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夜长梦山
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夜长梦山
2021-12-09 19:28:39
天奈科技调整点评
【天风电新】天奈科技调整点评 1、调整原因:一是对竞争格局的担心,市场传言各类友商发力单臂管和粉体,冲击竞争格局。二是对短期出货量的不满意(环比有增长,但增长不明显?还是因为贵了预期一直上调)。 2、我们怎么看? 碳纳米管系0-1-100的赛道,目前处于行业加速渗透期,供给端增加甚至拥挤不可避免。但我们愿意给这个赛道高估值是一方面因为行业增速↑+细分赛道渗透率↑+公司市场份额↑,另一方面在EV材料赛道碳纳米管的技术壁垒是非常高的,不应一听ABC要进来就恐慌。特别是单臂管的难度更大,而天奈在单臂和
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天奈科技
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夜长梦山
2021-12-09 11:55:01
鼓励开展家具家装下乡补贴,优质家居龙头迎估值修复机会
轻工日化:鼓励开展家具家装下乡补贴,优质家居龙头迎估值修复机会【中金零轻美樊俊豪】 大家好 12月8日,国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍”十四五“推进农业农村现代化规划有关情况,其中提到将鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴,促进农村居民耐用消费品更新换代。我们认为农村市场需求广阔,目前家居龙头企业积极推进渠道下沉,布局低线市场,有望享受发展红利。 评论 1、农村市场需求广阔,积极布局下沉渠道的全国性家居企业有望受益。随着农民收入的不断增加及农村居民消费升级趋势,农村居
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欧派家居
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蒙娜丽莎
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夜长梦山
2021-12-09 11:53:03
广州港继宁波舟山港后,宣布上调外贸集装箱装卸费
【华创交运】广州港继宁波舟山港后,宣布上调外贸集装箱装卸费 1、广州港公示新收费标准,将外贸普通重箱装卸费由原有的540元/TEU(驳船集港)、490元/TEU(拖车集港)统一上调为583元/TEU,对应张幅8%、19%;将外贸空箱装卸费由原有的300元/TEU上调为357元/TEU,对应张幅19%。 2、此次国内外贸港口装卸费提价主要系: à)经营成本增加推动港口费率合理上涨,港口人工、燃料、原材料以及防疫相关成本近两年、增加,理应适当传导至港口收费端。 b)集运运价显著上涨,产业链景气度传导
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上港集团
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夜长梦山
2021-12-09 11:50:06
极米科技12.08
安信极米科技12.8 口产品迭代优于同行,公司搜取利润率最高的部分,估值上确实不便宜,但是贵有贵的道理 口投影仪完全市场化,格局更像白电,未来有望形成双/三寡头局面 口疫情催化,投影对眼睛好,部分家长疫情补课期间选择投影仪 口投影简化版家用后,100寸以上的几千块钱,普通的3000,而75寸以上的电视要上万 口京东数据反馈,购买者年龄26-45岁的占了80%以上,性别分布男性占比80%,主要应用场景在卧室,娱乐属性高, 口技术上亮度/分辨率(4K刚起步)的提升有望提升市占率,但是4K的电视渗透率
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极米科技
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夜长梦山
2021-12-09 11:47:38
纳思达:国货之光,逐鹿全球千亿美金打印市场
【中信建投计算机】纳思达:国货之光,逐鹿全球千亿美金打印市场 纳思达的未来:代表中国打印制造业和品牌参与全球商业化竞争不断突破。我们预计2024年纳思达旗下的奔图+利盟激光打印机全球出货量有望达到910万台,全球出货量前二,产值376亿元。2026年全球出货量预计达到1300万台,产值攀升至625亿元,产值全球前二,全球占比14.3%。 纳思达二十余年积淀:完成专利和技术突破,打造全球唯一的打印产业链闭环。奔图2007年至今14年时间完成打印核心技术和专利积累;旗下艾派克微电子完成从耗材芯片到打
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纳思达
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夜长梦山
2021-12-09 11:45:34
国电南瑞:第二期股权激励落地,十四五增长支撑强化
【长江电新】国电南瑞:第二期股权激励落地,十四五增长支撑强化 1、国电南瑞今晚公告第二期股权激励草案,拟授予限制性股票数量不超过3998万股,占公司总股本的0.72%;首次授予价格21.04元/股(公司股价42.93元/股);首次拟授予的激励对象1300人,包括董事、董秘、总工程师、副总经理在内的高管和核心骨干;激励目标考核期包括2022-2025年。 2、此次系公司第二次实施股权激励,我们认为几点值得注意:1)本次激励首次授予1300人,范围较第一批激励进一步扩大;2)本次股权激励设定目标20
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国电南瑞
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夜长梦山
2021-12-09 11:44:07
思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评
【华安电子胡杨团队】思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评 事件:公司官方公众号披露,思瑞浦汽车级高压精密放大器TPA1882Q-VR-S现已批量出货,质量和可靠性符合IATF16949和AEC-Q100标准,可提供全套PPAP交付件。 点评:公司在车轨领域已经耕耘多年,包括整个车规体系建设等布局,公司目前已经正式实现车载精密放大器产品批量出货。之前交流公司提到未来在每个产品线都会推出相应车规产品,包括接口产品以及其他模拟IC等将会不断送样验证并努力实现批量供货。随着汽车智能化电动化趋势,预计单
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思瑞浦
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夜长梦山
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@House:【方正电子&科技】三安光电:中国的Wolfspeed正在启航
本文来自方正证券研究所于2021年12月7日发布的报告《三安光电:中国的Wolfspeed正在启航》,欲了解具体内容,请阅读报告原文。陈杭 S1220519110008核心观点三安光电与Wolfspeed的发展路径较为相似,作为在LED领域深耕多年的领军者,向同源工艺的第三代半
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夜长梦山
2021-12-09 11:37:48
中伟股份策略会核心要点-1208
【天风电新】中伟股份策略会核心要点-1208 ——————————— 🌼三元前驱体行业 预估21年全球需求超过70万吨,22年超过100万吨:今年国内60万吨,国际10+万吨,明年40%的增速。 🌼磷酸铁锂 项目位置:贵州,有丰富磷矿资源。 发展思路:利用前期客户资源+布局技术储备,先通过一体化的模式建立成本优势,打入市场,再在产业中做合作联盟,加速把产品做出来,产生市场份额。 产能规划:先做磷酸铁,再转磷酸铁锂;一期建设30万吨左右,24年之前大概率投产。 资源布局:1)与当地有资源的企业
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中伟股份
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夜长梦山
2021-12-09 11:37:09
海优新材交流要点-1208
【天风电新】海优新材交流要点-1208 ——————————— 产能规划 1、22年初:考虑到限电+疫情影响后,22年初计划实现年化5.5-6亿平 2、22年底:22年新增3.5亿平、上/下半年分期落地,22年底年化产能8-9亿平 EVA粒子供应 1、价格:之前EVA粒子涨到3+万/吨,主要为限电短期影响,近期价格已下调、低于3万/吨 2、22年:新增EVA粒子产能60-80万吨,但是这些产能刚刚投产、需要爬坡时间 3、榆能化:年化30万吨、光伏料可做到70%,8-9月第一批光伏料已出货、公司采
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海优新材
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夜长梦山
2021-12-09 11:36:29
福莱特策略会交流要点-1208
【天风电新】福莱特策略会交流要点-1208 ——————————— 1、产能: (1)扩产规划:目前名义产能12200t/d(含年底重新点火的冷修600t/d产能);22年预计新增7条线,年末产能达20000t/d,均匀投产;23年新增4条线,年末名义产能预计达25400t/d。 (2)扩产节奏:实际扩产点火节奏会考虑行情。 (3)扩产地点:越南基地周边有预留地块,未来也可能在海外扩产。 2、出货&库存: (1)库存:约20天。 (2)出货结构:2.0mm出货量占比45-50%,大尺寸占比50%
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福莱特
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夜长梦山
2021-12-09 11:25:45
建议再次关注博威合金布局机会
【开源金属】建议再次关注博威合金布局机会 伴随着新能源汽车不断放量,高端铜合金需求快速增长。从传统燃油气到新能源汽车连接器对铜合金需求从原有5kg增加到20kg,整车从40kg增加到100kg,铜合金需求爆发式增长。目前在连接器铜合金领域全球供应商非常有限,海外主要是维兰德、三菱、kmd等公司,国内以博威合金为代表,由于壁垒极高,这是一个供给格局非常稳固的市场。国内企业由于有价格、供货、售后三大优势,伴随着国产新能源汽车崛起,逐步实现国产替代。 我们通过拆分,预计博威2021-2023年仅新材料
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博威合金
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夜长梦山
2021-12-09 11:23:49
嘉元与宁德合资建设10万吨铜箔点评
【长江电新&金属】嘉元与宁德合资建设10万吨铜箔点评 1、嘉元科技今晚发布公告称,与宁德时代签订了《合资经营投资意向备忘录》,双方拟设立合资公司,其中嘉元科技占比 80%,宁德时代占比 20%,建设年产10万吨高性能电解铜箔项目。合资项目分为两期建设,一期年产能5万吨,建设期限为完成首期注册资本实缴之日起的33个月内;二期年产能5万吨,项目完成时间待项目启动时确认。根据本次项目建设投产情况,后续两公司可额外规划新建年产10万吨高性能铜箔项目。合资公司所生产的全部产品优先向宁德时代供应。 2、电池
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嘉元科技
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夜长梦山
2021-12-08 20:26:36
【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的—富春染织
【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的—富春染织 公司是中国纱线染色领军者。公司深耕色纱行业19年,主营业务为纱线染色(占比超90%)。截至2020年底,公司色纱产能为5.4万吨,为国内色纱产能最大的企业之一。公司2020年/1-3Q21分别实现营业收入达15.2/15.1亿元,同比+8.4%/+51.5%,分别实现归母净利润1.13/1.62亿元,同比+24.5%/+196.7%。 纱线染色行业:环保趋严下渗透率和集中度均有望提升。纱线染色相对印染布更加环保,主要应用在袜制品、毛巾、手套、帽子
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富春染织
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夜长梦山
2021-12-08 20:21:32
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松芝股份交流要点-1207
【天风电新】松芝股份交流要点-1207 ☆公司业务 大中型客车热管理:提供热管理系统,是前几年的主要利润来源;今年压力很大,市场需求低迷,明年或许会有复苏性的增量需求:储能业务也在这个事业部 小车热管理:为乘用车、卡车、MPV,工程机械等提供冷凝器、空调箱、散热器、电池热管理相关的零部件,收入占比超过一半,综合毛利率15%左右 冷链物流:大几千万的销售规模,50%以上的增速,体量不大,净利率10%左右 轨道交通空调:几千万的收入水平,小而美的事业部 零部件:提供与热管理产品匹配的核心零部件 ☆储
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松芝股份
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天奈科技调整点评
【天风电新】天奈科技调整点评 1、调整原因:一是对竞争格局的担心,市场传言各类友商发力单臂管和粉体,冲击竞争格局。二是对短期出货量的不满意(环比有增长,但增长不明显?还是因为贵了预期一直上调)。 2、我们怎么看? 碳纳米管系0-1-100的赛道,目前处于行业加速渗透期,供给端增加甚至拥挤不可避免。但我们愿意给这个赛道高估值是一方面因为行业增速↑+细分赛道渗透率↑+公司市场份额↑,另一方面在EV材料赛道碳纳米管的技术壁垒是非常高的,不应一听ABC要进来就恐慌。特别是单臂管的难度更大,而天奈在单臂和
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2021-12-09 11:55:01
鼓励开展家具家装下乡补贴,优质家居龙头迎估值修复机会
轻工日化:鼓励开展家具家装下乡补贴,优质家居龙头迎估值修复机会【中金零轻美樊俊豪】 大家好 12月8日,国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍”十四五“推进农业农村现代化规划有关情况,其中提到将鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴,促进农村居民耐用消费品更新换代。我们认为农村市场需求广阔,目前家居龙头企业积极推进渠道下沉,布局低线市场,有望享受发展红利。 评论 1、农村市场需求广阔,积极布局下沉渠道的全国性家居企业有望受益。随着农民收入的不断增加及农村居民消费升级趋势,农村居
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广州港继宁波舟山港后,宣布上调外贸集装箱装卸费
【华创交运】广州港继宁波舟山港后,宣布上调外贸集装箱装卸费 1、广州港公示新收费标准,将外贸普通重箱装卸费由原有的540元/TEU(驳船集港)、490元/TEU(拖车集港)统一上调为583元/TEU,对应张幅8%、19%;将外贸空箱装卸费由原有的300元/TEU上调为357元/TEU,对应张幅19%。 2、此次国内外贸港口装卸费提价主要系: à)经营成本增加推动港口费率合理上涨,港口人工、燃料、原材料以及防疫相关成本近两年、增加,理应适当传导至港口收费端。 b)集运运价显著上涨,产业链景气度传导
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极米科技12.08
安信极米科技12.8 口产品迭代优于同行,公司搜取利润率最高的部分,估值上确实不便宜,但是贵有贵的道理 口投影仪完全市场化,格局更像白电,未来有望形成双/三寡头局面 口疫情催化,投影对眼睛好,部分家长疫情补课期间选择投影仪 口投影简化版家用后,100寸以上的几千块钱,普通的3000,而75寸以上的电视要上万 口京东数据反馈,购买者年龄26-45岁的占了80%以上,性别分布男性占比80%,主要应用场景在卧室,娱乐属性高, 口技术上亮度/分辨率(4K刚起步)的提升有望提升市占率,但是4K的电视渗透率
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极米科技
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纳思达:国货之光,逐鹿全球千亿美金打印市场
【中信建投计算机】纳思达:国货之光,逐鹿全球千亿美金打印市场 纳思达的未来:代表中国打印制造业和品牌参与全球商业化竞争不断突破。我们预计2024年纳思达旗下的奔图+利盟激光打印机全球出货量有望达到910万台,全球出货量前二,产值376亿元。2026年全球出货量预计达到1300万台,产值攀升至625亿元,产值全球前二,全球占比14.3%。 纳思达二十余年积淀:完成专利和技术突破,打造全球唯一的打印产业链闭环。奔图2007年至今14年时间完成打印核心技术和专利积累;旗下艾派克微电子完成从耗材芯片到打
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纳思达
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国电南瑞:第二期股权激励落地,十四五增长支撑强化
【长江电新】国电南瑞:第二期股权激励落地,十四五增长支撑强化 1、国电南瑞今晚公告第二期股权激励草案,拟授予限制性股票数量不超过3998万股,占公司总股本的0.72%;首次授予价格21.04元/股(公司股价42.93元/股);首次拟授予的激励对象1300人,包括董事、董秘、总工程师、副总经理在内的高管和核心骨干;激励目标考核期包括2022-2025年。 2、此次系公司第二次实施股权激励,我们认为几点值得注意:1)本次激励首次授予1300人,范围较第一批激励进一步扩大;2)本次股权激励设定目标20
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思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评
【华安电子胡杨团队】思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评 事件:公司官方公众号披露,思瑞浦汽车级高压精密放大器TPA1882Q-VR-S现已批量出货,质量和可靠性符合IATF16949和AEC-Q100标准,可提供全套PPAP交付件。 点评:公司在车轨领域已经耕耘多年,包括整个车规体系建设等布局,公司目前已经正式实现车载精密放大器产品批量出货。之前交流公司提到未来在每个产品线都会推出相应车规产品,包括接口产品以及其他模拟IC等将会不断送样验证并努力实现批量供货。随着汽车智能化电动化趋势,预计单
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思瑞浦
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2021-12-09 11:40:08
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@House:【方正电子&科技】三安光电:中国的Wolfspeed正在启航
本文来自方正证券研究所于2021年12月7日发布的报告《三安光电:中国的Wolfspeed正在启航》,欲了解具体内容,请阅读报告原文。陈杭 S1220519110008核心观点三安光电与Wolfspeed的发展路径较为相似,作为在LED领域深耕多年的领军者,向同源工艺的第三代半
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2021-12-09 11:37:48
中伟股份策略会核心要点-1208
【天风电新】中伟股份策略会核心要点-1208 ——————————— 🌼三元前驱体行业 预估21年全球需求超过70万吨,22年超过100万吨:今年国内60万吨,国际10+万吨,明年40%的增速。 🌼磷酸铁锂 项目位置:贵州,有丰富磷矿资源。 发展思路:利用前期客户资源+布局技术储备,先通过一体化的模式建立成本优势,打入市场,再在产业中做合作联盟,加速把产品做出来,产生市场份额。 产能规划:先做磷酸铁,再转磷酸铁锂;一期建设30万吨左右,24年之前大概率投产。 资源布局:1)与当地有资源的企业
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中伟股份
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2021-12-09 11:37:09
海优新材交流要点-1208
【天风电新】海优新材交流要点-1208 ——————————— 产能规划 1、22年初:考虑到限电+疫情影响后,22年初计划实现年化5.5-6亿平 2、22年底:22年新增3.5亿平、上/下半年分期落地,22年底年化产能8-9亿平 EVA粒子供应 1、价格:之前EVA粒子涨到3+万/吨,主要为限电短期影响,近期价格已下调、低于3万/吨 2、22年:新增EVA粒子产能60-80万吨,但是这些产能刚刚投产、需要爬坡时间 3、榆能化:年化30万吨、光伏料可做到70%,8-9月第一批光伏料已出货、公司采
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海优新材
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2021-12-09 11:36:29
福莱特策略会交流要点-1208
【天风电新】福莱特策略会交流要点-1208 ——————————— 1、产能: (1)扩产规划:目前名义产能12200t/d(含年底重新点火的冷修600t/d产能);22年预计新增7条线,年末产能达20000t/d,均匀投产;23年新增4条线,年末名义产能预计达25400t/d。 (2)扩产节奏:实际扩产点火节奏会考虑行情。 (3)扩产地点:越南基地周边有预留地块,未来也可能在海外扩产。 2、出货&库存: (1)库存:约20天。 (2)出货结构:2.0mm出货量占比45-50%,大尺寸占比50%
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福莱特
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夜长梦山
2021-12-09 11:25:45
建议再次关注博威合金布局机会
【开源金属】建议再次关注博威合金布局机会 伴随着新能源汽车不断放量,高端铜合金需求快速增长。从传统燃油气到新能源汽车连接器对铜合金需求从原有5kg增加到20kg,整车从40kg增加到100kg,铜合金需求爆发式增长。目前在连接器铜合金领域全球供应商非常有限,海外主要是维兰德、三菱、kmd等公司,国内以博威合金为代表,由于壁垒极高,这是一个供给格局非常稳固的市场。国内企业由于有价格、供货、售后三大优势,伴随着国产新能源汽车崛起,逐步实现国产替代。 我们通过拆分,预计博威2021-2023年仅新材料
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博威合金
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夜长梦山
2021-12-09 11:23:49
嘉元与宁德合资建设10万吨铜箔点评
【长江电新&金属】嘉元与宁德合资建设10万吨铜箔点评 1、嘉元科技今晚发布公告称,与宁德时代签订了《合资经营投资意向备忘录》,双方拟设立合资公司,其中嘉元科技占比 80%,宁德时代占比 20%,建设年产10万吨高性能电解铜箔项目。合资项目分为两期建设,一期年产能5万吨,建设期限为完成首期注册资本实缴之日起的33个月内;二期年产能5万吨,项目完成时间待项目启动时确认。根据本次项目建设投产情况,后续两公司可额外规划新建年产10万吨高性能铜箔项目。合资公司所生产的全部产品优先向宁德时代供应。 2、电池
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【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的—富春染织
【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的—富春染织 公司是中国纱线染色领军者。公司深耕色纱行业19年,主营业务为纱线染色(占比超90%)。截至2020年底,公司色纱产能为5.4万吨,为国内色纱产能最大的企业之一。公司2020年/1-3Q21分别实现营业收入达15.2/15.1亿元,同比+8.4%/+51.5%,分别实现归母净利润1.13/1.62亿元,同比+24.5%/+196.7%。 纱线染色行业:环保趋严下渗透率和集中度均有望提升。纱线染色相对印染布更加环保,主要应用在袜制品、毛巾、手套、帽子
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富春染织
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夜长梦山
2021-12-08 20:21:32
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松芝股份交流要点-1207
【天风电新】松芝股份交流要点-1207 ☆公司业务 大中型客车热管理:提供热管理系统,是前几年的主要利润来源;今年压力很大,市场需求低迷,明年或许会有复苏性的增量需求:储能业务也在这个事业部 小车热管理:为乘用车、卡车、MPV,工程机械等提供冷凝器、空调箱、散热器、电池热管理相关的零部件,收入占比超过一半,综合毛利率15%左右 冷链物流:大几千万的销售规模,50%以上的增速,体量不大,净利率10%左右 轨道交通空调:几千万的收入水平,小而美的事业部 零部件:提供与热管理产品匹配的核心零部件 ☆储
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天奈科技调整点评
【天风电新】天奈科技调整点评 1、调整原因:一是对竞争格局的担心,市场传言各类友商发力单臂管和粉体,冲击竞争格局。二是对短期出货量的不满意(环比有增长,但增长不明显?还是因为贵了预期一直上调)。 2、我们怎么看? 碳纳米管系0-1-100的赛道,目前处于行业加速渗透期,供给端增加甚至拥挤不可避免。但我们愿意给这个赛道高估值是一方面因为行业增速↑+细分赛道渗透率↑+公司市场份额↑,另一方面在EV材料赛道碳纳米管的技术壁垒是非常高的,不应一听ABC要进来就恐慌。特别是单臂管的难度更大,而天奈在单臂和
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夜长梦山
2021-12-09 11:55:01
鼓励开展家具家装下乡补贴,优质家居龙头迎估值修复机会
轻工日化:鼓励开展家具家装下乡补贴,优质家居龙头迎估值修复机会【中金零轻美樊俊豪】 大家好 12月8日,国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍”十四五“推进农业农村现代化规划有关情况,其中提到将鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴,促进农村居民耐用消费品更新换代。我们认为农村市场需求广阔,目前家居龙头企业积极推进渠道下沉,布局低线市场,有望享受发展红利。 评论 1、农村市场需求广阔,积极布局下沉渠道的全国性家居企业有望受益。随着农民收入的不断增加及农村居民消费升级趋势,农村居
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2021-12-09 11:53:03
广州港继宁波舟山港后,宣布上调外贸集装箱装卸费
【华创交运】广州港继宁波舟山港后,宣布上调外贸集装箱装卸费 1、广州港公示新收费标准,将外贸普通重箱装卸费由原有的540元/TEU(驳船集港)、490元/TEU(拖车集港)统一上调为583元/TEU,对应张幅8%、19%;将外贸空箱装卸费由原有的300元/TEU上调为357元/TEU,对应张幅19%。 2、此次国内外贸港口装卸费提价主要系: à)经营成本增加推动港口费率合理上涨,港口人工、燃料、原材料以及防疫相关成本近两年、增加,理应适当传导至港口收费端。 b)集运运价显著上涨,产业链景气度传导
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2021-12-09 11:50:06
极米科技12.08
安信极米科技12.8 口产品迭代优于同行,公司搜取利润率最高的部分,估值上确实不便宜,但是贵有贵的道理 口投影仪完全市场化,格局更像白电,未来有望形成双/三寡头局面 口疫情催化,投影对眼睛好,部分家长疫情补课期间选择投影仪 口投影简化版家用后,100寸以上的几千块钱,普通的3000,而75寸以上的电视要上万 口京东数据反馈,购买者年龄26-45岁的占了80%以上,性别分布男性占比80%,主要应用场景在卧室,娱乐属性高, 口技术上亮度/分辨率(4K刚起步)的提升有望提升市占率,但是4K的电视渗透率
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极米科技
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夜长梦山
2021-12-09 11:47:38
纳思达:国货之光,逐鹿全球千亿美金打印市场
【中信建投计算机】纳思达:国货之光,逐鹿全球千亿美金打印市场 纳思达的未来:代表中国打印制造业和品牌参与全球商业化竞争不断突破。我们预计2024年纳思达旗下的奔图+利盟激光打印机全球出货量有望达到910万台,全球出货量前二,产值376亿元。2026年全球出货量预计达到1300万台,产值攀升至625亿元,产值全球前二,全球占比14.3%。 纳思达二十余年积淀:完成专利和技术突破,打造全球唯一的打印产业链闭环。奔图2007年至今14年时间完成打印核心技术和专利积累;旗下艾派克微电子完成从耗材芯片到打
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纳思达
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2021-12-09 11:45:34
国电南瑞:第二期股权激励落地,十四五增长支撑强化
【长江电新】国电南瑞:第二期股权激励落地,十四五增长支撑强化 1、国电南瑞今晚公告第二期股权激励草案,拟授予限制性股票数量不超过3998万股,占公司总股本的0.72%;首次授予价格21.04元/股(公司股价42.93元/股);首次拟授予的激励对象1300人,包括董事、董秘、总工程师、副总经理在内的高管和核心骨干;激励目标考核期包括2022-2025年。 2、此次系公司第二次实施股权激励,我们认为几点值得注意:1)本次激励首次授予1300人,范围较第一批激励进一步扩大;2)本次股权激励设定目标20
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国电南瑞
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夜长梦山
2021-12-09 11:44:07
思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评
【华安电子胡杨团队】思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评 事件:公司官方公众号披露,思瑞浦汽车级高压精密放大器TPA1882Q-VR-S现已批量出货,质量和可靠性符合IATF16949和AEC-Q100标准,可提供全套PPAP交付件。 点评:公司在车轨领域已经耕耘多年,包括整个车规体系建设等布局,公司目前已经正式实现车载精密放大器产品批量出货。之前交流公司提到未来在每个产品线都会推出相应车规产品,包括接口产品以及其他模拟IC等将会不断送样验证并努力实现批量供货。随着汽车智能化电动化趋势,预计单
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@House:【方正电子&科技】三安光电:中国的Wolfspeed正在启航
本文来自方正证券研究所于2021年12月7日发布的报告《三安光电:中国的Wolfspeed正在启航》,欲了解具体内容,请阅读报告原文。陈杭 S1220519110008核心观点三安光电与Wolfspeed的发展路径较为相似,作为在LED领域深耕多年的领军者,向同源工艺的第三代半
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2021-12-09 11:37:48
中伟股份策略会核心要点-1208
【天风电新】中伟股份策略会核心要点-1208 ——————————— 🌼三元前驱体行业 预估21年全球需求超过70万吨,22年超过100万吨:今年国内60万吨,国际10+万吨,明年40%的增速。 🌼磷酸铁锂 项目位置:贵州,有丰富磷矿资源。 发展思路:利用前期客户资源+布局技术储备,先通过一体化的模式建立成本优势,打入市场,再在产业中做合作联盟,加速把产品做出来,产生市场份额。 产能规划:先做磷酸铁,再转磷酸铁锂;一期建设30万吨左右,24年之前大概率投产。 资源布局:1)与当地有资源的企业
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中伟股份
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夜长梦山
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海优新材交流要点-1208
【天风电新】海优新材交流要点-1208 ——————————— 产能规划 1、22年初:考虑到限电+疫情影响后,22年初计划实现年化5.5-6亿平 2、22年底:22年新增3.5亿平、上/下半年分期落地,22年底年化产能8-9亿平 EVA粒子供应 1、价格:之前EVA粒子涨到3+万/吨,主要为限电短期影响,近期价格已下调、低于3万/吨 2、22年:新增EVA粒子产能60-80万吨,但是这些产能刚刚投产、需要爬坡时间 3、榆能化:年化30万吨、光伏料可做到70%,8-9月第一批光伏料已出货、公司采
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海优新材
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夜长梦山
2021-12-09 11:36:29
福莱特策略会交流要点-1208
【天风电新】福莱特策略会交流要点-1208 ——————————— 1、产能: (1)扩产规划:目前名义产能12200t/d(含年底重新点火的冷修600t/d产能);22年预计新增7条线,年末产能达20000t/d,均匀投产;23年新增4条线,年末名义产能预计达25400t/d。 (2)扩产节奏:实际扩产点火节奏会考虑行情。 (3)扩产地点:越南基地周边有预留地块,未来也可能在海外扩产。 2、出货&库存: (1)库存:约20天。 (2)出货结构:2.0mm出货量占比45-50%,大尺寸占比50%
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福莱特
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夜长梦山
2021-12-09 11:25:45
建议再次关注博威合金布局机会
【开源金属】建议再次关注博威合金布局机会 伴随着新能源汽车不断放量,高端铜合金需求快速增长。从传统燃油气到新能源汽车连接器对铜合金需求从原有5kg增加到20kg,整车从40kg增加到100kg,铜合金需求爆发式增长。目前在连接器铜合金领域全球供应商非常有限,海外主要是维兰德、三菱、kmd等公司,国内以博威合金为代表,由于壁垒极高,这是一个供给格局非常稳固的市场。国内企业由于有价格、供货、售后三大优势,伴随着国产新能源汽车崛起,逐步实现国产替代。 我们通过拆分,预计博威2021-2023年仅新材料
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博威合金
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夜长梦山
2021-12-09 11:23:49
嘉元与宁德合资建设10万吨铜箔点评
【长江电新&金属】嘉元与宁德合资建设10万吨铜箔点评 1、嘉元科技今晚发布公告称,与宁德时代签订了《合资经营投资意向备忘录》,双方拟设立合资公司,其中嘉元科技占比 80%,宁德时代占比 20%,建设年产10万吨高性能电解铜箔项目。合资项目分为两期建设,一期年产能5万吨,建设期限为完成首期注册资本实缴之日起的33个月内;二期年产能5万吨,项目完成时间待项目启动时确认。根据本次项目建设投产情况,后续两公司可额外规划新建年产10万吨高性能铜箔项目。合资公司所生产的全部产品优先向宁德时代供应。 2、电池
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嘉元科技
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2021-12-08 20:26:36
【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的—富春染织
【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的—富春染织 公司是中国纱线染色领军者。公司深耕色纱行业19年,主营业务为纱线染色(占比超90%)。截至2020年底,公司色纱产能为5.4万吨,为国内色纱产能最大的企业之一。公司2020年/1-3Q21分别实现营业收入达15.2/15.1亿元,同比+8.4%/+51.5%,分别实现归母净利润1.13/1.62亿元,同比+24.5%/+196.7%。 纱线染色行业:环保趋严下渗透率和集中度均有望提升。纱线染色相对印染布更加环保,主要应用在袜制品、毛巾、手套、帽子
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富春染织
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夜长梦山
2021-12-08 20:21:32
私密
松芝股份交流要点-1207
【天风电新】松芝股份交流要点-1207 ☆公司业务 大中型客车热管理:提供热管理系统,是前几年的主要利润来源;今年压力很大,市场需求低迷,明年或许会有复苏性的增量需求:储能业务也在这个事业部 小车热管理:为乘用车、卡车、MPV,工程机械等提供冷凝器、空调箱、散热器、电池热管理相关的零部件,收入占比超过一半,综合毛利率15%左右 冷链物流:大几千万的销售规模,50%以上的增速,体量不大,净利率10%左右 轨道交通空调:几千万的收入水平,小而美的事业部 零部件:提供与热管理产品匹配的核心零部件 ☆储
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夜长梦山
2021-12-09 19:28:39
天奈科技调整点评
【天风电新】天奈科技调整点评 1、调整原因:一是对竞争格局的担心,市场传言各类友商发力单臂管和粉体,冲击竞争格局。二是对短期出货量的不满意(环比有增长,但增长不明显?还是因为贵了预期一直上调)。 2、我们怎么看? 碳纳米管系0-1-100的赛道,目前处于行业加速渗透期,供给端增加甚至拥挤不可避免。但我们愿意给这个赛道高估值是一方面因为行业增速↑+细分赛道渗透率↑+公司市场份额↑,另一方面在EV材料赛道碳纳米管的技术壁垒是非常高的,不应一听ABC要进来就恐慌。特别是单臂管的难度更大,而天奈在单臂和
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夜长梦山
2021-12-09 11:55:01
鼓励开展家具家装下乡补贴,优质家居龙头迎估值修复机会
轻工日化:鼓励开展家具家装下乡补贴,优质家居龙头迎估值修复机会【中金零轻美樊俊豪】 大家好 12月8日,国新办举行国务院政策例行吹风会,介绍”十四五“推进农业农村现代化规划有关情况,其中提到将鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴,促进农村居民耐用消费品更新换代。我们认为农村市场需求广阔,目前家居龙头企业积极推进渠道下沉,布局低线市场,有望享受发展红利。 评论 1、农村市场需求广阔,积极布局下沉渠道的全国性家居企业有望受益。随着农民收入的不断增加及农村居民消费升级趋势,农村居
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广州港继宁波舟山港后,宣布上调外贸集装箱装卸费
【华创交运】广州港继宁波舟山港后,宣布上调外贸集装箱装卸费 1、广州港公示新收费标准,将外贸普通重箱装卸费由原有的540元/TEU(驳船集港)、490元/TEU(拖车集港)统一上调为583元/TEU,对应张幅8%、19%;将外贸空箱装卸费由原有的300元/TEU上调为357元/TEU,对应张幅19%。 2、此次国内外贸港口装卸费提价主要系: à)经营成本增加推动港口费率合理上涨,港口人工、燃料、原材料以及防疫相关成本近两年、增加,理应适当传导至港口收费端。 b)集运运价显著上涨,产业链景气度传导
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极米科技12.08
安信极米科技12.8 口产品迭代优于同行,公司搜取利润率最高的部分,估值上确实不便宜,但是贵有贵的道理 口投影仪完全市场化,格局更像白电,未来有望形成双/三寡头局面 口疫情催化,投影对眼睛好,部分家长疫情补课期间选择投影仪 口投影简化版家用后,100寸以上的几千块钱,普通的3000,而75寸以上的电视要上万 口京东数据反馈,购买者年龄26-45岁的占了80%以上,性别分布男性占比80%,主要应用场景在卧室,娱乐属性高, 口技术上亮度/分辨率(4K刚起步)的提升有望提升市占率,但是4K的电视渗透率
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极米科技
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夜长梦山
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纳思达:国货之光,逐鹿全球千亿美金打印市场
【中信建投计算机】纳思达:国货之光,逐鹿全球千亿美金打印市场 纳思达的未来:代表中国打印制造业和品牌参与全球商业化竞争不断突破。我们预计2024年纳思达旗下的奔图+利盟激光打印机全球出货量有望达到910万台,全球出货量前二,产值376亿元。2026年全球出货量预计达到1300万台,产值攀升至625亿元,产值全球前二,全球占比14.3%。 纳思达二十余年积淀:完成专利和技术突破,打造全球唯一的打印产业链闭环。奔图2007年至今14年时间完成打印核心技术和专利积累;旗下艾派克微电子完成从耗材芯片到打
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国电南瑞:第二期股权激励落地,十四五增长支撑强化
【长江电新】国电南瑞:第二期股权激励落地,十四五增长支撑强化 1、国电南瑞今晚公告第二期股权激励草案,拟授予限制性股票数量不超过3998万股,占公司总股本的0.72%;首次授予价格21.04元/股(公司股价42.93元/股);首次拟授予的激励对象1300人,包括董事、董秘、总工程师、副总经理在内的高管和核心骨干;激励目标考核期包括2022-2025年。 2、此次系公司第二次实施股权激励,我们认为几点值得注意:1)本次激励首次授予1300人,范围较第一批激励进一步扩大;2)本次股权激励设定目标20
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思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评
【华安电子胡杨团队】思瑞浦汽车级高压精密放大器批量出货点评 事件:公司官方公众号披露,思瑞浦汽车级高压精密放大器TPA1882Q-VR-S现已批量出货,质量和可靠性符合IATF16949和AEC-Q100标准,可提供全套PPAP交付件。 点评:公司在车轨领域已经耕耘多年,包括整个车规体系建设等布局,公司目前已经正式实现车载精密放大器产品批量出货。之前交流公司提到未来在每个产品线都会推出相应车规产品,包括接口产品以及其他模拟IC等将会不断送样验证并努力实现批量供货。随着汽车智能化电动化趋势,预计单
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思瑞浦
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夜长梦山
2021-12-09 11:40:08
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@House:【方正电子&科技】三安光电:中国的Wolfspeed正在启航
本文来自方正证券研究所于2021年12月7日发布的报告《三安光电:中国的Wolfspeed正在启航》,欲了解具体内容,请阅读报告原文。陈杭 S1220519110008核心观点三安光电与Wolfspeed的发展路径较为相似,作为在LED领域深耕多年的领军者,向同源工艺的第三代半
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2021-12-09 11:37:48
中伟股份策略会核心要点-1208
【天风电新】中伟股份策略会核心要点-1208 ——————————— 🌼三元前驱体行业 预估21年全球需求超过70万吨,22年超过100万吨:今年国内60万吨,国际10+万吨,明年40%的增速。 🌼磷酸铁锂 项目位置:贵州,有丰富磷矿资源。 发展思路:利用前期客户资源+布局技术储备,先通过一体化的模式建立成本优势,打入市场,再在产业中做合作联盟,加速把产品做出来,产生市场份额。 产能规划:先做磷酸铁,再转磷酸铁锂;一期建设30万吨左右,24年之前大概率投产。 资源布局:1)与当地有资源的企业
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海优新材交流要点-1208
【天风电新】海优新材交流要点-1208 ——————————— 产能规划 1、22年初:考虑到限电+疫情影响后,22年初计划实现年化5.5-6亿平 2、22年底:22年新增3.5亿平、上/下半年分期落地,22年底年化产能8-9亿平 EVA粒子供应 1、价格:之前EVA粒子涨到3+万/吨,主要为限电短期影响,近期价格已下调、低于3万/吨 2、22年:新增EVA粒子产能60-80万吨,但是这些产能刚刚投产、需要爬坡时间 3、榆能化:年化30万吨、光伏料可做到70%,8-9月第一批光伏料已出货、公司采
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海优新材
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夜长梦山
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福莱特策略会交流要点-1208
【天风电新】福莱特策略会交流要点-1208 ——————————— 1、产能: (1)扩产规划:目前名义产能12200t/d(含年底重新点火的冷修600t/d产能);22年预计新增7条线,年末产能达20000t/d,均匀投产;23年新增4条线,年末名义产能预计达25400t/d。 (2)扩产节奏:实际扩产点火节奏会考虑行情。 (3)扩产地点:越南基地周边有预留地块,未来也可能在海外扩产。 2、出货&库存: (1)库存:约20天。 (2)出货结构:2.0mm出货量占比45-50%,大尺寸占比50%
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2021-12-09 11:25:45
建议再次关注博威合金布局机会
【开源金属】建议再次关注博威合金布局机会 伴随着新能源汽车不断放量,高端铜合金需求快速增长。从传统燃油气到新能源汽车连接器对铜合金需求从原有5kg增加到20kg,整车从40kg增加到100kg,铜合金需求爆发式增长。目前在连接器铜合金领域全球供应商非常有限,海外主要是维兰德、三菱、kmd等公司,国内以博威合金为代表,由于壁垒极高,这是一个供给格局非常稳固的市场。国内企业由于有价格、供货、售后三大优势,伴随着国产新能源汽车崛起,逐步实现国产替代。 我们通过拆分,预计博威2021-2023年仅新材料
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嘉元与宁德合资建设10万吨铜箔点评
【长江电新&金属】嘉元与宁德合资建设10万吨铜箔点评 1、嘉元科技今晚发布公告称,与宁德时代签订了《合资经营投资意向备忘录》,双方拟设立合资公司,其中嘉元科技占比 80%,宁德时代占比 20%,建设年产10万吨高性能电解铜箔项目。合资项目分为两期建设,一期年产能5万吨,建设期限为完成首期注册资本实缴之日起的33个月内;二期年产能5万吨,项目完成时间待项目启动时确认。根据本次项目建设投产情况,后续两公司可额外规划新建年产10万吨高性能铜箔项目。合资公司所生产的全部产品优先向宁德时代供应。 2、电池
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【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的—富春染织
【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的—富春染织 公司是中国纱线染色领军者。公司深耕色纱行业19年,主营业务为纱线染色(占比超90%)。截至2020年底,公司色纱产能为5.4万吨,为国内色纱产能最大的企业之一。公司2020年/1-3Q21分别实现营业收入达15.2/15.1亿元,同比+8.4%/+51.5%,分别实现归母净利润1.13/1.62亿元,同比+24.5%/+196.7%。 纱线染色行业:环保趋严下渗透率和集中度均有望提升。纱线染色相对印染布更加环保,主要应用在袜制品、毛巾、手套、帽子
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松芝股份交流要点-1207
【天风电新】松芝股份交流要点-1207 ☆公司业务 大中型客车热管理:提供热管理系统,是前几年的主要利润来源;今年压力很大,市场需求低迷,明年或许会有复苏性的增量需求:储能业务也在这个事业部 小车热管理:为乘用车、卡车、MPV,工程机械等提供冷凝器、空调箱、散热器、电池热管理相关的零部件,收入占比超过一半,综合毛利率15%左右 冷链物流:大几千万的销售规模,50%以上的增速,体量不大,净利率10%左右 轨道交通空调:几千万的收入水平,小而美的事业部 零部件:提供与热管理产品匹配的核心零部件 ☆储
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