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2022-09-26 18:40:25

储能温控大涨点评&欧洲电价近期变动

【海通电新】储能温控大涨点评&欧洲电价近期变动温控是储能系统中除电芯、PCS外价值量相对较高的环节。上半年国内大储装机较少，在大储招标明显边际改善，下半年装机量将有提升的趋势下，温控产业链公司也将由此获取充足订单， Q3各厂商业绩确定性相对较高。而随着储能系统集成要求提升，液冷因其散热效率高等优势，成为未来储能温控确定性较高的技术发展趋势。液冷渗透率将逐步提升，有量价齐升逻辑，液冷技术壁垒高、生产成本及售价较高，因此有相对的门槛，利好有提前技术布局的头部液冷厂商。（海通电新此前刚组织储能温控企

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2022-09-26 18:26:46

起帆电缆事件点评

【国君机械】起帆电缆事件点评：海缆订单外溢概率较大，竞争力强的二线厂商有望充分受益事件：近期起帆电缆中标华能苍南2号35kV阵列缆，金额为9479.34 万元。公司立足陆缆高压，海缆业务极具竞争力。技术实力上，公司是陆缆头部企业，21年营收184亿，销量增长50%+，其中，公司高压与超高压技术实力强，产品供不应求，其工艺与海缆类似（需要用到立塔），为公司海缆技术打下基础，公司现可生产400kV及以下的海缆；产能规划上，我们预计公司24年底达60亿海缆产值，其中，宜昌20亿（23年初建成）、广

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起帆电缆

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复合集流体和钠离子电池——把握目前电动车板块的两条最强主线

【民生电新】复合集流体和钠离子电池——把握目前电动车板块的两条最强主线！！复合集流体的替代逻辑明确，空间广阔：【高安全性】复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性；【低成本】传统铜箔成本4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔；【高能量密度】6μm的复合集流体中，铜箔层厚度仅为2μm，有机层厚度4μm，相较6μm的传统铜箔，复合集流体重量大幅降低，电

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光储基本面高景气，板块情绪现拐点，持续重点推荐

【国金电新】光储基本面高景气，板块情绪现拐点，持续重点推荐！今日光储相关标的走势强势，8月出口及国内装机数据验证供给受限背景下的行业高景气，9月排产环增、产业链价格高支撑，前期受到外部信息及市场风格扰动的板块情绪明显企稳，持续重点推荐。 8月出口及国内装机数据验证高景气度：在7-8月因国内限电、检修等因素造成硅料供应环比减少、组件排产受限，供给端持续紧缺、组件价格维持高位背景下，国内新增装机维持较高水平、逆变器出口金额保持环增（+10%）、组件出口仅小幅环降（主因供应端受限及海外夏休），充分验

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华阳集团——智能座舱平台型公司

华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利，业绩有望持续快速增长！下半年成长加速，座舱域空、数字功放等新产品计划量产，Q3单季度有望创历史新高！下半年行业景气环比向上，原材料、芯片等成本进一步缓和，公司业绩环比向上趋势确定。新产品方面，长城的座舱域控（2500元+）、长安等客户的数字功放产品（1500+）陆续量产，进一步丰富公司的座舱产品矩阵，新产品有望快速贡献纯增量。HUD产品线下半年二十多款新车型陆续量产，其中AR-HUD产品有望在长安、长城、奇瑞等客户放量，新势力AR-HUD也有

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华阳集团

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安井食品

🔮【中泰食品】持续推荐安井食品 🔮Q3保持稳健经营。今年7-8月温度较高，冻品淡季表现略显疲软，公司通过订货会等方式调动经销商积极性。7月主业预计低双位数增长，8月保持微增。冻品先生7-8预计实现销售8000w+，安井小厨单月预计小几千万体量。我们预计主业Q3可维持低双位数增长。 🔮费用管控执行力强，叠加并表，进入利润释放阶段。分拆主体看：安井主业上半年成本压力缓解+收缩促销、渠道费用，费用率优化明显。冻品先生今年因规模效应改善，净利率从去年的3%到今年上半年6.5%+提升明显。新宏业盈利

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天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场

【长江电新】天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场 1、近期，公司发布公告筹划GDR并在瑞士证券交易所上市，同时发布公告将终止公开发行可转换公司债券的发行。 2、考虑海外融资渠道有限，公司积极筹划GDR的发行有望加快海外业务布局。2023H1公司德国海工工厂有望投产，中国东南沿海基地也在持续推进，从资金用途看GDR的募集资金可兼顾公司德国海工生产基地及中国东南沿海的生产基地，加速国内外海工基地布局。同时，预计公司取消可转债的发行主要鉴于融资总量要求；对于国内市场，可依靠银行授信等方式实现资金

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金博股份：继续看好公司平台化转型

金博股份再：继续看好公司平台化转型 ——————————— 近期我们对金博股份进行调研，对市场关心的负极和碳陶业务做更新如下： 🌼基本面 1、负极（1）效果：采用碳碳材料后，单吨负极用电5000度以下，较传统坩埚的8000度和1.2万度大幅降低；人员30人，而传统坩埚需150人；厂房5-6千平米，较传统坩埚低50%。（2）进展：23Q1开始投产，预计23年出货对应5-6万吨负极，主要客户为中科电气。 2、碳陶（1）客户：目前主要是广汽、比亚迪，后面小鹏、小米接触。（2）产品：除刹车盘外

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2022-09-26 18:13:29

碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要

中泰新材料观点：碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要，复材端直接受益【中泰建材&新材料|孙颖团队】20220925 碳纤维：中小丝束、大丝束均价19.5（环比-1.3）、12.9（环比-0.4）万元/吨，价格有所调整，产能落地及“量增”逻辑更为重要。鄂尔多斯碳纤维生产基地项目签约，总投资60亿，规划3万吨原丝、1万吨碳丝、0.5万吨复材。【中复神鹰】是高性能碳纤维龙头，原丝、碳丝一体，行业景气度高且成本具备极强竞争力，依然是确定性首选。同时推荐高性价比优质原丝龙头【吉林碳谷】，建议关注【吉林

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【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹

【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹本周新房及二手房市场数据触底反弹：本周全国30大中城市商品房成交面积331万平，环比+83.6%，环比较上周上升94.7pct；同比+14.4%，同比较上周上升66pct。本周18城二手房成交面积131万平，环比+66.0%，环比增速较上周上升76pct，同比+69.8%，同比较上周上升94.1pct。多地频发二手房政策，因城施策放松政策持续推进： 1）本周广东广州、海南省、江苏无锡、山东临沂、福建福州相继放宽二手房交易限制，二手房可

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【海通策略】回顾市场曾经的二次探底（荀玉根、郑子勋、余培仪）

【海通策略】回顾市场曾经的二次探底（荀玉根、郑子勋、余培仪）

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功率半导体板块异动速评

【中金科技硬件】功率半导体板块异动速评大家好，今日新能源车相关功率半导体板块股价出现较大异动，时代电气A/H股呈现明显上涨，其余板块内相关个股斯达半导、士兰微、东微半导等均呈现较大跌幅，我们的解读如下：昨日时代电气发布两则公告，公司公告控股子公司中车时代半导体对外投资中低压功率器件建设项目。此外，公司还公告子公司中车时代半导体获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点，成为其IGBT模块供应商。我们认为上述公告一方面进一步印证了时代电气作为车用IGBT龙头企业在技术、产能方面的领先地位，并体现出国内

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蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿

【浙商批零社服】蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿，拟发行股本占发行后总股本的10% #蜜雪冰城业绩概览：公司过往业绩实现超高速增长。主营业务为现制饮品、现制冰淇淋及其核心食材的研发、生产、销售以及品牌运营管理，2019-2021年分别实现收入25.66/46.80（yoy+82%）/103.51（yoy+121%）亿元，实现归母净利润4.45/6.32（yoy+42%）/19.10（yoy+202%）亿元。公司拥有蜜雪冰城、幸运咖、极拉图3大品牌，主品牌处于现制茶饮赛道，2021年收入计市

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携程二季度业绩会

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家联科技近况更新20220921

家联科技近况更新20220921 22H1业绩拆分：营业收入9.95亿元，外销合计占比81.36%，其中塑料餐饮具占比70.09%，塑料家居占比4.36%，可降解产品占比4.6%，纸制品占比1.1%，其他产品占比1.2%；内销合计占比18.64%，其中塑料餐饮具占比9.78%，塑料家居占比2.28%，可降解产品占比2.77%，纸制品占比1.89%，其他产品占比1.91%。 22H1业绩增长加快系新客户开拓和老客户放量共同推动：高通胀背景下推动北美工人转向服务业，致使制造业劳动人口缩减；同时北美本

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储能温控大涨点评&欧洲电价近期变动

【海通电新】储能温控大涨点评&欧洲电价近期变动温控是储能系统中除电芯、PCS外价值量相对较高的环节。上半年国内大储装机较少，在大储招标明显边际改善，下半年装机量将有提升的趋势下，温控产业链公司也将由此获取充足订单， Q3各厂商业绩确定性相对较高。而随着储能系统集成要求提升，液冷因其散热效率高等优势，成为未来储能温控确定性较高的技术发展趋势。液冷渗透率将逐步提升，有量价齐升逻辑，液冷技术壁垒高、生产成本及售价较高，因此有相对的门槛，利好有提前技术布局的头部液冷厂商。（海通电新此前刚组织储能温控企

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【国君机械】起帆电缆事件点评：海缆订单外溢概率较大，竞争力强的二线厂商有望充分受益事件：近期起帆电缆中标华能苍南2号35kV阵列缆，金额为9479.34 万元。公司立足陆缆高压，海缆业务极具竞争力。技术实力上，公司是陆缆头部企业，21年营收184亿，销量增长50%+，其中，公司高压与超高压技术实力强，产品供不应求，其工艺与海缆类似（需要用到立塔），为公司海缆技术打下基础，公司现可生产400kV及以下的海缆；产能规划上，我们预计公司24年底达60亿海缆产值，其中，宜昌20亿（23年初建成）、广

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复合集流体和钠离子电池——把握目前电动车板块的两条最强主线

【民生电新】复合集流体和钠离子电池——把握目前电动车板块的两条最强主线！！复合集流体的替代逻辑明确，空间广阔：【高安全性】复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性；【低成本】传统铜箔成本4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔；【高能量密度】6μm的复合集流体中，铜箔层厚度仅为2μm，有机层厚度4μm，相较6μm的传统铜箔，复合集流体重量大幅降低，电

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光储基本面高景气，板块情绪现拐点，持续重点推荐

【国金电新】光储基本面高景气，板块情绪现拐点，持续重点推荐！今日光储相关标的走势强势，8月出口及国内装机数据验证供给受限背景下的行业高景气，9月排产环增、产业链价格高支撑，前期受到外部信息及市场风格扰动的板块情绪明显企稳，持续重点推荐。 8月出口及国内装机数据验证高景气度：在7-8月因国内限电、检修等因素造成硅料供应环比减少、组件排产受限，供给端持续紧缺、组件价格维持高位背景下，国内新增装机维持较高水平、逆变器出口金额保持环增（+10%）、组件出口仅小幅环降（主因供应端受限及海外夏休），充分验

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华阳集团——智能座舱平台型公司

华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利，业绩有望持续快速增长！下半年成长加速，座舱域空、数字功放等新产品计划量产，Q3单季度有望创历史新高！下半年行业景气环比向上，原材料、芯片等成本进一步缓和，公司业绩环比向上趋势确定。新产品方面，长城的座舱域控（2500元+）、长安等客户的数字功放产品（1500+）陆续量产，进一步丰富公司的座舱产品矩阵，新产品有望快速贡献纯增量。HUD产品线下半年二十多款新车型陆续量产，其中AR-HUD产品有望在长安、长城、奇瑞等客户放量，新势力AR-HUD也有

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🔮【中泰食品】持续推荐安井食品 🔮Q3保持稳健经营。今年7-8月温度较高，冻品淡季表现略显疲软，公司通过订货会等方式调动经销商积极性。7月主业预计低双位数增长，8月保持微增。冻品先生7-8预计实现销售8000w+，安井小厨单月预计小几千万体量。我们预计主业Q3可维持低双位数增长。 🔮费用管控执行力强，叠加并表，进入利润释放阶段。分拆主体看：安井主业上半年成本压力缓解+收缩促销、渠道费用，费用率优化明显。冻品先生今年因规模效应改善，净利率从去年的3%到今年上半年6.5%+提升明显。新宏业盈利

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天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场

【长江电新】天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场 1、近期，公司发布公告筹划GDR并在瑞士证券交易所上市，同时发布公告将终止公开发行可转换公司债券的发行。 2、考虑海外融资渠道有限，公司积极筹划GDR的发行有望加快海外业务布局。2023H1公司德国海工工厂有望投产，中国东南沿海基地也在持续推进，从资金用途看GDR的募集资金可兼顾公司德国海工生产基地及中国东南沿海的生产基地，加速国内外海工基地布局。同时，预计公司取消可转债的发行主要鉴于融资总量要求；对于国内市场，可依靠银行授信等方式实现资金

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金博股份：继续看好公司平台化转型

金博股份再：继续看好公司平台化转型 ——————————— 近期我们对金博股份进行调研，对市场关心的负极和碳陶业务做更新如下： 🌼基本面 1、负极（1）效果：采用碳碳材料后，单吨负极用电5000度以下，较传统坩埚的8000度和1.2万度大幅降低；人员30人，而传统坩埚需150人；厂房5-6千平米，较传统坩埚低50%。（2）进展：23Q1开始投产，预计23年出货对应5-6万吨负极，主要客户为中科电气。 2、碳陶（1）客户：目前主要是广汽、比亚迪，后面小鹏、小米接触。（2）产品：除刹车盘外

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碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要

中泰新材料观点：碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要，复材端直接受益【中泰建材&新材料|孙颖团队】20220925 碳纤维：中小丝束、大丝束均价19.5（环比-1.3）、12.9（环比-0.4）万元/吨，价格有所调整，产能落地及“量增”逻辑更为重要。鄂尔多斯碳纤维生产基地项目签约，总投资60亿，规划3万吨原丝、1万吨碳丝、0.5万吨复材。【中复神鹰】是高性能碳纤维龙头，原丝、碳丝一体，行业景气度高且成本具备极强竞争力，依然是确定性首选。同时推荐高性价比优质原丝龙头【吉林碳谷】，建议关注【吉林

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【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹

【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹本周新房及二手房市场数据触底反弹：本周全国30大中城市商品房成交面积331万平，环比+83.6%，环比较上周上升94.7pct；同比+14.4%，同比较上周上升66pct。本周18城二手房成交面积131万平，环比+66.0%，环比增速较上周上升76pct，同比+69.8%，同比较上周上升94.1pct。多地频发二手房政策，因城施策放松政策持续推进： 1）本周广东广州、海南省、江苏无锡、山东临沂、福建福州相继放宽二手房交易限制，二手房可

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功率半导体板块异动速评

【中金科技硬件】功率半导体板块异动速评大家好，今日新能源车相关功率半导体板块股价出现较大异动，时代电气A/H股呈现明显上涨，其余板块内相关个股斯达半导、士兰微、东微半导等均呈现较大跌幅，我们的解读如下：昨日时代电气发布两则公告，公司公告控股子公司中车时代半导体对外投资中低压功率器件建设项目。此外，公司还公告子公司中车时代半导体获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点，成为其IGBT模块供应商。我们认为上述公告一方面进一步印证了时代电气作为车用IGBT龙头企业在技术、产能方面的领先地位，并体现出国内

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蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿

【浙商批零社服】蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿，拟发行股本占发行后总股本的10% #蜜雪冰城业绩概览：公司过往业绩实现超高速增长。主营业务为现制饮品、现制冰淇淋及其核心食材的研发、生产、销售以及品牌运营管理，2019-2021年分别实现收入25.66/46.80（yoy+82%）/103.51（yoy+121%）亿元，实现归母净利润4.45/6.32（yoy+42%）/19.10（yoy+202%）亿元。公司拥有蜜雪冰城、幸运咖、极拉图3大品牌，主品牌处于现制茶饮赛道，2021年收入计市

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携程二季度业绩会

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家联科技近况更新20220921

家联科技近况更新20220921 22H1业绩拆分：营业收入9.95亿元，外销合计占比81.36%，其中塑料餐饮具占比70.09%，塑料家居占比4.36%，可降解产品占比4.6%，纸制品占比1.1%，其他产品占比1.2%；内销合计占比18.64%，其中塑料餐饮具占比9.78%，塑料家居占比2.28%，可降解产品占比2.77%，纸制品占比1.89%，其他产品占比1.91%。 22H1业绩增长加快系新客户开拓和老客户放量共同推动：高通胀背景下推动北美工人转向服务业，致使制造业劳动人口缩减；同时北美本

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【国君机械】起帆电缆事件点评：海缆订单外溢概率较大，竞争力强的二线厂商有望充分受益事件：近期起帆电缆中标华能苍南2号35kV阵列缆，金额为9479.34 万元。公司立足陆缆高压，海缆业务极具竞争力。技术实力上，公司是陆缆头部企业，21年营收184亿，销量增长50%+，其中，公司高压与超高压技术实力强，产品供不应求，其工艺与海缆类似（需要用到立塔），为公司海缆技术打下基础，公司现可生产400kV及以下的海缆；产能规划上，我们预计公司24年底达60亿海缆产值，其中，宜昌20亿（23年初建成）、广

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复合集流体和钠离子电池——把握目前电动车板块的两条最强主线

【民生电新】复合集流体和钠离子电池——把握目前电动车板块的两条最强主线！！复合集流体的替代逻辑明确，空间广阔：【高安全性】复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性；【低成本】传统铜箔成本4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔；【高能量密度】6μm的复合集流体中，铜箔层厚度仅为2μm，有机层厚度4μm，相较6μm的传统铜箔，复合集流体重量大幅降低，电

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光储基本面高景气，板块情绪现拐点，持续重点推荐

【国金电新】光储基本面高景气，板块情绪现拐点，持续重点推荐！今日光储相关标的走势强势，8月出口及国内装机数据验证供给受限背景下的行业高景气，9月排产环增、产业链价格高支撑，前期受到外部信息及市场风格扰动的板块情绪明显企稳，持续重点推荐。 8月出口及国内装机数据验证高景气度：在7-8月因国内限电、检修等因素造成硅料供应环比减少、组件排产受限，供给端持续紧缺、组件价格维持高位背景下，国内新增装机维持较高水平、逆变器出口金额保持环增（+10%）、组件出口仅小幅环降（主因供应端受限及海外夏休），充分验

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华阳集团——智能座舱平台型公司

华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利，业绩有望持续快速增长！下半年成长加速，座舱域空、数字功放等新产品计划量产，Q3单季度有望创历史新高！下半年行业景气环比向上，原材料、芯片等成本进一步缓和，公司业绩环比向上趋势确定。新产品方面，长城的座舱域控（2500元+）、长安等客户的数字功放产品（1500+）陆续量产，进一步丰富公司的座舱产品矩阵，新产品有望快速贡献纯增量。HUD产品线下半年二十多款新车型陆续量产，其中AR-HUD产品有望在长安、长城、奇瑞等客户放量，新势力AR-HUD也有

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华阳集团

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安井食品

🔮【中泰食品】持续推荐安井食品 🔮Q3保持稳健经营。今年7-8月温度较高，冻品淡季表现略显疲软，公司通过订货会等方式调动经销商积极性。7月主业预计低双位数增长，8月保持微增。冻品先生7-8预计实现销售8000w+，安井小厨单月预计小几千万体量。我们预计主业Q3可维持低双位数增长。 🔮费用管控执行力强，叠加并表，进入利润释放阶段。分拆主体看：安井主业上半年成本压力缓解+收缩促销、渠道费用，费用率优化明显。冻品先生今年因规模效应改善，净利率从去年的3%到今年上半年6.5%+提升明显。新宏业盈利

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安井食品

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天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场

【长江电新】天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场 1、近期，公司发布公告筹划GDR并在瑞士证券交易所上市，同时发布公告将终止公开发行可转换公司债券的发行。 2、考虑海外融资渠道有限，公司积极筹划GDR的发行有望加快海外业务布局。2023H1公司德国海工工厂有望投产，中国东南沿海基地也在持续推进，从资金用途看GDR的募集资金可兼顾公司德国海工生产基地及中国东南沿海的生产基地，加速国内外海工基地布局。同时，预计公司取消可转债的发行主要鉴于融资总量要求；对于国内市场，可依靠银行授信等方式实现资金

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金博股份：继续看好公司平台化转型

金博股份再：继续看好公司平台化转型 ——————————— 近期我们对金博股份进行调研，对市场关心的负极和碳陶业务做更新如下： 🌼基本面 1、负极（1）效果：采用碳碳材料后，单吨负极用电5000度以下，较传统坩埚的8000度和1.2万度大幅降低；人员30人，而传统坩埚需150人；厂房5-6千平米，较传统坩埚低50%。（2）进展：23Q1开始投产，预计23年出货对应5-6万吨负极，主要客户为中科电气。 2、碳陶（1）客户：目前主要是广汽、比亚迪，后面小鹏、小米接触。（2）产品：除刹车盘外

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碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要

中泰新材料观点：碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要，复材端直接受益【中泰建材&新材料|孙颖团队】20220925 碳纤维：中小丝束、大丝束均价19.5（环比-1.3）、12.9（环比-0.4）万元/吨，价格有所调整，产能落地及“量增”逻辑更为重要。鄂尔多斯碳纤维生产基地项目签约，总投资60亿，规划3万吨原丝、1万吨碳丝、0.5万吨复材。【中复神鹰】是高性能碳纤维龙头，原丝、碳丝一体，行业景气度高且成本具备极强竞争力，依然是确定性首选。同时推荐高性价比优质原丝龙头【吉林碳谷】，建议关注【吉林

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【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹

【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹本周新房及二手房市场数据触底反弹：本周全国30大中城市商品房成交面积331万平，环比+83.6%，环比较上周上升94.7pct；同比+14.4%，同比较上周上升66pct。本周18城二手房成交面积131万平，环比+66.0%，环比增速较上周上升76pct，同比+69.8%，同比较上周上升94.1pct。多地频发二手房政策，因城施策放松政策持续推进： 1）本周广东广州、海南省、江苏无锡、山东临沂、福建福州相继放宽二手房交易限制，二手房可

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【海通策略】回顾市场曾经的二次探底（荀玉根、郑子勋、余培仪）

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功率半导体板块异动速评

【中金科技硬件】功率半导体板块异动速评大家好，今日新能源车相关功率半导体板块股价出现较大异动，时代电气A/H股呈现明显上涨，其余板块内相关个股斯达半导、士兰微、东微半导等均呈现较大跌幅，我们的解读如下：昨日时代电气发布两则公告，公司公告控股子公司中车时代半导体对外投资中低压功率器件建设项目。此外，公司还公告子公司中车时代半导体获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点，成为其IGBT模块供应商。我们认为上述公告一方面进一步印证了时代电气作为车用IGBT龙头企业在技术、产能方面的领先地位，并体现出国内

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蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿

【浙商批零社服】蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿，拟发行股本占发行后总股本的10% #蜜雪冰城业绩概览：公司过往业绩实现超高速增长。主营业务为现制饮品、现制冰淇淋及其核心食材的研发、生产、销售以及品牌运营管理，2019-2021年分别实现收入25.66/46.80（yoy+82%）/103.51（yoy+121%）亿元，实现归母净利润4.45/6.32（yoy+42%）/19.10（yoy+202%）亿元。公司拥有蜜雪冰城、幸运咖、极拉图3大品牌，主品牌处于现制茶饮赛道，2021年收入计市

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携程二季度业绩会

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家联科技近况更新20220921

家联科技近况更新20220921 22H1业绩拆分：营业收入9.95亿元，外销合计占比81.36%，其中塑料餐饮具占比70.09%，塑料家居占比4.36%，可降解产品占比4.6%，纸制品占比1.1%，其他产品占比1.2%；内销合计占比18.64%，其中塑料餐饮具占比9.78%，塑料家居占比2.28%，可降解产品占比2.77%，纸制品占比1.89%，其他产品占比1.91%。 22H1业绩增长加快系新客户开拓和老客户放量共同推动：高通胀背景下推动北美工人转向服务业，致使制造业劳动人口缩减；同时北美本

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储能温控大涨点评&欧洲电价近期变动

【海通电新】储能温控大涨点评&欧洲电价近期变动温控是储能系统中除电芯、PCS外价值量相对较高的环节。上半年国内大储装机较少，在大储招标明显边际改善，下半年装机量将有提升的趋势下，温控产业链公司也将由此获取充足订单， Q3各厂商业绩确定性相对较高。而随着储能系统集成要求提升，液冷因其散热效率高等优势，成为未来储能温控确定性较高的技术发展趋势。液冷渗透率将逐步提升，有量价齐升逻辑，液冷技术壁垒高、生产成本及售价较高，因此有相对的门槛，利好有提前技术布局的头部液冷厂商。（海通电新此前刚组织储能温控企

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起帆电缆事件点评

【国君机械】起帆电缆事件点评：海缆订单外溢概率较大，竞争力强的二线厂商有望充分受益事件：近期起帆电缆中标华能苍南2号35kV阵列缆，金额为9479.34 万元。公司立足陆缆高压，海缆业务极具竞争力。技术实力上，公司是陆缆头部企业，21年营收184亿，销量增长50%+，其中，公司高压与超高压技术实力强，产品供不应求，其工艺与海缆类似（需要用到立塔），为公司海缆技术打下基础，公司现可生产400kV及以下的海缆；产能规划上，我们预计公司24年底达60亿海缆产值，其中，宜昌20亿（23年初建成）、广

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复合集流体和钠离子电池——把握目前电动车板块的两条最强主线

【民生电新】复合集流体和钠离子电池——把握目前电动车板块的两条最强主线！！复合集流体的替代逻辑明确，空间广阔：【高安全性】复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性；【低成本】传统铜箔成本4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔；【高能量密度】6μm的复合集流体中，铜箔层厚度仅为2μm，有机层厚度4μm，相较6μm的传统铜箔，复合集流体重量大幅降低，电

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光储基本面高景气，板块情绪现拐点，持续重点推荐

【国金电新】光储基本面高景气，板块情绪现拐点，持续重点推荐！今日光储相关标的走势强势，8月出口及国内装机数据验证供给受限背景下的行业高景气，9月排产环增、产业链价格高支撑，前期受到外部信息及市场风格扰动的板块情绪明显企稳，持续重点推荐。 8月出口及国内装机数据验证高景气度：在7-8月因国内限电、检修等因素造成硅料供应环比减少、组件排产受限，供给端持续紧缺、组件价格维持高位背景下，国内新增装机维持较高水平、逆变器出口金额保持环增（+10%）、组件出口仅小幅环降（主因供应端受限及海外夏休），充分验

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华阳集团——智能座舱平台型公司

华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利，业绩有望持续快速增长！下半年成长加速，座舱域空、数字功放等新产品计划量产，Q3单季度有望创历史新高！下半年行业景气环比向上，原材料、芯片等成本进一步缓和，公司业绩环比向上趋势确定。新产品方面，长城的座舱域控（2500元+）、长安等客户的数字功放产品（1500+）陆续量产，进一步丰富公司的座舱产品矩阵，新产品有望快速贡献纯增量。HUD产品线下半年二十多款新车型陆续量产，其中AR-HUD产品有望在长安、长城、奇瑞等客户放量，新势力AR-HUD也有

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安井食品

🔮【中泰食品】持续推荐安井食品 🔮Q3保持稳健经营。今年7-8月温度较高，冻品淡季表现略显疲软，公司通过订货会等方式调动经销商积极性。7月主业预计低双位数增长，8月保持微增。冻品先生7-8预计实现销售8000w+，安井小厨单月预计小几千万体量。我们预计主业Q3可维持低双位数增长。 🔮费用管控执行力强，叠加并表，进入利润释放阶段。分拆主体看：安井主业上半年成本压力缓解+收缩促销、渠道费用，费用率优化明显。冻品先生今年因规模效应改善，净利率从去年的3%到今年上半年6.5%+提升明显。新宏业盈利

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天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场

【长江电新】天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场 1、近期，公司发布公告筹划GDR并在瑞士证券交易所上市，同时发布公告将终止公开发行可转换公司债券的发行。 2、考虑海外融资渠道有限，公司积极筹划GDR的发行有望加快海外业务布局。2023H1公司德国海工工厂有望投产，中国东南沿海基地也在持续推进，从资金用途看GDR的募集资金可兼顾公司德国海工生产基地及中国东南沿海的生产基地，加速国内外海工基地布局。同时，预计公司取消可转债的发行主要鉴于融资总量要求；对于国内市场，可依靠银行授信等方式实现资金

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金博股份：继续看好公司平台化转型

金博股份再：继续看好公司平台化转型 ——————————— 近期我们对金博股份进行调研，对市场关心的负极和碳陶业务做更新如下： 🌼基本面 1、负极（1）效果：采用碳碳材料后，单吨负极用电5000度以下，较传统坩埚的8000度和1.2万度大幅降低；人员30人，而传统坩埚需150人；厂房5-6千平米，较传统坩埚低50%。（2）进展：23Q1开始投产，预计23年出货对应5-6万吨负极，主要客户为中科电气。 2、碳陶（1）客户：目前主要是广汽、比亚迪，后面小鹏、小米接触。（2）产品：除刹车盘外

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碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要

中泰新材料观点：碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要，复材端直接受益【中泰建材&新材料|孙颖团队】20220925 碳纤维：中小丝束、大丝束均价19.5（环比-1.3）、12.9（环比-0.4）万元/吨，价格有所调整，产能落地及“量增”逻辑更为重要。鄂尔多斯碳纤维生产基地项目签约，总投资60亿，规划3万吨原丝、1万吨碳丝、0.5万吨复材。【中复神鹰】是高性能碳纤维龙头，原丝、碳丝一体，行业景气度高且成本具备极强竞争力，依然是确定性首选。同时推荐高性价比优质原丝龙头【吉林碳谷】，建议关注【吉林

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【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹

【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹本周新房及二手房市场数据触底反弹：本周全国30大中城市商品房成交面积331万平，环比+83.6%，环比较上周上升94.7pct；同比+14.4%，同比较上周上升66pct。本周18城二手房成交面积131万平，环比+66.0%，环比增速较上周上升76pct，同比+69.8%，同比较上周上升94.1pct。多地频发二手房政策，因城施策放松政策持续推进： 1）本周广东广州、海南省、江苏无锡、山东临沂、福建福州相继放宽二手房交易限制，二手房可

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【中金科技硬件】功率半导体板块异动速评大家好，今日新能源车相关功率半导体板块股价出现较大异动，时代电气A/H股呈现明显上涨，其余板块内相关个股斯达半导、士兰微、东微半导等均呈现较大跌幅，我们的解读如下：昨日时代电气发布两则公告，公司公告控股子公司中车时代半导体对外投资中低压功率器件建设项目。此外，公司还公告子公司中车时代半导体获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点，成为其IGBT模块供应商。我们认为上述公告一方面进一步印证了时代电气作为车用IGBT龙头企业在技术、产能方面的领先地位，并体现出国内

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蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿

【浙商批零社服】蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿，拟发行股本占发行后总股本的10% #蜜雪冰城业绩概览：公司过往业绩实现超高速增长。主营业务为现制饮品、现制冰淇淋及其核心食材的研发、生产、销售以及品牌运营管理，2019-2021年分别实现收入25.66/46.80（yoy+82%）/103.51（yoy+121%）亿元，实现归母净利润4.45/6.32（yoy+42%）/19.10（yoy+202%）亿元。公司拥有蜜雪冰城、幸运咖、极拉图3大品牌，主品牌处于现制茶饮赛道，2021年收入计市

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家联科技近况更新20220921

家联科技近况更新20220921 22H1业绩拆分：营业收入9.95亿元，外销合计占比81.36%，其中塑料餐饮具占比70.09%，塑料家居占比4.36%，可降解产品占比4.6%，纸制品占比1.1%，其他产品占比1.2%；内销合计占比18.64%，其中塑料餐饮具占比9.78%，塑料家居占比2.28%，可降解产品占比2.77%，纸制品占比1.89%，其他产品占比1.91%。 22H1业绩增长加快系新客户开拓和老客户放量共同推动：高通胀背景下推动北美工人转向服务业，致使制造业劳动人口缩减；同时北美本

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【海通电新】储能温控大涨点评&欧洲电价近期变动温控是储能系统中除电芯、PCS外价值量相对较高的环节。上半年国内大储装机较少，在大储招标明显边际改善，下半年装机量将有提升的趋势下，温控产业链公司也将由此获取充足订单， Q3各厂商业绩确定性相对较高。而随着储能系统集成要求提升，液冷因其散热效率高等优势，成为未来储能温控确定性较高的技术发展趋势。液冷渗透率将逐步提升，有量价齐升逻辑，液冷技术壁垒高、生产成本及售价较高，因此有相对的门槛，利好有提前技术布局的头部液冷厂商。（海通电新此前刚组织储能温控企

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复合集流体和钠离子电池——把握目前电动车板块的两条最强主线

【民生电新】复合集流体和钠离子电池——把握目前电动车板块的两条最强主线！！复合集流体的替代逻辑明确，空间广阔：【高安全性】复合铜箔在受到穿刺时产生的毛刺较小，还可以减缓锂枝晶生长，降低电池短路风险；有机基膜热稳定性高，在其中掺杂阻燃剂可进一步提高抗燃性；【低成本】传统铜箔成本4.09元/平米，在80%良率条件下，复合集流体量产后的成本为2.83元/平米，远低于传统铜箔；【高能量密度】6μm的复合集流体中，铜箔层厚度仅为2μm，有机层厚度4μm，相较6μm的传统铜箔，复合集流体重量大幅降低，电

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光储基本面高景气，板块情绪现拐点，持续重点推荐

【国金电新】光储基本面高景气，板块情绪现拐点，持续重点推荐！今日光储相关标的走势强势，8月出口及国内装机数据验证供给受限背景下的行业高景气，9月排产环增、产业链价格高支撑，前期受到外部信息及市场风格扰动的板块情绪明显企稳，持续重点推荐。 8月出口及国内装机数据验证高景气度：在7-8月因国内限电、检修等因素造成硅料供应环比减少、组件排产受限，供给端持续紧缺、组件价格维持高位背景下，国内新增装机维持较高水平、逆变器出口金额保持环增（+10%）、组件出口仅小幅环降（主因供应端受限及海外夏休），充分验

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华阳集团——智能座舱平台型公司

华阳集团——智能座舱平台型公司，产品和客户扩展顺利，业绩有望持续快速增长！下半年成长加速，座舱域空、数字功放等新产品计划量产，Q3单季度有望创历史新高！下半年行业景气环比向上，原材料、芯片等成本进一步缓和，公司业绩环比向上趋势确定。新产品方面，长城的座舱域控（2500元+）、长安等客户的数字功放产品（1500+）陆续量产，进一步丰富公司的座舱产品矩阵，新产品有望快速贡献纯增量。HUD产品线下半年二十多款新车型陆续量产，其中AR-HUD产品有望在长安、长城、奇瑞等客户放量，新势力AR-HUD也有

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🔮【中泰食品】持续推荐安井食品 🔮Q3保持稳健经营。今年7-8月温度较高，冻品淡季表现略显疲软，公司通过订货会等方式调动经销商积极性。7月主业预计低双位数增长，8月保持微增。冻品先生7-8预计实现销售8000w+，安井小厨单月预计小几千万体量。我们预计主业Q3可维持低双位数增长。 🔮费用管控执行力强，叠加并表，进入利润释放阶段。分拆主体看：安井主业上半年成本压力缓解+收缩促销、渠道费用，费用率优化明显。冻品先生今年因规模效应改善，净利率从去年的3%到今年上半年6.5%+提升明显。新宏业盈利

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天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场

【长江电新】天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场 1、近期，公司发布公告筹划GDR并在瑞士证券交易所上市，同时发布公告将终止公开发行可转换公司债券的发行。 2、考虑海外融资渠道有限，公司积极筹划GDR的发行有望加快海外业务布局。2023H1公司德国海工工厂有望投产，中国东南沿海基地也在持续推进，从资金用途看GDR的募集资金可兼顾公司德国海工生产基地及中国东南沿海的生产基地，加速国内外海工基地布局。同时，预计公司取消可转债的发行主要鉴于融资总量要求；对于国内市场，可依靠银行授信等方式实现资金

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天顺风能

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2022-09-26 18:14:19

金博股份：继续看好公司平台化转型

金博股份再：继续看好公司平台化转型 ——————————— 近期我们对金博股份进行调研，对市场关心的负极和碳陶业务做更新如下： 🌼基本面 1、负极（1）效果：采用碳碳材料后，单吨负极用电5000度以下，较传统坩埚的8000度和1.2万度大幅降低；人员30人，而传统坩埚需150人；厂房5-6千平米，较传统坩埚低50%。（2）进展：23Q1开始投产，预计23年出货对应5-6万吨负极，主要客户为中科电气。 2、碳陶（1）客户：目前主要是广汽、比亚迪，后面小鹏、小米接触。（2）产品：除刹车盘外

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金博股份

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2022-09-26 18:13:29

碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要

中泰新材料观点：碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要，复材端直接受益【中泰建材&新材料|孙颖团队】20220925 碳纤维：中小丝束、大丝束均价19.5（环比-1.3）、12.9（环比-0.4）万元/吨，价格有所调整，产能落地及“量增”逻辑更为重要。鄂尔多斯碳纤维生产基地项目签约，总投资60亿，规划3万吨原丝、1万吨碳丝、0.5万吨复材。【中复神鹰】是高性能碳纤维龙头，原丝、碳丝一体，行业景气度高且成本具备极强竞争力，依然是确定性首选。同时推荐高性价比优质原丝龙头【吉林碳谷】，建议关注【吉林

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石英股份
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吉林碳谷

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【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹

【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹本周新房及二手房市场数据触底反弹：本周全国30大中城市商品房成交面积331万平，环比+83.6%，环比较上周上升94.7pct；同比+14.4%，同比较上周上升66pct。本周18城二手房成交面积131万平，环比+66.0%，环比增速较上周上升76pct，同比+69.8%，同比较上周上升94.1pct。多地频发二手房政策，因城施策放松政策持续推进： 1）本周广东广州、海南省、江苏无锡、山东临沂、福建福州相继放宽二手房交易限制，二手房可

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我爱我家
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保利发展

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夜长梦山

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【海通策略】回顾市场曾经的二次探底（荀玉根、郑子勋、余培仪）

【海通策略】回顾市场曾经的二次探底（荀玉根、郑子勋、余培仪）

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贵州茅台

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2022-09-24 15:45:44

功率半导体板块异动速评

【中金科技硬件】功率半导体板块异动速评大家好，今日新能源车相关功率半导体板块股价出现较大异动，时代电气A/H股呈现明显上涨，其余板块内相关个股斯达半导、士兰微、东微半导等均呈现较大跌幅，我们的解读如下：昨日时代电气发布两则公告，公司公告控股子公司中车时代半导体对外投资中低压功率器件建设项目。此外，公司还公告子公司中车时代半导体获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点，成为其IGBT模块供应商。我们认为上述公告一方面进一步印证了时代电气作为车用IGBT龙头企业在技术、产能方面的领先地位，并体现出国内

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斯达半导
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蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿

【浙商批零社服】蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿，拟发行股本占发行后总股本的10% #蜜雪冰城业绩概览：公司过往业绩实现超高速增长。主营业务为现制饮品、现制冰淇淋及其核心食材的研发、生产、销售以及品牌运营管理，2019-2021年分别实现收入25.66/46.80（yoy+82%）/103.51（yoy+121%）亿元，实现归母净利润4.45/6.32（yoy+42%）/19.10（yoy+202%）亿元。公司拥有蜜雪冰城、幸运咖、极拉图3大品牌，主品牌处于现制茶饮赛道，2021年收入计市

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贵州茅台

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携程二季度业绩会

携程二季度业绩会

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家联科技近况更新20220921

家联科技近况更新20220921 22H1业绩拆分：营业收入9.95亿元，外销合计占比81.36%，其中塑料餐饮具占比70.09%，塑料家居占比4.36%，可降解产品占比4.6%，纸制品占比1.1%，其他产品占比1.2%；内销合计占比18.64%，其中塑料餐饮具占比9.78%，塑料家居占比2.28%，可降解产品占比2.77%，纸制品占比1.89%，其他产品占比1.91%。 22H1业绩增长加快系新客户开拓和老客户放量共同推动：高通胀背景下推动北美工人转向服务业，致使制造业劳动人口缩减；同时北美本

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家联科技

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