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2022-09-14 13:58:43

上海家化2022年第一次临时股东大会纪要重点

【天风商社刘章明团队】上海家化2022年第一次临时股东大会纪要重点 0913 ️外部环境： 1）美妆行业承压下，子品类抗衰、修护、美白增速较好，其中佰草集新太极系列主打抗衰，玉泽主打修护，佰草集、典萃、高夫、美加净等都有美白特证产品；2）趋势看，一方面，中高端产品会成为消费升级的选择之一，公司旗下双妹、佰草集能够较好覆盖新锐白领等高净值消费群体，另一方面，平价产品仍然是大众市场的刚需，公司旗下国民品牌美加净。 ️运营： 1）9月份CRM系统会正式上线，赋能双十一。公司品牌矩阵可覆盖全年龄段消费者

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上海家化

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2022-09-14 13:54:25

几点火电近期需要关注的变化

【几点火电近期需要关注的变化】 1、电力保供形式严峻，21年煤电新增装机仅28GW，预计后续有望超80GW，火电投资相关标的需重视。 2、河南灵活性改造政策超预期，市场认知不足。河南近期推出60GW火电灵活性改造，匹配新能源指标8.8GW，改造量超过全国十四五200GW目标的四分之一，且明确需达到25%负荷的调峰能力。 3、8月华东区域火电深度调峰补偿标准较旧版增加一倍，后续容量电价有望从根本上改变灵活性改造经济性，刺激改造积极性。 4、河北9月8日取消了3.75GW风电、光伏项目，消纳将是新能

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华能国际
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内蒙华电

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2022-09-14 13:53:19

杉杉股份推荐更新

【长江电新】20220914-杉杉股份推荐更新 1、负极企业的阿尔法正逐步由一体化的盈利增厚，走向新技术迭代的契机，展望来看，明年快充需求增长带来负极产品升级，2023年钠离子将逐步进入产业化阶段，硅碳的规模化应用在2024年后也有望提速。杉杉在快充上的技术市场已有认知，硅碳的产业化扩产也在稳步推进，近期我们也沟通到公司在钠离子硬碳负极方面，也有积极进展。从技术上看，杉杉在四大类碳源路线上均有储备，通过精准调控材料的微孔结构提升有效容量，通过交联工艺调控技术提高硬炭材料性价比吗，目前自主开发的硬

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杉杉股份

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2022-09-14 09:06:23

华友钴业与淡水河谷印尼再签新的合作框架协议，一体化持续推进

【安信电新】华友钴业与淡水河谷印尼再签新的合作框架协议，一体化持续推进 [庆祝]【新项目，新矿山，期待新产业方】华友与PT Vale拟合资建设6万吨红土镍矿湿法冶炼项目，后者拥有30%参股权，并有权批准新的合作方投资本项目；双方在2050年前实现碳中和达成共识。本次新的6万吨项目由Sorowako矿山供应，面积为7.06万公顷；4月底12万吨项目（Vale+福特）为Pomalaa矿山供应，面积为2.03万公顷。印尼较好的四块资源：两块在青山（4.6万公顷+5.5万公顷），华友均有权益；一块在P

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华友钴业

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2022-09-14 09:04:48

中金：美国消灭通胀还有很长的路

中金：美国消灭通胀还有很长的路

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贵州茅台

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2022-09-14 08:50:42

美联储终点利率才是核心矛盾——美国8月CPI点评

【国金宏观·赵伟团队】美联储终点利率才是核心矛盾——美国8月CPI点评一、美国8月CPI同比依然高企，核心CPI同比意外反弹美国8月CPI同比回落幅度不及预期，核心CPI同比意外反弹。具体来看，美国8月CPI同比上涨8.3%，高于预期的8.1%，低于前值的8.5%；CPI环比上涨0.1%，高于预期的-0.1%。剔除食品和能源价格后，8月核心CPI同比上涨6.3%，高于预期的6.1%、前值的5.9%；8月核心CPI环比上涨0.6%，高于预期及前值的0.3%。 CPI商品分项同比几乎持平，二手车

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贵州茅台

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2022-09-14 08:50:20

VR | Pico4预购开始

VR | Pico4预购开始【建投传媒互联网】 1、9月13日，Pico天猫、京东、抖音旗舰店开启Pico4预购。预购需支付100元定金。目前未公布新机型定价。 2、据直播间主播，PICO4将于9月27日陆续发货，依照历年苹果新品发布会、发货时间，Pico4新品发布会或将在9月27日前举行，提示关注。此次预购支付定金可获得各种优惠券/Pico视频会员/免费VR游戏等。 3、预计Pico4的硬件性能多维度升级：据此前VR陀螺的报道，Pico 4将更加轻薄（菲涅尔透镜→Pancake），刷新率提升

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中广天择
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国光电器

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2022-09-14 08:43:37

异质结：新项目规划及扩产持续加速

【天风电新】异质结：新项目规划及扩产持续加速-0913 ——————————— 🌼新项目规划持续增加：金阳新能源在乐山推进10GW异质结电池生产线项目，计划于在23年1月完成设备安装并进入试生产。加上公司计划于南安开展的20GW异质结项目，公司目前在建和规划合计已达30GW。根据我们的不完全统计，目前国内外规划和在建的异质结项目已远超150GW，其中有10GW以上扩产规划的至少有6家公司。 🌼设备端订单验证投产进度：从迈为的中标订单来看，今年上半年中标7.2GW，下半年中标7.2GW华

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金刚光伏
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迈为股份

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2022-09-13 22:20:50

金博股份更新

【天风电新】金博股份更新：碳陶刹车盘首搭广汽埃安超跑，新车即将发布 —————————— ��车型情况广汽埃安首款超跑将于9月15日在广州发布。新车预计将基于广汽GEP3.0底盘平台、华为CCA构建的新一代智能汽车数字平台打造，搭载华为全栈智能汽车解决方案。新车零百公里加速1.9s，风阻系数全球最低0.146Cd，续航达1000Km。首款车型或命名为AION Air，向高端市场发起冲击，填补国产纯电超跑的空白。 ��点评该款车型将搭载金博配套的碳陶刹车盘，预计配套单车价值1万元（0.25

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金博股份

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2022-09-13 22:19:01

伟星股份新高，深刻理解份额变化内在逻辑

【天风商社刘章明团队-纺服】伟星股份新高，深刻理解份额变化内在逻辑 ■此前我们持续强调公司及产业趋势变化，伟星业绩自21Q2至今持续兑现高增长，演绎坐实份额变化逻辑；市场认知分歧始终在为什么能抢YKK，还能抢多久抢多少，我们认为核心需理解近两年产业环境及客户诉求变化。 ■第一、个性化、快交期、拼创新背后逻辑是对客户服务的重视、对甲乙方角色的理解。相较YKK，伟星提供核心客户VIP服务，遵循就近服务、设计师服务原则，通过绑定对接品牌设计师，直接进行产品理念及设计风格一对一沟通，深入产品开发环节保

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伟星股份

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2022-09-13 22:18:42

联赢激光上涨点评

联赢激光上涨点评【中金财富研究|先进制造】大家好，我们本周观点提示“宝马确定46电芯方案，宁德时代和亿纬锂能获700亿元订单，关注受益的激光设备标的”，并且我们多次提示关注锂电技术变革下设备价值量有望增加的环节，今日我们的核心标的联赢激光上涨10.89%，点评如下：技术变革+盈利改善多重α属性，近期公司股价跑赢行业。我们此前多次提示公司具备的α属性：一方面46系电池推广将明显增加激光焊接设备需求，一辆车从方形电池改为46系圆柱电池，焊接设备需求或增加2倍，公司作为激光焊接设备龙头有望充分受益

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联赢激光

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2022-09-13 22:18:20

福瑞股份跟踪：Akero NASH药物临床IIb期

【天风医药】福瑞股份跟踪：Akero NASH药物临床IIb期达到纤维化改善的主要终点，NASH药物进展带动fibroscan中长期空间事件：9月13日Akero FGF21-Fc融合蛋白临床IIb期HARMONY研究达到纤维化改善的主要终点。 NASH药物持续进展：Akero NASH药物2b临床达到主要终点 Akero FGF21-Fc融合蛋白2b临床试验数据达到纤维化改善的主要终点，预计明年将开展三期临床。Intercept公司公布奥贝胆酸（OCA）在意向性治疗（ITT）人群中达成试验

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福瑞股份

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2022-09-13 22:16:34

白羽肉鸡专题一：当前时点可以更乐观一些

【中泰农业】白羽肉鸡专题一：当前时点可以更乐观一些当前行业估值及利润表现均处历史底部 1、估值：益生、民和、圣农和仙坛 PB 分别处于历史分位数的 3.2%、6.5%、11.4%和 10.0%（2010 年至今）；2、利润：2009 年以来上市公司连续亏损跨度为 3-6 个季度，当前鸡苗已经连续亏损4个季度，屠宰端已经连续亏损超过 21 个月；鸡价拐点到来时点或早于预期 1、供给端产能认知存误区：1）不同于协会周报部分样本，全样本看 7 月全国在产父母代存栏同比已经下降 12.69%；2）

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仙坛股份
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圣农发展

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2022-09-13 22:15:58

光伏技术行业点评

光伏技术行业点评：迈为中标候选润海3GWHJT整线，持续关注招标/新工艺进展【中信建投新能源崔逸凡/朱玥】事件：9月13日，浙江润海新能源3GW异质结整线设备公示中标候选人，迈为股份以3.72亿/GW报价中标候选人，交货期为预付款后120天内第一条设备送达，180天内剩余设备送达。浙江润海新能源成立于21年12月，注册资本30亿，为华润电力和舟山海投分别出资12亿、持股40%负责投资，爱康科技出资6亿持股20%负责投资及运营。该项目产能规划为9GW HJT/3GW HBC+12GW高效组件，

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迈为股份

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2022-09-13 20:21:35

受疫情影响新房销售面积同环比降幅扩大，“金九银十”或将成色不足

【国盛地产金晶团队】2022W36：受疫情影响新房销售面积同环比降幅扩大，“金九银十”或将成色不足本周样本城市新房销售面积同环比降幅略有扩大，一方面由于成都受疫情影响量能大幅缩减；另一方面，经济下行压力带来的购买力减弱、未来不确定性增加带来的持币需求提升，市场信心依然不足，导致本周量能处于下半年以来最低水平。受局部疫情频发影响，传统供销旺季“金九银十”或成色不足，但考虑到去年下半年基数下行，预计下半年新房销售同比降幅仍会收窄。 8月以来全国多城出台“一人购房全家帮”公积金贷款政策；本周重庆、浙

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保利发展
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万科A

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