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2022-03-04 08:55:49

广和通电话会纪要

广和通电话会纪要20220303 公司经营情况： 99年成立，从事通信模组研发，14年上市，产品主要应用在大颗粒物联网细分领域，包括移动办公(pc业务)，支付零售(POS+静态/移动代码支付)、车联网、泛IT业务（网端、能源、安防监控、智慧工厂、智慧城市等)。上市至今持续保持较快增长，2021年前三季度收入28 亿，超过2020年全年27亿收入规模，去年全年董事会制定30%的收入增长目标以及2021年股权激励计划中对21年利润增长制定考核目标， 35%增长。具体情况关注3月底年度报告。

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广和通

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2022-03-04 08:52:29

江海股份深度：新能源大势所趋，电容平台型厂商成长可期

来自中金科技硬件团队首次覆盖投资亮点：首次覆盖江海股份（002484）给予跑赢行业评级，目标价30.30元，对应估值倍数2022年PE 40倍。理由如下： ► 新能源带动电容市场规模高增长，产能持续从海外向中国转移：铝电解、薄膜和超级电容在电源电路中发挥整流/滤波/耦合/储能等功能，受益于新能源发电和新能源车渗透率的提升，市场规模显著增长。我们测算2025年全球新能源用铝电解/薄膜电容市场规模为65亿元/89亿元，CAGR为23%/25%；QY Research预计2025年全球新能源用超

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江海股份

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2022-03-04 08:44:53

伊力特交流要点

【国君食品】伊力特交流要点20220303 市场环境：疆内大环境正发生明显变化。年初新领导班子上任，在安全稳定的基础上，工作重心逐步转向经济建设与发展，招商引资活跃；疫情防控思路转变，更强调精细化管控，人货流动逐步正常化，餐饮宴席得到适度放开。在此背景下，疆内经济活力有望逐步释放，同时受疫情压制近两年的餐饮、婚宴等消费场景出现较为明显的复苏迹象。公司治理/管理：1)公司迁址后在大股东层面的战略地位上升，有望获得更多支持；2)近几年推动产业园建设、加快人才队伍培养，基础设施和人才短板得到

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伊力特

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2022-03-04 08:44:24

福莱特基本面更新

【天风电新】福莱特基本面更新：量方面，22年预计新增凤阳三期5条+嘉兴2条共计8400t/d产能点火（其中嘉兴1条已于2月点火），年底名义产能20600t/d;23年预计凤阳4条+南通4条共计9600t/d产能点火，年底名义产能30200t/d,按2.0mm 占比50%计算，考虑成品率(3.2mm85%,2.0mm78%),预计22年底和23年底产能对应136GW和200GW。价方面，一方面，成本维持较高水平，小厂盈利压力较大有提价诉求，另一方面，产能释放不及预期+组件3月排产较好，部分玻璃

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福莱特

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2022-03-04 08:43:24

丽人丽妆：净利同增21%，关注平台拓展及品牌合作进展

丽人丽妆：净利同增21%，关注平台拓展及品牌合作进展【中金公司】大家好，公司发布2021年年报：实现营收41.55亿元，同减9.7%；归母净利润4.11亿元，同增21.0%，符合我们预期；扣非归母净利润3.63亿元，同增17.3%。其中Q1/Q2/Q3/Q4营收同比分别 +15.5%/-4.4%/-2.2%/-22.6%,扣非归母净利同比分别+18.1%/+35.5%/+4.7%/+9.7%，收入下降主要系公司部分合作品牌从经销模式转变为代运营模式所致。发展趋势 1、收入受品牌转换合

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丽人丽妆

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2022-03-04 08:42:05

太阳纸业线下调研总结

【独具姜心】太阳纸业线下调研总结20220303 浆价判断：海外需求增加，俄乌冲突、UM罢工、加拿大运输中断等影响供给，期货影响现货，多重因素下浆价短期上行，但预计上行空间有限。盈利能力：正常盈利水平8%-10%(500元左右)，目前吨盈利300-400元/吨，4、5月份仍有提价预期，预计22年盈利能力呈现季度环比上行。拆分来看，化学浆吨盈利700-800元，老挝/国内溶解浆吨盈利 1000+/500+元，文化纸吨盈利300-400元，高端箱板纸/箱板纸吨盈利400/200元。项目产能：

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太阳纸业

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2022-03-03 12:23:46

康泰生物交流0302

康泰生物会议纪要20220302 基本情况：今年一月份公布预期盈利在12亿到14亿，同比增加达到77%，产品支撑上，传统强势四联预计今年销量350到400万剂，1月份放量同比三年最高；另一个重磅是13价肺炎，去年三季度拿到生产批件，主要今年放量，和友商相比我们有一定优势，首先双载体，其次我们有四联的销售团队，在上海四川湖南湖北有资源渠道优势；另外二倍体狂犬疫苗今年下半年拿生产批件，预计放量在明年；另一个强势品种是乙肝，去年是完整销售年度，去年超过了以往销售量，创历史新高，成熟品种，

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康泰生物

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2022-03-01 22:06:18

明阳智能：21年业绩超预期，看好公司未来发展

【西部电新】明阳智能：21年业绩超预期，看好公司未来发展事件：公司发布2021年业绩快报。21年公司实现营业总收入272.73亿元，同比+21%；实现归母净利润33.19亿元，同比+142%。其中21Q4实现营业总收入88.43亿元，同比+21%，环比+21%；实现归母净利润11.58亿元，同比+163%，环比+3%。公司业绩快报超过此前发布的业绩预告。 21年公司风机出货量有望达6GW。预计21年全年公司风机出货量有望达6GW，受海上风电抢装影响，盈利能力较强的海上风机出货占比有望达50%，

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明阳智能

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2022-03-01 22:05:16

恩捷股份线下路演

20220301 西部证券-恩捷股份线下路演问答：春节到现在碳酸锂价格一直上涨，下游一二线电池厂开工是否下降了？对恩捷有什么影响嘛？从去年的3季度交流的时候，就开始提出今年的需求是很稳定的，量很大，但确实有这个价格反噬下游的可能性，如果终端产品的不可控，都会带来终端需要的下降；我们肯定希望没有一个环节出现因为，让终端的需求不断上升；我们认为如果碳酸锂一直在这么高的位置上，那么一定是供应出现了问题，成本上升，如果真的出现问题，那么整个产业链所有环节都会共同付出代价；目前还没有看到开工率产生影

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恩捷股份

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2022-03-01 22:04:04

郑州楼市新政快评：现实感

【国信地产】郑州楼市新政快评：现实感事件：郑州市发布楼市新政，从购房补贴、取消“认贷”、下调利率、棚改货币化、减少供地、下调土拍保证金等多个方面，支持房地产健康平稳发展。政策更具现实感，料云集响应郑州楼市新政态度鲜明，力度明显，同时，郑州作为二线城市代表，其指向意义非菏泽等城市可比，料后续会有更多城市跟进效仿。2月百强销售同比-47%，300城宅地成交金额-78%，在此背景下，该政策体现出地方政府在房地产问题上更具现实感，而更具现实感的政策，会大大恢复旧有博弈框架的有效性，地产股已成为时

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保利发展
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2022-03-01 22:03:13

【北京城乡】收购北京外企（FESCO）方案最新梳理及需要关注的要点

【北京城乡】收购北京外企（FESCO）方案最新梳理及需要关注的要点交易预案： 1、北京城乡拟以发行股份的方式购买北京国管持有的北京外企86%股权与原有资产置出部分的交易价格的差额部分，另拟向天津融衡、北创投以及京国发以发行股份的方式购买其分别持有的北京外企 8.8125%、4.00%、1.1875%的股权（合计14%），上述对应发股价15.84元/股。交易完成后，北京城乡获得北京外企100%股权，并置换出原有北京城乡的主要资产（留存部分物业资产用作办公）。 2、上市公司拟向北京国管以非公开发行

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北京人力

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2022-03-01 22:00:38

东北证券金工3月观点

#东北证券金工3月观点# 中观量化行业选择：3月的行业配置建议为食品饮料、机械、公用事业、电子、电力设备新能源、煤炭、医药。模型不涉及金融行业。宏观量化行业选择：3月配置建议为(证监会二级行业)煤炭、建材上游材料、化学原料、有色金属、食品饮料、木材加工。模型不涉及金融地产服务和建筑业。存量博弈及北向资金变化：2月11日出现多头信号，存量资金维持在2万亿附近变化幅度较小，成交金额小幅增加，信号当前处于较高水平，若两者稳定则继续保留乐观判断，后续波动将及时汇报。北向资金近期继续配置大金融行业和新

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贵州茅台

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2022-03-01 22:00:10

致远互联首次覆盖报告

【中金计算机】致远互联首次覆盖报告：引领OA中台化转型，专营模式下业绩行稳致远初期受益用友渠道红利，定制化产品+传统渠道打法存在一定局限性。初期公司受益于用友经销商资源，通过经销+标准产品模式建立品牌知名度，后续直销+深度复杂OA打法驱动大中型客户收入高增长。2016年后公司收入增速略有放缓，我们认为深度OA构建的周期长、门槛高，传统经销商囿于开发能力及服务质量的限制，拓展大客户市场具有一定局限性，直销团队孵化速度与产品交付同样受限。变革：技术中台化+城市专营伙伴重塑经销业态，打开大客户市场

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致远互联

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2022-03-01 21:59:37

巨一科技交流

1.1. 2021年收入21.18亿元，同比增长41.75%；归母净利润1.39亿元，同比增长8.37%；扣非归母净利润1.15亿元，同比增长29.82%。智能装备和新能源电驱电控2个业务。 2. 智能装备的产品和客户持续优化，行情持续向好；新能源汽车的整车、电机电控、电池的需求很旺盛，21年新增订单约30亿元，21年末在手订单超过40亿元。新能源汽车和造车新势力的收入占到80%以上；电池的智能装备业务快速增长，超过10%。特斯拉实现了业务突破，蔚小理的业务持续增长。落地合肥的比亚迪也

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巨一科技

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2022-03-01 20:10:46

神州信息交流观点

神州信息专场交流纪要20220228 一、分享环节核心业务介绍神州信息的核心业务主要包括自研的分布式银行核心业务系统、分布式技术平台等，均受到客户广泛认可。据IDC测算，2020年公司解决方案等核心业务营收8.5个亿，市占率9.1%，排名第一。支付业务概况支付业务方面，公司主要涉及大额实时支付系统、小额批量支付系统等支付清算业务。目前公司支付应用场景实现从顶层到中层整合，实现了人民银行现代化支付体系相关系统完整解决方案，扩展了在跨境、外币相关系统方面的建设。公司支付业务系统建设情况介绍

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神州信息

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