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2022-08-24 19:15:14

隆基股份半年报点评

【海通电新】隆基股份半年报点评：当前明显低估，23年技术与市场都将有积极变化上半年净利润64.8亿，同比增长30%；Q2单季度净利润38.2亿，同比增长53%，环比增长43%；硅片：盈利保持稳定，23年盈利仍有望保持。上半年硅片产量39.62GW，外销20.15GW，按此估算Q2单季产量21.3GW，外销11.7GW；我们按照Q2硅片单W利润环比持平估算，估算Q2硅片外销利润贡献约为14-14.5亿元左右；公司加速鄂尔多斯46GW产能规划，预计完成后产能规模有望上升至150GW以上；我们认为

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隆基绿能

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2022-08-24 14:33:31

紫光国微2022年半年报点评

紫光国微2022年半年报点评：2022H1营收同比增长26.72%，归母净利润同比增长36.81% 事件：公司发布2022H1业绩报告。 2022H1，公司实现营收29.05亿元，同比增长26.72%；实现归母净利润11.98亿元，同比增长36.81%；实现扣非净利润11.54亿元，同比增长43.89%。点评： 2022H1业绩维持高增速。公司2022H1实现营收29.05亿元，同比增长26.72%，报告期内，特种集成电路收入大幅增加；实现归母净利润11.98亿元，同

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紫光国微

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九丰能源2022年中报点评

九丰能源2022年中报点评：海陆双气源&长协优势突出，受益全球错配中天然气价值中枢提升事件：2022年上半年公司实现营业收入 129.59亿元，同比增长 95.36%；归母净利润 6.42亿元，同比增长 61.54%；扣非归母净利润 6.45亿元，同比增长 46.9%。高气价状态下公司业绩亮眼，接近预告上限。2022H1公司实现营业收入 129.59亿元，同比增长 95.36%。2022H1公司实现归母净利润 6.42亿元，同比增长 61.54%，盈利稳定性得到验证。公司 2022H1业绩

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九丰能源

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大东方：疫情反复零售业务承压，医疗业务成营收贡献主体

大东方：疫情反复零售业务承压，医疗业务成营收贡献主体事件公司发布 2022年中报，实现营收 15.48亿元，同比下降 63.56%；实现归母净利润 1.59亿元，同比增长 4.99%，扣非后归母净利润 0.40亿元，同比下降 66.59%，基本每股收益 0.18元/股。疫情反复零售主业承压，积极探索新增长点百货零售业务：（1）百货业务：受上海、无锡等地疫情持续爆发影响，百货业务客流下降，货流受阻，经营承压。公司提速线上业务拓展，探索线上线下融合的新路径，实现扩销增盈。（2）百业超市：受疫

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大东方

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2022-08-24 14:09:10

春风动力：450SR新品放量，四轮车补库需求延续

春风动力：450SR新品放量，四轮车补库需求延续【中金机械&汽车】 1H22业绩符合我们预期公司公布1H22业绩：1H22实现营收49.04亿元，同比+36%；归母净利润3.06亿元，同比+38%；扣非归母净利润3.35亿元，同比+61%，公司1H22业绩符合我们的预期。2Q22单季度归母净利润为2.0亿元，同比+60%，环比+90%，主要由于人民币贬值产生较多汇兑收益。四轮车业务稳步增长；两轮车大排量出口市场表现强劲。1H22四轮车收入同比+32%至29.32亿元，量价同比+17%/13%

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春风动力

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万通智控2022半年报点评

【国君机械】万通智控2022半年报点评：22H1车联网业务十倍增长驱动业绩上升，蓝牙TPMS冬季胎业务与国内硬软管总成业务或将分短、长期发力。营收增长趋势良好，净利水平显著提高。22H1营收5.49亿/+9.09%，归母净利润/7162.06万元/+44.51%，增长态势良好，净利增长基本符合预期，盈利能力进一步增强。22Q2单季营收2.81亿/+3.90%/环比+4.85%，归母净利润3848.59/+36.72%/环比+16.15%，同比增幅较Q1收窄，但仍保持较快增长趋势。22H1，公司

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万通智控

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北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估

【中信证券基础材料与工程服务】北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，弹性

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北方国际

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2022-08-24 13:58:06

关于大元泵业的一些认知差

继续🔥 🔥 🔥 【安信环保邵琳琳/周喆团队】关于大元泵业的一些认知差，热泵领域用泵销量预计大幅优于预期此前市场认为大元泵业在空气源热泵中配泵占比较低，业绩弹性较小，但事实可能并非如此，中报披露1-7月公司热泵相关用泵销量10.1万台（仅带标识的产品，公司更多产品不明确下游用途）。从高效节能泵数据来看，公司上半年收入0.65亿元（+39.6%）。由于高效节能泵售价较高且主要出口海外，若按照240元/台测算，上半年节能泵销量约27万台（海外需求主要受空气源热泵拉动），且热泵领域用泵中节能泵仅

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大元泵业

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写在水泥行业的年内低点

写在水泥行业的年内低点新的机会总在极致的恐慌中酝酿，我们再次先于市场发声，该切水泥了： 🔥 1. 水泥几乎不能输了：大多人只是认为1倍PB的海螺是经验底，信仰不足，但实际上这也是他的极端价值低（只要金融学定价依然有效），我们假设水泥行业从今天开始打价格且永续，用dcf可以清晰算出海螺水泥的底就是1600亿。 🔥 2. 需求实际弹性被大幅低估：今年最大认知差是基建投资（+9%）和实物工作量（建筑业投资-20%）的背离，这意味着后续产业链的弹性可能是从-20%到+20%，我们预计今年新开工项目

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华新水泥
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海螺水泥

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天风汽车【企业家实录90】小鹏汽车22Q2业绩交流会纪要

交付量：22H1共交付68983辆，同比+124%，其中P7共交付35410辆，同比+82%，P5共交付23334辆，超过50%支持XPILOT.3.0或XPILOT 3.5；22Q2共交付34422辆，同比+98%

天风汽车【企业家实录90】小鹏汽车22Q2业绩交流会纪要

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小鹏汽车-W

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夜长梦山

2022-08-24 13:43:15

纳思达：全球打印领军基本面超预期兑现

【国盛计算机】纳思达：全球打印领军基本面超预期兑现，持续重点推荐！公司是我们团队今年持续重磅推荐、具备长期投资价值标的——1）全球打印机市场千亿美金赛道，技术完全自主化仅公司一家，奔图目前市占率不到1%。参考诸多行业历史，随着中国高端制造优势开始溢出，国有品牌厂商必然异军突起。2）公司已经完成A4打印机的大量出货和替代，融资完成后A3系列产品研发预计加速，产品结构完成重大升级。同时，ASP的提升将极大带动原装耗材的销售，商业模式长期现金流稳定。3）利盟经历全球疫情考验，经营状况逐步恢复，价值有

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纳思达

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夜长梦山

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广联达22H1业绩交流会

广联达22H1业绩交流会

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广联达

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夜长梦山

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大金重工更新&再推荐

❗【天风电新】大金重工更新&再推荐-0823 ——————————— 本次我们将对大金在澳大利亚的反倾销税审核进展以及海外订单情况进行更新： 🌼反倾销税审核进展： 1）审核结果公布时间：此前澳洲相关部门发文将于8月19日公布大金的反倾销税审核结果，截止目前审核结果还未公布，预计近1周可能会进行公布。 2）预计审核结果：此前大金在澳大利亚的反倾销税率为10.9%，此次复审大概率将使大金的反倾销税率降到0%或者1.X%。0%的反倾销税率需要增加附加条件（1.X%的反倾销税率则不需要增加附加条件），

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大金重工

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利元亨半年报速评

【个股观点】【中信建投机械】利元亨半年报速评 2022.8.23 #2022Q2业绩符合预期： 2022H1实现营收17.44亿元，同比增长66.49%；归母净利润1.69亿元，同比增长71.25%；剔除股份支付因素影响后，归母净利润2.15亿元，同比增长116.90%。 2022Q2实现营收9.39亿，同比+79.32%；归母净利润0.90亿，同比+66.65%。 #锂电业务订单高增，：截至2022年7月末，公司在手订单及中标通知金额为93.29亿元（含税），其中锂电设备为90.27亿元（含

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利元亨

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储能政策持续出台，大储放量空间广阔

【东北电新】：储能政策持续出台，大储放量空间广阔共享储能明确租赁价，电站配储比例提升。《河南"十四五"新型储能实施方案》首次提出，共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年，以容量而非功率计价更有利于长时储能发展。《内蒙古自治区源网荷储一体化项目实施细则》要求配置新能源规模的15%（4小时）以上，各地强制配储快速推进。储能项目大量推出，大储空间广阔。2022年7月，南网科技2022-2024年储能电池单体采购总规模 5.56GWh。2022年1-7月国内已备案储能项目已超70GWh，国内投运

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隆基股份半年报点评

【海通电新】隆基股份半年报点评：当前明显低估，23年技术与市场都将有积极变化上半年净利润64.8亿，同比增长30%；Q2单季度净利润38.2亿，同比增长53%，环比增长43%；硅片：盈利保持稳定，23年盈利仍有望保持。上半年硅片产量39.62GW，外销20.15GW，按此估算Q2单季产量21.3GW，外销11.7GW；我们按照Q2硅片单W利润环比持平估算，估算Q2硅片外销利润贡献约为14-14.5亿元左右；公司加速鄂尔多斯46GW产能规划，预计完成后产能规模有望上升至150GW以上；我们认为

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紫光国微2022年半年报点评

紫光国微2022年半年报点评：2022H1营收同比增长26.72%，归母净利润同比增长36.81% 事件：公司发布2022H1业绩报告。 2022H1，公司实现营收29.05亿元，同比增长26.72%；实现归母净利润11.98亿元，同比增长36.81%；实现扣非净利润11.54亿元，同比增长43.89%。点评： 2022H1业绩维持高增速。公司2022H1实现营收29.05亿元，同比增长26.72%，报告期内，特种集成电路收入大幅增加；实现归母净利润11.98亿元，同

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九丰能源2022年中报点评

九丰能源2022年中报点评：海陆双气源&长协优势突出，受益全球错配中天然气价值中枢提升事件：2022年上半年公司实现营业收入 129.59亿元，同比增长 95.36%；归母净利润 6.42亿元，同比增长 61.54%；扣非归母净利润 6.45亿元，同比增长 46.9%。高气价状态下公司业绩亮眼，接近预告上限。2022H1公司实现营业收入 129.59亿元，同比增长 95.36%。2022H1公司实现归母净利润 6.42亿元，同比增长 61.54%，盈利稳定性得到验证。公司 2022H1业绩

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大东方：疫情反复零售业务承压，医疗业务成营收贡献主体

大东方：疫情反复零售业务承压，医疗业务成营收贡献主体事件公司发布 2022年中报，实现营收 15.48亿元，同比下降 63.56%；实现归母净利润 1.59亿元，同比增长 4.99%，扣非后归母净利润 0.40亿元，同比下降 66.59%，基本每股收益 0.18元/股。疫情反复零售主业承压，积极探索新增长点百货零售业务：（1）百货业务：受上海、无锡等地疫情持续爆发影响，百货业务客流下降，货流受阻，经营承压。公司提速线上业务拓展，探索线上线下融合的新路径，实现扩销增盈。（2）百业超市：受疫

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春风动力：450SR新品放量，四轮车补库需求延续

春风动力：450SR新品放量，四轮车补库需求延续【中金机械&汽车】 1H22业绩符合我们预期公司公布1H22业绩：1H22实现营收49.04亿元，同比+36%；归母净利润3.06亿元，同比+38%；扣非归母净利润3.35亿元，同比+61%，公司1H22业绩符合我们的预期。2Q22单季度归母净利润为2.0亿元，同比+60%，环比+90%，主要由于人民币贬值产生较多汇兑收益。四轮车业务稳步增长；两轮车大排量出口市场表现强劲。1H22四轮车收入同比+32%至29.32亿元，量价同比+17%/13%

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万通智控2022半年报点评

【国君机械】万通智控2022半年报点评：22H1车联网业务十倍增长驱动业绩上升，蓝牙TPMS冬季胎业务与国内硬软管总成业务或将分短、长期发力。营收增长趋势良好，净利水平显著提高。22H1营收5.49亿/+9.09%，归母净利润/7162.06万元/+44.51%，增长态势良好，净利增长基本符合预期，盈利能力进一步增强。22Q2单季营收2.81亿/+3.90%/环比+4.85%，归母净利润3848.59/+36.72%/环比+16.15%，同比增幅较Q1收窄，但仍保持较快增长趋势。22H1，公司

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北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估

【中信证券基础材料与工程服务】北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，弹性

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关于大元泵业的一些认知差

继续🔥 🔥 🔥 【安信环保邵琳琳/周喆团队】关于大元泵业的一些认知差，热泵领域用泵销量预计大幅优于预期此前市场认为大元泵业在空气源热泵中配泵占比较低，业绩弹性较小，但事实可能并非如此，中报披露1-7月公司热泵相关用泵销量10.1万台（仅带标识的产品，公司更多产品不明确下游用途）。从高效节能泵数据来看，公司上半年收入0.65亿元（+39.6%）。由于高效节能泵售价较高且主要出口海外，若按照240元/台测算，上半年节能泵销量约27万台（海外需求主要受空气源热泵拉动），且热泵领域用泵中节能泵仅

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写在水泥行业的年内低点

写在水泥行业的年内低点新的机会总在极致的恐慌中酝酿，我们再次先于市场发声，该切水泥了： 🔥 1. 水泥几乎不能输了：大多人只是认为1倍PB的海螺是经验底，信仰不足，但实际上这也是他的极端价值低（只要金融学定价依然有效），我们假设水泥行业从今天开始打价格且永续，用dcf可以清晰算出海螺水泥的底就是1600亿。 🔥 2. 需求实际弹性被大幅低估：今年最大认知差是基建投资（+9%）和实物工作量（建筑业投资-20%）的背离，这意味着后续产业链的弹性可能是从-20%到+20%，我们预计今年新开工项目

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天风汽车【企业家实录90】小鹏汽车22Q2业绩交流会纪要

交付量：22H1共交付68983辆，同比+124%，其中P7共交付35410辆，同比+82%，P5共交付23334辆，超过50%支持XPILOT.3.0或XPILOT 3.5；22Q2共交付34422辆，同比+98%

天风汽车【企业家实录90】小鹏汽车22Q2业绩交流会纪要

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纳思达：全球打印领军基本面超预期兑现

【国盛计算机】纳思达：全球打印领军基本面超预期兑现，持续重点推荐！公司是我们团队今年持续重磅推荐、具备长期投资价值标的——1）全球打印机市场千亿美金赛道，技术完全自主化仅公司一家，奔图目前市占率不到1%。参考诸多行业历史，随着中国高端制造优势开始溢出，国有品牌厂商必然异军突起。2）公司已经完成A4打印机的大量出货和替代，融资完成后A3系列产品研发预计加速，产品结构完成重大升级。同时，ASP的提升将极大带动原装耗材的销售，商业模式长期现金流稳定。3）利盟经历全球疫情考验，经营状况逐步恢复，价值有

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广联达22H1业绩交流会

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大金重工更新&再推荐

❗【天风电新】大金重工更新&再推荐-0823 ——————————— 本次我们将对大金在澳大利亚的反倾销税审核进展以及海外订单情况进行更新： 🌼反倾销税审核进展： 1）审核结果公布时间：此前澳洲相关部门发文将于8月19日公布大金的反倾销税审核结果，截止目前审核结果还未公布，预计近1周可能会进行公布。 2）预计审核结果：此前大金在澳大利亚的反倾销税率为10.9%，此次复审大概率将使大金的反倾销税率降到0%或者1.X%。0%的反倾销税率需要增加附加条件（1.X%的反倾销税率则不需要增加附加条件），

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利元亨半年报速评

【个股观点】【中信建投机械】利元亨半年报速评 2022.8.23 #2022Q2业绩符合预期： 2022H1实现营收17.44亿元，同比增长66.49%；归母净利润1.69亿元，同比增长71.25%；剔除股份支付因素影响后，归母净利润2.15亿元，同比增长116.90%。 2022Q2实现营收9.39亿，同比+79.32%；归母净利润0.90亿，同比+66.65%。 #锂电业务订单高增，：截至2022年7月末，公司在手订单及中标通知金额为93.29亿元（含税），其中锂电设备为90.27亿元（含

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储能政策持续出台，大储放量空间广阔

【东北电新】：储能政策持续出台，大储放量空间广阔共享储能明确租赁价，电站配储比例提升。《河南"十四五"新型储能实施方案》首次提出，共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年，以容量而非功率计价更有利于长时储能发展。《内蒙古自治区源网荷储一体化项目实施细则》要求配置新能源规模的15%（4小时）以上，各地强制配储快速推进。储能项目大量推出，大储空间广阔。2022年7月，南网科技2022-2024年储能电池单体采购总规模 5.56GWh。2022年1-7月国内已备案储能项目已超70GWh，国内投运

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隆基股份半年报点评

【海通电新】隆基股份半年报点评：当前明显低估，23年技术与市场都将有积极变化上半年净利润64.8亿，同比增长30%；Q2单季度净利润38.2亿，同比增长53%，环比增长43%；硅片：盈利保持稳定，23年盈利仍有望保持。上半年硅片产量39.62GW，外销20.15GW，按此估算Q2单季产量21.3GW，外销11.7GW；我们按照Q2硅片单W利润环比持平估算，估算Q2硅片外销利润贡献约为14-14.5亿元左右；公司加速鄂尔多斯46GW产能规划，预计完成后产能规模有望上升至150GW以上；我们认为

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紫光国微2022年半年报点评

紫光国微2022年半年报点评：2022H1营收同比增长26.72%，归母净利润同比增长36.81% 事件：公司发布2022H1业绩报告。 2022H1，公司实现营收29.05亿元，同比增长26.72%；实现归母净利润11.98亿元，同比增长36.81%；实现扣非净利润11.54亿元，同比增长43.89%。点评： 2022H1业绩维持高增速。公司2022H1实现营收29.05亿元，同比增长26.72%，报告期内，特种集成电路收入大幅增加；实现归母净利润11.98亿元，同

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九丰能源2022年中报点评

九丰能源2022年中报点评：海陆双气源&长协优势突出，受益全球错配中天然气价值中枢提升事件：2022年上半年公司实现营业收入 129.59亿元，同比增长 95.36%；归母净利润 6.42亿元，同比增长 61.54%；扣非归母净利润 6.45亿元，同比增长 46.9%。高气价状态下公司业绩亮眼，接近预告上限。2022H1公司实现营业收入 129.59亿元，同比增长 95.36%。2022H1公司实现归母净利润 6.42亿元，同比增长 61.54%，盈利稳定性得到验证。公司 2022H1业绩

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大东方：疫情反复零售业务承压，医疗业务成营收贡献主体

大东方：疫情反复零售业务承压，医疗业务成营收贡献主体事件公司发布 2022年中报，实现营收 15.48亿元，同比下降 63.56%；实现归母净利润 1.59亿元，同比增长 4.99%，扣非后归母净利润 0.40亿元，同比下降 66.59%，基本每股收益 0.18元/股。疫情反复零售主业承压，积极探索新增长点百货零售业务：（1）百货业务：受上海、无锡等地疫情持续爆发影响，百货业务客流下降，货流受阻，经营承压。公司提速线上业务拓展，探索线上线下融合的新路径，实现扩销增盈。（2）百业超市：受疫

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大东方

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春风动力：450SR新品放量，四轮车补库需求延续

春风动力：450SR新品放量，四轮车补库需求延续【中金机械&汽车】 1H22业绩符合我们预期公司公布1H22业绩：1H22实现营收49.04亿元，同比+36%；归母净利润3.06亿元，同比+38%；扣非归母净利润3.35亿元，同比+61%，公司1H22业绩符合我们的预期。2Q22单季度归母净利润为2.0亿元，同比+60%，环比+90%，主要由于人民币贬值产生较多汇兑收益。四轮车业务稳步增长；两轮车大排量出口市场表现强劲。1H22四轮车收入同比+32%至29.32亿元，量价同比+17%/13%

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春风动力

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万通智控2022半年报点评

【国君机械】万通智控2022半年报点评：22H1车联网业务十倍增长驱动业绩上升，蓝牙TPMS冬季胎业务与国内硬软管总成业务或将分短、长期发力。营收增长趋势良好，净利水平显著提高。22H1营收5.49亿/+9.09%，归母净利润/7162.06万元/+44.51%，增长态势良好，净利增长基本符合预期，盈利能力进一步增强。22Q2单季营收2.81亿/+3.90%/环比+4.85%，归母净利润3848.59/+36.72%/环比+16.15%，同比增幅较Q1收窄，但仍保持较快增长趋势。22H1，公司

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万通智控

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北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估

【中信证券基础材料与工程服务】北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，弹性

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北方国际

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关于大元泵业的一些认知差

继续🔥 🔥 🔥 【安信环保邵琳琳/周喆团队】关于大元泵业的一些认知差，热泵领域用泵销量预计大幅优于预期此前市场认为大元泵业在空气源热泵中配泵占比较低，业绩弹性较小，但事实可能并非如此，中报披露1-7月公司热泵相关用泵销量10.1万台（仅带标识的产品，公司更多产品不明确下游用途）。从高效节能泵数据来看，公司上半年收入0.65亿元（+39.6%）。由于高效节能泵售价较高且主要出口海外，若按照240元/台测算，上半年节能泵销量约27万台（海外需求主要受空气源热泵拉动），且热泵领域用泵中节能泵仅

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大元泵业

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夜长梦山

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写在水泥行业的年内低点

写在水泥行业的年内低点新的机会总在极致的恐慌中酝酿，我们再次先于市场发声，该切水泥了： 🔥 1. 水泥几乎不能输了：大多人只是认为1倍PB的海螺是经验底，信仰不足，但实际上这也是他的极端价值低（只要金融学定价依然有效），我们假设水泥行业从今天开始打价格且永续，用dcf可以清晰算出海螺水泥的底就是1600亿。 🔥 2. 需求实际弹性被大幅低估：今年最大认知差是基建投资（+9%）和实物工作量（建筑业投资-20%）的背离，这意味着后续产业链的弹性可能是从-20%到+20%，我们预计今年新开工项目

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天风汽车【企业家实录90】小鹏汽车22Q2业绩交流会纪要

交付量：22H1共交付68983辆，同比+124%，其中P7共交付35410辆，同比+82%，P5共交付23334辆，超过50%支持XPILOT.3.0或XPILOT 3.5；22Q2共交付34422辆，同比+98%

天风汽车【企业家实录90】小鹏汽车22Q2业绩交流会纪要

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纳思达：全球打印领军基本面超预期兑现

【国盛计算机】纳思达：全球打印领军基本面超预期兑现，持续重点推荐！公司是我们团队今年持续重磅推荐、具备长期投资价值标的——1）全球打印机市场千亿美金赛道，技术完全自主化仅公司一家，奔图目前市占率不到1%。参考诸多行业历史，随着中国高端制造优势开始溢出，国有品牌厂商必然异军突起。2）公司已经完成A4打印机的大量出货和替代，融资完成后A3系列产品研发预计加速，产品结构完成重大升级。同时，ASP的提升将极大带动原装耗材的销售，商业模式长期现金流稳定。3）利盟经历全球疫情考验，经营状况逐步恢复，价值有

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广联达22H1业绩交流会

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大金重工更新&再推荐

❗【天风电新】大金重工更新&再推荐-0823 ——————————— 本次我们将对大金在澳大利亚的反倾销税审核进展以及海外订单情况进行更新： 🌼反倾销税审核进展： 1）审核结果公布时间：此前澳洲相关部门发文将于8月19日公布大金的反倾销税审核结果，截止目前审核结果还未公布，预计近1周可能会进行公布。 2）预计审核结果：此前大金在澳大利亚的反倾销税率为10.9%，此次复审大概率将使大金的反倾销税率降到0%或者1.X%。0%的反倾销税率需要增加附加条件（1.X%的反倾销税率则不需要增加附加条件），

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利元亨半年报速评

【个股观点】【中信建投机械】利元亨半年报速评 2022.8.23 #2022Q2业绩符合预期： 2022H1实现营收17.44亿元，同比增长66.49%；归母净利润1.69亿元，同比增长71.25%；剔除股份支付因素影响后，归母净利润2.15亿元，同比增长116.90%。 2022Q2实现营收9.39亿，同比+79.32%；归母净利润0.90亿，同比+66.65%。 #锂电业务订单高增，：截至2022年7月末，公司在手订单及中标通知金额为93.29亿元（含税），其中锂电设备为90.27亿元（含

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储能政策持续出台，大储放量空间广阔

【东北电新】：储能政策持续出台，大储放量空间广阔共享储能明确租赁价，电站配储比例提升。《河南"十四五"新型储能实施方案》首次提出，共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年，以容量而非功率计价更有利于长时储能发展。《内蒙古自治区源网荷储一体化项目实施细则》要求配置新能源规模的15%（4小时）以上，各地强制配储快速推进。储能项目大量推出，大储空间广阔。2022年7月，南网科技2022-2024年储能电池单体采购总规模 5.56GWh。2022年1-7月国内已备案储能项目已超70GWh，国内投运

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隆基股份半年报点评

【海通电新】隆基股份半年报点评：当前明显低估，23年技术与市场都将有积极变化上半年净利润64.8亿，同比增长30%；Q2单季度净利润38.2亿，同比增长53%，环比增长43%；硅片：盈利保持稳定，23年盈利仍有望保持。上半年硅片产量39.62GW，外销20.15GW，按此估算Q2单季产量21.3GW，外销11.7GW；我们按照Q2硅片单W利润环比持平估算，估算Q2硅片外销利润贡献约为14-14.5亿元左右；公司加速鄂尔多斯46GW产能规划，预计完成后产能规模有望上升至150GW以上；我们认为

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紫光国微2022年半年报点评

紫光国微2022年半年报点评：2022H1营收同比增长26.72%，归母净利润同比增长36.81% 事件：公司发布2022H1业绩报告。 2022H1，公司实现营收29.05亿元，同比增长26.72%；实现归母净利润11.98亿元，同比增长36.81%；实现扣非净利润11.54亿元，同比增长43.89%。点评： 2022H1业绩维持高增速。公司2022H1实现营收29.05亿元，同比增长26.72%，报告期内，特种集成电路收入大幅增加；实现归母净利润11.98亿元，同

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紫光国微

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九丰能源2022年中报点评

九丰能源2022年中报点评：海陆双气源&长协优势突出，受益全球错配中天然气价值中枢提升事件：2022年上半年公司实现营业收入 129.59亿元，同比增长 95.36%；归母净利润 6.42亿元，同比增长 61.54%；扣非归母净利润 6.45亿元，同比增长 46.9%。高气价状态下公司业绩亮眼，接近预告上限。2022H1公司实现营业收入 129.59亿元，同比增长 95.36%。2022H1公司实现归母净利润 6.42亿元，同比增长 61.54%，盈利稳定性得到验证。公司 2022H1业绩

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大东方：疫情反复零售业务承压，医疗业务成营收贡献主体

大东方：疫情反复零售业务承压，医疗业务成营收贡献主体事件公司发布 2022年中报，实现营收 15.48亿元，同比下降 63.56%；实现归母净利润 1.59亿元，同比增长 4.99%，扣非后归母净利润 0.40亿元，同比下降 66.59%，基本每股收益 0.18元/股。疫情反复零售主业承压，积极探索新增长点百货零售业务：（1）百货业务：受上海、无锡等地疫情持续爆发影响，百货业务客流下降，货流受阻，经营承压。公司提速线上业务拓展，探索线上线下融合的新路径，实现扩销增盈。（2）百业超市：受疫

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春风动力：450SR新品放量，四轮车补库需求延续

春风动力：450SR新品放量，四轮车补库需求延续【中金机械&汽车】 1H22业绩符合我们预期公司公布1H22业绩：1H22实现营收49.04亿元，同比+36%；归母净利润3.06亿元，同比+38%；扣非归母净利润3.35亿元，同比+61%，公司1H22业绩符合我们的预期。2Q22单季度归母净利润为2.0亿元，同比+60%，环比+90%，主要由于人民币贬值产生较多汇兑收益。四轮车业务稳步增长；两轮车大排量出口市场表现强劲。1H22四轮车收入同比+32%至29.32亿元，量价同比+17%/13%

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万通智控2022半年报点评

【国君机械】万通智控2022半年报点评：22H1车联网业务十倍增长驱动业绩上升，蓝牙TPMS冬季胎业务与国内硬软管总成业务或将分短、长期发力。营收增长趋势良好，净利水平显著提高。22H1营收5.49亿/+9.09%，归母净利润/7162.06万元/+44.51%，增长态势良好，净利增长基本符合预期，盈利能力进一步增强。22Q2单季营收2.81亿/+3.90%/环比+4.85%，归母净利润3848.59/+36.72%/环比+16.15%，同比增幅较Q1收窄，但仍保持较快增长趋势。22H1，公司

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北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估

【中信证券基础材料与工程服务】北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，弹性

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继续🔥 🔥 🔥 【安信环保邵琳琳/周喆团队】关于大元泵业的一些认知差，热泵领域用泵销量预计大幅优于预期此前市场认为大元泵业在空气源热泵中配泵占比较低，业绩弹性较小，但事实可能并非如此，中报披露1-7月公司热泵相关用泵销量10.1万台（仅带标识的产品，公司更多产品不明确下游用途）。从高效节能泵数据来看，公司上半年收入0.65亿元（+39.6%）。由于高效节能泵售价较高且主要出口海外，若按照240元/台测算，上半年节能泵销量约27万台（海外需求主要受空气源热泵拉动），且热泵领域用泵中节能泵仅

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写在水泥行业的年内低点

写在水泥行业的年内低点新的机会总在极致的恐慌中酝酿，我们再次先于市场发声，该切水泥了： 🔥 1. 水泥几乎不能输了：大多人只是认为1倍PB的海螺是经验底，信仰不足，但实际上这也是他的极端价值低（只要金融学定价依然有效），我们假设水泥行业从今天开始打价格且永续，用dcf可以清晰算出海螺水泥的底就是1600亿。 🔥 2. 需求实际弹性被大幅低估：今年最大认知差是基建投资（+9%）和实物工作量（建筑业投资-20%）的背离，这意味着后续产业链的弹性可能是从-20%到+20%，我们预计今年新开工项目

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天风汽车【企业家实录90】小鹏汽车22Q2业绩交流会纪要

交付量：22H1共交付68983辆，同比+124%，其中P7共交付35410辆，同比+82%，P5共交付23334辆，超过50%支持XPILOT.3.0或XPILOT 3.5；22Q2共交付34422辆，同比+98%

天风汽车【企业家实录90】小鹏汽车22Q2业绩交流会纪要

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纳思达：全球打印领军基本面超预期兑现

【国盛计算机】纳思达：全球打印领军基本面超预期兑现，持续重点推荐！公司是我们团队今年持续重磅推荐、具备长期投资价值标的——1）全球打印机市场千亿美金赛道，技术完全自主化仅公司一家，奔图目前市占率不到1%。参考诸多行业历史，随着中国高端制造优势开始溢出，国有品牌厂商必然异军突起。2）公司已经完成A4打印机的大量出货和替代，融资完成后A3系列产品研发预计加速，产品结构完成重大升级。同时，ASP的提升将极大带动原装耗材的销售，商业模式长期现金流稳定。3）利盟经历全球疫情考验，经营状况逐步恢复，价值有

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大金重工更新&再推荐

❗【天风电新】大金重工更新&再推荐-0823 ——————————— 本次我们将对大金在澳大利亚的反倾销税审核进展以及海外订单情况进行更新： 🌼反倾销税审核进展： 1）审核结果公布时间：此前澳洲相关部门发文将于8月19日公布大金的反倾销税审核结果，截止目前审核结果还未公布，预计近1周可能会进行公布。 2）预计审核结果：此前大金在澳大利亚的反倾销税率为10.9%，此次复审大概率将使大金的反倾销税率降到0%或者1.X%。0%的反倾销税率需要增加附加条件（1.X%的反倾销税率则不需要增加附加条件），

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利元亨半年报速评

【个股观点】【中信建投机械】利元亨半年报速评 2022.8.23 #2022Q2业绩符合预期： 2022H1实现营收17.44亿元，同比增长66.49%；归母净利润1.69亿元，同比增长71.25%；剔除股份支付因素影响后，归母净利润2.15亿元，同比增长116.90%。 2022Q2实现营收9.39亿，同比+79.32%；归母净利润0.90亿，同比+66.65%。 #锂电业务订单高增，：截至2022年7月末，公司在手订单及中标通知金额为93.29亿元（含税），其中锂电设备为90.27亿元（含

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储能政策持续出台，大储放量空间广阔

【东北电新】：储能政策持续出台，大储放量空间广阔共享储能明确租赁价，电站配储比例提升。《河南"十四五"新型储能实施方案》首次提出，共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年，以容量而非功率计价更有利于长时储能发展。《内蒙古自治区源网荷储一体化项目实施细则》要求配置新能源规模的15%（4小时）以上，各地强制配储快速推进。储能项目大量推出，大储空间广阔。2022年7月，南网科技2022-2024年储能电池单体采购总规模 5.56GWh。2022年1-7月国内已备案储能项目已超70GWh，国内投运

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隆基股份半年报点评

【海通电新】隆基股份半年报点评：当前明显低估，23年技术与市场都将有积极变化上半年净利润64.8亿，同比增长30%；Q2单季度净利润38.2亿，同比增长53%，环比增长43%；硅片：盈利保持稳定，23年盈利仍有望保持。上半年硅片产量39.62GW，外销20.15GW，按此估算Q2单季产量21.3GW，外销11.7GW；我们按照Q2硅片单W利润环比持平估算，估算Q2硅片外销利润贡献约为14-14.5亿元左右；公司加速鄂尔多斯46GW产能规划，预计完成后产能规模有望上升至150GW以上；我们认为

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紫光国微2022年半年报点评

紫光国微2022年半年报点评：2022H1营收同比增长26.72%，归母净利润同比增长36.81% 事件：公司发布2022H1业绩报告。 2022H1，公司实现营收29.05亿元，同比增长26.72%；实现归母净利润11.98亿元，同比增长36.81%；实现扣非净利润11.54亿元，同比增长43.89%。点评： 2022H1业绩维持高增速。公司2022H1实现营收29.05亿元，同比增长26.72%，报告期内，特种集成电路收入大幅增加；实现归母净利润11.98亿元，同

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九丰能源2022年中报点评：海陆双气源&长协优势突出，受益全球错配中天然气价值中枢提升事件：2022年上半年公司实现营业收入 129.59亿元，同比增长 95.36%；归母净利润 6.42亿元，同比增长 61.54%；扣非归母净利润 6.45亿元，同比增长 46.9%。高气价状态下公司业绩亮眼，接近预告上限。2022H1公司实现营业收入 129.59亿元，同比增长 95.36%。2022H1公司实现归母净利润 6.42亿元，同比增长 61.54%，盈利稳定性得到验证。公司 2022H1业绩

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大东方：疫情反复零售业务承压，医疗业务成营收贡献主体

大东方：疫情反复零售业务承压，医疗业务成营收贡献主体事件公司发布 2022年中报，实现营收 15.48亿元，同比下降 63.56%；实现归母净利润 1.59亿元，同比增长 4.99%，扣非后归母净利润 0.40亿元，同比下降 66.59%，基本每股收益 0.18元/股。疫情反复零售主业承压，积极探索新增长点百货零售业务：（1）百货业务：受上海、无锡等地疫情持续爆发影响，百货业务客流下降，货流受阻，经营承压。公司提速线上业务拓展，探索线上线下融合的新路径，实现扩销增盈。（2）百业超市：受疫

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春风动力：450SR新品放量，四轮车补库需求延续

春风动力：450SR新品放量，四轮车补库需求延续【中金机械&汽车】 1H22业绩符合我们预期公司公布1H22业绩：1H22实现营收49.04亿元，同比+36%；归母净利润3.06亿元，同比+38%；扣非归母净利润3.35亿元，同比+61%，公司1H22业绩符合我们的预期。2Q22单季度归母净利润为2.0亿元，同比+60%，环比+90%，主要由于人民币贬值产生较多汇兑收益。四轮车业务稳步增长；两轮车大排量出口市场表现强劲。1H22四轮车收入同比+32%至29.32亿元，量价同比+17%/13%

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【国君机械】万通智控2022半年报点评：22H1车联网业务十倍增长驱动业绩上升，蓝牙TPMS冬季胎业务与国内硬软管总成业务或将分短、长期发力。营收增长趋势良好，净利水平显著提高。22H1营收5.49亿/+9.09%，归母净利润/7162.06万元/+44.51%，增长态势良好，净利增长基本符合预期，盈利能力进一步增强。22Q2单季营收2.81亿/+3.90%/环比+4.85%，归母净利润3848.59/+36.72%/环比+16.15%，同比增幅较Q1收窄，但仍保持较快增长趋势。22H1，公司

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北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估

【中信证券基础材料与工程服务】北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，弹性

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北方国际

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夜长梦山

2022-08-24 13:58:06

关于大元泵业的一些认知差

继续🔥 🔥 🔥 【安信环保邵琳琳/周喆团队】关于大元泵业的一些认知差，热泵领域用泵销量预计大幅优于预期此前市场认为大元泵业在空气源热泵中配泵占比较低，业绩弹性较小，但事实可能并非如此，中报披露1-7月公司热泵相关用泵销量10.1万台（仅带标识的产品，公司更多产品不明确下游用途）。从高效节能泵数据来看，公司上半年收入0.65亿元（+39.6%）。由于高效节能泵售价较高且主要出口海外，若按照240元/台测算，上半年节能泵销量约27万台（海外需求主要受空气源热泵拉动），且热泵领域用泵中节能泵仅

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大元泵业

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夜长梦山

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写在水泥行业的年内低点

写在水泥行业的年内低点新的机会总在极致的恐慌中酝酿，我们再次先于市场发声，该切水泥了： 🔥 1. 水泥几乎不能输了：大多人只是认为1倍PB的海螺是经验底，信仰不足，但实际上这也是他的极端价值低（只要金融学定价依然有效），我们假设水泥行业从今天开始打价格且永续，用dcf可以清晰算出海螺水泥的底就是1600亿。 🔥 2. 需求实际弹性被大幅低估：今年最大认知差是基建投资（+9%）和实物工作量（建筑业投资-20%）的背离，这意味着后续产业链的弹性可能是从-20%到+20%，我们预计今年新开工项目

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华新水泥
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海螺水泥

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夜长梦山

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天风汽车【企业家实录90】小鹏汽车22Q2业绩交流会纪要

交付量：22H1共交付68983辆，同比+124%，其中P7共交付35410辆，同比+82%，P5共交付23334辆，超过50%支持XPILOT.3.0或XPILOT 3.5；22Q2共交付34422辆，同比+98%

天风汽车【企业家实录90】小鹏汽车22Q2业绩交流会纪要

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小鹏汽车-W

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夜长梦山

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纳思达：全球打印领军基本面超预期兑现

【国盛计算机】纳思达：全球打印领军基本面超预期兑现，持续重点推荐！公司是我们团队今年持续重磅推荐、具备长期投资价值标的——1）全球打印机市场千亿美金赛道，技术完全自主化仅公司一家，奔图目前市占率不到1%。参考诸多行业历史，随着中国高端制造优势开始溢出，国有品牌厂商必然异军突起。2）公司已经完成A4打印机的大量出货和替代，融资完成后A3系列产品研发预计加速，产品结构完成重大升级。同时，ASP的提升将极大带动原装耗材的销售，商业模式长期现金流稳定。3）利盟经历全球疫情考验，经营状况逐步恢复，价值有

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纳思达

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广联达22H1业绩交流会

广联达22H1业绩交流会

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广联达

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夜长梦山

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大金重工更新&再推荐

❗【天风电新】大金重工更新&再推荐-0823 ——————————— 本次我们将对大金在澳大利亚的反倾销税审核进展以及海外订单情况进行更新： 🌼反倾销税审核进展： 1）审核结果公布时间：此前澳洲相关部门发文将于8月19日公布大金的反倾销税审核结果，截止目前审核结果还未公布，预计近1周可能会进行公布。 2）预计审核结果：此前大金在澳大利亚的反倾销税率为10.9%，此次复审大概率将使大金的反倾销税率降到0%或者1.X%。0%的反倾销税率需要增加附加条件（1.X%的反倾销税率则不需要增加附加条件），

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大金重工

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夜长梦山

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利元亨半年报速评

【个股观点】【中信建投机械】利元亨半年报速评 2022.8.23 #2022Q2业绩符合预期： 2022H1实现营收17.44亿元，同比增长66.49%；归母净利润1.69亿元，同比增长71.25%；剔除股份支付因素影响后，归母净利润2.15亿元，同比增长116.90%。 2022Q2实现营收9.39亿，同比+79.32%；归母净利润0.90亿，同比+66.65%。 #锂电业务订单高增，：截至2022年7月末，公司在手订单及中标通知金额为93.29亿元（含税），其中锂电设备为90.27亿元（含

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利元亨

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储能政策持续出台，大储放量空间广阔

【东北电新】：储能政策持续出台，大储放量空间广阔共享储能明确租赁价，电站配储比例提升。《河南"十四五"新型储能实施方案》首次提出，共享储能租赁建议价格为200元/kWh/年，以容量而非功率计价更有利于长时储能发展。《内蒙古自治区源网荷储一体化项目实施细则》要求配置新能源规模的15%（4小时）以上，各地强制配储快速推进。储能项目大量推出，大储空间广阔。2022年7月，南网科技2022-2024年储能电池单体采购总规模 5.56GWh。2022年1-7月国内已备案储能项目已超70GWh，国内投运

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