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夜长梦山

2022-01-17 14:02:43

家电行业周观点-2022W3

【天风家电孙谦团队】家电行业周观点-2022W3 上周，大家电自两周出现较好涨幅以来明显回调，交流来看普遍有如下因素影响市场对大家电的情绪： 1、12月家电相关数据较弱，以奥维线上数据为例，12月空/冰/洗/油烟机销售额分别同比下滑31.4%/1.22%/9.43%/8.12%，销量下滑幅度明显大于销售额。 2、美国12月CPI升至7%，零售总销售额同比-1.9%（前值为+0.2%，未经通胀率调整），为21年2月以来的低点。市场重新担忧22年家电出口及海外业务的增长基础。 3、社融数据较弱，其中

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格力电器
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春光科技

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2022-01-17 14:00:45

1月电动车月报

【东吴电新】1月电动车月报：高景气延续、业绩普超预期，超跌明显全面看好，继续强推板块！ 21年全球销量超预期，22年上修预期至1000万辆。21年全球电动车超615万辆，其中国内销320万辆（含出口350万辆），欧洲205万辆+，美国65万辆+，其他国家22万辆+，均超此前预期。22年乐观预计全球有望达到1000万辆，增60%，其中国内市场540万辆+（含出口600万辆），增65%+；欧洲280万辆+，增35%+；美国140万辆，增110%+；其他国家35万辆+ 22年动力储能锂电需求高增，中游

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华友钴业
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天赐材料

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2022-01-17 14:00:01

白酒多地调研后思考：基本面报喜是情绪修复的强心剂

【国君食品】白酒多地调研后思考：基本面报喜是情绪修复的强心剂本周白酒板块出现较大波动，近期我们组织多场白酒调研，结合线上线下调研结果及我们思考做以下汇报：回款端：进度积极，库存低位近期我们跟踪华东、西南、合肥等地，目前各大酒企回款节奏顺畅，即使在疫情点状突发的河南整体开门红回款情况依旧保持正常。高端板块进度稳定，茅台全国基本回款25%，五粮液中小经销商30%以上，国窖普遍在30%左右、低度区达成率基本做到40%左右。高成长标的汾酒、酒鬼基本在30%-40%乐观水平，舍得回款20-30%。南

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贵州茅台
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迎驾贡酒
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今世缘
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古井贡酒

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2022-01-17 13:57:58

【图南股份】业绩预增点评

点评速递！【图南股份】业绩预增：产品批产交付提速，结构件占比或持续提升——【长江军工】事件：2022年1月14日，公司公告2021年度业绩预告，2021年实现归母净利润1.69-1.85亿元，同比增长55%-70%；实现扣非归母净利润1.49-1.70亿元，同比增长58%-80% 归母净利润中枢1.77亿元，同比增长62%，整体业绩符合预期。以增长中枢为基准，2021Q4公司实现归母净利润约4552万元，同比增长45%，环比增长8%。考虑2021年公司预计计提股权激励摊销2800万元，实际20

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图南股份

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2022-01-17 13:56:20

【博腾股份】年报预告点评

【博腾股份】年报预告点评：Q4收入及扣非利润大超预期，扣除新业务影响利润超过6亿博腾股份发布2021全年业绩预告。2021年预计营业收入30.04-31.08亿元，同比增长45%-50%；预计归母净利润5-5.32亿元，同比增长54%-64%；预计扣非净利润5.19亿元-5.48亿元，同比增长80%-90%。公司制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO两大新业务板块整体仍处于亏损阶段，合计减少公司合并报表归属于上市公司股东的净利润约1亿元（2020年两块业务影响报表净利润4247万元）。剔除新业务亏

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博腾股份

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2022-01-17 13:55:44

重视智能汽车、电力物联网、风电、智能制造板块投资机会

【信达通信·产业追踪】重视智能汽车、电力物联网、风电、智能制造板块投资机会——信达通信·产业追踪（44）【周投资观点】（1）根据中汽协数据，我国12月份新能源汽车产销量同比增长均超100%，传统车企与造车新势力表现均属亮眼，新能源汽车具备智能化发展基础，将大大推动智能汽车产业链发展，重视车载镜头、激光雷达、控制器、模组、连接器等细分行业投资机会。重点推荐：广和通、美格智能、移远通信、永新光学、科博达等产业链核心公司。（2）双碳背景下，海风具备“空间大、确定性强”等属性，海缆作为海风产业链核

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宝信软件
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中天科技

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2022-01-17 13:54:29

杭氧股份：预计21年归母净利润为11.5亿元-13亿元，略低于预期

【海通机械佘炜超团队】杭氧股份：预计21年归母净利润为11.5亿元-13亿元，略低于预期，预计与Q4设备确认较少、年终奖发放等有关杭氧股份发布业绩预告，21年归母净利润为11.5亿元-13亿元，yoy+36.39%至+54.18%，其中21Q4单季度归母净利润为1.03-2.53亿元，yoy-47.7%至+28.3%，Q4单季度业绩略低于预期。根据我们的了解与测算：从业务层面看，我们预计公司四季度受到双控影响较大，具体体现：1）设备：设备确认量下行，可能与主项目推迟有关；2）气体：管道气10

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杭氧股份

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2022-01-17 13:53:43

奥翔药业台州调研

奥翔董事长：郑总限电的情况：医药行业今年还是比较烦人，一方面是限电导致的一系列问题，公司和工信部沟通过要电，但地方政府考核需要限电。本来 10 月 28 到 11 月 4 号，临海源?这边说要限电。奥翔停了一点电，现在有电但还不能敞开用。因为公司现在手头有新冠口服药物，承担着国家工信部的使命，所以现在也在和政府协调着用电。限电影响这块主要还是上游企业的影响影响到了公司。公司自己直接的限电影响其实不大的。原材料涨价情况：电价涨了，后续所有原材料都会涨，可能盐会接下来涨，接下来通货

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奥翔药业

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2022-01-17 13:52:20

继峰股份交流纪要

利润能做到5%-7%，三到五年目标做到10%净利润 Q1现在哪些零部件是自做的？外采的？大部分座椅的零部件都是外采的，像骨架脚托腰托都是外采的，是我们董事长亲自去谈的，长期的合作伙伴。 Q2商用车的供应和晨用车供应一致么？设计上不一样，商用车多是定制的，两者不太一样。 Q3 我们拿到座椅就是国内0-1的突破，23年之前我们都要去拿新造车势力，24年之后再考虑拿下合资品牌，然后再就是自主品牌。为啥说新造车势力放在合资之前，他们的观念不一样，是想等到23年把厂建好之后再做决定，国内自主市场

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继峰股份

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2022-01-17 13:51:17

《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021-2025年)》点评

【光大医药】《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021-2025年)》点评事件：近日，国家中医药管理局和推进“一带一路”建设工作领导小组办公室共同制定了《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021-2025年)》，旨在全面提升中医药参与共建“一带一路”质量与水平。相比2016年推出的《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020年)》，本次提出了八大任务和七大建设专栏，细化了中医药海外发展的具体计划，有利于更好地解决中医药“走出去”面临的问题，并调动各部门、各地和社

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同仁堂
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云南白药
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以岭药业

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2022-01-17 13:49:43

沛嘉医疗点评

【华创医药】沛嘉医疗点评：获得全球唯一反流瓣Trilogy大中华区排他权利，补齐TAVR适应症布局上最后一块拼图今晚公司发布公告，沛嘉和JenaValve公司达成合作协议，沛嘉将会取得Trilogy瓣膜系统大中华区的排他权利，成为JenaValve的合作伙伴以及财务投资人。本次的授权项目（in-license）包含了里程碑事件付款条款，假设所有里程碑事件顺利发生，不考虑商业化后的特许权使用费，总计支出不到5000万美元，对于公司现金情况的影响可控。中国主动脉瓣反流病人约400万，目前并不存在

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沛嘉医疗-B

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2022-01-17 13:48:44

锦浪科技：年报预告符合预期，Q4经营良好，22年量利向上可期

【长江电新】锦浪科技：年报预告符合预期，Q4经营良好，22年量利向上可期 1、公司发布年报预告，预计2021年实现归母净利润4.55-5.35亿元，同比增长43.03%~68.18%，扣非净利润3.80-4.60亿元，同比增长36.15%~64.81%。据此推算，Q4实现归母净利润0.92-1.72亿元，同比-14.77%~59.37%，扣非净利润0.79-1.59亿元，同比-9.47%~82.63%。业绩符合预期。 2、并网逆变器，21Q4行业IBGT供应依然紧张，出货规模放量受到一定限制，但

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锦浪科技

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2022-01-17 13:43:50

中游是补库主力——实体经济洞察2022年第2期

【长江宏观于博刘承昊】中游是补库主力——实体经济洞察2022年第2期核心观点： 1. 被动补库正在进行，但各行业进度并不相同。41个工业行业中：18个行业处于被动补库阶段，11个行业进入主动去库阶段，另有10个行业因四季度需求回升再度出现主动补库特征。 2. 从结构上看，本轮“补库主力”主要是中游装备制造。纵向看，通过对比2000年以来库存周期峰值时的库存结构，可以发现，在本轮补库中，以电气机械、计算机通信电子为代表的中游装备制造业占比明显提升。 3. 本轮补库周期中，中游装备制造各子行业

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新开普

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2022-01-17 13:22:17

华孚时尚：工业互联网全面落地在即，从纱到袜延伸打开新空间

【浙商纺服】华孚时尚：工业互联网全面落地在即，从纱到袜延伸打开新空间 1️⃣工业互联网预计22年全面落地公司已完成新疆阿克苏100万锭产能（总产能的1/2）的数智化改造，试点效果显著（生产效率提升7%/成品产量增加10%），22年开始内部全面推行+对外向纺纱小厂进行技术输出，实现行业整合与自身轻资产扩张。 2️⃣多业态布局勾勒袜业新蓝图通过并购优质资源，公司初步建立以“自主品牌+贴牌生产” 为主业的阿大袜业：1）纱线主业赋能形成显著协同效应；2）自主品牌卡拉美拉弥补新国民袜业品牌的缺失，已形

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华孚时尚

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2022-01-17 13:19:10

全面降息快评

【弘则FICC章左昊——全面降息快评】事件：2022年1月17日央行开展7000亿元1年期MLF操作和1000亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.85%（此前为2.95%）、2.10%（此前为2.20%）。快评：本次央行调降公开市场操作利率，可以理解为全面降息，同时这周四的LPR报价1年期大概率会调降10个bp，5年期可能调降5或10个bp，整体释放出比较明确的货币宽松信号。另外本次操作是超额续作，体现出本轮货币政策宽松会在量价两个维度同时展开，后续可以预期有更多的降息和降准。本次降息

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贵州茅台

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