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2023-04-20 13:06:49

【上午盘面结构综述】

【上午盘面结构综述】【盘面最强主线】AI继续走强，算力方向更强，应用、数据也很活跃；半导体国产替代活跃【连板结构梳理】无连板【趋势板块梳理】1.AI 1）硬件方向依然是最强的ai芯片，寒武纪（新高），海光信息，景嘉微，芯原股份，云天励飞光通信，剑桥科技，联特科技，德克立；中际旭创继续新高服务器，中科曙光，工业富联都有修复散热，中石科技，高澜股份，申菱环境pcb，深南电路，生益电子，景旺电子，沪电股份存储，佰维存储，深科技 2）应用。广告营销，蓝色光标影视，慈文传媒，捷成股份游戏，电魂网络，

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光庭信息《超级软件工场白皮书》发布会邀请

光庭信息《超级软件工场白皮书》发布会邀请软件定义汽车掀起汽车智能化新时代！而汽车软件的开发却停留在旧时代！ GPT-4和文心一言等大模型的进化速度不断刷新着我们的认知，并开启了软件工程的“3.0”时代。光庭信息“以远见，超越未见”，于2021年首创提出“超级软件工场”，大胆探索汽车软件工程智能化途径。经过近两年的研究与开发实践，光庭信息协同复旦大学、武汉大学等多家学术机构联合编制了《超级软件工场白皮书》，提出以汽车软件的数字化、知识化为基础，打造超级软件工场的“超脑”，实现人机协同的智能

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光庭信息

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2023-04-20 13:05:22

ASML指引中国市场需求强劲

#ASML指引中国市场需求强劲，昨日ASML业绩说明会，问答环节回答投资者提问答道“23Q1来自中国大陆的收入占比8%，但目前来自中国大陆地区的积压订单已占20%+，我们认为会在未来几个季度看到来自中国大陆地区的销售额大幅回升。” 光刻工艺环节相关标的公司芯源微（7.97%）、盛美上海（9.98%）涨幅居前，北方华创等也涨幅较大。我们认为，半导体设备板块中目前首推盛美上海，建议关注： ①、6大类产品布局，市场空间对应全球160亿美金，大赛道； ②、二氧化碳超临界清洗设备推出，面向先进制程领域；

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2023-04-20 13:04:30

#强烈推荐高伟达：金电核心供应商～23年业绩增速50%对应25xPE极具性价比！

【东北数字经济冯浚瑒团队】#强烈推荐高伟达：金电核心供应商～23年业绩增速50%对应25xPE极具性价比！ #银行IT投入刚性~叠加疫情复苏、人效提升业绩增长确定性极强。伴随数字化转型、信创、数字人民币等刚性需求，银行IT投入稳健增长，叠加疫情复苏、人效提升，利润剪刀叉弹性巨大，银行IT业绩复苏确定性极强。 #绑定央行子公司金电迎毛利率提升、收入确定性、持续性成长。高伟达是银行IT领军者，2023年1月与央行100%控股子公司金电（中国金融电子化集团有限公司-首页）签署战略合作，迎来中小银行、农

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【海康威视波动点评】-国金计算机

【海康威视波动点评】-国金计算机 1、投资者关注的海外媒体报道，提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息，仔细看上下文可以了解，其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求，与海康作为供应商没有关系，而且提到的XJMY项目，当时对应的中标主体（海康三级参股公司），此前也已经被列入清单，不会上溯到海康，而且本身主体就是当地合资的中标主体，不涉及其他业务，所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况，据公司业绩说明会沟通和产业调研，4月截止目前，国内业务线总

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中油资本投资者交流问答纪要20230418

中油资本投资者交流问答纪要20230418 1.公司目前有多种业务，长期来看未来将着力发展哪块业务? 公司现有财务公司、银行、租赁、信托、保险等业务板块，不同业态的经营特点、发展路径各不相同，中油资本着力推进产融结合、融融协同，努力实现各成员企业均衡稳健发展。 2.关注到公司从上市以来ROE表现不太亮眼，后续有没有考虑用什么措施提升ROE水平? 答：中油资本坚守产业金融定位，聚焦服务能源产业和价值创造，发挥在产业链金融方面的优势，为客户提供特色化综合金融解决方案:大力发展绿色金融，以服务油气产业

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鸿博股份投资者交流纪要20230418

鸿博股份投资者交流纪要20230418 1、英博数科收入情况?目前运营的情况如何，后续有无扩产的计划? 答:目前，北京Al创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科尚处于初创时期，业务尚未产生营业收入与利润。具体经营数据请以后续公告为准。北京Al创新赋能中心正常运营中，各项业务按计划均已正常开展，公司会根据市场的需求以及自身的实际情况进行合理的业务规划及软硬件投资，进行合理的业务布局。 2、公司的人工智能的主要方向和具体业务是什么? 答:目前，除算力出租务外，A人

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【德邦电子|芯源微】涂胶显影保持领先，先进封装&化学清洗拓展空间

【德邦电子|芯源微】涂胶显影保持领先，先进封装&化学清洗拓展空间公司公告2022年实现营收13.85亿元，同比+67%；归母净利润2.00亿元，同比+159%；扣非归母净利润1.37亿元，同比+115%。公司营收保持快速成长公司22Q4实现收入4.88亿元，同比+73%，保持高速成长；归母净利润0.57亿元，同比+135%。22年，公司涂胶显影设备实现营收7.57亿元，同比+50%；单片湿法设备实现营收5.50亿元，同比+90%，主要受到清洗、去胶、湿法刻蚀产品的收入增长推动。浸没式机台

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【双环传动】一季报业绩同比增长44%超预期，新能源齿轮+减速器打开成长空间，持续推荐！

浙商机械邱世梁|王华君【双环传动】一季报业绩同比增长44%超预期，新能源齿轮+减速器打开成长空间，持续推荐！事件：4月19日，公司发布2022年报及2023年一季报核心亮点： 1、2023年Q1公司实现营收17.9亿元，同比增长8.2%，归母净利润1.7亿元，同比增长44.1%， Q1业绩超过业绩预告上限（之前预告同比增长33%-43%）。 2、2022年度公司实现收入68.4亿元，同比增长26.8%，归母净利润5.8亿元，同比增长78.4%。2022年新能源齿轮实现销售收入19.1亿元，

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【中泰电新】聚和材料：业绩符合预期，下半年N型放量提升盈利

【中泰电新】聚和材料：业绩符合预期，下半年N型放量提升盈利 🌻22年业绩速览：2022全年营收65.04亿，YOY+27.9%，归母净利3.91亿，YOY+58.5%；单Q4营收16.25亿，YOY+15.6%，环比+8.6%；归母净利0.89亿，YOY+34.5%，环比+2.21%。 🌻银浆业绩拆分： 1）22全年实现收入64.7亿，YOY+27.7%，主要系正面银浆产能（22全年产能约1700吨，YOY+56%）释放带动出货增长。22年正面银浆出货1374吨，YOY+45.5%。全年银浆

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【海通传媒】蓝色光标：23年Q1业绩率先实现高增长，全方位拥抱AIGC

【海通传媒】蓝色光标：23年Q1业绩率先实现高增长，全方位拥抱AIGC 受疫情影响，公司22年总营收367亿元（-9%），主要出海业务收入下滑；归母净利-22亿元（-517%），扣非归母净利-19亿元（-389.64%），主要系分项业务毛利率下降，商誉、无形资产及其他资产减值合计20.38亿元及非经项投资亏损影响。但公司持续加强现金流管理，经营活动现金流净额11亿元（+43.9%）。从业务分类看：22年，公司全案推广服务业务收入65亿元（+6%），毛利率12.8%（-4.5pct）；全案广告代

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【长江通信于海宁团队】算力建设预期再上修，重视国产化趋势

【长江通信于海宁团队】算力建设预期再上修，重视国产化趋势 ———————————— [庆祝]【AI算力需求超预期，国产算力重要性提升】19日，上海市鼓励建设国产自主可控、安全可靠的算力基础设施。算力目标为：2023年可调度智能算力1000 PFLOPS（FP16），对应于#3125颗昇腾910 ；2025年18000 PFLOPS（FP32），对应于 #115万颗昇腾910 （假设其FP32算力为A100的80%）。同日，华为孟晚舟预计2030年AI智算算力（FP16）将增长500倍，达到105

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铁科轨道Q1大大大大超预期！！

铁科轨道Q1大大大大超预期！！ [脸红]在22Q1高基数的背景下，23Q1收入同比114%，归母/扣非均为业绩1.38亿，同比+200%！其22年全年业绩也仅为2.4亿元。合同负债（预收）1.61亿元，而历史上每个季度最高也只0.16亿元，意味着Q2业绩仍有强支撑！！我们一直强调，铁科轨道是一带一路中特估的核心标的，既有国内市场大幅扩容，竞争格局优化逻辑；还有海外高铁独供逻辑，具备全球竞争力23H2大规模扩产在即，后期还有扩产规划！ [笑脸]我们光大建筑建材及新兴产业团队1月份底部研究；2月份

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【华泰医药代雯团队】智飞生物1Q23点评

【华泰医药代雯团队】智飞生物1Q23点评剔除新冠疫苗，主业利润同比增长~25% 公司1Q23收入、归母净利、扣非净利112、20、30亿元，同比+26%、6%、7%，剔除去年同期新冠疫苗影响利润端增长~25%（1Q22新冠收入15~16亿元，利润3+亿元），利润端增速低于收入端主因销售结构变化致毛利率下降。2023年公司在内部及外部因素改善驱动下，业绩有望大幅向上：伴随默沙东续约落地及加大供应（23有望冲击4000万支）、EC+微卡放量（营销活动有望于2023提速）、员工持股全面激发内生活力，

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【财通电新】上海车展电池厂要点20230419

【财通电新】上海车展电池厂要点20230419 一、宁德时代 #库存管理：整体0.5-1个月，且采用VMI模式（由供应商管理库存），预计减值不多（主要在半成品上） #换电站：摊到度电成本会比充电便宜，一个站投资400-300万，一天售电4000-8000度电，对应100-200辆车，投资额400万包括基建设备，电池48块，建设周期3-5个月。换电模式下，车企不需要深度绑定电池厂，加装转接支架即可，有利于公司换电站的推广。 #福特合作模式-LVS： Licence：固定；Volume：浮动，和

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【上午盘面结构综述】

【上午盘面结构综述】【盘面最强主线】AI继续走强，算力方向更强，应用、数据也很活跃；半导体国产替代活跃【连板结构梳理】无连板【趋势板块梳理】1.AI 1）硬件方向依然是最强的ai芯片，寒武纪（新高），海光信息，景嘉微，芯原股份，云天励飞光通信，剑桥科技，联特科技，德克立；中际旭创继续新高服务器，中科曙光，工业富联都有修复散热，中石科技，高澜股份，申菱环境pcb，深南电路，生益电子，景旺电子，沪电股份存储，佰维存储，深科技 2）应用。广告营销，蓝色光标影视，慈文传媒，捷成股份游戏，电魂网络，

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光庭信息《超级软件工场白皮书》发布会邀请

光庭信息《超级软件工场白皮书》发布会邀请软件定义汽车掀起汽车智能化新时代！而汽车软件的开发却停留在旧时代！ GPT-4和文心一言等大模型的进化速度不断刷新着我们的认知，并开启了软件工程的“3.0”时代。光庭信息“以远见，超越未见”，于2021年首创提出“超级软件工场”，大胆探索汽车软件工程智能化途径。经过近两年的研究与开发实践，光庭信息协同复旦大学、武汉大学等多家学术机构联合编制了《超级软件工场白皮书》，提出以汽车软件的数字化、知识化为基础，打造超级软件工场的“超脑”，实现人机协同的智能

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ASML指引中国市场需求强劲

#ASML指引中国市场需求强劲，昨日ASML业绩说明会，问答环节回答投资者提问答道“23Q1来自中国大陆的收入占比8%，但目前来自中国大陆地区的积压订单已占20%+，我们认为会在未来几个季度看到来自中国大陆地区的销售额大幅回升。” 光刻工艺环节相关标的公司芯源微（7.97%）、盛美上海（9.98%）涨幅居前，北方华创等也涨幅较大。我们认为，半导体设备板块中目前首推盛美上海，建议关注： ①、6大类产品布局，市场空间对应全球160亿美金，大赛道； ②、二氧化碳超临界清洗设备推出，面向先进制程领域；

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#强烈推荐高伟达：金电核心供应商～23年业绩增速50%对应25xPE极具性价比！

【东北数字经济冯浚瑒团队】#强烈推荐高伟达：金电核心供应商～23年业绩增速50%对应25xPE极具性价比！ #银行IT投入刚性~叠加疫情复苏、人效提升业绩增长确定性极强。伴随数字化转型、信创、数字人民币等刚性需求，银行IT投入稳健增长，叠加疫情复苏、人效提升，利润剪刀叉弹性巨大，银行IT业绩复苏确定性极强。 #绑定央行子公司金电迎毛利率提升、收入确定性、持续性成长。高伟达是银行IT领军者，2023年1月与央行100%控股子公司金电（中国金融电子化集团有限公司-首页）签署战略合作，迎来中小银行、农

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【海康威视波动点评】-国金计算机

【海康威视波动点评】-国金计算机 1、投资者关注的海外媒体报道，提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息，仔细看上下文可以了解，其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求，与海康作为供应商没有关系，而且提到的XJMY项目，当时对应的中标主体（海康三级参股公司），此前也已经被列入清单，不会上溯到海康，而且本身主体就是当地合资的中标主体，不涉及其他业务，所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况，据公司业绩说明会沟通和产业调研，4月截止目前，国内业务线总

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中油资本投资者交流问答纪要20230418

中油资本投资者交流问答纪要20230418 1.公司目前有多种业务，长期来看未来将着力发展哪块业务? 公司现有财务公司、银行、租赁、信托、保险等业务板块，不同业态的经营特点、发展路径各不相同，中油资本着力推进产融结合、融融协同，努力实现各成员企业均衡稳健发展。 2.关注到公司从上市以来ROE表现不太亮眼，后续有没有考虑用什么措施提升ROE水平? 答：中油资本坚守产业金融定位，聚焦服务能源产业和价值创造，发挥在产业链金融方面的优势，为客户提供特色化综合金融解决方案:大力发展绿色金融，以服务油气产业

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鸿博股份投资者交流纪要20230418

鸿博股份投资者交流纪要20230418 1、英博数科收入情况?目前运营的情况如何，后续有无扩产的计划? 答:目前，北京Al创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科尚处于初创时期，业务尚未产生营业收入与利润。具体经营数据请以后续公告为准。北京Al创新赋能中心正常运营中，各项业务按计划均已正常开展，公司会根据市场的需求以及自身的实际情况进行合理的业务规划及软硬件投资，进行合理的业务布局。 2、公司的人工智能的主要方向和具体业务是什么? 答:目前，除算力出租务外，A人

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【德邦电子|芯源微】涂胶显影保持领先，先进封装&化学清洗拓展空间

【德邦电子|芯源微】涂胶显影保持领先，先进封装&化学清洗拓展空间公司公告2022年实现营收13.85亿元，同比+67%；归母净利润2.00亿元，同比+159%；扣非归母净利润1.37亿元，同比+115%。公司营收保持快速成长公司22Q4实现收入4.88亿元，同比+73%，保持高速成长；归母净利润0.57亿元，同比+135%。22年，公司涂胶显影设备实现营收7.57亿元，同比+50%；单片湿法设备实现营收5.50亿元，同比+90%，主要受到清洗、去胶、湿法刻蚀产品的收入增长推动。浸没式机台

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【双环传动】一季报业绩同比增长44%超预期，新能源齿轮+减速器打开成长空间，持续推荐！

浙商机械邱世梁|王华君【双环传动】一季报业绩同比增长44%超预期，新能源齿轮+减速器打开成长空间，持续推荐！事件：4月19日，公司发布2022年报及2023年一季报核心亮点： 1、2023年Q1公司实现营收17.9亿元，同比增长8.2%，归母净利润1.7亿元，同比增长44.1%， Q1业绩超过业绩预告上限（之前预告同比增长33%-43%）。 2、2022年度公司实现收入68.4亿元，同比增长26.8%，归母净利润5.8亿元，同比增长78.4%。2022年新能源齿轮实现销售收入19.1亿元，

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【中泰电新】聚和材料：业绩符合预期，下半年N型放量提升盈利

【中泰电新】聚和材料：业绩符合预期，下半年N型放量提升盈利 🌻22年业绩速览：2022全年营收65.04亿，YOY+27.9%，归母净利3.91亿，YOY+58.5%；单Q4营收16.25亿，YOY+15.6%，环比+8.6%；归母净利0.89亿，YOY+34.5%，环比+2.21%。 🌻银浆业绩拆分： 1）22全年实现收入64.7亿，YOY+27.7%，主要系正面银浆产能（22全年产能约1700吨，YOY+56%）释放带动出货增长。22年正面银浆出货1374吨，YOY+45.5%。全年银浆

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【海通传媒】蓝色光标：23年Q1业绩率先实现高增长，全方位拥抱AIGC

【海通传媒】蓝色光标：23年Q1业绩率先实现高增长，全方位拥抱AIGC 受疫情影响，公司22年总营收367亿元（-9%），主要出海业务收入下滑；归母净利-22亿元（-517%），扣非归母净利-19亿元（-389.64%），主要系分项业务毛利率下降，商誉、无形资产及其他资产减值合计20.38亿元及非经项投资亏损影响。但公司持续加强现金流管理，经营活动现金流净额11亿元（+43.9%）。从业务分类看：22年，公司全案推广服务业务收入65亿元（+6%），毛利率12.8%（-4.5pct）；全案广告代

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【长江通信于海宁团队】算力建设预期再上修，重视国产化趋势

【长江通信于海宁团队】算力建设预期再上修，重视国产化趋势 ———————————— [庆祝]【AI算力需求超预期，国产算力重要性提升】19日，上海市鼓励建设国产自主可控、安全可靠的算力基础设施。算力目标为：2023年可调度智能算力1000 PFLOPS（FP16），对应于#3125颗昇腾910 ；2025年18000 PFLOPS（FP32），对应于 #115万颗昇腾910 （假设其FP32算力为A100的80%）。同日，华为孟晚舟预计2030年AI智算算力（FP16）将增长500倍，达到105

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铁科轨道Q1大大大大超预期！！

铁科轨道Q1大大大大超预期！！ [脸红]在22Q1高基数的背景下，23Q1收入同比114%，归母/扣非均为业绩1.38亿，同比+200%！其22年全年业绩也仅为2.4亿元。合同负债（预收）1.61亿元，而历史上每个季度最高也只0.16亿元，意味着Q2业绩仍有强支撑！！我们一直强调，铁科轨道是一带一路中特估的核心标的，既有国内市场大幅扩容，竞争格局优化逻辑；还有海外高铁独供逻辑，具备全球竞争力23H2大规模扩产在即，后期还有扩产规划！ [笑脸]我们光大建筑建材及新兴产业团队1月份底部研究；2月份

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【华泰医药代雯团队】智飞生物1Q23点评

【华泰医药代雯团队】智飞生物1Q23点评剔除新冠疫苗，主业利润同比增长~25% 公司1Q23收入、归母净利、扣非净利112、20、30亿元，同比+26%、6%、7%，剔除去年同期新冠疫苗影响利润端增长~25%（1Q22新冠收入15~16亿元，利润3+亿元），利润端增速低于收入端主因销售结构变化致毛利率下降。2023年公司在内部及外部因素改善驱动下，业绩有望大幅向上：伴随默沙东续约落地及加大供应（23有望冲击4000万支）、EC+微卡放量（营销活动有望于2023提速）、员工持股全面激发内生活力，

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【财通电新】上海车展电池厂要点20230419

【财通电新】上海车展电池厂要点20230419 一、宁德时代 #库存管理：整体0.5-1个月，且采用VMI模式（由供应商管理库存），预计减值不多（主要在半成品上） #换电站：摊到度电成本会比充电便宜，一个站投资400-300万，一天售电4000-8000度电，对应100-200辆车，投资额400万包括基建设备，电池48块，建设周期3-5个月。换电模式下，车企不需要深度绑定电池厂，加装转接支架即可，有利于公司换电站的推广。 #福特合作模式-LVS： Licence：固定；Volume：浮动，和

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【上午盘面结构综述】

【上午盘面结构综述】【盘面最强主线】AI继续走强，算力方向更强，应用、数据也很活跃；半导体国产替代活跃【连板结构梳理】无连板【趋势板块梳理】1.AI 1）硬件方向依然是最强的ai芯片，寒武纪（新高），海光信息，景嘉微，芯原股份，云天励飞光通信，剑桥科技，联特科技，德克立；中际旭创继续新高服务器，中科曙光，工业富联都有修复散热，中石科技，高澜股份，申菱环境pcb，深南电路，生益电子，景旺电子，沪电股份存储，佰维存储，深科技 2）应用。广告营销，蓝色光标影视，慈文传媒，捷成股份游戏，电魂网络，

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光庭信息《超级软件工场白皮书》发布会邀请

光庭信息《超级软件工场白皮书》发布会邀请软件定义汽车掀起汽车智能化新时代！而汽车软件的开发却停留在旧时代！ GPT-4和文心一言等大模型的进化速度不断刷新着我们的认知，并开启了软件工程的“3.0”时代。光庭信息“以远见，超越未见”，于2021年首创提出“超级软件工场”，大胆探索汽车软件工程智能化途径。经过近两年的研究与开发实践，光庭信息协同复旦大学、武汉大学等多家学术机构联合编制了《超级软件工场白皮书》，提出以汽车软件的数字化、知识化为基础，打造超级软件工场的“超脑”，实现人机协同的智能

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ASML指引中国市场需求强劲

#ASML指引中国市场需求强劲，昨日ASML业绩说明会，问答环节回答投资者提问答道“23Q1来自中国大陆的收入占比8%，但目前来自中国大陆地区的积压订单已占20%+，我们认为会在未来几个季度看到来自中国大陆地区的销售额大幅回升。” 光刻工艺环节相关标的公司芯源微（7.97%）、盛美上海（9.98%）涨幅居前，北方华创等也涨幅较大。我们认为，半导体设备板块中目前首推盛美上海，建议关注： ①、6大类产品布局，市场空间对应全球160亿美金，大赛道； ②、二氧化碳超临界清洗设备推出，面向先进制程领域；

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#强烈推荐高伟达：金电核心供应商～23年业绩增速50%对应25xPE极具性价比！

【东北数字经济冯浚瑒团队】#强烈推荐高伟达：金电核心供应商～23年业绩增速50%对应25xPE极具性价比！ #银行IT投入刚性~叠加疫情复苏、人效提升业绩增长确定性极强。伴随数字化转型、信创、数字人民币等刚性需求，银行IT投入稳健增长，叠加疫情复苏、人效提升，利润剪刀叉弹性巨大，银行IT业绩复苏确定性极强。 #绑定央行子公司金电迎毛利率提升、收入确定性、持续性成长。高伟达是银行IT领军者，2023年1月与央行100%控股子公司金电（中国金融电子化集团有限公司-首页）签署战略合作，迎来中小银行、农

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【海康威视波动点评】-国金计算机

【海康威视波动点评】-国金计算机 1、投资者关注的海外媒体报道，提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息，仔细看上下文可以了解，其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求，与海康作为供应商没有关系，而且提到的XJMY项目，当时对应的中标主体（海康三级参股公司），此前也已经被列入清单，不会上溯到海康，而且本身主体就是当地合资的中标主体，不涉及其他业务，所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况，据公司业绩说明会沟通和产业调研，4月截止目前，国内业务线总

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中油资本投资者交流问答纪要20230418

中油资本投资者交流问答纪要20230418 1.公司目前有多种业务，长期来看未来将着力发展哪块业务? 公司现有财务公司、银行、租赁、信托、保险等业务板块，不同业态的经营特点、发展路径各不相同，中油资本着力推进产融结合、融融协同，努力实现各成员企业均衡稳健发展。 2.关注到公司从上市以来ROE表现不太亮眼，后续有没有考虑用什么措施提升ROE水平? 答：中油资本坚守产业金融定位，聚焦服务能源产业和价值创造，发挥在产业链金融方面的优势，为客户提供特色化综合金融解决方案:大力发展绿色金融，以服务油气产业

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鸿博股份投资者交流纪要20230418

鸿博股份投资者交流纪要20230418 1、英博数科收入情况?目前运营的情况如何，后续有无扩产的计划? 答:目前，北京Al创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科尚处于初创时期，业务尚未产生营业收入与利润。具体经营数据请以后续公告为准。北京Al创新赋能中心正常运营中，各项业务按计划均已正常开展，公司会根据市场的需求以及自身的实际情况进行合理的业务规划及软硬件投资，进行合理的业务布局。 2、公司的人工智能的主要方向和具体业务是什么? 答:目前，除算力出租务外，A人

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【德邦电子|芯源微】涂胶显影保持领先，先进封装&化学清洗拓展空间

【德邦电子|芯源微】涂胶显影保持领先，先进封装&化学清洗拓展空间公司公告2022年实现营收13.85亿元，同比+67%；归母净利润2.00亿元，同比+159%；扣非归母净利润1.37亿元，同比+115%。公司营收保持快速成长公司22Q4实现收入4.88亿元，同比+73%，保持高速成长；归母净利润0.57亿元，同比+135%。22年，公司涂胶显影设备实现营收7.57亿元，同比+50%；单片湿法设备实现营收5.50亿元，同比+90%，主要受到清洗、去胶、湿法刻蚀产品的收入增长推动。浸没式机台

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【双环传动】一季报业绩同比增长44%超预期，新能源齿轮+减速器打开成长空间，持续推荐！

浙商机械邱世梁|王华君【双环传动】一季报业绩同比增长44%超预期，新能源齿轮+减速器打开成长空间，持续推荐！事件：4月19日，公司发布2022年报及2023年一季报核心亮点： 1、2023年Q1公司实现营收17.9亿元，同比增长8.2%，归母净利润1.7亿元，同比增长44.1%， Q1业绩超过业绩预告上限（之前预告同比增长33%-43%）。 2、2022年度公司实现收入68.4亿元，同比增长26.8%，归母净利润5.8亿元，同比增长78.4%。2022年新能源齿轮实现销售收入19.1亿元，

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【中泰电新】聚和材料：业绩符合预期，下半年N型放量提升盈利

【中泰电新】聚和材料：业绩符合预期，下半年N型放量提升盈利 🌻22年业绩速览：2022全年营收65.04亿，YOY+27.9%，归母净利3.91亿，YOY+58.5%；单Q4营收16.25亿，YOY+15.6%，环比+8.6%；归母净利0.89亿，YOY+34.5%，环比+2.21%。 🌻银浆业绩拆分： 1）22全年实现收入64.7亿，YOY+27.7%，主要系正面银浆产能（22全年产能约1700吨，YOY+56%）释放带动出货增长。22年正面银浆出货1374吨，YOY+45.5%。全年银浆

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【海通传媒】蓝色光标：23年Q1业绩率先实现高增长，全方位拥抱AIGC

【海通传媒】蓝色光标：23年Q1业绩率先实现高增长，全方位拥抱AIGC 受疫情影响，公司22年总营收367亿元（-9%），主要出海业务收入下滑；归母净利-22亿元（-517%），扣非归母净利-19亿元（-389.64%），主要系分项业务毛利率下降，商誉、无形资产及其他资产减值合计20.38亿元及非经项投资亏损影响。但公司持续加强现金流管理，经营活动现金流净额11亿元（+43.9%）。从业务分类看：22年，公司全案推广服务业务收入65亿元（+6%），毛利率12.8%（-4.5pct）；全案广告代

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【长江通信于海宁团队】算力建设预期再上修，重视国产化趋势

【长江通信于海宁团队】算力建设预期再上修，重视国产化趋势 ———————————— [庆祝]【AI算力需求超预期，国产算力重要性提升】19日，上海市鼓励建设国产自主可控、安全可靠的算力基础设施。算力目标为：2023年可调度智能算力1000 PFLOPS（FP16），对应于#3125颗昇腾910 ；2025年18000 PFLOPS（FP32），对应于 #115万颗昇腾910 （假设其FP32算力为A100的80%）。同日，华为孟晚舟预计2030年AI智算算力（FP16）将增长500倍，达到105

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铁科轨道Q1大大大大超预期！！

铁科轨道Q1大大大大超预期！！ [脸红]在22Q1高基数的背景下，23Q1收入同比114%，归母/扣非均为业绩1.38亿，同比+200%！其22年全年业绩也仅为2.4亿元。合同负债（预收）1.61亿元，而历史上每个季度最高也只0.16亿元，意味着Q2业绩仍有强支撑！！我们一直强调，铁科轨道是一带一路中特估的核心标的，既有国内市场大幅扩容，竞争格局优化逻辑；还有海外高铁独供逻辑，具备全球竞争力23H2大规模扩产在即，后期还有扩产规划！ [笑脸]我们光大建筑建材及新兴产业团队1月份底部研究；2月份

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【华泰医药代雯团队】智飞生物1Q23点评

【华泰医药代雯团队】智飞生物1Q23点评剔除新冠疫苗，主业利润同比增长~25% 公司1Q23收入、归母净利、扣非净利112、20、30亿元，同比+26%、6%、7%，剔除去年同期新冠疫苗影响利润端增长~25%（1Q22新冠收入15~16亿元，利润3+亿元），利润端增速低于收入端主因销售结构变化致毛利率下降。2023年公司在内部及外部因素改善驱动下，业绩有望大幅向上：伴随默沙东续约落地及加大供应（23有望冲击4000万支）、EC+微卡放量（营销活动有望于2023提速）、员工持股全面激发内生活力，

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【财通电新】上海车展电池厂要点20230419

【财通电新】上海车展电池厂要点20230419 一、宁德时代 #库存管理：整体0.5-1个月，且采用VMI模式（由供应商管理库存），预计减值不多（主要在半成品上） #换电站：摊到度电成本会比充电便宜，一个站投资400-300万，一天售电4000-8000度电，对应100-200辆车，投资额400万包括基建设备，电池48块，建设周期3-5个月。换电模式下，车企不需要深度绑定电池厂，加装转接支架即可，有利于公司换电站的推广。 #福特合作模式-LVS： Licence：固定；Volume：浮动，和

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【上午盘面结构综述】

【上午盘面结构综述】【盘面最强主线】AI继续走强，算力方向更强，应用、数据也很活跃；半导体国产替代活跃【连板结构梳理】无连板【趋势板块梳理】1.AI 1）硬件方向依然是最强的ai芯片，寒武纪（新高），海光信息，景嘉微，芯原股份，云天励飞光通信，剑桥科技，联特科技，德克立；中际旭创继续新高服务器，中科曙光，工业富联都有修复散热，中石科技，高澜股份，申菱环境pcb，深南电路，生益电子，景旺电子，沪电股份存储，佰维存储，深科技 2）应用。广告营销，蓝色光标影视，慈文传媒，捷成股份游戏，电魂网络，

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光庭信息《超级软件工场白皮书》发布会邀请

光庭信息《超级软件工场白皮书》发布会邀请软件定义汽车掀起汽车智能化新时代！而汽车软件的开发却停留在旧时代！ GPT-4和文心一言等大模型的进化速度不断刷新着我们的认知，并开启了软件工程的“3.0”时代。光庭信息“以远见，超越未见”，于2021年首创提出“超级软件工场”，大胆探索汽车软件工程智能化途径。经过近两年的研究与开发实践，光庭信息协同复旦大学、武汉大学等多家学术机构联合编制了《超级软件工场白皮书》，提出以汽车软件的数字化、知识化为基础，打造超级软件工场的“超脑”，实现人机协同的智能

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ASML指引中国市场需求强劲

#ASML指引中国市场需求强劲，昨日ASML业绩说明会，问答环节回答投资者提问答道“23Q1来自中国大陆的收入占比8%，但目前来自中国大陆地区的积压订单已占20%+，我们认为会在未来几个季度看到来自中国大陆地区的销售额大幅回升。” 光刻工艺环节相关标的公司芯源微（7.97%）、盛美上海（9.98%）涨幅居前，北方华创等也涨幅较大。我们认为，半导体设备板块中目前首推盛美上海，建议关注： ①、6大类产品布局，市场空间对应全球160亿美金，大赛道； ②、二氧化碳超临界清洗设备推出，面向先进制程领域；

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#强烈推荐高伟达：金电核心供应商～23年业绩增速50%对应25xPE极具性价比！

【东北数字经济冯浚瑒团队】#强烈推荐高伟达：金电核心供应商～23年业绩增速50%对应25xPE极具性价比！ #银行IT投入刚性~叠加疫情复苏、人效提升业绩增长确定性极强。伴随数字化转型、信创、数字人民币等刚性需求，银行IT投入稳健增长，叠加疫情复苏、人效提升，利润剪刀叉弹性巨大，银行IT业绩复苏确定性极强。 #绑定央行子公司金电迎毛利率提升、收入确定性、持续性成长。高伟达是银行IT领军者，2023年1月与央行100%控股子公司金电（中国金融电子化集团有限公司-首页）签署战略合作，迎来中小银行、农

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【海康威视波动点评】-国金计算机

【海康威视波动点评】-国金计算机 1、投资者关注的海外媒体报道，提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息，仔细看上下文可以了解，其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求，与海康作为供应商没有关系，而且提到的XJMY项目，当时对应的中标主体（海康三级参股公司），此前也已经被列入清单，不会上溯到海康，而且本身主体就是当地合资的中标主体，不涉及其他业务，所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况，据公司业绩说明会沟通和产业调研，4月截止目前，国内业务线总

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中油资本投资者交流问答纪要20230418

中油资本投资者交流问答纪要20230418 1.公司目前有多种业务，长期来看未来将着力发展哪块业务? 公司现有财务公司、银行、租赁、信托、保险等业务板块，不同业态的经营特点、发展路径各不相同，中油资本着力推进产融结合、融融协同，努力实现各成员企业均衡稳健发展。 2.关注到公司从上市以来ROE表现不太亮眼，后续有没有考虑用什么措施提升ROE水平? 答：中油资本坚守产业金融定位，聚焦服务能源产业和价值创造，发挥在产业链金融方面的优势，为客户提供特色化综合金融解决方案:大力发展绿色金融，以服务油气产业

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鸿博股份投资者交流纪要20230418 1、英博数科收入情况?目前运营的情况如何，后续有无扩产的计划? 答:目前，北京Al创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科尚处于初创时期，业务尚未产生营业收入与利润。具体经营数据请以后续公告为准。北京Al创新赋能中心正常运营中，各项业务按计划均已正常开展，公司会根据市场的需求以及自身的实际情况进行合理的业务规划及软硬件投资，进行合理的业务布局。 2、公司的人工智能的主要方向和具体业务是什么? 答:目前，除算力出租务外，A人

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【德邦电子|芯源微】涂胶显影保持领先，先进封装&化学清洗拓展空间

【德邦电子|芯源微】涂胶显影保持领先，先进封装&化学清洗拓展空间公司公告2022年实现营收13.85亿元，同比+67%；归母净利润2.00亿元，同比+159%；扣非归母净利润1.37亿元，同比+115%。公司营收保持快速成长公司22Q4实现收入4.88亿元，同比+73%，保持高速成长；归母净利润0.57亿元，同比+135%。22年，公司涂胶显影设备实现营收7.57亿元，同比+50%；单片湿法设备实现营收5.50亿元，同比+90%，主要受到清洗、去胶、湿法刻蚀产品的收入增长推动。浸没式机台

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【双环传动】一季报业绩同比增长44%超预期，新能源齿轮+减速器打开成长空间，持续推荐！

浙商机械邱世梁|王华君【双环传动】一季报业绩同比增长44%超预期，新能源齿轮+减速器打开成长空间，持续推荐！事件：4月19日，公司发布2022年报及2023年一季报核心亮点： 1、2023年Q1公司实现营收17.9亿元，同比增长8.2%，归母净利润1.7亿元，同比增长44.1%， Q1业绩超过业绩预告上限（之前预告同比增长33%-43%）。 2、2022年度公司实现收入68.4亿元，同比增长26.8%，归母净利润5.8亿元，同比增长78.4%。2022年新能源齿轮实现销售收入19.1亿元，

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【中泰电新】聚和材料：业绩符合预期，下半年N型放量提升盈利

【中泰电新】聚和材料：业绩符合预期，下半年N型放量提升盈利 🌻22年业绩速览：2022全年营收65.04亿，YOY+27.9%，归母净利3.91亿，YOY+58.5%；单Q4营收16.25亿，YOY+15.6%，环比+8.6%；归母净利0.89亿，YOY+34.5%，环比+2.21%。 🌻银浆业绩拆分： 1）22全年实现收入64.7亿，YOY+27.7%，主要系正面银浆产能（22全年产能约1700吨，YOY+56%）释放带动出货增长。22年正面银浆出货1374吨，YOY+45.5%。全年银浆

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【海通传媒】蓝色光标：23年Q1业绩率先实现高增长，全方位拥抱AIGC

【海通传媒】蓝色光标：23年Q1业绩率先实现高增长，全方位拥抱AIGC 受疫情影响，公司22年总营收367亿元（-9%），主要出海业务收入下滑；归母净利-22亿元（-517%），扣非归母净利-19亿元（-389.64%），主要系分项业务毛利率下降，商誉、无形资产及其他资产减值合计20.38亿元及非经项投资亏损影响。但公司持续加强现金流管理，经营活动现金流净额11亿元（+43.9%）。从业务分类看：22年，公司全案推广服务业务收入65亿元（+6%），毛利率12.8%（-4.5pct）；全案广告代

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【长江通信于海宁团队】算力建设预期再上修，重视国产化趋势

【长江通信于海宁团队】算力建设预期再上修，重视国产化趋势 ———————————— [庆祝]【AI算力需求超预期，国产算力重要性提升】19日，上海市鼓励建设国产自主可控、安全可靠的算力基础设施。算力目标为：2023年可调度智能算力1000 PFLOPS（FP16），对应于#3125颗昇腾910 ；2025年18000 PFLOPS（FP32），对应于 #115万颗昇腾910 （假设其FP32算力为A100的80%）。同日，华为孟晚舟预计2030年AI智算算力（FP16）将增长500倍，达到105

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铁科轨道Q1大大大大超预期！！

铁科轨道Q1大大大大超预期！！ [脸红]在22Q1高基数的背景下，23Q1收入同比114%，归母/扣非均为业绩1.38亿，同比+200%！其22年全年业绩也仅为2.4亿元。合同负债（预收）1.61亿元，而历史上每个季度最高也只0.16亿元，意味着Q2业绩仍有强支撑！！我们一直强调，铁科轨道是一带一路中特估的核心标的，既有国内市场大幅扩容，竞争格局优化逻辑；还有海外高铁独供逻辑，具备全球竞争力23H2大规模扩产在即，后期还有扩产规划！ [笑脸]我们光大建筑建材及新兴产业团队1月份底部研究；2月份

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【华泰医药代雯团队】智飞生物1Q23点评

【华泰医药代雯团队】智飞生物1Q23点评剔除新冠疫苗，主业利润同比增长~25% 公司1Q23收入、归母净利、扣非净利112、20、30亿元，同比+26%、6%、7%，剔除去年同期新冠疫苗影响利润端增长~25%（1Q22新冠收入15~16亿元，利润3+亿元），利润端增速低于收入端主因销售结构变化致毛利率下降。2023年公司在内部及外部因素改善驱动下，业绩有望大幅向上：伴随默沙东续约落地及加大供应（23有望冲击4000万支）、EC+微卡放量（营销活动有望于2023提速）、员工持股全面激发内生活力，

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【财通电新】上海车展电池厂要点20230419

【财通电新】上海车展电池厂要点20230419 一、宁德时代 #库存管理：整体0.5-1个月，且采用VMI模式（由供应商管理库存），预计减值不多（主要在半成品上） #换电站：摊到度电成本会比充电便宜，一个站投资400-300万，一天售电4000-8000度电，对应100-200辆车，投资额400万包括基建设备，电池48块，建设周期3-5个月。换电模式下，车企不需要深度绑定电池厂，加装转接支架即可，有利于公司换电站的推广。 #福特合作模式-LVS： Licence：固定；Volume：浮动，和

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【上午盘面结构综述】

【上午盘面结构综述】【盘面最强主线】AI继续走强，算力方向更强，应用、数据也很活跃；半导体国产替代活跃【连板结构梳理】无连板【趋势板块梳理】1.AI 1）硬件方向依然是最强的ai芯片，寒武纪（新高），海光信息，景嘉微，芯原股份，云天励飞光通信，剑桥科技，联特科技，德克立；中际旭创继续新高服务器，中科曙光，工业富联都有修复散热，中石科技，高澜股份，申菱环境pcb，深南电路，生益电子，景旺电子，沪电股份存储，佰维存储，深科技 2）应用。广告营销，蓝色光标影视，慈文传媒，捷成股份游戏，电魂网络，

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2023-04-20 13:06:08

光庭信息《超级软件工场白皮书》发布会邀请

光庭信息《超级软件工场白皮书》发布会邀请软件定义汽车掀起汽车智能化新时代！而汽车软件的开发却停留在旧时代！ GPT-4和文心一言等大模型的进化速度不断刷新着我们的认知，并开启了软件工程的“3.0”时代。光庭信息“以远见，超越未见”，于2021年首创提出“超级软件工场”，大胆探索汽车软件工程智能化途径。经过近两年的研究与开发实践，光庭信息协同复旦大学、武汉大学等多家学术机构联合编制了《超级软件工场白皮书》，提出以汽车软件的数字化、知识化为基础，打造超级软件工场的“超脑”，实现人机协同的智能

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光庭信息

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夜长梦山

2023-04-20 13:05:22

ASML指引中国市场需求强劲

#ASML指引中国市场需求强劲，昨日ASML业绩说明会，问答环节回答投资者提问答道“23Q1来自中国大陆的收入占比8%，但目前来自中国大陆地区的积压订单已占20%+，我们认为会在未来几个季度看到来自中国大陆地区的销售额大幅回升。” 光刻工艺环节相关标的公司芯源微（7.97%）、盛美上海（9.98%）涨幅居前，北方华创等也涨幅较大。我们认为，半导体设备板块中目前首推盛美上海，建议关注： ①、6大类产品布局，市场空间对应全球160亿美金，大赛道； ②、二氧化碳超临界清洗设备推出，面向先进制程领域；

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芯源微
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盛美上海

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2023-04-20 13:04:30

#强烈推荐高伟达：金电核心供应商～23年业绩增速50%对应25xPE极具性价比！

【东北数字经济冯浚瑒团队】#强烈推荐高伟达：金电核心供应商～23年业绩增速50%对应25xPE极具性价比！ #银行IT投入刚性~叠加疫情复苏、人效提升业绩增长确定性极强。伴随数字化转型、信创、数字人民币等刚性需求，银行IT投入稳健增长，叠加疫情复苏、人效提升，利润剪刀叉弹性巨大，银行IT业绩复苏确定性极强。 #绑定央行子公司金电迎毛利率提升、收入确定性、持续性成长。高伟达是银行IT领军者，2023年1月与央行100%控股子公司金电（中国金融电子化集团有限公司-首页）签署战略合作，迎来中小银行、农

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高伟达

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【海康威视波动点评】-国金计算机

【海康威视波动点评】-国金计算机 1、投资者关注的海外媒体报道，提及的是上个月海外ESG会议上的发言录音信息，仔细看上下文可以了解，其实Prosper团队更多的是客观解释和澄清XJ项目招标信息中提到的要求，与海康作为供应商没有关系，而且提到的XJMY项目，当时对应的中标主体（海康三级参股公司），此前也已经被列入清单，不会上溯到海康，而且本身主体就是当地合资的中标主体，不涉及其他业务，所以也没有额外的影响。 2、部分投资者关注海康Q2情况，据公司业绩说明会沟通和产业调研，4月截止目前，国内业务线总

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海康威视

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中油资本投资者交流问答纪要20230418

中油资本投资者交流问答纪要20230418 1.公司目前有多种业务，长期来看未来将着力发展哪块业务? 公司现有财务公司、银行、租赁、信托、保险等业务板块，不同业态的经营特点、发展路径各不相同，中油资本着力推进产融结合、融融协同，努力实现各成员企业均衡稳健发展。 2.关注到公司从上市以来ROE表现不太亮眼，后续有没有考虑用什么措施提升ROE水平? 答：中油资本坚守产业金融定位，聚焦服务能源产业和价值创造，发挥在产业链金融方面的优势，为客户提供特色化综合金融解决方案:大力发展绿色金融，以服务油气产业

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鸿博股份投资者交流纪要20230418

鸿博股份投资者交流纪要20230418 1、英博数科收入情况?目前运营的情况如何，后续有无扩产的计划? 答:目前，北京Al创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段。英博数科尚处于初创时期，业务尚未产生营业收入与利润。具体经营数据请以后续公告为准。北京Al创新赋能中心正常运营中，各项业务按计划均已正常开展，公司会根据市场的需求以及自身的实际情况进行合理的业务规划及软硬件投资，进行合理的业务布局。 2、公司的人工智能的主要方向和具体业务是什么? 答:目前，除算力出租务外，A人

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2023-04-20 10:18:27

【德邦电子|芯源微】涂胶显影保持领先，先进封装&化学清洗拓展空间

【德邦电子|芯源微】涂胶显影保持领先，先进封装&化学清洗拓展空间公司公告2022年实现营收13.85亿元，同比+67%；归母净利润2.00亿元，同比+159%；扣非归母净利润1.37亿元，同比+115%。公司营收保持快速成长公司22Q4实现收入4.88亿元，同比+73%，保持高速成长；归母净利润0.57亿元，同比+135%。22年，公司涂胶显影设备实现营收7.57亿元，同比+50%；单片湿法设备实现营收5.50亿元，同比+90%，主要受到清洗、去胶、湿法刻蚀产品的收入增长推动。浸没式机台

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【双环传动】一季报业绩同比增长44%超预期，新能源齿轮+减速器打开成长空间，持续推荐！

浙商机械邱世梁|王华君【双环传动】一季报业绩同比增长44%超预期，新能源齿轮+减速器打开成长空间，持续推荐！事件：4月19日，公司发布2022年报及2023年一季报核心亮点： 1、2023年Q1公司实现营收17.9亿元，同比增长8.2%，归母净利润1.7亿元，同比增长44.1%， Q1业绩超过业绩预告上限（之前预告同比增长33%-43%）。 2、2022年度公司实现收入68.4亿元，同比增长26.8%，归母净利润5.8亿元，同比增长78.4%。2022年新能源齿轮实现销售收入19.1亿元，

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【中泰电新】聚和材料：业绩符合预期，下半年N型放量提升盈利

【中泰电新】聚和材料：业绩符合预期，下半年N型放量提升盈利 🌻22年业绩速览：2022全年营收65.04亿，YOY+27.9%，归母净利3.91亿，YOY+58.5%；单Q4营收16.25亿，YOY+15.6%，环比+8.6%；归母净利0.89亿，YOY+34.5%，环比+2.21%。 🌻银浆业绩拆分： 1）22全年实现收入64.7亿，YOY+27.7%，主要系正面银浆产能（22全年产能约1700吨，YOY+56%）释放带动出货增长。22年正面银浆出货1374吨，YOY+45.5%。全年银浆

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【海通传媒】蓝色光标：23年Q1业绩率先实现高增长，全方位拥抱AIGC

【海通传媒】蓝色光标：23年Q1业绩率先实现高增长，全方位拥抱AIGC 受疫情影响，公司22年总营收367亿元（-9%），主要出海业务收入下滑；归母净利-22亿元（-517%），扣非归母净利-19亿元（-389.64%），主要系分项业务毛利率下降，商誉、无形资产及其他资产减值合计20.38亿元及非经项投资亏损影响。但公司持续加强现金流管理，经营活动现金流净额11亿元（+43.9%）。从业务分类看：22年，公司全案推广服务业务收入65亿元（+6%），毛利率12.8%（-4.5pct）；全案广告代

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【长江通信于海宁团队】算力建设预期再上修，重视国产化趋势

【长江通信于海宁团队】算力建设预期再上修，重视国产化趋势 ———————————— [庆祝]【AI算力需求超预期，国产算力重要性提升】19日，上海市鼓励建设国产自主可控、安全可靠的算力基础设施。算力目标为：2023年可调度智能算力1000 PFLOPS（FP16），对应于#3125颗昇腾910 ；2025年18000 PFLOPS（FP32），对应于 #115万颗昇腾910 （假设其FP32算力为A100的80%）。同日，华为孟晚舟预计2030年AI智算算力（FP16）将增长500倍，达到105

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铁科轨道Q1大大大大超预期！！

铁科轨道Q1大大大大超预期！！ [脸红]在22Q1高基数的背景下，23Q1收入同比114%，归母/扣非均为业绩1.38亿，同比+200%！其22年全年业绩也仅为2.4亿元。合同负债（预收）1.61亿元，而历史上每个季度最高也只0.16亿元，意味着Q2业绩仍有强支撑！！我们一直强调，铁科轨道是一带一路中特估的核心标的，既有国内市场大幅扩容，竞争格局优化逻辑；还有海外高铁独供逻辑，具备全球竞争力23H2大规模扩产在即，后期还有扩产规划！ [笑脸]我们光大建筑建材及新兴产业团队1月份底部研究；2月份

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【华泰医药代雯团队】智飞生物1Q23点评

【华泰医药代雯团队】智飞生物1Q23点评剔除新冠疫苗，主业利润同比增长~25% 公司1Q23收入、归母净利、扣非净利112、20、30亿元，同比+26%、6%、7%，剔除去年同期新冠疫苗影响利润端增长~25%（1Q22新冠收入15~16亿元，利润3+亿元），利润端增速低于收入端主因销售结构变化致毛利率下降。2023年公司在内部及外部因素改善驱动下，业绩有望大幅向上：伴随默沙东续约落地及加大供应（23有望冲击4000万支）、EC+微卡放量（营销活动有望于2023提速）、员工持股全面激发内生活力，

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【财通电新】上海车展电池厂要点20230419

【财通电新】上海车展电池厂要点20230419 一、宁德时代 #库存管理：整体0.5-1个月，且采用VMI模式（由供应商管理库存），预计减值不多（主要在半成品上） #换电站：摊到度电成本会比充电便宜，一个站投资400-300万，一天售电4000-8000度电，对应100-200辆车，投资额400万包括基建设备，电池48块，建设周期3-5个月。换电模式下，车企不需要深度绑定电池厂，加装转接支架即可，有利于公司换电站的推广。 #福特合作模式-LVS： Licence：固定；Volume：浮动，和

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