建材】系统门窗深度：低渗透率+高品牌属性，构建消费建材新蓝海系统门窗在解决门窗隔热、隔音、防水痛点方面优势显著，是居住环境升级的重要环节，参考欧洲70%渗透率，我国目前渗透率仅1%-2%，随着消费升级趋势体现及产品价格下行，我们预计其渗透率有望快速提升，22-25年市场有望持续增长，是少有的能够对抗地产β下行的消费建材品种。我国系统门窗市场处于起步期，国外品牌仍具有明显优势，但国内龙头经过品牌培育，已建立较好品牌口碑，有望通过性价比快速抢占市场，作为强品牌、强功能属性的建材，我们认为系统

S
索菲亚

1

1

2

3.64
夜长梦山

2022-10-20 22:06:07

嵘泰股份:3Q22业绩表现亮眼，品类扩展及客户开拓卓有成效

【招商汽车】嵘泰股份:3Q22业绩表现亮眼，品类扩展及客户开拓卓有成效事件：公司发布2022年三季报，1~3Q22公司实现营业总收入10.6亿元（+28.9%），归母净利润0.9亿元（+15.3%），扣非归母净利润0.8亿元（18.6%）；其中3Q22实现营业收入4.2亿元（+65.9%），实现归母净利润0.4亿元（+115.7%）。 3Q22业绩同环比大幅提升，盈利能力环比改善。（1）疫情扰动因素减退，Q3业绩同环比大幅提升。在疫情扰动影响逐步减退的背景下，公司加大新能源汽车零部件领域开拓

S
嵘泰股份

0

0

1

3.24
夜长梦山

2022-10-20 22:05:22

容百科技三季度业绩点评

招商电新】容百科技三季度业绩点评公司公告：2022年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润分别约192.8亿元、9.18亿元、9.11亿元，分别同比增长208%、67.32%、94.26%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润77.27亿元、1.82亿元、1.88亿元，分别同比增长190%、减少20%、减少8%。 1、Q3业绩出现波动。 Q3归母净利润环比下滑58.9%，毛利率约5.86%，环比下滑6.4个百分点。业绩波动较大主要系由于大客户在Q3给公司的各月度订单出现较大波动，呈现前低后高的态

S
容百科技

0

1

0

3.25
夜长梦山

2022-10-20 22:03:52

转融通利率下调，利好证券板块估值修复

【转融通利率下调，利好证券板块估值修复】 2022年10月20日，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整。2020年以来，利率水平整体呈下行态势，以180天AAA级短期融资券利率为例，已由3%-3.5%下行至1.8%-2.0%。另外，随着再融资实现净（总）资产扩张，而两融余额由逾1.8万亿回落至1.5万亿出

S
红塔证券
S
中信建投

1

2

5

8.28
夜长梦山

2022-10-20 22:03:16

光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放

【天风机械】光伏板块更新：调整无需担忧，投资机会逐步释放！221020 ———————— 【短期复盘】观点：今日光伏板块调整主要系估值及资金原因，基本面不改，业绩无需担忧！迈为股份（-7.17%）调整相对较多，我们认为主要系强势股补跌，预计三季度业绩尚可，基本面无虞，业绩无需担忧，仍坚定看好。【半年复盘】观点1：22年4月18日以来，从股价涨幅维度看，组件设备＞硅片设备=电池片设备＞硅片耗材，我们认为核心原因为：1）业绩确定性及增速；2）技术变革受益股。【未来展望】观点1：N型电池片有

S
奥特维
S
迈为股份

0

1

1

2.97

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

22220

粉丝

100401.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293