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2023-05-04 10:45:26

伟明环保1Q23业绩会20230503总结

伟明环保1Q23业绩会20230503总结 1Q23：业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元，同比+28/10%；经营数据-垃圾入库量267万吨，同比+20%，其中生活垃圾入库量256万吨，上网电量7.42亿度，同比+17% 垃圾焚烧：在手规模-截至1Q23，运营/试运行数量41/7个，在建约10个（约4000吨），运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨，在手规模约5万吨（含参股/委托运营/二期）；在建规模-预计24年同比下降（不考虑新订单）；项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场

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伟明环保

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2023-05-04 10:44:38

重申【汇纳科技】推荐逻辑：

重申【汇纳科技】推荐逻辑： 1.基本面维度：公司两块业务，1）数字商业；2）数字政务/政法 1）数字商业，包括商场、品牌零售店业务。提供软硬件分析商场客流；提供品牌零售店数据服务。商场业务，主要是客单价*商场数量。2020-2022期间，受疫情影响，商场开业数量骤降。2023年有望恢复至疫情前。客单价约150w/商场品牌零售店业务，提供数据服务。主要是客单价*服务品牌数量。按年付费，平均200w/年/品牌。 2）数字政法/政务。包括数字法院；政务前台分析等。主要子公司2023年对赌业绩170

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汇纳科技

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2023-05-04 10:43:15

罗博特科点评： 800G/硅光产业崛起，上游设备最受益标的！

【浙商大制造|邱世梁|王华君】罗博特科点评： 800G/硅光产业崛起，上游设备最受益标的！ 🌟核心观点1: 硅光技术渗透率将逐步提升，利好上游设备厂商 4月23号中际旭创公告，预计明年在某些型号的800G产品上会逐渐采用硅光方案。咨询机构Lightcounting预测，到2026年硅光有望占据光模块市场一半的份额。我们认为硅光方案经过数年沉淀，已逐步走向成熟，随着硅光占比提升，新建产能将大大拉动上游设备需求！ 🌟核心观点2: Ficontec系全球高端光模块设备巨头，业绩腾飞在即光模块生

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罗博特科

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夜长梦山

2023-05-04 10:41:28

【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点，或将带来巨大产业链需求

【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点，或将带来巨大产业链需求【事件】：2023年5月3日，礼来宣布其用于治疗AD的Aβ抗体Donanemab达到III期临床主要终点(iDARS)及次要终点(CDR-SB)。相比于安慰剂，Donanemab将主分析人群的认知功能下降分别延缓了35%(iDARS)及36%(CDR-SB)，且副作用整体可控。礼来预计将于本季度向FDA提交上市申请，争取以最快速度实现上市。此前，Biogen与卫材合作开发的Aβ抗体Lecanemab已获FDA批准上市，D

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药明生物

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2023-05-04 10:39:24

事件催化与基本面持续共振，继续看好中字头央企重估

事件催化与基本面持续共振，继续看好中字头央企重估近期，我国在国际合作上持续取得突破：1）多国首相、总理访华，以及在中方撮合下沙特伊朗恢复外交；2）人民币国际化迈出实质性一步，中伊石油结算、巴西与中国双边贸易、阿根廷进口中国商品均开始改用人民币结算；3）中国将派遣特别代表团赴乌克兰等国访问；4）5月在西安举办中国-中亚峰会。海外工程建设需求逐步释放，订单亦有望加速。随着对外交流和商务恢复正常，海外业务施工率先等进展加快带来产值增加，以三家国际工程企业为例，中钢国际2023Q1业绩预告扣非后归属

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2023-05-04 10:37:52

0503-汽车零部件板块观点更新

0503-汽车零部件板块观点更新五一节前板块处在震荡之中，主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价，幅度在2000元左右。我们认为：1）特斯拉的小幅涨价，主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息，希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈，以及一些KOL的反馈，消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价，特斯拉应该是有备而来，精准押中了目标客户的点。2）特斯拉的调价，暂时还说

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2023-05-04 10:36:34

【民生电子】超微电脑（SMCI）大涨，AI算力需求爆发毋庸置疑

【民生电子】超微电脑（SMCI）大涨，AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报（截至23年3月31日），实现营收12.8亿美元，同比下滑5%，业绩大致符合预期。公司预期第四财季（截至23年6月30日）营收将增至17-19亿美元，美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商，与英伟达密切协作，AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展，公司连续多季度实现营收高速增长，第二财季（截至22年

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2023-05-04 10:35:33

新希望：生猪养殖管理持续改善，食品业务较快增长

新希望：生猪养殖管理持续改善，食品业务较快增长【中金农业樊俊豪】大家好新希望公布业绩：22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元，归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元，减亏幅度84.77%，22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元，归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内，22年、1Q23符合市场预期。评论： 1、饲料业务筑基，生猪、食品业务快速增长，禽业务保持稳健。1）饲料：22年营收同比+11.8%至79

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2023-05-04 10:34:45

青鸟消防（002960） 2023Q1业绩点评

青鸟消防（002960） 2023Q1业绩点评现金流和回款进一步改善出海战略效果显著、值得期待投资要点事件：公司公告2023一季报，实现收入8.31亿元、同比增长11.38%；归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%；扣非后增长-1.10%。疫情冲击下Q1业绩中规中矩，现金流和回款进一步改善。根据公司公告，2023Q1收入8.31亿元、同比增长11.38%；归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%；扣非后为0.62亿元、同比增长-1.10%，符合预期。公司进一步加大对经销商回

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2023-05-04 10:31:24

【天风建筑鲍荣富】周观点0503 ：建筑有哪些子板块一季报超预期？

【天风建筑鲍荣富】周观点0503 ：建筑有哪些子板块一季报超预期？核心观点：从建筑一季报的情况来看，超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块，地方国企个别公司超预期，其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响，收入和利润情况表现仍较差，四个超预期的板块具体情况梳理如下： 1）基建央企：考虑到22Q1主要建筑央企都要求经济开门红，所以板块的收入和利润基数都较高，而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长，其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增

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2023-05-04 10:30:34

领导好！强烈建议关注【贵州轮胎】，一季报大超预期，成长逻辑兑现中！

领导好！强烈建议关注【贵州轮胎】，一季报大超预期，成长逻辑兑现中！ 1.公司是国内全钢胎行业的领军企业，今年以来下游重卡、客货车等行业全面复苏，轮胎不仅受益于新增需求，更受益于存量市场的替换需求，贵州轮胎、三角轮胎的一季报均高增且大超预期，预示着行业性的高景气来临。 2.开工率、产能、毛利率三重逻辑叠加，23年业绩有望爆发增长。随着需求复苏，公司开工率有望从22年72%提升至90%+，作为重资产行业将显著受益。产能方面，23年产能较22年翻倍至900万条，其中越南2期95万条22Q4已开始起量。

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2023-05-04 10:29:50

【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评

【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评：数据中心至暗时刻已过，新能源需求旺盛高速发展，“数据”、“数能”双子星闪耀 #事件公司发布22年报&23Q1报告， 22年实现营收56.48亿元，同比+16.09%，归母净利2.48亿元，同比-43.40%，扣非归母净利2.47亿元，同比-23.58%。23年Q1实现营收14.90亿元，同比+50.02%，其中，数据中心业务5.90亿元左右（IDC服务3.4亿元，产品2.5亿元），智慧能源业务2.15亿元，新能源业务6.76亿元。归母净利1

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【浙商策略王杨】迎接红五月

【浙商策略王杨】迎接红五月我们对假期市场关注焦点，点评如下： 1⃣️积极把握红五月 5月行情即将开始，我们认为红五月可期。一方面，应立足趋势把握波段，市场处在结构牛市初期，易涨难跌。另一方面，边际变化，一则4月下旬休整后TMT拥挤度改善，二则一季报落地后TMT业绩线索初步显现，三则中特估5月催化剂密集，四则5月初美联储议息会议后至6月中旬迎来喘息期。因此，凌晨美联储议息会议落地后，5月行情将展开。尽管假期全球股市调整，但这是对联储议息会议的短期反应，如果对明早A股带来扰动恰恰是布局机会。结构

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☀AI新闻日报☀

【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月3日【谷歌、微软、OpenAI等将在白宫讨论AI问题】 5月3日消息，一名白宫官员称，谷歌、微软、OpenAI和Anthropic的首席执行官将于周四与美国副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）等高级政府官员会面。会议将由白宫幕僚长杰夫·齐恩茨、国家安全顾问杰克·沙利文、商务部长吉娜·雷蒙多等人出席。【Inflection AI推出聊天机器人Pi】由LinkedIn和谷歌DeepMind联合创始人共同创立的人工智能初创公司

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【华西食饮】五一次高端库存有所消化，基本面底部区间，强烈推荐中期配置！

【华西食饮】五一次高端库存有所消化，基本面底部区间，强烈推荐中期配置！五一期间，我们调研了多位经销商，反馈如下：动销：①高端相对平稳，其中老窖低度受益于婚宴，华北反馈超 15%增长；②次高端各品牌反馈受益于婚宴整体同环比均有加速，反馈区域核心来自安徽、江苏，四川，湖南，山西，河南等地，其他地区趋势一样。其中江苏某商反馈宴席出货增长有 30%以上；其余场景安徽/江苏反馈商务消费也有明显变好。餐饮消费反馈安徽江苏等地较为火爆，四川，湖南，山西，河南等地也表现很好，预计对普通场景白酒消费也有促

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伟明环保1Q23业绩会20230503总结

伟明环保1Q23业绩会20230503总结 1Q23：业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元，同比+28/10%；经营数据-垃圾入库量267万吨，同比+20%，其中生活垃圾入库量256万吨，上网电量7.42亿度，同比+17% 垃圾焚烧：在手规模-截至1Q23，运营/试运行数量41/7个，在建约10个（约4000吨），运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨，在手规模约5万吨（含参股/委托运营/二期）；在建规模-预计24年同比下降（不考虑新订单）；项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场

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重申【汇纳科技】推荐逻辑：

重申【汇纳科技】推荐逻辑： 1.基本面维度：公司两块业务，1）数字商业；2）数字政务/政法 1）数字商业，包括商场、品牌零售店业务。提供软硬件分析商场客流；提供品牌零售店数据服务。商场业务，主要是客单价*商场数量。2020-2022期间，受疫情影响，商场开业数量骤降。2023年有望恢复至疫情前。客单价约150w/商场品牌零售店业务，提供数据服务。主要是客单价*服务品牌数量。按年付费，平均200w/年/品牌。 2）数字政法/政务。包括数字法院；政务前台分析等。主要子公司2023年对赌业绩170

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罗博特科点评： 800G/硅光产业崛起，上游设备最受益标的！

【浙商大制造|邱世梁|王华君】罗博特科点评： 800G/硅光产业崛起，上游设备最受益标的！ 🌟核心观点1: 硅光技术渗透率将逐步提升，利好上游设备厂商 4月23号中际旭创公告，预计明年在某些型号的800G产品上会逐渐采用硅光方案。咨询机构Lightcounting预测，到2026年硅光有望占据光模块市场一半的份额。我们认为硅光方案经过数年沉淀，已逐步走向成熟，随着硅光占比提升，新建产能将大大拉动上游设备需求！ 🌟核心观点2: Ficontec系全球高端光模块设备巨头，业绩腾飞在即光模块生

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【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点，或将带来巨大产业链需求

【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点，或将带来巨大产业链需求【事件】：2023年5月3日，礼来宣布其用于治疗AD的Aβ抗体Donanemab达到III期临床主要终点(iDARS)及次要终点(CDR-SB)。相比于安慰剂，Donanemab将主分析人群的认知功能下降分别延缓了35%(iDARS)及36%(CDR-SB)，且副作用整体可控。礼来预计将于本季度向FDA提交上市申请，争取以最快速度实现上市。此前，Biogen与卫材合作开发的Aβ抗体Lecanemab已获FDA批准上市，D

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事件催化与基本面持续共振，继续看好中字头央企重估

事件催化与基本面持续共振，继续看好中字头央企重估近期，我国在国际合作上持续取得突破：1）多国首相、总理访华，以及在中方撮合下沙特伊朗恢复外交；2）人民币国际化迈出实质性一步，中伊石油结算、巴西与中国双边贸易、阿根廷进口中国商品均开始改用人民币结算；3）中国将派遣特别代表团赴乌克兰等国访问；4）5月在西安举办中国-中亚峰会。海外工程建设需求逐步释放，订单亦有望加速。随着对外交流和商务恢复正常，海外业务施工率先等进展加快带来产值增加，以三家国际工程企业为例，中钢国际2023Q1业绩预告扣非后归属

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0503-汽车零部件板块观点更新

0503-汽车零部件板块观点更新五一节前板块处在震荡之中，主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价，幅度在2000元左右。我们认为：1）特斯拉的小幅涨价，主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息，希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈，以及一些KOL的反馈，消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价，特斯拉应该是有备而来，精准押中了目标客户的点。2）特斯拉的调价，暂时还说

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【民生电子】超微电脑（SMCI）大涨，AI算力需求爆发毋庸置疑

【民生电子】超微电脑（SMCI）大涨，AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报（截至23年3月31日），实现营收12.8亿美元，同比下滑5%，业绩大致符合预期。公司预期第四财季（截至23年6月30日）营收将增至17-19亿美元，美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商，与英伟达密切协作，AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展，公司连续多季度实现营收高速增长，第二财季（截至22年

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新希望：生猪养殖管理持续改善，食品业务较快增长

新希望：生猪养殖管理持续改善，食品业务较快增长【中金农业樊俊豪】大家好新希望公布业绩：22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元，归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元，减亏幅度84.77%，22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元，归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内，22年、1Q23符合市场预期。评论： 1、饲料业务筑基，生猪、食品业务快速增长，禽业务保持稳健。1）饲料：22年营收同比+11.8%至79

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青鸟消防（002960） 2023Q1业绩点评

青鸟消防（002960） 2023Q1业绩点评现金流和回款进一步改善出海战略效果显著、值得期待投资要点事件：公司公告2023一季报，实现收入8.31亿元、同比增长11.38%；归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%；扣非后增长-1.10%。疫情冲击下Q1业绩中规中矩，现金流和回款进一步改善。根据公司公告，2023Q1收入8.31亿元、同比增长11.38%；归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%；扣非后为0.62亿元、同比增长-1.10%，符合预期。公司进一步加大对经销商回

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【天风建筑鲍荣富】周观点0503 ：建筑有哪些子板块一季报超预期？

【天风建筑鲍荣富】周观点0503 ：建筑有哪些子板块一季报超预期？核心观点：从建筑一季报的情况来看，超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块，地方国企个别公司超预期，其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响，收入和利润情况表现仍较差，四个超预期的板块具体情况梳理如下： 1）基建央企：考虑到22Q1主要建筑央企都要求经济开门红，所以板块的收入和利润基数都较高，而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长，其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增

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领导好！强烈建议关注【贵州轮胎】，一季报大超预期，成长逻辑兑现中！

领导好！强烈建议关注【贵州轮胎】，一季报大超预期，成长逻辑兑现中！ 1.公司是国内全钢胎行业的领军企业，今年以来下游重卡、客货车等行业全面复苏，轮胎不仅受益于新增需求，更受益于存量市场的替换需求，贵州轮胎、三角轮胎的一季报均高增且大超预期，预示着行业性的高景气来临。 2.开工率、产能、毛利率三重逻辑叠加，23年业绩有望爆发增长。随着需求复苏，公司开工率有望从22年72%提升至90%+，作为重资产行业将显著受益。产能方面，23年产能较22年翻倍至900万条，其中越南2期95万条22Q4已开始起量。

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【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评

【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评：数据中心至暗时刻已过，新能源需求旺盛高速发展，“数据”、“数能”双子星闪耀 #事件公司发布22年报&23Q1报告， 22年实现营收56.48亿元，同比+16.09%，归母净利2.48亿元，同比-43.40%，扣非归母净利2.47亿元，同比-23.58%。23年Q1实现营收14.90亿元，同比+50.02%，其中，数据中心业务5.90亿元左右（IDC服务3.4亿元，产品2.5亿元），智慧能源业务2.15亿元，新能源业务6.76亿元。归母净利1

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【浙商策略王杨】迎接红五月

【浙商策略王杨】迎接红五月我们对假期市场关注焦点，点评如下： 1⃣️积极把握红五月 5月行情即将开始，我们认为红五月可期。一方面，应立足趋势把握波段，市场处在结构牛市初期，易涨难跌。另一方面，边际变化，一则4月下旬休整后TMT拥挤度改善，二则一季报落地后TMT业绩线索初步显现，三则中特估5月催化剂密集，四则5月初美联储议息会议后至6月中旬迎来喘息期。因此，凌晨美联储议息会议落地后，5月行情将展开。尽管假期全球股市调整，但这是对联储议息会议的短期反应，如果对明早A股带来扰动恰恰是布局机会。结构

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☀AI新闻日报☀

【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月3日【谷歌、微软、OpenAI等将在白宫讨论AI问题】 5月3日消息，一名白宫官员称，谷歌、微软、OpenAI和Anthropic的首席执行官将于周四与美国副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）等高级政府官员会面。会议将由白宫幕僚长杰夫·齐恩茨、国家安全顾问杰克·沙利文、商务部长吉娜·雷蒙多等人出席。【Inflection AI推出聊天机器人Pi】由LinkedIn和谷歌DeepMind联合创始人共同创立的人工智能初创公司

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【华西食饮】五一次高端库存有所消化，基本面底部区间，强烈推荐中期配置！

【华西食饮】五一次高端库存有所消化，基本面底部区间，强烈推荐中期配置！五一期间，我们调研了多位经销商，反馈如下：动销：①高端相对平稳，其中老窖低度受益于婚宴，华北反馈超 15%增长；②次高端各品牌反馈受益于婚宴整体同环比均有加速，反馈区域核心来自安徽、江苏，四川，湖南，山西，河南等地，其他地区趋势一样。其中江苏某商反馈宴席出货增长有 30%以上；其余场景安徽/江苏反馈商务消费也有明显变好。餐饮消费反馈安徽江苏等地较为火爆，四川，湖南，山西，河南等地也表现很好，预计对普通场景白酒消费也有促

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伟明环保1Q23业绩会20230503总结

伟明环保1Q23业绩会20230503总结 1Q23：业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元，同比+28/10%；经营数据-垃圾入库量267万吨，同比+20%，其中生活垃圾入库量256万吨，上网电量7.42亿度，同比+17% 垃圾焚烧：在手规模-截至1Q23，运营/试运行数量41/7个，在建约10个（约4000吨），运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨，在手规模约5万吨（含参股/委托运营/二期）；在建规模-预计24年同比下降（不考虑新订单）；项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场

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2023-05-04 10:44:38

重申【汇纳科技】推荐逻辑：

重申【汇纳科技】推荐逻辑： 1.基本面维度：公司两块业务，1）数字商业；2）数字政务/政法 1）数字商业，包括商场、品牌零售店业务。提供软硬件分析商场客流；提供品牌零售店数据服务。商场业务，主要是客单价*商场数量。2020-2022期间，受疫情影响，商场开业数量骤降。2023年有望恢复至疫情前。客单价约150w/商场品牌零售店业务，提供数据服务。主要是客单价*服务品牌数量。按年付费，平均200w/年/品牌。 2）数字政法/政务。包括数字法院；政务前台分析等。主要子公司2023年对赌业绩170

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汇纳科技

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夜长梦山

2023-05-04 10:43:15

罗博特科点评： 800G/硅光产业崛起，上游设备最受益标的！

【浙商大制造|邱世梁|王华君】罗博特科点评： 800G/硅光产业崛起，上游设备最受益标的！ 🌟核心观点1: 硅光技术渗透率将逐步提升，利好上游设备厂商 4月23号中际旭创公告，预计明年在某些型号的800G产品上会逐渐采用硅光方案。咨询机构Lightcounting预测，到2026年硅光有望占据光模块市场一半的份额。我们认为硅光方案经过数年沉淀，已逐步走向成熟，随着硅光占比提升，新建产能将大大拉动上游设备需求！ 🌟核心观点2: Ficontec系全球高端光模块设备巨头，业绩腾飞在即光模块生

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罗博特科

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夜长梦山

2023-05-04 10:41:28

【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点，或将带来巨大产业链需求

【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点，或将带来巨大产业链需求【事件】：2023年5月3日，礼来宣布其用于治疗AD的Aβ抗体Donanemab达到III期临床主要终点(iDARS)及次要终点(CDR-SB)。相比于安慰剂，Donanemab将主分析人群的认知功能下降分别延缓了35%(iDARS)及36%(CDR-SB)，且副作用整体可控。礼来预计将于本季度向FDA提交上市申请，争取以最快速度实现上市。此前，Biogen与卫材合作开发的Aβ抗体Lecanemab已获FDA批准上市，D

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事件催化与基本面持续共振，继续看好中字头央企重估

事件催化与基本面持续共振，继续看好中字头央企重估近期，我国在国际合作上持续取得突破：1）多国首相、总理访华，以及在中方撮合下沙特伊朗恢复外交；2）人民币国际化迈出实质性一步，中伊石油结算、巴西与中国双边贸易、阿根廷进口中国商品均开始改用人民币结算；3）中国将派遣特别代表团赴乌克兰等国访问；4）5月在西安举办中国-中亚峰会。海外工程建设需求逐步释放，订单亦有望加速。随着对外交流和商务恢复正常，海外业务施工率先等进展加快带来产值增加，以三家国际工程企业为例，中钢国际2023Q1业绩预告扣非后归属

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0503-汽车零部件板块观点更新

0503-汽车零部件板块观点更新五一节前板块处在震荡之中，主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价，幅度在2000元左右。我们认为：1）特斯拉的小幅涨价，主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息，希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈，以及一些KOL的反馈，消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价，特斯拉应该是有备而来，精准押中了目标客户的点。2）特斯拉的调价，暂时还说

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2023-05-04 10:36:34

【民生电子】超微电脑（SMCI）大涨，AI算力需求爆发毋庸置疑

【民生电子】超微电脑（SMCI）大涨，AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报（截至23年3月31日），实现营收12.8亿美元，同比下滑5%，业绩大致符合预期。公司预期第四财季（截至23年6月30日）营收将增至17-19亿美元，美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商，与英伟达密切协作，AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展，公司连续多季度实现营收高速增长，第二财季（截至22年

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2023-05-04 10:35:33

新希望：生猪养殖管理持续改善，食品业务较快增长

新希望：生猪养殖管理持续改善，食品业务较快增长【中金农业樊俊豪】大家好新希望公布业绩：22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元，归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元，减亏幅度84.77%，22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元，归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内，22年、1Q23符合市场预期。评论： 1、饲料业务筑基，生猪、食品业务快速增长，禽业务保持稳健。1）饲料：22年营收同比+11.8%至79

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2023-05-04 10:34:45

青鸟消防（002960） 2023Q1业绩点评

青鸟消防（002960） 2023Q1业绩点评现金流和回款进一步改善出海战略效果显著、值得期待投资要点事件：公司公告2023一季报，实现收入8.31亿元、同比增长11.38%；归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%；扣非后增长-1.10%。疫情冲击下Q1业绩中规中矩，现金流和回款进一步改善。根据公司公告，2023Q1收入8.31亿元、同比增长11.38%；归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%；扣非后为0.62亿元、同比增长-1.10%，符合预期。公司进一步加大对经销商回

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2023-05-04 10:31:24

【天风建筑鲍荣富】周观点0503 ：建筑有哪些子板块一季报超预期？

【天风建筑鲍荣富】周观点0503 ：建筑有哪些子板块一季报超预期？核心观点：从建筑一季报的情况来看，超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块，地方国企个别公司超预期，其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响，收入和利润情况表现仍较差，四个超预期的板块具体情况梳理如下： 1）基建央企：考虑到22Q1主要建筑央企都要求经济开门红，所以板块的收入和利润基数都较高，而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长，其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增

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领导好！强烈建议关注【贵州轮胎】，一季报大超预期，成长逻辑兑现中！

领导好！强烈建议关注【贵州轮胎】，一季报大超预期，成长逻辑兑现中！ 1.公司是国内全钢胎行业的领军企业，今年以来下游重卡、客货车等行业全面复苏，轮胎不仅受益于新增需求，更受益于存量市场的替换需求，贵州轮胎、三角轮胎的一季报均高增且大超预期，预示着行业性的高景气来临。 2.开工率、产能、毛利率三重逻辑叠加，23年业绩有望爆发增长。随着需求复苏，公司开工率有望从22年72%提升至90%+，作为重资产行业将显著受益。产能方面，23年产能较22年翻倍至900万条，其中越南2期95万条22Q4已开始起量。

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【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评

【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评：数据中心至暗时刻已过，新能源需求旺盛高速发展，“数据”、“数能”双子星闪耀 #事件公司发布22年报&23Q1报告， 22年实现营收56.48亿元，同比+16.09%，归母净利2.48亿元，同比-43.40%，扣非归母净利2.47亿元，同比-23.58%。23年Q1实现营收14.90亿元，同比+50.02%，其中，数据中心业务5.90亿元左右（IDC服务3.4亿元，产品2.5亿元），智慧能源业务2.15亿元，新能源业务6.76亿元。归母净利1

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【浙商策略王杨】迎接红五月

【浙商策略王杨】迎接红五月我们对假期市场关注焦点，点评如下： 1⃣️积极把握红五月 5月行情即将开始，我们认为红五月可期。一方面，应立足趋势把握波段，市场处在结构牛市初期，易涨难跌。另一方面，边际变化，一则4月下旬休整后TMT拥挤度改善，二则一季报落地后TMT业绩线索初步显现，三则中特估5月催化剂密集，四则5月初美联储议息会议后至6月中旬迎来喘息期。因此，凌晨美联储议息会议落地后，5月行情将展开。尽管假期全球股市调整，但这是对联储议息会议的短期反应，如果对明早A股带来扰动恰恰是布局机会。结构

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☀AI新闻日报☀

【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月3日【谷歌、微软、OpenAI等将在白宫讨论AI问题】 5月3日消息，一名白宫官员称，谷歌、微软、OpenAI和Anthropic的首席执行官将于周四与美国副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）等高级政府官员会面。会议将由白宫幕僚长杰夫·齐恩茨、国家安全顾问杰克·沙利文、商务部长吉娜·雷蒙多等人出席。【Inflection AI推出聊天机器人Pi】由LinkedIn和谷歌DeepMind联合创始人共同创立的人工智能初创公司

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2023-05-04 10:26:40

【华西食饮】五一次高端库存有所消化，基本面底部区间，强烈推荐中期配置！

【华西食饮】五一次高端库存有所消化，基本面底部区间，强烈推荐中期配置！五一期间，我们调研了多位经销商，反馈如下：动销：①高端相对平稳，其中老窖低度受益于婚宴，华北反馈超 15%增长；②次高端各品牌反馈受益于婚宴整体同环比均有加速，反馈区域核心来自安徽、江苏，四川，湖南，山西，河南等地，其他地区趋势一样。其中江苏某商反馈宴席出货增长有 30%以上；其余场景安徽/江苏反馈商务消费也有明显变好。餐饮消费反馈安徽江苏等地较为火爆，四川，湖南，山西，河南等地也表现很好，预计对普通场景白酒消费也有促

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伟明环保1Q23业绩会20230503总结

伟明环保1Q23业绩会20230503总结 1Q23：业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元，同比+28/10%；经营数据-垃圾入库量267万吨，同比+20%，其中生活垃圾入库量256万吨，上网电量7.42亿度，同比+17% 垃圾焚烧：在手规模-截至1Q23，运营/试运行数量41/7个，在建约10个（约4000吨），运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨，在手规模约5万吨（含参股/委托运营/二期）；在建规模-预计24年同比下降（不考虑新订单）；项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场

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重申【汇纳科技】推荐逻辑：

重申【汇纳科技】推荐逻辑： 1.基本面维度：公司两块业务，1）数字商业；2）数字政务/政法 1）数字商业，包括商场、品牌零售店业务。提供软硬件分析商场客流；提供品牌零售店数据服务。商场业务，主要是客单价*商场数量。2020-2022期间，受疫情影响，商场开业数量骤降。2023年有望恢复至疫情前。客单价约150w/商场品牌零售店业务，提供数据服务。主要是客单价*服务品牌数量。按年付费，平均200w/年/品牌。 2）数字政法/政务。包括数字法院；政务前台分析等。主要子公司2023年对赌业绩170

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罗博特科点评： 800G/硅光产业崛起，上游设备最受益标的！

【浙商大制造|邱世梁|王华君】罗博特科点评： 800G/硅光产业崛起，上游设备最受益标的！ 🌟核心观点1: 硅光技术渗透率将逐步提升，利好上游设备厂商 4月23号中际旭创公告，预计明年在某些型号的800G产品上会逐渐采用硅光方案。咨询机构Lightcounting预测，到2026年硅光有望占据光模块市场一半的份额。我们认为硅光方案经过数年沉淀，已逐步走向成熟，随着硅光占比提升，新建产能将大大拉动上游设备需求！ 🌟核心观点2: Ficontec系全球高端光模块设备巨头，业绩腾飞在即光模块生

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【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点，或将带来巨大产业链需求

【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点，或将带来巨大产业链需求【事件】：2023年5月3日，礼来宣布其用于治疗AD的Aβ抗体Donanemab达到III期临床主要终点(iDARS)及次要终点(CDR-SB)。相比于安慰剂，Donanemab将主分析人群的认知功能下降分别延缓了35%(iDARS)及36%(CDR-SB)，且副作用整体可控。礼来预计将于本季度向FDA提交上市申请，争取以最快速度实现上市。此前，Biogen与卫材合作开发的Aβ抗体Lecanemab已获FDA批准上市，D

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事件催化与基本面持续共振，继续看好中字头央企重估

事件催化与基本面持续共振，继续看好中字头央企重估近期，我国在国际合作上持续取得突破：1）多国首相、总理访华，以及在中方撮合下沙特伊朗恢复外交；2）人民币国际化迈出实质性一步，中伊石油结算、巴西与中国双边贸易、阿根廷进口中国商品均开始改用人民币结算；3）中国将派遣特别代表团赴乌克兰等国访问；4）5月在西安举办中国-中亚峰会。海外工程建设需求逐步释放，订单亦有望加速。随着对外交流和商务恢复正常，海外业务施工率先等进展加快带来产值增加，以三家国际工程企业为例，中钢国际2023Q1业绩预告扣非后归属

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0503-汽车零部件板块观点更新

0503-汽车零部件板块观点更新五一节前板块处在震荡之中，主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价，幅度在2000元左右。我们认为：1）特斯拉的小幅涨价，主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息，希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈，以及一些KOL的反馈，消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价，特斯拉应该是有备而来，精准押中了目标客户的点。2）特斯拉的调价，暂时还说

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【民生电子】超微电脑（SMCI）大涨，AI算力需求爆发毋庸置疑

【民生电子】超微电脑（SMCI）大涨，AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报（截至23年3月31日），实现营收12.8亿美元，同比下滑5%，业绩大致符合预期。公司预期第四财季（截至23年6月30日）营收将增至17-19亿美元，美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商，与英伟达密切协作，AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展，公司连续多季度实现营收高速增长，第二财季（截至22年

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新希望：生猪养殖管理持续改善，食品业务较快增长

新希望：生猪养殖管理持续改善，食品业务较快增长【中金农业樊俊豪】大家好新希望公布业绩：22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元，归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元，减亏幅度84.77%，22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元，归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内，22年、1Q23符合市场预期。评论： 1、饲料业务筑基，生猪、食品业务快速增长，禽业务保持稳健。1）饲料：22年营收同比+11.8%至79

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青鸟消防（002960） 2023Q1业绩点评

青鸟消防（002960） 2023Q1业绩点评现金流和回款进一步改善出海战略效果显著、值得期待投资要点事件：公司公告2023一季报，实现收入8.31亿元、同比增长11.38%；归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%；扣非后增长-1.10%。疫情冲击下Q1业绩中规中矩，现金流和回款进一步改善。根据公司公告，2023Q1收入8.31亿元、同比增长11.38%；归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%；扣非后为0.62亿元、同比增长-1.10%，符合预期。公司进一步加大对经销商回

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【天风建筑鲍荣富】周观点0503 ：建筑有哪些子板块一季报超预期？

【天风建筑鲍荣富】周观点0503 ：建筑有哪些子板块一季报超预期？核心观点：从建筑一季报的情况来看，超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块，地方国企个别公司超预期，其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响，收入和利润情况表现仍较差，四个超预期的板块具体情况梳理如下： 1）基建央企：考虑到22Q1主要建筑央企都要求经济开门红，所以板块的收入和利润基数都较高，而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长，其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增

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领导好！强烈建议关注【贵州轮胎】，一季报大超预期，成长逻辑兑现中！

领导好！强烈建议关注【贵州轮胎】，一季报大超预期，成长逻辑兑现中！ 1.公司是国内全钢胎行业的领军企业，今年以来下游重卡、客货车等行业全面复苏，轮胎不仅受益于新增需求，更受益于存量市场的替换需求，贵州轮胎、三角轮胎的一季报均高增且大超预期，预示着行业性的高景气来临。 2.开工率、产能、毛利率三重逻辑叠加，23年业绩有望爆发增长。随着需求复苏，公司开工率有望从22年72%提升至90%+，作为重资产行业将显著受益。产能方面，23年产能较22年翻倍至900万条，其中越南2期95万条22Q4已开始起量。

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【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评

【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评：数据中心至暗时刻已过，新能源需求旺盛高速发展，“数据”、“数能”双子星闪耀 #事件公司发布22年报&23Q1报告， 22年实现营收56.48亿元，同比+16.09%，归母净利2.48亿元，同比-43.40%，扣非归母净利2.47亿元，同比-23.58%。23年Q1实现营收14.90亿元，同比+50.02%，其中，数据中心业务5.90亿元左右（IDC服务3.4亿元，产品2.5亿元），智慧能源业务2.15亿元，新能源业务6.76亿元。归母净利1

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【浙商策略王杨】迎接红五月

【浙商策略王杨】迎接红五月我们对假期市场关注焦点，点评如下： 1⃣️积极把握红五月 5月行情即将开始，我们认为红五月可期。一方面，应立足趋势把握波段，市场处在结构牛市初期，易涨难跌。另一方面，边际变化，一则4月下旬休整后TMT拥挤度改善，二则一季报落地后TMT业绩线索初步显现，三则中特估5月催化剂密集，四则5月初美联储议息会议后至6月中旬迎来喘息期。因此，凌晨美联储议息会议落地后，5月行情将展开。尽管假期全球股市调整，但这是对联储议息会议的短期反应，如果对明早A股带来扰动恰恰是布局机会。结构

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【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月3日【谷歌、微软、OpenAI等将在白宫讨论AI问题】 5月3日消息，一名白宫官员称，谷歌、微软、OpenAI和Anthropic的首席执行官将于周四与美国副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）等高级政府官员会面。会议将由白宫幕僚长杰夫·齐恩茨、国家安全顾问杰克·沙利文、商务部长吉娜·雷蒙多等人出席。【Inflection AI推出聊天机器人Pi】由LinkedIn和谷歌DeepMind联合创始人共同创立的人工智能初创公司

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【华西食饮】五一次高端库存有所消化，基本面底部区间，强烈推荐中期配置！

【华西食饮】五一次高端库存有所消化，基本面底部区间，强烈推荐中期配置！五一期间，我们调研了多位经销商，反馈如下：动销：①高端相对平稳，其中老窖低度受益于婚宴，华北反馈超 15%增长；②次高端各品牌反馈受益于婚宴整体同环比均有加速，反馈区域核心来自安徽、江苏，四川，湖南，山西，河南等地，其他地区趋势一样。其中江苏某商反馈宴席出货增长有 30%以上；其余场景安徽/江苏反馈商务消费也有明显变好。餐饮消费反馈安徽江苏等地较为火爆，四川，湖南，山西，河南等地也表现很好，预计对普通场景白酒消费也有促

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伟明环保1Q23业绩会20230503总结

伟明环保1Q23业绩会20230503总结 1Q23：业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元，同比+28/10%；经营数据-垃圾入库量267万吨，同比+20%，其中生活垃圾入库量256万吨，上网电量7.42亿度，同比+17% 垃圾焚烧：在手规模-截至1Q23，运营/试运行数量41/7个，在建约10个（约4000吨），运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨，在手规模约5万吨（含参股/委托运营/二期）；在建规模-预计24年同比下降（不考虑新订单）；项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场

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重申【汇纳科技】推荐逻辑：

重申【汇纳科技】推荐逻辑： 1.基本面维度：公司两块业务，1）数字商业；2）数字政务/政法 1）数字商业，包括商场、品牌零售店业务。提供软硬件分析商场客流；提供品牌零售店数据服务。商场业务，主要是客单价*商场数量。2020-2022期间，受疫情影响，商场开业数量骤降。2023年有望恢复至疫情前。客单价约150w/商场品牌零售店业务，提供数据服务。主要是客单价*服务品牌数量。按年付费，平均200w/年/品牌。 2）数字政法/政务。包括数字法院；政务前台分析等。主要子公司2023年对赌业绩170

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汇纳科技

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2023-05-04 10:43:15

罗博特科点评： 800G/硅光产业崛起，上游设备最受益标的！

【浙商大制造|邱世梁|王华君】罗博特科点评： 800G/硅光产业崛起，上游设备最受益标的！ 🌟核心观点1: 硅光技术渗透率将逐步提升，利好上游设备厂商 4月23号中际旭创公告，预计明年在某些型号的800G产品上会逐渐采用硅光方案。咨询机构Lightcounting预测，到2026年硅光有望占据光模块市场一半的份额。我们认为硅光方案经过数年沉淀，已逐步走向成熟，随着硅光占比提升，新建产能将大大拉动上游设备需求！ 🌟核心观点2: Ficontec系全球高端光模块设备巨头，业绩腾飞在即光模块生

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罗博特科

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夜长梦山

2023-05-04 10:41:28

【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点，或将带来巨大产业链需求

【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点，或将带来巨大产业链需求【事件】：2023年5月3日，礼来宣布其用于治疗AD的Aβ抗体Donanemab达到III期临床主要终点(iDARS)及次要终点(CDR-SB)。相比于安慰剂，Donanemab将主分析人群的认知功能下降分别延缓了35%(iDARS)及36%(CDR-SB)，且副作用整体可控。礼来预计将于本季度向FDA提交上市申请，争取以最快速度实现上市。此前，Biogen与卫材合作开发的Aβ抗体Lecanemab已获FDA批准上市，D

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药明生物

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事件催化与基本面持续共振，继续看好中字头央企重估

事件催化与基本面持续共振，继续看好中字头央企重估近期，我国在国际合作上持续取得突破：1）多国首相、总理访华，以及在中方撮合下沙特伊朗恢复外交；2）人民币国际化迈出实质性一步，中伊石油结算、巴西与中国双边贸易、阿根廷进口中国商品均开始改用人民币结算；3）中国将派遣特别代表团赴乌克兰等国访问；4）5月在西安举办中国-中亚峰会。海外工程建设需求逐步释放，订单亦有望加速。随着对外交流和商务恢复正常，海外业务施工率先等进展加快带来产值增加，以三家国际工程企业为例，中钢国际2023Q1业绩预告扣非后归属

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2023-05-04 10:37:52

0503-汽车零部件板块观点更新

0503-汽车零部件板块观点更新五一节前板块处在震荡之中，主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价，幅度在2000元左右。我们认为：1）特斯拉的小幅涨价，主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息，希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈，以及一些KOL的反馈，消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价，特斯拉应该是有备而来，精准押中了目标客户的点。2）特斯拉的调价，暂时还说

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爱柯迪
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继峰股份

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2023-05-04 10:36:34

【民生电子】超微电脑（SMCI）大涨，AI算力需求爆发毋庸置疑

【民生电子】超微电脑（SMCI）大涨，AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报（截至23年3月31日），实现营收12.8亿美元，同比下滑5%，业绩大致符合预期。公司预期第四财季（截至23年6月30日）营收将增至17-19亿美元，美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商，与英伟达密切协作，AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展，公司连续多季度实现营收高速增长，第二财季（截至22年

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超微电脑

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2023-05-04 10:35:33

新希望：生猪养殖管理持续改善，食品业务较快增长

新希望：生猪养殖管理持续改善，食品业务较快增长【中金农业樊俊豪】大家好新希望公布业绩：22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元，归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元，减亏幅度84.77%，22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元，归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内，22年、1Q23符合市场预期。评论： 1、饲料业务筑基，生猪、食品业务快速增长，禽业务保持稳健。1）饲料：22年营收同比+11.8%至79

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2023-05-04 10:34:45

青鸟消防（002960） 2023Q1业绩点评

青鸟消防（002960） 2023Q1业绩点评现金流和回款进一步改善出海战略效果显著、值得期待投资要点事件：公司公告2023一季报，实现收入8.31亿元、同比增长11.38%；归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%；扣非后增长-1.10%。疫情冲击下Q1业绩中规中矩，现金流和回款进一步改善。根据公司公告，2023Q1收入8.31亿元、同比增长11.38%；归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%；扣非后为0.62亿元、同比增长-1.10%，符合预期。公司进一步加大对经销商回

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【天风建筑鲍荣富】周观点0503 ：建筑有哪些子板块一季报超预期？

【天风建筑鲍荣富】周观点0503 ：建筑有哪些子板块一季报超预期？核心观点：从建筑一季报的情况来看，超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块，地方国企个别公司超预期，其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响，收入和利润情况表现仍较差，四个超预期的板块具体情况梳理如下： 1）基建央企：考虑到22Q1主要建筑央企都要求经济开门红，所以板块的收入和利润基数都较高，而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长，其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增

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2023-05-04 10:30:34

领导好！强烈建议关注【贵州轮胎】，一季报大超预期，成长逻辑兑现中！

领导好！强烈建议关注【贵州轮胎】，一季报大超预期，成长逻辑兑现中！ 1.公司是国内全钢胎行业的领军企业，今年以来下游重卡、客货车等行业全面复苏，轮胎不仅受益于新增需求，更受益于存量市场的替换需求，贵州轮胎、三角轮胎的一季报均高增且大超预期，预示着行业性的高景气来临。 2.开工率、产能、毛利率三重逻辑叠加，23年业绩有望爆发增长。随着需求复苏，公司开工率有望从22年72%提升至90%+，作为重资产行业将显著受益。产能方面，23年产能较22年翻倍至900万条，其中越南2期95万条22Q4已开始起量。

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贵州轮胎

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2023-05-04 10:29:50

【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评

【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评：数据中心至暗时刻已过，新能源需求旺盛高速发展，“数据”、“数能”双子星闪耀 #事件公司发布22年报&23Q1报告， 22年实现营收56.48亿元，同比+16.09%，归母净利2.48亿元，同比-43.40%，扣非归母净利2.47亿元，同比-23.58%。23年Q1实现营收14.90亿元，同比+50.02%，其中，数据中心业务5.90亿元左右（IDC服务3.4亿元，产品2.5亿元），智慧能源业务2.15亿元，新能源业务6.76亿元。归母净利1

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科华数据

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2023-05-04 10:28:47

【浙商策略王杨】迎接红五月

【浙商策略王杨】迎接红五月我们对假期市场关注焦点，点评如下： 1⃣️积极把握红五月 5月行情即将开始，我们认为红五月可期。一方面，应立足趋势把握波段，市场处在结构牛市初期，易涨难跌。另一方面，边际变化，一则4月下旬休整后TMT拥挤度改善，二则一季报落地后TMT业绩线索初步显现，三则中特估5月催化剂密集，四则5月初美联储议息会议后至6月中旬迎来喘息期。因此，凌晨美联储议息会议落地后，5月行情将展开。尽管假期全球股市调整，但这是对联储议息会议的短期反应，如果对明早A股带来扰动恰恰是布局机会。结构

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☀AI新闻日报☀

【国金计算机孟灿团队】 ☀AI新闻日报☀ 2023年5月3日【谷歌、微软、OpenAI等将在白宫讨论AI问题】 5月3日消息，一名白宫官员称，谷歌、微软、OpenAI和Anthropic的首席执行官将于周四与美国副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）等高级政府官员会面。会议将由白宫幕僚长杰夫·齐恩茨、国家安全顾问杰克·沙利文、商务部长吉娜·雷蒙多等人出席。【Inflection AI推出聊天机器人Pi】由LinkedIn和谷歌DeepMind联合创始人共同创立的人工智能初创公司

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谷歌

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2023-05-04 10:26:40

【华西食饮】五一次高端库存有所消化，基本面底部区间，强烈推荐中期配置！

【华西食饮】五一次高端库存有所消化，基本面底部区间，强烈推荐中期配置！五一期间，我们调研了多位经销商，反馈如下：动销：①高端相对平稳，其中老窖低度受益于婚宴，华北反馈超 15%增长；②次高端各品牌反馈受益于婚宴整体同环比均有加速，反馈区域核心来自安徽、江苏，四川，湖南，山西，河南等地，其他地区趋势一样。其中江苏某商反馈宴席出货增长有 30%以上；其余场景安徽/江苏反馈商务消费也有明显变好。餐饮消费反馈安徽江苏等地较为火爆，四川，湖南，山西，河南等地也表现很好，预计对普通场景白酒消费也有促

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