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夜长梦山
2022-02-22 20:59:22
钾肥价格上涨点评
【华西化工】钾肥价格上涨点评: 1.据卓创消息,昨日盐湖股份正在就国内钾肥销售价格提交涨价申请,有望上涨410元/吨到3900元/吨。 2.上周中印和加钾的钾肥大合同价格签订,价格大幅上涨到590美元/吨,大幅超出盐湖国内3490元/吨的市场销售价格。 3.根据近日快速变化的市场情况,亚钾国际在东南亚和国内的钾肥价格也将上涨。 4.近期乌克兰局势发生显著变化,欧美存在对俄罗斯和白俄罗斯的进一步制裁的预期,可能影响全球40%的钾肥供应。 我们认为,今年白俄罗斯钾肥出口受制裁的影响,供给会出现400
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夜长梦山
2022-02-22 17:11:43
俄乌局势升级,关注连锁反应
【中金策略|海外】俄乌局势升级,关注连锁反应 经过一段时间的发酵和外交斡旋无果后,最近的进展是,俄乌局势进一步升级。俄罗斯总统普京签署总统令,承认乌克兰东部的"顿涅茨克人民共和国"和"卢甘斯克人民共和国”,随后命令部队进入该地区。作为回应,美国、欧盟和英国均表示将对这两个地区实施制裁,将禁止对该地区和美国之间的投资、贸易和金融关系。 受此影响, 全球市场反应剧烈, 呈现出明显的避险交易。俄罗斯股市(IMO EX) 首当其冲, 一度大跌14%,欧洲股市也普遍下跌2%左右,美股市场昨天因假期因素并未
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2022-02-22 17:11:10
士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产
【开源刘翔功率系列】士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产,看好公司发展 ①大基金和公司对士兰集科增资,公司对士兰集科持股比例提升 公司发布公告,拟与大基金共同出资8.85亿元对士兰集科进行增资,用于12英寸产线扩产项目。其中公司出资2.85亿元,大基金出资6亿元。增资完毕后,公司对士兰集科的持股比例将由15%提升至18.72%,厦门半导体投资集团仍是第一大股东,持股66.63%,大基金二期持股14.66%。此次增资是大基金首次参与公司12英寸产线投资,大基金参股彰显国家意志和市场信心,增
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士兰微
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西藏矿业:国内低成本盐湖提锂标杆
国盛有色首推&坚定强推【西藏矿业000762:持续看好国内低成本盐湖提锂标杆】 公司作为国内低成本盐湖提锂标杆性企业,项目建设受到宝武集团和自治区政府高度重视和大力支持,将成为西藏地区盐湖资源整合平台,近几年将进入产能高速扩张期,业绩进入高速成长期。四季度减值风险充分释放,考虑2021Q4价格上涨预期显著,部分收入确认延至2022Q1。 西藏矿业,成为西藏盐湖资源整合平台指日可待: 【股东优势奠定长期发展基础】大股东宝武集团为公司盐湖开发提供技术、人才、管理等全方位支持,充分发挥国企资源协同优势
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西藏矿业
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夜长梦山
2022-02-22 17:10:07
四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作
️ 【民生商社】四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作 ❗️ 事件:公安部网站2月22日信息显示,近日,公安部、国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局、教育部联合印发《清理整治向未成年人销售电子烟严厉打击涉电子烟违法犯罪专项工作方案》,部署自即日起至4月底开展专项清理整治工作。 ️ 整治规划: (1)全面排查清理校园周边电子烟销售网点; (2)重点检查游乐场、少年宫等未成年人聚集区域电子烟销售网点警示标志设置和身份证件核验等规定落实情况,全面摸排酒吧、夜店、KTV等
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2022-02-22 17:09:38
培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会
【民生商社】培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费
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风险事件影响有限 成长行业盈利向好
【华夏基金微策略-风险事件影响有限 成长行业盈利向好】今日市场低开后震荡走弱,收盘前明显反弹。沪指收跌1%,贵金属、燃气、盐湖提锂等多板块持续活跃,培育钻石板块涨幅居前,新冠检测、数字货币板块走低,元宇宙概念股全天较萎靡,三市个股跌多涨少,涨停股近60家,北向资金净流出73.4亿。 📊由于俄乌紧张局势骤然升级,全球避险情绪再次显著升温,黄金价格走强,而欧洲股市和美股期货下跌,亚太市场普跌,俄罗斯股市创2008年全球金融危机以来的最大盘中跌幅。全球市场共振走弱风险再现,对A股市场风险偏好产生一定
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夜长梦山
2022-02-21 12:08:48
海象新材小范围交流
海象新材小范围20220218 参会人员:海象新材戴总 摘要:行业市场方面:1.美国市场PV℃主要用于二次装修,占60%,二次装修间隔时间缩短,需求增加。年轻人毕业后租房,需求增加。 、行业小厂由于无法接触大客户,在原材料大幅上涨阶段推出。生产销售方面:1、增加了4-5个美国大客户,目前稳定出货。2、10月提价12月落地,12-2月报表上体现3、订单到收入实现周期在2-6月,一般为3-5月。3、产能:国内产能800-900个柜,越南第一和第二工厂650个柜,第二工厂300个柜,目前产量150个柜
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海象新材
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夜长梦山
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平煤股份经营情况交流会纪要
平煤股份经营情况交流会纪要20220215 1、2021年原煤产量为2885万吨,产量下滑的原因? 受郑煤停产影响,端午节前后,河南工信厅和煤监局联合发文要求全省煤炭企业进行停产整顿,导致公司停产一周左右,进而导致公司原煤产量小幅下滑。但是,公司2021年精煤产量同比增加约37万吨,主要系公司实行精煤战略所致。 2、2022年产量指引? 公司计划生产原煤3000多万吨,精煤1300万吨(去年计划生产精煤1200万吨,实际产量1188万吨)。 3、商品煤销量中有400多万吨来自外购煤,外购煤来源?
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平煤股份
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夜长梦山
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晋控煤业调研纪要
晋能控股山西煤业股份有限公司调研纪要20220218 1、动力煤长协执行状况? 动力煤长协协议都已经签订,长协占比为90%,价格按照发改委要求5500大卡坑口价不超700元/吨执行,2022年3月1号发改委可能会排15个组去各个煤企和电厂进行督查,公司预期2022年2月底或3月初可能会出台新的政策,来确定长协煤价。 2、资产注入情况? 目前集团总计有228个煤矿,公司对重点的煤矿进行了调研,公司一直在跟进三四个标的,其中两个标的公司已经完成调研工作,主要难点集中于和少数股东的沟通交流,例如:其中
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晋控煤业
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东鹏控股交流0217
东鹏控股20220217 一、公司基本情况介绍 公司披露了2021年度业绩预告:2021年,在国内外疫情反复、国家对房地产行业加强调控、部分房地产企业爆雷、双碳政策和限电限产、能源和原材料价格上涨等不利因素的影响下,公司整体营业收入仍实现增长,预计2021年实现营业收入75.16-85.90亿元,同比增长5%-20%。公司本年度营业收入增长、利润下滑的主要原因是由于公司对房地产行业客户应收款计提减值准备;截止2021年12月31日,公司与某房地产客户之间的应收余额合计为7.98亿元,公司管理层对
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东鹏控股
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2022-02-21 11:38:52
鲁阳节能业绩点评
鲁阳节能发布2021年度业绩快报,预计全年实现营收31.64亿元,同增36.04%,实现归母净利5.35亿元,同增44.41%。对应21Q4单季度实现营收8.79亿元,同增7.6%,实现归母净利润1.31亿元,同比-11.5%,略低于预期。点评如下: “碳中和”大势之下,陶纤中长期替代效应有望强化,需求加速扩容,而“十四五”大炼化项目基本盘仍然稳定。供给端,能耗指标趋严及电价差异缩小导致大批小企业退出,公司陶纤龙头地位持续增强,内蒙古产能扩产提速。维持公司2022年归母净利6.50亿元的预测,对
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鲁阳节能
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2022-02-18 11:37:20
菏泽下调首付比例点评
事件 2022年2月17日,根据财联社报道,山东菏泽工行、建行、农行自2月14日起,名下无住房且无个人住房贷款记录的购房者,首付比例可执行20%。此外,菏泽农行信贷人士对财联社记者表示,首套房、二套房贷款利率分别由去年年末的5.95%、6.14%下调至5.6%、5.95%。 评论 需求侧放松信号再现。今日菏泽各大银行降低首付比例,下调房贷利率的新闻再次印证了我们此前关于需求侧会有更多放松的判断。我们认为这是金融机构对地产态度转向积极的又一验证,未来在执行上预计可以有一定持续性,主要基于两点原因:
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2022-02-18 11:36:02
煤炭、钢铁资金配置需求增加
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份 煤炭:市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下,国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源 今天对发改委的表态,市场出现脱敏情绪,大超我的预期。究其原因,一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强,提振市场对煤价信心。叠加高股息特征,使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位,支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位,达243美元/吨(标煤),对标国内煤价1700+
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猪业专家交流纪要
【广发农业】猪业专家交流纪要 0217 时间:2022.02.17 嘉宾:石老师 专家发言 【产能】 我们监测的群体在生猪养殖产业领域中都是比较大的猪场,平均能繁在 2000 头以上。 样本量到现在大约是一千多个。由于样本包含很多大场,所以表现出的产能扩张较明显。但 是过去一年产能下降的幅度很大,超出了我们的想象。按照目前的统计数据,全国的产能从 最高点到最低点下降了 7-8%,我们样本的数据下降幅度比这个大很多,父母代加上纯种的 下降幅度超过 15%,而且从 2021 年 10 月开始,同比就
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钾肥价格上涨点评
【华西化工】钾肥价格上涨点评: 1.据卓创消息,昨日盐湖股份正在就国内钾肥销售价格提交涨价申请,有望上涨410元/吨到3900元/吨。 2.上周中印和加钾的钾肥大合同价格签订,价格大幅上涨到590美元/吨,大幅超出盐湖国内3490元/吨的市场销售价格。 3.根据近日快速变化的市场情况,亚钾国际在东南亚和国内的钾肥价格也将上涨。 4.近期乌克兰局势发生显著变化,欧美存在对俄罗斯和白俄罗斯的进一步制裁的预期,可能影响全球40%的钾肥供应。 我们认为,今年白俄罗斯钾肥出口受制裁的影响,供给会出现400
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俄乌局势升级,关注连锁反应
【中金策略|海外】俄乌局势升级,关注连锁反应 经过一段时间的发酵和外交斡旋无果后,最近的进展是,俄乌局势进一步升级。俄罗斯总统普京签署总统令,承认乌克兰东部的"顿涅茨克人民共和国"和"卢甘斯克人民共和国”,随后命令部队进入该地区。作为回应,美国、欧盟和英国均表示将对这两个地区实施制裁,将禁止对该地区和美国之间的投资、贸易和金融关系。 受此影响, 全球市场反应剧烈, 呈现出明显的避险交易。俄罗斯股市(IMO EX) 首当其冲, 一度大跌14%,欧洲股市也普遍下跌2%左右,美股市场昨天因假期因素并未
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士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产
【开源刘翔功率系列】士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产,看好公司发展 ①大基金和公司对士兰集科增资,公司对士兰集科持股比例提升 公司发布公告,拟与大基金共同出资8.85亿元对士兰集科进行增资,用于12英寸产线扩产项目。其中公司出资2.85亿元,大基金出资6亿元。增资完毕后,公司对士兰集科的持股比例将由15%提升至18.72%,厦门半导体投资集团仍是第一大股东,持股66.63%,大基金二期持股14.66%。此次增资是大基金首次参与公司12英寸产线投资,大基金参股彰显国家意志和市场信心,增
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西藏矿业:国内低成本盐湖提锂标杆
国盛有色首推&坚定强推【西藏矿业000762:持续看好国内低成本盐湖提锂标杆】 公司作为国内低成本盐湖提锂标杆性企业,项目建设受到宝武集团和自治区政府高度重视和大力支持,将成为西藏地区盐湖资源整合平台,近几年将进入产能高速扩张期,业绩进入高速成长期。四季度减值风险充分释放,考虑2021Q4价格上涨预期显著,部分收入确认延至2022Q1。 西藏矿业,成为西藏盐湖资源整合平台指日可待: 【股东优势奠定长期发展基础】大股东宝武集团为公司盐湖开发提供技术、人才、管理等全方位支持,充分发挥国企资源协同优势
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四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作
️ 【民生商社】四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作 ❗️ 事件:公安部网站2月22日信息显示,近日,公安部、国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局、教育部联合印发《清理整治向未成年人销售电子烟严厉打击涉电子烟违法犯罪专项工作方案》,部署自即日起至4月底开展专项清理整治工作。 ️ 整治规划: (1)全面排查清理校园周边电子烟销售网点; (2)重点检查游乐场、少年宫等未成年人聚集区域电子烟销售网点警示标志设置和身份证件核验等规定落实情况,全面摸排酒吧、夜店、KTV等
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培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会
【民生商社】培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费
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风险事件影响有限 成长行业盈利向好
【华夏基金微策略-风险事件影响有限 成长行业盈利向好】今日市场低开后震荡走弱,收盘前明显反弹。沪指收跌1%,贵金属、燃气、盐湖提锂等多板块持续活跃,培育钻石板块涨幅居前,新冠检测、数字货币板块走低,元宇宙概念股全天较萎靡,三市个股跌多涨少,涨停股近60家,北向资金净流出73.4亿。 📊由于俄乌紧张局势骤然升级,全球避险情绪再次显著升温,黄金价格走强,而欧洲股市和美股期货下跌,亚太市场普跌,俄罗斯股市创2008年全球金融危机以来的最大盘中跌幅。全球市场共振走弱风险再现,对A股市场风险偏好产生一定
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海象新材小范围交流
海象新材小范围20220218 参会人员:海象新材戴总 摘要:行业市场方面:1.美国市场PV℃主要用于二次装修,占60%,二次装修间隔时间缩短,需求增加。年轻人毕业后租房,需求增加。 、行业小厂由于无法接触大客户,在原材料大幅上涨阶段推出。生产销售方面:1、增加了4-5个美国大客户,目前稳定出货。2、10月提价12月落地,12-2月报表上体现3、订单到收入实现周期在2-6月,一般为3-5月。3、产能:国内产能800-900个柜,越南第一和第二工厂650个柜,第二工厂300个柜,目前产量150个柜
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平煤股份经营情况交流会纪要
平煤股份经营情况交流会纪要20220215 1、2021年原煤产量为2885万吨,产量下滑的原因? 受郑煤停产影响,端午节前后,河南工信厅和煤监局联合发文要求全省煤炭企业进行停产整顿,导致公司停产一周左右,进而导致公司原煤产量小幅下滑。但是,公司2021年精煤产量同比增加约37万吨,主要系公司实行精煤战略所致。 2、2022年产量指引? 公司计划生产原煤3000多万吨,精煤1300万吨(去年计划生产精煤1200万吨,实际产量1188万吨)。 3、商品煤销量中有400多万吨来自外购煤,外购煤来源?
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晋控煤业调研纪要
晋能控股山西煤业股份有限公司调研纪要20220218 1、动力煤长协执行状况? 动力煤长协协议都已经签订,长协占比为90%,价格按照发改委要求5500大卡坑口价不超700元/吨执行,2022年3月1号发改委可能会排15个组去各个煤企和电厂进行督查,公司预期2022年2月底或3月初可能会出台新的政策,来确定长协煤价。 2、资产注入情况? 目前集团总计有228个煤矿,公司对重点的煤矿进行了调研,公司一直在跟进三四个标的,其中两个标的公司已经完成调研工作,主要难点集中于和少数股东的沟通交流,例如:其中
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东鹏控股交流0217
东鹏控股20220217 一、公司基本情况介绍 公司披露了2021年度业绩预告:2021年,在国内外疫情反复、国家对房地产行业加强调控、部分房地产企业爆雷、双碳政策和限电限产、能源和原材料价格上涨等不利因素的影响下,公司整体营业收入仍实现增长,预计2021年实现营业收入75.16-85.90亿元,同比增长5%-20%。公司本年度营业收入增长、利润下滑的主要原因是由于公司对房地产行业客户应收款计提减值准备;截止2021年12月31日,公司与某房地产客户之间的应收余额合计为7.98亿元,公司管理层对
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鲁阳节能业绩点评
鲁阳节能发布2021年度业绩快报,预计全年实现营收31.64亿元,同增36.04%,实现归母净利5.35亿元,同增44.41%。对应21Q4单季度实现营收8.79亿元,同增7.6%,实现归母净利润1.31亿元,同比-11.5%,略低于预期。点评如下: “碳中和”大势之下,陶纤中长期替代效应有望强化,需求加速扩容,而“十四五”大炼化项目基本盘仍然稳定。供给端,能耗指标趋严及电价差异缩小导致大批小企业退出,公司陶纤龙头地位持续增强,内蒙古产能扩产提速。维持公司2022年归母净利6.50亿元的预测,对
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菏泽下调首付比例点评
事件 2022年2月17日,根据财联社报道,山东菏泽工行、建行、农行自2月14日起,名下无住房且无个人住房贷款记录的购房者,首付比例可执行20%。此外,菏泽农行信贷人士对财联社记者表示,首套房、二套房贷款利率分别由去年年末的5.95%、6.14%下调至5.6%、5.95%。 评论 需求侧放松信号再现。今日菏泽各大银行降低首付比例,下调房贷利率的新闻再次印证了我们此前关于需求侧会有更多放松的判断。我们认为这是金融机构对地产态度转向积极的又一验证,未来在执行上预计可以有一定持续性,主要基于两点原因:
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煤炭、钢铁资金配置需求增加
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份 煤炭:市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下,国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源 今天对发改委的表态,市场出现脱敏情绪,大超我的预期。究其原因,一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强,提振市场对煤价信心。叠加高股息特征,使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位,支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位,达243美元/吨(标煤),对标国内煤价1700+
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猪业专家交流纪要
【广发农业】猪业专家交流纪要 0217 时间:2022.02.17 嘉宾:石老师 专家发言 【产能】 我们监测的群体在生猪养殖产业领域中都是比较大的猪场,平均能繁在 2000 头以上。 样本量到现在大约是一千多个。由于样本包含很多大场,所以表现出的产能扩张较明显。但 是过去一年产能下降的幅度很大,超出了我们的想象。按照目前的统计数据,全国的产能从 最高点到最低点下降了 7-8%,我们样本的数据下降幅度比这个大很多,父母代加上纯种的 下降幅度超过 15%,而且从 2021 年 10 月开始,同比就
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钾肥价格上涨点评
【华西化工】钾肥价格上涨点评: 1.据卓创消息,昨日盐湖股份正在就国内钾肥销售价格提交涨价申请,有望上涨410元/吨到3900元/吨。 2.上周中印和加钾的钾肥大合同价格签订,价格大幅上涨到590美元/吨,大幅超出盐湖国内3490元/吨的市场销售价格。 3.根据近日快速变化的市场情况,亚钾国际在东南亚和国内的钾肥价格也将上涨。 4.近期乌克兰局势发生显著变化,欧美存在对俄罗斯和白俄罗斯的进一步制裁的预期,可能影响全球40%的钾肥供应。 我们认为,今年白俄罗斯钾肥出口受制裁的影响,供给会出现400
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俄乌局势升级,关注连锁反应
【中金策略|海外】俄乌局势升级,关注连锁反应 经过一段时间的发酵和外交斡旋无果后,最近的进展是,俄乌局势进一步升级。俄罗斯总统普京签署总统令,承认乌克兰东部的"顿涅茨克人民共和国"和"卢甘斯克人民共和国”,随后命令部队进入该地区。作为回应,美国、欧盟和英国均表示将对这两个地区实施制裁,将禁止对该地区和美国之间的投资、贸易和金融关系。 受此影响, 全球市场反应剧烈, 呈现出明显的避险交易。俄罗斯股市(IMO EX) 首当其冲, 一度大跌14%,欧洲股市也普遍下跌2%左右,美股市场昨天因假期因素并未
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士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产
【开源刘翔功率系列】士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产,看好公司发展 ①大基金和公司对士兰集科增资,公司对士兰集科持股比例提升 公司发布公告,拟与大基金共同出资8.85亿元对士兰集科进行增资,用于12英寸产线扩产项目。其中公司出资2.85亿元,大基金出资6亿元。增资完毕后,公司对士兰集科的持股比例将由15%提升至18.72%,厦门半导体投资集团仍是第一大股东,持股66.63%,大基金二期持股14.66%。此次增资是大基金首次参与公司12英寸产线投资,大基金参股彰显国家意志和市场信心,增
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西藏矿业:国内低成本盐湖提锂标杆
国盛有色首推&坚定强推【西藏矿业000762:持续看好国内低成本盐湖提锂标杆】 公司作为国内低成本盐湖提锂标杆性企业,项目建设受到宝武集团和自治区政府高度重视和大力支持,将成为西藏地区盐湖资源整合平台,近几年将进入产能高速扩张期,业绩进入高速成长期。四季度减值风险充分释放,考虑2021Q4价格上涨预期显著,部分收入确认延至2022Q1。 西藏矿业,成为西藏盐湖资源整合平台指日可待: 【股东优势奠定长期发展基础】大股东宝武集团为公司盐湖开发提供技术、人才、管理等全方位支持,充分发挥国企资源协同优势
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2022-02-22 17:10:07
四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作
️ 【民生商社】四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作 ❗️ 事件:公安部网站2月22日信息显示,近日,公安部、国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局、教育部联合印发《清理整治向未成年人销售电子烟严厉打击涉电子烟违法犯罪专项工作方案》,部署自即日起至4月底开展专项清理整治工作。 ️ 整治规划: (1)全面排查清理校园周边电子烟销售网点; (2)重点检查游乐场、少年宫等未成年人聚集区域电子烟销售网点警示标志设置和身份证件核验等规定落实情况,全面摸排酒吧、夜店、KTV等
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培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会
【民生商社】培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费
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风险事件影响有限 成长行业盈利向好
【华夏基金微策略-风险事件影响有限 成长行业盈利向好】今日市场低开后震荡走弱,收盘前明显反弹。沪指收跌1%,贵金属、燃气、盐湖提锂等多板块持续活跃,培育钻石板块涨幅居前,新冠检测、数字货币板块走低,元宇宙概念股全天较萎靡,三市个股跌多涨少,涨停股近60家,北向资金净流出73.4亿。 📊由于俄乌紧张局势骤然升级,全球避险情绪再次显著升温,黄金价格走强,而欧洲股市和美股期货下跌,亚太市场普跌,俄罗斯股市创2008年全球金融危机以来的最大盘中跌幅。全球市场共振走弱风险再现,对A股市场风险偏好产生一定
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夜长梦山
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海象新材小范围交流
海象新材小范围20220218 参会人员:海象新材戴总 摘要:行业市场方面:1.美国市场PV℃主要用于二次装修,占60%,二次装修间隔时间缩短,需求增加。年轻人毕业后租房,需求增加。 、行业小厂由于无法接触大客户,在原材料大幅上涨阶段推出。生产销售方面:1、增加了4-5个美国大客户,目前稳定出货。2、10月提价12月落地,12-2月报表上体现3、订单到收入实现周期在2-6月,一般为3-5月。3、产能:国内产能800-900个柜,越南第一和第二工厂650个柜,第二工厂300个柜,目前产量150个柜
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海象新材
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平煤股份经营情况交流会纪要
平煤股份经营情况交流会纪要20220215 1、2021年原煤产量为2885万吨,产量下滑的原因? 受郑煤停产影响,端午节前后,河南工信厅和煤监局联合发文要求全省煤炭企业进行停产整顿,导致公司停产一周左右,进而导致公司原煤产量小幅下滑。但是,公司2021年精煤产量同比增加约37万吨,主要系公司实行精煤战略所致。 2、2022年产量指引? 公司计划生产原煤3000多万吨,精煤1300万吨(去年计划生产精煤1200万吨,实际产量1188万吨)。 3、商品煤销量中有400多万吨来自外购煤,外购煤来源?
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夜长梦山
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晋控煤业调研纪要
晋能控股山西煤业股份有限公司调研纪要20220218 1、动力煤长协执行状况? 动力煤长协协议都已经签订,长协占比为90%,价格按照发改委要求5500大卡坑口价不超700元/吨执行,2022年3月1号发改委可能会排15个组去各个煤企和电厂进行督查,公司预期2022年2月底或3月初可能会出台新的政策,来确定长协煤价。 2、资产注入情况? 目前集团总计有228个煤矿,公司对重点的煤矿进行了调研,公司一直在跟进三四个标的,其中两个标的公司已经完成调研工作,主要难点集中于和少数股东的沟通交流,例如:其中
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晋控煤业
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东鹏控股交流0217
东鹏控股20220217 一、公司基本情况介绍 公司披露了2021年度业绩预告:2021年,在国内外疫情反复、国家对房地产行业加强调控、部分房地产企业爆雷、双碳政策和限电限产、能源和原材料价格上涨等不利因素的影响下,公司整体营业收入仍实现增长,预计2021年实现营业收入75.16-85.90亿元,同比增长5%-20%。公司本年度营业收入增长、利润下滑的主要原因是由于公司对房地产行业客户应收款计提减值准备;截止2021年12月31日,公司与某房地产客户之间的应收余额合计为7.98亿元,公司管理层对
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东鹏控股
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2022-02-21 11:38:52
鲁阳节能业绩点评
鲁阳节能发布2021年度业绩快报,预计全年实现营收31.64亿元,同增36.04%,实现归母净利5.35亿元,同增44.41%。对应21Q4单季度实现营收8.79亿元,同增7.6%,实现归母净利润1.31亿元,同比-11.5%,略低于预期。点评如下: “碳中和”大势之下,陶纤中长期替代效应有望强化,需求加速扩容,而“十四五”大炼化项目基本盘仍然稳定。供给端,能耗指标趋严及电价差异缩小导致大批小企业退出,公司陶纤龙头地位持续增强,内蒙古产能扩产提速。维持公司2022年归母净利6.50亿元的预测,对
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2022-02-18 11:37:20
菏泽下调首付比例点评
事件 2022年2月17日,根据财联社报道,山东菏泽工行、建行、农行自2月14日起,名下无住房且无个人住房贷款记录的购房者,首付比例可执行20%。此外,菏泽农行信贷人士对财联社记者表示,首套房、二套房贷款利率分别由去年年末的5.95%、6.14%下调至5.6%、5.95%。 评论 需求侧放松信号再现。今日菏泽各大银行降低首付比例,下调房贷利率的新闻再次印证了我们此前关于需求侧会有更多放松的判断。我们认为这是金融机构对地产态度转向积极的又一验证,未来在执行上预计可以有一定持续性,主要基于两点原因:
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煤炭、钢铁资金配置需求增加
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份 煤炭:市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下,国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源 今天对发改委的表态,市场出现脱敏情绪,大超我的预期。究其原因,一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强,提振市场对煤价信心。叠加高股息特征,使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位,支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位,达243美元/吨(标煤),对标国内煤价1700+
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猪业专家交流纪要
【广发农业】猪业专家交流纪要 0217 时间:2022.02.17 嘉宾:石老师 专家发言 【产能】 我们监测的群体在生猪养殖产业领域中都是比较大的猪场,平均能繁在 2000 头以上。 样本量到现在大约是一千多个。由于样本包含很多大场,所以表现出的产能扩张较明显。但 是过去一年产能下降的幅度很大,超出了我们的想象。按照目前的统计数据,全国的产能从 最高点到最低点下降了 7-8%,我们样本的数据下降幅度比这个大很多,父母代加上纯种的 下降幅度超过 15%,而且从 2021 年 10 月开始,同比就
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钾肥价格上涨点评
【华西化工】钾肥价格上涨点评: 1.据卓创消息,昨日盐湖股份正在就国内钾肥销售价格提交涨价申请,有望上涨410元/吨到3900元/吨。 2.上周中印和加钾的钾肥大合同价格签订,价格大幅上涨到590美元/吨,大幅超出盐湖国内3490元/吨的市场销售价格。 3.根据近日快速变化的市场情况,亚钾国际在东南亚和国内的钾肥价格也将上涨。 4.近期乌克兰局势发生显著变化,欧美存在对俄罗斯和白俄罗斯的进一步制裁的预期,可能影响全球40%的钾肥供应。 我们认为,今年白俄罗斯钾肥出口受制裁的影响,供给会出现400
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俄乌局势升级,关注连锁反应
【中金策略|海外】俄乌局势升级,关注连锁反应 经过一段时间的发酵和外交斡旋无果后,最近的进展是,俄乌局势进一步升级。俄罗斯总统普京签署总统令,承认乌克兰东部的"顿涅茨克人民共和国"和"卢甘斯克人民共和国”,随后命令部队进入该地区。作为回应,美国、欧盟和英国均表示将对这两个地区实施制裁,将禁止对该地区和美国之间的投资、贸易和金融关系。 受此影响, 全球市场反应剧烈, 呈现出明显的避险交易。俄罗斯股市(IMO EX) 首当其冲, 一度大跌14%,欧洲股市也普遍下跌2%左右,美股市场昨天因假期因素并未
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士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产
【开源刘翔功率系列】士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产,看好公司发展 ①大基金和公司对士兰集科增资,公司对士兰集科持股比例提升 公司发布公告,拟与大基金共同出资8.85亿元对士兰集科进行增资,用于12英寸产线扩产项目。其中公司出资2.85亿元,大基金出资6亿元。增资完毕后,公司对士兰集科的持股比例将由15%提升至18.72%,厦门半导体投资集团仍是第一大股东,持股66.63%,大基金二期持股14.66%。此次增资是大基金首次参与公司12英寸产线投资,大基金参股彰显国家意志和市场信心,增
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西藏矿业:国内低成本盐湖提锂标杆
国盛有色首推&坚定强推【西藏矿业000762:持续看好国内低成本盐湖提锂标杆】 公司作为国内低成本盐湖提锂标杆性企业,项目建设受到宝武集团和自治区政府高度重视和大力支持,将成为西藏地区盐湖资源整合平台,近几年将进入产能高速扩张期,业绩进入高速成长期。四季度减值风险充分释放,考虑2021Q4价格上涨预期显著,部分收入确认延至2022Q1。 西藏矿业,成为西藏盐湖资源整合平台指日可待: 【股东优势奠定长期发展基础】大股东宝武集团为公司盐湖开发提供技术、人才、管理等全方位支持,充分发挥国企资源协同优势
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四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作
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培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会
【民生商社】培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费
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风险事件影响有限 成长行业盈利向好
【华夏基金微策略-风险事件影响有限 成长行业盈利向好】今日市场低开后震荡走弱,收盘前明显反弹。沪指收跌1%,贵金属、燃气、盐湖提锂等多板块持续活跃,培育钻石板块涨幅居前,新冠检测、数字货币板块走低,元宇宙概念股全天较萎靡,三市个股跌多涨少,涨停股近60家,北向资金净流出73.4亿。 📊由于俄乌紧张局势骤然升级,全球避险情绪再次显著升温,黄金价格走强,而欧洲股市和美股期货下跌,亚太市场普跌,俄罗斯股市创2008年全球金融危机以来的最大盘中跌幅。全球市场共振走弱风险再现,对A股市场风险偏好产生一定
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海象新材小范围交流
海象新材小范围20220218 参会人员:海象新材戴总 摘要:行业市场方面:1.美国市场PV℃主要用于二次装修,占60%,二次装修间隔时间缩短,需求增加。年轻人毕业后租房,需求增加。 、行业小厂由于无法接触大客户,在原材料大幅上涨阶段推出。生产销售方面:1、增加了4-5个美国大客户,目前稳定出货。2、10月提价12月落地,12-2月报表上体现3、订单到收入实现周期在2-6月,一般为3-5月。3、产能:国内产能800-900个柜,越南第一和第二工厂650个柜,第二工厂300个柜,目前产量150个柜
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平煤股份经营情况交流会纪要
平煤股份经营情况交流会纪要20220215 1、2021年原煤产量为2885万吨,产量下滑的原因? 受郑煤停产影响,端午节前后,河南工信厅和煤监局联合发文要求全省煤炭企业进行停产整顿,导致公司停产一周左右,进而导致公司原煤产量小幅下滑。但是,公司2021年精煤产量同比增加约37万吨,主要系公司实行精煤战略所致。 2、2022年产量指引? 公司计划生产原煤3000多万吨,精煤1300万吨(去年计划生产精煤1200万吨,实际产量1188万吨)。 3、商品煤销量中有400多万吨来自外购煤,外购煤来源?
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晋控煤业调研纪要
晋能控股山西煤业股份有限公司调研纪要20220218 1、动力煤长协执行状况? 动力煤长协协议都已经签订,长协占比为90%,价格按照发改委要求5500大卡坑口价不超700元/吨执行,2022年3月1号发改委可能会排15个组去各个煤企和电厂进行督查,公司预期2022年2月底或3月初可能会出台新的政策,来确定长协煤价。 2、资产注入情况? 目前集团总计有228个煤矿,公司对重点的煤矿进行了调研,公司一直在跟进三四个标的,其中两个标的公司已经完成调研工作,主要难点集中于和少数股东的沟通交流,例如:其中
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东鹏控股交流0217
东鹏控股20220217 一、公司基本情况介绍 公司披露了2021年度业绩预告:2021年,在国内外疫情反复、国家对房地产行业加强调控、部分房地产企业爆雷、双碳政策和限电限产、能源和原材料价格上涨等不利因素的影响下,公司整体营业收入仍实现增长,预计2021年实现营业收入75.16-85.90亿元,同比增长5%-20%。公司本年度营业收入增长、利润下滑的主要原因是由于公司对房地产行业客户应收款计提减值准备;截止2021年12月31日,公司与某房地产客户之间的应收余额合计为7.98亿元,公司管理层对
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鲁阳节能业绩点评
鲁阳节能发布2021年度业绩快报,预计全年实现营收31.64亿元,同增36.04%,实现归母净利5.35亿元,同增44.41%。对应21Q4单季度实现营收8.79亿元,同增7.6%,实现归母净利润1.31亿元,同比-11.5%,略低于预期。点评如下: “碳中和”大势之下,陶纤中长期替代效应有望强化,需求加速扩容,而“十四五”大炼化项目基本盘仍然稳定。供给端,能耗指标趋严及电价差异缩小导致大批小企业退出,公司陶纤龙头地位持续增强,内蒙古产能扩产提速。维持公司2022年归母净利6.50亿元的预测,对
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菏泽下调首付比例点评
事件 2022年2月17日,根据财联社报道,山东菏泽工行、建行、农行自2月14日起,名下无住房且无个人住房贷款记录的购房者,首付比例可执行20%。此外,菏泽农行信贷人士对财联社记者表示,首套房、二套房贷款利率分别由去年年末的5.95%、6.14%下调至5.6%、5.95%。 评论 需求侧放松信号再现。今日菏泽各大银行降低首付比例,下调房贷利率的新闻再次印证了我们此前关于需求侧会有更多放松的判断。我们认为这是金融机构对地产态度转向积极的又一验证,未来在执行上预计可以有一定持续性,主要基于两点原因:
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煤炭、钢铁资金配置需求增加
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份 煤炭:市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下,国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源 今天对发改委的表态,市场出现脱敏情绪,大超我的预期。究其原因,一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强,提振市场对煤价信心。叠加高股息特征,使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位,支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位,达243美元/吨(标煤),对标国内煤价1700+
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猪业专家交流纪要
【广发农业】猪业专家交流纪要 0217 时间:2022.02.17 嘉宾:石老师 专家发言 【产能】 我们监测的群体在生猪养殖产业领域中都是比较大的猪场,平均能繁在 2000 头以上。 样本量到现在大约是一千多个。由于样本包含很多大场,所以表现出的产能扩张较明显。但 是过去一年产能下降的幅度很大,超出了我们的想象。按照目前的统计数据,全国的产能从 最高点到最低点下降了 7-8%,我们样本的数据下降幅度比这个大很多,父母代加上纯种的 下降幅度超过 15%,而且从 2021 年 10 月开始,同比就
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钾肥价格上涨点评
【华西化工】钾肥价格上涨点评: 1.据卓创消息,昨日盐湖股份正在就国内钾肥销售价格提交涨价申请,有望上涨410元/吨到3900元/吨。 2.上周中印和加钾的钾肥大合同价格签订,价格大幅上涨到590美元/吨,大幅超出盐湖国内3490元/吨的市场销售价格。 3.根据近日快速变化的市场情况,亚钾国际在东南亚和国内的钾肥价格也将上涨。 4.近期乌克兰局势发生显著变化,欧美存在对俄罗斯和白俄罗斯的进一步制裁的预期,可能影响全球40%的钾肥供应。 我们认为,今年白俄罗斯钾肥出口受制裁的影响,供给会出现400
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俄乌局势升级,关注连锁反应
【中金策略|海外】俄乌局势升级,关注连锁反应 经过一段时间的发酵和外交斡旋无果后,最近的进展是,俄乌局势进一步升级。俄罗斯总统普京签署总统令,承认乌克兰东部的"顿涅茨克人民共和国"和"卢甘斯克人民共和国”,随后命令部队进入该地区。作为回应,美国、欧盟和英国均表示将对这两个地区实施制裁,将禁止对该地区和美国之间的投资、贸易和金融关系。 受此影响, 全球市场反应剧烈, 呈现出明显的避险交易。俄罗斯股市(IMO EX) 首当其冲, 一度大跌14%,欧洲股市也普遍下跌2%左右,美股市场昨天因假期因素并未
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士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产
【开源刘翔功率系列】士兰微:大基金和公司共同增资推进12英寸扩产,看好公司发展 ①大基金和公司对士兰集科增资,公司对士兰集科持股比例提升 公司发布公告,拟与大基金共同出资8.85亿元对士兰集科进行增资,用于12英寸产线扩产项目。其中公司出资2.85亿元,大基金出资6亿元。增资完毕后,公司对士兰集科的持股比例将由15%提升至18.72%,厦门半导体投资集团仍是第一大股东,持股66.63%,大基金二期持股14.66%。此次增资是大基金首次参与公司12英寸产线投资,大基金参股彰显国家意志和市场信心,增
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西藏矿业:国内低成本盐湖提锂标杆
国盛有色首推&坚定强推【西藏矿业000762:持续看好国内低成本盐湖提锂标杆】 公司作为国内低成本盐湖提锂标杆性企业,项目建设受到宝武集团和自治区政府高度重视和大力支持,将成为西藏地区盐湖资源整合平台,近几年将进入产能高速扩张期,业绩进入高速成长期。四季度减值风险充分释放,考虑2021Q4价格上涨预期显著,部分收入确认延至2022Q1。 西藏矿业,成为西藏盐湖资源整合平台指日可待: 【股东优势奠定长期发展基础】大股东宝武集团为公司盐湖开发提供技术、人才、管理等全方位支持,充分发挥国企资源协同优势
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四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作
️ 【民生商社】四部门联合发声:即日起至4月底开展向未成年人销售电子烟活动专项整治工作 ❗️ 事件:公安部网站2月22日信息显示,近日,公安部、国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局、教育部联合印发《清理整治向未成年人销售电子烟严厉打击涉电子烟违法犯罪专项工作方案》,部署自即日起至4月底开展专项清理整治工作。 ️ 整治规划: (1)全面排查清理校园周边电子烟销售网点; (2)重点检查游乐场、少年宫等未成年人聚集区域电子烟销售网点警示标志设置和身份证件核验等规定落实情况,全面摸排酒吧、夜店、KTV等
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培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会
【民生商社】培育钻石板块全线逆势大涨,建议关注龙头公司布局机会 截止2月22日收盘,培育钻石板块在大盘整体表现欠佳的情况下逆势大涨:中兵红箭涨6.52%,力量钻石涨4.26%,黄河旋风涨4.47%,四方达涨7.35%,沃尔德涨0.54%,国机精工涨3.30%,曼卡龙涨14.26%。 下游需求旺盛,消费者认知度持续提升。目前,知名国际品牌施华洛世奇、潘多拉以及国内品牌小白光、曼卡龙、露璨等均有布局培育钻石产品,持续密集推进消费者教育,驱动培育钻石认知度与认可度不断提升。根据TPC数据,美国市场消费
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风险事件影响有限 成长行业盈利向好
【华夏基金微策略-风险事件影响有限 成长行业盈利向好】今日市场低开后震荡走弱,收盘前明显反弹。沪指收跌1%,贵金属、燃气、盐湖提锂等多板块持续活跃,培育钻石板块涨幅居前,新冠检测、数字货币板块走低,元宇宙概念股全天较萎靡,三市个股跌多涨少,涨停股近60家,北向资金净流出73.4亿。 📊由于俄乌紧张局势骤然升级,全球避险情绪再次显著升温,黄金价格走强,而欧洲股市和美股期货下跌,亚太市场普跌,俄罗斯股市创2008年全球金融危机以来的最大盘中跌幅。全球市场共振走弱风险再现,对A股市场风险偏好产生一定
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贵州茅台
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海象新材小范围交流
海象新材小范围20220218 参会人员:海象新材戴总 摘要:行业市场方面:1.美国市场PV℃主要用于二次装修,占60%,二次装修间隔时间缩短,需求增加。年轻人毕业后租房,需求增加。 、行业小厂由于无法接触大客户,在原材料大幅上涨阶段推出。生产销售方面:1、增加了4-5个美国大客户,目前稳定出货。2、10月提价12月落地,12-2月报表上体现3、订单到收入实现周期在2-6月,一般为3-5月。3、产能:国内产能800-900个柜,越南第一和第二工厂650个柜,第二工厂300个柜,目前产量150个柜
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平煤股份经营情况交流会纪要
平煤股份经营情况交流会纪要20220215 1、2021年原煤产量为2885万吨,产量下滑的原因? 受郑煤停产影响,端午节前后,河南工信厅和煤监局联合发文要求全省煤炭企业进行停产整顿,导致公司停产一周左右,进而导致公司原煤产量小幅下滑。但是,公司2021年精煤产量同比增加约37万吨,主要系公司实行精煤战略所致。 2、2022年产量指引? 公司计划生产原煤3000多万吨,精煤1300万吨(去年计划生产精煤1200万吨,实际产量1188万吨)。 3、商品煤销量中有400多万吨来自外购煤,外购煤来源?
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晋控煤业调研纪要
晋能控股山西煤业股份有限公司调研纪要20220218 1、动力煤长协执行状况? 动力煤长协协议都已经签订,长协占比为90%,价格按照发改委要求5500大卡坑口价不超700元/吨执行,2022年3月1号发改委可能会排15个组去各个煤企和电厂进行督查,公司预期2022年2月底或3月初可能会出台新的政策,来确定长协煤价。 2、资产注入情况? 目前集团总计有228个煤矿,公司对重点的煤矿进行了调研,公司一直在跟进三四个标的,其中两个标的公司已经完成调研工作,主要难点集中于和少数股东的沟通交流,例如:其中
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东鹏控股交流0217
东鹏控股20220217 一、公司基本情况介绍 公司披露了2021年度业绩预告:2021年,在国内外疫情反复、国家对房地产行业加强调控、部分房地产企业爆雷、双碳政策和限电限产、能源和原材料价格上涨等不利因素的影响下,公司整体营业收入仍实现增长,预计2021年实现营业收入75.16-85.90亿元,同比增长5%-20%。公司本年度营业收入增长、利润下滑的主要原因是由于公司对房地产行业客户应收款计提减值准备;截止2021年12月31日,公司与某房地产客户之间的应收余额合计为7.98亿元,公司管理层对
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鲁阳节能业绩点评
鲁阳节能发布2021年度业绩快报,预计全年实现营收31.64亿元,同增36.04%,实现归母净利5.35亿元,同增44.41%。对应21Q4单季度实现营收8.79亿元,同增7.6%,实现归母净利润1.31亿元,同比-11.5%,略低于预期。点评如下: “碳中和”大势之下,陶纤中长期替代效应有望强化,需求加速扩容,而“十四五”大炼化项目基本盘仍然稳定。供给端,能耗指标趋严及电价差异缩小导致大批小企业退出,公司陶纤龙头地位持续增强,内蒙古产能扩产提速。维持公司2022年归母净利6.50亿元的预测,对
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2022-02-18 11:37:20
菏泽下调首付比例点评
事件 2022年2月17日,根据财联社报道,山东菏泽工行、建行、农行自2月14日起,名下无住房且无个人住房贷款记录的购房者,首付比例可执行20%。此外,菏泽农行信贷人士对财联社记者表示,首套房、二套房贷款利率分别由去年年末的5.95%、6.14%下调至5.6%、5.95%。 评论 需求侧放松信号再现。今日菏泽各大银行降低首付比例,下调房贷利率的新闻再次印证了我们此前关于需求侧会有更多放松的判断。我们认为这是金融机构对地产态度转向积极的又一验证,未来在执行上预计可以有一定持续性,主要基于两点原因:
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2022-02-18 11:36:02
煤炭、钢铁资金配置需求增加
【申万煤炭钢铁】煤炭、钢铁资金配置需求增加,稳经济逐步兑现,建议加大配置力度。首推兖矿能源、马钢股份 煤炭:市场情绪大超预期。全球能源紧张格局下,国内煤炭预期加速升温。首推兖矿能源 今天对发改委的表态,市场出现脱敏情绪,大超我的预期。究其原因,一方面和市场其他板块表现较差有很大关系。但是另外一方面不可忽略国内煤炭供需形势走强,提振市场对煤价信心。叠加高股息特征,使得煤炭板块大幅超预期走强。 1、国际煤价维持高位,支撑国内煤价。国际煤价一直保持高位,达243美元/吨(标煤),对标国内煤价1700+
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2022-02-18 11:35:32
猪业专家交流纪要
【广发农业】猪业专家交流纪要 0217 时间:2022.02.17 嘉宾:石老师 专家发言 【产能】 我们监测的群体在生猪养殖产业领域中都是比较大的猪场,平均能繁在 2000 头以上。 样本量到现在大约是一千多个。由于样本包含很多大场,所以表现出的产能扩张较明显。但 是过去一年产能下降的幅度很大,超出了我们的想象。按照目前的统计数据,全国的产能从 最高点到最低点下降了 7-8%,我们样本的数据下降幅度比这个大很多,父母代加上纯种的 下降幅度超过 15%,而且从 2021 年 10 月开始,同比就
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