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夜长梦山

2021-10-29 20:04:35

圆通速递交流1029

1、竞争格局怎么看：新的竞争环境下，更利好于头部企业，中通之前的时效比圆通快 2 个小时，客户不会说为了省 2 毛钱去选时效差的企业。 2、如何看待顺丰、极兔在经济件领域的竞争：极兔不是很担心，价格战更多是龙头来做，极兔抢的客户也是很低端的，网络密度和资产布局没有圆通做得好；顺丰现在的经济特惠件客户是通达系做不了的，价格和时效介于时效件与原来的通达系电商件之间，顺丰的丰网目前从控制亏损的角度，还没大规模扩张。极兔收购百世，百世网络布局不好、直营为主，加盟+直营进行整合还存在一些难度，百

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圆通速递
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韵达股份

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夜长梦山

2021-10-29 19:45:24

【台华新材】新项目如期落地，打开长期成长空间

【台华新材】新项目如期落地，打开长期成长空间公司与准安市洪泽区政府签订总投资不低于120亿元的5年投资规划：1）化纤项目：10万吨/年的再生差别化锦纶丝、12万吨/年的PA66差别化锦纶丝、20万吨/年的PA6差别化聚合和锦纶丝；2）织造及染整项目：包括6亿米/年的锦纶坯布、2亿米/年的染色后整理。项目投产后公司锦纶丝总规模将达到60.5万吨/年（2020年为6.5万吨/年）我们认为，此次百亿项目一方面为公司长期发展规划，另一方面也考虑到为顺利获取政府高能耗项目的审批。其中首批2万吨化学法可

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台华新材

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夜长梦山

2021-10-29 12:11:51

东尼电子三季报交流

一、公司介绍 1.上市后碰到的困难上市第一年公司整体表现尚佳，但随后金刚线项目遇到困难，金刚线项目占整个公司整个公司销售利润的80%，但由于国家文件颁布，产能立马缩小；而且在项目高景气时，市场一拥而上，导致竞争加剧，对公司打击巨大。技术上公司引进的是第二类技术重新引进一类技术需要更高成本。因此抛弃金刚线项目，做无线充电项目的苹果供应商。上市后摊子铺的比较大，研发投入大，同时研发五个项目，公司报表难看。金刚线产品停下以后对公司生产经营影响很大，但上市后公司规范经营，并未受到处罚或警告。 2.未来

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东尼电子

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夜长梦山

2021-10-29 12:07:58

绿盟科技三季报业绩交流

摘要： 1.利润下降主要原因：人员增速高于收入增速，Q3确认了员工持股计划和限制性股票的股权激励，去年同期社保等减免。剔除股权激励的费用，截止Q3的利润基本和去年持平；经营性活动现金流下降原因是人员增加导致薪酬同比增加2.3亿，总代的交接导致应收票据延迟兑付1.43亿，原材料紧急备货增加约6000万。 2.预计2027年实现百亿目标：公司未来几年秉持先苦后甜的原则，前几年增长速度高于规划期年度增长。公司横向以省为单位统一指挥调度，快速响应客户需求，纵向以七个行业为单元，承担着给一线赋能的职责，从

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绿盟科技

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夜长梦山

2021-10-29 12:00:29

德业股份三季报交流

业绩简介：2021 年前三季度，营业收入 30.29 亿元，同比增长 35.58%；净利润4 亿元，同比增长 43.26%；扣非净利润 3.77 亿元，同比增长 49.24%。Q3营业收入11 亿元，同比增长 39.26%；净利润1.76 亿元，同比增长 62.28%；扣非净利润1.62 亿元，同比增长65.09%。分部销售情况：2021 年前三季度，热交换器 18.25 亿元，较去年同期增长 14.17%，占主营业务收入比重 60.25%，较上期降低11.3%；除湿机 4.09 亿

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德业股份

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夜长梦山

2021-10-29 11:58:09

中简科技：Q4开始拐点出现

【中信证券军工】中简科技：Q4开始拐点出现，产能扩展迎业绩爆发 --------------------------- 1、公司9月28日发布公告，IPO募投项目“1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目”通过等同性验证。该项目已于2020年3月完成设备调试，达到预定可使用状态并转固。 2、推荐逻辑：1、下游需求快速提升，进入业绩爆发。无论军机还是民机，复材占比都在大幅提升，叠加军机放量的共同拉动，公司进入业绩快速增长阶段。2、产能提升3倍，确保22年增长拐点。公司目前碳纤维产能110吨左右，

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中简科技

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2021-10-29 11:57:24

鸿路钢构调研纪要

【兴证建筑】鸿路钢构调研纪要20211028 1）订单：二季度订单受钢价波动影响，三季度是正常接单，四季度理论上也正常，加工订单周期短，不会有太大的波动。挑选订单的主要原则是看付款条件是不是好，订单类型是不是公司擅长的领域。 2）产量：三季度产量偏低，主要是焊接工作量大的项目比较多，焊接成为产量瓶颈，公司通过外包劳务来抢工的方式解决。 3）行业格局：今年制造业比较艰难，保持稳定是不容易的，钢结构行业没有问题，公司和中小钢结构制造企业的差距在拉大，行业在洗牌。 4）限电的影响：目前没有影响。1/3

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鸿路钢构

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2021-10-29 11:56:49

盐津铺子三季报交流

20211028盐津铺子三季报交流纪要天风证券嘉宾：董秘朱总时间：10月28日【总体情况介绍】 Q3季报跟公司之前预告的结果其实是一致的，单三季度营业收入5.64亿，同比增长15.3%，归属于上市公司股东的净利润是2866万，扣非700多万；前三季度累计营业收入16.28亿，同比增长13.48%，归属于上市公司股东的净利润7728万，扣非2547万。从两个维度来看，因为公司一直强调规模与效益兼顾。从规模上来讲，虽然今年因为改革、业务转型，在Q2出现业绩下降，Q3实现了企稳的回升，但是

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盐津铺子
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三只松鼠
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来伊份

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2021-10-29 10:40:28

容百科技三季报交流

1、介绍前三季度产销情况 3季度新增产能3万吨，到三季度末的产能是9万吨，较去年年底增长一倍以上。第三季度销量环比提升20%，同比增长1倍以上，毛利率同比提升约3个百分点：销量同比增长，产能利用率提升带来的规模效应逐步显现；前三季度自供率超过30%，同比去年同期维持较高比例；供应链管理优化 2、介绍研发投入及进展前三季度研发费用投入2.07亿，同比增长136%，主要投入在高镍低钴（Ni9O及以上单/多晶）、NCA、NCMA等正极及配套前驱体新产品的研发投入；以及在固态电池材料、钠离子电池材料、

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当升科技
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容百科技

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夜长梦山

2021-10-29 10:38:03

水晶光电路演交流

董秘熊总汽车电子HUD产品线除了红旗之外，为另一个整车厂提供的产能。现有是红旗EHS9，明年预估有4家，后年有8个车型推向市场，12款车型，年收入应该在10亿以上。水晶的AR-HUD，可以融合车辆行驶数据。国内唯一量产的厂家。现在还在开发新的客户。在车的前置、后置摄像头，环视摄像头都有布局。在激光雷达的保护罩，公司可以提供，公司给小鹏5供货，与大疆合作在开发新的客户。也在和华为合作。激光雷达保护罩，一个200多块，一个车需要两个。公司正在开发智能像素大灯。公司作为tier1，正在开发

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水晶光电

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夜长梦山

2021-10-29 10:35:13

先导智能业绩交流会

1、20年落地19订单，21年落地20年订单，从20年Q3开始订单明显好转，导致今年Q3业绩不错，去年高基数，同比仍不错增长 2、锂电设备收入增加，毛利率改善，扣除泰坦，Q3锂电毛利率40%多主要是锂电设备，1-9月和单Q3锂电收入占比70%（20年50%+），增长比较快 3、订单饱满，1-3季度新签订单123亿元（其中宁德占比47%），单独Q3订单31亿元/主要宁德，如过包括招标暂未评审的单，大的中航/蜂巢，小的亿纬锂能/国轩高科几亿的规模，实际上超额完成全年150亿订单目标非锂电订单比较小，

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先导智能

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夜长梦山

2021-10-29 10:23:37

文灿股份交流

Q：一体化压铸材料具有一定壁垒，相关产品是否签署了独供协议？ A：目前车身结构件是独供，未来会和供应商一起开发。一体化压铸方面，材料很重要，但是模具和管理更重要。 Q：主机厂大概率会选择一体化的压铸工艺？ A：有这种可能性，因为铝型材焊接工艺简单，但效率低，而高压一体化压铸效率更快，有成本优势。 Q：特斯拉也在做一体化压铸，并且特斯拉用的材料壁垒很高吗？ A：材料存在一定壁垒，但70%的基础材料为铝，这种材料之前就存在，但需要需要不断试验从而优化。 Q：据说特斯拉一体化压铸的材料来自制作火箭的材

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文灿股份

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夜长梦山

2021-10-29 09:27:43

常熟汽饰三季报交流

【主持人】：各位投资者上午好，我是汽车首席于特（音），大家今天可能也会非常关注昨天美股特斯拉达到1万亿美金，这也是最近的一个新高。国内的汽车市场可能都会跟着特斯拉的上涨出现一个比较明显的表现。国内跟特斯拉关联度最高的很明显是零部件公司，像常熟汽饰也是特斯拉的供应商，并且整个四季度我认为整个行业的量会明显的提升，之前听过我们电话会议的朋友也都知道，我们预测四季度10月份环比九月份很多公司的销量会有20%、30%的增长，这一块也是非常好的一个现象。常熟也是公布了三季度的业绩，整体上三季度是受到了一些

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常熟汽饰

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夜长梦山

2021-10-29 09:14:54

山东药玻三季报交流

交流要点 1）业绩：Q3收入增长20%+，主要一类模制瓶增长1亿多，普通略有增长，胶塞及其他产品也是稳健增长，子公司增长贡献了3～4000万的收入； 2）一类模制瓶：Q3应该同比+60%多，产能年底预计是5亿支，分别是7月份投和9月份投产的窑炉，5亿支满产满销，12月加一台窑炉，明年还要加2台窑炉，对应4-5亿支。计划30-40亿支产能，预计未来国内替代率是20-30%，其余的出口国外市场。 3）成本压力：海运费一个季度大概2500万左右，三季度大宗商品价格上涨，大宗价格还是居高不下，稳中有升，

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山东药玻

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夜长梦山

2021-10-28 19:21:53

合盛硅业电话会要点

今天和合盛硅业开了电话会议，详细要点如下：前三季度实现营收141亿元，同增123%，实现归母净利50亿元，同增596%；Q3实现营收64亿元，同增200%，实现归母净利26亿元，同增876%，环增79%，生产：目前公司工业硅产能利用率高，属于满产情况，单季19万吨。7月石河子新投产硅氧烷也已经达产，公司三季度有机硅产量也有增长。公司黑河6万吨也复产。新产能投产情况：部善20万吨有机硅12月进入试生产，明年一季度产能完全释放部善工业硅40万吨，部善有机硅的三期也已经开工了，预计明年6月投

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合盛硅业

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