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夜长梦山

2022-09-13 14:05:24

8月新能车批发销量63.2万，环比改善持续超预期！

【民生电新】8月新能车批发销量63.2万，环比改善持续超预期！消费政策推动叠加供给改善，8月新能车市场持续火爆—— 8月新能源乘用车批发销量63.2万辆，同比+103.9%，环比+12.0%；零售52.9万辆，同比+119.4%，环比+8.8%。环比改善超预期，主要原因为主流车企生产持续拉升叠加油价上浮，同时各地出台鼓励消费政策力度大，改变淡季规律，拉动8月车市火爆。8月零售渗透率28.3%，同增11.0pcts。 8月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电、插混夯实领先地位，奇瑞与广汽等传统

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当升科技
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恩捷股份
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宁德时代

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夜长梦山

2022-09-13 14:03:27

电动车：从0-1，重视大圆柱+高压产业趋势

❗️❗️【天风电新】电动车：从0-1，重视大圆柱+高压产业趋势 ——————————— 1、车企：宝马和宁德、亿纬各签订20GWh订单，除了特斯拉、宝马，明年国内广汽、新势力也会逐步上量，产业趋势明确。 2、电池企业：海外特斯拉自产、松下、LG；国内亿纬锂能、宁德，后续还有比亚迪加入（专利是六棱柱，预计量产为大圆柱形态）。 3、产业趋势：❗️再重申大圆柱+高电压是天仙配，是相辅相成、趋势加强的产业链。其中大圆柱背后是将材料体系发挥到极致，包括高镍、硅负极、碳纳米管等；高电压带动的是零部件的

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中熔电气
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天奈科技
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亿纬锂能

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夜长梦山

2022-09-13 13:55:57

华恒生物加速布局1，3-丙二醇和丁二酸

❗❗【中信证券新材料】华恒生物（688639.SH）加速布局1，3-丙二醇和丁二酸，平台拓展能力凸显 2022年9月12日，华恒生物公告2项重要事项：1）公司拟以自有资金1000万元对参股公司智合生物增资，增资后持有智合生物25%的股权，同时通过智合生物其他股东向公司委托表决权等方式拥有智合生物100%的表决权，并实际控制智合生物；2）公司拟与欧合生物签署《技术许可合同》，欧合生物将其拥有的“发酵法生产丁二酸”的相关技术授权公司使用，该技术许可的性质为独占实施许可，独占实施许可期限为20年。 1

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华恒生物

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夜长梦山

2022-09-13 13:54:15

视觉中国交流会

视觉中国交流会

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视觉中国

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夜长梦山

2022-09-12 20:15:20

梳理赣锋锂业的固态电池发展历程

海通硬科技（金属+汽车）梳理赣锋锂业的固态电池发展历程。【赣锋的锂电基因】 11年拟建锂电池项目，14年收美拜，17年拟建固态中试线，20年加码惠州赣锋，22年扩大动力电池投入。超10年积累，固态领域产研历程6年+。【技术来源】与中科院宁波所合作，许晓雄博士为首席科学家。18年中科院“全固态电池”课题通过验收，此后开始中试。【电池性能】 1代：三元正极，石墨负极，235～280Wh/kg； 2代：三元正极，金属锂负极，350Wh/kg+。【产能规划】目前0.3GWh第1代中试线，2

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赣锋锂业

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夜长梦山

2022-09-12 20:13:21

中来新品发布会要点-0912

【天风电新】中来新品发布会要点-0912 ——————————— 🌼发布N型电池组件：NIWA：采用T-TOPCon2.0关键技术：POPAID技术，即无绕镀单面沉积原位掺杂多晶硅层技术。针对分布式场景，182mm尺寸，16BB多主栅，无损激光划刻技术，纳米合金背板。电池转换效率24.8%，组件效率21.5%，首年衰减<=1%，每年衰减<=0.4%，双面率85%，温度系数-0.3%/C。。采用中来纳米复合背板，优势是户外运行温度低；无绕镀，原位掺杂，优势是热斑风险低，更安全；SMBB低

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中来股份

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2022-09-12 20:00:44

赤金香港认购铁拓矿业增发股份

海通硬科技（金属+汽车）【赤金香港认购铁拓矿业增发股份】 [庆祝]赤峰黄金全资子公司赤金香港于2022年9月9日与铁拓矿业签署《股份增发协议》，赤金香港拟以每股0.58澳元的价格，以现金认购澳大利亚上市公司铁拓矿业85,000,000股新增发的公司普通股，总金额约合人民币23,149.31万元。本次增发完成后，赤金香港将直接持有铁拓矿业85,265,788股普通股，约占其增发后已发行股份的7.90%。 [庆祝]铁拓矿业的主要资产是阿布贾金矿，铁拓矿业持有阿布贾项目88%股权，科特迪瓦政府持有

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赤峰黄金

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2022-09-12 19:59:33

【国金策略】节后市场配什么

【国金策略】节后市场配什么一、海外市场：美联储加息预期上调，强美元下人民币面临贬值压力。鲍威尔鹰派发言强化市场加息预期，当前市场基准预期为9月加息幅度为75BP，且预计本轮加息周期联邦基金利率将升至4%-4.25%。整体上市场对本轮美联储加息幅度定价较充分，8月通胀数据走势将成为联储政策走向的重要变量。外汇方面，强美元下人民币汇率明显贬值，美元兑离岸人民币汇率逼近“7”。7月中旬以来，A股陆股通渠道的北向资金从净流入转向双向波动，在人民币汇率贬值过程中，外资流向的波动可能出现加大。二、内外需

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贵州茅台

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夜长梦山

2022-09-12 19:49:54

信德新材基本情况梳理

【长江电新】信德新材基本情况梳理 1、信德新材是负极碳包覆材料龙头，包覆材料可以改善负极的首次效率、循环、倍率性能，属于随技术进步、用量逐步提升的环节，目前人造石墨中包覆材料含量在6%-15%之间，天然石墨中添加量范围在5%-11%之间，未来在硅碳负极中用量有望达到20%，3C及以上快充负极中的用量或超过15%，低品位焦为原料的产品中用量也有望提升，预计2025年负极包覆材料需求38.5万吨，2022-2025年复合增速为45%，高于行业。 2、信德新材的客户全面覆盖国内负极材料龙头，包括璞泰来

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信德新材

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夜长梦山

2022-09-12 19:45:11

关于欧洲能源问题对金属价格影响

海通硬科技（金属+汽车）关于欧洲能源问题对金属价格影响。【欧洲产量占比】锌锭、精练铜、电解铝等金属品种占全球产量比重较大，分别为17.7%、15.6%、11.6%。【电力上涨影响】根据泛欧洲的电力交易所 Nord Pool 的数据，8 月欧洲电力系统均价已超每兆瓦时322 欧元。我们按照金属冶炼的单吨耗电量测算欧洲电力上涨对金属品种成本弹性，其中电解铝、锌锭、精炼铜电价每上涨 10%，成本上涨分别高达 5219.5元/吨，1237.2元/吨和 425.3元/吨，严重影响冶炼厂的盈利能

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驰宏锌锗
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神火股份

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夜长梦山

2022-09-12 19:44:09

中信建投策略陈果一周机构沟通小结

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：行情徐徐展开，但这阶段还不会有大的风格切换】领导好，上周A股以上涨迎接了节日假期，结构上不断尝试风格切换。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 市场短期难有强刺激利好，国庆节前资金会趋向避险，如果临近大会市场位置不高，那么大会后市场可能有一波行情。 2. 风格切换正在发生，虽然过程犹豫，但因为经济迈向正常化趋势是大概率事件，所以资金会提前，这个过程会有不断新的政策信号予以强化。 3. 地产政策边际加码是大概率，但金融地产链缺乏弹性，切换意义不大。如果看经

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贵州茅台

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夜长梦山

2022-09-11 21:30:38

申万交运重申油轮造船右侧

【申万交运重申油轮造船右侧，上合峰会推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际】上合峰会临近，全球秩序变革供应链重构跨境物流标的有望迎来新增长点，新增推荐华贸物流、中谷物流、嘉友国际。华贸物流（集装箱货代价差倒挂，市场担忧的利空落地，进入单箱利润中枢提升长逻辑验证阶段，经营哈尔滨-莫斯科货运专线），中谷物流（俄罗斯远东外贸航线具有一定壁垒），嘉友国际（中蒙中亚中非核心口岸节点具有业务壁垒和竞争优势）。近期深度：《嘉友国际：核心重资产投资+轻资产运营双轮驱动的综合跨境物流服务商》重申油轮造船右侧行情启动

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华贸物流
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中谷物流
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嘉友国际

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夜长梦山

2022-09-11 21:24:27

本周光伏及锂电产业链价格数据

#图说本周光伏及锂电产业链价格数据光伏 ✔硅料：价格整体小幅波动，由于已成交触达310元/公斤，本周均价可达308元/公斤由于前期订单签至9月中旬，大部分料厂9月新单签单压力并不大，虽然硅片企业有计划考虑9月下旬硅料产能会有明显的增量，并按单放缓采购，但是整体硅料成交任有序进行； ✔硅片：价格维稳，订单稳定。整体182价格维持6.26元/片，182维持7.53元/片，210维持9.93元/片。一线硅片企业本月订单已签订，目前暂无库存压力，不过部分二线企业及贸易商对于后市心态分歧，部分企业有低价

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隆基绿能
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通威股份

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夜长梦山

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华发股份：历史新高！迈向新征程！

【华泰地产】华发股份（600325.SH）：历史新高！迈向新征程！根据亿翰的数据，公司1-8月累计实现销售金额647亿元，同比-15%，降幅进一步收窄，其中6/7/8月分别同比+41%/28%/28%，先于行业复苏，主要得益于充裕货值保障下上海、苏州、南京等重点区域的及时推盘。我们预计公司下半年可售货值依旧充裕，8-12月推货预计超过650亿，且多集中在珠海、南京、深圳、武汉、西安、杭州等一二线城市，若市场有所好转，下半年销售降幅有望逐步改善，有望保持千亿规模。充裕货值助推销售先于行业复苏，

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华发股份

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夜长梦山

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三环集团：被动元件渠道价格企稳，行业拐点临近

【兴证电子】重视三环集团：被动元件渠道价格企稳，行业拐点临近被动元件去年Q3开始，连续调整接近5个季度，行业盈利能力也已经处于历史低位，近期渠道MLCC价格企稳，渠道和原厂绝对库存数持续去化，这一轮调整的时间和幅度都十分充分，我们测算显示明年开始汽车、工业等对产能的消耗将超过手机类产品，行业增长动能也将开始显现。我们认为行业拐点已十分临近，静待第一轮行业异常（低）稼动率的修复和价格的回升。三环集团近况更新：1）MLCC业务进展持续超预期，产能300亿/月左右，车规开始批量，上半年高容占比超过

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三环集团

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