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2023-05-11 13:16:31

【财通电子】晶晨股份：持续推荐更新

【财通电子】晶晨股份：持续推荐更新 [庆祝]受益于运营商大客户招投标一季度的落地，公司S系列产品出货已环比大幅改善；T系列由于进入行业传统淡季，一季度国内出货有所承压，但公司海外持续扩张渗透抵消了季度性波动实现环比提升；A系列产品降幅收窄，行业预期回暖在即；W、T系列持续出货快速提升。经过我们上下游的调研求证，展望二季度公司业绩有望环比向上持续改善。 [庆祝]2023年5月10日，谷歌 2023 I/O大会发布了AI模型、产品全面接入AI能力。公司与谷歌一直积极进行产品的研发、生态的认证，合作地

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晶晨股份

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夜长梦山

2023-05-11 13:15:13

储能行业年报及一季报总结

【广发电新】储能行业年报及一季报总结：产业链高景气延续，硅锂降价释放利润空间 #行业需求：新能源渗透率提升、消纳压力加大、22年政策端多措并举支持新型储能发展、23年储能需求加速释放。“十四五”以来随着新能源装机规模的快速提升，大基地、中东部分布式新能源占比较高省份消纳问题初见端倪，新型储能作为灵活性资源重要一环在电力体系中的作用愈发重要。政策推动建立储能独立市场主体地位，以期提升其经济性，储能独立赛道和细分市场已然形成。据CNESA统计，22年中国新型储能新增并网规模7.3GW/15.9GWh

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盛弘股份

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夜长梦山

2023-05-11 13:14:34

科大讯飞：荒唐的“套壳”谣言提供“黄金坑”，星火大模型实测有力击碎谣言

【民生计算机】🚀科大讯飞：荒唐的“套壳”谣言提供“黄金坑”，星火大模型实测有力击碎谣言目前大型语言模型，故意去「引导」可以得到很多让人「啼笑皆非」的答案。例如设置页面参数故意引导提问ChatGPT都可以让它自己回答出来它是谷歌开发的。讯飞星火大模型近期被传谣套壳正是基于这样的引导提问截图，仅凭这个提问的结果来传播谣言套壳其实在专业人士看来是非常荒唐：讯飞大模型已经开始规模商业化，按照OpenAI目前收费方式，要真是「套壳」的话，说不定能把科大讯飞用到「破产」。自5月6日科大讯飞星火大模型发

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科大讯飞

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夜长梦山

2023-05-11 13:13:54

AI系列深度：国内厂商受益AI算力需求增长，PCB有望量价齐升

AI系列深度：国内厂商受益AI算力需求增长，PCB有望量价齐升　　PCB承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。PCB代替复杂的布线，实现各元件之间的电气连接和电绝缘，是电子产业链中承上启下的基础力量。服务器中PCB板是服务器内各芯片模组的基座，主要应用于主板、背板和网卡等，负责传递服务器内各部件之间的数据信号以及实现对电源的分布和管理。　　AI算力需求带动高算力芯片市场，利好AI服务器市场，增加PCB板用量。AI模型算力需求持续扩张，打开高性能计算芯片的市场需求，预计2025年我国A

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沪电股份
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胜宏科技

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2023-05-11 13:12:59

【新致软件】核心产品已接入GPT3.5

【新致软件】核心产品已接入GPT3.5，保险金融领域垂直应用供应商，纯AI【底部】标的 [礼物]公司三十年积累，服务了包括中国太保、中国人寿、中国人保、交行等一批保险金融业巨头客户，客户粘性强，生态构建深度绑定。AI+第二增长曲线具有显著预期差。公司前瞻布局AI，两大产品AI数据平台“新致新知”及软件机器人已经开始推广应用，今年已形成千万级订单。【AI应用机器人效率大幅提升】：公司推出接入GPT3.5训练的智能AI应用小新机器人，其RPA系统能够7×24×365小时无间隙地进行工作，相当于人工

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新致软件

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2023-05-11 10:48:54

【天风电新】乘用车出口数据跟踪-4月

【天风电新】乘用车出口数据跟踪-4月出口量30万辆，同增203%，1-4月累计113万辆，同增104%；新能源乘用车出口量9.1万辆，同增810%，1-4月累计31万辆，同增155%；新能源出口量占比突破30%。其中新能源按照品牌看，出口体量最大的依次是特斯拉（12.8w）、上汽（7.7w）和比亚迪（5.4 w）。重点推荐比亚迪、拓普行业层面：行业周度订单创新高、理想一季报超预期 1、比亚迪：理想单车净利2.68w/车（NP），打开的不仅仅是对整车规模效应的想象力，更是新一轮活下来、活

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比亚迪
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【招商金属】新能源势起，有哪些领域值得关注

【招商金属】新能源势起，有哪些领域值得关注【锂】节前锂价开始反弹，5月下游排产向好明朗。成本支撑下，锂盐厂挺价惜售意愿较强；碳酸锂库存较高，但集中在上游，若下游开始补库会大幅降低上游库存。关注资源自给率高、未来成长性好、产业链布局较长的赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料等标的。【合金软磁】，新能源（光伏、新能源车、充电桩等）构建需求增长基石，未来三年需求复合增速42%。由合金软磁粉芯制成的“芯片电感”适应高频高功率工作环境，尤其在需要大功率高频计算的人工智能、大数据、云计算等行业可发挥重

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东睦股份
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宝明科技

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电动车：碳酸锂价格企稳反弹，需要逐步恢复，看好板块酝酿反转！

【东吴电新】电动车：碳酸锂价格企稳反弹，需要逐步恢复，看好板块酝酿反转！观点重申： #国内4月销量环比基本持平、预计5-6月车企订单恢复。4月新能源乘用车批发销量60.7万辆，同环比+116%/-1.7%，符合预期，5-6月新车上市后订单将逐步恢复，2H为旺季，预计全年仍可实现30%增长至900万辆。4月欧洲主流九国合计销量14.6万辆，同环比+16%/-41%，同比持续维持2位数增长，美国4月电动车注册11.4万辆，同比+37%，环比-2%。我们预计全球销量1300万辆+，维持30%+增长。

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宁德时代
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年报季报综述，详细报表拆分看后市表现，家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显

【浙商轻工】年报季报综述，详细报表拆分看后市表现，家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显板块：一季报确认低点，家居、造纸进入兑现行情布局期，综合看细分板块中龙头白马兑现度强、性价比相对更高。家居：板块季度收入增速企稳、部分龙头预收款表现靓丽且毛利率较去年同期提升，其中志邦家居最具超额。考虑前端零售订单和工厂接单优化，二季度板块业绩确定性环比改善，且估值对应本轮调整后已经回到22年底部位置，安全边际充足。综合考虑23Q1预收款+估值历史水平，推荐顾家（15X）、敏华（10X）、索菲亚（12X）

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欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地，海缆价值量提升出口空间打开

【财通电新】欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地，海缆价值量提升出口空间打开 [礼物]事件：欧洲TenneT公司55亿欧元标的落地，招标内容为荷兰和德国北海的9座高压直流换流站共计18GW的送出海缆。两家国际电缆巨头NKT、Nexans以及由Jan De Nul集团、LS Cable & System、Denys组成的联合体共同中标，每家将负责3座换流站525kV高压直流海缆的设计、生产和施工。 [烟花]#海外高压直流海缆逐渐成标准范式，#单位价值量进一步提升。根据订单测算，单GW的高压直流海缆价

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东方电缆
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夜长梦山

2023-05-11 10:42:31

祥生医疗：卡位优势奠定AI超声龙头地位，国内外协同发力中长期业绩增长可期

【民生医药】祥生医疗：卡位优势奠定AI超声龙头地位，国内外协同发力中长期业绩增长可期 AI算法布局6大病种，数据要素卡位奠定先发优势。超声是医疗影响中最需要AI赋能的，需要手脑眼结合考验经验手法，所以超声医生缺口巨大且难以填补。公司是最早重点布局AI研发的，230人研发团队75人是AI，目前取得3项国际领先成果，6个病种的算法布局且心血管、乳腺、颈动脉斑块、肝脏4个病种取得突破（乳腺训练数据量达几十万帧）。公司在AI研发核心——数据要素上取得绝对优势，成为中国超声医学人工智能联盟（USAI）唯一

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祥生医疗

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夜长梦山

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Google 大模型PaLM2导入旗下应用，AI终端有望加速落地，持续推荐AI SoC

【天风电子潘暕团队】Google 大模型PaLM2导入旗下应用，AI终端有望加速落地，持续推荐AI SoC 👉🏻事件：Google 年度I/O开发者大会发表宣布旗下生成式人工智慧Bard开放给超过180国。Google旗下AI产品Bard已采用新版大型语言模型PaLM 2。 🌟PaLM 2进一步强化AI功能，提升进阶计算、推论技巧和编码能力，且支援共25种Google新产品及应用。在接下来数周内，Bard还将提升图像能力，在回答中提供更多符合文字叙述的图片，或展示地图上的资讯。 🌟Cha

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【中科江南】新业务

【华泰计算机】建议回调买入！【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值！近两日股价有所调整，可能的原因有两点：一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空；二是5月17日公司有大额解禁（占总股本的比例为43%），影响市场情绪。对于上述两点：一、医保数据要素政策是必定会出的，只是时间节点的问题（理论预期6月底），对股价只是短期扰动，不影响公司任何基本面；二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人，短期内均不会减持（我们预计上半年都不会减

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中科江南

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燕塘乳业实地调研核心要点

【安信食饮🍶赵国防】燕塘乳业实地调研核心要点 20230510 🌟#23年定位恢复年、争取实现双位数增长。 ✨#因城施策、重点精耕大湾区及港澳市场。我们认为燕塘在广东本地市场具备充足品牌认知、供应优势、市场基础，且广东市场本身空间较大，精耕运营将进一步打开向上势能。 ✨加大新品推广力度，23年将新推12个新品，高于近年普遍8-9个新品，更多为低温产品，契合消费者需求。 🌟23年锁定奶价下降，有望释放利润弹性。 ✨燕塘原奶自给率约1/3，伴随阳江二期牧场投产，带动自给率向1/2提升。 ✨余下

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燕塘乳业

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【汇中股份】深度

浙商机械邱世梁|王华君【汇中股份】深度：超声测流龙头，拓展应用领域、受益行业渗透率提升！ [福]核心逻辑：行业空间大+先发优势强+应用领域广，受益行业渗透率加速提升。 1、深耕超声流体测量领域近三十载，研发实力雄厚，全资子公司汇中科技已具备传感器、模组、换能器、检定装置、智能产线的全产业链产品系列。2018-2022年公司营收CAGR为16%，2018-2021年归母净利润CAGR为24%。 2、智能水表2020年渗透率近50%，处于中期阶段，相较智能燃气表81%的渗透率有较大提升空间。随着智

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汇中股份

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【财通电子】晶晨股份：持续推荐更新

【财通电子】晶晨股份：持续推荐更新 [庆祝]受益于运营商大客户招投标一季度的落地，公司S系列产品出货已环比大幅改善；T系列由于进入行业传统淡季，一季度国内出货有所承压，但公司海外持续扩张渗透抵消了季度性波动实现环比提升；A系列产品降幅收窄，行业预期回暖在即；W、T系列持续出货快速提升。经过我们上下游的调研求证，展望二季度公司业绩有望环比向上持续改善。 [庆祝]2023年5月10日，谷歌 2023 I/O大会发布了AI模型、产品全面接入AI能力。公司与谷歌一直积极进行产品的研发、生态的认证，合作地

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储能行业年报及一季报总结

【广发电新】储能行业年报及一季报总结：产业链高景气延续，硅锂降价释放利润空间 #行业需求：新能源渗透率提升、消纳压力加大、22年政策端多措并举支持新型储能发展、23年储能需求加速释放。“十四五”以来随着新能源装机规模的快速提升，大基地、中东部分布式新能源占比较高省份消纳问题初见端倪，新型储能作为灵活性资源重要一环在电力体系中的作用愈发重要。政策推动建立储能独立市场主体地位，以期提升其经济性，储能独立赛道和细分市场已然形成。据CNESA统计，22年中国新型储能新增并网规模7.3GW/15.9GWh

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科大讯飞：荒唐的“套壳”谣言提供“黄金坑”，星火大模型实测有力击碎谣言

【民生计算机】🚀科大讯飞：荒唐的“套壳”谣言提供“黄金坑”，星火大模型实测有力击碎谣言目前大型语言模型，故意去「引导」可以得到很多让人「啼笑皆非」的答案。例如设置页面参数故意引导提问ChatGPT都可以让它自己回答出来它是谷歌开发的。讯飞星火大模型近期被传谣套壳正是基于这样的引导提问截图，仅凭这个提问的结果来传播谣言套壳其实在专业人士看来是非常荒唐：讯飞大模型已经开始规模商业化，按照OpenAI目前收费方式，要真是「套壳」的话，说不定能把科大讯飞用到「破产」。自5月6日科大讯飞星火大模型发

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AI系列深度：国内厂商受益AI算力需求增长，PCB有望量价齐升

AI系列深度：国内厂商受益AI算力需求增长，PCB有望量价齐升　　PCB承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。PCB代替复杂的布线，实现各元件之间的电气连接和电绝缘，是电子产业链中承上启下的基础力量。服务器中PCB板是服务器内各芯片模组的基座，主要应用于主板、背板和网卡等，负责传递服务器内各部件之间的数据信号以及实现对电源的分布和管理。　　AI算力需求带动高算力芯片市场，利好AI服务器市场，增加PCB板用量。AI模型算力需求持续扩张，打开高性能计算芯片的市场需求，预计2025年我国A

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【新致软件】核心产品已接入GPT3.5

【新致软件】核心产品已接入GPT3.5，保险金融领域垂直应用供应商，纯AI【底部】标的 [礼物]公司三十年积累，服务了包括中国太保、中国人寿、中国人保、交行等一批保险金融业巨头客户，客户粘性强，生态构建深度绑定。AI+第二增长曲线具有显著预期差。公司前瞻布局AI，两大产品AI数据平台“新致新知”及软件机器人已经开始推广应用，今年已形成千万级订单。【AI应用机器人效率大幅提升】：公司推出接入GPT3.5训练的智能AI应用小新机器人，其RPA系统能够7×24×365小时无间隙地进行工作，相当于人工

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【天风电新】乘用车出口数据跟踪-4月

【天风电新】乘用车出口数据跟踪-4月出口量30万辆，同增203%，1-4月累计113万辆，同增104%；新能源乘用车出口量9.1万辆，同增810%，1-4月累计31万辆，同增155%；新能源出口量占比突破30%。其中新能源按照品牌看，出口体量最大的依次是特斯拉（12.8w）、上汽（7.7w）和比亚迪（5.4 w）。重点推荐比亚迪、拓普行业层面：行业周度订单创新高、理想一季报超预期 1、比亚迪：理想单车净利2.68w/车（NP），打开的不仅仅是对整车规模效应的想象力，更是新一轮活下来、活

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【招商金属】新能源势起，有哪些领域值得关注

【招商金属】新能源势起，有哪些领域值得关注【锂】节前锂价开始反弹，5月下游排产向好明朗。成本支撑下，锂盐厂挺价惜售意愿较强；碳酸锂库存较高，但集中在上游，若下游开始补库会大幅降低上游库存。关注资源自给率高、未来成长性好、产业链布局较长的赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料等标的。【合金软磁】，新能源（光伏、新能源车、充电桩等）构建需求增长基石，未来三年需求复合增速42%。由合金软磁粉芯制成的“芯片电感”适应高频高功率工作环境，尤其在需要大功率高频计算的人工智能、大数据、云计算等行业可发挥重

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电动车：碳酸锂价格企稳反弹，需要逐步恢复，看好板块酝酿反转！

【东吴电新】电动车：碳酸锂价格企稳反弹，需要逐步恢复，看好板块酝酿反转！观点重申： #国内4月销量环比基本持平、预计5-6月车企订单恢复。4月新能源乘用车批发销量60.7万辆，同环比+116%/-1.7%，符合预期，5-6月新车上市后订单将逐步恢复，2H为旺季，预计全年仍可实现30%增长至900万辆。4月欧洲主流九国合计销量14.6万辆，同环比+16%/-41%，同比持续维持2位数增长，美国4月电动车注册11.4万辆，同比+37%，环比-2%。我们预计全球销量1300万辆+，维持30%+增长。

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年报季报综述，详细报表拆分看后市表现，家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显

【浙商轻工】年报季报综述，详细报表拆分看后市表现，家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显板块：一季报确认低点，家居、造纸进入兑现行情布局期，综合看细分板块中龙头白马兑现度强、性价比相对更高。家居：板块季度收入增速企稳、部分龙头预收款表现靓丽且毛利率较去年同期提升，其中志邦家居最具超额。考虑前端零售订单和工厂接单优化，二季度板块业绩确定性环比改善，且估值对应本轮调整后已经回到22年底部位置，安全边际充足。综合考虑23Q1预收款+估值历史水平，推荐顾家（15X）、敏华（10X）、索菲亚（12X）

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欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地，海缆价值量提升出口空间打开

【财通电新】欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地，海缆价值量提升出口空间打开 [礼物]事件：欧洲TenneT公司55亿欧元标的落地，招标内容为荷兰和德国北海的9座高压直流换流站共计18GW的送出海缆。两家国际电缆巨头NKT、Nexans以及由Jan De Nul集团、LS Cable & System、Denys组成的联合体共同中标，每家将负责3座换流站525kV高压直流海缆的设计、生产和施工。 [烟花]#海外高压直流海缆逐渐成标准范式，#单位价值量进一步提升。根据订单测算，单GW的高压直流海缆价

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祥生医疗：卡位优势奠定AI超声龙头地位，国内外协同发力中长期业绩增长可期

【民生医药】祥生医疗：卡位优势奠定AI超声龙头地位，国内外协同发力中长期业绩增长可期 AI算法布局6大病种，数据要素卡位奠定先发优势。超声是医疗影响中最需要AI赋能的，需要手脑眼结合考验经验手法，所以超声医生缺口巨大且难以填补。公司是最早重点布局AI研发的，230人研发团队75人是AI，目前取得3项国际领先成果，6个病种的算法布局且心血管、乳腺、颈动脉斑块、肝脏4个病种取得突破（乳腺训练数据量达几十万帧）。公司在AI研发核心——数据要素上取得绝对优势，成为中国超声医学人工智能联盟（USAI）唯一

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Google 大模型PaLM2导入旗下应用，AI终端有望加速落地，持续推荐AI SoC

【天风电子潘暕团队】Google 大模型PaLM2导入旗下应用，AI终端有望加速落地，持续推荐AI SoC 👉🏻事件：Google 年度I/O开发者大会发表宣布旗下生成式人工智慧Bard开放给超过180国。Google旗下AI产品Bard已采用新版大型语言模型PaLM 2。 🌟PaLM 2进一步强化AI功能，提升进阶计算、推论技巧和编码能力，且支援共25种Google新产品及应用。在接下来数周内，Bard还将提升图像能力，在回答中提供更多符合文字叙述的图片，或展示地图上的资讯。 🌟Cha

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【中科江南】新业务

【华泰计算机】建议回调买入！【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值！近两日股价有所调整，可能的原因有两点：一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空；二是5月17日公司有大额解禁（占总股本的比例为43%），影响市场情绪。对于上述两点：一、医保数据要素政策是必定会出的，只是时间节点的问题（理论预期6月底），对股价只是短期扰动，不影响公司任何基本面；二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人，短期内均不会减持（我们预计上半年都不会减

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燕塘乳业实地调研核心要点

【安信食饮🍶赵国防】燕塘乳业实地调研核心要点 20230510 🌟#23年定位恢复年、争取实现双位数增长。 ✨#因城施策、重点精耕大湾区及港澳市场。我们认为燕塘在广东本地市场具备充足品牌认知、供应优势、市场基础，且广东市场本身空间较大，精耕运营将进一步打开向上势能。 ✨加大新品推广力度，23年将新推12个新品，高于近年普遍8-9个新品，更多为低温产品，契合消费者需求。 🌟23年锁定奶价下降，有望释放利润弹性。 ✨燕塘原奶自给率约1/3，伴随阳江二期牧场投产，带动自给率向1/2提升。 ✨余下

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【汇中股份】深度

浙商机械邱世梁|王华君【汇中股份】深度：超声测流龙头，拓展应用领域、受益行业渗透率提升！ [福]核心逻辑：行业空间大+先发优势强+应用领域广，受益行业渗透率加速提升。 1、深耕超声流体测量领域近三十载，研发实力雄厚，全资子公司汇中科技已具备传感器、模组、换能器、检定装置、智能产线的全产业链产品系列。2018-2022年公司营收CAGR为16%，2018-2021年归母净利润CAGR为24%。 2、智能水表2020年渗透率近50%，处于中期阶段，相较智能燃气表81%的渗透率有较大提升空间。随着智

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【财通电子】晶晨股份：持续推荐更新

【财通电子】晶晨股份：持续推荐更新 [庆祝]受益于运营商大客户招投标一季度的落地，公司S系列产品出货已环比大幅改善；T系列由于进入行业传统淡季，一季度国内出货有所承压，但公司海外持续扩张渗透抵消了季度性波动实现环比提升；A系列产品降幅收窄，行业预期回暖在即；W、T系列持续出货快速提升。经过我们上下游的调研求证，展望二季度公司业绩有望环比向上持续改善。 [庆祝]2023年5月10日，谷歌 2023 I/O大会发布了AI模型、产品全面接入AI能力。公司与谷歌一直积极进行产品的研发、生态的认证，合作地

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储能行业年报及一季报总结

【广发电新】储能行业年报及一季报总结：产业链高景气延续，硅锂降价释放利润空间 #行业需求：新能源渗透率提升、消纳压力加大、22年政策端多措并举支持新型储能发展、23年储能需求加速释放。“十四五”以来随着新能源装机规模的快速提升，大基地、中东部分布式新能源占比较高省份消纳问题初见端倪，新型储能作为灵活性资源重要一环在电力体系中的作用愈发重要。政策推动建立储能独立市场主体地位，以期提升其经济性，储能独立赛道和细分市场已然形成。据CNESA统计，22年中国新型储能新增并网规模7.3GW/15.9GWh

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夜长梦山

2023-05-11 13:14:34

科大讯飞：荒唐的“套壳”谣言提供“黄金坑”，星火大模型实测有力击碎谣言

【民生计算机】🚀科大讯飞：荒唐的“套壳”谣言提供“黄金坑”，星火大模型实测有力击碎谣言目前大型语言模型，故意去「引导」可以得到很多让人「啼笑皆非」的答案。例如设置页面参数故意引导提问ChatGPT都可以让它自己回答出来它是谷歌开发的。讯飞星火大模型近期被传谣套壳正是基于这样的引导提问截图，仅凭这个提问的结果来传播谣言套壳其实在专业人士看来是非常荒唐：讯飞大模型已经开始规模商业化，按照OpenAI目前收费方式，要真是「套壳」的话，说不定能把科大讯飞用到「破产」。自5月6日科大讯飞星火大模型发

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科大讯飞

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AI系列深度：国内厂商受益AI算力需求增长，PCB有望量价齐升

AI系列深度：国内厂商受益AI算力需求增长，PCB有望量价齐升　　PCB承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。PCB代替复杂的布线，实现各元件之间的电气连接和电绝缘，是电子产业链中承上启下的基础力量。服务器中PCB板是服务器内各芯片模组的基座，主要应用于主板、背板和网卡等，负责传递服务器内各部件之间的数据信号以及实现对电源的分布和管理。　　AI算力需求带动高算力芯片市场，利好AI服务器市场，增加PCB板用量。AI模型算力需求持续扩张，打开高性能计算芯片的市场需求，预计2025年我国A

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【新致软件】核心产品已接入GPT3.5

【新致软件】核心产品已接入GPT3.5，保险金融领域垂直应用供应商，纯AI【底部】标的 [礼物]公司三十年积累，服务了包括中国太保、中国人寿、中国人保、交行等一批保险金融业巨头客户，客户粘性强，生态构建深度绑定。AI+第二增长曲线具有显著预期差。公司前瞻布局AI，两大产品AI数据平台“新致新知”及软件机器人已经开始推广应用，今年已形成千万级订单。【AI应用机器人效率大幅提升】：公司推出接入GPT3.5训练的智能AI应用小新机器人，其RPA系统能够7×24×365小时无间隙地进行工作，相当于人工

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【天风电新】乘用车出口数据跟踪-4月

【天风电新】乘用车出口数据跟踪-4月出口量30万辆，同增203%，1-4月累计113万辆，同增104%；新能源乘用车出口量9.1万辆，同增810%，1-4月累计31万辆，同增155%；新能源出口量占比突破30%。其中新能源按照品牌看，出口体量最大的依次是特斯拉（12.8w）、上汽（7.7w）和比亚迪（5.4 w）。重点推荐比亚迪、拓普行业层面：行业周度订单创新高、理想一季报超预期 1、比亚迪：理想单车净利2.68w/车（NP），打开的不仅仅是对整车规模效应的想象力，更是新一轮活下来、活

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【招商金属】新能源势起，有哪些领域值得关注

【招商金属】新能源势起，有哪些领域值得关注【锂】节前锂价开始反弹，5月下游排产向好明朗。成本支撑下，锂盐厂挺价惜售意愿较强；碳酸锂库存较高，但集中在上游，若下游开始补库会大幅降低上游库存。关注资源自给率高、未来成长性好、产业链布局较长的赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料等标的。【合金软磁】，新能源（光伏、新能源车、充电桩等）构建需求增长基石，未来三年需求复合增速42%。由合金软磁粉芯制成的“芯片电感”适应高频高功率工作环境，尤其在需要大功率高频计算的人工智能、大数据、云计算等行业可发挥重

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电动车：碳酸锂价格企稳反弹，需要逐步恢复，看好板块酝酿反转！

【东吴电新】电动车：碳酸锂价格企稳反弹，需要逐步恢复，看好板块酝酿反转！观点重申： #国内4月销量环比基本持平、预计5-6月车企订单恢复。4月新能源乘用车批发销量60.7万辆，同环比+116%/-1.7%，符合预期，5-6月新车上市后订单将逐步恢复，2H为旺季，预计全年仍可实现30%增长至900万辆。4月欧洲主流九国合计销量14.6万辆，同环比+16%/-41%，同比持续维持2位数增长，美国4月电动车注册11.4万辆，同比+37%，环比-2%。我们预计全球销量1300万辆+，维持30%+增长。

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年报季报综述，详细报表拆分看后市表现，家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显

【浙商轻工】年报季报综述，详细报表拆分看后市表现，家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显板块：一季报确认低点，家居、造纸进入兑现行情布局期，综合看细分板块中龙头白马兑现度强、性价比相对更高。家居：板块季度收入增速企稳、部分龙头预收款表现靓丽且毛利率较去年同期提升，其中志邦家居最具超额。考虑前端零售订单和工厂接单优化，二季度板块业绩确定性环比改善，且估值对应本轮调整后已经回到22年底部位置，安全边际充足。综合考虑23Q1预收款+估值历史水平，推荐顾家（15X）、敏华（10X）、索菲亚（12X）

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欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地，海缆价值量提升出口空间打开

【财通电新】欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地，海缆价值量提升出口空间打开 [礼物]事件：欧洲TenneT公司55亿欧元标的落地，招标内容为荷兰和德国北海的9座高压直流换流站共计18GW的送出海缆。两家国际电缆巨头NKT、Nexans以及由Jan De Nul集团、LS Cable & System、Denys组成的联合体共同中标，每家将负责3座换流站525kV高压直流海缆的设计、生产和施工。 [烟花]#海外高压直流海缆逐渐成标准范式，#单位价值量进一步提升。根据订单测算，单GW的高压直流海缆价

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祥生医疗：卡位优势奠定AI超声龙头地位，国内外协同发力中长期业绩增长可期

【民生医药】祥生医疗：卡位优势奠定AI超声龙头地位，国内外协同发力中长期业绩增长可期 AI算法布局6大病种，数据要素卡位奠定先发优势。超声是医疗影响中最需要AI赋能的，需要手脑眼结合考验经验手法，所以超声医生缺口巨大且难以填补。公司是最早重点布局AI研发的，230人研发团队75人是AI，目前取得3项国际领先成果，6个病种的算法布局且心血管、乳腺、颈动脉斑块、肝脏4个病种取得突破（乳腺训练数据量达几十万帧）。公司在AI研发核心——数据要素上取得绝对优势，成为中国超声医学人工智能联盟（USAI）唯一

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Google 大模型PaLM2导入旗下应用，AI终端有望加速落地，持续推荐AI SoC

【天风电子潘暕团队】Google 大模型PaLM2导入旗下应用，AI终端有望加速落地，持续推荐AI SoC 👉🏻事件：Google 年度I/O开发者大会发表宣布旗下生成式人工智慧Bard开放给超过180国。Google旗下AI产品Bard已采用新版大型语言模型PaLM 2。 🌟PaLM 2进一步强化AI功能，提升进阶计算、推论技巧和编码能力，且支援共25种Google新产品及应用。在接下来数周内，Bard还将提升图像能力，在回答中提供更多符合文字叙述的图片，或展示地图上的资讯。 🌟Cha

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【中科江南】新业务

【华泰计算机】建议回调买入！【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值！近两日股价有所调整，可能的原因有两点：一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空；二是5月17日公司有大额解禁（占总股本的比例为43%），影响市场情绪。对于上述两点：一、医保数据要素政策是必定会出的，只是时间节点的问题（理论预期6月底），对股价只是短期扰动，不影响公司任何基本面；二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人，短期内均不会减持（我们预计上半年都不会减

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燕塘乳业实地调研核心要点

【安信食饮🍶赵国防】燕塘乳业实地调研核心要点 20230510 🌟#23年定位恢复年、争取实现双位数增长。 ✨#因城施策、重点精耕大湾区及港澳市场。我们认为燕塘在广东本地市场具备充足品牌认知、供应优势、市场基础，且广东市场本身空间较大，精耕运营将进一步打开向上势能。 ✨加大新品推广力度，23年将新推12个新品，高于近年普遍8-9个新品，更多为低温产品，契合消费者需求。 🌟23年锁定奶价下降，有望释放利润弹性。 ✨燕塘原奶自给率约1/3，伴随阳江二期牧场投产，带动自给率向1/2提升。 ✨余下

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【汇中股份】深度

浙商机械邱世梁|王华君【汇中股份】深度：超声测流龙头，拓展应用领域、受益行业渗透率提升！ [福]核心逻辑：行业空间大+先发优势强+应用领域广，受益行业渗透率加速提升。 1、深耕超声流体测量领域近三十载，研发实力雄厚，全资子公司汇中科技已具备传感器、模组、换能器、检定装置、智能产线的全产业链产品系列。2018-2022年公司营收CAGR为16%，2018-2021年归母净利润CAGR为24%。 2、智能水表2020年渗透率近50%，处于中期阶段，相较智能燃气表81%的渗透率有较大提升空间。随着智

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【财通电子】晶晨股份：持续推荐更新

【财通电子】晶晨股份：持续推荐更新 [庆祝]受益于运营商大客户招投标一季度的落地，公司S系列产品出货已环比大幅改善；T系列由于进入行业传统淡季，一季度国内出货有所承压，但公司海外持续扩张渗透抵消了季度性波动实现环比提升；A系列产品降幅收窄，行业预期回暖在即；W、T系列持续出货快速提升。经过我们上下游的调研求证，展望二季度公司业绩有望环比向上持续改善。 [庆祝]2023年5月10日，谷歌 2023 I/O大会发布了AI模型、产品全面接入AI能力。公司与谷歌一直积极进行产品的研发、生态的认证，合作地

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储能行业年报及一季报总结

【广发电新】储能行业年报及一季报总结：产业链高景气延续，硅锂降价释放利润空间 #行业需求：新能源渗透率提升、消纳压力加大、22年政策端多措并举支持新型储能发展、23年储能需求加速释放。“十四五”以来随着新能源装机规模的快速提升，大基地、中东部分布式新能源占比较高省份消纳问题初见端倪，新型储能作为灵活性资源重要一环在电力体系中的作用愈发重要。政策推动建立储能独立市场主体地位，以期提升其经济性，储能独立赛道和细分市场已然形成。据CNESA统计，22年中国新型储能新增并网规模7.3GW/15.9GWh

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科大讯飞：荒唐的“套壳”谣言提供“黄金坑”，星火大模型实测有力击碎谣言

【民生计算机】🚀科大讯飞：荒唐的“套壳”谣言提供“黄金坑”，星火大模型实测有力击碎谣言目前大型语言模型，故意去「引导」可以得到很多让人「啼笑皆非」的答案。例如设置页面参数故意引导提问ChatGPT都可以让它自己回答出来它是谷歌开发的。讯飞星火大模型近期被传谣套壳正是基于这样的引导提问截图，仅凭这个提问的结果来传播谣言套壳其实在专业人士看来是非常荒唐：讯飞大模型已经开始规模商业化，按照OpenAI目前收费方式，要真是「套壳」的话，说不定能把科大讯飞用到「破产」。自5月6日科大讯飞星火大模型发

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AI系列深度：国内厂商受益AI算力需求增长，PCB有望量价齐升

AI系列深度：国内厂商受益AI算力需求增长，PCB有望量价齐升　　PCB承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。PCB代替复杂的布线，实现各元件之间的电气连接和电绝缘，是电子产业链中承上启下的基础力量。服务器中PCB板是服务器内各芯片模组的基座，主要应用于主板、背板和网卡等，负责传递服务器内各部件之间的数据信号以及实现对电源的分布和管理。　　AI算力需求带动高算力芯片市场，利好AI服务器市场，增加PCB板用量。AI模型算力需求持续扩张，打开高性能计算芯片的市场需求，预计2025年我国A

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【新致软件】核心产品已接入GPT3.5

【新致软件】核心产品已接入GPT3.5，保险金融领域垂直应用供应商，纯AI【底部】标的 [礼物]公司三十年积累，服务了包括中国太保、中国人寿、中国人保、交行等一批保险金融业巨头客户，客户粘性强，生态构建深度绑定。AI+第二增长曲线具有显著预期差。公司前瞻布局AI，两大产品AI数据平台“新致新知”及软件机器人已经开始推广应用，今年已形成千万级订单。【AI应用机器人效率大幅提升】：公司推出接入GPT3.5训练的智能AI应用小新机器人，其RPA系统能够7×24×365小时无间隙地进行工作，相当于人工

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【天风电新】乘用车出口数据跟踪-4月

【天风电新】乘用车出口数据跟踪-4月出口量30万辆，同增203%，1-4月累计113万辆，同增104%；新能源乘用车出口量9.1万辆，同增810%，1-4月累计31万辆，同增155%；新能源出口量占比突破30%。其中新能源按照品牌看，出口体量最大的依次是特斯拉（12.8w）、上汽（7.7w）和比亚迪（5.4 w）。重点推荐比亚迪、拓普行业层面：行业周度订单创新高、理想一季报超预期 1、比亚迪：理想单车净利2.68w/车（NP），打开的不仅仅是对整车规模效应的想象力，更是新一轮活下来、活

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【招商金属】新能源势起，有哪些领域值得关注

【招商金属】新能源势起，有哪些领域值得关注【锂】节前锂价开始反弹，5月下游排产向好明朗。成本支撑下，锂盐厂挺价惜售意愿较强；碳酸锂库存较高，但集中在上游，若下游开始补库会大幅降低上游库存。关注资源自给率高、未来成长性好、产业链布局较长的赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料等标的。【合金软磁】，新能源（光伏、新能源车、充电桩等）构建需求增长基石，未来三年需求复合增速42%。由合金软磁粉芯制成的“芯片电感”适应高频高功率工作环境，尤其在需要大功率高频计算的人工智能、大数据、云计算等行业可发挥重

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电动车：碳酸锂价格企稳反弹，需要逐步恢复，看好板块酝酿反转！

【东吴电新】电动车：碳酸锂价格企稳反弹，需要逐步恢复，看好板块酝酿反转！观点重申： #国内4月销量环比基本持平、预计5-6月车企订单恢复。4月新能源乘用车批发销量60.7万辆，同环比+116%/-1.7%，符合预期，5-6月新车上市后订单将逐步恢复，2H为旺季，预计全年仍可实现30%增长至900万辆。4月欧洲主流九国合计销量14.6万辆，同环比+16%/-41%，同比持续维持2位数增长，美国4月电动车注册11.4万辆，同比+37%，环比-2%。我们预计全球销量1300万辆+，维持30%+增长。

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年报季报综述，详细报表拆分看后市表现，家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显

【浙商轻工】年报季报综述，详细报表拆分看后市表现，家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显板块：一季报确认低点，家居、造纸进入兑现行情布局期，综合看细分板块中龙头白马兑现度强、性价比相对更高。家居：板块季度收入增速企稳、部分龙头预收款表现靓丽且毛利率较去年同期提升，其中志邦家居最具超额。考虑前端零售订单和工厂接单优化，二季度板块业绩确定性环比改善，且估值对应本轮调整后已经回到22年底部位置，安全边际充足。综合考虑23Q1预收款+估值历史水平，推荐顾家（15X）、敏华（10X）、索菲亚（12X）

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欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地，海缆价值量提升出口空间打开

【财通电新】欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地，海缆价值量提升出口空间打开 [礼物]事件：欧洲TenneT公司55亿欧元标的落地，招标内容为荷兰和德国北海的9座高压直流换流站共计18GW的送出海缆。两家国际电缆巨头NKT、Nexans以及由Jan De Nul集团、LS Cable & System、Denys组成的联合体共同中标，每家将负责3座换流站525kV高压直流海缆的设计、生产和施工。 [烟花]#海外高压直流海缆逐渐成标准范式，#单位价值量进一步提升。根据订单测算，单GW的高压直流海缆价

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祥生医疗：卡位优势奠定AI超声龙头地位，国内外协同发力中长期业绩增长可期

【民生医药】祥生医疗：卡位优势奠定AI超声龙头地位，国内外协同发力中长期业绩增长可期 AI算法布局6大病种，数据要素卡位奠定先发优势。超声是医疗影响中最需要AI赋能的，需要手脑眼结合考验经验手法，所以超声医生缺口巨大且难以填补。公司是最早重点布局AI研发的，230人研发团队75人是AI，目前取得3项国际领先成果，6个病种的算法布局且心血管、乳腺、颈动脉斑块、肝脏4个病种取得突破（乳腺训练数据量达几十万帧）。公司在AI研发核心——数据要素上取得绝对优势，成为中国超声医学人工智能联盟（USAI）唯一

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Google 大模型PaLM2导入旗下应用，AI终端有望加速落地，持续推荐AI SoC

【天风电子潘暕团队】Google 大模型PaLM2导入旗下应用，AI终端有望加速落地，持续推荐AI SoC 👉🏻事件：Google 年度I/O开发者大会发表宣布旗下生成式人工智慧Bard开放给超过180国。Google旗下AI产品Bard已采用新版大型语言模型PaLM 2。 🌟PaLM 2进一步强化AI功能，提升进阶计算、推论技巧和编码能力，且支援共25种Google新产品及应用。在接下来数周内，Bard还将提升图像能力，在回答中提供更多符合文字叙述的图片，或展示地图上的资讯。 🌟Cha

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【中科江南】新业务

【华泰计算机】建议回调买入！【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值！近两日股价有所调整，可能的原因有两点：一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空；二是5月17日公司有大额解禁（占总股本的比例为43%），影响市场情绪。对于上述两点：一、医保数据要素政策是必定会出的，只是时间节点的问题（理论预期6月底），对股价只是短期扰动，不影响公司任何基本面；二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人，短期内均不会减持（我们预计上半年都不会减

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燕塘乳业实地调研核心要点

【安信食饮🍶赵国防】燕塘乳业实地调研核心要点 20230510 🌟#23年定位恢复年、争取实现双位数增长。 ✨#因城施策、重点精耕大湾区及港澳市场。我们认为燕塘在广东本地市场具备充足品牌认知、供应优势、市场基础，且广东市场本身空间较大，精耕运营将进一步打开向上势能。 ✨加大新品推广力度，23年将新推12个新品，高于近年普遍8-9个新品，更多为低温产品，契合消费者需求。 🌟23年锁定奶价下降，有望释放利润弹性。 ✨燕塘原奶自给率约1/3，伴随阳江二期牧场投产，带动自给率向1/2提升。 ✨余下

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浙商机械邱世梁|王华君【汇中股份】深度：超声测流龙头，拓展应用领域、受益行业渗透率提升！ [福]核心逻辑：行业空间大+先发优势强+应用领域广，受益行业渗透率加速提升。 1、深耕超声流体测量领域近三十载，研发实力雄厚，全资子公司汇中科技已具备传感器、模组、换能器、检定装置、智能产线的全产业链产品系列。2018-2022年公司营收CAGR为16%，2018-2021年归母净利润CAGR为24%。 2、智能水表2020年渗透率近50%，处于中期阶段，相较智能燃气表81%的渗透率有较大提升空间。随着智

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【财通电子】晶晨股份：持续推荐更新

【财通电子】晶晨股份：持续推荐更新 [庆祝]受益于运营商大客户招投标一季度的落地，公司S系列产品出货已环比大幅改善；T系列由于进入行业传统淡季，一季度国内出货有所承压，但公司海外持续扩张渗透抵消了季度性波动实现环比提升；A系列产品降幅收窄，行业预期回暖在即；W、T系列持续出货快速提升。经过我们上下游的调研求证，展望二季度公司业绩有望环比向上持续改善。 [庆祝]2023年5月10日，谷歌 2023 I/O大会发布了AI模型、产品全面接入AI能力。公司与谷歌一直积极进行产品的研发、生态的认证，合作地

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储能行业年报及一季报总结

【广发电新】储能行业年报及一季报总结：产业链高景气延续，硅锂降价释放利润空间 #行业需求：新能源渗透率提升、消纳压力加大、22年政策端多措并举支持新型储能发展、23年储能需求加速释放。“十四五”以来随着新能源装机规模的快速提升，大基地、中东部分布式新能源占比较高省份消纳问题初见端倪，新型储能作为灵活性资源重要一环在电力体系中的作用愈发重要。政策推动建立储能独立市场主体地位，以期提升其经济性，储能独立赛道和细分市场已然形成。据CNESA统计，22年中国新型储能新增并网规模7.3GW/15.9GWh

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科大讯飞：荒唐的“套壳”谣言提供“黄金坑”，星火大模型实测有力击碎谣言

【民生计算机】🚀科大讯飞：荒唐的“套壳”谣言提供“黄金坑”，星火大模型实测有力击碎谣言目前大型语言模型，故意去「引导」可以得到很多让人「啼笑皆非」的答案。例如设置页面参数故意引导提问ChatGPT都可以让它自己回答出来它是谷歌开发的。讯飞星火大模型近期被传谣套壳正是基于这样的引导提问截图，仅凭这个提问的结果来传播谣言套壳其实在专业人士看来是非常荒唐：讯飞大模型已经开始规模商业化，按照OpenAI目前收费方式，要真是「套壳」的话，说不定能把科大讯飞用到「破产」。自5月6日科大讯飞星火大模型发

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科大讯飞

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夜长梦山

2023-05-11 13:13:54

AI系列深度：国内厂商受益AI算力需求增长，PCB有望量价齐升

AI系列深度：国内厂商受益AI算力需求增长，PCB有望量价齐升　　PCB承担服务器芯片基座、数据传输和连接各部件功能。PCB代替复杂的布线，实现各元件之间的电气连接和电绝缘，是电子产业链中承上启下的基础力量。服务器中PCB板是服务器内各芯片模组的基座，主要应用于主板、背板和网卡等，负责传递服务器内各部件之间的数据信号以及实现对电源的分布和管理。　　AI算力需求带动高算力芯片市场，利好AI服务器市场，增加PCB板用量。AI模型算力需求持续扩张，打开高性能计算芯片的市场需求，预计2025年我国A

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沪电股份
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胜宏科技

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夜长梦山

2023-05-11 13:12:59

【新致软件】核心产品已接入GPT3.5

【新致软件】核心产品已接入GPT3.5，保险金融领域垂直应用供应商，纯AI【底部】标的 [礼物]公司三十年积累，服务了包括中国太保、中国人寿、中国人保、交行等一批保险金融业巨头客户，客户粘性强，生态构建深度绑定。AI+第二增长曲线具有显著预期差。公司前瞻布局AI，两大产品AI数据平台“新致新知”及软件机器人已经开始推广应用，今年已形成千万级订单。【AI应用机器人效率大幅提升】：公司推出接入GPT3.5训练的智能AI应用小新机器人，其RPA系统能够7×24×365小时无间隙地进行工作，相当于人工

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新致软件

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夜长梦山

2023-05-11 10:48:54

【天风电新】乘用车出口数据跟踪-4月

【天风电新】乘用车出口数据跟踪-4月出口量30万辆，同增203%，1-4月累计113万辆，同增104%；新能源乘用车出口量9.1万辆，同增810%，1-4月累计31万辆，同增155%；新能源出口量占比突破30%。其中新能源按照品牌看，出口体量最大的依次是特斯拉（12.8w）、上汽（7.7w）和比亚迪（5.4 w）。重点推荐比亚迪、拓普行业层面：行业周度订单创新高、理想一季报超预期 1、比亚迪：理想单车净利2.68w/车（NP），打开的不仅仅是对整车规模效应的想象力，更是新一轮活下来、活

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比亚迪
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拓普集团

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夜长梦山

2023-05-11 10:47:54

【招商金属】新能源势起，有哪些领域值得关注

【招商金属】新能源势起，有哪些领域值得关注【锂】节前锂价开始反弹，5月下游排产向好明朗。成本支撑下，锂盐厂挺价惜售意愿较强；碳酸锂库存较高，但集中在上游，若下游开始补库会大幅降低上游库存。关注资源自给率高、未来成长性好、产业链布局较长的赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料等标的。【合金软磁】，新能源（光伏、新能源车、充电桩等）构建需求增长基石，未来三年需求复合增速42%。由合金软磁粉芯制成的“芯片电感”适应高频高功率工作环境，尤其在需要大功率高频计算的人工智能、大数据、云计算等行业可发挥重

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东睦股份
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万丰奥威
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宝明科技

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夜长梦山

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电动车：碳酸锂价格企稳反弹，需要逐步恢复，看好板块酝酿反转！

【东吴电新】电动车：碳酸锂价格企稳反弹，需要逐步恢复，看好板块酝酿反转！观点重申： #国内4月销量环比基本持平、预计5-6月车企订单恢复。4月新能源乘用车批发销量60.7万辆，同环比+116%/-1.7%，符合预期，5-6月新车上市后订单将逐步恢复，2H为旺季，预计全年仍可实现30%增长至900万辆。4月欧洲主流九国合计销量14.6万辆，同环比+16%/-41%，同比持续维持2位数增长，美国4月电动车注册11.4万辆，同比+37%，环比-2%。我们预计全球销量1300万辆+，维持30%+增长。

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宁德时代
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比亚迪
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科达利

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夜长梦山

2023-05-11 10:45:41

年报季报综述，详细报表拆分看后市表现，家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显

【浙商轻工】年报季报综述，详细报表拆分看后市表现，家居造纸龙头、其他优质白马配置价值凸显板块：一季报确认低点，家居、造纸进入兑现行情布局期，综合看细分板块中龙头白马兑现度强、性价比相对更高。家居：板块季度收入增速企稳、部分龙头预收款表现靓丽且毛利率较去年同期提升，其中志邦家居最具超额。考虑前端零售订单和工厂接单优化，二季度板块业绩确定性环比改善，且估值对应本轮调整后已经回到22年底部位置，安全边际充足。综合考虑23Q1预收款+估值历史水平，推荐顾家（15X）、敏华（10X）、索菲亚（12X）

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玖龙纸业
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夜长梦山

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欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地，海缆价值量提升出口空间打开

【财通电新】欧洲55亿欧元巨额直流海缆订单落地，海缆价值量提升出口空间打开 [礼物]事件：欧洲TenneT公司55亿欧元标的落地，招标内容为荷兰和德国北海的9座高压直流换流站共计18GW的送出海缆。两家国际电缆巨头NKT、Nexans以及由Jan De Nul集团、LS Cable & System、Denys组成的联合体共同中标，每家将负责3座换流站525kV高压直流海缆的设计、生产和施工。 [烟花]#海外高压直流海缆逐渐成标准范式，#单位价值量进一步提升。根据订单测算，单GW的高压直流海缆价

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夜长梦山

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祥生医疗：卡位优势奠定AI超声龙头地位，国内外协同发力中长期业绩增长可期

【民生医药】祥生医疗：卡位优势奠定AI超声龙头地位，国内外协同发力中长期业绩增长可期 AI算法布局6大病种，数据要素卡位奠定先发优势。超声是医疗影响中最需要AI赋能的，需要手脑眼结合考验经验手法，所以超声医生缺口巨大且难以填补。公司是最早重点布局AI研发的，230人研发团队75人是AI，目前取得3项国际领先成果，6个病种的算法布局且心血管、乳腺、颈动脉斑块、肝脏4个病种取得突破（乳腺训练数据量达几十万帧）。公司在AI研发核心——数据要素上取得绝对优势，成为中国超声医学人工智能联盟（USAI）唯一

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祥生医疗

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夜长梦山

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Google 大模型PaLM2导入旗下应用，AI终端有望加速落地，持续推荐AI SoC

【天风电子潘暕团队】Google 大模型PaLM2导入旗下应用，AI终端有望加速落地，持续推荐AI SoC 👉🏻事件：Google 年度I/O开发者大会发表宣布旗下生成式人工智慧Bard开放给超过180国。Google旗下AI产品Bard已采用新版大型语言模型PaLM 2。 🌟PaLM 2进一步强化AI功能，提升进阶计算、推论技巧和编码能力，且支援共25种Google新产品及应用。在接下来数周内，Bard还将提升图像能力，在回答中提供更多符合文字叙述的图片，或展示地图上的资讯。 🌟Cha

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晶晨股份
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夜长梦山

2023-05-11 10:40:38

【中科江南】新业务

【华泰计算机】建议回调买入！【中科江南】新业务-【电票入账】有望提升20万家预算单位ARPU值！近两日股价有所调整，可能的原因有两点：一是市场传言5月9日医保数据要素政策出台又一次落空；二是5月17日公司有大额解禁（占总股本的比例为43%），影响市场情绪。对于上述两点：一、医保数据要素政策是必定会出的，只是时间节点的问题（理论预期6月底），对股价只是短期扰动，不影响公司任何基本面；二是此次解禁股东均为公司员工持股平台、员工战略配售平台和公司创始人，短期内均不会减持（我们预计上半年都不会减

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中科江南

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夜长梦山

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燕塘乳业实地调研核心要点

【安信食饮🍶赵国防】燕塘乳业实地调研核心要点 20230510 🌟#23年定位恢复年、争取实现双位数增长。 ✨#因城施策、重点精耕大湾区及港澳市场。我们认为燕塘在广东本地市场具备充足品牌认知、供应优势、市场基础，且广东市场本身空间较大，精耕运营将进一步打开向上势能。 ✨加大新品推广力度，23年将新推12个新品，高于近年普遍8-9个新品，更多为低温产品，契合消费者需求。 🌟23年锁定奶价下降，有望释放利润弹性。 ✨燕塘原奶自给率约1/3，伴随阳江二期牧场投产，带动自给率向1/2提升。 ✨余下

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燕塘乳业

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夜长梦山

2023-05-11 10:36:36

【汇中股份】深度

浙商机械邱世梁|王华君【汇中股份】深度：超声测流龙头，拓展应用领域、受益行业渗透率提升！ [福]核心逻辑：行业空间大+先发优势强+应用领域广，受益行业渗透率加速提升。 1、深耕超声流体测量领域近三十载，研发实力雄厚，全资子公司汇中科技已具备传感器、模组、换能器、检定装置、智能产线的全产业链产品系列。2018-2022年公司营收CAGR为16%，2018-2021年归母净利润CAGR为24%。 2、智能水表2020年渗透率近50%，处于中期阶段，相较智能燃气表81%的渗透率有较大提升空间。随着智

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汇中股份

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