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夜长梦山
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夜长梦山
2023-05-29 21:31:49
硅片价格传导,产业链价格加速见底
【国君电新】硅片价格传导,产业链价格加速见底 需求预期回升 #隆基单晶硅片价格公示,“单晶硅片P型M10 150um厚度”下调至4.36元,“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格下调至3.81元。 #SMM今日价格显示,致密料价格已跌破120元/kg,182硅片价格均价为4元/片,对应单瓦价格约0.53元/w。 我们测算,此前硅料价格30万/吨,硅片售价约0.99元/w;当前硅料价格降至12万/吨,对应硅片的硅成本约下降0.47元/w,对应硅片售价约为0.52元/w,硅片端利润基本持平,传导上
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-05-29 21:31:19
天合光能:调整主要系资金面影响
【个股观点】天合光能:调整主要系资金面影响,Q2及全年基本面依然向好#中信建投新能源 公司今日股价调整较多,主要系兴银资本、兴璟投资拟通过集中竞价和大宗交易方式分别减持不超过公司5.23%、0.42%的股份,预计大部分减持为大宗交易方式。减持前两者持股比例分别为10.73%、0.42%,今日股价调整与公司基本面无关。 公司基本面依然向好。展望Q2,公司组件出货将达到15-16GW,单瓦盈利环比持平,预计约为0.11-0.12元/W。近期硅料、硅片价格不断下跌,电池、组件价格下调绝对速度慢于上游,
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天合光能
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夜长梦山
2023-05-29 19:56:33
市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇
【信达房地产】市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇 今年以来,地产板块的投资情绪随行业销售表现波动明显。尤其是进入4月份后,行业成交数据高位回落,百强房企销售总额单月环比负增,市场信心受到扰动,板块的表现也遭遇了一定的负面影响。进入5月份以来,销售环比走弱趋势延续,政策的释放空间(5月以来各地出台的房地产政策不达4月半数)和作用效果相对有限,叠加经济复苏和收入信心的修复不及预期,以及部分城市二手房挂牌量迅速增加造成市场恐慌情绪,因此导致对行业基本面的预期进一步走低,甚至对此前核心热点城市的后
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万科A
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夜长梦山
2023-05-29 16:41:29
陕西煤价继续下行
[金正快讯]市场情绪延续悲观 陕西煤价继续下行 近期,市场维持弱势运行,电厂在长协及进口煤支撑下采购积极性较低,非电企业在市场下行背景下,对后期市场持悲观预期,暂缓采购,陕西地区煤矿销售进一步走弱,库存积累逐步增多,有煤矿称市场客户整体采购谨慎,矿上拉运车辆冷清,出货不畅,煤价继续下调,幅度30-60元/吨,某煤矿周末两天累计降幅70元/吨,大矿竞拍价格也有所走弱,但降价后销售也无起色,现区域内非电企业用煤6000大卡价格750800元/吨,5800大卡价格700-750元/吨。目前,市场情绪整
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陕西煤业
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华能国际
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夜长梦山
2023-05-29 16:40:46
三博脑科调研更新
【天风医药杨松团队】三博脑科调研更新:内生外延双轮驱动,神经专科品牌声誉强 上周我们组织参加三博脑科投资者开放日,更新如下: 二十年积淀打造国内最大神外民营医疗集团 三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团,成立于 2003 年。经过 20 年的发展,目前在北京、重庆、昆明、 福建和河南共运营了 6 家医院,在建医院 2 家,分别为湖南三博、 西安三博,开放床位约 1500 张,年门诊量近 50 万人次,住院患者超 4万人次,年手术量超过 1 万台,其中神经外科手术超 5000 台。2020-2
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三博脑科
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夜长梦山
2023-05-29 16:39:50
BYD事件
BYD事件 问题一:PHEV插电混动都有哪些技术路线来解决蒸汽排放达标的问题? PHEV插电混动在行业有两种技术路线,一种是基于燃油车平台开发,电机与动力系统叠加,不能实现发动机与车轮解耦(脱开连接),EV模式下发动机不能灵活启动进行脱附(抽走碳罐内油汽),故必须配备高压油箱才能满足蒸发排放的法规要求。 另一种是基于电动车平台设计的双电机串并联架构,实现了发动机与车轮的解耦,EV模式下,发动机能灵活启动进行脱附,故配备常压油箱也可满足蒸发排放的法规要求。 问题二:比亚迪采用常压油箱能否实现蒸发排
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比亚迪
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夜长梦山
2023-05-29 16:38:38
舒华体育
近期调研了舒华体育的一些看法分享。舒华体育的看点: 1、公司在这几年花了1000多万请了著名的欧洲咨询公司贝恩资本做了规划:公司提出2030年百亿营收目标,目前自身2022年营收13.5亿左右,那么未来7年的营收复合增速为33%;因此合理推断未来可能有并购预期。方向可能在产业横向和纵向(健身房海外品牌等方向)。 2、公司2023年业绩情况,公司预期在2023年目标是净利润增长28%左右达1.4亿左右营收增加22%左右达16亿营收。(公开资料里面貌似有,要找找) 3、公司在去年增持了千万市值。平均
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舒华体育
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夜长梦山
2023-05-29 16:36:43
东山精密:蒙特雷产业链弹性标的
【浙商金属汽车】东山精密:蒙特雷产业链弹性标的,持续推荐 【一句话推荐逻辑】 绑定大客户,全球属地化扩产。 【超预期驱动因素】 (1)T新工厂落地、 (2)公司新工厂建成投产等 【有别于市场的认识】 市场担心: (1)公司基本盘电子业务体量较大,汽车弹性不强; (2)市场担心汽车业务公司入局比较晚,汽车格局在变差。 我们认为: (1)公司以大客户作为突破口,有望复制电子时代A客户历史,公司在16年快速拓展电子业务, 在A客户内份额持续提升,现在汽车板块相当于13-14年的电子,新能源汽车仍在持续
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东山精密
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夜长梦山
2023-05-29 13:03:55
名臣健康:产线丰富的游戏黑马
【海通传媒】名臣健康:产线丰富的游戏黑马,高增速低估值,积极关注 1.转型游戏,布局研发发行业务。研发业务方面,公司2020年收购雷焰、华多,2022年底融合交接喀什奥术团队。发行业务方面,2021年成立子公司星炫时空。此外,国内XR产业服务商“93913团队”团队中的六、七人2022年底也陆续加入了子公司海南星炫时空。 2.产品储备丰富,关注后续上线进展。研发业务方面:已上线产品方面,公司拥有《百龙霸业》、《王者国度》、《镇魂街》等产品;新游方面,公司拥有《约战沙场》(主力新游)、《我的战盟》
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名臣健康
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夜长梦山
2023-05-29 13:03:01
近期部分煤炭公司更新反馈
近期部分煤炭公司更新反馈 平煤股份。1)动力煤市场价下跌,保供部分亏损收窄;2)不认为三季度焦煤长协会大幅下行,未来会考虑减产、减少部分较差质量焦煤洗选。 兰花科创。1)无烟煤价年初至今下跌约400元;2)玉溪煤矿预计满产240万吨(22年约100万吨),两个90万吨整合矿年内投产;3)未来不排除新开煤矿资源。 潞安环能。1)喷吹煤价止跌反弹(最低1170、现1300);2)预计23年产销5600~5700万吨和去年持平;3)成本端管控良好。 山煤国际。1)新顺矿150万吨年初投产,预计Q2产量
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平煤股份
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中煤能源
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夜长梦山
2023-05-29 13:02:33
创业慧康:订单有望加速
【兴业计算机】创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529 我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 [烟花]#飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 [烟花]#Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中
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创业慧康
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夜长梦山
2023-05-29 12:35:47
嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待
【天风证券】嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待 前五大客户订单整体趋势较好 公司坚持以客户第一为核心理念,从客户需求出发;今年收入有望处于上升通道。我们认为部分原因系: 终端客户需求持续增长,国内外掀起一阵阵以露营、徒步为主户外活动热潮,消费者对户外用品需求明显增加,户外场景兴起带动不锈钢保温杯市场规模扩大。人们对于环保、健康、养生、运动也越来越重视,预计对不锈钢真空保温器皿产品的需求也将不断增长。 全球保温器皿制造重心逐渐转移;近些年由于劳动力、
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嘉益股份
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夜长梦山
2023-05-29 12:34:56
深桑达A有望成为政务模型第一股
【东吴计算机】深桑达A有望成为政务模型第一股 1⃣通用大模型解决了各行各业对AI“可用”的需求,而各领域的垂直模型则真正实现“好用”。 2⃣各地政府和重要行业(如金融、公安、医疗等)更有可能要求在自己的私有云上开发专属的垂直模型。 3⃣每个城市、每个政府部门都会有专有大模型。超过3000个区县单位、过千数量的细分行业,都有公共数据垂直模型需求。 4⃣国内更高质量的数据都掌握在政府手中,公共数据垂直模型依赖于公共数据本身。 5⃣中国电子云有自己的AI算力设施,最关键的是有自己的垄断性质的行业和地方
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深桑达A
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夜长梦山
2023-05-29 12:34:10
黄金:迎接主升浪
【浙商金属+汽车】黄金:迎接主升浪! [庆祝]明确观点 加息结束、降息开始预期下,黄金迎接主升浪! [福]已验证 加息末期,金价上涨。 逻辑:抑制实际利率上行。 数据:本轮加息自22M12放缓,有望23M5结束;期间伦敦金+15%,上海金+12%。 [烟花]关注机会1 黄金股有望于6月迎来行情。 数据支撑: 回顾历史轮次,关注加息结束后30-50交易日; 黄金股最大涨幅超16%,相对金价涨幅超12%; 其中,领涨股最大涨幅近24%,相对金价涨幅近20%。 推论: 若5月4日为末次加息,则行情区
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山东黄金
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夜长梦山
2023-05-29 12:33:29
【中国船舶】
【中国船舶】6月继续强烈推荐! 🌟 造船价环比继续提升!当下节点不用畏高,基本面逻辑清晰下一定是未来三年大蓝筹!年化涨幅可达25%,倒车就是接人!仍然重点推荐中国船舶! 1⃣ #造船价:5月克拉克松造船价格指数继续上涨。突破170点,量平价升逻辑继续印证!环保+更新周期逻辑推动,5月造船价继续同比上涨6.3%,环比上涨1.7%,造船周期2-3年,当前船厂产能紧俏,部分订单已排至24年开始建造,造船厂26年后业绩确定性继续提升!再次强调造船固定成本相对较高,船价继续上涨便直接对应船厂盈利能力继续
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中国船舶
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夜长梦山
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硅片价格传导,产业链价格加速见底
【国君电新】硅片价格传导,产业链价格加速见底 需求预期回升 #隆基单晶硅片价格公示,“单晶硅片P型M10 150um厚度”下调至4.36元,“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格下调至3.81元。 #SMM今日价格显示,致密料价格已跌破120元/kg,182硅片价格均价为4元/片,对应单瓦价格约0.53元/w。 我们测算,此前硅料价格30万/吨,硅片售价约0.99元/w;当前硅料价格降至12万/吨,对应硅片的硅成本约下降0.47元/w,对应硅片售价约为0.52元/w,硅片端利润基本持平,传导上
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隆基绿能
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天合光能:调整主要系资金面影响
【个股观点】天合光能:调整主要系资金面影响,Q2及全年基本面依然向好#中信建投新能源 公司今日股价调整较多,主要系兴银资本、兴璟投资拟通过集中竞价和大宗交易方式分别减持不超过公司5.23%、0.42%的股份,预计大部分减持为大宗交易方式。减持前两者持股比例分别为10.73%、0.42%,今日股价调整与公司基本面无关。 公司基本面依然向好。展望Q2,公司组件出货将达到15-16GW,单瓦盈利环比持平,预计约为0.11-0.12元/W。近期硅料、硅片价格不断下跌,电池、组件价格下调绝对速度慢于上游,
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天合光能
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夜长梦山
2023-05-29 19:56:33
市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇
【信达房地产】市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇 今年以来,地产板块的投资情绪随行业销售表现波动明显。尤其是进入4月份后,行业成交数据高位回落,百强房企销售总额单月环比负增,市场信心受到扰动,板块的表现也遭遇了一定的负面影响。进入5月份以来,销售环比走弱趋势延续,政策的释放空间(5月以来各地出台的房地产政策不达4月半数)和作用效果相对有限,叠加经济复苏和收入信心的修复不及预期,以及部分城市二手房挂牌量迅速增加造成市场恐慌情绪,因此导致对行业基本面的预期进一步走低,甚至对此前核心热点城市的后
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2023-05-29 16:41:29
陕西煤价继续下行
[金正快讯]市场情绪延续悲观 陕西煤价继续下行 近期,市场维持弱势运行,电厂在长协及进口煤支撑下采购积极性较低,非电企业在市场下行背景下,对后期市场持悲观预期,暂缓采购,陕西地区煤矿销售进一步走弱,库存积累逐步增多,有煤矿称市场客户整体采购谨慎,矿上拉运车辆冷清,出货不畅,煤价继续下调,幅度30-60元/吨,某煤矿周末两天累计降幅70元/吨,大矿竞拍价格也有所走弱,但降价后销售也无起色,现区域内非电企业用煤6000大卡价格750800元/吨,5800大卡价格700-750元/吨。目前,市场情绪整
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华能国际
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三博脑科调研更新
【天风医药杨松团队】三博脑科调研更新:内生外延双轮驱动,神经专科品牌声誉强 上周我们组织参加三博脑科投资者开放日,更新如下: 二十年积淀打造国内最大神外民营医疗集团 三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团,成立于 2003 年。经过 20 年的发展,目前在北京、重庆、昆明、 福建和河南共运营了 6 家医院,在建医院 2 家,分别为湖南三博、 西安三博,开放床位约 1500 张,年门诊量近 50 万人次,住院患者超 4万人次,年手术量超过 1 万台,其中神经外科手术超 5000 台。2020-2
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三博脑科
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BYD事件
BYD事件 问题一:PHEV插电混动都有哪些技术路线来解决蒸汽排放达标的问题? PHEV插电混动在行业有两种技术路线,一种是基于燃油车平台开发,电机与动力系统叠加,不能实现发动机与车轮解耦(脱开连接),EV模式下发动机不能灵活启动进行脱附(抽走碳罐内油汽),故必须配备高压油箱才能满足蒸发排放的法规要求。 另一种是基于电动车平台设计的双电机串并联架构,实现了发动机与车轮的解耦,EV模式下,发动机能灵活启动进行脱附,故配备常压油箱也可满足蒸发排放的法规要求。 问题二:比亚迪采用常压油箱能否实现蒸发排
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比亚迪
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舒华体育
近期调研了舒华体育的一些看法分享。舒华体育的看点: 1、公司在这几年花了1000多万请了著名的欧洲咨询公司贝恩资本做了规划:公司提出2030年百亿营收目标,目前自身2022年营收13.5亿左右,那么未来7年的营收复合增速为33%;因此合理推断未来可能有并购预期。方向可能在产业横向和纵向(健身房海外品牌等方向)。 2、公司2023年业绩情况,公司预期在2023年目标是净利润增长28%左右达1.4亿左右营收增加22%左右达16亿营收。(公开资料里面貌似有,要找找) 3、公司在去年增持了千万市值。平均
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舒华体育
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2023-05-29 16:36:43
东山精密:蒙特雷产业链弹性标的
【浙商金属汽车】东山精密:蒙特雷产业链弹性标的,持续推荐 【一句话推荐逻辑】 绑定大客户,全球属地化扩产。 【超预期驱动因素】 (1)T新工厂落地、 (2)公司新工厂建成投产等 【有别于市场的认识】 市场担心: (1)公司基本盘电子业务体量较大,汽车弹性不强; (2)市场担心汽车业务公司入局比较晚,汽车格局在变差。 我们认为: (1)公司以大客户作为突破口,有望复制电子时代A客户历史,公司在16年快速拓展电子业务, 在A客户内份额持续提升,现在汽车板块相当于13-14年的电子,新能源汽车仍在持续
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东山精密
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名臣健康:产线丰富的游戏黑马
【海通传媒】名臣健康:产线丰富的游戏黑马,高增速低估值,积极关注 1.转型游戏,布局研发发行业务。研发业务方面,公司2020年收购雷焰、华多,2022年底融合交接喀什奥术团队。发行业务方面,2021年成立子公司星炫时空。此外,国内XR产业服务商“93913团队”团队中的六、七人2022年底也陆续加入了子公司海南星炫时空。 2.产品储备丰富,关注后续上线进展。研发业务方面:已上线产品方面,公司拥有《百龙霸业》、《王者国度》、《镇魂街》等产品;新游方面,公司拥有《约战沙场》(主力新游)、《我的战盟》
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名臣健康
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夜长梦山
2023-05-29 13:03:01
近期部分煤炭公司更新反馈
近期部分煤炭公司更新反馈 平煤股份。1)动力煤市场价下跌,保供部分亏损收窄;2)不认为三季度焦煤长协会大幅下行,未来会考虑减产、减少部分较差质量焦煤洗选。 兰花科创。1)无烟煤价年初至今下跌约400元;2)玉溪煤矿预计满产240万吨(22年约100万吨),两个90万吨整合矿年内投产;3)未来不排除新开煤矿资源。 潞安环能。1)喷吹煤价止跌反弹(最低1170、现1300);2)预计23年产销5600~5700万吨和去年持平;3)成本端管控良好。 山煤国际。1)新顺矿150万吨年初投产,预计Q2产量
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平煤股份
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中煤能源
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夜长梦山
2023-05-29 13:02:33
创业慧康:订单有望加速
【兴业计算机】创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529 我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 [烟花]#飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 [烟花]#Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中
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创业慧康
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夜长梦山
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嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待
【天风证券】嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待 前五大客户订单整体趋势较好 公司坚持以客户第一为核心理念,从客户需求出发;今年收入有望处于上升通道。我们认为部分原因系: 终端客户需求持续增长,国内外掀起一阵阵以露营、徒步为主户外活动热潮,消费者对户外用品需求明显增加,户外场景兴起带动不锈钢保温杯市场规模扩大。人们对于环保、健康、养生、运动也越来越重视,预计对不锈钢真空保温器皿产品的需求也将不断增长。 全球保温器皿制造重心逐渐转移;近些年由于劳动力、
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嘉益股份
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夜长梦山
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深桑达A有望成为政务模型第一股
【东吴计算机】深桑达A有望成为政务模型第一股 1⃣通用大模型解决了各行各业对AI“可用”的需求,而各领域的垂直模型则真正实现“好用”。 2⃣各地政府和重要行业(如金融、公安、医疗等)更有可能要求在自己的私有云上开发专属的垂直模型。 3⃣每个城市、每个政府部门都会有专有大模型。超过3000个区县单位、过千数量的细分行业,都有公共数据垂直模型需求。 4⃣国内更高质量的数据都掌握在政府手中,公共数据垂直模型依赖于公共数据本身。 5⃣中国电子云有自己的AI算力设施,最关键的是有自己的垄断性质的行业和地方
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深桑达A
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夜长梦山
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黄金:迎接主升浪
【浙商金属+汽车】黄金:迎接主升浪! [庆祝]明确观点 加息结束、降息开始预期下,黄金迎接主升浪! [福]已验证 加息末期,金价上涨。 逻辑:抑制实际利率上行。 数据:本轮加息自22M12放缓,有望23M5结束;期间伦敦金+15%,上海金+12%。 [烟花]关注机会1 黄金股有望于6月迎来行情。 数据支撑: 回顾历史轮次,关注加息结束后30-50交易日; 黄金股最大涨幅超16%,相对金价涨幅超12%; 其中,领涨股最大涨幅近24%,相对金价涨幅近20%。 推论: 若5月4日为末次加息,则行情区
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山东黄金
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夜长梦山
2023-05-29 12:33:29
【中国船舶】
【中国船舶】6月继续强烈推荐! 🌟 造船价环比继续提升!当下节点不用畏高,基本面逻辑清晰下一定是未来三年大蓝筹!年化涨幅可达25%,倒车就是接人!仍然重点推荐中国船舶! 1⃣ #造船价:5月克拉克松造船价格指数继续上涨。突破170点,量平价升逻辑继续印证!环保+更新周期逻辑推动,5月造船价继续同比上涨6.3%,环比上涨1.7%,造船周期2-3年,当前船厂产能紧俏,部分订单已排至24年开始建造,造船厂26年后业绩确定性继续提升!再次强调造船固定成本相对较高,船价继续上涨便直接对应船厂盈利能力继续
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硅片价格传导,产业链价格加速见底
【国君电新】硅片价格传导,产业链价格加速见底 需求预期回升 #隆基单晶硅片价格公示,“单晶硅片P型M10 150um厚度”下调至4.36元,“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格下调至3.81元。 #SMM今日价格显示,致密料价格已跌破120元/kg,182硅片价格均价为4元/片,对应单瓦价格约0.53元/w。 我们测算,此前硅料价格30万/吨,硅片售价约0.99元/w;当前硅料价格降至12万/吨,对应硅片的硅成本约下降0.47元/w,对应硅片售价约为0.52元/w,硅片端利润基本持平,传导上
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天合光能:调整主要系资金面影响
【个股观点】天合光能:调整主要系资金面影响,Q2及全年基本面依然向好#中信建投新能源 公司今日股价调整较多,主要系兴银资本、兴璟投资拟通过集中竞价和大宗交易方式分别减持不超过公司5.23%、0.42%的股份,预计大部分减持为大宗交易方式。减持前两者持股比例分别为10.73%、0.42%,今日股价调整与公司基本面无关。 公司基本面依然向好。展望Q2,公司组件出货将达到15-16GW,单瓦盈利环比持平,预计约为0.11-0.12元/W。近期硅料、硅片价格不断下跌,电池、组件价格下调绝对速度慢于上游,
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天合光能
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夜长梦山
2023-05-29 19:56:33
市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇
【信达房地产】市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇 今年以来,地产板块的投资情绪随行业销售表现波动明显。尤其是进入4月份后,行业成交数据高位回落,百强房企销售总额单月环比负增,市场信心受到扰动,板块的表现也遭遇了一定的负面影响。进入5月份以来,销售环比走弱趋势延续,政策的释放空间(5月以来各地出台的房地产政策不达4月半数)和作用效果相对有限,叠加经济复苏和收入信心的修复不及预期,以及部分城市二手房挂牌量迅速增加造成市场恐慌情绪,因此导致对行业基本面的预期进一步走低,甚至对此前核心热点城市的后
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万科A
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夜长梦山
2023-05-29 16:41:29
陕西煤价继续下行
[金正快讯]市场情绪延续悲观 陕西煤价继续下行 近期,市场维持弱势运行,电厂在长协及进口煤支撑下采购积极性较低,非电企业在市场下行背景下,对后期市场持悲观预期,暂缓采购,陕西地区煤矿销售进一步走弱,库存积累逐步增多,有煤矿称市场客户整体采购谨慎,矿上拉运车辆冷清,出货不畅,煤价继续下调,幅度30-60元/吨,某煤矿周末两天累计降幅70元/吨,大矿竞拍价格也有所走弱,但降价后销售也无起色,现区域内非电企业用煤6000大卡价格750800元/吨,5800大卡价格700-750元/吨。目前,市场情绪整
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陕西煤业
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华能国际
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夜长梦山
2023-05-29 16:40:46
三博脑科调研更新
【天风医药杨松团队】三博脑科调研更新:内生外延双轮驱动,神经专科品牌声誉强 上周我们组织参加三博脑科投资者开放日,更新如下: 二十年积淀打造国内最大神外民营医疗集团 三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团,成立于 2003 年。经过 20 年的发展,目前在北京、重庆、昆明、 福建和河南共运营了 6 家医院,在建医院 2 家,分别为湖南三博、 西安三博,开放床位约 1500 张,年门诊量近 50 万人次,住院患者超 4万人次,年手术量超过 1 万台,其中神经外科手术超 5000 台。2020-2
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三博脑科
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夜长梦山
2023-05-29 16:39:50
BYD事件
BYD事件 问题一:PHEV插电混动都有哪些技术路线来解决蒸汽排放达标的问题? PHEV插电混动在行业有两种技术路线,一种是基于燃油车平台开发,电机与动力系统叠加,不能实现发动机与车轮解耦(脱开连接),EV模式下发动机不能灵活启动进行脱附(抽走碳罐内油汽),故必须配备高压油箱才能满足蒸发排放的法规要求。 另一种是基于电动车平台设计的双电机串并联架构,实现了发动机与车轮的解耦,EV模式下,发动机能灵活启动进行脱附,故配备常压油箱也可满足蒸发排放的法规要求。 问题二:比亚迪采用常压油箱能否实现蒸发排
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比亚迪
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夜长梦山
2023-05-29 16:38:38
舒华体育
近期调研了舒华体育的一些看法分享。舒华体育的看点: 1、公司在这几年花了1000多万请了著名的欧洲咨询公司贝恩资本做了规划:公司提出2030年百亿营收目标,目前自身2022年营收13.5亿左右,那么未来7年的营收复合增速为33%;因此合理推断未来可能有并购预期。方向可能在产业横向和纵向(健身房海外品牌等方向)。 2、公司2023年业绩情况,公司预期在2023年目标是净利润增长28%左右达1.4亿左右营收增加22%左右达16亿营收。(公开资料里面貌似有,要找找) 3、公司在去年增持了千万市值。平均
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舒华体育
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夜长梦山
2023-05-29 16:36:43
东山精密:蒙特雷产业链弹性标的
【浙商金属汽车】东山精密:蒙特雷产业链弹性标的,持续推荐 【一句话推荐逻辑】 绑定大客户,全球属地化扩产。 【超预期驱动因素】 (1)T新工厂落地、 (2)公司新工厂建成投产等 【有别于市场的认识】 市场担心: (1)公司基本盘电子业务体量较大,汽车弹性不强; (2)市场担心汽车业务公司入局比较晚,汽车格局在变差。 我们认为: (1)公司以大客户作为突破口,有望复制电子时代A客户历史,公司在16年快速拓展电子业务, 在A客户内份额持续提升,现在汽车板块相当于13-14年的电子,新能源汽车仍在持续
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东山精密
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夜长梦山
2023-05-29 13:03:55
名臣健康:产线丰富的游戏黑马
【海通传媒】名臣健康:产线丰富的游戏黑马,高增速低估值,积极关注 1.转型游戏,布局研发发行业务。研发业务方面,公司2020年收购雷焰、华多,2022年底融合交接喀什奥术团队。发行业务方面,2021年成立子公司星炫时空。此外,国内XR产业服务商“93913团队”团队中的六、七人2022年底也陆续加入了子公司海南星炫时空。 2.产品储备丰富,关注后续上线进展。研发业务方面:已上线产品方面,公司拥有《百龙霸业》、《王者国度》、《镇魂街》等产品;新游方面,公司拥有《约战沙场》(主力新游)、《我的战盟》
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名臣健康
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夜长梦山
2023-05-29 13:03:01
近期部分煤炭公司更新反馈
近期部分煤炭公司更新反馈 平煤股份。1)动力煤市场价下跌,保供部分亏损收窄;2)不认为三季度焦煤长协会大幅下行,未来会考虑减产、减少部分较差质量焦煤洗选。 兰花科创。1)无烟煤价年初至今下跌约400元;2)玉溪煤矿预计满产240万吨(22年约100万吨),两个90万吨整合矿年内投产;3)未来不排除新开煤矿资源。 潞安环能。1)喷吹煤价止跌反弹(最低1170、现1300);2)预计23年产销5600~5700万吨和去年持平;3)成本端管控良好。 山煤国际。1)新顺矿150万吨年初投产,预计Q2产量
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平煤股份
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中煤能源
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夜长梦山
2023-05-29 13:02:33
创业慧康:订单有望加速
【兴业计算机】创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529 我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 [烟花]#飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 [烟花]#Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中
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创业慧康
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夜长梦山
2023-05-29 12:35:47
嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待
【天风证券】嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待 前五大客户订单整体趋势较好 公司坚持以客户第一为核心理念,从客户需求出发;今年收入有望处于上升通道。我们认为部分原因系: 终端客户需求持续增长,国内外掀起一阵阵以露营、徒步为主户外活动热潮,消费者对户外用品需求明显增加,户外场景兴起带动不锈钢保温杯市场规模扩大。人们对于环保、健康、养生、运动也越来越重视,预计对不锈钢真空保温器皿产品的需求也将不断增长。 全球保温器皿制造重心逐渐转移;近些年由于劳动力、
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嘉益股份
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夜长梦山
2023-05-29 12:34:56
深桑达A有望成为政务模型第一股
【东吴计算机】深桑达A有望成为政务模型第一股 1⃣通用大模型解决了各行各业对AI“可用”的需求,而各领域的垂直模型则真正实现“好用”。 2⃣各地政府和重要行业(如金融、公安、医疗等)更有可能要求在自己的私有云上开发专属的垂直模型。 3⃣每个城市、每个政府部门都会有专有大模型。超过3000个区县单位、过千数量的细分行业,都有公共数据垂直模型需求。 4⃣国内更高质量的数据都掌握在政府手中,公共数据垂直模型依赖于公共数据本身。 5⃣中国电子云有自己的AI算力设施,最关键的是有自己的垄断性质的行业和地方
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深桑达A
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夜长梦山
2023-05-29 12:34:10
黄金:迎接主升浪
【浙商金属+汽车】黄金:迎接主升浪! [庆祝]明确观点 加息结束、降息开始预期下,黄金迎接主升浪! [福]已验证 加息末期,金价上涨。 逻辑:抑制实际利率上行。 数据:本轮加息自22M12放缓,有望23M5结束;期间伦敦金+15%,上海金+12%。 [烟花]关注机会1 黄金股有望于6月迎来行情。 数据支撑: 回顾历史轮次,关注加息结束后30-50交易日; 黄金股最大涨幅超16%,相对金价涨幅超12%; 其中,领涨股最大涨幅近24%,相对金价涨幅近20%。 推论: 若5月4日为末次加息,则行情区
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山东黄金
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夜长梦山
2023-05-29 12:33:29
【中国船舶】
【中国船舶】6月继续强烈推荐! 🌟 造船价环比继续提升!当下节点不用畏高,基本面逻辑清晰下一定是未来三年大蓝筹!年化涨幅可达25%,倒车就是接人!仍然重点推荐中国船舶! 1⃣ #造船价:5月克拉克松造船价格指数继续上涨。突破170点,量平价升逻辑继续印证!环保+更新周期逻辑推动,5月造船价继续同比上涨6.3%,环比上涨1.7%,造船周期2-3年,当前船厂产能紧俏,部分订单已排至24年开始建造,造船厂26年后业绩确定性继续提升!再次强调造船固定成本相对较高,船价继续上涨便直接对应船厂盈利能力继续
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中国船舶
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夜长梦山
2023-05-29 21:31:49
硅片价格传导,产业链价格加速见底
【国君电新】硅片价格传导,产业链价格加速见底 需求预期回升 #隆基单晶硅片价格公示,“单晶硅片P型M10 150um厚度”下调至4.36元,“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格下调至3.81元。 #SMM今日价格显示,致密料价格已跌破120元/kg,182硅片价格均价为4元/片,对应单瓦价格约0.53元/w。 我们测算,此前硅料价格30万/吨,硅片售价约0.99元/w;当前硅料价格降至12万/吨,对应硅片的硅成本约下降0.47元/w,对应硅片售价约为0.52元/w,硅片端利润基本持平,传导上
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-05-29 21:31:19
天合光能:调整主要系资金面影响
【个股观点】天合光能:调整主要系资金面影响,Q2及全年基本面依然向好#中信建投新能源 公司今日股价调整较多,主要系兴银资本、兴璟投资拟通过集中竞价和大宗交易方式分别减持不超过公司5.23%、0.42%的股份,预计大部分减持为大宗交易方式。减持前两者持股比例分别为10.73%、0.42%,今日股价调整与公司基本面无关。 公司基本面依然向好。展望Q2,公司组件出货将达到15-16GW,单瓦盈利环比持平,预计约为0.11-0.12元/W。近期硅料、硅片价格不断下跌,电池、组件价格下调绝对速度慢于上游,
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天合光能
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夜长梦山
2023-05-29 19:56:33
市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇
【信达房地产】市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇 今年以来,地产板块的投资情绪随行业销售表现波动明显。尤其是进入4月份后,行业成交数据高位回落,百强房企销售总额单月环比负增,市场信心受到扰动,板块的表现也遭遇了一定的负面影响。进入5月份以来,销售环比走弱趋势延续,政策的释放空间(5月以来各地出台的房地产政策不达4月半数)和作用效果相对有限,叠加经济复苏和收入信心的修复不及预期,以及部分城市二手房挂牌量迅速增加造成市场恐慌情绪,因此导致对行业基本面的预期进一步走低,甚至对此前核心热点城市的后
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夜长梦山
2023-05-29 16:41:29
陕西煤价继续下行
[金正快讯]市场情绪延续悲观 陕西煤价继续下行 近期,市场维持弱势运行,电厂在长协及进口煤支撑下采购积极性较低,非电企业在市场下行背景下,对后期市场持悲观预期,暂缓采购,陕西地区煤矿销售进一步走弱,库存积累逐步增多,有煤矿称市场客户整体采购谨慎,矿上拉运车辆冷清,出货不畅,煤价继续下调,幅度30-60元/吨,某煤矿周末两天累计降幅70元/吨,大矿竞拍价格也有所走弱,但降价后销售也无起色,现区域内非电企业用煤6000大卡价格750800元/吨,5800大卡价格700-750元/吨。目前,市场情绪整
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陕西煤业
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华能国际
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2023-05-29 16:40:46
三博脑科调研更新
【天风医药杨松团队】三博脑科调研更新:内生外延双轮驱动,神经专科品牌声誉强 上周我们组织参加三博脑科投资者开放日,更新如下: 二十年积淀打造国内最大神外民营医疗集团 三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团,成立于 2003 年。经过 20 年的发展,目前在北京、重庆、昆明、 福建和河南共运营了 6 家医院,在建医院 2 家,分别为湖南三博、 西安三博,开放床位约 1500 张,年门诊量近 50 万人次,住院患者超 4万人次,年手术量超过 1 万台,其中神经外科手术超 5000 台。2020-2
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三博脑科
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2023-05-29 16:39:50
BYD事件
BYD事件 问题一:PHEV插电混动都有哪些技术路线来解决蒸汽排放达标的问题? PHEV插电混动在行业有两种技术路线,一种是基于燃油车平台开发,电机与动力系统叠加,不能实现发动机与车轮解耦(脱开连接),EV模式下发动机不能灵活启动进行脱附(抽走碳罐内油汽),故必须配备高压油箱才能满足蒸发排放的法规要求。 另一种是基于电动车平台设计的双电机串并联架构,实现了发动机与车轮的解耦,EV模式下,发动机能灵活启动进行脱附,故配备常压油箱也可满足蒸发排放的法规要求。 问题二:比亚迪采用常压油箱能否实现蒸发排
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比亚迪
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舒华体育
近期调研了舒华体育的一些看法分享。舒华体育的看点: 1、公司在这几年花了1000多万请了著名的欧洲咨询公司贝恩资本做了规划:公司提出2030年百亿营收目标,目前自身2022年营收13.5亿左右,那么未来7年的营收复合增速为33%;因此合理推断未来可能有并购预期。方向可能在产业横向和纵向(健身房海外品牌等方向)。 2、公司2023年业绩情况,公司预期在2023年目标是净利润增长28%左右达1.4亿左右营收增加22%左右达16亿营收。(公开资料里面貌似有,要找找) 3、公司在去年增持了千万市值。平均
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舒华体育
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2023-05-29 16:36:43
东山精密:蒙特雷产业链弹性标的
【浙商金属汽车】东山精密:蒙特雷产业链弹性标的,持续推荐 【一句话推荐逻辑】 绑定大客户,全球属地化扩产。 【超预期驱动因素】 (1)T新工厂落地、 (2)公司新工厂建成投产等 【有别于市场的认识】 市场担心: (1)公司基本盘电子业务体量较大,汽车弹性不强; (2)市场担心汽车业务公司入局比较晚,汽车格局在变差。 我们认为: (1)公司以大客户作为突破口,有望复制电子时代A客户历史,公司在16年快速拓展电子业务, 在A客户内份额持续提升,现在汽车板块相当于13-14年的电子,新能源汽车仍在持续
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东山精密
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2023-05-29 13:03:55
名臣健康:产线丰富的游戏黑马
【海通传媒】名臣健康:产线丰富的游戏黑马,高增速低估值,积极关注 1.转型游戏,布局研发发行业务。研发业务方面,公司2020年收购雷焰、华多,2022年底融合交接喀什奥术团队。发行业务方面,2021年成立子公司星炫时空。此外,国内XR产业服务商“93913团队”团队中的六、七人2022年底也陆续加入了子公司海南星炫时空。 2.产品储备丰富,关注后续上线进展。研发业务方面:已上线产品方面,公司拥有《百龙霸业》、《王者国度》、《镇魂街》等产品;新游方面,公司拥有《约战沙场》(主力新游)、《我的战盟》
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名臣健康
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夜长梦山
2023-05-29 13:03:01
近期部分煤炭公司更新反馈
近期部分煤炭公司更新反馈 平煤股份。1)动力煤市场价下跌,保供部分亏损收窄;2)不认为三季度焦煤长协会大幅下行,未来会考虑减产、减少部分较差质量焦煤洗选。 兰花科创。1)无烟煤价年初至今下跌约400元;2)玉溪煤矿预计满产240万吨(22年约100万吨),两个90万吨整合矿年内投产;3)未来不排除新开煤矿资源。 潞安环能。1)喷吹煤价止跌反弹(最低1170、现1300);2)预计23年产销5600~5700万吨和去年持平;3)成本端管控良好。 山煤国际。1)新顺矿150万吨年初投产,预计Q2产量
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平煤股份
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中煤能源
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夜长梦山
2023-05-29 13:02:33
创业慧康:订单有望加速
【兴业计算机】创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529 我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 [烟花]#飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 [烟花]#Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中
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创业慧康
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夜长梦山
2023-05-29 12:35:47
嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待
【天风证券】嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待 前五大客户订单整体趋势较好 公司坚持以客户第一为核心理念,从客户需求出发;今年收入有望处于上升通道。我们认为部分原因系: 终端客户需求持续增长,国内外掀起一阵阵以露营、徒步为主户外活动热潮,消费者对户外用品需求明显增加,户外场景兴起带动不锈钢保温杯市场规模扩大。人们对于环保、健康、养生、运动也越来越重视,预计对不锈钢真空保温器皿产品的需求也将不断增长。 全球保温器皿制造重心逐渐转移;近些年由于劳动力、
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嘉益股份
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深桑达A有望成为政务模型第一股
【东吴计算机】深桑达A有望成为政务模型第一股 1⃣通用大模型解决了各行各业对AI“可用”的需求,而各领域的垂直模型则真正实现“好用”。 2⃣各地政府和重要行业(如金融、公安、医疗等)更有可能要求在自己的私有云上开发专属的垂直模型。 3⃣每个城市、每个政府部门都会有专有大模型。超过3000个区县单位、过千数量的细分行业,都有公共数据垂直模型需求。 4⃣国内更高质量的数据都掌握在政府手中,公共数据垂直模型依赖于公共数据本身。 5⃣中国电子云有自己的AI算力设施,最关键的是有自己的垄断性质的行业和地方
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深桑达A
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夜长梦山
2023-05-29 12:34:10
黄金:迎接主升浪
【浙商金属+汽车】黄金:迎接主升浪! [庆祝]明确观点 加息结束、降息开始预期下,黄金迎接主升浪! [福]已验证 加息末期,金价上涨。 逻辑:抑制实际利率上行。 数据:本轮加息自22M12放缓,有望23M5结束;期间伦敦金+15%,上海金+12%。 [烟花]关注机会1 黄金股有望于6月迎来行情。 数据支撑: 回顾历史轮次,关注加息结束后30-50交易日; 黄金股最大涨幅超16%,相对金价涨幅超12%; 其中,领涨股最大涨幅近24%,相对金价涨幅近20%。 推论: 若5月4日为末次加息,则行情区
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山东黄金
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夜长梦山
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【中国船舶】
【中国船舶】6月继续强烈推荐! 🌟 造船价环比继续提升!当下节点不用畏高,基本面逻辑清晰下一定是未来三年大蓝筹!年化涨幅可达25%,倒车就是接人!仍然重点推荐中国船舶! 1⃣ #造船价:5月克拉克松造船价格指数继续上涨。突破170点,量平价升逻辑继续印证!环保+更新周期逻辑推动,5月造船价继续同比上涨6.3%,环比上涨1.7%,造船周期2-3年,当前船厂产能紧俏,部分订单已排至24年开始建造,造船厂26年后业绩确定性继续提升!再次强调造船固定成本相对较高,船价继续上涨便直接对应船厂盈利能力继续
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硅片价格传导,产业链价格加速见底
【国君电新】硅片价格传导,产业链价格加速见底 需求预期回升 #隆基单晶硅片价格公示,“单晶硅片P型M10 150um厚度”下调至4.36元,“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格下调至3.81元。 #SMM今日价格显示,致密料价格已跌破120元/kg,182硅片价格均价为4元/片,对应单瓦价格约0.53元/w。 我们测算,此前硅料价格30万/吨,硅片售价约0.99元/w;当前硅料价格降至12万/吨,对应硅片的硅成本约下降0.47元/w,对应硅片售价约为0.52元/w,硅片端利润基本持平,传导上
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隆基绿能
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天合光能:调整主要系资金面影响
【个股观点】天合光能:调整主要系资金面影响,Q2及全年基本面依然向好#中信建投新能源 公司今日股价调整较多,主要系兴银资本、兴璟投资拟通过集中竞价和大宗交易方式分别减持不超过公司5.23%、0.42%的股份,预计大部分减持为大宗交易方式。减持前两者持股比例分别为10.73%、0.42%,今日股价调整与公司基本面无关。 公司基本面依然向好。展望Q2,公司组件出货将达到15-16GW,单瓦盈利环比持平,预计约为0.11-0.12元/W。近期硅料、硅片价格不断下跌,电池、组件价格下调绝对速度慢于上游,
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市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇
【信达房地产】市场无需过度悲观,关注国央企底部反弹机遇 今年以来,地产板块的投资情绪随行业销售表现波动明显。尤其是进入4月份后,行业成交数据高位回落,百强房企销售总额单月环比负增,市场信心受到扰动,板块的表现也遭遇了一定的负面影响。进入5月份以来,销售环比走弱趋势延续,政策的释放空间(5月以来各地出台的房地产政策不达4月半数)和作用效果相对有限,叠加经济复苏和收入信心的修复不及预期,以及部分城市二手房挂牌量迅速增加造成市场恐慌情绪,因此导致对行业基本面的预期进一步走低,甚至对此前核心热点城市的后
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万科A
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夜长梦山
2023-05-29 16:41:29
陕西煤价继续下行
[金正快讯]市场情绪延续悲观 陕西煤价继续下行 近期,市场维持弱势运行,电厂在长协及进口煤支撑下采购积极性较低,非电企业在市场下行背景下,对后期市场持悲观预期,暂缓采购,陕西地区煤矿销售进一步走弱,库存积累逐步增多,有煤矿称市场客户整体采购谨慎,矿上拉运车辆冷清,出货不畅,煤价继续下调,幅度30-60元/吨,某煤矿周末两天累计降幅70元/吨,大矿竞拍价格也有所走弱,但降价后销售也无起色,现区域内非电企业用煤6000大卡价格750800元/吨,5800大卡价格700-750元/吨。目前,市场情绪整
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陕西煤业
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华能国际
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夜长梦山
2023-05-29 16:40:46
三博脑科调研更新
【天风医药杨松团队】三博脑科调研更新:内生外延双轮驱动,神经专科品牌声誉强 上周我们组织参加三博脑科投资者开放日,更新如下: 二十年积淀打造国内最大神外民营医疗集团 三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团,成立于 2003 年。经过 20 年的发展,目前在北京、重庆、昆明、 福建和河南共运营了 6 家医院,在建医院 2 家,分别为湖南三博、 西安三博,开放床位约 1500 张,年门诊量近 50 万人次,住院患者超 4万人次,年手术量超过 1 万台,其中神经外科手术超 5000 台。2020-2
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三博脑科
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夜长梦山
2023-05-29 16:39:50
BYD事件
BYD事件 问题一:PHEV插电混动都有哪些技术路线来解决蒸汽排放达标的问题? PHEV插电混动在行业有两种技术路线,一种是基于燃油车平台开发,电机与动力系统叠加,不能实现发动机与车轮解耦(脱开连接),EV模式下发动机不能灵活启动进行脱附(抽走碳罐内油汽),故必须配备高压油箱才能满足蒸发排放的法规要求。 另一种是基于电动车平台设计的双电机串并联架构,实现了发动机与车轮的解耦,EV模式下,发动机能灵活启动进行脱附,故配备常压油箱也可满足蒸发排放的法规要求。 问题二:比亚迪采用常压油箱能否实现蒸发排
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比亚迪
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夜长梦山
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舒华体育
近期调研了舒华体育的一些看法分享。舒华体育的看点: 1、公司在这几年花了1000多万请了著名的欧洲咨询公司贝恩资本做了规划:公司提出2030年百亿营收目标,目前自身2022年营收13.5亿左右,那么未来7年的营收复合增速为33%;因此合理推断未来可能有并购预期。方向可能在产业横向和纵向(健身房海外品牌等方向)。 2、公司2023年业绩情况,公司预期在2023年目标是净利润增长28%左右达1.4亿左右营收增加22%左右达16亿营收。(公开资料里面貌似有,要找找) 3、公司在去年增持了千万市值。平均
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舒华体育
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东山精密:蒙特雷产业链弹性标的
【浙商金属汽车】东山精密:蒙特雷产业链弹性标的,持续推荐 【一句话推荐逻辑】 绑定大客户,全球属地化扩产。 【超预期驱动因素】 (1)T新工厂落地、 (2)公司新工厂建成投产等 【有别于市场的认识】 市场担心: (1)公司基本盘电子业务体量较大,汽车弹性不强; (2)市场担心汽车业务公司入局比较晚,汽车格局在变差。 我们认为: (1)公司以大客户作为突破口,有望复制电子时代A客户历史,公司在16年快速拓展电子业务, 在A客户内份额持续提升,现在汽车板块相当于13-14年的电子,新能源汽车仍在持续
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东山精密
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夜长梦山
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名臣健康:产线丰富的游戏黑马
【海通传媒】名臣健康:产线丰富的游戏黑马,高增速低估值,积极关注 1.转型游戏,布局研发发行业务。研发业务方面,公司2020年收购雷焰、华多,2022年底融合交接喀什奥术团队。发行业务方面,2021年成立子公司星炫时空。此外,国内XR产业服务商“93913团队”团队中的六、七人2022年底也陆续加入了子公司海南星炫时空。 2.产品储备丰富,关注后续上线进展。研发业务方面:已上线产品方面,公司拥有《百龙霸业》、《王者国度》、《镇魂街》等产品;新游方面,公司拥有《约战沙场》(主力新游)、《我的战盟》
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名臣健康
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夜长梦山
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近期部分煤炭公司更新反馈
近期部分煤炭公司更新反馈 平煤股份。1)动力煤市场价下跌,保供部分亏损收窄;2)不认为三季度焦煤长协会大幅下行,未来会考虑减产、减少部分较差质量焦煤洗选。 兰花科创。1)无烟煤价年初至今下跌约400元;2)玉溪煤矿预计满产240万吨(22年约100万吨),两个90万吨整合矿年内投产;3)未来不排除新开煤矿资源。 潞安环能。1)喷吹煤价止跌反弹(最低1170、现1300);2)预计23年产销5600~5700万吨和去年持平;3)成本端管控良好。 山煤国际。1)新顺矿150万吨年初投产,预计Q2产量
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平煤股份
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中煤能源
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夜长梦山
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创业慧康:订单有望加速
【兴业计算机】创业慧康:订单有望加速!底部继续重点强Call20230529 我们多次、继续强调医疗IT板块底部加配机会,AI布局全军出击,4月订单整体回暖,首推#创业慧康,同时关注:#嘉和美康、卫宁健康、万达信息、久远银海 [烟花]#飞利浦全球CEO到访! 飞利浦医疗设备端优势+公司技术优势强强合作,并携手研发新一代电子病历软件“CTasy”,目前进展顺利,已完成#信创、本土改造,年底有望推出正式商业版,有望在电子病历5级建设中进一步提升市占率。 [烟花]#Q2订单有望逐月提速! 4月以来,中
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创业慧康
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夜长梦山
2023-05-29 12:35:47
嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待
【天风证券】嘉益股份(301004)优质客户助力+制造构建优势,成长性值得期待 前五大客户订单整体趋势较好 公司坚持以客户第一为核心理念,从客户需求出发;今年收入有望处于上升通道。我们认为部分原因系: 终端客户需求持续增长,国内外掀起一阵阵以露营、徒步为主户外活动热潮,消费者对户外用品需求明显增加,户外场景兴起带动不锈钢保温杯市场规模扩大。人们对于环保、健康、养生、运动也越来越重视,预计对不锈钢真空保温器皿产品的需求也将不断增长。 全球保温器皿制造重心逐渐转移;近些年由于劳动力、
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嘉益股份
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夜长梦山
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深桑达A有望成为政务模型第一股
【东吴计算机】深桑达A有望成为政务模型第一股 1⃣通用大模型解决了各行各业对AI“可用”的需求,而各领域的垂直模型则真正实现“好用”。 2⃣各地政府和重要行业(如金融、公安、医疗等)更有可能要求在自己的私有云上开发专属的垂直模型。 3⃣每个城市、每个政府部门都会有专有大模型。超过3000个区县单位、过千数量的细分行业,都有公共数据垂直模型需求。 4⃣国内更高质量的数据都掌握在政府手中,公共数据垂直模型依赖于公共数据本身。 5⃣中国电子云有自己的AI算力设施,最关键的是有自己的垄断性质的行业和地方
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深桑达A
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夜长梦山
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黄金:迎接主升浪
【浙商金属+汽车】黄金:迎接主升浪! [庆祝]明确观点 加息结束、降息开始预期下,黄金迎接主升浪! [福]已验证 加息末期,金价上涨。 逻辑:抑制实际利率上行。 数据:本轮加息自22M12放缓,有望23M5结束;期间伦敦金+15%,上海金+12%。 [烟花]关注机会1 黄金股有望于6月迎来行情。 数据支撑: 回顾历史轮次,关注加息结束后30-50交易日; 黄金股最大涨幅超16%,相对金价涨幅超12%; 其中,领涨股最大涨幅近24%,相对金价涨幅近20%。 推论: 若5月4日为末次加息,则行情区
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山东黄金
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夜长梦山
2023-05-29 12:33:29
【中国船舶】
【中国船舶】6月继续强烈推荐! 🌟 造船价环比继续提升!当下节点不用畏高,基本面逻辑清晰下一定是未来三年大蓝筹!年化涨幅可达25%,倒车就是接人!仍然重点推荐中国船舶! 1⃣ #造船价:5月克拉克松造船价格指数继续上涨。突破170点,量平价升逻辑继续印证!环保+更新周期逻辑推动,5月造船价继续同比上涨6.3%,环比上涨1.7%,造船周期2-3年,当前船厂产能紧俏,部分订单已排至24年开始建造,造船厂26年后业绩确定性继续提升!再次强调造船固定成本相对较高,船价继续上涨便直接对应船厂盈利能力继续
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中国船舶
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