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夜长梦山
2023-05-24 12:40:44
梅安森:山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》
核心推荐,梅安森:山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》,智能煤矿业务加速发展 ————————————— 2023年5月,山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》,智能煤矿今年将加速发展: 1)工作目标1:加快煤矿智能化建设,2023年,180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工,再建成80座智能化矿井;2024年,120万吨/年及以上和灾害严重生产煤矿智能化改造全部开工,再建成150座智能化矿井;2025年,其他各类生产煤矿智能化
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梅安森
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夜长梦山
2023-05-24 10:47:56
半导体板近期观点
【西部半导体】半导体板近期观点: 5月23日日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地,预计将于7月底开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。经我们分析,目前管制主要聚焦于先进工艺(14nm以下)的前道设备,尚未延伸至材料和零部件领域。此次日本限制规则比较清晰,预期后续不太可能会出现BIS禁令临时一刀切断供情形,对国内成熟制程产能扩张影响有限。本次禁令对下列设备限制相对较严格:外延(EPI)、干法刻蚀、薄膜设备(ALD)。 重点关注: 北方华创(EPI设备已批量出货)、中微公司(干法刻蚀设备龙头
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夜长梦山
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焦点科技更新:AI产品迭代后变现开启
【东方互联网】焦点科技更新:AI产品迭代后变现开启 公司AI外贸助手5月15号上线,17日开始线下营销会,目前已经落地小几百单签约 [烟花]产品特征 1)包月、包季、包年收费。会员费制变现逻辑顺畅 2)特色功能有亮点(买家背调、多语翻译);基础功能齐全(产品描述润色、图片处理等)。客户接受度高 3)6月7月产品继续迭代,功能将更适配B2B电商领域,提升客户付费意愿 [烟花]核心逻辑 1)客户侧-提高外贸撮合效率:外贸为低频业务,询盘频次低、转化率低,AI工具的效率提升转化率带来的弹性(例:24h
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焦点科技
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2023-05-24 10:45:54
天顺风能:为什么我们核心推荐天顺风能
【国盛电新】天顺风能:为什么我们核心推荐天顺风能 1、#行业需求大beta、二三季度进入旺季 :海上风电,基础先行。今年是海上风电开工大年,开工启动后,最先安装海上风电的基础,其次才是吊装,并网。今年海风开工加速,海风基础环节交付量有望大爆发,#预计二三季度进入旺季。其次要完成十四五规划,今年是海风未来三年高装机起步的第一年,明后年成长性,确定性都很高。 2、#公司认知偏差大 :由于过去天顺主要以陆上塔筒产品为主,#市场对天顺的定位主要是陆上风电塔筒龙头。而在公司完成了对长风的收购后,公司在海上
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天顺风能
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夜长梦山
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盛视科技再下一城:中标河口口岸信息化项目候选人
【财通商社】盛视科技再下一城:中标河口口岸信息化项目候选人,预计中标1.66亿,智慧口岸领域持续获单,继续看好 #🌐 项目名称 河口口岸南溪河联检大楼信息化提升改造项目设计采购施工总承包 #🌐 招标人 河口滨河城市投资有限公司 #🌐 项目建设内容 河口口岸南溪河联检大楼海关边检智能化监管设施设备及其他配套信息化系统等 #🌐 投标报价 1、设计费报价:179.15万元; 2、设备采购费报价:1.60亿元; 3、施工安装费报价:下浮 15.00%(按施工安装费限价 510万元下浮 15%计算
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盛视科技
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夜长梦山
2023-05-24 10:45:04
万泽股份:出口燃气轮机订单开始落地
核心推荐,万泽股份:出口燃气轮机订单开始落地,高温合金高增长将持续兑现 ———————————— 事件:据今日俄罗斯RT电视台报道,俄罗斯决定从中国采购20台GT-25000型重型燃气轮机,作为北极天然气田的动力系统。GT-25000来源于苏联海军第四代舰用燃气轮机UGT-25000,中国引进后用于舰艇(055大驱等)、发电等领域,是目前全世界最先进的舰用燃气轮机之一。 点评:万泽股份是GT-25000的铸造叶片核心供应商,2023年3月4日公司公告5台叶片订单,总价值1906.43万元,单台价
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万泽股份
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2023-05-24 10:43:15
DRAM现货价持续向好
【中泰电子|存储】DRAM现货价持续向好,坚定强call! [礼物]存储价格反映行业景气,合约价每月更新,现货价每日更新,对市场供需敏感。根据集邦数据,从5/15-5/19的现货价看,DRAM周变化-1.1%~+1.4%,【DDR5继续涨价】,部分DRAM料号止跌或跌幅收窄,一改此前大幅下降情况,存储价格已明显出现积极变化。 存储股价&估值&盈利大弹性,复苏量价齐升逻辑最佳,目前处于底部行业共识基本一致,同时积极信号不断,持续推荐! 投资建议:兆易创新、东芯股份、普冉股份、北京君正、江波龙、深科
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2023-05-24 09:45:42
瑞可达:加速国际化战略布局,海外订单逐步落地助力业绩持续提升
【长城TMT侯宾】瑞可达:加速国际化战略布局,海外订单逐步落地助力业绩持续提升 布局新能源汽车领域,海外市场成果显著。公司近日收到欧洲某知名车企CCS产品项目定点通知,预计2026年开始量产,生命周期1-15年,前8年预计可实现30亿元收入。 子公司协同发力,助力业绩提升。5月22日,子公司美国瑞可达与美国某知名光伏发电跟踪系统提供商签订1.06亿美元销售合同,预计生效日起两年内履行完成,加速国际化战略实施落地。 不断创新产品技术,提升市场占有率。公司实现了高压连接器、车载智能网联连接器、5G
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瑞可达
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东诚药业:核药赛道领跑者,全产业链布局壁垒高筑
【中信医药】东诚药业:核药赛道领跑者,全产业链布局壁垒高筑 三大业务板块协同发展,国内核药赛道双寡头之一。公司业务主要覆盖原料药、制剂、核药三大板块,肝素原料药及低分子肝素制剂产品树立国内抗凝细分市场知名品牌。2015年起公司高起点进入核医药行业,核药重点品种包括18F-FDG、锝标记物和云克注射液等,目前公司是国内核药赛道双寡头之一。 核药行业:高壁垒、高增长、政策利好的成长型赛道。目前市场上核药以诊断类药物为主,随着治疗性核药的快速发展, 2030年全球核药市场有望达到300亿美元。核药的制
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东诚药业
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2023-05-24 09:40:33
三七互娱:公司治理优化,核心产品PS月流水创新高
【海通传媒】三七互娱:公司治理优化,核心产品PS月流水创新高,Q2开始多款重磅新品上线,关注低估值游戏龙头 1、公司总经理李卫伟先生辞去公司总经理职务,辞职后仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员,并聘任徐志高先生为公司总经理,同时公司法定代表人相应变更为徐志高先生。徐志高先生2014年加入公司,负责公司手游发行团队的组建与业务的发展,带领公司手游业务实现了爆发式增长。 2、国内《斗罗大陆魂师对决》《叫我大掌柜》等核心产品表现相对坚挺,新游《小小蚁国》上线后月流水过亿。海外产品
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夜长梦山
2023-05-24 09:38:07
中熔电气:年报/一季报电话会及现场调研观点更新
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气301031:年报/一季报电话会及现场调研观点更新🔥】: 成长逻辑持续强化,熔断器全球龙头可期,当下位置持续强Call⚡ [烟花]#激励熔断器进展超预期: 1)车载:随着公司过去3年的耕耘及客户新车型定点落地,我们判断激励熔断器的放量与渗透率提升大年在2024年;2)非车载:在储能等领域,目前已有项目开始测试落地,激励熔断器应用场景增加;3)竞争:类似电子、电力发展,这两年为关键卡位年,先发优势、客户绑定极为重要,目前公司在此领域近乎没
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夜长梦山
2023-05-24 09:35:18
【华西食品】国窖进入控货阶段,业绩无忧下强烈建议重视底部布局机会!
【华西食品】国窖进入控货阶段,业绩无忧下强烈建议重视底部布局机会! 最新反馈:关于停止接收52度国窖经典装销售订单的通知——因本阶段52度国窖1573经典装产品配额已执行完毕,经研究决定,自2023年5月26日起,暂停接收52度国窖1573经典装产品的销售订单。 [庆祝]最新跟踪:此前已有更新,国窖1573当前批价维持稳定,全国面仍在890-900元;#5月份回款发货持续加速、进度55%左右、基本完成春雷行动目标。当前库存水平有所上升,全国预计开启控货,6月及端午预计将进入库存消化阶段。 [礼物
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夜长梦山
2023-05-24 09:33:16
华创医疗器械求索系列5:电生理行业国产替代机会分析
【华创医药】华创医疗器械求索系列5:电生理行业国产替代机会分析 标测产品:国内厂商技术端实现突破,国产替代蓄势待发。① 国内主流厂商已突破“三维标测”及“电+磁融合定位”技术壁垒;② 22年微电生理的高密度标测导管获NMPA批准上市,填补了该领域的国产空白。 消融产品:脉冲电场消融术的出现,有望重置相关器械的竞争格局。① 全球暂无任何厂商有PFA产品在中国境内注册上市,给国内厂商创造了相对公平的竞争环境;② 22年微电生理的压力监测消融导管获NMPA批准上市,打破了该领域长期以来的进口垄断。 借
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源网荷储看消纳,破局依靠市场化(一)
【国金公用环保】源网荷储看消纳,破局依靠市场化(一) 🌟高比例新能源的电力系统逐步形成,利用率&现货价格揭示了消纳压力逐年提升 📍长期看:随着新能源降本,对其盈利保护逐步解除,放松利用率目标是大势 📍短期看:第三轮输配电价改革政策&电力需求侧管理征求意见稿发布,政策端释放解决消纳问题的积极信号 🌟保消纳目标下,破局的核心需要推进电力市场化: (1)疏导源网侧新增调节资源所带来的增量成本(预计落地顺序:抽蓄>火电>电化学储能) (2)提供价格信号,刺激负荷侧去自发调节(工商业储能、虚拟电厂
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夜长梦山
2023-05-24 09:26:53
紫金矿业最新跟踪20230524
紫金矿业最新跟踪20230524 1、【巨龙事故】1)责任划分以外协单位为主,公司作为业主承担管理责任;2)复产时间,政府已同意复产,最后还需安监检查确认,预计短期内即可复产,全年产量规划不变;3)建设系统停产时间可能久一点,但原本扩产规划就比较模糊,预计影响有限。 2、【哥伦比亚事件】1)当地非法采矿团队由来已久,故大陆黄金安保费高;2)大陆黄金开始停产了一两天,以倒逼政府打击非法采矿团队,最后政府自身也很重视,故已全面复产;3)本次恐怖袭击,激化了政府与非法采矿团队矛盾,某种程度也有助于大陆
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紫金矿业
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梅安森:山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》
核心推荐,梅安森:山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》,智能煤矿业务加速发展 ————————————— 2023年5月,山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》,智能煤矿今年将加速发展: 1)工作目标1:加快煤矿智能化建设,2023年,180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工,再建成80座智能化矿井;2024年,120万吨/年及以上和灾害严重生产煤矿智能化改造全部开工,再建成150座智能化矿井;2025年,其他各类生产煤矿智能化
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梅安森
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2023-05-24 10:47:56
半导体板近期观点
【西部半导体】半导体板近期观点: 5月23日日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地,预计将于7月底开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。经我们分析,目前管制主要聚焦于先进工艺(14nm以下)的前道设备,尚未延伸至材料和零部件领域。此次日本限制规则比较清晰,预期后续不太可能会出现BIS禁令临时一刀切断供情形,对国内成熟制程产能扩张影响有限。本次禁令对下列设备限制相对较严格:外延(EPI)、干法刻蚀、薄膜设备(ALD)。 重点关注: 北方华创(EPI设备已批量出货)、中微公司(干法刻蚀设备龙头
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2023-05-24 10:46:30
焦点科技更新:AI产品迭代后变现开启
【东方互联网】焦点科技更新:AI产品迭代后变现开启 公司AI外贸助手5月15号上线,17日开始线下营销会,目前已经落地小几百单签约 [烟花]产品特征 1)包月、包季、包年收费。会员费制变现逻辑顺畅 2)特色功能有亮点(买家背调、多语翻译);基础功能齐全(产品描述润色、图片处理等)。客户接受度高 3)6月7月产品继续迭代,功能将更适配B2B电商领域,提升客户付费意愿 [烟花]核心逻辑 1)客户侧-提高外贸撮合效率:外贸为低频业务,询盘频次低、转化率低,AI工具的效率提升转化率带来的弹性(例:24h
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夜长梦山
2023-05-24 10:45:54
天顺风能:为什么我们核心推荐天顺风能
【国盛电新】天顺风能:为什么我们核心推荐天顺风能 1、#行业需求大beta、二三季度进入旺季 :海上风电,基础先行。今年是海上风电开工大年,开工启动后,最先安装海上风电的基础,其次才是吊装,并网。今年海风开工加速,海风基础环节交付量有望大爆发,#预计二三季度进入旺季。其次要完成十四五规划,今年是海风未来三年高装机起步的第一年,明后年成长性,确定性都很高。 2、#公司认知偏差大 :由于过去天顺主要以陆上塔筒产品为主,#市场对天顺的定位主要是陆上风电塔筒龙头。而在公司完成了对长风的收购后,公司在海上
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天顺风能
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盛视科技再下一城:中标河口口岸信息化项目候选人
【财通商社】盛视科技再下一城:中标河口口岸信息化项目候选人,预计中标1.66亿,智慧口岸领域持续获单,继续看好 #🌐 项目名称 河口口岸南溪河联检大楼信息化提升改造项目设计采购施工总承包 #🌐 招标人 河口滨河城市投资有限公司 #🌐 项目建设内容 河口口岸南溪河联检大楼海关边检智能化监管设施设备及其他配套信息化系统等 #🌐 投标报价 1、设计费报价:179.15万元; 2、设备采购费报价:1.60亿元; 3、施工安装费报价:下浮 15.00%(按施工安装费限价 510万元下浮 15%计算
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万泽股份:出口燃气轮机订单开始落地
核心推荐,万泽股份:出口燃气轮机订单开始落地,高温合金高增长将持续兑现 ———————————— 事件:据今日俄罗斯RT电视台报道,俄罗斯决定从中国采购20台GT-25000型重型燃气轮机,作为北极天然气田的动力系统。GT-25000来源于苏联海军第四代舰用燃气轮机UGT-25000,中国引进后用于舰艇(055大驱等)、发电等领域,是目前全世界最先进的舰用燃气轮机之一。 点评:万泽股份是GT-25000的铸造叶片核心供应商,2023年3月4日公司公告5台叶片订单,总价值1906.43万元,单台价
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DRAM现货价持续向好
【中泰电子|存储】DRAM现货价持续向好,坚定强call! [礼物]存储价格反映行业景气,合约价每月更新,现货价每日更新,对市场供需敏感。根据集邦数据,从5/15-5/19的现货价看,DRAM周变化-1.1%~+1.4%,【DDR5继续涨价】,部分DRAM料号止跌或跌幅收窄,一改此前大幅下降情况,存储价格已明显出现积极变化。 存储股价&估值&盈利大弹性,复苏量价齐升逻辑最佳,目前处于底部行业共识基本一致,同时积极信号不断,持续推荐! 投资建议:兆易创新、东芯股份、普冉股份、北京君正、江波龙、深科
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瑞可达:加速国际化战略布局,海外订单逐步落地助力业绩持续提升
【长城TMT侯宾】瑞可达:加速国际化战略布局,海外订单逐步落地助力业绩持续提升 布局新能源汽车领域,海外市场成果显著。公司近日收到欧洲某知名车企CCS产品项目定点通知,预计2026年开始量产,生命周期1-15年,前8年预计可实现30亿元收入。 子公司协同发力,助力业绩提升。5月22日,子公司美国瑞可达与美国某知名光伏发电跟踪系统提供商签订1.06亿美元销售合同,预计生效日起两年内履行完成,加速国际化战略实施落地。 不断创新产品技术,提升市场占有率。公司实现了高压连接器、车载智能网联连接器、5G
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2023-05-24 09:42:16
东诚药业:核药赛道领跑者,全产业链布局壁垒高筑
【中信医药】东诚药业:核药赛道领跑者,全产业链布局壁垒高筑 三大业务板块协同发展,国内核药赛道双寡头之一。公司业务主要覆盖原料药、制剂、核药三大板块,肝素原料药及低分子肝素制剂产品树立国内抗凝细分市场知名品牌。2015年起公司高起点进入核医药行业,核药重点品种包括18F-FDG、锝标记物和云克注射液等,目前公司是国内核药赛道双寡头之一。 核药行业:高壁垒、高增长、政策利好的成长型赛道。目前市场上核药以诊断类药物为主,随着治疗性核药的快速发展, 2030年全球核药市场有望达到300亿美元。核药的制
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东诚药业
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2023-05-24 09:40:33
三七互娱:公司治理优化,核心产品PS月流水创新高
【海通传媒】三七互娱:公司治理优化,核心产品PS月流水创新高,Q2开始多款重磅新品上线,关注低估值游戏龙头 1、公司总经理李卫伟先生辞去公司总经理职务,辞职后仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员,并聘任徐志高先生为公司总经理,同时公司法定代表人相应变更为徐志高先生。徐志高先生2014年加入公司,负责公司手游发行团队的组建与业务的发展,带领公司手游业务实现了爆发式增长。 2、国内《斗罗大陆魂师对决》《叫我大掌柜》等核心产品表现相对坚挺,新游《小小蚁国》上线后月流水过亿。海外产品
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2023-05-24 09:38:07
中熔电气:年报/一季报电话会及现场调研观点更新
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气301031:年报/一季报电话会及现场调研观点更新🔥】: 成长逻辑持续强化,熔断器全球龙头可期,当下位置持续强Call⚡ [烟花]#激励熔断器进展超预期: 1)车载:随着公司过去3年的耕耘及客户新车型定点落地,我们判断激励熔断器的放量与渗透率提升大年在2024年;2)非车载:在储能等领域,目前已有项目开始测试落地,激励熔断器应用场景增加;3)竞争:类似电子、电力发展,这两年为关键卡位年,先发优势、客户绑定极为重要,目前公司在此领域近乎没
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2023-05-24 09:35:18
【华西食品】国窖进入控货阶段,业绩无忧下强烈建议重视底部布局机会!
【华西食品】国窖进入控货阶段,业绩无忧下强烈建议重视底部布局机会! 最新反馈:关于停止接收52度国窖经典装销售订单的通知——因本阶段52度国窖1573经典装产品配额已执行完毕,经研究决定,自2023年5月26日起,暂停接收52度国窖1573经典装产品的销售订单。 [庆祝]最新跟踪:此前已有更新,国窖1573当前批价维持稳定,全国面仍在890-900元;#5月份回款发货持续加速、进度55%左右、基本完成春雷行动目标。当前库存水平有所上升,全国预计开启控货,6月及端午预计将进入库存消化阶段。 [礼物
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华创医疗器械求索系列5:电生理行业国产替代机会分析
【华创医药】华创医疗器械求索系列5:电生理行业国产替代机会分析 标测产品:国内厂商技术端实现突破,国产替代蓄势待发。① 国内主流厂商已突破“三维标测”及“电+磁融合定位”技术壁垒;② 22年微电生理的高密度标测导管获NMPA批准上市,填补了该领域的国产空白。 消融产品:脉冲电场消融术的出现,有望重置相关器械的竞争格局。① 全球暂无任何厂商有PFA产品在中国境内注册上市,给国内厂商创造了相对公平的竞争环境;② 22年微电生理的压力监测消融导管获NMPA批准上市,打破了该领域长期以来的进口垄断。 借
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源网荷储看消纳,破局依靠市场化(一)
【国金公用环保】源网荷储看消纳,破局依靠市场化(一) 🌟高比例新能源的电力系统逐步形成,利用率&现货价格揭示了消纳压力逐年提升 📍长期看:随着新能源降本,对其盈利保护逐步解除,放松利用率目标是大势 📍短期看:第三轮输配电价改革政策&电力需求侧管理征求意见稿发布,政策端释放解决消纳问题的积极信号 🌟保消纳目标下,破局的核心需要推进电力市场化: (1)疏导源网侧新增调节资源所带来的增量成本(预计落地顺序:抽蓄>火电>电化学储能) (2)提供价格信号,刺激负荷侧去自发调节(工商业储能、虚拟电厂
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2023-05-24 09:26:53
紫金矿业最新跟踪20230524
紫金矿业最新跟踪20230524 1、【巨龙事故】1)责任划分以外协单位为主,公司作为业主承担管理责任;2)复产时间,政府已同意复产,最后还需安监检查确认,预计短期内即可复产,全年产量规划不变;3)建设系统停产时间可能久一点,但原本扩产规划就比较模糊,预计影响有限。 2、【哥伦比亚事件】1)当地非法采矿团队由来已久,故大陆黄金安保费高;2)大陆黄金开始停产了一两天,以倒逼政府打击非法采矿团队,最后政府自身也很重视,故已全面复产;3)本次恐怖袭击,激化了政府与非法采矿团队矛盾,某种程度也有助于大陆
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梅安森:山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》
核心推荐,梅安森:山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》,智能煤矿业务加速发展 ————————————— 2023年5月,山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》,智能煤矿今年将加速发展: 1)工作目标1:加快煤矿智能化建设,2023年,180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工,再建成80座智能化矿井;2024年,120万吨/年及以上和灾害严重生产煤矿智能化改造全部开工,再建成150座智能化矿井;2025年,其他各类生产煤矿智能化
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2023-05-24 10:47:56
半导体板近期观点
【西部半导体】半导体板近期观点: 5月23日日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地,预计将于7月底开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。经我们分析,目前管制主要聚焦于先进工艺(14nm以下)的前道设备,尚未延伸至材料和零部件领域。此次日本限制规则比较清晰,预期后续不太可能会出现BIS禁令临时一刀切断供情形,对国内成熟制程产能扩张影响有限。本次禁令对下列设备限制相对较严格:外延(EPI)、干法刻蚀、薄膜设备(ALD)。 重点关注: 北方华创(EPI设备已批量出货)、中微公司(干法刻蚀设备龙头
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焦点科技更新:AI产品迭代后变现开启
【东方互联网】焦点科技更新:AI产品迭代后变现开启 公司AI外贸助手5月15号上线,17日开始线下营销会,目前已经落地小几百单签约 [烟花]产品特征 1)包月、包季、包年收费。会员费制变现逻辑顺畅 2)特色功能有亮点(买家背调、多语翻译);基础功能齐全(产品描述润色、图片处理等)。客户接受度高 3)6月7月产品继续迭代,功能将更适配B2B电商领域,提升客户付费意愿 [烟花]核心逻辑 1)客户侧-提高外贸撮合效率:外贸为低频业务,询盘频次低、转化率低,AI工具的效率提升转化率带来的弹性(例:24h
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天顺风能:为什么我们核心推荐天顺风能
【国盛电新】天顺风能:为什么我们核心推荐天顺风能 1、#行业需求大beta、二三季度进入旺季 :海上风电,基础先行。今年是海上风电开工大年,开工启动后,最先安装海上风电的基础,其次才是吊装,并网。今年海风开工加速,海风基础环节交付量有望大爆发,#预计二三季度进入旺季。其次要完成十四五规划,今年是海风未来三年高装机起步的第一年,明后年成长性,确定性都很高。 2、#公司认知偏差大 :由于过去天顺主要以陆上塔筒产品为主,#市场对天顺的定位主要是陆上风电塔筒龙头。而在公司完成了对长风的收购后,公司在海上
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盛视科技再下一城:中标河口口岸信息化项目候选人
【财通商社】盛视科技再下一城:中标河口口岸信息化项目候选人,预计中标1.66亿,智慧口岸领域持续获单,继续看好 #🌐 项目名称 河口口岸南溪河联检大楼信息化提升改造项目设计采购施工总承包 #🌐 招标人 河口滨河城市投资有限公司 #🌐 项目建设内容 河口口岸南溪河联检大楼海关边检智能化监管设施设备及其他配套信息化系统等 #🌐 投标报价 1、设计费报价:179.15万元; 2、设备采购费报价:1.60亿元; 3、施工安装费报价:下浮 15.00%(按施工安装费限价 510万元下浮 15%计算
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万泽股份:出口燃气轮机订单开始落地
核心推荐,万泽股份:出口燃气轮机订单开始落地,高温合金高增长将持续兑现 ———————————— 事件:据今日俄罗斯RT电视台报道,俄罗斯决定从中国采购20台GT-25000型重型燃气轮机,作为北极天然气田的动力系统。GT-25000来源于苏联海军第四代舰用燃气轮机UGT-25000,中国引进后用于舰艇(055大驱等)、发电等领域,是目前全世界最先进的舰用燃气轮机之一。 点评:万泽股份是GT-25000的铸造叶片核心供应商,2023年3月4日公司公告5台叶片订单,总价值1906.43万元,单台价
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DRAM现货价持续向好
【中泰电子|存储】DRAM现货价持续向好,坚定强call! [礼物]存储价格反映行业景气,合约价每月更新,现货价每日更新,对市场供需敏感。根据集邦数据,从5/15-5/19的现货价看,DRAM周变化-1.1%~+1.4%,【DDR5继续涨价】,部分DRAM料号止跌或跌幅收窄,一改此前大幅下降情况,存储价格已明显出现积极变化。 存储股价&估值&盈利大弹性,复苏量价齐升逻辑最佳,目前处于底部行业共识基本一致,同时积极信号不断,持续推荐! 投资建议:兆易创新、东芯股份、普冉股份、北京君正、江波龙、深科
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瑞可达:加速国际化战略布局,海外订单逐步落地助力业绩持续提升
【长城TMT侯宾】瑞可达:加速国际化战略布局,海外订单逐步落地助力业绩持续提升 布局新能源汽车领域,海外市场成果显著。公司近日收到欧洲某知名车企CCS产品项目定点通知,预计2026年开始量产,生命周期1-15年,前8年预计可实现30亿元收入。 子公司协同发力,助力业绩提升。5月22日,子公司美国瑞可达与美国某知名光伏发电跟踪系统提供商签订1.06亿美元销售合同,预计生效日起两年内履行完成,加速国际化战略实施落地。 不断创新产品技术,提升市场占有率。公司实现了高压连接器、车载智能网联连接器、5G
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东诚药业:核药赛道领跑者,全产业链布局壁垒高筑
【中信医药】东诚药业:核药赛道领跑者,全产业链布局壁垒高筑 三大业务板块协同发展,国内核药赛道双寡头之一。公司业务主要覆盖原料药、制剂、核药三大板块,肝素原料药及低分子肝素制剂产品树立国内抗凝细分市场知名品牌。2015年起公司高起点进入核医药行业,核药重点品种包括18F-FDG、锝标记物和云克注射液等,目前公司是国内核药赛道双寡头之一。 核药行业:高壁垒、高增长、政策利好的成长型赛道。目前市场上核药以诊断类药物为主,随着治疗性核药的快速发展, 2030年全球核药市场有望达到300亿美元。核药的制
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三七互娱:公司治理优化,核心产品PS月流水创新高
【海通传媒】三七互娱:公司治理优化,核心产品PS月流水创新高,Q2开始多款重磅新品上线,关注低估值游戏龙头 1、公司总经理李卫伟先生辞去公司总经理职务,辞职后仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员,并聘任徐志高先生为公司总经理,同时公司法定代表人相应变更为徐志高先生。徐志高先生2014年加入公司,负责公司手游发行团队的组建与业务的发展,带领公司手游业务实现了爆发式增长。 2、国内《斗罗大陆魂师对决》《叫我大掌柜》等核心产品表现相对坚挺,新游《小小蚁国》上线后月流水过亿。海外产品
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中熔电气:年报/一季报电话会及现场调研观点更新
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气301031:年报/一季报电话会及现场调研观点更新🔥】: 成长逻辑持续强化,熔断器全球龙头可期,当下位置持续强Call⚡ [烟花]#激励熔断器进展超预期: 1)车载:随着公司过去3年的耕耘及客户新车型定点落地,我们判断激励熔断器的放量与渗透率提升大年在2024年;2)非车载:在储能等领域,目前已有项目开始测试落地,激励熔断器应用场景增加;3)竞争:类似电子、电力发展,这两年为关键卡位年,先发优势、客户绑定极为重要,目前公司在此领域近乎没
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【华西食品】国窖进入控货阶段,业绩无忧下强烈建议重视底部布局机会!
【华西食品】国窖进入控货阶段,业绩无忧下强烈建议重视底部布局机会! 最新反馈:关于停止接收52度国窖经典装销售订单的通知——因本阶段52度国窖1573经典装产品配额已执行完毕,经研究决定,自2023年5月26日起,暂停接收52度国窖1573经典装产品的销售订单。 [庆祝]最新跟踪:此前已有更新,国窖1573当前批价维持稳定,全国面仍在890-900元;#5月份回款发货持续加速、进度55%左右、基本完成春雷行动目标。当前库存水平有所上升,全国预计开启控货,6月及端午预计将进入库存消化阶段。 [礼物
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华创医疗器械求索系列5:电生理行业国产替代机会分析
【华创医药】华创医疗器械求索系列5:电生理行业国产替代机会分析 标测产品:国内厂商技术端实现突破,国产替代蓄势待发。① 国内主流厂商已突破“三维标测”及“电+磁融合定位”技术壁垒;② 22年微电生理的高密度标测导管获NMPA批准上市,填补了该领域的国产空白。 消融产品:脉冲电场消融术的出现,有望重置相关器械的竞争格局。① 全球暂无任何厂商有PFA产品在中国境内注册上市,给国内厂商创造了相对公平的竞争环境;② 22年微电生理的压力监测消融导管获NMPA批准上市,打破了该领域长期以来的进口垄断。 借
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源网荷储看消纳,破局依靠市场化(一)
【国金公用环保】源网荷储看消纳,破局依靠市场化(一) 🌟高比例新能源的电力系统逐步形成,利用率&现货价格揭示了消纳压力逐年提升 📍长期看:随着新能源降本,对其盈利保护逐步解除,放松利用率目标是大势 📍短期看:第三轮输配电价改革政策&电力需求侧管理征求意见稿发布,政策端释放解决消纳问题的积极信号 🌟保消纳目标下,破局的核心需要推进电力市场化: (1)疏导源网侧新增调节资源所带来的增量成本(预计落地顺序:抽蓄>火电>电化学储能) (2)提供价格信号,刺激负荷侧去自发调节(工商业储能、虚拟电厂
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紫金矿业最新跟踪20230524
紫金矿业最新跟踪20230524 1、【巨龙事故】1)责任划分以外协单位为主,公司作为业主承担管理责任;2)复产时间,政府已同意复产,最后还需安监检查确认,预计短期内即可复产,全年产量规划不变;3)建设系统停产时间可能久一点,但原本扩产规划就比较模糊,预计影响有限。 2、【哥伦比亚事件】1)当地非法采矿团队由来已久,故大陆黄金安保费高;2)大陆黄金开始停产了一两天,以倒逼政府打击非法采矿团队,最后政府自身也很重视,故已全面复产;3)本次恐怖袭击,激化了政府与非法采矿团队矛盾,某种程度也有助于大陆
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梅安森:山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》
核心推荐,梅安森:山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》,智能煤矿业务加速发展 ————————————— 2023年5月,山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》,智能煤矿今年将加速发展: 1)工作目标1:加快煤矿智能化建设,2023年,180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工,再建成80座智能化矿井;2024年,120万吨/年及以上和灾害严重生产煤矿智能化改造全部开工,再建成150座智能化矿井;2025年,其他各类生产煤矿智能化
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梅安森
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夜长梦山
2023-05-24 10:47:56
半导体板近期观点
【西部半导体】半导体板近期观点: 5月23日日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地,预计将于7月底开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。经我们分析,目前管制主要聚焦于先进工艺(14nm以下)的前道设备,尚未延伸至材料和零部件领域。此次日本限制规则比较清晰,预期后续不太可能会出现BIS禁令临时一刀切断供情形,对国内成熟制程产能扩张影响有限。本次禁令对下列设备限制相对较严格:外延(EPI)、干法刻蚀、薄膜设备(ALD)。 重点关注: 北方华创(EPI设备已批量出货)、中微公司(干法刻蚀设备龙头
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焦点科技更新:AI产品迭代后变现开启
【东方互联网】焦点科技更新:AI产品迭代后变现开启 公司AI外贸助手5月15号上线,17日开始线下营销会,目前已经落地小几百单签约 [烟花]产品特征 1)包月、包季、包年收费。会员费制变现逻辑顺畅 2)特色功能有亮点(买家背调、多语翻译);基础功能齐全(产品描述润色、图片处理等)。客户接受度高 3)6月7月产品继续迭代,功能将更适配B2B电商领域,提升客户付费意愿 [烟花]核心逻辑 1)客户侧-提高外贸撮合效率:外贸为低频业务,询盘频次低、转化率低,AI工具的效率提升转化率带来的弹性(例:24h
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天顺风能:为什么我们核心推荐天顺风能
【国盛电新】天顺风能:为什么我们核心推荐天顺风能 1、#行业需求大beta、二三季度进入旺季 :海上风电,基础先行。今年是海上风电开工大年,开工启动后,最先安装海上风电的基础,其次才是吊装,并网。今年海风开工加速,海风基础环节交付量有望大爆发,#预计二三季度进入旺季。其次要完成十四五规划,今年是海风未来三年高装机起步的第一年,明后年成长性,确定性都很高。 2、#公司认知偏差大 :由于过去天顺主要以陆上塔筒产品为主,#市场对天顺的定位主要是陆上风电塔筒龙头。而在公司完成了对长风的收购后,公司在海上
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天顺风能
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盛视科技再下一城:中标河口口岸信息化项目候选人
【财通商社】盛视科技再下一城:中标河口口岸信息化项目候选人,预计中标1.66亿,智慧口岸领域持续获单,继续看好 #🌐 项目名称 河口口岸南溪河联检大楼信息化提升改造项目设计采购施工总承包 #🌐 招标人 河口滨河城市投资有限公司 #🌐 项目建设内容 河口口岸南溪河联检大楼海关边检智能化监管设施设备及其他配套信息化系统等 #🌐 投标报价 1、设计费报价:179.15万元; 2、设备采购费报价:1.60亿元; 3、施工安装费报价:下浮 15.00%(按施工安装费限价 510万元下浮 15%计算
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万泽股份:出口燃气轮机订单开始落地
核心推荐,万泽股份:出口燃气轮机订单开始落地,高温合金高增长将持续兑现 ———————————— 事件:据今日俄罗斯RT电视台报道,俄罗斯决定从中国采购20台GT-25000型重型燃气轮机,作为北极天然气田的动力系统。GT-25000来源于苏联海军第四代舰用燃气轮机UGT-25000,中国引进后用于舰艇(055大驱等)、发电等领域,是目前全世界最先进的舰用燃气轮机之一。 点评:万泽股份是GT-25000的铸造叶片核心供应商,2023年3月4日公司公告5台叶片订单,总价值1906.43万元,单台价
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DRAM现货价持续向好
【中泰电子|存储】DRAM现货价持续向好,坚定强call! [礼物]存储价格反映行业景气,合约价每月更新,现货价每日更新,对市场供需敏感。根据集邦数据,从5/15-5/19的现货价看,DRAM周变化-1.1%~+1.4%,【DDR5继续涨价】,部分DRAM料号止跌或跌幅收窄,一改此前大幅下降情况,存储价格已明显出现积极变化。 存储股价&估值&盈利大弹性,复苏量价齐升逻辑最佳,目前处于底部行业共识基本一致,同时积极信号不断,持续推荐! 投资建议:兆易创新、东芯股份、普冉股份、北京君正、江波龙、深科
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瑞可达:加速国际化战略布局,海外订单逐步落地助力业绩持续提升
【长城TMT侯宾】瑞可达:加速国际化战略布局,海外订单逐步落地助力业绩持续提升 布局新能源汽车领域,海外市场成果显著。公司近日收到欧洲某知名车企CCS产品项目定点通知,预计2026年开始量产,生命周期1-15年,前8年预计可实现30亿元收入。 子公司协同发力,助力业绩提升。5月22日,子公司美国瑞可达与美国某知名光伏发电跟踪系统提供商签订1.06亿美元销售合同,预计生效日起两年内履行完成,加速国际化战略实施落地。 不断创新产品技术,提升市场占有率。公司实现了高压连接器、车载智能网联连接器、5G
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东诚药业:核药赛道领跑者,全产业链布局壁垒高筑
【中信医药】东诚药业:核药赛道领跑者,全产业链布局壁垒高筑 三大业务板块协同发展,国内核药赛道双寡头之一。公司业务主要覆盖原料药、制剂、核药三大板块,肝素原料药及低分子肝素制剂产品树立国内抗凝细分市场知名品牌。2015年起公司高起点进入核医药行业,核药重点品种包括18F-FDG、锝标记物和云克注射液等,目前公司是国内核药赛道双寡头之一。 核药行业:高壁垒、高增长、政策利好的成长型赛道。目前市场上核药以诊断类药物为主,随着治疗性核药的快速发展, 2030年全球核药市场有望达到300亿美元。核药的制
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三七互娱:公司治理优化,核心产品PS月流水创新高
【海通传媒】三七互娱:公司治理优化,核心产品PS月流水创新高,Q2开始多款重磅新品上线,关注低估值游戏龙头 1、公司总经理李卫伟先生辞去公司总经理职务,辞职后仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员,并聘任徐志高先生为公司总经理,同时公司法定代表人相应变更为徐志高先生。徐志高先生2014年加入公司,负责公司手游发行团队的组建与业务的发展,带领公司手游业务实现了爆发式增长。 2、国内《斗罗大陆魂师对决》《叫我大掌柜》等核心产品表现相对坚挺,新游《小小蚁国》上线后月流水过亿。海外产品
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中熔电气:年报/一季报电话会及现场调研观点更新
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气301031:年报/一季报电话会及现场调研观点更新🔥】: 成长逻辑持续强化,熔断器全球龙头可期,当下位置持续强Call⚡ [烟花]#激励熔断器进展超预期: 1)车载:随着公司过去3年的耕耘及客户新车型定点落地,我们判断激励熔断器的放量与渗透率提升大年在2024年;2)非车载:在储能等领域,目前已有项目开始测试落地,激励熔断器应用场景增加;3)竞争:类似电子、电力发展,这两年为关键卡位年,先发优势、客户绑定极为重要,目前公司在此领域近乎没
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【华西食品】国窖进入控货阶段,业绩无忧下强烈建议重视底部布局机会!
【华西食品】国窖进入控货阶段,业绩无忧下强烈建议重视底部布局机会! 最新反馈:关于停止接收52度国窖经典装销售订单的通知——因本阶段52度国窖1573经典装产品配额已执行完毕,经研究决定,自2023年5月26日起,暂停接收52度国窖1573经典装产品的销售订单。 [庆祝]最新跟踪:此前已有更新,国窖1573当前批价维持稳定,全国面仍在890-900元;#5月份回款发货持续加速、进度55%左右、基本完成春雷行动目标。当前库存水平有所上升,全国预计开启控货,6月及端午预计将进入库存消化阶段。 [礼物
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华创医疗器械求索系列5:电生理行业国产替代机会分析
【华创医药】华创医疗器械求索系列5:电生理行业国产替代机会分析 标测产品:国内厂商技术端实现突破,国产替代蓄势待发。① 国内主流厂商已突破“三维标测”及“电+磁融合定位”技术壁垒;② 22年微电生理的高密度标测导管获NMPA批准上市,填补了该领域的国产空白。 消融产品:脉冲电场消融术的出现,有望重置相关器械的竞争格局。① 全球暂无任何厂商有PFA产品在中国境内注册上市,给国内厂商创造了相对公平的竞争环境;② 22年微电生理的压力监测消融导管获NMPA批准上市,打破了该领域长期以来的进口垄断。 借
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源网荷储看消纳,破局依靠市场化(一)
【国金公用环保】源网荷储看消纳,破局依靠市场化(一) 🌟高比例新能源的电力系统逐步形成,利用率&现货价格揭示了消纳压力逐年提升 📍长期看:随着新能源降本,对其盈利保护逐步解除,放松利用率目标是大势 📍短期看:第三轮输配电价改革政策&电力需求侧管理征求意见稿发布,政策端释放解决消纳问题的积极信号 🌟保消纳目标下,破局的核心需要推进电力市场化: (1)疏导源网侧新增调节资源所带来的增量成本(预计落地顺序:抽蓄>火电>电化学储能) (2)提供价格信号,刺激负荷侧去自发调节(工商业储能、虚拟电厂
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紫金矿业最新跟踪20230524
紫金矿业最新跟踪20230524 1、【巨龙事故】1)责任划分以外协单位为主,公司作为业主承担管理责任;2)复产时间,政府已同意复产,最后还需安监检查确认,预计短期内即可复产,全年产量规划不变;3)建设系统停产时间可能久一点,但原本扩产规划就比较模糊,预计影响有限。 2、【哥伦比亚事件】1)当地非法采矿团队由来已久,故大陆黄金安保费高;2)大陆黄金开始停产了一两天,以倒逼政府打击非法采矿团队,最后政府自身也很重视,故已全面复产;3)本次恐怖袭击,激化了政府与非法采矿团队矛盾,某种程度也有助于大陆
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梅安森:山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》
核心推荐,梅安森:山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》,智能煤矿业务加速发展 ————————————— 2023年5月,山西省政府印发《全面推进煤矿智能化和煤炭工业互联网平台建设实施方案》,智能煤矿今年将加速发展: 1)工作目标1:加快煤矿智能化建设,2023年,180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工,再建成80座智能化矿井;2024年,120万吨/年及以上和灾害严重生产煤矿智能化改造全部开工,再建成150座智能化矿井;2025年,其他各类生产煤矿智能化
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半导体板近期观点
【西部半导体】半导体板近期观点: 5月23日日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地,预计将于7月底开始实施,禁令拟对23种芯片设备出口加以限制。经我们分析,目前管制主要聚焦于先进工艺(14nm以下)的前道设备,尚未延伸至材料和零部件领域。此次日本限制规则比较清晰,预期后续不太可能会出现BIS禁令临时一刀切断供情形,对国内成熟制程产能扩张影响有限。本次禁令对下列设备限制相对较严格:外延(EPI)、干法刻蚀、薄膜设备(ALD)。 重点关注: 北方华创(EPI设备已批量出货)、中微公司(干法刻蚀设备龙头
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焦点科技更新:AI产品迭代后变现开启
【东方互联网】焦点科技更新:AI产品迭代后变现开启 公司AI外贸助手5月15号上线,17日开始线下营销会,目前已经落地小几百单签约 [烟花]产品特征 1)包月、包季、包年收费。会员费制变现逻辑顺畅 2)特色功能有亮点(买家背调、多语翻译);基础功能齐全(产品描述润色、图片处理等)。客户接受度高 3)6月7月产品继续迭代,功能将更适配B2B电商领域,提升客户付费意愿 [烟花]核心逻辑 1)客户侧-提高外贸撮合效率:外贸为低频业务,询盘频次低、转化率低,AI工具的效率提升转化率带来的弹性(例:24h
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天顺风能:为什么我们核心推荐天顺风能
【国盛电新】天顺风能:为什么我们核心推荐天顺风能 1、#行业需求大beta、二三季度进入旺季 :海上风电,基础先行。今年是海上风电开工大年,开工启动后,最先安装海上风电的基础,其次才是吊装,并网。今年海风开工加速,海风基础环节交付量有望大爆发,#预计二三季度进入旺季。其次要完成十四五规划,今年是海风未来三年高装机起步的第一年,明后年成长性,确定性都很高。 2、#公司认知偏差大 :由于过去天顺主要以陆上塔筒产品为主,#市场对天顺的定位主要是陆上风电塔筒龙头。而在公司完成了对长风的收购后,公司在海上
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天顺风能
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夜长梦山
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盛视科技再下一城:中标河口口岸信息化项目候选人
【财通商社】盛视科技再下一城:中标河口口岸信息化项目候选人,预计中标1.66亿,智慧口岸领域持续获单,继续看好 #🌐 项目名称 河口口岸南溪河联检大楼信息化提升改造项目设计采购施工总承包 #🌐 招标人 河口滨河城市投资有限公司 #🌐 项目建设内容 河口口岸南溪河联检大楼海关边检智能化监管设施设备及其他配套信息化系统等 #🌐 投标报价 1、设计费报价:179.15万元; 2、设备采购费报价:1.60亿元; 3、施工安装费报价:下浮 15.00%(按施工安装费限价 510万元下浮 15%计算
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盛视科技
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夜长梦山
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万泽股份:出口燃气轮机订单开始落地
核心推荐,万泽股份:出口燃气轮机订单开始落地,高温合金高增长将持续兑现 ———————————— 事件:据今日俄罗斯RT电视台报道,俄罗斯决定从中国采购20台GT-25000型重型燃气轮机,作为北极天然气田的动力系统。GT-25000来源于苏联海军第四代舰用燃气轮机UGT-25000,中国引进后用于舰艇(055大驱等)、发电等领域,是目前全世界最先进的舰用燃气轮机之一。 点评:万泽股份是GT-25000的铸造叶片核心供应商,2023年3月4日公司公告5台叶片订单,总价值1906.43万元,单台价
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DRAM现货价持续向好
【中泰电子|存储】DRAM现货价持续向好,坚定强call! [礼物]存储价格反映行业景气,合约价每月更新,现货价每日更新,对市场供需敏感。根据集邦数据,从5/15-5/19的现货价看,DRAM周变化-1.1%~+1.4%,【DDR5继续涨价】,部分DRAM料号止跌或跌幅收窄,一改此前大幅下降情况,存储价格已明显出现积极变化。 存储股价&估值&盈利大弹性,复苏量价齐升逻辑最佳,目前处于底部行业共识基本一致,同时积极信号不断,持续推荐! 投资建议:兆易创新、东芯股份、普冉股份、北京君正、江波龙、深科
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瑞可达:加速国际化战略布局,海外订单逐步落地助力业绩持续提升
【长城TMT侯宾】瑞可达:加速国际化战略布局,海外订单逐步落地助力业绩持续提升 布局新能源汽车领域,海外市场成果显著。公司近日收到欧洲某知名车企CCS产品项目定点通知,预计2026年开始量产,生命周期1-15年,前8年预计可实现30亿元收入。 子公司协同发力,助力业绩提升。5月22日,子公司美国瑞可达与美国某知名光伏发电跟踪系统提供商签订1.06亿美元销售合同,预计生效日起两年内履行完成,加速国际化战略实施落地。 不断创新产品技术,提升市场占有率。公司实现了高压连接器、车载智能网联连接器、5G
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东诚药业:核药赛道领跑者,全产业链布局壁垒高筑
【中信医药】东诚药业:核药赛道领跑者,全产业链布局壁垒高筑 三大业务板块协同发展,国内核药赛道双寡头之一。公司业务主要覆盖原料药、制剂、核药三大板块,肝素原料药及低分子肝素制剂产品树立国内抗凝细分市场知名品牌。2015年起公司高起点进入核医药行业,核药重点品种包括18F-FDG、锝标记物和云克注射液等,目前公司是国内核药赛道双寡头之一。 核药行业:高壁垒、高增长、政策利好的成长型赛道。目前市场上核药以诊断类药物为主,随着治疗性核药的快速发展, 2030年全球核药市场有望达到300亿美元。核药的制
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三七互娱:公司治理优化,核心产品PS月流水创新高
【海通传媒】三七互娱:公司治理优化,核心产品PS月流水创新高,Q2开始多款重磅新品上线,关注低估值游戏龙头 1、公司总经理李卫伟先生辞去公司总经理职务,辞职后仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员,并聘任徐志高先生为公司总经理,同时公司法定代表人相应变更为徐志高先生。徐志高先生2014年加入公司,负责公司手游发行团队的组建与业务的发展,带领公司手游业务实现了爆发式增长。 2、国内《斗罗大陆魂师对决》《叫我大掌柜》等核心产品表现相对坚挺,新游《小小蚁国》上线后月流水过亿。海外产品
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中熔电气:年报/一季报电话会及现场调研观点更新
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【#中熔电气301031:年报/一季报电话会及现场调研观点更新🔥】: 成长逻辑持续强化,熔断器全球龙头可期,当下位置持续强Call⚡ [烟花]#激励熔断器进展超预期: 1)车载:随着公司过去3年的耕耘及客户新车型定点落地,我们判断激励熔断器的放量与渗透率提升大年在2024年;2)非车载:在储能等领域,目前已有项目开始测试落地,激励熔断器应用场景增加;3)竞争:类似电子、电力发展,这两年为关键卡位年,先发优势、客户绑定极为重要,目前公司在此领域近乎没
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夜长梦山
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【华西食品】国窖进入控货阶段,业绩无忧下强烈建议重视底部布局机会!
【华西食品】国窖进入控货阶段,业绩无忧下强烈建议重视底部布局机会! 最新反馈:关于停止接收52度国窖经典装销售订单的通知——因本阶段52度国窖1573经典装产品配额已执行完毕,经研究决定,自2023年5月26日起,暂停接收52度国窖1573经典装产品的销售订单。 [庆祝]最新跟踪:此前已有更新,国窖1573当前批价维持稳定,全国面仍在890-900元;#5月份回款发货持续加速、进度55%左右、基本完成春雷行动目标。当前库存水平有所上升,全国预计开启控货,6月及端午预计将进入库存消化阶段。 [礼物
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华创医疗器械求索系列5:电生理行业国产替代机会分析
【华创医药】华创医疗器械求索系列5:电生理行业国产替代机会分析 标测产品:国内厂商技术端实现突破,国产替代蓄势待发。① 国内主流厂商已突破“三维标测”及“电+磁融合定位”技术壁垒;② 22年微电生理的高密度标测导管获NMPA批准上市,填补了该领域的国产空白。 消融产品:脉冲电场消融术的出现,有望重置相关器械的竞争格局。① 全球暂无任何厂商有PFA产品在中国境内注册上市,给国内厂商创造了相对公平的竞争环境;② 22年微电生理的压力监测消融导管获NMPA批准上市,打破了该领域长期以来的进口垄断。 借
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源网荷储看消纳,破局依靠市场化(一)
【国金公用环保】源网荷储看消纳,破局依靠市场化(一) 🌟高比例新能源的电力系统逐步形成,利用率&现货价格揭示了消纳压力逐年提升 📍长期看:随着新能源降本,对其盈利保护逐步解除,放松利用率目标是大势 📍短期看:第三轮输配电价改革政策&电力需求侧管理征求意见稿发布,政策端释放解决消纳问题的积极信号 🌟保消纳目标下,破局的核心需要推进电力市场化: (1)疏导源网侧新增调节资源所带来的增量成本(预计落地顺序:抽蓄>火电>电化学储能) (2)提供价格信号,刺激负荷侧去自发调节(工商业储能、虚拟电厂
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夜长梦山
2023-05-24 09:26:53
紫金矿业最新跟踪20230524
紫金矿业最新跟踪20230524 1、【巨龙事故】1)责任划分以外协单位为主,公司作为业主承担管理责任;2)复产时间,政府已同意复产,最后还需安监检查确认,预计短期内即可复产,全年产量规划不变;3)建设系统停产时间可能久一点,但原本扩产规划就比较模糊,预计影响有限。 2、【哥伦比亚事件】1)当地非法采矿团队由来已久,故大陆黄金安保费高;2)大陆黄金开始停产了一两天,以倒逼政府打击非法采矿团队,最后政府自身也很重视,故已全面复产;3)本次恐怖袭击,激化了政府与非法采矿团队矛盾,某种程度也有助于大陆
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