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夜长梦山
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夜长梦山
2021-12-31 16:32:58
【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去
【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去 1. 半导体业务取得突破。上海子公司上海精测今年订单有望超过4亿,下游核心客户Z和H。明年开始进入到批量供货阶段,目前核心业务包括膜厚量测、OCD量测和电子束检测产品。目前都已经通过下游验证。明年公司会有明场微观缺陷检测设备交付,业务线全面对标KLA。此外,武汉的电测设备在FT段也获得了大客户的认证通过,从老化进阶到纯数字测试阶段。 2. 新能源业务走向正轨。此前公司和中航的合作继续深入,主要产品为中后段,在后段分容化成已经拿到批量
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精测电子
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夜长梦山
2021-12-31 16:32:33
斯莱克调研核心要点
【莫尼塔先进制造】斯莱克调研核心要点 公司从设备转向产品,核心DWI技术和传统冲压模式比,产品质量极大提升,一致性提高,与此同时生产效率提高10倍,带来成本大幅下降; 12月30日公司发布股权激励方案,本激励计划限制性股票的授予价格为18元/股,激励对象总人数为69人,均为公司核心骨干和技术人员,股权激励授予条件非常宽松,以2021年为基数,第一个归属期2022年度净利润增长率不低于15%;第二个归属期2023年度净利润增长率不低于30%。 圆柱电池壳:圆柱壳已实现量产,铝壳主要是33、34系列
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斯莱克
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夜长梦山
2021-12-31 16:32:13
宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期”
【申万机械】宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期” 事件: 12月30日,宁德时代发布扩产公告:拟在四川省宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地7-10期项目,项目总投资不超过人民币240亿元,资金来源为企业自筹,各期预计自开工建设起不超过20个月。 点评: 1)宁德时代产能规划再次扩大,表明公司对中长期需求预期仍在提升。按照本次规划总投资额240亿元,其中60%资金用于设备采购,单GWh投资额1.8-2.0亿元测算,本次扩产产能约为72-80GWh。加上此
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宁德时代
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夜长梦山
2021-12-31 16:29:39
川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍
川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍 1、川能动力是唯一的国资背景锂矿企业,锂资源持续注入上市公司: 四川是国内最大锂矿区,拥有我国80%固态锂资源储量,川能动力的控股股东为四川国资委,也是国内唯一的国资背景锂矿上市公司,作为四川政府新能源锂资源运作平台,川能动力必然会成为四川锂矿资源的整合者,必然会把优质的锂矿资源持续的注入上市公司。 2021年,公司完成能投锂业62.75%股权收购,下属李家沟矿已探明的矿石资源储量3881.2万吨,矿区共有15个矿体,其
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川能动力
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夜长梦山
2021-12-31 16:29:09
光伏专家交流纪要1231
时间:2021.12.31 一、行业近况 此前滁州的预期为55GW,现在来看12月超预期。当时预期户用4.5,工商业2,地面13.5。 现在看12月并网量有望超过25GW,包括4.5GW户用,2GW+工商业,18GW+地面。在此基础上全年国内并网有望达到60GW。 户用:一般最后一个月的抢装量非常明显。而且现在很多户用其实是企业在投资,河北某地为例,居民投资只占15%左右。几年补贴下降同时组件价格上涨,户用irr有所下降,因此企业租用居民屋顶的模式在最后一个月比较强。 工商业:今年大型工商业比较
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正泰电器
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隆基绿能
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夜长梦山
2021-12-31 16:28:17
华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能
【华泰医药代雯团队】华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能 收购华昌高科100%股权,打造工业微生物产业化平台 公司12/28发布公告,全资子公司中美华东向华昌高科增资1.08亿元,收购其100%股权,预计22年3月底前完成生产线改造并引进新产品。此次收购后,华昌高科将聚焦核苷系列产品、微生物来源半合成抗寄生虫药物的产业化,具备承接外部订单的能力。核苷系列产品广泛用于mRNA疫苗、寡核苷酸、抗病毒药物及核酸体外检测试剂,为新冠病毒检测和治疗的重要原料。我们认为华东医药为当前为数不多的同时
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华东医药
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夜长梦山
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【东华测试】最新交流更新
【东华测试】最新交流更新【东吴机械】 2022年整体公司收入的目标是4.5亿,也是股权激励考核目标,同比增速较高,其中传统业务收入3.5亿元,新业务收入1亿;公司整体毛利水平较高超过65%,随着整体费用率下降,盈利水平有望持续提升,我们预计22年净利率有望超过30%,短期看公司业绩保持较高增速。 目前结构力学业务收入60%来自于军工,受益自主可控叠加军工智能化,有望保持快速增长,预计未来结构力学业务每年收入保持30-50增速;中长期看结构力学国内市场超百亿,相较NI收入规模,公司仍有较大提升空间
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东华测试
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夜长梦山
2021-12-31 10:59:13
达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头
达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头 1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场,在医药分销业务的基础上,于2002年开始探索DTP/特药药房模式,公司近年在DTC药房大力布局,2017年仅19家,而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房,且均已是或在申请双通道资格,公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可,在双通道DP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓,预计明年省内将开设至150家DP药房。公司与国内创新
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达嘉维康
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夜长梦山
2021-12-31 10:53:33
厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速
【国君电新】厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速 ️12月30日,公司公告与帕瓦股份签订战略合作协议,拟自2022年1月1日至2024年12月31日采购4-7万吨三元前驱体,其中预计2022年0.8-1.5万吨、2023年1.5-2.5万吨、2024年1.7-3万吨。 ️战略合作保障原料供应。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议,建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作,在行业需求增长趋势明确下充分提升公司未来几年供应链稳定性。 ️
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夜长梦山
2021-12-31 10:52:50
泸州老窖强烈推荐:激励落地+提价催化,国窖势头稳健看好利润弹性释放
【东北食品】泸州老窖强烈推荐:激励落地+提价催化,国窖势头稳健看好利润弹性释放(压制股价因素解除,明年利润弹性极大) 国窖跟随五粮液提价,开门红可期 近期五粮液上调出厂价后,老窖相继发布国窖、特曲、窖龄等终端供货价提价和停货通知,国窖1573高度/低度计划内经销商供货价调至960元/670元,分别上调70元/40元,计划外分别调整至1080元/750元。52度特曲计划内终端指导价上调40元,计划外上调至388元。窖龄酒60年价格52/43/38度建议团购价分别上调为468/448/428元/瓶,
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夜长梦山
2021-12-31 10:47:47
【元宇宙】硬件销量增长,虚拟人获主流媒体认可
【元宇宙】硬件销量增长,虚拟人获主流媒体认可,持续看好明年元宇宙板块走势【建投传媒互联网】 1、VR硬件销量增长强劲,Oculus圣诞爆卖。Oculus移动端应用在圣诞节期间登顶美区免费榜榜首,并在14个国家/地区跃居前五,侧面反应Oculus Quest2热销。明年苹果/索尼/Meta均宣布将发布全新VR/AR头显设备,届时将出现更多可落地应用。 2、虚拟人高频出演跨年晚会等节目,主流媒体认可度提升。江苏卫视跨年演唱会将邀请Vsinger洛天依、乐正绫等献唱,并用虚拟技术复现邓丽君演出;湖南卫
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2021-12-31 10:43:46
中船集团资本运作再起,关注资产整合带来的船舶系标的投资机会
【华泰军工】中船集团资本运作再起,关注资产整合带来的船舶系标的投资机会 2021年12月28日晚,中国船舶、中国动力、中船科技分别发布集团和自身相关的资本运作规划公告,其中: 1、中船工业集团、中国船舶和中国动力拟共同投资组建合资公司,出资标的为交易各方所持有的中船动力集团、中国船柴、河柴重工、陕柴重工股权,中国动力将持有合资公司控股权,本次交易旨在进一步规范中国船舶集团下属柴油机业务同业竞争,交易实质可能为船舶集团柴油机业务整合注入中国动力。 2、中船科技拟发行股份购买中船海装100%、中船风
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夜长梦山
2021-12-31 10:40:54
熊猫乳品提价简评
【中信食品】熊猫乳品提价简评: 🔺公司公告,对主要炼乳相关产品的出厂价格进行调整,调整幅度为3%-10%不等,新价格于2022年1月1日开始实施。估算炼乳相关产品收入占比50%左右,假设其他条件不变,炼乳相关产品提价3~10%料推动公司净利增加10%~40%。但今年以来奶粉、白糖价格(合计成本占比~55%)上涨10%+,具体提价对净利实际影响存不确定性。 🔺连续2年提价凸显公司强定价权。公司炼乳相关产品今年年初提价2~3%,明年开始再度提价3~10%,显示炼乳行业良好的竞争格局和公司的龙头地
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熊猫乳品
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夜长梦山
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【民生计算机】独家首推数字政通,A股自动驾驶城市运营第一股➕冬奥会运营系统核心供应商
【民生计算机】独家首推数字政通,A股自动驾驶城市运营第一股➕冬奥会运营系统核心供应商 我们周末独家发布公司深度报告,并于周日(26日)第一时间召开公司领导交流会议,就公司未来业务布局进行交流。近期全市场独家力推公司“L4智能驾驶+运营”带来公司SaaS化模式的转变! “L4无人驾驶+运营”推动模式向SaaS转变,开启发展新篇章 公司即将推出L4智能驾驶车,用于城市运营,商业模式已经开始向年度付费、根据工作量付费等方式转变,具有SaaS转型潜力。同时,L4无人驾驶也有望助力人力成本不断优化。 公司
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数字政通
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夜长梦山
2021-12-30 20:58:27
康恩贝电话会纪要1230
康恩贝电话会纪要20211230 要点总结: 1.今年珍视明转让42%股权(还有38%,明年不再合并报表),回收16.8亿资金,带来23亿非经常性利润。今年珍视明收入11-12亿。 2.十四五规划做到100亿收入,10亿利润,80亿净值产,中药企业前8,公司很有信心。22年目标70亿收入,7亿净利润,其中包含外延预期。现在已经在谈一些中医药项目,比浙中医饮片厂规模大。 3.明年11月前解决同业竞争,浙江中医药大学饮片厂今年下来约4亿,1500-2000万利润,快的话明年上半年注入,还有其他一些资
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康恩贝
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【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去
【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去 1. 半导体业务取得突破。上海子公司上海精测今年订单有望超过4亿,下游核心客户Z和H。明年开始进入到批量供货阶段,目前核心业务包括膜厚量测、OCD量测和电子束检测产品。目前都已经通过下游验证。明年公司会有明场微观缺陷检测设备交付,业务线全面对标KLA。此外,武汉的电测设备在FT段也获得了大客户的认证通过,从老化进阶到纯数字测试阶段。 2. 新能源业务走向正轨。此前公司和中航的合作继续深入,主要产品为中后段,在后段分容化成已经拿到批量
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斯莱克调研核心要点
【莫尼塔先进制造】斯莱克调研核心要点 公司从设备转向产品,核心DWI技术和传统冲压模式比,产品质量极大提升,一致性提高,与此同时生产效率提高10倍,带来成本大幅下降; 12月30日公司发布股权激励方案,本激励计划限制性股票的授予价格为18元/股,激励对象总人数为69人,均为公司核心骨干和技术人员,股权激励授予条件非常宽松,以2021年为基数,第一个归属期2022年度净利润增长率不低于15%;第二个归属期2023年度净利润增长率不低于30%。 圆柱电池壳:圆柱壳已实现量产,铝壳主要是33、34系列
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2021-12-31 16:32:13
宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期”
【申万机械】宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期” 事件: 12月30日,宁德时代发布扩产公告:拟在四川省宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地7-10期项目,项目总投资不超过人民币240亿元,资金来源为企业自筹,各期预计自开工建设起不超过20个月。 点评: 1)宁德时代产能规划再次扩大,表明公司对中长期需求预期仍在提升。按照本次规划总投资额240亿元,其中60%资金用于设备采购,单GWh投资额1.8-2.0亿元测算,本次扩产产能约为72-80GWh。加上此
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宁德时代
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川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍
川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍 1、川能动力是唯一的国资背景锂矿企业,锂资源持续注入上市公司: 四川是国内最大锂矿区,拥有我国80%固态锂资源储量,川能动力的控股股东为四川国资委,也是国内唯一的国资背景锂矿上市公司,作为四川政府新能源锂资源运作平台,川能动力必然会成为四川锂矿资源的整合者,必然会把优质的锂矿资源持续的注入上市公司。 2021年,公司完成能投锂业62.75%股权收购,下属李家沟矿已探明的矿石资源储量3881.2万吨,矿区共有15个矿体,其
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光伏专家交流纪要1231
时间:2021.12.31 一、行业近况 此前滁州的预期为55GW,现在来看12月超预期。当时预期户用4.5,工商业2,地面13.5。 现在看12月并网量有望超过25GW,包括4.5GW户用,2GW+工商业,18GW+地面。在此基础上全年国内并网有望达到60GW。 户用:一般最后一个月的抢装量非常明显。而且现在很多户用其实是企业在投资,河北某地为例,居民投资只占15%左右。几年补贴下降同时组件价格上涨,户用irr有所下降,因此企业租用居民屋顶的模式在最后一个月比较强。 工商业:今年大型工商业比较
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华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能
【华泰医药代雯团队】华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能 收购华昌高科100%股权,打造工业微生物产业化平台 公司12/28发布公告,全资子公司中美华东向华昌高科增资1.08亿元,收购其100%股权,预计22年3月底前完成生产线改造并引进新产品。此次收购后,华昌高科将聚焦核苷系列产品、微生物来源半合成抗寄生虫药物的产业化,具备承接外部订单的能力。核苷系列产品广泛用于mRNA疫苗、寡核苷酸、抗病毒药物及核酸体外检测试剂,为新冠病毒检测和治疗的重要原料。我们认为华东医药为当前为数不多的同时
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【东华测试】最新交流更新
【东华测试】最新交流更新【东吴机械】 2022年整体公司收入的目标是4.5亿,也是股权激励考核目标,同比增速较高,其中传统业务收入3.5亿元,新业务收入1亿;公司整体毛利水平较高超过65%,随着整体费用率下降,盈利水平有望持续提升,我们预计22年净利率有望超过30%,短期看公司业绩保持较高增速。 目前结构力学业务收入60%来自于军工,受益自主可控叠加军工智能化,有望保持快速增长,预计未来结构力学业务每年收入保持30-50增速;中长期看结构力学国内市场超百亿,相较NI收入规模,公司仍有较大提升空间
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达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头
达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头 1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场,在医药分销业务的基础上,于2002年开始探索DTP/特药药房模式,公司近年在DTC药房大力布局,2017年仅19家,而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房,且均已是或在申请双通道资格,公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可,在双通道DP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓,预计明年省内将开设至150家DP药房。公司与国内创新
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2021-12-31 10:53:33
厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速
【国君电新】厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速 ️12月30日,公司公告与帕瓦股份签订战略合作协议,拟自2022年1月1日至2024年12月31日采购4-7万吨三元前驱体,其中预计2022年0.8-1.5万吨、2023年1.5-2.5万吨、2024年1.7-3万吨。 ️战略合作保障原料供应。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议,建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作,在行业需求增长趋势明确下充分提升公司未来几年供应链稳定性。 ️
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泸州老窖强烈推荐:激励落地+提价催化,国窖势头稳健看好利润弹性释放
【东北食品】泸州老窖强烈推荐:激励落地+提价催化,国窖势头稳健看好利润弹性释放(压制股价因素解除,明年利润弹性极大) 国窖跟随五粮液提价,开门红可期 近期五粮液上调出厂价后,老窖相继发布国窖、特曲、窖龄等终端供货价提价和停货通知,国窖1573高度/低度计划内经销商供货价调至960元/670元,分别上调70元/40元,计划外分别调整至1080元/750元。52度特曲计划内终端指导价上调40元,计划外上调至388元。窖龄酒60年价格52/43/38度建议团购价分别上调为468/448/428元/瓶,
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【元宇宙】硬件销量增长,虚拟人获主流媒体认可
【元宇宙】硬件销量增长,虚拟人获主流媒体认可,持续看好明年元宇宙板块走势【建投传媒互联网】 1、VR硬件销量增长强劲,Oculus圣诞爆卖。Oculus移动端应用在圣诞节期间登顶美区免费榜榜首,并在14个国家/地区跃居前五,侧面反应Oculus Quest2热销。明年苹果/索尼/Meta均宣布将发布全新VR/AR头显设备,届时将出现更多可落地应用。 2、虚拟人高频出演跨年晚会等节目,主流媒体认可度提升。江苏卫视跨年演唱会将邀请Vsinger洛天依、乐正绫等献唱,并用虚拟技术复现邓丽君演出;湖南卫
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中船集团资本运作再起,关注资产整合带来的船舶系标的投资机会
【华泰军工】中船集团资本运作再起,关注资产整合带来的船舶系标的投资机会 2021年12月28日晚,中国船舶、中国动力、中船科技分别发布集团和自身相关的资本运作规划公告,其中: 1、中船工业集团、中国船舶和中国动力拟共同投资组建合资公司,出资标的为交易各方所持有的中船动力集团、中国船柴、河柴重工、陕柴重工股权,中国动力将持有合资公司控股权,本次交易旨在进一步规范中国船舶集团下属柴油机业务同业竞争,交易实质可能为船舶集团柴油机业务整合注入中国动力。 2、中船科技拟发行股份购买中船海装100%、中船风
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熊猫乳品提价简评
【中信食品】熊猫乳品提价简评: 🔺公司公告,对主要炼乳相关产品的出厂价格进行调整,调整幅度为3%-10%不等,新价格于2022年1月1日开始实施。估算炼乳相关产品收入占比50%左右,假设其他条件不变,炼乳相关产品提价3~10%料推动公司净利增加10%~40%。但今年以来奶粉、白糖价格(合计成本占比~55%)上涨10%+,具体提价对净利实际影响存不确定性。 🔺连续2年提价凸显公司强定价权。公司炼乳相关产品今年年初提价2~3%,明年开始再度提价3~10%,显示炼乳行业良好的竞争格局和公司的龙头地
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【民生计算机】独家首推数字政通,A股自动驾驶城市运营第一股➕冬奥会运营系统核心供应商
【民生计算机】独家首推数字政通,A股自动驾驶城市运营第一股➕冬奥会运营系统核心供应商 我们周末独家发布公司深度报告,并于周日(26日)第一时间召开公司领导交流会议,就公司未来业务布局进行交流。近期全市场独家力推公司“L4智能驾驶+运营”带来公司SaaS化模式的转变! “L4无人驾驶+运营”推动模式向SaaS转变,开启发展新篇章 公司即将推出L4智能驾驶车,用于城市运营,商业模式已经开始向年度付费、根据工作量付费等方式转变,具有SaaS转型潜力。同时,L4无人驾驶也有望助力人力成本不断优化。 公司
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康恩贝电话会纪要1230
康恩贝电话会纪要20211230 要点总结: 1.今年珍视明转让42%股权(还有38%,明年不再合并报表),回收16.8亿资金,带来23亿非经常性利润。今年珍视明收入11-12亿。 2.十四五规划做到100亿收入,10亿利润,80亿净值产,中药企业前8,公司很有信心。22年目标70亿收入,7亿净利润,其中包含外延预期。现在已经在谈一些中医药项目,比浙中医饮片厂规模大。 3.明年11月前解决同业竞争,浙江中医药大学饮片厂今年下来约4亿,1500-2000万利润,快的话明年上半年注入,还有其他一些资
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2021-12-31 16:32:58
【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去
【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去 1. 半导体业务取得突破。上海子公司上海精测今年订单有望超过4亿,下游核心客户Z和H。明年开始进入到批量供货阶段,目前核心业务包括膜厚量测、OCD量测和电子束检测产品。目前都已经通过下游验证。明年公司会有明场微观缺陷检测设备交付,业务线全面对标KLA。此外,武汉的电测设备在FT段也获得了大客户的认证通过,从老化进阶到纯数字测试阶段。 2. 新能源业务走向正轨。此前公司和中航的合作继续深入,主要产品为中后段,在后段分容化成已经拿到批量
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精测电子
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夜长梦山
2021-12-31 16:32:33
斯莱克调研核心要点
【莫尼塔先进制造】斯莱克调研核心要点 公司从设备转向产品,核心DWI技术和传统冲压模式比,产品质量极大提升,一致性提高,与此同时生产效率提高10倍,带来成本大幅下降; 12月30日公司发布股权激励方案,本激励计划限制性股票的授予价格为18元/股,激励对象总人数为69人,均为公司核心骨干和技术人员,股权激励授予条件非常宽松,以2021年为基数,第一个归属期2022年度净利润增长率不低于15%;第二个归属期2023年度净利润增长率不低于30%。 圆柱电池壳:圆柱壳已实现量产,铝壳主要是33、34系列
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斯莱克
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2021-12-31 16:32:13
宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期”
【申万机械】宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期” 事件: 12月30日,宁德时代发布扩产公告:拟在四川省宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地7-10期项目,项目总投资不超过人民币240亿元,资金来源为企业自筹,各期预计自开工建设起不超过20个月。 点评: 1)宁德时代产能规划再次扩大,表明公司对中长期需求预期仍在提升。按照本次规划总投资额240亿元,其中60%资金用于设备采购,单GWh投资额1.8-2.0亿元测算,本次扩产产能约为72-80GWh。加上此
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夜长梦山
2021-12-31 16:29:39
川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍
川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍 1、川能动力是唯一的国资背景锂矿企业,锂资源持续注入上市公司: 四川是国内最大锂矿区,拥有我国80%固态锂资源储量,川能动力的控股股东为四川国资委,也是国内唯一的国资背景锂矿上市公司,作为四川政府新能源锂资源运作平台,川能动力必然会成为四川锂矿资源的整合者,必然会把优质的锂矿资源持续的注入上市公司。 2021年,公司完成能投锂业62.75%股权收购,下属李家沟矿已探明的矿石资源储量3881.2万吨,矿区共有15个矿体,其
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川能动力
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夜长梦山
2021-12-31 16:29:09
光伏专家交流纪要1231
时间:2021.12.31 一、行业近况 此前滁州的预期为55GW,现在来看12月超预期。当时预期户用4.5,工商业2,地面13.5。 现在看12月并网量有望超过25GW,包括4.5GW户用,2GW+工商业,18GW+地面。在此基础上全年国内并网有望达到60GW。 户用:一般最后一个月的抢装量非常明显。而且现在很多户用其实是企业在投资,河北某地为例,居民投资只占15%左右。几年补贴下降同时组件价格上涨,户用irr有所下降,因此企业租用居民屋顶的模式在最后一个月比较强。 工商业:今年大型工商业比较
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正泰电器
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夜长梦山
2021-12-31 16:28:17
华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能
【华泰医药代雯团队】华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能 收购华昌高科100%股权,打造工业微生物产业化平台 公司12/28发布公告,全资子公司中美华东向华昌高科增资1.08亿元,收购其100%股权,预计22年3月底前完成生产线改造并引进新产品。此次收购后,华昌高科将聚焦核苷系列产品、微生物来源半合成抗寄生虫药物的产业化,具备承接外部订单的能力。核苷系列产品广泛用于mRNA疫苗、寡核苷酸、抗病毒药物及核酸体外检测试剂,为新冠病毒检测和治疗的重要原料。我们认为华东医药为当前为数不多的同时
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华东医药
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夜长梦山
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【东华测试】最新交流更新
【东华测试】最新交流更新【东吴机械】 2022年整体公司收入的目标是4.5亿,也是股权激励考核目标,同比增速较高,其中传统业务收入3.5亿元,新业务收入1亿;公司整体毛利水平较高超过65%,随着整体费用率下降,盈利水平有望持续提升,我们预计22年净利率有望超过30%,短期看公司业绩保持较高增速。 目前结构力学业务收入60%来自于军工,受益自主可控叠加军工智能化,有望保持快速增长,预计未来结构力学业务每年收入保持30-50增速;中长期看结构力学国内市场超百亿,相较NI收入规模,公司仍有较大提升空间
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东华测试
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夜长梦山
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达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头
达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头 1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场,在医药分销业务的基础上,于2002年开始探索DTP/特药药房模式,公司近年在DTC药房大力布局,2017年仅19家,而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房,且均已是或在申请双通道资格,公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可,在双通道DP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓,预计明年省内将开设至150家DP药房。公司与国内创新
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夜长梦山
2021-12-31 10:53:33
厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速
【国君电新】厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速 ️12月30日,公司公告与帕瓦股份签订战略合作协议,拟自2022年1月1日至2024年12月31日采购4-7万吨三元前驱体,其中预计2022年0.8-1.5万吨、2023年1.5-2.5万吨、2024年1.7-3万吨。 ️战略合作保障原料供应。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议,建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作,在行业需求增长趋势明确下充分提升公司未来几年供应链稳定性。 ️
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夜长梦山
2021-12-31 10:52:50
泸州老窖强烈推荐:激励落地+提价催化,国窖势头稳健看好利润弹性释放
【东北食品】泸州老窖强烈推荐:激励落地+提价催化,国窖势头稳健看好利润弹性释放(压制股价因素解除,明年利润弹性极大) 国窖跟随五粮液提价,开门红可期 近期五粮液上调出厂价后,老窖相继发布国窖、特曲、窖龄等终端供货价提价和停货通知,国窖1573高度/低度计划内经销商供货价调至960元/670元,分别上调70元/40元,计划外分别调整至1080元/750元。52度特曲计划内终端指导价上调40元,计划外上调至388元。窖龄酒60年价格52/43/38度建议团购价分别上调为468/448/428元/瓶,
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夜长梦山
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【元宇宙】硬件销量增长,虚拟人获主流媒体认可
【元宇宙】硬件销量增长,虚拟人获主流媒体认可,持续看好明年元宇宙板块走势【建投传媒互联网】 1、VR硬件销量增长强劲,Oculus圣诞爆卖。Oculus移动端应用在圣诞节期间登顶美区免费榜榜首,并在14个国家/地区跃居前五,侧面反应Oculus Quest2热销。明年苹果/索尼/Meta均宣布将发布全新VR/AR头显设备,届时将出现更多可落地应用。 2、虚拟人高频出演跨年晚会等节目,主流媒体认可度提升。江苏卫视跨年演唱会将邀请Vsinger洛天依、乐正绫等献唱,并用虚拟技术复现邓丽君演出;湖南卫
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中船集团资本运作再起,关注资产整合带来的船舶系标的投资机会
【华泰军工】中船集团资本运作再起,关注资产整合带来的船舶系标的投资机会 2021年12月28日晚,中国船舶、中国动力、中船科技分别发布集团和自身相关的资本运作规划公告,其中: 1、中船工业集团、中国船舶和中国动力拟共同投资组建合资公司,出资标的为交易各方所持有的中船动力集团、中国船柴、河柴重工、陕柴重工股权,中国动力将持有合资公司控股权,本次交易旨在进一步规范中国船舶集团下属柴油机业务同业竞争,交易实质可能为船舶集团柴油机业务整合注入中国动力。 2、中船科技拟发行股份购买中船海装100%、中船风
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中国船舶
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夜长梦山
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熊猫乳品提价简评
【中信食品】熊猫乳品提价简评: 🔺公司公告,对主要炼乳相关产品的出厂价格进行调整,调整幅度为3%-10%不等,新价格于2022年1月1日开始实施。估算炼乳相关产品收入占比50%左右,假设其他条件不变,炼乳相关产品提价3~10%料推动公司净利增加10%~40%。但今年以来奶粉、白糖价格(合计成本占比~55%)上涨10%+,具体提价对净利实际影响存不确定性。 🔺连续2年提价凸显公司强定价权。公司炼乳相关产品今年年初提价2~3%,明年开始再度提价3~10%,显示炼乳行业良好的竞争格局和公司的龙头地
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熊猫乳品
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夜长梦山
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【民生计算机】独家首推数字政通,A股自动驾驶城市运营第一股➕冬奥会运营系统核心供应商
【民生计算机】独家首推数字政通,A股自动驾驶城市运营第一股➕冬奥会运营系统核心供应商 我们周末独家发布公司深度报告,并于周日(26日)第一时间召开公司领导交流会议,就公司未来业务布局进行交流。近期全市场独家力推公司“L4智能驾驶+运营”带来公司SaaS化模式的转变! “L4无人驾驶+运营”推动模式向SaaS转变,开启发展新篇章 公司即将推出L4智能驾驶车,用于城市运营,商业模式已经开始向年度付费、根据工作量付费等方式转变,具有SaaS转型潜力。同时,L4无人驾驶也有望助力人力成本不断优化。 公司
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数字政通
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夜长梦山
2021-12-30 20:58:27
康恩贝电话会纪要1230
康恩贝电话会纪要20211230 要点总结: 1.今年珍视明转让42%股权(还有38%,明年不再合并报表),回收16.8亿资金,带来23亿非经常性利润。今年珍视明收入11-12亿。 2.十四五规划做到100亿收入,10亿利润,80亿净值产,中药企业前8,公司很有信心。22年目标70亿收入,7亿净利润,其中包含外延预期。现在已经在谈一些中医药项目,比浙中医饮片厂规模大。 3.明年11月前解决同业竞争,浙江中医药大学饮片厂今年下来约4亿,1500-2000万利润,快的话明年上半年注入,还有其他一些资
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康恩贝
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2021-12-31 16:32:58
【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去
【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去 1. 半导体业务取得突破。上海子公司上海精测今年订单有望超过4亿,下游核心客户Z和H。明年开始进入到批量供货阶段,目前核心业务包括膜厚量测、OCD量测和电子束检测产品。目前都已经通过下游验证。明年公司会有明场微观缺陷检测设备交付,业务线全面对标KLA。此外,武汉的电测设备在FT段也获得了大客户的认证通过,从老化进阶到纯数字测试阶段。 2. 新能源业务走向正轨。此前公司和中航的合作继续深入,主要产品为中后段,在后段分容化成已经拿到批量
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斯莱克调研核心要点
【莫尼塔先进制造】斯莱克调研核心要点 公司从设备转向产品,核心DWI技术和传统冲压模式比,产品质量极大提升,一致性提高,与此同时生产效率提高10倍,带来成本大幅下降; 12月30日公司发布股权激励方案,本激励计划限制性股票的授予价格为18元/股,激励对象总人数为69人,均为公司核心骨干和技术人员,股权激励授予条件非常宽松,以2021年为基数,第一个归属期2022年度净利润增长率不低于15%;第二个归属期2023年度净利润增长率不低于30%。 圆柱电池壳:圆柱壳已实现量产,铝壳主要是33、34系列
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宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期”
【申万机械】宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期” 事件: 12月30日,宁德时代发布扩产公告:拟在四川省宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地7-10期项目,项目总投资不超过人民币240亿元,资金来源为企业自筹,各期预计自开工建设起不超过20个月。 点评: 1)宁德时代产能规划再次扩大,表明公司对中长期需求预期仍在提升。按照本次规划总投资额240亿元,其中60%资金用于设备采购,单GWh投资额1.8-2.0亿元测算,本次扩产产能约为72-80GWh。加上此
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宁德时代
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2021-12-31 16:29:39
川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍
川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍 1、川能动力是唯一的国资背景锂矿企业,锂资源持续注入上市公司: 四川是国内最大锂矿区,拥有我国80%固态锂资源储量,川能动力的控股股东为四川国资委,也是国内唯一的国资背景锂矿上市公司,作为四川政府新能源锂资源运作平台,川能动力必然会成为四川锂矿资源的整合者,必然会把优质的锂矿资源持续的注入上市公司。 2021年,公司完成能投锂业62.75%股权收购,下属李家沟矿已探明的矿石资源储量3881.2万吨,矿区共有15个矿体,其
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川能动力
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光伏专家交流纪要1231
时间:2021.12.31 一、行业近况 此前滁州的预期为55GW,现在来看12月超预期。当时预期户用4.5,工商业2,地面13.5。 现在看12月并网量有望超过25GW,包括4.5GW户用,2GW+工商业,18GW+地面。在此基础上全年国内并网有望达到60GW。 户用:一般最后一个月的抢装量非常明显。而且现在很多户用其实是企业在投资,河北某地为例,居民投资只占15%左右。几年补贴下降同时组件价格上涨,户用irr有所下降,因此企业租用居民屋顶的模式在最后一个月比较强。 工商业:今年大型工商业比较
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华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能
【华泰医药代雯团队】华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能 收购华昌高科100%股权,打造工业微生物产业化平台 公司12/28发布公告,全资子公司中美华东向华昌高科增资1.08亿元,收购其100%股权,预计22年3月底前完成生产线改造并引进新产品。此次收购后,华昌高科将聚焦核苷系列产品、微生物来源半合成抗寄生虫药物的产业化,具备承接外部订单的能力。核苷系列产品广泛用于mRNA疫苗、寡核苷酸、抗病毒药物及核酸体外检测试剂,为新冠病毒检测和治疗的重要原料。我们认为华东医药为当前为数不多的同时
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【东华测试】最新交流更新
【东华测试】最新交流更新【东吴机械】 2022年整体公司收入的目标是4.5亿,也是股权激励考核目标,同比增速较高,其中传统业务收入3.5亿元,新业务收入1亿;公司整体毛利水平较高超过65%,随着整体费用率下降,盈利水平有望持续提升,我们预计22年净利率有望超过30%,短期看公司业绩保持较高增速。 目前结构力学业务收入60%来自于军工,受益自主可控叠加军工智能化,有望保持快速增长,预计未来结构力学业务每年收入保持30-50增速;中长期看结构力学国内市场超百亿,相较NI收入规模,公司仍有较大提升空间
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2021-12-31 10:59:13
达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头
达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头 1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场,在医药分销业务的基础上,于2002年开始探索DTP/特药药房模式,公司近年在DTC药房大力布局,2017年仅19家,而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房,且均已是或在申请双通道资格,公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可,在双通道DP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓,预计明年省内将开设至150家DP药房。公司与国内创新
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2021-12-31 10:53:33
厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速
【国君电新】厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速 ️12月30日,公司公告与帕瓦股份签订战略合作协议,拟自2022年1月1日至2024年12月31日采购4-7万吨三元前驱体,其中预计2022年0.8-1.5万吨、2023年1.5-2.5万吨、2024年1.7-3万吨。 ️战略合作保障原料供应。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议,建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作,在行业需求增长趋势明确下充分提升公司未来几年供应链稳定性。 ️
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泸州老窖强烈推荐:激励落地+提价催化,国窖势头稳健看好利润弹性释放
【东北食品】泸州老窖强烈推荐:激励落地+提价催化,国窖势头稳健看好利润弹性释放(压制股价因素解除,明年利润弹性极大) 国窖跟随五粮液提价,开门红可期 近期五粮液上调出厂价后,老窖相继发布国窖、特曲、窖龄等终端供货价提价和停货通知,国窖1573高度/低度计划内经销商供货价调至960元/670元,分别上调70元/40元,计划外分别调整至1080元/750元。52度特曲计划内终端指导价上调40元,计划外上调至388元。窖龄酒60年价格52/43/38度建议团购价分别上调为468/448/428元/瓶,
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【元宇宙】硬件销量增长,虚拟人获主流媒体认可
【元宇宙】硬件销量增长,虚拟人获主流媒体认可,持续看好明年元宇宙板块走势【建投传媒互联网】 1、VR硬件销量增长强劲,Oculus圣诞爆卖。Oculus移动端应用在圣诞节期间登顶美区免费榜榜首,并在14个国家/地区跃居前五,侧面反应Oculus Quest2热销。明年苹果/索尼/Meta均宣布将发布全新VR/AR头显设备,届时将出现更多可落地应用。 2、虚拟人高频出演跨年晚会等节目,主流媒体认可度提升。江苏卫视跨年演唱会将邀请Vsinger洛天依、乐正绫等献唱,并用虚拟技术复现邓丽君演出;湖南卫
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中船集团资本运作再起,关注资产整合带来的船舶系标的投资机会
【华泰军工】中船集团资本运作再起,关注资产整合带来的船舶系标的投资机会 2021年12月28日晚,中国船舶、中国动力、中船科技分别发布集团和自身相关的资本运作规划公告,其中: 1、中船工业集团、中国船舶和中国动力拟共同投资组建合资公司,出资标的为交易各方所持有的中船动力集团、中国船柴、河柴重工、陕柴重工股权,中国动力将持有合资公司控股权,本次交易旨在进一步规范中国船舶集团下属柴油机业务同业竞争,交易实质可能为船舶集团柴油机业务整合注入中国动力。 2、中船科技拟发行股份购买中船海装100%、中船风
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熊猫乳品提价简评
【中信食品】熊猫乳品提价简评: 🔺公司公告,对主要炼乳相关产品的出厂价格进行调整,调整幅度为3%-10%不等,新价格于2022年1月1日开始实施。估算炼乳相关产品收入占比50%左右,假设其他条件不变,炼乳相关产品提价3~10%料推动公司净利增加10%~40%。但今年以来奶粉、白糖价格(合计成本占比~55%)上涨10%+,具体提价对净利实际影响存不确定性。 🔺连续2年提价凸显公司强定价权。公司炼乳相关产品今年年初提价2~3%,明年开始再度提价3~10%,显示炼乳行业良好的竞争格局和公司的龙头地
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【民生计算机】独家首推数字政通,A股自动驾驶城市运营第一股➕冬奥会运营系统核心供应商
【民生计算机】独家首推数字政通,A股自动驾驶城市运营第一股➕冬奥会运营系统核心供应商 我们周末独家发布公司深度报告,并于周日(26日)第一时间召开公司领导交流会议,就公司未来业务布局进行交流。近期全市场独家力推公司“L4智能驾驶+运营”带来公司SaaS化模式的转变! “L4无人驾驶+运营”推动模式向SaaS转变,开启发展新篇章 公司即将推出L4智能驾驶车,用于城市运营,商业模式已经开始向年度付费、根据工作量付费等方式转变,具有SaaS转型潜力。同时,L4无人驾驶也有望助力人力成本不断优化。 公司
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康恩贝电话会纪要1230
康恩贝电话会纪要20211230 要点总结: 1.今年珍视明转让42%股权(还有38%,明年不再合并报表),回收16.8亿资金,带来23亿非经常性利润。今年珍视明收入11-12亿。 2.十四五规划做到100亿收入,10亿利润,80亿净值产,中药企业前8,公司很有信心。22年目标70亿收入,7亿净利润,其中包含外延预期。现在已经在谈一些中医药项目,比浙中医饮片厂规模大。 3.明年11月前解决同业竞争,浙江中医药大学饮片厂今年下来约4亿,1500-2000万利润,快的话明年上半年注入,还有其他一些资
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【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去
【精测电子】逻辑跟踪02:半导体产品拐点来临,至暗时刻正在过去 1. 半导体业务取得突破。上海子公司上海精测今年订单有望超过4亿,下游核心客户Z和H。明年开始进入到批量供货阶段,目前核心业务包括膜厚量测、OCD量测和电子束检测产品。目前都已经通过下游验证。明年公司会有明场微观缺陷检测设备交付,业务线全面对标KLA。此外,武汉的电测设备在FT段也获得了大客户的认证通过,从老化进阶到纯数字测试阶段。 2. 新能源业务走向正轨。此前公司和中航的合作继续深入,主要产品为中后段,在后段分容化成已经拿到批量
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精测电子
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斯莱克调研核心要点
【莫尼塔先进制造】斯莱克调研核心要点 公司从设备转向产品,核心DWI技术和传统冲压模式比,产品质量极大提升,一致性提高,与此同时生产效率提高10倍,带来成本大幅下降; 12月30日公司发布股权激励方案,本激励计划限制性股票的授予价格为18元/股,激励对象总人数为69人,均为公司核心骨干和技术人员,股权激励授予条件非常宽松,以2021年为基数,第一个归属期2022年度净利润增长率不低于15%;第二个归属期2023年度净利润增长率不低于30%。 圆柱电池壳:圆柱壳已实现量产,铝壳主要是33、34系列
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宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期”
【申万机械】宁德时代产能规划再扩大,设备公司迎来“密集接单期”和“收入确认加速期” 事件: 12月30日,宁德时代发布扩产公告:拟在四川省宜宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造基地7-10期项目,项目总投资不超过人民币240亿元,资金来源为企业自筹,各期预计自开工建设起不超过20个月。 点评: 1)宁德时代产能规划再次扩大,表明公司对中长期需求预期仍在提升。按照本次规划总投资额240亿元,其中60%资金用于设备采购,单GWh投资额1.8-2.0亿元测算,本次扩产产能约为72-80GWh。加上此
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川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍
川能动力000155:唯一国资控股锂矿股+成渝经济区+绿电+储能+业绩翻倍 1、川能动力是唯一的国资背景锂矿企业,锂资源持续注入上市公司: 四川是国内最大锂矿区,拥有我国80%固态锂资源储量,川能动力的控股股东为四川国资委,也是国内唯一的国资背景锂矿上市公司,作为四川政府新能源锂资源运作平台,川能动力必然会成为四川锂矿资源的整合者,必然会把优质的锂矿资源持续的注入上市公司。 2021年,公司完成能投锂业62.75%股权收购,下属李家沟矿已探明的矿石资源储量3881.2万吨,矿区共有15个矿体,其
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川能动力
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光伏专家交流纪要1231
时间:2021.12.31 一、行业近况 此前滁州的预期为55GW,现在来看12月超预期。当时预期户用4.5,工商业2,地面13.5。 现在看12月并网量有望超过25GW,包括4.5GW户用,2GW+工商业,18GW+地面。在此基础上全年国内并网有望达到60GW。 户用:一般最后一个月的抢装量非常明显。而且现在很多户用其实是企业在投资,河北某地为例,居民投资只占15%左右。几年补贴下降同时组件价格上涨,户用irr有所下降,因此企业租用居民屋顶的模式在最后一个月比较强。 工商业:今年大型工商业比较
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华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能
【华泰医药代雯团队】华东医药简评:收购华昌高科,扩充工业微生物产能 收购华昌高科100%股权,打造工业微生物产业化平台 公司12/28发布公告,全资子公司中美华东向华昌高科增资1.08亿元,收购其100%股权,预计22年3月底前完成生产线改造并引进新产品。此次收购后,华昌高科将聚焦核苷系列产品、微生物来源半合成抗寄生虫药物的产业化,具备承接外部订单的能力。核苷系列产品广泛用于mRNA疫苗、寡核苷酸、抗病毒药物及核酸体外检测试剂,为新冠病毒检测和治疗的重要原料。我们认为华东医药为当前为数不多的同时
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夜长梦山
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【东华测试】最新交流更新
【东华测试】最新交流更新【东吴机械】 2022年整体公司收入的目标是4.5亿,也是股权激励考核目标,同比增速较高,其中传统业务收入3.5亿元,新业务收入1亿;公司整体毛利水平较高超过65%,随着整体费用率下降,盈利水平有望持续提升,我们预计22年净利率有望超过30%,短期看公司业绩保持较高增速。 目前结构力学业务收入60%来自于军工,受益自主可控叠加军工智能化,有望保持快速增长,预计未来结构力学业务每年收入保持30-50增速;中长期看结构力学国内市场超百亿,相较NI收入规模,公司仍有较大提升空间
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达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头
达嘉维康:2年4倍空间的特药零售龙头 1、公司加速省内+全国DTP药房布局打造国内特药零售龙头。公司深耕湖南市场,在医药分销业务的基础上,于2002年开始探索DTP/特药药房模式,公司近年在DTC药房大力布局,2017年仅19家,而截至今年4季度公司已经在湖南省开设115家DTC药房,且均已是或在申请双通道资格,公司通过供应链和医保数字化优势得到医保局和当地头部医院的高度认可,在双通道DP药房领域的布局远远领先于同是湖南公司的益丰药房和老百姓,预计明年省内将开设至150家DP药房。公司与国内创新
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厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速
【国君电新】厦钨新能:与帕瓦股份签订战略合作协议,三元正极销量有望加速 ️12月30日,公司公告与帕瓦股份签订战略合作协议,拟自2022年1月1日至2024年12月31日采购4-7万吨三元前驱体,其中预计2022年0.8-1.5万吨、2023年1.5-2.5万吨、2024年1.7-3万吨。 ️战略合作保障原料供应。公司已与上游企业帕瓦股份、中伟股份和格林美签订战略合作协议,建立在矿产资源开发、产品供销、产品加工、信息合作等层面的合作,在行业需求增长趋势明确下充分提升公司未来几年供应链稳定性。 ️
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泸州老窖强烈推荐:激励落地+提价催化,国窖势头稳健看好利润弹性释放
【东北食品】泸州老窖强烈推荐:激励落地+提价催化,国窖势头稳健看好利润弹性释放(压制股价因素解除,明年利润弹性极大) 国窖跟随五粮液提价,开门红可期 近期五粮液上调出厂价后,老窖相继发布国窖、特曲、窖龄等终端供货价提价和停货通知,国窖1573高度/低度计划内经销商供货价调至960元/670元,分别上调70元/40元,计划外分别调整至1080元/750元。52度特曲计划内终端指导价上调40元,计划外上调至388元。窖龄酒60年价格52/43/38度建议团购价分别上调为468/448/428元/瓶,
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【元宇宙】硬件销量增长,虚拟人获主流媒体认可
【元宇宙】硬件销量增长,虚拟人获主流媒体认可,持续看好明年元宇宙板块走势【建投传媒互联网】 1、VR硬件销量增长强劲,Oculus圣诞爆卖。Oculus移动端应用在圣诞节期间登顶美区免费榜榜首,并在14个国家/地区跃居前五,侧面反应Oculus Quest2热销。明年苹果/索尼/Meta均宣布将发布全新VR/AR头显设备,届时将出现更多可落地应用。 2、虚拟人高频出演跨年晚会等节目,主流媒体认可度提升。江苏卫视跨年演唱会将邀请Vsinger洛天依、乐正绫等献唱,并用虚拟技术复现邓丽君演出;湖南卫
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中船集团资本运作再起,关注资产整合带来的船舶系标的投资机会
【华泰军工】中船集团资本运作再起,关注资产整合带来的船舶系标的投资机会 2021年12月28日晚,中国船舶、中国动力、中船科技分别发布集团和自身相关的资本运作规划公告,其中: 1、中船工业集团、中国船舶和中国动力拟共同投资组建合资公司,出资标的为交易各方所持有的中船动力集团、中国船柴、河柴重工、陕柴重工股权,中国动力将持有合资公司控股权,本次交易旨在进一步规范中国船舶集团下属柴油机业务同业竞争,交易实质可能为船舶集团柴油机业务整合注入中国动力。 2、中船科技拟发行股份购买中船海装100%、中船风
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熊猫乳品提价简评
【中信食品】熊猫乳品提价简评: 🔺公司公告,对主要炼乳相关产品的出厂价格进行调整,调整幅度为3%-10%不等,新价格于2022年1月1日开始实施。估算炼乳相关产品收入占比50%左右,假设其他条件不变,炼乳相关产品提价3~10%料推动公司净利增加10%~40%。但今年以来奶粉、白糖价格(合计成本占比~55%)上涨10%+,具体提价对净利实际影响存不确定性。 🔺连续2年提价凸显公司强定价权。公司炼乳相关产品今年年初提价2~3%,明年开始再度提价3~10%,显示炼乳行业良好的竞争格局和公司的龙头地
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【民生计算机】独家首推数字政通,A股自动驾驶城市运营第一股➕冬奥会运营系统核心供应商
【民生计算机】独家首推数字政通,A股自动驾驶城市运营第一股➕冬奥会运营系统核心供应商 我们周末独家发布公司深度报告,并于周日(26日)第一时间召开公司领导交流会议,就公司未来业务布局进行交流。近期全市场独家力推公司“L4智能驾驶+运营”带来公司SaaS化模式的转变! “L4无人驾驶+运营”推动模式向SaaS转变,开启发展新篇章 公司即将推出L4智能驾驶车,用于城市运营,商业模式已经开始向年度付费、根据工作量付费等方式转变,具有SaaS转型潜力。同时,L4无人驾驶也有望助力人力成本不断优化。 公司
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康恩贝电话会纪要1230
康恩贝电话会纪要20211230 要点总结: 1.今年珍视明转让42%股权(还有38%,明年不再合并报表),回收16.8亿资金,带来23亿非经常性利润。今年珍视明收入11-12亿。 2.十四五规划做到100亿收入,10亿利润,80亿净值产,中药企业前8,公司很有信心。22年目标70亿收入,7亿净利润,其中包含外延预期。现在已经在谈一些中医药项目,比浙中医饮片厂规模大。 3.明年11月前解决同业竞争,浙江中医药大学饮片厂今年下来约4亿,1500-2000万利润,快的话明年上半年注入,还有其他一些资
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