异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-05-26 10:28:46
光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股
【东方-电子】光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股,当前市值对应23年PE不足20倍 传统业务稳健,份额稳中有升:公司传统主营主要为消费电子防护性及功能性产品,广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司连续3年利润已过亿,基本面稳健。 [庆祝]开启碳纤维第二成长曲线,营收&利润快速放量:公司成功打破日本东丽技术垄断、顺利实现了进口替代,打入联想笔记本碳纤维背板供应链,且23年已实现高端机型替代,单机价值显著提升。20-22年碳纤维收入复合增速125%,23年有望进一步
S
光大同创
4
0
5
3.78
夜长梦山
2023-05-26 10:27:19
新乳业
大家好,我们今天首次覆盖新乳业给予跑赢行业评级,目标价17.3元,基于30/23倍2023/24年P/E。公司是源于西南的泛全国化乳企,我们看好公司鲜奶业务成长及利润率提升的增长前景。 鲜奶行业高景气赛道,新乳业并购实现低温全国化扩张。2022年我国鲜奶市场规模为517亿元,过去3年CAGR为14.7%,为乳制品行业增速最快的子赛道之一,我们预计供需双振行业景气有望延续,且优势鲜奶企业份额有望继续提升。新乳业聚焦“鲜战略”,植根于西南并通过三轮主要收购实现低温全国化扩张,22年其低温占主营收入比
S
新乳业
0
0
1
2.81
夜长梦山
2023-05-26 10:26:46
山西汾酒:上调主要产品价格
【白酒跟踪66】山西汾酒:上调主要产品价格,渠道回款备货有望加快,长期高质量发展确定性仍强 1、据渠道反馈,汾酒将于6.20日上调主要产品出厂价,其中53度青花20上调20元/瓶,42度青花20上调18元/瓶,850ml青花30上调200元/瓶,玻汾高低度各上调1元/瓶,青花30复兴版预计上调70-80元/瓶。 2、调价预期下渠道回款有望加速,市场维持良性发展。目前汾酒省内库存1-1.5个月,省外主要市场库存1.5-2个月,对比过去略微有所增加,但仍处于合理水平。预计经销商在提价预期下会加快备货
S
山西汾酒
0
0
0
0.48
夜长梦山
2023-05-26 10:25:56
哈尔斯董事长调研总结
【国盛轻工】哈尔斯董事长调研总结 经营概况:23Q1承压主要系需求疲软&客户库存高企,Q2订单已边际修复,预计收入环比改善、同比仍承压。目前主要大客户已恢复推新节奏,公司供应份额优异, 预计H2逐步贡献增量。 发展规划: 外销:Q2边际向好,主要系年初走访客户,成功开拓新订单、新客户;同时泰国基地1月投产,符合核心客户多国采购需求。目前新增RCEP地区增长极,代工&品牌业务有望同时扩张。 内销:自主品牌为主,销售渠道中礼品、商超、线上份额较为平均,但由于消费趋势改变&产品结构升级,线上电商贡献主
S
哈尔斯
1
0
0
1.92
夜长梦山
2023-05-26 10:23:37
通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能
【华泰科技】通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能 再次提示通富微电投资机会 服务器CPU份额提升+AI领域进展有望超预期,AMD贡献充足成长动能 AMDZen-4服务器新品较竞争对手具备较强竞争力,AMD数据中心CPU份额有望持续提升。同时,AI贡献新成长动能。AMD(22年贡献通富67%的营收)将AI作为第一战略重点,发布MI300进军AI训练端,在AI领域进展或超预期,有望于4Q23/2024年开始贡献显著收入。通富支持AMD的5nm新品已于2022年底逐步量产,此后公司将持续进行4
S
通富微电
2
0
4
6.11
夜长梦山
2023-05-26 10:22:10
精进电动调研更新
【天风汽车】精进电动调研更新:2023目标减亏1亿元 1. 公司收入:2022年境外收入2.75亿元,毛利率超过27%;国内因大宗材料上涨已经向客户提价,因此看到毛利率回升。2023年目标13亿元收入,毛利率预计会进一步改善,全年有望减亏1亿元。 2. 公司客户: a. 北美克莱斯勒三合一乘用车项目开始量产,预计今年贡献2亿元增量;公司北美配套大捷龙老项目预计增加5000万收入;以及公司配套克莱斯勒研发收入今年能够确定较多。北美业务能够较大提升公司盈利能力。客户已经要求公司在北美新扩产能到15万
S
精进电动
1
0
1
1.14
夜长梦山
2023-05-26 10:20:14
【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块
20230526【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块 电话会议专家核心内容: 1、上游:惜售并且控价能力较强,存在毁约现象。短期内由于上游现金流充裕控价能力较强可以惜售不出货,部分锂盐厂12-20万价格都有毁约现象,可能持续一个礼拜,大厂如天齐18-20万价格毁约小单合计约3000吨。库存方面,转库1/3剩5万吨锂盐对应一个月下游需求,但澳洲精矿库存较多。 2、下游:6月订单于5月提前释放,但是6月需求仍处高位。5月正极同比增长超30%,但是有一半是涨价带来的额外需求,6月订单量
S
天齐锂业
0
0
0
2.13
夜长梦山
2023-05-26 10:19:14
日联科技调研更新
日联科技调研更新 ——————————— 🌼X射线源基本情况: 壁垒体现:1)工艺;2)材料;3)系统仿真;4)生产设备; 发展方向:向更高端的纳米级、开放式、大功率射线源去发展。 产能:去年有700-800个,今年有2000个左右(23年出货预期在产能七成左右,其中约一半用于外售,绝对数额超招股书中预期)。未来计划年度产能持续翻倍。23年的产品出货中预计130KV的产品占比高于90KV。 自供比率:去年渗透率达到30-40%,今年期望达到60-70%(超此前预期),明年期望达到90%+。预计
S
日联科技
2
0
0
1.54
夜长梦山
2023-05-26 10:18:52
从网易一季报看游戏公司AI落地情况
游戏 | 从网易一季报看游戏公司AI落地情况【建投传媒互联网】 网易1Q23实现营收250亿,同比增长6.3%,其中游戏及相关增值服务收入201亿,同比增长7.6%。调整后净利润76亿,同比增长47.8%。 AI+游戏提效超预期 据财报,公司自研AI技术已应用于游戏工业化全流程,#对关键环节的工作效率提升达90% 1)AI工具 网易互娱AI LAB自研数十款AI提效工具,包括AI语音生成、AI原画生成、AI视频动捕、AI模型生成等诸多环节。 #iPhoto2Avatar: 自研AI脸部模型生成工
S
网易-S
2
0
1
2.46
夜长梦山
2023-05-26 10:17:16
曼恩斯特:锂电涂布模头龙头国产替代+技术升级
【东财新能源】曼恩斯特:锂电涂布模头龙头国产替代+技术升级,钙钛矿/氢能等打开多成长曲线 #锂电涂布模头国产替代+技术升级。曼恩斯特是国内锂电涂布模头行业龙头,深耕涂布十年,是中国锂电涂布模头行业中中国企业市占率第一。 国产替代:服务和产品优于海内外厂商,有望向二三线电芯厂下沉,替代日本竞对,市占率提升(21年已达26%)。 技术升级:1)双层涂布、自动调节、陶瓷模头等技术升级逻辑有望带来单线产值提升;2)拓展与涂布匹配的检测、传感器等装置,形成体系解决方案。 #涂布是宽基工艺、钙钛矿/氢能等都
S
曼恩斯特
0
1
1
3.06
夜长梦山
2023-05-26 10:16:54
潜在的超高端消费标的——水羊股份
【德邦商社】潜在的超高端消费标的——水羊股份: 🏝公司旗下主两大模式“自有品牌+代理品牌”双轮驱动,及三大业务板块: (1)国内自有品牌:主要为御泥坊、小迷糊及大水滴等 (2)品牌管理业务:22年收入27.4亿,以强生品牌为主,服务超过30个优质海外品牌 (3)海外自有品牌:伊菲丹及PierAuge佩尔赫乔;2022年7月以3.35亿人民币收购伊菲丹90.05%股权。 🏝建议关注公司收购伊菲丹品牌资产后国内表现,其潜在放量背后逻辑: (1)品牌定位:海蓝之谜前几年降价扩用户群体,在原有高端贵
S
水羊股份
8
0
7
6.68
夜长梦山
2023-05-26 10:16:13
从英伟达财报,看算力发展的三点预期差
【国盛通信】从英伟达财报,看算力发展的三点预期差 英伟达一季度财报法说会上,公司表示数据中心业务的客户需求会【持续几个季度】。除算力追求没有天花板外,我们认为还有以下三点预期将不断催化光通信市场: 🚀【未来GPU服务器将主导IDC市场】IDC正在朝加速计算的方向发展,而生成式AI助推了这个进程。在企业Capex有限的情况下,未来投资将集中于GPU服务器。此外随着多模态发展,专用加速卡(例如图形专用的英伟达L4/L40)需求将被放大,以满足生成式AI的多样性。GPU相比CPU需要更多I/O带宽,
S
中际旭创
S
新易盛
47
23
71
37.55
夜长梦山
2023-05-25 22:02:15
【东诚药业】临床数据优异
【东诚药业】两个1类新药、未来的双十亿品种(铼188+18F-思睿肽)临床数据优异,转型创新药标的!2023年公司核药布局将迎来里程碑式突破,当前135亿市值显著低估、当前位置强烈推荐! 【铼188-依替膦酸盐注射液 IIb期临床数据】治疗去势抵抗性前列腺癌,中位生存期相比对照组可延长6.7月(16.3月 vs 9.6月),可缓解疼痛、抑制前列腺癌骨转移灶、不良反应为轻、中度的可逆不良反应。 具体数据: [礼物]试验分组:试验组(唑来膦酸+188-Re-HEDP)、对照组(唑来膦酸+188-Re
S
东诚药业
9
2
7
9.68
夜长梦山
2023-05-25 22:01:20
工信部工业母机论坛调研反馈,建议重点关注机床板块
工信部工业母机论坛调研反馈,建议重点关注机床板块!【国金机械】 ⭕在“04专项”支持下,国产高端机床&数控系统成熟度快速提升,逐渐从“能用”走向“好用”: 1)高端数控系统在国产机床市占率快速提升:国产高端系统批量应用军工、航空航天领域高端机床,平均无故障小时数达到30000小时对标进口,在国产高端机床市占率31.9%、国产中档机床市占率60.2%。 2)五轴机床与海外领先水平差距快速缩小:根据工信部统计,22年五轴加工中心技术水平落后欧洲9年、日本/美国6-7年,但相比21年与欧洲、美国差距缩
S
科德数控
S
华中数控
4
2
6
8.95
夜长梦山
2023-05-25 22:00:49
HJT量产论坛观点更新
HJT量产论坛观点更新:HJT接近的平价临界点,扩产即将加速【东吴机械】 1、扩产规模预计今年50-60GW目标不变,龙头组件企业均有望年内落地中试线。新进入者扩产均加速,以华晟为例,22年扩产2.7GW,23年底产能扩到20GW的原因是:22年全年非硅BOM成本降低56%。预计Q2末-Q3华晟二期或三期均可能实现生产成本和PERC打平。我们认为,光伏技术迭代过程中,成本越接近临界点,越有可能迎来指数型增长(参考单晶替代多晶的发展历史)。 2、设备稳定性提高明显。华晟三期设备整线调试中,出首片时
S
奥特维
S
迈为股份
4
0
5
8.60
上一页
1
672
673
674
675
676
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-05-26 10:28:46
光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股
【东方-电子】光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股,当前市值对应23年PE不足20倍 传统业务稳健,份额稳中有升:公司传统主营主要为消费电子防护性及功能性产品,广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司连续3年利润已过亿,基本面稳健。 [庆祝]开启碳纤维第二成长曲线,营收&利润快速放量:公司成功打破日本东丽技术垄断、顺利实现了进口替代,打入联想笔记本碳纤维背板供应链,且23年已实现高端机型替代,单机价值显著提升。20-22年碳纤维收入复合增速125%,23年有望进一步
S
光大同创
4
0
5
3.78
夜长梦山
2023-05-26 10:27:19
新乳业
大家好,我们今天首次覆盖新乳业给予跑赢行业评级,目标价17.3元,基于30/23倍2023/24年P/E。公司是源于西南的泛全国化乳企,我们看好公司鲜奶业务成长及利润率提升的增长前景。 鲜奶行业高景气赛道,新乳业并购实现低温全国化扩张。2022年我国鲜奶市场规模为517亿元,过去3年CAGR为14.7%,为乳制品行业增速最快的子赛道之一,我们预计供需双振行业景气有望延续,且优势鲜奶企业份额有望继续提升。新乳业聚焦“鲜战略”,植根于西南并通过三轮主要收购实现低温全国化扩张,22年其低温占主营收入比
S
新乳业
0
0
1
2.81
夜长梦山
2023-05-26 10:26:46
山西汾酒:上调主要产品价格
【白酒跟踪66】山西汾酒:上调主要产品价格,渠道回款备货有望加快,长期高质量发展确定性仍强 1、据渠道反馈,汾酒将于6.20日上调主要产品出厂价,其中53度青花20上调20元/瓶,42度青花20上调18元/瓶,850ml青花30上调200元/瓶,玻汾高低度各上调1元/瓶,青花30复兴版预计上调70-80元/瓶。 2、调价预期下渠道回款有望加速,市场维持良性发展。目前汾酒省内库存1-1.5个月,省外主要市场库存1.5-2个月,对比过去略微有所增加,但仍处于合理水平。预计经销商在提价预期下会加快备货
S
山西汾酒
0
0
0
0.48
夜长梦山
2023-05-26 10:25:56
哈尔斯董事长调研总结
【国盛轻工】哈尔斯董事长调研总结 经营概况:23Q1承压主要系需求疲软&客户库存高企,Q2订单已边际修复,预计收入环比改善、同比仍承压。目前主要大客户已恢复推新节奏,公司供应份额优异, 预计H2逐步贡献增量。 发展规划: 外销:Q2边际向好,主要系年初走访客户,成功开拓新订单、新客户;同时泰国基地1月投产,符合核心客户多国采购需求。目前新增RCEP地区增长极,代工&品牌业务有望同时扩张。 内销:自主品牌为主,销售渠道中礼品、商超、线上份额较为平均,但由于消费趋势改变&产品结构升级,线上电商贡献主
S
哈尔斯
1
0
0
1.92
夜长梦山
2023-05-26 10:23:37
通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能
【华泰科技】通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能 再次提示通富微电投资机会 服务器CPU份额提升+AI领域进展有望超预期,AMD贡献充足成长动能 AMDZen-4服务器新品较竞争对手具备较强竞争力,AMD数据中心CPU份额有望持续提升。同时,AI贡献新成长动能。AMD(22年贡献通富67%的营收)将AI作为第一战略重点,发布MI300进军AI训练端,在AI领域进展或超预期,有望于4Q23/2024年开始贡献显著收入。通富支持AMD的5nm新品已于2022年底逐步量产,此后公司将持续进行4
S
通富微电
2
0
4
6.11
夜长梦山
2023-05-26 10:22:10
精进电动调研更新
【天风汽车】精进电动调研更新:2023目标减亏1亿元 1. 公司收入:2022年境外收入2.75亿元,毛利率超过27%;国内因大宗材料上涨已经向客户提价,因此看到毛利率回升。2023年目标13亿元收入,毛利率预计会进一步改善,全年有望减亏1亿元。 2. 公司客户: a. 北美克莱斯勒三合一乘用车项目开始量产,预计今年贡献2亿元增量;公司北美配套大捷龙老项目预计增加5000万收入;以及公司配套克莱斯勒研发收入今年能够确定较多。北美业务能够较大提升公司盈利能力。客户已经要求公司在北美新扩产能到15万
S
精进电动
1
0
1
1.14
夜长梦山
2023-05-26 10:20:14
【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块
20230526【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块 电话会议专家核心内容: 1、上游:惜售并且控价能力较强,存在毁约现象。短期内由于上游现金流充裕控价能力较强可以惜售不出货,部分锂盐厂12-20万价格都有毁约现象,可能持续一个礼拜,大厂如天齐18-20万价格毁约小单合计约3000吨。库存方面,转库1/3剩5万吨锂盐对应一个月下游需求,但澳洲精矿库存较多。 2、下游:6月订单于5月提前释放,但是6月需求仍处高位。5月正极同比增长超30%,但是有一半是涨价带来的额外需求,6月订单量
S
天齐锂业
0
0
0
2.13
夜长梦山
2023-05-26 10:19:14
日联科技调研更新
日联科技调研更新 ——————————— 🌼X射线源基本情况: 壁垒体现:1)工艺;2)材料;3)系统仿真;4)生产设备; 发展方向:向更高端的纳米级、开放式、大功率射线源去发展。 产能:去年有700-800个,今年有2000个左右(23年出货预期在产能七成左右,其中约一半用于外售,绝对数额超招股书中预期)。未来计划年度产能持续翻倍。23年的产品出货中预计130KV的产品占比高于90KV。 自供比率:去年渗透率达到30-40%,今年期望达到60-70%(超此前预期),明年期望达到90%+。预计
S
日联科技
2
0
0
1.54
夜长梦山
2023-05-26 10:18:52
从网易一季报看游戏公司AI落地情况
游戏 | 从网易一季报看游戏公司AI落地情况【建投传媒互联网】 网易1Q23实现营收250亿,同比增长6.3%,其中游戏及相关增值服务收入201亿,同比增长7.6%。调整后净利润76亿,同比增长47.8%。 AI+游戏提效超预期 据财报,公司自研AI技术已应用于游戏工业化全流程,#对关键环节的工作效率提升达90% 1)AI工具 网易互娱AI LAB自研数十款AI提效工具,包括AI语音生成、AI原画生成、AI视频动捕、AI模型生成等诸多环节。 #iPhoto2Avatar: 自研AI脸部模型生成工
S
网易-S
2
0
1
2.46
夜长梦山
2023-05-26 10:17:16
曼恩斯特:锂电涂布模头龙头国产替代+技术升级
【东财新能源】曼恩斯特:锂电涂布模头龙头国产替代+技术升级,钙钛矿/氢能等打开多成长曲线 #锂电涂布模头国产替代+技术升级。曼恩斯特是国内锂电涂布模头行业龙头,深耕涂布十年,是中国锂电涂布模头行业中中国企业市占率第一。 国产替代:服务和产品优于海内外厂商,有望向二三线电芯厂下沉,替代日本竞对,市占率提升(21年已达26%)。 技术升级:1)双层涂布、自动调节、陶瓷模头等技术升级逻辑有望带来单线产值提升;2)拓展与涂布匹配的检测、传感器等装置,形成体系解决方案。 #涂布是宽基工艺、钙钛矿/氢能等都
S
曼恩斯特
0
1
1
3.06
夜长梦山
2023-05-26 10:16:54
潜在的超高端消费标的——水羊股份
【德邦商社】潜在的超高端消费标的——水羊股份: 🏝公司旗下主两大模式“自有品牌+代理品牌”双轮驱动,及三大业务板块: (1)国内自有品牌:主要为御泥坊、小迷糊及大水滴等 (2)品牌管理业务:22年收入27.4亿,以强生品牌为主,服务超过30个优质海外品牌 (3)海外自有品牌:伊菲丹及PierAuge佩尔赫乔;2022年7月以3.35亿人民币收购伊菲丹90.05%股权。 🏝建议关注公司收购伊菲丹品牌资产后国内表现,其潜在放量背后逻辑: (1)品牌定位:海蓝之谜前几年降价扩用户群体,在原有高端贵
S
水羊股份
8
0
7
6.68
夜长梦山
2023-05-26 10:16:13
从英伟达财报,看算力发展的三点预期差
【国盛通信】从英伟达财报,看算力发展的三点预期差 英伟达一季度财报法说会上,公司表示数据中心业务的客户需求会【持续几个季度】。除算力追求没有天花板外,我们认为还有以下三点预期将不断催化光通信市场: 🚀【未来GPU服务器将主导IDC市场】IDC正在朝加速计算的方向发展,而生成式AI助推了这个进程。在企业Capex有限的情况下,未来投资将集中于GPU服务器。此外随着多模态发展,专用加速卡(例如图形专用的英伟达L4/L40)需求将被放大,以满足生成式AI的多样性。GPU相比CPU需要更多I/O带宽,
S
中际旭创
S
新易盛
47
23
71
37.55
夜长梦山
2023-05-25 22:02:15
【东诚药业】临床数据优异
【东诚药业】两个1类新药、未来的双十亿品种(铼188+18F-思睿肽)临床数据优异,转型创新药标的!2023年公司核药布局将迎来里程碑式突破,当前135亿市值显著低估、当前位置强烈推荐! 【铼188-依替膦酸盐注射液 IIb期临床数据】治疗去势抵抗性前列腺癌,中位生存期相比对照组可延长6.7月(16.3月 vs 9.6月),可缓解疼痛、抑制前列腺癌骨转移灶、不良反应为轻、中度的可逆不良反应。 具体数据: [礼物]试验分组:试验组(唑来膦酸+188-Re-HEDP)、对照组(唑来膦酸+188-Re
S
东诚药业
9
2
7
9.68
夜长梦山
2023-05-25 22:01:20
工信部工业母机论坛调研反馈,建议重点关注机床板块
工信部工业母机论坛调研反馈,建议重点关注机床板块!【国金机械】 ⭕在“04专项”支持下,国产高端机床&数控系统成熟度快速提升,逐渐从“能用”走向“好用”: 1)高端数控系统在国产机床市占率快速提升:国产高端系统批量应用军工、航空航天领域高端机床,平均无故障小时数达到30000小时对标进口,在国产高端机床市占率31.9%、国产中档机床市占率60.2%。 2)五轴机床与海外领先水平差距快速缩小:根据工信部统计,22年五轴加工中心技术水平落后欧洲9年、日本/美国6-7年,但相比21年与欧洲、美国差距缩
S
科德数控
S
华中数控
4
2
6
8.95
夜长梦山
2023-05-25 22:00:49
HJT量产论坛观点更新
HJT量产论坛观点更新:HJT接近的平价临界点,扩产即将加速【东吴机械】 1、扩产规模预计今年50-60GW目标不变,龙头组件企业均有望年内落地中试线。新进入者扩产均加速,以华晟为例,22年扩产2.7GW,23年底产能扩到20GW的原因是:22年全年非硅BOM成本降低56%。预计Q2末-Q3华晟二期或三期均可能实现生产成本和PERC打平。我们认为,光伏技术迭代过程中,成本越接近临界点,越有可能迎来指数型增长(参考单晶替代多晶的发展历史)。 2、设备稳定性提高明显。华晟三期设备整线调试中,出首片时
S
奥特维
S
迈为股份
4
0
5
8.60
上一页
1
672
673
674
675
676
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-05-26 10:28:46
光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股
【东方-电子】光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股,当前市值对应23年PE不足20倍 传统业务稳健,份额稳中有升:公司传统主营主要为消费电子防护性及功能性产品,广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司连续3年利润已过亿,基本面稳健。 [庆祝]开启碳纤维第二成长曲线,营收&利润快速放量:公司成功打破日本东丽技术垄断、顺利实现了进口替代,打入联想笔记本碳纤维背板供应链,且23年已实现高端机型替代,单机价值显著提升。20-22年碳纤维收入复合增速125%,23年有望进一步
S
光大同创
4
0
5
3.78
夜长梦山
2023-05-26 10:27:19
新乳业
大家好,我们今天首次覆盖新乳业给予跑赢行业评级,目标价17.3元,基于30/23倍2023/24年P/E。公司是源于西南的泛全国化乳企,我们看好公司鲜奶业务成长及利润率提升的增长前景。 鲜奶行业高景气赛道,新乳业并购实现低温全国化扩张。2022年我国鲜奶市场规模为517亿元,过去3年CAGR为14.7%,为乳制品行业增速最快的子赛道之一,我们预计供需双振行业景气有望延续,且优势鲜奶企业份额有望继续提升。新乳业聚焦“鲜战略”,植根于西南并通过三轮主要收购实现低温全国化扩张,22年其低温占主营收入比
S
新乳业
0
0
1
2.81
夜长梦山
2023-05-26 10:26:46
山西汾酒:上调主要产品价格
【白酒跟踪66】山西汾酒:上调主要产品价格,渠道回款备货有望加快,长期高质量发展确定性仍强 1、据渠道反馈,汾酒将于6.20日上调主要产品出厂价,其中53度青花20上调20元/瓶,42度青花20上调18元/瓶,850ml青花30上调200元/瓶,玻汾高低度各上调1元/瓶,青花30复兴版预计上调70-80元/瓶。 2、调价预期下渠道回款有望加速,市场维持良性发展。目前汾酒省内库存1-1.5个月,省外主要市场库存1.5-2个月,对比过去略微有所增加,但仍处于合理水平。预计经销商在提价预期下会加快备货
S
山西汾酒
0
0
0
0.48
夜长梦山
2023-05-26 10:25:56
哈尔斯董事长调研总结
【国盛轻工】哈尔斯董事长调研总结 经营概况:23Q1承压主要系需求疲软&客户库存高企,Q2订单已边际修复,预计收入环比改善、同比仍承压。目前主要大客户已恢复推新节奏,公司供应份额优异, 预计H2逐步贡献增量。 发展规划: 外销:Q2边际向好,主要系年初走访客户,成功开拓新订单、新客户;同时泰国基地1月投产,符合核心客户多国采购需求。目前新增RCEP地区增长极,代工&品牌业务有望同时扩张。 内销:自主品牌为主,销售渠道中礼品、商超、线上份额较为平均,但由于消费趋势改变&产品结构升级,线上电商贡献主
S
哈尔斯
1
0
0
1.92
夜长梦山
2023-05-26 10:23:37
通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能
【华泰科技】通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能 再次提示通富微电投资机会 服务器CPU份额提升+AI领域进展有望超预期,AMD贡献充足成长动能 AMDZen-4服务器新品较竞争对手具备较强竞争力,AMD数据中心CPU份额有望持续提升。同时,AI贡献新成长动能。AMD(22年贡献通富67%的营收)将AI作为第一战略重点,发布MI300进军AI训练端,在AI领域进展或超预期,有望于4Q23/2024年开始贡献显著收入。通富支持AMD的5nm新品已于2022年底逐步量产,此后公司将持续进行4
S
通富微电
2
0
4
6.11
夜长梦山
2023-05-26 10:22:10
精进电动调研更新
【天风汽车】精进电动调研更新:2023目标减亏1亿元 1. 公司收入:2022年境外收入2.75亿元,毛利率超过27%;国内因大宗材料上涨已经向客户提价,因此看到毛利率回升。2023年目标13亿元收入,毛利率预计会进一步改善,全年有望减亏1亿元。 2. 公司客户: a. 北美克莱斯勒三合一乘用车项目开始量产,预计今年贡献2亿元增量;公司北美配套大捷龙老项目预计增加5000万收入;以及公司配套克莱斯勒研发收入今年能够确定较多。北美业务能够较大提升公司盈利能力。客户已经要求公司在北美新扩产能到15万
S
精进电动
1
0
1
1.14
夜长梦山
2023-05-26 10:20:14
【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块
20230526【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块 电话会议专家核心内容: 1、上游:惜售并且控价能力较强,存在毁约现象。短期内由于上游现金流充裕控价能力较强可以惜售不出货,部分锂盐厂12-20万价格都有毁约现象,可能持续一个礼拜,大厂如天齐18-20万价格毁约小单合计约3000吨。库存方面,转库1/3剩5万吨锂盐对应一个月下游需求,但澳洲精矿库存较多。 2、下游:6月订单于5月提前释放,但是6月需求仍处高位。5月正极同比增长超30%,但是有一半是涨价带来的额外需求,6月订单量
S
天齐锂业
0
0
0
2.13
夜长梦山
2023-05-26 10:19:14
日联科技调研更新
日联科技调研更新 ——————————— 🌼X射线源基本情况: 壁垒体现:1)工艺;2)材料;3)系统仿真;4)生产设备; 发展方向:向更高端的纳米级、开放式、大功率射线源去发展。 产能:去年有700-800个,今年有2000个左右(23年出货预期在产能七成左右,其中约一半用于外售,绝对数额超招股书中预期)。未来计划年度产能持续翻倍。23年的产品出货中预计130KV的产品占比高于90KV。 自供比率:去年渗透率达到30-40%,今年期望达到60-70%(超此前预期),明年期望达到90%+。预计
S
日联科技
2
0
0
1.54
夜长梦山
2023-05-26 10:18:52
从网易一季报看游戏公司AI落地情况
游戏 | 从网易一季报看游戏公司AI落地情况【建投传媒互联网】 网易1Q23实现营收250亿,同比增长6.3%,其中游戏及相关增值服务收入201亿,同比增长7.6%。调整后净利润76亿,同比增长47.8%。 AI+游戏提效超预期 据财报,公司自研AI技术已应用于游戏工业化全流程,#对关键环节的工作效率提升达90% 1)AI工具 网易互娱AI LAB自研数十款AI提效工具,包括AI语音生成、AI原画生成、AI视频动捕、AI模型生成等诸多环节。 #iPhoto2Avatar: 自研AI脸部模型生成工
S
网易-S
2
0
1
2.46
夜长梦山
2023-05-26 10:17:16
曼恩斯特:锂电涂布模头龙头国产替代+技术升级
【东财新能源】曼恩斯特:锂电涂布模头龙头国产替代+技术升级,钙钛矿/氢能等打开多成长曲线 #锂电涂布模头国产替代+技术升级。曼恩斯特是国内锂电涂布模头行业龙头,深耕涂布十年,是中国锂电涂布模头行业中中国企业市占率第一。 国产替代:服务和产品优于海内外厂商,有望向二三线电芯厂下沉,替代日本竞对,市占率提升(21年已达26%)。 技术升级:1)双层涂布、自动调节、陶瓷模头等技术升级逻辑有望带来单线产值提升;2)拓展与涂布匹配的检测、传感器等装置,形成体系解决方案。 #涂布是宽基工艺、钙钛矿/氢能等都
S
曼恩斯特
0
1
1
3.06
夜长梦山
2023-05-26 10:16:54
潜在的超高端消费标的——水羊股份
【德邦商社】潜在的超高端消费标的——水羊股份: 🏝公司旗下主两大模式“自有品牌+代理品牌”双轮驱动,及三大业务板块: (1)国内自有品牌:主要为御泥坊、小迷糊及大水滴等 (2)品牌管理业务:22年收入27.4亿,以强生品牌为主,服务超过30个优质海外品牌 (3)海外自有品牌:伊菲丹及PierAuge佩尔赫乔;2022年7月以3.35亿人民币收购伊菲丹90.05%股权。 🏝建议关注公司收购伊菲丹品牌资产后国内表现,其潜在放量背后逻辑: (1)品牌定位:海蓝之谜前几年降价扩用户群体,在原有高端贵
S
水羊股份
8
0
7
6.68
夜长梦山
2023-05-26 10:16:13
从英伟达财报,看算力发展的三点预期差
【国盛通信】从英伟达财报,看算力发展的三点预期差 英伟达一季度财报法说会上,公司表示数据中心业务的客户需求会【持续几个季度】。除算力追求没有天花板外,我们认为还有以下三点预期将不断催化光通信市场: 🚀【未来GPU服务器将主导IDC市场】IDC正在朝加速计算的方向发展,而生成式AI助推了这个进程。在企业Capex有限的情况下,未来投资将集中于GPU服务器。此外随着多模态发展,专用加速卡(例如图形专用的英伟达L4/L40)需求将被放大,以满足生成式AI的多样性。GPU相比CPU需要更多I/O带宽,
S
中际旭创
S
新易盛
47
23
71
37.55
夜长梦山
2023-05-25 22:02:15
【东诚药业】临床数据优异
【东诚药业】两个1类新药、未来的双十亿品种(铼188+18F-思睿肽)临床数据优异,转型创新药标的!2023年公司核药布局将迎来里程碑式突破,当前135亿市值显著低估、当前位置强烈推荐! 【铼188-依替膦酸盐注射液 IIb期临床数据】治疗去势抵抗性前列腺癌,中位生存期相比对照组可延长6.7月(16.3月 vs 9.6月),可缓解疼痛、抑制前列腺癌骨转移灶、不良反应为轻、中度的可逆不良反应。 具体数据: [礼物]试验分组:试验组(唑来膦酸+188-Re-HEDP)、对照组(唑来膦酸+188-Re
S
东诚药业
9
2
7
9.68
夜长梦山
2023-05-25 22:01:20
工信部工业母机论坛调研反馈,建议重点关注机床板块
工信部工业母机论坛调研反馈,建议重点关注机床板块!【国金机械】 ⭕在“04专项”支持下,国产高端机床&数控系统成熟度快速提升,逐渐从“能用”走向“好用”: 1)高端数控系统在国产机床市占率快速提升:国产高端系统批量应用军工、航空航天领域高端机床,平均无故障小时数达到30000小时对标进口,在国产高端机床市占率31.9%、国产中档机床市占率60.2%。 2)五轴机床与海外领先水平差距快速缩小:根据工信部统计,22年五轴加工中心技术水平落后欧洲9年、日本/美国6-7年,但相比21年与欧洲、美国差距缩
S
科德数控
S
华中数控
4
2
6
8.95
夜长梦山
2023-05-25 22:00:49
HJT量产论坛观点更新
HJT量产论坛观点更新:HJT接近的平价临界点,扩产即将加速【东吴机械】 1、扩产规模预计今年50-60GW目标不变,龙头组件企业均有望年内落地中试线。新进入者扩产均加速,以华晟为例,22年扩产2.7GW,23年底产能扩到20GW的原因是:22年全年非硅BOM成本降低56%。预计Q2末-Q3华晟二期或三期均可能实现生产成本和PERC打平。我们认为,光伏技术迭代过程中,成本越接近临界点,越有可能迎来指数型增长(参考单晶替代多晶的发展历史)。 2、设备稳定性提高明显。华晟三期设备整线调试中,出首片时
S
奥特维
S
迈为股份
4
0
5
8.60
上一页
1
672
673
674
675
676
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-05-26 10:28:46
光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股
【东方-电子】光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股,当前市值对应23年PE不足20倍 传统业务稳健,份额稳中有升:公司传统主营主要为消费电子防护性及功能性产品,广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司连续3年利润已过亿,基本面稳健。 [庆祝]开启碳纤维第二成长曲线,营收&利润快速放量:公司成功打破日本东丽技术垄断、顺利实现了进口替代,打入联想笔记本碳纤维背板供应链,且23年已实现高端机型替代,单机价值显著提升。20-22年碳纤维收入复合增速125%,23年有望进一步
S
光大同创
4
0
5
3.78
夜长梦山
2023-05-26 10:27:19
新乳业
大家好,我们今天首次覆盖新乳业给予跑赢行业评级,目标价17.3元,基于30/23倍2023/24年P/E。公司是源于西南的泛全国化乳企,我们看好公司鲜奶业务成长及利润率提升的增长前景。 鲜奶行业高景气赛道,新乳业并购实现低温全国化扩张。2022年我国鲜奶市场规模为517亿元,过去3年CAGR为14.7%,为乳制品行业增速最快的子赛道之一,我们预计供需双振行业景气有望延续,且优势鲜奶企业份额有望继续提升。新乳业聚焦“鲜战略”,植根于西南并通过三轮主要收购实现低温全国化扩张,22年其低温占主营收入比
S
新乳业
0
0
1
2.81
夜长梦山
2023-05-26 10:26:46
山西汾酒:上调主要产品价格
【白酒跟踪66】山西汾酒:上调主要产品价格,渠道回款备货有望加快,长期高质量发展确定性仍强 1、据渠道反馈,汾酒将于6.20日上调主要产品出厂价,其中53度青花20上调20元/瓶,42度青花20上调18元/瓶,850ml青花30上调200元/瓶,玻汾高低度各上调1元/瓶,青花30复兴版预计上调70-80元/瓶。 2、调价预期下渠道回款有望加速,市场维持良性发展。目前汾酒省内库存1-1.5个月,省外主要市场库存1.5-2个月,对比过去略微有所增加,但仍处于合理水平。预计经销商在提价预期下会加快备货
S
山西汾酒
0
0
0
0.48
夜长梦山
2023-05-26 10:25:56
哈尔斯董事长调研总结
【国盛轻工】哈尔斯董事长调研总结 经营概况:23Q1承压主要系需求疲软&客户库存高企,Q2订单已边际修复,预计收入环比改善、同比仍承压。目前主要大客户已恢复推新节奏,公司供应份额优异, 预计H2逐步贡献增量。 发展规划: 外销:Q2边际向好,主要系年初走访客户,成功开拓新订单、新客户;同时泰国基地1月投产,符合核心客户多国采购需求。目前新增RCEP地区增长极,代工&品牌业务有望同时扩张。 内销:自主品牌为主,销售渠道中礼品、商超、线上份额较为平均,但由于消费趋势改变&产品结构升级,线上电商贡献主
S
哈尔斯
1
0
0
1.92
夜长梦山
2023-05-26 10:23:37
通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能
【华泰科技】通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能 再次提示通富微电投资机会 服务器CPU份额提升+AI领域进展有望超预期,AMD贡献充足成长动能 AMDZen-4服务器新品较竞争对手具备较强竞争力,AMD数据中心CPU份额有望持续提升。同时,AI贡献新成长动能。AMD(22年贡献通富67%的营收)将AI作为第一战略重点,发布MI300进军AI训练端,在AI领域进展或超预期,有望于4Q23/2024年开始贡献显著收入。通富支持AMD的5nm新品已于2022年底逐步量产,此后公司将持续进行4
S
通富微电
2
0
4
6.11
夜长梦山
2023-05-26 10:22:10
精进电动调研更新
【天风汽车】精进电动调研更新:2023目标减亏1亿元 1. 公司收入:2022年境外收入2.75亿元,毛利率超过27%;国内因大宗材料上涨已经向客户提价,因此看到毛利率回升。2023年目标13亿元收入,毛利率预计会进一步改善,全年有望减亏1亿元。 2. 公司客户: a. 北美克莱斯勒三合一乘用车项目开始量产,预计今年贡献2亿元增量;公司北美配套大捷龙老项目预计增加5000万收入;以及公司配套克莱斯勒研发收入今年能够确定较多。北美业务能够较大提升公司盈利能力。客户已经要求公司在北美新扩产能到15万
S
精进电动
1
0
1
1.14
夜长梦山
2023-05-26 10:20:14
【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块
20230526【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块 电话会议专家核心内容: 1、上游:惜售并且控价能力较强,存在毁约现象。短期内由于上游现金流充裕控价能力较强可以惜售不出货,部分锂盐厂12-20万价格都有毁约现象,可能持续一个礼拜,大厂如天齐18-20万价格毁约小单合计约3000吨。库存方面,转库1/3剩5万吨锂盐对应一个月下游需求,但澳洲精矿库存较多。 2、下游:6月订单于5月提前释放,但是6月需求仍处高位。5月正极同比增长超30%,但是有一半是涨价带来的额外需求,6月订单量
S
天齐锂业
0
0
0
2.13
夜长梦山
2023-05-26 10:19:14
日联科技调研更新
日联科技调研更新 ——————————— 🌼X射线源基本情况: 壁垒体现:1)工艺;2)材料;3)系统仿真;4)生产设备; 发展方向:向更高端的纳米级、开放式、大功率射线源去发展。 产能:去年有700-800个,今年有2000个左右(23年出货预期在产能七成左右,其中约一半用于外售,绝对数额超招股书中预期)。未来计划年度产能持续翻倍。23年的产品出货中预计130KV的产品占比高于90KV。 自供比率:去年渗透率达到30-40%,今年期望达到60-70%(超此前预期),明年期望达到90%+。预计
S
日联科技
2
0
0
1.54
夜长梦山
2023-05-26 10:18:52
从网易一季报看游戏公司AI落地情况
游戏 | 从网易一季报看游戏公司AI落地情况【建投传媒互联网】 网易1Q23实现营收250亿,同比增长6.3%,其中游戏及相关增值服务收入201亿,同比增长7.6%。调整后净利润76亿,同比增长47.8%。 AI+游戏提效超预期 据财报,公司自研AI技术已应用于游戏工业化全流程,#对关键环节的工作效率提升达90% 1)AI工具 网易互娱AI LAB自研数十款AI提效工具,包括AI语音生成、AI原画生成、AI视频动捕、AI模型生成等诸多环节。 #iPhoto2Avatar: 自研AI脸部模型生成工
S
网易-S
2
0
1
2.46
夜长梦山
2023-05-26 10:17:16
曼恩斯特:锂电涂布模头龙头国产替代+技术升级
【东财新能源】曼恩斯特:锂电涂布模头龙头国产替代+技术升级,钙钛矿/氢能等打开多成长曲线 #锂电涂布模头国产替代+技术升级。曼恩斯特是国内锂电涂布模头行业龙头,深耕涂布十年,是中国锂电涂布模头行业中中国企业市占率第一。 国产替代:服务和产品优于海内外厂商,有望向二三线电芯厂下沉,替代日本竞对,市占率提升(21年已达26%)。 技术升级:1)双层涂布、自动调节、陶瓷模头等技术升级逻辑有望带来单线产值提升;2)拓展与涂布匹配的检测、传感器等装置,形成体系解决方案。 #涂布是宽基工艺、钙钛矿/氢能等都
S
曼恩斯特
0
1
1
3.06
夜长梦山
2023-05-26 10:16:54
潜在的超高端消费标的——水羊股份
【德邦商社】潜在的超高端消费标的——水羊股份: 🏝公司旗下主两大模式“自有品牌+代理品牌”双轮驱动,及三大业务板块: (1)国内自有品牌:主要为御泥坊、小迷糊及大水滴等 (2)品牌管理业务:22年收入27.4亿,以强生品牌为主,服务超过30个优质海外品牌 (3)海外自有品牌:伊菲丹及PierAuge佩尔赫乔;2022年7月以3.35亿人民币收购伊菲丹90.05%股权。 🏝建议关注公司收购伊菲丹品牌资产后国内表现,其潜在放量背后逻辑: (1)品牌定位:海蓝之谜前几年降价扩用户群体,在原有高端贵
S
水羊股份
8
0
7
6.68
夜长梦山
2023-05-26 10:16:13
从英伟达财报,看算力发展的三点预期差
【国盛通信】从英伟达财报,看算力发展的三点预期差 英伟达一季度财报法说会上,公司表示数据中心业务的客户需求会【持续几个季度】。除算力追求没有天花板外,我们认为还有以下三点预期将不断催化光通信市场: 🚀【未来GPU服务器将主导IDC市场】IDC正在朝加速计算的方向发展,而生成式AI助推了这个进程。在企业Capex有限的情况下,未来投资将集中于GPU服务器。此外随着多模态发展,专用加速卡(例如图形专用的英伟达L4/L40)需求将被放大,以满足生成式AI的多样性。GPU相比CPU需要更多I/O带宽,
S
中际旭创
S
新易盛
47
23
71
37.55
夜长梦山
2023-05-25 22:02:15
【东诚药业】临床数据优异
【东诚药业】两个1类新药、未来的双十亿品种(铼188+18F-思睿肽)临床数据优异,转型创新药标的!2023年公司核药布局将迎来里程碑式突破,当前135亿市值显著低估、当前位置强烈推荐! 【铼188-依替膦酸盐注射液 IIb期临床数据】治疗去势抵抗性前列腺癌,中位生存期相比对照组可延长6.7月(16.3月 vs 9.6月),可缓解疼痛、抑制前列腺癌骨转移灶、不良反应为轻、中度的可逆不良反应。 具体数据: [礼物]试验分组:试验组(唑来膦酸+188-Re-HEDP)、对照组(唑来膦酸+188-Re
S
东诚药业
9
2
7
9.68
夜长梦山
2023-05-25 22:01:20
工信部工业母机论坛调研反馈,建议重点关注机床板块
工信部工业母机论坛调研反馈,建议重点关注机床板块!【国金机械】 ⭕在“04专项”支持下,国产高端机床&数控系统成熟度快速提升,逐渐从“能用”走向“好用”: 1)高端数控系统在国产机床市占率快速提升:国产高端系统批量应用军工、航空航天领域高端机床,平均无故障小时数达到30000小时对标进口,在国产高端机床市占率31.9%、国产中档机床市占率60.2%。 2)五轴机床与海外领先水平差距快速缩小:根据工信部统计,22年五轴加工中心技术水平落后欧洲9年、日本/美国6-7年,但相比21年与欧洲、美国差距缩
S
科德数控
S
华中数控
4
2
6
8.95
夜长梦山
2023-05-25 22:00:49
HJT量产论坛观点更新
HJT量产论坛观点更新:HJT接近的平价临界点,扩产即将加速【东吴机械】 1、扩产规模预计今年50-60GW目标不变,龙头组件企业均有望年内落地中试线。新进入者扩产均加速,以华晟为例,22年扩产2.7GW,23年底产能扩到20GW的原因是:22年全年非硅BOM成本降低56%。预计Q2末-Q3华晟二期或三期均可能实现生产成本和PERC打平。我们认为,光伏技术迭代过程中,成本越接近临界点,越有可能迎来指数型增长(参考单晶替代多晶的发展历史)。 2、设备稳定性提高明显。华晟三期设备整线调试中,出首片时
S
奥特维
S
迈为股份
4
0
5
8.60
上一页
1
672
673
674
675
676
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-05-26 10:28:46
光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股
【东方-电子】光大同创:消费电子用碳纤维材料第一股,当前市值对应23年PE不足20倍 传统业务稳健,份额稳中有升:公司传统主营主要为消费电子防护性及功能性产品,广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。公司连续3年利润已过亿,基本面稳健。 [庆祝]开启碳纤维第二成长曲线,营收&利润快速放量:公司成功打破日本东丽技术垄断、顺利实现了进口替代,打入联想笔记本碳纤维背板供应链,且23年已实现高端机型替代,单机价值显著提升。20-22年碳纤维收入复合增速125%,23年有望进一步
S
光大同创
4
0
5
3.78
夜长梦山
2023-05-26 10:27:19
新乳业
大家好,我们今天首次覆盖新乳业给予跑赢行业评级,目标价17.3元,基于30/23倍2023/24年P/E。公司是源于西南的泛全国化乳企,我们看好公司鲜奶业务成长及利润率提升的增长前景。 鲜奶行业高景气赛道,新乳业并购实现低温全国化扩张。2022年我国鲜奶市场规模为517亿元,过去3年CAGR为14.7%,为乳制品行业增速最快的子赛道之一,我们预计供需双振行业景气有望延续,且优势鲜奶企业份额有望继续提升。新乳业聚焦“鲜战略”,植根于西南并通过三轮主要收购实现低温全国化扩张,22年其低温占主营收入比
S
新乳业
0
0
1
2.81
夜长梦山
2023-05-26 10:26:46
山西汾酒:上调主要产品价格
【白酒跟踪66】山西汾酒:上调主要产品价格,渠道回款备货有望加快,长期高质量发展确定性仍强 1、据渠道反馈,汾酒将于6.20日上调主要产品出厂价,其中53度青花20上调20元/瓶,42度青花20上调18元/瓶,850ml青花30上调200元/瓶,玻汾高低度各上调1元/瓶,青花30复兴版预计上调70-80元/瓶。 2、调价预期下渠道回款有望加速,市场维持良性发展。目前汾酒省内库存1-1.5个月,省外主要市场库存1.5-2个月,对比过去略微有所增加,但仍处于合理水平。预计经销商在提价预期下会加快备货
S
山西汾酒
0
0
0
0.48
夜长梦山
2023-05-26 10:25:56
哈尔斯董事长调研总结
【国盛轻工】哈尔斯董事长调研总结 经营概况:23Q1承压主要系需求疲软&客户库存高企,Q2订单已边际修复,预计收入环比改善、同比仍承压。目前主要大客户已恢复推新节奏,公司供应份额优异, 预计H2逐步贡献增量。 发展规划: 外销:Q2边际向好,主要系年初走访客户,成功开拓新订单、新客户;同时泰国基地1月投产,符合核心客户多国采购需求。目前新增RCEP地区增长极,代工&品牌业务有望同时扩张。 内销:自主品牌为主,销售渠道中礼品、商超、线上份额较为平均,但由于消费趋势改变&产品结构升级,线上电商贡献主
S
哈尔斯
1
0
0
1.92
夜长梦山
2023-05-26 10:23:37
通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能
【华泰科技】通富微电:稼动率触底,AMD贡献充足成长动能 再次提示通富微电投资机会 服务器CPU份额提升+AI领域进展有望超预期,AMD贡献充足成长动能 AMDZen-4服务器新品较竞争对手具备较强竞争力,AMD数据中心CPU份额有望持续提升。同时,AI贡献新成长动能。AMD(22年贡献通富67%的营收)将AI作为第一战略重点,发布MI300进军AI训练端,在AI领域进展或超预期,有望于4Q23/2024年开始贡献显著收入。通富支持AMD的5nm新品已于2022年底逐步量产,此后公司将持续进行4
S
通富微电
2
0
4
6.11
夜长梦山
2023-05-26 10:22:10
精进电动调研更新
【天风汽车】精进电动调研更新:2023目标减亏1亿元 1. 公司收入:2022年境外收入2.75亿元,毛利率超过27%;国内因大宗材料上涨已经向客户提价,因此看到毛利率回升。2023年目标13亿元收入,毛利率预计会进一步改善,全年有望减亏1亿元。 2. 公司客户: a. 北美克莱斯勒三合一乘用车项目开始量产,预计今年贡献2亿元增量;公司北美配套大捷龙老项目预计增加5000万收入;以及公司配套克莱斯勒研发收入今年能够确定较多。北美业务能够较大提升公司盈利能力。客户已经要求公司在北美新扩产能到15万
S
精进电动
1
0
1
1.14
夜长梦山
2023-05-26 10:20:14
【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块
20230526【华福有色】中游普遍认同30万锂价,坚定看多锂矿板块 电话会议专家核心内容: 1、上游:惜售并且控价能力较强,存在毁约现象。短期内由于上游现金流充裕控价能力较强可以惜售不出货,部分锂盐厂12-20万价格都有毁约现象,可能持续一个礼拜,大厂如天齐18-20万价格毁约小单合计约3000吨。库存方面,转库1/3剩5万吨锂盐对应一个月下游需求,但澳洲精矿库存较多。 2、下游:6月订单于5月提前释放,但是6月需求仍处高位。5月正极同比增长超30%,但是有一半是涨价带来的额外需求,6月订单量
S
天齐锂业
0
0
0
2.13
夜长梦山
2023-05-26 10:19:14
日联科技调研更新
日联科技调研更新 ——————————— 🌼X射线源基本情况: 壁垒体现:1)工艺;2)材料;3)系统仿真;4)生产设备; 发展方向:向更高端的纳米级、开放式、大功率射线源去发展。 产能:去年有700-800个,今年有2000个左右(23年出货预期在产能七成左右,其中约一半用于外售,绝对数额超招股书中预期)。未来计划年度产能持续翻倍。23年的产品出货中预计130KV的产品占比高于90KV。 自供比率:去年渗透率达到30-40%,今年期望达到60-70%(超此前预期),明年期望达到90%+。预计
S
日联科技
2
0
0
1.54
夜长梦山
2023-05-26 10:18:52
从网易一季报看游戏公司AI落地情况
游戏 | 从网易一季报看游戏公司AI落地情况【建投传媒互联网】 网易1Q23实现营收250亿,同比增长6.3%,其中游戏及相关增值服务收入201亿,同比增长7.6%。调整后净利润76亿,同比增长47.8%。 AI+游戏提效超预期 据财报,公司自研AI技术已应用于游戏工业化全流程,#对关键环节的工作效率提升达90% 1)AI工具 网易互娱AI LAB自研数十款AI提效工具,包括AI语音生成、AI原画生成、AI视频动捕、AI模型生成等诸多环节。 #iPhoto2Avatar: 自研AI脸部模型生成工
S
网易-S
2
0
1
2.46
夜长梦山
2023-05-26 10:17:16
曼恩斯特:锂电涂布模头龙头国产替代+技术升级
【东财新能源】曼恩斯特:锂电涂布模头龙头国产替代+技术升级,钙钛矿/氢能等打开多成长曲线 #锂电涂布模头国产替代+技术升级。曼恩斯特是国内锂电涂布模头行业龙头,深耕涂布十年,是中国锂电涂布模头行业中中国企业市占率第一。 国产替代:服务和产品优于海内外厂商,有望向二三线电芯厂下沉,替代日本竞对,市占率提升(21年已达26%)。 技术升级:1)双层涂布、自动调节、陶瓷模头等技术升级逻辑有望带来单线产值提升;2)拓展与涂布匹配的检测、传感器等装置,形成体系解决方案。 #涂布是宽基工艺、钙钛矿/氢能等都
S
曼恩斯特
0
1
1
3.06
夜长梦山
2023-05-26 10:16:54
潜在的超高端消费标的——水羊股份
【德邦商社】潜在的超高端消费标的——水羊股份: 🏝公司旗下主两大模式“自有品牌+代理品牌”双轮驱动,及三大业务板块: (1)国内自有品牌:主要为御泥坊、小迷糊及大水滴等 (2)品牌管理业务:22年收入27.4亿,以强生品牌为主,服务超过30个优质海外品牌 (3)海外自有品牌:伊菲丹及PierAuge佩尔赫乔;2022年7月以3.35亿人民币收购伊菲丹90.05%股权。 🏝建议关注公司收购伊菲丹品牌资产后国内表现,其潜在放量背后逻辑: (1)品牌定位:海蓝之谜前几年降价扩用户群体,在原有高端贵
S
水羊股份
8
0
7
6.68
夜长梦山
2023-05-26 10:16:13
从英伟达财报,看算力发展的三点预期差
【国盛通信】从英伟达财报,看算力发展的三点预期差 英伟达一季度财报法说会上,公司表示数据中心业务的客户需求会【持续几个季度】。除算力追求没有天花板外,我们认为还有以下三点预期将不断催化光通信市场: 🚀【未来GPU服务器将主导IDC市场】IDC正在朝加速计算的方向发展,而生成式AI助推了这个进程。在企业Capex有限的情况下,未来投资将集中于GPU服务器。此外随着多模态发展,专用加速卡(例如图形专用的英伟达L4/L40)需求将被放大,以满足生成式AI的多样性。GPU相比CPU需要更多I/O带宽,
S
中际旭创
S
新易盛
47
23
71
37.55
夜长梦山
2023-05-25 22:02:15
【东诚药业】临床数据优异
【东诚药业】两个1类新药、未来的双十亿品种(铼188+18F-思睿肽)临床数据优异,转型创新药标的!2023年公司核药布局将迎来里程碑式突破,当前135亿市值显著低估、当前位置强烈推荐! 【铼188-依替膦酸盐注射液 IIb期临床数据】治疗去势抵抗性前列腺癌,中位生存期相比对照组可延长6.7月(16.3月 vs 9.6月),可缓解疼痛、抑制前列腺癌骨转移灶、不良反应为轻、中度的可逆不良反应。 具体数据: [礼物]试验分组:试验组(唑来膦酸+188-Re-HEDP)、对照组(唑来膦酸+188-Re
S
东诚药业
9
2
7
9.68
夜长梦山
2023-05-25 22:01:20
工信部工业母机论坛调研反馈,建议重点关注机床板块
工信部工业母机论坛调研反馈,建议重点关注机床板块!【国金机械】 ⭕在“04专项”支持下,国产高端机床&数控系统成熟度快速提升,逐渐从“能用”走向“好用”: 1)高端数控系统在国产机床市占率快速提升:国产高端系统批量应用军工、航空航天领域高端机床,平均无故障小时数达到30000小时对标进口,在国产高端机床市占率31.9%、国产中档机床市占率60.2%。 2)五轴机床与海外领先水平差距快速缩小:根据工信部统计,22年五轴加工中心技术水平落后欧洲9年、日本/美国6-7年,但相比21年与欧洲、美国差距缩
S
科德数控
S
华中数控
4
2
6
8.95
夜长梦山
2023-05-25 22:00:49
HJT量产论坛观点更新
HJT量产论坛观点更新:HJT接近的平价临界点,扩产即将加速【东吴机械】 1、扩产规模预计今年50-60GW目标不变,龙头组件企业均有望年内落地中试线。新进入者扩产均加速,以华晟为例,22年扩产2.7GW,23年底产能扩到20GW的原因是:22年全年非硅BOM成本降低56%。预计Q2末-Q3华晟二期或三期均可能实现生产成本和PERC打平。我们认为,光伏技术迭代过程中,成本越接近临界点,越有可能迎来指数型增长(参考单晶替代多晶的发展历史)。 2、设备稳定性提高明显。华晟三期设备整线调试中,出首片时
S
奥特维
S
迈为股份
4
0
5
8.60
上一页
1
672
673
674
675
676
1291
下一页
前往
页
4
关注
22224
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293