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夜长梦山
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夜长梦山
2021-11-17 20:35:00
诺禾致源—科研服务赛道的遗珠!
诺禾致源—一科研服务赛道的遗珠! 1、逻辑一:估值提升空间大!看300亿目标市值! 科研服务赛道是医药当下最热的赛道之一,这周诺唯赞上市,拉动科研服务赛道暴涨,百普赛斯、义翘神州等标的,2022年估值都在80-100倍,诺禾致源明年估值60倍左右,仅对标估值修复空间就不小,另外其业务属性(科研基因测序)值更高的估值(今年业绩500%增长,明年保守40%以上增长,有望超预期!)。看300亿目标市值(2022年90倍)! 另外,华大智造近期有望上市,基因测序板块有望再成热点! 2、逻辑二:百亿美金大
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诺禾致源
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夜长梦山
2021-11-17 20:32:16
贝达药业海外合作方公布临床试验进展
【海通医药】贝达药业海外合作方公布CM082治疗湿性AMD1期临床试验中期结果优异 EyePoint公布CM082/EYP-1901治疗湿性AMD1期临床6个月中期结果:产品安全性良好,有效性突出。结果显示试验人群没有剂量限制性毒性,没有眼部严重不良事件以及与药物相关的全身性严重不良事件。单次注射EYP-1901后,分别有76%和53%的患者在4个月和6个月内无需抢救;稳定的最佳矫正视力(BCVA),-2.5个字母和中心子视野厚度(CST)-2.7um;整体治疗负担减少了79%。EyePoint
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贝达药业
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夜长梦山
2021-11-16 20:12:01
欧普康视近况交流
11月16日上午,欧普康视副总经理、董秘施总接受安徽日报等媒体采访,以下为主要内容整理: OK镜普及率:以前中国眼视光领域的发展几乎是空白,但西方发达国家早已经建立了类似牙科诊所的社区化眼视光诊所服务体系加上又缺少大量的技术人员,所以早期出现了一些安全问题。近几年,伴随着用户、专家和社会的普遍认可渗透率不断的提高。未来渗透率提升的关键因素:大量眼视光技术人员+社区化的眼视光服务体系,让民众可以得到更加专业的、便捷的、个性化的服务,普及率未来可期。 青少年市场有巨大发展潜力:2018、2019年,
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欧普康视
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夜长梦山
2021-11-16 20:11:08
奥特佳近况交流
1、公司简介 1.1、历史沿革 汽车空调压缩机涡旋式-中低端起步,2008年最高点总产量800万,占国内乘用车1/4。后拓展活塞式、电动与比亚迪2002年开始合作。电动压缩机内部迭代到第4代。2015年重组。2016年收购空调国际,纯外资-现金收购后收购牡丹江富通-活塞压缩机,东北市场领先 1.2、现状 公司当前合计产能800-900万台,产品线覆盖活塞、涡旋、电动。空调国际加大下游投入,全世界核心制造等向国内转移,以中国、欧洲、美国为主。公司提供空调整机服务,亦可提供空调箱、控制模块、温度传感
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奥特佳
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夜长梦山
2021-11-16 20:07:55
英杰电气大跌快评
【中信建投机械】英杰电气大跌快评 #结论今日英杰电气下跌15.29%,市场较为关注。我们认为,公司基本面正常,下跌与日常经营无关。我们判断的两个原因:(a)跟随板块的调整;(b)前期涨幅较大,积累了一定量的获利盘。 #重申公司逻辑公司在多晶硅还原炉电源领域市占率60%,单晶炉电源领域市占率60-70%,充分受益此轮光伏行业硅料、硅片产能扩建。其中,1万吨硅料电源设备需求约20台,价值量约2,000万元;1GW单晶硅片电源设备需求约80台,价值量约400万元。二次成长曲线方面,公司重点研发与培育半
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英杰电气
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夜长梦山
2021-11-16 19:43:48
赛轮轮胎观点
【赛轮轮胎】建议原地抄底,坚定看好,液体黄金产品推广顺利推进,核心逻辑未变没有基本面变化。中 美谈判关税因素,不影响行业基本面。美国对中国轮胎征收双反税是2015年,跟关税有什么关系?轮胎龙 头公司主要利润来自于海外工厂,国内经济好与坏对龙头企业影响不大。赛轮轮胎:最便宜的龙头,最强 的ā,迎接轮胎行业久违的材料革命技术溢价:独家液体黄金“革命性技术,轮胎性能跳跃式提升,产品具 备提价条件。全钢胎作为生产资料,耐磨与节油带来的经济性使得提价可传导性增强。全钢领域的优势助 力半钢领域的品牌,技术溢
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2021-11-16 19:38:49
【皖仪科技】商业模式最好,最低估的锂电设备
【皖仪科技】商业模式最好,最低估的锂电设备 1,锂电池捡漏仪绝对龙头,80%份额,宁德体系90%以上份额。 2,相对于锂电生产型设备,检测设备更偏标准化,成本和费用的规模效应更明显,商业模式更佳。 3,锂电订单今年接近3亿,未来五年复合50%增速。(检测设备需求滞后于生产型设备) 4,环境仪器布局全面,份额持续提升,碳中和背景下,碳检测将带来巨大增量。 5,科学仪器保持高速增长,进口替代空间极大,公司保持10%以上的研发投入,即将进入收获期。 6,保守估计明年锂电3亿收入,6000万利润,对应3
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皖仪科技
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夜长梦山
2021-11-16 19:36:26
三友化工
继续强推三友化工 1、公司股价严重低估。受市场情绪影响,公司股价大幅回调。现价对应今年仅8倍PE,PB仅1.38倍。03年至今公司PB均值2.23倍,仅去年疫情极端情况下跌破1倍。重置成本200亿当前市值175亿,安全边际高。 2、低PE且PB是由于公司核心产品粘胶处于景气底部。近期粘胶价格小幅回落主要受上游原料价格下跌影响,价格逐渐回升。棉价涨至2.1万元以上,与粘胶价差7干多元为历史高位,历史规律下高价差将明显拉动粘胶需求, 3、19-21年连续3年亏损,粘胶行业洗牌彻底集中度高CR3约7成
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三友化工
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夜长梦山
2021-11-16 19:35:03
厨小电板块早盘大涨,景气度持续回升
【国君家电】厨小电板块早盘大涨,景气度持续回升 今日中美贸易关税谈判带来板块性催化,苏泊尔、新宝股份、莱克电气等涨幅居前。进入四季度品牌厂商加大推新节奏,尤其是双11“期间,在更多创新新品拉动下个品牌迎来复苏,我们期待后续行业产品创新持续驱动及内销购买力恢复所带来的景气度的回升,也期待提价效应带动下利润率的持续修复。 苏泊尔:公司正处于规模快速提升阶段,扩品类+扩渠道共同推进。内销在守住传统优势品类车地的同时,积极拓展集成灶、洗碗机、清洁电器等高增长品类;炊具业务不断推出创新差异化产品引领行业发
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小熊电器
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新宝股份
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苏泊尔
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北鼎股份
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夜长梦山
2021-11-16 19:33:30
食品消费板块有望2022年走强
困境与新生:在估值回归合理、成本压力顶部回落、而需求底部等待回升的三大背景下走入22年。21年食品饮料经历需求回落、成本大涨、估值消化三重困境,板块整体表现在市场排名靠后。展望明年,尽管需求回升节奏仍有不确定性,但随着成本压力已在传导,标志着企业经营压力最大的阶段已经过去,同时在板块估值回归合理背景下,我们认为明年投资机会将多于今年。 白酒:稳健降速,但不可低估需求韧性,业绩驱动确定性仍高。白酒行业整体经历今年恢复性高增后,预计随经济放缓明年将稳健降速,但白酒需求韧性不可低估,在过往景气下行期已
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古井贡酒
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重庆啤酒
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伊利股份
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今世缘
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绝味食品
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夜长梦山
2021-11-16 19:21:10
私密
东方电缆调研纪要核心要点
【天风电新】东方电缆调研纪要核心要点-20211116 ——————————— 1、收入: (1)现状:整个海风市场规模140-150亿元,公司市场份额占比1/3,20年营收50亿。 (2)订单:陆缆26亿+海工&海缆38亿(工程7+产品31)。 (3)目标:十四五末总营收100亿以上,其中海外营收占比10%,超过10亿(20年2-3亿)。 2、行业装机: (1)21年:全国目前在建项目接近11GW,预期年底前并网投运的有7GW左右。 (2)22年:预期明年国内海上风电装机是平稳或略有增长态势。
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东方电缆
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夜长梦山
2021-11-16 19:20:49
重庆啤酒交流1116
明年乌苏增长计划? 明年22年是扬帆计划最后一年,我们会努力做好。但是具体不方面说 乌苏经销商团队? 疆外市场,两个团队在负责销售; 乌苏最早是烧烤餐饮渠道突破;然后突破到非现饮渠道,进入商超; 22年计划进入娱乐渠道,乌苏生产220、330体量,为娱乐渠道做准备 如何看待啤酒竞争格局? 大家想要喝更好; 随着年轻人自主消费意识崛起,他们想要自己选择,从终端自己选择; 而不再是接受厂家的供应 重组之前,重啤把8元以上定义为高端;重组以后,我们把10元以上定义为高端 原因在于我们有更多国际品牌,这
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重庆啤酒
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夜长梦山
2021-11-16 19:20:04
10月培育钻石裸钻出口再创新高
【兴证社服&零售·培育钻石】印度10月进出口数据快评:10月培育钻石裸钻出口再创新高 ■10月份,印度进口天然钻石原石为13.75亿美元(1,501万克拉),同比/环比分别+2%/-18%;出口天然钻石裸钻为25.60亿美元(365万克拉),同比/环比分别+44%/+34%。进口培育钻石原石为1.03亿美元,同比/环比分别+98%/+1%;出口培育钻石裸钻为1.46亿美元,环比+53%,按照最新数据调整后同比+81%。 ■随国内上游生产重回正轨、欧美国家进入珠宝消费旺季,10月培育钻石进出口数据
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四方达
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黄河旋风
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力量钻石
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夜长梦山
2021-11-16 19:18:40
游戏行业:媒体报道游戏版号或在近期恢复审批
【东吴传媒互联网 张良卫团队】游戏行业:媒体报道游戏版号或在近期恢复审批 事件:11月16日,据21世纪经济报道,国产网络游戏版号或将在近期恢复审批。 观点重申:我们认为此次版号暂停主要是为了推进未成年人防沉迷系统落地,随着各厂商接入国家实名认证系统,防沉迷工作基础性目标已初步达成,我们判断近期恢复版号发放的可能性较大。受未成年人防沉迷等监管政策影响,游戏板块估值筑底。当前电竞、元宇宙为板块带来积极影响,随着版号重启开放,重点公司新游储备丰富,叠加出海创收,行业有望迎来新一轮戴维斯双击。我们推荐
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宝通科技
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腾讯控股
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吉比特
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华立科技
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完美世界
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夜长梦山
2021-11-16 19:17:54
中望软件三季报交流
【东吴计算机】中望软件2021年三季报业绩交流会纪要 摘要: 增速未达预期主要原因为大客户(KA客户)订单在Q3的落地不及预期;对中小客户(normal客户)的传统做法的强化力度不够;7月2D产品质量的回退(问题已在在9月新版本中解决)。 教育行业的业务发展符合预期。今年1-9月份教育的增速超过100%。 经销渠道进一步发展。1-9月内销的经销增速是98%,Q3的单季增速达到106%。 3D产品的进展符合预期。我们中望3D 630版本感觉一般,但是930版本的外界评价很积极。 1-9月份整体营收
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中望软件
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诺禾致源—科研服务赛道的遗珠!
诺禾致源—一科研服务赛道的遗珠! 1、逻辑一:估值提升空间大!看300亿目标市值! 科研服务赛道是医药当下最热的赛道之一,这周诺唯赞上市,拉动科研服务赛道暴涨,百普赛斯、义翘神州等标的,2022年估值都在80-100倍,诺禾致源明年估值60倍左右,仅对标估值修复空间就不小,另外其业务属性(科研基因测序)值更高的估值(今年业绩500%增长,明年保守40%以上增长,有望超预期!)。看300亿目标市值(2022年90倍)! 另外,华大智造近期有望上市,基因测序板块有望再成热点! 2、逻辑二:百亿美金大
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贝达药业海外合作方公布临床试验进展
【海通医药】贝达药业海外合作方公布CM082治疗湿性AMD1期临床试验中期结果优异 EyePoint公布CM082/EYP-1901治疗湿性AMD1期临床6个月中期结果:产品安全性良好,有效性突出。结果显示试验人群没有剂量限制性毒性,没有眼部严重不良事件以及与药物相关的全身性严重不良事件。单次注射EYP-1901后,分别有76%和53%的患者在4个月和6个月内无需抢救;稳定的最佳矫正视力(BCVA),-2.5个字母和中心子视野厚度(CST)-2.7um;整体治疗负担减少了79%。EyePoint
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贝达药业
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欧普康视近况交流
11月16日上午,欧普康视副总经理、董秘施总接受安徽日报等媒体采访,以下为主要内容整理: OK镜普及率:以前中国眼视光领域的发展几乎是空白,但西方发达国家早已经建立了类似牙科诊所的社区化眼视光诊所服务体系加上又缺少大量的技术人员,所以早期出现了一些安全问题。近几年,伴随着用户、专家和社会的普遍认可渗透率不断的提高。未来渗透率提升的关键因素:大量眼视光技术人员+社区化的眼视光服务体系,让民众可以得到更加专业的、便捷的、个性化的服务,普及率未来可期。 青少年市场有巨大发展潜力:2018、2019年,
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欧普康视
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奥特佳近况交流
1、公司简介 1.1、历史沿革 汽车空调压缩机涡旋式-中低端起步,2008年最高点总产量800万,占国内乘用车1/4。后拓展活塞式、电动与比亚迪2002年开始合作。电动压缩机内部迭代到第4代。2015年重组。2016年收购空调国际,纯外资-现金收购后收购牡丹江富通-活塞压缩机,东北市场领先 1.2、现状 公司当前合计产能800-900万台,产品线覆盖活塞、涡旋、电动。空调国际加大下游投入,全世界核心制造等向国内转移,以中国、欧洲、美国为主。公司提供空调整机服务,亦可提供空调箱、控制模块、温度传感
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英杰电气大跌快评
【中信建投机械】英杰电气大跌快评 #结论今日英杰电气下跌15.29%,市场较为关注。我们认为,公司基本面正常,下跌与日常经营无关。我们判断的两个原因:(a)跟随板块的调整;(b)前期涨幅较大,积累了一定量的获利盘。 #重申公司逻辑公司在多晶硅还原炉电源领域市占率60%,单晶炉电源领域市占率60-70%,充分受益此轮光伏行业硅料、硅片产能扩建。其中,1万吨硅料电源设备需求约20台,价值量约2,000万元;1GW单晶硅片电源设备需求约80台,价值量约400万元。二次成长曲线方面,公司重点研发与培育半
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英杰电气
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赛轮轮胎观点
【赛轮轮胎】建议原地抄底,坚定看好,液体黄金产品推广顺利推进,核心逻辑未变没有基本面变化。中 美谈判关税因素,不影响行业基本面。美国对中国轮胎征收双反税是2015年,跟关税有什么关系?轮胎龙 头公司主要利润来自于海外工厂,国内经济好与坏对龙头企业影响不大。赛轮轮胎:最便宜的龙头,最强 的ā,迎接轮胎行业久违的材料革命技术溢价:独家液体黄金“革命性技术,轮胎性能跳跃式提升,产品具 备提价条件。全钢胎作为生产资料,耐磨与节油带来的经济性使得提价可传导性增强。全钢领域的优势助 力半钢领域的品牌,技术溢
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赛轮轮胎
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【皖仪科技】商业模式最好,最低估的锂电设备
【皖仪科技】商业模式最好,最低估的锂电设备 1,锂电池捡漏仪绝对龙头,80%份额,宁德体系90%以上份额。 2,相对于锂电生产型设备,检测设备更偏标准化,成本和费用的规模效应更明显,商业模式更佳。 3,锂电订单今年接近3亿,未来五年复合50%增速。(检测设备需求滞后于生产型设备) 4,环境仪器布局全面,份额持续提升,碳中和背景下,碳检测将带来巨大增量。 5,科学仪器保持高速增长,进口替代空间极大,公司保持10%以上的研发投入,即将进入收获期。 6,保守估计明年锂电3亿收入,6000万利润,对应3
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皖仪科技
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三友化工
继续强推三友化工 1、公司股价严重低估。受市场情绪影响,公司股价大幅回调。现价对应今年仅8倍PE,PB仅1.38倍。03年至今公司PB均值2.23倍,仅去年疫情极端情况下跌破1倍。重置成本200亿当前市值175亿,安全边际高。 2、低PE且PB是由于公司核心产品粘胶处于景气底部。近期粘胶价格小幅回落主要受上游原料价格下跌影响,价格逐渐回升。棉价涨至2.1万元以上,与粘胶价差7干多元为历史高位,历史规律下高价差将明显拉动粘胶需求, 3、19-21年连续3年亏损,粘胶行业洗牌彻底集中度高CR3约7成
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三友化工
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2021-11-16 19:35:03
厨小电板块早盘大涨,景气度持续回升
【国君家电】厨小电板块早盘大涨,景气度持续回升 今日中美贸易关税谈判带来板块性催化,苏泊尔、新宝股份、莱克电气等涨幅居前。进入四季度品牌厂商加大推新节奏,尤其是双11“期间,在更多创新新品拉动下个品牌迎来复苏,我们期待后续行业产品创新持续驱动及内销购买力恢复所带来的景气度的回升,也期待提价效应带动下利润率的持续修复。 苏泊尔:公司正处于规模快速提升阶段,扩品类+扩渠道共同推进。内销在守住传统优势品类车地的同时,积极拓展集成灶、洗碗机、清洁电器等高增长品类;炊具业务不断推出创新差异化产品引领行业发
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小熊电器
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食品消费板块有望2022年走强
困境与新生:在估值回归合理、成本压力顶部回落、而需求底部等待回升的三大背景下走入22年。21年食品饮料经历需求回落、成本大涨、估值消化三重困境,板块整体表现在市场排名靠后。展望明年,尽管需求回升节奏仍有不确定性,但随着成本压力已在传导,标志着企业经营压力最大的阶段已经过去,同时在板块估值回归合理背景下,我们认为明年投资机会将多于今年。 白酒:稳健降速,但不可低估需求韧性,业绩驱动确定性仍高。白酒行业整体经历今年恢复性高增后,预计随经济放缓明年将稳健降速,但白酒需求韧性不可低估,在过往景气下行期已
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古井贡酒
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重庆啤酒
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东方电缆调研纪要核心要点
【天风电新】东方电缆调研纪要核心要点-20211116 ——————————— 1、收入: (1)现状:整个海风市场规模140-150亿元,公司市场份额占比1/3,20年营收50亿。 (2)订单:陆缆26亿+海工&海缆38亿(工程7+产品31)。 (3)目标:十四五末总营收100亿以上,其中海外营收占比10%,超过10亿(20年2-3亿)。 2、行业装机: (1)21年:全国目前在建项目接近11GW,预期年底前并网投运的有7GW左右。 (2)22年:预期明年国内海上风电装机是平稳或略有增长态势。
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重庆啤酒交流1116
明年乌苏增长计划? 明年22年是扬帆计划最后一年,我们会努力做好。但是具体不方面说 乌苏经销商团队? 疆外市场,两个团队在负责销售; 乌苏最早是烧烤餐饮渠道突破;然后突破到非现饮渠道,进入商超; 22年计划进入娱乐渠道,乌苏生产220、330体量,为娱乐渠道做准备 如何看待啤酒竞争格局? 大家想要喝更好; 随着年轻人自主消费意识崛起,他们想要自己选择,从终端自己选择; 而不再是接受厂家的供应 重组之前,重啤把8元以上定义为高端;重组以后,我们把10元以上定义为高端 原因在于我们有更多国际品牌,这
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10月培育钻石裸钻出口再创新高
【兴证社服&零售·培育钻石】印度10月进出口数据快评:10月培育钻石裸钻出口再创新高 ■10月份,印度进口天然钻石原石为13.75亿美元(1,501万克拉),同比/环比分别+2%/-18%;出口天然钻石裸钻为25.60亿美元(365万克拉),同比/环比分别+44%/+34%。进口培育钻石原石为1.03亿美元,同比/环比分别+98%/+1%;出口培育钻石裸钻为1.46亿美元,环比+53%,按照最新数据调整后同比+81%。 ■随国内上游生产重回正轨、欧美国家进入珠宝消费旺季,10月培育钻石进出口数据
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游戏行业:媒体报道游戏版号或在近期恢复审批
【东吴传媒互联网 张良卫团队】游戏行业:媒体报道游戏版号或在近期恢复审批 事件:11月16日,据21世纪经济报道,国产网络游戏版号或将在近期恢复审批。 观点重申:我们认为此次版号暂停主要是为了推进未成年人防沉迷系统落地,随着各厂商接入国家实名认证系统,防沉迷工作基础性目标已初步达成,我们判断近期恢复版号发放的可能性较大。受未成年人防沉迷等监管政策影响,游戏板块估值筑底。当前电竞、元宇宙为板块带来积极影响,随着版号重启开放,重点公司新游储备丰富,叠加出海创收,行业有望迎来新一轮戴维斯双击。我们推荐
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中望软件三季报交流
【东吴计算机】中望软件2021年三季报业绩交流会纪要 摘要: 增速未达预期主要原因为大客户(KA客户)订单在Q3的落地不及预期;对中小客户(normal客户)的传统做法的强化力度不够;7月2D产品质量的回退(问题已在在9月新版本中解决)。 教育行业的业务发展符合预期。今年1-9月份教育的增速超过100%。 经销渠道进一步发展。1-9月内销的经销增速是98%,Q3的单季增速达到106%。 3D产品的进展符合预期。我们中望3D 630版本感觉一般,但是930版本的外界评价很积极。 1-9月份整体营收
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2021-11-17 20:35:00
诺禾致源—科研服务赛道的遗珠!
诺禾致源—一科研服务赛道的遗珠! 1、逻辑一:估值提升空间大!看300亿目标市值! 科研服务赛道是医药当下最热的赛道之一,这周诺唯赞上市,拉动科研服务赛道暴涨,百普赛斯、义翘神州等标的,2022年估值都在80-100倍,诺禾致源明年估值60倍左右,仅对标估值修复空间就不小,另外其业务属性(科研基因测序)值更高的估值(今年业绩500%增长,明年保守40%以上增长,有望超预期!)。看300亿目标市值(2022年90倍)! 另外,华大智造近期有望上市,基因测序板块有望再成热点! 2、逻辑二:百亿美金大
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诺禾致源
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夜长梦山
2021-11-17 20:32:16
贝达药业海外合作方公布临床试验进展
【海通医药】贝达药业海外合作方公布CM082治疗湿性AMD1期临床试验中期结果优异 EyePoint公布CM082/EYP-1901治疗湿性AMD1期临床6个月中期结果:产品安全性良好,有效性突出。结果显示试验人群没有剂量限制性毒性,没有眼部严重不良事件以及与药物相关的全身性严重不良事件。单次注射EYP-1901后,分别有76%和53%的患者在4个月和6个月内无需抢救;稳定的最佳矫正视力(BCVA),-2.5个字母和中心子视野厚度(CST)-2.7um;整体治疗负担减少了79%。EyePoint
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贝达药业
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夜长梦山
2021-11-16 20:12:01
欧普康视近况交流
11月16日上午,欧普康视副总经理、董秘施总接受安徽日报等媒体采访,以下为主要内容整理: OK镜普及率:以前中国眼视光领域的发展几乎是空白,但西方发达国家早已经建立了类似牙科诊所的社区化眼视光诊所服务体系加上又缺少大量的技术人员,所以早期出现了一些安全问题。近几年,伴随着用户、专家和社会的普遍认可渗透率不断的提高。未来渗透率提升的关键因素:大量眼视光技术人员+社区化的眼视光服务体系,让民众可以得到更加专业的、便捷的、个性化的服务,普及率未来可期。 青少年市场有巨大发展潜力:2018、2019年,
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欧普康视
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夜长梦山
2021-11-16 20:11:08
奥特佳近况交流
1、公司简介 1.1、历史沿革 汽车空调压缩机涡旋式-中低端起步,2008年最高点总产量800万,占国内乘用车1/4。后拓展活塞式、电动与比亚迪2002年开始合作。电动压缩机内部迭代到第4代。2015年重组。2016年收购空调国际,纯外资-现金收购后收购牡丹江富通-活塞压缩机,东北市场领先 1.2、现状 公司当前合计产能800-900万台,产品线覆盖活塞、涡旋、电动。空调国际加大下游投入,全世界核心制造等向国内转移,以中国、欧洲、美国为主。公司提供空调整机服务,亦可提供空调箱、控制模块、温度传感
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奥特佳
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夜长梦山
2021-11-16 20:07:55
英杰电气大跌快评
【中信建投机械】英杰电气大跌快评 #结论今日英杰电气下跌15.29%,市场较为关注。我们认为,公司基本面正常,下跌与日常经营无关。我们判断的两个原因:(a)跟随板块的调整;(b)前期涨幅较大,积累了一定量的获利盘。 #重申公司逻辑公司在多晶硅还原炉电源领域市占率60%,单晶炉电源领域市占率60-70%,充分受益此轮光伏行业硅料、硅片产能扩建。其中,1万吨硅料电源设备需求约20台,价值量约2,000万元;1GW单晶硅片电源设备需求约80台,价值量约400万元。二次成长曲线方面,公司重点研发与培育半
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英杰电气
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夜长梦山
2021-11-16 19:43:48
赛轮轮胎观点
【赛轮轮胎】建议原地抄底,坚定看好,液体黄金产品推广顺利推进,核心逻辑未变没有基本面变化。中 美谈判关税因素,不影响行业基本面。美国对中国轮胎征收双反税是2015年,跟关税有什么关系?轮胎龙 头公司主要利润来自于海外工厂,国内经济好与坏对龙头企业影响不大。赛轮轮胎:最便宜的龙头,最强 的ā,迎接轮胎行业久违的材料革命技术溢价:独家液体黄金“革命性技术,轮胎性能跳跃式提升,产品具 备提价条件。全钢胎作为生产资料,耐磨与节油带来的经济性使得提价可传导性增强。全钢领域的优势助 力半钢领域的品牌,技术溢
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赛轮轮胎
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夜长梦山
2021-11-16 19:38:49
【皖仪科技】商业模式最好,最低估的锂电设备
【皖仪科技】商业模式最好,最低估的锂电设备 1,锂电池捡漏仪绝对龙头,80%份额,宁德体系90%以上份额。 2,相对于锂电生产型设备,检测设备更偏标准化,成本和费用的规模效应更明显,商业模式更佳。 3,锂电订单今年接近3亿,未来五年复合50%增速。(检测设备需求滞后于生产型设备) 4,环境仪器布局全面,份额持续提升,碳中和背景下,碳检测将带来巨大增量。 5,科学仪器保持高速增长,进口替代空间极大,公司保持10%以上的研发投入,即将进入收获期。 6,保守估计明年锂电3亿收入,6000万利润,对应3
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皖仪科技
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夜长梦山
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三友化工
继续强推三友化工 1、公司股价严重低估。受市场情绪影响,公司股价大幅回调。现价对应今年仅8倍PE,PB仅1.38倍。03年至今公司PB均值2.23倍,仅去年疫情极端情况下跌破1倍。重置成本200亿当前市值175亿,安全边际高。 2、低PE且PB是由于公司核心产品粘胶处于景气底部。近期粘胶价格小幅回落主要受上游原料价格下跌影响,价格逐渐回升。棉价涨至2.1万元以上,与粘胶价差7干多元为历史高位,历史规律下高价差将明显拉动粘胶需求, 3、19-21年连续3年亏损,粘胶行业洗牌彻底集中度高CR3约7成
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三友化工
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夜长梦山
2021-11-16 19:35:03
厨小电板块早盘大涨,景气度持续回升
【国君家电】厨小电板块早盘大涨,景气度持续回升 今日中美贸易关税谈判带来板块性催化,苏泊尔、新宝股份、莱克电气等涨幅居前。进入四季度品牌厂商加大推新节奏,尤其是双11“期间,在更多创新新品拉动下个品牌迎来复苏,我们期待后续行业产品创新持续驱动及内销购买力恢复所带来的景气度的回升,也期待提价效应带动下利润率的持续修复。 苏泊尔:公司正处于规模快速提升阶段,扩品类+扩渠道共同推进。内销在守住传统优势品类车地的同时,积极拓展集成灶、洗碗机、清洁电器等高增长品类;炊具业务不断推出创新差异化产品引领行业发
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小熊电器
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新宝股份
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苏泊尔
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北鼎股份
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夜长梦山
2021-11-16 19:33:30
食品消费板块有望2022年走强
困境与新生:在估值回归合理、成本压力顶部回落、而需求底部等待回升的三大背景下走入22年。21年食品饮料经历需求回落、成本大涨、估值消化三重困境,板块整体表现在市场排名靠后。展望明年,尽管需求回升节奏仍有不确定性,但随着成本压力已在传导,标志着企业经营压力最大的阶段已经过去,同时在板块估值回归合理背景下,我们认为明年投资机会将多于今年。 白酒:稳健降速,但不可低估需求韧性,业绩驱动确定性仍高。白酒行业整体经历今年恢复性高增后,预计随经济放缓明年将稳健降速,但白酒需求韧性不可低估,在过往景气下行期已
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古井贡酒
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重庆啤酒
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今世缘
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绝味食品
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夜长梦山
2021-11-16 19:21:10
私密
东方电缆调研纪要核心要点
【天风电新】东方电缆调研纪要核心要点-20211116 ——————————— 1、收入: (1)现状:整个海风市场规模140-150亿元,公司市场份额占比1/3,20年营收50亿。 (2)订单:陆缆26亿+海工&海缆38亿(工程7+产品31)。 (3)目标:十四五末总营收100亿以上,其中海外营收占比10%,超过10亿(20年2-3亿)。 2、行业装机: (1)21年:全国目前在建项目接近11GW,预期年底前并网投运的有7GW左右。 (2)22年:预期明年国内海上风电装机是平稳或略有增长态势。
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东方电缆
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夜长梦山
2021-11-16 19:20:49
重庆啤酒交流1116
明年乌苏增长计划? 明年22年是扬帆计划最后一年,我们会努力做好。但是具体不方面说 乌苏经销商团队? 疆外市场,两个团队在负责销售; 乌苏最早是烧烤餐饮渠道突破;然后突破到非现饮渠道,进入商超; 22年计划进入娱乐渠道,乌苏生产220、330体量,为娱乐渠道做准备 如何看待啤酒竞争格局? 大家想要喝更好; 随着年轻人自主消费意识崛起,他们想要自己选择,从终端自己选择; 而不再是接受厂家的供应 重组之前,重啤把8元以上定义为高端;重组以后,我们把10元以上定义为高端 原因在于我们有更多国际品牌,这
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重庆啤酒
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夜长梦山
2021-11-16 19:20:04
10月培育钻石裸钻出口再创新高
【兴证社服&零售·培育钻石】印度10月进出口数据快评:10月培育钻石裸钻出口再创新高 ■10月份,印度进口天然钻石原石为13.75亿美元(1,501万克拉),同比/环比分别+2%/-18%;出口天然钻石裸钻为25.60亿美元(365万克拉),同比/环比分别+44%/+34%。进口培育钻石原石为1.03亿美元,同比/环比分别+98%/+1%;出口培育钻石裸钻为1.46亿美元,环比+53%,按照最新数据调整后同比+81%。 ■随国内上游生产重回正轨、欧美国家进入珠宝消费旺季,10月培育钻石进出口数据
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四方达
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黄河旋风
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夜长梦山
2021-11-16 19:18:40
游戏行业:媒体报道游戏版号或在近期恢复审批
【东吴传媒互联网 张良卫团队】游戏行业:媒体报道游戏版号或在近期恢复审批 事件:11月16日,据21世纪经济报道,国产网络游戏版号或将在近期恢复审批。 观点重申:我们认为此次版号暂停主要是为了推进未成年人防沉迷系统落地,随着各厂商接入国家实名认证系统,防沉迷工作基础性目标已初步达成,我们判断近期恢复版号发放的可能性较大。受未成年人防沉迷等监管政策影响,游戏板块估值筑底。当前电竞、元宇宙为板块带来积极影响,随着版号重启开放,重点公司新游储备丰富,叠加出海创收,行业有望迎来新一轮戴维斯双击。我们推荐
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宝通科技
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腾讯控股
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吉比特
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华立科技
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完美世界
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夜长梦山
2021-11-16 19:17:54
中望软件三季报交流
【东吴计算机】中望软件2021年三季报业绩交流会纪要 摘要: 增速未达预期主要原因为大客户(KA客户)订单在Q3的落地不及预期;对中小客户(normal客户)的传统做法的强化力度不够;7月2D产品质量的回退(问题已在在9月新版本中解决)。 教育行业的业务发展符合预期。今年1-9月份教育的增速超过100%。 经销渠道进一步发展。1-9月内销的经销增速是98%,Q3的单季增速达到106%。 3D产品的进展符合预期。我们中望3D 630版本感觉一般,但是930版本的外界评价很积极。 1-9月份整体营收
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中望软件
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诺禾致源—科研服务赛道的遗珠!
诺禾致源—一科研服务赛道的遗珠! 1、逻辑一:估值提升空间大!看300亿目标市值! 科研服务赛道是医药当下最热的赛道之一,这周诺唯赞上市,拉动科研服务赛道暴涨,百普赛斯、义翘神州等标的,2022年估值都在80-100倍,诺禾致源明年估值60倍左右,仅对标估值修复空间就不小,另外其业务属性(科研基因测序)值更高的估值(今年业绩500%增长,明年保守40%以上增长,有望超预期!)。看300亿目标市值(2022年90倍)! 另外,华大智造近期有望上市,基因测序板块有望再成热点! 2、逻辑二:百亿美金大
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贝达药业海外合作方公布临床试验进展
【海通医药】贝达药业海外合作方公布CM082治疗湿性AMD1期临床试验中期结果优异 EyePoint公布CM082/EYP-1901治疗湿性AMD1期临床6个月中期结果:产品安全性良好,有效性突出。结果显示试验人群没有剂量限制性毒性,没有眼部严重不良事件以及与药物相关的全身性严重不良事件。单次注射EYP-1901后,分别有76%和53%的患者在4个月和6个月内无需抢救;稳定的最佳矫正视力(BCVA),-2.5个字母和中心子视野厚度(CST)-2.7um;整体治疗负担减少了79%。EyePoint
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欧普康视近况交流
11月16日上午,欧普康视副总经理、董秘施总接受安徽日报等媒体采访,以下为主要内容整理: OK镜普及率:以前中国眼视光领域的发展几乎是空白,但西方发达国家早已经建立了类似牙科诊所的社区化眼视光诊所服务体系加上又缺少大量的技术人员,所以早期出现了一些安全问题。近几年,伴随着用户、专家和社会的普遍认可渗透率不断的提高。未来渗透率提升的关键因素:大量眼视光技术人员+社区化的眼视光服务体系,让民众可以得到更加专业的、便捷的、个性化的服务,普及率未来可期。 青少年市场有巨大发展潜力:2018、2019年,
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欧普康视
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奥特佳近况交流
1、公司简介 1.1、历史沿革 汽车空调压缩机涡旋式-中低端起步,2008年最高点总产量800万,占国内乘用车1/4。后拓展活塞式、电动与比亚迪2002年开始合作。电动压缩机内部迭代到第4代。2015年重组。2016年收购空调国际,纯外资-现金收购后收购牡丹江富通-活塞压缩机,东北市场领先 1.2、现状 公司当前合计产能800-900万台,产品线覆盖活塞、涡旋、电动。空调国际加大下游投入,全世界核心制造等向国内转移,以中国、欧洲、美国为主。公司提供空调整机服务,亦可提供空调箱、控制模块、温度传感
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英杰电气大跌快评
【中信建投机械】英杰电气大跌快评 #结论今日英杰电气下跌15.29%,市场较为关注。我们认为,公司基本面正常,下跌与日常经营无关。我们判断的两个原因:(a)跟随板块的调整;(b)前期涨幅较大,积累了一定量的获利盘。 #重申公司逻辑公司在多晶硅还原炉电源领域市占率60%,单晶炉电源领域市占率60-70%,充分受益此轮光伏行业硅料、硅片产能扩建。其中,1万吨硅料电源设备需求约20台,价值量约2,000万元;1GW单晶硅片电源设备需求约80台,价值量约400万元。二次成长曲线方面,公司重点研发与培育半
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英杰电气
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赛轮轮胎观点
【赛轮轮胎】建议原地抄底,坚定看好,液体黄金产品推广顺利推进,核心逻辑未变没有基本面变化。中 美谈判关税因素,不影响行业基本面。美国对中国轮胎征收双反税是2015年,跟关税有什么关系?轮胎龙 头公司主要利润来自于海外工厂,国内经济好与坏对龙头企业影响不大。赛轮轮胎:最便宜的龙头,最强 的ā,迎接轮胎行业久违的材料革命技术溢价:独家液体黄金“革命性技术,轮胎性能跳跃式提升,产品具 备提价条件。全钢胎作为生产资料,耐磨与节油带来的经济性使得提价可传导性增强。全钢领域的优势助 力半钢领域的品牌,技术溢
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赛轮轮胎
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【皖仪科技】商业模式最好,最低估的锂电设备
【皖仪科技】商业模式最好,最低估的锂电设备 1,锂电池捡漏仪绝对龙头,80%份额,宁德体系90%以上份额。 2,相对于锂电生产型设备,检测设备更偏标准化,成本和费用的规模效应更明显,商业模式更佳。 3,锂电订单今年接近3亿,未来五年复合50%增速。(检测设备需求滞后于生产型设备) 4,环境仪器布局全面,份额持续提升,碳中和背景下,碳检测将带来巨大增量。 5,科学仪器保持高速增长,进口替代空间极大,公司保持10%以上的研发投入,即将进入收获期。 6,保守估计明年锂电3亿收入,6000万利润,对应3
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皖仪科技
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三友化工
继续强推三友化工 1、公司股价严重低估。受市场情绪影响,公司股价大幅回调。现价对应今年仅8倍PE,PB仅1.38倍。03年至今公司PB均值2.23倍,仅去年疫情极端情况下跌破1倍。重置成本200亿当前市值175亿,安全边际高。 2、低PE且PB是由于公司核心产品粘胶处于景气底部。近期粘胶价格小幅回落主要受上游原料价格下跌影响,价格逐渐回升。棉价涨至2.1万元以上,与粘胶价差7干多元为历史高位,历史规律下高价差将明显拉动粘胶需求, 3、19-21年连续3年亏损,粘胶行业洗牌彻底集中度高CR3约7成
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三友化工
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厨小电板块早盘大涨,景气度持续回升
【国君家电】厨小电板块早盘大涨,景气度持续回升 今日中美贸易关税谈判带来板块性催化,苏泊尔、新宝股份、莱克电气等涨幅居前。进入四季度品牌厂商加大推新节奏,尤其是双11“期间,在更多创新新品拉动下个品牌迎来复苏,我们期待后续行业产品创新持续驱动及内销购买力恢复所带来的景气度的回升,也期待提价效应带动下利润率的持续修复。 苏泊尔:公司正处于规模快速提升阶段,扩品类+扩渠道共同推进。内销在守住传统优势品类车地的同时,积极拓展集成灶、洗碗机、清洁电器等高增长品类;炊具业务不断推出创新差异化产品引领行业发
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食品消费板块有望2022年走强
困境与新生:在估值回归合理、成本压力顶部回落、而需求底部等待回升的三大背景下走入22年。21年食品饮料经历需求回落、成本大涨、估值消化三重困境,板块整体表现在市场排名靠后。展望明年,尽管需求回升节奏仍有不确定性,但随着成本压力已在传导,标志着企业经营压力最大的阶段已经过去,同时在板块估值回归合理背景下,我们认为明年投资机会将多于今年。 白酒:稳健降速,但不可低估需求韧性,业绩驱动确定性仍高。白酒行业整体经历今年恢复性高增后,预计随经济放缓明年将稳健降速,但白酒需求韧性不可低估,在过往景气下行期已
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古井贡酒
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东方电缆调研纪要核心要点
【天风电新】东方电缆调研纪要核心要点-20211116 ——————————— 1、收入: (1)现状:整个海风市场规模140-150亿元,公司市场份额占比1/3,20年营收50亿。 (2)订单:陆缆26亿+海工&海缆38亿(工程7+产品31)。 (3)目标:十四五末总营收100亿以上,其中海外营收占比10%,超过10亿(20年2-3亿)。 2、行业装机: (1)21年:全国目前在建项目接近11GW,预期年底前并网投运的有7GW左右。 (2)22年:预期明年国内海上风电装机是平稳或略有增长态势。
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明年乌苏增长计划? 明年22年是扬帆计划最后一年,我们会努力做好。但是具体不方面说 乌苏经销商团队? 疆外市场,两个团队在负责销售; 乌苏最早是烧烤餐饮渠道突破;然后突破到非现饮渠道,进入商超; 22年计划进入娱乐渠道,乌苏生产220、330体量,为娱乐渠道做准备 如何看待啤酒竞争格局? 大家想要喝更好; 随着年轻人自主消费意识崛起,他们想要自己选择,从终端自己选择; 而不再是接受厂家的供应 重组之前,重啤把8元以上定义为高端;重组以后,我们把10元以上定义为高端 原因在于我们有更多国际品牌,这
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10月培育钻石裸钻出口再创新高
【兴证社服&零售·培育钻石】印度10月进出口数据快评:10月培育钻石裸钻出口再创新高 ■10月份,印度进口天然钻石原石为13.75亿美元(1,501万克拉),同比/环比分别+2%/-18%;出口天然钻石裸钻为25.60亿美元(365万克拉),同比/环比分别+44%/+34%。进口培育钻石原石为1.03亿美元,同比/环比分别+98%/+1%;出口培育钻石裸钻为1.46亿美元,环比+53%,按照最新数据调整后同比+81%。 ■随国内上游生产重回正轨、欧美国家进入珠宝消费旺季,10月培育钻石进出口数据
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游戏行业:媒体报道游戏版号或在近期恢复审批
【东吴传媒互联网 张良卫团队】游戏行业:媒体报道游戏版号或在近期恢复审批 事件:11月16日,据21世纪经济报道,国产网络游戏版号或将在近期恢复审批。 观点重申:我们认为此次版号暂停主要是为了推进未成年人防沉迷系统落地,随着各厂商接入国家实名认证系统,防沉迷工作基础性目标已初步达成,我们判断近期恢复版号发放的可能性较大。受未成年人防沉迷等监管政策影响,游戏板块估值筑底。当前电竞、元宇宙为板块带来积极影响,随着版号重启开放,重点公司新游储备丰富,叠加出海创收,行业有望迎来新一轮戴维斯双击。我们推荐
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中望软件三季报交流
【东吴计算机】中望软件2021年三季报业绩交流会纪要 摘要: 增速未达预期主要原因为大客户(KA客户)订单在Q3的落地不及预期;对中小客户(normal客户)的传统做法的强化力度不够;7月2D产品质量的回退(问题已在在9月新版本中解决)。 教育行业的业务发展符合预期。今年1-9月份教育的增速超过100%。 经销渠道进一步发展。1-9月内销的经销增速是98%,Q3的单季增速达到106%。 3D产品的进展符合预期。我们中望3D 630版本感觉一般,但是930版本的外界评价很积极。 1-9月份整体营收
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