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夜长梦山

2022-09-11 15:13:58

8月社融点评

【海通银行】8月社融点评：信贷释放积极信号，企业与居民存款高增投资要点：8月新增社融2.43万亿，超wind一致预期约4000亿。债券同比大幅少增的情况下，人民币贷款为社融增长提供有力支撑。居民存款与企业存款维持高增长，有利于巩固银行的核心负债。【贷款需求整体回暖】8月新增人民币贷款1.33万亿，同比增长5%；占新增社融的比例为54.73%，新增社融中人民币贷款的占比较7月提升。国股银票转贴现在8月中下旬有显著回升，与同比少增的票据融资额相对应，侧面反映出贷款需求的回暖趋势。【企业中长期贷

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贵州茅台

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2022-09-11 15:12:56

牧高笛：鼓励就地过节利好露营消费

【天风商社刘章明团队-纺服】牧高笛：鼓励就地过节利好露营消费，中长期加速行业渗透；7-8月数据向好，线下2C渠道加速开拓 ■昨日卫健委发文倡导广大群众国庆假期在本地过节，尽量减少跨地市出行，避免人群大范围流动引发的疫情传播风险；同时减少不必要的聚集性活动等。 ■我们认为，短期来看，有力带动市内及周边亲子社交露营消费，9-10月天气适宜催化户外活动，当下露营装备选择丰富、优质营地资源陆续开辟，供给侧推动露营行业发展；中期来看，有力孵化培育潜在露营人群，我国人口基数大区域辽阔，更大范围内引导推动露营

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牧高笛

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2022-09-11 15:10:50

林园答投资者

以下是今年9月份林园在直播时回答投资者提问的观点。总原则：紧盯价值，长期、中期、短期都有关注。 1、对于强周期行业，要非常小心。 2、累计涨幅大的行业和公司有风险，因为市场的资金里有一部分是炒作型的，这部分资金在收益达到目标后要兑现利润。当然也有长线投资型的资金，不会在意短期的股价波动。股价的涨幅也是一种供需关系，当卖出的人多于买入的人的话，股价总会下跌。 3、关注的行业中，提到了地产。 4、对于注册制的看法现在和注册制也差不多了，每年发新股的数量非常多，注册制后，要更加注意公司价值的发掘。

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贵州茅台

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2022-09-11 15:09:21

四川双马观点

【国君非银刘欣琦团队】超跌！继续推荐四川双马！！结论：我们继续强烈推荐四川双马，我们认为在前期注册制进度低于预期、市场短期过度关注基金发行节奏背景下，四川双马明显超跌。我们维持22年净利润为15.25亿元，同比增速54%目标价33.16元，相对现价62%上涨空间。短期因素导致股价超跌，后续有望迎来超预期改善：此前因为注册制进度低于预期、市场短期过度关注新基金发行节奏原因，导致股价出现超跌；我们认为后续注册制仍将进一步推进、而根据天眼查公司已成立一只名为“和谐锦彭”的基金，后续基金发行也有望逐

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四川双马

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2022-09-11 15:06:55

当前时点如何看中国建筑？

【国盛建筑】当前时点如何看中国建筑？地产央企龙头优势扩大，市占率提升逻辑持续兑现。地产高周转时代结束，公司作为央企地产龙头优势不断扩大，市占率提升逻辑持续兑现：从销售端看，公司1-7月地产销售金额2062亿元，同比下滑16.3%，表现大幅好于行业整体及龙头企业整体（根据克而瑞数据统计，1-7月Top10、Top100房企操盘口径销售金额分别下滑44%、49%）。从拿地端看，公司上半年新增土储557万平米，占100城上半年住宅土地出让规划面积的3.3%，较去年上半年大幅提升1.7个pct。公司地

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中国建筑

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2022-09-11 15:03:44

8月通胀数据点评

通胀继续下行，经济压力延续，债市至少维持中性久期 ——8月通胀数据点评【天风固收·孙彬彬团队】（1）CPI、PPI继续下行，读数低于预期 8月CPI同比2.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点；环比-0.1%，幅度较上月回落0.6个百分点。PPI同比2.3%，涨幅较上月收窄1.9个百分点；环比-1.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。核心CPI同比0.8%，环比为0，略低于季节性。（2）蔬菜、原油和核心CPI拖累消费品价格 8月CPI继续回落，且读数低于预期，其中蔬菜、原油和核心CPI是最大

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贵州茅台

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2022-09-11 14:46:16

关于社融和通胀

关于今天两个数据： 1、社融：政府减少，实体偏弱。 8月社融季调环比折年增速只有7.3%，7月为7.1%，而之前基本维持在11%以上。今年政府发债节奏前置，是近期社融明显下滑的重要原因，8月社融同比少增5571亿，而政府债就少增了近6700亿。实体需求也偏弱，房地产难以改善，出口又在下行，经济需求端短期内看不到明显改善的迹象。 2、通胀：疫情不变，通胀不起。收入和就业受影响的没能力消费，有能力消费的出不了门，需求是非正常压制的。在人口流动未正常的情况下，核心消费的通胀是起不来的。而如果允许人口

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贵州茅台

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2022-09-09 12:45:36

国电电力半年报发布

【西南公用】国电电力半年报发布：优质资产持续注入，风光转型效果初显煤炭成本优势凸显，二季度业绩持续改善。22H1实现营收912亿元（+20%），归母净利润23.3亿元（-22%）；公司22H1入炉标煤价为968元/吨，煤炭成本有较大可比优势；22H1上网电价为443.2元/千千瓦时（+23%），电价上升带动营收大幅增长；公司22Q2归母净利润为12.8亿元，环比增加21.0%，煤炭成本优势得以凸显。风光持续扩张，盈利占比过半。22H1公司新增风电/光伏装机0.4/1.1GW，获取风光资源量8

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国电电力

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2022-09-09 08:56:32

ST交投：预中标重大经营合同

【安信建筑】ST交投：预中标重大经营合同，小公司大集团，未来发展值得期待。预中标重大经营合同，助力全年订单高速增长。公司以联合体身份预中标巍山至凤庆高速公路、双江至沧源（勐省）高速公路特许经营项目，估算总投资合计达到326.03亿元，公司主要承担其中的绿化和环境保护工程。2季度公司中标了2.7亿元的丽江古城城市更新EPC项目，重启了遂宁、砚山两大PPP项目等，全年可执行订单有望高速增长。业务发展趋于正常，单季实现经营盈利。受控股股东变更影响，2022年1季度公司业务处于停滞状态，一季度营收4

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ST交投

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2022-09-09 08:55:52

光大建筑：上海港湾调研要点

1）针对软土地基处理，公司于2000年开创性研发“真空击密法”并应用于浦东机场等多个重大项目。该工法较传统桩基路线成本有大幅降低（50%以上），且各参数指标更为优异。2000-2018年，公司处于技术验证积累阶段，主要由于行业标准尚未制定，每个项目均需要专家会论证后方能采用；18年公司主编国家标准，后国内应用将逐步推广加速。 2）真空击密法软土施工需要庞大的数据测试，也需要针对不同地质条件、地理环境、场景用途进行定制化测算，部分解决方案与工法的结合依赖经验系数数据（公司反馈占70%），意味着该工

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上海港湾

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2022-09-09 08:46:55

【迈为股份】2022年HJT&叠层技术峰会交流精华

【迈为股份】2022年HJT&叠层技术峰会交流精华【东吴机械】 HJT成本快速下降&效率高&功率大，将成单结太阳能电池终极技术。成本：HJT降本路径包括薄片化、少银化等，未来这些因素叠加可以让HJT成本与PERC持平，最终可以比PERC便宜0.1元/W左右，也比TOPCon更便宜。效率：未来两三年里HJT量产效率可能会落在26.5～27%，最终可能会比TOPCon高0.5%甚至1%。功率：TOPCon组件功率换算到66片210约为680W，而HJT非晶电池可达690W，已经高于TOPCon

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迈为股份

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2022-09-09 08:46:12

神驰机电-0908

【天风电新】神驰机电-0908 ————————— 🌼传统业务 1、历史业务变化：做电机零部件起家，之后做OEM、自主品牌 2、销售市场：21年发电机15亿，其中美国8亿（超市渠道4.5+其他3.5），其他地区7亿 3、行业变化：去年受疫情、运输营销，下半年整个发电机行业有所下滑，北美库存较高。 🌼储能业务 1、订单规划：1）便携储能当前4k万在手订单，今年能到1亿（确认收入要明年）；明年预计2亿订单；2）加上户储：3-5年时间到15亿的规模。 2、盈利能力：主要是自营，毛利率30%左右 3

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神驰机电

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2022-09-09 08:44:55

德新交运：新签3.22亿长切刀订单

德新交运：新签3.22亿长切刀订单，锂电模具成长性高【长江机械-赵智勇团队】事件：公司公告，子公司致宏精密与比亚迪供应链签订刀片电池长切刀《购销协议》，合同总金额为3.22亿元（不含税）。点评： 1、本次与比亚迪供应链新签订单3.22亿元，合同有效期自22年9月初至2023年8月底，为2022-23年出货奠定了基础。公司与BYD合作紧密，2022年以来公告来自BYD订单3.75亿，公司仍有较多小单没有公告，实际订单规模更高。此前，4月底公司公告与BYD在长切刀上签订合作协议，持续到24年3

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德新科技

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2022-09-09 08:41:32

种植牙收费合理调控，引导行业健康发展

【国君医药丁丹团队】种植牙收费合理调控，引导行业健康发展 9月8日，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》。与此前征求意见稿相比： 1）三级公立医院种植牙医疗服务部分的价格调控目标确定为4500元，非一刀切的单一标准近期全国登记调查显示，各省份公立机构单颗常规种植服务费超过6000元，部分超过9000元，在考虑技术劳务价值、技术水平、风险程度以及资源稀缺性后，价格调控目标确定为4500元，高于此前宁波2000、蚌埠2200元的服务限价，允许适当放宽，如经济发达、

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通策医疗
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迈瑞医疗

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2022-09-09 08:31:15

药品器械的政策预期在好转

【中金医药】种植牙降价好于预期，药品器械的政策预期在好转，重视医药产品端的投资机会晚上出来的种植牙集采政策比市场预期要好，进一步验证了我们对于后续产品端政策预期好转的逻辑。我们再次强调重视医药产品端投资机会，过去因为政策压力被抛弃的板块正在企稳向上。目前大家对医药行业处于一个非常悲观的状态，尤其是谈产品色变，觉得国内有医保限制，出海又受阻，没有成长逻辑。但恰恰在如此悲观的氛围下，医药行业新的成长点在悄然孕育。 1、高附加值的创新产品是中国医药产业的必然方向：这几年创新药和器械的放量速度实际是

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华润三九
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