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夜长梦山
2023-05-21 15:28:32
玲珑轮胎:困境反转,盈利拐点已至
【华创能源化工杨晖团队】🔥玲珑轮胎推荐:困境反转,盈利拐点已至 🚀出口海运费触底,订单回暖;国内复苏渐进中,景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化,国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏,道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。 💰塞尔维亚投产在即,有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作,同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时,今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低,公司将迎边际利好。 [烟花]配套领先,零售端有望兑现溢价。配套端,公司与比亚迪等主机厂合作密切,
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玲珑轮胎
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夜长梦山
2023-05-21 15:27:12
【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评
【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评 电力市场政策频出!市场化改革持续加码!务必重视能源IT赛道投资机会!!! #电力负荷端&需求侧管理参与方的作用进一步提升。文件总则:为保障电网安全稳定运行、维护供用电秩序平稳、促进新能源消纳、提升用能效率,综合采用经济、行政、技术等手段,对电力负荷进行调节、控制和运行优化的管理工作,包含需求响应、有序用电等措施。 文件重点:1、针对短时的电力供需紧张、可再生能源电力消纳困难等情况,通过经济激励为主的措施,引导用户自愿调节用电,实现削峰填谷。2、
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国能日新
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安科瑞
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夜长梦山
2023-05-21 15:25:17
贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点
【中信酒类】贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点: 🔺产业基金情况: 后续还需要股东大会审议通过,同时通过基金协会备案。拟成立两只基金。总认缴规模100亿,首期出资40亿。坚持价值创造性、合法合规、可行性、稳健性、市场化的原则。 🔺未来渠道端改革方向和亮点: 茅台从工业、生态一直秉承着多样性和丰富性;i茅台是一个现象级的app,首创了线上线下共同融合营销的新模式。最大的创新是在保证商品以最好的价值流通到消费者手中,顺着高质量发展的要求满足消费者对于商品的要求,力争用更快地
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-05-21 15:24:33
【华旺科技】董事长调研总结
【华旺科技】董事长调研总结 均价:高位维系稳健,主要系, 1)报表成本较高, 2)公司立足中高端,降价节奏滞后于行业, 3)行业供需结构优异。预计Q3伴随成本压力释放、逐步降价。 销量:Q1春节放假,但成品库存消耗助力Q1出货达历史高位;Q2截止目前订单仍饱满(可见度1.5-2月),预计Q2产销延续高位,H1出货有望达13-14万吨。8万吨新增产能6月投产,全年销量预计达29万吨以上,另有8万吨装饰原纸24年底前投产。 成本:当前木浆成本逐月下降,最高价浆已耗尽、但仍有部分高价浆,目前库存浆约3
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华旺科技
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夜长梦山
2023-05-21 15:24:05
【遥望科技】交流精要
【遥望科技】交流精要 战略定位变化:(1)头部:引入AI技术,提升直播艺人直播效率,如智能化选品(从原先的5-7天压缩到1-2天),进而提升头部艺人的开播数量和开播率,补充金字塔的流量体系。(2)中腰部:做供应链平台,通过遥望云平台,实现从N对一的服务模式到一对N的平台型的转变。(3)长尾:虚拟人直播已完成训练第一个版本,公司从直播流量运营公司向平台化公司转化。整体而言,今年能在压降人数的情况下提升人效(22年1800人实现150亿GMV) 扶摇项目:公司发力服装赛道的线下做货依托,X27项目将
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遥望科技
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夜长梦山
2023-05-21 15:23:35
上能电气2023年定增预案梳理-0519
【天风电新】上能电气2023年定增预案梳理-0519 ————————— 公司发布2023年定增预案,拟募资不超过本次发行前公司总股本的30%(对应7128万股)、不超过25.5亿元,用于投资以下项目: 1、25GW组串式光伏逆变器生产线(分布式10GW+大组串15GW),10.4亿元; 2、10GW储能变流器、10GWh储能系统集成、20万台光储一体机、2.5GWh户储电池系统,7.6亿元; 3、补充流动资金,7.5亿元。 🌼公告增量信息 光伏:当前逆变器总产能27.6GW,22年出货量10
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上能电气
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夜长梦山
2023-05-21 15:22:51
通信模组大涨点评
【通信模组大涨点评】OpenAI推出iOS版chatgpt应用,边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会 🔥AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 ✨投资建议: ✨美格智能:专注算力模组研发,形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵,是高通国内
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夜长梦山
2023-05-21 15:22:17
【长江电新】4月数据速递
【长江电新】4月数据速递:风电装机延续高增,电网投资持续提速,继续推荐! 事件:风电方面,2023年1-4月累计新增装机14.20GW,累计同比+48.23%,累计利用小时866小时,累计同比+88小时。 电网方面,2023年1-4月电网累计投资完成984亿元,同比+10.3%,电源累计投资完成1802亿元,同比+53.6%。 点评:风电方面,4月新增装机3.80GW,同比+126.19%,平均利用小时数为251小时,同比+28小时;3、4月装机连续两个月同比翻倍增长,一定程度印证今年行业装机大
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夜长梦山
2023-05-19 19:57:51
伊力特调研交流要点230518
【德邦食饮熊鹏团队】伊力特调研交流要点230518 营商环境改善:1)疆内经济活跃度改善,旅游、基建、投资项目较多;2)22年开始加快推进兵地融合,兵团企业在疆内的经营打通,地方和兵团对企业均较为支持。 产品改革:1)4月底5月初,伊力王经销商老库存约1亿全部消化,加上酒厂自营出货六七千万,上半年市场动销1+亿,自营出厂价提升20%左右,下一步会带伊力王全国招商;2)小老窖由裸价改为控盘分利模式,稳固市场成交价,年底根据销量返利,经过前期消化,目前库存已显著下降,1月小老窖动销2+亿。 销售体制
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伊力特
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夜长梦山
2023-05-19 19:56:32
白酒转机已至,坚定底部布局良机
【国金食饮】白酒转机已至,坚定底部布局良机! 💥在情绪悲观时市场会放大短期担忧,例如宏观数据承压对应复苏预期较弱、批价表现未见向上突破、甚至在去库存旋律下对Q2业绩兑现持谨慎态度。当前板块身处淡季的确缺乏催化,但需求确实在稳步恢复,批价表现除需求影响外,也与酒企投放节奏、费用政策等相关。在去库存背景下,大部分酒企库存环比Q1末均有所降低,预计至Q2末会更健康,对下半年的量价走势可更乐观,情绪筑底回升具备确定性! 💥目前板块估值位于历史低位,PE-TTM仅29X,位于近5年15-20th分位,
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-05-19 19:56:10
光伏:国内装机大超预期,海外剔除季节仍强势
【长江电新】光伏:国内装机大超预期,海外剔除季节仍强势 事件:国内方面,2023年4月光伏新增装机14.65GW,同比+299.18%,环比+10.23%,1-4月累计新增装机48.31GW,累计同比+186.20%。海外方面,按美元计价,4月太阳能电池(含组件)国内出口金额为44.62亿美元,同比+26.6%,环比-16.35%,1-4月累计出口175.95亿美元,累计同比+17.6%。 1、国内装机数据亮眼,全年有望超预期。1-4月简单年化对应规模已近145GW,考虑到下半年产业链跌价,建设
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夜长梦山
2023-05-19 19:55:38
国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
【国盛计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法 1⃣事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 2⃣#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。 3⃣#新增需求响应章节,#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较
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朗新集团
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水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道
水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道 今天凌晨,OpenAI 正式在App Store推出了ChatGPT的iOS app。这款应用程序可免费下载,界面简洁无任何广告,且支持跨设备同步历史记录。它还集成了OpenAI的开源语音识别系统 Whisper,支持语音输入,具备即时回答、量身定制的建议等优点。ChatGPT 的真「iPhone时刻」到来,带来的是以苹果手机、AR/MR可穿戴设备为主的消费电子设备的新一轮放量。 水晶光电和苹果主要围绕消费电
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水晶光电
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爱旭股份近况更新
【安信电新】爱旭股份近况更新-230519 🔆 23H2开始大规模释放ABC产能,收入及毛利率或将显著提升 🔹23年产能投放:珠海6.5GW预计23年中达产,珠海3.5GW预计23Q3达产,义乌15GW预计23年底投产 🔹产能规划:公司共规划82GW的BC类产能,包括珠海26GW、义乌26GW、济南30GW 🔹出货预测:预计23年PERC电池出货36GW,ABC组件出货5-6GW。预计24年PERC电池出货36GW,ABC组件出货20-25GW 🔆 公司ABC路径差异化竞争,效率优势突
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爱旭股份
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夜长梦山
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福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点:
【申万化妆品】福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点: 贾总致辞:公司战略转型加入推进中,地产业务将在10月完成交割,后续专业发展医药化妆品,其中医药专精特新发展规模,化妆品向更尖的头部发展。 医药板块:目前收入规模、利润不匹配,处于政策、历史变革期,坚持研发驱动、科研平台建设和人才培养,近段时间结果显著,公司对医药板块快速增长有信心。 医药板块管线领域发力点:行业处于政策变革期,无论医药还是集采,进入阵痛期。除玻尿酸产品,其他具备消费属性的医药产品,1)临床终端医药产品,满足临床需求;骨科
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福瑞达
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夜长梦山
2023-05-21 15:28:32
玲珑轮胎:困境反转,盈利拐点已至
【华创能源化工杨晖团队】🔥玲珑轮胎推荐:困境反转,盈利拐点已至 🚀出口海运费触底,订单回暖;国内复苏渐进中,景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化,国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏,道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。 💰塞尔维亚投产在即,有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作,同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时,今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低,公司将迎边际利好。 [烟花]配套领先,零售端有望兑现溢价。配套端,公司与比亚迪等主机厂合作密切,
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玲珑轮胎
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【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评
【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评 电力市场政策频出!市场化改革持续加码!务必重视能源IT赛道投资机会!!! #电力负荷端&需求侧管理参与方的作用进一步提升。文件总则:为保障电网安全稳定运行、维护供用电秩序平稳、促进新能源消纳、提升用能效率,综合采用经济、行政、技术等手段,对电力负荷进行调节、控制和运行优化的管理工作,包含需求响应、有序用电等措施。 文件重点:1、针对短时的电力供需紧张、可再生能源电力消纳困难等情况,通过经济激励为主的措施,引导用户自愿调节用电,实现削峰填谷。2、
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贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点
【中信酒类】贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点: 🔺产业基金情况: 后续还需要股东大会审议通过,同时通过基金协会备案。拟成立两只基金。总认缴规模100亿,首期出资40亿。坚持价值创造性、合法合规、可行性、稳健性、市场化的原则。 🔺未来渠道端改革方向和亮点: 茅台从工业、生态一直秉承着多样性和丰富性;i茅台是一个现象级的app,首创了线上线下共同融合营销的新模式。最大的创新是在保证商品以最好的价值流通到消费者手中,顺着高质量发展的要求满足消费者对于商品的要求,力争用更快地
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【华旺科技】董事长调研总结
【华旺科技】董事长调研总结 均价:高位维系稳健,主要系, 1)报表成本较高, 2)公司立足中高端,降价节奏滞后于行业, 3)行业供需结构优异。预计Q3伴随成本压力释放、逐步降价。 销量:Q1春节放假,但成品库存消耗助力Q1出货达历史高位;Q2截止目前订单仍饱满(可见度1.5-2月),预计Q2产销延续高位,H1出货有望达13-14万吨。8万吨新增产能6月投产,全年销量预计达29万吨以上,另有8万吨装饰原纸24年底前投产。 成本:当前木浆成本逐月下降,最高价浆已耗尽、但仍有部分高价浆,目前库存浆约3
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华旺科技
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【遥望科技】交流精要
【遥望科技】交流精要 战略定位变化:(1)头部:引入AI技术,提升直播艺人直播效率,如智能化选品(从原先的5-7天压缩到1-2天),进而提升头部艺人的开播数量和开播率,补充金字塔的流量体系。(2)中腰部:做供应链平台,通过遥望云平台,实现从N对一的服务模式到一对N的平台型的转变。(3)长尾:虚拟人直播已完成训练第一个版本,公司从直播流量运营公司向平台化公司转化。整体而言,今年能在压降人数的情况下提升人效(22年1800人实现150亿GMV) 扶摇项目:公司发力服装赛道的线下做货依托,X27项目将
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上能电气2023年定增预案梳理-0519
【天风电新】上能电气2023年定增预案梳理-0519 ————————— 公司发布2023年定增预案,拟募资不超过本次发行前公司总股本的30%(对应7128万股)、不超过25.5亿元,用于投资以下项目: 1、25GW组串式光伏逆变器生产线(分布式10GW+大组串15GW),10.4亿元; 2、10GW储能变流器、10GWh储能系统集成、20万台光储一体机、2.5GWh户储电池系统,7.6亿元; 3、补充流动资金,7.5亿元。 🌼公告增量信息 光伏:当前逆变器总产能27.6GW,22年出货量10
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通信模组大涨点评
【通信模组大涨点评】OpenAI推出iOS版chatgpt应用,边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会 🔥AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 ✨投资建议: ✨美格智能:专注算力模组研发,形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵,是高通国内
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【长江电新】4月数据速递
【长江电新】4月数据速递:风电装机延续高增,电网投资持续提速,继续推荐! 事件:风电方面,2023年1-4月累计新增装机14.20GW,累计同比+48.23%,累计利用小时866小时,累计同比+88小时。 电网方面,2023年1-4月电网累计投资完成984亿元,同比+10.3%,电源累计投资完成1802亿元,同比+53.6%。 点评:风电方面,4月新增装机3.80GW,同比+126.19%,平均利用小时数为251小时,同比+28小时;3、4月装机连续两个月同比翻倍增长,一定程度印证今年行业装机大
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伊力特调研交流要点230518
【德邦食饮熊鹏团队】伊力特调研交流要点230518 营商环境改善:1)疆内经济活跃度改善,旅游、基建、投资项目较多;2)22年开始加快推进兵地融合,兵团企业在疆内的经营打通,地方和兵团对企业均较为支持。 产品改革:1)4月底5月初,伊力王经销商老库存约1亿全部消化,加上酒厂自营出货六七千万,上半年市场动销1+亿,自营出厂价提升20%左右,下一步会带伊力王全国招商;2)小老窖由裸价改为控盘分利模式,稳固市场成交价,年底根据销量返利,经过前期消化,目前库存已显著下降,1月小老窖动销2+亿。 销售体制
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白酒转机已至,坚定底部布局良机
【国金食饮】白酒转机已至,坚定底部布局良机! 💥在情绪悲观时市场会放大短期担忧,例如宏观数据承压对应复苏预期较弱、批价表现未见向上突破、甚至在去库存旋律下对Q2业绩兑现持谨慎态度。当前板块身处淡季的确缺乏催化,但需求确实在稳步恢复,批价表现除需求影响外,也与酒企投放节奏、费用政策等相关。在去库存背景下,大部分酒企库存环比Q1末均有所降低,预计至Q2末会更健康,对下半年的量价走势可更乐观,情绪筑底回升具备确定性! 💥目前板块估值位于历史低位,PE-TTM仅29X,位于近5年15-20th分位,
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光伏:国内装机大超预期,海外剔除季节仍强势
【长江电新】光伏:国内装机大超预期,海外剔除季节仍强势 事件:国内方面,2023年4月光伏新增装机14.65GW,同比+299.18%,环比+10.23%,1-4月累计新增装机48.31GW,累计同比+186.20%。海外方面,按美元计价,4月太阳能电池(含组件)国内出口金额为44.62亿美元,同比+26.6%,环比-16.35%,1-4月累计出口175.95亿美元,累计同比+17.6%。 1、国内装机数据亮眼,全年有望超预期。1-4月简单年化对应规模已近145GW,考虑到下半年产业链跌价,建设
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国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
【国盛计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法 1⃣事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 2⃣#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。 3⃣#新增需求响应章节,#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较
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水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道
水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道 今天凌晨,OpenAI 正式在App Store推出了ChatGPT的iOS app。这款应用程序可免费下载,界面简洁无任何广告,且支持跨设备同步历史记录。它还集成了OpenAI的开源语音识别系统 Whisper,支持语音输入,具备即时回答、量身定制的建议等优点。ChatGPT 的真「iPhone时刻」到来,带来的是以苹果手机、AR/MR可穿戴设备为主的消费电子设备的新一轮放量。 水晶光电和苹果主要围绕消费电
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爱旭股份近况更新
【安信电新】爱旭股份近况更新-230519 🔆 23H2开始大规模释放ABC产能,收入及毛利率或将显著提升 🔹23年产能投放:珠海6.5GW预计23年中达产,珠海3.5GW预计23Q3达产,义乌15GW预计23年底投产 🔹产能规划:公司共规划82GW的BC类产能,包括珠海26GW、义乌26GW、济南30GW 🔹出货预测:预计23年PERC电池出货36GW,ABC组件出货5-6GW。预计24年PERC电池出货36GW,ABC组件出货20-25GW 🔆 公司ABC路径差异化竞争,效率优势突
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福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点:
【申万化妆品】福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点: 贾总致辞:公司战略转型加入推进中,地产业务将在10月完成交割,后续专业发展医药化妆品,其中医药专精特新发展规模,化妆品向更尖的头部发展。 医药板块:目前收入规模、利润不匹配,处于政策、历史变革期,坚持研发驱动、科研平台建设和人才培养,近段时间结果显著,公司对医药板块快速增长有信心。 医药板块管线领域发力点:行业处于政策变革期,无论医药还是集采,进入阵痛期。除玻尿酸产品,其他具备消费属性的医药产品,1)临床终端医药产品,满足临床需求;骨科
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玲珑轮胎:困境反转,盈利拐点已至
【华创能源化工杨晖团队】🔥玲珑轮胎推荐:困境反转,盈利拐点已至 🚀出口海运费触底,订单回暖;国内复苏渐进中,景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化,国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏,道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。 💰塞尔维亚投产在即,有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作,同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时,今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低,公司将迎边际利好。 [烟花]配套领先,零售端有望兑现溢价。配套端,公司与比亚迪等主机厂合作密切,
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玲珑轮胎
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夜长梦山
2023-05-21 15:27:12
【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评
【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评 电力市场政策频出!市场化改革持续加码!务必重视能源IT赛道投资机会!!! #电力负荷端&需求侧管理参与方的作用进一步提升。文件总则:为保障电网安全稳定运行、维护供用电秩序平稳、促进新能源消纳、提升用能效率,综合采用经济、行政、技术等手段,对电力负荷进行调节、控制和运行优化的管理工作,包含需求响应、有序用电等措施。 文件重点:1、针对短时的电力供需紧张、可再生能源电力消纳困难等情况,通过经济激励为主的措施,引导用户自愿调节用电,实现削峰填谷。2、
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国能日新
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夜长梦山
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贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点
【中信酒类】贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点: 🔺产业基金情况: 后续还需要股东大会审议通过,同时通过基金协会备案。拟成立两只基金。总认缴规模100亿,首期出资40亿。坚持价值创造性、合法合规、可行性、稳健性、市场化的原则。 🔺未来渠道端改革方向和亮点: 茅台从工业、生态一直秉承着多样性和丰富性;i茅台是一个现象级的app,首创了线上线下共同融合营销的新模式。最大的创新是在保证商品以最好的价值流通到消费者手中,顺着高质量发展的要求满足消费者对于商品的要求,力争用更快地
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-05-21 15:24:33
【华旺科技】董事长调研总结
【华旺科技】董事长调研总结 均价:高位维系稳健,主要系, 1)报表成本较高, 2)公司立足中高端,降价节奏滞后于行业, 3)行业供需结构优异。预计Q3伴随成本压力释放、逐步降价。 销量:Q1春节放假,但成品库存消耗助力Q1出货达历史高位;Q2截止目前订单仍饱满(可见度1.5-2月),预计Q2产销延续高位,H1出货有望达13-14万吨。8万吨新增产能6月投产,全年销量预计达29万吨以上,另有8万吨装饰原纸24年底前投产。 成本:当前木浆成本逐月下降,最高价浆已耗尽、但仍有部分高价浆,目前库存浆约3
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华旺科技
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夜长梦山
2023-05-21 15:24:05
【遥望科技】交流精要
【遥望科技】交流精要 战略定位变化:(1)头部:引入AI技术,提升直播艺人直播效率,如智能化选品(从原先的5-7天压缩到1-2天),进而提升头部艺人的开播数量和开播率,补充金字塔的流量体系。(2)中腰部:做供应链平台,通过遥望云平台,实现从N对一的服务模式到一对N的平台型的转变。(3)长尾:虚拟人直播已完成训练第一个版本,公司从直播流量运营公司向平台化公司转化。整体而言,今年能在压降人数的情况下提升人效(22年1800人实现150亿GMV) 扶摇项目:公司发力服装赛道的线下做货依托,X27项目将
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遥望科技
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夜长梦山
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上能电气2023年定增预案梳理-0519
【天风电新】上能电气2023年定增预案梳理-0519 ————————— 公司发布2023年定增预案,拟募资不超过本次发行前公司总股本的30%(对应7128万股)、不超过25.5亿元,用于投资以下项目: 1、25GW组串式光伏逆变器生产线(分布式10GW+大组串15GW),10.4亿元; 2、10GW储能变流器、10GWh储能系统集成、20万台光储一体机、2.5GWh户储电池系统,7.6亿元; 3、补充流动资金,7.5亿元。 🌼公告增量信息 光伏:当前逆变器总产能27.6GW,22年出货量10
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上能电气
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夜长梦山
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通信模组大涨点评
【通信模组大涨点评】OpenAI推出iOS版chatgpt应用,边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会 🔥AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 ✨投资建议: ✨美格智能:专注算力模组研发,形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵,是高通国内
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【长江电新】4月数据速递
【长江电新】4月数据速递:风电装机延续高增,电网投资持续提速,继续推荐! 事件:风电方面,2023年1-4月累计新增装机14.20GW,累计同比+48.23%,累计利用小时866小时,累计同比+88小时。 电网方面,2023年1-4月电网累计投资完成984亿元,同比+10.3%,电源累计投资完成1802亿元,同比+53.6%。 点评:风电方面,4月新增装机3.80GW,同比+126.19%,平均利用小时数为251小时,同比+28小时;3、4月装机连续两个月同比翻倍增长,一定程度印证今年行业装机大
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2023-05-19 19:57:51
伊力特调研交流要点230518
【德邦食饮熊鹏团队】伊力特调研交流要点230518 营商环境改善:1)疆内经济活跃度改善,旅游、基建、投资项目较多;2)22年开始加快推进兵地融合,兵团企业在疆内的经营打通,地方和兵团对企业均较为支持。 产品改革:1)4月底5月初,伊力王经销商老库存约1亿全部消化,加上酒厂自营出货六七千万,上半年市场动销1+亿,自营出厂价提升20%左右,下一步会带伊力王全国招商;2)小老窖由裸价改为控盘分利模式,稳固市场成交价,年底根据销量返利,经过前期消化,目前库存已显著下降,1月小老窖动销2+亿。 销售体制
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白酒转机已至,坚定底部布局良机
【国金食饮】白酒转机已至,坚定底部布局良机! 💥在情绪悲观时市场会放大短期担忧,例如宏观数据承压对应复苏预期较弱、批价表现未见向上突破、甚至在去库存旋律下对Q2业绩兑现持谨慎态度。当前板块身处淡季的确缺乏催化,但需求确实在稳步恢复,批价表现除需求影响外,也与酒企投放节奏、费用政策等相关。在去库存背景下,大部分酒企库存环比Q1末均有所降低,预计至Q2末会更健康,对下半年的量价走势可更乐观,情绪筑底回升具备确定性! 💥目前板块估值位于历史低位,PE-TTM仅29X,位于近5年15-20th分位,
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贵州茅台
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2023-05-19 19:56:10
光伏:国内装机大超预期,海外剔除季节仍强势
【长江电新】光伏:国内装机大超预期,海外剔除季节仍强势 事件:国内方面,2023年4月光伏新增装机14.65GW,同比+299.18%,环比+10.23%,1-4月累计新增装机48.31GW,累计同比+186.20%。海外方面,按美元计价,4月太阳能电池(含组件)国内出口金额为44.62亿美元,同比+26.6%,环比-16.35%,1-4月累计出口175.95亿美元,累计同比+17.6%。 1、国内装机数据亮眼,全年有望超预期。1-4月简单年化对应规模已近145GW,考虑到下半年产业链跌价,建设
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国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
【国盛计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法 1⃣事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 2⃣#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。 3⃣#新增需求响应章节,#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较
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水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道
水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道 今天凌晨,OpenAI 正式在App Store推出了ChatGPT的iOS app。这款应用程序可免费下载,界面简洁无任何广告,且支持跨设备同步历史记录。它还集成了OpenAI的开源语音识别系统 Whisper,支持语音输入,具备即时回答、量身定制的建议等优点。ChatGPT 的真「iPhone时刻」到来,带来的是以苹果手机、AR/MR可穿戴设备为主的消费电子设备的新一轮放量。 水晶光电和苹果主要围绕消费电
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爱旭股份近况更新
【安信电新】爱旭股份近况更新-230519 🔆 23H2开始大规模释放ABC产能,收入及毛利率或将显著提升 🔹23年产能投放:珠海6.5GW预计23年中达产,珠海3.5GW预计23Q3达产,义乌15GW预计23年底投产 🔹产能规划:公司共规划82GW的BC类产能,包括珠海26GW、义乌26GW、济南30GW 🔹出货预测:预计23年PERC电池出货36GW,ABC组件出货5-6GW。预计24年PERC电池出货36GW,ABC组件出货20-25GW 🔆 公司ABC路径差异化竞争,效率优势突
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福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点:
【申万化妆品】福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点: 贾总致辞:公司战略转型加入推进中,地产业务将在10月完成交割,后续专业发展医药化妆品,其中医药专精特新发展规模,化妆品向更尖的头部发展。 医药板块:目前收入规模、利润不匹配,处于政策、历史变革期,坚持研发驱动、科研平台建设和人才培养,近段时间结果显著,公司对医药板块快速增长有信心。 医药板块管线领域发力点:行业处于政策变革期,无论医药还是集采,进入阵痛期。除玻尿酸产品,其他具备消费属性的医药产品,1)临床终端医药产品,满足临床需求;骨科
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福瑞达
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玲珑轮胎:困境反转,盈利拐点已至
【华创能源化工杨晖团队】🔥玲珑轮胎推荐:困境反转,盈利拐点已至 🚀出口海运费触底,订单回暖;国内复苏渐进中,景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化,国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏,道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。 💰塞尔维亚投产在即,有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作,同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时,今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低,公司将迎边际利好。 [烟花]配套领先,零售端有望兑现溢价。配套端,公司与比亚迪等主机厂合作密切,
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【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评
【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评 电力市场政策频出!市场化改革持续加码!务必重视能源IT赛道投资机会!!! #电力负荷端&需求侧管理参与方的作用进一步提升。文件总则:为保障电网安全稳定运行、维护供用电秩序平稳、促进新能源消纳、提升用能效率,综合采用经济、行政、技术等手段,对电力负荷进行调节、控制和运行优化的管理工作,包含需求响应、有序用电等措施。 文件重点:1、针对短时的电力供需紧张、可再生能源电力消纳困难等情况,通过经济激励为主的措施,引导用户自愿调节用电,实现削峰填谷。2、
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贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点
【中信酒类】贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点: 🔺产业基金情况: 后续还需要股东大会审议通过,同时通过基金协会备案。拟成立两只基金。总认缴规模100亿,首期出资40亿。坚持价值创造性、合法合规、可行性、稳健性、市场化的原则。 🔺未来渠道端改革方向和亮点: 茅台从工业、生态一直秉承着多样性和丰富性;i茅台是一个现象级的app,首创了线上线下共同融合营销的新模式。最大的创新是在保证商品以最好的价值流通到消费者手中,顺着高质量发展的要求满足消费者对于商品的要求,力争用更快地
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【华旺科技】董事长调研总结
【华旺科技】董事长调研总结 均价:高位维系稳健,主要系, 1)报表成本较高, 2)公司立足中高端,降价节奏滞后于行业, 3)行业供需结构优异。预计Q3伴随成本压力释放、逐步降价。 销量:Q1春节放假,但成品库存消耗助力Q1出货达历史高位;Q2截止目前订单仍饱满(可见度1.5-2月),预计Q2产销延续高位,H1出货有望达13-14万吨。8万吨新增产能6月投产,全年销量预计达29万吨以上,另有8万吨装饰原纸24年底前投产。 成本:当前木浆成本逐月下降,最高价浆已耗尽、但仍有部分高价浆,目前库存浆约3
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华旺科技
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【遥望科技】交流精要
【遥望科技】交流精要 战略定位变化:(1)头部:引入AI技术,提升直播艺人直播效率,如智能化选品(从原先的5-7天压缩到1-2天),进而提升头部艺人的开播数量和开播率,补充金字塔的流量体系。(2)中腰部:做供应链平台,通过遥望云平台,实现从N对一的服务模式到一对N的平台型的转变。(3)长尾:虚拟人直播已完成训练第一个版本,公司从直播流量运营公司向平台化公司转化。整体而言,今年能在压降人数的情况下提升人效(22年1800人实现150亿GMV) 扶摇项目:公司发力服装赛道的线下做货依托,X27项目将
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上能电气2023年定增预案梳理-0519
【天风电新】上能电气2023年定增预案梳理-0519 ————————— 公司发布2023年定增预案,拟募资不超过本次发行前公司总股本的30%(对应7128万股)、不超过25.5亿元,用于投资以下项目: 1、25GW组串式光伏逆变器生产线(分布式10GW+大组串15GW),10.4亿元; 2、10GW储能变流器、10GWh储能系统集成、20万台光储一体机、2.5GWh户储电池系统,7.6亿元; 3、补充流动资金,7.5亿元。 🌼公告增量信息 光伏:当前逆变器总产能27.6GW,22年出货量10
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通信模组大涨点评
【通信模组大涨点评】OpenAI推出iOS版chatgpt应用,边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会 🔥AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 ✨投资建议: ✨美格智能:专注算力模组研发,形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵,是高通国内
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【长江电新】4月数据速递
【长江电新】4月数据速递:风电装机延续高增,电网投资持续提速,继续推荐! 事件:风电方面,2023年1-4月累计新增装机14.20GW,累计同比+48.23%,累计利用小时866小时,累计同比+88小时。 电网方面,2023年1-4月电网累计投资完成984亿元,同比+10.3%,电源累计投资完成1802亿元,同比+53.6%。 点评:风电方面,4月新增装机3.80GW,同比+126.19%,平均利用小时数为251小时,同比+28小时;3、4月装机连续两个月同比翻倍增长,一定程度印证今年行业装机大
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伊力特调研交流要点230518
【德邦食饮熊鹏团队】伊力特调研交流要点230518 营商环境改善:1)疆内经济活跃度改善,旅游、基建、投资项目较多;2)22年开始加快推进兵地融合,兵团企业在疆内的经营打通,地方和兵团对企业均较为支持。 产品改革:1)4月底5月初,伊力王经销商老库存约1亿全部消化,加上酒厂自营出货六七千万,上半年市场动销1+亿,自营出厂价提升20%左右,下一步会带伊力王全国招商;2)小老窖由裸价改为控盘分利模式,稳固市场成交价,年底根据销量返利,经过前期消化,目前库存已显著下降,1月小老窖动销2+亿。 销售体制
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白酒转机已至,坚定底部布局良机
【国金食饮】白酒转机已至,坚定底部布局良机! 💥在情绪悲观时市场会放大短期担忧,例如宏观数据承压对应复苏预期较弱、批价表现未见向上突破、甚至在去库存旋律下对Q2业绩兑现持谨慎态度。当前板块身处淡季的确缺乏催化,但需求确实在稳步恢复,批价表现除需求影响外,也与酒企投放节奏、费用政策等相关。在去库存背景下,大部分酒企库存环比Q1末均有所降低,预计至Q2末会更健康,对下半年的量价走势可更乐观,情绪筑底回升具备确定性! 💥目前板块估值位于历史低位,PE-TTM仅29X,位于近5年15-20th分位,
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光伏:国内装机大超预期,海外剔除季节仍强势
【长江电新】光伏:国内装机大超预期,海外剔除季节仍强势 事件:国内方面,2023年4月光伏新增装机14.65GW,同比+299.18%,环比+10.23%,1-4月累计新增装机48.31GW,累计同比+186.20%。海外方面,按美元计价,4月太阳能电池(含组件)国内出口金额为44.62亿美元,同比+26.6%,环比-16.35%,1-4月累计出口175.95亿美元,累计同比+17.6%。 1、国内装机数据亮眼,全年有望超预期。1-4月简单年化对应规模已近145GW,考虑到下半年产业链跌价,建设
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国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
【国盛计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法 1⃣事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 2⃣#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。 3⃣#新增需求响应章节,#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较
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水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道
水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道 今天凌晨,OpenAI 正式在App Store推出了ChatGPT的iOS app。这款应用程序可免费下载,界面简洁无任何广告,且支持跨设备同步历史记录。它还集成了OpenAI的开源语音识别系统 Whisper,支持语音输入,具备即时回答、量身定制的建议等优点。ChatGPT 的真「iPhone时刻」到来,带来的是以苹果手机、AR/MR可穿戴设备为主的消费电子设备的新一轮放量。 水晶光电和苹果主要围绕消费电
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爱旭股份近况更新
【安信电新】爱旭股份近况更新-230519 🔆 23H2开始大规模释放ABC产能,收入及毛利率或将显著提升 🔹23年产能投放:珠海6.5GW预计23年中达产,珠海3.5GW预计23Q3达产,义乌15GW预计23年底投产 🔹产能规划:公司共规划82GW的BC类产能,包括珠海26GW、义乌26GW、济南30GW 🔹出货预测:预计23年PERC电池出货36GW,ABC组件出货5-6GW。预计24年PERC电池出货36GW,ABC组件出货20-25GW 🔆 公司ABC路径差异化竞争,效率优势突
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爱旭股份
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福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点:
【申万化妆品】福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点: 贾总致辞:公司战略转型加入推进中,地产业务将在10月完成交割,后续专业发展医药化妆品,其中医药专精特新发展规模,化妆品向更尖的头部发展。 医药板块:目前收入规模、利润不匹配,处于政策、历史变革期,坚持研发驱动、科研平台建设和人才培养,近段时间结果显著,公司对医药板块快速增长有信心。 医药板块管线领域发力点:行业处于政策变革期,无论医药还是集采,进入阵痛期。除玻尿酸产品,其他具备消费属性的医药产品,1)临床终端医药产品,满足临床需求;骨科
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玲珑轮胎:困境反转,盈利拐点已至
【华创能源化工杨晖团队】🔥玲珑轮胎推荐:困境反转,盈利拐点已至 🚀出口海运费触底,订单回暖;国内复苏渐进中,景气反转。伴随海运费降至低位+经销商库存消化,国产替代外资性价比回归进而出口订单回暖。国内疫后复苏,道路运输需求及终端消费回升推动轮胎开工提升显著。 💰塞尔维亚投产在即,有望深化公司与欧洲主机厂的配套合作,同时规避美国对东南亚及大陆的贸易壁垒。同时,今年6-7月泰国反倾销复审税率有望降低,公司将迎边际利好。 [烟花]配套领先,零售端有望兑现溢价。配套端,公司与比亚迪等主机厂合作密切,
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【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评
【电力需求侧及电力负荷管理办法(征求意见稿)】点评 电力市场政策频出!市场化改革持续加码!务必重视能源IT赛道投资机会!!! #电力负荷端&需求侧管理参与方的作用进一步提升。文件总则:为保障电网安全稳定运行、维护供用电秩序平稳、促进新能源消纳、提升用能效率,综合采用经济、行政、技术等手段,对电力负荷进行调节、控制和运行优化的管理工作,包含需求响应、有序用电等措施。 文件重点:1、针对短时的电力供需紧张、可再生能源电力消纳困难等情况,通过经济激励为主的措施,引导用户自愿调节用电,实现削峰填谷。2、
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贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点
【中信酒类】贵州茅台2022年、2023年第一季度业绩说明会核心要点: 🔺产业基金情况: 后续还需要股东大会审议通过,同时通过基金协会备案。拟成立两只基金。总认缴规模100亿,首期出资40亿。坚持价值创造性、合法合规、可行性、稳健性、市场化的原则。 🔺未来渠道端改革方向和亮点: 茅台从工业、生态一直秉承着多样性和丰富性;i茅台是一个现象级的app,首创了线上线下共同融合营销的新模式。最大的创新是在保证商品以最好的价值流通到消费者手中,顺着高质量发展的要求满足消费者对于商品的要求,力争用更快地
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贵州茅台
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夜长梦山
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【华旺科技】董事长调研总结
【华旺科技】董事长调研总结 均价:高位维系稳健,主要系, 1)报表成本较高, 2)公司立足中高端,降价节奏滞后于行业, 3)行业供需结构优异。预计Q3伴随成本压力释放、逐步降价。 销量:Q1春节放假,但成品库存消耗助力Q1出货达历史高位;Q2截止目前订单仍饱满(可见度1.5-2月),预计Q2产销延续高位,H1出货有望达13-14万吨。8万吨新增产能6月投产,全年销量预计达29万吨以上,另有8万吨装饰原纸24年底前投产。 成本:当前木浆成本逐月下降,最高价浆已耗尽、但仍有部分高价浆,目前库存浆约3
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【遥望科技】交流精要
【遥望科技】交流精要 战略定位变化:(1)头部:引入AI技术,提升直播艺人直播效率,如智能化选品(从原先的5-7天压缩到1-2天),进而提升头部艺人的开播数量和开播率,补充金字塔的流量体系。(2)中腰部:做供应链平台,通过遥望云平台,实现从N对一的服务模式到一对N的平台型的转变。(3)长尾:虚拟人直播已完成训练第一个版本,公司从直播流量运营公司向平台化公司转化。整体而言,今年能在压降人数的情况下提升人效(22年1800人实现150亿GMV) 扶摇项目:公司发力服装赛道的线下做货依托,X27项目将
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上能电气2023年定增预案梳理-0519
【天风电新】上能电气2023年定增预案梳理-0519 ————————— 公司发布2023年定增预案,拟募资不超过本次发行前公司总股本的30%(对应7128万股)、不超过25.5亿元,用于投资以下项目: 1、25GW组串式光伏逆变器生产线(分布式10GW+大组串15GW),10.4亿元; 2、10GW储能变流器、10GWh储能系统集成、20万台光储一体机、2.5GWh户储电池系统,7.6亿元; 3、补充流动资金,7.5亿元。 🌼公告增量信息 光伏:当前逆变器总产能27.6GW,22年出货量10
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通信模组大涨点评
【通信模组大涨点评】OpenAI推出iOS版chatgpt应用,边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会 🔥AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 ✨投资建议: ✨美格智能:专注算力模组研发,形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵,是高通国内
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【长江电新】4月数据速递
【长江电新】4月数据速递:风电装机延续高增,电网投资持续提速,继续推荐! 事件:风电方面,2023年1-4月累计新增装机14.20GW,累计同比+48.23%,累计利用小时866小时,累计同比+88小时。 电网方面,2023年1-4月电网累计投资完成984亿元,同比+10.3%,电源累计投资完成1802亿元,同比+53.6%。 点评:风电方面,4月新增装机3.80GW,同比+126.19%,平均利用小时数为251小时,同比+28小时;3、4月装机连续两个月同比翻倍增长,一定程度印证今年行业装机大
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伊力特调研交流要点230518
【德邦食饮熊鹏团队】伊力特调研交流要点230518 营商环境改善:1)疆内经济活跃度改善,旅游、基建、投资项目较多;2)22年开始加快推进兵地融合,兵团企业在疆内的经营打通,地方和兵团对企业均较为支持。 产品改革:1)4月底5月初,伊力王经销商老库存约1亿全部消化,加上酒厂自营出货六七千万,上半年市场动销1+亿,自营出厂价提升20%左右,下一步会带伊力王全国招商;2)小老窖由裸价改为控盘分利模式,稳固市场成交价,年底根据销量返利,经过前期消化,目前库存已显著下降,1月小老窖动销2+亿。 销售体制
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白酒转机已至,坚定底部布局良机
【国金食饮】白酒转机已至,坚定底部布局良机! 💥在情绪悲观时市场会放大短期担忧,例如宏观数据承压对应复苏预期较弱、批价表现未见向上突破、甚至在去库存旋律下对Q2业绩兑现持谨慎态度。当前板块身处淡季的确缺乏催化,但需求确实在稳步恢复,批价表现除需求影响外,也与酒企投放节奏、费用政策等相关。在去库存背景下,大部分酒企库存环比Q1末均有所降低,预计至Q2末会更健康,对下半年的量价走势可更乐观,情绪筑底回升具备确定性! 💥目前板块估值位于历史低位,PE-TTM仅29X,位于近5年15-20th分位,
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光伏:国内装机大超预期,海外剔除季节仍强势
【长江电新】光伏:国内装机大超预期,海外剔除季节仍强势 事件:国内方面,2023年4月光伏新增装机14.65GW,同比+299.18%,环比+10.23%,1-4月累计新增装机48.31GW,累计同比+186.20%。海外方面,按美元计价,4月太阳能电池(含组件)国内出口金额为44.62亿美元,同比+26.6%,环比-16.35%,1-4月累计出口175.95亿美元,累计同比+17.6%。 1、国内装机数据亮眼,全年有望超预期。1-4月简单年化对应规模已近145GW,考虑到下半年产业链跌价,建设
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国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法
【国盛计算机】解读:国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法 1⃣事件:5月19日,发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 2⃣#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测,2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW,电力供需形势持续偏紧,局部地区在用电高峰存在电力缺口。 3⃣#新增需求响应章节,#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变,叠加近期输配电价政策中,低电压等级用户(一般为中小用户)输配电价较
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水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道
水晶光电002273——Open AI 牵手iOS打破次元壁,核心供应商搭上AI快车道 今天凌晨,OpenAI 正式在App Store推出了ChatGPT的iOS app。这款应用程序可免费下载,界面简洁无任何广告,且支持跨设备同步历史记录。它还集成了OpenAI的开源语音识别系统 Whisper,支持语音输入,具备即时回答、量身定制的建议等优点。ChatGPT 的真「iPhone时刻」到来,带来的是以苹果手机、AR/MR可穿戴设备为主的消费电子设备的新一轮放量。 水晶光电和苹果主要围绕消费电
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夜长梦山
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爱旭股份近况更新
【安信电新】爱旭股份近况更新-230519 🔆 23H2开始大规模释放ABC产能,收入及毛利率或将显著提升 🔹23年产能投放:珠海6.5GW预计23年中达产,珠海3.5GW预计23Q3达产,义乌15GW预计23年底投产 🔹产能规划:公司共规划82GW的BC类产能,包括珠海26GW、义乌26GW、济南30GW 🔹出货预测:预计23年PERC电池出货36GW,ABC组件出货5-6GW。预计24年PERC电池出货36GW,ABC组件出货20-25GW 🔆 公司ABC路径差异化竞争,效率优势突
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夜长梦山
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福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点:
【申万化妆品】福瑞达(600223,原鲁商发展)交流重点: 贾总致辞:公司战略转型加入推进中,地产业务将在10月完成交割,后续专业发展医药化妆品,其中医药专精特新发展规模,化妆品向更尖的头部发展。 医药板块:目前收入规模、利润不匹配,处于政策、历史变革期,坚持研发驱动、科研平台建设和人才培养,近段时间结果显著,公司对医药板块快速增长有信心。 医药板块管线领域发力点:行业处于政策变革期,无论医药还是集采,进入阵痛期。除玻尿酸产品,其他具备消费属性的医药产品,1)临床终端医药产品,满足临床需求;骨科
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