夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2022-09-01 22:15:46

国有出版的吸引力是什么？—稳健和高股息

【中金传媒】国有出版的吸引力是什么？—稳健和高股息行业近况近一周以来，国有出版跑赢板块及大盘，表现亮眼。我们认为，伴随业绩发布，市场逐步认知到在相对复杂的宏观经济环境下，国有出版公司立足于教育出版、发行的稳健基本面，整体呈现出较好的业绩增长韧性；另一方面，LPR年内连续下降，国有出版公司稳健股息率更具有吸引力。根据我们统计，相关国有出版公司1H22加权平均扣非净利润增速均好于板块及大盘，2021年股息率超过4.3%共有5家。评价国有出版公司基本面稳健扎实，主业增长稳健。我们于去年四月发

S
中国出版
S
山东出版

1

1

5

5.16
夜长梦山

2022-09-01 22:12:09

碳酸锂合约下跌点评，关于锂行业近期的些许观点

🔥 🔥 【天风金属】碳酸锂合约下跌点评，关于锂行业近期的些许观点碳酸锂合约近日下跌？— 供需高度趋紧，现货价格上涨趋势明显【从供需基本面来看】：我们与多家下游正极厂采购沟通反馈，明确8月锂盐库存环比6-7月有显著下降，且由于前期四川限电/格尔木全域静态(盐湖的货出不来)，实际供需情况已相对紧张。部分远期散单价格已经报至52万元+，最新无锡盘报价在51.3万元，我们预计9月部分大厂报价有望突破50万，锂价上涨趋势明显。【无锡盘价格下跌更多是个人行为】根据与无锡盘（中联金）沟通来看，仍是因

S
天齐锂业
S
赣锋锂业
S
中矿资源

1

1

3

3.36
夜长梦山

2022-09-01 22:11:11

万和电气逆市反弹——8.31调研观点总结

【信达家电罗岸阳】热泵核心标的：万和电气逆市反弹——8.31调研观点总结厨卫主业改善显著：除原材料、汇率等宏观因素外，公司层面的经营改善同样明显。 ——渠道端： 1）核心店加强总部权利集中，渠道扁平化，加速三四线渠道下沉，杂牌让出了市场空间，22H1专卖店、卖场收入8.86亿，同比+9%。 2）电商原来是清理尾货的，转变职能，提升线上产品结构，22H1电商收入8.93亿，同比+22%。 ——产品端：从专注燃气，向电器类新品外延，包括电热水器、太阳能、户外热水、取暖系统等。 ——经营效率：周转、

S
万和电气

19

36

39

34.63
夜长梦山

2022-09-01 22:09:46

海缆招投标持续推进，光纤光缆国内外共振

【兴证通信团队】海缆招投标持续推进，光纤光缆国内外共振，重点推荐中天科技+亨通光电+长飞光纤！-0901 海缆：海上风电招投标正常进行，全年海缆招投标预计约为13GW。各个沿海省份海上风电规划加速，江苏地区前期的2.65GW竞配项目正常推进，未受到前期市场传闻影响，后续预计将新增4-5GW左右新竞配项目。山东地区受益补贴，海缆招投标加速推进，全年招标量3-4GW。广东地区，粤西地区的帆石一项目已经开启风机招标，预计海缆招标将在四季度落地、三峡青洲五、七或将在下半年陆续落地；粤东地区的汕头预计将有

S
中天科技
S
亨通光电
S
长飞光纤

5

1

0

2.43
夜长梦山

2022-09-01 21:56:08

【富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力

【富临精工】磷酸锂稳步推进，为行业降本是核心竞争力#中信建投新能源事件：公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》，拟1亿元注册合资公司，新建年产 20 万吨磷酸二氢锂一体化项目，公司控股60%。 ======= 点评: 技术端：公司工艺为草酸亚铁固相法，当前技术方案Fe、Li、P的原料分别为草酸亚铁、碳酸锂、磷酸二氢铵。#磷酸二氢锂将Li源和P源合二为一，减少当前碳酸根的去除过程，公司技术端双线布局：与赣锋以硫酸锂和磷酸合成磷酸锂；长期可盐湖沉淀等方式多元化Li的来源。成本端：磷酸锂目前下游

S
富临精工

1

3

0

2.56
夜长梦山

2022-09-01 20:41:19

造车新势力8月销量速览

中金汽车造车新势力8月销量速览： -蔚来：交付10,677辆，YoY +82%，MoM +6%；ET7交付3,126辆，环比+23%；ES7交付398辆；ET5将于9月9日开启锁单，预计9月30日起开启交付； -小鹏：交付9,578辆，YoY +33%，MoM -17%，符合3Q预期；G3/G3i交付1,155辆，同比+10%，环比-24%；P7交付5,745辆，同比-7%，环比-10%；P5交付2,678辆，环比-26%；8月G9开启预售，24小时内订单达22,819台； -理想：交付4,57

S
蔚来-SW
S
理想汽车公司
S
赛力斯

1

2

0

2.54
夜长梦山

2022-09-01 17:35:12

8月房企销售点评

【申万房地产】8月房企销售点评：行业销售底部复苏，分化趋势愈发明显，重申看好优质房企（袁豪/陈鹏） ●2022年8月，50家房企单月销售金额4,806亿元，环比+7%，较21年同比-33%、较前值+7pct，单月销售同比创年内最好水平。虽然房企销售已经连续13个月大幅下降，历史上较为罕见，但考虑到政策放松、疫情改善、基数走低等积极因素逐步出现，我们认为后续销售基本面将逐步修复。 ●但同时考虑到本轮周期供需两端相对以往更弱，推动改善路径或将呈现“√￣”型走势，并且我们预计下半年开始行业的结构弹性却

S
招商蛇口
S
建发股份
S
中国建筑

0

5

9

5.07
夜长梦山

2022-09-01 17:34:19

【顺丰】与【韵达】业绩情况

汇报下两家强推评级快递公司【顺丰】与【韵达】业绩情况【顺丰控股】健康经营基调下，多元业务全面减亏 1、业绩表现： 1）利润情况：22H1归属净利润25.1亿，同比增长231%，其中Q2扣非利润12.4亿，同比增长88.2%。Q1扣非净利9.1亿。 22H1嘉里物流并表归母利润预计为8.87亿元。 2）收入结构：时效快递收入492.6亿元，同比增长5.1%，消费品类占比达到49%，同比提升1pct；经济快递收入118.1亿元，同比下降7.3%，主要系公司主动调优产品结构，低毛利特惠专配逐步

S
顺丰控股
S
韵达股份

1

1

3

2.76
夜长梦山

2022-09-01 17:31:55

家电行业2022年中报综述

【广发家电】家电行业2022年中报综述：需求承压静待复苏，盈利修复趋势不改 2022H1板块收入YoY+6.9%，净利润YoY+9.7%，毛利率22.3%（YoY-1.8pct），净利率7.7%（YoY+0.2pct）。2022Q2板块收入YoY+3.2%，净利润YoY+9.1%，毛利率22.7%（YoY-1.7pct），净利率8.4%（YoY+0.4pct）。分板块看（收入YoY，净利润YoY）：白电：22H1（+6.7%，+13.5%），22Q2（+4.0%，+13.3%）厨电：22H

S
格力电器
S
美的集团

1

1

0

2.51
夜长梦山

2022-09-01 17:31:18

红豆股份：主业转型高端，布局新能源开启新成长曲线

【db绝对收益】红豆股份：主业转型高端，布局新能源开启新成长曲线 ️供应商管理创新，相比同业竞争优势凸显。与其他男装品牌相比，公司对供应商采用创新管理方式，有效降低库存周转天数。上半年公司营收增长9%，显著高于行业水平。 ️定位经典舒适男装，进行高端化转型，提升毛利率，对标白酒板块的次高端地产酒投资逻辑，利润营收双高增。牵手君智，向高端转型。君智咨询曾帮助波司登、飞鹤、雅迪等消费品公司实现高端化转型，公司在君智辅导下利润有望翻倍。 ️打造0感衬衫大爆品，销量大幅增长。公司围绕舒适进行高端化研发，

S
红豆股份

0

2

3

8.46
夜长梦山

2022-09-01 17:29:43

2022Q2锂资源生产情况汇总

2022Q2锂资源生产情况汇总：澳矿产销环比大增，精矿及锂盐价格持续提升 Q2澳矿产销环比大幅提升，销售价格增幅明显 (1)量：2022年Q2西澳地区锂精矿产销环比明显上升。2022年Q2西澳地区主要锂矿山生产锂精矿合计约30万吨(不含Greenbushes)，同比上升17.92%，环比增长28.24%;销售锂精矿合计31.13万吨(不含Greenbushes)，同比上升3.94%，环比上升29.48%。 (2)价：2022年Q2澳洲锂精矿平均销售价格大幅上升，预计2022年Q3价格将持续上行。

S
赣锋锂业
S
天齐锂业

2

2

0

4.03
夜长梦山

2022-09-01 17:22:32

特斯拉交付周期缩短点评

【华创电新黄麟团队】特斯拉交付周期缩短点评：预计将降价刺激订单，鲶鱼效应，电动车销量有望超预期！强烈看多板块！事件 8月31日，特斯拉中国model Y(标准版）交付周期缩短至1-4周；中、欧、美三地产能爬坡，特斯拉全球交付周期缩短 ◆上海工厂：现月产约9万辆，预计Q3交付21万辆+，MY 交付周期降至1-4周（月初为10-14周）。 ◆柏林工厂：预计Q3交付1.3万辆，MY 交付周期降至8.9-21.9周（月初为12.6-25.6周）； ◆加州工厂：预计Q3交付14万辆，MY 交付周期降至

S
特斯拉

0

1

3

4.97
夜长梦山

2022-09-01 15:25:13

上声电子：功放翻倍增长，享受新能源车音响量价齐升

上声电子：功放翻倍增长，享受新能源车音响量价齐升公司 8月 29日发布中报，22年上半年收入 7.2亿元，同比增长 20%，归母净利润 0.36亿元，同比增长 19%。Q2收入 3.5亿元，同比/环比分别+22%/-4%；归母净利润 0.24亿元，同比/环比分别 24%/91%。经营分析高价值量的功放产品继续翻倍增长，收入占比提升至 11%。上半年扬声器销量 3052万只（同比+3.6%），单价提升 7%（19.4元），收入 5.9亿元（同比+11%）；功放销量 10.4万只（同比+108%

S
上声电子

2

1

1

3.87
夜长梦山

2022-09-01 15:20:38

风格切换如何看？

领导好，风格切换如何看？ 1. 历史上风格切换路径：其一、增量博弈为假设，以“资产荒”、降息为催化剂，金融持续拉，增量资金入场，对低估值蓝筹方向存在配置需求。最典型是2014年11月。其二、以存量博弈为核心逻辑催化。往往伴随着前期强势板块持续“大跌”。短期强势板块估值预期到高位，对“风吹草动”极为敏感，投资者①选择暂时观望，高低切保净值。②彻底抛弃，拥抱新风格。类似2021年春节，2022年Q1。 2. 本轮风格切换如何演绎：从“有心无胆”到“有心有胆”，胆子伴随着股价变化在自我加强中。

S
贵州茅台

1

2

0

2.58
夜长梦山

2022-09-01 15:20:07

广东鼓励各地市开展家电“以旧换新”活动，有望推动家电需求释放

【安信家电张立聪】广东鼓励各地市开展家电“以旧换新”活动，有望推动家电需求释放事件：8月31日，《广东省加大力度持续促进消费若干措施》发布，鼓励各地市在2022年9月1日至11月30日开展家电“以旧换新”活动，省对各地市活动实行奖补政策。通过“政府支持、企业促销”方式，全面促进家电消费。省级财政对各市通过财政资金补贴电视机、空调、洗衣机、冰箱、电脑、手机、电饭煲、热水器八大类家电“以旧换新”的实际支出部分（核销金额）给予奖补，对珠三角地市（不含深圳市）按其实际支出的50%比例补贴，对粤东粤西粤

S
美的集团
S
格力电器

8

17

20

22.26

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

22220

粉丝

100401.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293