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2023-04-27 10:24:54

【天风通信】梦网科技：5G消息从0到1空间巨大，AI时代强化入口价值

【天风通信】梦网科技：5G消息从0到1空间巨大，AI时代强化入口价值 🌹一、5G消息从0到1落地：5G消息即将全面落地，三大运营商对接完成，完成从0到1突破，同时中国移动今年内部考核5G消息发送量，确保今年产业进展； 🌹二、5G消息量价齐升打开公司成长空间：数量上，公司原本短信业务只有第三方短信的市场空间（一千多亿条），但是5G消息可以参与到三大运营商几乎所有的5G消息市场空间（1.9万亿条）；价格上，5G消息是传统短信的1-5倍。 🌹三、AI时代到来提升入口价值：人工智能时代到来，以后手

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梦网科技

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2023-04-27 10:22:21

【东吴汽车黄细里团队】经纬恒润2022年&2023年Q1业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】经纬恒润2022年&2023年Q1业绩点评 —————————— 公告要点：公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年业绩符合我们预期，2023年Q1业绩低于我们预期。2022年实现营收40.22亿元，同比+23.28%；实现归母净利润2.35亿元，同比+60.48%；实现扣非归母净利润1.20亿元，同比+7.55%。2022年Q4实现营收13.25亿元，同比+13.21%，环比+29.12%；实现归母净利润0.86亿元，同比-12.27%，环比+78.76%；实

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经纬恒润

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【天风电新】鹏辉能源22年报、23Q1报点评-0426

【天风电新】鹏辉能源22年报、23Q1报点评-0426 ————————— 🌼财务摘要 1. 22年报：公司22年实现收入90.67亿元，yoy+39.4%；归母净利润6.28亿元，yoy+41.8%，扣非净利润5.67亿元，yoy+31.3%。对应22Q4：实现收入25.65亿元，yoy+43%，qoq+5%；归母净利润1.85亿元，yoy+905%，qoq-7%；扣非净利润1.35亿元，yoy-1659%，qoq-26%。 2. 23年一季报：公司23年Q1实现收入24.95亿元，yoy

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鹏辉能源

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【天风通信】三旺通信：业绩快速增长，工业互联网持续拓展核心竞争力强劲！

【天风通信】三旺通信：业绩快速增长，工业互联网持续拓展核心竞争力强劲！公司2023年Q1实现营业收入7171万元，同比增长31.50%，归母净利润1163万元，同比增长36.04%。扣非净利润848万元，同比增长40.52%。 1、营收快速增长，智慧交通、工业互联网表现亮眼。公司一季度营收同比增长32%，其中智慧交通、工业互联网行业实现营业收入同比增长 227.25%、73.93%。公司持续推进HaaS解决方案助力高速公路信息化建设，将边缘计算、5G、TSN、AI、WI-FI6等核心技术与交通

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三旺通信

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夜长梦山

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【招商传媒顾佳团队】恺英网络：长线产品支撑业绩高增，AIGC创新技术布局提振估值

【招商传媒顾佳团队】恺英网络（002517.SZ）：长线产品支撑业绩高增，AIGC创新技术布局提振估值事件：4月26日，恺英网络发布2022年及2023年一季度业绩。公司2022年实现营业收入37.26亿元，同比+56.84%；归属于上市公司股东的净利润10.25亿元，同比+77.75%；归属于上市公司股东的扣非净利润9.56亿元，同比+105.97%。2023年第一季度实现营业收入9.55亿元，同比-7.2%，归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，同比+16.72%。点评： 1、全年业

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恺英网络

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【招商传媒顾佳团队】吉比特

【招商传媒顾佳团队】吉比特（603444.SH）：Q1费用端控制良好，《不朽家族M66》获版号业绩增量可期。吉比特发布2023年一季报，一季度实现营收11.44亿元，同比下降6.90%；归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比减少12.33%；扣非归母净利润2.81亿元，同比下降15.76%。点评： 1、23Q1员工人数持续增加，费用端整体保持稳定。受部分玩家线下流动性增强、线上游戏时间减少等因素影响，《问道手游》和《一念逍遥》收入同比有所减少。截至2023年3月31日，公司尚未摊销

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吉比特

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【德龙激光】业绩短期承压，订单回暖看好23年业绩反转【东吴机械】

【德龙激光】业绩短期承压，订单回暖看好23年业绩反转【东吴机械】 1、2023Q1设备验收不及预期，收入端短期承压 2022年公司实现营业收入5.68亿元，同比+3.48%，其中Q4为2.11亿元，同比+13.79%。分产品来看：1）精密激光加工设备：2022年实现收入4.26亿元，同比+5.60%。分行业来看，半导体及光学领域实现收入1.50亿元，同比-8.39%，主要系光学滤光片玻璃晶圆加工设备业务受终端需求下滑影响，同比-39.72%；新型电子领域实现收入1.29亿元，同比-0.58%，公

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【德邦电新】晶澳科技：一体化优势明显，盈利能力优异

【德邦电新】晶澳科技：一体化优势明显，盈利能力优异 ▍事件：据公司23年一季度报告，公司营收204.80亿元，同比增长66.23；一季度归母净利润25.82亿元，同比增长244.45%；扣非净利润24.90亿元，同比增长254.75%。 ①公司22 年全年电池组件出货量39.75GW，同比增长62.58%，销售量38.11GW，同比增长58.31% ，其中组件海外出货量占比约58%，分销出货量占比约35%。2023年，电池组件出货量目标为60-65GW，同比增长50%左右。23年一季度公司组件

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晶澳科技

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健之佳：内生与外延双向发力，业绩超预期增长

健之佳（605266SH）：内生与外延双向发力，业绩超预期增长事件：公司近期发布2022年年报及2023年一季报，2022年实现收入75.14亿（+43.5%），归母净利润3.63亿（+20.9%），扣非归母净利润3.61亿（+27.7%）。2022Q4单季度实现收入28.05亿（+78.88%），归母净利润1.71亿（+63.7%），扣非归母净利润1.67亿（+74.0% ）。2023Q1单季度实现收入21.67亿（+49.41 %），归母净利润0.76亿（+143.67 %），扣非归母净

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健之佳

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【以岭药业】业绩会交流要点

【以岭药业】业绩会交流要点 1.2022年由于市场需求爆发，连花清瘟销售收入再创新高，连花清咳增长也很快。与连花清瘟相同，连花清咳也是基于络病理论开发的品种，该品种止咳化痰效果突出，连花清瘟对其带动作用明显，转OTC工作已启动，今年也存在进入基药的可能性。公司致力于把连花清咳打造为呼吸系统领域下一大品种。除此之外，八子补肾也将是公司今年重点推广品种。在新版基药目录方面，连花清咳、夏荔芪存在进入基药的可能性。 2.中药创新研发方面，芪黄明目胶囊预计较快获得新药批件，玉屏通窍片、柴黄利胆、小儿莲花清

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以岭药业

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【东吴汽车黄细里团队】德赛西威2023年Q1业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】德赛西威2023年Q1业绩点评 —————————— 公告要点：公司发布2023年一季报，符合我们预期。2023年Q1实现营收39.83亿元，同比+26.80%，环比-17.39%；实现归母净利润3.31亿元，同比+3.95%，环比-32.76%；实现扣非归母净利润2.91亿元，同比-5.46%，环比-24.00%。终端客户需求下降导致营收下滑，新项目落地推动增速好于行业。2023年Q1公司核心客户一汽大众、长城汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽丰田/一汽丰田合计实现产量16

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固德威：

固德威： #储能逆变器 22年销22.73万台，毛利率44.5%；23Q1出货6.3万台，IGBT单管降价+单台功率提升，毛利率提升至45%+，23全年出货达60万台+。 #电池包 22年销267mwh，预计23出货1.5gwh+，规模效应、委外代工逐步切换自供、碳酸锂降价，量利高增。 #并网逆变器 22年销46.10万台，毛利率29.9%；23Q1出货15.2万台，IGBT单管降价+海外出货占比提升，毛利率亦明显改善，23全年出货80万台+。后续在大型电站发力，预计23年交付3-4GW，7月将

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巨化股份参股大基金二期+浸没式冷却液（国产替代，100亿空间）+华为验证中

巨化股份（600160）参股大基金二期+浸没式冷却液（国产替代，100亿空间）+华为验证中 1），本公司持有浙江富浙集成电路产业发展有限公司（简称“浙江富浙”）6.67%股权，浙江富浙持有国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“国家大基金二期”）7.35%的股权。 2），巨化股份在互动平台表示，公司子公司巨芯冷却液的项目规划产能为 5000 吨/年。一期实施 1000 吨/年，现已投入运营。产品主要有JHT电子流体系列、JHLO润滑油系列以及JX浸没式冷却液等产品，广泛应用于半导体、数

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【神农集团】交流要点：

【神农集团】交流要点： 1、成本情况：降成本的核心在于满负荷生产。公司成本在行业处领先。广西当前完全成本15.2元/公斤，比云南还低1元/公斤，主要原因为饲料便宜+养殖体量小疾病问题少。公司规模达到300万头时成本相应会更低。 2、养殖模式：美式的养殖模式---大通间，优势在于用人量较小单间模式少一半或更多,人多了会增加生物安全风险，管理难度也更大。小单间的优势在于方便拔牙。公司通过数据等权衡后，采用节约成本，高效率的模式。神农猪场可用20年。 3、资金使用：现在资金能做到300万头，但是做到5

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神农集团

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【“一带一路”投资标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒】

【“一带一路”投资标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒】 #🌐背景：一带一路方向整体环境呈现连续趋好态势。本次同泽连斯基的通话，也是“劝和促谈”从政治主张转向现实落地的关键一步。联系此前马克龙访华，中国推动伊沙复交等事件来看，23年无疑是外交大年。同时23年也是“一带一路”倡议发布的十周年，5月的“中国-中亚五国”峰会、9月的第三届“一带一路”峰会作为今年两大主场外交活动，有望持续催化“一带一路”行情。 #🌐标的：（1）跨境贸易（跨境高景气+带路国家潜在增量）：【小商品城】：23Q

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吉宏股份
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众信旅游

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【天风通信】梦网科技：5G消息从0到1空间巨大，AI时代强化入口价值

【天风通信】梦网科技：5G消息从0到1空间巨大，AI时代强化入口价值 🌹一、5G消息从0到1落地：5G消息即将全面落地，三大运营商对接完成，完成从0到1突破，同时中国移动今年内部考核5G消息发送量，确保今年产业进展； 🌹二、5G消息量价齐升打开公司成长空间：数量上，公司原本短信业务只有第三方短信的市场空间（一千多亿条），但是5G消息可以参与到三大运营商几乎所有的5G消息市场空间（1.9万亿条）；价格上，5G消息是传统短信的1-5倍。 🌹三、AI时代到来提升入口价值：人工智能时代到来，以后手

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【东吴汽车黄细里团队】经纬恒润2022年&2023年Q1业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】经纬恒润2022年&2023年Q1业绩点评 —————————— 公告要点：公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年业绩符合我们预期，2023年Q1业绩低于我们预期。2022年实现营收40.22亿元，同比+23.28%；实现归母净利润2.35亿元，同比+60.48%；实现扣非归母净利润1.20亿元，同比+7.55%。2022年Q4实现营收13.25亿元，同比+13.21%，环比+29.12%；实现归母净利润0.86亿元，同比-12.27%，环比+78.76%；实

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【天风电新】鹏辉能源22年报、23Q1报点评-0426

【天风电新】鹏辉能源22年报、23Q1报点评-0426 ————————— 🌼财务摘要 1. 22年报：公司22年实现收入90.67亿元，yoy+39.4%；归母净利润6.28亿元，yoy+41.8%，扣非净利润5.67亿元，yoy+31.3%。对应22Q4：实现收入25.65亿元，yoy+43%，qoq+5%；归母净利润1.85亿元，yoy+905%，qoq-7%；扣非净利润1.35亿元，yoy-1659%，qoq-26%。 2. 23年一季报：公司23年Q1实现收入24.95亿元，yoy

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【天风通信】三旺通信：业绩快速增长，工业互联网持续拓展核心竞争力强劲！

【天风通信】三旺通信：业绩快速增长，工业互联网持续拓展核心竞争力强劲！公司2023年Q1实现营业收入7171万元，同比增长31.50%，归母净利润1163万元，同比增长36.04%。扣非净利润848万元，同比增长40.52%。 1、营收快速增长，智慧交通、工业互联网表现亮眼。公司一季度营收同比增长32%，其中智慧交通、工业互联网行业实现营业收入同比增长 227.25%、73.93%。公司持续推进HaaS解决方案助力高速公路信息化建设，将边缘计算、5G、TSN、AI、WI-FI6等核心技术与交通

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【招商传媒顾佳团队】恺英网络：长线产品支撑业绩高增，AIGC创新技术布局提振估值

【招商传媒顾佳团队】恺英网络（002517.SZ）：长线产品支撑业绩高增，AIGC创新技术布局提振估值事件：4月26日，恺英网络发布2022年及2023年一季度业绩。公司2022年实现营业收入37.26亿元，同比+56.84%；归属于上市公司股东的净利润10.25亿元，同比+77.75%；归属于上市公司股东的扣非净利润9.56亿元，同比+105.97%。2023年第一季度实现营业收入9.55亿元，同比-7.2%，归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，同比+16.72%。点评： 1、全年业

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【招商传媒顾佳团队】吉比特

【招商传媒顾佳团队】吉比特（603444.SH）：Q1费用端控制良好，《不朽家族M66》获版号业绩增量可期。吉比特发布2023年一季报，一季度实现营收11.44亿元，同比下降6.90%；归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比减少12.33%；扣非归母净利润2.81亿元，同比下降15.76%。点评： 1、23Q1员工人数持续增加，费用端整体保持稳定。受部分玩家线下流动性增强、线上游戏时间减少等因素影响，《问道手游》和《一念逍遥》收入同比有所减少。截至2023年3月31日，公司尚未摊销

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【德龙激光】业绩短期承压，订单回暖看好23年业绩反转【东吴机械】

【德龙激光】业绩短期承压，订单回暖看好23年业绩反转【东吴机械】 1、2023Q1设备验收不及预期，收入端短期承压 2022年公司实现营业收入5.68亿元，同比+3.48%，其中Q4为2.11亿元，同比+13.79%。分产品来看：1）精密激光加工设备：2022年实现收入4.26亿元，同比+5.60%。分行业来看，半导体及光学领域实现收入1.50亿元，同比-8.39%，主要系光学滤光片玻璃晶圆加工设备业务受终端需求下滑影响，同比-39.72%；新型电子领域实现收入1.29亿元，同比-0.58%，公

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【德邦电新】晶澳科技：一体化优势明显，盈利能力优异

【德邦电新】晶澳科技：一体化优势明显，盈利能力优异 ▍事件：据公司23年一季度报告，公司营收204.80亿元，同比增长66.23；一季度归母净利润25.82亿元，同比增长244.45%；扣非净利润24.90亿元，同比增长254.75%。 ①公司22 年全年电池组件出货量39.75GW，同比增长62.58%，销售量38.11GW，同比增长58.31% ，其中组件海外出货量占比约58%，分销出货量占比约35%。2023年，电池组件出货量目标为60-65GW，同比增长50%左右。23年一季度公司组件

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健之佳：内生与外延双向发力，业绩超预期增长

健之佳（605266SH）：内生与外延双向发力，业绩超预期增长事件：公司近期发布2022年年报及2023年一季报，2022年实现收入75.14亿（+43.5%），归母净利润3.63亿（+20.9%），扣非归母净利润3.61亿（+27.7%）。2022Q4单季度实现收入28.05亿（+78.88%），归母净利润1.71亿（+63.7%），扣非归母净利润1.67亿（+74.0% ）。2023Q1单季度实现收入21.67亿（+49.41 %），归母净利润0.76亿（+143.67 %），扣非归母净

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【以岭药业】业绩会交流要点

【以岭药业】业绩会交流要点 1.2022年由于市场需求爆发，连花清瘟销售收入再创新高，连花清咳增长也很快。与连花清瘟相同，连花清咳也是基于络病理论开发的品种，该品种止咳化痰效果突出，连花清瘟对其带动作用明显，转OTC工作已启动，今年也存在进入基药的可能性。公司致力于把连花清咳打造为呼吸系统领域下一大品种。除此之外，八子补肾也将是公司今年重点推广品种。在新版基药目录方面，连花清咳、夏荔芪存在进入基药的可能性。 2.中药创新研发方面，芪黄明目胶囊预计较快获得新药批件，玉屏通窍片、柴黄利胆、小儿莲花清

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【东吴汽车黄细里团队】德赛西威2023年Q1业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】德赛西威2023年Q1业绩点评 —————————— 公告要点：公司发布2023年一季报，符合我们预期。2023年Q1实现营收39.83亿元，同比+26.80%，环比-17.39%；实现归母净利润3.31亿元，同比+3.95%，环比-32.76%；实现扣非归母净利润2.91亿元，同比-5.46%，环比-24.00%。终端客户需求下降导致营收下滑，新项目落地推动增速好于行业。2023年Q1公司核心客户一汽大众、长城汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽丰田/一汽丰田合计实现产量16

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固德威： #储能逆变器 22年销22.73万台，毛利率44.5%；23Q1出货6.3万台，IGBT单管降价+单台功率提升，毛利率提升至45%+，23全年出货达60万台+。 #电池包 22年销267mwh，预计23出货1.5gwh+，规模效应、委外代工逐步切换自供、碳酸锂降价，量利高增。 #并网逆变器 22年销46.10万台，毛利率29.9%；23Q1出货15.2万台，IGBT单管降价+海外出货占比提升，毛利率亦明显改善，23全年出货80万台+。后续在大型电站发力，预计23年交付3-4GW，7月将

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巨化股份参股大基金二期+浸没式冷却液（国产替代，100亿空间）+华为验证中

巨化股份（600160）参股大基金二期+浸没式冷却液（国产替代，100亿空间）+华为验证中 1），本公司持有浙江富浙集成电路产业发展有限公司（简称“浙江富浙”）6.67%股权，浙江富浙持有国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“国家大基金二期”）7.35%的股权。 2），巨化股份在互动平台表示，公司子公司巨芯冷却液的项目规划产能为 5000 吨/年。一期实施 1000 吨/年，现已投入运营。产品主要有JHT电子流体系列、JHLO润滑油系列以及JX浸没式冷却液等产品，广泛应用于半导体、数

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【神农集团】交流要点：

【神农集团】交流要点： 1、成本情况：降成本的核心在于满负荷生产。公司成本在行业处领先。广西当前完全成本15.2元/公斤，比云南还低1元/公斤，主要原因为饲料便宜+养殖体量小疾病问题少。公司规模达到300万头时成本相应会更低。 2、养殖模式：美式的养殖模式---大通间，优势在于用人量较小单间模式少一半或更多,人多了会增加生物安全风险，管理难度也更大。小单间的优势在于方便拔牙。公司通过数据等权衡后，采用节约成本，高效率的模式。神农猪场可用20年。 3、资金使用：现在资金能做到300万头，但是做到5

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【“一带一路”投资标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒】

【“一带一路”投资标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒】 #🌐背景：一带一路方向整体环境呈现连续趋好态势。本次同泽连斯基的通话，也是“劝和促谈”从政治主张转向现实落地的关键一步。联系此前马克龙访华，中国推动伊沙复交等事件来看，23年无疑是外交大年。同时23年也是“一带一路”倡议发布的十周年，5月的“中国-中亚五国”峰会、9月的第三届“一带一路”峰会作为今年两大主场外交活动，有望持续催化“一带一路”行情。 #🌐标的：（1）跨境贸易（跨境高景气+带路国家潜在增量）：【小商品城】：23Q

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【天风通信】梦网科技：5G消息从0到1空间巨大，AI时代强化入口价值

【天风通信】梦网科技：5G消息从0到1空间巨大，AI时代强化入口价值 🌹一、5G消息从0到1落地：5G消息即将全面落地，三大运营商对接完成，完成从0到1突破，同时中国移动今年内部考核5G消息发送量，确保今年产业进展； 🌹二、5G消息量价齐升打开公司成长空间：数量上，公司原本短信业务只有第三方短信的市场空间（一千多亿条），但是5G消息可以参与到三大运营商几乎所有的5G消息市场空间（1.9万亿条）；价格上，5G消息是传统短信的1-5倍。 🌹三、AI时代到来提升入口价值：人工智能时代到来，以后手

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【东吴汽车黄细里团队】经纬恒润2022年&2023年Q1业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】经纬恒润2022年&2023年Q1业绩点评 —————————— 公告要点：公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年业绩符合我们预期，2023年Q1业绩低于我们预期。2022年实现营收40.22亿元，同比+23.28%；实现归母净利润2.35亿元，同比+60.48%；实现扣非归母净利润1.20亿元，同比+7.55%。2022年Q4实现营收13.25亿元，同比+13.21%，环比+29.12%；实现归母净利润0.86亿元，同比-12.27%，环比+78.76%；实

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【天风电新】鹏辉能源22年报、23Q1报点评-0426

【天风电新】鹏辉能源22年报、23Q1报点评-0426 ————————— 🌼财务摘要 1. 22年报：公司22年实现收入90.67亿元，yoy+39.4%；归母净利润6.28亿元，yoy+41.8%，扣非净利润5.67亿元，yoy+31.3%。对应22Q4：实现收入25.65亿元，yoy+43%，qoq+5%；归母净利润1.85亿元，yoy+905%，qoq-7%；扣非净利润1.35亿元，yoy-1659%，qoq-26%。 2. 23年一季报：公司23年Q1实现收入24.95亿元，yoy

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【天风通信】三旺通信：业绩快速增长，工业互联网持续拓展核心竞争力强劲！

【天风通信】三旺通信：业绩快速增长，工业互联网持续拓展核心竞争力强劲！公司2023年Q1实现营业收入7171万元，同比增长31.50%，归母净利润1163万元，同比增长36.04%。扣非净利润848万元，同比增长40.52%。 1、营收快速增长，智慧交通、工业互联网表现亮眼。公司一季度营收同比增长32%，其中智慧交通、工业互联网行业实现营业收入同比增长 227.25%、73.93%。公司持续推进HaaS解决方案助力高速公路信息化建设，将边缘计算、5G、TSN、AI、WI-FI6等核心技术与交通

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【招商传媒顾佳团队】恺英网络：长线产品支撑业绩高增，AIGC创新技术布局提振估值

【招商传媒顾佳团队】恺英网络（002517.SZ）：长线产品支撑业绩高增，AIGC创新技术布局提振估值事件：4月26日，恺英网络发布2022年及2023年一季度业绩。公司2022年实现营业收入37.26亿元，同比+56.84%；归属于上市公司股东的净利润10.25亿元，同比+77.75%；归属于上市公司股东的扣非净利润9.56亿元，同比+105.97%。2023年第一季度实现营业收入9.55亿元，同比-7.2%，归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，同比+16.72%。点评： 1、全年业

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【招商传媒顾佳团队】吉比特

【招商传媒顾佳团队】吉比特（603444.SH）：Q1费用端控制良好，《不朽家族M66》获版号业绩增量可期。吉比特发布2023年一季报，一季度实现营收11.44亿元，同比下降6.90%；归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比减少12.33%；扣非归母净利润2.81亿元，同比下降15.76%。点评： 1、23Q1员工人数持续增加，费用端整体保持稳定。受部分玩家线下流动性增强、线上游戏时间减少等因素影响，《问道手游》和《一念逍遥》收入同比有所减少。截至2023年3月31日，公司尚未摊销

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【德龙激光】业绩短期承压，订单回暖看好23年业绩反转【东吴机械】

【德龙激光】业绩短期承压，订单回暖看好23年业绩反转【东吴机械】 1、2023Q1设备验收不及预期，收入端短期承压 2022年公司实现营业收入5.68亿元，同比+3.48%，其中Q4为2.11亿元，同比+13.79%。分产品来看：1）精密激光加工设备：2022年实现收入4.26亿元，同比+5.60%。分行业来看，半导体及光学领域实现收入1.50亿元，同比-8.39%，主要系光学滤光片玻璃晶圆加工设备业务受终端需求下滑影响，同比-39.72%；新型电子领域实现收入1.29亿元，同比-0.58%，公

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【德邦电新】晶澳科技：一体化优势明显，盈利能力优异

【德邦电新】晶澳科技：一体化优势明显，盈利能力优异 ▍事件：据公司23年一季度报告，公司营收204.80亿元，同比增长66.23；一季度归母净利润25.82亿元，同比增长244.45%；扣非净利润24.90亿元，同比增长254.75%。 ①公司22 年全年电池组件出货量39.75GW，同比增长62.58%，销售量38.11GW，同比增长58.31% ，其中组件海外出货量占比约58%，分销出货量占比约35%。2023年，电池组件出货量目标为60-65GW，同比增长50%左右。23年一季度公司组件

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健之佳：内生与外延双向发力，业绩超预期增长

健之佳（605266SH）：内生与外延双向发力，业绩超预期增长事件：公司近期发布2022年年报及2023年一季报，2022年实现收入75.14亿（+43.5%），归母净利润3.63亿（+20.9%），扣非归母净利润3.61亿（+27.7%）。2022Q4单季度实现收入28.05亿（+78.88%），归母净利润1.71亿（+63.7%），扣非归母净利润1.67亿（+74.0% ）。2023Q1单季度实现收入21.67亿（+49.41 %），归母净利润0.76亿（+143.67 %），扣非归母净

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【以岭药业】业绩会交流要点

【以岭药业】业绩会交流要点 1.2022年由于市场需求爆发，连花清瘟销售收入再创新高，连花清咳增长也很快。与连花清瘟相同，连花清咳也是基于络病理论开发的品种，该品种止咳化痰效果突出，连花清瘟对其带动作用明显，转OTC工作已启动，今年也存在进入基药的可能性。公司致力于把连花清咳打造为呼吸系统领域下一大品种。除此之外，八子补肾也将是公司今年重点推广品种。在新版基药目录方面，连花清咳、夏荔芪存在进入基药的可能性。 2.中药创新研发方面，芪黄明目胶囊预计较快获得新药批件，玉屏通窍片、柴黄利胆、小儿莲花清

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【东吴汽车黄细里团队】德赛西威2023年Q1业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】德赛西威2023年Q1业绩点评 —————————— 公告要点：公司发布2023年一季报，符合我们预期。2023年Q1实现营收39.83亿元，同比+26.80%，环比-17.39%；实现归母净利润3.31亿元，同比+3.95%，环比-32.76%；实现扣非归母净利润2.91亿元，同比-5.46%，环比-24.00%。终端客户需求下降导致营收下滑，新项目落地推动增速好于行业。2023年Q1公司核心客户一汽大众、长城汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽丰田/一汽丰田合计实现产量16

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固德威： #储能逆变器 22年销22.73万台，毛利率44.5%；23Q1出货6.3万台，IGBT单管降价+单台功率提升，毛利率提升至45%+，23全年出货达60万台+。 #电池包 22年销267mwh，预计23出货1.5gwh+，规模效应、委外代工逐步切换自供、碳酸锂降价，量利高增。 #并网逆变器 22年销46.10万台，毛利率29.9%；23Q1出货15.2万台，IGBT单管降价+海外出货占比提升，毛利率亦明显改善，23全年出货80万台+。后续在大型电站发力，预计23年交付3-4GW，7月将

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巨化股份参股大基金二期+浸没式冷却液（国产替代，100亿空间）+华为验证中

巨化股份（600160）参股大基金二期+浸没式冷却液（国产替代，100亿空间）+华为验证中 1），本公司持有浙江富浙集成电路产业发展有限公司（简称“浙江富浙”）6.67%股权，浙江富浙持有国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“国家大基金二期”）7.35%的股权。 2），巨化股份在互动平台表示，公司子公司巨芯冷却液的项目规划产能为 5000 吨/年。一期实施 1000 吨/年，现已投入运营。产品主要有JHT电子流体系列、JHLO润滑油系列以及JX浸没式冷却液等产品，广泛应用于半导体、数

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【神农集团】交流要点：

【神农集团】交流要点： 1、成本情况：降成本的核心在于满负荷生产。公司成本在行业处领先。广西当前完全成本15.2元/公斤，比云南还低1元/公斤，主要原因为饲料便宜+养殖体量小疾病问题少。公司规模达到300万头时成本相应会更低。 2、养殖模式：美式的养殖模式---大通间，优势在于用人量较小单间模式少一半或更多,人多了会增加生物安全风险，管理难度也更大。小单间的优势在于方便拔牙。公司通过数据等权衡后，采用节约成本，高效率的模式。神农猪场可用20年。 3、资金使用：现在资金能做到300万头，但是做到5

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【“一带一路”投资标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒】

【“一带一路”投资标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒】 #🌐背景：一带一路方向整体环境呈现连续趋好态势。本次同泽连斯基的通话，也是“劝和促谈”从政治主张转向现实落地的关键一步。联系此前马克龙访华，中国推动伊沙复交等事件来看，23年无疑是外交大年。同时23年也是“一带一路”倡议发布的十周年，5月的“中国-中亚五国”峰会、9月的第三届“一带一路”峰会作为今年两大主场外交活动，有望持续催化“一带一路”行情。 #🌐标的：（1）跨境贸易（跨境高景气+带路国家潜在增量）：【小商品城】：23Q

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【天风通信】梦网科技：5G消息从0到1空间巨大，AI时代强化入口价值

【天风通信】梦网科技：5G消息从0到1空间巨大，AI时代强化入口价值 🌹一、5G消息从0到1落地：5G消息即将全面落地，三大运营商对接完成，完成从0到1突破，同时中国移动今年内部考核5G消息发送量，确保今年产业进展； 🌹二、5G消息量价齐升打开公司成长空间：数量上，公司原本短信业务只有第三方短信的市场空间（一千多亿条），但是5G消息可以参与到三大运营商几乎所有的5G消息市场空间（1.9万亿条）；价格上，5G消息是传统短信的1-5倍。 🌹三、AI时代到来提升入口价值：人工智能时代到来，以后手

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【东吴汽车黄细里团队】经纬恒润2022年&2023年Q1业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】经纬恒润2022年&2023年Q1业绩点评 —————————— 公告要点：公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年业绩符合我们预期，2023年Q1业绩低于我们预期。2022年实现营收40.22亿元，同比+23.28%；实现归母净利润2.35亿元，同比+60.48%；实现扣非归母净利润1.20亿元，同比+7.55%。2022年Q4实现营收13.25亿元，同比+13.21%，环比+29.12%；实现归母净利润0.86亿元，同比-12.27%，环比+78.76%；实

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【天风电新】鹏辉能源22年报、23Q1报点评-0426

【天风电新】鹏辉能源22年报、23Q1报点评-0426 ————————— 🌼财务摘要 1. 22年报：公司22年实现收入90.67亿元，yoy+39.4%；归母净利润6.28亿元，yoy+41.8%，扣非净利润5.67亿元，yoy+31.3%。对应22Q4：实现收入25.65亿元，yoy+43%，qoq+5%；归母净利润1.85亿元，yoy+905%，qoq-7%；扣非净利润1.35亿元，yoy-1659%，qoq-26%。 2. 23年一季报：公司23年Q1实现收入24.95亿元，yoy

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【天风通信】三旺通信：业绩快速增长，工业互联网持续拓展核心竞争力强劲！

【天风通信】三旺通信：业绩快速增长，工业互联网持续拓展核心竞争力强劲！公司2023年Q1实现营业收入7171万元，同比增长31.50%，归母净利润1163万元，同比增长36.04%。扣非净利润848万元，同比增长40.52%。 1、营收快速增长，智慧交通、工业互联网表现亮眼。公司一季度营收同比增长32%，其中智慧交通、工业互联网行业实现营业收入同比增长 227.25%、73.93%。公司持续推进HaaS解决方案助力高速公路信息化建设，将边缘计算、5G、TSN、AI、WI-FI6等核心技术与交通

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【招商传媒顾佳团队】恺英网络：长线产品支撑业绩高增，AIGC创新技术布局提振估值

【招商传媒顾佳团队】恺英网络（002517.SZ）：长线产品支撑业绩高增，AIGC创新技术布局提振估值事件：4月26日，恺英网络发布2022年及2023年一季度业绩。公司2022年实现营业收入37.26亿元，同比+56.84%；归属于上市公司股东的净利润10.25亿元，同比+77.75%；归属于上市公司股东的扣非净利润9.56亿元，同比+105.97%。2023年第一季度实现营业收入9.55亿元，同比-7.2%，归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，同比+16.72%。点评： 1、全年业

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【招商传媒顾佳团队】吉比特

【招商传媒顾佳团队】吉比特（603444.SH）：Q1费用端控制良好，《不朽家族M66》获版号业绩增量可期。吉比特发布2023年一季报，一季度实现营收11.44亿元，同比下降6.90%；归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比减少12.33%；扣非归母净利润2.81亿元，同比下降15.76%。点评： 1、23Q1员工人数持续增加，费用端整体保持稳定。受部分玩家线下流动性增强、线上游戏时间减少等因素影响，《问道手游》和《一念逍遥》收入同比有所减少。截至2023年3月31日，公司尚未摊销

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【德龙激光】业绩短期承压，订单回暖看好23年业绩反转【东吴机械】

【德龙激光】业绩短期承压，订单回暖看好23年业绩反转【东吴机械】 1、2023Q1设备验收不及预期，收入端短期承压 2022年公司实现营业收入5.68亿元，同比+3.48%，其中Q4为2.11亿元，同比+13.79%。分产品来看：1）精密激光加工设备：2022年实现收入4.26亿元，同比+5.60%。分行业来看，半导体及光学领域实现收入1.50亿元，同比-8.39%，主要系光学滤光片玻璃晶圆加工设备业务受终端需求下滑影响，同比-39.72%；新型电子领域实现收入1.29亿元，同比-0.58%，公

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【德邦电新】晶澳科技：一体化优势明显，盈利能力优异

【德邦电新】晶澳科技：一体化优势明显，盈利能力优异 ▍事件：据公司23年一季度报告，公司营收204.80亿元，同比增长66.23；一季度归母净利润25.82亿元，同比增长244.45%；扣非净利润24.90亿元，同比增长254.75%。 ①公司22 年全年电池组件出货量39.75GW，同比增长62.58%，销售量38.11GW，同比增长58.31% ，其中组件海外出货量占比约58%，分销出货量占比约35%。2023年，电池组件出货量目标为60-65GW，同比增长50%左右。23年一季度公司组件

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健之佳：内生与外延双向发力，业绩超预期增长

健之佳（605266SH）：内生与外延双向发力，业绩超预期增长事件：公司近期发布2022年年报及2023年一季报，2022年实现收入75.14亿（+43.5%），归母净利润3.63亿（+20.9%），扣非归母净利润3.61亿（+27.7%）。2022Q4单季度实现收入28.05亿（+78.88%），归母净利润1.71亿（+63.7%），扣非归母净利润1.67亿（+74.0% ）。2023Q1单季度实现收入21.67亿（+49.41 %），归母净利润0.76亿（+143.67 %），扣非归母净

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【以岭药业】业绩会交流要点

【以岭药业】业绩会交流要点 1.2022年由于市场需求爆发，连花清瘟销售收入再创新高，连花清咳增长也很快。与连花清瘟相同，连花清咳也是基于络病理论开发的品种，该品种止咳化痰效果突出，连花清瘟对其带动作用明显，转OTC工作已启动，今年也存在进入基药的可能性。公司致力于把连花清咳打造为呼吸系统领域下一大品种。除此之外，八子补肾也将是公司今年重点推广品种。在新版基药目录方面，连花清咳、夏荔芪存在进入基药的可能性。 2.中药创新研发方面，芪黄明目胶囊预计较快获得新药批件，玉屏通窍片、柴黄利胆、小儿莲花清

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【东吴汽车黄细里团队】德赛西威2023年Q1业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】德赛西威2023年Q1业绩点评 —————————— 公告要点：公司发布2023年一季报，符合我们预期。2023年Q1实现营收39.83亿元，同比+26.80%，环比-17.39%；实现归母净利润3.31亿元，同比+3.95%，环比-32.76%；实现扣非归母净利润2.91亿元，同比-5.46%，环比-24.00%。终端客户需求下降导致营收下滑，新项目落地推动增速好于行业。2023年Q1公司核心客户一汽大众、长城汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽丰田/一汽丰田合计实现产量16

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固德威： #储能逆变器 22年销22.73万台，毛利率44.5%；23Q1出货6.3万台，IGBT单管降价+单台功率提升，毛利率提升至45%+，23全年出货达60万台+。 #电池包 22年销267mwh，预计23出货1.5gwh+，规模效应、委外代工逐步切换自供、碳酸锂降价，量利高增。 #并网逆变器 22年销46.10万台，毛利率29.9%；23Q1出货15.2万台，IGBT单管降价+海外出货占比提升，毛利率亦明显改善，23全年出货80万台+。后续在大型电站发力，预计23年交付3-4GW，7月将

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巨化股份参股大基金二期+浸没式冷却液（国产替代，100亿空间）+华为验证中

巨化股份（600160）参股大基金二期+浸没式冷却液（国产替代，100亿空间）+华为验证中 1），本公司持有浙江富浙集成电路产业发展有限公司（简称“浙江富浙”）6.67%股权，浙江富浙持有国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“国家大基金二期”）7.35%的股权。 2），巨化股份在互动平台表示，公司子公司巨芯冷却液的项目规划产能为 5000 吨/年。一期实施 1000 吨/年，现已投入运营。产品主要有JHT电子流体系列、JHLO润滑油系列以及JX浸没式冷却液等产品，广泛应用于半导体、数

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【神农集团】交流要点：

【神农集团】交流要点： 1、成本情况：降成本的核心在于满负荷生产。公司成本在行业处领先。广西当前完全成本15.2元/公斤，比云南还低1元/公斤，主要原因为饲料便宜+养殖体量小疾病问题少。公司规模达到300万头时成本相应会更低。 2、养殖模式：美式的养殖模式---大通间，优势在于用人量较小单间模式少一半或更多,人多了会增加生物安全风险，管理难度也更大。小单间的优势在于方便拔牙。公司通过数据等权衡后，采用节约成本，高效率的模式。神农猪场可用20年。 3、资金使用：现在资金能做到300万头，但是做到5

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【“一带一路”投资标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒】

【“一带一路”投资标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒】 #🌐背景：一带一路方向整体环境呈现连续趋好态势。本次同泽连斯基的通话，也是“劝和促谈”从政治主张转向现实落地的关键一步。联系此前马克龙访华，中国推动伊沙复交等事件来看，23年无疑是外交大年。同时23年也是“一带一路”倡议发布的十周年，5月的“中国-中亚五国”峰会、9月的第三届“一带一路”峰会作为今年两大主场外交活动，有望持续催化“一带一路”行情。 #🌐标的：（1）跨境贸易（跨境高景气+带路国家潜在增量）：【小商品城】：23Q

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【天风通信】梦网科技：5G消息从0到1空间巨大，AI时代强化入口价值

【天风通信】梦网科技：5G消息从0到1空间巨大，AI时代强化入口价值 🌹一、5G消息从0到1落地：5G消息即将全面落地，三大运营商对接完成，完成从0到1突破，同时中国移动今年内部考核5G消息发送量，确保今年产业进展； 🌹二、5G消息量价齐升打开公司成长空间：数量上，公司原本短信业务只有第三方短信的市场空间（一千多亿条），但是5G消息可以参与到三大运营商几乎所有的5G消息市场空间（1.9万亿条）；价格上，5G消息是传统短信的1-5倍。 🌹三、AI时代到来提升入口价值：人工智能时代到来，以后手

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【东吴汽车黄细里团队】经纬恒润2022年&2023年Q1业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】经纬恒润2022年&2023年Q1业绩点评 —————————— 公告要点：公司发布2022年年报及2023年一季报，2022年业绩符合我们预期，2023年Q1业绩低于我们预期。2022年实现营收40.22亿元，同比+23.28%；实现归母净利润2.35亿元，同比+60.48%；实现扣非归母净利润1.20亿元，同比+7.55%。2022年Q4实现营收13.25亿元，同比+13.21%，环比+29.12%；实现归母净利润0.86亿元，同比-12.27%，环比+78.76%；实

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【天风电新】鹏辉能源22年报、23Q1报点评-0426

【天风电新】鹏辉能源22年报、23Q1报点评-0426 ————————— 🌼财务摘要 1. 22年报：公司22年实现收入90.67亿元，yoy+39.4%；归母净利润6.28亿元，yoy+41.8%，扣非净利润5.67亿元，yoy+31.3%。对应22Q4：实现收入25.65亿元，yoy+43%，qoq+5%；归母净利润1.85亿元，yoy+905%，qoq-7%；扣非净利润1.35亿元，yoy-1659%，qoq-26%。 2. 23年一季报：公司23年Q1实现收入24.95亿元，yoy

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鹏辉能源

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【天风通信】三旺通信：业绩快速增长，工业互联网持续拓展核心竞争力强劲！

【天风通信】三旺通信：业绩快速增长，工业互联网持续拓展核心竞争力强劲！公司2023年Q1实现营业收入7171万元，同比增长31.50%，归母净利润1163万元，同比增长36.04%。扣非净利润848万元，同比增长40.52%。 1、营收快速增长，智慧交通、工业互联网表现亮眼。公司一季度营收同比增长32%，其中智慧交通、工业互联网行业实现营业收入同比增长 227.25%、73.93%。公司持续推进HaaS解决方案助力高速公路信息化建设，将边缘计算、5G、TSN、AI、WI-FI6等核心技术与交通

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【招商传媒顾佳团队】恺英网络：长线产品支撑业绩高增，AIGC创新技术布局提振估值

【招商传媒顾佳团队】恺英网络（002517.SZ）：长线产品支撑业绩高增，AIGC创新技术布局提振估值事件：4月26日，恺英网络发布2022年及2023年一季度业绩。公司2022年实现营业收入37.26亿元，同比+56.84%；归属于上市公司股东的净利润10.25亿元，同比+77.75%；归属于上市公司股东的扣非净利润9.56亿元，同比+105.97%。2023年第一季度实现营业收入9.55亿元，同比-7.2%，归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，同比+16.72%。点评： 1、全年业

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恺英网络

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【招商传媒顾佳团队】吉比特

【招商传媒顾佳团队】吉比特（603444.SH）：Q1费用端控制良好，《不朽家族M66》获版号业绩增量可期。吉比特发布2023年一季报，一季度实现营收11.44亿元，同比下降6.90%；归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比减少12.33%；扣非归母净利润2.81亿元，同比下降15.76%。点评： 1、23Q1员工人数持续增加，费用端整体保持稳定。受部分玩家线下流动性增强、线上游戏时间减少等因素影响，《问道手游》和《一念逍遥》收入同比有所减少。截至2023年3月31日，公司尚未摊销

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【德龙激光】业绩短期承压，订单回暖看好23年业绩反转【东吴机械】

【德龙激光】业绩短期承压，订单回暖看好23年业绩反转【东吴机械】 1、2023Q1设备验收不及预期，收入端短期承压 2022年公司实现营业收入5.68亿元，同比+3.48%，其中Q4为2.11亿元，同比+13.79%。分产品来看：1）精密激光加工设备：2022年实现收入4.26亿元，同比+5.60%。分行业来看，半导体及光学领域实现收入1.50亿元，同比-8.39%，主要系光学滤光片玻璃晶圆加工设备业务受终端需求下滑影响，同比-39.72%；新型电子领域实现收入1.29亿元，同比-0.58%，公

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【德邦电新】晶澳科技：一体化优势明显，盈利能力优异

【德邦电新】晶澳科技：一体化优势明显，盈利能力优异 ▍事件：据公司23年一季度报告，公司营收204.80亿元，同比增长66.23；一季度归母净利润25.82亿元，同比增长244.45%；扣非净利润24.90亿元，同比增长254.75%。 ①公司22 年全年电池组件出货量39.75GW，同比增长62.58%，销售量38.11GW，同比增长58.31% ，其中组件海外出货量占比约58%，分销出货量占比约35%。2023年，电池组件出货量目标为60-65GW，同比增长50%左右。23年一季度公司组件

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晶澳科技

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健之佳：内生与外延双向发力，业绩超预期增长

健之佳（605266SH）：内生与外延双向发力，业绩超预期增长事件：公司近期发布2022年年报及2023年一季报，2022年实现收入75.14亿（+43.5%），归母净利润3.63亿（+20.9%），扣非归母净利润3.61亿（+27.7%）。2022Q4单季度实现收入28.05亿（+78.88%），归母净利润1.71亿（+63.7%），扣非归母净利润1.67亿（+74.0% ）。2023Q1单季度实现收入21.67亿（+49.41 %），归母净利润0.76亿（+143.67 %），扣非归母净

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健之佳

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【以岭药业】业绩会交流要点

【以岭药业】业绩会交流要点 1.2022年由于市场需求爆发，连花清瘟销售收入再创新高，连花清咳增长也很快。与连花清瘟相同，连花清咳也是基于络病理论开发的品种，该品种止咳化痰效果突出，连花清瘟对其带动作用明显，转OTC工作已启动，今年也存在进入基药的可能性。公司致力于把连花清咳打造为呼吸系统领域下一大品种。除此之外，八子补肾也将是公司今年重点推广品种。在新版基药目录方面，连花清咳、夏荔芪存在进入基药的可能性。 2.中药创新研发方面，芪黄明目胶囊预计较快获得新药批件，玉屏通窍片、柴黄利胆、小儿莲花清

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【东吴汽车黄细里团队】德赛西威2023年Q1业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】德赛西威2023年Q1业绩点评 —————————— 公告要点：公司发布2023年一季报，符合我们预期。2023年Q1实现营收39.83亿元，同比+26.80%，环比-17.39%；实现归母净利润3.31亿元，同比+3.95%，环比-32.76%；实现扣非归母净利润2.91亿元，同比-5.46%，环比-24.00%。终端客户需求下降导致营收下滑，新项目落地推动增速好于行业。2023年Q1公司核心客户一汽大众、长城汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽丰田/一汽丰田合计实现产量16

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固德威：

固德威： #储能逆变器 22年销22.73万台，毛利率44.5%；23Q1出货6.3万台，IGBT单管降价+单台功率提升，毛利率提升至45%+，23全年出货达60万台+。 #电池包 22年销267mwh，预计23出货1.5gwh+，规模效应、委外代工逐步切换自供、碳酸锂降价，量利高增。 #并网逆变器 22年销46.10万台，毛利率29.9%；23Q1出货15.2万台，IGBT单管降价+海外出货占比提升，毛利率亦明显改善，23全年出货80万台+。后续在大型电站发力，预计23年交付3-4GW，7月将

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巨化股份参股大基金二期+浸没式冷却液（国产替代，100亿空间）+华为验证中

巨化股份（600160）参股大基金二期+浸没式冷却液（国产替代，100亿空间）+华为验证中 1），本公司持有浙江富浙集成电路产业发展有限公司（简称“浙江富浙”）6.67%股权，浙江富浙持有国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“国家大基金二期”）7.35%的股权。 2），巨化股份在互动平台表示，公司子公司巨芯冷却液的项目规划产能为 5000 吨/年。一期实施 1000 吨/年，现已投入运营。产品主要有JHT电子流体系列、JHLO润滑油系列以及JX浸没式冷却液等产品，广泛应用于半导体、数

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夜长梦山

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【神农集团】交流要点：

【神农集团】交流要点： 1、成本情况：降成本的核心在于满负荷生产。公司成本在行业处领先。广西当前完全成本15.2元/公斤，比云南还低1元/公斤，主要原因为饲料便宜+养殖体量小疾病问题少。公司规模达到300万头时成本相应会更低。 2、养殖模式：美式的养殖模式---大通间，优势在于用人量较小单间模式少一半或更多,人多了会增加生物安全风险，管理难度也更大。小单间的优势在于方便拔牙。公司通过数据等权衡后，采用节约成本，高效率的模式。神农猪场可用20年。 3、资金使用：现在资金能做到300万头，但是做到5

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【“一带一路”投资标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒】

【“一带一路”投资标的火线电话会要点-财通商社、零售、传媒】 #🌐背景：一带一路方向整体环境呈现连续趋好态势。本次同泽连斯基的通话，也是“劝和促谈”从政治主张转向现实落地的关键一步。联系此前马克龙访华，中国推动伊沙复交等事件来看，23年无疑是外交大年。同时23年也是“一带一路”倡议发布的十周年，5月的“中国-中亚五国”峰会、9月的第三届“一带一路”峰会作为今年两大主场外交活动，有望持续催化“一带一路”行情。 #🌐标的：（1）跨境贸易（跨境高景气+带路国家潜在增量）：【小商品城】：23Q

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