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夜长梦山
2023-05-25 22:00:49
HJT量产论坛观点更新
HJT量产论坛观点更新:HJT接近的平价临界点,扩产即将加速【东吴机械】 1、扩产规模预计今年50-60GW目标不变,龙头组件企业均有望年内落地中试线。新进入者扩产均加速,以华晟为例,22年扩产2.7GW,23年底产能扩到20GW的原因是:22年全年非硅BOM成本降低56%。预计Q2末-Q3华晟二期或三期均可能实现生产成本和PERC打平。我们认为,光伏技术迭代过程中,成本越接近临界点,越有可能迎来指数型增长(参考单晶替代多晶的发展历史)。 2、设备稳定性提高明显。华晟三期设备整线调试中,出首片时
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奥特维
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迈为股份
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夜长梦山
2023-05-25 20:06:51
柳工
【中信机械】重点推荐【柳工】 公司2022年混改以来,一方面注入集团预应力机械、混凝土机械、起重机械等资产,从原先以挖机、装载机为主的土方机械转变为一家综合性的工程机械企业。同时内部经营机制和考核机制发生重大改变,公司管理层均亲自跑市场,市场竞争狼性度显著提升。 在我们3月调研10省三一挖机代理商时,大部分省份代理商反映柳工23年冲劲很猛。根据董秘公开交流所述,公司挖机国内市占率从前几年的7~8%提升至12~13%,已超越卡特仅次于三一徐工。同时23年Q1公司是国内工程机械主机厂中业绩唯一正增长
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柳工
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夜长梦山
2023-05-25 20:06:06
工业互联网平台:打开工业大数据与工业AI的钥匙
【信达计算机庞倩倩团队】工业互联网平台:打开工业大数据与工业AI的钥匙 1⃣工业互联网平台是什么? 工业互联网平台的本质是通过工业互联网网络采集海量工业数据,并提供数据存储、管理、呈现、分析、建模及应用开发环境,汇聚制造业企业及第三方开发者,开发出覆盖产品全生命周期的工业APP应用,主要包括4大功能:多源异构数据采集、海量数据处理、行业机理模型沉淀及工业应用软件开发。 2⃣工业企业为什么要上工业互联网平台? 传统工业IT架构下数据碎片化、信息孤岛化,无法灵活快速响应新需求。工业互联网平台采用云化
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能科科技
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夜长梦山
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老白干衡水交流简要&渠道调研简要20230525
【国君食品】老白干衡水交流简要&渠道调研简要20230525 2023年方向: 1)根据当前白酒发展,结合市场战略,公司23年力争实现收入57.1亿元,费用不超过20亿元; 2)营销方面,以消费者为中心,围绕“品牌、文化、体验、品质”,聚焦消费者培育,以消费者需求为核心,调整产品结构,通过名酒进名企等方式加强公司品牌形象,不断提升公司知名度和美誉度,提升消费者忠诚度; 3)在企业管理方面,调整绩效考核,调动员工积极性和能动性,提高员工的态度、能力和业绩,促进员工的个人目标和组织目标; 4)产品方
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老白干酒
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夜长梦山
2023-05-25 20:05:16
老凤祥深度报告:双百之后新三年,渠道改革更精益
【国君社服零售刘越男】老凤祥深度报告:双百之后新三年,渠道改革更精益 国内稀缺黄金首饰老字号,改革与金价是主要推动力。以往公司业绩与股价长牛,主要基于两方面:①国企改革激发企业成长动能,释放业绩弹性释放、提振估值;②金价上行、消费复苏受益,黄金需求提振及利润率上涨。 双百后公司再提三年规划,渠道改革下业绩弹性可期。公司明确十四五规划提出1000亿收入目标,未来三年计划新增1200-1500家门店,十四五末希望达到7000家;公司股权结构及利益分配机制将进一步捋顺,地区总经销有望持股增添动能。 品
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老凤祥
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夜长梦山
2023-05-25 20:04:31
紫天科技近况更新:积极拥抱AI,原生AI游戏预计较快落地
【申万传媒】紫天科技近况更新:积极拥抱AI,原生AI游戏预计较快落地 紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营,通过游戏进行互联网广告变现,全球DAU超1300万,稳居Sensor Tower下载量榜单前列,与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成(20-22年占比均超2/3)。 全面拥抱AI,降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员,降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏,如AI互动推理游戏、AI小镇(类动森)、AI陪伴等方向,
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紫天科技
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夜长梦山
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能源局政策松绑,分散式风电发展可期
【财通电新】能源局政策松绑,分散式风电发展可期 [發]事件:近日,国家能源局发布《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知(征求意见稿)》,《通知》决定:1)全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目不再要求取得电力业务许可证。 2)达到预定使用寿命的风电机组可开展安全性评估工作,满足安全运行条件的机组允许办理许可延续。 [福]#分散式风电有空间。前期我国分散式风电装机容量阶段性较高,根据CWEA,截至2021年我国分散式风电装机容量约10GW,同比增长414
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泰胜风能
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大金重工
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夜长梦山
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SNEC展调研更新3-光伏新技术:铜电镀进展超预期-0524
【天风电新】SNEC展调研更新3-光伏新技术:铜电镀进展超预期-0524 ——————————— 🌼TOPCon设备订单规模继续超预期 头部topcon设备公司在手订单约400GW,在谈约100GW,预计到23年底182尺寸以上的perc+topcon电池片产能达1000GW,头部企业和新进入者最近亦有下单。 🌼铜电镀:良率、脱栅、铜氧化问题基本解决,整线效率问题得到改善,23年合计招标有望达1gw 到23年底某200MW线可稳定生产6000片,图形化方案包括LDI+掩膜版曝光(成本较低),
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海源复材
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夜长梦山
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【沃格光电】重要事件点评
【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作,内容包括新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品 根据沃格集团公众号,5月24日沃格光电与中电互联在东莞沃格光电南方基地签订战略合作协议。根据协议,双方将立足于智能显示行业,在新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品的智能制造、智能检测及数字化方面开展合作,倾力打造智能制造、工业互联网等系列精品示范项目。中国电子集团总经理助理朱立锋,沃格董事长易伟华出席活动并见证签约。双方将充分发挥各自核心优势,全面发挥协同效应
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沃格光电
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夜长梦山
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珠城科技301280
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【珠城科技301280】:家电连接器领军企业,拓展汽车、光伏/储能连接器,首次覆盖,目标价53元 国产连接器渗透率持续提升,高端市场逐步突破。2021年全球连接器市场规模为780亿美元,中国已成为全球第一大市场,2021年市占率达32%。竞争格局:中高端以第一、二梯队的跨国企业为主,国产自主龙头在各自细分领域部分国产替代;国产中小厂商竞争激烈。随着行业龙头规模提升、研发能力增强、与客户配套合作多年,国产连接器厂商拥有更多参与高端连接器的机会,有望加速
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珠城科技
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夜长梦山
2023-05-25 08:59:57
“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答
【中泰电新】“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答 24号晚,晶科能源公告,将公司持有的新疆晶科100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,有几个问题市场还是比较关注,我们再次梳理给大家汇报更新: 1、晶科能源为啥要卖? 此次出售标的为新疆15GW拉棒产能,据我们了解,比较大的可能是为了出售后解决美国对“涉疆”光伏制造带来的相关限制问题,更好实现晶科美国市场的布局和突破。 2、重产基金及仕净科技董事长为啥要买? 一方面,仕净科技转型做TOPCon电池,业务逻辑上,购买
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仕净科技
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夜长梦山
2023-05-25 08:59:22
英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长
【国联电子】英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长 1、英伟达公布2024财年第一财季(截止2023年4月30日),一季度营业收入为71.92亿美元,较去年一季度同比下降13%,环比增长19%。净利润为20.43亿美元,同比增长26%,环比增长44%;英伟达第一财季毛利率为64.6%,同比相比下降0.9个百分点,环比上升1.3个百分点。 2、数据中心营收为42.8亿美元,创历史新高,同比增长14%,环比增长18%,四季度同比增长11% ,主要驱动来自生产式AI需求,采用NVIDIA Hoppe
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和林微纳
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圣泉集团:秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲
【中信建投化工】圣泉集团(605589):秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲 酚醛树脂持续扩产,主业稳定增长 主产品酚醛树脂相比2020年扩产29万吨至65万吨,2021/22/23年平均价差为3660/4062/4010元/吨维持高位。第二大产品呋喃树脂原料糠醛价格同比回落41%,叠加下游风电+基建需求拉动,预计盈利将逐步修复。 电子化学品细分龙头,高频高速用PPO国产替代 公司电子级酚醛树脂、特种环氧树脂两大树脂系列在半导体封装、高性能覆铜板等领域已经占据国内主导地位;公司布局多年小分
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圣泉集团
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白鸡的几点更新
白鸡的几点更新【天风农业】 1、关于巴西鸡肉出口? 因野生禽检测出高致病性禽流感,近日巴西宣布进入为期180天的【动物卫生紧急状态】,巴西为我国鸡肉进口第一大国(2022年占比42%,高点占比超60%),目前虽未全线停止进口,但考虑巴西家禽无强制免疫禽流感疫苗,家禽感染风险大。以阿根廷为例,2月15日官宣进入紧急状态,3月1日商业养殖场即发生禽流感,停止鸡肉出口。若后续巴西商业养殖场发生,暂停出口,预计将带动全球鸡肉价格及国内价格上涨。 2、5月引种如何? 禽流感依然严峻,航班问题再现,引种难度
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益生股份
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英伟达数据中心
英伟达数据中心 •第一季度收入为创纪录的42.8亿美元,比一年前增长14%,比上一季度增长18%。 •推出四个推理平台,将公司的全栈推理软件与最新的NVIDIA Ada、NVIDIA Hopper™和NVIDIA Grace Hopper™处理器相结合。 •宣布谷歌云是第一家提供新的NVIDIA L4 Tensor Core GPU的云提供商,以加速生成人工智能应用程序。 •引入NVIDIA人工智能基础,帮助企业创建和运营自定义大型语言模型和生成人工智能模型,这些模型使用自己的专有数据进行领域特
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英伟达公司
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HJT量产论坛观点更新
HJT量产论坛观点更新:HJT接近的平价临界点,扩产即将加速【东吴机械】 1、扩产规模预计今年50-60GW目标不变,龙头组件企业均有望年内落地中试线。新进入者扩产均加速,以华晟为例,22年扩产2.7GW,23年底产能扩到20GW的原因是:22年全年非硅BOM成本降低56%。预计Q2末-Q3华晟二期或三期均可能实现生产成本和PERC打平。我们认为,光伏技术迭代过程中,成本越接近临界点,越有可能迎来指数型增长(参考单晶替代多晶的发展历史)。 2、设备稳定性提高明显。华晟三期设备整线调试中,出首片时
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迈为股份
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【中信机械】重点推荐【柳工】 公司2022年混改以来,一方面注入集团预应力机械、混凝土机械、起重机械等资产,从原先以挖机、装载机为主的土方机械转变为一家综合性的工程机械企业。同时内部经营机制和考核机制发生重大改变,公司管理层均亲自跑市场,市场竞争狼性度显著提升。 在我们3月调研10省三一挖机代理商时,大部分省份代理商反映柳工23年冲劲很猛。根据董秘公开交流所述,公司挖机国内市占率从前几年的7~8%提升至12~13%,已超越卡特仅次于三一徐工。同时23年Q1公司是国内工程机械主机厂中业绩唯一正增长
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工业互联网平台:打开工业大数据与工业AI的钥匙
【信达计算机庞倩倩团队】工业互联网平台:打开工业大数据与工业AI的钥匙 1⃣工业互联网平台是什么? 工业互联网平台的本质是通过工业互联网网络采集海量工业数据,并提供数据存储、管理、呈现、分析、建模及应用开发环境,汇聚制造业企业及第三方开发者,开发出覆盖产品全生命周期的工业APP应用,主要包括4大功能:多源异构数据采集、海量数据处理、行业机理模型沉淀及工业应用软件开发。 2⃣工业企业为什么要上工业互联网平台? 传统工业IT架构下数据碎片化、信息孤岛化,无法灵活快速响应新需求。工业互联网平台采用云化
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能科科技
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老白干衡水交流简要&渠道调研简要20230525
【国君食品】老白干衡水交流简要&渠道调研简要20230525 2023年方向: 1)根据当前白酒发展,结合市场战略,公司23年力争实现收入57.1亿元,费用不超过20亿元; 2)营销方面,以消费者为中心,围绕“品牌、文化、体验、品质”,聚焦消费者培育,以消费者需求为核心,调整产品结构,通过名酒进名企等方式加强公司品牌形象,不断提升公司知名度和美誉度,提升消费者忠诚度; 3)在企业管理方面,调整绩效考核,调动员工积极性和能动性,提高员工的态度、能力和业绩,促进员工的个人目标和组织目标; 4)产品方
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老白干酒
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老凤祥深度报告:双百之后新三年,渠道改革更精益
【国君社服零售刘越男】老凤祥深度报告:双百之后新三年,渠道改革更精益 国内稀缺黄金首饰老字号,改革与金价是主要推动力。以往公司业绩与股价长牛,主要基于两方面:①国企改革激发企业成长动能,释放业绩弹性释放、提振估值;②金价上行、消费复苏受益,黄金需求提振及利润率上涨。 双百后公司再提三年规划,渠道改革下业绩弹性可期。公司明确十四五规划提出1000亿收入目标,未来三年计划新增1200-1500家门店,十四五末希望达到7000家;公司股权结构及利益分配机制将进一步捋顺,地区总经销有望持股增添动能。 品
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紫天科技近况更新:积极拥抱AI,原生AI游戏预计较快落地
【申万传媒】紫天科技近况更新:积极拥抱AI,原生AI游戏预计较快落地 紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营,通过游戏进行互联网广告变现,全球DAU超1300万,稳居Sensor Tower下载量榜单前列,与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成(20-22年占比均超2/3)。 全面拥抱AI,降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员,降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏,如AI互动推理游戏、AI小镇(类动森)、AI陪伴等方向,
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紫天科技
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能源局政策松绑,分散式风电发展可期
【财通电新】能源局政策松绑,分散式风电发展可期 [發]事件:近日,国家能源局发布《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知(征求意见稿)》,《通知》决定:1)全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目不再要求取得电力业务许可证。 2)达到预定使用寿命的风电机组可开展安全性评估工作,满足安全运行条件的机组允许办理许可延续。 [福]#分散式风电有空间。前期我国分散式风电装机容量阶段性较高,根据CWEA,截至2021年我国分散式风电装机容量约10GW,同比增长414
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泰胜风能
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大金重工
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SNEC展调研更新3-光伏新技术:铜电镀进展超预期-0524
【天风电新】SNEC展调研更新3-光伏新技术:铜电镀进展超预期-0524 ——————————— 🌼TOPCon设备订单规模继续超预期 头部topcon设备公司在手订单约400GW,在谈约100GW,预计到23年底182尺寸以上的perc+topcon电池片产能达1000GW,头部企业和新进入者最近亦有下单。 🌼铜电镀:良率、脱栅、铜氧化问题基本解决,整线效率问题得到改善,23年合计招标有望达1gw 到23年底某200MW线可稳定生产6000片,图形化方案包括LDI+掩膜版曝光(成本较低),
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海源复材
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【沃格光电】重要事件点评
【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作,内容包括新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品 根据沃格集团公众号,5月24日沃格光电与中电互联在东莞沃格光电南方基地签订战略合作协议。根据协议,双方将立足于智能显示行业,在新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品的智能制造、智能检测及数字化方面开展合作,倾力打造智能制造、工业互联网等系列精品示范项目。中国电子集团总经理助理朱立锋,沃格董事长易伟华出席活动并见证签约。双方将充分发挥各自核心优势,全面发挥协同效应
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沃格光电
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珠城科技301280
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【珠城科技301280】:家电连接器领军企业,拓展汽车、光伏/储能连接器,首次覆盖,目标价53元 国产连接器渗透率持续提升,高端市场逐步突破。2021年全球连接器市场规模为780亿美元,中国已成为全球第一大市场,2021年市占率达32%。竞争格局:中高端以第一、二梯队的跨国企业为主,国产自主龙头在各自细分领域部分国产替代;国产中小厂商竞争激烈。随着行业龙头规模提升、研发能力增强、与客户配套合作多年,国产连接器厂商拥有更多参与高端连接器的机会,有望加速
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珠城科技
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“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答
【中泰电新】“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答 24号晚,晶科能源公告,将公司持有的新疆晶科100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,有几个问题市场还是比较关注,我们再次梳理给大家汇报更新: 1、晶科能源为啥要卖? 此次出售标的为新疆15GW拉棒产能,据我们了解,比较大的可能是为了出售后解决美国对“涉疆”光伏制造带来的相关限制问题,更好实现晶科美国市场的布局和突破。 2、重产基金及仕净科技董事长为啥要买? 一方面,仕净科技转型做TOPCon电池,业务逻辑上,购买
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仕净科技
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英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长
【国联电子】英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长 1、英伟达公布2024财年第一财季(截止2023年4月30日),一季度营业收入为71.92亿美元,较去年一季度同比下降13%,环比增长19%。净利润为20.43亿美元,同比增长26%,环比增长44%;英伟达第一财季毛利率为64.6%,同比相比下降0.9个百分点,环比上升1.3个百分点。 2、数据中心营收为42.8亿美元,创历史新高,同比增长14%,环比增长18%,四季度同比增长11% ,主要驱动来自生产式AI需求,采用NVIDIA Hoppe
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圣泉集团:秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲
【中信建投化工】圣泉集团(605589):秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲 酚醛树脂持续扩产,主业稳定增长 主产品酚醛树脂相比2020年扩产29万吨至65万吨,2021/22/23年平均价差为3660/4062/4010元/吨维持高位。第二大产品呋喃树脂原料糠醛价格同比回落41%,叠加下游风电+基建需求拉动,预计盈利将逐步修复。 电子化学品细分龙头,高频高速用PPO国产替代 公司电子级酚醛树脂、特种环氧树脂两大树脂系列在半导体封装、高性能覆铜板等领域已经占据国内主导地位;公司布局多年小分
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圣泉集团
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白鸡的几点更新
白鸡的几点更新【天风农业】 1、关于巴西鸡肉出口? 因野生禽检测出高致病性禽流感,近日巴西宣布进入为期180天的【动物卫生紧急状态】,巴西为我国鸡肉进口第一大国(2022年占比42%,高点占比超60%),目前虽未全线停止进口,但考虑巴西家禽无强制免疫禽流感疫苗,家禽感染风险大。以阿根廷为例,2月15日官宣进入紧急状态,3月1日商业养殖场即发生禽流感,停止鸡肉出口。若后续巴西商业养殖场发生,暂停出口,预计将带动全球鸡肉价格及国内价格上涨。 2、5月引种如何? 禽流感依然严峻,航班问题再现,引种难度
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益生股份
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英伟达数据中心
英伟达数据中心 •第一季度收入为创纪录的42.8亿美元,比一年前增长14%,比上一季度增长18%。 •推出四个推理平台,将公司的全栈推理软件与最新的NVIDIA Ada、NVIDIA Hopper™和NVIDIA Grace Hopper™处理器相结合。 •宣布谷歌云是第一家提供新的NVIDIA L4 Tensor Core GPU的云提供商,以加速生成人工智能应用程序。 •引入NVIDIA人工智能基础,帮助企业创建和运营自定义大型语言模型和生成人工智能模型,这些模型使用自己的专有数据进行领域特
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HJT量产论坛观点更新
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【中信机械】重点推荐【柳工】 公司2022年混改以来,一方面注入集团预应力机械、混凝土机械、起重机械等资产,从原先以挖机、装载机为主的土方机械转变为一家综合性的工程机械企业。同时内部经营机制和考核机制发生重大改变,公司管理层均亲自跑市场,市场竞争狼性度显著提升。 在我们3月调研10省三一挖机代理商时,大部分省份代理商反映柳工23年冲劲很猛。根据董秘公开交流所述,公司挖机国内市占率从前几年的7~8%提升至12~13%,已超越卡特仅次于三一徐工。同时23年Q1公司是国内工程机械主机厂中业绩唯一正增长
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工业互联网平台:打开工业大数据与工业AI的钥匙
【信达计算机庞倩倩团队】工业互联网平台:打开工业大数据与工业AI的钥匙 1⃣工业互联网平台是什么? 工业互联网平台的本质是通过工业互联网网络采集海量工业数据,并提供数据存储、管理、呈现、分析、建模及应用开发环境,汇聚制造业企业及第三方开发者,开发出覆盖产品全生命周期的工业APP应用,主要包括4大功能:多源异构数据采集、海量数据处理、行业机理模型沉淀及工业应用软件开发。 2⃣工业企业为什么要上工业互联网平台? 传统工业IT架构下数据碎片化、信息孤岛化,无法灵活快速响应新需求。工业互联网平台采用云化
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能科科技
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夜长梦山
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老白干衡水交流简要&渠道调研简要20230525
【国君食品】老白干衡水交流简要&渠道调研简要20230525 2023年方向: 1)根据当前白酒发展,结合市场战略,公司23年力争实现收入57.1亿元,费用不超过20亿元; 2)营销方面,以消费者为中心,围绕“品牌、文化、体验、品质”,聚焦消费者培育,以消费者需求为核心,调整产品结构,通过名酒进名企等方式加强公司品牌形象,不断提升公司知名度和美誉度,提升消费者忠诚度; 3)在企业管理方面,调整绩效考核,调动员工积极性和能动性,提高员工的态度、能力和业绩,促进员工的个人目标和组织目标; 4)产品方
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老白干酒
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夜长梦山
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老凤祥深度报告:双百之后新三年,渠道改革更精益
【国君社服零售刘越男】老凤祥深度报告:双百之后新三年,渠道改革更精益 国内稀缺黄金首饰老字号,改革与金价是主要推动力。以往公司业绩与股价长牛,主要基于两方面:①国企改革激发企业成长动能,释放业绩弹性释放、提振估值;②金价上行、消费复苏受益,黄金需求提振及利润率上涨。 双百后公司再提三年规划,渠道改革下业绩弹性可期。公司明确十四五规划提出1000亿收入目标,未来三年计划新增1200-1500家门店,十四五末希望达到7000家;公司股权结构及利益分配机制将进一步捋顺,地区总经销有望持股增添动能。 品
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老凤祥
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夜长梦山
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紫天科技近况更新:积极拥抱AI,原生AI游戏预计较快落地
【申万传媒】紫天科技近况更新:积极拥抱AI,原生AI游戏预计较快落地 紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营,通过游戏进行互联网广告变现,全球DAU超1300万,稳居Sensor Tower下载量榜单前列,与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成(20-22年占比均超2/3)。 全面拥抱AI,降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员,降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏,如AI互动推理游戏、AI小镇(类动森)、AI陪伴等方向,
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紫天科技
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夜长梦山
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能源局政策松绑,分散式风电发展可期
【财通电新】能源局政策松绑,分散式风电发展可期 [發]事件:近日,国家能源局发布《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知(征求意见稿)》,《通知》决定:1)全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目不再要求取得电力业务许可证。 2)达到预定使用寿命的风电机组可开展安全性评估工作,满足安全运行条件的机组允许办理许可延续。 [福]#分散式风电有空间。前期我国分散式风电装机容量阶段性较高,根据CWEA,截至2021年我国分散式风电装机容量约10GW,同比增长414
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泰胜风能
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大金重工
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SNEC展调研更新3-光伏新技术:铜电镀进展超预期-0524
【天风电新】SNEC展调研更新3-光伏新技术:铜电镀进展超预期-0524 ——————————— 🌼TOPCon设备订单规模继续超预期 头部topcon设备公司在手订单约400GW,在谈约100GW,预计到23年底182尺寸以上的perc+topcon电池片产能达1000GW,头部企业和新进入者最近亦有下单。 🌼铜电镀:良率、脱栅、铜氧化问题基本解决,整线效率问题得到改善,23年合计招标有望达1gw 到23年底某200MW线可稳定生产6000片,图形化方案包括LDI+掩膜版曝光(成本较低),
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海源复材
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夜长梦山
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【沃格光电】重要事件点评
【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作,内容包括新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品 根据沃格集团公众号,5月24日沃格光电与中电互联在东莞沃格光电南方基地签订战略合作协议。根据协议,双方将立足于智能显示行业,在新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品的智能制造、智能检测及数字化方面开展合作,倾力打造智能制造、工业互联网等系列精品示范项目。中国电子集团总经理助理朱立锋,沃格董事长易伟华出席活动并见证签约。双方将充分发挥各自核心优势,全面发挥协同效应
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沃格光电
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珠城科技301280
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【珠城科技301280】:家电连接器领军企业,拓展汽车、光伏/储能连接器,首次覆盖,目标价53元 国产连接器渗透率持续提升,高端市场逐步突破。2021年全球连接器市场规模为780亿美元,中国已成为全球第一大市场,2021年市占率达32%。竞争格局:中高端以第一、二梯队的跨国企业为主,国产自主龙头在各自细分领域部分国产替代;国产中小厂商竞争激烈。随着行业龙头规模提升、研发能力增强、与客户配套合作多年,国产连接器厂商拥有更多参与高端连接器的机会,有望加速
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珠城科技
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“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答
【中泰电新】“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答 24号晚,晶科能源公告,将公司持有的新疆晶科100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,有几个问题市场还是比较关注,我们再次梳理给大家汇报更新: 1、晶科能源为啥要卖? 此次出售标的为新疆15GW拉棒产能,据我们了解,比较大的可能是为了出售后解决美国对“涉疆”光伏制造带来的相关限制问题,更好实现晶科美国市场的布局和突破。 2、重产基金及仕净科技董事长为啥要买? 一方面,仕净科技转型做TOPCon电池,业务逻辑上,购买
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仕净科技
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英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长
【国联电子】英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长 1、英伟达公布2024财年第一财季(截止2023年4月30日),一季度营业收入为71.92亿美元,较去年一季度同比下降13%,环比增长19%。净利润为20.43亿美元,同比增长26%,环比增长44%;英伟达第一财季毛利率为64.6%,同比相比下降0.9个百分点,环比上升1.3个百分点。 2、数据中心营收为42.8亿美元,创历史新高,同比增长14%,环比增长18%,四季度同比增长11% ,主要驱动来自生产式AI需求,采用NVIDIA Hoppe
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圣泉集团:秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲
【中信建投化工】圣泉集团(605589):秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲 酚醛树脂持续扩产,主业稳定增长 主产品酚醛树脂相比2020年扩产29万吨至65万吨,2021/22/23年平均价差为3660/4062/4010元/吨维持高位。第二大产品呋喃树脂原料糠醛价格同比回落41%,叠加下游风电+基建需求拉动,预计盈利将逐步修复。 电子化学品细分龙头,高频高速用PPO国产替代 公司电子级酚醛树脂、特种环氧树脂两大树脂系列在半导体封装、高性能覆铜板等领域已经占据国内主导地位;公司布局多年小分
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圣泉集团
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白鸡的几点更新
白鸡的几点更新【天风农业】 1、关于巴西鸡肉出口? 因野生禽检测出高致病性禽流感,近日巴西宣布进入为期180天的【动物卫生紧急状态】,巴西为我国鸡肉进口第一大国(2022年占比42%,高点占比超60%),目前虽未全线停止进口,但考虑巴西家禽无强制免疫禽流感疫苗,家禽感染风险大。以阿根廷为例,2月15日官宣进入紧急状态,3月1日商业养殖场即发生禽流感,停止鸡肉出口。若后续巴西商业养殖场发生,暂停出口,预计将带动全球鸡肉价格及国内价格上涨。 2、5月引种如何? 禽流感依然严峻,航班问题再现,引种难度
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益生股份
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英伟达数据中心
英伟达数据中心 •第一季度收入为创纪录的42.8亿美元,比一年前增长14%,比上一季度增长18%。 •推出四个推理平台,将公司的全栈推理软件与最新的NVIDIA Ada、NVIDIA Hopper™和NVIDIA Grace Hopper™处理器相结合。 •宣布谷歌云是第一家提供新的NVIDIA L4 Tensor Core GPU的云提供商,以加速生成人工智能应用程序。 •引入NVIDIA人工智能基础,帮助企业创建和运营自定义大型语言模型和生成人工智能模型,这些模型使用自己的专有数据进行领域特
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英伟达公司
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HJT量产论坛观点更新
HJT量产论坛观点更新:HJT接近的平价临界点,扩产即将加速【东吴机械】 1、扩产规模预计今年50-60GW目标不变,龙头组件企业均有望年内落地中试线。新进入者扩产均加速,以华晟为例,22年扩产2.7GW,23年底产能扩到20GW的原因是:22年全年非硅BOM成本降低56%。预计Q2末-Q3华晟二期或三期均可能实现生产成本和PERC打平。我们认为,光伏技术迭代过程中,成本越接近临界点,越有可能迎来指数型增长(参考单晶替代多晶的发展历史)。 2、设备稳定性提高明显。华晟三期设备整线调试中,出首片时
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迈为股份
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柳工
【中信机械】重点推荐【柳工】 公司2022年混改以来,一方面注入集团预应力机械、混凝土机械、起重机械等资产,从原先以挖机、装载机为主的土方机械转变为一家综合性的工程机械企业。同时内部经营机制和考核机制发生重大改变,公司管理层均亲自跑市场,市场竞争狼性度显著提升。 在我们3月调研10省三一挖机代理商时,大部分省份代理商反映柳工23年冲劲很猛。根据董秘公开交流所述,公司挖机国内市占率从前几年的7~8%提升至12~13%,已超越卡特仅次于三一徐工。同时23年Q1公司是国内工程机械主机厂中业绩唯一正增长
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柳工
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工业互联网平台:打开工业大数据与工业AI的钥匙
【信达计算机庞倩倩团队】工业互联网平台:打开工业大数据与工业AI的钥匙 1⃣工业互联网平台是什么? 工业互联网平台的本质是通过工业互联网网络采集海量工业数据,并提供数据存储、管理、呈现、分析、建模及应用开发环境,汇聚制造业企业及第三方开发者,开发出覆盖产品全生命周期的工业APP应用,主要包括4大功能:多源异构数据采集、海量数据处理、行业机理模型沉淀及工业应用软件开发。 2⃣工业企业为什么要上工业互联网平台? 传统工业IT架构下数据碎片化、信息孤岛化,无法灵活快速响应新需求。工业互联网平台采用云化
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能科科技
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老白干衡水交流简要&渠道调研简要20230525
【国君食品】老白干衡水交流简要&渠道调研简要20230525 2023年方向: 1)根据当前白酒发展,结合市场战略,公司23年力争实现收入57.1亿元,费用不超过20亿元; 2)营销方面,以消费者为中心,围绕“品牌、文化、体验、品质”,聚焦消费者培育,以消费者需求为核心,调整产品结构,通过名酒进名企等方式加强公司品牌形象,不断提升公司知名度和美誉度,提升消费者忠诚度; 3)在企业管理方面,调整绩效考核,调动员工积极性和能动性,提高员工的态度、能力和业绩,促进员工的个人目标和组织目标; 4)产品方
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老白干酒
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老凤祥深度报告:双百之后新三年,渠道改革更精益
【国君社服零售刘越男】老凤祥深度报告:双百之后新三年,渠道改革更精益 国内稀缺黄金首饰老字号,改革与金价是主要推动力。以往公司业绩与股价长牛,主要基于两方面:①国企改革激发企业成长动能,释放业绩弹性释放、提振估值;②金价上行、消费复苏受益,黄金需求提振及利润率上涨。 双百后公司再提三年规划,渠道改革下业绩弹性可期。公司明确十四五规划提出1000亿收入目标,未来三年计划新增1200-1500家门店,十四五末希望达到7000家;公司股权结构及利益分配机制将进一步捋顺,地区总经销有望持股增添动能。 品
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紫天科技近况更新:积极拥抱AI,原生AI游戏预计较快落地
【申万传媒】紫天科技近况更新:积极拥抱AI,原生AI游戏预计较快落地 紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营,通过游戏进行互联网广告变现,全球DAU超1300万,稳居Sensor Tower下载量榜单前列,与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成(20-22年占比均超2/3)。 全面拥抱AI,降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员,降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏,如AI互动推理游戏、AI小镇(类动森)、AI陪伴等方向,
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紫天科技
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能源局政策松绑,分散式风电发展可期
【财通电新】能源局政策松绑,分散式风电发展可期 [發]事件:近日,国家能源局发布《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知(征求意见稿)》,《通知》决定:1)全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目不再要求取得电力业务许可证。 2)达到预定使用寿命的风电机组可开展安全性评估工作,满足安全运行条件的机组允许办理许可延续。 [福]#分散式风电有空间。前期我国分散式风电装机容量阶段性较高,根据CWEA,截至2021年我国分散式风电装机容量约10GW,同比增长414
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泰胜风能
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大金重工
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SNEC展调研更新3-光伏新技术:铜电镀进展超预期-0524
【天风电新】SNEC展调研更新3-光伏新技术:铜电镀进展超预期-0524 ——————————— 🌼TOPCon设备订单规模继续超预期 头部topcon设备公司在手订单约400GW,在谈约100GW,预计到23年底182尺寸以上的perc+topcon电池片产能达1000GW,头部企业和新进入者最近亦有下单。 🌼铜电镀:良率、脱栅、铜氧化问题基本解决,整线效率问题得到改善,23年合计招标有望达1gw 到23年底某200MW线可稳定生产6000片,图形化方案包括LDI+掩膜版曝光(成本较低),
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海源复材
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【沃格光电】重要事件点评
【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作,内容包括新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品 根据沃格集团公众号,5月24日沃格光电与中电互联在东莞沃格光电南方基地签订战略合作协议。根据协议,双方将立足于智能显示行业,在新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品的智能制造、智能检测及数字化方面开展合作,倾力打造智能制造、工业互联网等系列精品示范项目。中国电子集团总经理助理朱立锋,沃格董事长易伟华出席活动并见证签约。双方将充分发挥各自核心优势,全面发挥协同效应
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沃格光电
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珠城科技301280
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【珠城科技301280】:家电连接器领军企业,拓展汽车、光伏/储能连接器,首次覆盖,目标价53元 国产连接器渗透率持续提升,高端市场逐步突破。2021年全球连接器市场规模为780亿美元,中国已成为全球第一大市场,2021年市占率达32%。竞争格局:中高端以第一、二梯队的跨国企业为主,国产自主龙头在各自细分领域部分国产替代;国产中小厂商竞争激烈。随着行业龙头规模提升、研发能力增强、与客户配套合作多年,国产连接器厂商拥有更多参与高端连接器的机会,有望加速
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“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答
【中泰电新】“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答 24号晚,晶科能源公告,将公司持有的新疆晶科100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,有几个问题市场还是比较关注,我们再次梳理给大家汇报更新: 1、晶科能源为啥要卖? 此次出售标的为新疆15GW拉棒产能,据我们了解,比较大的可能是为了出售后解决美国对“涉疆”光伏制造带来的相关限制问题,更好实现晶科美国市场的布局和突破。 2、重产基金及仕净科技董事长为啥要买? 一方面,仕净科技转型做TOPCon电池,业务逻辑上,购买
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仕净科技
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英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长
【国联电子】英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长 1、英伟达公布2024财年第一财季(截止2023年4月30日),一季度营业收入为71.92亿美元,较去年一季度同比下降13%,环比增长19%。净利润为20.43亿美元,同比增长26%,环比增长44%;英伟达第一财季毛利率为64.6%,同比相比下降0.9个百分点,环比上升1.3个百分点。 2、数据中心营收为42.8亿美元,创历史新高,同比增长14%,环比增长18%,四季度同比增长11% ,主要驱动来自生产式AI需求,采用NVIDIA Hoppe
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圣泉集团:秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲
【中信建投化工】圣泉集团(605589):秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲 酚醛树脂持续扩产,主业稳定增长 主产品酚醛树脂相比2020年扩产29万吨至65万吨,2021/22/23年平均价差为3660/4062/4010元/吨维持高位。第二大产品呋喃树脂原料糠醛价格同比回落41%,叠加下游风电+基建需求拉动,预计盈利将逐步修复。 电子化学品细分龙头,高频高速用PPO国产替代 公司电子级酚醛树脂、特种环氧树脂两大树脂系列在半导体封装、高性能覆铜板等领域已经占据国内主导地位;公司布局多年小分
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白鸡的几点更新
白鸡的几点更新【天风农业】 1、关于巴西鸡肉出口? 因野生禽检测出高致病性禽流感,近日巴西宣布进入为期180天的【动物卫生紧急状态】,巴西为我国鸡肉进口第一大国(2022年占比42%,高点占比超60%),目前虽未全线停止进口,但考虑巴西家禽无强制免疫禽流感疫苗,家禽感染风险大。以阿根廷为例,2月15日官宣进入紧急状态,3月1日商业养殖场即发生禽流感,停止鸡肉出口。若后续巴西商业养殖场发生,暂停出口,预计将带动全球鸡肉价格及国内价格上涨。 2、5月引种如何? 禽流感依然严峻,航班问题再现,引种难度
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英伟达数据中心
英伟达数据中心 •第一季度收入为创纪录的42.8亿美元,比一年前增长14%,比上一季度增长18%。 •推出四个推理平台,将公司的全栈推理软件与最新的NVIDIA Ada、NVIDIA Hopper™和NVIDIA Grace Hopper™处理器相结合。 •宣布谷歌云是第一家提供新的NVIDIA L4 Tensor Core GPU的云提供商,以加速生成人工智能应用程序。 •引入NVIDIA人工智能基础,帮助企业创建和运营自定义大型语言模型和生成人工智能模型,这些模型使用自己的专有数据进行领域特
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HJT量产论坛观点更新
HJT量产论坛观点更新:HJT接近的平价临界点,扩产即将加速【东吴机械】 1、扩产规模预计今年50-60GW目标不变,龙头组件企业均有望年内落地中试线。新进入者扩产均加速,以华晟为例,22年扩产2.7GW,23年底产能扩到20GW的原因是:22年全年非硅BOM成本降低56%。预计Q2末-Q3华晟二期或三期均可能实现生产成本和PERC打平。我们认为,光伏技术迭代过程中,成本越接近临界点,越有可能迎来指数型增长(参考单晶替代多晶的发展历史)。 2、设备稳定性提高明显。华晟三期设备整线调试中,出首片时
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【中信机械】重点推荐【柳工】 公司2022年混改以来,一方面注入集团预应力机械、混凝土机械、起重机械等资产,从原先以挖机、装载机为主的土方机械转变为一家综合性的工程机械企业。同时内部经营机制和考核机制发生重大改变,公司管理层均亲自跑市场,市场竞争狼性度显著提升。 在我们3月调研10省三一挖机代理商时,大部分省份代理商反映柳工23年冲劲很猛。根据董秘公开交流所述,公司挖机国内市占率从前几年的7~8%提升至12~13%,已超越卡特仅次于三一徐工。同时23年Q1公司是国内工程机械主机厂中业绩唯一正增长
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工业互联网平台:打开工业大数据与工业AI的钥匙
【信达计算机庞倩倩团队】工业互联网平台:打开工业大数据与工业AI的钥匙 1⃣工业互联网平台是什么? 工业互联网平台的本质是通过工业互联网网络采集海量工业数据,并提供数据存储、管理、呈现、分析、建模及应用开发环境,汇聚制造业企业及第三方开发者,开发出覆盖产品全生命周期的工业APP应用,主要包括4大功能:多源异构数据采集、海量数据处理、行业机理模型沉淀及工业应用软件开发。 2⃣工业企业为什么要上工业互联网平台? 传统工业IT架构下数据碎片化、信息孤岛化,无法灵活快速响应新需求。工业互联网平台采用云化
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老白干衡水交流简要&渠道调研简要20230525
【国君食品】老白干衡水交流简要&渠道调研简要20230525 2023年方向: 1)根据当前白酒发展,结合市场战略,公司23年力争实现收入57.1亿元,费用不超过20亿元; 2)营销方面,以消费者为中心,围绕“品牌、文化、体验、品质”,聚焦消费者培育,以消费者需求为核心,调整产品结构,通过名酒进名企等方式加强公司品牌形象,不断提升公司知名度和美誉度,提升消费者忠诚度; 3)在企业管理方面,调整绩效考核,调动员工积极性和能动性,提高员工的态度、能力和业绩,促进员工的个人目标和组织目标; 4)产品方
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老凤祥深度报告:双百之后新三年,渠道改革更精益
【国君社服零售刘越男】老凤祥深度报告:双百之后新三年,渠道改革更精益 国内稀缺黄金首饰老字号,改革与金价是主要推动力。以往公司业绩与股价长牛,主要基于两方面:①国企改革激发企业成长动能,释放业绩弹性释放、提振估值;②金价上行、消费复苏受益,黄金需求提振及利润率上涨。 双百后公司再提三年规划,渠道改革下业绩弹性可期。公司明确十四五规划提出1000亿收入目标,未来三年计划新增1200-1500家门店,十四五末希望达到7000家;公司股权结构及利益分配机制将进一步捋顺,地区总经销有望持股增添动能。 品
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老凤祥
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夜长梦山
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紫天科技近况更新:积极拥抱AI,原生AI游戏预计较快落地
【申万传媒】紫天科技近况更新:积极拥抱AI,原生AI游戏预计较快落地 紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营,通过游戏进行互联网广告变现,全球DAU超1300万,稳居Sensor Tower下载量榜单前列,与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成(20-22年占比均超2/3)。 全面拥抱AI,降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员,降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏,如AI互动推理游戏、AI小镇(类动森)、AI陪伴等方向,
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紫天科技
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夜长梦山
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能源局政策松绑,分散式风电发展可期
【财通电新】能源局政策松绑,分散式风电发展可期 [發]事件:近日,国家能源局发布《关于进一步规范可再生能源发电项目电力业务许可管理有关事项的通知(征求意见稿)》,《通知》决定:1)全国范围内接入35kV及以下电压等级电网的分散式风电项目不再要求取得电力业务许可证。 2)达到预定使用寿命的风电机组可开展安全性评估工作,满足安全运行条件的机组允许办理许可延续。 [福]#分散式风电有空间。前期我国分散式风电装机容量阶段性较高,根据CWEA,截至2021年我国分散式风电装机容量约10GW,同比增长414
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泰胜风能
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大金重工
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SNEC展调研更新3-光伏新技术:铜电镀进展超预期-0524
【天风电新】SNEC展调研更新3-光伏新技术:铜电镀进展超预期-0524 ——————————— 🌼TOPCon设备订单规模继续超预期 头部topcon设备公司在手订单约400GW,在谈约100GW,预计到23年底182尺寸以上的perc+topcon电池片产能达1000GW,头部企业和新进入者最近亦有下单。 🌼铜电镀:良率、脱栅、铜氧化问题基本解决,整线效率问题得到改善,23年合计招标有望达1gw 到23年底某200MW线可稳定生产6000片,图形化方案包括LDI+掩膜版曝光(成本较低),
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海源复材
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【沃格光电】重要事件点评
【沃格光电】重要事件点评:中电互联与公司展开全方面战略合作,内容包括新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品 根据沃格集团公众号,5月24日沃格光电与中电互联在东莞沃格光电南方基地签订战略合作协议。根据协议,双方将立足于智能显示行业,在新一代半导体显示、半导体封装、CPI/PI膜材等产品的智能制造、智能检测及数字化方面开展合作,倾力打造智能制造、工业互联网等系列精品示范项目。中国电子集团总经理助理朱立锋,沃格董事长易伟华出席活动并见证签约。双方将充分发挥各自核心优势,全面发挥协同效应
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沃格光电
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珠城科技301280
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【珠城科技301280】:家电连接器领军企业,拓展汽车、光伏/储能连接器,首次覆盖,目标价53元 国产连接器渗透率持续提升,高端市场逐步突破。2021年全球连接器市场规模为780亿美元,中国已成为全球第一大市场,2021年市占率达32%。竞争格局:中高端以第一、二梯队的跨国企业为主,国产自主龙头在各自细分领域部分国产替代;国产中小厂商竞争激烈。随着行业龙头规模提升、研发能力增强、与客户配套合作多年,国产连接器厂商拥有更多参与高端连接器的机会,有望加速
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“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答
【中泰电新】“仕净科技”拟购买晶科部分硅片资产5问5答 24号晚,晶科能源公告,将公司持有的新疆晶科100%股权出售给重产基金及董仕宏(仕净科技董事长)共同指定的主体,有几个问题市场还是比较关注,我们再次梳理给大家汇报更新: 1、晶科能源为啥要卖? 此次出售标的为新疆15GW拉棒产能,据我们了解,比较大的可能是为了出售后解决美国对“涉疆”光伏制造带来的相关限制问题,更好实现晶科美国市场的布局和突破。 2、重产基金及仕净科技董事长为啥要买? 一方面,仕净科技转型做TOPCon电池,业务逻辑上,购买
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仕净科技
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英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长
【国联电子】英伟达业绩超预期,二季度指引同比大幅增长 1、英伟达公布2024财年第一财季(截止2023年4月30日),一季度营业收入为71.92亿美元,较去年一季度同比下降13%,环比增长19%。净利润为20.43亿美元,同比增长26%,环比增长44%;英伟达第一财季毛利率为64.6%,同比相比下降0.9个百分点,环比上升1.3个百分点。 2、数据中心营收为42.8亿美元,创历史新高,同比增长14%,环比增长18%,四季度同比增长11% ,主要驱动来自生产式AI需求,采用NVIDIA Hoppe
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和林微纳
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圣泉集团:秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲
【中信建投化工】圣泉集团(605589):秸秆项目全面投产,电子化学品成长动能强劲 酚醛树脂持续扩产,主业稳定增长 主产品酚醛树脂相比2020年扩产29万吨至65万吨,2021/22/23年平均价差为3660/4062/4010元/吨维持高位。第二大产品呋喃树脂原料糠醛价格同比回落41%,叠加下游风电+基建需求拉动,预计盈利将逐步修复。 电子化学品细分龙头,高频高速用PPO国产替代 公司电子级酚醛树脂、特种环氧树脂两大树脂系列在半导体封装、高性能覆铜板等领域已经占据国内主导地位;公司布局多年小分
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圣泉集团
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夜长梦山
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白鸡的几点更新
白鸡的几点更新【天风农业】 1、关于巴西鸡肉出口? 因野生禽检测出高致病性禽流感,近日巴西宣布进入为期180天的【动物卫生紧急状态】,巴西为我国鸡肉进口第一大国(2022年占比42%,高点占比超60%),目前虽未全线停止进口,但考虑巴西家禽无强制免疫禽流感疫苗,家禽感染风险大。以阿根廷为例,2月15日官宣进入紧急状态,3月1日商业养殖场即发生禽流感,停止鸡肉出口。若后续巴西商业养殖场发生,暂停出口,预计将带动全球鸡肉价格及国内价格上涨。 2、5月引种如何? 禽流感依然严峻,航班问题再现,引种难度
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益生股份
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夜长梦山
2023-05-25 08:52:22
英伟达数据中心
英伟达数据中心 •第一季度收入为创纪录的42.8亿美元,比一年前增长14%,比上一季度增长18%。 •推出四个推理平台,将公司的全栈推理软件与最新的NVIDIA Ada、NVIDIA Hopper™和NVIDIA Grace Hopper™处理器相结合。 •宣布谷歌云是第一家提供新的NVIDIA L4 Tensor Core GPU的云提供商,以加速生成人工智能应用程序。 •引入NVIDIA人工智能基础,帮助企业创建和运营自定义大型语言模型和生成人工智能模型,这些模型使用自己的专有数据进行领域特
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英伟达公司
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