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夜长梦山
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夜长梦山
2023-05-18 15:36:37
云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作
云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作【建投传媒互联网】 云从“从容”大模型 1、算法工厂:图文理解、图像分割、跨模态检索、文生图 2、KaaS:事实问答、文案写作、语言风格化、逻辑推理 3、人机交互:多轮对话、语音风格化、2D/3D形象生成 4、智能业务流:编程/测试、长文档生成/理解、插件化接口 行业大模型 #游族网络——游戏大模型 中国中检——质量大模型 神州信息——金融大模型 深圳报业——文娱大模型 佳都科技——交通大模型 今世缘 ——制造大模型 艾登科技——医疗大模型 其中,#游族网络
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云从科技
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夜长梦山
2023-05-18 15:36:00
特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密
【华创电子】特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密 特斯拉最新股东大会重申2030年要实现2000万销售目标,同时需要十几个超级工厂。在开发的两款新车型预计年产量超500万辆,将率先在墨西哥超级工厂投产;Cyber truck年产量预计在25-50万辆,今年底会开始交付;Model Y23年有望成为全球最畅销车型。 特斯拉产品线全面加速,新款车型推出在即,产业链最强α充分受益。东山在墨西哥工厂即将投产,未来配套墨西哥超级工厂优势突出。前期特斯拉上海储能工厂已规划落
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东山精密
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夜长梦山
2023-05-18 15:34:33
人形机器人将迎来GPT时刻,AI持续赋能多行业
【天风电子潘暕团队】人形机器人将迎来GPT时刻,AI持续赋能多行业 机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人擎天柱Optimus(有望在23年推向市场),该人形机器人已掌握:环境感知能力(探索与记忆)、电机转矩控制能力、端到端控制、物体交互能力,且已经打通FSD底层模块,预计未来在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行,公司测算未来机器人需求量可能达到100亿台,市场空间达百亿美元,我们判断设备公司最受益机器人发展,机器人硬件包含多维度传感器及硬件
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科瑞技术
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夜长梦山
2023-05-18 12:53:02
领益智造:XR领域不容忽视的核心标的
【西部电子】领益智造:XR领域不容忽视的核心标的 从VR和AR眼镜的拆解情况看,精密功能件和结构件的应用非常之多,领益作为消费电子功能件和结构件的龙头,凭借在模切、注塑、CNC和冲压等工艺方面的领先优势,是关键客户VR/AR设备供应链的重要部件供应商,当然,从领益与国际A客户过去的合作看,从初代虚拟现实产品开始就是承接精密功能件和结构件产品的核心主力。 单机价值量方面看,从产业链调研反馈看,在当下第一代产品中估计在70-100美金,若第二代产品npi顺利,大概率会使用更多料号,同时推高更大单机价
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领益智造
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夜长梦山
2023-05-18 12:51:25
佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速
【国盛计算机】佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速 1⃣#布局大模型,#轨交与交通场景加速落地。1与华为、云从保持长期合作,存在互补;2)轨交方面,智能运维与智能客服有望率先落地,公司运用近百亿参数LLM,结合行业知识库数据与know-how,迭代训练行业知识引擎。3)交通方面,公司有多年交通治理经验与方法,海量交通信息数据,经过标注训练,赋能交通治理。 2⃣#AIGC储备充足,#战投Unity中国加速迭代。1)城市级建模具备AIGC能力,可通过AI编辑实现建筑、道路、绿化等静态建
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佳都科技
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夜长梦山
2023-05-18 12:50:14
鼎智科技大涨点评
【中金电新&机械】鼎智科技大涨点评 今日鼎智科技盘中大涨24%,我们点评如下 公司是微型精密运控领域的隐形冠军,持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿,且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品,不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。 人形机器人的运控模组分为三类,手部的“空心杯+精密齿轮箱”,四肢“电缸/伺服+丝杠传动”,以及旋转执行器等。公司的线性执行器适用于人形机器人的
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鼎智科技
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夜长梦山
2023-05-18 11:52:03
行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情 🎯品牌服饰:行情波动当下坚守基本面优异标的 4月底以来品牌服饰板块在Q1超预期+Q2开局零售增长环比提速+低估值三重因素驱动下行情持续亮丽,本周在AI+行情震荡下多数标的迎来回调,但我们继续坚定看好基本面优秀的个股的全年行情 当下继续建议严选基本面出发: #运动时尚赛道: 年初至今领涨板块的运动时尚赛道龙头比音勒芬、报喜鸟本周迎来小幅回调,主要与当前估值逐渐靠近历史较高水位(21年比音最高25X、报喜鸟最高18X
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水星家纺
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夜长梦山
2023-05-18 11:50:56
啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润
【国金食饮】啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润 近期有所回调,4月短期量不及预期,系天气因素+发货节奏影响。5月步入正常基数(部分公司高基数),叠加疫情反复,引发市场对数据进一步的担忧。我们认为,当前更应该从炒总量数据演变为关注结构、成本、利润弹性释放。行业2013年进入量缩期,2020年疫情受损,21、22年在复苏+极端天气下销量能有小个位数增长。1-4月量增仍高于全年预期,全年盈利预测并未下调。短期博弈销量就是在博弈疫后有报复性消费、有极端天气、有新消费群快速渗透(如:消费降级、
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华润啤酒
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夜长梦山
2023-05-18 11:49:57
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期 国科微是国内重点集成电路设计企业,长期致力于固态存储、视频解码、视频编码、物联网等领域大规模集成电路及解决方案开发,在先进制程工艺的芯片及其终端产品上积累了大量知识产权,具备了快速研发及量产SoC芯片能力。 存储芯片方面,国科微深耕国产化技术体系,成为国产替代市场的技术标杆。目前公司的存储芯片主要可用于国产服务器、数据中心等应用场景,为众多国内固态存储企业提供芯片级与硬盘级支撑。公司的固态硬盘控制器芯片及整盘方案支持国密
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国科微
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夜长梦山
2023-05-18 11:49:06
底部强力推荐锦富技术
底部强力推荐锦富技术 [礼物]光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大! [礼物]电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。 #拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿
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锦富技术
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夜长梦山
2023-05-18 11:46:50
易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务
【国信电子】易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务 [烟花]开拓新能源汽车、储能新业务,4Q22收入创历史新高 22年公司实现营业收入19.73亿元(YoY +12.66%),归母净利润1.79亿元(YoY -21.49%),利润下滑主要系前期上游缺货,囤积的高价物料消库存所致。4Q22公司营收5.4亿元(YoY +0.45%),创历史新高。公司始终坚持高质量、多品种发展策略,专注医疗、工控等细分市场。此外,22年公司在高景气的新能源相关行业开拓了全新客户,汽车方向承接了线控底
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易德龙
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夜长梦山
2023-05-18 11:44:54
苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世界实现深度融合,M
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卡莱特
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魅视科技
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夜长梦山
2023-05-18 11:43:50
光模块板块大涨速评
【中金科技硬件】光模块板块大涨速评:市场对明年800G需求乐观,海外客户加单动作有望持续演绎 今日早盘,中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技涨停,天孚通信上涨16.61%,我们认为主要受市场传言明年800G光模块需求大幅上修的影响,海外大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,有望充分受益于AI应用快速落地带来的新一轮算力网络投资周期,享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势。 [礼物]中际旭创:公司是全球800G光模块龙
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中际旭创
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夜长梦山
2023-05-18 11:42:23
AI真正落地“五虎上将”齐表现
【民生计算机|人工智能第一团队】🚀AI真正落地“五虎上将”齐表现,AI最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来! 我们五一节后坚持持续强调经过一个多月充分调整的计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐科大讯飞、同花顺、金山办公,360、中科创达的“民生AI五虎”集体大涨! 金山办公➕5.50% 同花顺➕4.44% 科大讯飞➕4.35% 三六零➕2.00% 中科创达➕1.97% 随着AI大模型政策与法规的逐步明确落地,尤其4.11日发布的国内《生成式人工智能服务管理
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金山办公
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三六零
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夜长梦山
2023-05-18 10:51:56
虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级!
【申万计算机】虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级! 1)虹软AIGC的目前结论: 第一代是静态图片 第二代是视频。 第三代是伪3D,目前公司第一代明显领先,第二第三代初步较好。 2)商业模式,预计增加小b。 除了2B的手机和车载不用讲了,预计现在做小b最关键,就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求,这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3)小b盈利模式。 基本是通用模型,部分是行业定制帮助广告商分销。预计
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云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作
云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作【建投传媒互联网】 云从“从容”大模型 1、算法工厂:图文理解、图像分割、跨模态检索、文生图 2、KaaS:事实问答、文案写作、语言风格化、逻辑推理 3、人机交互:多轮对话、语音风格化、2D/3D形象生成 4、智能业务流:编程/测试、长文档生成/理解、插件化接口 行业大模型 #游族网络——游戏大模型 中国中检——质量大模型 神州信息——金融大模型 深圳报业——文娱大模型 佳都科技——交通大模型 今世缘 ——制造大模型 艾登科技——医疗大模型 其中,#游族网络
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云从科技
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2023-05-18 15:36:00
特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密
【华创电子】特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密 特斯拉最新股东大会重申2030年要实现2000万销售目标,同时需要十几个超级工厂。在开发的两款新车型预计年产量超500万辆,将率先在墨西哥超级工厂投产;Cyber truck年产量预计在25-50万辆,今年底会开始交付;Model Y23年有望成为全球最畅销车型。 特斯拉产品线全面加速,新款车型推出在即,产业链最强α充分受益。东山在墨西哥工厂即将投产,未来配套墨西哥超级工厂优势突出。前期特斯拉上海储能工厂已规划落
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2023-05-18 15:34:33
人形机器人将迎来GPT时刻,AI持续赋能多行业
【天风电子潘暕团队】人形机器人将迎来GPT时刻,AI持续赋能多行业 机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人擎天柱Optimus(有望在23年推向市场),该人形机器人已掌握:环境感知能力(探索与记忆)、电机转矩控制能力、端到端控制、物体交互能力,且已经打通FSD底层模块,预计未来在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行,公司测算未来机器人需求量可能达到100亿台,市场空间达百亿美元,我们判断设备公司最受益机器人发展,机器人硬件包含多维度传感器及硬件
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科瑞技术
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2023-05-18 12:53:02
领益智造:XR领域不容忽视的核心标的
【西部电子】领益智造:XR领域不容忽视的核心标的 从VR和AR眼镜的拆解情况看,精密功能件和结构件的应用非常之多,领益作为消费电子功能件和结构件的龙头,凭借在模切、注塑、CNC和冲压等工艺方面的领先优势,是关键客户VR/AR设备供应链的重要部件供应商,当然,从领益与国际A客户过去的合作看,从初代虚拟现实产品开始就是承接精密功能件和结构件产品的核心主力。 单机价值量方面看,从产业链调研反馈看,在当下第一代产品中估计在70-100美金,若第二代产品npi顺利,大概率会使用更多料号,同时推高更大单机价
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领益智造
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2023-05-18 12:51:25
佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速
【国盛计算机】佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速 1⃣#布局大模型,#轨交与交通场景加速落地。1与华为、云从保持长期合作,存在互补;2)轨交方面,智能运维与智能客服有望率先落地,公司运用近百亿参数LLM,结合行业知识库数据与know-how,迭代训练行业知识引擎。3)交通方面,公司有多年交通治理经验与方法,海量交通信息数据,经过标注训练,赋能交通治理。 2⃣#AIGC储备充足,#战投Unity中国加速迭代。1)城市级建模具备AIGC能力,可通过AI编辑实现建筑、道路、绿化等静态建
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佳都科技
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鼎智科技大涨点评
【中金电新&机械】鼎智科技大涨点评 今日鼎智科技盘中大涨24%,我们点评如下 公司是微型精密运控领域的隐形冠军,持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿,且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品,不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。 人形机器人的运控模组分为三类,手部的“空心杯+精密齿轮箱”,四肢“电缸/伺服+丝杠传动”,以及旋转执行器等。公司的线性执行器适用于人形机器人的
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鼎智科技
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行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情 🎯品牌服饰:行情波动当下坚守基本面优异标的 4月底以来品牌服饰板块在Q1超预期+Q2开局零售增长环比提速+低估值三重因素驱动下行情持续亮丽,本周在AI+行情震荡下多数标的迎来回调,但我们继续坚定看好基本面优秀的个股的全年行情 当下继续建议严选基本面出发: #运动时尚赛道: 年初至今领涨板块的运动时尚赛道龙头比音勒芬、报喜鸟本周迎来小幅回调,主要与当前估值逐渐靠近历史较高水位(21年比音最高25X、报喜鸟最高18X
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2023-05-18 11:50:56
啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润
【国金食饮】啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润 近期有所回调,4月短期量不及预期,系天气因素+发货节奏影响。5月步入正常基数(部分公司高基数),叠加疫情反复,引发市场对数据进一步的担忧。我们认为,当前更应该从炒总量数据演变为关注结构、成本、利润弹性释放。行业2013年进入量缩期,2020年疫情受损,21、22年在复苏+极端天气下销量能有小个位数增长。1-4月量增仍高于全年预期,全年盈利预测并未下调。短期博弈销量就是在博弈疫后有报复性消费、有极端天气、有新消费群快速渗透(如:消费降级、
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华润啤酒
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2023-05-18 11:49:57
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期 国科微是国内重点集成电路设计企业,长期致力于固态存储、视频解码、视频编码、物联网等领域大规模集成电路及解决方案开发,在先进制程工艺的芯片及其终端产品上积累了大量知识产权,具备了快速研发及量产SoC芯片能力。 存储芯片方面,国科微深耕国产化技术体系,成为国产替代市场的技术标杆。目前公司的存储芯片主要可用于国产服务器、数据中心等应用场景,为众多国内固态存储企业提供芯片级与硬盘级支撑。公司的固态硬盘控制器芯片及整盘方案支持国密
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国科微
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2023-05-18 11:49:06
底部强力推荐锦富技术
底部强力推荐锦富技术 [礼物]光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大! [礼物]电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。 #拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿
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锦富技术
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2023-05-18 11:46:50
易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务
【国信电子】易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务 [烟花]开拓新能源汽车、储能新业务,4Q22收入创历史新高 22年公司实现营业收入19.73亿元(YoY +12.66%),归母净利润1.79亿元(YoY -21.49%),利润下滑主要系前期上游缺货,囤积的高价物料消库存所致。4Q22公司营收5.4亿元(YoY +0.45%),创历史新高。公司始终坚持高质量、多品种发展策略,专注医疗、工控等细分市场。此外,22年公司在高景气的新能源相关行业开拓了全新客户,汽车方向承接了线控底
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易德龙
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2023-05-18 11:44:54
苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世界实现深度融合,M
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魅视科技
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光模块板块大涨速评
【中金科技硬件】光模块板块大涨速评:市场对明年800G需求乐观,海外客户加单动作有望持续演绎 今日早盘,中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技涨停,天孚通信上涨16.61%,我们认为主要受市场传言明年800G光模块需求大幅上修的影响,海外大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,有望充分受益于AI应用快速落地带来的新一轮算力网络投资周期,享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势。 [礼物]中际旭创:公司是全球800G光模块龙
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中际旭创
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2023-05-18 11:42:23
AI真正落地“五虎上将”齐表现
【民生计算机|人工智能第一团队】🚀AI真正落地“五虎上将”齐表现,AI最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来! 我们五一节后坚持持续强调经过一个多月充分调整的计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐科大讯飞、同花顺、金山办公,360、中科创达的“民生AI五虎”集体大涨! 金山办公➕5.50% 同花顺➕4.44% 科大讯飞➕4.35% 三六零➕2.00% 中科创达➕1.97% 随着AI大模型政策与法规的逐步明确落地,尤其4.11日发布的国内《生成式人工智能服务管理
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虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级!
【申万计算机】虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级! 1)虹软AIGC的目前结论: 第一代是静态图片 第二代是视频。 第三代是伪3D,目前公司第一代明显领先,第二第三代初步较好。 2)商业模式,预计增加小b。 除了2B的手机和车载不用讲了,预计现在做小b最关键,就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求,这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3)小b盈利模式。 基本是通用模型,部分是行业定制帮助广告商分销。预计
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云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作
云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作【建投传媒互联网】 云从“从容”大模型 1、算法工厂:图文理解、图像分割、跨模态检索、文生图 2、KaaS:事实问答、文案写作、语言风格化、逻辑推理 3、人机交互:多轮对话、语音风格化、2D/3D形象生成 4、智能业务流:编程/测试、长文档生成/理解、插件化接口 行业大模型 #游族网络——游戏大模型 中国中检——质量大模型 神州信息——金融大模型 深圳报业——文娱大模型 佳都科技——交通大模型 今世缘 ——制造大模型 艾登科技——医疗大模型 其中,#游族网络
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2023-05-18 15:36:00
特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密
【华创电子】特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密 特斯拉最新股东大会重申2030年要实现2000万销售目标,同时需要十几个超级工厂。在开发的两款新车型预计年产量超500万辆,将率先在墨西哥超级工厂投产;Cyber truck年产量预计在25-50万辆,今年底会开始交付;Model Y23年有望成为全球最畅销车型。 特斯拉产品线全面加速,新款车型推出在即,产业链最强α充分受益。东山在墨西哥工厂即将投产,未来配套墨西哥超级工厂优势突出。前期特斯拉上海储能工厂已规划落
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2023-05-18 15:34:33
人形机器人将迎来GPT时刻,AI持续赋能多行业
【天风电子潘暕团队】人形机器人将迎来GPT时刻,AI持续赋能多行业 机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人擎天柱Optimus(有望在23年推向市场),该人形机器人已掌握:环境感知能力(探索与记忆)、电机转矩控制能力、端到端控制、物体交互能力,且已经打通FSD底层模块,预计未来在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行,公司测算未来机器人需求量可能达到100亿台,市场空间达百亿美元,我们判断设备公司最受益机器人发展,机器人硬件包含多维度传感器及硬件
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科瑞技术
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夜长梦山
2023-05-18 12:53:02
领益智造:XR领域不容忽视的核心标的
【西部电子】领益智造:XR领域不容忽视的核心标的 从VR和AR眼镜的拆解情况看,精密功能件和结构件的应用非常之多,领益作为消费电子功能件和结构件的龙头,凭借在模切、注塑、CNC和冲压等工艺方面的领先优势,是关键客户VR/AR设备供应链的重要部件供应商,当然,从领益与国际A客户过去的合作看,从初代虚拟现实产品开始就是承接精密功能件和结构件产品的核心主力。 单机价值量方面看,从产业链调研反馈看,在当下第一代产品中估计在70-100美金,若第二代产品npi顺利,大概率会使用更多料号,同时推高更大单机价
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领益智造
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夜长梦山
2023-05-18 12:51:25
佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速
【国盛计算机】佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速 1⃣#布局大模型,#轨交与交通场景加速落地。1与华为、云从保持长期合作,存在互补;2)轨交方面,智能运维与智能客服有望率先落地,公司运用近百亿参数LLM,结合行业知识库数据与know-how,迭代训练行业知识引擎。3)交通方面,公司有多年交通治理经验与方法,海量交通信息数据,经过标注训练,赋能交通治理。 2⃣#AIGC储备充足,#战投Unity中国加速迭代。1)城市级建模具备AIGC能力,可通过AI编辑实现建筑、道路、绿化等静态建
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佳都科技
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夜长梦山
2023-05-18 12:50:14
鼎智科技大涨点评
【中金电新&机械】鼎智科技大涨点评 今日鼎智科技盘中大涨24%,我们点评如下 公司是微型精密运控领域的隐形冠军,持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿,且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品,不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。 人形机器人的运控模组分为三类,手部的“空心杯+精密齿轮箱”,四肢“电缸/伺服+丝杠传动”,以及旋转执行器等。公司的线性执行器适用于人形机器人的
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鼎智科技
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夜长梦山
2023-05-18 11:52:03
行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情 🎯品牌服饰:行情波动当下坚守基本面优异标的 4月底以来品牌服饰板块在Q1超预期+Q2开局零售增长环比提速+低估值三重因素驱动下行情持续亮丽,本周在AI+行情震荡下多数标的迎来回调,但我们继续坚定看好基本面优秀的个股的全年行情 当下继续建议严选基本面出发: #运动时尚赛道: 年初至今领涨板块的运动时尚赛道龙头比音勒芬、报喜鸟本周迎来小幅回调,主要与当前估值逐渐靠近历史较高水位(21年比音最高25X、报喜鸟最高18X
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比音勒芬
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水星家纺
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夜长梦山
2023-05-18 11:50:56
啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润
【国金食饮】啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润 近期有所回调,4月短期量不及预期,系天气因素+发货节奏影响。5月步入正常基数(部分公司高基数),叠加疫情反复,引发市场对数据进一步的担忧。我们认为,当前更应该从炒总量数据演变为关注结构、成本、利润弹性释放。行业2013年进入量缩期,2020年疫情受损,21、22年在复苏+极端天气下销量能有小个位数增长。1-4月量增仍高于全年预期,全年盈利预测并未下调。短期博弈销量就是在博弈疫后有报复性消费、有极端天气、有新消费群快速渗透(如:消费降级、
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华润啤酒
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夜长梦山
2023-05-18 11:49:57
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期 国科微是国内重点集成电路设计企业,长期致力于固态存储、视频解码、视频编码、物联网等领域大规模集成电路及解决方案开发,在先进制程工艺的芯片及其终端产品上积累了大量知识产权,具备了快速研发及量产SoC芯片能力。 存储芯片方面,国科微深耕国产化技术体系,成为国产替代市场的技术标杆。目前公司的存储芯片主要可用于国产服务器、数据中心等应用场景,为众多国内固态存储企业提供芯片级与硬盘级支撑。公司的固态硬盘控制器芯片及整盘方案支持国密
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国科微
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夜长梦山
2023-05-18 11:49:06
底部强力推荐锦富技术
底部强力推荐锦富技术 [礼物]光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大! [礼物]电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。 #拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿
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锦富技术
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夜长梦山
2023-05-18 11:46:50
易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务
【国信电子】易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务 [烟花]开拓新能源汽车、储能新业务,4Q22收入创历史新高 22年公司实现营业收入19.73亿元(YoY +12.66%),归母净利润1.79亿元(YoY -21.49%),利润下滑主要系前期上游缺货,囤积的高价物料消库存所致。4Q22公司营收5.4亿元(YoY +0.45%),创历史新高。公司始终坚持高质量、多品种发展策略,专注医疗、工控等细分市场。此外,22年公司在高景气的新能源相关行业开拓了全新客户,汽车方向承接了线控底
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易德龙
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夜长梦山
2023-05-18 11:44:54
苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世界实现深度融合,M
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卡莱特
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魅视科技
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夜长梦山
2023-05-18 11:43:50
光模块板块大涨速评
【中金科技硬件】光模块板块大涨速评:市场对明年800G需求乐观,海外客户加单动作有望持续演绎 今日早盘,中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技涨停,天孚通信上涨16.61%,我们认为主要受市场传言明年800G光模块需求大幅上修的影响,海外大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,有望充分受益于AI应用快速落地带来的新一轮算力网络投资周期,享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势。 [礼物]中际旭创:公司是全球800G光模块龙
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中际旭创
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夜长梦山
2023-05-18 11:42:23
AI真正落地“五虎上将”齐表现
【民生计算机|人工智能第一团队】🚀AI真正落地“五虎上将”齐表现,AI最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来! 我们五一节后坚持持续强调经过一个多月充分调整的计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐科大讯飞、同花顺、金山办公,360、中科创达的“民生AI五虎”集体大涨! 金山办公➕5.50% 同花顺➕4.44% 科大讯飞➕4.35% 三六零➕2.00% 中科创达➕1.97% 随着AI大模型政策与法规的逐步明确落地,尤其4.11日发布的国内《生成式人工智能服务管理
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金山办公
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三六零
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夜长梦山
2023-05-18 10:51:56
虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级!
【申万计算机】虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级! 1)虹软AIGC的目前结论: 第一代是静态图片 第二代是视频。 第三代是伪3D,目前公司第一代明显领先,第二第三代初步较好。 2)商业模式,预计增加小b。 除了2B的手机和车载不用讲了,预计现在做小b最关键,就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求,这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3)小b盈利模式。 基本是通用模型,部分是行业定制帮助广告商分销。预计
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虹软科技
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夜长梦山
2023-05-18 15:36:37
云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作
云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作【建投传媒互联网】 云从“从容”大模型 1、算法工厂:图文理解、图像分割、跨模态检索、文生图 2、KaaS:事实问答、文案写作、语言风格化、逻辑推理 3、人机交互:多轮对话、语音风格化、2D/3D形象生成 4、智能业务流:编程/测试、长文档生成/理解、插件化接口 行业大模型 #游族网络——游戏大模型 中国中检——质量大模型 神州信息——金融大模型 深圳报业——文娱大模型 佳都科技——交通大模型 今世缘 ——制造大模型 艾登科技——医疗大模型 其中,#游族网络
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云从科技
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夜长梦山
2023-05-18 15:36:00
特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密
【华创电子】特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密 特斯拉最新股东大会重申2030年要实现2000万销售目标,同时需要十几个超级工厂。在开发的两款新车型预计年产量超500万辆,将率先在墨西哥超级工厂投产;Cyber truck年产量预计在25-50万辆,今年底会开始交付;Model Y23年有望成为全球最畅销车型。 特斯拉产品线全面加速,新款车型推出在即,产业链最强α充分受益。东山在墨西哥工厂即将投产,未来配套墨西哥超级工厂优势突出。前期特斯拉上海储能工厂已规划落
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东山精密
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夜长梦山
2023-05-18 15:34:33
人形机器人将迎来GPT时刻,AI持续赋能多行业
【天风电子潘暕团队】人形机器人将迎来GPT时刻,AI持续赋能多行业 机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人擎天柱Optimus(有望在23年推向市场),该人形机器人已掌握:环境感知能力(探索与记忆)、电机转矩控制能力、端到端控制、物体交互能力,且已经打通FSD底层模块,预计未来在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行,公司测算未来机器人需求量可能达到100亿台,市场空间达百亿美元,我们判断设备公司最受益机器人发展,机器人硬件包含多维度传感器及硬件
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科瑞技术
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领益智造:XR领域不容忽视的核心标的
【西部电子】领益智造:XR领域不容忽视的核心标的 从VR和AR眼镜的拆解情况看,精密功能件和结构件的应用非常之多,领益作为消费电子功能件和结构件的龙头,凭借在模切、注塑、CNC和冲压等工艺方面的领先优势,是关键客户VR/AR设备供应链的重要部件供应商,当然,从领益与国际A客户过去的合作看,从初代虚拟现实产品开始就是承接精密功能件和结构件产品的核心主力。 单机价值量方面看,从产业链调研反馈看,在当下第一代产品中估计在70-100美金,若第二代产品npi顺利,大概率会使用更多料号,同时推高更大单机价
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领益智造
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佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速
【国盛计算机】佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速 1⃣#布局大模型,#轨交与交通场景加速落地。1与华为、云从保持长期合作,存在互补;2)轨交方面,智能运维与智能客服有望率先落地,公司运用近百亿参数LLM,结合行业知识库数据与know-how,迭代训练行业知识引擎。3)交通方面,公司有多年交通治理经验与方法,海量交通信息数据,经过标注训练,赋能交通治理。 2⃣#AIGC储备充足,#战投Unity中国加速迭代。1)城市级建模具备AIGC能力,可通过AI编辑实现建筑、道路、绿化等静态建
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佳都科技
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夜长梦山
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鼎智科技大涨点评
【中金电新&机械】鼎智科技大涨点评 今日鼎智科技盘中大涨24%,我们点评如下 公司是微型精密运控领域的隐形冠军,持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿,且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品,不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。 人形机器人的运控模组分为三类,手部的“空心杯+精密齿轮箱”,四肢“电缸/伺服+丝杠传动”,以及旋转执行器等。公司的线性执行器适用于人形机器人的
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鼎智科技
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行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情 🎯品牌服饰:行情波动当下坚守基本面优异标的 4月底以来品牌服饰板块在Q1超预期+Q2开局零售增长环比提速+低估值三重因素驱动下行情持续亮丽,本周在AI+行情震荡下多数标的迎来回调,但我们继续坚定看好基本面优秀的个股的全年行情 当下继续建议严选基本面出发: #运动时尚赛道: 年初至今领涨板块的运动时尚赛道龙头比音勒芬、报喜鸟本周迎来小幅回调,主要与当前估值逐渐靠近历史较高水位(21年比音最高25X、报喜鸟最高18X
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夜长梦山
2023-05-18 11:50:56
啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润
【国金食饮】啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润 近期有所回调,4月短期量不及预期,系天气因素+发货节奏影响。5月步入正常基数(部分公司高基数),叠加疫情反复,引发市场对数据进一步的担忧。我们认为,当前更应该从炒总量数据演变为关注结构、成本、利润弹性释放。行业2013年进入量缩期,2020年疫情受损,21、22年在复苏+极端天气下销量能有小个位数增长。1-4月量增仍高于全年预期,全年盈利预测并未下调。短期博弈销量就是在博弈疫后有报复性消费、有极端天气、有新消费群快速渗透(如:消费降级、
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2023-05-18 11:49:57
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期 国科微是国内重点集成电路设计企业,长期致力于固态存储、视频解码、视频编码、物联网等领域大规模集成电路及解决方案开发,在先进制程工艺的芯片及其终端产品上积累了大量知识产权,具备了快速研发及量产SoC芯片能力。 存储芯片方面,国科微深耕国产化技术体系,成为国产替代市场的技术标杆。目前公司的存储芯片主要可用于国产服务器、数据中心等应用场景,为众多国内固态存储企业提供芯片级与硬盘级支撑。公司的固态硬盘控制器芯片及整盘方案支持国密
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国科微
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夜长梦山
2023-05-18 11:49:06
底部强力推荐锦富技术
底部强力推荐锦富技术 [礼物]光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大! [礼物]电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。 #拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿
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锦富技术
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易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务
【国信电子】易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务 [烟花]开拓新能源汽车、储能新业务,4Q22收入创历史新高 22年公司实现营业收入19.73亿元(YoY +12.66%),归母净利润1.79亿元(YoY -21.49%),利润下滑主要系前期上游缺货,囤积的高价物料消库存所致。4Q22公司营收5.4亿元(YoY +0.45%),创历史新高。公司始终坚持高质量、多品种发展策略,专注医疗、工控等细分市场。此外,22年公司在高景气的新能源相关行业开拓了全新客户,汽车方向承接了线控底
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易德龙
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2023-05-18 11:44:54
苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世界实现深度融合,M
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光模块板块大涨速评
【中金科技硬件】光模块板块大涨速评:市场对明年800G需求乐观,海外客户加单动作有望持续演绎 今日早盘,中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技涨停,天孚通信上涨16.61%,我们认为主要受市场传言明年800G光模块需求大幅上修的影响,海外大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,有望充分受益于AI应用快速落地带来的新一轮算力网络投资周期,享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势。 [礼物]中际旭创:公司是全球800G光模块龙
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中际旭创
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AI真正落地“五虎上将”齐表现
【民生计算机|人工智能第一团队】🚀AI真正落地“五虎上将”齐表现,AI最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来! 我们五一节后坚持持续强调经过一个多月充分调整的计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐科大讯飞、同花顺、金山办公,360、中科创达的“民生AI五虎”集体大涨! 金山办公➕5.50% 同花顺➕4.44% 科大讯飞➕4.35% 三六零➕2.00% 中科创达➕1.97% 随着AI大模型政策与法规的逐步明确落地,尤其4.11日发布的国内《生成式人工智能服务管理
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虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级!
【申万计算机】虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级! 1)虹软AIGC的目前结论: 第一代是静态图片 第二代是视频。 第三代是伪3D,目前公司第一代明显领先,第二第三代初步较好。 2)商业模式,预计增加小b。 除了2B的手机和车载不用讲了,预计现在做小b最关键,就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求,这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3)小b盈利模式。 基本是通用模型,部分是行业定制帮助广告商分销。预计
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云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作
云从科技发布大模型,游戏与游族网络合作【建投传媒互联网】 云从“从容”大模型 1、算法工厂:图文理解、图像分割、跨模态检索、文生图 2、KaaS:事实问答、文案写作、语言风格化、逻辑推理 3、人机交互:多轮对话、语音风格化、2D/3D形象生成 4、智能业务流:编程/测试、长文档生成/理解、插件化接口 行业大模型 #游族网络——游戏大模型 中国中检——质量大模型 神州信息——金融大模型 深圳报业——文娱大模型 佳都科技——交通大模型 今世缘 ——制造大模型 艾登科技——医疗大模型 其中,#游族网络
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特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密
【华创电子】特斯拉重申2030年2000万辆销售目标,持续推荐产业链最强α东山精密 特斯拉最新股东大会重申2030年要实现2000万销售目标,同时需要十几个超级工厂。在开发的两款新车型预计年产量超500万辆,将率先在墨西哥超级工厂投产;Cyber truck年产量预计在25-50万辆,今年底会开始交付;Model Y23年有望成为全球最畅销车型。 特斯拉产品线全面加速,新款车型推出在即,产业链最强α充分受益。东山在墨西哥工厂即将投产,未来配套墨西哥超级工厂优势突出。前期特斯拉上海储能工厂已规划落
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人形机器人将迎来GPT时刻,AI持续赋能多行业
【天风电子潘暕团队】人形机器人将迎来GPT时刻,AI持续赋能多行业 机器人行业有望迎来GPT时刻,设备公司持续受益机器人发展。近期马斯克展示特斯拉机器人擎天柱Optimus(有望在23年推向市场),该人形机器人已掌握:环境感知能力(探索与记忆)、电机转矩控制能力、端到端控制、物体交互能力,且已经打通FSD底层模块,预计未来在特斯拉的高级辅助驾驶系统软件和计算机上运行,公司测算未来机器人需求量可能达到100亿台,市场空间达百亿美元,我们判断设备公司最受益机器人发展,机器人硬件包含多维度传感器及硬件
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领益智造:XR领域不容忽视的核心标的
【西部电子】领益智造:XR领域不容忽视的核心标的 从VR和AR眼镜的拆解情况看,精密功能件和结构件的应用非常之多,领益作为消费电子功能件和结构件的龙头,凭借在模切、注塑、CNC和冲压等工艺方面的领先优势,是关键客户VR/AR设备供应链的重要部件供应商,当然,从领益与国际A客户过去的合作看,从初代虚拟现实产品开始就是承接精密功能件和结构件产品的核心主力。 单机价值量方面看,从产业链调研反馈看,在当下第一代产品中估计在70-100美金,若第二代产品npi顺利,大概率会使用更多料号,同时推高更大单机价
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佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速
【国盛计算机】佳都科技:数据+生态+技术多重优势,大模型应用加速 1⃣#布局大模型,#轨交与交通场景加速落地。1与华为、云从保持长期合作,存在互补;2)轨交方面,智能运维与智能客服有望率先落地,公司运用近百亿参数LLM,结合行业知识库数据与know-how,迭代训练行业知识引擎。3)交通方面,公司有多年交通治理经验与方法,海量交通信息数据,经过标注训练,赋能交通治理。 2⃣#AIGC储备充足,#战投Unity中国加速迭代。1)城市级建模具备AIGC能力,可通过AI编辑实现建筑、道路、绿化等静态建
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鼎智科技大涨点评
【中金电新&机械】鼎智科技大涨点评 今日鼎智科技盘中大涨24%,我们点评如下 公司是微型精密运控领域的隐形冠军,持续深耕线性执行器、空心杯电机、音圈电机、HB步进等高端微特电机。公司的“步进电机+丝杠”组成的线性执行器产品性能媲美国际巨头美国海顿,且公司也持续布局滚珠丝杠线性执行器等新品,不断完善“电机+传动+控制+编码器”的微型精密运控定制化解决方案。 人形机器人的运控模组分为三类,手部的“空心杯+精密齿轮箱”,四肢“电缸/伺服+丝杠传动”,以及旋转执行器等。公司的线性执行器适用于人形机器人的
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鼎智科技
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夜长梦山
2023-05-18 11:52:03
行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】行情波动不改对基本面信心,继续坚定看好【优质标的】行情 🎯品牌服饰:行情波动当下坚守基本面优异标的 4月底以来品牌服饰板块在Q1超预期+Q2开局零售增长环比提速+低估值三重因素驱动下行情持续亮丽,本周在AI+行情震荡下多数标的迎来回调,但我们继续坚定看好基本面优秀的个股的全年行情 当下继续建议严选基本面出发: #运动时尚赛道: 年初至今领涨板块的运动时尚赛道龙头比音勒芬、报喜鸟本周迎来小幅回调,主要与当前估值逐渐靠近历史较高水位(21年比音最高25X、报喜鸟最高18X
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2023-05-18 11:50:56
啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润
【国金食饮】啤酒:建议更重视升级+提效的产业趋势,首推华润 近期有所回调,4月短期量不及预期,系天气因素+发货节奏影响。5月步入正常基数(部分公司高基数),叠加疫情反复,引发市场对数据进一步的担忧。我们认为,当前更应该从炒总量数据演变为关注结构、成本、利润弹性释放。行业2013年进入量缩期,2020年疫情受损,21、22年在复苏+极端天气下销量能有小个位数增长。1-4月量增仍高于全年预期,全年盈利预测并未下调。短期博弈销量就是在博弈疫后有报复性消费、有极端天气、有新消费群快速渗透(如:消费降级、
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华润啤酒
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国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期
国科微:存储+VR+NPU+AI芯片国产标杆 应用井喷或推动业绩进入爆发期 国科微是国内重点集成电路设计企业,长期致力于固态存储、视频解码、视频编码、物联网等领域大规模集成电路及解决方案开发,在先进制程工艺的芯片及其终端产品上积累了大量知识产权,具备了快速研发及量产SoC芯片能力。 存储芯片方面,国科微深耕国产化技术体系,成为国产替代市场的技术标杆。目前公司的存储芯片主要可用于国产服务器、数据中心等应用场景,为众多国内固态存储企业提供芯片级与硬盘级支撑。公司的固态硬盘控制器芯片及整盘方案支持国密
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底部强力推荐锦富技术
底部强力推荐锦富技术 [礼物]光电显示技术降维开拓光伏胶膜潜力巨大! [礼物]电子转型新能源新技术,投资机遇类比去年宝明科技 #国资控股后公司焕然一新。2019年泰兴国资接盘公司后,公司苦练三年内功,梳理业务,寻求新业务突破。整合体内光学胶膜业务,自动化业务,气凝胶业务等,战略转型新能源新材料供应商。气凝胶主力供货宁德时代证明公司能力。 #拓展光伏胶膜黑科技有望替代600亿EVA/POE。光伏行业的发展历史就是技术不断迭代的历史。目前胶膜主流为eva和poe,市场空间600亿,1gw需求1.3亿
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易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务
【国信电子】易德龙:取得浪潮整机组装订单,开拓国内客户GPU板卡业务 [烟花]开拓新能源汽车、储能新业务,4Q22收入创历史新高 22年公司实现营业收入19.73亿元(YoY +12.66%),归母净利润1.79亿元(YoY -21.49%),利润下滑主要系前期上游缺货,囤积的高价物料消库存所致。4Q22公司营收5.4亿元(YoY +0.45%),创历史新高。公司始终坚持高质量、多品种发展策略,专注医疗、工控等细分市场。此外,22年公司在高景气的新能源相关行业开拓了全新客户,汽车方向承接了线控底
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苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻
【国君计算机李沐华团队】苹果MR有望引爆机器视觉的iPhone时刻 ⭐苹果MR发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同1984年苹果个人电脑Macintosh发布掀起桌面应用开发浪潮,以及2007年苹果iPhone发布引爆移动应用开发浪潮一样,我们认为有望在6月份WWDC大会上发布的苹果MR头显有可能会成为新一代的现象级产品,从而快速激发起机器视觉应用的需求,加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。 ⭐机器视觉技术是MR产品的基础与核心。MR产品的目的是使虚拟世界与现实世界实现深度融合,M
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光模块板块大涨速评
【中金科技硬件】光模块板块大涨速评:市场对明年800G需求乐观,海外客户加单动作有望持续演绎 今日早盘,中际旭创、新易盛、华工科技、剑桥科技涨停,天孚通信上涨16.61%,我们认为主要受市场传言明年800G光模块需求大幅上修的影响,海外大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一,中际旭创、新易盛等头部光模块企业,有望充分受益于AI应用快速落地带来的新一轮算力网络投资周期,享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势。 [礼物]中际旭创:公司是全球800G光模块龙
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2023-05-18 11:42:23
AI真正落地“五虎上将”齐表现
【民生计算机|人工智能第一团队】🚀AI真正落地“五虎上将”齐表现,AI最悲观时刻唯一持续强调属于真正落地的计算机AI龙头时代到来! 我们五一节后坚持持续强调经过一个多月充分调整的计算机行业AI龙头已经具备显著配置优势。我们重点推荐科大讯飞、同花顺、金山办公,360、中科创达的“民生AI五虎”集体大涨! 金山办公➕5.50% 同花顺➕4.44% 科大讯飞➕4.35% 三六零➕2.00% 中科创达➕1.97% 随着AI大模型政策与法规的逐步明确落地,尤其4.11日发布的国内《生成式人工智能服务管理
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虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级!
【申万计算机】虹软科技 20230518:aigc大模型重磅更新,预计商户升级! 1)虹软AIGC的目前结论: 第一代是静态图片 第二代是视频。 第三代是伪3D,目前公司第一代明显领先,第二第三代初步较好。 2)商业模式,预计增加小b。 除了2B的手机和车载不用讲了,预计现在做小b最关键,就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求,这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3)小b盈利模式。 基本是通用模型,部分是行业定制帮助广告商分销。预计
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