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夜长梦山
2023-05-16 10:32:06
万润股份点评:多业务驱动成长,化工新材料定制平台全面开花
【申万宏源化工】万润股份点评:多业务驱动成长,化工新材料定制平台全面开花 下游面板行业有望逐步复苏,OLED材料持续放量。液晶方面,公司是混晶龙头Merck长期供应商,消费电子终端市场回暖将带动公司业务持续恢复。OLED方面,九目化学一期新产能投用支撑业务将维持高增长,同时自主知识产权OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应,将逐步贡献利润。 国六标准全面执行带来沸石分子筛增长空间,积极拓展非车用领域产品。公司是全球汽车尾气净化催化剂龙头庄信万丰核心合作伙伴,目前沸石产能9850吨。国六标准实
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万润股份
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夜长梦山
2023-05-16 10:31:10
潮宏基最新沟通要点
潮宏基最新沟通要点 1,4.29-5.14号(母亲节)店均同比去年+60%,相比21年+25%,维持高增长; 2,花丝系列占比全品类10%以内,但增速很快,其中花丝糖果客单价1000-2000元,风雨桥系列、心锁系列3000-5000元,风雨桥也有1w-2w,毛利率在50%(零售端)。花丝按一口价定价,目前没有加价太多,后续会做一些调整。 3,定价方式:克重黄金加一笔品牌使用费;一口价黄金是 1-2 倍的加价(批发价为零售价50%);平均下来为终端零售价的5折给加盟商。 4,Q2 预计净增 60
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潮宏基
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夜长梦山
2023-05-16 10:30:35
涪陵榨菜(002507)Q1迎良好开局,关注推新节奏
涪陵榨菜(002507)Q1迎良好开局,关注推新节奏 长城食品:刘鹏 Q1营收、利润双增,成本改善提升盈利能力。公司一季度营收实现双位数增长,预计榨菜品类仍然占比80%左右,收入增长较为稳健,占比较低的泡菜、萝卜品类收入增速更高。从盈利能力来看,2023Q1公司毛利率为56.28%(+3.91pct),预计主要系青菜头成本改善所致,此外泡菜、萝卜收入增长也有助于发挥规模效应提高毛利率水平;销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为17.84%(-0.02pct)、3.17%(-0.02pct)、0
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涪陵榨菜
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夜长梦山
2023-05-16 10:29:10
【美丽田园|深度】
海通批零汪立亭等【美丽田园|深度】健康与美丽连锁服务龙头,打造一站式服务体系 【深耕30年铸就行业领导者】公司提供生美、医美和亚健康评估干预服务,截至22年底全国直营和加盟门店各189家。22年收入/净利各16.4/1.0亿元,生美占比约58%,医美占比逐年提升;经营稳健,各项费率持续优化,净利率稳中略升。 【竞争力:双美模式高效协同,门店&会员广泛扎实】①品牌效应强:深耕行业近30年,建立多品牌矩阵,生美第一、轻医美第四。②全周期服务:提供双美融合、持续更新的全套解决方案,生美向医美导流降低获
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美丽田园医疗健康
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夜长梦山
2023-05-16 10:28:26
新增重点推荐【越秀资本】地方金控翘楚,股权激励催化,ROE提升可期
新增重点推荐【越秀资本】地方金控翘楚,股权激励催化,ROE提升可期 事件:5/15,越秀资本公告股东大会通过股权激励计划。 催化已至,股权激励获批,集团考核ROE、分红率提升。 公司为越秀集团 (背靠广州国资) 旗下唯一A股上市平台,集团高度重视 "一利五率" 考核。股权激励计划获股东大会通过,占1%总股本,主要高管均参与股权激励,行权价已锁定 (6.21元/股),挂钩ROE/营收等盈利指标,分3年行权。 20-22年分红率从15%升至34%,预计23-25E分红率将不低于34%。 财务指标在上
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越秀资本
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夜长梦山
2023-05-16 10:23:33
遥望科技:合作小冰公司加速AI布局,AI赋能直播电商全面受益
遥望科技(002291.SZ):合作小冰公司加速AI布局,AI赋能直播电商全面受益 [庆祝]公司与小冰公司战略合作,资源互补推动AI+电商加速落地。5月15日,公司与小冰公司签订《直播电商人工智能技术/产品战略合作协议》,双方将以技术、数据、场景等资源互补为核心,推动直播、短视频、直播电商等场景与AI的融合升级。公司积累了丰富的真人直播素材、讲品内容、策划运营等方面的数据资源,双方合作开展虚拟人主播的迭代与优化。 [庆祝]小冰公司前身为微软人工智能小冰团队,技术实力靠前,技术布局与遥望应用端契合
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遥望科技
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夜长梦山
2023-05-16 10:22:39
吉宏股份002803 🧱墙裂推荐
【华福互联网传媒】吉宏股份002803 🧱墙裂推荐! 🔥事件:微软和谷歌的内卷加速+技术升级,使得全量GPTplus用户可以网络浏览和插件功能,允许用户接入70多款插件。 🔥催化:吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 🔥预期变化:吉宏股份作为东南亚单页跨境电商,当下仅有40亿人民币GMV,接入GPT插件后有望加速扩大市场份额和销售转化。(对比FY22年虾厂5000亿左右GMV空间巨大) 🔥行业底层:GPT
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吉宏股份
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夜长梦山
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【同花顺:互联网证券流量龙头,AI赋能变现效率提升】
【同花顺:互联网证券流量龙头,AI赋能变现效率提升】国金计算机 #AI方面: 1)To C端应用落地较快,相关公司屡创新高,同花顺作为C端比较有辨识度的股票,2023年对应45倍PE,低于19-20年区间,相较而言估值偏低。 2)我们测算公司付费用户数占周活跃用户数不足5%;目前i问财在APP端免费提供,在PC端提供免费版和1,192元/年的专业版。 随着生成式AI对问答智能水平的提升,公司可能在APP端提供收费的专业版i问财,以提升付费率和ARPU值。 3)金融资讯终端领域,生成式AI降低了用
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同花顺
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夜长梦山
2023-05-16 10:20:40
继续看好AI大产业趋势的观点不变
【海通传媒毛云聪团队】继续看好AI大产业趋势的观点不变,聚焦关注“基本面向好+AI逻辑顺+执行力强”的核心公司,游戏/ip影视/出版等依然是核心主线 我们看好传媒的逻辑依然不变,核心是行业基本面依然持续向好,Q1大部分公司业绩超预期之后,环比有望持续改善,主要是游戏为代表的内容产品周期+疫后复苏相关行业后续有望持续兑现业绩,到24年增长趋势都有望维持不错水平,目前从持仓占比和估值水平来看都还有持续修复的空间。 相信历史级别的产业趋势,AI行业催化依然不断,从大模型到应用国内外还有很多看点,持续催
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巨人网络
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南方传媒
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夜长梦山
2023-05-16 10:19:40
蜀道装备近况更新:主业谋求向气体运营转型,重点关注运营项目资源
【安信电新】蜀道装备近况更新:主业谋求向气体运营转型,重点关注运营项目资源 最近几天关心蜀道装备的领导较多,除了部分已知的资金因素外,在此更新一下公司基本面情况。 主业更新:由深冷技术装备制造向气体投资运营转型升级 过去公司收入主要来源于深冷装备,但单一业务面临波动大、回款较差、利润率低窘境。变更为国资控股后寻求转型,加大气体投资运营业务布局:一方面是LNG气体,一方面是工业气体(氧氮氩)、特种气体(氪氖氙)和电子特气(该部分有些类似于杭氧股份)。预计未来36亿营收中以上两方面各占1/3。从模式
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蜀道装备
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夜长梦山
2023-05-16 10:14:41
风电板块跟踪更新_0515
【安信机械】风电板块跟踪更新_0515 风电板块延续上周反弹趋势,涨幅居前包括三一重能,以及塔筒、铸锻件环节。 [烟花]业绩角度来看,塔筒、铸锻件环节率先实现盈利修复。 ●整机厂:23Q1装机淡季,业绩相对承压,大型化加速以及规模化效应增强同步带动的招标价格、成本下行,头部整机厂全年盈利能力有望企稳; ●塔筒、铸锻件环节:23Q1塔筒收入、利润增速44%、103%,铸锻件收入、利润增速15%、67%,盈利水平连续三个季度环比向上。 [烟花]盈利修复业绩向好,出海增量则有望带来需求加速度,提供估值
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三一重能
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金雷股份
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夜长梦山
2023-05-16 10:13:27
宁德时代调整点评
【天风电新】宁德时代调整点评 前期超额比较明显,今天和板块走势背离,我们认为主要几个原因 1、美国IRA:电池也是要去美国建厂,但这次实体清单如何定义未落地,认为事情没有完全落地。 2、国内-市占率下滑:4月市占率环比下滑至41%(环比下滑3个点),扣除比亚迪市占率58%(环比下滑3个点),担心市占率持续下滑。 我们的看法: 1、实体清单落地最晚6月初,但总体中美关系是冰点向上修复。另外产业调研,C和福特进展是顺利的,不排除很快有第二工厂。 2、市占率:4月下滑因为特斯拉销量拉垮、比亚迪和广汽销
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夜长梦山
2023-05-16 10:07:22
【安信教育】行动教育:大客户战略初见成效,实效管理前景广阔
【安信教育】行动教育:大客户战略初见成效,实效管理前景广阔 签署战略合作协议,大客户战略初见成效。公司与郎酒签署战略合作协议,公司为郎酒提供世界一流的管理教育知识体系、方法和工具,并为郎酒建立专属管理体系,形成郎酒企业管理之道,并形成各模块共不低于 30个管理课题。合作协议有效期18个月,合同金额1680万元,该协议的签署意味着实效管理市场需求强劲,且有利于提升公司的品牌效应和大客户战略的落地执行,对提高公司盈利能力具有积极意义。 牵手钉钉打造“行动钉”,数字化平台建设迎机遇。22年9月公司与阿
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建元信托
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夜长梦山
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AI日日新2023/05/15(周一)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/15(周一) 模型层 #谷歌将推出新工具识别虚假信息和AIGC内容。5月15日,谷歌称正在为其图像搜索增加两个新功能,以减少虚假信息的传播。 #深信服科技将发布安全领域首个GPT大模型。 5月15日,深信服官方公众号称将于5月18日召开快闪发布会,发布国内首个自研安全大模型。 应用层: #我爱我家与人工智能提供商第四范式合作:发布行业首个房产经纪大模型。5月15日,我爱我家发布了全新数字化战略,将与人工智能技术提供商第四范式合作,打造行业首个房产经纪大模
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国投智能
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夜长梦山
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敏华控股点评
【浙商轻工】敏华控股点评:H2海外去库、国内消费遇冷,盈利能力提升 ✨22/23财年营业收入173.51亿(-19.3%),其中H1/H2分别下滑9%/29%,归母净利19.15亿(-14.8%),其中H1/H2分别+10.5%/-35%。下半财年(22年10月-23年3月)防疫严+感染高峰影响收入,非经常性损益与上年差额1.93亿(包含HG集团商誉减值1.3亿,以及政府补助差额0.63亿港币),扣非归母利润21.16亿(-6.4%),经营盈利能力实际提升。 ✨内销:渠道持续扩张、23年开店预期
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敏华控股
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万润股份点评:多业务驱动成长,化工新材料定制平台全面开花
【申万宏源化工】万润股份点评:多业务驱动成长,化工新材料定制平台全面开花 下游面板行业有望逐步复苏,OLED材料持续放量。液晶方面,公司是混晶龙头Merck长期供应商,消费电子终端市场回暖将带动公司业务持续恢复。OLED方面,九目化学一期新产能投用支撑业务将维持高增长,同时自主知识产权OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应,将逐步贡献利润。 国六标准全面执行带来沸石分子筛增长空间,积极拓展非车用领域产品。公司是全球汽车尾气净化催化剂龙头庄信万丰核心合作伙伴,目前沸石产能9850吨。国六标准实
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潮宏基最新沟通要点
潮宏基最新沟通要点 1,4.29-5.14号(母亲节)店均同比去年+60%,相比21年+25%,维持高增长; 2,花丝系列占比全品类10%以内,但增速很快,其中花丝糖果客单价1000-2000元,风雨桥系列、心锁系列3000-5000元,风雨桥也有1w-2w,毛利率在50%(零售端)。花丝按一口价定价,目前没有加价太多,后续会做一些调整。 3,定价方式:克重黄金加一笔品牌使用费;一口价黄金是 1-2 倍的加价(批发价为零售价50%);平均下来为终端零售价的5折给加盟商。 4,Q2 预计净增 60
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涪陵榨菜(002507)Q1迎良好开局,关注推新节奏
涪陵榨菜(002507)Q1迎良好开局,关注推新节奏 长城食品:刘鹏 Q1营收、利润双增,成本改善提升盈利能力。公司一季度营收实现双位数增长,预计榨菜品类仍然占比80%左右,收入增长较为稳健,占比较低的泡菜、萝卜品类收入增速更高。从盈利能力来看,2023Q1公司毛利率为56.28%(+3.91pct),预计主要系青菜头成本改善所致,此外泡菜、萝卜收入增长也有助于发挥规模效应提高毛利率水平;销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为17.84%(-0.02pct)、3.17%(-0.02pct)、0
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【美丽田园|深度】
海通批零汪立亭等【美丽田园|深度】健康与美丽连锁服务龙头,打造一站式服务体系 【深耕30年铸就行业领导者】公司提供生美、医美和亚健康评估干预服务,截至22年底全国直营和加盟门店各189家。22年收入/净利各16.4/1.0亿元,生美占比约58%,医美占比逐年提升;经营稳健,各项费率持续优化,净利率稳中略升。 【竞争力:双美模式高效协同,门店&会员广泛扎实】①品牌效应强:深耕行业近30年,建立多品牌矩阵,生美第一、轻医美第四。②全周期服务:提供双美融合、持续更新的全套解决方案,生美向医美导流降低获
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美丽田园医疗健康
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新增重点推荐【越秀资本】地方金控翘楚,股权激励催化,ROE提升可期
新增重点推荐【越秀资本】地方金控翘楚,股权激励催化,ROE提升可期 事件:5/15,越秀资本公告股东大会通过股权激励计划。 催化已至,股权激励获批,集团考核ROE、分红率提升。 公司为越秀集团 (背靠广州国资) 旗下唯一A股上市平台,集团高度重视 "一利五率" 考核。股权激励计划获股东大会通过,占1%总股本,主要高管均参与股权激励,行权价已锁定 (6.21元/股),挂钩ROE/营收等盈利指标,分3年行权。 20-22年分红率从15%升至34%,预计23-25E分红率将不低于34%。 财务指标在上
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越秀资本
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遥望科技:合作小冰公司加速AI布局,AI赋能直播电商全面受益
遥望科技(002291.SZ):合作小冰公司加速AI布局,AI赋能直播电商全面受益 [庆祝]公司与小冰公司战略合作,资源互补推动AI+电商加速落地。5月15日,公司与小冰公司签订《直播电商人工智能技术/产品战略合作协议》,双方将以技术、数据、场景等资源互补为核心,推动直播、短视频、直播电商等场景与AI的融合升级。公司积累了丰富的真人直播素材、讲品内容、策划运营等方面的数据资源,双方合作开展虚拟人主播的迭代与优化。 [庆祝]小冰公司前身为微软人工智能小冰团队,技术实力靠前,技术布局与遥望应用端契合
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吉宏股份002803 🧱墙裂推荐
【华福互联网传媒】吉宏股份002803 🧱墙裂推荐! 🔥事件:微软和谷歌的内卷加速+技术升级,使得全量GPTplus用户可以网络浏览和插件功能,允许用户接入70多款插件。 🔥催化:吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 🔥预期变化:吉宏股份作为东南亚单页跨境电商,当下仅有40亿人民币GMV,接入GPT插件后有望加速扩大市场份额和销售转化。(对比FY22年虾厂5000亿左右GMV空间巨大) 🔥行业底层:GPT
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吉宏股份
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【同花顺:互联网证券流量龙头,AI赋能变现效率提升】
【同花顺:互联网证券流量龙头,AI赋能变现效率提升】国金计算机 #AI方面: 1)To C端应用落地较快,相关公司屡创新高,同花顺作为C端比较有辨识度的股票,2023年对应45倍PE,低于19-20年区间,相较而言估值偏低。 2)我们测算公司付费用户数占周活跃用户数不足5%;目前i问财在APP端免费提供,在PC端提供免费版和1,192元/年的专业版。 随着生成式AI对问答智能水平的提升,公司可能在APP端提供收费的专业版i问财,以提升付费率和ARPU值。 3)金融资讯终端领域,生成式AI降低了用
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同花顺
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继续看好AI大产业趋势的观点不变
【海通传媒毛云聪团队】继续看好AI大产业趋势的观点不变,聚焦关注“基本面向好+AI逻辑顺+执行力强”的核心公司,游戏/ip影视/出版等依然是核心主线 我们看好传媒的逻辑依然不变,核心是行业基本面依然持续向好,Q1大部分公司业绩超预期之后,环比有望持续改善,主要是游戏为代表的内容产品周期+疫后复苏相关行业后续有望持续兑现业绩,到24年增长趋势都有望维持不错水平,目前从持仓占比和估值水平来看都还有持续修复的空间。 相信历史级别的产业趋势,AI行业催化依然不断,从大模型到应用国内外还有很多看点,持续催
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蜀道装备近况更新:主业谋求向气体运营转型,重点关注运营项目资源
【安信电新】蜀道装备近况更新:主业谋求向气体运营转型,重点关注运营项目资源 最近几天关心蜀道装备的领导较多,除了部分已知的资金因素外,在此更新一下公司基本面情况。 主业更新:由深冷技术装备制造向气体投资运营转型升级 过去公司收入主要来源于深冷装备,但单一业务面临波动大、回款较差、利润率低窘境。变更为国资控股后寻求转型,加大气体投资运营业务布局:一方面是LNG气体,一方面是工业气体(氧氮氩)、特种气体(氪氖氙)和电子特气(该部分有些类似于杭氧股份)。预计未来36亿营收中以上两方面各占1/3。从模式
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蜀道装备
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风电板块跟踪更新_0515
【安信机械】风电板块跟踪更新_0515 风电板块延续上周反弹趋势,涨幅居前包括三一重能,以及塔筒、铸锻件环节。 [烟花]业绩角度来看,塔筒、铸锻件环节率先实现盈利修复。 ●整机厂:23Q1装机淡季,业绩相对承压,大型化加速以及规模化效应增强同步带动的招标价格、成本下行,头部整机厂全年盈利能力有望企稳; ●塔筒、铸锻件环节:23Q1塔筒收入、利润增速44%、103%,铸锻件收入、利润增速15%、67%,盈利水平连续三个季度环比向上。 [烟花]盈利修复业绩向好,出海增量则有望带来需求加速度,提供估值
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宁德时代调整点评
【天风电新】宁德时代调整点评 前期超额比较明显,今天和板块走势背离,我们认为主要几个原因 1、美国IRA:电池也是要去美国建厂,但这次实体清单如何定义未落地,认为事情没有完全落地。 2、国内-市占率下滑:4月市占率环比下滑至41%(环比下滑3个点),扣除比亚迪市占率58%(环比下滑3个点),担心市占率持续下滑。 我们的看法: 1、实体清单落地最晚6月初,但总体中美关系是冰点向上修复。另外产业调研,C和福特进展是顺利的,不排除很快有第二工厂。 2、市占率:4月下滑因为特斯拉销量拉垮、比亚迪和广汽销
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【安信教育】行动教育:大客户战略初见成效,实效管理前景广阔
【安信教育】行动教育:大客户战略初见成效,实效管理前景广阔 签署战略合作协议,大客户战略初见成效。公司与郎酒签署战略合作协议,公司为郎酒提供世界一流的管理教育知识体系、方法和工具,并为郎酒建立专属管理体系,形成郎酒企业管理之道,并形成各模块共不低于 30个管理课题。合作协议有效期18个月,合同金额1680万元,该协议的签署意味着实效管理市场需求强劲,且有利于提升公司的品牌效应和大客户战略的落地执行,对提高公司盈利能力具有积极意义。 牵手钉钉打造“行动钉”,数字化平台建设迎机遇。22年9月公司与阿
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建元信托
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AI日日新2023/05/15(周一)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/15(周一) 模型层 #谷歌将推出新工具识别虚假信息和AIGC内容。5月15日,谷歌称正在为其图像搜索增加两个新功能,以减少虚假信息的传播。 #深信服科技将发布安全领域首个GPT大模型。 5月15日,深信服官方公众号称将于5月18日召开快闪发布会,发布国内首个自研安全大模型。 应用层: #我爱我家与人工智能提供商第四范式合作:发布行业首个房产经纪大模型。5月15日,我爱我家发布了全新数字化战略,将与人工智能技术提供商第四范式合作,打造行业首个房产经纪大模
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夜长梦山
2023-05-16 10:04:04
敏华控股点评
【浙商轻工】敏华控股点评:H2海外去库、国内消费遇冷,盈利能力提升 ✨22/23财年营业收入173.51亿(-19.3%),其中H1/H2分别下滑9%/29%,归母净利19.15亿(-14.8%),其中H1/H2分别+10.5%/-35%。下半财年(22年10月-23年3月)防疫严+感染高峰影响收入,非经常性损益与上年差额1.93亿(包含HG集团商誉减值1.3亿,以及政府补助差额0.63亿港币),扣非归母利润21.16亿(-6.4%),经营盈利能力实际提升。 ✨内销:渠道持续扩张、23年开店预期
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万润股份点评:多业务驱动成长,化工新材料定制平台全面开花
【申万宏源化工】万润股份点评:多业务驱动成长,化工新材料定制平台全面开花 下游面板行业有望逐步复苏,OLED材料持续放量。液晶方面,公司是混晶龙头Merck长期供应商,消费电子终端市场回暖将带动公司业务持续恢复。OLED方面,九目化学一期新产能投用支撑业务将维持高增长,同时自主知识产权OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应,将逐步贡献利润。 国六标准全面执行带来沸石分子筛增长空间,积极拓展非车用领域产品。公司是全球汽车尾气净化催化剂龙头庄信万丰核心合作伙伴,目前沸石产能9850吨。国六标准实
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潮宏基最新沟通要点
潮宏基最新沟通要点 1,4.29-5.14号(母亲节)店均同比去年+60%,相比21年+25%,维持高增长; 2,花丝系列占比全品类10%以内,但增速很快,其中花丝糖果客单价1000-2000元,风雨桥系列、心锁系列3000-5000元,风雨桥也有1w-2w,毛利率在50%(零售端)。花丝按一口价定价,目前没有加价太多,后续会做一些调整。 3,定价方式:克重黄金加一笔品牌使用费;一口价黄金是 1-2 倍的加价(批发价为零售价50%);平均下来为终端零售价的5折给加盟商。 4,Q2 预计净增 60
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潮宏基
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夜长梦山
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涪陵榨菜(002507)Q1迎良好开局,关注推新节奏
涪陵榨菜(002507)Q1迎良好开局,关注推新节奏 长城食品:刘鹏 Q1营收、利润双增,成本改善提升盈利能力。公司一季度营收实现双位数增长,预计榨菜品类仍然占比80%左右,收入增长较为稳健,占比较低的泡菜、萝卜品类收入增速更高。从盈利能力来看,2023Q1公司毛利率为56.28%(+3.91pct),预计主要系青菜头成本改善所致,此外泡菜、萝卜收入增长也有助于发挥规模效应提高毛利率水平;销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为17.84%(-0.02pct)、3.17%(-0.02pct)、0
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【美丽田园|深度】
海通批零汪立亭等【美丽田园|深度】健康与美丽连锁服务龙头,打造一站式服务体系 【深耕30年铸就行业领导者】公司提供生美、医美和亚健康评估干预服务,截至22年底全国直营和加盟门店各189家。22年收入/净利各16.4/1.0亿元,生美占比约58%,医美占比逐年提升;经营稳健,各项费率持续优化,净利率稳中略升。 【竞争力:双美模式高效协同,门店&会员广泛扎实】①品牌效应强:深耕行业近30年,建立多品牌矩阵,生美第一、轻医美第四。②全周期服务:提供双美融合、持续更新的全套解决方案,生美向医美导流降低获
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夜长梦山
2023-05-16 10:28:26
新增重点推荐【越秀资本】地方金控翘楚,股权激励催化,ROE提升可期
新增重点推荐【越秀资本】地方金控翘楚,股权激励催化,ROE提升可期 事件:5/15,越秀资本公告股东大会通过股权激励计划。 催化已至,股权激励获批,集团考核ROE、分红率提升。 公司为越秀集团 (背靠广州国资) 旗下唯一A股上市平台,集团高度重视 "一利五率" 考核。股权激励计划获股东大会通过,占1%总股本,主要高管均参与股权激励,行权价已锁定 (6.21元/股),挂钩ROE/营收等盈利指标,分3年行权。 20-22年分红率从15%升至34%,预计23-25E分红率将不低于34%。 财务指标在上
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越秀资本
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遥望科技:合作小冰公司加速AI布局,AI赋能直播电商全面受益
遥望科技(002291.SZ):合作小冰公司加速AI布局,AI赋能直播电商全面受益 [庆祝]公司与小冰公司战略合作,资源互补推动AI+电商加速落地。5月15日,公司与小冰公司签订《直播电商人工智能技术/产品战略合作协议》,双方将以技术、数据、场景等资源互补为核心,推动直播、短视频、直播电商等场景与AI的融合升级。公司积累了丰富的真人直播素材、讲品内容、策划运营等方面的数据资源,双方合作开展虚拟人主播的迭代与优化。 [庆祝]小冰公司前身为微软人工智能小冰团队,技术实力靠前,技术布局与遥望应用端契合
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遥望科技
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夜长梦山
2023-05-16 10:22:39
吉宏股份002803 🧱墙裂推荐
【华福互联网传媒】吉宏股份002803 🧱墙裂推荐! 🔥事件:微软和谷歌的内卷加速+技术升级,使得全量GPTplus用户可以网络浏览和插件功能,允许用户接入70多款插件。 🔥催化:吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 🔥预期变化:吉宏股份作为东南亚单页跨境电商,当下仅有40亿人民币GMV,接入GPT插件后有望加速扩大市场份额和销售转化。(对比FY22年虾厂5000亿左右GMV空间巨大) 🔥行业底层:GPT
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吉宏股份
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【同花顺:互联网证券流量龙头,AI赋能变现效率提升】
【同花顺:互联网证券流量龙头,AI赋能变现效率提升】国金计算机 #AI方面: 1)To C端应用落地较快,相关公司屡创新高,同花顺作为C端比较有辨识度的股票,2023年对应45倍PE,低于19-20年区间,相较而言估值偏低。 2)我们测算公司付费用户数占周活跃用户数不足5%;目前i问财在APP端免费提供,在PC端提供免费版和1,192元/年的专业版。 随着生成式AI对问答智能水平的提升,公司可能在APP端提供收费的专业版i问财,以提升付费率和ARPU值。 3)金融资讯终端领域,生成式AI降低了用
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继续看好AI大产业趋势的观点不变
【海通传媒毛云聪团队】继续看好AI大产业趋势的观点不变,聚焦关注“基本面向好+AI逻辑顺+执行力强”的核心公司,游戏/ip影视/出版等依然是核心主线 我们看好传媒的逻辑依然不变,核心是行业基本面依然持续向好,Q1大部分公司业绩超预期之后,环比有望持续改善,主要是游戏为代表的内容产品周期+疫后复苏相关行业后续有望持续兑现业绩,到24年增长趋势都有望维持不错水平,目前从持仓占比和估值水平来看都还有持续修复的空间。 相信历史级别的产业趋势,AI行业催化依然不断,从大模型到应用国内外还有很多看点,持续催
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蜀道装备近况更新:主业谋求向气体运营转型,重点关注运营项目资源
【安信电新】蜀道装备近况更新:主业谋求向气体运营转型,重点关注运营项目资源 最近几天关心蜀道装备的领导较多,除了部分已知的资金因素外,在此更新一下公司基本面情况。 主业更新:由深冷技术装备制造向气体投资运营转型升级 过去公司收入主要来源于深冷装备,但单一业务面临波动大、回款较差、利润率低窘境。变更为国资控股后寻求转型,加大气体投资运营业务布局:一方面是LNG气体,一方面是工业气体(氧氮氩)、特种气体(氪氖氙)和电子特气(该部分有些类似于杭氧股份)。预计未来36亿营收中以上两方面各占1/3。从模式
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蜀道装备
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风电板块跟踪更新_0515
【安信机械】风电板块跟踪更新_0515 风电板块延续上周反弹趋势,涨幅居前包括三一重能,以及塔筒、铸锻件环节。 [烟花]业绩角度来看,塔筒、铸锻件环节率先实现盈利修复。 ●整机厂:23Q1装机淡季,业绩相对承压,大型化加速以及规模化效应增强同步带动的招标价格、成本下行,头部整机厂全年盈利能力有望企稳; ●塔筒、铸锻件环节:23Q1塔筒收入、利润增速44%、103%,铸锻件收入、利润增速15%、67%,盈利水平连续三个季度环比向上。 [烟花]盈利修复业绩向好,出海增量则有望带来需求加速度,提供估值
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三一重能
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金雷股份
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2023-05-16 10:13:27
宁德时代调整点评
【天风电新】宁德时代调整点评 前期超额比较明显,今天和板块走势背离,我们认为主要几个原因 1、美国IRA:电池也是要去美国建厂,但这次实体清单如何定义未落地,认为事情没有完全落地。 2、国内-市占率下滑:4月市占率环比下滑至41%(环比下滑3个点),扣除比亚迪市占率58%(环比下滑3个点),担心市占率持续下滑。 我们的看法: 1、实体清单落地最晚6月初,但总体中美关系是冰点向上修复。另外产业调研,C和福特进展是顺利的,不排除很快有第二工厂。 2、市占率:4月下滑因为特斯拉销量拉垮、比亚迪和广汽销
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【安信教育】行动教育:大客户战略初见成效,实效管理前景广阔
【安信教育】行动教育:大客户战略初见成效,实效管理前景广阔 签署战略合作协议,大客户战略初见成效。公司与郎酒签署战略合作协议,公司为郎酒提供世界一流的管理教育知识体系、方法和工具,并为郎酒建立专属管理体系,形成郎酒企业管理之道,并形成各模块共不低于 30个管理课题。合作协议有效期18个月,合同金额1680万元,该协议的签署意味着实效管理市场需求强劲,且有利于提升公司的品牌效应和大客户战略的落地执行,对提高公司盈利能力具有积极意义。 牵手钉钉打造“行动钉”,数字化平台建设迎机遇。22年9月公司与阿
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夜长梦山
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AI日日新2023/05/15(周一)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/15(周一) 模型层 #谷歌将推出新工具识别虚假信息和AIGC内容。5月15日,谷歌称正在为其图像搜索增加两个新功能,以减少虚假信息的传播。 #深信服科技将发布安全领域首个GPT大模型。 5月15日,深信服官方公众号称将于5月18日召开快闪发布会,发布国内首个自研安全大模型。 应用层: #我爱我家与人工智能提供商第四范式合作:发布行业首个房产经纪大模型。5月15日,我爱我家发布了全新数字化战略,将与人工智能技术提供商第四范式合作,打造行业首个房产经纪大模
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夜长梦山
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敏华控股点评
【浙商轻工】敏华控股点评:H2海外去库、国内消费遇冷,盈利能力提升 ✨22/23财年营业收入173.51亿(-19.3%),其中H1/H2分别下滑9%/29%,归母净利19.15亿(-14.8%),其中H1/H2分别+10.5%/-35%。下半财年(22年10月-23年3月)防疫严+感染高峰影响收入,非经常性损益与上年差额1.93亿(包含HG集团商誉减值1.3亿,以及政府补助差额0.63亿港币),扣非归母利润21.16亿(-6.4%),经营盈利能力实际提升。 ✨内销:渠道持续扩张、23年开店预期
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万润股份点评:多业务驱动成长,化工新材料定制平台全面开花
【申万宏源化工】万润股份点评:多业务驱动成长,化工新材料定制平台全面开花 下游面板行业有望逐步复苏,OLED材料持续放量。液晶方面,公司是混晶龙头Merck长期供应商,消费电子终端市场回暖将带动公司业务持续恢复。OLED方面,九目化学一期新产能投用支撑业务将维持高增长,同时自主知识产权OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应,将逐步贡献利润。 国六标准全面执行带来沸石分子筛增长空间,积极拓展非车用领域产品。公司是全球汽车尾气净化催化剂龙头庄信万丰核心合作伙伴,目前沸石产能9850吨。国六标准实
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潮宏基最新沟通要点
潮宏基最新沟通要点 1,4.29-5.14号(母亲节)店均同比去年+60%,相比21年+25%,维持高增长; 2,花丝系列占比全品类10%以内,但增速很快,其中花丝糖果客单价1000-2000元,风雨桥系列、心锁系列3000-5000元,风雨桥也有1w-2w,毛利率在50%(零售端)。花丝按一口价定价,目前没有加价太多,后续会做一些调整。 3,定价方式:克重黄金加一笔品牌使用费;一口价黄金是 1-2 倍的加价(批发价为零售价50%);平均下来为终端零售价的5折给加盟商。 4,Q2 预计净增 60
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涪陵榨菜(002507)Q1迎良好开局,关注推新节奏
涪陵榨菜(002507)Q1迎良好开局,关注推新节奏 长城食品:刘鹏 Q1营收、利润双增,成本改善提升盈利能力。公司一季度营收实现双位数增长,预计榨菜品类仍然占比80%左右,收入增长较为稳健,占比较低的泡菜、萝卜品类收入增速更高。从盈利能力来看,2023Q1公司毛利率为56.28%(+3.91pct),预计主要系青菜头成本改善所致,此外泡菜、萝卜收入增长也有助于发挥规模效应提高毛利率水平;销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为17.84%(-0.02pct)、3.17%(-0.02pct)、0
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【美丽田园|深度】
海通批零汪立亭等【美丽田园|深度】健康与美丽连锁服务龙头,打造一站式服务体系 【深耕30年铸就行业领导者】公司提供生美、医美和亚健康评估干预服务,截至22年底全国直营和加盟门店各189家。22年收入/净利各16.4/1.0亿元,生美占比约58%,医美占比逐年提升;经营稳健,各项费率持续优化,净利率稳中略升。 【竞争力:双美模式高效协同,门店&会员广泛扎实】①品牌效应强:深耕行业近30年,建立多品牌矩阵,生美第一、轻医美第四。②全周期服务:提供双美融合、持续更新的全套解决方案,生美向医美导流降低获
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新增重点推荐【越秀资本】地方金控翘楚,股权激励催化,ROE提升可期
新增重点推荐【越秀资本】地方金控翘楚,股权激励催化,ROE提升可期 事件:5/15,越秀资本公告股东大会通过股权激励计划。 催化已至,股权激励获批,集团考核ROE、分红率提升。 公司为越秀集团 (背靠广州国资) 旗下唯一A股上市平台,集团高度重视 "一利五率" 考核。股权激励计划获股东大会通过,占1%总股本,主要高管均参与股权激励,行权价已锁定 (6.21元/股),挂钩ROE/营收等盈利指标,分3年行权。 20-22年分红率从15%升至34%,预计23-25E分红率将不低于34%。 财务指标在上
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遥望科技:合作小冰公司加速AI布局,AI赋能直播电商全面受益
遥望科技(002291.SZ):合作小冰公司加速AI布局,AI赋能直播电商全面受益 [庆祝]公司与小冰公司战略合作,资源互补推动AI+电商加速落地。5月15日,公司与小冰公司签订《直播电商人工智能技术/产品战略合作协议》,双方将以技术、数据、场景等资源互补为核心,推动直播、短视频、直播电商等场景与AI的融合升级。公司积累了丰富的真人直播素材、讲品内容、策划运营等方面的数据资源,双方合作开展虚拟人主播的迭代与优化。 [庆祝]小冰公司前身为微软人工智能小冰团队,技术实力靠前,技术布局与遥望应用端契合
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吉宏股份002803 🧱墙裂推荐
【华福互联网传媒】吉宏股份002803 🧱墙裂推荐! 🔥事件:微软和谷歌的内卷加速+技术升级,使得全量GPTplus用户可以网络浏览和插件功能,允许用户接入70多款插件。 🔥催化:吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 🔥预期变化:吉宏股份作为东南亚单页跨境电商,当下仅有40亿人民币GMV,接入GPT插件后有望加速扩大市场份额和销售转化。(对比FY22年虾厂5000亿左右GMV空间巨大) 🔥行业底层:GPT
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【同花顺:互联网证券流量龙头,AI赋能变现效率提升】
【同花顺:互联网证券流量龙头,AI赋能变现效率提升】国金计算机 #AI方面: 1)To C端应用落地较快,相关公司屡创新高,同花顺作为C端比较有辨识度的股票,2023年对应45倍PE,低于19-20年区间,相较而言估值偏低。 2)我们测算公司付费用户数占周活跃用户数不足5%;目前i问财在APP端免费提供,在PC端提供免费版和1,192元/年的专业版。 随着生成式AI对问答智能水平的提升,公司可能在APP端提供收费的专业版i问财,以提升付费率和ARPU值。 3)金融资讯终端领域,生成式AI降低了用
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继续看好AI大产业趋势的观点不变
【海通传媒毛云聪团队】继续看好AI大产业趋势的观点不变,聚焦关注“基本面向好+AI逻辑顺+执行力强”的核心公司,游戏/ip影视/出版等依然是核心主线 我们看好传媒的逻辑依然不变,核心是行业基本面依然持续向好,Q1大部分公司业绩超预期之后,环比有望持续改善,主要是游戏为代表的内容产品周期+疫后复苏相关行业后续有望持续兑现业绩,到24年增长趋势都有望维持不错水平,目前从持仓占比和估值水平来看都还有持续修复的空间。 相信历史级别的产业趋势,AI行业催化依然不断,从大模型到应用国内外还有很多看点,持续催
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蜀道装备近况更新:主业谋求向气体运营转型,重点关注运营项目资源
【安信电新】蜀道装备近况更新:主业谋求向气体运营转型,重点关注运营项目资源 最近几天关心蜀道装备的领导较多,除了部分已知的资金因素外,在此更新一下公司基本面情况。 主业更新:由深冷技术装备制造向气体投资运营转型升级 过去公司收入主要来源于深冷装备,但单一业务面临波动大、回款较差、利润率低窘境。变更为国资控股后寻求转型,加大气体投资运营业务布局:一方面是LNG气体,一方面是工业气体(氧氮氩)、特种气体(氪氖氙)和电子特气(该部分有些类似于杭氧股份)。预计未来36亿营收中以上两方面各占1/3。从模式
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风电板块跟踪更新_0515
【安信机械】风电板块跟踪更新_0515 风电板块延续上周反弹趋势,涨幅居前包括三一重能,以及塔筒、铸锻件环节。 [烟花]业绩角度来看,塔筒、铸锻件环节率先实现盈利修复。 ●整机厂:23Q1装机淡季,业绩相对承压,大型化加速以及规模化效应增强同步带动的招标价格、成本下行,头部整机厂全年盈利能力有望企稳; ●塔筒、铸锻件环节:23Q1塔筒收入、利润增速44%、103%,铸锻件收入、利润增速15%、67%,盈利水平连续三个季度环比向上。 [烟花]盈利修复业绩向好,出海增量则有望带来需求加速度,提供估值
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宁德时代调整点评
【天风电新】宁德时代调整点评 前期超额比较明显,今天和板块走势背离,我们认为主要几个原因 1、美国IRA:电池也是要去美国建厂,但这次实体清单如何定义未落地,认为事情没有完全落地。 2、国内-市占率下滑:4月市占率环比下滑至41%(环比下滑3个点),扣除比亚迪市占率58%(环比下滑3个点),担心市占率持续下滑。 我们的看法: 1、实体清单落地最晚6月初,但总体中美关系是冰点向上修复。另外产业调研,C和福特进展是顺利的,不排除很快有第二工厂。 2、市占率:4月下滑因为特斯拉销量拉垮、比亚迪和广汽销
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【安信教育】行动教育:大客户战略初见成效,实效管理前景广阔
【安信教育】行动教育:大客户战略初见成效,实效管理前景广阔 签署战略合作协议,大客户战略初见成效。公司与郎酒签署战略合作协议,公司为郎酒提供世界一流的管理教育知识体系、方法和工具,并为郎酒建立专属管理体系,形成郎酒企业管理之道,并形成各模块共不低于 30个管理课题。合作协议有效期18个月,合同金额1680万元,该协议的签署意味着实效管理市场需求强劲,且有利于提升公司的品牌效应和大客户战略的落地执行,对提高公司盈利能力具有积极意义。 牵手钉钉打造“行动钉”,数字化平台建设迎机遇。22年9月公司与阿
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AI日日新2023/05/15(周一)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/15(周一) 模型层 #谷歌将推出新工具识别虚假信息和AIGC内容。5月15日,谷歌称正在为其图像搜索增加两个新功能,以减少虚假信息的传播。 #深信服科技将发布安全领域首个GPT大模型。 5月15日,深信服官方公众号称将于5月18日召开快闪发布会,发布国内首个自研安全大模型。 应用层: #我爱我家与人工智能提供商第四范式合作:发布行业首个房产经纪大模型。5月15日,我爱我家发布了全新数字化战略,将与人工智能技术提供商第四范式合作,打造行业首个房产经纪大模
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敏华控股点评
【浙商轻工】敏华控股点评:H2海外去库、国内消费遇冷,盈利能力提升 ✨22/23财年营业收入173.51亿(-19.3%),其中H1/H2分别下滑9%/29%,归母净利19.15亿(-14.8%),其中H1/H2分别+10.5%/-35%。下半财年(22年10月-23年3月)防疫严+感染高峰影响收入,非经常性损益与上年差额1.93亿(包含HG集团商誉减值1.3亿,以及政府补助差额0.63亿港币),扣非归母利润21.16亿(-6.4%),经营盈利能力实际提升。 ✨内销:渠道持续扩张、23年开店预期
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万润股份点评:多业务驱动成长,化工新材料定制平台全面开花
【申万宏源化工】万润股份点评:多业务驱动成长,化工新材料定制平台全面开花 下游面板行业有望逐步复苏,OLED材料持续放量。液晶方面,公司是混晶龙头Merck长期供应商,消费电子终端市场回暖将带动公司业务持续恢复。OLED方面,九目化学一期新产能投用支撑业务将维持高增长,同时自主知识产权OLED成品材料通过下游客户验证并实现供应,将逐步贡献利润。 国六标准全面执行带来沸石分子筛增长空间,积极拓展非车用领域产品。公司是全球汽车尾气净化催化剂龙头庄信万丰核心合作伙伴,目前沸石产能9850吨。国六标准实
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潮宏基最新沟通要点
潮宏基最新沟通要点 1,4.29-5.14号(母亲节)店均同比去年+60%,相比21年+25%,维持高增长; 2,花丝系列占比全品类10%以内,但增速很快,其中花丝糖果客单价1000-2000元,风雨桥系列、心锁系列3000-5000元,风雨桥也有1w-2w,毛利率在50%(零售端)。花丝按一口价定价,目前没有加价太多,后续会做一些调整。 3,定价方式:克重黄金加一笔品牌使用费;一口价黄金是 1-2 倍的加价(批发价为零售价50%);平均下来为终端零售价的5折给加盟商。 4,Q2 预计净增 60
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涪陵榨菜(002507)Q1迎良好开局,关注推新节奏
涪陵榨菜(002507)Q1迎良好开局,关注推新节奏 长城食品:刘鹏 Q1营收、利润双增,成本改善提升盈利能力。公司一季度营收实现双位数增长,预计榨菜品类仍然占比80%左右,收入增长较为稳健,占比较低的泡菜、萝卜品类收入增速更高。从盈利能力来看,2023Q1公司毛利率为56.28%(+3.91pct),预计主要系青菜头成本改善所致,此外泡菜、萝卜收入增长也有助于发挥规模效应提高毛利率水平;销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为17.84%(-0.02pct)、3.17%(-0.02pct)、0
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涪陵榨菜
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【美丽田园|深度】
海通批零汪立亭等【美丽田园|深度】健康与美丽连锁服务龙头,打造一站式服务体系 【深耕30年铸就行业领导者】公司提供生美、医美和亚健康评估干预服务,截至22年底全国直营和加盟门店各189家。22年收入/净利各16.4/1.0亿元,生美占比约58%,医美占比逐年提升;经营稳健,各项费率持续优化,净利率稳中略升。 【竞争力:双美模式高效协同,门店&会员广泛扎实】①品牌效应强:深耕行业近30年,建立多品牌矩阵,生美第一、轻医美第四。②全周期服务:提供双美融合、持续更新的全套解决方案,生美向医美导流降低获
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美丽田园医疗健康
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夜长梦山
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新增重点推荐【越秀资本】地方金控翘楚,股权激励催化,ROE提升可期
新增重点推荐【越秀资本】地方金控翘楚,股权激励催化,ROE提升可期 事件:5/15,越秀资本公告股东大会通过股权激励计划。 催化已至,股权激励获批,集团考核ROE、分红率提升。 公司为越秀集团 (背靠广州国资) 旗下唯一A股上市平台,集团高度重视 "一利五率" 考核。股权激励计划获股东大会通过,占1%总股本,主要高管均参与股权激励,行权价已锁定 (6.21元/股),挂钩ROE/营收等盈利指标,分3年行权。 20-22年分红率从15%升至34%,预计23-25E分红率将不低于34%。 财务指标在上
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越秀资本
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遥望科技:合作小冰公司加速AI布局,AI赋能直播电商全面受益
遥望科技(002291.SZ):合作小冰公司加速AI布局,AI赋能直播电商全面受益 [庆祝]公司与小冰公司战略合作,资源互补推动AI+电商加速落地。5月15日,公司与小冰公司签订《直播电商人工智能技术/产品战略合作协议》,双方将以技术、数据、场景等资源互补为核心,推动直播、短视频、直播电商等场景与AI的融合升级。公司积累了丰富的真人直播素材、讲品内容、策划运营等方面的数据资源,双方合作开展虚拟人主播的迭代与优化。 [庆祝]小冰公司前身为微软人工智能小冰团队,技术实力靠前,技术布局与遥望应用端契合
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遥望科技
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吉宏股份002803 🧱墙裂推荐
【华福互联网传媒】吉宏股份002803 🧱墙裂推荐! 🔥事件:微软和谷歌的内卷加速+技术升级,使得全量GPTplus用户可以网络浏览和插件功能,允许用户接入70多款插件。 🔥催化:吉宏股份于3月28日回复投资者互动平台提问,公司已经申请OpenAI的Plugin(插件),是最早申请的国内上市公司。 🔥预期变化:吉宏股份作为东南亚单页跨境电商,当下仅有40亿人民币GMV,接入GPT插件后有望加速扩大市场份额和销售转化。(对比FY22年虾厂5000亿左右GMV空间巨大) 🔥行业底层:GPT
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【同花顺:互联网证券流量龙头,AI赋能变现效率提升】
【同花顺:互联网证券流量龙头,AI赋能变现效率提升】国金计算机 #AI方面: 1)To C端应用落地较快,相关公司屡创新高,同花顺作为C端比较有辨识度的股票,2023年对应45倍PE,低于19-20年区间,相较而言估值偏低。 2)我们测算公司付费用户数占周活跃用户数不足5%;目前i问财在APP端免费提供,在PC端提供免费版和1,192元/年的专业版。 随着生成式AI对问答智能水平的提升,公司可能在APP端提供收费的专业版i问财,以提升付费率和ARPU值。 3)金融资讯终端领域,生成式AI降低了用
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夜长梦山
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继续看好AI大产业趋势的观点不变
【海通传媒毛云聪团队】继续看好AI大产业趋势的观点不变,聚焦关注“基本面向好+AI逻辑顺+执行力强”的核心公司,游戏/ip影视/出版等依然是核心主线 我们看好传媒的逻辑依然不变,核心是行业基本面依然持续向好,Q1大部分公司业绩超预期之后,环比有望持续改善,主要是游戏为代表的内容产品周期+疫后复苏相关行业后续有望持续兑现业绩,到24年增长趋势都有望维持不错水平,目前从持仓占比和估值水平来看都还有持续修复的空间。 相信历史级别的产业趋势,AI行业催化依然不断,从大模型到应用国内外还有很多看点,持续催
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蜀道装备近况更新:主业谋求向气体运营转型,重点关注运营项目资源
【安信电新】蜀道装备近况更新:主业谋求向气体运营转型,重点关注运营项目资源 最近几天关心蜀道装备的领导较多,除了部分已知的资金因素外,在此更新一下公司基本面情况。 主业更新:由深冷技术装备制造向气体投资运营转型升级 过去公司收入主要来源于深冷装备,但单一业务面临波动大、回款较差、利润率低窘境。变更为国资控股后寻求转型,加大气体投资运营业务布局:一方面是LNG气体,一方面是工业气体(氧氮氩)、特种气体(氪氖氙)和电子特气(该部分有些类似于杭氧股份)。预计未来36亿营收中以上两方面各占1/3。从模式
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蜀道装备
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风电板块跟踪更新_0515
【安信机械】风电板块跟踪更新_0515 风电板块延续上周反弹趋势,涨幅居前包括三一重能,以及塔筒、铸锻件环节。 [烟花]业绩角度来看,塔筒、铸锻件环节率先实现盈利修复。 ●整机厂:23Q1装机淡季,业绩相对承压,大型化加速以及规模化效应增强同步带动的招标价格、成本下行,头部整机厂全年盈利能力有望企稳; ●塔筒、铸锻件环节:23Q1塔筒收入、利润增速44%、103%,铸锻件收入、利润增速15%、67%,盈利水平连续三个季度环比向上。 [烟花]盈利修复业绩向好,出海增量则有望带来需求加速度,提供估值
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夜长梦山
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宁德时代调整点评
【天风电新】宁德时代调整点评 前期超额比较明显,今天和板块走势背离,我们认为主要几个原因 1、美国IRA:电池也是要去美国建厂,但这次实体清单如何定义未落地,认为事情没有完全落地。 2、国内-市占率下滑:4月市占率环比下滑至41%(环比下滑3个点),扣除比亚迪市占率58%(环比下滑3个点),担心市占率持续下滑。 我们的看法: 1、实体清单落地最晚6月初,但总体中美关系是冰点向上修复。另外产业调研,C和福特进展是顺利的,不排除很快有第二工厂。 2、市占率:4月下滑因为特斯拉销量拉垮、比亚迪和广汽销
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夜长梦山
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【安信教育】行动教育:大客户战略初见成效,实效管理前景广阔
【安信教育】行动教育:大客户战略初见成效,实效管理前景广阔 签署战略合作协议,大客户战略初见成效。公司与郎酒签署战略合作协议,公司为郎酒提供世界一流的管理教育知识体系、方法和工具,并为郎酒建立专属管理体系,形成郎酒企业管理之道,并形成各模块共不低于 30个管理课题。合作协议有效期18个月,合同金额1680万元,该协议的签署意味着实效管理市场需求强劲,且有利于提升公司的品牌效应和大客户战略的落地执行,对提高公司盈利能力具有积极意义。 牵手钉钉打造“行动钉”,数字化平台建设迎机遇。22年9月公司与阿
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建元信托
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夜长梦山
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AI日日新2023/05/15(周一)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/15(周一) 模型层 #谷歌将推出新工具识别虚假信息和AIGC内容。5月15日,谷歌称正在为其图像搜索增加两个新功能,以减少虚假信息的传播。 #深信服科技将发布安全领域首个GPT大模型。 5月15日,深信服官方公众号称将于5月18日召开快闪发布会,发布国内首个自研安全大模型。 应用层: #我爱我家与人工智能提供商第四范式合作:发布行业首个房产经纪大模型。5月15日,我爱我家发布了全新数字化战略,将与人工智能技术提供商第四范式合作,打造行业首个房产经纪大模
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夜长梦山
2023-05-16 10:04:04
敏华控股点评
【浙商轻工】敏华控股点评:H2海外去库、国内消费遇冷,盈利能力提升 ✨22/23财年营业收入173.51亿(-19.3%),其中H1/H2分别下滑9%/29%,归母净利19.15亿(-14.8%),其中H1/H2分别+10.5%/-35%。下半财年(22年10月-23年3月)防疫严+感染高峰影响收入,非经常性损益与上年差额1.93亿(包含HG集团商誉减值1.3亿,以及政府补助差额0.63亿港币),扣非归母利润21.16亿(-6.4%),经营盈利能力实际提升。 ✨内销:渠道持续扩张、23年开店预期
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