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夜长梦山
2023-05-19 10:05:04
国瓷材料简评
【申万宏源化工】国瓷材料简评:使用自有资金约1亿元收购德国DEKEMA 74.9%股权,打造“材料+设备”产品矩阵,提升口腔医疗板块全球竞争力 公司公告:拟通过自有资金约1350万欧元对德国DEKEMA进行投资,受让其母公司DEBROS持有的74.9%股权,预计于23年下半年并表。 DEKEMA是一家专门从事口腔数字化智能烧结炉、3D打印机及相关配件等研发、生产及销售的德国家族企业,产品定位偏高端的烧结炉,因此全球市场份额并不高,但其牙科烧结设备产品已经在客户中形成了性能稳定、美观耐用的口碑,已
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国瓷材料
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夜长梦山
2023-05-19 10:02:25
OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实
【国盛计算机AI旗手】OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实 OpenAl 官方推出iOS/iPadOS 版本 ChatGPT,功能与网页版相同,可以跨设备同步记录,通过Whisper模型支持语音输入,同时可以直接APP购买Chatgpt plus,约20美金/月。 app会首先登陆美区,后续会在其他地区推出;OpenAI表示很快会推出安卓App。 点评:1)官方App的到来预计能让ChatGPT显著提升用户量和活跃度。同时意味着智能助理走向现实,未来结合PLUGIN以及细分领域微
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漫步者
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-05-19 10:01:38
持续推荐【虹软科技】:几大预期差
【华泰计算机】持续推荐【虹软科技】:几大预期差 预期差一:公司手机拍照新产品-Turbo Fusion(影调)(基于Transfomer)能够对十几种算法功能的效果有极大的提升,受到手机厂商热捧,对公司手机业务的带动作用类比18、19年的单摄变双摄算法,将带动手机业务23、24年恢复快速增长态势。 预期差二:智能座舱算法23年进入量产加速期,有望带动公司智能汽车前装业务实现数倍的收入放量;23年有望推出基于Transfomer技术的纯视觉舱外产品,引领行业突破式创新。 预期差三:公司成立AIGC
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虹软科技
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夜长梦山
2023-05-19 10:00:54
ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入
❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入‼【天风传媒&海外】 💯观点:ChatGPT APP版本上线美区,未来将上线更多地区,其中增加语音输入的交互是重要的交互体验提升❗ 1、app移动端版本操作便利或带来用户数持续增长! 2、增加语音输入交互体验提升,增加用户粘性! 3、多模态功能如gpt4的图片理解及未来视频等,结合了手机场景应用起来才更容易玩转! ⭕建议关注:AI应用主线及传媒板块我们建议关注以下几条主线 ⭕海外业务重点关注:【昆仑万维】、【中文在线】、
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昆仑万维
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中文在线
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夜长梦山
2023-05-19 09:58:39
光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现
【国君通信】光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现 主营提升空间巨大:传统+薄膜LN面向空间70亿元+相干传输场景,赛道毛利率50%+,净利率25%+;可拓展工业超快激光、光纤陀螺仪Y波导等应用, 22年仅6.42亿营收。 [礼物]光模块方面:薄膜铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点,是下一代800G/1.6T光模块的核心部件 [烟花]薄膜打开翻倍增量空间。相干市场:根据测算,传统方案市场稳定在15-20亿元,被海外巨头垄断;而薄膜化仅相干领域到将带来48亿元增量
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光库科技
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夜长梦山
2023-05-19 09:58:05
新疆调研的主要结论
新疆调研的主要结论 孙伟风,光大建筑建材新兴产业 欣欣向荣是调研的直观感受。当地的企业、政府、金融、及一线人员对于新疆未来的发展抱有极强的信心,而这极具感染力的乐观情绪在很多省份是很难见到的。为什么如此乐观?1)区域政策回归经济发展,经济活力明显释放;沿海发达地区官员调任主政当地各级政府部门,思想愈发开放;2)新疆资源禀赋突出,现阶段“补短板”为先;3)接壤中亚,而中亚市场潜力更大;近期口岸加大开放,贸易额有显著增长。 现状:水泥、钢铁等原材料需求远好于近年同期,对全年需求有30%+的增量展望;
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新疆交建
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【晶合集成】低估布局机遇
把握【晶合集成】低估布局机遇 领导好,强烈推荐晶合集成,公司作为面板驱动芯片(DDIC)的龙头代工厂,稼动率率先回暖。当下估值PB仅有1.87,有50%以上的上行空间。 #行业基本面: 1⃣面板厂稳定控产+行业弱复苏开启补库存,驱动IC经历22年周期下行已于Q1基本见底,行业复苏确立。([礼物]驱动IC价格数据库欢迎私信) 2⃣DDIC上游环节率先复苏:封测厂商汇成3月产能利用率85%+,已完成提价;中芯国际40/28nm满产,主要来自驱动IC的急单。封测产能吃紧、代工急单印证了DDIC景气复苏
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晶合集成
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夜长梦山
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【源杰科技】算力超高弹性标的
【源杰科技】算力超高弹性标的,回调后布局窗口期已现 为何选择【源杰科技】? 光芯片作为光模块中的核心器件,有着更强的价值弹性和国产替代预期。源杰科技作为国内光芯片龙头,有望贡献超额价值。 [礼物]【源杰科技】有何亮点? 1. 纵向深耕:25G激光器芯片出货量国内第一,大功率硅光/50G激光芯片的性能国内领先,100G EML芯片出海可期。 2. 横向布局:向激光雷达、消费电子延伸,1550波段车载激光雷达有望成盈利新极。 [礼物]当前位置怎么看? 经历季报后回调,当前位置已是合理水平(23年1.
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源杰科技
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2023-05-19 08:46:14
中亚峰会召开,跨境人民币支付数据爆发增长
【财通零售】中亚峰会召开,跨境人民币支付数据爆发增长,继续看好【小商品城】 事件1:5月18-19日,今年中国首场重大主场外交活动中国—中亚峰会在西安召开。 事件2:小商品城5月18日在投资者互动平台表示,截至4月底,公司跨境人民币业务服务客户数2604户,交易笔数362笔,涉及83个国家及地区,跨境清算资金超1000万美金。 事件3:继百度、1688等平台之后,京东近日与也小商品城达成了战略合作协议,实现小商品城“组货”与电商平台“销货”的强强联合。 点评:中国—中亚峰会是中国同中亚五国建交3
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小商品城
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AWS印度云基础设施投资超预期
【天风电子潘暕团队】AWS印度云基础设施投资超预期,工业富联充分受益于新兴市场云服务成长加速! 亚马逊5月18日宣布,亚马逊网络服务(AWS)计划到2030年向印度的云基础设施投资10560亿印度卢比(127亿美元),以满足印度客户对云服务的需求。据估计,到2030年,这项投资将为印度的国内生产总值(GDP)贡献19470亿印度卢比(233亿美元)。亚马逊2016~2022年在印度市场投资金额为37亿美元,全球云计算龙头印度市场投资力度进一步加大,新兴市场成长可期。 我们认为AI驱动算力需求结构
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工业富联
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领益智造:具身智能受益标的
【民生电子/领益智造】具身智能受益标的,底部挖掘持续推荐! 领导好,今日机器人产业链相关标的大涨,人形机器人作为具身智能的终极形态,有望引领下一个AI浪潮。#领益智造子公司领鹏与汉森机器人签署谅解备忘录,双方将就人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作。我们建议关注具身智能趋势引领下机器人产业链的新一轮成长,以及AIGC内容爆发下,智能终端(手机、耳机、VR/AR等)的重估值机遇。持续推荐领益智造,目标市值1000亿: #AI+智能智造平台 1⃣大客户份额&ASP持续提升,产品线不断丰富
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领益智造
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2023-05-19 08:41:00
ChatGPT发布APP,插件逻辑进一步加强
【东财传媒互联网】ChatGPT发布APP,插件逻辑进一步加强 [發]事件:OpenAI宣布推出聊天机器人ChatGPT的APP,目前已上架苹果APP Store,这是该软件首次发布手机APP。官方还承诺未来也将推出安卓版。该APP支持GPT-3.5与GPT-4模型,ChatGPT Plus可在客户端直接使用GPT-4。 [福]AI将成为新的流量入口,APP形态助力流量和使用更上一个台阶。ChatGPT 已经是增长最快的消费级应用,推出两个月于 2023 年 1 月末月活用户数突破 1 亿,持续
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吉宏股份
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夜长梦山
2023-05-19 08:40:24
锑价阶段性底部已现
20230518【华福有色】锑价阶段性底部已现,冶炼厂停产加速价格上行,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业 电话会议核心内容: 1、涨价基础更稳:3月份宏观压力叠加下游光伏玻璃工厂压库,价格小幅回落,8万元价格底部已现,4月份锑价缓慢上行,5月份闪星锑业检修停产,锑锭供需紧张加剧,价格基础更稳,现在市场报价8.4万元/吨,成交价格8.35万元/吨,下半年大概率突破9万元/吨。 2、闪星锑业减产影响:计划停产检修时间30天,实际预计45-50天,将会在市场上采购1100吨锑锭以满足氧化锑生产。另
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华钰矿业
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湖南黄金
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【荣旗科技·近况更新】MR赛道稀缺检测标的
【荣旗科技·近况更新】MR赛道稀缺检测标的‼️ 苹果无线充电模组检测:5个全检环节其中4个独家供应,市场总份额90%,毛利率平均45%+;当前年收入约1-1.5亿,条线占总收入占比处于低位; MR:主供MR镜片外观检测,直接客户阳明光、业成等。阳明4条线总设备量1000-1500万元;业成4条线,设备量大约1000万元/线,近年累计出货1亿元左右;此外本年Meta订单约2000万元左右; 潜望式摄像头VCM检测:iPhone15涉及潜望式摄像头模组和材料共5款需要检测,公司独供其中3款检测设备,
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荣旗科技
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2023-05-18 22:32:03
国力股份:转债获批文,迈入新征程
【财通电子】国力股份:转债获批文,迈入新征程 各位领导,国力股份近期回调较多,但基本面无重大利空,半导体、特种装备业务均进展顺利,新能源也在回暖轨道。今日公告转债获得批文(大股东也会认购),公司发展将迈入新征程,我们继续看好推荐! [福]下游多领域进展顺利,未来弹性可期 [庆祝]半导体零部件:公司刻蚀、薄膜沉积、气相清洗所用真空电容器性能已可匹敌明电舍、comet等海外龙头,国内头部设备/FAB、海外龙头设备/零部件厂均已实现供货,该产品全球市场空间60亿/国内10+亿,壁垒极高、国产化率极低,
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国力股份
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国瓷材料简评
【申万宏源化工】国瓷材料简评:使用自有资金约1亿元收购德国DEKEMA 74.9%股权,打造“材料+设备”产品矩阵,提升口腔医疗板块全球竞争力 公司公告:拟通过自有资金约1350万欧元对德国DEKEMA进行投资,受让其母公司DEBROS持有的74.9%股权,预计于23年下半年并表。 DEKEMA是一家专门从事口腔数字化智能烧结炉、3D打印机及相关配件等研发、生产及销售的德国家族企业,产品定位偏高端的烧结炉,因此全球市场份额并不高,但其牙科烧结设备产品已经在客户中形成了性能稳定、美观耐用的口碑,已
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OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实
【国盛计算机AI旗手】OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实 OpenAl 官方推出iOS/iPadOS 版本 ChatGPT,功能与网页版相同,可以跨设备同步记录,通过Whisper模型支持语音输入,同时可以直接APP购买Chatgpt plus,约20美金/月。 app会首先登陆美区,后续会在其他地区推出;OpenAI表示很快会推出安卓App。 点评:1)官方App的到来预计能让ChatGPT显著提升用户量和活跃度。同时意味着智能助理走向现实,未来结合PLUGIN以及细分领域微
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持续推荐【虹软科技】:几大预期差
【华泰计算机】持续推荐【虹软科技】:几大预期差 预期差一:公司手机拍照新产品-Turbo Fusion(影调)(基于Transfomer)能够对十几种算法功能的效果有极大的提升,受到手机厂商热捧,对公司手机业务的带动作用类比18、19年的单摄变双摄算法,将带动手机业务23、24年恢复快速增长态势。 预期差二:智能座舱算法23年进入量产加速期,有望带动公司智能汽车前装业务实现数倍的收入放量;23年有望推出基于Transfomer技术的纯视觉舱外产品,引领行业突破式创新。 预期差三:公司成立AIGC
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ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入
❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入‼【天风传媒&海外】 💯观点:ChatGPT APP版本上线美区,未来将上线更多地区,其中增加语音输入的交互是重要的交互体验提升❗ 1、app移动端版本操作便利或带来用户数持续增长! 2、增加语音输入交互体验提升,增加用户粘性! 3、多模态功能如gpt4的图片理解及未来视频等,结合了手机场景应用起来才更容易玩转! ⭕建议关注:AI应用主线及传媒板块我们建议关注以下几条主线 ⭕海外业务重点关注:【昆仑万维】、【中文在线】、
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光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现
【国君通信】光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现 主营提升空间巨大:传统+薄膜LN面向空间70亿元+相干传输场景,赛道毛利率50%+,净利率25%+;可拓展工业超快激光、光纤陀螺仪Y波导等应用, 22年仅6.42亿营收。 [礼物]光模块方面:薄膜铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点,是下一代800G/1.6T光模块的核心部件 [烟花]薄膜打开翻倍增量空间。相干市场:根据测算,传统方案市场稳定在15-20亿元,被海外巨头垄断;而薄膜化仅相干领域到将带来48亿元增量
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光库科技
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新疆调研的主要结论
新疆调研的主要结论 孙伟风,光大建筑建材新兴产业 欣欣向荣是调研的直观感受。当地的企业、政府、金融、及一线人员对于新疆未来的发展抱有极强的信心,而这极具感染力的乐观情绪在很多省份是很难见到的。为什么如此乐观?1)区域政策回归经济发展,经济活力明显释放;沿海发达地区官员调任主政当地各级政府部门,思想愈发开放;2)新疆资源禀赋突出,现阶段“补短板”为先;3)接壤中亚,而中亚市场潜力更大;近期口岸加大开放,贸易额有显著增长。 现状:水泥、钢铁等原材料需求远好于近年同期,对全年需求有30%+的增量展望;
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【晶合集成】低估布局机遇
把握【晶合集成】低估布局机遇 领导好,强烈推荐晶合集成,公司作为面板驱动芯片(DDIC)的龙头代工厂,稼动率率先回暖。当下估值PB仅有1.87,有50%以上的上行空间。 #行业基本面: 1⃣面板厂稳定控产+行业弱复苏开启补库存,驱动IC经历22年周期下行已于Q1基本见底,行业复苏确立。([礼物]驱动IC价格数据库欢迎私信) 2⃣DDIC上游环节率先复苏:封测厂商汇成3月产能利用率85%+,已完成提价;中芯国际40/28nm满产,主要来自驱动IC的急单。封测产能吃紧、代工急单印证了DDIC景气复苏
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【源杰科技】算力超高弹性标的
【源杰科技】算力超高弹性标的,回调后布局窗口期已现 为何选择【源杰科技】? 光芯片作为光模块中的核心器件,有着更强的价值弹性和国产替代预期。源杰科技作为国内光芯片龙头,有望贡献超额价值。 [礼物]【源杰科技】有何亮点? 1. 纵向深耕:25G激光器芯片出货量国内第一,大功率硅光/50G激光芯片的性能国内领先,100G EML芯片出海可期。 2. 横向布局:向激光雷达、消费电子延伸,1550波段车载激光雷达有望成盈利新极。 [礼物]当前位置怎么看? 经历季报后回调,当前位置已是合理水平(23年1.
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源杰科技
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中亚峰会召开,跨境人民币支付数据爆发增长
【财通零售】中亚峰会召开,跨境人民币支付数据爆发增长,继续看好【小商品城】 事件1:5月18-19日,今年中国首场重大主场外交活动中国—中亚峰会在西安召开。 事件2:小商品城5月18日在投资者互动平台表示,截至4月底,公司跨境人民币业务服务客户数2604户,交易笔数362笔,涉及83个国家及地区,跨境清算资金超1000万美金。 事件3:继百度、1688等平台之后,京东近日与也小商品城达成了战略合作协议,实现小商品城“组货”与电商平台“销货”的强强联合。 点评:中国—中亚峰会是中国同中亚五国建交3
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AWS印度云基础设施投资超预期
【天风电子潘暕团队】AWS印度云基础设施投资超预期,工业富联充分受益于新兴市场云服务成长加速! 亚马逊5月18日宣布,亚马逊网络服务(AWS)计划到2030年向印度的云基础设施投资10560亿印度卢比(127亿美元),以满足印度客户对云服务的需求。据估计,到2030年,这项投资将为印度的国内生产总值(GDP)贡献19470亿印度卢比(233亿美元)。亚马逊2016~2022年在印度市场投资金额为37亿美元,全球云计算龙头印度市场投资力度进一步加大,新兴市场成长可期。 我们认为AI驱动算力需求结构
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领益智造:具身智能受益标的
【民生电子/领益智造】具身智能受益标的,底部挖掘持续推荐! 领导好,今日机器人产业链相关标的大涨,人形机器人作为具身智能的终极形态,有望引领下一个AI浪潮。#领益智造子公司领鹏与汉森机器人签署谅解备忘录,双方将就人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作。我们建议关注具身智能趋势引领下机器人产业链的新一轮成长,以及AIGC内容爆发下,智能终端(手机、耳机、VR/AR等)的重估值机遇。持续推荐领益智造,目标市值1000亿: #AI+智能智造平台 1⃣大客户份额&ASP持续提升,产品线不断丰富
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ChatGPT发布APP,插件逻辑进一步加强
【东财传媒互联网】ChatGPT发布APP,插件逻辑进一步加强 [發]事件:OpenAI宣布推出聊天机器人ChatGPT的APP,目前已上架苹果APP Store,这是该软件首次发布手机APP。官方还承诺未来也将推出安卓版。该APP支持GPT-3.5与GPT-4模型,ChatGPT Plus可在客户端直接使用GPT-4。 [福]AI将成为新的流量入口,APP形态助力流量和使用更上一个台阶。ChatGPT 已经是增长最快的消费级应用,推出两个月于 2023 年 1 月末月活用户数突破 1 亿,持续
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锑价阶段性底部已现
20230518【华福有色】锑价阶段性底部已现,冶炼厂停产加速价格上行,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业 电话会议核心内容: 1、涨价基础更稳:3月份宏观压力叠加下游光伏玻璃工厂压库,价格小幅回落,8万元价格底部已现,4月份锑价缓慢上行,5月份闪星锑业检修停产,锑锭供需紧张加剧,价格基础更稳,现在市场报价8.4万元/吨,成交价格8.35万元/吨,下半年大概率突破9万元/吨。 2、闪星锑业减产影响:计划停产检修时间30天,实际预计45-50天,将会在市场上采购1100吨锑锭以满足氧化锑生产。另
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华钰矿业
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【荣旗科技·近况更新】MR赛道稀缺检测标的
【荣旗科技·近况更新】MR赛道稀缺检测标的‼️ 苹果无线充电模组检测:5个全检环节其中4个独家供应,市场总份额90%,毛利率平均45%+;当前年收入约1-1.5亿,条线占总收入占比处于低位; MR:主供MR镜片外观检测,直接客户阳明光、业成等。阳明4条线总设备量1000-1500万元;业成4条线,设备量大约1000万元/线,近年累计出货1亿元左右;此外本年Meta订单约2000万元左右; 潜望式摄像头VCM检测:iPhone15涉及潜望式摄像头模组和材料共5款需要检测,公司独供其中3款检测设备,
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国力股份:转债获批文,迈入新征程
【财通电子】国力股份:转债获批文,迈入新征程 各位领导,国力股份近期回调较多,但基本面无重大利空,半导体、特种装备业务均进展顺利,新能源也在回暖轨道。今日公告转债获得批文(大股东也会认购),公司发展将迈入新征程,我们继续看好推荐! [福]下游多领域进展顺利,未来弹性可期 [庆祝]半导体零部件:公司刻蚀、薄膜沉积、气相清洗所用真空电容器性能已可匹敌明电舍、comet等海外龙头,国内头部设备/FAB、海外龙头设备/零部件厂均已实现供货,该产品全球市场空间60亿/国内10+亿,壁垒极高、国产化率极低,
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【申万宏源化工】国瓷材料简评:使用自有资金约1亿元收购德国DEKEMA 74.9%股权,打造“材料+设备”产品矩阵,提升口腔医疗板块全球竞争力 公司公告:拟通过自有资金约1350万欧元对德国DEKEMA进行投资,受让其母公司DEBROS持有的74.9%股权,预计于23年下半年并表。 DEKEMA是一家专门从事口腔数字化智能烧结炉、3D打印机及相关配件等研发、生产及销售的德国家族企业,产品定位偏高端的烧结炉,因此全球市场份额并不高,但其牙科烧结设备产品已经在客户中形成了性能稳定、美观耐用的口碑,已
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OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实
【国盛计算机AI旗手】OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实 OpenAl 官方推出iOS/iPadOS 版本 ChatGPT,功能与网页版相同,可以跨设备同步记录,通过Whisper模型支持语音输入,同时可以直接APP购买Chatgpt plus,约20美金/月。 app会首先登陆美区,后续会在其他地区推出;OpenAI表示很快会推出安卓App。 点评:1)官方App的到来预计能让ChatGPT显著提升用户量和活跃度。同时意味着智能助理走向现实,未来结合PLUGIN以及细分领域微
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持续推荐【虹软科技】:几大预期差
【华泰计算机】持续推荐【虹软科技】:几大预期差 预期差一:公司手机拍照新产品-Turbo Fusion(影调)(基于Transfomer)能够对十几种算法功能的效果有极大的提升,受到手机厂商热捧,对公司手机业务的带动作用类比18、19年的单摄变双摄算法,将带动手机业务23、24年恢复快速增长态势。 预期差二:智能座舱算法23年进入量产加速期,有望带动公司智能汽车前装业务实现数倍的收入放量;23年有望推出基于Transfomer技术的纯视觉舱外产品,引领行业突破式创新。 预期差三:公司成立AIGC
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虹软科技
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2023-05-19 10:00:54
ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入
❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入‼【天风传媒&海外】 💯观点:ChatGPT APP版本上线美区,未来将上线更多地区,其中增加语音输入的交互是重要的交互体验提升❗ 1、app移动端版本操作便利或带来用户数持续增长! 2、增加语音输入交互体验提升,增加用户粘性! 3、多模态功能如gpt4的图片理解及未来视频等,结合了手机场景应用起来才更容易玩转! ⭕建议关注:AI应用主线及传媒板块我们建议关注以下几条主线 ⭕海外业务重点关注:【昆仑万维】、【中文在线】、
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昆仑万维
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中文在线
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光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现
【国君通信】光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现 主营提升空间巨大:传统+薄膜LN面向空间70亿元+相干传输场景,赛道毛利率50%+,净利率25%+;可拓展工业超快激光、光纤陀螺仪Y波导等应用, 22年仅6.42亿营收。 [礼物]光模块方面:薄膜铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点,是下一代800G/1.6T光模块的核心部件 [烟花]薄膜打开翻倍增量空间。相干市场:根据测算,传统方案市场稳定在15-20亿元,被海外巨头垄断;而薄膜化仅相干领域到将带来48亿元增量
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光库科技
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新疆调研的主要结论
新疆调研的主要结论 孙伟风,光大建筑建材新兴产业 欣欣向荣是调研的直观感受。当地的企业、政府、金融、及一线人员对于新疆未来的发展抱有极强的信心,而这极具感染力的乐观情绪在很多省份是很难见到的。为什么如此乐观?1)区域政策回归经济发展,经济活力明显释放;沿海发达地区官员调任主政当地各级政府部门,思想愈发开放;2)新疆资源禀赋突出,现阶段“补短板”为先;3)接壤中亚,而中亚市场潜力更大;近期口岸加大开放,贸易额有显著增长。 现状:水泥、钢铁等原材料需求远好于近年同期,对全年需求有30%+的增量展望;
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新疆交建
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【晶合集成】低估布局机遇
把握【晶合集成】低估布局机遇 领导好,强烈推荐晶合集成,公司作为面板驱动芯片(DDIC)的龙头代工厂,稼动率率先回暖。当下估值PB仅有1.87,有50%以上的上行空间。 #行业基本面: 1⃣面板厂稳定控产+行业弱复苏开启补库存,驱动IC经历22年周期下行已于Q1基本见底,行业复苏确立。([礼物]驱动IC价格数据库欢迎私信) 2⃣DDIC上游环节率先复苏:封测厂商汇成3月产能利用率85%+,已完成提价;中芯国际40/28nm满产,主要来自驱动IC的急单。封测产能吃紧、代工急单印证了DDIC景气复苏
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晶合集成
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【源杰科技】算力超高弹性标的
【源杰科技】算力超高弹性标的,回调后布局窗口期已现 为何选择【源杰科技】? 光芯片作为光模块中的核心器件,有着更强的价值弹性和国产替代预期。源杰科技作为国内光芯片龙头,有望贡献超额价值。 [礼物]【源杰科技】有何亮点? 1. 纵向深耕:25G激光器芯片出货量国内第一,大功率硅光/50G激光芯片的性能国内领先,100G EML芯片出海可期。 2. 横向布局:向激光雷达、消费电子延伸,1550波段车载激光雷达有望成盈利新极。 [礼物]当前位置怎么看? 经历季报后回调,当前位置已是合理水平(23年1.
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源杰科技
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中亚峰会召开,跨境人民币支付数据爆发增长
【财通零售】中亚峰会召开,跨境人民币支付数据爆发增长,继续看好【小商品城】 事件1:5月18-19日,今年中国首场重大主场外交活动中国—中亚峰会在西安召开。 事件2:小商品城5月18日在投资者互动平台表示,截至4月底,公司跨境人民币业务服务客户数2604户,交易笔数362笔,涉及83个国家及地区,跨境清算资金超1000万美金。 事件3:继百度、1688等平台之后,京东近日与也小商品城达成了战略合作协议,实现小商品城“组货”与电商平台“销货”的强强联合。 点评:中国—中亚峰会是中国同中亚五国建交3
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AWS印度云基础设施投资超预期
【天风电子潘暕团队】AWS印度云基础设施投资超预期,工业富联充分受益于新兴市场云服务成长加速! 亚马逊5月18日宣布,亚马逊网络服务(AWS)计划到2030年向印度的云基础设施投资10560亿印度卢比(127亿美元),以满足印度客户对云服务的需求。据估计,到2030年,这项投资将为印度的国内生产总值(GDP)贡献19470亿印度卢比(233亿美元)。亚马逊2016~2022年在印度市场投资金额为37亿美元,全球云计算龙头印度市场投资力度进一步加大,新兴市场成长可期。 我们认为AI驱动算力需求结构
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领益智造:具身智能受益标的
【民生电子/领益智造】具身智能受益标的,底部挖掘持续推荐! 领导好,今日机器人产业链相关标的大涨,人形机器人作为具身智能的终极形态,有望引领下一个AI浪潮。#领益智造子公司领鹏与汉森机器人签署谅解备忘录,双方将就人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作。我们建议关注具身智能趋势引领下机器人产业链的新一轮成长,以及AIGC内容爆发下,智能终端(手机、耳机、VR/AR等)的重估值机遇。持续推荐领益智造,目标市值1000亿: #AI+智能智造平台 1⃣大客户份额&ASP持续提升,产品线不断丰富
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领益智造
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ChatGPT发布APP,插件逻辑进一步加强
【东财传媒互联网】ChatGPT发布APP,插件逻辑进一步加强 [發]事件:OpenAI宣布推出聊天机器人ChatGPT的APP,目前已上架苹果APP Store,这是该软件首次发布手机APP。官方还承诺未来也将推出安卓版。该APP支持GPT-3.5与GPT-4模型,ChatGPT Plus可在客户端直接使用GPT-4。 [福]AI将成为新的流量入口,APP形态助力流量和使用更上一个台阶。ChatGPT 已经是增长最快的消费级应用,推出两个月于 2023 年 1 月末月活用户数突破 1 亿,持续
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锑价阶段性底部已现
20230518【华福有色】锑价阶段性底部已现,冶炼厂停产加速价格上行,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业 电话会议核心内容: 1、涨价基础更稳:3月份宏观压力叠加下游光伏玻璃工厂压库,价格小幅回落,8万元价格底部已现,4月份锑价缓慢上行,5月份闪星锑业检修停产,锑锭供需紧张加剧,价格基础更稳,现在市场报价8.4万元/吨,成交价格8.35万元/吨,下半年大概率突破9万元/吨。 2、闪星锑业减产影响:计划停产检修时间30天,实际预计45-50天,将会在市场上采购1100吨锑锭以满足氧化锑生产。另
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华钰矿业
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【荣旗科技·近况更新】MR赛道稀缺检测标的
【荣旗科技·近况更新】MR赛道稀缺检测标的‼️ 苹果无线充电模组检测:5个全检环节其中4个独家供应,市场总份额90%,毛利率平均45%+;当前年收入约1-1.5亿,条线占总收入占比处于低位; MR:主供MR镜片外观检测,直接客户阳明光、业成等。阳明4条线总设备量1000-1500万元;业成4条线,设备量大约1000万元/线,近年累计出货1亿元左右;此外本年Meta订单约2000万元左右; 潜望式摄像头VCM检测:iPhone15涉及潜望式摄像头模组和材料共5款需要检测,公司独供其中3款检测设备,
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荣旗科技
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国力股份:转债获批文,迈入新征程
【财通电子】国力股份:转债获批文,迈入新征程 各位领导,国力股份近期回调较多,但基本面无重大利空,半导体、特种装备业务均进展顺利,新能源也在回暖轨道。今日公告转债获得批文(大股东也会认购),公司发展将迈入新征程,我们继续看好推荐! [福]下游多领域进展顺利,未来弹性可期 [庆祝]半导体零部件:公司刻蚀、薄膜沉积、气相清洗所用真空电容器性能已可匹敌明电舍、comet等海外龙头,国内头部设备/FAB、海外龙头设备/零部件厂均已实现供货,该产品全球市场空间60亿/国内10+亿,壁垒极高、国产化率极低,
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国瓷材料简评
【申万宏源化工】国瓷材料简评:使用自有资金约1亿元收购德国DEKEMA 74.9%股权,打造“材料+设备”产品矩阵,提升口腔医疗板块全球竞争力 公司公告:拟通过自有资金约1350万欧元对德国DEKEMA进行投资,受让其母公司DEBROS持有的74.9%股权,预计于23年下半年并表。 DEKEMA是一家专门从事口腔数字化智能烧结炉、3D打印机及相关配件等研发、生产及销售的德国家族企业,产品定位偏高端的烧结炉,因此全球市场份额并不高,但其牙科烧结设备产品已经在客户中形成了性能稳定、美观耐用的口碑,已
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国瓷材料
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2023-05-19 10:02:25
OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实
【国盛计算机AI旗手】OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实 OpenAl 官方推出iOS/iPadOS 版本 ChatGPT,功能与网页版相同,可以跨设备同步记录,通过Whisper模型支持语音输入,同时可以直接APP购买Chatgpt plus,约20美金/月。 app会首先登陆美区,后续会在其他地区推出;OpenAI表示很快会推出安卓App。 点评:1)官方App的到来预计能让ChatGPT显著提升用户量和活跃度。同时意味着智能助理走向现实,未来结合PLUGIN以及细分领域微
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持续推荐【虹软科技】:几大预期差
【华泰计算机】持续推荐【虹软科技】:几大预期差 预期差一:公司手机拍照新产品-Turbo Fusion(影调)(基于Transfomer)能够对十几种算法功能的效果有极大的提升,受到手机厂商热捧,对公司手机业务的带动作用类比18、19年的单摄变双摄算法,将带动手机业务23、24年恢复快速增长态势。 预期差二:智能座舱算法23年进入量产加速期,有望带动公司智能汽车前装业务实现数倍的收入放量;23年有望推出基于Transfomer技术的纯视觉舱外产品,引领行业突破式创新。 预期差三:公司成立AIGC
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ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入
❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入‼【天风传媒&海外】 💯观点:ChatGPT APP版本上线美区,未来将上线更多地区,其中增加语音输入的交互是重要的交互体验提升❗ 1、app移动端版本操作便利或带来用户数持续增长! 2、增加语音输入交互体验提升,增加用户粘性! 3、多模态功能如gpt4的图片理解及未来视频等,结合了手机场景应用起来才更容易玩转! ⭕建议关注:AI应用主线及传媒板块我们建议关注以下几条主线 ⭕海外业务重点关注:【昆仑万维】、【中文在线】、
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光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现
【国君通信】光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现 主营提升空间巨大:传统+薄膜LN面向空间70亿元+相干传输场景,赛道毛利率50%+,净利率25%+;可拓展工业超快激光、光纤陀螺仪Y波导等应用, 22年仅6.42亿营收。 [礼物]光模块方面:薄膜铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点,是下一代800G/1.6T光模块的核心部件 [烟花]薄膜打开翻倍增量空间。相干市场:根据测算,传统方案市场稳定在15-20亿元,被海外巨头垄断;而薄膜化仅相干领域到将带来48亿元增量
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新疆调研的主要结论
新疆调研的主要结论 孙伟风,光大建筑建材新兴产业 欣欣向荣是调研的直观感受。当地的企业、政府、金融、及一线人员对于新疆未来的发展抱有极强的信心,而这极具感染力的乐观情绪在很多省份是很难见到的。为什么如此乐观?1)区域政策回归经济发展,经济活力明显释放;沿海发达地区官员调任主政当地各级政府部门,思想愈发开放;2)新疆资源禀赋突出,现阶段“补短板”为先;3)接壤中亚,而中亚市场潜力更大;近期口岸加大开放,贸易额有显著增长。 现状:水泥、钢铁等原材料需求远好于近年同期,对全年需求有30%+的增量展望;
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【晶合集成】低估布局机遇
把握【晶合集成】低估布局机遇 领导好,强烈推荐晶合集成,公司作为面板驱动芯片(DDIC)的龙头代工厂,稼动率率先回暖。当下估值PB仅有1.87,有50%以上的上行空间。 #行业基本面: 1⃣面板厂稳定控产+行业弱复苏开启补库存,驱动IC经历22年周期下行已于Q1基本见底,行业复苏确立。([礼物]驱动IC价格数据库欢迎私信) 2⃣DDIC上游环节率先复苏:封测厂商汇成3月产能利用率85%+,已完成提价;中芯国际40/28nm满产,主要来自驱动IC的急单。封测产能吃紧、代工急单印证了DDIC景气复苏
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【源杰科技】算力超高弹性标的
【源杰科技】算力超高弹性标的,回调后布局窗口期已现 为何选择【源杰科技】? 光芯片作为光模块中的核心器件,有着更强的价值弹性和国产替代预期。源杰科技作为国内光芯片龙头,有望贡献超额价值。 [礼物]【源杰科技】有何亮点? 1. 纵向深耕:25G激光器芯片出货量国内第一,大功率硅光/50G激光芯片的性能国内领先,100G EML芯片出海可期。 2. 横向布局:向激光雷达、消费电子延伸,1550波段车载激光雷达有望成盈利新极。 [礼物]当前位置怎么看? 经历季报后回调,当前位置已是合理水平(23年1.
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中亚峰会召开,跨境人民币支付数据爆发增长
【财通零售】中亚峰会召开,跨境人民币支付数据爆发增长,继续看好【小商品城】 事件1:5月18-19日,今年中国首场重大主场外交活动中国—中亚峰会在西安召开。 事件2:小商品城5月18日在投资者互动平台表示,截至4月底,公司跨境人民币业务服务客户数2604户,交易笔数362笔,涉及83个国家及地区,跨境清算资金超1000万美金。 事件3:继百度、1688等平台之后,京东近日与也小商品城达成了战略合作协议,实现小商品城“组货”与电商平台“销货”的强强联合。 点评:中国—中亚峰会是中国同中亚五国建交3
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AWS印度云基础设施投资超预期
【天风电子潘暕团队】AWS印度云基础设施投资超预期,工业富联充分受益于新兴市场云服务成长加速! 亚马逊5月18日宣布,亚马逊网络服务(AWS)计划到2030年向印度的云基础设施投资10560亿印度卢比(127亿美元),以满足印度客户对云服务的需求。据估计,到2030年,这项投资将为印度的国内生产总值(GDP)贡献19470亿印度卢比(233亿美元)。亚马逊2016~2022年在印度市场投资金额为37亿美元,全球云计算龙头印度市场投资力度进一步加大,新兴市场成长可期。 我们认为AI驱动算力需求结构
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领益智造:具身智能受益标的
【民生电子/领益智造】具身智能受益标的,底部挖掘持续推荐! 领导好,今日机器人产业链相关标的大涨,人形机器人作为具身智能的终极形态,有望引领下一个AI浪潮。#领益智造子公司领鹏与汉森机器人签署谅解备忘录,双方将就人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作。我们建议关注具身智能趋势引领下机器人产业链的新一轮成长,以及AIGC内容爆发下,智能终端(手机、耳机、VR/AR等)的重估值机遇。持续推荐领益智造,目标市值1000亿: #AI+智能智造平台 1⃣大客户份额&ASP持续提升,产品线不断丰富
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ChatGPT发布APP,插件逻辑进一步加强
【东财传媒互联网】ChatGPT发布APP,插件逻辑进一步加强 [發]事件:OpenAI宣布推出聊天机器人ChatGPT的APP,目前已上架苹果APP Store,这是该软件首次发布手机APP。官方还承诺未来也将推出安卓版。该APP支持GPT-3.5与GPT-4模型,ChatGPT Plus可在客户端直接使用GPT-4。 [福]AI将成为新的流量入口,APP形态助力流量和使用更上一个台阶。ChatGPT 已经是增长最快的消费级应用,推出两个月于 2023 年 1 月末月活用户数突破 1 亿,持续
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锑价阶段性底部已现
20230518【华福有色】锑价阶段性底部已现,冶炼厂停产加速价格上行,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业 电话会议核心内容: 1、涨价基础更稳:3月份宏观压力叠加下游光伏玻璃工厂压库,价格小幅回落,8万元价格底部已现,4月份锑价缓慢上行,5月份闪星锑业检修停产,锑锭供需紧张加剧,价格基础更稳,现在市场报价8.4万元/吨,成交价格8.35万元/吨,下半年大概率突破9万元/吨。 2、闪星锑业减产影响:计划停产检修时间30天,实际预计45-50天,将会在市场上采购1100吨锑锭以满足氧化锑生产。另
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【荣旗科技·近况更新】MR赛道稀缺检测标的
【荣旗科技·近况更新】MR赛道稀缺检测标的‼️ 苹果无线充电模组检测:5个全检环节其中4个独家供应,市场总份额90%,毛利率平均45%+;当前年收入约1-1.5亿,条线占总收入占比处于低位; MR:主供MR镜片外观检测,直接客户阳明光、业成等。阳明4条线总设备量1000-1500万元;业成4条线,设备量大约1000万元/线,近年累计出货1亿元左右;此外本年Meta订单约2000万元左右; 潜望式摄像头VCM检测:iPhone15涉及潜望式摄像头模组和材料共5款需要检测,公司独供其中3款检测设备,
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国力股份:转债获批文,迈入新征程
【财通电子】国力股份:转债获批文,迈入新征程 各位领导,国力股份近期回调较多,但基本面无重大利空,半导体、特种装备业务均进展顺利,新能源也在回暖轨道。今日公告转债获得批文(大股东也会认购),公司发展将迈入新征程,我们继续看好推荐! [福]下游多领域进展顺利,未来弹性可期 [庆祝]半导体零部件:公司刻蚀、薄膜沉积、气相清洗所用真空电容器性能已可匹敌明电舍、comet等海外龙头,国内头部设备/FAB、海外龙头设备/零部件厂均已实现供货,该产品全球市场空间60亿/国内10+亿,壁垒极高、国产化率极低,
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国瓷材料简评
【申万宏源化工】国瓷材料简评:使用自有资金约1亿元收购德国DEKEMA 74.9%股权,打造“材料+设备”产品矩阵,提升口腔医疗板块全球竞争力 公司公告:拟通过自有资金约1350万欧元对德国DEKEMA进行投资,受让其母公司DEBROS持有的74.9%股权,预计于23年下半年并表。 DEKEMA是一家专门从事口腔数字化智能烧结炉、3D打印机及相关配件等研发、生产及销售的德国家族企业,产品定位偏高端的烧结炉,因此全球市场份额并不高,但其牙科烧结设备产品已经在客户中形成了性能稳定、美观耐用的口碑,已
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OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实
【国盛计算机AI旗手】OpenAl推出iOS官方 App,智能助理接近现实 OpenAl 官方推出iOS/iPadOS 版本 ChatGPT,功能与网页版相同,可以跨设备同步记录,通过Whisper模型支持语音输入,同时可以直接APP购买Chatgpt plus,约20美金/月。 app会首先登陆美区,后续会在其他地区推出;OpenAI表示很快会推出安卓App。 点评:1)官方App的到来预计能让ChatGPT显著提升用户量和活跃度。同时意味着智能助理走向现实,未来结合PLUGIN以及细分领域微
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持续推荐【虹软科技】:几大预期差
【华泰计算机】持续推荐【虹软科技】:几大预期差 预期差一:公司手机拍照新产品-Turbo Fusion(影调)(基于Transfomer)能够对十几种算法功能的效果有极大的提升,受到手机厂商热捧,对公司手机业务的带动作用类比18、19年的单摄变双摄算法,将带动手机业务23、24年恢复快速增长态势。 预期差二:智能座舱算法23年进入量产加速期,有望带动公司智能汽车前装业务实现数倍的收入放量;23年有望推出基于Transfomer技术的纯视觉舱外产品,引领行业突破式创新。 预期差三:公司成立AIGC
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ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入
❗ 重要❗ ChatGPT登录苹果IOS,未来将上线安卓版本并增加语音输入‼【天风传媒&海外】 💯观点:ChatGPT APP版本上线美区,未来将上线更多地区,其中增加语音输入的交互是重要的交互体验提升❗ 1、app移动端版本操作便利或带来用户数持续增长! 2、增加语音输入交互体验提升,增加用户粘性! 3、多模态功能如gpt4的图片理解及未来视频等,结合了手机场景应用起来才更容易玩转! ⭕建议关注:AI应用主线及传媒板块我们建议关注以下几条主线 ⭕海外业务重点关注:【昆仑万维】、【中文在线】、
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光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现
【国君通信】光库科技更新:光模块薄膜铌酸锂冠军选手,新成长曲线显现 主营提升空间巨大:传统+薄膜LN面向空间70亿元+相干传输场景,赛道毛利率50%+,净利率25%+;可拓展工业超快激光、光纤陀螺仪Y波导等应用, 22年仅6.42亿营收。 [礼物]光模块方面:薄膜铌酸锂芯片具有频带宽、稳定性好、传输损耗小等突出优点,是下一代800G/1.6T光模块的核心部件 [烟花]薄膜打开翻倍增量空间。相干市场:根据测算,传统方案市场稳定在15-20亿元,被海外巨头垄断;而薄膜化仅相干领域到将带来48亿元增量
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光库科技
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夜长梦山
2023-05-19 09:58:05
新疆调研的主要结论
新疆调研的主要结论 孙伟风,光大建筑建材新兴产业 欣欣向荣是调研的直观感受。当地的企业、政府、金融、及一线人员对于新疆未来的发展抱有极强的信心,而这极具感染力的乐观情绪在很多省份是很难见到的。为什么如此乐观?1)区域政策回归经济发展,经济活力明显释放;沿海发达地区官员调任主政当地各级政府部门,思想愈发开放;2)新疆资源禀赋突出,现阶段“补短板”为先;3)接壤中亚,而中亚市场潜力更大;近期口岸加大开放,贸易额有显著增长。 现状:水泥、钢铁等原材料需求远好于近年同期,对全年需求有30%+的增量展望;
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新疆交建
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夜长梦山
2023-05-19 08:48:42
【晶合集成】低估布局机遇
把握【晶合集成】低估布局机遇 领导好,强烈推荐晶合集成,公司作为面板驱动芯片(DDIC)的龙头代工厂,稼动率率先回暖。当下估值PB仅有1.87,有50%以上的上行空间。 #行业基本面: 1⃣面板厂稳定控产+行业弱复苏开启补库存,驱动IC经历22年周期下行已于Q1基本见底,行业复苏确立。([礼物]驱动IC价格数据库欢迎私信) 2⃣DDIC上游环节率先复苏:封测厂商汇成3月产能利用率85%+,已完成提价;中芯国际40/28nm满产,主要来自驱动IC的急单。封测产能吃紧、代工急单印证了DDIC景气复苏
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晶合集成
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夜长梦山
2023-05-19 08:46:46
【源杰科技】算力超高弹性标的
【源杰科技】算力超高弹性标的,回调后布局窗口期已现 为何选择【源杰科技】? 光芯片作为光模块中的核心器件,有着更强的价值弹性和国产替代预期。源杰科技作为国内光芯片龙头,有望贡献超额价值。 [礼物]【源杰科技】有何亮点? 1. 纵向深耕:25G激光器芯片出货量国内第一,大功率硅光/50G激光芯片的性能国内领先,100G EML芯片出海可期。 2. 横向布局:向激光雷达、消费电子延伸,1550波段车载激光雷达有望成盈利新极。 [礼物]当前位置怎么看? 经历季报后回调,当前位置已是合理水平(23年1.
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源杰科技
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夜长梦山
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中亚峰会召开,跨境人民币支付数据爆发增长
【财通零售】中亚峰会召开,跨境人民币支付数据爆发增长,继续看好【小商品城】 事件1:5月18-19日,今年中国首场重大主场外交活动中国—中亚峰会在西安召开。 事件2:小商品城5月18日在投资者互动平台表示,截至4月底,公司跨境人民币业务服务客户数2604户,交易笔数362笔,涉及83个国家及地区,跨境清算资金超1000万美金。 事件3:继百度、1688等平台之后,京东近日与也小商品城达成了战略合作协议,实现小商品城“组货”与电商平台“销货”的强强联合。 点评:中国—中亚峰会是中国同中亚五国建交3
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小商品城
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夜长梦山
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AWS印度云基础设施投资超预期
【天风电子潘暕团队】AWS印度云基础设施投资超预期,工业富联充分受益于新兴市场云服务成长加速! 亚马逊5月18日宣布,亚马逊网络服务(AWS)计划到2030年向印度的云基础设施投资10560亿印度卢比(127亿美元),以满足印度客户对云服务的需求。据估计,到2030年,这项投资将为印度的国内生产总值(GDP)贡献19470亿印度卢比(233亿美元)。亚马逊2016~2022年在印度市场投资金额为37亿美元,全球云计算龙头印度市场投资力度进一步加大,新兴市场成长可期。 我们认为AI驱动算力需求结构
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工业富联
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夜长梦山
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领益智造:具身智能受益标的
【民生电子/领益智造】具身智能受益标的,底部挖掘持续推荐! 领导好,今日机器人产业链相关标的大涨,人形机器人作为具身智能的终极形态,有望引领下一个AI浪潮。#领益智造子公司领鹏与汉森机器人签署谅解备忘录,双方将就人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作。我们建议关注具身智能趋势引领下机器人产业链的新一轮成长,以及AIGC内容爆发下,智能终端(手机、耳机、VR/AR等)的重估值机遇。持续推荐领益智造,目标市值1000亿: #AI+智能智造平台 1⃣大客户份额&ASP持续提升,产品线不断丰富
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领益智造
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夜长梦山
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ChatGPT发布APP,插件逻辑进一步加强
【东财传媒互联网】ChatGPT发布APP,插件逻辑进一步加强 [發]事件:OpenAI宣布推出聊天机器人ChatGPT的APP,目前已上架苹果APP Store,这是该软件首次发布手机APP。官方还承诺未来也将推出安卓版。该APP支持GPT-3.5与GPT-4模型,ChatGPT Plus可在客户端直接使用GPT-4。 [福]AI将成为新的流量入口,APP形态助力流量和使用更上一个台阶。ChatGPT 已经是增长最快的消费级应用,推出两个月于 2023 年 1 月末月活用户数突破 1 亿,持续
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吉宏股份
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夜长梦山
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锑价阶段性底部已现
20230518【华福有色】锑价阶段性底部已现,冶炼厂停产加速价格上行,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业 电话会议核心内容: 1、涨价基础更稳:3月份宏观压力叠加下游光伏玻璃工厂压库,价格小幅回落,8万元价格底部已现,4月份锑价缓慢上行,5月份闪星锑业检修停产,锑锭供需紧张加剧,价格基础更稳,现在市场报价8.4万元/吨,成交价格8.35万元/吨,下半年大概率突破9万元/吨。 2、闪星锑业减产影响:计划停产检修时间30天,实际预计45-50天,将会在市场上采购1100吨锑锭以满足氧化锑生产。另
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华钰矿业
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夜长梦山
2023-05-19 08:39:50
【荣旗科技·近况更新】MR赛道稀缺检测标的
【荣旗科技·近况更新】MR赛道稀缺检测标的‼️ 苹果无线充电模组检测:5个全检环节其中4个独家供应,市场总份额90%,毛利率平均45%+;当前年收入约1-1.5亿,条线占总收入占比处于低位; MR:主供MR镜片外观检测,直接客户阳明光、业成等。阳明4条线总设备量1000-1500万元;业成4条线,设备量大约1000万元/线,近年累计出货1亿元左右;此外本年Meta订单约2000万元左右; 潜望式摄像头VCM检测:iPhone15涉及潜望式摄像头模组和材料共5款需要检测,公司独供其中3款检测设备,
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荣旗科技
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夜长梦山
2023-05-18 22:32:03
国力股份:转债获批文,迈入新征程
【财通电子】国力股份:转债获批文,迈入新征程 各位领导,国力股份近期回调较多,但基本面无重大利空,半导体、特种装备业务均进展顺利,新能源也在回暖轨道。今日公告转债获得批文(大股东也会认购),公司发展将迈入新征程,我们继续看好推荐! [福]下游多领域进展顺利,未来弹性可期 [庆祝]半导体零部件:公司刻蚀、薄膜沉积、气相清洗所用真空电容器性能已可匹敌明电舍、comet等海外龙头,国内头部设备/FAB、海外龙头设备/零部件厂均已实现供货,该产品全球市场空间60亿/国内10+亿,壁垒极高、国产化率极低,
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国力股份
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