夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-05-03 20:11:22

史上最火“五一”收官

【浙商交运李丹】史上最火“五一”收官，继续看好航空机场‼ 五一出行量价齐升，火爆程度大超预期【客流量超过19年】 1⃣民航出行总人数+4%，其中国内+20%，国际-67%。 2⃣国内航班架次日均水平较2019年+15% 3⃣4.27-5.4铁路预计发送旅客量较19年+20%。（中铁集团） 4⃣出境：“五一”出境游机票预订量已恢复至疫情前的45%。（去哪儿） 5⃣酒店：热门城市酒店预订量超疫情前1.9倍。（去哪儿） 6⃣民宿：订单达到19年五一订单的5.17倍。（木鸟民宿） 7⃣景区：国内景区门

S
携程集团-S

0

0

4

0.29
夜长梦山

2023-05-03 20:10:29

航空：Q1如期大幅减亏，五一出游量价两旺

【国君交运岳鑫团队】航空：Q1如期大幅减亏，五一出游量价两旺 💎重申增持，布局航空超级周期 1、Q1：国内客收已高于疫前，减亏速度快于预期。 1）行业如期减亏，小航率先扭亏。 2）国内客收已超疫前。航司收益管理积极，叠加票价市场化，估算春节后国内含油票价较疫前超一成。 3）机队周转仍偏低。机队周转恢复决定盈利恢复速度。Q1客流较疫前恢复80%，三大航ASK恢复77%，且客座率仅72%，导致单位扣油成本承压。预计新航季周转将继续提升，业绩逐季改善，Q3或超预期。 2、五一假期：航空客流创同期记录

S
中国国航
S
吉祥航空

0

0

2

0.52
夜长梦山

2023-05-03 20:08:28

从“三桶油”及下属油服Q1业绩视角，看“中特估”未来走势

从“三桶油”及下属油服Q1业绩视角，看“中特估”未来走势——石油化工行业周观点【光大大化工团队】 🌟今年以来，政策持续催化下，市场开启了一轮央企估值修复的上涨行情。截至2023年4月28日，中国石油、中国石化A股PB估值均已修复至1倍，PE估值也已修复至10倍附近。站在当前时点，我们认为在破净企业估值修复的基础上，盈利稳定+分红率高的企业将受到市场更多的关注，业绩将成为下一阶段“中特估”行情演绎的关键因素。我们认为，23Q1为油价下行期，但“三桶油”通过油气产量的增长和成本的管控，叠加天然气盈

S
中国石油
S
中国石化

2

0

6

3.52
夜长梦山

2023-05-03 20:05:48

政治局首次点名，充电桩产业链乘风破浪

【东财新能源】政治局首次点名，充电桩产业链乘风破浪 [庆祝]#经济风向标，政治局首次点名。 4月28日，政治局会议指出，要巩固和扩大系能源汽车发展优势，加速推进充电桩等设施的建设。作为新能源汽车发展大势中的重要一环，充电桩等基础设施的建设能够缓解里程焦虑、充电不便等问题，进一步提振汽车消费。 [庆祝]#政策不断加码，产业趁势发展。今年2月，工业和信息化部、交通运输部等八部门《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》已提出，建成适度超前的充换电设施，新增公用桩与公共领域新能车比例

S
金冠股份
S
金冠电气

1

0

8

1.75
夜长梦山

2023-05-03 20:05:07

隆平高科：国内玉米放量、巴西业务改善，基本面拐点已至

隆平高科：国内玉米放量、巴西业务改善，基本面拐点已至【中金农业樊俊豪】大家好公司公布2022年业绩，实现营收36.9亿元，同比+5.3%，实现归母净利润-8.8亿元，同比转亏。1Q23实现营收10.6亿元，同比+17.5%，实现归母/扣非净利1.7/1.2亿元，同比+213.2%/+168.6%，超出我们预期，主因玉米种子业务同比增长及联营企业经营改善。评论： 1、水稻种子稳健发展，玉米种业快速成长，巴西业务改善驱动业绩增长。1）水稻种子：22年实现营收13亿元，同比基本持平。公司在夯实

S
隆平高科

0

0

2

0.25
夜长梦山

2023-05-03 20:04:35

圣农发展：家禽业务量价齐升，食品、种鸡业务快速增长

圣农发展：家禽业务量价齐升，食品、种鸡业务快速增长【中金农业樊俊豪】大家好圣农发展公布1Q23业绩：收入45.37亿元，同比+34.3%；归母净利润0.89亿元，同比+1.55亿元，主因1Q23公司鸡肉产品量价齐升、公司管理优化，业绩符合我们预期。评论： 1、家禽业务量价齐升，食品深加工及种鸡业务快速增长。1）家禽饲养加工板块：受益于量增价升，1Q23公司鸡肉销售收入同比+24.3%至31.03亿元，鸡肉销量同比+9.7%至26.5万吨，我们认为主因公司生产经营规模持续扩大，以及鸡肉价

S
圣农发展

0

0

1

0.25
夜长梦山

2023-05-03 20:02:03

【广发电新】重视当前新能源汽车第二个历史拐点

【广发电新】重视当前新能源汽车第二个历史拐点，周度/月度/季度/年度的信号将确认5月后的拐点与趋势经过2019年中国市场脱离补贴以磷酸铁锂+CTP走向平价的第一个历史拐点，2023年将迈入中国供应链全面出海的第二个历史拐点，从中国电动化到海外电动化大周期，2023年车型周期、2024年技术周期、2025年政策周期共振迎接未来三年增速加速。 1⃣周度：11月至3月完成电池去库存后，碳酸锂加速下跌扩散观望情绪，直至4月中旬大型储能集成商确认签单，旋即锂价连续反弹、确认二阶导见底，观望延后的储能需求

S
璞泰来
S
通合科技

1

0

2

2.08
夜长梦山

2023-05-03 20:01:35

五一”及4月黄金珠宝景气度跟踪20230503

👑“五一”及4月黄金珠宝景气度跟踪20230503【国金零售罗晓婷】核心观点：“五一”黄金珠宝销售各地区表现分化，婚庆等偏刚需需求占比高的地区（河南等）同店同比增长靓丽、主因系金价上涨拉动客单价上涨+需求释放；受金价上涨影响，投资需求占比高的地区观望情绪逐渐放大、同店增长表现一般。分品类看，黄金表现优于镶嵌。拆分量价看，客单价提升，金价高位/进一步上涨下销量增速放缓。 🌟西南经销商：5.1-5.3重庆区域同店同增100%+，黄金克重类/一口价产品均表现亮眼。 🌟华中（河南）经销商：【4.

S
老凤祥
S
周大生

0

0

1

0.52
夜长梦山

2023-05-03 16:39:51

天齐锂业2023年一季报点评

20230429【华福有色】天齐锂业（002466.SZ）2023年一季报点评：成本为王，锂业龙头超强盈利能力持续事件：公司发布2023年一季报。23年Q1营业收入114.49亿元，同比+117.8%，环比-27.6%；归母净利润48.75亿元，同比+46.5%，环比-40.1%；扣非归母净利润48.36亿元，同比+70.6%，环比-40.6%。点评： 1、成本为王，公司Q1业绩亮眼 1.1量：1）资源端：Q1泰利森锂精矿产销量35.6/33.6万吨，环比-6.2%/-13.0%，主因系受到

S
天齐锂业

3

3

2

2.72
夜长梦山

2023-05-03 16:38:40

吉林化纤财报点评

【财通电新】吉林化纤财报点评：碳纤维扩产稳步进行，业务调整修复利润事件：吉林化纤公布22年实现营收36.7亿元，同比+2.5%；归母净利润-0.91亿元，同比+29.23%；扣非归母净利润-0.32亿元，同比+76.89%，非经常性损益主要贡献来自于政府补助。公司近三年归母净利润和扣非归母净利润皆为负值。23Q1实现营收7.41亿元，同比-20.87%，源自粘胶短纤业务收入降低；实现归母净利润0.12亿元，同比+124.65%，转亏为盈；扣非归母净利润0.02亿元，同比+102.77亿元。 #

S
吉林化纤

0

1

0

0.19
夜长梦山

2023-05-03 16:35:53

【长江宏观】乘风好去，长空万里——4月政治局会议点评

【长江宏观】乘风好去，长空万里——4月政治局会议点评 1. 充分肯定疫后复苏，但也清晰认识到需求不足；政策保持定力，并保持相机抉择的可能性； 2. 产业政策罕见居于宏观政策之前，强调新能源与人工智能两大领域；落地到企业层面，会议格外重视提振民企及外资企业家信心； 3. 防风险政策进一步细化，金融系统强调中小银行、保险和信托改革化险；地产领域提及：建立地产发展新模式、超特大城市棚改与保障房建设、平急两用建设； 3. 政策着眼战略全局，重心放在长期供给侧转型升级；短期刺激政策定力更强，但时刻关注微观

S
贵州茅台

0

2

3

0.78
夜长梦山

2023-05-03 16:35:03

隆基业绩说明会

转】作为一个隆基7年的老股东，听完了业绩说明会，内心比较失望。整个会议下来，悲观信息偏多，正面信息很少。下面是我个人的点评，不构成投资建议。１．HPBC出货量下调 (23年的出货目标，22年初20-25GW，22年中15-20GW，23年初12-17GW) 钟董原话： “西咸项目比预期有一些延迟，全新技术路线全新工艺，一季度是HPBC是产出不达预期，低于计划” “4月所有的电池产线、组件都正常，所有问题都解决了，满产状态” “今年出货目标占总体的15%-20%，明年会大幅上升” “客户对产

S
隆基绿能

6

4

9

4.76
夜长梦山

2023-05-03 16:33:51

关于人工智能“防范风险”

关于人工智能“防范风险” 不少客户来问，说一下我们的理解，仅供参考： 1. 更多是预防式的提法。短期应该不会有实质性的防风险动作，毕竟AI技术水平还没到那一步。但作为一种如此变革性的新事物，到底会带来什么不确定的影响，这必定是政府所密切关注的，也是需要防范的风险。目前这个阶段，还是任由其发展，出了问题再管。 2. 关注对劳动力的冲击。如果说未来的风险点，我觉得在中国，一个需要重点考虑的是AI对劳动力市场的影响。共同富裕是我们政策的大方向，之前个别地方“以工代赈”的政策就提出过，能用人工的地方

S
国投智能

0

1

6

1.99
夜长梦山

2023-05-03 16:31:56

新易盛年报&一季报点评

【天风通信】新易盛年报&一季报点评：事件：公司发布2022年年度报告及2023年一季报。22年全年营收33.16亿元（YoY +13.83%），归母净利润9.04亿元（YoY +36.51%），扣非归母净利润7.84亿元（YoY +31.15%），位于业绩预告区间内；23年Q1营收6亿元（YoY -18.73%），归母净利润1.08亿元（YoY -18.57%），扣非归母净利润1.06亿元（YoY -22.66%）。 22年收入稳健增长，盈利能力提升： 1）收入侧，业务结构显著改善，在光模块销

S
新易盛

0

2

6

1.12
夜长梦山

2023-05-03 16:30:58

天顺风能：一季度业绩超预期增长500%

【财通电新】天顺风能：一季度业绩超预期增长500%，江苏长风收购预计5月份完成事件：公司发布2022年度报告，2022全年实现营业收入67.38亿元，同比-17.49%；实现归母净利润6.28亿元，同比-52.03%；实现扣非归母净利润6.35亿元，同比-40.69%；实现销售毛利率18.98%，同比-2.59pct；实现销售净利率9.14%，同比-6.82pct。22Q4实现营业收入29.47亿元，同比-0.16%；实现归母净利润2.44亿元，同比-12.27%；实现扣非归母净利润2.24亿

S
天顺风能

2

1

3

0.19

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

22220

粉丝

100401.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293