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2023-04-23 21:38:46

怎么看电网细分板块投资机会？

【天风电新】怎么看电网细分板块投资机会？-0423 ——————————— 🌼 电网投资总量情况如何？ 23年国网计划投资额5200亿（+4%），近年电网投资增速明显慢于电源投资，但由于电网体量太大，且通常是长线规划，总量很难短期大幅增长，但十四五十五五稳定向上趋势是明确的，预计复合增速有望5-10%。 🌼 各细分板块景气度如何？ 1）主网一次设备：22年及23Q1招标增长较多（22年主网变压器/GIS增速66%/65%），主要用于大基地配套电网建设和特高压送受端主网扩容； 2）主网二次设备

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大连电瓷
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国网信通

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2023-04-23 21:38:20

巨星科技22年年报交流总结

巨星科技22年年报交流总结【财通商社&电新】 22年美国消费支出工具行业扣除通胀因素实际增速是史上最差的年份，同比-11.7%（加息和高库存因素），公司在行业β最差的情况下整体仍保持正增长，Q4收入减少主要因为年底疫情和欧美罢工影响，利润由于汇率和运费等使得毛利率加速修复恢复到30%+，今年全年有望保持较好的毛利率；行业库存从22年11月开始进入下降过程当中，今年会进入明显去库存阶段（美国的库存顶是中国外贸订单的底）；区域展望：美洲占比62.59%，首次下降，23年美国增速上也会有反弹；欧洲占

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巨星科技

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2023-04-23 20:14:26

南都电源年报及一季报点评

【华福电新】南都电源年报及一季报点评：大储出货量稳定增长，回收助力产业一体化事件： 4月21日晚，南都电源发布2022年年报及2023年一季报：2022年营业收入117.49亿元，同比-1%；归母净利润3.31亿元，扣非归母净利润0.14亿元，扭亏为盈；其中2022年四季度32.62亿元，同比+87%，归母净利润-2.77亿元，扣非归母净利润0.02亿元. 2023年一季度营业收入41.97亿元，同比+45%；归母净利润1.01亿元，同比-79%（22Q1大额非经），扣非归母净利润0.92亿元

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南都电源

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2023-04-23 20:13:32

盾安环境：业绩超预期，汽零推进顺利

盾安环境：业绩超预期，汽零推进顺利+切入储能打开发展空间【国金汽车】公司披露22年年报及23年一季报业绩： 1）2022年实现营收101亿元，同比+3%；实现归母净利润8.4亿元，同比+107%；实现扣非归母净利润4.6亿元，同比+21%。2022年Q4实现营收29亿元，同比+17%，环比+21%；实现归母净利润1.4亿元，同比+118%，环比+26%；实现扣非归母净利润0.9亿元，同比+30%，环比-19%。2）23Q1，公司实现营收24亿元，同比+21%，归母净利润1.6亿元，同比+95

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盾安环境

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2023-04-23 20:12:30

国资委强调加快国资云发展，重点关注央企云龙头

【民生计算机】国资委强调加快国资云发展，重点关注央企云龙头事件概述：2023年4月21日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议。国资委党委委员、副主任翁杰明出席会议并讲话。重点提出加快国资云发展，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。此次会议强调，强调要积极顺应信息化发展趋势，全面开启国资央企信息化工作新征程。要着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，持续健全完善信息化工作保障机制，在建设世界一流企业过程中，同步建成一流信息化能力，以“智慧国资、数字央企”建设，更好促

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深桑达A
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太极股份

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2023-04-23 20:11:32

核心白酒品牌数据及情况更新

【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新（周报-20230423）【贵州茅台】本周飞天整箱批价2930至2940元，散瓶批价2755至2760元，整箱批价小幅下滑，散瓶批价呈上行趋势。公司发布23年一季度经营数据，营收/归母净利分别同比增长18%/19%左右，开门红表现亮眼。目前整体打款/发货进度在35%左右，库存维持在10天左右，整体库存偏低。【五粮液】普五/1618批价分别为965/955元，环比持平。部分大商全年款已打，其余进度在55%以上不等，发货进度在45-50%%左右，整

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五粮液
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舍得酒业

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2023-04-23 20:11:03

诺泰生物交流

诺泰生物交流一、公司业绩 1.营业收入公司2022年全年实现营业收入6.51亿元，同比增长26.35%。自主产品表现亮眼，全年实现销售收入2.56亿元，同比增长96%。多肽类产品的营业收入实现了1.91亿元，相比去年同期增长126%；化药类产品实现营业收入6,007万元，相比去年同期增长959%。定制类业务全年销售额有所下降，但依旧实现了销售收入3.92亿元。 2.净利润公司全年归母净利润为1.29亿元，同比增长11.89%。 3.毛利率公司综合毛利率为57.66%，处于行业比较高

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诺泰生物

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2023-04-23 20:10:36

中兴通讯业绩点评

中兴通讯一季度营收291.43e，同比增长4.3%，扣非净利润24.55e，同比增长25.7%，业绩超预期。主要原因是原材料价格下降，同时高毛利业务占比增加所致。一季度的毛利率达到了44.5%，创下新高，这个就体现了原材料价格下降和高毛利的业务占比增长，拉高了整体的毛利率。同时，整个一季度新建成5G基站超32.8万站，远超市场预期单季度15万站。一季度的研发费用为59.33e，同比增长26.3%，研发费用率有较大提高，主要是5G相关产品、芯片、服务器及存储、创新业务等技术领域的投入。行业

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中兴通讯

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2023-04-23 20:09:59

仕佳光子业绩点评

国联证券：仕佳光子(688313) 事件： 2023年4月21日公司发布了2022年年度报告和2023年一季度报告。 2022年公司实现营业收入9.03亿元，同比增长10.51%；实现归母净利润0.64亿元，同比增长28.16%。 2023年一季度公司实现营业收入1.49亿元，同比下降23.94%；实现归母净利润-319.32万元，同比下降113.98%。无源芯片进入高端市场，夯实业绩增长基础报告期内公司应用于数据中心100G/200G光模块的4通道AWG复用器及解复用器组件实现大批量销售，

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仕佳光子

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2023-04-23 20:09:38

高伟达，银行信创叠加数据要素核心受益

【首创计算机】推荐买入高伟达，银行信创叠加数据要素核心受益银行IT持续景气，公司在手订单充足，23年有望迎来业绩反转，全年净利润预计接近2亿，当前估值仅25X。与中国金电合作，抢占银行信创及数据要素市场。公司于今年初与中国金融电子化集团有限公司签署《战略合作协议》，中国金电是央行直属企业，业务涵盖金融信创、金融云等多个领域。未来，金电将牵头负责银行信创及银行数据监管等业务，而高伟达将是核心供应商。信创方面，省农信和小微银行是工作重点，高伟达将携手金电推进持牌金电云，向小微银行提供金融云服务

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高伟达

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2023-04-23 20:09:21

风电观点更新：海上风电进入开工季，风电产业链逐步放量

【浙商电新】风电观点更新：海上风电进入开工季，风电产业链逐步放量【广东、浙江、福建等地海上风电逐步开工，海上风电增长景气明确】4月各地海上风电进入开工季：4月8日，中广核惠州港口二管桩发运并于16日首桩沉桩完成；4月12日，国电象山二期工程沉桩一阶段完成，明阳青州四导管架发运；4月13日，粤电青州一、二首台风机完成吊装；4月国电投湛江徐闻增容项目正式开工；4月17日，三峡漳浦六鳌首桩沉桩；4月18日，华能苍南2号首台风机吊装完成。据不完全统计，国内在建海上风电项目已超过5GW，山东、广西、江苏

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东方电缆
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恒润股份

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夜长梦山

2023-04-23 20:08:53

美亚柏科一季报点评

美亚柏科一季报点评——不利因素释放完毕，全年向好趋势不变 22Q1收入确认延后，订单增长良好，全年业绩增长预期不变。23Q1实现营业收入1.47亿元，同比下降53.92%，主要是由于公司大项目实施周期较长，上年部分延缓商机及在手订单实施尚在陆续恢复当中，导致收入并没有在Q1体现。根据公司近3年财报的数据规律，Q1收入占全年收入比例仅为10%左右，因此Q1的业绩不代表全年的业绩趋势，我们仍然对公司全年的业绩增长保持信心。从订单来看，我们从合同负债的角度来部分反映公司的订单情况。公司截至23Q1的

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国投智能

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夜长梦山

2023-04-22 22:34:09

【国盛计算机AI旗手】万兴科技逆袭万亿Adobe的机会，前瞻、持续、核心推荐！

【国盛计算机AI旗手】万兴科技逆袭万亿Adobe的机会，前瞻、持续、核心推荐！ 1⃣ 1月30日，前瞻察觉公司基本面改善，以及AIGC布局，带领首次规模化反路演； 2⃣ 2月6日，公开喊出，万兴科技：全球SaaS细分领军，重新起航，开始核心推荐； 3⃣ 2月16日-19日，重申公司基本面回暖、新品拓展、AIGC落地、商业化场景稀缺的多重共振，结合当时约5x PS，重点推荐； 4⃣ 3月13日，多模态浪潮来临，深度研究万兴，发布市场最全梳理的AIGC能力矩阵，引起高度重视，彼时强调的Filmor

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万兴科技

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夜长梦山

2023-04-22 22:33:33

【中金传媒】芒果超媒｜业绩回顾：内容上线节奏稳健，全年稳步复苏可期

【中金传媒】芒果超媒｜业绩回顾：内容上线节奏稳健，全年稳步复苏可期公司公布2022年和1Q23业绩：2022年收入137.04亿元，同比下降10.8%；归母净利润18.25亿元，同比下降13.7%，符合业绩快报。1Q23收入30.56亿元，同比下降2.2%；归母净利润5.45亿元，同比增长7.4%，收入低于我们预期的38.8亿元，主要系广告恢复及会员增长慢于预期，利润基本符合我们预期的5.5亿元。 ☀关注要点 1⃣1Q23内容有序上线，费用端管控良好带动盈利能力提升。1Q23内容上线节奏良好，

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芒果超媒

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2023-04-22 22:32:49

【天风证券于特团队】长城汽车23Q1业绩点评

【天风证券于特团队】长城汽车23Q1业绩点评：Q1业绩承压，新能源转型关键节点，新车蓝山、枭龙有望为公司带来的边际改善_20230422 🚗业绩：23Q1实现营业总收入290.39亿元，同比-13.63%；归母净利润1.74亿元，同比-89.24%；扣非归母净利润-2.17亿元，同比-116.65%；销售费用14.54亿元，同比+38.3%；研发费用15.34亿元，同比+15.9%，研发费用率达5.28%，同比+1.35pct。 🚗销量：23Q1公司实现销量共计21.99万台，同比-22.4

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长城汽车

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