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2022-01-18 15:25:45

江丰电子问答交流

江丰电子20220117 1、公司CMP(化学机械平坦化)业务的发展现状如何？其竞争优势是什么？回复：公司CMP产品主要包括CMP用保持环(RetainerRing)、抛光垫(Pad)、活化盘(Disk)以及CMP组头服务，其客户与集成电路靶材客户基本相同，公司已引进掌握以上技术及市场的核心人才全面开发此类产品，将凭借技术、服务、品质等优势为客户提供一体化的服务及解决方案。目前，公司CMP产品已经在多家芯片制造企业、半导体设备制造企业实现量产交货。 2、客户下订单以及产品议价的周期分别是多久？

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江丰电子

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2022-01-18 15:21:34

【中泰环保公用|投资策略】2022年度绿电运营商投资策略：日

复盘：超额收益显著，新能源发电表现亮眼。2021年以来，随着“双碳”目标政策推进，叠加电价市场化改革推进、绿电交易启动、限电事件等因素催化，公用行业市场表现显著好于大盘，具备较为显著的超额收益。在公用行业的细分板块中，新能源发电板块涨幅居前。此外，从业绩端来看，新能源发电板块亦实现显著增长。

【中泰环保公用|投资策略】2022年度绿电运营商投资策略：日出江花红胜火

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重视价值重估，关注核心标的东方明珠边际变化

【东北传媒互联网】重视价值重估，关注核心标的东方明珠边际变化我们在深度报告【元宇宙投资：重视商业模式落地与产业形态变革】（https://url.cy/NtZfq2）中提示重视虚拟确权，预计区块链等新兴技术带来版权市场变革，基于区块链技术去中心化、不可篡改、透明开放等特性，上链后版权保护更加便捷，市场对版权价值有望迎来重估，建议关注具备稀缺数字产权的公司标的。在报告中，我们建议市场关注【东方明珠】： 1）公司申请并获批“国家区块链创新应用试点”中的“区块链+版权”项目试点，是唯一获批版权项

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东方明珠

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2022电网跟踪三：十四五特高压规划初步落地，国网有望建成12条直流

2022电网跟踪三：十四五特高压规划初步落地，国网有望建成12条直流【长江电新】 1、据媒体报道，近期能源局发布《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》，委托就“十四五”规划的12条特高压通道进行研究论证，研究12条通道配套风电、光伏基地以及水电、光热发电等电源建设方案；并且，结合“十四五”可再生能源规划以及送端区域的可再生能源资源禀赋和建设条件，提出需要新增的输电通道，于1月28日前提交研究成果。 2、本次涉及的12条特高压包括金上-湖北、陇东-山东、哈密-重庆、

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东鹏饮料：扣非稳中有进，新品上线+渠道扩张贡献增长势能

【国金食饮】东鹏饮料：扣非稳中有进，新品上线+渠道扩张贡献增长势能事件：公司发布业绩预告，预计21年实现归母净利11.5~12.5亿元，同比+41.61%~53.93%；扣非归母净利10.5~11.5亿元，同比+30.45%~42.87%。其中，Q4归母净利1.54~2.54亿元，同比+43%~135%；扣非归母净利0.84~1.84亿元，同比-20%~+76%，非经常性损益0.7亿元。扣非稳中有进，稳价以优先保障规模。取业绩预告中值，Q4扣非利润增速环比Q3加速。渠道反馈，公司12月开启新

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豪森股份交流会

豪森股份交流会20220117 开场：扁线电机，设备投资170亿，公司是龙头，收益行业爆发，40倍PE,60亿市值。公司董秘简介 2021年公司集中签约订单，公司在12.31在手30亿订单，具体有出入，新能源40%多，传统50%多。新增是电机，增长的在3.6亿左右，锂电模组pack,混动，产线。近两年6-7亿订单，还没转成收入，所以还有6亿在手。 1)传统领域，公司发动机变速箱有优势，近三年传统空间是国内商用车需求，发动机和变速箱，变速箱AMT切换，2020年AMT国内8000台，2022年渗

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明泰铝业电话会议纪要

明泰铝业电话会议纪要20210117 2021年全年业绩表现亮眼：公司2021年实现归母净利润18.5-19.5亿元，增幅73%至82%，预计落在中值19亿附近，其中Q4单季度实现归母净利4.48亿元-5.48亿元，按照中值测算同比2020Q43.52亿元增长约41%；2021年实现扣非净利润15.5-16.5亿元增幅92%至104%，其中Q4单季度实现扣非归母净利润3.55-4.55亿元，按照中值测算同比2020Q42.17亿元增长约87%。展望2022年的业绩，公司认为2022年相比2021

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嘉必优：发布股权激励计划，三年营收翻倍彰显信心

【浙商大消费马莉】嘉必优：发布股权激励计划，三年营收翻倍彰显信心事件概览：公司于1月17日公告2022年限制性股票激励计划（草案），拟授予48名激励对象180万股限制性股票（占当前股本总数的1.5%），首次授予价格29.26元/股。投资要点：激励目标三年营收翻倍彰显信心，凝聚核心团队激发创新活力本次股权激励计划业绩考核目标经折算为2022/2023/2024年营收同比增速分别不低于25%/24%/29%，以21年营收3.46亿元测算，对应三年营收目标分别不低于4.32/5.36/6.9

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华西证券通讯研究：数字中国主要推荐

华西证券通讯研究：数字中国主要推荐 1、ICT 技术与数字经济紧密相关构成数字经济的基础核心，也是国家产业升级和推动企业发展的重要基石。从2021年12月下旬开始，国内ICT行业政策层出不穷，对ICT产业影响主要在以下几方面： 2、基础设施：千兆网络&5G、卫星互联网、云网融合、工业互联网等高速泛在、天地一体、云网融合等数字信息基础设施加速渗透： 1）光网络持续升级，千兆光纤入户及千兆宽带用户数大幅提升：2020年10G-PON到“十四五”末预计增加880万个，千兆宽带用户数从2020年640万

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【国盛煤炭】可以乐观点

【国盛煤炭】可以乐观点 ------------------------------ 我国已7年未提过"以经济建设为中心"，稳（刺激）增长意图明确，无需纠结具体手段，顺周期将在上半年重新回归，传统行业的价值重估仍未结束。 ------------------------------ 原料用能不纳入能源消费总量控制，叠加国家鼓励煤炭加快清洁高效利用，煤化工迎黄金发展期，成为煤炭消费亮点。据悉，近期新疆或重启大规模"煤制油"项目，规模千万吨级别。 --------------------------

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重点推荐电车智能座舱主控SOC芯片

【天风电子】重点推荐电车智能座舱主控SOC芯片随着电车智能化发展，智能座舱渗透率快速提升，芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研，智能座舱芯片单价大约100美金，对应全球9000万台汽车出货量，空间有望看到90亿美金，目前高通市占率近90%，国产配套空间大，国内厂商正处于流片测试阶段，有望迎来0-1的突破阶段！ 🚘重点关注：晶晨股份：6nm新产品已流片 1️⃣车载前装中控系统持续突破包含宝马My mode theatre、林肯Lincoln Play等，依托汽车领域娱乐系统优势，持

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双星新材经营情况交流

双星新材经营情况20220117 2021年整体的新材料销售占比80以上 2022年落实了年度合同，光学材料公司膜片供应主流品牌，预计复合膜片占各家份额80%以上。今年上半年六套设备安装完成，进一步扩大产能。高端的离型膜，订货效率高。常规膜的价格调整春节前比较大，但是新材料占比高，对于整体影响不大新能源材料板块：满产满销，每天400多吨以上的供应热缩板块：2022年增幅要翻一翻创新产品开发：成立8个小组，去开发新产品丰富产品结构，进一步结构优化原材料：石油价格，持续高位。原料价

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东方雨虹交流

东方雨虹 20220117 四季度有在压低发货节奏，因为股权激励考核一个是利润增速 25%，一个是应收账款增速低于收入增速。毛利率四季度环比三季度改善，四季度回款也比较理想，达到了预期。2021 年经营现金流净额是超过 30 亿。 2021 年一体化公司平均在 50%以上，既代表了工程渠道增速，也代表了非房渠道。民建集团收入 40 多亿，2020 年为 25 亿，2020 年德莱维的零售 5 亿收入，2020 年 2.5 亿收入。非防水部分，德莱维总共做到 25 亿，2020 年 12

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食品饮料主要上市公司跟踪20220116

【华鑫食饮孙山山】食品饮料主要上市公司跟踪20220116：我们的观点：白酒板块前期处于高估值，目前处于杀估值状态，以1月14日收盘价为基准，我们计算高端酒估值相对于2022年发现，茅台已回落至39X、五粮液28X、泸州老窖34X；次高端板块估值大幅回落，汾酒估值44X、舍得33X、酒鬼酒39X、水井坊 32X；地产酒今世缘25X、口子窖18X、迎驾贡26X、古井贡37X、洋河24X、金徽酒37X 。当前已进入配置区间，是个很好的布局时点，建议积极布局！我们的观点不变，首推茅五

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疫苗产业链跟踪：以康泰生物在研管线为例，13价肺炎、乙肝、四

研究疫苗行业，首要的一点，是先看全球和中国销量靠前的大品种

疫苗产业链跟踪：以康泰生物在研管线为例，13价肺炎、乙肝、四联苗、人二倍体狂苗，前景？（2022-1月跟踪）

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江丰电子问答交流

江丰电子20220117 1、公司CMP(化学机械平坦化)业务的发展现状如何？其竞争优势是什么？回复：公司CMP产品主要包括CMP用保持环(RetainerRing)、抛光垫(Pad)、活化盘(Disk)以及CMP组头服务，其客户与集成电路靶材客户基本相同，公司已引进掌握以上技术及市场的核心人才全面开发此类产品，将凭借技术、服务、品质等优势为客户提供一体化的服务及解决方案。目前，公司CMP产品已经在多家芯片制造企业、半导体设备制造企业实现量产交货。 2、客户下订单以及产品议价的周期分别是多久？

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【中泰环保公用|投资策略】2022年度绿电运营商投资策略：日

复盘：超额收益显著，新能源发电表现亮眼。2021年以来，随着“双碳”目标政策推进，叠加电价市场化改革推进、绿电交易启动、限电事件等因素催化，公用行业市场表现显著好于大盘，具备较为显著的超额收益。在公用行业的细分板块中，新能源发电板块涨幅居前。此外，从业绩端来看，新能源发电板块亦实现显著增长。

【中泰环保公用|投资策略】2022年度绿电运营商投资策略：日出江花红胜火

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重视价值重估，关注核心标的东方明珠边际变化

【东北传媒互联网】重视价值重估，关注核心标的东方明珠边际变化我们在深度报告【元宇宙投资：重视商业模式落地与产业形态变革】（https://url.cy/NtZfq2）中提示重视虚拟确权，预计区块链等新兴技术带来版权市场变革，基于区块链技术去中心化、不可篡改、透明开放等特性，上链后版权保护更加便捷，市场对版权价值有望迎来重估，建议关注具备稀缺数字产权的公司标的。在报告中，我们建议市场关注【东方明珠】： 1）公司申请并获批“国家区块链创新应用试点”中的“区块链+版权”项目试点，是唯一获批版权项

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2022电网跟踪三：十四五特高压规划初步落地，国网有望建成12条直流

2022电网跟踪三：十四五特高压规划初步落地，国网有望建成12条直流【长江电新】 1、据媒体报道，近期能源局发布《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》，委托就“十四五”规划的12条特高压通道进行研究论证，研究12条通道配套风电、光伏基地以及水电、光热发电等电源建设方案；并且，结合“十四五”可再生能源规划以及送端区域的可再生能源资源禀赋和建设条件，提出需要新增的输电通道，于1月28日前提交研究成果。 2、本次涉及的12条特高压包括金上-湖北、陇东-山东、哈密-重庆、

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东鹏饮料：扣非稳中有进，新品上线+渠道扩张贡献增长势能

【国金食饮】东鹏饮料：扣非稳中有进，新品上线+渠道扩张贡献增长势能事件：公司发布业绩预告，预计21年实现归母净利11.5~12.5亿元，同比+41.61%~53.93%；扣非归母净利10.5~11.5亿元，同比+30.45%~42.87%。其中，Q4归母净利1.54~2.54亿元，同比+43%~135%；扣非归母净利0.84~1.84亿元，同比-20%~+76%，非经常性损益0.7亿元。扣非稳中有进，稳价以优先保障规模。取业绩预告中值，Q4扣非利润增速环比Q3加速。渠道反馈，公司12月开启新

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豪森股份交流会

豪森股份交流会20220117 开场：扁线电机，设备投资170亿，公司是龙头，收益行业爆发，40倍PE,60亿市值。公司董秘简介 2021年公司集中签约订单，公司在12.31在手30亿订单，具体有出入，新能源40%多，传统50%多。新增是电机，增长的在3.6亿左右，锂电模组pack,混动，产线。近两年6-7亿订单，还没转成收入，所以还有6亿在手。 1)传统领域，公司发动机变速箱有优势，近三年传统空间是国内商用车需求，发动机和变速箱，变速箱AMT切换，2020年AMT国内8000台，2022年渗

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明泰铝业电话会议纪要

明泰铝业电话会议纪要20210117 2021年全年业绩表现亮眼：公司2021年实现归母净利润18.5-19.5亿元，增幅73%至82%，预计落在中值19亿附近，其中Q4单季度实现归母净利4.48亿元-5.48亿元，按照中值测算同比2020Q43.52亿元增长约41%；2021年实现扣非净利润15.5-16.5亿元增幅92%至104%，其中Q4单季度实现扣非归母净利润3.55-4.55亿元，按照中值测算同比2020Q42.17亿元增长约87%。展望2022年的业绩，公司认为2022年相比2021

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嘉必优：发布股权激励计划，三年营收翻倍彰显信心

【浙商大消费马莉】嘉必优：发布股权激励计划，三年营收翻倍彰显信心事件概览：公司于1月17日公告2022年限制性股票激励计划（草案），拟授予48名激励对象180万股限制性股票（占当前股本总数的1.5%），首次授予价格29.26元/股。投资要点：激励目标三年营收翻倍彰显信心，凝聚核心团队激发创新活力本次股权激励计划业绩考核目标经折算为2022/2023/2024年营收同比增速分别不低于25%/24%/29%，以21年营收3.46亿元测算，对应三年营收目标分别不低于4.32/5.36/6.9

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华西证券通讯研究：数字中国主要推荐

华西证券通讯研究：数字中国主要推荐 1、ICT 技术与数字经济紧密相关构成数字经济的基础核心，也是国家产业升级和推动企业发展的重要基石。从2021年12月下旬开始，国内ICT行业政策层出不穷，对ICT产业影响主要在以下几方面： 2、基础设施：千兆网络&5G、卫星互联网、云网融合、工业互联网等高速泛在、天地一体、云网融合等数字信息基础设施加速渗透： 1）光网络持续升级，千兆光纤入户及千兆宽带用户数大幅提升：2020年10G-PON到“十四五”末预计增加880万个，千兆宽带用户数从2020年640万

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【国盛煤炭】可以乐观点

【国盛煤炭】可以乐观点 ------------------------------ 我国已7年未提过"以经济建设为中心"，稳（刺激）增长意图明确，无需纠结具体手段，顺周期将在上半年重新回归，传统行业的价值重估仍未结束。 ------------------------------ 原料用能不纳入能源消费总量控制，叠加国家鼓励煤炭加快清洁高效利用，煤化工迎黄金发展期，成为煤炭消费亮点。据悉，近期新疆或重启大规模"煤制油"项目，规模千万吨级别。 --------------------------

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重点推荐电车智能座舱主控SOC芯片

【天风电子】重点推荐电车智能座舱主控SOC芯片随着电车智能化发展，智能座舱渗透率快速提升，芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研，智能座舱芯片单价大约100美金，对应全球9000万台汽车出货量，空间有望看到90亿美金，目前高通市占率近90%，国产配套空间大，国内厂商正处于流片测试阶段，有望迎来0-1的突破阶段！ 🚘重点关注：晶晨股份：6nm新产品已流片 1️⃣车载前装中控系统持续突破包含宝马My mode theatre、林肯Lincoln Play等，依托汽车领域娱乐系统优势，持

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双星新材经营情况20220117 2021年整体的新材料销售占比80以上 2022年落实了年度合同，光学材料公司膜片供应主流品牌，预计复合膜片占各家份额80%以上。今年上半年六套设备安装完成，进一步扩大产能。高端的离型膜，订货效率高。常规膜的价格调整春节前比较大，但是新材料占比高，对于整体影响不大新能源材料板块：满产满销，每天400多吨以上的供应热缩板块：2022年增幅要翻一翻创新产品开发：成立8个小组，去开发新产品丰富产品结构，进一步结构优化原材料：石油价格，持续高位。原料价

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东方雨虹 20220117 四季度有在压低发货节奏，因为股权激励考核一个是利润增速 25%，一个是应收账款增速低于收入增速。毛利率四季度环比三季度改善，四季度回款也比较理想，达到了预期。2021 年经营现金流净额是超过 30 亿。 2021 年一体化公司平均在 50%以上，既代表了工程渠道增速，也代表了非房渠道。民建集团收入 40 多亿，2020 年为 25 亿，2020 年德莱维的零售 5 亿收入，2020 年 2.5 亿收入。非防水部分，德莱维总共做到 25 亿，2020 年 12

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食品饮料主要上市公司跟踪20220116

【华鑫食饮孙山山】食品饮料主要上市公司跟踪20220116：我们的观点：白酒板块前期处于高估值，目前处于杀估值状态，以1月14日收盘价为基准，我们计算高端酒估值相对于2022年发现，茅台已回落至39X、五粮液28X、泸州老窖34X；次高端板块估值大幅回落，汾酒估值44X、舍得33X、酒鬼酒39X、水井坊 32X；地产酒今世缘25X、口子窖18X、迎驾贡26X、古井贡37X、洋河24X、金徽酒37X 。当前已进入配置区间，是个很好的布局时点，建议积极布局！我们的观点不变，首推茅五

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疫苗产业链跟踪：以康泰生物在研管线为例，13价肺炎、乙肝、四

研究疫苗行业，首要的一点，是先看全球和中国销量靠前的大品种

疫苗产业链跟踪：以康泰生物在研管线为例，13价肺炎、乙肝、四联苗、人二倍体狂苗，前景？（2022-1月跟踪）

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江丰电子20220117 1、公司CMP(化学机械平坦化)业务的发展现状如何？其竞争优势是什么？回复：公司CMP产品主要包括CMP用保持环(RetainerRing)、抛光垫(Pad)、活化盘(Disk)以及CMP组头服务，其客户与集成电路靶材客户基本相同，公司已引进掌握以上技术及市场的核心人才全面开发此类产品，将凭借技术、服务、品质等优势为客户提供一体化的服务及解决方案。目前，公司CMP产品已经在多家芯片制造企业、半导体设备制造企业实现量产交货。 2、客户下订单以及产品议价的周期分别是多久？

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复盘：超额收益显著，新能源发电表现亮眼。2021年以来，随着“双碳”目标政策推进，叠加电价市场化改革推进、绿电交易启动、限电事件等因素催化，公用行业市场表现显著好于大盘，具备较为显著的超额收益。在公用行业的细分板块中，新能源发电板块涨幅居前。此外，从业绩端来看，新能源发电板块亦实现显著增长。

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重视价值重估，关注核心标的东方明珠边际变化

【东北传媒互联网】重视价值重估，关注核心标的东方明珠边际变化我们在深度报告【元宇宙投资：重视商业模式落地与产业形态变革】（https://url.cy/NtZfq2）中提示重视虚拟确权，预计区块链等新兴技术带来版权市场变革，基于区块链技术去中心化、不可篡改、透明开放等特性，上链后版权保护更加便捷，市场对版权价值有望迎来重估，建议关注具备稀缺数字产权的公司标的。在报告中，我们建议市场关注【东方明珠】： 1）公司申请并获批“国家区块链创新应用试点”中的“区块链+版权”项目试点，是唯一获批版权项

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2022电网跟踪三：十四五特高压规划初步落地，国网有望建成12条直流

2022电网跟踪三：十四五特高压规划初步落地，国网有望建成12条直流【长江电新】 1、据媒体报道，近期能源局发布《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》，委托就“十四五”规划的12条特高压通道进行研究论证，研究12条通道配套风电、光伏基地以及水电、光热发电等电源建设方案；并且，结合“十四五”可再生能源规划以及送端区域的可再生能源资源禀赋和建设条件，提出需要新增的输电通道，于1月28日前提交研究成果。 2、本次涉及的12条特高压包括金上-湖北、陇东-山东、哈密-重庆、

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东鹏饮料：扣非稳中有进，新品上线+渠道扩张贡献增长势能

【国金食饮】东鹏饮料：扣非稳中有进，新品上线+渠道扩张贡献增长势能事件：公司发布业绩预告，预计21年实现归母净利11.5~12.5亿元，同比+41.61%~53.93%；扣非归母净利10.5~11.5亿元，同比+30.45%~42.87%。其中，Q4归母净利1.54~2.54亿元，同比+43%~135%；扣非归母净利0.84~1.84亿元，同比-20%~+76%，非经常性损益0.7亿元。扣非稳中有进，稳价以优先保障规模。取业绩预告中值，Q4扣非利润增速环比Q3加速。渠道反馈，公司12月开启新

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豪森股份交流会

豪森股份交流会20220117 开场：扁线电机，设备投资170亿，公司是龙头，收益行业爆发，40倍PE,60亿市值。公司董秘简介 2021年公司集中签约订单，公司在12.31在手30亿订单，具体有出入，新能源40%多，传统50%多。新增是电机，增长的在3.6亿左右，锂电模组pack,混动，产线。近两年6-7亿订单，还没转成收入，所以还有6亿在手。 1)传统领域，公司发动机变速箱有优势，近三年传统空间是国内商用车需求，发动机和变速箱，变速箱AMT切换，2020年AMT国内8000台，2022年渗

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明泰铝业电话会议纪要

明泰铝业电话会议纪要20210117 2021年全年业绩表现亮眼：公司2021年实现归母净利润18.5-19.5亿元，增幅73%至82%，预计落在中值19亿附近，其中Q4单季度实现归母净利4.48亿元-5.48亿元，按照中值测算同比2020Q43.52亿元增长约41%；2021年实现扣非净利润15.5-16.5亿元增幅92%至104%，其中Q4单季度实现扣非归母净利润3.55-4.55亿元，按照中值测算同比2020Q42.17亿元增长约87%。展望2022年的业绩，公司认为2022年相比2021

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嘉必优：发布股权激励计划，三年营收翻倍彰显信心

【浙商大消费马莉】嘉必优：发布股权激励计划，三年营收翻倍彰显信心事件概览：公司于1月17日公告2022年限制性股票激励计划（草案），拟授予48名激励对象180万股限制性股票（占当前股本总数的1.5%），首次授予价格29.26元/股。投资要点：激励目标三年营收翻倍彰显信心，凝聚核心团队激发创新活力本次股权激励计划业绩考核目标经折算为2022/2023/2024年营收同比增速分别不低于25%/24%/29%，以21年营收3.46亿元测算，对应三年营收目标分别不低于4.32/5.36/6.9

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华西证券通讯研究：数字中国主要推荐

华西证券通讯研究：数字中国主要推荐 1、ICT 技术与数字经济紧密相关构成数字经济的基础核心，也是国家产业升级和推动企业发展的重要基石。从2021年12月下旬开始，国内ICT行业政策层出不穷，对ICT产业影响主要在以下几方面： 2、基础设施：千兆网络&5G、卫星互联网、云网融合、工业互联网等高速泛在、天地一体、云网融合等数字信息基础设施加速渗透： 1）光网络持续升级，千兆光纤入户及千兆宽带用户数大幅提升：2020年10G-PON到“十四五”末预计增加880万个，千兆宽带用户数从2020年640万

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【国盛煤炭】可以乐观点

【国盛煤炭】可以乐观点 ------------------------------ 我国已7年未提过"以经济建设为中心"，稳（刺激）增长意图明确，无需纠结具体手段，顺周期将在上半年重新回归，传统行业的价值重估仍未结束。 ------------------------------ 原料用能不纳入能源消费总量控制，叠加国家鼓励煤炭加快清洁高效利用，煤化工迎黄金发展期，成为煤炭消费亮点。据悉，近期新疆或重启大规模"煤制油"项目，规模千万吨级别。 --------------------------

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重点推荐电车智能座舱主控SOC芯片

【天风电子】重点推荐电车智能座舱主控SOC芯片随着电车智能化发展，智能座舱渗透率快速提升，芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研，智能座舱芯片单价大约100美金，对应全球9000万台汽车出货量，空间有望看到90亿美金，目前高通市占率近90%，国产配套空间大，国内厂商正处于流片测试阶段，有望迎来0-1的突破阶段！ 🚘重点关注：晶晨股份：6nm新产品已流片 1️⃣车载前装中控系统持续突破包含宝马My mode theatre、林肯Lincoln Play等，依托汽车领域娱乐系统优势，持

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双星新材经营情况交流

双星新材经营情况20220117 2021年整体的新材料销售占比80以上 2022年落实了年度合同，光学材料公司膜片供应主流品牌，预计复合膜片占各家份额80%以上。今年上半年六套设备安装完成，进一步扩大产能。高端的离型膜，订货效率高。常规膜的价格调整春节前比较大，但是新材料占比高，对于整体影响不大新能源材料板块：满产满销，每天400多吨以上的供应热缩板块：2022年增幅要翻一翻创新产品开发：成立8个小组，去开发新产品丰富产品结构，进一步结构优化原材料：石油价格，持续高位。原料价

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东方雨虹交流

东方雨虹 20220117 四季度有在压低发货节奏，因为股权激励考核一个是利润增速 25%，一个是应收账款增速低于收入增速。毛利率四季度环比三季度改善，四季度回款也比较理想，达到了预期。2021 年经营现金流净额是超过 30 亿。 2021 年一体化公司平均在 50%以上，既代表了工程渠道增速，也代表了非房渠道。民建集团收入 40 多亿，2020 年为 25 亿，2020 年德莱维的零售 5 亿收入，2020 年 2.5 亿收入。非防水部分，德莱维总共做到 25 亿，2020 年 12

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食品饮料主要上市公司跟踪20220116

【华鑫食饮孙山山】食品饮料主要上市公司跟踪20220116：我们的观点：白酒板块前期处于高估值，目前处于杀估值状态，以1月14日收盘价为基准，我们计算高端酒估值相对于2022年发现，茅台已回落至39X、五粮液28X、泸州老窖34X；次高端板块估值大幅回落，汾酒估值44X、舍得33X、酒鬼酒39X、水井坊 32X；地产酒今世缘25X、口子窖18X、迎驾贡26X、古井贡37X、洋河24X、金徽酒37X 。当前已进入配置区间，是个很好的布局时点，建议积极布局！我们的观点不变，首推茅五

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疫苗产业链跟踪：以康泰生物在研管线为例，13价肺炎、乙肝、四

研究疫苗行业，首要的一点，是先看全球和中国销量靠前的大品种

疫苗产业链跟踪：以康泰生物在研管线为例，13价肺炎、乙肝、四联苗、人二倍体狂苗，前景？（2022-1月跟踪）

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江丰电子问答交流

江丰电子20220117 1、公司CMP(化学机械平坦化)业务的发展现状如何？其竞争优势是什么？回复：公司CMP产品主要包括CMP用保持环(RetainerRing)、抛光垫(Pad)、活化盘(Disk)以及CMP组头服务，其客户与集成电路靶材客户基本相同，公司已引进掌握以上技术及市场的核心人才全面开发此类产品，将凭借技术、服务、品质等优势为客户提供一体化的服务及解决方案。目前，公司CMP产品已经在多家芯片制造企业、半导体设备制造企业实现量产交货。 2、客户下订单以及产品议价的周期分别是多久？

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【中泰环保公用|投资策略】2022年度绿电运营商投资策略：日

复盘：超额收益显著，新能源发电表现亮眼。2021年以来，随着“双碳”目标政策推进，叠加电价市场化改革推进、绿电交易启动、限电事件等因素催化，公用行业市场表现显著好于大盘，具备较为显著的超额收益。在公用行业的细分板块中，新能源发电板块涨幅居前。此外，从业绩端来看，新能源发电板块亦实现显著增长。

【中泰环保公用|投资策略】2022年度绿电运营商投资策略：日出江花红胜火

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重视价值重估，关注核心标的东方明珠边际变化

【东北传媒互联网】重视价值重估，关注核心标的东方明珠边际变化我们在深度报告【元宇宙投资：重视商业模式落地与产业形态变革】（https://url.cy/NtZfq2）中提示重视虚拟确权，预计区块链等新兴技术带来版权市场变革，基于区块链技术去中心化、不可篡改、透明开放等特性，上链后版权保护更加便捷，市场对版权价值有望迎来重估，建议关注具备稀缺数字产权的公司标的。在报告中，我们建议市场关注【东方明珠】： 1）公司申请并获批“国家区块链创新应用试点”中的“区块链+版权”项目试点，是唯一获批版权项

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2022电网跟踪三：十四五特高压规划初步落地，国网有望建成12条直流

2022电网跟踪三：十四五特高压规划初步落地，国网有望建成12条直流【长江电新】 1、据媒体报道，近期能源局发布《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》，委托就“十四五”规划的12条特高压通道进行研究论证，研究12条通道配套风电、光伏基地以及水电、光热发电等电源建设方案；并且，结合“十四五”可再生能源规划以及送端区域的可再生能源资源禀赋和建设条件，提出需要新增的输电通道，于1月28日前提交研究成果。 2、本次涉及的12条特高压包括金上-湖北、陇东-山东、哈密-重庆、

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东鹏饮料：扣非稳中有进，新品上线+渠道扩张贡献增长势能

【国金食饮】东鹏饮料：扣非稳中有进，新品上线+渠道扩张贡献增长势能事件：公司发布业绩预告，预计21年实现归母净利11.5~12.5亿元，同比+41.61%~53.93%；扣非归母净利10.5~11.5亿元，同比+30.45%~42.87%。其中，Q4归母净利1.54~2.54亿元，同比+43%~135%；扣非归母净利0.84~1.84亿元，同比-20%~+76%，非经常性损益0.7亿元。扣非稳中有进，稳价以优先保障规模。取业绩预告中值，Q4扣非利润增速环比Q3加速。渠道反馈，公司12月开启新

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豪森股份交流会

豪森股份交流会20220117 开场：扁线电机，设备投资170亿，公司是龙头，收益行业爆发，40倍PE,60亿市值。公司董秘简介 2021年公司集中签约订单，公司在12.31在手30亿订单，具体有出入，新能源40%多，传统50%多。新增是电机，增长的在3.6亿左右，锂电模组pack,混动，产线。近两年6-7亿订单，还没转成收入，所以还有6亿在手。 1)传统领域，公司发动机变速箱有优势，近三年传统空间是国内商用车需求，发动机和变速箱，变速箱AMT切换，2020年AMT国内8000台，2022年渗

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明泰铝业电话会议纪要

明泰铝业电话会议纪要20210117 2021年全年业绩表现亮眼：公司2021年实现归母净利润18.5-19.5亿元，增幅73%至82%，预计落在中值19亿附近，其中Q4单季度实现归母净利4.48亿元-5.48亿元，按照中值测算同比2020Q43.52亿元增长约41%；2021年实现扣非净利润15.5-16.5亿元增幅92%至104%，其中Q4单季度实现扣非归母净利润3.55-4.55亿元，按照中值测算同比2020Q42.17亿元增长约87%。展望2022年的业绩，公司认为2022年相比2021

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嘉必优：发布股权激励计划，三年营收翻倍彰显信心

【浙商大消费马莉】嘉必优：发布股权激励计划，三年营收翻倍彰显信心事件概览：公司于1月17日公告2022年限制性股票激励计划（草案），拟授予48名激励对象180万股限制性股票（占当前股本总数的1.5%），首次授予价格29.26元/股。投资要点：激励目标三年营收翻倍彰显信心，凝聚核心团队激发创新活力本次股权激励计划业绩考核目标经折算为2022/2023/2024年营收同比增速分别不低于25%/24%/29%，以21年营收3.46亿元测算，对应三年营收目标分别不低于4.32/5.36/6.9

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华西证券通讯研究：数字中国主要推荐

华西证券通讯研究：数字中国主要推荐 1、ICT 技术与数字经济紧密相关构成数字经济的基础核心，也是国家产业升级和推动企业发展的重要基石。从2021年12月下旬开始，国内ICT行业政策层出不穷，对ICT产业影响主要在以下几方面： 2、基础设施：千兆网络&5G、卫星互联网、云网融合、工业互联网等高速泛在、天地一体、云网融合等数字信息基础设施加速渗透： 1）光网络持续升级，千兆光纤入户及千兆宽带用户数大幅提升：2020年10G-PON到“十四五”末预计增加880万个，千兆宽带用户数从2020年640万

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【国盛煤炭】可以乐观点

【国盛煤炭】可以乐观点 ------------------------------ 我国已7年未提过"以经济建设为中心"，稳（刺激）增长意图明确，无需纠结具体手段，顺周期将在上半年重新回归，传统行业的价值重估仍未结束。 ------------------------------ 原料用能不纳入能源消费总量控制，叠加国家鼓励煤炭加快清洁高效利用，煤化工迎黄金发展期，成为煤炭消费亮点。据悉，近期新疆或重启大规模"煤制油"项目，规模千万吨级别。 --------------------------

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重点推荐电车智能座舱主控SOC芯片

【天风电子】重点推荐电车智能座舱主控SOC芯片随着电车智能化发展，智能座舱渗透率快速提升，芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研，智能座舱芯片单价大约100美金，对应全球9000万台汽车出货量，空间有望看到90亿美金，目前高通市占率近90%，国产配套空间大，国内厂商正处于流片测试阶段，有望迎来0-1的突破阶段！ 🚘重点关注：晶晨股份：6nm新产品已流片 1️⃣车载前装中控系统持续突破包含宝马My mode theatre、林肯Lincoln Play等，依托汽车领域娱乐系统优势，持

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双星新材经营情况交流

双星新材经营情况20220117 2021年整体的新材料销售占比80以上 2022年落实了年度合同，光学材料公司膜片供应主流品牌，预计复合膜片占各家份额80%以上。今年上半年六套设备安装完成，进一步扩大产能。高端的离型膜，订货效率高。常规膜的价格调整春节前比较大，但是新材料占比高，对于整体影响不大新能源材料板块：满产满销，每天400多吨以上的供应热缩板块：2022年增幅要翻一翻创新产品开发：成立8个小组，去开发新产品丰富产品结构，进一步结构优化原材料：石油价格，持续高位。原料价

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东方雨虹交流

东方雨虹 20220117 四季度有在压低发货节奏，因为股权激励考核一个是利润增速 25%，一个是应收账款增速低于收入增速。毛利率四季度环比三季度改善，四季度回款也比较理想，达到了预期。2021 年经营现金流净额是超过 30 亿。 2021 年一体化公司平均在 50%以上，既代表了工程渠道增速，也代表了非房渠道。民建集团收入 40 多亿，2020 年为 25 亿，2020 年德莱维的零售 5 亿收入，2020 年 2.5 亿收入。非防水部分，德莱维总共做到 25 亿，2020 年 12

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食品饮料主要上市公司跟踪20220116

【华鑫食饮孙山山】食品饮料主要上市公司跟踪20220116：我们的观点：白酒板块前期处于高估值，目前处于杀估值状态，以1月14日收盘价为基准，我们计算高端酒估值相对于2022年发现，茅台已回落至39X、五粮液28X、泸州老窖34X；次高端板块估值大幅回落，汾酒估值44X、舍得33X、酒鬼酒39X、水井坊 32X；地产酒今世缘25X、口子窖18X、迎驾贡26X、古井贡37X、洋河24X、金徽酒37X 。当前已进入配置区间，是个很好的布局时点，建议积极布局！我们的观点不变，首推茅五

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疫苗产业链跟踪：以康泰生物在研管线为例，13价肺炎、乙肝、四

研究疫苗行业，首要的一点，是先看全球和中国销量靠前的大品种

疫苗产业链跟踪：以康泰生物在研管线为例，13价肺炎、乙肝、四联苗、人二倍体狂苗，前景？（2022-1月跟踪）

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江丰电子问答交流

江丰电子20220117 1、公司CMP(化学机械平坦化)业务的发展现状如何？其竞争优势是什么？回复：公司CMP产品主要包括CMP用保持环(RetainerRing)、抛光垫(Pad)、活化盘(Disk)以及CMP组头服务，其客户与集成电路靶材客户基本相同，公司已引进掌握以上技术及市场的核心人才全面开发此类产品，将凭借技术、服务、品质等优势为客户提供一体化的服务及解决方案。目前，公司CMP产品已经在多家芯片制造企业、半导体设备制造企业实现量产交货。 2、客户下订单以及产品议价的周期分别是多久？

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【中泰环保公用|投资策略】2022年度绿电运营商投资策略：日

复盘：超额收益显著，新能源发电表现亮眼。2021年以来，随着“双碳”目标政策推进，叠加电价市场化改革推进、绿电交易启动、限电事件等因素催化，公用行业市场表现显著好于大盘，具备较为显著的超额收益。在公用行业的细分板块中，新能源发电板块涨幅居前。此外，从业绩端来看，新能源发电板块亦实现显著增长。

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重视价值重估，关注核心标的东方明珠边际变化

【东北传媒互联网】重视价值重估，关注核心标的东方明珠边际变化我们在深度报告【元宇宙投资：重视商业模式落地与产业形态变革】（https://url.cy/NtZfq2）中提示重视虚拟确权，预计区块链等新兴技术带来版权市场变革，基于区块链技术去中心化、不可篡改、透明开放等特性，上链后版权保护更加便捷，市场对版权价值有望迎来重估，建议关注具备稀缺数字产权的公司标的。在报告中，我们建议市场关注【东方明珠】： 1）公司申请并获批“国家区块链创新应用试点”中的“区块链+版权”项目试点，是唯一获批版权项

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2022电网跟踪三：十四五特高压规划初步落地，国网有望建成12条直流

2022电网跟踪三：十四五特高压规划初步落地，国网有望建成12条直流【长江电新】 1、据媒体报道，近期能源局发布《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》，委托就“十四五”规划的12条特高压通道进行研究论证，研究12条通道配套风电、光伏基地以及水电、光热发电等电源建设方案；并且，结合“十四五”可再生能源规划以及送端区域的可再生能源资源禀赋和建设条件，提出需要新增的输电通道，于1月28日前提交研究成果。 2、本次涉及的12条特高压包括金上-湖北、陇东-山东、哈密-重庆、

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东鹏饮料：扣非稳中有进，新品上线+渠道扩张贡献增长势能

【国金食饮】东鹏饮料：扣非稳中有进，新品上线+渠道扩张贡献增长势能事件：公司发布业绩预告，预计21年实现归母净利11.5~12.5亿元，同比+41.61%~53.93%；扣非归母净利10.5~11.5亿元，同比+30.45%~42.87%。其中，Q4归母净利1.54~2.54亿元，同比+43%~135%；扣非归母净利0.84~1.84亿元，同比-20%~+76%，非经常性损益0.7亿元。扣非稳中有进，稳价以优先保障规模。取业绩预告中值，Q4扣非利润增速环比Q3加速。渠道反馈，公司12月开启新

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东鹏饮料

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夜长梦山

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豪森股份交流会

豪森股份交流会20220117 开场：扁线电机，设备投资170亿，公司是龙头，收益行业爆发，40倍PE,60亿市值。公司董秘简介 2021年公司集中签约订单，公司在12.31在手30亿订单，具体有出入，新能源40%多，传统50%多。新增是电机，增长的在3.6亿左右，锂电模组pack,混动，产线。近两年6-7亿订单，还没转成收入，所以还有6亿在手。 1)传统领域，公司发动机变速箱有优势，近三年传统空间是国内商用车需求，发动机和变速箱，变速箱AMT切换，2020年AMT国内8000台，2022年渗

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豪森智能

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明泰铝业电话会议纪要

明泰铝业电话会议纪要20210117 2021年全年业绩表现亮眼：公司2021年实现归母净利润18.5-19.5亿元，增幅73%至82%，预计落在中值19亿附近，其中Q4单季度实现归母净利4.48亿元-5.48亿元，按照中值测算同比2020Q43.52亿元增长约41%；2021年实现扣非净利润15.5-16.5亿元增幅92%至104%，其中Q4单季度实现扣非归母净利润3.55-4.55亿元，按照中值测算同比2020Q42.17亿元增长约87%。展望2022年的业绩，公司认为2022年相比2021

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明泰铝业

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夜长梦山

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嘉必优：发布股权激励计划，三年营收翻倍彰显信心

【浙商大消费马莉】嘉必优：发布股权激励计划，三年营收翻倍彰显信心事件概览：公司于1月17日公告2022年限制性股票激励计划（草案），拟授予48名激励对象180万股限制性股票（占当前股本总数的1.5%），首次授予价格29.26元/股。投资要点：激励目标三年营收翻倍彰显信心，凝聚核心团队激发创新活力本次股权激励计划业绩考核目标经折算为2022/2023/2024年营收同比增速分别不低于25%/24%/29%，以21年营收3.46亿元测算，对应三年营收目标分别不低于4.32/5.36/6.9

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嘉必优

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夜长梦山

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华西证券通讯研究：数字中国主要推荐

华西证券通讯研究：数字中国主要推荐 1、ICT 技术与数字经济紧密相关构成数字经济的基础核心，也是国家产业升级和推动企业发展的重要基石。从2021年12月下旬开始，国内ICT行业政策层出不穷，对ICT产业影响主要在以下几方面： 2、基础设施：千兆网络&5G、卫星互联网、云网融合、工业互联网等高速泛在、天地一体、云网融合等数字信息基础设施加速渗透： 1）光网络持续升级，千兆光纤入户及千兆宽带用户数大幅提升：2020年10G-PON到“十四五”末预计增加880万个，千兆宽带用户数从2020年640万

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海格通信
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海能达
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奇安信
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东方国信

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【国盛煤炭】可以乐观点

【国盛煤炭】可以乐观点 ------------------------------ 我国已7年未提过"以经济建设为中心"，稳（刺激）增长意图明确，无需纠结具体手段，顺周期将在上半年重新回归，传统行业的价值重估仍未结束。 ------------------------------ 原料用能不纳入能源消费总量控制，叠加国家鼓励煤炭加快清洁高效利用，煤化工迎黄金发展期，成为煤炭消费亮点。据悉，近期新疆或重启大规模"煤制油"项目，规模千万吨级别。 --------------------------

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晋控煤业
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山煤国际
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重点推荐电车智能座舱主控SOC芯片

【天风电子】重点推荐电车智能座舱主控SOC芯片随着电车智能化发展，智能座舱渗透率快速提升，芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研，智能座舱芯片单价大约100美金，对应全球9000万台汽车出货量，空间有望看到90亿美金，目前高通市占率近90%，国产配套空间大，国内厂商正处于流片测试阶段，有望迎来0-1的突破阶段！ 🚘重点关注：晶晨股份：6nm新产品已流片 1️⃣车载前装中控系统持续突破包含宝马My mode theatre、林肯Lincoln Play等，依托汽车领域娱乐系统优势，持

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晶晨股份
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瑞芯微

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双星新材经营情况交流

双星新材经营情况20220117 2021年整体的新材料销售占比80以上 2022年落实了年度合同，光学材料公司膜片供应主流品牌，预计复合膜片占各家份额80%以上。今年上半年六套设备安装完成，进一步扩大产能。高端的离型膜，订货效率高。常规膜的价格调整春节前比较大，但是新材料占比高，对于整体影响不大新能源材料板块：满产满销，每天400多吨以上的供应热缩板块：2022年增幅要翻一翻创新产品开发：成立8个小组，去开发新产品丰富产品结构，进一步结构优化原材料：石油价格，持续高位。原料价

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双星新材

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东方雨虹交流

东方雨虹 20220117 四季度有在压低发货节奏，因为股权激励考核一个是利润增速 25%，一个是应收账款增速低于收入增速。毛利率四季度环比三季度改善，四季度回款也比较理想，达到了预期。2021 年经营现金流净额是超过 30 亿。 2021 年一体化公司平均在 50%以上，既代表了工程渠道增速，也代表了非房渠道。民建集团收入 40 多亿，2020 年为 25 亿，2020 年德莱维的零售 5 亿收入，2020 年 2.5 亿收入。非防水部分，德莱维总共做到 25 亿，2020 年 12

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东方雨虹

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食品饮料主要上市公司跟踪20220116

【华鑫食饮孙山山】食品饮料主要上市公司跟踪20220116：我们的观点：白酒板块前期处于高估值，目前处于杀估值状态，以1月14日收盘价为基准，我们计算高端酒估值相对于2022年发现，茅台已回落至39X、五粮液28X、泸州老窖34X；次高端板块估值大幅回落，汾酒估值44X、舍得33X、酒鬼酒39X、水井坊 32X；地产酒今世缘25X、口子窖18X、迎驾贡26X、古井贡37X、洋河24X、金徽酒37X 。当前已进入配置区间，是个很好的布局时点，建议积极布局！我们的观点不变，首推茅五

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贵州茅台
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疫苗产业链跟踪：以康泰生物在研管线为例，13价肺炎、乙肝、四

研究疫苗行业，首要的一点，是先看全球和中国销量靠前的大品种

疫苗产业链跟踪：以康泰生物在研管线为例，13价肺炎、乙肝、四联苗、人二倍体狂苗，前景？（2022-1月跟踪）

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