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2022-01-23 18:30:19

阳光电源董秘交流

阳光电源董秘交流 21年光伏装装机低于预期，全球150GW，国内５０GW，保守22年有200-220GW，看起来需要组件２６０GW，实际组件需要２７０－２８０GW，需要八十甚至９０万吨硅料。２２年硅料可能还是紧平衡，组件还是１.８５到１.８８，２１年初还是１.７元，相比２１年增加比较多。看２２年，满足IRR的项目会少一些，降价会多一些，增速依然有４０％（２２０GW左右），需求旺盛，供不应求，近期国内招标在20多GW，价格上涨也会抑制部分需求。氢能是十年前的光伏，还在做示范项目阶段。航运对２１年

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阳光电源

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2022-01-23 18:29:55

亿田智能：立足产品、赋能渠道，变革新风促成长

【中金家电】亿田智能：立足产品、赋能渠道，变革新风促成长投资亮点首次覆盖亿田智能（300911）给予跑赢行业评级，目标价94.53元，对应33x 2022e P/E、0.8 2022e PEG。理由如下：厨电成长新周期：1）我们预计未来10-15年，中国厨电零售市场有望从2021年的不到1000亿元成长至3000亿元，其中洗碗机、蒸烤箱配套率提升，厨房集成化是重要的趋势，带动客单价明显提升。2）集成灶是厨房集成重要的趋势之一，同时配套蒸烤箱的集成灶产品占比快速提升，结构升级明显。3）201

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亿田智能

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2022-01-23 18:26:46

强推国安达，储能消防第一股，22年具备α的标的

强推国安达，储能消防第一股，22年具备α的标的【华创电新】公司定位工业火灾消防安全第一股，目前两条腿走路：变电站消防以及锂电池安全消防，22年起新增储能、二轮车集中充电消防，23年起新增乘用车锂电消防，成长空间已打开。 1、变电站消防：21年起国内大型变电站开启存量改造，增设新型消防灭火系统，替换需求超6万余座，市场空间大且进入壁垒极高。 2.、储能消防：21年5月，公司与应急管理部等多部分联合开展研究储能消防，并率先与多家储能电池企业深度合作开发产品（锂电池火灾早期侦测灭火技术），22年新国

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国安达

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2022-01-23 18:23:25

康龙化成2021业绩快报：业绩持续高增长

【国金医药CXO】康龙化成2021业绩快报：业绩持续高增长！ 1月21日，康龙化成发布业绩预告，预计2021年实现营收73.4-75.0亿元，同比增长43%-46%；归母净利润15.8-17.0亿元，同比增长35%-45%；扣非后归母净利为12.8-13.6亿元，同比增长60%-70%；经调整后的归母净利13.9-15.0亿元，同比增长31%-41%；我们预计剔除掉CGT业务并表口径后，我们预计同口径的经调整利润同比增长40-55%左右，业绩符合预期。简评： 1、单季度来看，公司预计2021Q

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康龙化成

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2022-01-23 18:22:26

中航重机21年报预告点评，持续重点推荐

‼️ 【海通军工】中航重机21年报预告点评，持续重点推荐公司发布21年业绩预告，预计2021年实现归母净利8.7亿、同增153%，扣非后归母净利7.0亿、同增158%。 21Q4营收净利双双高增。根据公告，预计收入同增30%左右，即21年总营收87亿元，对应21Q4单季营收21.85亿、同比增长50%，是近十年单季度收入增速新高，高速增长趋势延续；21Q1实现归母净利2.61亿（yoy+248%)、扣非归母净利1.1亿（yoy+817%)。重申核心推荐观点：行业需求景气激发高经营性杠杆中游环

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中航重机

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2022-01-23 18:20:27

【海通轻工】20220121一周造纸数据综述

【海通轻工】20220121一周造纸数据综述：本周原材料中：木浆针叶浆价格内盘较上周下跌，外盘较上周持平；阔叶浆内盘较上周上涨，外盘较上周持平；国废黄板纸价格较上周下跌；机制纸中双胶纸、生活用纸标杆价格较上周上涨，其余纸种标杆价格均较上周持平。木浆：国内纸浆库存青岛港12月975千吨，较11月下跌146千吨；保定港12月42千吨，较11月下跌22千吨；常熟港12月538千吨，较11月下跌84千吨。一、机制纸及原材料木浆：本周针叶浆内盘6264元/吨，较上周下跌7元/吨；外盘820美元/

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青山纸业
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太阳纸业

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2022-01-23 18:19:13

【申万钢铁】周观点：电炉开工下降，预计钢价企稳运行

【申万钢铁】周观点：电炉开工下降，预计钢价企稳运行。截至本周五螺纹钢（上海）HRB400 20mm现货价4730元/吨，环比上周五下跌20元/吨。供给端，北方秋冬季环保限产持续，叠加部分电炉因亏损停产，本周全国钢材产量环比下降2.63%，同比降低13%，整体供给处于低位。后续由于北方重大赛事影响，预计钢铁供给将维持相对低位。需求端，随着春节临近，各地建筑施工较为低迷，本周日均建材成交量环比下降46.5%，目前处于7万吨左右的低水平。受此影响，本周五大品种钢材表观需求量环比下降6.74%，同比降

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马钢股份
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华菱钢铁
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抚顺特钢

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2022-01-23 18:17:30

东吴军工苏立赞团队-周度复盘与观点

东吴军工苏立赞团队-周度复盘与观点-202201W4（第四周）经过了元旦以来的前两周（0104-0114）的调整，彼时已经见到止跌趋势，周一（17日）实际上军工指数也是大涨的，但周三至周五又调整比较大，这样突然转变的核心原因是，市场新增担心军工行业的核心赛道军机产业链的主要企业业绩不及预期，业绩调降的底层逻辑可能两个，一个是基于后续股权激励安排需要一个更低的位置，第二是历史上有一些包袱要一次性处理到2021年。市场近几日情绪性的杀跌，一是对于2021年业绩低预期的反应，二是衍生担心未来军工国

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中航重机
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中航沈飞
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洪都航空

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2022-01-23 18:10:55

【民生TMT】第二场数字经济电话会议纪要：拥抱数字经济，迎接虎年春节

主讲人：计算机首席吕伟；电子首席方竞；通信首席马天诣一、计算机首席吕伟上周电话会我们强调了数字经济直接受益的核心在于政务信息化的下沉、央企数字化和城乡数字化新基建，三个方向的重点推荐标的新点软件、用友网络、数字政通表现强劲。我们认为数字经济后续两个演绎方向： 1、数字人民币与金融信创双重催化下的金融IT。我们年初报告《一季度数字人民币的确定性机会》中就已经指出：数字人民币为行业带来了增量需求与潜在的想象空间，而回到基本面，银行IT、支付收单同样处于显著的行业拐点。银行IT：低点

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新点软件
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用友网络
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数字政通

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2022-01-23 18:08:40

中环投资者电话交流

中环投资者电话交流1.21 1.像同类型的生产210的厂商来说，他们的良率大概是一个什么样的情况？我们不方便在口径评价其他商业公司。中环在硅片行业市占率是90%，而且在拉晶和切片环节领先行业内，其他公司是2~3年的技术水平。 2.刚刚讲的是两年到三年的技术水平是仅指210对吧？ 210也不是单指210，就是210，如果你能做别的就更容易了，别的技术难度肯定是没有210小尺寸的技术难度。小尺寸永远没有大尺寸的要求高。 3.你们前期有对一个182的硅片做一个报价，想问一下产182的炉子是不是都是由

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TCL中环

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2022-01-23 17:26:05

【川恒股份】，“磷+氟+锂”最强新能源转型战略规划

坚定看好【川恒股份】，“磷+氟+锂”最强新能源转型战略规划！【光大大化工团队】当前公司磷酸铁中试线已经投产，随后会第一时间交付下游客户验证，今年上下半年分别有10w吨（总计20w吨）磷酸铁项目投产，有望率先兑现磷酸铁景气周期业绩。此外，公司今年还有净化磷酸、无水氟化氢等高盈利产品投产。未来“磷+氟+锂”最强新能源转型战略规划有望逐步兑现！ 2021年公司预计实现归母净利润3.14~3.71亿元，同比增长120%~160%。其中2021Q4公司预计实现归母净利润1.02~1.59亿元，较2020

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川恒股份

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2022-01-23 17:25:33

喜临门2021年业绩预告点评

【兴证轻工赵树理】喜临门2021年业绩预告点评：业绩增长符合预期，自主品牌持续发力事件：今日，公司发布2021年业绩预告。①2021年公司实现归母净利润5.5-5.6亿元，同增75.49%-78.68%（中值5.55亿元，YOY+77.09%）；实现扣非归母净利润4.95-5.05亿元，同增57.95%-61.14%（中值5亿元，YOY+59.55%）。②2021Q4归母净利润同增32.26%-39.77%（中值+36.01%）；扣非归母净利润同增16.88%-23.75%（中值YOY+20.

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喜临门

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2022-01-22 14:36:12

君亭酒店：疫情下全年业绩预增，拟收购君澜/景澜股权加速跃迁

【国君社服刘越男】君亭酒店：疫情下全年业绩预增，拟收购君澜/景澜股权加速跃迁公司预计2021年归母净利3610~3770万元，同比增加3.0%~7.5%，扣非业绩3080~3195万元，同比增加1.5%~5.3%。其中单Q4受到国内疫情反复影响，业绩239~399万元，扣非业绩2.5~118万元/同比-100%~-93%。据历史报表预计非经损益主要为政府补助和投资收益。公司拟以1.4亿现金收购君澜酒店集团所有的君澜酒店管理79%股权、景澜酒店投资管理70%股权以及“君澜”系列商标，价格分别为

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君亭酒店

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2022-01-22 14:35:39

燕京啤酒经销商电话会0120

Q:在u8的推广上、打法上，跟过去有哪些不同之处？ A:公司这两年在整个品牌宣传上做了一些投入，比如说明星代言、电视广告、社区广告，品牌更注重高端价格的培育，之前一直是走中低档路线，主要靠传统的一些门槛。 Q:U8的价格体系？利润是否比之前的产品更丰厚？ A:现在经销价拿货是50块钱，对比原来的价格已经是翻了一倍,终端价基本上60块钱。公司市场投入大概15块，回收价格做到35块。市场毛利相比原来的鲜啤提升40%左右。 Q:燕京在华南地区的市占率及变化？ A:燕京在华南目前有些增长但增量不大。但是

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燕京啤酒

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2022-01-22 14:35:10

路德环境业绩预告点评

【中泰环保公用汪磊】路德环境业绩预告点评：符合预期，静待酒糟资源化产能投运驱动业绩高增事件：公司发布2021年业绩预告，预计2021年实现归母净利润0.65-0.80亿元，同比增长36.15%-67.57%；实现扣非归母归母净利润0.55-0.69亿元，同比增长46.34%-67.57%。白酒糟生物发酵饲料增强强劲，业绩大幅增长。2021年，随着饲料行业“禁抗”、养殖业“减抗、限抗”政策推进，以及酒糟环保处理需求持续增长，公司白酒糟生物发酵饲料销售额大幅增长，工业糟渣资源化业务收入显著提升。

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路德环境

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