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2023-04-21 17:53:33

【国海电新】美国大储上半年有望现投运高峰，部分户储市场仍现高景气

【国海电新】美国大储上半年有望现投运高峰，部分户储市场仍现高景气 #海外大储：尽管前2个月美国大储投运延期问题显著，但最近IEA规划投运安排显示上半年仍有投运高峰，23H1规划投运4.4GW。我们分析认为每年7-8月是美国夏季负荷高峰，也是储能获取收益的重要月份，因此6月底前是储能项目投运的重要时间节点。 #海外户储：德国方面，前3个月安装户储875MWh，同比+130%，保持高景气。意大利方面，此前预计退坡的针对个人家庭110%超级补贴最新从今年3月延期到9月底，户储有望维持高景气。此外，美国

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2023-04-21 17:52:49

【迪威尔2022年报及2023一季报点评】Q1业绩略低于预期，看好公司未来成长

【迪威尔2022年报及2023一季报点评】Q1业绩略低于预期，看好公司未来成长公司发布2022年报和2023一季报，2022年实现营收9.83亿元，同比+86.16%；归母净利润1.21亿元，同比+277.34%。2023Q1实现营收2.71亿元，同比+35.15%，环比-4.83%；归母净利润0.30亿元，同比+0.11%，环比32.77%。点评如下： #1、得益于行业景气恢复与新增产能投产，#2022年公司收入利润大幅增长。年初以来，随着原油市场回暖，公司下游需求增加，特别是深海领域投入

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2023-04-21 17:52:19

【财通电新】平高电气业绩说明会20230421

【财通电新】平高电气业绩说明会20230421 #一、基本情况： 1、22年经营情况：22年营收92.74亿元，基本持平，归母净利润2.12亿元，+199.68%，扣非净利润2亿元，+469.65%。特高压、超高压陆续履约交付，22年确认百万伏15个，750有16个间隔。 2、22年合同：22年完成了121亿元，其中高压板块74亿，配网28亿，国际工程18亿，电锅炉将近1亿。 3、23Q1拆解：毛利率20.44%，同比提升4.54pct，高压板块10.6亿（+50%），毛利率23.59%（+1.

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2023-04-21 17:51:48

【国金化工新材料】东材科技重点推荐

【国金化工新材料】东材科技重点推荐公司作为国内稀缺的同时掌握树脂合成和拉膜工艺的公司，经过前几年的技术积淀和产能陆续建成达产将带来2023年高端产品持续突破放量。 1.高频高速树脂打破国外垄断，在下游主流高速覆铜板企业不断放量，高速覆铜板主要集中于服务器，高频覆铜板主要用于基站等，过去两年公司高频高速树脂每年收入翻倍增长。预计23年仍将保持翻倍以上增长，同时2公司高端改性环氧树脂和酚醛树脂将不断放量贡献业绩。 2.光学膜方面，受益于下游面板行业的见底回升，整体业务将迎来反转，高端膜材料聚焦于进

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东材科技

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2023-04-21 17:50:57

复星旅文公布23Q1经营数据，需求释放下营收强劲反弹【申万电商零售社服】

复星旅文公布23Q1经营数据，需求释放下营收强劲反弹【申万电商零售社服】 🌟23Q1集团核心业务全面成长，归母净利润较2022年同期实现倍增。公司旅游运营板块实现营业额达58.89亿元，同比增长37.2%。 🌟受益于全球范围旅行限制的全面放松及集团战略的有效实施，2023年Q1 Club Med实现营业额50.04亿元，同比增长44.2%。Club Med容纳能力较2022年同期增长约19.7%，并已恢复至2019年同期的约99.4%。Club Med全球平均入住率达68.9%,同比增长6.

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2023-04-21 17:49:55

【国君刘越男】美团：试水直播初见成效，KA商户争夺激烈

【国君刘越男】美团：试水直播初见成效，KA商户争夺激烈 [礼物]事件：美团外卖升级“神券节”，通过KOL直播、“外卖+到店”联动，打造限时特价“爆品场”。活动期间外卖订单量年同比增长近50%，参与活动的百大餐饮品牌交易额周增速均值超30%。蜜雪冰城销售额破1亿；瑞幸生椰拿铁卖出100万杯。核心观点： [礼物]先前美团在短视频等内容供给的尝试较为谨慎，在抖音搜索VV占比逐步提升并明确1500亿GMV目标后，美团同样选择切入对方腹地，再次印证电商是无限战争，商业版图边界决定估值与成长性上限； [礼

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关注建投传媒“三中”组合

关注建投传媒“三中”组合 👉数据/版权【中国科传】中国科学院旗下国内最大的综合性科技出版机构之一，投资专业学术数据库“万方数据库”，并开发上线了“科学智库”“中国古生物地层知识库”“中科医库”等一系列数字产品。【中国出版】国务院旗下大众出版公司，有商务印书馆、人民文学、中华书局等知名出版机构。有大型古籍数据库中华经典古籍库，据北京大学图书馆官网及公司年报，共收录了近2694种古籍图书，涵盖经史子集各部，总共12亿字，21年新增2.5亿字，上线图书1100多种。 👉线下复苏【中国电影】中

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2023-04-21 17:48:34

【浙商医药】美迪西：AI+一体化CXO性价比标的

【浙商医药】美迪西：AI+一体化CXO性价比标的【事件】截止04.21，美迪西月涨幅超15%，明显超越CXO公司平均涨幅，除去CXO整体情绪触底外，美迪西靠什么贡献了超额？【观点】 1.公司过去是增速最快的CXO标的之一。公司2020-2022年收入CAGR 60%，利润CAGR 67%，显示了公司较强的接单能力及兑现能力。我们认为作为老牌CXO，公司技术平台、产能建设、客户经验已经达成共振。 2.公司当前是建设最快的CXO标的之一。截止2022Q3公司固定资产较上市初已增长226%。将于近

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【财通商社&传媒】中文传媒（002712）：出版公司语料资产的重估

【财通商社&传媒】中文传媒（002712）：出版公司语料资产的重估财务指标健康，静态估值11x。公司背靠江西出版，出版和游戏双主业均为稳定现金牛业务，在手现金132亿，交易性金融资产30亿，资金流充裕。公司2022年归母净利润19.3亿，静态市盈率仅为11倍。2022年拟分红金额达10.16亿，占归母净利润比例为52.6%，是典型的财务稳健、高分红的标的。游戏行业已有受益于AI+游戏新玩法的案例，海外游戏业务值得关注。公司控股子公司智明星通是2023年2月中国游戏厂商出海收入排行榜20名，港

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2023-04-21 17:47:17

美国农业部发布2023年4月农产品供需报告

事件：美国农业部发布2023年4月农产品供需报告，对22/23年度全球主要农产品供需形势做出月度调整。供给方面，本月报告调增22/23年度全球小麦产量8万吨、棉花产量83万包，调减22/23年度全球玉米产量302万吨、大豆产量551万吨、大米产量41万吨；需求方面，本月报告上调22/23年度全球小麦消费287万吨、大米消费10万吨、棉花消费6万包，下调22/23年度全球玉米消费69万吨、大豆消费530万吨。本次调整之后，22/23年度全球玉米、小麦、大豆、大米、棉花库销比分别为25.55%、

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【盘中简单解读0421】下跌不是坏事，退潮后怎么操作？#鹏华

【盘中简单解读0421】下跌不是坏事，退潮后怎么操作？#鹏华 1、昨天逼空那么厉害，今天分化调整也很正常，早盘解读也说了，算力、数据和核心应用龙头跌8%以上，就是新一轮调整信号，关键是把握退潮后的操作，怎么选的问题。今日AI一倒，加上中特估也冲高回落，没有其他板块接力，人气有点散，都想提前过节。不过，短线下跌甚至是AI退潮，是不是意味着二季度要拐头向下？客观来看，目前市场还是一种三角形的状态，上下都在两可之间，但是下的概率不高。下周开重要会议，五一节前后市场应该有变盘节点，大盘面临3400调整

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近期中信出版出现连续大涨

近期中信出版出现连续大涨，主要受益IP与数据要素的重新定价估值影响，消息上前天海外Reddit拟收费【以下是申万传媒的点评】3月发布出版点评（链接🔗：http://t.cn/A6Ncs2An）多次重点提示出版底部机会。强调昨晚海外Reddit拟收费重大变化，认为出版有望作为ai数据价值重估逻辑逐步确立，并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。中信出版质地好，图书出版业务穿越周期。公司是国内最好的经管+少儿图书出版平台，持续吸引头部作者和优质版权。22年市占率第一，23q

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中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头继荷兰、日本出口管制后，美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施，将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”，理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下，国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强，行业壁垒高。行业格局非常集中，全球、国内CR4分别超过75%、85%，且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张，国产替代有望加速

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【国金食饮】华润啤酒：侯总升职权力扩大，看好高端化和喜力放量

【国金食饮】华润啤酒：侯总升职权力扩大，看好高端化和喜力放量公司公告，侯孝海从首席执行官调任董事会主席，ceo暂时空悬（侯总暂代工作）。董事会认为，侯总展现出卓越的管理、领导能力，是董事会主席的最佳人选，必能推动本公司及附属公司进一步发展。我们认为，侯总职位提升、权力进一步扩大，将继续领导公司。目前啤酒、白酒两大业务分事业部运作，分管啤酒的赵总同时担任浙江、福建区域公司总经理，也曾在华东任职（均是喜力重点市场）。 23Q1啤酒销量大个位数增长，次高及以上增速快于行业（喜力高两位数增长，福建、

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【中金交运】积极布局航空系列第8篇：航空国际线被严重低估，继续强推航空板块

【中金交运】积极布局航空系列第8篇：航空国际线被严重低估，继续强推航空板块 ▪️疫后修复阶段，国际线或被市场严重低估，存在着较大的预期差。市场对国际线的恢复节奏预期较低，对国际线的盈利弹性预期也较低。 ▪️国际线自2Q23起可能出现跨越式的恢复，2024年初有望完全恢复。导致国际线增班受限的重要因素已经或即将发生较大的边际改善（各国入境政策放松、航司和地面保障人员数量回升、护照和签证常态化等），2季度国际线将加速恢复。 ▪️疫后国际线盈利弹性巨大，或可扭亏为盈。疫后国际线的竞争格局有望优化，票价

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【国海电新】美国大储上半年有望现投运高峰，部分户储市场仍现高景气

【国海电新】美国大储上半年有望现投运高峰，部分户储市场仍现高景气 #海外大储：尽管前2个月美国大储投运延期问题显著，但最近IEA规划投运安排显示上半年仍有投运高峰，23H1规划投运4.4GW。我们分析认为每年7-8月是美国夏季负荷高峰，也是储能获取收益的重要月份，因此6月底前是储能项目投运的重要时间节点。 #海外户储：德国方面，前3个月安装户储875MWh，同比+130%，保持高景气。意大利方面，此前预计退坡的针对个人家庭110%超级补贴最新从今年3月延期到9月底，户储有望维持高景气。此外，美国

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【迪威尔2022年报及2023一季报点评】Q1业绩略低于预期，看好公司未来成长

【迪威尔2022年报及2023一季报点评】Q1业绩略低于预期，看好公司未来成长公司发布2022年报和2023一季报，2022年实现营收9.83亿元，同比+86.16%；归母净利润1.21亿元，同比+277.34%。2023Q1实现营收2.71亿元，同比+35.15%，环比-4.83%；归母净利润0.30亿元，同比+0.11%，环比32.77%。点评如下： #1、得益于行业景气恢复与新增产能投产，#2022年公司收入利润大幅增长。年初以来，随着原油市场回暖，公司下游需求增加，特别是深海领域投入

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【财通电新】平高电气业绩说明会20230421

【财通电新】平高电气业绩说明会20230421 #一、基本情况： 1、22年经营情况：22年营收92.74亿元，基本持平，归母净利润2.12亿元，+199.68%，扣非净利润2亿元，+469.65%。特高压、超高压陆续履约交付，22年确认百万伏15个，750有16个间隔。 2、22年合同：22年完成了121亿元，其中高压板块74亿，配网28亿，国际工程18亿，电锅炉将近1亿。 3、23Q1拆解：毛利率20.44%，同比提升4.54pct，高压板块10.6亿（+50%），毛利率23.59%（+1.

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【国金化工新材料】东材科技重点推荐

【国金化工新材料】东材科技重点推荐公司作为国内稀缺的同时掌握树脂合成和拉膜工艺的公司，经过前几年的技术积淀和产能陆续建成达产将带来2023年高端产品持续突破放量。 1.高频高速树脂打破国外垄断，在下游主流高速覆铜板企业不断放量，高速覆铜板主要集中于服务器，高频覆铜板主要用于基站等，过去两年公司高频高速树脂每年收入翻倍增长。预计23年仍将保持翻倍以上增长，同时2公司高端改性环氧树脂和酚醛树脂将不断放量贡献业绩。 2.光学膜方面，受益于下游面板行业的见底回升，整体业务将迎来反转，高端膜材料聚焦于进

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复星旅文公布23Q1经营数据，需求释放下营收强劲反弹【申万电商零售社服】

复星旅文公布23Q1经营数据，需求释放下营收强劲反弹【申万电商零售社服】 🌟23Q1集团核心业务全面成长，归母净利润较2022年同期实现倍增。公司旅游运营板块实现营业额达58.89亿元，同比增长37.2%。 🌟受益于全球范围旅行限制的全面放松及集团战略的有效实施，2023年Q1 Club Med实现营业额50.04亿元，同比增长44.2%。Club Med容纳能力较2022年同期增长约19.7%，并已恢复至2019年同期的约99.4%。Club Med全球平均入住率达68.9%,同比增长6.

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【国君刘越男】美团：试水直播初见成效，KA商户争夺激烈

【国君刘越男】美团：试水直播初见成效，KA商户争夺激烈 [礼物]事件：美团外卖升级“神券节”，通过KOL直播、“外卖+到店”联动，打造限时特价“爆品场”。活动期间外卖订单量年同比增长近50%，参与活动的百大餐饮品牌交易额周增速均值超30%。蜜雪冰城销售额破1亿；瑞幸生椰拿铁卖出100万杯。核心观点： [礼物]先前美团在短视频等内容供给的尝试较为谨慎，在抖音搜索VV占比逐步提升并明确1500亿GMV目标后，美团同样选择切入对方腹地，再次印证电商是无限战争，商业版图边界决定估值与成长性上限； [礼

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关注建投传媒“三中”组合

关注建投传媒“三中”组合 👉数据/版权【中国科传】中国科学院旗下国内最大的综合性科技出版机构之一，投资专业学术数据库“万方数据库”，并开发上线了“科学智库”“中国古生物地层知识库”“中科医库”等一系列数字产品。【中国出版】国务院旗下大众出版公司，有商务印书馆、人民文学、中华书局等知名出版机构。有大型古籍数据库中华经典古籍库，据北京大学图书馆官网及公司年报，共收录了近2694种古籍图书，涵盖经史子集各部，总共12亿字，21年新增2.5亿字，上线图书1100多种。 👉线下复苏【中国电影】中

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【浙商医药】美迪西：AI+一体化CXO性价比标的

【浙商医药】美迪西：AI+一体化CXO性价比标的【事件】截止04.21，美迪西月涨幅超15%，明显超越CXO公司平均涨幅，除去CXO整体情绪触底外，美迪西靠什么贡献了超额？【观点】 1.公司过去是增速最快的CXO标的之一。公司2020-2022年收入CAGR 60%，利润CAGR 67%，显示了公司较强的接单能力及兑现能力。我们认为作为老牌CXO，公司技术平台、产能建设、客户经验已经达成共振。 2.公司当前是建设最快的CXO标的之一。截止2022Q3公司固定资产较上市初已增长226%。将于近

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【财通商社&传媒】中文传媒（002712）：出版公司语料资产的重估

【财通商社&传媒】中文传媒（002712）：出版公司语料资产的重估财务指标健康，静态估值11x。公司背靠江西出版，出版和游戏双主业均为稳定现金牛业务，在手现金132亿，交易性金融资产30亿，资金流充裕。公司2022年归母净利润19.3亿，静态市盈率仅为11倍。2022年拟分红金额达10.16亿，占归母净利润比例为52.6%，是典型的财务稳健、高分红的标的。游戏行业已有受益于AI+游戏新玩法的案例，海外游戏业务值得关注。公司控股子公司智明星通是2023年2月中国游戏厂商出海收入排行榜20名，港

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美国农业部发布2023年4月农产品供需报告

事件：美国农业部发布2023年4月农产品供需报告，对22/23年度全球主要农产品供需形势做出月度调整。供给方面，本月报告调增22/23年度全球小麦产量8万吨、棉花产量83万包，调减22/23年度全球玉米产量302万吨、大豆产量551万吨、大米产量41万吨；需求方面，本月报告上调22/23年度全球小麦消费287万吨、大米消费10万吨、棉花消费6万包，下调22/23年度全球玉米消费69万吨、大豆消费530万吨。本次调整之后，22/23年度全球玉米、小麦、大豆、大米、棉花库销比分别为25.55%、

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【盘中简单解读0421】下跌不是坏事，退潮后怎么操作？#鹏华

【盘中简单解读0421】下跌不是坏事，退潮后怎么操作？#鹏华 1、昨天逼空那么厉害，今天分化调整也很正常，早盘解读也说了，算力、数据和核心应用龙头跌8%以上，就是新一轮调整信号，关键是把握退潮后的操作，怎么选的问题。今日AI一倒，加上中特估也冲高回落，没有其他板块接力，人气有点散，都想提前过节。不过，短线下跌甚至是AI退潮，是不是意味着二季度要拐头向下？客观来看，目前市场还是一种三角形的状态，上下都在两可之间，但是下的概率不高。下周开重要会议，五一节前后市场应该有变盘节点，大盘面临3400调整

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近期中信出版出现连续大涨

近期中信出版出现连续大涨，主要受益IP与数据要素的重新定价估值影响，消息上前天海外Reddit拟收费【以下是申万传媒的点评】3月发布出版点评（链接🔗：http://t.cn/A6Ncs2An）多次重点提示出版底部机会。强调昨晚海外Reddit拟收费重大变化，认为出版有望作为ai数据价值重估逻辑逐步确立，并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。中信出版质地好，图书出版业务穿越周期。公司是国内最好的经管+少儿图书出版平台，持续吸引头部作者和优质版权。22年市占率第一，23q

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中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头继荷兰、日本出口管制后，美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施，将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”，理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下，国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强，行业壁垒高。行业格局非常集中，全球、国内CR4分别超过75%、85%，且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张，国产替代有望加速

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【国金食饮】华润啤酒：侯总升职权力扩大，看好高端化和喜力放量

【国金食饮】华润啤酒：侯总升职权力扩大，看好高端化和喜力放量公司公告，侯孝海从首席执行官调任董事会主席，ceo暂时空悬（侯总暂代工作）。董事会认为，侯总展现出卓越的管理、领导能力，是董事会主席的最佳人选，必能推动本公司及附属公司进一步发展。我们认为，侯总职位提升、权力进一步扩大，将继续领导公司。目前啤酒、白酒两大业务分事业部运作，分管啤酒的赵总同时担任浙江、福建区域公司总经理，也曾在华东任职（均是喜力重点市场）。 23Q1啤酒销量大个位数增长，次高及以上增速快于行业（喜力高两位数增长，福建、

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【中金交运】积极布局航空系列第8篇：航空国际线被严重低估，继续强推航空板块

【中金交运】积极布局航空系列第8篇：航空国际线被严重低估，继续强推航空板块 ▪️疫后修复阶段，国际线或被市场严重低估，存在着较大的预期差。市场对国际线的恢复节奏预期较低，对国际线的盈利弹性预期也较低。 ▪️国际线自2Q23起可能出现跨越式的恢复，2024年初有望完全恢复。导致国际线增班受限的重要因素已经或即将发生较大的边际改善（各国入境政策放松、航司和地面保障人员数量回升、护照和签证常态化等），2季度国际线将加速恢复。 ▪️疫后国际线盈利弹性巨大，或可扭亏为盈。疫后国际线的竞争格局有望优化，票价

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【国海电新】美国大储上半年有望现投运高峰，部分户储市场仍现高景气

【国海电新】美国大储上半年有望现投运高峰，部分户储市场仍现高景气 #海外大储：尽管前2个月美国大储投运延期问题显著，但最近IEA规划投运安排显示上半年仍有投运高峰，23H1规划投运4.4GW。我们分析认为每年7-8月是美国夏季负荷高峰，也是储能获取收益的重要月份，因此6月底前是储能项目投运的重要时间节点。 #海外户储：德国方面，前3个月安装户储875MWh，同比+130%，保持高景气。意大利方面，此前预计退坡的针对个人家庭110%超级补贴最新从今年3月延期到9月底，户储有望维持高景气。此外，美国

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阳光电源
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夜长梦山

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【迪威尔2022年报及2023一季报点评】Q1业绩略低于预期，看好公司未来成长

【迪威尔2022年报及2023一季报点评】Q1业绩略低于预期，看好公司未来成长公司发布2022年报和2023一季报，2022年实现营收9.83亿元，同比+86.16%；归母净利润1.21亿元，同比+277.34%。2023Q1实现营收2.71亿元，同比+35.15%，环比-4.83%；归母净利润0.30亿元，同比+0.11%，环比32.77%。点评如下： #1、得益于行业景气恢复与新增产能投产，#2022年公司收入利润大幅增长。年初以来，随着原油市场回暖，公司下游需求增加，特别是深海领域投入

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夜长梦山

2023-04-21 17:52:19

【财通电新】平高电气业绩说明会20230421

【财通电新】平高电气业绩说明会20230421 #一、基本情况： 1、22年经营情况：22年营收92.74亿元，基本持平，归母净利润2.12亿元，+199.68%，扣非净利润2亿元，+469.65%。特高压、超高压陆续履约交付，22年确认百万伏15个，750有16个间隔。 2、22年合同：22年完成了121亿元，其中高压板块74亿，配网28亿，国际工程18亿，电锅炉将近1亿。 3、23Q1拆解：毛利率20.44%，同比提升4.54pct，高压板块10.6亿（+50%），毛利率23.59%（+1.

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平高电气

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夜长梦山

2023-04-21 17:51:48

【国金化工新材料】东材科技重点推荐

【国金化工新材料】东材科技重点推荐公司作为国内稀缺的同时掌握树脂合成和拉膜工艺的公司，经过前几年的技术积淀和产能陆续建成达产将带来2023年高端产品持续突破放量。 1.高频高速树脂打破国外垄断，在下游主流高速覆铜板企业不断放量，高速覆铜板主要集中于服务器，高频覆铜板主要用于基站等，过去两年公司高频高速树脂每年收入翻倍增长。预计23年仍将保持翻倍以上增长，同时2公司高端改性环氧树脂和酚醛树脂将不断放量贡献业绩。 2.光学膜方面，受益于下游面板行业的见底回升，整体业务将迎来反转，高端膜材料聚焦于进

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东材科技

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夜长梦山

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复星旅文公布23Q1经营数据，需求释放下营收强劲反弹【申万电商零售社服】

复星旅文公布23Q1经营数据，需求释放下营收强劲反弹【申万电商零售社服】 🌟23Q1集团核心业务全面成长，归母净利润较2022年同期实现倍增。公司旅游运营板块实现营业额达58.89亿元，同比增长37.2%。 🌟受益于全球范围旅行限制的全面放松及集团战略的有效实施，2023年Q1 Club Med实现营业额50.04亿元，同比增长44.2%。Club Med容纳能力较2022年同期增长约19.7%，并已恢复至2019年同期的约99.4%。Club Med全球平均入住率达68.9%,同比增长6.

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夜长梦山

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【国君刘越男】美团：试水直播初见成效，KA商户争夺激烈

【国君刘越男】美团：试水直播初见成效，KA商户争夺激烈 [礼物]事件：美团外卖升级“神券节”，通过KOL直播、“外卖+到店”联动，打造限时特价“爆品场”。活动期间外卖订单量年同比增长近50%，参与活动的百大餐饮品牌交易额周增速均值超30%。蜜雪冰城销售额破1亿；瑞幸生椰拿铁卖出100万杯。核心观点： [礼物]先前美团在短视频等内容供给的尝试较为谨慎，在抖音搜索VV占比逐步提升并明确1500亿GMV目标后，美团同样选择切入对方腹地，再次印证电商是无限战争，商业版图边界决定估值与成长性上限； [礼

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关注建投传媒“三中”组合

关注建投传媒“三中”组合 👉数据/版权【中国科传】中国科学院旗下国内最大的综合性科技出版机构之一，投资专业学术数据库“万方数据库”，并开发上线了“科学智库”“中国古生物地层知识库”“中科医库”等一系列数字产品。【中国出版】国务院旗下大众出版公司，有商务印书馆、人民文学、中华书局等知名出版机构。有大型古籍数据库中华经典古籍库，据北京大学图书馆官网及公司年报，共收录了近2694种古籍图书，涵盖经史子集各部，总共12亿字，21年新增2.5亿字，上线图书1100多种。 👉线下复苏【中国电影】中

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夜长梦山

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【浙商医药】美迪西：AI+一体化CXO性价比标的

【浙商医药】美迪西：AI+一体化CXO性价比标的【事件】截止04.21，美迪西月涨幅超15%，明显超越CXO公司平均涨幅，除去CXO整体情绪触底外，美迪西靠什么贡献了超额？【观点】 1.公司过去是增速最快的CXO标的之一。公司2020-2022年收入CAGR 60%，利润CAGR 67%，显示了公司较强的接单能力及兑现能力。我们认为作为老牌CXO，公司技术平台、产能建设、客户经验已经达成共振。 2.公司当前是建设最快的CXO标的之一。截止2022Q3公司固定资产较上市初已增长226%。将于近

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【财通商社&传媒】中文传媒（002712）：出版公司语料资产的重估

【财通商社&传媒】中文传媒（002712）：出版公司语料资产的重估财务指标健康，静态估值11x。公司背靠江西出版，出版和游戏双主业均为稳定现金牛业务，在手现金132亿，交易性金融资产30亿，资金流充裕。公司2022年归母净利润19.3亿，静态市盈率仅为11倍。2022年拟分红金额达10.16亿，占归母净利润比例为52.6%，是典型的财务稳健、高分红的标的。游戏行业已有受益于AI+游戏新玩法的案例，海外游戏业务值得关注。公司控股子公司智明星通是2023年2月中国游戏厂商出海收入排行榜20名，港

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夜长梦山

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美国农业部发布2023年4月农产品供需报告

事件：美国农业部发布2023年4月农产品供需报告，对22/23年度全球主要农产品供需形势做出月度调整。供给方面，本月报告调增22/23年度全球小麦产量8万吨、棉花产量83万包，调减22/23年度全球玉米产量302万吨、大豆产量551万吨、大米产量41万吨；需求方面，本月报告上调22/23年度全球小麦消费287万吨、大米消费10万吨、棉花消费6万包，下调22/23年度全球玉米消费69万吨、大豆消费530万吨。本次调整之后，22/23年度全球玉米、小麦、大豆、大米、棉花库销比分别为25.55%、

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【盘中简单解读0421】下跌不是坏事，退潮后怎么操作？#鹏华

【盘中简单解读0421】下跌不是坏事，退潮后怎么操作？#鹏华 1、昨天逼空那么厉害，今天分化调整也很正常，早盘解读也说了，算力、数据和核心应用龙头跌8%以上，就是新一轮调整信号，关键是把握退潮后的操作，怎么选的问题。今日AI一倒，加上中特估也冲高回落，没有其他板块接力，人气有点散，都想提前过节。不过，短线下跌甚至是AI退潮，是不是意味着二季度要拐头向下？客观来看，目前市场还是一种三角形的状态，上下都在两可之间，但是下的概率不高。下周开重要会议，五一节前后市场应该有变盘节点，大盘面临3400调整

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近期中信出版出现连续大涨

近期中信出版出现连续大涨，主要受益IP与数据要素的重新定价估值影响，消息上前天海外Reddit拟收费【以下是申万传媒的点评】3月发布出版点评（链接🔗：http://t.cn/A6Ncs2An）多次重点提示出版底部机会。强调昨晚海外Reddit拟收费重大变化，认为出版有望作为ai数据价值重估逻辑逐步确立，并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。中信出版质地好，图书出版业务穿越周期。公司是国内最好的经管+少儿图书出版平台，持续吸引头部作者和优质版权。22年市占率第一，23q

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中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头继荷兰、日本出口管制后，美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施，将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”，理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下，国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强，行业壁垒高。行业格局非常集中，全球、国内CR4分别超过75%、85%，且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张，国产替代有望加速

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【国金食饮】华润啤酒：侯总升职权力扩大，看好高端化和喜力放量

【国金食饮】华润啤酒：侯总升职权力扩大，看好高端化和喜力放量公司公告，侯孝海从首席执行官调任董事会主席，ceo暂时空悬（侯总暂代工作）。董事会认为，侯总展现出卓越的管理、领导能力，是董事会主席的最佳人选，必能推动本公司及附属公司进一步发展。我们认为，侯总职位提升、权力进一步扩大，将继续领导公司。目前啤酒、白酒两大业务分事业部运作，分管啤酒的赵总同时担任浙江、福建区域公司总经理，也曾在华东任职（均是喜力重点市场）。 23Q1啤酒销量大个位数增长，次高及以上增速快于行业（喜力高两位数增长，福建、

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【中金交运】积极布局航空系列第8篇：航空国际线被严重低估，继续强推航空板块

【中金交运】积极布局航空系列第8篇：航空国际线被严重低估，继续强推航空板块 ▪️疫后修复阶段，国际线或被市场严重低估，存在着较大的预期差。市场对国际线的恢复节奏预期较低，对国际线的盈利弹性预期也较低。 ▪️国际线自2Q23起可能出现跨越式的恢复，2024年初有望完全恢复。导致国际线增班受限的重要因素已经或即将发生较大的边际改善（各国入境政策放松、航司和地面保障人员数量回升、护照和签证常态化等），2季度国际线将加速恢复。 ▪️疫后国际线盈利弹性巨大，或可扭亏为盈。疫后国际线的竞争格局有望优化，票价

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【国海电新】美国大储上半年有望现投运高峰，部分户储市场仍现高景气

【国海电新】美国大储上半年有望现投运高峰，部分户储市场仍现高景气 #海外大储：尽管前2个月美国大储投运延期问题显著，但最近IEA规划投运安排显示上半年仍有投运高峰，23H1规划投运4.4GW。我们分析认为每年7-8月是美国夏季负荷高峰，也是储能获取收益的重要月份，因此6月底前是储能项目投运的重要时间节点。 #海外户储：德国方面，前3个月安装户储875MWh，同比+130%，保持高景气。意大利方面，此前预计退坡的针对个人家庭110%超级补贴最新从今年3月延期到9月底，户储有望维持高景气。此外，美国

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【迪威尔2022年报及2023一季报点评】Q1业绩略低于预期，看好公司未来成长

【迪威尔2022年报及2023一季报点评】Q1业绩略低于预期，看好公司未来成长公司发布2022年报和2023一季报，2022年实现营收9.83亿元，同比+86.16%；归母净利润1.21亿元，同比+277.34%。2023Q1实现营收2.71亿元，同比+35.15%，环比-4.83%；归母净利润0.30亿元，同比+0.11%，环比32.77%。点评如下： #1、得益于行业景气恢复与新增产能投产，#2022年公司收入利润大幅增长。年初以来，随着原油市场回暖，公司下游需求增加，特别是深海领域投入

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【财通电新】平高电气业绩说明会20230421

【财通电新】平高电气业绩说明会20230421 #一、基本情况： 1、22年经营情况：22年营收92.74亿元，基本持平，归母净利润2.12亿元，+199.68%，扣非净利润2亿元，+469.65%。特高压、超高压陆续履约交付，22年确认百万伏15个，750有16个间隔。 2、22年合同：22年完成了121亿元，其中高压板块74亿，配网28亿，国际工程18亿，电锅炉将近1亿。 3、23Q1拆解：毛利率20.44%，同比提升4.54pct，高压板块10.6亿（+50%），毛利率23.59%（+1.

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【国金化工新材料】东材科技重点推荐

【国金化工新材料】东材科技重点推荐公司作为国内稀缺的同时掌握树脂合成和拉膜工艺的公司，经过前几年的技术积淀和产能陆续建成达产将带来2023年高端产品持续突破放量。 1.高频高速树脂打破国外垄断，在下游主流高速覆铜板企业不断放量，高速覆铜板主要集中于服务器，高频覆铜板主要用于基站等，过去两年公司高频高速树脂每年收入翻倍增长。预计23年仍将保持翻倍以上增长，同时2公司高端改性环氧树脂和酚醛树脂将不断放量贡献业绩。 2.光学膜方面，受益于下游面板行业的见底回升，整体业务将迎来反转，高端膜材料聚焦于进

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复星旅文公布23Q1经营数据，需求释放下营收强劲反弹【申万电商零售社服】

复星旅文公布23Q1经营数据，需求释放下营收强劲反弹【申万电商零售社服】 🌟23Q1集团核心业务全面成长，归母净利润较2022年同期实现倍增。公司旅游运营板块实现营业额达58.89亿元，同比增长37.2%。 🌟受益于全球范围旅行限制的全面放松及集团战略的有效实施，2023年Q1 Club Med实现营业额50.04亿元，同比增长44.2%。Club Med容纳能力较2022年同期增长约19.7%，并已恢复至2019年同期的约99.4%。Club Med全球平均入住率达68.9%,同比增长6.

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【国君刘越男】美团：试水直播初见成效，KA商户争夺激烈

【国君刘越男】美团：试水直播初见成效，KA商户争夺激烈 [礼物]事件：美团外卖升级“神券节”，通过KOL直播、“外卖+到店”联动，打造限时特价“爆品场”。活动期间外卖订单量年同比增长近50%，参与活动的百大餐饮品牌交易额周增速均值超30%。蜜雪冰城销售额破1亿；瑞幸生椰拿铁卖出100万杯。核心观点： [礼物]先前美团在短视频等内容供给的尝试较为谨慎，在抖音搜索VV占比逐步提升并明确1500亿GMV目标后，美团同样选择切入对方腹地，再次印证电商是无限战争，商业版图边界决定估值与成长性上限； [礼

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关注建投传媒“三中”组合

关注建投传媒“三中”组合 👉数据/版权【中国科传】中国科学院旗下国内最大的综合性科技出版机构之一，投资专业学术数据库“万方数据库”，并开发上线了“科学智库”“中国古生物地层知识库”“中科医库”等一系列数字产品。【中国出版】国务院旗下大众出版公司，有商务印书馆、人民文学、中华书局等知名出版机构。有大型古籍数据库中华经典古籍库，据北京大学图书馆官网及公司年报，共收录了近2694种古籍图书，涵盖经史子集各部，总共12亿字，21年新增2.5亿字，上线图书1100多种。 👉线下复苏【中国电影】中

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【浙商医药】美迪西：AI+一体化CXO性价比标的

【浙商医药】美迪西：AI+一体化CXO性价比标的【事件】截止04.21，美迪西月涨幅超15%，明显超越CXO公司平均涨幅，除去CXO整体情绪触底外，美迪西靠什么贡献了超额？【观点】 1.公司过去是增速最快的CXO标的之一。公司2020-2022年收入CAGR 60%，利润CAGR 67%，显示了公司较强的接单能力及兑现能力。我们认为作为老牌CXO，公司技术平台、产能建设、客户经验已经达成共振。 2.公司当前是建设最快的CXO标的之一。截止2022Q3公司固定资产较上市初已增长226%。将于近

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【财通商社&传媒】中文传媒（002712）：出版公司语料资产的重估

【财通商社&传媒】中文传媒（002712）：出版公司语料资产的重估财务指标健康，静态估值11x。公司背靠江西出版，出版和游戏双主业均为稳定现金牛业务，在手现金132亿，交易性金融资产30亿，资金流充裕。公司2022年归母净利润19.3亿，静态市盈率仅为11倍。2022年拟分红金额达10.16亿，占归母净利润比例为52.6%，是典型的财务稳健、高分红的标的。游戏行业已有受益于AI+游戏新玩法的案例，海外游戏业务值得关注。公司控股子公司智明星通是2023年2月中国游戏厂商出海收入排行榜20名，港

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美国农业部发布2023年4月农产品供需报告

事件：美国农业部发布2023年4月农产品供需报告，对22/23年度全球主要农产品供需形势做出月度调整。供给方面，本月报告调增22/23年度全球小麦产量8万吨、棉花产量83万包，调减22/23年度全球玉米产量302万吨、大豆产量551万吨、大米产量41万吨；需求方面，本月报告上调22/23年度全球小麦消费287万吨、大米消费10万吨、棉花消费6万包，下调22/23年度全球玉米消费69万吨、大豆消费530万吨。本次调整之后，22/23年度全球玉米、小麦、大豆、大米、棉花库销比分别为25.55%、

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【盘中简单解读0421】下跌不是坏事，退潮后怎么操作？#鹏华

【盘中简单解读0421】下跌不是坏事，退潮后怎么操作？#鹏华 1、昨天逼空那么厉害，今天分化调整也很正常，早盘解读也说了，算力、数据和核心应用龙头跌8%以上，就是新一轮调整信号，关键是把握退潮后的操作，怎么选的问题。今日AI一倒，加上中特估也冲高回落，没有其他板块接力，人气有点散，都想提前过节。不过，短线下跌甚至是AI退潮，是不是意味着二季度要拐头向下？客观来看，目前市场还是一种三角形的状态，上下都在两可之间，但是下的概率不高。下周开重要会议，五一节前后市场应该有变盘节点，大盘面临3400调整

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近期中信出版出现连续大涨

近期中信出版出现连续大涨，主要受益IP与数据要素的重新定价估值影响，消息上前天海外Reddit拟收费【以下是申万传媒的点评】3月发布出版点评（链接🔗：http://t.cn/A6Ncs2An）多次重点提示出版底部机会。强调昨晚海外Reddit拟收费重大变化，认为出版有望作为ai数据价值重估逻辑逐步确立，并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。中信出版质地好，图书出版业务穿越周期。公司是国内最好的经管+少儿图书出版平台，持续吸引头部作者和优质版权。22年市占率第一，23q

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中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头继荷兰、日本出口管制后，美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施，将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”，理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下，国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强，行业壁垒高。行业格局非常集中，全球、国内CR4分别超过75%、85%，且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张，国产替代有望加速

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【国金食饮】华润啤酒：侯总升职权力扩大，看好高端化和喜力放量

【国金食饮】华润啤酒：侯总升职权力扩大，看好高端化和喜力放量公司公告，侯孝海从首席执行官调任董事会主席，ceo暂时空悬（侯总暂代工作）。董事会认为，侯总展现出卓越的管理、领导能力，是董事会主席的最佳人选，必能推动本公司及附属公司进一步发展。我们认为，侯总职位提升、权力进一步扩大，将继续领导公司。目前啤酒、白酒两大业务分事业部运作，分管啤酒的赵总同时担任浙江、福建区域公司总经理，也曾在华东任职（均是喜力重点市场）。 23Q1啤酒销量大个位数增长，次高及以上增速快于行业（喜力高两位数增长，福建、

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【中金交运】积极布局航空系列第8篇：航空国际线被严重低估，继续强推航空板块

【中金交运】积极布局航空系列第8篇：航空国际线被严重低估，继续强推航空板块 ▪️疫后修复阶段，国际线或被市场严重低估，存在着较大的预期差。市场对国际线的恢复节奏预期较低，对国际线的盈利弹性预期也较低。 ▪️国际线自2Q23起可能出现跨越式的恢复，2024年初有望完全恢复。导致国际线增班受限的重要因素已经或即将发生较大的边际改善（各国入境政策放松、航司和地面保障人员数量回升、护照和签证常态化等），2季度国际线将加速恢复。 ▪️疫后国际线盈利弹性巨大，或可扭亏为盈。疫后国际线的竞争格局有望优化，票价

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【国海电新】美国大储上半年有望现投运高峰，部分户储市场仍现高景气

【国海电新】美国大储上半年有望现投运高峰，部分户储市场仍现高景气 #海外大储：尽管前2个月美国大储投运延期问题显著，但最近IEA规划投运安排显示上半年仍有投运高峰，23H1规划投运4.4GW。我们分析认为每年7-8月是美国夏季负荷高峰，也是储能获取收益的重要月份，因此6月底前是储能项目投运的重要时间节点。 #海外户储：德国方面，前3个月安装户储875MWh，同比+130%，保持高景气。意大利方面，此前预计退坡的针对个人家庭110%超级补贴最新从今年3月延期到9月底，户储有望维持高景气。此外，美国

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阳光电源
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盛弘股份
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科华数据

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夜长梦山

2023-04-21 17:52:49

【迪威尔2022年报及2023一季报点评】Q1业绩略低于预期，看好公司未来成长

【迪威尔2022年报及2023一季报点评】Q1业绩略低于预期，看好公司未来成长公司发布2022年报和2023一季报，2022年实现营收9.83亿元，同比+86.16%；归母净利润1.21亿元，同比+277.34%。2023Q1实现营收2.71亿元，同比+35.15%，环比-4.83%；归母净利润0.30亿元，同比+0.11%，环比32.77%。点评如下： #1、得益于行业景气恢复与新增产能投产，#2022年公司收入利润大幅增长。年初以来，随着原油市场回暖，公司下游需求增加，特别是深海领域投入

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迪威尔

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夜长梦山

2023-04-21 17:52:19

【财通电新】平高电气业绩说明会20230421

【财通电新】平高电气业绩说明会20230421 #一、基本情况： 1、22年经营情况：22年营收92.74亿元，基本持平，归母净利润2.12亿元，+199.68%，扣非净利润2亿元，+469.65%。特高压、超高压陆续履约交付，22年确认百万伏15个，750有16个间隔。 2、22年合同：22年完成了121亿元，其中高压板块74亿，配网28亿，国际工程18亿，电锅炉将近1亿。 3、23Q1拆解：毛利率20.44%，同比提升4.54pct，高压板块10.6亿（+50%），毛利率23.59%（+1.

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平高电气

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夜长梦山

2023-04-21 17:51:48

【国金化工新材料】东材科技重点推荐

【国金化工新材料】东材科技重点推荐公司作为国内稀缺的同时掌握树脂合成和拉膜工艺的公司，经过前几年的技术积淀和产能陆续建成达产将带来2023年高端产品持续突破放量。 1.高频高速树脂打破国外垄断，在下游主流高速覆铜板企业不断放量，高速覆铜板主要集中于服务器，高频覆铜板主要用于基站等，过去两年公司高频高速树脂每年收入翻倍增长。预计23年仍将保持翻倍以上增长，同时2公司高端改性环氧树脂和酚醛树脂将不断放量贡献业绩。 2.光学膜方面，受益于下游面板行业的见底回升，整体业务将迎来反转，高端膜材料聚焦于进

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东材科技

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2023-04-21 17:50:57

复星旅文公布23Q1经营数据，需求释放下营收强劲反弹【申万电商零售社服】

复星旅文公布23Q1经营数据，需求释放下营收强劲反弹【申万电商零售社服】 🌟23Q1集团核心业务全面成长，归母净利润较2022年同期实现倍增。公司旅游运营板块实现营业额达58.89亿元，同比增长37.2%。 🌟受益于全球范围旅行限制的全面放松及集团战略的有效实施，2023年Q1 Club Med实现营业额50.04亿元，同比增长44.2%。Club Med容纳能力较2022年同期增长约19.7%，并已恢复至2019年同期的约99.4%。Club Med全球平均入住率达68.9%,同比增长6.

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复星旅游文化

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2023-04-21 17:49:55

【国君刘越男】美团：试水直播初见成效，KA商户争夺激烈

【国君刘越男】美团：试水直播初见成效，KA商户争夺激烈 [礼物]事件：美团外卖升级“神券节”，通过KOL直播、“外卖+到店”联动，打造限时特价“爆品场”。活动期间外卖订单量年同比增长近50%，参与活动的百大餐饮品牌交易额周增速均值超30%。蜜雪冰城销售额破1亿；瑞幸生椰拿铁卖出100万杯。核心观点： [礼物]先前美团在短视频等内容供给的尝试较为谨慎，在抖音搜索VV占比逐步提升并明确1500亿GMV目标后，美团同样选择切入对方腹地，再次印证电商是无限战争，商业版图边界决定估值与成长性上限； [礼

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2023-04-21 17:49:13

关注建投传媒“三中”组合

关注建投传媒“三中”组合 👉数据/版权【中国科传】中国科学院旗下国内最大的综合性科技出版机构之一，投资专业学术数据库“万方数据库”，并开发上线了“科学智库”“中国古生物地层知识库”“中科医库”等一系列数字产品。【中国出版】国务院旗下大众出版公司，有商务印书馆、人民文学、中华书局等知名出版机构。有大型古籍数据库中华经典古籍库，据北京大学图书馆官网及公司年报，共收录了近2694种古籍图书，涵盖经史子集各部，总共12亿字，21年新增2.5亿字，上线图书1100多种。 👉线下复苏【中国电影】中

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中国电影

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【浙商医药】美迪西：AI+一体化CXO性价比标的

【浙商医药】美迪西：AI+一体化CXO性价比标的【事件】截止04.21，美迪西月涨幅超15%，明显超越CXO公司平均涨幅，除去CXO整体情绪触底外，美迪西靠什么贡献了超额？【观点】 1.公司过去是增速最快的CXO标的之一。公司2020-2022年收入CAGR 60%，利润CAGR 67%，显示了公司较强的接单能力及兑现能力。我们认为作为老牌CXO，公司技术平台、产能建设、客户经验已经达成共振。 2.公司当前是建设最快的CXO标的之一。截止2022Q3公司固定资产较上市初已增长226%。将于近

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2023-04-21 17:48:04

【财通商社&传媒】中文传媒（002712）：出版公司语料资产的重估

【财通商社&传媒】中文传媒（002712）：出版公司语料资产的重估财务指标健康，静态估值11x。公司背靠江西出版，出版和游戏双主业均为稳定现金牛业务，在手现金132亿，交易性金融资产30亿，资金流充裕。公司2022年归母净利润19.3亿，静态市盈率仅为11倍。2022年拟分红金额达10.16亿，占归母净利润比例为52.6%，是典型的财务稳健、高分红的标的。游戏行业已有受益于AI+游戏新玩法的案例，海外游戏业务值得关注。公司控股子公司智明星通是2023年2月中国游戏厂商出海收入排行榜20名，港

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2023-04-21 17:47:17

美国农业部发布2023年4月农产品供需报告

事件：美国农业部发布2023年4月农产品供需报告，对22/23年度全球主要农产品供需形势做出月度调整。供给方面，本月报告调增22/23年度全球小麦产量8万吨、棉花产量83万包，调减22/23年度全球玉米产量302万吨、大豆产量551万吨、大米产量41万吨；需求方面，本月报告上调22/23年度全球小麦消费287万吨、大米消费10万吨、棉花消费6万包，下调22/23年度全球玉米消费69万吨、大豆消费530万吨。本次调整之后，22/23年度全球玉米、小麦、大豆、大米、棉花库销比分别为25.55%、

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海大集团
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金龙鱼

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2023-04-21 17:46:25

【盘中简单解读0421】下跌不是坏事，退潮后怎么操作？#鹏华

【盘中简单解读0421】下跌不是坏事，退潮后怎么操作？#鹏华 1、昨天逼空那么厉害，今天分化调整也很正常，早盘解读也说了，算力、数据和核心应用龙头跌8%以上，就是新一轮调整信号，关键是把握退潮后的操作，怎么选的问题。今日AI一倒，加上中特估也冲高回落，没有其他板块接力，人气有点散，都想提前过节。不过，短线下跌甚至是AI退潮，是不是意味着二季度要拐头向下？客观来看，目前市场还是一种三角形的状态，上下都在两可之间，但是下的概率不高。下周开重要会议，五一节前后市场应该有变盘节点，大盘面临3400调整

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贵州茅台

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2023-04-21 17:45:47

近期中信出版出现连续大涨

近期中信出版出现连续大涨，主要受益IP与数据要素的重新定价估值影响，消息上前天海外Reddit拟收费【以下是申万传媒的点评】3月发布出版点评（链接🔗：http://t.cn/A6Ncs2An）多次重点提示出版底部机会。强调昨晚海外Reddit拟收费重大变化，认为出版有望作为ai数据价值重估逻辑逐步确立，并重点推荐国有出版龙头、大众出版实洋市占率第一的【中信出版】。中信出版质地好，图书出版业务穿越周期。公司是国内最好的经管+少儿图书出版平台，持续吸引头部作者和优质版权。22年市占率第一，23q

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中信出版

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2023-04-21 17:44:30

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头

中船特气：半导体行业复苏，行业政策向好，积极把握电子特种气体国产替代龙头继荷兰、日本出口管制后，美国商务部工业与安全局当地时间周三在《联邦公报》刊登了一份定于4月17日发布的行政措施，将12个位于中国内地和香港的半导体分销商加入管制出口“实体清单”，理由是支持俄罗斯军方。“卡脖子”下，国产替代势在必行。电子气体技术难度大、认证周期长、客户粘性强，行业壁垒高。行业格局非常集中，全球、国内CR4分别超过75%、85%，且均为外资为主导。国内政策支持+内资厂商品类扩充+产能快速扩张，国产替代有望加速

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北方华创

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【国金食饮】华润啤酒：侯总升职权力扩大，看好高端化和喜力放量

【国金食饮】华润啤酒：侯总升职权力扩大，看好高端化和喜力放量公司公告，侯孝海从首席执行官调任董事会主席，ceo暂时空悬（侯总暂代工作）。董事会认为，侯总展现出卓越的管理、领导能力，是董事会主席的最佳人选，必能推动本公司及附属公司进一步发展。我们认为，侯总职位提升、权力进一步扩大，将继续领导公司。目前啤酒、白酒两大业务分事业部运作，分管啤酒的赵总同时担任浙江、福建区域公司总经理，也曾在华东任职（均是喜力重点市场）。 23Q1啤酒销量大个位数增长，次高及以上增速快于行业（喜力高两位数增长，福建、

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华润啤酒

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2023-04-21 12:01:28

【中金交运】积极布局航空系列第8篇：航空国际线被严重低估，继续强推航空板块

【中金交运】积极布局航空系列第8篇：航空国际线被严重低估，继续强推航空板块 ▪️疫后修复阶段，国际线或被市场严重低估，存在着较大的预期差。市场对国际线的恢复节奏预期较低，对国际线的盈利弹性预期也较低。 ▪️国际线自2Q23起可能出现跨越式的恢复，2024年初有望完全恢复。导致国际线增班受限的重要因素已经或即将发生较大的边际改善（各国入境政策放松、航司和地面保障人员数量回升、护照和签证常态化等），2季度国际线将加速恢复。 ▪️疫后国际线盈利弹性巨大，或可扭亏为盈。疫后国际线的竞争格局有望优化，票价

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