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2021-11-30 08:59:33

舍得专家小范围交流纪要20211128

白酒需求具备韧性，酱酒高成长对次高端虽有冲击，但加速了400元以上的成长，坚持次高端仍会高速成长。 Q:舍得的情况介绍 A:近一年舍得变化较大，天洋退出到复星进入，从销售、利润、制度变化，趋向于稳步增长。上半年全公司完成24e,中秋完成销售公司的全年任务目标，四季度在做冲量准备工作，虽然11月是传统淡季，公司在大部分市场做到了淡季不淡，有基本销售量，按照月度任务达成，也能达到公司的销售目标，12月是公司重点。全年是否有限制，要看明年目标制定，目前正在研究，预计12月中旬会明确任务，包括管理层变化

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舍得酒业

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夜长梦山

2021-11-30 08:52:17

【射频滤波器】国产替代空间广阔

【射频滤波器】国产替代空间广阔一、滤波器作为射频前端最核心部件，2023年全球市场规模有望达到165亿美元，目前国产渗透率不足5%，国产替代空间大。射频前端是无线通信系统的核心部件，是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件，滤波器是其中最核心的部件，射频前端还包括RF收发机、功率放大器（PA）、低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、天线调谐器（Tuner）等。 5G手机的普及将带动射频前端市场快速增长。5G手机需要在保留2/3/4G射频芯片的同时，增加支持5G新频

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麦捷科技
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卓胜微

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夜长梦山

2021-11-30 08:43:23

【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告：DRG/DIP持续

2021年11月26日，国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知（医保发〔2021〕48号），提出分期分批加快推进，从2022到2024年，全面完成DRG/DIP付费方式改革任务，到2024年底，全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作，到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。

【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告：DRG/DIP持续推进，三维度布局投资机会

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久远银海
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三星医疗

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夜长梦山

2021-11-27 16:14:34

鲁阳节能交流摘要20211125

1.细分领域的需求增长情况：建材领域今年增长比较快的是玻璃行业，系国家大力发展的光伏发电。船舶行业连续两三年都增长较快，前三年公司投入精力做资质认证，现进入收获的时期。前期主要是认证（工厂+产品认证)，订单门槛比较高。治金有色行业今年增长也较快，系高耗能行业，在国家节能政策背景下，需求有提升，公司持续提高产品竞争力，推出新的节能流程和节能结构，对于渗透率和市场份额的提升有帮助。石油炼化行业一直处于高位，基数较高，增长幅度不大。新的领域，如轨道交通，也是有增长的。保温市场销售的增长也比较明显，产品

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鲁阳节能

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夜长梦山

2021-11-27 16:13:24

稀土磁材行业专家交流

一、价格近期价格走势：6.23至今，稀土价格（尤其时镨钕）走势比较快，10天涨了10几个百分点。6.23-7.9氧化错钕从46.5-47万涨到了53.2-53.5万，涨幅14.36%；镨钕金属从57-57.5万涨到65-65.5万，涨幅14%；镝铁涨幅8.44%，价格比氧化镝便宜2万左右；氧化铽从612-615万涨到673-676万，涨幅9.94%；金属铽从785-790万涨到855-860万，涨幅接近9%。整体看来，6月下旬到上周三，镨钕、镝、铽均有不同程度的上涨。价格上涨原因：(1)六月

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英洛华
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金力永磁
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银河磁体

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夜长梦山

2021-11-27 16:11:16

天壕环境线上调研1126

一、陈董事长介绍：公司2007年成立，2012年上市，最早是做合同能源管理。公司全资收购了华盛燃气，华盛燃气是山西民营的优秀燃气企业，公司以其为平台作为转型。中国大型工业市场更多在东部、华北、华东、华南，这也是西气东输的原因。公司判断天然气大有可为，三年实现从零到规模化，5年完成上市，公司当年希望把西北部的非常规天然气，设计一条管网，把山西、陕西天然气运输到华北、华东，以此为商业模式。2017年，公司从河东气田，建立200公里的气源收集连接线，按照神安线的要求，2018年完成200公里建设，公

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天壕能源

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风电产业链交流纪要1125

风电行业具有较高的政策壁垒与资金壁垒风电行业的产业链可分为上游零部件制造商中游整机制造以及配套商、下游的风场建设与运营商。其中上游零部件制造庞大，企业众多，目前风电行业处于加速产品升级的关键阶段。嘉宾A分享 1、行业总体情况截止2020年底，我国整个风电机组累积装机的台数已经超过了15万，累积装机容量是2.9亿千瓦，整个风电的并网容量占到全部电源装机的容量12.8%，成了继火电和水电以后第三大电源。我国风电技术通过引进消化吸收再创新的这样一个模式，目前基本已形成了较为完善的风电设备配套产业链

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大金重工
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吉鑫科技
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海伦司1126交流

【经营情况】截止到11月21号，公司今年的新开店348家，今年的开店目标维持在400-450家这个范畴，今年新签约的店是500多家，装修进度是11月底450家都会完成装修。唯一的不确定的因素是在于拿证（营业执照、食品安全、消防)。目前跟前线交流的情况来看，消防证速度会比较缓慢，可能是因为接近年尾和疫情。我们开店的能力没有问题，拿证会有一定的不确定性。今年10月份我们的同店较去年2020年同店是达到96%，较19%年的同店达到104%。【问答环节】 Q1:中国有无酒馆牌照？ A:中国境内没有酒

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海伦司

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夜长梦山

2021-11-27 15:54:04

新冠进展速递

【国金医药】新冠进展速递 11月26日，默沙东更新新冠口服药Molnupiravirl的临床数据，针对非住院患者的MOVe-OUT试验中，对纳入试验的1433例患者进行评估后，结果显示Molnupiravir降低了30%的住院/死亡风险(6.8%vs9.7%)。而此前在针对762例患者中期分析中，molnupiravir降低了48%的住院/死亡风险(7.3%vs14.1%)。本周南非出现了显著变异的新冠变异株B.1.1.529。该变异株携带约50个突变，其中约30个突变在病毒表面的刺突蛋白，1

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默沙东集团
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亚宝药业
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舒泰神
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众生药业
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辉瑞制药公司

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山东省眼科医院低浓度阿托品滴眼液院内制剂获批

【兴证零售&社服·健康美丽】山东省眼科医院低浓度阿托品滴眼液院内制剂获批 11月18日，山东省眼科医院发布消息，该院制剂0.01%硫酸阿托品滴眼液顺利获批上市，为山东省内首个获批的该类制剂。售价196元/盒，一盒30支，一次1支。阿托品是一种抗胆碱药，为受体阻滞剂，主要的作用是解除平滑肌痉挛。临床上常用的阿托品滴眼液或凝胶浓度为1%，主要用于儿童散瞳验光。低浓度阿托品一般浓度低于0.1%，以减少对眼睛的副作用。阿托品控制近视进展的机制尚不明确，目前认为阿托品是通过直接作用于视网膜和巩膜，由M

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欧普康视
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兴齐眼药
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夜长梦山

2021-11-27 15:50:29

拼多多21Q3投资者关心问题

拼多多21Q3投资者关心问题【申万零售电商】 Q:公司营销费用在逐渐减少，公司的营销策略是什么？公司会微调ROI模型，核心是满足用户多样化需求。1)公司始终希望通过技术普惠广大用户，初期增大投放吸引用户，基数达到后，提升用户心智和信任度是公司面临的新挑战，公司会严格遵守策略进行营销投入。2)研发投入是未来重点投入领域。 Q:如何看待视频类平台加入电商行业竞争？短视频平台有用户基数、使用频率和时长，其进入电商领域合乎逻辑。企业发展核心是理解自身价值和目的，PDD从农产品起家，满足用户日常基本需

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拼多多公司

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夜长梦山

2021-11-27 15:49:17

磁性材料百科全书

【浙商新材料|马金龙】磁性材料百科全书

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正海磁材
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银河磁体
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龙磁科技
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夜长梦山

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电子烟市场复盘，关注专卖实施条例进展

【东财电子】电子烟市场复盘，关注专卖实施条例进展：今年3月，工信部、国家烟草专卖局起草了《关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》，将在附则中增加一条，作为第六十五条：电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。消息一出，电子烟产业公司普跌：雾芯科技(RLX.N)当日跌幅47.84%，思摩尔国际(06969.HK)当日跌幅27.22%，中国波顿(03318.HK)当日跌幅23.08%，华宝国际(00336.HK)当日跌幅6.16%。主要是由于市场对税收

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华宝股份
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杭可科技最新交流干货分享

杭可科技最新交流干货分享（明年利润弹性最大锂电设备标的之一）【东吴机械】 1、21年目前新接订单45亿元，在手50亿元+。2021年1-6月公司新接订单20亿+，截至9月底40亿左右，10月接了5亿元，所以目前合计新签订单约45亿元。21年外资客户新增订单10亿元+，LG为6-7亿，SK为4亿+,三星为2亿+（马来西亚订单）。在手订单约50亿，LG的在手和新签订单规模差不多，因为南京工厂的流转速度较快。 2、国内外客户三七开，国内亿纬（独供80%）、比亚迪为主，海外LG、SK为主。(1)国内客户

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杭可科技

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夜长梦山

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正邦科技调研交流纪要

【广发农业】正邦科技调研交流纪要出席领导：财务总监、IR 等时间：2021.11.25 Q：三季度公司清退大概花了多少钱？清退的形式？ A：三季度不多，主要集中在四季度，但是具体数字没有统计出来。总之，区域内效能比较低的再处理。一种形式是卖出一批猪给多少钱，可能还有一部分资产，也可能是双方谈一个合理的区间。公司整体还是趋向于自繁自养的模式，后期公司会逐步转型。到明年三四季度，公司可能会全面转型为自繁自养。 Q：自繁自养的厂现在进度如何？ A：一部分自建，一部分代建。自建的交付 1200

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正邦科技

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舍得专家小范围交流纪要20211128

白酒需求具备韧性，酱酒高成长对次高端虽有冲击，但加速了400元以上的成长，坚持次高端仍会高速成长。 Q:舍得的情况介绍 A:近一年舍得变化较大，天洋退出到复星进入，从销售、利润、制度变化，趋向于稳步增长。上半年全公司完成24e,中秋完成销售公司的全年任务目标，四季度在做冲量准备工作，虽然11月是传统淡季，公司在大部分市场做到了淡季不淡，有基本销售量，按照月度任务达成，也能达到公司的销售目标，12月是公司重点。全年是否有限制，要看明年目标制定，目前正在研究，预计12月中旬会明确任务，包括管理层变化

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【射频滤波器】国产替代空间广阔

【射频滤波器】国产替代空间广阔一、滤波器作为射频前端最核心部件，2023年全球市场规模有望达到165亿美元，目前国产渗透率不足5%，国产替代空间大。射频前端是无线通信系统的核心部件，是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件，滤波器是其中最核心的部件，射频前端还包括RF收发机、功率放大器（PA）、低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、天线调谐器（Tuner）等。 5G手机的普及将带动射频前端市场快速增长。5G手机需要在保留2/3/4G射频芯片的同时，增加支持5G新频

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【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告：DRG/DIP持续

2021年11月26日，国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知（医保发〔2021〕48号），提出分期分批加快推进，从2022到2024年，全面完成DRG/DIP付费方式改革任务，到2024年底，全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作，到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。

【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告：DRG/DIP持续推进，三维度布局投资机会

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鲁阳节能交流摘要20211125

1.细分领域的需求增长情况：建材领域今年增长比较快的是玻璃行业，系国家大力发展的光伏发电。船舶行业连续两三年都增长较快，前三年公司投入精力做资质认证，现进入收获的时期。前期主要是认证（工厂+产品认证)，订单门槛比较高。治金有色行业今年增长也较快，系高耗能行业，在国家节能政策背景下，需求有提升，公司持续提高产品竞争力，推出新的节能流程和节能结构，对于渗透率和市场份额的提升有帮助。石油炼化行业一直处于高位，基数较高，增长幅度不大。新的领域，如轨道交通，也是有增长的。保温市场销售的增长也比较明显，产品

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稀土磁材行业专家交流

一、价格近期价格走势：6.23至今，稀土价格（尤其时镨钕）走势比较快，10天涨了10几个百分点。6.23-7.9氧化错钕从46.5-47万涨到了53.2-53.5万，涨幅14.36%；镨钕金属从57-57.5万涨到65-65.5万，涨幅14%；镝铁涨幅8.44%，价格比氧化镝便宜2万左右；氧化铽从612-615万涨到673-676万，涨幅9.94%；金属铽从785-790万涨到855-860万，涨幅接近9%。整体看来，6月下旬到上周三，镨钕、镝、铽均有不同程度的上涨。价格上涨原因：(1)六月

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天壕环境线上调研1126

一、陈董事长介绍：公司2007年成立，2012年上市，最早是做合同能源管理。公司全资收购了华盛燃气，华盛燃气是山西民营的优秀燃气企业，公司以其为平台作为转型。中国大型工业市场更多在东部、华北、华东、华南，这也是西气东输的原因。公司判断天然气大有可为，三年实现从零到规模化，5年完成上市，公司当年希望把西北部的非常规天然气，设计一条管网，把山西、陕西天然气运输到华北、华东，以此为商业模式。2017年，公司从河东气田，建立200公里的气源收集连接线，按照神安线的要求，2018年完成200公里建设，公

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风电产业链交流纪要1125

风电行业具有较高的政策壁垒与资金壁垒风电行业的产业链可分为上游零部件制造商中游整机制造以及配套商、下游的风场建设与运营商。其中上游零部件制造庞大，企业众多，目前风电行业处于加速产品升级的关键阶段。嘉宾A分享 1、行业总体情况截止2020年底，我国整个风电机组累积装机的台数已经超过了15万，累积装机容量是2.9亿千瓦，整个风电的并网容量占到全部电源装机的容量12.8%，成了继火电和水电以后第三大电源。我国风电技术通过引进消化吸收再创新的这样一个模式，目前基本已形成了较为完善的风电设备配套产业链

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海伦司1126交流

【经营情况】截止到11月21号，公司今年的新开店348家，今年的开店目标维持在400-450家这个范畴，今年新签约的店是500多家，装修进度是11月底450家都会完成装修。唯一的不确定的因素是在于拿证（营业执照、食品安全、消防)。目前跟前线交流的情况来看，消防证速度会比较缓慢，可能是因为接近年尾和疫情。我们开店的能力没有问题，拿证会有一定的不确定性。今年10月份我们的同店较去年2020年同店是达到96%，较19%年的同店达到104%。【问答环节】 Q1:中国有无酒馆牌照？ A:中国境内没有酒

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新冠进展速递

【国金医药】新冠进展速递 11月26日，默沙东更新新冠口服药Molnupiravirl的临床数据，针对非住院患者的MOVe-OUT试验中，对纳入试验的1433例患者进行评估后，结果显示Molnupiravir降低了30%的住院/死亡风险(6.8%vs9.7%)。而此前在针对762例患者中期分析中，molnupiravir降低了48%的住院/死亡风险(7.3%vs14.1%)。本周南非出现了显著变异的新冠变异株B.1.1.529。该变异株携带约50个突变，其中约30个突变在病毒表面的刺突蛋白，1

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山东省眼科医院低浓度阿托品滴眼液院内制剂获批

【兴证零售&社服·健康美丽】山东省眼科医院低浓度阿托品滴眼液院内制剂获批 11月18日，山东省眼科医院发布消息，该院制剂0.01%硫酸阿托品滴眼液顺利获批上市，为山东省内首个获批的该类制剂。售价196元/盒，一盒30支，一次1支。阿托品是一种抗胆碱药，为受体阻滞剂，主要的作用是解除平滑肌痉挛。临床上常用的阿托品滴眼液或凝胶浓度为1%，主要用于儿童散瞳验光。低浓度阿托品一般浓度低于0.1%，以减少对眼睛的副作用。阿托品控制近视进展的机制尚不明确，目前认为阿托品是通过直接作用于视网膜和巩膜，由M

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拼多多21Q3投资者关心问题

拼多多21Q3投资者关心问题【申万零售电商】 Q:公司营销费用在逐渐减少，公司的营销策略是什么？公司会微调ROI模型，核心是满足用户多样化需求。1)公司始终希望通过技术普惠广大用户，初期增大投放吸引用户，基数达到后，提升用户心智和信任度是公司面临的新挑战，公司会严格遵守策略进行营销投入。2)研发投入是未来重点投入领域。 Q:如何看待视频类平台加入电商行业竞争？短视频平台有用户基数、使用频率和时长，其进入电商领域合乎逻辑。企业发展核心是理解自身价值和目的，PDD从农产品起家，满足用户日常基本需

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磁性材料百科全书

【浙商新材料|马金龙】磁性材料百科全书

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电子烟市场复盘，关注专卖实施条例进展

【东财电子】电子烟市场复盘，关注专卖实施条例进展：今年3月，工信部、国家烟草专卖局起草了《关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》，将在附则中增加一条，作为第六十五条：电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。消息一出，电子烟产业公司普跌：雾芯科技(RLX.N)当日跌幅47.84%，思摩尔国际(06969.HK)当日跌幅27.22%，中国波顿(03318.HK)当日跌幅23.08%，华宝国际(00336.HK)当日跌幅6.16%。主要是由于市场对税收

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杭可科技最新交流干货分享

杭可科技最新交流干货分享（明年利润弹性最大锂电设备标的之一）【东吴机械】 1、21年目前新接订单45亿元，在手50亿元+。2021年1-6月公司新接订单20亿+，截至9月底40亿左右，10月接了5亿元，所以目前合计新签订单约45亿元。21年外资客户新增订单10亿元+，LG为6-7亿，SK为4亿+,三星为2亿+（马来西亚订单）。在手订单约50亿，LG的在手和新签订单规模差不多，因为南京工厂的流转速度较快。 2、国内外客户三七开，国内亿纬（独供80%）、比亚迪为主，海外LG、SK为主。(1)国内客户

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正邦科技调研交流纪要

【广发农业】正邦科技调研交流纪要出席领导：财务总监、IR 等时间：2021.11.25 Q：三季度公司清退大概花了多少钱？清退的形式？ A：三季度不多，主要集中在四季度，但是具体数字没有统计出来。总之，区域内效能比较低的再处理。一种形式是卖出一批猪给多少钱，可能还有一部分资产，也可能是双方谈一个合理的区间。公司整体还是趋向于自繁自养的模式，后期公司会逐步转型。到明年三四季度，公司可能会全面转型为自繁自养。 Q：自繁自养的厂现在进度如何？ A：一部分自建，一部分代建。自建的交付 1200

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舍得专家小范围交流纪要20211128

白酒需求具备韧性，酱酒高成长对次高端虽有冲击，但加速了400元以上的成长，坚持次高端仍会高速成长。 Q:舍得的情况介绍 A:近一年舍得变化较大，天洋退出到复星进入，从销售、利润、制度变化，趋向于稳步增长。上半年全公司完成24e,中秋完成销售公司的全年任务目标，四季度在做冲量准备工作，虽然11月是传统淡季，公司在大部分市场做到了淡季不淡，有基本销售量，按照月度任务达成，也能达到公司的销售目标，12月是公司重点。全年是否有限制，要看明年目标制定，目前正在研究，预计12月中旬会明确任务，包括管理层变化

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【射频滤波器】国产替代空间广阔

【射频滤波器】国产替代空间广阔一、滤波器作为射频前端最核心部件，2023年全球市场规模有望达到165亿美元，目前国产渗透率不足5%，国产替代空间大。射频前端是无线通信系统的核心部件，是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件，滤波器是其中最核心的部件，射频前端还包括RF收发机、功率放大器（PA）、低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、天线调谐器（Tuner）等。 5G手机的普及将带动射频前端市场快速增长。5G手机需要在保留2/3/4G射频芯片的同时，增加支持5G新频

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【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告：DRG/DIP持续

2021年11月26日，国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知（医保发〔2021〕48号），提出分期分批加快推进，从2022到2024年，全面完成DRG/DIP付费方式改革任务，到2024年底，全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作，到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。

【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告：DRG/DIP持续推进，三维度布局投资机会

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久远银海
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三星医疗

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1.20
夜长梦山

2021-11-27 16:14:34

鲁阳节能交流摘要20211125

1.细分领域的需求增长情况：建材领域今年增长比较快的是玻璃行业，系国家大力发展的光伏发电。船舶行业连续两三年都增长较快，前三年公司投入精力做资质认证，现进入收获的时期。前期主要是认证（工厂+产品认证)，订单门槛比较高。治金有色行业今年增长也较快，系高耗能行业，在国家节能政策背景下，需求有提升，公司持续提高产品竞争力，推出新的节能流程和节能结构，对于渗透率和市场份额的提升有帮助。石油炼化行业一直处于高位，基数较高，增长幅度不大。新的领域，如轨道交通，也是有增长的。保温市场销售的增长也比较明显，产品

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鲁阳节能

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2.08
夜长梦山

2021-11-27 16:13:24

稀土磁材行业专家交流

一、价格近期价格走势：6.23至今，稀土价格（尤其时镨钕）走势比较快，10天涨了10几个百分点。6.23-7.9氧化错钕从46.5-47万涨到了53.2-53.5万，涨幅14.36%；镨钕金属从57-57.5万涨到65-65.5万，涨幅14%；镝铁涨幅8.44%，价格比氧化镝便宜2万左右；氧化铽从612-615万涨到673-676万，涨幅9.94%；金属铽从785-790万涨到855-860万，涨幅接近9%。整体看来，6月下旬到上周三，镨钕、镝、铽均有不同程度的上涨。价格上涨原因：(1)六月

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英洛华
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金力永磁
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银河磁体

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夜长梦山

2021-11-27 16:11:16

天壕环境线上调研1126

一、陈董事长介绍：公司2007年成立，2012年上市，最早是做合同能源管理。公司全资收购了华盛燃气，华盛燃气是山西民营的优秀燃气企业，公司以其为平台作为转型。中国大型工业市场更多在东部、华北、华东、华南，这也是西气东输的原因。公司判断天然气大有可为，三年实现从零到规模化，5年完成上市，公司当年希望把西北部的非常规天然气，设计一条管网，把山西、陕西天然气运输到华北、华东，以此为商业模式。2017年，公司从河东气田，建立200公里的气源收集连接线，按照神安线的要求，2018年完成200公里建设，公

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天壕能源

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夜长梦山

2021-11-27 16:09:38

风电产业链交流纪要1125

风电行业具有较高的政策壁垒与资金壁垒风电行业的产业链可分为上游零部件制造商中游整机制造以及配套商、下游的风场建设与运营商。其中上游零部件制造庞大，企业众多，目前风电行业处于加速产品升级的关键阶段。嘉宾A分享 1、行业总体情况截止2020年底，我国整个风电机组累积装机的台数已经超过了15万，累积装机容量是2.9亿千瓦，整个风电的并网容量占到全部电源装机的容量12.8%，成了继火电和水电以后第三大电源。我国风电技术通过引进消化吸收再创新的这样一个模式，目前基本已形成了较为完善的风电设备配套产业链

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大金重工
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吉鑫科技
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东方电缆

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夜长梦山

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海伦司1126交流

【经营情况】截止到11月21号，公司今年的新开店348家，今年的开店目标维持在400-450家这个范畴，今年新签约的店是500多家，装修进度是11月底450家都会完成装修。唯一的不确定的因素是在于拿证（营业执照、食品安全、消防)。目前跟前线交流的情况来看，消防证速度会比较缓慢，可能是因为接近年尾和疫情。我们开店的能力没有问题，拿证会有一定的不确定性。今年10月份我们的同店较去年2020年同店是达到96%，较19%年的同店达到104%。【问答环节】 Q1:中国有无酒馆牌照？ A:中国境内没有酒

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海伦司

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夜长梦山

2021-11-27 15:54:04

新冠进展速递

【国金医药】新冠进展速递 11月26日，默沙东更新新冠口服药Molnupiravirl的临床数据，针对非住院患者的MOVe-OUT试验中，对纳入试验的1433例患者进行评估后，结果显示Molnupiravir降低了30%的住院/死亡风险(6.8%vs9.7%)。而此前在针对762例患者中期分析中，molnupiravir降低了48%的住院/死亡风险(7.3%vs14.1%)。本周南非出现了显著变异的新冠变异株B.1.1.529。该变异株携带约50个突变，其中约30个突变在病毒表面的刺突蛋白，1

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默沙东集团
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亚宝药业
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舒泰神
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众生药业
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辉瑞制药公司

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夜长梦山

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山东省眼科医院低浓度阿托品滴眼液院内制剂获批

【兴证零售&社服·健康美丽】山东省眼科医院低浓度阿托品滴眼液院内制剂获批 11月18日，山东省眼科医院发布消息，该院制剂0.01%硫酸阿托品滴眼液顺利获批上市，为山东省内首个获批的该类制剂。售价196元/盒，一盒30支，一次1支。阿托品是一种抗胆碱药，为受体阻滞剂，主要的作用是解除平滑肌痉挛。临床上常用的阿托品滴眼液或凝胶浓度为1%，主要用于儿童散瞳验光。低浓度阿托品一般浓度低于0.1%，以减少对眼睛的副作用。阿托品控制近视进展的机制尚不明确，目前认为阿托品是通过直接作用于视网膜和巩膜，由M

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欧普康视
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兴齐眼药
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恒瑞医药

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夜长梦山

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拼多多21Q3投资者关心问题

拼多多21Q3投资者关心问题【申万零售电商】 Q:公司营销费用在逐渐减少，公司的营销策略是什么？公司会微调ROI模型，核心是满足用户多样化需求。1)公司始终希望通过技术普惠广大用户，初期增大投放吸引用户，基数达到后，提升用户心智和信任度是公司面临的新挑战，公司会严格遵守策略进行营销投入。2)研发投入是未来重点投入领域。 Q:如何看待视频类平台加入电商行业竞争？短视频平台有用户基数、使用频率和时长，其进入电商领域合乎逻辑。企业发展核心是理解自身价值和目的，PDD从农产品起家，满足用户日常基本需

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拼多多公司

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夜长梦山

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磁性材料百科全书

【浙商新材料|马金龙】磁性材料百科全书

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正海磁材
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银河磁体
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金力永磁
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龙磁科技
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英洛华

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夜长梦山

2021-11-27 15:47:58

电子烟市场复盘，关注专卖实施条例进展

【东财电子】电子烟市场复盘，关注专卖实施条例进展：今年3月，工信部、国家烟草专卖局起草了《关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》，将在附则中增加一条，作为第六十五条：电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。消息一出，电子烟产业公司普跌：雾芯科技(RLX.N)当日跌幅47.84%，思摩尔国际(06969.HK)当日跌幅27.22%，中国波顿(03318.HK)当日跌幅23.08%，华宝国际(00336.HK)当日跌幅6.16%。主要是由于市场对税收

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华宝股份
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夜长梦山

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私密

杭可科技最新交流干货分享

杭可科技最新交流干货分享（明年利润弹性最大锂电设备标的之一）【东吴机械】 1、21年目前新接订单45亿元，在手50亿元+。2021年1-6月公司新接订单20亿+，截至9月底40亿左右，10月接了5亿元，所以目前合计新签订单约45亿元。21年外资客户新增订单10亿元+，LG为6-7亿，SK为4亿+,三星为2亿+（马来西亚订单）。在手订单约50亿，LG的在手和新签订单规模差不多，因为南京工厂的流转速度较快。 2、国内外客户三七开，国内亿纬（独供80%）、比亚迪为主，海外LG、SK为主。(1)国内客户

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杭可科技

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夜长梦山

2021-11-27 15:40:21

正邦科技调研交流纪要

【广发农业】正邦科技调研交流纪要出席领导：财务总监、IR 等时间：2021.11.25 Q：三季度公司清退大概花了多少钱？清退的形式？ A：三季度不多，主要集中在四季度，但是具体数字没有统计出来。总之，区域内效能比较低的再处理。一种形式是卖出一批猪给多少钱，可能还有一部分资产，也可能是双方谈一个合理的区间。公司整体还是趋向于自繁自养的模式，后期公司会逐步转型。到明年三四季度，公司可能会全面转型为自繁自养。 Q：自繁自养的厂现在进度如何？ A：一部分自建，一部分代建。自建的交付 1200

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正邦科技

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夜长梦山

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舍得专家小范围交流纪要20211128

白酒需求具备韧性，酱酒高成长对次高端虽有冲击，但加速了400元以上的成长，坚持次高端仍会高速成长。 Q:舍得的情况介绍 A:近一年舍得变化较大，天洋退出到复星进入，从销售、利润、制度变化，趋向于稳步增长。上半年全公司完成24e,中秋完成销售公司的全年任务目标，四季度在做冲量准备工作，虽然11月是传统淡季，公司在大部分市场做到了淡季不淡，有基本销售量，按照月度任务达成，也能达到公司的销售目标，12月是公司重点。全年是否有限制，要看明年目标制定，目前正在研究，预计12月中旬会明确任务，包括管理层变化

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舍得酒业

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夜长梦山

2021-11-30 08:52:17

【射频滤波器】国产替代空间广阔

【射频滤波器】国产替代空间广阔一、滤波器作为射频前端最核心部件，2023年全球市场规模有望达到165亿美元，目前国产渗透率不足5%，国产替代空间大。射频前端是无线通信系统的核心部件，是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件，滤波器是其中最核心的部件，射频前端还包括RF收发机、功率放大器（PA）、低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、天线调谐器（Tuner）等。 5G手机的普及将带动射频前端市场快速增长。5G手机需要在保留2/3/4G射频芯片的同时，增加支持5G新频

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夜长梦山

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【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告：DRG/DIP持续

2021年11月26日，国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知（医保发〔2021〕48号），提出分期分批加快推进，从2022到2024年，全面完成DRG/DIP付费方式改革任务，到2024年底，全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作，到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。

【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告：DRG/DIP持续推进，三维度布局投资机会

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鲁阳节能交流摘要20211125

1.细分领域的需求增长情况：建材领域今年增长比较快的是玻璃行业，系国家大力发展的光伏发电。船舶行业连续两三年都增长较快，前三年公司投入精力做资质认证，现进入收获的时期。前期主要是认证（工厂+产品认证)，订单门槛比较高。治金有色行业今年增长也较快，系高耗能行业，在国家节能政策背景下，需求有提升，公司持续提高产品竞争力，推出新的节能流程和节能结构，对于渗透率和市场份额的提升有帮助。石油炼化行业一直处于高位，基数较高，增长幅度不大。新的领域，如轨道交通，也是有增长的。保温市场销售的增长也比较明显，产品

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稀土磁材行业专家交流

一、价格近期价格走势：6.23至今，稀土价格（尤其时镨钕）走势比较快，10天涨了10几个百分点。6.23-7.9氧化错钕从46.5-47万涨到了53.2-53.5万，涨幅14.36%；镨钕金属从57-57.5万涨到65-65.5万，涨幅14%；镝铁涨幅8.44%，价格比氧化镝便宜2万左右；氧化铽从612-615万涨到673-676万，涨幅9.94%；金属铽从785-790万涨到855-860万，涨幅接近9%。整体看来，6月下旬到上周三，镨钕、镝、铽均有不同程度的上涨。价格上涨原因：(1)六月

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天壕环境线上调研1126

一、陈董事长介绍：公司2007年成立，2012年上市，最早是做合同能源管理。公司全资收购了华盛燃气，华盛燃气是山西民营的优秀燃气企业，公司以其为平台作为转型。中国大型工业市场更多在东部、华北、华东、华南，这也是西气东输的原因。公司判断天然气大有可为，三年实现从零到规模化，5年完成上市，公司当年希望把西北部的非常规天然气，设计一条管网，把山西、陕西天然气运输到华北、华东，以此为商业模式。2017年，公司从河东气田，建立200公里的气源收集连接线，按照神安线的要求，2018年完成200公里建设，公

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风电产业链交流纪要1125

风电行业具有较高的政策壁垒与资金壁垒风电行业的产业链可分为上游零部件制造商中游整机制造以及配套商、下游的风场建设与运营商。其中上游零部件制造庞大，企业众多，目前风电行业处于加速产品升级的关键阶段。嘉宾A分享 1、行业总体情况截止2020年底，我国整个风电机组累积装机的台数已经超过了15万，累积装机容量是2.9亿千瓦，整个风电的并网容量占到全部电源装机的容量12.8%，成了继火电和水电以后第三大电源。我国风电技术通过引进消化吸收再创新的这样一个模式，目前基本已形成了较为完善的风电设备配套产业链

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海伦司1126交流

【经营情况】截止到11月21号，公司今年的新开店348家，今年的开店目标维持在400-450家这个范畴，今年新签约的店是500多家，装修进度是11月底450家都会完成装修。唯一的不确定的因素是在于拿证（营业执照、食品安全、消防)。目前跟前线交流的情况来看，消防证速度会比较缓慢，可能是因为接近年尾和疫情。我们开店的能力没有问题，拿证会有一定的不确定性。今年10月份我们的同店较去年2020年同店是达到96%，较19%年的同店达到104%。【问答环节】 Q1:中国有无酒馆牌照？ A:中国境内没有酒

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新冠进展速递

【国金医药】新冠进展速递 11月26日，默沙东更新新冠口服药Molnupiravirl的临床数据，针对非住院患者的MOVe-OUT试验中，对纳入试验的1433例患者进行评估后，结果显示Molnupiravir降低了30%的住院/死亡风险(6.8%vs9.7%)。而此前在针对762例患者中期分析中，molnupiravir降低了48%的住院/死亡风险(7.3%vs14.1%)。本周南非出现了显著变异的新冠变异株B.1.1.529。该变异株携带约50个突变，其中约30个突变在病毒表面的刺突蛋白，1

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山东省眼科医院低浓度阿托品滴眼液院内制剂获批

【兴证零售&社服·健康美丽】山东省眼科医院低浓度阿托品滴眼液院内制剂获批 11月18日，山东省眼科医院发布消息，该院制剂0.01%硫酸阿托品滴眼液顺利获批上市，为山东省内首个获批的该类制剂。售价196元/盒，一盒30支，一次1支。阿托品是一种抗胆碱药，为受体阻滞剂，主要的作用是解除平滑肌痉挛。临床上常用的阿托品滴眼液或凝胶浓度为1%，主要用于儿童散瞳验光。低浓度阿托品一般浓度低于0.1%，以减少对眼睛的副作用。阿托品控制近视进展的机制尚不明确，目前认为阿托品是通过直接作用于视网膜和巩膜，由M

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拼多多21Q3投资者关心问题

拼多多21Q3投资者关心问题【申万零售电商】 Q:公司营销费用在逐渐减少，公司的营销策略是什么？公司会微调ROI模型，核心是满足用户多样化需求。1)公司始终希望通过技术普惠广大用户，初期增大投放吸引用户，基数达到后，提升用户心智和信任度是公司面临的新挑战，公司会严格遵守策略进行营销投入。2)研发投入是未来重点投入领域。 Q:如何看待视频类平台加入电商行业竞争？短视频平台有用户基数、使用频率和时长，其进入电商领域合乎逻辑。企业发展核心是理解自身价值和目的，PDD从农产品起家，满足用户日常基本需

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磁性材料百科全书

【浙商新材料|马金龙】磁性材料百科全书

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电子烟市场复盘，关注专卖实施条例进展

【东财电子】电子烟市场复盘，关注专卖实施条例进展：今年3月，工信部、国家烟草专卖局起草了《关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》，将在附则中增加一条，作为第六十五条：电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。消息一出，电子烟产业公司普跌：雾芯科技(RLX.N)当日跌幅47.84%，思摩尔国际(06969.HK)当日跌幅27.22%，中国波顿(03318.HK)当日跌幅23.08%，华宝国际(00336.HK)当日跌幅6.16%。主要是由于市场对税收

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杭可科技最新交流干货分享

杭可科技最新交流干货分享（明年利润弹性最大锂电设备标的之一）【东吴机械】 1、21年目前新接订单45亿元，在手50亿元+。2021年1-6月公司新接订单20亿+，截至9月底40亿左右，10月接了5亿元，所以目前合计新签订单约45亿元。21年外资客户新增订单10亿元+，LG为6-7亿，SK为4亿+,三星为2亿+（马来西亚订单）。在手订单约50亿，LG的在手和新签订单规模差不多，因为南京工厂的流转速度较快。 2、国内外客户三七开，国内亿纬（独供80%）、比亚迪为主，海外LG、SK为主。(1)国内客户

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正邦科技调研交流纪要

【广发农业】正邦科技调研交流纪要出席领导：财务总监、IR 等时间：2021.11.25 Q：三季度公司清退大概花了多少钱？清退的形式？ A：三季度不多，主要集中在四季度，但是具体数字没有统计出来。总之，区域内效能比较低的再处理。一种形式是卖出一批猪给多少钱，可能还有一部分资产，也可能是双方谈一个合理的区间。公司整体还是趋向于自繁自养的模式，后期公司会逐步转型。到明年三四季度，公司可能会全面转型为自繁自养。 Q：自繁自养的厂现在进度如何？ A：一部分自建，一部分代建。自建的交付 1200

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舍得专家小范围交流纪要20211128

白酒需求具备韧性，酱酒高成长对次高端虽有冲击，但加速了400元以上的成长，坚持次高端仍会高速成长。 Q:舍得的情况介绍 A:近一年舍得变化较大，天洋退出到复星进入，从销售、利润、制度变化，趋向于稳步增长。上半年全公司完成24e,中秋完成销售公司的全年任务目标，四季度在做冲量准备工作，虽然11月是传统淡季，公司在大部分市场做到了淡季不淡，有基本销售量，按照月度任务达成，也能达到公司的销售目标，12月是公司重点。全年是否有限制，要看明年目标制定，目前正在研究，预计12月中旬会明确任务，包括管理层变化

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【射频滤波器】国产替代空间广阔

【射频滤波器】国产替代空间广阔一、滤波器作为射频前端最核心部件，2023年全球市场规模有望达到165亿美元，目前国产渗透率不足5%，国产替代空间大。射频前端是无线通信系统的核心部件，是将无线电磁波信号和二进制数字信号进行互相转换的基础部件，滤波器是其中最核心的部件，射频前端还包括RF收发机、功率放大器（PA）、低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、天线调谐器（Tuner）等。 5G手机的普及将带动射频前端市场快速增长。5G手机需要在保留2/3/4G射频芯片的同时，增加支持5G新频

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【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告：DRG/DIP持续

2021年11月26日，国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知（医保发〔2021〕48号），提出分期分批加快推进，从2022到2024年，全面完成DRG/DIP付费方式改革任务，到2024年底，全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作，到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。

【天风医药杨松团队】医保支付改革专题报告：DRG/DIP持续推进，三维度布局投资机会

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鲁阳节能交流摘要20211125

1.细分领域的需求增长情况：建材领域今年增长比较快的是玻璃行业，系国家大力发展的光伏发电。船舶行业连续两三年都增长较快，前三年公司投入精力做资质认证，现进入收获的时期。前期主要是认证（工厂+产品认证)，订单门槛比较高。治金有色行业今年增长也较快，系高耗能行业，在国家节能政策背景下，需求有提升，公司持续提高产品竞争力，推出新的节能流程和节能结构，对于渗透率和市场份额的提升有帮助。石油炼化行业一直处于高位，基数较高，增长幅度不大。新的领域，如轨道交通，也是有增长的。保温市场销售的增长也比较明显，产品

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稀土磁材行业专家交流

一、价格近期价格走势：6.23至今，稀土价格（尤其时镨钕）走势比较快，10天涨了10几个百分点。6.23-7.9氧化错钕从46.5-47万涨到了53.2-53.5万，涨幅14.36%；镨钕金属从57-57.5万涨到65-65.5万，涨幅14%；镝铁涨幅8.44%，价格比氧化镝便宜2万左右；氧化铽从612-615万涨到673-676万，涨幅9.94%；金属铽从785-790万涨到855-860万，涨幅接近9%。整体看来，6月下旬到上周三，镨钕、镝、铽均有不同程度的上涨。价格上涨原因：(1)六月

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英洛华
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金力永磁
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银河磁体

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夜长梦山

2021-11-27 16:11:16

天壕环境线上调研1126

一、陈董事长介绍：公司2007年成立，2012年上市，最早是做合同能源管理。公司全资收购了华盛燃气，华盛燃气是山西民营的优秀燃气企业，公司以其为平台作为转型。中国大型工业市场更多在东部、华北、华东、华南，这也是西气东输的原因。公司判断天然气大有可为，三年实现从零到规模化，5年完成上市，公司当年希望把西北部的非常规天然气，设计一条管网，把山西、陕西天然气运输到华北、华东，以此为商业模式。2017年，公司从河东气田，建立200公里的气源收集连接线，按照神安线的要求，2018年完成200公里建设，公

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天壕能源

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夜长梦山

2021-11-27 16:09:38

风电产业链交流纪要1125

风电行业具有较高的政策壁垒与资金壁垒风电行业的产业链可分为上游零部件制造商中游整机制造以及配套商、下游的风场建设与运营商。其中上游零部件制造庞大，企业众多，目前风电行业处于加速产品升级的关键阶段。嘉宾A分享 1、行业总体情况截止2020年底，我国整个风电机组累积装机的台数已经超过了15万，累积装机容量是2.9亿千瓦，整个风电的并网容量占到全部电源装机的容量12.8%，成了继火电和水电以后第三大电源。我国风电技术通过引进消化吸收再创新的这样一个模式，目前基本已形成了较为完善的风电设备配套产业链

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大金重工
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吉鑫科技
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东方电缆

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夜长梦山

2021-11-27 16:04:19

海伦司1126交流

【经营情况】截止到11月21号，公司今年的新开店348家，今年的开店目标维持在400-450家这个范畴，今年新签约的店是500多家，装修进度是11月底450家都会完成装修。唯一的不确定的因素是在于拿证（营业执照、食品安全、消防)。目前跟前线交流的情况来看，消防证速度会比较缓慢，可能是因为接近年尾和疫情。我们开店的能力没有问题，拿证会有一定的不确定性。今年10月份我们的同店较去年2020年同店是达到96%，较19%年的同店达到104%。【问答环节】 Q1:中国有无酒馆牌照？ A:中国境内没有酒

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海伦司

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夜长梦山

2021-11-27 15:54:04

新冠进展速递

【国金医药】新冠进展速递 11月26日，默沙东更新新冠口服药Molnupiravirl的临床数据，针对非住院患者的MOVe-OUT试验中，对纳入试验的1433例患者进行评估后，结果显示Molnupiravir降低了30%的住院/死亡风险(6.8%vs9.7%)。而此前在针对762例患者中期分析中，molnupiravir降低了48%的住院/死亡风险(7.3%vs14.1%)。本周南非出现了显著变异的新冠变异株B.1.1.529。该变异株携带约50个突变，其中约30个突变在病毒表面的刺突蛋白，1

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默沙东集团
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亚宝药业
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舒泰神
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众生药业
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辉瑞制药公司

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夜长梦山

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山东省眼科医院低浓度阿托品滴眼液院内制剂获批

【兴证零售&社服·健康美丽】山东省眼科医院低浓度阿托品滴眼液院内制剂获批 11月18日，山东省眼科医院发布消息，该院制剂0.01%硫酸阿托品滴眼液顺利获批上市，为山东省内首个获批的该类制剂。售价196元/盒，一盒30支，一次1支。阿托品是一种抗胆碱药，为受体阻滞剂，主要的作用是解除平滑肌痉挛。临床上常用的阿托品滴眼液或凝胶浓度为1%，主要用于儿童散瞳验光。低浓度阿托品一般浓度低于0.1%，以减少对眼睛的副作用。阿托品控制近视进展的机制尚不明确，目前认为阿托品是通过直接作用于视网膜和巩膜，由M

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欧普康视
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兴齐眼药
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夜长梦山

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拼多多21Q3投资者关心问题

拼多多21Q3投资者关心问题【申万零售电商】 Q:公司营销费用在逐渐减少，公司的营销策略是什么？公司会微调ROI模型，核心是满足用户多样化需求。1)公司始终希望通过技术普惠广大用户，初期增大投放吸引用户，基数达到后，提升用户心智和信任度是公司面临的新挑战，公司会严格遵守策略进行营销投入。2)研发投入是未来重点投入领域。 Q:如何看待视频类平台加入电商行业竞争？短视频平台有用户基数、使用频率和时长，其进入电商领域合乎逻辑。企业发展核心是理解自身价值和目的，PDD从农产品起家，满足用户日常基本需

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拼多多公司

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夜长梦山

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磁性材料百科全书

【浙商新材料|马金龙】磁性材料百科全书

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正海磁材
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金力永磁
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龙磁科技
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英洛华

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夜长梦山

2021-11-27 15:47:58

电子烟市场复盘，关注专卖实施条例进展

【东财电子】电子烟市场复盘，关注专卖实施条例进展：今年3月，工信部、国家烟草专卖局起草了《关于修改《中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》，将在附则中增加一条，作为第六十五条：电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。消息一出，电子烟产业公司普跌：雾芯科技(RLX.N)当日跌幅47.84%，思摩尔国际(06969.HK)当日跌幅27.22%，中国波顿(03318.HK)当日跌幅23.08%，华宝国际(00336.HK)当日跌幅6.16%。主要是由于市场对税收

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华宝股份
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劲嘉股份

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夜长梦山

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杭可科技最新交流干货分享

杭可科技最新交流干货分享（明年利润弹性最大锂电设备标的之一）【东吴机械】 1、21年目前新接订单45亿元，在手50亿元+。2021年1-6月公司新接订单20亿+，截至9月底40亿左右，10月接了5亿元，所以目前合计新签订单约45亿元。21年外资客户新增订单10亿元+，LG为6-7亿，SK为4亿+,三星为2亿+（马来西亚订单）。在手订单约50亿，LG的在手和新签订单规模差不多，因为南京工厂的流转速度较快。 2、国内外客户三七开，国内亿纬（独供80%）、比亚迪为主，海外LG、SK为主。(1)国内客户

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杭可科技

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夜长梦山

2021-11-27 15:40:21

正邦科技调研交流纪要

【广发农业】正邦科技调研交流纪要出席领导：财务总监、IR 等时间：2021.11.25 Q：三季度公司清退大概花了多少钱？清退的形式？ A：三季度不多，主要集中在四季度，但是具体数字没有统计出来。总之，区域内效能比较低的再处理。一种形式是卖出一批猪给多少钱，可能还有一部分资产，也可能是双方谈一个合理的区间。公司整体还是趋向于自繁自养的模式，后期公司会逐步转型。到明年三四季度，公司可能会全面转型为自繁自养。 Q：自繁自养的厂现在进度如何？ A：一部分自建，一部分代建。自建的交付 1200

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正邦科技

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