异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-06-14 19:27:22
中际旭创:千亿市值王者,加冕AI算力之王
【招商通信梁程加团队】中际旭创:千亿市值王者,加冕AI算力之王 底部挖掘招商通信团队作为全市场最早最坚定提出“龙头估值重塑带动光模块板块全面大行情”的团队,一路以来坚定·强烈·持续推荐中际旭创及其带动下的全产业链投资机会,帮各位投资人推荐了极佳的投资机会。 中际旭创目前仍是全市场质地最纯、兑现最好、最被低估的标的 质地【最】纯:公司直接供应谷歌、英伟达、meta、微软、亚马逊等等公司,均是AI革命最主力军。数通业务收入占收入比重90%以上。 兑现【最】好:年初以来三轮加单,旭创均最直接受益。AI
S
中际旭创
2
1
6
9.92
夜长梦山
2023-06-14 19:15:25
VB2价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】VB2价格上涨 根据博亚和讯,国内B2厂家供应量大,进口厂家也有销售,市场库存和前期订单量相对较大;近期部分厂家停报、发货延迟,市场询价略显活跃,贸易市场惜售居多,根据品牌和生产日期不同,市场报价宽泛120~135元/kg仅供参考,局部报价高,下游用户具备一定库存,观望为主,成交少,留意新厂家产品供应情况。6月6日梅花生物80%维生素B2报价调整至150元/kg。6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。6月13日丰银饲料级80%维生素B2报价1
S
梅花生物
S
广济药业
1
1
4
2.89
夜长梦山
2023-06-14 19:14:17
加息终点或将后移——5月美国CPI数据点评
【长江宏观于博团队】加息终点或将后移——5月美国CPI数据点评 1、5月美国CPI同比涨幅回落至4%,略低于市场预期的4.1%,主要与全球经济衰退预期下国际油价大幅下行有关。但核心CPI同比涨幅仅收窄0.2PCT至5.3%,环比涨幅持平上月及市场预期的0.4%,核心通胀压力难言改善。 2、为何核心通胀压力仍未减弱?一则,酒店价格反弹,租金粘性仍强;二则,商品通胀居高不下,二手车价涨幅仍大。 3、在我们看来,依赖能源价格下行和基数抬升带动的美国CPI走弱难以延续,阻碍通胀回落的关键因素尚未解决。我
S
贵州茅台
0
0
0
2.09
夜长梦山
2023-06-14 19:11:12
【座椅专家】交流要点
【座椅专家】交流要点 🌸主机厂配套体系 1) 上汽,主要由延锋供给,也有其他供应商; 2) 比亚迪,中高端李尔、延锋、弗吉亚,低端宏立至信,15万以下弗迪尝试自制; 3) 特斯拉,富维安道拓、延锋,当前考虑自制,整体供应拆分较细(扶手、总成、头枕分开发包); 4) 吉利,吉利品牌主要由100%子公司舒茨曼,同时高端车型李尔、安道拓;领克/银河/极氪外采较多; 5) 长安,大部分外采,宏立至信(较多)、长安李尔、安道拓;深蓝与长安体系基本一致; 6) 蔚小理,继峰等。 🌸 座椅成本 1) 普通
S
继峰股份
2
1
0
2.63
夜长梦山
2023-06-14 13:59:28
人力资源板块异动快评
【中信社服】人力资源板块异动快评:关注稳增长政策下的复苏机会 事件:6月14日上午人力资源板块股价异动,截至午盘科锐国际上涨8.58%、北京人力上涨5.64%。我们分析上涨与央行下调逆回购利率(可能标志着政策加码窗口开启,对顺周期标的关注度提升)、人服行业公司自身基本面正在回暖、前期下跌背景下估值已到合理甚至低估的水平(对应今年PE:科锐国际21x、北京人力16x) 个股跟踪: ✔科锐国际:4-5月灵活用工月净增人次近1000人,相较前期增长高点仍有差距(21Q2月均净增约1700人),但环比看
S
科锐国际
4
20
21
12.81
夜长梦山
2023-06-14 13:58:34
人服:降息稳增长信号传递,招工结构变化带动外包需求稳健增长
【德邦商社|社服】人服:降息稳增长信号传递,招工结构变化带动外包需求稳健增长,估值相对低位,继续推荐北京人力+科锐国际! 事件:6月13日,央行开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,较此前利率下调10bp。央行今年首次下调OMO利率,小幅降息稳增长信号传递,且不排除后续政策有望加大力度为经济保驾护航,市场信心提振,顺周期标的关注度明显提升。在稳经济、保就业宏观背景下,我们始终维持此前观点,继续推荐业绩稳健增长的北京人力+估值相对低位的科锐国际! 结构调整,供需两方面维度我们认为外包
S
科锐国际
0
0
0
1.36
夜长梦山
2023-06-14 13:57:27
蜀道装备调研要点总结
【财通电新】蜀道装备调研要点总结 #公司业务四大板块 :深冷技术、清洁能源、交通装备制造、气体投资运营服务;液体空分装备市占率前三,空分市占率前十;大股东蜀道集团世界500强,业务涵盖公路铁路投建运营、相关多元产业(交通物流&服务&沿线新型城镇化、矿产及新材料投资、清洁能源投资等)、智慧交通、产融结合四大板块。 #25年32亿营收指引 :完成设备制造商向气体运营商的转型,32亿营收目标中,装备制造占比30%,气体运营60-70%(其中清洁能源60%,工业气体40%); #业绩拆分&订单 :22年
S
蜀道装备
0
0
1
0.88
夜长梦山
2023-06-14 13:57:05
世纪华通股权拍卖结果强托底
【浙商传媒丨世纪华通】股权拍卖结果强托底,静待后续催化 根据京东拍卖网数据,今日上午,【上海曜瞿如网络科技合伙企业】持有的【世纪华通】4亿股股份于京东公开拍卖,拍卖共分为5份,每份8千万股,拍卖成交均价5.74亿元,最高价5.86亿元,最低价5.58亿元。竞买人分别为江西贪玩信息技术有限公司(5.86亿元)、浙商证券股份有限公司(5.84亿元)、王杰(5.80亿元)、国华人寿保险股份有限公司(5.60亿元)、嘉兴旭恺企业管理合伙企业(有限合伙)(5.58亿元)。 根据昨日收盘价,每份市场价~6亿
S
ST华通
1
0
0
1.63
夜长梦山
2023-06-14 13:56:39
华中数控大涨点评
华中数控大涨点评,开启新征程!【国金机械】 ⭕我们认为从行业层面、公司层面综合看,华中数控均是今年机床板块变化最大企业。 ⭕行业层面: 1)五轴机床降本加速,供应商增加,公司“卖铲人”定位受益:伴随高端机床国产供应链逐步成熟,高端五轴机床玩家增加,成本加速下降渗透率提升。由于进口五轴数控系统价格较高,出于降本考虑开始采用国产数控系统的逻辑逐步显现,公司直接受益,高端数控系统有望保持高增长。 2)国际局势紧张背景下,数控系统国产替代必要性最强:”俄乌冲突“发生后,俄罗斯一方面数控系统进口受限,部分
S
华中数控
1
1
1
2.05
夜长梦山
2023-06-14 13:56:19
银星能源:源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大
【申万公用】银星能源:源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大;以大代小弹性业内最强 ⭕中铝集团旗下唯一新能源上市平台,从偏居一隅到舞台中央。中铝从降成本、降碳排、保供应三个角度大举加大绿电自有项目获取和建设,打造源网荷储。公司按同业竞争承诺是集团唯一平台。按中铝用能体量,需要超过60gw光伏或者30gw风电才能满足用能需求。 ⭕未来两条腿走路: #宁夏本地老旧改造 公司在宁夏发展老旧风场改造,1.5gw几乎全部都可以扩容改造,实现装机和利润大幅提升; #大股东支持源网荷储 大股东2023起正式发
S
银星能源
0
0
2
3.40
夜长梦山
2023-06-14 13:55:54
AI之“光”:AMD发布会及传finisar上修800G需求催化光模块板块大涨
☀️【天风通信】AI之“光”:AMD发布会及传finisar上修800G需求催化光模块板块大涨 🔥今日光模块再次大涨,一方面昨晚AMD第四代产品发布会刺激强化算力需求,另外一方面传finisar收到来自英伟达的明年需求上调指引。我们一直重点推荐的中际旭创/天孚通信/新易盛/源杰科技均创下历史新高,二线品种永鼎股份/太辰光/博创科技等也大涨,反映板块情绪高涨。 ☀️自去年11-12月我们开始大力推荐【中际旭创】为代表的【光模块】板块以来,上涨均超过300%,相比年初的15倍估值,相比2-3月ch
S
中际旭创
9
6
16
12.07
夜长梦山
2023-06-14 13:54:28
科创新源
关键变化:此前公司有预期是英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商,目前公司与Honey Well的合作马上落地,间接给英伟达、AMD、英特尔供货芯片级液冷,比较服务器液冷的中兴和华为有更大弹性,并且目前正处于历史低位,因此具有看5倍空间的潜力,值得各位领导和投资者重视。 1⃣【深厚的高分子材料和新能源液冷板领域经验,公司主业产能正在爬坡放量中】 科创新源在高分子材料和新能源液冷板领域拥有深厚的经验和技术,这些业务每年都能为公司贡献稳定的收入和利润。另外,公司也是宁德时代等主流电池厂和麒麟电池的主要供
S
科创新源
7
5
6
6.61
夜长梦山
2023-06-14 13:52:12
沐曦AI训练GPU MXC500成功点亮
沐曦AI训练GPU MXC500成功点亮,芯片功能测算完成,关注与沐曦达成战略合作的【优刻得】 1.UCloud优刻得与沐曦将共同推进高性能GPU芯片在云计算和智慧城市等多种场景的应用,将沐曦高性能GPU产品与UCloud云平台进行软、硬件适配,共同建设广泛的云服务和人工智能生态体系。双方将在相关产品和服务领域为对方提供全方位的支持,建立全面、深度的长期战略合作关系。 2.沐曦是一家为异构计算提供高性能GPU芯片和解决方案的公司。公司于2020年9月成立于上海市浦东新区临港新片区,自成立之日起即
S
优刻得
3
4
1
1.87
夜长梦山
2023-06-14 12:33:03
茅台镇酱酒公司调研要点反馈20230614
茅台镇酱酒公司调研要点反馈20230614 贵州茅台:1)白酒不仅能促进产业发展,也能带动区域经济发展,白酒产业在中国永远是一个好的产业,能长周期持续发展的产业;2)价格变化,公司这两年更多价格变化在增量产品,实际上是有价格提升的,存量的飞天酒价格遵循市场规律;3)往后迈向世界一流,通过产能扩张、加大市场开拓、国际化等工具箱实现;4)公司连续8年分红比例超过50%,公司认为当前的分红比例是最佳的比例。 夜郎古:1)22年含税收入8亿,报表6+亿,上半年2亿左右,下半年约4亿。收入中一半自有产品一
S
贵州茅台
0
0
0
1.36
夜长梦山
2023-06-14 12:32:30
TCL中环:国际化战略稳步推进
【财通电新】TCL中环:国际化战略稳步推进 近日,TCL中环国际业务执行总裁王少剑一行在会议期间拜会沙特投资部、工业与矿产资源部高层以及Vision Industries创始人家族、主要股东、董事和管理层。6月12日,王少剑一行与沙特投资大臣哈立德•法立赫(Khalid Al-Falih)进行会谈。宣布与VI在沙特共同建设的晶体晶片项目将于#今年四季度开工的计划,并表示TCL中环愿意为支持沙特实现“2030愿景”做出贡献。 法立赫大臣表示,积极支持TCL中环项目,四季度开工是不错的计划;同时建议
S
TCL中环
0
0
0
0.58
上一页
1
669
670
671
672
673
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-14 19:27:22
中际旭创:千亿市值王者,加冕AI算力之王
【招商通信梁程加团队】中际旭创:千亿市值王者,加冕AI算力之王 底部挖掘招商通信团队作为全市场最早最坚定提出“龙头估值重塑带动光模块板块全面大行情”的团队,一路以来坚定·强烈·持续推荐中际旭创及其带动下的全产业链投资机会,帮各位投资人推荐了极佳的投资机会。 中际旭创目前仍是全市场质地最纯、兑现最好、最被低估的标的 质地【最】纯:公司直接供应谷歌、英伟达、meta、微软、亚马逊等等公司,均是AI革命最主力军。数通业务收入占收入比重90%以上。 兑现【最】好:年初以来三轮加单,旭创均最直接受益。AI
S
中际旭创
2
1
6
9.92
夜长梦山
2023-06-14 19:15:25
VB2价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】VB2价格上涨 根据博亚和讯,国内B2厂家供应量大,进口厂家也有销售,市场库存和前期订单量相对较大;近期部分厂家停报、发货延迟,市场询价略显活跃,贸易市场惜售居多,根据品牌和生产日期不同,市场报价宽泛120~135元/kg仅供参考,局部报价高,下游用户具备一定库存,观望为主,成交少,留意新厂家产品供应情况。6月6日梅花生物80%维生素B2报价调整至150元/kg。6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。6月13日丰银饲料级80%维生素B2报价1
S
梅花生物
S
广济药业
1
1
4
2.89
夜长梦山
2023-06-14 19:14:17
加息终点或将后移——5月美国CPI数据点评
【长江宏观于博团队】加息终点或将后移——5月美国CPI数据点评 1、5月美国CPI同比涨幅回落至4%,略低于市场预期的4.1%,主要与全球经济衰退预期下国际油价大幅下行有关。但核心CPI同比涨幅仅收窄0.2PCT至5.3%,环比涨幅持平上月及市场预期的0.4%,核心通胀压力难言改善。 2、为何核心通胀压力仍未减弱?一则,酒店价格反弹,租金粘性仍强;二则,商品通胀居高不下,二手车价涨幅仍大。 3、在我们看来,依赖能源价格下行和基数抬升带动的美国CPI走弱难以延续,阻碍通胀回落的关键因素尚未解决。我
S
贵州茅台
0
0
0
2.09
夜长梦山
2023-06-14 19:11:12
【座椅专家】交流要点
【座椅专家】交流要点 🌸主机厂配套体系 1) 上汽,主要由延锋供给,也有其他供应商; 2) 比亚迪,中高端李尔、延锋、弗吉亚,低端宏立至信,15万以下弗迪尝试自制; 3) 特斯拉,富维安道拓、延锋,当前考虑自制,整体供应拆分较细(扶手、总成、头枕分开发包); 4) 吉利,吉利品牌主要由100%子公司舒茨曼,同时高端车型李尔、安道拓;领克/银河/极氪外采较多; 5) 长安,大部分外采,宏立至信(较多)、长安李尔、安道拓;深蓝与长安体系基本一致; 6) 蔚小理,继峰等。 🌸 座椅成本 1) 普通
S
继峰股份
2
1
0
2.63
夜长梦山
2023-06-14 13:59:28
人力资源板块异动快评
【中信社服】人力资源板块异动快评:关注稳增长政策下的复苏机会 事件:6月14日上午人力资源板块股价异动,截至午盘科锐国际上涨8.58%、北京人力上涨5.64%。我们分析上涨与央行下调逆回购利率(可能标志着政策加码窗口开启,对顺周期标的关注度提升)、人服行业公司自身基本面正在回暖、前期下跌背景下估值已到合理甚至低估的水平(对应今年PE:科锐国际21x、北京人力16x) 个股跟踪: ✔科锐国际:4-5月灵活用工月净增人次近1000人,相较前期增长高点仍有差距(21Q2月均净增约1700人),但环比看
S
科锐国际
4
20
21
12.81
夜长梦山
2023-06-14 13:58:34
人服:降息稳增长信号传递,招工结构变化带动外包需求稳健增长
【德邦商社|社服】人服:降息稳增长信号传递,招工结构变化带动外包需求稳健增长,估值相对低位,继续推荐北京人力+科锐国际! 事件:6月13日,央行开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,较此前利率下调10bp。央行今年首次下调OMO利率,小幅降息稳增长信号传递,且不排除后续政策有望加大力度为经济保驾护航,市场信心提振,顺周期标的关注度明显提升。在稳经济、保就业宏观背景下,我们始终维持此前观点,继续推荐业绩稳健增长的北京人力+估值相对低位的科锐国际! 结构调整,供需两方面维度我们认为外包
S
科锐国际
0
0
0
1.36
夜长梦山
2023-06-14 13:57:27
蜀道装备调研要点总结
【财通电新】蜀道装备调研要点总结 #公司业务四大板块 :深冷技术、清洁能源、交通装备制造、气体投资运营服务;液体空分装备市占率前三,空分市占率前十;大股东蜀道集团世界500强,业务涵盖公路铁路投建运营、相关多元产业(交通物流&服务&沿线新型城镇化、矿产及新材料投资、清洁能源投资等)、智慧交通、产融结合四大板块。 #25年32亿营收指引 :完成设备制造商向气体运营商的转型,32亿营收目标中,装备制造占比30%,气体运营60-70%(其中清洁能源60%,工业气体40%); #业绩拆分&订单 :22年
S
蜀道装备
0
0
1
0.88
夜长梦山
2023-06-14 13:57:05
世纪华通股权拍卖结果强托底
【浙商传媒丨世纪华通】股权拍卖结果强托底,静待后续催化 根据京东拍卖网数据,今日上午,【上海曜瞿如网络科技合伙企业】持有的【世纪华通】4亿股股份于京东公开拍卖,拍卖共分为5份,每份8千万股,拍卖成交均价5.74亿元,最高价5.86亿元,最低价5.58亿元。竞买人分别为江西贪玩信息技术有限公司(5.86亿元)、浙商证券股份有限公司(5.84亿元)、王杰(5.80亿元)、国华人寿保险股份有限公司(5.60亿元)、嘉兴旭恺企业管理合伙企业(有限合伙)(5.58亿元)。 根据昨日收盘价,每份市场价~6亿
S
ST华通
1
0
0
1.63
夜长梦山
2023-06-14 13:56:39
华中数控大涨点评
华中数控大涨点评,开启新征程!【国金机械】 ⭕我们认为从行业层面、公司层面综合看,华中数控均是今年机床板块变化最大企业。 ⭕行业层面: 1)五轴机床降本加速,供应商增加,公司“卖铲人”定位受益:伴随高端机床国产供应链逐步成熟,高端五轴机床玩家增加,成本加速下降渗透率提升。由于进口五轴数控系统价格较高,出于降本考虑开始采用国产数控系统的逻辑逐步显现,公司直接受益,高端数控系统有望保持高增长。 2)国际局势紧张背景下,数控系统国产替代必要性最强:”俄乌冲突“发生后,俄罗斯一方面数控系统进口受限,部分
S
华中数控
1
1
1
2.05
夜长梦山
2023-06-14 13:56:19
银星能源:源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大
【申万公用】银星能源:源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大;以大代小弹性业内最强 ⭕中铝集团旗下唯一新能源上市平台,从偏居一隅到舞台中央。中铝从降成本、降碳排、保供应三个角度大举加大绿电自有项目获取和建设,打造源网荷储。公司按同业竞争承诺是集团唯一平台。按中铝用能体量,需要超过60gw光伏或者30gw风电才能满足用能需求。 ⭕未来两条腿走路: #宁夏本地老旧改造 公司在宁夏发展老旧风场改造,1.5gw几乎全部都可以扩容改造,实现装机和利润大幅提升; #大股东支持源网荷储 大股东2023起正式发
S
银星能源
0
0
2
3.40
夜长梦山
2023-06-14 13:55:54
AI之“光”:AMD发布会及传finisar上修800G需求催化光模块板块大涨
☀️【天风通信】AI之“光”:AMD发布会及传finisar上修800G需求催化光模块板块大涨 🔥今日光模块再次大涨,一方面昨晚AMD第四代产品发布会刺激强化算力需求,另外一方面传finisar收到来自英伟达的明年需求上调指引。我们一直重点推荐的中际旭创/天孚通信/新易盛/源杰科技均创下历史新高,二线品种永鼎股份/太辰光/博创科技等也大涨,反映板块情绪高涨。 ☀️自去年11-12月我们开始大力推荐【中际旭创】为代表的【光模块】板块以来,上涨均超过300%,相比年初的15倍估值,相比2-3月ch
S
中际旭创
9
6
16
12.07
夜长梦山
2023-06-14 13:54:28
科创新源
关键变化:此前公司有预期是英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商,目前公司与Honey Well的合作马上落地,间接给英伟达、AMD、英特尔供货芯片级液冷,比较服务器液冷的中兴和华为有更大弹性,并且目前正处于历史低位,因此具有看5倍空间的潜力,值得各位领导和投资者重视。 1⃣【深厚的高分子材料和新能源液冷板领域经验,公司主业产能正在爬坡放量中】 科创新源在高分子材料和新能源液冷板领域拥有深厚的经验和技术,这些业务每年都能为公司贡献稳定的收入和利润。另外,公司也是宁德时代等主流电池厂和麒麟电池的主要供
S
科创新源
7
5
6
6.61
夜长梦山
2023-06-14 13:52:12
沐曦AI训练GPU MXC500成功点亮
沐曦AI训练GPU MXC500成功点亮,芯片功能测算完成,关注与沐曦达成战略合作的【优刻得】 1.UCloud优刻得与沐曦将共同推进高性能GPU芯片在云计算和智慧城市等多种场景的应用,将沐曦高性能GPU产品与UCloud云平台进行软、硬件适配,共同建设广泛的云服务和人工智能生态体系。双方将在相关产品和服务领域为对方提供全方位的支持,建立全面、深度的长期战略合作关系。 2.沐曦是一家为异构计算提供高性能GPU芯片和解决方案的公司。公司于2020年9月成立于上海市浦东新区临港新片区,自成立之日起即
S
优刻得
3
4
1
1.87
夜长梦山
2023-06-14 12:33:03
茅台镇酱酒公司调研要点反馈20230614
茅台镇酱酒公司调研要点反馈20230614 贵州茅台:1)白酒不仅能促进产业发展,也能带动区域经济发展,白酒产业在中国永远是一个好的产业,能长周期持续发展的产业;2)价格变化,公司这两年更多价格变化在增量产品,实际上是有价格提升的,存量的飞天酒价格遵循市场规律;3)往后迈向世界一流,通过产能扩张、加大市场开拓、国际化等工具箱实现;4)公司连续8年分红比例超过50%,公司认为当前的分红比例是最佳的比例。 夜郎古:1)22年含税收入8亿,报表6+亿,上半年2亿左右,下半年约4亿。收入中一半自有产品一
S
贵州茅台
0
0
0
1.36
夜长梦山
2023-06-14 12:32:30
TCL中环:国际化战略稳步推进
【财通电新】TCL中环:国际化战略稳步推进 近日,TCL中环国际业务执行总裁王少剑一行在会议期间拜会沙特投资部、工业与矿产资源部高层以及Vision Industries创始人家族、主要股东、董事和管理层。6月12日,王少剑一行与沙特投资大臣哈立德•法立赫(Khalid Al-Falih)进行会谈。宣布与VI在沙特共同建设的晶体晶片项目将于#今年四季度开工的计划,并表示TCL中环愿意为支持沙特实现“2030愿景”做出贡献。 法立赫大臣表示,积极支持TCL中环项目,四季度开工是不错的计划;同时建议
S
TCL中环
0
0
0
0.58
上一页
1
669
670
671
672
673
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-14 19:27:22
中际旭创:千亿市值王者,加冕AI算力之王
【招商通信梁程加团队】中际旭创:千亿市值王者,加冕AI算力之王 底部挖掘招商通信团队作为全市场最早最坚定提出“龙头估值重塑带动光模块板块全面大行情”的团队,一路以来坚定·强烈·持续推荐中际旭创及其带动下的全产业链投资机会,帮各位投资人推荐了极佳的投资机会。 中际旭创目前仍是全市场质地最纯、兑现最好、最被低估的标的 质地【最】纯:公司直接供应谷歌、英伟达、meta、微软、亚马逊等等公司,均是AI革命最主力军。数通业务收入占收入比重90%以上。 兑现【最】好:年初以来三轮加单,旭创均最直接受益。AI
S
中际旭创
2
1
6
9.92
夜长梦山
2023-06-14 19:15:25
VB2价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】VB2价格上涨 根据博亚和讯,国内B2厂家供应量大,进口厂家也有销售,市场库存和前期订单量相对较大;近期部分厂家停报、发货延迟,市场询价略显活跃,贸易市场惜售居多,根据品牌和生产日期不同,市场报价宽泛120~135元/kg仅供参考,局部报价高,下游用户具备一定库存,观望为主,成交少,留意新厂家产品供应情况。6月6日梅花生物80%维生素B2报价调整至150元/kg。6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。6月13日丰银饲料级80%维生素B2报价1
S
梅花生物
S
广济药业
1
1
4
2.89
夜长梦山
2023-06-14 19:14:17
加息终点或将后移——5月美国CPI数据点评
【长江宏观于博团队】加息终点或将后移——5月美国CPI数据点评 1、5月美国CPI同比涨幅回落至4%,略低于市场预期的4.1%,主要与全球经济衰退预期下国际油价大幅下行有关。但核心CPI同比涨幅仅收窄0.2PCT至5.3%,环比涨幅持平上月及市场预期的0.4%,核心通胀压力难言改善。 2、为何核心通胀压力仍未减弱?一则,酒店价格反弹,租金粘性仍强;二则,商品通胀居高不下,二手车价涨幅仍大。 3、在我们看来,依赖能源价格下行和基数抬升带动的美国CPI走弱难以延续,阻碍通胀回落的关键因素尚未解决。我
S
贵州茅台
0
0
0
2.09
夜长梦山
2023-06-14 19:11:12
【座椅专家】交流要点
【座椅专家】交流要点 🌸主机厂配套体系 1) 上汽,主要由延锋供给,也有其他供应商; 2) 比亚迪,中高端李尔、延锋、弗吉亚,低端宏立至信,15万以下弗迪尝试自制; 3) 特斯拉,富维安道拓、延锋,当前考虑自制,整体供应拆分较细(扶手、总成、头枕分开发包); 4) 吉利,吉利品牌主要由100%子公司舒茨曼,同时高端车型李尔、安道拓;领克/银河/极氪外采较多; 5) 长安,大部分外采,宏立至信(较多)、长安李尔、安道拓;深蓝与长安体系基本一致; 6) 蔚小理,继峰等。 🌸 座椅成本 1) 普通
S
继峰股份
2
1
0
2.63
夜长梦山
2023-06-14 13:59:28
人力资源板块异动快评
【中信社服】人力资源板块异动快评:关注稳增长政策下的复苏机会 事件:6月14日上午人力资源板块股价异动,截至午盘科锐国际上涨8.58%、北京人力上涨5.64%。我们分析上涨与央行下调逆回购利率(可能标志着政策加码窗口开启,对顺周期标的关注度提升)、人服行业公司自身基本面正在回暖、前期下跌背景下估值已到合理甚至低估的水平(对应今年PE:科锐国际21x、北京人力16x) 个股跟踪: ✔科锐国际:4-5月灵活用工月净增人次近1000人,相较前期增长高点仍有差距(21Q2月均净增约1700人),但环比看
S
科锐国际
4
20
21
12.81
夜长梦山
2023-06-14 13:58:34
人服:降息稳增长信号传递,招工结构变化带动外包需求稳健增长
【德邦商社|社服】人服:降息稳增长信号传递,招工结构变化带动外包需求稳健增长,估值相对低位,继续推荐北京人力+科锐国际! 事件:6月13日,央行开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,较此前利率下调10bp。央行今年首次下调OMO利率,小幅降息稳增长信号传递,且不排除后续政策有望加大力度为经济保驾护航,市场信心提振,顺周期标的关注度明显提升。在稳经济、保就业宏观背景下,我们始终维持此前观点,继续推荐业绩稳健增长的北京人力+估值相对低位的科锐国际! 结构调整,供需两方面维度我们认为外包
S
科锐国际
0
0
0
1.36
夜长梦山
2023-06-14 13:57:27
蜀道装备调研要点总结
【财通电新】蜀道装备调研要点总结 #公司业务四大板块 :深冷技术、清洁能源、交通装备制造、气体投资运营服务;液体空分装备市占率前三,空分市占率前十;大股东蜀道集团世界500强,业务涵盖公路铁路投建运营、相关多元产业(交通物流&服务&沿线新型城镇化、矿产及新材料投资、清洁能源投资等)、智慧交通、产融结合四大板块。 #25年32亿营收指引 :完成设备制造商向气体运营商的转型,32亿营收目标中,装备制造占比30%,气体运营60-70%(其中清洁能源60%,工业气体40%); #业绩拆分&订单 :22年
S
蜀道装备
0
0
1
0.88
夜长梦山
2023-06-14 13:57:05
世纪华通股权拍卖结果强托底
【浙商传媒丨世纪华通】股权拍卖结果强托底,静待后续催化 根据京东拍卖网数据,今日上午,【上海曜瞿如网络科技合伙企业】持有的【世纪华通】4亿股股份于京东公开拍卖,拍卖共分为5份,每份8千万股,拍卖成交均价5.74亿元,最高价5.86亿元,最低价5.58亿元。竞买人分别为江西贪玩信息技术有限公司(5.86亿元)、浙商证券股份有限公司(5.84亿元)、王杰(5.80亿元)、国华人寿保险股份有限公司(5.60亿元)、嘉兴旭恺企业管理合伙企业(有限合伙)(5.58亿元)。 根据昨日收盘价,每份市场价~6亿
S
ST华通
1
0
0
1.63
夜长梦山
2023-06-14 13:56:39
华中数控大涨点评
华中数控大涨点评,开启新征程!【国金机械】 ⭕我们认为从行业层面、公司层面综合看,华中数控均是今年机床板块变化最大企业。 ⭕行业层面: 1)五轴机床降本加速,供应商增加,公司“卖铲人”定位受益:伴随高端机床国产供应链逐步成熟,高端五轴机床玩家增加,成本加速下降渗透率提升。由于进口五轴数控系统价格较高,出于降本考虑开始采用国产数控系统的逻辑逐步显现,公司直接受益,高端数控系统有望保持高增长。 2)国际局势紧张背景下,数控系统国产替代必要性最强:”俄乌冲突“发生后,俄罗斯一方面数控系统进口受限,部分
S
华中数控
1
1
1
2.05
夜长梦山
2023-06-14 13:56:19
银星能源:源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大
【申万公用】银星能源:源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大;以大代小弹性业内最强 ⭕中铝集团旗下唯一新能源上市平台,从偏居一隅到舞台中央。中铝从降成本、降碳排、保供应三个角度大举加大绿电自有项目获取和建设,打造源网荷储。公司按同业竞争承诺是集团唯一平台。按中铝用能体量,需要超过60gw光伏或者30gw风电才能满足用能需求。 ⭕未来两条腿走路: #宁夏本地老旧改造 公司在宁夏发展老旧风场改造,1.5gw几乎全部都可以扩容改造,实现装机和利润大幅提升; #大股东支持源网荷储 大股东2023起正式发
S
银星能源
0
0
2
3.40
夜长梦山
2023-06-14 13:55:54
AI之“光”:AMD发布会及传finisar上修800G需求催化光模块板块大涨
☀️【天风通信】AI之“光”:AMD发布会及传finisar上修800G需求催化光模块板块大涨 🔥今日光模块再次大涨,一方面昨晚AMD第四代产品发布会刺激强化算力需求,另外一方面传finisar收到来自英伟达的明年需求上调指引。我们一直重点推荐的中际旭创/天孚通信/新易盛/源杰科技均创下历史新高,二线品种永鼎股份/太辰光/博创科技等也大涨,反映板块情绪高涨。 ☀️自去年11-12月我们开始大力推荐【中际旭创】为代表的【光模块】板块以来,上涨均超过300%,相比年初的15倍估值,相比2-3月ch
S
中际旭创
9
6
16
12.07
夜长梦山
2023-06-14 13:54:28
科创新源
关键变化:此前公司有预期是英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商,目前公司与Honey Well的合作马上落地,间接给英伟达、AMD、英特尔供货芯片级液冷,比较服务器液冷的中兴和华为有更大弹性,并且目前正处于历史低位,因此具有看5倍空间的潜力,值得各位领导和投资者重视。 1⃣【深厚的高分子材料和新能源液冷板领域经验,公司主业产能正在爬坡放量中】 科创新源在高分子材料和新能源液冷板领域拥有深厚的经验和技术,这些业务每年都能为公司贡献稳定的收入和利润。另外,公司也是宁德时代等主流电池厂和麒麟电池的主要供
S
科创新源
7
5
6
6.61
夜长梦山
2023-06-14 13:52:12
沐曦AI训练GPU MXC500成功点亮
沐曦AI训练GPU MXC500成功点亮,芯片功能测算完成,关注与沐曦达成战略合作的【优刻得】 1.UCloud优刻得与沐曦将共同推进高性能GPU芯片在云计算和智慧城市等多种场景的应用,将沐曦高性能GPU产品与UCloud云平台进行软、硬件适配,共同建设广泛的云服务和人工智能生态体系。双方将在相关产品和服务领域为对方提供全方位的支持,建立全面、深度的长期战略合作关系。 2.沐曦是一家为异构计算提供高性能GPU芯片和解决方案的公司。公司于2020年9月成立于上海市浦东新区临港新片区,自成立之日起即
S
优刻得
3
4
1
1.87
夜长梦山
2023-06-14 12:33:03
茅台镇酱酒公司调研要点反馈20230614
茅台镇酱酒公司调研要点反馈20230614 贵州茅台:1)白酒不仅能促进产业发展,也能带动区域经济发展,白酒产业在中国永远是一个好的产业,能长周期持续发展的产业;2)价格变化,公司这两年更多价格变化在增量产品,实际上是有价格提升的,存量的飞天酒价格遵循市场规律;3)往后迈向世界一流,通过产能扩张、加大市场开拓、国际化等工具箱实现;4)公司连续8年分红比例超过50%,公司认为当前的分红比例是最佳的比例。 夜郎古:1)22年含税收入8亿,报表6+亿,上半年2亿左右,下半年约4亿。收入中一半自有产品一
S
贵州茅台
0
0
0
1.36
夜长梦山
2023-06-14 12:32:30
TCL中环:国际化战略稳步推进
【财通电新】TCL中环:国际化战略稳步推进 近日,TCL中环国际业务执行总裁王少剑一行在会议期间拜会沙特投资部、工业与矿产资源部高层以及Vision Industries创始人家族、主要股东、董事和管理层。6月12日,王少剑一行与沙特投资大臣哈立德•法立赫(Khalid Al-Falih)进行会谈。宣布与VI在沙特共同建设的晶体晶片项目将于#今年四季度开工的计划,并表示TCL中环愿意为支持沙特实现“2030愿景”做出贡献。 法立赫大臣表示,积极支持TCL中环项目,四季度开工是不错的计划;同时建议
S
TCL中环
0
0
0
0.58
上一页
1
669
670
671
672
673
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-14 19:27:22
中际旭创:千亿市值王者,加冕AI算力之王
【招商通信梁程加团队】中际旭创:千亿市值王者,加冕AI算力之王 底部挖掘招商通信团队作为全市场最早最坚定提出“龙头估值重塑带动光模块板块全面大行情”的团队,一路以来坚定·强烈·持续推荐中际旭创及其带动下的全产业链投资机会,帮各位投资人推荐了极佳的投资机会。 中际旭创目前仍是全市场质地最纯、兑现最好、最被低估的标的 质地【最】纯:公司直接供应谷歌、英伟达、meta、微软、亚马逊等等公司,均是AI革命最主力军。数通业务收入占收入比重90%以上。 兑现【最】好:年初以来三轮加单,旭创均最直接受益。AI
S
中际旭创
2
1
6
9.92
夜长梦山
2023-06-14 19:15:25
VB2价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】VB2价格上涨 根据博亚和讯,国内B2厂家供应量大,进口厂家也有销售,市场库存和前期订单量相对较大;近期部分厂家停报、发货延迟,市场询价略显活跃,贸易市场惜售居多,根据品牌和生产日期不同,市场报价宽泛120~135元/kg仅供参考,局部报价高,下游用户具备一定库存,观望为主,成交少,留意新厂家产品供应情况。6月6日梅花生物80%维生素B2报价调整至150元/kg。6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。6月13日丰银饲料级80%维生素B2报价1
S
梅花生物
S
广济药业
1
1
4
2.89
夜长梦山
2023-06-14 19:14:17
加息终点或将后移——5月美国CPI数据点评
【长江宏观于博团队】加息终点或将后移——5月美国CPI数据点评 1、5月美国CPI同比涨幅回落至4%,略低于市场预期的4.1%,主要与全球经济衰退预期下国际油价大幅下行有关。但核心CPI同比涨幅仅收窄0.2PCT至5.3%,环比涨幅持平上月及市场预期的0.4%,核心通胀压力难言改善。 2、为何核心通胀压力仍未减弱?一则,酒店价格反弹,租金粘性仍强;二则,商品通胀居高不下,二手车价涨幅仍大。 3、在我们看来,依赖能源价格下行和基数抬升带动的美国CPI走弱难以延续,阻碍通胀回落的关键因素尚未解决。我
S
贵州茅台
0
0
0
2.09
夜长梦山
2023-06-14 19:11:12
【座椅专家】交流要点
【座椅专家】交流要点 🌸主机厂配套体系 1) 上汽,主要由延锋供给,也有其他供应商; 2) 比亚迪,中高端李尔、延锋、弗吉亚,低端宏立至信,15万以下弗迪尝试自制; 3) 特斯拉,富维安道拓、延锋,当前考虑自制,整体供应拆分较细(扶手、总成、头枕分开发包); 4) 吉利,吉利品牌主要由100%子公司舒茨曼,同时高端车型李尔、安道拓;领克/银河/极氪外采较多; 5) 长安,大部分外采,宏立至信(较多)、长安李尔、安道拓;深蓝与长安体系基本一致; 6) 蔚小理,继峰等。 🌸 座椅成本 1) 普通
S
继峰股份
2
1
0
2.63
夜长梦山
2023-06-14 13:59:28
人力资源板块异动快评
【中信社服】人力资源板块异动快评:关注稳增长政策下的复苏机会 事件:6月14日上午人力资源板块股价异动,截至午盘科锐国际上涨8.58%、北京人力上涨5.64%。我们分析上涨与央行下调逆回购利率(可能标志着政策加码窗口开启,对顺周期标的关注度提升)、人服行业公司自身基本面正在回暖、前期下跌背景下估值已到合理甚至低估的水平(对应今年PE:科锐国际21x、北京人力16x) 个股跟踪: ✔科锐国际:4-5月灵活用工月净增人次近1000人,相较前期增长高点仍有差距(21Q2月均净增约1700人),但环比看
S
科锐国际
4
20
21
12.81
夜长梦山
2023-06-14 13:58:34
人服:降息稳增长信号传递,招工结构变化带动外包需求稳健增长
【德邦商社|社服】人服:降息稳增长信号传递,招工结构变化带动外包需求稳健增长,估值相对低位,继续推荐北京人力+科锐国际! 事件:6月13日,央行开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,较此前利率下调10bp。央行今年首次下调OMO利率,小幅降息稳增长信号传递,且不排除后续政策有望加大力度为经济保驾护航,市场信心提振,顺周期标的关注度明显提升。在稳经济、保就业宏观背景下,我们始终维持此前观点,继续推荐业绩稳健增长的北京人力+估值相对低位的科锐国际! 结构调整,供需两方面维度我们认为外包
S
科锐国际
0
0
0
1.36
夜长梦山
2023-06-14 13:57:27
蜀道装备调研要点总结
【财通电新】蜀道装备调研要点总结 #公司业务四大板块 :深冷技术、清洁能源、交通装备制造、气体投资运营服务;液体空分装备市占率前三,空分市占率前十;大股东蜀道集团世界500强,业务涵盖公路铁路投建运营、相关多元产业(交通物流&服务&沿线新型城镇化、矿产及新材料投资、清洁能源投资等)、智慧交通、产融结合四大板块。 #25年32亿营收指引 :完成设备制造商向气体运营商的转型,32亿营收目标中,装备制造占比30%,气体运营60-70%(其中清洁能源60%,工业气体40%); #业绩拆分&订单 :22年
S
蜀道装备
0
0
1
0.88
夜长梦山
2023-06-14 13:57:05
世纪华通股权拍卖结果强托底
【浙商传媒丨世纪华通】股权拍卖结果强托底,静待后续催化 根据京东拍卖网数据,今日上午,【上海曜瞿如网络科技合伙企业】持有的【世纪华通】4亿股股份于京东公开拍卖,拍卖共分为5份,每份8千万股,拍卖成交均价5.74亿元,最高价5.86亿元,最低价5.58亿元。竞买人分别为江西贪玩信息技术有限公司(5.86亿元)、浙商证券股份有限公司(5.84亿元)、王杰(5.80亿元)、国华人寿保险股份有限公司(5.60亿元)、嘉兴旭恺企业管理合伙企业(有限合伙)(5.58亿元)。 根据昨日收盘价,每份市场价~6亿
S
ST华通
1
0
0
1.63
夜长梦山
2023-06-14 13:56:39
华中数控大涨点评
华中数控大涨点评,开启新征程!【国金机械】 ⭕我们认为从行业层面、公司层面综合看,华中数控均是今年机床板块变化最大企业。 ⭕行业层面: 1)五轴机床降本加速,供应商增加,公司“卖铲人”定位受益:伴随高端机床国产供应链逐步成熟,高端五轴机床玩家增加,成本加速下降渗透率提升。由于进口五轴数控系统价格较高,出于降本考虑开始采用国产数控系统的逻辑逐步显现,公司直接受益,高端数控系统有望保持高增长。 2)国际局势紧张背景下,数控系统国产替代必要性最强:”俄乌冲突“发生后,俄罗斯一方面数控系统进口受限,部分
S
华中数控
1
1
1
2.05
夜长梦山
2023-06-14 13:56:19
银星能源:源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大
【申万公用】银星能源:源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大;以大代小弹性业内最强 ⭕中铝集团旗下唯一新能源上市平台,从偏居一隅到舞台中央。中铝从降成本、降碳排、保供应三个角度大举加大绿电自有项目获取和建设,打造源网荷储。公司按同业竞争承诺是集团唯一平台。按中铝用能体量,需要超过60gw光伏或者30gw风电才能满足用能需求。 ⭕未来两条腿走路: #宁夏本地老旧改造 公司在宁夏发展老旧风场改造,1.5gw几乎全部都可以扩容改造,实现装机和利润大幅提升; #大股东支持源网荷储 大股东2023起正式发
S
银星能源
0
0
2
3.40
夜长梦山
2023-06-14 13:55:54
AI之“光”:AMD发布会及传finisar上修800G需求催化光模块板块大涨
☀️【天风通信】AI之“光”:AMD发布会及传finisar上修800G需求催化光模块板块大涨 🔥今日光模块再次大涨,一方面昨晚AMD第四代产品发布会刺激强化算力需求,另外一方面传finisar收到来自英伟达的明年需求上调指引。我们一直重点推荐的中际旭创/天孚通信/新易盛/源杰科技均创下历史新高,二线品种永鼎股份/太辰光/博创科技等也大涨,反映板块情绪高涨。 ☀️自去年11-12月我们开始大力推荐【中际旭创】为代表的【光模块】板块以来,上涨均超过300%,相比年初的15倍估值,相比2-3月ch
S
中际旭创
9
6
16
12.07
夜长梦山
2023-06-14 13:54:28
科创新源
关键变化:此前公司有预期是英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商,目前公司与Honey Well的合作马上落地,间接给英伟达、AMD、英特尔供货芯片级液冷,比较服务器液冷的中兴和华为有更大弹性,并且目前正处于历史低位,因此具有看5倍空间的潜力,值得各位领导和投资者重视。 1⃣【深厚的高分子材料和新能源液冷板领域经验,公司主业产能正在爬坡放量中】 科创新源在高分子材料和新能源液冷板领域拥有深厚的经验和技术,这些业务每年都能为公司贡献稳定的收入和利润。另外,公司也是宁德时代等主流电池厂和麒麟电池的主要供
S
科创新源
7
5
6
6.61
夜长梦山
2023-06-14 13:52:12
沐曦AI训练GPU MXC500成功点亮
沐曦AI训练GPU MXC500成功点亮,芯片功能测算完成,关注与沐曦达成战略合作的【优刻得】 1.UCloud优刻得与沐曦将共同推进高性能GPU芯片在云计算和智慧城市等多种场景的应用,将沐曦高性能GPU产品与UCloud云平台进行软、硬件适配,共同建设广泛的云服务和人工智能生态体系。双方将在相关产品和服务领域为对方提供全方位的支持,建立全面、深度的长期战略合作关系。 2.沐曦是一家为异构计算提供高性能GPU芯片和解决方案的公司。公司于2020年9月成立于上海市浦东新区临港新片区,自成立之日起即
S
优刻得
3
4
1
1.87
夜长梦山
2023-06-14 12:33:03
茅台镇酱酒公司调研要点反馈20230614
茅台镇酱酒公司调研要点反馈20230614 贵州茅台:1)白酒不仅能促进产业发展,也能带动区域经济发展,白酒产业在中国永远是一个好的产业,能长周期持续发展的产业;2)价格变化,公司这两年更多价格变化在增量产品,实际上是有价格提升的,存量的飞天酒价格遵循市场规律;3)往后迈向世界一流,通过产能扩张、加大市场开拓、国际化等工具箱实现;4)公司连续8年分红比例超过50%,公司认为当前的分红比例是最佳的比例。 夜郎古:1)22年含税收入8亿,报表6+亿,上半年2亿左右,下半年约4亿。收入中一半自有产品一
S
贵州茅台
0
0
0
1.36
夜长梦山
2023-06-14 12:32:30
TCL中环:国际化战略稳步推进
【财通电新】TCL中环:国际化战略稳步推进 近日,TCL中环国际业务执行总裁王少剑一行在会议期间拜会沙特投资部、工业与矿产资源部高层以及Vision Industries创始人家族、主要股东、董事和管理层。6月12日,王少剑一行与沙特投资大臣哈立德•法立赫(Khalid Al-Falih)进行会谈。宣布与VI在沙特共同建设的晶体晶片项目将于#今年四季度开工的计划,并表示TCL中环愿意为支持沙特实现“2030愿景”做出贡献。 法立赫大臣表示,积极支持TCL中环项目,四季度开工是不错的计划;同时建议
S
TCL中环
0
0
0
0.58
上一页
1
669
670
671
672
673
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-14 19:27:22
中际旭创:千亿市值王者,加冕AI算力之王
【招商通信梁程加团队】中际旭创:千亿市值王者,加冕AI算力之王 底部挖掘招商通信团队作为全市场最早最坚定提出“龙头估值重塑带动光模块板块全面大行情”的团队,一路以来坚定·强烈·持续推荐中际旭创及其带动下的全产业链投资机会,帮各位投资人推荐了极佳的投资机会。 中际旭创目前仍是全市场质地最纯、兑现最好、最被低估的标的 质地【最】纯:公司直接供应谷歌、英伟达、meta、微软、亚马逊等等公司,均是AI革命最主力军。数通业务收入占收入比重90%以上。 兑现【最】好:年初以来三轮加单,旭创均最直接受益。AI
S
中际旭创
2
1
6
9.92
夜长梦山
2023-06-14 19:15:25
VB2价格上涨
【海通化工刘威/孙维容团队】VB2价格上涨 根据博亚和讯,国内B2厂家供应量大,进口厂家也有销售,市场库存和前期订单量相对较大;近期部分厂家停报、发货延迟,市场询价略显活跃,贸易市场惜售居多,根据品牌和生产日期不同,市场报价宽泛120~135元/kg仅供参考,局部报价高,下游用户具备一定库存,观望为主,成交少,留意新厂家产品供应情况。6月6日梅花生物80%维生素B2报价调整至150元/kg。6月13日起海嘉诺饲料级80%VB2报价为153.00元/Kg。6月13日丰银饲料级80%维生素B2报价1
S
梅花生物
S
广济药业
1
1
4
2.89
夜长梦山
2023-06-14 19:14:17
加息终点或将后移——5月美国CPI数据点评
【长江宏观于博团队】加息终点或将后移——5月美国CPI数据点评 1、5月美国CPI同比涨幅回落至4%,略低于市场预期的4.1%,主要与全球经济衰退预期下国际油价大幅下行有关。但核心CPI同比涨幅仅收窄0.2PCT至5.3%,环比涨幅持平上月及市场预期的0.4%,核心通胀压力难言改善。 2、为何核心通胀压力仍未减弱?一则,酒店价格反弹,租金粘性仍强;二则,商品通胀居高不下,二手车价涨幅仍大。 3、在我们看来,依赖能源价格下行和基数抬升带动的美国CPI走弱难以延续,阻碍通胀回落的关键因素尚未解决。我
S
贵州茅台
0
0
0
2.09
夜长梦山
2023-06-14 19:11:12
【座椅专家】交流要点
【座椅专家】交流要点 🌸主机厂配套体系 1) 上汽,主要由延锋供给,也有其他供应商; 2) 比亚迪,中高端李尔、延锋、弗吉亚,低端宏立至信,15万以下弗迪尝试自制; 3) 特斯拉,富维安道拓、延锋,当前考虑自制,整体供应拆分较细(扶手、总成、头枕分开发包); 4) 吉利,吉利品牌主要由100%子公司舒茨曼,同时高端车型李尔、安道拓;领克/银河/极氪外采较多; 5) 长安,大部分外采,宏立至信(较多)、长安李尔、安道拓;深蓝与长安体系基本一致; 6) 蔚小理,继峰等。 🌸 座椅成本 1) 普通
S
继峰股份
2
1
0
2.63
夜长梦山
2023-06-14 13:59:28
人力资源板块异动快评
【中信社服】人力资源板块异动快评:关注稳增长政策下的复苏机会 事件:6月14日上午人力资源板块股价异动,截至午盘科锐国际上涨8.58%、北京人力上涨5.64%。我们分析上涨与央行下调逆回购利率(可能标志着政策加码窗口开启,对顺周期标的关注度提升)、人服行业公司自身基本面正在回暖、前期下跌背景下估值已到合理甚至低估的水平(对应今年PE:科锐国际21x、北京人力16x) 个股跟踪: ✔科锐国际:4-5月灵活用工月净增人次近1000人,相较前期增长高点仍有差距(21Q2月均净增约1700人),但环比看
S
科锐国际
4
20
21
12.81
夜长梦山
2023-06-14 13:58:34
人服:降息稳增长信号传递,招工结构变化带动外包需求稳健增长
【德邦商社|社服】人服:降息稳增长信号传递,招工结构变化带动外包需求稳健增长,估值相对低位,继续推荐北京人力+科锐国际! 事件:6月13日,央行开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,较此前利率下调10bp。央行今年首次下调OMO利率,小幅降息稳增长信号传递,且不排除后续政策有望加大力度为经济保驾护航,市场信心提振,顺周期标的关注度明显提升。在稳经济、保就业宏观背景下,我们始终维持此前观点,继续推荐业绩稳健增长的北京人力+估值相对低位的科锐国际! 结构调整,供需两方面维度我们认为外包
S
科锐国际
0
0
0
1.36
夜长梦山
2023-06-14 13:57:27
蜀道装备调研要点总结
【财通电新】蜀道装备调研要点总结 #公司业务四大板块 :深冷技术、清洁能源、交通装备制造、气体投资运营服务;液体空分装备市占率前三,空分市占率前十;大股东蜀道集团世界500强,业务涵盖公路铁路投建运营、相关多元产业(交通物流&服务&沿线新型城镇化、矿产及新材料投资、清洁能源投资等)、智慧交通、产融结合四大板块。 #25年32亿营收指引 :完成设备制造商向气体运营商的转型,32亿营收目标中,装备制造占比30%,气体运营60-70%(其中清洁能源60%,工业气体40%); #业绩拆分&订单 :22年
S
蜀道装备
0
0
1
0.88
夜长梦山
2023-06-14 13:57:05
世纪华通股权拍卖结果强托底
【浙商传媒丨世纪华通】股权拍卖结果强托底,静待后续催化 根据京东拍卖网数据,今日上午,【上海曜瞿如网络科技合伙企业】持有的【世纪华通】4亿股股份于京东公开拍卖,拍卖共分为5份,每份8千万股,拍卖成交均价5.74亿元,最高价5.86亿元,最低价5.58亿元。竞买人分别为江西贪玩信息技术有限公司(5.86亿元)、浙商证券股份有限公司(5.84亿元)、王杰(5.80亿元)、国华人寿保险股份有限公司(5.60亿元)、嘉兴旭恺企业管理合伙企业(有限合伙)(5.58亿元)。 根据昨日收盘价,每份市场价~6亿
S
ST华通
1
0
0
1.63
夜长梦山
2023-06-14 13:56:39
华中数控大涨点评
华中数控大涨点评,开启新征程!【国金机械】 ⭕我们认为从行业层面、公司层面综合看,华中数控均是今年机床板块变化最大企业。 ⭕行业层面: 1)五轴机床降本加速,供应商增加,公司“卖铲人”定位受益:伴随高端机床国产供应链逐步成熟,高端五轴机床玩家增加,成本加速下降渗透率提升。由于进口五轴数控系统价格较高,出于降本考虑开始采用国产数控系统的逻辑逐步显现,公司直接受益,高端数控系统有望保持高增长。 2)国际局势紧张背景下,数控系统国产替代必要性最强:”俄乌冲突“发生后,俄罗斯一方面数控系统进口受限,部分
S
华中数控
1
1
1
2.05
夜长梦山
2023-06-14 13:56:19
银星能源:源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大
【申万公用】银星能源:源网荷储形式发展绿电优势独具、空间巨大;以大代小弹性业内最强 ⭕中铝集团旗下唯一新能源上市平台,从偏居一隅到舞台中央。中铝从降成本、降碳排、保供应三个角度大举加大绿电自有项目获取和建设,打造源网荷储。公司按同业竞争承诺是集团唯一平台。按中铝用能体量,需要超过60gw光伏或者30gw风电才能满足用能需求。 ⭕未来两条腿走路: #宁夏本地老旧改造 公司在宁夏发展老旧风场改造,1.5gw几乎全部都可以扩容改造,实现装机和利润大幅提升; #大股东支持源网荷储 大股东2023起正式发
S
银星能源
0
0
2
3.40
夜长梦山
2023-06-14 13:55:54
AI之“光”:AMD发布会及传finisar上修800G需求催化光模块板块大涨
☀️【天风通信】AI之“光”:AMD发布会及传finisar上修800G需求催化光模块板块大涨 🔥今日光模块再次大涨,一方面昨晚AMD第四代产品发布会刺激强化算力需求,另外一方面传finisar收到来自英伟达的明年需求上调指引。我们一直重点推荐的中际旭创/天孚通信/新易盛/源杰科技均创下历史新高,二线品种永鼎股份/太辰光/博创科技等也大涨,反映板块情绪高涨。 ☀️自去年11-12月我们开始大力推荐【中际旭创】为代表的【光模块】板块以来,上涨均超过300%,相比年初的15倍估值,相比2-3月ch
S
中际旭创
9
6
16
12.07
夜长梦山
2023-06-14 13:54:28
科创新源
关键变化:此前公司有预期是英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商,目前公司与Honey Well的合作马上落地,间接给英伟达、AMD、英特尔供货芯片级液冷,比较服务器液冷的中兴和华为有更大弹性,并且目前正处于历史低位,因此具有看5倍空间的潜力,值得各位领导和投资者重视。 1⃣【深厚的高分子材料和新能源液冷板领域经验,公司主业产能正在爬坡放量中】 科创新源在高分子材料和新能源液冷板领域拥有深厚的经验和技术,这些业务每年都能为公司贡献稳定的收入和利润。另外,公司也是宁德时代等主流电池厂和麒麟电池的主要供
S
科创新源
7
5
6
6.61
夜长梦山
2023-06-14 13:52:12
沐曦AI训练GPU MXC500成功点亮
沐曦AI训练GPU MXC500成功点亮,芯片功能测算完成,关注与沐曦达成战略合作的【优刻得】 1.UCloud优刻得与沐曦将共同推进高性能GPU芯片在云计算和智慧城市等多种场景的应用,将沐曦高性能GPU产品与UCloud云平台进行软、硬件适配,共同建设广泛的云服务和人工智能生态体系。双方将在相关产品和服务领域为对方提供全方位的支持,建立全面、深度的长期战略合作关系。 2.沐曦是一家为异构计算提供高性能GPU芯片和解决方案的公司。公司于2020年9月成立于上海市浦东新区临港新片区,自成立之日起即
S
优刻得
3
4
1
1.87
夜长梦山
2023-06-14 12:33:03
茅台镇酱酒公司调研要点反馈20230614
茅台镇酱酒公司调研要点反馈20230614 贵州茅台:1)白酒不仅能促进产业发展,也能带动区域经济发展,白酒产业在中国永远是一个好的产业,能长周期持续发展的产业;2)价格变化,公司这两年更多价格变化在增量产品,实际上是有价格提升的,存量的飞天酒价格遵循市场规律;3)往后迈向世界一流,通过产能扩张、加大市场开拓、国际化等工具箱实现;4)公司连续8年分红比例超过50%,公司认为当前的分红比例是最佳的比例。 夜郎古:1)22年含税收入8亿,报表6+亿,上半年2亿左右,下半年约4亿。收入中一半自有产品一
S
贵州茅台
0
0
0
1.36
夜长梦山
2023-06-14 12:32:30
TCL中环:国际化战略稳步推进
【财通电新】TCL中环:国际化战略稳步推进 近日,TCL中环国际业务执行总裁王少剑一行在会议期间拜会沙特投资部、工业与矿产资源部高层以及Vision Industries创始人家族、主要股东、董事和管理层。6月12日,王少剑一行与沙特投资大臣哈立德•法立赫(Khalid Al-Falih)进行会谈。宣布与VI在沙特共同建设的晶体晶片项目将于#今年四季度开工的计划,并表示TCL中环愿意为支持沙特实现“2030愿景”做出贡献。 法立赫大臣表示,积极支持TCL中环项目,四季度开工是不错的计划;同时建议
S
TCL中环
0
0
0
0.58
上一页
1
669
670
671
672
673
1322
下一页
前往
页
4
关注
23974
粉丝
98552.62
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324