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夜长梦山
2023-06-13 08:42:36
中信博:新签大订单加速落地
【长江电新】中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后
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中信博
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夜长梦山
2023-06-13 08:41:53
再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环)
再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,Q3-4值得期待。选择转型动力强的中小公司参与可极大提高决策和落地效率; 于世纪华通可避免增加大额固定资产投入,且充分利用自身过往的基础设施积累:合作对方世
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利通电子
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夜长梦山
2023-06-13 08:40:54
海风景气度提升,#阳江23年3GW竞配出炉
【财通电新】海风景气度提升,#阳江23年3GW竞配出炉,#山东渤中G场址900MW核准,#天津港204MW风机招标 [發]事件: 1)#阳江23年竞配3GW,阳江市人民政府发布《关于阳江市2023年海上风电项目竞争配置工作方案的通知》,共竞配6个项目,全部位于省管海域,平均离岸距离85km,总装机容量3GW,分别为阳江三山岛一海上风电项目、阳江三山岛二海上风电项目、阳江三山岛三海上风电项目、阳江三山岛四海上风电项目、阳江三山岛五海上风电项目、阳江三山岛六海上风电项目,各项目规划容量均为0.5GW
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亨通光电
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夜长梦山
2023-06-12 20:57:14
光伏:至暗时刻,曙光在即-0612
【天风电新】光伏:至暗时刻,曙光在即-0612 ——————————— 🌼海外-美国23Q1组件供应放松 2023Q1美国太阳能行业实现装机6.1GW,同比+47%;其中大型地面电站项目较同比增长66%。 由于2022年的延迟项目上线,供应链限制显示出松动迹象。Q1超12GW组件通关进入美国。 🌼国内-价格接近底部区间助推需求释放 当前硅料价格已经接近8万元/吨,接近底部区间。预计后续随着下游需求持续释放,支撑主产业链价格降幅有望收窄,同时价格的相对稳定反向推动装机提升。随着5月去库,6月硅
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夜长梦山
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汽车电子公司
【中金汽车-汽车电子】建议投资者关注受益于【决策层】域控渗透率提升、【感知层】车身及环境感知放量及【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保
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中科创达
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上声电子
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夜长梦山
2023-06-12 20:55:46
中科创达—6月金股
【中航先进制造】中科创达—6月金股🔥 智能 OS 领域具有基于芯片底层的全栈系统优势。 公司持续拓展与产业链中领先的芯片、操作系统、云厂商、以及下游战略客户等的长期紧密合作;拥有深度创新技术(包括AI低代码开发平台Model Farm、全场景视觉算子算法软件平台SmartDrive和完整的工具链等),支持低代码开发,可以帮助客户缩短开发周期、实现降本增效;将操作系统、人工智能与半导体等技术经验凝聚打造“端-边-云”一体化的IoT OS平台,有效满足物联网下游厂商高度碎片化、定制化的需求。公司在
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中科创达
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华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦”
【华泰医药代雯团队】华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦” 国内眼科服务领跑者,多点驱动驶入高增长通道 华厦眼科是国内第二大的眼科连锁医疗集团,深耕福建并向全国扩张,截至22年底已于国内开设57家眼科医院(福建省内11家,省外46家)及23家视光中心。公司专家阵容强大且科室覆盖全面,复杂眼病综合诊疗能力行业领先。考虑疫后诊疗恢复、上市后资金力和品牌力提升、亏损医院陆续进入盈利周期、消费眼科领衔发力等,我们预计公司23-25年EPS为1.21/1.58/2.06元。公司收入体量及盈利能力位居
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华厦眼科
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天下秀:灵感岛App用户数据走强,为国内稀缺的C端AI写作工具
天下秀:灵感岛App用户数据走强,为国内稀缺的C端AI写作工具 [礼物]灵感岛App定位生活工作AI助手,自5月12日上线以来iOS排名提升50%。灵感岛为公司推出的C端AI写作工具,可AI生成短视频脚本、社交平台爆款文、工作日报、营销文案等多类文本内容。目前灵感岛已有清晰商业模式,用户可免费试用5条,后续需订阅会员——15元/月,30元/季,80元/年。 [礼物]公司为红人营销平台龙头,为灵感岛App提供数据素材强力支撑。截至2022年末,公司平台注册红人数达237.2万人(yoy+42%),
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天下秀
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广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进
【浙商大消费|马莉/钟烨晨】广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进 🌟品牌优势:近90年国资餐饮老字号 主业横跨食品+餐饮2大领域,拥有广州酒家、陶陶居、利口福等知名餐饮及食品品牌,近5年CAGR约14%;食品业务为收入的主要来源,收入占比超60%。疫后复苏当下,公司恢复态势强劲,2023Q1归母净利润同比增长31.87%,彰显极强品牌及运营能力。 ✨食品业务:产能加速,渠道借力 对比美国,我国人均速冻食品消费量仍有8倍差距,渗透率提升空间巨大,当下赛道仍处产品同质化严重、品牌认知
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广州酒家
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夜长梦山
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杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新 产能快速扩张,量持续回暖。公司现有负极材料年化产能20万吨,预计今年总体有效产能可达25万吨。23Q1负极出货量3万吨左右,预计Q2环增约30%+,产能利用率已恢复至80~90%。 石墨化自供率提升,利有望增厚。在建产能眉山一期10万吨一体化其中石墨化产能已有30~40%的贡献,预计全年实际贡献5万吨;云南一期20万吨一体化石墨化产能预计Q3投试产,预计全年整体石墨化自供率达60~70%。当前公司石墨化成本6~7千元/吨(箱式)。且通过预
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杉杉股份
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龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新 LFP产能快速提升,基本实现满产满销。23Q2预计实现3万吨+产量,环比Q1 1.2万吨有较大提升,全年销量预计15万吨,可实现满产满销。山东一期和湖北一期在调试当中,分别规划6万吨产能。公司是LG全球唯一的LFP供应商,海外印尼12万吨项目一期3万吨基本锁定LG。 磷铁+碳酸锂快速推进,成本有望快速下行。湖北+山东近期将投产10万吨产能,预计8月初投产,全年出货5-6万吨,单吨可实现盈利2k元左右。宜春碳酸锂工厂预计7月底开始设备调试,
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龙蟠科技
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奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份
【中泰机械】奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份,符合预期 ✨事件:6月12日,公司发布公告,公司股东天津红杉、北京红杉拟通过大宗交易的方式减持合计不超过5,088,407股,占比5%,减持时间为2023年6月16日至2023年12月15日。 ✨点评:本次减持为红杉解禁后第四次减持公告,前三次减持期(一年半时间),合计减持2.81%,减持比例不高;且本次减持只走大宗交易,参考前三次红杉大宗减持折价率很低,对公司二级市场股价影响不大。 ✨业绩预期:探测器业务快速增长,射线源等核心零部件开始放量
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奕瑞科技
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2023-06-12 20:18:06
超讯通信:通信技术服务业务确定性高增长性好
【招商通信/传媒】超讯通信(603322.SH):通信技术服务业务确定性高增长性好,IDC业务+AI布局拓展市场空间 推荐逻辑: 1、 基本盘通信技术服务业务持续高增,成功转让桑锐电子加速风险出清。公司传统业务包括通信技术服务业务及物联网业务,22年实现营收20.25亿元,其中通信技术服务业务营收17.56亿,同比+60.16%。1)通信技术服务业务方面,22年内中标了广东、广西、河北、江苏等16个省/市/自治区的三大运营商及中国铁塔的通信网络建设相关项目,并在全国14个省/市/自治区为三大运营
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超讯通信
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能辉科技
【华泰建筑建材】能辉科技深度推荐: 公司是专业化光伏电站系统集成商,在山地光伏等高难度项目领域具有技术及经验优势,截至22年底公司在手订单8.9亿元,我们认为随着硅料及组件价格下跌,下游光伏电站装机需求有望加速,23Q1全国集中式/分布式光伏新增装机分别同比+258%/+104%,集中式光伏项目明显放量,公司作为以集中式光伏为主的系统集成商有望率先受益,在手订单有望充分释放,带动公司业绩快速增长,我们预计23-25年公司归母净利润为1.6/2.3/3.4亿元,三年CAGR+135%; 公司盈利能
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能辉科技
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【三花智控】更新20230612
【三花智控】更新20230612 1、今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,二是余承东表示国内L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块,2023年指引120亿收入,yoy +50%,其中Q1收
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三花智控
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中信博:新签大订单加速落地
【长江电新】中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后
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再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环)
再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,Q3-4值得期待。选择转型动力强的中小公司参与可极大提高决策和落地效率; 于世纪华通可避免增加大额固定资产投入,且充分利用自身过往的基础设施积累:合作对方世
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利通电子
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海风景气度提升,#阳江23年3GW竞配出炉
【财通电新】海风景气度提升,#阳江23年3GW竞配出炉,#山东渤中G场址900MW核准,#天津港204MW风机招标 [發]事件: 1)#阳江23年竞配3GW,阳江市人民政府发布《关于阳江市2023年海上风电项目竞争配置工作方案的通知》,共竞配6个项目,全部位于省管海域,平均离岸距离85km,总装机容量3GW,分别为阳江三山岛一海上风电项目、阳江三山岛二海上风电项目、阳江三山岛三海上风电项目、阳江三山岛四海上风电项目、阳江三山岛五海上风电项目、阳江三山岛六海上风电项目,各项目规划容量均为0.5GW
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光伏:至暗时刻,曙光在即-0612
【天风电新】光伏:至暗时刻,曙光在即-0612 ——————————— 🌼海外-美国23Q1组件供应放松 2023Q1美国太阳能行业实现装机6.1GW,同比+47%;其中大型地面电站项目较同比增长66%。 由于2022年的延迟项目上线,供应链限制显示出松动迹象。Q1超12GW组件通关进入美国。 🌼国内-价格接近底部区间助推需求释放 当前硅料价格已经接近8万元/吨,接近底部区间。预计后续随着下游需求持续释放,支撑主产业链价格降幅有望收窄,同时价格的相对稳定反向推动装机提升。随着5月去库,6月硅
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汽车电子公司
【中金汽车-汽车电子】建议投资者关注受益于【决策层】域控渗透率提升、【感知层】车身及环境感知放量及【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保
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中科创达—6月金股
【中航先进制造】中科创达—6月金股🔥 智能 OS 领域具有基于芯片底层的全栈系统优势。 公司持续拓展与产业链中领先的芯片、操作系统、云厂商、以及下游战略客户等的长期紧密合作;拥有深度创新技术(包括AI低代码开发平台Model Farm、全场景视觉算子算法软件平台SmartDrive和完整的工具链等),支持低代码开发,可以帮助客户缩短开发周期、实现降本增效;将操作系统、人工智能与半导体等技术经验凝聚打造“端-边-云”一体化的IoT OS平台,有效满足物联网下游厂商高度碎片化、定制化的需求。公司在
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华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦”
【华泰医药代雯团队】华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦” 国内眼科服务领跑者,多点驱动驶入高增长通道 华厦眼科是国内第二大的眼科连锁医疗集团,深耕福建并向全国扩张,截至22年底已于国内开设57家眼科医院(福建省内11家,省外46家)及23家视光中心。公司专家阵容强大且科室覆盖全面,复杂眼病综合诊疗能力行业领先。考虑疫后诊疗恢复、上市后资金力和品牌力提升、亏损医院陆续进入盈利周期、消费眼科领衔发力等,我们预计公司23-25年EPS为1.21/1.58/2.06元。公司收入体量及盈利能力位居
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天下秀:灵感岛App用户数据走强,为国内稀缺的C端AI写作工具
天下秀:灵感岛App用户数据走强,为国内稀缺的C端AI写作工具 [礼物]灵感岛App定位生活工作AI助手,自5月12日上线以来iOS排名提升50%。灵感岛为公司推出的C端AI写作工具,可AI生成短视频脚本、社交平台爆款文、工作日报、营销文案等多类文本内容。目前灵感岛已有清晰商业模式,用户可免费试用5条,后续需订阅会员——15元/月,30元/季,80元/年。 [礼物]公司为红人营销平台龙头,为灵感岛App提供数据素材强力支撑。截至2022年末,公司平台注册红人数达237.2万人(yoy+42%),
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广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进
【浙商大消费|马莉/钟烨晨】广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进 🌟品牌优势:近90年国资餐饮老字号 主业横跨食品+餐饮2大领域,拥有广州酒家、陶陶居、利口福等知名餐饮及食品品牌,近5年CAGR约14%;食品业务为收入的主要来源,收入占比超60%。疫后复苏当下,公司恢复态势强劲,2023Q1归母净利润同比增长31.87%,彰显极强品牌及运营能力。 ✨食品业务:产能加速,渠道借力 对比美国,我国人均速冻食品消费量仍有8倍差距,渗透率提升空间巨大,当下赛道仍处产品同质化严重、品牌认知
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广州酒家
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杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新 产能快速扩张,量持续回暖。公司现有负极材料年化产能20万吨,预计今年总体有效产能可达25万吨。23Q1负极出货量3万吨左右,预计Q2环增约30%+,产能利用率已恢复至80~90%。 石墨化自供率提升,利有望增厚。在建产能眉山一期10万吨一体化其中石墨化产能已有30~40%的贡献,预计全年实际贡献5万吨;云南一期20万吨一体化石墨化产能预计Q3投试产,预计全年整体石墨化自供率达60~70%。当前公司石墨化成本6~7千元/吨(箱式)。且通过预
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龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新 LFP产能快速提升,基本实现满产满销。23Q2预计实现3万吨+产量,环比Q1 1.2万吨有较大提升,全年销量预计15万吨,可实现满产满销。山东一期和湖北一期在调试当中,分别规划6万吨产能。公司是LG全球唯一的LFP供应商,海外印尼12万吨项目一期3万吨基本锁定LG。 磷铁+碳酸锂快速推进,成本有望快速下行。湖北+山东近期将投产10万吨产能,预计8月初投产,全年出货5-6万吨,单吨可实现盈利2k元左右。宜春碳酸锂工厂预计7月底开始设备调试,
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龙蟠科技
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奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份
【中泰机械】奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份,符合预期 ✨事件:6月12日,公司发布公告,公司股东天津红杉、北京红杉拟通过大宗交易的方式减持合计不超过5,088,407股,占比5%,减持时间为2023年6月16日至2023年12月15日。 ✨点评:本次减持为红杉解禁后第四次减持公告,前三次减持期(一年半时间),合计减持2.81%,减持比例不高;且本次减持只走大宗交易,参考前三次红杉大宗减持折价率很低,对公司二级市场股价影响不大。 ✨业绩预期:探测器业务快速增长,射线源等核心零部件开始放量
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奕瑞科技
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超讯通信:通信技术服务业务确定性高增长性好
【招商通信/传媒】超讯通信(603322.SH):通信技术服务业务确定性高增长性好,IDC业务+AI布局拓展市场空间 推荐逻辑: 1、 基本盘通信技术服务业务持续高增,成功转让桑锐电子加速风险出清。公司传统业务包括通信技术服务业务及物联网业务,22年实现营收20.25亿元,其中通信技术服务业务营收17.56亿,同比+60.16%。1)通信技术服务业务方面,22年内中标了广东、广西、河北、江苏等16个省/市/自治区的三大运营商及中国铁塔的通信网络建设相关项目,并在全国14个省/市/自治区为三大运营
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能辉科技
【华泰建筑建材】能辉科技深度推荐: 公司是专业化光伏电站系统集成商,在山地光伏等高难度项目领域具有技术及经验优势,截至22年底公司在手订单8.9亿元,我们认为随着硅料及组件价格下跌,下游光伏电站装机需求有望加速,23Q1全国集中式/分布式光伏新增装机分别同比+258%/+104%,集中式光伏项目明显放量,公司作为以集中式光伏为主的系统集成商有望率先受益,在手订单有望充分释放,带动公司业绩快速增长,我们预计23-25年公司归母净利润为1.6/2.3/3.4亿元,三年CAGR+135%; 公司盈利能
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【三花智控】更新20230612
【三花智控】更新20230612 1、今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,二是余承东表示国内L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块,2023年指引120亿收入,yoy +50%,其中Q1收
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中信博:新签大订单加速落地
【长江电新】中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后
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中信博
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夜长梦山
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再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环)
再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,Q3-4值得期待。选择转型动力强的中小公司参与可极大提高决策和落地效率; 于世纪华通可避免增加大额固定资产投入,且充分利用自身过往的基础设施积累:合作对方世
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海风景气度提升,#阳江23年3GW竞配出炉
【财通电新】海风景气度提升,#阳江23年3GW竞配出炉,#山东渤中G场址900MW核准,#天津港204MW风机招标 [發]事件: 1)#阳江23年竞配3GW,阳江市人民政府发布《关于阳江市2023年海上风电项目竞争配置工作方案的通知》,共竞配6个项目,全部位于省管海域,平均离岸距离85km,总装机容量3GW,分别为阳江三山岛一海上风电项目、阳江三山岛二海上风电项目、阳江三山岛三海上风电项目、阳江三山岛四海上风电项目、阳江三山岛五海上风电项目、阳江三山岛六海上风电项目,各项目规划容量均为0.5GW
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光伏:至暗时刻,曙光在即-0612
【天风电新】光伏:至暗时刻,曙光在即-0612 ——————————— 🌼海外-美国23Q1组件供应放松 2023Q1美国太阳能行业实现装机6.1GW,同比+47%;其中大型地面电站项目较同比增长66%。 由于2022年的延迟项目上线,供应链限制显示出松动迹象。Q1超12GW组件通关进入美国。 🌼国内-价格接近底部区间助推需求释放 当前硅料价格已经接近8万元/吨,接近底部区间。预计后续随着下游需求持续释放,支撑主产业链价格降幅有望收窄,同时价格的相对稳定反向推动装机提升。随着5月去库,6月硅
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汽车电子公司
【中金汽车-汽车电子】建议投资者关注受益于【决策层】域控渗透率提升、【感知层】车身及环境感知放量及【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保
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中科创达
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中科创达—6月金股
【中航先进制造】中科创达—6月金股🔥 智能 OS 领域具有基于芯片底层的全栈系统优势。 公司持续拓展与产业链中领先的芯片、操作系统、云厂商、以及下游战略客户等的长期紧密合作;拥有深度创新技术(包括AI低代码开发平台Model Farm、全场景视觉算子算法软件平台SmartDrive和完整的工具链等),支持低代码开发,可以帮助客户缩短开发周期、实现降本增效;将操作系统、人工智能与半导体等技术经验凝聚打造“端-边-云”一体化的IoT OS平台,有效满足物联网下游厂商高度碎片化、定制化的需求。公司在
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华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦”
【华泰医药代雯团队】华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦” 国内眼科服务领跑者,多点驱动驶入高增长通道 华厦眼科是国内第二大的眼科连锁医疗集团,深耕福建并向全国扩张,截至22年底已于国内开设57家眼科医院(福建省内11家,省外46家)及23家视光中心。公司专家阵容强大且科室覆盖全面,复杂眼病综合诊疗能力行业领先。考虑疫后诊疗恢复、上市后资金力和品牌力提升、亏损医院陆续进入盈利周期、消费眼科领衔发力等,我们预计公司23-25年EPS为1.21/1.58/2.06元。公司收入体量及盈利能力位居
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天下秀:灵感岛App用户数据走强,为国内稀缺的C端AI写作工具
天下秀:灵感岛App用户数据走强,为国内稀缺的C端AI写作工具 [礼物]灵感岛App定位生活工作AI助手,自5月12日上线以来iOS排名提升50%。灵感岛为公司推出的C端AI写作工具,可AI生成短视频脚本、社交平台爆款文、工作日报、营销文案等多类文本内容。目前灵感岛已有清晰商业模式,用户可免费试用5条,后续需订阅会员——15元/月,30元/季,80元/年。 [礼物]公司为红人营销平台龙头,为灵感岛App提供数据素材强力支撑。截至2022年末,公司平台注册红人数达237.2万人(yoy+42%),
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广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进
【浙商大消费|马莉/钟烨晨】广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进 🌟品牌优势:近90年国资餐饮老字号 主业横跨食品+餐饮2大领域,拥有广州酒家、陶陶居、利口福等知名餐饮及食品品牌,近5年CAGR约14%;食品业务为收入的主要来源,收入占比超60%。疫后复苏当下,公司恢复态势强劲,2023Q1归母净利润同比增长31.87%,彰显极强品牌及运营能力。 ✨食品业务:产能加速,渠道借力 对比美国,我国人均速冻食品消费量仍有8倍差距,渗透率提升空间巨大,当下赛道仍处产品同质化严重、品牌认知
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杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新 产能快速扩张,量持续回暖。公司现有负极材料年化产能20万吨,预计今年总体有效产能可达25万吨。23Q1负极出货量3万吨左右,预计Q2环增约30%+,产能利用率已恢复至80~90%。 石墨化自供率提升,利有望增厚。在建产能眉山一期10万吨一体化其中石墨化产能已有30~40%的贡献,预计全年实际贡献5万吨;云南一期20万吨一体化石墨化产能预计Q3投试产,预计全年整体石墨化自供率达60~70%。当前公司石墨化成本6~7千元/吨(箱式)。且通过预
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龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新 LFP产能快速提升,基本实现满产满销。23Q2预计实现3万吨+产量,环比Q1 1.2万吨有较大提升,全年销量预计15万吨,可实现满产满销。山东一期和湖北一期在调试当中,分别规划6万吨产能。公司是LG全球唯一的LFP供应商,海外印尼12万吨项目一期3万吨基本锁定LG。 磷铁+碳酸锂快速推进,成本有望快速下行。湖北+山东近期将投产10万吨产能,预计8月初投产,全年出货5-6万吨,单吨可实现盈利2k元左右。宜春碳酸锂工厂预计7月底开始设备调试,
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奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份
【中泰机械】奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份,符合预期 ✨事件:6月12日,公司发布公告,公司股东天津红杉、北京红杉拟通过大宗交易的方式减持合计不超过5,088,407股,占比5%,减持时间为2023年6月16日至2023年12月15日。 ✨点评:本次减持为红杉解禁后第四次减持公告,前三次减持期(一年半时间),合计减持2.81%,减持比例不高;且本次减持只走大宗交易,参考前三次红杉大宗减持折价率很低,对公司二级市场股价影响不大。 ✨业绩预期:探测器业务快速增长,射线源等核心零部件开始放量
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超讯通信:通信技术服务业务确定性高增长性好
【招商通信/传媒】超讯通信(603322.SH):通信技术服务业务确定性高增长性好,IDC业务+AI布局拓展市场空间 推荐逻辑: 1、 基本盘通信技术服务业务持续高增,成功转让桑锐电子加速风险出清。公司传统业务包括通信技术服务业务及物联网业务,22年实现营收20.25亿元,其中通信技术服务业务营收17.56亿,同比+60.16%。1)通信技术服务业务方面,22年内中标了广东、广西、河北、江苏等16个省/市/自治区的三大运营商及中国铁塔的通信网络建设相关项目,并在全国14个省/市/自治区为三大运营
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超讯通信
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能辉科技
【华泰建筑建材】能辉科技深度推荐: 公司是专业化光伏电站系统集成商,在山地光伏等高难度项目领域具有技术及经验优势,截至22年底公司在手订单8.9亿元,我们认为随着硅料及组件价格下跌,下游光伏电站装机需求有望加速,23Q1全国集中式/分布式光伏新增装机分别同比+258%/+104%,集中式光伏项目明显放量,公司作为以集中式光伏为主的系统集成商有望率先受益,在手订单有望充分释放,带动公司业绩快速增长,我们预计23-25年公司归母净利润为1.6/2.3/3.4亿元,三年CAGR+135%; 公司盈利能
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能辉科技
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【三花智控】更新20230612
【三花智控】更新20230612 1、今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,二是余承东表示国内L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块,2023年指引120亿收入,yoy +50%,其中Q1收
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中信博:新签大订单加速落地
【长江电新】中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后
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再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环)
再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,Q3-4值得期待。选择转型动力强的中小公司参与可极大提高决策和落地效率; 于世纪华通可避免增加大额固定资产投入,且充分利用自身过往的基础设施积累:合作对方世
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海风景气度提升,#阳江23年3GW竞配出炉
【财通电新】海风景气度提升,#阳江23年3GW竞配出炉,#山东渤中G场址900MW核准,#天津港204MW风机招标 [發]事件: 1)#阳江23年竞配3GW,阳江市人民政府发布《关于阳江市2023年海上风电项目竞争配置工作方案的通知》,共竞配6个项目,全部位于省管海域,平均离岸距离85km,总装机容量3GW,分别为阳江三山岛一海上风电项目、阳江三山岛二海上风电项目、阳江三山岛三海上风电项目、阳江三山岛四海上风电项目、阳江三山岛五海上风电项目、阳江三山岛六海上风电项目,各项目规划容量均为0.5GW
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光伏:至暗时刻,曙光在即-0612
【天风电新】光伏:至暗时刻,曙光在即-0612 ——————————— 🌼海外-美国23Q1组件供应放松 2023Q1美国太阳能行业实现装机6.1GW,同比+47%;其中大型地面电站项目较同比增长66%。 由于2022年的延迟项目上线,供应链限制显示出松动迹象。Q1超12GW组件通关进入美国。 🌼国内-价格接近底部区间助推需求释放 当前硅料价格已经接近8万元/吨,接近底部区间。预计后续随着下游需求持续释放,支撑主产业链价格降幅有望收窄,同时价格的相对稳定反向推动装机提升。随着5月去库,6月硅
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汽车电子公司
【中金汽车-汽车电子】建议投资者关注受益于【决策层】域控渗透率提升、【感知层】车身及环境感知放量及【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保
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中科创达—6月金股
【中航先进制造】中科创达—6月金股🔥 智能 OS 领域具有基于芯片底层的全栈系统优势。 公司持续拓展与产业链中领先的芯片、操作系统、云厂商、以及下游战略客户等的长期紧密合作;拥有深度创新技术(包括AI低代码开发平台Model Farm、全场景视觉算子算法软件平台SmartDrive和完整的工具链等),支持低代码开发,可以帮助客户缩短开发周期、实现降本增效;将操作系统、人工智能与半导体等技术经验凝聚打造“端-边-云”一体化的IoT OS平台,有效满足物联网下游厂商高度碎片化、定制化的需求。公司在
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华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦”
【华泰医药代雯团队】华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦” 国内眼科服务领跑者,多点驱动驶入高增长通道 华厦眼科是国内第二大的眼科连锁医疗集团,深耕福建并向全国扩张,截至22年底已于国内开设57家眼科医院(福建省内11家,省外46家)及23家视光中心。公司专家阵容强大且科室覆盖全面,复杂眼病综合诊疗能力行业领先。考虑疫后诊疗恢复、上市后资金力和品牌力提升、亏损医院陆续进入盈利周期、消费眼科领衔发力等,我们预计公司23-25年EPS为1.21/1.58/2.06元。公司收入体量及盈利能力位居
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天下秀:灵感岛App用户数据走强,为国内稀缺的C端AI写作工具
天下秀:灵感岛App用户数据走强,为国内稀缺的C端AI写作工具 [礼物]灵感岛App定位生活工作AI助手,自5月12日上线以来iOS排名提升50%。灵感岛为公司推出的C端AI写作工具,可AI生成短视频脚本、社交平台爆款文、工作日报、营销文案等多类文本内容。目前灵感岛已有清晰商业模式,用户可免费试用5条,后续需订阅会员——15元/月,30元/季,80元/年。 [礼物]公司为红人营销平台龙头,为灵感岛App提供数据素材强力支撑。截至2022年末,公司平台注册红人数达237.2万人(yoy+42%),
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广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进
【浙商大消费|马莉/钟烨晨】广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进 🌟品牌优势:近90年国资餐饮老字号 主业横跨食品+餐饮2大领域,拥有广州酒家、陶陶居、利口福等知名餐饮及食品品牌,近5年CAGR约14%;食品业务为收入的主要来源,收入占比超60%。疫后复苏当下,公司恢复态势强劲,2023Q1归母净利润同比增长31.87%,彰显极强品牌及运营能力。 ✨食品业务:产能加速,渠道借力 对比美国,我国人均速冻食品消费量仍有8倍差距,渗透率提升空间巨大,当下赛道仍处产品同质化严重、品牌认知
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杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新 产能快速扩张,量持续回暖。公司现有负极材料年化产能20万吨,预计今年总体有效产能可达25万吨。23Q1负极出货量3万吨左右,预计Q2环增约30%+,产能利用率已恢复至80~90%。 石墨化自供率提升,利有望增厚。在建产能眉山一期10万吨一体化其中石墨化产能已有30~40%的贡献,预计全年实际贡献5万吨;云南一期20万吨一体化石墨化产能预计Q3投试产,预计全年整体石墨化自供率达60~70%。当前公司石墨化成本6~7千元/吨(箱式)。且通过预
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龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新 LFP产能快速提升,基本实现满产满销。23Q2预计实现3万吨+产量,环比Q1 1.2万吨有较大提升,全年销量预计15万吨,可实现满产满销。山东一期和湖北一期在调试当中,分别规划6万吨产能。公司是LG全球唯一的LFP供应商,海外印尼12万吨项目一期3万吨基本锁定LG。 磷铁+碳酸锂快速推进,成本有望快速下行。湖北+山东近期将投产10万吨产能,预计8月初投产,全年出货5-6万吨,单吨可实现盈利2k元左右。宜春碳酸锂工厂预计7月底开始设备调试,
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奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份
【中泰机械】奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份,符合预期 ✨事件:6月12日,公司发布公告,公司股东天津红杉、北京红杉拟通过大宗交易的方式减持合计不超过5,088,407股,占比5%,减持时间为2023年6月16日至2023年12月15日。 ✨点评:本次减持为红杉解禁后第四次减持公告,前三次减持期(一年半时间),合计减持2.81%,减持比例不高;且本次减持只走大宗交易,参考前三次红杉大宗减持折价率很低,对公司二级市场股价影响不大。 ✨业绩预期:探测器业务快速增长,射线源等核心零部件开始放量
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超讯通信:通信技术服务业务确定性高增长性好
【招商通信/传媒】超讯通信(603322.SH):通信技术服务业务确定性高增长性好,IDC业务+AI布局拓展市场空间 推荐逻辑: 1、 基本盘通信技术服务业务持续高增,成功转让桑锐电子加速风险出清。公司传统业务包括通信技术服务业务及物联网业务,22年实现营收20.25亿元,其中通信技术服务业务营收17.56亿,同比+60.16%。1)通信技术服务业务方面,22年内中标了广东、广西、河北、江苏等16个省/市/自治区的三大运营商及中国铁塔的通信网络建设相关项目,并在全国14个省/市/自治区为三大运营
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能辉科技
【华泰建筑建材】能辉科技深度推荐: 公司是专业化光伏电站系统集成商,在山地光伏等高难度项目领域具有技术及经验优势,截至22年底公司在手订单8.9亿元,我们认为随着硅料及组件价格下跌,下游光伏电站装机需求有望加速,23Q1全国集中式/分布式光伏新增装机分别同比+258%/+104%,集中式光伏项目明显放量,公司作为以集中式光伏为主的系统集成商有望率先受益,在手订单有望充分释放,带动公司业绩快速增长,我们预计23-25年公司归母净利润为1.6/2.3/3.4亿元,三年CAGR+135%; 公司盈利能
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【三花智控】更新20230612
【三花智控】更新20230612 1、今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,二是余承东表示国内L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块,2023年指引120亿收入,yoy +50%,其中Q1收
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中信博:新签大订单加速落地
【长江电新】中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后
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再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环)
再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,Q3-4值得期待。选择转型动力强的中小公司参与可极大提高决策和落地效率; 于世纪华通可避免增加大额固定资产投入,且充分利用自身过往的基础设施积累:合作对方世
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利通电子
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海风景气度提升,#阳江23年3GW竞配出炉
【财通电新】海风景气度提升,#阳江23年3GW竞配出炉,#山东渤中G场址900MW核准,#天津港204MW风机招标 [發]事件: 1)#阳江23年竞配3GW,阳江市人民政府发布《关于阳江市2023年海上风电项目竞争配置工作方案的通知》,共竞配6个项目,全部位于省管海域,平均离岸距离85km,总装机容量3GW,分别为阳江三山岛一海上风电项目、阳江三山岛二海上风电项目、阳江三山岛三海上风电项目、阳江三山岛四海上风电项目、阳江三山岛五海上风电项目、阳江三山岛六海上风电项目,各项目规划容量均为0.5GW
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亨通光电
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光伏:至暗时刻,曙光在即-0612
【天风电新】光伏:至暗时刻,曙光在即-0612 ——————————— 🌼海外-美国23Q1组件供应放松 2023Q1美国太阳能行业实现装机6.1GW,同比+47%;其中大型地面电站项目较同比增长66%。 由于2022年的延迟项目上线,供应链限制显示出松动迹象。Q1超12GW组件通关进入美国。 🌼国内-价格接近底部区间助推需求释放 当前硅料价格已经接近8万元/吨,接近底部区间。预计后续随着下游需求持续释放,支撑主产业链价格降幅有望收窄,同时价格的相对稳定反向推动装机提升。随着5月去库,6月硅
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福莱特
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汽车电子公司
【中金汽车-汽车电子】建议投资者关注受益于【决策层】域控渗透率提升、【感知层】车身及环境感知放量及【执行层】智能化配置量价齐升的软硬件核心标的: 国内事件:L3级别自动驾驶标准预计于6月底出炉,L3在部分路端逐步有望开启落地时间表。 海外事件:Mercedes S级别拿到加州DMV首个 L3牌照 【中科创达】座舱业务保持稳健,座舱需求持续旺盛,GM、福特、丰田等大客户收入贡献稳步提升;智驾86系列发布软硬一体平台,和地平线的合资公司已产生小规模体量收入;畅行智驾自动驾驶产品具备产品化能力。 【保
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中科创达—6月金股
【中航先进制造】中科创达—6月金股🔥 智能 OS 领域具有基于芯片底层的全栈系统优势。 公司持续拓展与产业链中领先的芯片、操作系统、云厂商、以及下游战略客户等的长期紧密合作;拥有深度创新技术(包括AI低代码开发平台Model Farm、全场景视觉算子算法软件平台SmartDrive和完整的工具链等),支持低代码开发,可以帮助客户缩短开发周期、实现降本增效;将操作系统、人工智能与半导体等技术经验凝聚打造“端-边-云”一体化的IoT OS平台,有效满足物联网下游厂商高度碎片化、定制化的需求。公司在
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华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦”
【华泰医药代雯团队】华厦眼科首次覆盖:明眸之“华” 始于眼“厦” 国内眼科服务领跑者,多点驱动驶入高增长通道 华厦眼科是国内第二大的眼科连锁医疗集团,深耕福建并向全国扩张,截至22年底已于国内开设57家眼科医院(福建省内11家,省外46家)及23家视光中心。公司专家阵容强大且科室覆盖全面,复杂眼病综合诊疗能力行业领先。考虑疫后诊疗恢复、上市后资金力和品牌力提升、亏损医院陆续进入盈利周期、消费眼科领衔发力等,我们预计公司23-25年EPS为1.21/1.58/2.06元。公司收入体量及盈利能力位居
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天下秀:灵感岛App用户数据走强,为国内稀缺的C端AI写作工具
天下秀:灵感岛App用户数据走强,为国内稀缺的C端AI写作工具 [礼物]灵感岛App定位生活工作AI助手,自5月12日上线以来iOS排名提升50%。灵感岛为公司推出的C端AI写作工具,可AI生成短视频脚本、社交平台爆款文、工作日报、营销文案等多类文本内容。目前灵感岛已有清晰商业模式,用户可免费试用5条,后续需订阅会员——15元/月,30元/季,80元/年。 [礼物]公司为红人营销平台龙头,为灵感岛App提供数据素材强力支撑。截至2022年末,公司平台注册红人数达237.2万人(yoy+42%),
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广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进
【浙商大消费|马莉/钟烨晨】广州酒家:国资餐饮老字号,食品+餐饮双主业协同共进 🌟品牌优势:近90年国资餐饮老字号 主业横跨食品+餐饮2大领域,拥有广州酒家、陶陶居、利口福等知名餐饮及食品品牌,近5年CAGR约14%;食品业务为收入的主要来源,收入占比超60%。疫后复苏当下,公司恢复态势强劲,2023Q1归母净利润同比增长31.87%,彰显极强品牌及运营能力。 ✨食品业务:产能加速,渠道借力 对比美国,我国人均速冻食品消费量仍有8倍差距,渗透率提升空间巨大,当下赛道仍处产品同质化严重、品牌认知
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杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】杉杉股份-2023安信证券中期策略会观点更新 产能快速扩张,量持续回暖。公司现有负极材料年化产能20万吨,预计今年总体有效产能可达25万吨。23Q1负极出货量3万吨左右,预计Q2环增约30%+,产能利用率已恢复至80~90%。 石墨化自供率提升,利有望增厚。在建产能眉山一期10万吨一体化其中石墨化产能已有30~40%的贡献,预计全年实际贡献5万吨;云南一期20万吨一体化石墨化产能预计Q3投试产,预计全年整体石墨化自供率达60~70%。当前公司石墨化成本6~7千元/吨(箱式)。且通过预
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龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新
【安信电新】龙蟠科技-2023安信证券中期策略会观点更新 LFP产能快速提升,基本实现满产满销。23Q2预计实现3万吨+产量,环比Q1 1.2万吨有较大提升,全年销量预计15万吨,可实现满产满销。山东一期和湖北一期在调试当中,分别规划6万吨产能。公司是LG全球唯一的LFP供应商,海外印尼12万吨项目一期3万吨基本锁定LG。 磷铁+碳酸锂快速推进,成本有望快速下行。湖北+山东近期将投产10万吨产能,预计8月初投产,全年出货5-6万吨,单吨可实现盈利2k元左右。宜春碳酸锂工厂预计7月底开始设备调试,
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奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份
【中泰机械】奕瑞科技:红杉计划大宗减持不超过5%股份,符合预期 ✨事件:6月12日,公司发布公告,公司股东天津红杉、北京红杉拟通过大宗交易的方式减持合计不超过5,088,407股,占比5%,减持时间为2023年6月16日至2023年12月15日。 ✨点评:本次减持为红杉解禁后第四次减持公告,前三次减持期(一年半时间),合计减持2.81%,减持比例不高;且本次减持只走大宗交易,参考前三次红杉大宗减持折价率很低,对公司二级市场股价影响不大。 ✨业绩预期:探测器业务快速增长,射线源等核心零部件开始放量
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超讯通信:通信技术服务业务确定性高增长性好
【招商通信/传媒】超讯通信(603322.SH):通信技术服务业务确定性高增长性好,IDC业务+AI布局拓展市场空间 推荐逻辑: 1、 基本盘通信技术服务业务持续高增,成功转让桑锐电子加速风险出清。公司传统业务包括通信技术服务业务及物联网业务,22年实现营收20.25亿元,其中通信技术服务业务营收17.56亿,同比+60.16%。1)通信技术服务业务方面,22年内中标了广东、广西、河北、江苏等16个省/市/自治区的三大运营商及中国铁塔的通信网络建设相关项目,并在全国14个省/市/自治区为三大运营
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能辉科技
【华泰建筑建材】能辉科技深度推荐: 公司是专业化光伏电站系统集成商,在山地光伏等高难度项目领域具有技术及经验优势,截至22年底公司在手订单8.9亿元,我们认为随着硅料及组件价格下跌,下游光伏电站装机需求有望加速,23Q1全国集中式/分布式光伏新增装机分别同比+258%/+104%,集中式光伏项目明显放量,公司作为以集中式光伏为主的系统集成商有望率先受益,在手订单有望充分释放,带动公司业绩快速增长,我们预计23-25年公司归母净利润为1.6/2.3/3.4亿元,三年CAGR+135%; 公司盈利能
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【三花智控】更新20230612
【三花智控】更新20230612 1、今日汽零板块公司表现亮眼,消息面上,一是特斯拉FSD完全版在国内开放,上海作为第一个试点城市开放,二是余承东表示国内L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 2、从家电、新能源汽车,到机器人,公司能力不断扩展。三花通过技术、品控、成本等综合优势,在家电和新能源汽车热管理已确立了龙头地位,在机器人领域,通过与绿的谐波成立合资公司,彰显了在产业链中的高话语权。 3、汽零业务确定性强,制冷业务稳步增长。汽零板块,2023年指引120亿收入,yoy +50%,其中Q1收
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