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夜长梦山
2023-05-14 21:21:45
英伟达 H100 需求强劲,数据中心或超预期
《海通国际电子》 👉 英伟达 (NVDA US OP) H100 需求强劲,数据中心或超预期 🌟 5月24日业绩会,预期1Q符合预期,随着H100在2Q放量,2Q数据中心指引将为業绩会焦点。我们的供应链调查显示A/H100 2Q 的 CoWoS产量将环比翻倍,加上下半年产量保持高位,其中在公司在4Q23有所加单,全年A/H100产量有望增长~120% YoY,比我们原来的乐观预期来得更好。综合强劲订单趋势、H100较高单价 (约USD 2万) 和 CoWoS中 >50% H100占比假设,我
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英伟达公司
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夜长梦山
2023-05-13 22:04:30
三维化学交流要点20230512
【天风建筑鲍荣富】三维化学交流要点20230512 精细化工:23Q1化工业务实现2500-2600万净利润,环比22Q4有小幅改善,从4月开始明显好转,预计22Q2化工盈利会比一季度更好,因为:①中化集团鲁西化工爆炸,导致近期丁辛醇价格上涨1000元/吨,公司拥有丁辛醇装置产能(丙烯法生产+残液回收)合计大概10万吨。②煤炭价格下滑,原材料合成气和氢气的价格有所下降。③3万吨丙酸装置已经投产并产出合格产品,目前处于产能爬坡状态,开工率60-70%。④新材料增量:和隆邦化工合作发展醋酸丁酸纤维素
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三维化学
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夜长梦山
2023-05-13 20:01:31
AI新闻日报
【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月12日星期五 🔥公司AI事件 【Meta(META)】 Meta宣布开始测试基于生成式人工智能的广告工具,这些新的广告工具可以创建图像背景和变形文字等内容。Meta计划在今年7月份向更多广告商提供人工智能广告工具的访问权限,并在今年晚些时候将其中一些功能整合到普通广告产品中。 【科大讯飞(002230)】 科大讯飞近期接受投资者调研时称,网上有谣言说讯飞星火大模型“套壳OpenAI的ChatGPT”既不符合事实,也不符合逻辑。 【中科江南
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-05-13 19:58:35
亿纬锂能:孙公司亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟购土地
【财通电新】亿纬锂能:孙公司亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟购土地 事件:2022年10月,亿纬马来西亚拟以自有及自筹资金投资圆柱锂电池制造项目,投资金额不超过4.22亿美元。2023年5月12日亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟购买标的土地,在马来西亚建立锂电池制造厂。亿纬马来西亚主要生产制造圆柱形锂离子电动工具、两轮车和清洁工具电池系列产品,型号为21700型,该项目预计3年内建成。 电动工具方面,22年受海外疫情影响行业出货下滑12.6%,预计23年恢复增长。根据EVTank,
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亿纬锂能
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夜长梦山
2023-05-13 19:54:20
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放 继里程碑式更新后,OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六,OpenAI发推文称,我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件!从alpha 到 Beta,它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。 此前,OpenAI宣布推出“王炸”插件功能,赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力,不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月,OpenAI
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-05-13 19:53:39
博迁新材大跌点评
【天风金属&材料】博迁新材大跌点评:镍粉产品结构和盈利能力承压,静待库存消化和mlcc景气度修复 【Q1业绩承压,高价库存跌价和高端产品下滑所致】 公司一季报业绩承压,实现营收1.25亿元,同比-50.1%,利润180万,同比-85.8%,主要是:(1)22年半成品和成品跌价损失(23Q1镍价大幅回调,公司22年在镍价高位区间累积了400+t的库存);(2)80nm镍粉销量下滑,产品结构影响综合盈利能力。 【库存影响逐步消化,订单景气度环比明显提振】 #库存影响,展望全年看,公司库存影响需要6-
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博迁新材
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夜长梦山
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复合铜箔
复合铜箔: 1.宁德时代已在国内批量生产复合铝箔,需求约30-50万平/月。复合集流体电池新产能:先在匈牙利工厂扩产应用,有望于2023年夏天开始建设,2024年实现试运行。目前处于匈牙利工厂设备的招标采购阶段(周一骄成超声上涨13%就是这个原因),有望于近期确定首批、大规模滚焊设备订单,2023年下半年起有望在国内大规模扩产复合集流体相关的电池产能。 2.近期宝明科技的PP基膜复合铜箔送样至C公司、W公司,即将送样至G公司,本次送样为量产线样品,一卷长度超过500m,某些客户拿到的超过1000
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宝明科技
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夜长梦山
2023-05-13 11:01:46
AI日日新 2023/05/12(周五)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/12(周五) 应用层: #谷歌发布新型AI工具「MusicLM」:文字描述生成音乐。5月11日,谷歌在 I/O 大会上发布了一款名为「MusicLM」的新型 AI 工具,它能将文字描述转化为音乐。用户可以在 Web、Android 或 iOS 上的 AI Test Kitchen 应用程序中输入提示,让 MusicLM 生成多个版本的音乐。 #微软必应聊天引入知识卡片、导出聊天记录功能。5月12日,必应聊天更新了导出聊天记录和知识图谱两项功能。用户可以保
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-05-12 20:28:31
产业新趋势#2:需求与技术牵引,特种装备无人化浪潮将至
【中金军工】产业新趋势#2:需求与技术牵引,特种装备无人化浪潮将至 🌟自动控制、人工智能、传感器等技术的进步,加速了特种无人装备的发展,重新构筑防务对抗模式。我们认为,在技术进步和应用场景拓展的双重牵引下,无人化有望成为特种装备的主要发展趋势之一。 [庆祝]特种装备无人化浪潮将至,有望构筑全新防务对抗模式。1)无人装备有低成本、低伤亡、环境适应性强等优势,广泛应用于高危、高难、高污染、高度重复任务场景,美军大约有11,000架无人机,仅MQ-9就占美空军总飞行时间的11%,计划到2030年将6
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中兵红箭
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夜长梦山
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鼎智科技交流要点
【东北电新】鼎智科技交流要点-0512 #空心杯:国内少数已批量出货的企业之一,下游客户包括机器人、物流、医疗等公司,已进入特斯拉机器人供应商名单。公司未来重点发力直流电机,去年开始已投入2000多万购置海外设备。22年小批量出货,23年预计在手订单上千万。 #线性执行器:出货量规模接近份额第一的海顿,单价便宜20%,下游合作厂商涵盖迈瑞、科华、三星、凯格精机等知名企业。公司产品毛利率一直保持55%以上,远高于同行。陆续开拓下游多领域,有望填补新冠业务的空缺。 #音圈电机:国内唯一能满足迈瑞医疗
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鼎智科技
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夜长梦山
2023-05-12 20:26:17
洪灏 最新核心观点
洪灏 最新核心观点: 1、国内最重要的问题是房地产的复苏,房地产不复苏的话,中国经济难言全面复苏。此外,出口形势变化和消费回暖能否持续非常重要。 2、海外来看,美联储怎样平衡通胀的风险和由于货币收缩过紧导致衰退的风险,石油价格是否会重新高企都值得关注。 3、硅谷银行事件冲击后,美国金融系统里的信贷条件在缩紧,是否会出现像2008年那样的危机目前还很难判断。 4、美股远远没有反映系统风险,美国的科技股还是很贵,如果我们真要进入一个衰退阶段,现在的市场表现是不吻合的。 5、本轮中字头、国字头公司的投
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-05-12 20:25:16
【中联重科】近期交流精华
【中联重科】近期交流精华【东吴机械】 👉23Q1出口增速翻倍,4月出口增长加速,国际化进入加速期 Q1公司境外收入37.31亿,同比增长123%,成为出口增速最快的公司,核心逻辑在于替代欧美产品。分产品线来看,主要产品的出口增幅都较大,主要产品工程起重机、土方机械、高空作业机械、农业机械的增速超过150%。 👉“一带一路”核心受益标的 公司23Q1出口占比达35%,其中一带一路地区出口占比超80%,受益“一带一路”地区投资建设及份额提升,中东、俄语区及中亚等地区出口增速超200%。 👉工程
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中联重科
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夜长梦山
2023-05-12 20:24:33
电动车板块更新(5.12)
【招商电新】电动车板块更新(5.12) 1、 近期产业链调研沟通,电池厂库存大幅下降,基本已贴近很健康的库存水平(电池生产约40多天,安全检测放置约30多天,目前70-80天是很健康的水平);而碳酸锂相关材料环节库存更是低至极限水平(几天生产库存),其中,正极<电解液<其余。 2、 电池5月份总体排产环比都有较明显的提升,环比增速普遍10-20%,部分三元企业因低基数环比更好。目前各企业也反馈产能利用率明显修复,预计6月份后排产修复会更明显。往终端看,电车仍是成长行业,国产车企这几年确实站起来了
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香山股份
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通合科技
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炬华科技
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夜长梦山
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不确定的市场环境中寻找确定性,推荐关注基本面持续修复的火电板块
【华西环保有色-晏溶团队】不确定的市场环境中寻找确定性,推荐关注基本面持续修复的火电板块 煤炭供应:2023年1-3月份,国内煤炭产量11.5亿吨,进口煤1.018亿吨,两项累计12.518亿吨;2022年1-3月份,国内煤炭产量10.8亿吨,进口煤0.5192亿吨,两项累计11.3192亿吨;今年一季度较去年同期煤炭供应同比增长10.59%。北港方面:秦+京唐+曹妃甸合计库存2567.2万吨(+14.8),江内各港库存超高,沿海电厂的库存依旧位置于高位。近期非电终端开工率下降,市场煤需求不足,
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格林美22年业绩交流会交流要点总结
【财通电新】格林美22年业绩交流会交流要点总结20230512: 一、22年: 1、财务数据:22年293.92亿元,同比增长52.28%;净利润12.96亿元,同比增长40.36%;新能源业务营业收入217.97亿元,同比增长58.76%。 2、三元材料:动力电池用三元前驱体材料突破15万吨,同比增长67.28%(8-9系高镍出货量达到11万吨,全球第一); 3、回收:镍回收1.5万吨,钴回收0.75万吨,钨回收4291吨。动力电池回收量1.74万吨,同比增长98.11%,占行业总量10%。
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英伟达 H100 需求强劲,数据中心或超预期
《海通国际电子》 👉 英伟达 (NVDA US OP) H100 需求强劲,数据中心或超预期 🌟 5月24日业绩会,预期1Q符合预期,随着H100在2Q放量,2Q数据中心指引将为業绩会焦点。我们的供应链调查显示A/H100 2Q 的 CoWoS产量将环比翻倍,加上下半年产量保持高位,其中在公司在4Q23有所加单,全年A/H100产量有望增长~120% YoY,比我们原来的乐观预期来得更好。综合强劲订单趋势、H100较高单价 (约USD 2万) 和 CoWoS中 >50% H100占比假设,我
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三维化学交流要点20230512
【天风建筑鲍荣富】三维化学交流要点20230512 精细化工:23Q1化工业务实现2500-2600万净利润,环比22Q4有小幅改善,从4月开始明显好转,预计22Q2化工盈利会比一季度更好,因为:①中化集团鲁西化工爆炸,导致近期丁辛醇价格上涨1000元/吨,公司拥有丁辛醇装置产能(丙烯法生产+残液回收)合计大概10万吨。②煤炭价格下滑,原材料合成气和氢气的价格有所下降。③3万吨丙酸装置已经投产并产出合格产品,目前处于产能爬坡状态,开工率60-70%。④新材料增量:和隆邦化工合作发展醋酸丁酸纤维素
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三维化学
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AI新闻日报
【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月12日星期五 🔥公司AI事件 【Meta(META)】 Meta宣布开始测试基于生成式人工智能的广告工具,这些新的广告工具可以创建图像背景和变形文字等内容。Meta计划在今年7月份向更多广告商提供人工智能广告工具的访问权限,并在今年晚些时候将其中一些功能整合到普通广告产品中。 【科大讯飞(002230)】 科大讯飞近期接受投资者调研时称,网上有谣言说讯飞星火大模型“套壳OpenAI的ChatGPT”既不符合事实,也不符合逻辑。 【中科江南
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科大讯飞
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亿纬锂能:孙公司亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟购土地
【财通电新】亿纬锂能:孙公司亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟购土地 事件:2022年10月,亿纬马来西亚拟以自有及自筹资金投资圆柱锂电池制造项目,投资金额不超过4.22亿美元。2023年5月12日亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟购买标的土地,在马来西亚建立锂电池制造厂。亿纬马来西亚主要生产制造圆柱形锂离子电动工具、两轮车和清洁工具电池系列产品,型号为21700型,该项目预计3年内建成。 电动工具方面,22年受海外疫情影响行业出货下滑12.6%,预计23年恢复增长。根据EVTank,
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亿纬锂能
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OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放 继里程碑式更新后,OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六,OpenAI发推文称,我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件!从alpha 到 Beta,它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。 此前,OpenAI宣布推出“王炸”插件功能,赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力,不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月,OpenAI
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博迁新材大跌点评
【天风金属&材料】博迁新材大跌点评:镍粉产品结构和盈利能力承压,静待库存消化和mlcc景气度修复 【Q1业绩承压,高价库存跌价和高端产品下滑所致】 公司一季报业绩承压,实现营收1.25亿元,同比-50.1%,利润180万,同比-85.8%,主要是:(1)22年半成品和成品跌价损失(23Q1镍价大幅回调,公司22年在镍价高位区间累积了400+t的库存);(2)80nm镍粉销量下滑,产品结构影响综合盈利能力。 【库存影响逐步消化,订单景气度环比明显提振】 #库存影响,展望全年看,公司库存影响需要6-
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博迁新材
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复合铜箔
复合铜箔: 1.宁德时代已在国内批量生产复合铝箔,需求约30-50万平/月。复合集流体电池新产能:先在匈牙利工厂扩产应用,有望于2023年夏天开始建设,2024年实现试运行。目前处于匈牙利工厂设备的招标采购阶段(周一骄成超声上涨13%就是这个原因),有望于近期确定首批、大规模滚焊设备订单,2023年下半年起有望在国内大规模扩产复合集流体相关的电池产能。 2.近期宝明科技的PP基膜复合铜箔送样至C公司、W公司,即将送样至G公司,本次送样为量产线样品,一卷长度超过500m,某些客户拿到的超过1000
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宝明科技
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AI日日新 2023/05/12(周五)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/12(周五) 应用层: #谷歌发布新型AI工具「MusicLM」:文字描述生成音乐。5月11日,谷歌在 I/O 大会上发布了一款名为「MusicLM」的新型 AI 工具,它能将文字描述转化为音乐。用户可以在 Web、Android 或 iOS 上的 AI Test Kitchen 应用程序中输入提示,让 MusicLM 生成多个版本的音乐。 #微软必应聊天引入知识卡片、导出聊天记录功能。5月12日,必应聊天更新了导出聊天记录和知识图谱两项功能。用户可以保
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科大讯飞
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产业新趋势#2:需求与技术牵引,特种装备无人化浪潮将至
【中金军工】产业新趋势#2:需求与技术牵引,特种装备无人化浪潮将至 🌟自动控制、人工智能、传感器等技术的进步,加速了特种无人装备的发展,重新构筑防务对抗模式。我们认为,在技术进步和应用场景拓展的双重牵引下,无人化有望成为特种装备的主要发展趋势之一。 [庆祝]特种装备无人化浪潮将至,有望构筑全新防务对抗模式。1)无人装备有低成本、低伤亡、环境适应性强等优势,广泛应用于高危、高难、高污染、高度重复任务场景,美军大约有11,000架无人机,仅MQ-9就占美空军总飞行时间的11%,计划到2030年将6
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中兵红箭
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鼎智科技交流要点
【东北电新】鼎智科技交流要点-0512 #空心杯:国内少数已批量出货的企业之一,下游客户包括机器人、物流、医疗等公司,已进入特斯拉机器人供应商名单。公司未来重点发力直流电机,去年开始已投入2000多万购置海外设备。22年小批量出货,23年预计在手订单上千万。 #线性执行器:出货量规模接近份额第一的海顿,单价便宜20%,下游合作厂商涵盖迈瑞、科华、三星、凯格精机等知名企业。公司产品毛利率一直保持55%以上,远高于同行。陆续开拓下游多领域,有望填补新冠业务的空缺。 #音圈电机:国内唯一能满足迈瑞医疗
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鼎智科技
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2023-05-12 20:26:17
洪灏 最新核心观点
洪灏 最新核心观点: 1、国内最重要的问题是房地产的复苏,房地产不复苏的话,中国经济难言全面复苏。此外,出口形势变化和消费回暖能否持续非常重要。 2、海外来看,美联储怎样平衡通胀的风险和由于货币收缩过紧导致衰退的风险,石油价格是否会重新高企都值得关注。 3、硅谷银行事件冲击后,美国金融系统里的信贷条件在缩紧,是否会出现像2008年那样的危机目前还很难判断。 4、美股远远没有反映系统风险,美国的科技股还是很贵,如果我们真要进入一个衰退阶段,现在的市场表现是不吻合的。 5、本轮中字头、国字头公司的投
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贵州茅台
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【中联重科】近期交流精华
【中联重科】近期交流精华【东吴机械】 👉23Q1出口增速翻倍,4月出口增长加速,国际化进入加速期 Q1公司境外收入37.31亿,同比增长123%,成为出口增速最快的公司,核心逻辑在于替代欧美产品。分产品线来看,主要产品的出口增幅都较大,主要产品工程起重机、土方机械、高空作业机械、农业机械的增速超过150%。 👉“一带一路”核心受益标的 公司23Q1出口占比达35%,其中一带一路地区出口占比超80%,受益“一带一路”地区投资建设及份额提升,中东、俄语区及中亚等地区出口增速超200%。 👉工程
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中联重科
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电动车板块更新(5.12)
【招商电新】电动车板块更新(5.12) 1、 近期产业链调研沟通,电池厂库存大幅下降,基本已贴近很健康的库存水平(电池生产约40多天,安全检测放置约30多天,目前70-80天是很健康的水平);而碳酸锂相关材料环节库存更是低至极限水平(几天生产库存),其中,正极<电解液<其余。 2、 电池5月份总体排产环比都有较明显的提升,环比增速普遍10-20%,部分三元企业因低基数环比更好。目前各企业也反馈产能利用率明显修复,预计6月份后排产修复会更明显。往终端看,电车仍是成长行业,国产车企这几年确实站起来了
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不确定的市场环境中寻找确定性,推荐关注基本面持续修复的火电板块
【华西环保有色-晏溶团队】不确定的市场环境中寻找确定性,推荐关注基本面持续修复的火电板块 煤炭供应:2023年1-3月份,国内煤炭产量11.5亿吨,进口煤1.018亿吨,两项累计12.518亿吨;2022年1-3月份,国内煤炭产量10.8亿吨,进口煤0.5192亿吨,两项累计11.3192亿吨;今年一季度较去年同期煤炭供应同比增长10.59%。北港方面:秦+京唐+曹妃甸合计库存2567.2万吨(+14.8),江内各港库存超高,沿海电厂的库存依旧位置于高位。近期非电终端开工率下降,市场煤需求不足,
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格林美22年业绩交流会交流要点总结
【财通电新】格林美22年业绩交流会交流要点总结20230512: 一、22年: 1、财务数据:22年293.92亿元,同比增长52.28%;净利润12.96亿元,同比增长40.36%;新能源业务营业收入217.97亿元,同比增长58.76%。 2、三元材料:动力电池用三元前驱体材料突破15万吨,同比增长67.28%(8-9系高镍出货量达到11万吨,全球第一); 3、回收:镍回收1.5万吨,钴回收0.75万吨,钨回收4291吨。动力电池回收量1.74万吨,同比增长98.11%,占行业总量10%。
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英伟达 H100 需求强劲,数据中心或超预期
《海通国际电子》 👉 英伟达 (NVDA US OP) H100 需求强劲,数据中心或超预期 🌟 5月24日业绩会,预期1Q符合预期,随着H100在2Q放量,2Q数据中心指引将为業绩会焦点。我们的供应链调查显示A/H100 2Q 的 CoWoS产量将环比翻倍,加上下半年产量保持高位,其中在公司在4Q23有所加单,全年A/H100产量有望增长~120% YoY,比我们原来的乐观预期来得更好。综合强劲订单趋势、H100较高单价 (约USD 2万) 和 CoWoS中 >50% H100占比假设,我
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三维化学交流要点20230512
【天风建筑鲍荣富】三维化学交流要点20230512 精细化工:23Q1化工业务实现2500-2600万净利润,环比22Q4有小幅改善,从4月开始明显好转,预计22Q2化工盈利会比一季度更好,因为:①中化集团鲁西化工爆炸,导致近期丁辛醇价格上涨1000元/吨,公司拥有丁辛醇装置产能(丙烯法生产+残液回收)合计大概10万吨。②煤炭价格下滑,原材料合成气和氢气的价格有所下降。③3万吨丙酸装置已经投产并产出合格产品,目前处于产能爬坡状态,开工率60-70%。④新材料增量:和隆邦化工合作发展醋酸丁酸纤维素
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三维化学
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夜长梦山
2023-05-13 20:01:31
AI新闻日报
【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月12日星期五 🔥公司AI事件 【Meta(META)】 Meta宣布开始测试基于生成式人工智能的广告工具,这些新的广告工具可以创建图像背景和变形文字等内容。Meta计划在今年7月份向更多广告商提供人工智能广告工具的访问权限,并在今年晚些时候将其中一些功能整合到普通广告产品中。 【科大讯飞(002230)】 科大讯飞近期接受投资者调研时称,网上有谣言说讯飞星火大模型“套壳OpenAI的ChatGPT”既不符合事实,也不符合逻辑。 【中科江南
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-05-13 19:58:35
亿纬锂能:孙公司亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟购土地
【财通电新】亿纬锂能:孙公司亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟购土地 事件:2022年10月,亿纬马来西亚拟以自有及自筹资金投资圆柱锂电池制造项目,投资金额不超过4.22亿美元。2023年5月12日亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟购买标的土地,在马来西亚建立锂电池制造厂。亿纬马来西亚主要生产制造圆柱形锂离子电动工具、两轮车和清洁工具电池系列产品,型号为21700型,该项目预计3年内建成。 电动工具方面,22年受海外疫情影响行业出货下滑12.6%,预计23年恢复增长。根据EVTank,
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亿纬锂能
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夜长梦山
2023-05-13 19:54:20
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放 继里程碑式更新后,OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六,OpenAI发推文称,我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件!从alpha 到 Beta,它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。 此前,OpenAI宣布推出“王炸”插件功能,赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力,不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月,OpenAI
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科大讯飞
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夜长梦山
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博迁新材大跌点评
【天风金属&材料】博迁新材大跌点评:镍粉产品结构和盈利能力承压,静待库存消化和mlcc景气度修复 【Q1业绩承压,高价库存跌价和高端产品下滑所致】 公司一季报业绩承压,实现营收1.25亿元,同比-50.1%,利润180万,同比-85.8%,主要是:(1)22年半成品和成品跌价损失(23Q1镍价大幅回调,公司22年在镍价高位区间累积了400+t的库存);(2)80nm镍粉销量下滑,产品结构影响综合盈利能力。 【库存影响逐步消化,订单景气度环比明显提振】 #库存影响,展望全年看,公司库存影响需要6-
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博迁新材
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夜长梦山
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复合铜箔
复合铜箔: 1.宁德时代已在国内批量生产复合铝箔,需求约30-50万平/月。复合集流体电池新产能:先在匈牙利工厂扩产应用,有望于2023年夏天开始建设,2024年实现试运行。目前处于匈牙利工厂设备的招标采购阶段(周一骄成超声上涨13%就是这个原因),有望于近期确定首批、大规模滚焊设备订单,2023年下半年起有望在国内大规模扩产复合集流体相关的电池产能。 2.近期宝明科技的PP基膜复合铜箔送样至C公司、W公司,即将送样至G公司,本次送样为量产线样品,一卷长度超过500m,某些客户拿到的超过1000
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宝明科技
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夜长梦山
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AI日日新 2023/05/12(周五)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/12(周五) 应用层: #谷歌发布新型AI工具「MusicLM」:文字描述生成音乐。5月11日,谷歌在 I/O 大会上发布了一款名为「MusicLM」的新型 AI 工具,它能将文字描述转化为音乐。用户可以在 Web、Android 或 iOS 上的 AI Test Kitchen 应用程序中输入提示,让 MusicLM 生成多个版本的音乐。 #微软必应聊天引入知识卡片、导出聊天记录功能。5月12日,必应聊天更新了导出聊天记录和知识图谱两项功能。用户可以保
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科大讯飞
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夜长梦山
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产业新趋势#2:需求与技术牵引,特种装备无人化浪潮将至
【中金军工】产业新趋势#2:需求与技术牵引,特种装备无人化浪潮将至 🌟自动控制、人工智能、传感器等技术的进步,加速了特种无人装备的发展,重新构筑防务对抗模式。我们认为,在技术进步和应用场景拓展的双重牵引下,无人化有望成为特种装备的主要发展趋势之一。 [庆祝]特种装备无人化浪潮将至,有望构筑全新防务对抗模式。1)无人装备有低成本、低伤亡、环境适应性强等优势,广泛应用于高危、高难、高污染、高度重复任务场景,美军大约有11,000架无人机,仅MQ-9就占美空军总飞行时间的11%,计划到2030年将6
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中兵红箭
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鼎智科技交流要点
【东北电新】鼎智科技交流要点-0512 #空心杯:国内少数已批量出货的企业之一,下游客户包括机器人、物流、医疗等公司,已进入特斯拉机器人供应商名单。公司未来重点发力直流电机,去年开始已投入2000多万购置海外设备。22年小批量出货,23年预计在手订单上千万。 #线性执行器:出货量规模接近份额第一的海顿,单价便宜20%,下游合作厂商涵盖迈瑞、科华、三星、凯格精机等知名企业。公司产品毛利率一直保持55%以上,远高于同行。陆续开拓下游多领域,有望填补新冠业务的空缺。 #音圈电机:国内唯一能满足迈瑞医疗
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鼎智科技
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夜长梦山
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洪灏 最新核心观点
洪灏 最新核心观点: 1、国内最重要的问题是房地产的复苏,房地产不复苏的话,中国经济难言全面复苏。此外,出口形势变化和消费回暖能否持续非常重要。 2、海外来看,美联储怎样平衡通胀的风险和由于货币收缩过紧导致衰退的风险,石油价格是否会重新高企都值得关注。 3、硅谷银行事件冲击后,美国金融系统里的信贷条件在缩紧,是否会出现像2008年那样的危机目前还很难判断。 4、美股远远没有反映系统风险,美国的科技股还是很贵,如果我们真要进入一个衰退阶段,现在的市场表现是不吻合的。 5、本轮中字头、国字头公司的投
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贵州茅台
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【中联重科】近期交流精华
【中联重科】近期交流精华【东吴机械】 👉23Q1出口增速翻倍,4月出口增长加速,国际化进入加速期 Q1公司境外收入37.31亿,同比增长123%,成为出口增速最快的公司,核心逻辑在于替代欧美产品。分产品线来看,主要产品的出口增幅都较大,主要产品工程起重机、土方机械、高空作业机械、农业机械的增速超过150%。 👉“一带一路”核心受益标的 公司23Q1出口占比达35%,其中一带一路地区出口占比超80%,受益“一带一路”地区投资建设及份额提升,中东、俄语区及中亚等地区出口增速超200%。 👉工程
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中联重科
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夜长梦山
2023-05-12 20:24:33
电动车板块更新(5.12)
【招商电新】电动车板块更新(5.12) 1、 近期产业链调研沟通,电池厂库存大幅下降,基本已贴近很健康的库存水平(电池生产约40多天,安全检测放置约30多天,目前70-80天是很健康的水平);而碳酸锂相关材料环节库存更是低至极限水平(几天生产库存),其中,正极<电解液<其余。 2、 电池5月份总体排产环比都有较明显的提升,环比增速普遍10-20%,部分三元企业因低基数环比更好。目前各企业也反馈产能利用率明显修复,预计6月份后排产修复会更明显。往终端看,电车仍是成长行业,国产车企这几年确实站起来了
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香山股份
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通合科技
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不确定的市场环境中寻找确定性,推荐关注基本面持续修复的火电板块
【华西环保有色-晏溶团队】不确定的市场环境中寻找确定性,推荐关注基本面持续修复的火电板块 煤炭供应:2023年1-3月份,国内煤炭产量11.5亿吨,进口煤1.018亿吨,两项累计12.518亿吨;2022年1-3月份,国内煤炭产量10.8亿吨,进口煤0.5192亿吨,两项累计11.3192亿吨;今年一季度较去年同期煤炭供应同比增长10.59%。北港方面:秦+京唐+曹妃甸合计库存2567.2万吨(+14.8),江内各港库存超高,沿海电厂的库存依旧位置于高位。近期非电终端开工率下降,市场煤需求不足,
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格林美22年业绩交流会交流要点总结
【财通电新】格林美22年业绩交流会交流要点总结20230512: 一、22年: 1、财务数据:22年293.92亿元,同比增长52.28%;净利润12.96亿元,同比增长40.36%;新能源业务营业收入217.97亿元,同比增长58.76%。 2、三元材料:动力电池用三元前驱体材料突破15万吨,同比增长67.28%(8-9系高镍出货量达到11万吨,全球第一); 3、回收:镍回收1.5万吨,钴回收0.75万吨,钨回收4291吨。动力电池回收量1.74万吨,同比增长98.11%,占行业总量10%。
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英伟达 H100 需求强劲,数据中心或超预期
《海通国际电子》 👉 英伟达 (NVDA US OP) H100 需求强劲,数据中心或超预期 🌟 5月24日业绩会,预期1Q符合预期,随着H100在2Q放量,2Q数据中心指引将为業绩会焦点。我们的供应链调查显示A/H100 2Q 的 CoWoS产量将环比翻倍,加上下半年产量保持高位,其中在公司在4Q23有所加单,全年A/H100产量有望增长~120% YoY,比我们原来的乐观预期来得更好。综合强劲订单趋势、H100较高单价 (约USD 2万) 和 CoWoS中 >50% H100占比假设,我
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英伟达公司
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三维化学交流要点20230512
【天风建筑鲍荣富】三维化学交流要点20230512 精细化工:23Q1化工业务实现2500-2600万净利润,环比22Q4有小幅改善,从4月开始明显好转,预计22Q2化工盈利会比一季度更好,因为:①中化集团鲁西化工爆炸,导致近期丁辛醇价格上涨1000元/吨,公司拥有丁辛醇装置产能(丙烯法生产+残液回收)合计大概10万吨。②煤炭价格下滑,原材料合成气和氢气的价格有所下降。③3万吨丙酸装置已经投产并产出合格产品,目前处于产能爬坡状态,开工率60-70%。④新材料增量:和隆邦化工合作发展醋酸丁酸纤维素
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AI新闻日报
【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月12日星期五 🔥公司AI事件 【Meta(META)】 Meta宣布开始测试基于生成式人工智能的广告工具,这些新的广告工具可以创建图像背景和变形文字等内容。Meta计划在今年7月份向更多广告商提供人工智能广告工具的访问权限,并在今年晚些时候将其中一些功能整合到普通广告产品中。 【科大讯飞(002230)】 科大讯飞近期接受投资者调研时称,网上有谣言说讯飞星火大模型“套壳OpenAI的ChatGPT”既不符合事实,也不符合逻辑。 【中科江南
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科大讯飞
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亿纬锂能:孙公司亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟购土地
【财通电新】亿纬锂能:孙公司亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟购土地 事件:2022年10月,亿纬马来西亚拟以自有及自筹资金投资圆柱锂电池制造项目,投资金额不超过4.22亿美元。2023年5月12日亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟购买标的土地,在马来西亚建立锂电池制造厂。亿纬马来西亚主要生产制造圆柱形锂离子电动工具、两轮车和清洁工具电池系列产品,型号为21700型,该项目预计3年内建成。 电动工具方面,22年受海外疫情影响行业出货下滑12.6%,预计23年恢复增长。根据EVTank,
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亿纬锂能
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OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放 继里程碑式更新后,OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六,OpenAI发推文称,我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件!从alpha 到 Beta,它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。 此前,OpenAI宣布推出“王炸”插件功能,赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力,不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月,OpenAI
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博迁新材大跌点评
【天风金属&材料】博迁新材大跌点评:镍粉产品结构和盈利能力承压,静待库存消化和mlcc景气度修复 【Q1业绩承压,高价库存跌价和高端产品下滑所致】 公司一季报业绩承压,实现营收1.25亿元,同比-50.1%,利润180万,同比-85.8%,主要是:(1)22年半成品和成品跌价损失(23Q1镍价大幅回调,公司22年在镍价高位区间累积了400+t的库存);(2)80nm镍粉销量下滑,产品结构影响综合盈利能力。 【库存影响逐步消化,订单景气度环比明显提振】 #库存影响,展望全年看,公司库存影响需要6-
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博迁新材
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复合铜箔
复合铜箔: 1.宁德时代已在国内批量生产复合铝箔,需求约30-50万平/月。复合集流体电池新产能:先在匈牙利工厂扩产应用,有望于2023年夏天开始建设,2024年实现试运行。目前处于匈牙利工厂设备的招标采购阶段(周一骄成超声上涨13%就是这个原因),有望于近期确定首批、大规模滚焊设备订单,2023年下半年起有望在国内大规模扩产复合集流体相关的电池产能。 2.近期宝明科技的PP基膜复合铜箔送样至C公司、W公司,即将送样至G公司,本次送样为量产线样品,一卷长度超过500m,某些客户拿到的超过1000
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宝明科技
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AI日日新 2023/05/12(周五)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/12(周五) 应用层: #谷歌发布新型AI工具「MusicLM」:文字描述生成音乐。5月11日,谷歌在 I/O 大会上发布了一款名为「MusicLM」的新型 AI 工具,它能将文字描述转化为音乐。用户可以在 Web、Android 或 iOS 上的 AI Test Kitchen 应用程序中输入提示,让 MusicLM 生成多个版本的音乐。 #微软必应聊天引入知识卡片、导出聊天记录功能。5月12日,必应聊天更新了导出聊天记录和知识图谱两项功能。用户可以保
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科大讯飞
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产业新趋势#2:需求与技术牵引,特种装备无人化浪潮将至
【中金军工】产业新趋势#2:需求与技术牵引,特种装备无人化浪潮将至 🌟自动控制、人工智能、传感器等技术的进步,加速了特种无人装备的发展,重新构筑防务对抗模式。我们认为,在技术进步和应用场景拓展的双重牵引下,无人化有望成为特种装备的主要发展趋势之一。 [庆祝]特种装备无人化浪潮将至,有望构筑全新防务对抗模式。1)无人装备有低成本、低伤亡、环境适应性强等优势,广泛应用于高危、高难、高污染、高度重复任务场景,美军大约有11,000架无人机,仅MQ-9就占美空军总飞行时间的11%,计划到2030年将6
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鼎智科技交流要点
【东北电新】鼎智科技交流要点-0512 #空心杯:国内少数已批量出货的企业之一,下游客户包括机器人、物流、医疗等公司,已进入特斯拉机器人供应商名单。公司未来重点发力直流电机,去年开始已投入2000多万购置海外设备。22年小批量出货,23年预计在手订单上千万。 #线性执行器:出货量规模接近份额第一的海顿,单价便宜20%,下游合作厂商涵盖迈瑞、科华、三星、凯格精机等知名企业。公司产品毛利率一直保持55%以上,远高于同行。陆续开拓下游多领域,有望填补新冠业务的空缺。 #音圈电机:国内唯一能满足迈瑞医疗
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鼎智科技
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洪灏 最新核心观点
洪灏 最新核心观点: 1、国内最重要的问题是房地产的复苏,房地产不复苏的话,中国经济难言全面复苏。此外,出口形势变化和消费回暖能否持续非常重要。 2、海外来看,美联储怎样平衡通胀的风险和由于货币收缩过紧导致衰退的风险,石油价格是否会重新高企都值得关注。 3、硅谷银行事件冲击后,美国金融系统里的信贷条件在缩紧,是否会出现像2008年那样的危机目前还很难判断。 4、美股远远没有反映系统风险,美国的科技股还是很贵,如果我们真要进入一个衰退阶段,现在的市场表现是不吻合的。 5、本轮中字头、国字头公司的投
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【中联重科】近期交流精华
【中联重科】近期交流精华【东吴机械】 👉23Q1出口增速翻倍,4月出口增长加速,国际化进入加速期 Q1公司境外收入37.31亿,同比增长123%,成为出口增速最快的公司,核心逻辑在于替代欧美产品。分产品线来看,主要产品的出口增幅都较大,主要产品工程起重机、土方机械、高空作业机械、农业机械的增速超过150%。 👉“一带一路”核心受益标的 公司23Q1出口占比达35%,其中一带一路地区出口占比超80%,受益“一带一路”地区投资建设及份额提升,中东、俄语区及中亚等地区出口增速超200%。 👉工程
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电动车板块更新(5.12)
【招商电新】电动车板块更新(5.12) 1、 近期产业链调研沟通,电池厂库存大幅下降,基本已贴近很健康的库存水平(电池生产约40多天,安全检测放置约30多天,目前70-80天是很健康的水平);而碳酸锂相关材料环节库存更是低至极限水平(几天生产库存),其中,正极<电解液<其余。 2、 电池5月份总体排产环比都有较明显的提升,环比增速普遍10-20%,部分三元企业因低基数环比更好。目前各企业也反馈产能利用率明显修复,预计6月份后排产修复会更明显。往终端看,电车仍是成长行业,国产车企这几年确实站起来了
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不确定的市场环境中寻找确定性,推荐关注基本面持续修复的火电板块
【华西环保有色-晏溶团队】不确定的市场环境中寻找确定性,推荐关注基本面持续修复的火电板块 煤炭供应:2023年1-3月份,国内煤炭产量11.5亿吨,进口煤1.018亿吨,两项累计12.518亿吨;2022年1-3月份,国内煤炭产量10.8亿吨,进口煤0.5192亿吨,两项累计11.3192亿吨;今年一季度较去年同期煤炭供应同比增长10.59%。北港方面:秦+京唐+曹妃甸合计库存2567.2万吨(+14.8),江内各港库存超高,沿海电厂的库存依旧位置于高位。近期非电终端开工率下降,市场煤需求不足,
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格林美22年业绩交流会交流要点总结
【财通电新】格林美22年业绩交流会交流要点总结20230512: 一、22年: 1、财务数据:22年293.92亿元,同比增长52.28%;净利润12.96亿元,同比增长40.36%;新能源业务营业收入217.97亿元,同比增长58.76%。 2、三元材料:动力电池用三元前驱体材料突破15万吨,同比增长67.28%(8-9系高镍出货量达到11万吨,全球第一); 3、回收:镍回收1.5万吨,钴回收0.75万吨,钨回收4291吨。动力电池回收量1.74万吨,同比增长98.11%,占行业总量10%。
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英伟达 H100 需求强劲,数据中心或超预期
《海通国际电子》 👉 英伟达 (NVDA US OP) H100 需求强劲,数据中心或超预期 🌟 5月24日业绩会,预期1Q符合预期,随着H100在2Q放量,2Q数据中心指引将为業绩会焦点。我们的供应链调查显示A/H100 2Q 的 CoWoS产量将环比翻倍,加上下半年产量保持高位,其中在公司在4Q23有所加单,全年A/H100产量有望增长~120% YoY,比我们原来的乐观预期来得更好。综合强劲订单趋势、H100较高单价 (约USD 2万) 和 CoWoS中 >50% H100占比假设,我
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三维化学交流要点20230512
【天风建筑鲍荣富】三维化学交流要点20230512 精细化工:23Q1化工业务实现2500-2600万净利润,环比22Q4有小幅改善,从4月开始明显好转,预计22Q2化工盈利会比一季度更好,因为:①中化集团鲁西化工爆炸,导致近期丁辛醇价格上涨1000元/吨,公司拥有丁辛醇装置产能(丙烯法生产+残液回收)合计大概10万吨。②煤炭价格下滑,原材料合成气和氢气的价格有所下降。③3万吨丙酸装置已经投产并产出合格产品,目前处于产能爬坡状态,开工率60-70%。④新材料增量:和隆邦化工合作发展醋酸丁酸纤维素
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【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月12日星期五 🔥公司AI事件 【Meta(META)】 Meta宣布开始测试基于生成式人工智能的广告工具,这些新的广告工具可以创建图像背景和变形文字等内容。Meta计划在今年7月份向更多广告商提供人工智能广告工具的访问权限,并在今年晚些时候将其中一些功能整合到普通广告产品中。 【科大讯飞(002230)】 科大讯飞近期接受投资者调研时称,网上有谣言说讯飞星火大模型“套壳OpenAI的ChatGPT”既不符合事实,也不符合逻辑。 【中科江南
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亿纬锂能:孙公司亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟购土地
【财通电新】亿纬锂能:孙公司亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟购土地 事件:2022年10月,亿纬马来西亚拟以自有及自筹资金投资圆柱锂电池制造项目,投资金额不超过4.22亿美元。2023年5月12日亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟购买标的土地,在马来西亚建立锂电池制造厂。亿纬马来西亚主要生产制造圆柱形锂离子电动工具、两轮车和清洁工具电池系列产品,型号为21700型,该项目预计3年内建成。 电动工具方面,22年受海外疫情影响行业出货下滑12.6%,预计23年恢复增长。根据EVTank,
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亿纬锂能
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夜长梦山
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OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放
OpenAI正式铺开联网和“王炸”插件功能,下周向所有ChatGPT Plus用户开放 继里程碑式更新后,OpenAI又迈出了新的一步。 5月13日周六,OpenAI发推文称,我们将在下周向所有ChatGPT Plus 用户开放联网功能和众多插件!从alpha 到 Beta,它们将允许ChatGPT 访问互联网并使用70多个第三方插件。 此前,OpenAI宣布推出“王炸”插件功能,赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力,不过当时需要申请加入候补名单才能使用。短短不到两个月,OpenAI
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博迁新材大跌点评
【天风金属&材料】博迁新材大跌点评:镍粉产品结构和盈利能力承压,静待库存消化和mlcc景气度修复 【Q1业绩承压,高价库存跌价和高端产品下滑所致】 公司一季报业绩承压,实现营收1.25亿元,同比-50.1%,利润180万,同比-85.8%,主要是:(1)22年半成品和成品跌价损失(23Q1镍价大幅回调,公司22年在镍价高位区间累积了400+t的库存);(2)80nm镍粉销量下滑,产品结构影响综合盈利能力。 【库存影响逐步消化,订单景气度环比明显提振】 #库存影响,展望全年看,公司库存影响需要6-
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复合铜箔
复合铜箔: 1.宁德时代已在国内批量生产复合铝箔,需求约30-50万平/月。复合集流体电池新产能:先在匈牙利工厂扩产应用,有望于2023年夏天开始建设,2024年实现试运行。目前处于匈牙利工厂设备的招标采购阶段(周一骄成超声上涨13%就是这个原因),有望于近期确定首批、大规模滚焊设备订单,2023年下半年起有望在国内大规模扩产复合集流体相关的电池产能。 2.近期宝明科技的PP基膜复合铜箔送样至C公司、W公司,即将送样至G公司,本次送样为量产线样品,一卷长度超过500m,某些客户拿到的超过1000
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宝明科技
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AI日日新 2023/05/12(周五)
【国盛计算机】AI日日新 2023/05/12(周五) 应用层: #谷歌发布新型AI工具「MusicLM」:文字描述生成音乐。5月11日,谷歌在 I/O 大会上发布了一款名为「MusicLM」的新型 AI 工具,它能将文字描述转化为音乐。用户可以在 Web、Android 或 iOS 上的 AI Test Kitchen 应用程序中输入提示,让 MusicLM 生成多个版本的音乐。 #微软必应聊天引入知识卡片、导出聊天记录功能。5月12日,必应聊天更新了导出聊天记录和知识图谱两项功能。用户可以保
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产业新趋势#2:需求与技术牵引,特种装备无人化浪潮将至
【中金军工】产业新趋势#2:需求与技术牵引,特种装备无人化浪潮将至 🌟自动控制、人工智能、传感器等技术的进步,加速了特种无人装备的发展,重新构筑防务对抗模式。我们认为,在技术进步和应用场景拓展的双重牵引下,无人化有望成为特种装备的主要发展趋势之一。 [庆祝]特种装备无人化浪潮将至,有望构筑全新防务对抗模式。1)无人装备有低成本、低伤亡、环境适应性强等优势,广泛应用于高危、高难、高污染、高度重复任务场景,美军大约有11,000架无人机,仅MQ-9就占美空军总飞行时间的11%,计划到2030年将6
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鼎智科技交流要点
【东北电新】鼎智科技交流要点-0512 #空心杯:国内少数已批量出货的企业之一,下游客户包括机器人、物流、医疗等公司,已进入特斯拉机器人供应商名单。公司未来重点发力直流电机,去年开始已投入2000多万购置海外设备。22年小批量出货,23年预计在手订单上千万。 #线性执行器:出货量规模接近份额第一的海顿,单价便宜20%,下游合作厂商涵盖迈瑞、科华、三星、凯格精机等知名企业。公司产品毛利率一直保持55%以上,远高于同行。陆续开拓下游多领域,有望填补新冠业务的空缺。 #音圈电机:国内唯一能满足迈瑞医疗
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洪灏 最新核心观点
洪灏 最新核心观点: 1、国内最重要的问题是房地产的复苏,房地产不复苏的话,中国经济难言全面复苏。此外,出口形势变化和消费回暖能否持续非常重要。 2、海外来看,美联储怎样平衡通胀的风险和由于货币收缩过紧导致衰退的风险,石油价格是否会重新高企都值得关注。 3、硅谷银行事件冲击后,美国金融系统里的信贷条件在缩紧,是否会出现像2008年那样的危机目前还很难判断。 4、美股远远没有反映系统风险,美国的科技股还是很贵,如果我们真要进入一个衰退阶段,现在的市场表现是不吻合的。 5、本轮中字头、国字头公司的投
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【中联重科】近期交流精华
【中联重科】近期交流精华【东吴机械】 👉23Q1出口增速翻倍,4月出口增长加速,国际化进入加速期 Q1公司境外收入37.31亿,同比增长123%,成为出口增速最快的公司,核心逻辑在于替代欧美产品。分产品线来看,主要产品的出口增幅都较大,主要产品工程起重机、土方机械、高空作业机械、农业机械的增速超过150%。 👉“一带一路”核心受益标的 公司23Q1出口占比达35%,其中一带一路地区出口占比超80%,受益“一带一路”地区投资建设及份额提升,中东、俄语区及中亚等地区出口增速超200%。 👉工程
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中联重科
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电动车板块更新(5.12)
【招商电新】电动车板块更新(5.12) 1、 近期产业链调研沟通,电池厂库存大幅下降,基本已贴近很健康的库存水平(电池生产约40多天,安全检测放置约30多天,目前70-80天是很健康的水平);而碳酸锂相关材料环节库存更是低至极限水平(几天生产库存),其中,正极<电解液<其余。 2、 电池5月份总体排产环比都有较明显的提升,环比增速普遍10-20%,部分三元企业因低基数环比更好。目前各企业也反馈产能利用率明显修复,预计6月份后排产修复会更明显。往终端看,电车仍是成长行业,国产车企这几年确实站起来了
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不确定的市场环境中寻找确定性,推荐关注基本面持续修复的火电板块
【华西环保有色-晏溶团队】不确定的市场环境中寻找确定性,推荐关注基本面持续修复的火电板块 煤炭供应:2023年1-3月份,国内煤炭产量11.5亿吨,进口煤1.018亿吨,两项累计12.518亿吨;2022年1-3月份,国内煤炭产量10.8亿吨,进口煤0.5192亿吨,两项累计11.3192亿吨;今年一季度较去年同期煤炭供应同比增长10.59%。北港方面:秦+京唐+曹妃甸合计库存2567.2万吨(+14.8),江内各港库存超高,沿海电厂的库存依旧位置于高位。近期非电终端开工率下降,市场煤需求不足,
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格林美22年业绩交流会交流要点总结
【财通电新】格林美22年业绩交流会交流要点总结20230512: 一、22年: 1、财务数据:22年293.92亿元,同比增长52.28%;净利润12.96亿元,同比增长40.36%;新能源业务营业收入217.97亿元,同比增长58.76%。 2、三元材料:动力电池用三元前驱体材料突破15万吨,同比增长67.28%(8-9系高镍出货量达到11万吨,全球第一); 3、回收:镍回收1.5万吨,钴回收0.75万吨,钨回收4291吨。动力电池回收量1.74万吨,同比增长98.11%,占行业总量10%。
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