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夜长梦山
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夜长梦山
2021-12-06 14:19:32
集运专家会纪要20211205
1、2021年初,当时运价小幅抬头,所以2021年长协价只比往年小幅高一些,高几百美金左右。今年长协肯定是翻倍了,船东对明年还是很看好的。2021年长约市场上主流价格:美线2300到3300美元/大柜(以下所有价格都是大柜),欧洲3000美元,拉美3000到4000美元,其他近洋航线差不多是1000~2000不等。2022年第一批,包括部分第二批长约价格已经出来了,6个月以上的价格基本上落实到位了。各个船公司有所不同,但主流价格是美西7000~8500美元,美东是7000~8500美元,欧线是8
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中远海控
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夜长梦山
2021-12-06 14:17:57
寒锐钴业20211205
寒锐董秘介绍经营情况: 3月启动了港股上市工作,目前在等聆讯,很快就会聆讯,计划22Q1启动发行。公司之前产品线相对单一,这次不太一样的是,我们要做一个一体化的电池材料企业,包括正极负极电解质,做个战略的转移,上州股是为了收购海外矿业股权,港股募资主要用于镍钴锂股权收购,为了将打造成一个从开发到冶炼到正极材料和负极金属锂到回收的一体化企业,目标是原材料自给率达到100%,最大程度降低原材料成本。 今年没有太多产能投放,钴5000吨,铜3.5万吨,今年是满产状态。 明年新产能释放,有公告过,电钴前
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寒锐钴业
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夜长梦山
2021-12-06 14:12:41
集运行情与中远海控
东北交运岳子瞳集运行情与中远海控 长协价签订价格预计大超预期,欧线价格翻倍是大概率事件,长协价是船公司利润利润锚,明年利润市场一致预期将从700亿,增长提升到1300亿以上。 中远海控:在明年即期运价基本不变的条件下测算,欧线长协比例在20%左右,美线长协比例在50%以上,欧线美线货量占比在40%,收入在50%以上,整体长协客户收入占比在30%左右,如果长协价翻倍、即期价格稳定,那么明年的利润至少是130亿以上,因为今年运价是逐步涨上去的嘛,整体中枢也就是在现在运价75%分为的位置。所以从船公司
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中远海控
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夜长梦山
2021-12-06 14:10:28
皖维高新周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇
【皖维高新续继强推】周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇 根我据们的产业踪跟和调研,从公司的生产营经情况、盈利能力以及期长成长几性个维度考虑,公司基本都面非常良好,我们认为本化轮工股普回遍调的面局下,皖维是被错杀的优公秀司,股价下跌为司公带来增仓配置绝的佳机会。 煤下价跌利好公盈司利,业绩预计持续向好。公司配套电石-PVA一体化产业链,因此,公司PVA产成品本端的扰动要主受煤炭价格影响,近期兰炭价持格续下跌,兰炭价格从10月句下的3300元/吨降低当至前的2300元/吨,后市随着国家开煤限价”,预
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皖维高新
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夜长梦山
2021-12-06 14:07:50
捷顺科技券商观点
作为国内停车场系统龙头,天然具有拓展新能源充电运营的基础。根据我们2020年6月15日发布的报告《捷顺科技:BCG战略协同发展的智慧停车领军》,公司2019年在停车系统市场的市占率约12.9%,位列国内第一,尤其在公司总部所在的珠三角地区市占率更高。面临当前的新能源产业趋势,一方面停车位缺口我们预计将持续存在,另一方面充电桩不足、难找、损坏、无法匹配、老旧小区难以新建充电桩等实际问题带来车主的充电焦虑,我们认为公司依托国内市占率第一的停车场B端客户群体,天然具有拓展新能源充电运营业务的基础(公司
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捷顺科技
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夜长梦山
2021-12-06 14:06:33
盛新锂能电话会议纪要1206
盛新锂能12-06电话会议纪要 出席:董秘姚总,时间:10:30-11:30 1.锂:截止11月,锂盐产量已经超了3.7万吨,全年预计实现满产,超出预期,奥依诺矿山锂矿产量接近设计产能一半(今年预计20万吨),预计近期将公告新探矿情况;明年锂盐产能7万吨,产量预计6-6.5万吨(新工厂需要爬坡);明年锂矿资源自供约1/3,外购2/3,未来目标自供率70%(3-5年内);印尼项目新建5万吨氢氧化锂,1万吨碳酸锂,尚处于土地清缴状态,投产大约在2023年;阿根廷项目运营良好; 非洲津巴布韦项目设计产
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盛新锂能
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夜长梦山
2021-12-06 14:04:16
粤水电:新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发
【申万建筑】粤水电(002060):新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发 逆周期调节预期,优选电力建筑:享有高行业景气度的电力建筑是逆周期调节的重要抓手,新能源建设、新旧储能工程、优质地区市政基建需求进一步释放,拉长业务久期。 建筑里的隐形电力运营公司:公司电力运营收入占比不超过15%,但利润贡献超过70%,是建筑里电力运营占比最高的企业,公司存量发电装机1.5GW,其中风+光装机容量占比80%以上,保守预计公司十四五新增1GW(公司框架超过3GW),新能源业务不断加码。 绿电量价齐升贡献弹
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广东建工
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夜长梦山
2021-12-06 14:03:30
锂钴价格涨势加速,稀土板块迎来跨年行情
【中信证券金属-周度聚焦】锂钴价格涨势加速,稀土板块迎来跨年行情 重点标的:华友钴业、洛阳钼业、北方稀土、赣锋锂业、盛新锂能、厦门钨业 1、锂钴价格涨势加速,关注三元材料一体化布局:上周锂价上涨明显提速,市场情绪升温,涨价和业绩的确定性带来锂板块持续反弹动力,重点推荐前期反弹幅度较小的公司。南非疫情及刚果金局势动荡等因素导致钴上游供应扰动加剧,年前价格有望冲击50万元/吨高位,相关标的一体化布局得到市场认可。重点推荐华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、赣锋锂业、盛新锂能,建议关注中矿资源。 2、稀土政
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华友钴业
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洛阳钼业
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北方稀土
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赣锋锂业
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厦门钨业
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夜长梦山
2021-12-06 14:01:55
政策环境边际继续向好叠加部分周期品类基本面改善
政策环境边际继续向好叠加部分周期品类基本面改善,政策底确认驱动修复行情 政策信号明确!本周政策与数据均释放积极信号,包括:1)克强总理提到适时降准;2)银保监会新闻发言人提及“现阶段,要根据各地不同情况,重点满足首套房、改善性住房按揭需求,合理发放开发贷、并购贷”;3)据悉11月房地产贷款投放在10月大幅回升的基础上,继续保持环比、同比双升态势,初步预计同比多增约2000亿元。 部分品类基本面好转,家装龙头成长性延续。近期玻璃、螺纹的表观需求有边际改善,虽然我们认为部分因素是库存转移及年末刚需赶
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东方雨虹
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金博股份
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凯盛新能
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夜长梦山
2021-12-06 14:00:26
光伏玻璃更新
【长江电新】光伏玻璃更新:盈利低位+指标趋严+需求高增,中长期高成长,继续重点推荐! 1、盈利方面,近日纯碱价格有所下降,轻碱出厂均价在3090元/吨,周环比下降12.4%,但仍处于历史高位。玻璃价格亦因需求因素有所调整,12月新一轮价格中3.2mm由28元/平降至26元/平。结合原材料价格,我们认为目前光伏玻璃价格已经来到低位区间,二三线盈利压力增大,龙头凭借成本优势预计仍有2-3元/平利润。 2、能耗指标方面,自7月光伏玻璃产能置换正式文件出台后,目前仍未有举办听证会的案例。考虑到能耗双控政
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福莱特
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夜长梦山
2021-12-06 13:59:56
亿联网络-前期重点持续推荐,现价强call
【国盛通信】标签品种-亿联网络-前期重点持续推荐,现价强call 展望明年,利空消退的低位高增核心资产有望迎来价值重估。 需求无虞,经营向好! 远程办公整体需求侧仍不断提升,行业保持两位数以上增长!公司经营层面持续向好,第二增长曲线发展顺利。新兴业务(VCS/云办公终端)占比超过3成,同比增长连年翻倍。 非经营性因素扰动有望改善! 公司今年整体业绩端受到汇率/原材料涨价/运费上行等因素影响。同时Q3因厦门疫情导致排产有一定推迟,增长受到一定影响。整体需求侧仍不断提升,公司经营层面持续向好,第二增
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亿联网络
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夜长梦山
2021-12-06 13:58:35
@平平无奇二向箔:广发地产行业观点
【广发地产 | 行业观点】政策改善指明方向,坚定买入最佳时机 !12月3日晚,中国恒大发布公告,表明公司无法进行财务义务的偿付,基本相当于宣告实际违约。随后,央行、广东省政府、银保监会以及证监会的相关负责人,针对恒大事件以及未来地产行业的平稳发展,发表最新的观点和举措。从中可以感受到,行业供需两端
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夜长梦山
2021-12-06 13:57:48
【罗博特科】股权激励彰显信心,光伏及半导体设备提供向上弹性。
浙商机械邱世梁王华君重点推荐【罗博特科】股权激励彰显信心,光伏及半导体设备提供向上弹性。 事件:公司发布股权激草案。本次股权激励涉及激励对象包括董事、高管、核心管理人员及核心技术人员共计51人。 本次授予激励权益总计不超过303万股,占总股数约2.7%。其中核心技术人员87万股,占比总股数0.79%,授予价格为29.81元/股。 本次激励考核要求:2022-2024年营收目标值为16/21/29亿元,触发值为13/18/24亿元。 点评:股权激励彰显公司信心。按2021年10亿元营收测算,公司2
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罗博特科
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夜长梦山
2021-12-06 10:28:14
IGBT专家会20211201
产能&产品&供应 Q:IGBT行业紧缺的原因?未来持续性? A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点,今年四五月份凸显出来甚至达到顶点,主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂,FAB厂一旦停产或者断电关停,重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态,对消费类电子、家用电器等的需求变多,这些都有很多功率器件的应用,推动了终端需求的增加。从大产品环境来看,智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快,导致包括功率器
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士兰微
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新洁能
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夜长梦山
2021-12-06 10:23:03
碳纤维专家核心观点
1、第一大改变:需求场景-曾经国内碳纤维产能大而利用率不高,每年18,000吨的产能实际生产的只有10,000吨。随着近年来风力发电、光伏和材料气瓶等几大行业的需求上升,全面释放国内产能,形成供不应求的局面。 2、第二大改变:技术突破-无论是T700以上高端碳纤维的生产工艺,还是民用级大丝束碳纤维的产品稳定性,国内碳纤维行业都实现了突破。 3、第三大改变:装备制造-碳化线的整体水平对碳纤维产品质量影响颇大,特别是军工级别的碳纤维。目前民用级碳纤维已经实现稳定生产。 4、高端碳纤维-高端板块的应用
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吉林化纤
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精工科技
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吉林碳谷
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夜长梦山
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集运专家会纪要20211205
1、2021年初,当时运价小幅抬头,所以2021年长协价只比往年小幅高一些,高几百美金左右。今年长协肯定是翻倍了,船东对明年还是很看好的。2021年长约市场上主流价格:美线2300到3300美元/大柜(以下所有价格都是大柜),欧洲3000美元,拉美3000到4000美元,其他近洋航线差不多是1000~2000不等。2022年第一批,包括部分第二批长约价格已经出来了,6个月以上的价格基本上落实到位了。各个船公司有所不同,但主流价格是美西7000~8500美元,美东是7000~8500美元,欧线是8
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中远海控
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寒锐钴业20211205
寒锐董秘介绍经营情况: 3月启动了港股上市工作,目前在等聆讯,很快就会聆讯,计划22Q1启动发行。公司之前产品线相对单一,这次不太一样的是,我们要做一个一体化的电池材料企业,包括正极负极电解质,做个战略的转移,上州股是为了收购海外矿业股权,港股募资主要用于镍钴锂股权收购,为了将打造成一个从开发到冶炼到正极材料和负极金属锂到回收的一体化企业,目标是原材料自给率达到100%,最大程度降低原材料成本。 今年没有太多产能投放,钴5000吨,铜3.5万吨,今年是满产状态。 明年新产能释放,有公告过,电钴前
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寒锐钴业
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夜长梦山
2021-12-06 14:12:41
集运行情与中远海控
东北交运岳子瞳集运行情与中远海控 长协价签订价格预计大超预期,欧线价格翻倍是大概率事件,长协价是船公司利润利润锚,明年利润市场一致预期将从700亿,增长提升到1300亿以上。 中远海控:在明年即期运价基本不变的条件下测算,欧线长协比例在20%左右,美线长协比例在50%以上,欧线美线货量占比在40%,收入在50%以上,整体长协客户收入占比在30%左右,如果长协价翻倍、即期价格稳定,那么明年的利润至少是130亿以上,因为今年运价是逐步涨上去的嘛,整体中枢也就是在现在运价75%分为的位置。所以从船公司
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皖维高新周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇
【皖维高新续继强推】周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇 根我据们的产业踪跟和调研,从公司的生产营经情况、盈利能力以及期长成长几性个维度考虑,公司基本都面非常良好,我们认为本化轮工股普回遍调的面局下,皖维是被错杀的优公秀司,股价下跌为司公带来增仓配置绝的佳机会。 煤下价跌利好公盈司利,业绩预计持续向好。公司配套电石-PVA一体化产业链,因此,公司PVA产成品本端的扰动要主受煤炭价格影响,近期兰炭价持格续下跌,兰炭价格从10月句下的3300元/吨降低当至前的2300元/吨,后市随着国家开煤限价”,预
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捷顺科技券商观点
作为国内停车场系统龙头,天然具有拓展新能源充电运营的基础。根据我们2020年6月15日发布的报告《捷顺科技:BCG战略协同发展的智慧停车领军》,公司2019年在停车系统市场的市占率约12.9%,位列国内第一,尤其在公司总部所在的珠三角地区市占率更高。面临当前的新能源产业趋势,一方面停车位缺口我们预计将持续存在,另一方面充电桩不足、难找、损坏、无法匹配、老旧小区难以新建充电桩等实际问题带来车主的充电焦虑,我们认为公司依托国内市占率第一的停车场B端客户群体,天然具有拓展新能源充电运营业务的基础(公司
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盛新锂能电话会议纪要1206
盛新锂能12-06电话会议纪要 出席:董秘姚总,时间:10:30-11:30 1.锂:截止11月,锂盐产量已经超了3.7万吨,全年预计实现满产,超出预期,奥依诺矿山锂矿产量接近设计产能一半(今年预计20万吨),预计近期将公告新探矿情况;明年锂盐产能7万吨,产量预计6-6.5万吨(新工厂需要爬坡);明年锂矿资源自供约1/3,外购2/3,未来目标自供率70%(3-5年内);印尼项目新建5万吨氢氧化锂,1万吨碳酸锂,尚处于土地清缴状态,投产大约在2023年;阿根廷项目运营良好; 非洲津巴布韦项目设计产
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盛新锂能
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2021-12-06 14:04:16
粤水电:新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发
【申万建筑】粤水电(002060):新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发 逆周期调节预期,优选电力建筑:享有高行业景气度的电力建筑是逆周期调节的重要抓手,新能源建设、新旧储能工程、优质地区市政基建需求进一步释放,拉长业务久期。 建筑里的隐形电力运营公司:公司电力运营收入占比不超过15%,但利润贡献超过70%,是建筑里电力运营占比最高的企业,公司存量发电装机1.5GW,其中风+光装机容量占比80%以上,保守预计公司十四五新增1GW(公司框架超过3GW),新能源业务不断加码。 绿电量价齐升贡献弹
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2021-12-06 14:03:30
锂钴价格涨势加速,稀土板块迎来跨年行情
【中信证券金属-周度聚焦】锂钴价格涨势加速,稀土板块迎来跨年行情 重点标的:华友钴业、洛阳钼业、北方稀土、赣锋锂业、盛新锂能、厦门钨业 1、锂钴价格涨势加速,关注三元材料一体化布局:上周锂价上涨明显提速,市场情绪升温,涨价和业绩的确定性带来锂板块持续反弹动力,重点推荐前期反弹幅度较小的公司。南非疫情及刚果金局势动荡等因素导致钴上游供应扰动加剧,年前价格有望冲击50万元/吨高位,相关标的一体化布局得到市场认可。重点推荐华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、赣锋锂业、盛新锂能,建议关注中矿资源。 2、稀土政
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政策环境边际继续向好叠加部分周期品类基本面改善
政策环境边际继续向好叠加部分周期品类基本面改善,政策底确认驱动修复行情 政策信号明确!本周政策与数据均释放积极信号,包括:1)克强总理提到适时降准;2)银保监会新闻发言人提及“现阶段,要根据各地不同情况,重点满足首套房、改善性住房按揭需求,合理发放开发贷、并购贷”;3)据悉11月房地产贷款投放在10月大幅回升的基础上,继续保持环比、同比双升态势,初步预计同比多增约2000亿元。 部分品类基本面好转,家装龙头成长性延续。近期玻璃、螺纹的表观需求有边际改善,虽然我们认为部分因素是库存转移及年末刚需赶
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光伏玻璃更新
【长江电新】光伏玻璃更新:盈利低位+指标趋严+需求高增,中长期高成长,继续重点推荐! 1、盈利方面,近日纯碱价格有所下降,轻碱出厂均价在3090元/吨,周环比下降12.4%,但仍处于历史高位。玻璃价格亦因需求因素有所调整,12月新一轮价格中3.2mm由28元/平降至26元/平。结合原材料价格,我们认为目前光伏玻璃价格已经来到低位区间,二三线盈利压力增大,龙头凭借成本优势预计仍有2-3元/平利润。 2、能耗指标方面,自7月光伏玻璃产能置换正式文件出台后,目前仍未有举办听证会的案例。考虑到能耗双控政
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亿联网络-前期重点持续推荐,现价强call
【国盛通信】标签品种-亿联网络-前期重点持续推荐,现价强call 展望明年,利空消退的低位高增核心资产有望迎来价值重估。 需求无虞,经营向好! 远程办公整体需求侧仍不断提升,行业保持两位数以上增长!公司经营层面持续向好,第二增长曲线发展顺利。新兴业务(VCS/云办公终端)占比超过3成,同比增长连年翻倍。 非经营性因素扰动有望改善! 公司今年整体业绩端受到汇率/原材料涨价/运费上行等因素影响。同时Q3因厦门疫情导致排产有一定推迟,增长受到一定影响。整体需求侧仍不断提升,公司经营层面持续向好,第二增
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亿联网络
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@平平无奇二向箔:广发地产行业观点
【广发地产 | 行业观点】政策改善指明方向,坚定买入最佳时机 !12月3日晚,中国恒大发布公告,表明公司无法进行财务义务的偿付,基本相当于宣告实际违约。随后,央行、广东省政府、银保监会以及证监会的相关负责人,针对恒大事件以及未来地产行业的平稳发展,发表最新的观点和举措。从中可以感受到,行业供需两端
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【罗博特科】股权激励彰显信心,光伏及半导体设备提供向上弹性。
浙商机械邱世梁王华君重点推荐【罗博特科】股权激励彰显信心,光伏及半导体设备提供向上弹性。 事件:公司发布股权激草案。本次股权激励涉及激励对象包括董事、高管、核心管理人员及核心技术人员共计51人。 本次授予激励权益总计不超过303万股,占总股数约2.7%。其中核心技术人员87万股,占比总股数0.79%,授予价格为29.81元/股。 本次激励考核要求:2022-2024年营收目标值为16/21/29亿元,触发值为13/18/24亿元。 点评:股权激励彰显公司信心。按2021年10亿元营收测算,公司2
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罗博特科
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产能&产品&供应 Q:IGBT行业紧缺的原因?未来持续性? A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点,今年四五月份凸显出来甚至达到顶点,主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂,FAB厂一旦停产或者断电关停,重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态,对消费类电子、家用电器等的需求变多,这些都有很多功率器件的应用,推动了终端需求的增加。从大产品环境来看,智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快,导致包括功率器
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碳纤维专家核心观点
1、第一大改变:需求场景-曾经国内碳纤维产能大而利用率不高,每年18,000吨的产能实际生产的只有10,000吨。随着近年来风力发电、光伏和材料气瓶等几大行业的需求上升,全面释放国内产能,形成供不应求的局面。 2、第二大改变:技术突破-无论是T700以上高端碳纤维的生产工艺,还是民用级大丝束碳纤维的产品稳定性,国内碳纤维行业都实现了突破。 3、第三大改变:装备制造-碳化线的整体水平对碳纤维产品质量影响颇大,特别是军工级别的碳纤维。目前民用级碳纤维已经实现稳定生产。 4、高端碳纤维-高端板块的应用
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集运专家会纪要20211205
1、2021年初,当时运价小幅抬头,所以2021年长协价只比往年小幅高一些,高几百美金左右。今年长协肯定是翻倍了,船东对明年还是很看好的。2021年长约市场上主流价格:美线2300到3300美元/大柜(以下所有价格都是大柜),欧洲3000美元,拉美3000到4000美元,其他近洋航线差不多是1000~2000不等。2022年第一批,包括部分第二批长约价格已经出来了,6个月以上的价格基本上落实到位了。各个船公司有所不同,但主流价格是美西7000~8500美元,美东是7000~8500美元,欧线是8
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中远海控
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夜长梦山
2021-12-06 14:17:57
寒锐钴业20211205
寒锐董秘介绍经营情况: 3月启动了港股上市工作,目前在等聆讯,很快就会聆讯,计划22Q1启动发行。公司之前产品线相对单一,这次不太一样的是,我们要做一个一体化的电池材料企业,包括正极负极电解质,做个战略的转移,上州股是为了收购海外矿业股权,港股募资主要用于镍钴锂股权收购,为了将打造成一个从开发到冶炼到正极材料和负极金属锂到回收的一体化企业,目标是原材料自给率达到100%,最大程度降低原材料成本。 今年没有太多产能投放,钴5000吨,铜3.5万吨,今年是满产状态。 明年新产能释放,有公告过,电钴前
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寒锐钴业
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夜长梦山
2021-12-06 14:12:41
集运行情与中远海控
东北交运岳子瞳集运行情与中远海控 长协价签订价格预计大超预期,欧线价格翻倍是大概率事件,长协价是船公司利润利润锚,明年利润市场一致预期将从700亿,增长提升到1300亿以上。 中远海控:在明年即期运价基本不变的条件下测算,欧线长协比例在20%左右,美线长协比例在50%以上,欧线美线货量占比在40%,收入在50%以上,整体长协客户收入占比在30%左右,如果长协价翻倍、即期价格稳定,那么明年的利润至少是130亿以上,因为今年运价是逐步涨上去的嘛,整体中枢也就是在现在运价75%分为的位置。所以从船公司
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中远海控
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夜长梦山
2021-12-06 14:10:28
皖维高新周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇
【皖维高新续继强推】周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇 根我据们的产业踪跟和调研,从公司的生产营经情况、盈利能力以及期长成长几性个维度考虑,公司基本都面非常良好,我们认为本化轮工股普回遍调的面局下,皖维是被错杀的优公秀司,股价下跌为司公带来增仓配置绝的佳机会。 煤下价跌利好公盈司利,业绩预计持续向好。公司配套电石-PVA一体化产业链,因此,公司PVA产成品本端的扰动要主受煤炭价格影响,近期兰炭价持格续下跌,兰炭价格从10月句下的3300元/吨降低当至前的2300元/吨,后市随着国家开煤限价”,预
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皖维高新
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夜长梦山
2021-12-06 14:07:50
捷顺科技券商观点
作为国内停车场系统龙头,天然具有拓展新能源充电运营的基础。根据我们2020年6月15日发布的报告《捷顺科技:BCG战略协同发展的智慧停车领军》,公司2019年在停车系统市场的市占率约12.9%,位列国内第一,尤其在公司总部所在的珠三角地区市占率更高。面临当前的新能源产业趋势,一方面停车位缺口我们预计将持续存在,另一方面充电桩不足、难找、损坏、无法匹配、老旧小区难以新建充电桩等实际问题带来车主的充电焦虑,我们认为公司依托国内市占率第一的停车场B端客户群体,天然具有拓展新能源充电运营业务的基础(公司
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捷顺科技
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夜长梦山
2021-12-06 14:06:33
盛新锂能电话会议纪要1206
盛新锂能12-06电话会议纪要 出席:董秘姚总,时间:10:30-11:30 1.锂:截止11月,锂盐产量已经超了3.7万吨,全年预计实现满产,超出预期,奥依诺矿山锂矿产量接近设计产能一半(今年预计20万吨),预计近期将公告新探矿情况;明年锂盐产能7万吨,产量预计6-6.5万吨(新工厂需要爬坡);明年锂矿资源自供约1/3,外购2/3,未来目标自供率70%(3-5年内);印尼项目新建5万吨氢氧化锂,1万吨碳酸锂,尚处于土地清缴状态,投产大约在2023年;阿根廷项目运营良好; 非洲津巴布韦项目设计产
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盛新锂能
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夜长梦山
2021-12-06 14:04:16
粤水电:新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发
【申万建筑】粤水电(002060):新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发 逆周期调节预期,优选电力建筑:享有高行业景气度的电力建筑是逆周期调节的重要抓手,新能源建设、新旧储能工程、优质地区市政基建需求进一步释放,拉长业务久期。 建筑里的隐形电力运营公司:公司电力运营收入占比不超过15%,但利润贡献超过70%,是建筑里电力运营占比最高的企业,公司存量发电装机1.5GW,其中风+光装机容量占比80%以上,保守预计公司十四五新增1GW(公司框架超过3GW),新能源业务不断加码。 绿电量价齐升贡献弹
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广东建工
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夜长梦山
2021-12-06 14:03:30
锂钴价格涨势加速,稀土板块迎来跨年行情
【中信证券金属-周度聚焦】锂钴价格涨势加速,稀土板块迎来跨年行情 重点标的:华友钴业、洛阳钼业、北方稀土、赣锋锂业、盛新锂能、厦门钨业 1、锂钴价格涨势加速,关注三元材料一体化布局:上周锂价上涨明显提速,市场情绪升温,涨价和业绩的确定性带来锂板块持续反弹动力,重点推荐前期反弹幅度较小的公司。南非疫情及刚果金局势动荡等因素导致钴上游供应扰动加剧,年前价格有望冲击50万元/吨高位,相关标的一体化布局得到市场认可。重点推荐华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、赣锋锂业、盛新锂能,建议关注中矿资源。 2、稀土政
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华友钴业
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夜长梦山
2021-12-06 14:01:55
政策环境边际继续向好叠加部分周期品类基本面改善
政策环境边际继续向好叠加部分周期品类基本面改善,政策底确认驱动修复行情 政策信号明确!本周政策与数据均释放积极信号,包括:1)克强总理提到适时降准;2)银保监会新闻发言人提及“现阶段,要根据各地不同情况,重点满足首套房、改善性住房按揭需求,合理发放开发贷、并购贷”;3)据悉11月房地产贷款投放在10月大幅回升的基础上,继续保持环比、同比双升态势,初步预计同比多增约2000亿元。 部分品类基本面好转,家装龙头成长性延续。近期玻璃、螺纹的表观需求有边际改善,虽然我们认为部分因素是库存转移及年末刚需赶
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东方雨虹
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金博股份
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坚朗五金
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凯盛新能
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夜长梦山
2021-12-06 14:00:26
光伏玻璃更新
【长江电新】光伏玻璃更新:盈利低位+指标趋严+需求高增,中长期高成长,继续重点推荐! 1、盈利方面,近日纯碱价格有所下降,轻碱出厂均价在3090元/吨,周环比下降12.4%,但仍处于历史高位。玻璃价格亦因需求因素有所调整,12月新一轮价格中3.2mm由28元/平降至26元/平。结合原材料价格,我们认为目前光伏玻璃价格已经来到低位区间,二三线盈利压力增大,龙头凭借成本优势预计仍有2-3元/平利润。 2、能耗指标方面,自7月光伏玻璃产能置换正式文件出台后,目前仍未有举办听证会的案例。考虑到能耗双控政
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福莱特
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夜长梦山
2021-12-06 13:59:56
亿联网络-前期重点持续推荐,现价强call
【国盛通信】标签品种-亿联网络-前期重点持续推荐,现价强call 展望明年,利空消退的低位高增核心资产有望迎来价值重估。 需求无虞,经营向好! 远程办公整体需求侧仍不断提升,行业保持两位数以上增长!公司经营层面持续向好,第二增长曲线发展顺利。新兴业务(VCS/云办公终端)占比超过3成,同比增长连年翻倍。 非经营性因素扰动有望改善! 公司今年整体业绩端受到汇率/原材料涨价/运费上行等因素影响。同时Q3因厦门疫情导致排产有一定推迟,增长受到一定影响。整体需求侧仍不断提升,公司经营层面持续向好,第二增
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亿联网络
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夜长梦山
2021-12-06 13:58:35
@平平无奇二向箔:广发地产行业观点
【广发地产 | 行业观点】政策改善指明方向,坚定买入最佳时机 !12月3日晚,中国恒大发布公告,表明公司无法进行财务义务的偿付,基本相当于宣告实际违约。随后,央行、广东省政府、银保监会以及证监会的相关负责人,针对恒大事件以及未来地产行业的平稳发展,发表最新的观点和举措。从中可以感受到,行业供需两端
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夜长梦山
2021-12-06 13:57:48
【罗博特科】股权激励彰显信心,光伏及半导体设备提供向上弹性。
浙商机械邱世梁王华君重点推荐【罗博特科】股权激励彰显信心,光伏及半导体设备提供向上弹性。 事件:公司发布股权激草案。本次股权激励涉及激励对象包括董事、高管、核心管理人员及核心技术人员共计51人。 本次授予激励权益总计不超过303万股,占总股数约2.7%。其中核心技术人员87万股,占比总股数0.79%,授予价格为29.81元/股。 本次激励考核要求:2022-2024年营收目标值为16/21/29亿元,触发值为13/18/24亿元。 点评:股权激励彰显公司信心。按2021年10亿元营收测算,公司2
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罗博特科
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夜长梦山
2021-12-06 10:28:14
IGBT专家会20211201
产能&产品&供应 Q:IGBT行业紧缺的原因?未来持续性? A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点,今年四五月份凸显出来甚至达到顶点,主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂,FAB厂一旦停产或者断电关停,重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态,对消费类电子、家用电器等的需求变多,这些都有很多功率器件的应用,推动了终端需求的增加。从大产品环境来看,智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快,导致包括功率器
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士兰微
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新洁能
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夜长梦山
2021-12-06 10:23:03
碳纤维专家核心观点
1、第一大改变:需求场景-曾经国内碳纤维产能大而利用率不高,每年18,000吨的产能实际生产的只有10,000吨。随着近年来风力发电、光伏和材料气瓶等几大行业的需求上升,全面释放国内产能,形成供不应求的局面。 2、第二大改变:技术突破-无论是T700以上高端碳纤维的生产工艺,还是民用级大丝束碳纤维的产品稳定性,国内碳纤维行业都实现了突破。 3、第三大改变:装备制造-碳化线的整体水平对碳纤维产品质量影响颇大,特别是军工级别的碳纤维。目前民用级碳纤维已经实现稳定生产。 4、高端碳纤维-高端板块的应用
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吉林化纤
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精工科技
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吉林碳谷
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夜长梦山
2021-12-06 14:19:32
集运专家会纪要20211205
1、2021年初,当时运价小幅抬头,所以2021年长协价只比往年小幅高一些,高几百美金左右。今年长协肯定是翻倍了,船东对明年还是很看好的。2021年长约市场上主流价格:美线2300到3300美元/大柜(以下所有价格都是大柜),欧洲3000美元,拉美3000到4000美元,其他近洋航线差不多是1000~2000不等。2022年第一批,包括部分第二批长约价格已经出来了,6个月以上的价格基本上落实到位了。各个船公司有所不同,但主流价格是美西7000~8500美元,美东是7000~8500美元,欧线是8
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中远海控
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夜长梦山
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寒锐钴业20211205
寒锐董秘介绍经营情况: 3月启动了港股上市工作,目前在等聆讯,很快就会聆讯,计划22Q1启动发行。公司之前产品线相对单一,这次不太一样的是,我们要做一个一体化的电池材料企业,包括正极负极电解质,做个战略的转移,上州股是为了收购海外矿业股权,港股募资主要用于镍钴锂股权收购,为了将打造成一个从开发到冶炼到正极材料和负极金属锂到回收的一体化企业,目标是原材料自给率达到100%,最大程度降低原材料成本。 今年没有太多产能投放,钴5000吨,铜3.5万吨,今年是满产状态。 明年新产能释放,有公告过,电钴前
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寒锐钴业
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夜长梦山
2021-12-06 14:12:41
集运行情与中远海控
东北交运岳子瞳集运行情与中远海控 长协价签订价格预计大超预期,欧线价格翻倍是大概率事件,长协价是船公司利润利润锚,明年利润市场一致预期将从700亿,增长提升到1300亿以上。 中远海控:在明年即期运价基本不变的条件下测算,欧线长协比例在20%左右,美线长协比例在50%以上,欧线美线货量占比在40%,收入在50%以上,整体长协客户收入占比在30%左右,如果长协价翻倍、即期价格稳定,那么明年的利润至少是130亿以上,因为今年运价是逐步涨上去的嘛,整体中枢也就是在现在运价75%分为的位置。所以从船公司
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中远海控
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夜长梦山
2021-12-06 14:10:28
皖维高新周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇
【皖维高新续继强推】周期&成长兼具,公司迎佳极投资机遇 根我据们的产业踪跟和调研,从公司的生产营经情况、盈利能力以及期长成长几性个维度考虑,公司基本都面非常良好,我们认为本化轮工股普回遍调的面局下,皖维是被错杀的优公秀司,股价下跌为司公带来增仓配置绝的佳机会。 煤下价跌利好公盈司利,业绩预计持续向好。公司配套电石-PVA一体化产业链,因此,公司PVA产成品本端的扰动要主受煤炭价格影响,近期兰炭价持格续下跌,兰炭价格从10月句下的3300元/吨降低当至前的2300元/吨,后市随着国家开煤限价”,预
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皖维高新
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夜长梦山
2021-12-06 14:07:50
捷顺科技券商观点
作为国内停车场系统龙头,天然具有拓展新能源充电运营的基础。根据我们2020年6月15日发布的报告《捷顺科技:BCG战略协同发展的智慧停车领军》,公司2019年在停车系统市场的市占率约12.9%,位列国内第一,尤其在公司总部所在的珠三角地区市占率更高。面临当前的新能源产业趋势,一方面停车位缺口我们预计将持续存在,另一方面充电桩不足、难找、损坏、无法匹配、老旧小区难以新建充电桩等实际问题带来车主的充电焦虑,我们认为公司依托国内市占率第一的停车场B端客户群体,天然具有拓展新能源充电运营业务的基础(公司
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捷顺科技
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夜长梦山
2021-12-06 14:06:33
盛新锂能电话会议纪要1206
盛新锂能12-06电话会议纪要 出席:董秘姚总,时间:10:30-11:30 1.锂:截止11月,锂盐产量已经超了3.7万吨,全年预计实现满产,超出预期,奥依诺矿山锂矿产量接近设计产能一半(今年预计20万吨),预计近期将公告新探矿情况;明年锂盐产能7万吨,产量预计6-6.5万吨(新工厂需要爬坡);明年锂矿资源自供约1/3,外购2/3,未来目标自供率70%(3-5年内);印尼项目新建5万吨氢氧化锂,1万吨碳酸锂,尚处于土地清缴状态,投产大约在2023年;阿根廷项目运营良好; 非洲津巴布韦项目设计产
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盛新锂能
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夜长梦山
2021-12-06 14:04:16
粤水电:新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发
【申万建筑】粤水电(002060):新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发 逆周期调节预期,优选电力建筑:享有高行业景气度的电力建筑是逆周期调节的重要抓手,新能源建设、新旧储能工程、优质地区市政基建需求进一步释放,拉长业务久期。 建筑里的隐形电力运营公司:公司电力运营收入占比不超过15%,但利润贡献超过70%,是建筑里电力运营占比最高的企业,公司存量发电装机1.5GW,其中风+光装机容量占比80%以上,保守预计公司十四五新增1GW(公司框架超过3GW),新能源业务不断加码。 绿电量价齐升贡献弹
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2021-12-06 14:03:30
锂钴价格涨势加速,稀土板块迎来跨年行情
【中信证券金属-周度聚焦】锂钴价格涨势加速,稀土板块迎来跨年行情 重点标的:华友钴业、洛阳钼业、北方稀土、赣锋锂业、盛新锂能、厦门钨业 1、锂钴价格涨势加速,关注三元材料一体化布局:上周锂价上涨明显提速,市场情绪升温,涨价和业绩的确定性带来锂板块持续反弹动力,重点推荐前期反弹幅度较小的公司。南非疫情及刚果金局势动荡等因素导致钴上游供应扰动加剧,年前价格有望冲击50万元/吨高位,相关标的一体化布局得到市场认可。重点推荐华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、赣锋锂业、盛新锂能,建议关注中矿资源。 2、稀土政
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2021-12-06 14:01:55
政策环境边际继续向好叠加部分周期品类基本面改善
政策环境边际继续向好叠加部分周期品类基本面改善,政策底确认驱动修复行情 政策信号明确!本周政策与数据均释放积极信号,包括:1)克强总理提到适时降准;2)银保监会新闻发言人提及“现阶段,要根据各地不同情况,重点满足首套房、改善性住房按揭需求,合理发放开发贷、并购贷”;3)据悉11月房地产贷款投放在10月大幅回升的基础上,继续保持环比、同比双升态势,初步预计同比多增约2000亿元。 部分品类基本面好转,家装龙头成长性延续。近期玻璃、螺纹的表观需求有边际改善,虽然我们认为部分因素是库存转移及年末刚需赶
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光伏玻璃更新
【长江电新】光伏玻璃更新:盈利低位+指标趋严+需求高增,中长期高成长,继续重点推荐! 1、盈利方面,近日纯碱价格有所下降,轻碱出厂均价在3090元/吨,周环比下降12.4%,但仍处于历史高位。玻璃价格亦因需求因素有所调整,12月新一轮价格中3.2mm由28元/平降至26元/平。结合原材料价格,我们认为目前光伏玻璃价格已经来到低位区间,二三线盈利压力增大,龙头凭借成本优势预计仍有2-3元/平利润。 2、能耗指标方面,自7月光伏玻璃产能置换正式文件出台后,目前仍未有举办听证会的案例。考虑到能耗双控政
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亿联网络-前期重点持续推荐,现价强call
【国盛通信】标签品种-亿联网络-前期重点持续推荐,现价强call 展望明年,利空消退的低位高增核心资产有望迎来价值重估。 需求无虞,经营向好! 远程办公整体需求侧仍不断提升,行业保持两位数以上增长!公司经营层面持续向好,第二增长曲线发展顺利。新兴业务(VCS/云办公终端)占比超过3成,同比增长连年翻倍。 非经营性因素扰动有望改善! 公司今年整体业绩端受到汇率/原材料涨价/运费上行等因素影响。同时Q3因厦门疫情导致排产有一定推迟,增长受到一定影响。整体需求侧仍不断提升,公司经营层面持续向好,第二增
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夜长梦山
2021-12-06 13:58:35
@平平无奇二向箔:广发地产行业观点
【广发地产 | 行业观点】政策改善指明方向,坚定买入最佳时机 !12月3日晚,中国恒大发布公告,表明公司无法进行财务义务的偿付,基本相当于宣告实际违约。随后,央行、广东省政府、银保监会以及证监会的相关负责人,针对恒大事件以及未来地产行业的平稳发展,发表最新的观点和举措。从中可以感受到,行业供需两端
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【罗博特科】股权激励彰显信心,光伏及半导体设备提供向上弹性。
浙商机械邱世梁王华君重点推荐【罗博特科】股权激励彰显信心,光伏及半导体设备提供向上弹性。 事件:公司发布股权激草案。本次股权激励涉及激励对象包括董事、高管、核心管理人员及核心技术人员共计51人。 本次授予激励权益总计不超过303万股,占总股数约2.7%。其中核心技术人员87万股,占比总股数0.79%,授予价格为29.81元/股。 本次激励考核要求:2022-2024年营收目标值为16/21/29亿元,触发值为13/18/24亿元。 点评:股权激励彰显公司信心。按2021年10亿元营收测算,公司2
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IGBT专家会20211201
产能&产品&供应 Q:IGBT行业紧缺的原因?未来持续性? A:行业缺货大概是以去年三季度末四季度初为节点,今年四五月份凸显出来甚至达到顶点,主要原因是中端应用需求的增长和受疫情影响。疫情主要影响功率器件前端FAB厂,FAB厂一旦停产或者断电关停,重新再投入生产是比较费时间的。再就是疫情导致更多人处于居家办公的状态,对消费类电子、家用电器等的需求变多,这些都有很多功率器件的应用,推动了终端需求的增加。从大产品环境来看,智能物联网等产品的更新迭代以及许多终端产品的功能性增加越来越快,导致包括功率器
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碳纤维专家核心观点
1、第一大改变:需求场景-曾经国内碳纤维产能大而利用率不高,每年18,000吨的产能实际生产的只有10,000吨。随着近年来风力发电、光伏和材料气瓶等几大行业的需求上升,全面释放国内产能,形成供不应求的局面。 2、第二大改变:技术突破-无论是T700以上高端碳纤维的生产工艺,还是民用级大丝束碳纤维的产品稳定性,国内碳纤维行业都实现了突破。 3、第三大改变:装备制造-碳化线的整体水平对碳纤维产品质量影响颇大,特别是军工级别的碳纤维。目前民用级碳纤维已经实现稳定生产。 4、高端碳纤维-高端板块的应用
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