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2023-04-20 09:57:09

首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调

首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调兴证传媒李阳：果麦文化是优质稀缺语料库+AI校对场景卡位，坚定看多回调即买入 1、财务投资人博纳影业减持完成，盘面影响出清，筹码结构不断优化，强化上涨逻辑！ 2、公司布局AI多年，成立至今“三审三校”过程稿件全部电子化留存，构筑图书行业独一无二的优质中文语料库数据，高筑稀缺壁垒，牢握先发优势； 3、公司All In人工智能，卡位百亿“AI校对” 蓝海，Saas第二增长曲线空间广阔，未来预计每年为公司贡献15亿收入。公司作为AI赛道市值最小标的，弹性巨

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【荣盛石化年报点评】

【荣盛石化年报点评】2022年归母净利润33.4亿元，经营性现金流191亿元。子公司浙石化（51%）净利润60.5亿元，中金石化-4.8亿元，涤纶、PTA和瓶片板块贡献约3亿。行业景气修复已经呈现。2022年炼化行业受到国内需求低迷、供给压力大的影响，处于历史盈利最低水平。2023年拐点初现，成品油需求受到疫后需求提振，供给开始收紧，而芳烃PX也受到成品油明显拉动价差回升。烯烃从去年的亏损状态目前初步回归盈利。公司未来增长值得期待。1）浙石化高端新材料、高性能树脂、三号乙烯下游深加工项目，将

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【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期

【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期超预期标的主要集中在出行链和物流赛道，出行链中春秋航空、吉祥航空、京沪高铁受益于国内出行的恢复有望超预期，物流中各赛道的龙头嘉友国际、兴通股份、华贸物流有望超预期。 👉出行链： 1）航空：供需加速恢复，小航持续领先，小航司成本压力缓解较为显著，首选春秋航空、吉祥航空； 2）铁路：京沪高铁客运量加速恢复，3月或超19年同期，且票价有弹性，经营杠杆或使业绩回升显著。 👉物流 1）嘉友国际：1Q23经营数据亮眼带动业绩超预期； 2）兴通股份：并购项目落地+运

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【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】

【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】事件：4月19日上海市经信委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。此外，在华为第20届全球分析师大会上，孟晚舟预计2030年全球数据年新增1YB，通用算力增长10倍到3.3ZFLOPS，人工智能算力

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【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长

【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长 ✨22A公司实现收入16.08亿元（+29.48%），其中Q4实现收入4.86亿元（+28%），产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长，实现归母净利润1.7亿元（+7.84%），食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元（+23.89%），增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响，实现归母净利润4181万元（+19.24%），剔除激励费用影响后+45.53%，原材料下行，公司盈利能力持续释放。 ✨分赛道&产品

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【兴证社服&零售】华致酒行年报点评：业绩符合预期，23年利润弹性大

【兴证社服&零售】华致酒行年报点评：业绩符合预期，23年利润弹性大 [礼物]公司发布2022年业绩，2022年实现营收87.08亿元/+16.73%，归母净利润3.66亿元/-45.77%，业绩符合预期。2022年综合毛利率/归母净利率分别为14.03%/4.2%，较去年同期-6.92pp/-4.86pp。由此测算，22Q4单季度，公司实现营业收入为12.28亿元/-17.47%，22Q4归母净利润为0.13亿元/-86.32%，归母净利率为1.06%。 [礼物]分产品看，白酒和葡萄酒收入贡献稳

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【天奈科技】公司披露2022年报、2023年一季报以及正极项目投资公告

【天奈科技】公司披露2022年报、2023年一季报以及正极项目投资公告 [礼物]2022年业绩公司2022年实现营收18.42亿元，同比+40%，对应Q4实现营收3.99亿元，同比-2%，环比-20%；公司2022年实现归母净利润4.24亿元，同比+43%，对应Q4实现归母净利润0.96亿元，同比+5%，环比-22%。公司2022年毛利率为34.97%，同比+1.10pct；对应Q4毛利率为37.49%，同比+4.76pct，环比+1.31pct。公司2022Q4销量预计1.15-1.2万吨

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【天风计算机缪欣君团队】gpt赋能保险it，助力险商开源节流逻辑得到海外验证

【天风计算机缪欣君团队】gpt赋能保险it，助力险商开源节流逻辑得到海外验证 ✔️销售助理：4月19日新闻，日本最大险企Tokyo Marine拟通过开发面向保险代理人的对话机器人，为销售过程中的疑问提供草稿答案。系统基于chatgpt开发，结合公司自身数据以生成专业答案，有望降低30%-50%的答复耗时。项目计划于今年6月上线。 ✔️智能客服 ➡️瑞士保险公司Helvetia正在测试利用ChatGPT推进客户服务。用户可以通过它获得有关保险、养老金和房屋所有权的答案。 ➡️4月19日，印度险企

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【财通电子】晶晨股份：2023Q1业绩速评

【财通电子】晶晨股份：2023Q1业绩速评 💡【事件】：公司发布2023Q1业绩预告，预计实现营业收入10.3亿元，同比-30.45%，环比-10.04%；实现归母净利润0.3亿元，同比-88.91%，环比-35.41% 。 1⃣️受2022Q1高基数以及一季度传统淡季等影响，虽行业开始步入复苏阶段，但传导效应存在一定的时滞，当前处于新旧周期的交叠期，公司2023Q1的营业收入和净利润存在合理波动范围。在具体品类中，受益于运营商大客户招投标一季度的落地，公司S系列产品出货已环比大幅改善；T系列

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中宠股份：最差时点已过，重视出口底部复苏、国内市场持续放量！【天风农业】

中宠股份：最差时点已过，重视出口底部复苏、国内市场持续放量！【天风农业】 🔥事件： 1）公司发布2022年年报，2022年实现收入32.5亿元，同比+12.7%；归母净利润1.06亿元，同比-8.4%。单q4，实现收入8.1亿元，同比-7.3%；归母净利润-0.09亿元，同比-136.4%。 2）公司发布2023年一季报，2023q1实现收入7.1亿元，同比-11%；归母净利润0.16亿元，同比-33.1%。 🔥我们的分析和判断： 1、受海外去库存影响，业绩短期承压；预计2023q2逐步恢复

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玻纤：周期底部，右侧渐近，新能源领域望提振需求【中泰建材&新材料|孙颖团队】

玻纤：周期底部，右侧渐近，新能源领域望提振需求【中泰建材&新材料|孙颖团队】新能源领域望驱动玻纤需求超预期。1）风电：4月16日G7联合公报承诺在2030年海上风电装机容量增长至150GW（22年底约22GW），望提振风电领域需求。2）光伏：振石集团获全球首张光伏组件用复合材料边框证书，开辟光伏复材新赛道，未来5年光伏边框用玻纤需求量望达百万吨级。3）新能源车：PCB用量为传统车3-4倍，新能源车渗透率提升带动需求增长。 [庆祝]库存进入下行通道，价格拐点将近。预计23年粗纱、电子纱产量增速分

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【申万宏源电子】重视DDI复苏2023/04/19

【申万宏源电子】重视DDI复苏2023/04/19 📱4月部分驱动IC报价调涨10%至15%，手机HD版本TDDI芯片价格3月已上涨10%。我们最早于22年12月显示行业策略报告中推荐DDI跟随面板行业复苏，作为调整时间最早的IC细分领域，库存去化15个月已至尾声，3月TDDI首见报价调涨，多数产品逐渐进入8~10周健康水位。随着2023年面板需求逐季增温，特别在Q3传统旺季，将进一步带动DDIC提前拉货。 📺DDI封装和DDI封装材料提前反弹。封装材料如薄膜覆晶封装（COF）和软性基板（t

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【国君刘越男】发改委再强调消费重要性，加快政策出台刺激内需

【国君刘越男】发改委再强调消费重要性，加快政策出台刺激内需事件：国家发改委新闻发言人指出，一季度消费市场形势开局良好，持续回升的动力还有待进一步提振。下一步将加紧制定有针对性的政策，推动消费平稳增长。核心观点 1）后续起草政策聚焦稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等领域，根据收入群体、消费品类需求制定针对性政策； 2）本次着重强调就业问题，优先级再度提升，注重优化就业、收入分配和消费全链条良性循环促进机制； 3）回补性消费弹性超预期来自前期压抑的需求与意愿释放，后续持续性支撑需要依靠复

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宁德时代凝聚态电池发布会要点【太平洋新能源-核心成长系列】(20230419）

宁德时代凝聚态电池发布会要点【太平洋新能源-核心成长系列】(20230419）四大创新：材料、结构、极限制造、商业模式，相继首创钠离子电池、M3P、麒麟电池等技术，并均已实现产业化。实现全面电动化，寻找高比能和高安全的平衡，发布凝聚态电池： 1）能量密度高达500Wh/kg。 2）可快速实现量产，充分满足客户需求。 3）高动力仿生凝聚态电解质，构建纳米级别自适应网络结构，调节链间相互作用力。 4）增强微观结构稳定xing，提高电池动力xing能，提升锂离子运输效率。 5）聚集了超高比能正极、

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【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，持续核心推荐！

【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，持续核心推荐！ AI发展催化算力需求，IDC进入新一轮增长周期。近期，公司深度合作客户#腾讯云发布大模型算力集群，此外，公司#与沐曦签署战略合作协议，基于以AIGC为代表的AI领域打造算力新业态。公司深耕IDC行业10 年以上，目前在北、上、广等一线城市拥有机柜数量约2.5万架，有望充分享受赛道发展红利。推出数据中心储能解决方案，新能源业务预计持续高增长。算力需求高增趋势下，公司#推出数据中心储能解决方案，降低用电能耗同时提升新能源消纳水平，

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首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调

首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调兴证传媒李阳：果麦文化是优质稀缺语料库+AI校对场景卡位，坚定看多回调即买入 1、财务投资人博纳影业减持完成，盘面影响出清，筹码结构不断优化，强化上涨逻辑！ 2、公司布局AI多年，成立至今“三审三校”过程稿件全部电子化留存，构筑图书行业独一无二的优质中文语料库数据，高筑稀缺壁垒，牢握先发优势； 3、公司All In人工智能，卡位百亿“AI校对” 蓝海，Saas第二增长曲线空间广阔，未来预计每年为公司贡献15亿收入。公司作为AI赛道市值最小标的，弹性巨

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【荣盛石化年报点评】

【荣盛石化年报点评】2022年归母净利润33.4亿元，经营性现金流191亿元。子公司浙石化（51%）净利润60.5亿元，中金石化-4.8亿元，涤纶、PTA和瓶片板块贡献约3亿。行业景气修复已经呈现。2022年炼化行业受到国内需求低迷、供给压力大的影响，处于历史盈利最低水平。2023年拐点初现，成品油需求受到疫后需求提振，供给开始收紧，而芳烃PX也受到成品油明显拉动价差回升。烯烃从去年的亏损状态目前初步回归盈利。公司未来增长值得期待。1）浙石化高端新材料、高性能树脂、三号乙烯下游深加工项目，将

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【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期

【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期超预期标的主要集中在出行链和物流赛道，出行链中春秋航空、吉祥航空、京沪高铁受益于国内出行的恢复有望超预期，物流中各赛道的龙头嘉友国际、兴通股份、华贸物流有望超预期。 👉出行链： 1）航空：供需加速恢复，小航持续领先，小航司成本压力缓解较为显著，首选春秋航空、吉祥航空； 2）铁路：京沪高铁客运量加速恢复，3月或超19年同期，且票价有弹性，经营杠杆或使业绩回升显著。 👉物流 1）嘉友国际：1Q23经营数据亮眼带动业绩超预期； 2）兴通股份：并购项目落地+运

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【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】

【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】事件：4月19日上海市经信委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。此外，在华为第20届全球分析师大会上，孟晚舟预计2030年全球数据年新增1YB，通用算力增长10倍到3.3ZFLOPS，人工智能算力

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【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长

【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长 ✨22A公司实现收入16.08亿元（+29.48%），其中Q4实现收入4.86亿元（+28%），产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长，实现归母净利润1.7亿元（+7.84%），食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元（+23.89%），增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响，实现归母净利润4181万元（+19.24%），剔除激励费用影响后+45.53%，原材料下行，公司盈利能力持续释放。 ✨分赛道&产品

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【兴证社服&零售】华致酒行年报点评：业绩符合预期，23年利润弹性大

【兴证社服&零售】华致酒行年报点评：业绩符合预期，23年利润弹性大 [礼物]公司发布2022年业绩，2022年实现营收87.08亿元/+16.73%，归母净利润3.66亿元/-45.77%，业绩符合预期。2022年综合毛利率/归母净利率分别为14.03%/4.2%，较去年同期-6.92pp/-4.86pp。由此测算，22Q4单季度，公司实现营业收入为12.28亿元/-17.47%，22Q4归母净利润为0.13亿元/-86.32%，归母净利率为1.06%。 [礼物]分产品看，白酒和葡萄酒收入贡献稳

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【天奈科技】公司披露2022年报、2023年一季报以及正极项目投资公告

【天奈科技】公司披露2022年报、2023年一季报以及正极项目投资公告 [礼物]2022年业绩公司2022年实现营收18.42亿元，同比+40%，对应Q4实现营收3.99亿元，同比-2%，环比-20%；公司2022年实现归母净利润4.24亿元，同比+43%，对应Q4实现归母净利润0.96亿元，同比+5%，环比-22%。公司2022年毛利率为34.97%，同比+1.10pct；对应Q4毛利率为37.49%，同比+4.76pct，环比+1.31pct。公司2022Q4销量预计1.15-1.2万吨

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【天风计算机缪欣君团队】gpt赋能保险it，助力险商开源节流逻辑得到海外验证

【天风计算机缪欣君团队】gpt赋能保险it，助力险商开源节流逻辑得到海外验证 ✔️销售助理：4月19日新闻，日本最大险企Tokyo Marine拟通过开发面向保险代理人的对话机器人，为销售过程中的疑问提供草稿答案。系统基于chatgpt开发，结合公司自身数据以生成专业答案，有望降低30%-50%的答复耗时。项目计划于今年6月上线。 ✔️智能客服 ➡️瑞士保险公司Helvetia正在测试利用ChatGPT推进客户服务。用户可以通过它获得有关保险、养老金和房屋所有权的答案。 ➡️4月19日，印度险企

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【财通电子】晶晨股份：2023Q1业绩速评

【财通电子】晶晨股份：2023Q1业绩速评 💡【事件】：公司发布2023Q1业绩预告，预计实现营业收入10.3亿元，同比-30.45%，环比-10.04%；实现归母净利润0.3亿元，同比-88.91%，环比-35.41% 。 1⃣️受2022Q1高基数以及一季度传统淡季等影响，虽行业开始步入复苏阶段，但传导效应存在一定的时滞，当前处于新旧周期的交叠期，公司2023Q1的营业收入和净利润存在合理波动范围。在具体品类中，受益于运营商大客户招投标一季度的落地，公司S系列产品出货已环比大幅改善；T系列

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中宠股份：最差时点已过，重视出口底部复苏、国内市场持续放量！【天风农业】

中宠股份：最差时点已过，重视出口底部复苏、国内市场持续放量！【天风农业】 🔥事件： 1）公司发布2022年年报，2022年实现收入32.5亿元，同比+12.7%；归母净利润1.06亿元，同比-8.4%。单q4，实现收入8.1亿元，同比-7.3%；归母净利润-0.09亿元，同比-136.4%。 2）公司发布2023年一季报，2023q1实现收入7.1亿元，同比-11%；归母净利润0.16亿元，同比-33.1%。 🔥我们的分析和判断： 1、受海外去库存影响，业绩短期承压；预计2023q2逐步恢复

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玻纤：周期底部，右侧渐近，新能源领域望提振需求【中泰建材&新材料|孙颖团队】

玻纤：周期底部，右侧渐近，新能源领域望提振需求【中泰建材&新材料|孙颖团队】新能源领域望驱动玻纤需求超预期。1）风电：4月16日G7联合公报承诺在2030年海上风电装机容量增长至150GW（22年底约22GW），望提振风电领域需求。2）光伏：振石集团获全球首张光伏组件用复合材料边框证书，开辟光伏复材新赛道，未来5年光伏边框用玻纤需求量望达百万吨级。3）新能源车：PCB用量为传统车3-4倍，新能源车渗透率提升带动需求增长。 [庆祝]库存进入下行通道，价格拐点将近。预计23年粗纱、电子纱产量增速分

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【申万宏源电子】重视DDI复苏2023/04/19

【申万宏源电子】重视DDI复苏2023/04/19 📱4月部分驱动IC报价调涨10%至15%，手机HD版本TDDI芯片价格3月已上涨10%。我们最早于22年12月显示行业策略报告中推荐DDI跟随面板行业复苏，作为调整时间最早的IC细分领域，库存去化15个月已至尾声，3月TDDI首见报价调涨，多数产品逐渐进入8~10周健康水位。随着2023年面板需求逐季增温，特别在Q3传统旺季，将进一步带动DDIC提前拉货。 📺DDI封装和DDI封装材料提前反弹。封装材料如薄膜覆晶封装（COF）和软性基板（t

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【国君刘越男】发改委再强调消费重要性，加快政策出台刺激内需

【国君刘越男】发改委再强调消费重要性，加快政策出台刺激内需事件：国家发改委新闻发言人指出，一季度消费市场形势开局良好，持续回升的动力还有待进一步提振。下一步将加紧制定有针对性的政策，推动消费平稳增长。核心观点 1）后续起草政策聚焦稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等领域，根据收入群体、消费品类需求制定针对性政策； 2）本次着重强调就业问题，优先级再度提升，注重优化就业、收入分配和消费全链条良性循环促进机制； 3）回补性消费弹性超预期来自前期压抑的需求与意愿释放，后续持续性支撑需要依靠复

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宁德时代凝聚态电池发布会要点【太平洋新能源-核心成长系列】(20230419）

宁德时代凝聚态电池发布会要点【太平洋新能源-核心成长系列】(20230419）四大创新：材料、结构、极限制造、商业模式，相继首创钠离子电池、M3P、麒麟电池等技术，并均已实现产业化。实现全面电动化，寻找高比能和高安全的平衡，发布凝聚态电池： 1）能量密度高达500Wh/kg。 2）可快速实现量产，充分满足客户需求。 3）高动力仿生凝聚态电解质，构建纳米级别自适应网络结构，调节链间相互作用力。 4）增强微观结构稳定xing，提高电池动力xing能，提升锂离子运输效率。 5）聚集了超高比能正极、

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【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，持续核心推荐！

【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，持续核心推荐！ AI发展催化算力需求，IDC进入新一轮增长周期。近期，公司深度合作客户#腾讯云发布大模型算力集群，此外，公司#与沐曦签署战略合作协议，基于以AIGC为代表的AI领域打造算力新业态。公司深耕IDC行业10 年以上，目前在北、上、广等一线城市拥有机柜数量约2.5万架，有望充分享受赛道发展红利。推出数据中心储能解决方案，新能源业务预计持续高增长。算力需求高增趋势下，公司#推出数据中心储能解决方案，降低用电能耗同时提升新能源消纳水平，

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2023-04-20 09:57:09

首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调

首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调兴证传媒李阳：果麦文化是优质稀缺语料库+AI校对场景卡位，坚定看多回调即买入 1、财务投资人博纳影业减持完成，盘面影响出清，筹码结构不断优化，强化上涨逻辑！ 2、公司布局AI多年，成立至今“三审三校”过程稿件全部电子化留存，构筑图书行业独一无二的优质中文语料库数据，高筑稀缺壁垒，牢握先发优势； 3、公司All In人工智能，卡位百亿“AI校对” 蓝海，Saas第二增长曲线空间广阔，未来预计每年为公司贡献15亿收入。公司作为AI赛道市值最小标的，弹性巨

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果麦文化

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【荣盛石化年报点评】

【荣盛石化年报点评】2022年归母净利润33.4亿元，经营性现金流191亿元。子公司浙石化（51%）净利润60.5亿元，中金石化-4.8亿元，涤纶、PTA和瓶片板块贡献约3亿。行业景气修复已经呈现。2022年炼化行业受到国内需求低迷、供给压力大的影响，处于历史盈利最低水平。2023年拐点初现，成品油需求受到疫后需求提振，供给开始收紧，而芳烃PX也受到成品油明显拉动价差回升。烯烃从去年的亏损状态目前初步回归盈利。公司未来增长值得期待。1）浙石化高端新材料、高性能树脂、三号乙烯下游深加工项目，将

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荣盛石化

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【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期

【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期超预期标的主要集中在出行链和物流赛道，出行链中春秋航空、吉祥航空、京沪高铁受益于国内出行的恢复有望超预期，物流中各赛道的龙头嘉友国际、兴通股份、华贸物流有望超预期。 👉出行链： 1）航空：供需加速恢复，小航持续领先，小航司成本压力缓解较为显著，首选春秋航空、吉祥航空； 2）铁路：京沪高铁客运量加速恢复，3月或超19年同期，且票价有弹性，经营杠杆或使业绩回升显著。 👉物流 1）嘉友国际：1Q23经营数据亮眼带动业绩超预期； 2）兴通股份：并购项目落地+运

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夜长梦山

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【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】

【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】事件：4月19日上海市经信委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。此外，在华为第20届全球分析师大会上，孟晚舟预计2030年全球数据年新增1YB，通用算力增长10倍到3.3ZFLOPS，人工智能算力

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【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长

【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长 ✨22A公司实现收入16.08亿元（+29.48%），其中Q4实现收入4.86亿元（+28%），产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长，实现归母净利润1.7亿元（+7.84%），食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元（+23.89%），增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响，实现归母净利润4181万元（+19.24%），剔除激励费用影响后+45.53%，原材料下行，公司盈利能力持续释放。 ✨分赛道&产品

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【兴证社服&零售】华致酒行年报点评：业绩符合预期，23年利润弹性大

【兴证社服&零售】华致酒行年报点评：业绩符合预期，23年利润弹性大 [礼物]公司发布2022年业绩，2022年实现营收87.08亿元/+16.73%，归母净利润3.66亿元/-45.77%，业绩符合预期。2022年综合毛利率/归母净利率分别为14.03%/4.2%，较去年同期-6.92pp/-4.86pp。由此测算，22Q4单季度，公司实现营业收入为12.28亿元/-17.47%，22Q4归母净利润为0.13亿元/-86.32%，归母净利率为1.06%。 [礼物]分产品看，白酒和葡萄酒收入贡献稳

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【天奈科技】公司披露2022年报、2023年一季报以及正极项目投资公告

【天奈科技】公司披露2022年报、2023年一季报以及正极项目投资公告 [礼物]2022年业绩公司2022年实现营收18.42亿元，同比+40%，对应Q4实现营收3.99亿元，同比-2%，环比-20%；公司2022年实现归母净利润4.24亿元，同比+43%，对应Q4实现归母净利润0.96亿元，同比+5%，环比-22%。公司2022年毛利率为34.97%，同比+1.10pct；对应Q4毛利率为37.49%，同比+4.76pct，环比+1.31pct。公司2022Q4销量预计1.15-1.2万吨

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天奈科技

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【天风计算机缪欣君团队】gpt赋能保险it，助力险商开源节流逻辑得到海外验证

【天风计算机缪欣君团队】gpt赋能保险it，助力险商开源节流逻辑得到海外验证 ✔️销售助理：4月19日新闻，日本最大险企Tokyo Marine拟通过开发面向保险代理人的对话机器人，为销售过程中的疑问提供草稿答案。系统基于chatgpt开发，结合公司自身数据以生成专业答案，有望降低30%-50%的答复耗时。项目计划于今年6月上线。 ✔️智能客服 ➡️瑞士保险公司Helvetia正在测试利用ChatGPT推进客户服务。用户可以通过它获得有关保险、养老金和房屋所有权的答案。 ➡️4月19日，印度险企

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【财通电子】晶晨股份：2023Q1业绩速评

【财通电子】晶晨股份：2023Q1业绩速评 💡【事件】：公司发布2023Q1业绩预告，预计实现营业收入10.3亿元，同比-30.45%，环比-10.04%；实现归母净利润0.3亿元，同比-88.91%，环比-35.41% 。 1⃣️受2022Q1高基数以及一季度传统淡季等影响，虽行业开始步入复苏阶段，但传导效应存在一定的时滞，当前处于新旧周期的交叠期，公司2023Q1的营业收入和净利润存在合理波动范围。在具体品类中，受益于运营商大客户招投标一季度的落地，公司S系列产品出货已环比大幅改善；T系列

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中宠股份：最差时点已过，重视出口底部复苏、国内市场持续放量！【天风农业】

中宠股份：最差时点已过，重视出口底部复苏、国内市场持续放量！【天风农业】 🔥事件： 1）公司发布2022年年报，2022年实现收入32.5亿元，同比+12.7%；归母净利润1.06亿元，同比-8.4%。单q4，实现收入8.1亿元，同比-7.3%；归母净利润-0.09亿元，同比-136.4%。 2）公司发布2023年一季报，2023q1实现收入7.1亿元，同比-11%；归母净利润0.16亿元，同比-33.1%。 🔥我们的分析和判断： 1、受海外去库存影响，业绩短期承压；预计2023q2逐步恢复

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玻纤：周期底部，右侧渐近，新能源领域望提振需求【中泰建材&新材料|孙颖团队】

玻纤：周期底部，右侧渐近，新能源领域望提振需求【中泰建材&新材料|孙颖团队】新能源领域望驱动玻纤需求超预期。1）风电：4月16日G7联合公报承诺在2030年海上风电装机容量增长至150GW（22年底约22GW），望提振风电领域需求。2）光伏：振石集团获全球首张光伏组件用复合材料边框证书，开辟光伏复材新赛道，未来5年光伏边框用玻纤需求量望达百万吨级。3）新能源车：PCB用量为传统车3-4倍，新能源车渗透率提升带动需求增长。 [庆祝]库存进入下行通道，价格拐点将近。预计23年粗纱、电子纱产量增速分

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【申万宏源电子】重视DDI复苏2023/04/19

【申万宏源电子】重视DDI复苏2023/04/19 📱4月部分驱动IC报价调涨10%至15%，手机HD版本TDDI芯片价格3月已上涨10%。我们最早于22年12月显示行业策略报告中推荐DDI跟随面板行业复苏，作为调整时间最早的IC细分领域，库存去化15个月已至尾声，3月TDDI首见报价调涨，多数产品逐渐进入8~10周健康水位。随着2023年面板需求逐季增温，特别在Q3传统旺季，将进一步带动DDIC提前拉货。 📺DDI封装和DDI封装材料提前反弹。封装材料如薄膜覆晶封装（COF）和软性基板（t

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【国君刘越男】发改委再强调消费重要性，加快政策出台刺激内需

【国君刘越男】发改委再强调消费重要性，加快政策出台刺激内需事件：国家发改委新闻发言人指出，一季度消费市场形势开局良好，持续回升的动力还有待进一步提振。下一步将加紧制定有针对性的政策，推动消费平稳增长。核心观点 1）后续起草政策聚焦稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等领域，根据收入群体、消费品类需求制定针对性政策； 2）本次着重强调就业问题，优先级再度提升，注重优化就业、收入分配和消费全链条良性循环促进机制； 3）回补性消费弹性超预期来自前期压抑的需求与意愿释放，后续持续性支撑需要依靠复

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宁德时代凝聚态电池发布会要点【太平洋新能源-核心成长系列】(20230419）

宁德时代凝聚态电池发布会要点【太平洋新能源-核心成长系列】(20230419）四大创新：材料、结构、极限制造、商业模式，相继首创钠离子电池、M3P、麒麟电池等技术，并均已实现产业化。实现全面电动化，寻找高比能和高安全的平衡，发布凝聚态电池： 1）能量密度高达500Wh/kg。 2）可快速实现量产，充分满足客户需求。 3）高动力仿生凝聚态电解质，构建纳米级别自适应网络结构，调节链间相互作用力。 4）增强微观结构稳定xing，提高电池动力xing能，提升锂离子运输效率。 5）聚集了超高比能正极、

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【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，持续核心推荐！

【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，持续核心推荐！ AI发展催化算力需求，IDC进入新一轮增长周期。近期，公司深度合作客户#腾讯云发布大模型算力集群，此外，公司#与沐曦签署战略合作协议，基于以AIGC为代表的AI领域打造算力新业态。公司深耕IDC行业10 年以上，目前在北、上、广等一线城市拥有机柜数量约2.5万架，有望充分享受赛道发展红利。推出数据中心储能解决方案，新能源业务预计持续高增长。算力需求高增趋势下，公司#推出数据中心储能解决方案，降低用电能耗同时提升新能源消纳水平，

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首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调

首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调兴证传媒李阳：果麦文化是优质稀缺语料库+AI校对场景卡位，坚定看多回调即买入 1、财务投资人博纳影业减持完成，盘面影响出清，筹码结构不断优化，强化上涨逻辑！ 2、公司布局AI多年，成立至今“三审三校”过程稿件全部电子化留存，构筑图书行业独一无二的优质中文语料库数据，高筑稀缺壁垒，牢握先发优势； 3、公司All In人工智能，卡位百亿“AI校对” 蓝海，Saas第二增长曲线空间广阔，未来预计每年为公司贡献15亿收入。公司作为AI赛道市值最小标的，弹性巨

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【荣盛石化年报点评】

【荣盛石化年报点评】2022年归母净利润33.4亿元，经营性现金流191亿元。子公司浙石化（51%）净利润60.5亿元，中金石化-4.8亿元，涤纶、PTA和瓶片板块贡献约3亿。行业景气修复已经呈现。2022年炼化行业受到国内需求低迷、供给压力大的影响，处于历史盈利最低水平。2023年拐点初现，成品油需求受到疫后需求提振，供给开始收紧，而芳烃PX也受到成品油明显拉动价差回升。烯烃从去年的亏损状态目前初步回归盈利。公司未来增长值得期待。1）浙石化高端新材料、高性能树脂、三号乙烯下游深加工项目，将

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【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期

【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期超预期标的主要集中在出行链和物流赛道，出行链中春秋航空、吉祥航空、京沪高铁受益于国内出行的恢复有望超预期，物流中各赛道的龙头嘉友国际、兴通股份、华贸物流有望超预期。 👉出行链： 1）航空：供需加速恢复，小航持续领先，小航司成本压力缓解较为显著，首选春秋航空、吉祥航空； 2）铁路：京沪高铁客运量加速恢复，3月或超19年同期，且票价有弹性，经营杠杆或使业绩回升显著。 👉物流 1）嘉友国际：1Q23经营数据亮眼带动业绩超预期； 2）兴通股份：并购项目落地+运

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【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】

【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】事件：4月19日上海市经信委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。此外，在华为第20届全球分析师大会上，孟晚舟预计2030年全球数据年新增1YB，通用算力增长10倍到3.3ZFLOPS，人工智能算力

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【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长

【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长 ✨22A公司实现收入16.08亿元（+29.48%），其中Q4实现收入4.86亿元（+28%），产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长，实现归母净利润1.7亿元（+7.84%），食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元（+23.89%），增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响，实现归母净利润4181万元（+19.24%），剔除激励费用影响后+45.53%，原材料下行，公司盈利能力持续释放。 ✨分赛道&产品

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【兴证社服&零售】华致酒行年报点评：业绩符合预期，23年利润弹性大

【兴证社服&零售】华致酒行年报点评：业绩符合预期，23年利润弹性大 [礼物]公司发布2022年业绩，2022年实现营收87.08亿元/+16.73%，归母净利润3.66亿元/-45.77%，业绩符合预期。2022年综合毛利率/归母净利率分别为14.03%/4.2%，较去年同期-6.92pp/-4.86pp。由此测算，22Q4单季度，公司实现营业收入为12.28亿元/-17.47%，22Q4归母净利润为0.13亿元/-86.32%，归母净利率为1.06%。 [礼物]分产品看，白酒和葡萄酒收入贡献稳

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【天奈科技】公司披露2022年报、2023年一季报以及正极项目投资公告

【天奈科技】公司披露2022年报、2023年一季报以及正极项目投资公告 [礼物]2022年业绩公司2022年实现营收18.42亿元，同比+40%，对应Q4实现营收3.99亿元，同比-2%，环比-20%；公司2022年实现归母净利润4.24亿元，同比+43%，对应Q4实现归母净利润0.96亿元，同比+5%，环比-22%。公司2022年毛利率为34.97%，同比+1.10pct；对应Q4毛利率为37.49%，同比+4.76pct，环比+1.31pct。公司2022Q4销量预计1.15-1.2万吨

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【天风计算机缪欣君团队】gpt赋能保险it，助力险商开源节流逻辑得到海外验证

【天风计算机缪欣君团队】gpt赋能保险it，助力险商开源节流逻辑得到海外验证 ✔️销售助理：4月19日新闻，日本最大险企Tokyo Marine拟通过开发面向保险代理人的对话机器人，为销售过程中的疑问提供草稿答案。系统基于chatgpt开发，结合公司自身数据以生成专业答案，有望降低30%-50%的答复耗时。项目计划于今年6月上线。 ✔️智能客服 ➡️瑞士保险公司Helvetia正在测试利用ChatGPT推进客户服务。用户可以通过它获得有关保险、养老金和房屋所有权的答案。 ➡️4月19日，印度险企

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【财通电子】晶晨股份：2023Q1业绩速评

【财通电子】晶晨股份：2023Q1业绩速评 💡【事件】：公司发布2023Q1业绩预告，预计实现营业收入10.3亿元，同比-30.45%，环比-10.04%；实现归母净利润0.3亿元，同比-88.91%，环比-35.41% 。 1⃣️受2022Q1高基数以及一季度传统淡季等影响，虽行业开始步入复苏阶段，但传导效应存在一定的时滞，当前处于新旧周期的交叠期，公司2023Q1的营业收入和净利润存在合理波动范围。在具体品类中，受益于运营商大客户招投标一季度的落地，公司S系列产品出货已环比大幅改善；T系列

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中宠股份：最差时点已过，重视出口底部复苏、国内市场持续放量！【天风农业】

中宠股份：最差时点已过，重视出口底部复苏、国内市场持续放量！【天风农业】 🔥事件： 1）公司发布2022年年报，2022年实现收入32.5亿元，同比+12.7%；归母净利润1.06亿元，同比-8.4%。单q4，实现收入8.1亿元，同比-7.3%；归母净利润-0.09亿元，同比-136.4%。 2）公司发布2023年一季报，2023q1实现收入7.1亿元，同比-11%；归母净利润0.16亿元，同比-33.1%。 🔥我们的分析和判断： 1、受海外去库存影响，业绩短期承压；预计2023q2逐步恢复

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玻纤：周期底部，右侧渐近，新能源领域望提振需求【中泰建材&新材料|孙颖团队】

玻纤：周期底部，右侧渐近，新能源领域望提振需求【中泰建材&新材料|孙颖团队】新能源领域望驱动玻纤需求超预期。1）风电：4月16日G7联合公报承诺在2030年海上风电装机容量增长至150GW（22年底约22GW），望提振风电领域需求。2）光伏：振石集团获全球首张光伏组件用复合材料边框证书，开辟光伏复材新赛道，未来5年光伏边框用玻纤需求量望达百万吨级。3）新能源车：PCB用量为传统车3-4倍，新能源车渗透率提升带动需求增长。 [庆祝]库存进入下行通道，价格拐点将近。预计23年粗纱、电子纱产量增速分

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【申万宏源电子】重视DDI复苏2023/04/19

【申万宏源电子】重视DDI复苏2023/04/19 📱4月部分驱动IC报价调涨10%至15%，手机HD版本TDDI芯片价格3月已上涨10%。我们最早于22年12月显示行业策略报告中推荐DDI跟随面板行业复苏，作为调整时间最早的IC细分领域，库存去化15个月已至尾声，3月TDDI首见报价调涨，多数产品逐渐进入8~10周健康水位。随着2023年面板需求逐季增温，特别在Q3传统旺季，将进一步带动DDIC提前拉货。 📺DDI封装和DDI封装材料提前反弹。封装材料如薄膜覆晶封装（COF）和软性基板（t

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【国君刘越男】发改委再强调消费重要性，加快政策出台刺激内需

【国君刘越男】发改委再强调消费重要性，加快政策出台刺激内需事件：国家发改委新闻发言人指出，一季度消费市场形势开局良好，持续回升的动力还有待进一步提振。下一步将加紧制定有针对性的政策，推动消费平稳增长。核心观点 1）后续起草政策聚焦稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等领域，根据收入群体、消费品类需求制定针对性政策； 2）本次着重强调就业问题，优先级再度提升，注重优化就业、收入分配和消费全链条良性循环促进机制； 3）回补性消费弹性超预期来自前期压抑的需求与意愿释放，后续持续性支撑需要依靠复

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宁德时代凝聚态电池发布会要点【太平洋新能源-核心成长系列】(20230419）

宁德时代凝聚态电池发布会要点【太平洋新能源-核心成长系列】(20230419）四大创新：材料、结构、极限制造、商业模式，相继首创钠离子电池、M3P、麒麟电池等技术，并均已实现产业化。实现全面电动化，寻找高比能和高安全的平衡，发布凝聚态电池： 1）能量密度高达500Wh/kg。 2）可快速实现量产，充分满足客户需求。 3）高动力仿生凝聚态电解质，构建纳米级别自适应网络结构，调节链间相互作用力。 4）增强微观结构稳定xing，提高电池动力xing能，提升锂离子运输效率。 5）聚集了超高比能正极、

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【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，持续核心推荐！

【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，持续核心推荐！ AI发展催化算力需求，IDC进入新一轮增长周期。近期，公司深度合作客户#腾讯云发布大模型算力集群，此外，公司#与沐曦签署战略合作协议，基于以AIGC为代表的AI领域打造算力新业态。公司深耕IDC行业10 年以上，目前在北、上、广等一线城市拥有机柜数量约2.5万架，有望充分享受赛道发展红利。推出数据中心储能解决方案，新能源业务预计持续高增长。算力需求高增趋势下，公司#推出数据中心储能解决方案，降低用电能耗同时提升新能源消纳水平，

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首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调

首推传媒，传媒首推【果麦文化】珍惜每一次回调兴证传媒李阳：果麦文化是优质稀缺语料库+AI校对场景卡位，坚定看多回调即买入 1、财务投资人博纳影业减持完成，盘面影响出清，筹码结构不断优化，强化上涨逻辑！ 2、公司布局AI多年，成立至今“三审三校”过程稿件全部电子化留存，构筑图书行业独一无二的优质中文语料库数据，高筑稀缺壁垒，牢握先发优势； 3、公司All In人工智能，卡位百亿“AI校对” 蓝海，Saas第二增长曲线空间广阔，未来预计每年为公司贡献15亿收入。公司作为AI赛道市值最小标的，弹性巨

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果麦文化

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夜长梦山

2023-04-20 09:56:09

【荣盛石化年报点评】

【荣盛石化年报点评】2022年归母净利润33.4亿元，经营性现金流191亿元。子公司浙石化（51%）净利润60.5亿元，中金石化-4.8亿元，涤纶、PTA和瓶片板块贡献约3亿。行业景气修复已经呈现。2022年炼化行业受到国内需求低迷、供给压力大的影响，处于历史盈利最低水平。2023年拐点初现，成品油需求受到疫后需求提振，供给开始收紧，而芳烃PX也受到成品油明显拉动价差回升。烯烃从去年的亏损状态目前初步回归盈利。公司未来增长值得期待。1）浙石化高端新材料、高性能树脂、三号乙烯下游深加工项目，将

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荣盛石化

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夜长梦山

2023-04-20 09:55:33

【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期

【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期超预期标的主要集中在出行链和物流赛道，出行链中春秋航空、吉祥航空、京沪高铁受益于国内出行的恢复有望超预期，物流中各赛道的龙头嘉友国际、兴通股份、华贸物流有望超预期。 👉出行链： 1）航空：供需加速恢复，小航持续领先，小航司成本压力缓解较为显著，首选春秋航空、吉祥航空； 2）铁路：京沪高铁客运量加速恢复，3月或超19年同期，且票价有弹性，经营杠杆或使业绩回升显著。 👉物流 1）嘉友国际：1Q23经营数据亮眼带动业绩超预期； 2）兴通股份：并购项目落地+运

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嘉友国际
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华贸物流

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夜长梦山

2023-04-20 09:54:47

【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】

【华泰电子】国内算力需求或超预期增长，重点推荐【海光信息】、【寒武纪】事件：4月19日上海市经信委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知，到2023年底，依托本市人工智能公共算力服务平台，接入并调度4个以上算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。此外，在华为第20届全球分析师大会上，孟晚舟预计2030年全球数据年新增1YB，通用算力增长10倍到3.3ZFLOPS，人工智能算力

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海光信息
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寒武纪

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夜长梦山

2023-04-20 09:51:54

【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长

【浙商轻工】新巨丰：业绩符合预期，期待收并购落地加速成长 ✨22A公司实现收入16.08亿元（+29.48%），其中Q4实现收入4.86亿元（+28%），产能释放&伊利体系中渗透率提升驱动成长，实现归母净利润1.7亿元（+7.84%），食品卡、铝箔、PE均处高位拖累盈利释放。23Q1实现收入4.33亿元（+23.89%），增速略有下降主要系春节前核心备货期受疫情影响，实现归母净利润4181万元（+19.24%），剔除激励费用影响后+45.53%，原材料下行，公司盈利能力持续释放。 ✨分赛道&产品

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新巨丰

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夜长梦山

2023-04-20 09:51:22

【兴证社服&零售】华致酒行年报点评：业绩符合预期，23年利润弹性大

【兴证社服&零售】华致酒行年报点评：业绩符合预期，23年利润弹性大 [礼物]公司发布2022年业绩，2022年实现营收87.08亿元/+16.73%，归母净利润3.66亿元/-45.77%，业绩符合预期。2022年综合毛利率/归母净利率分别为14.03%/4.2%，较去年同期-6.92pp/-4.86pp。由此测算，22Q4单季度，公司实现营业收入为12.28亿元/-17.47%，22Q4归母净利润为0.13亿元/-86.32%，归母净利率为1.06%。 [礼物]分产品看，白酒和葡萄酒收入贡献稳

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华致酒行

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夜长梦山

2023-04-20 09:50:29

【天奈科技】公司披露2022年报、2023年一季报以及正极项目投资公告

【天奈科技】公司披露2022年报、2023年一季报以及正极项目投资公告 [礼物]2022年业绩公司2022年实现营收18.42亿元，同比+40%，对应Q4实现营收3.99亿元，同比-2%，环比-20%；公司2022年实现归母净利润4.24亿元，同比+43%，对应Q4实现归母净利润0.96亿元，同比+5%，环比-22%。公司2022年毛利率为34.97%，同比+1.10pct；对应Q4毛利率为37.49%，同比+4.76pct，环比+1.31pct。公司2022Q4销量预计1.15-1.2万吨

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天奈科技

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夜长梦山

2023-04-20 09:49:41

【天风计算机缪欣君团队】gpt赋能保险it，助力险商开源节流逻辑得到海外验证

【天风计算机缪欣君团队】gpt赋能保险it，助力险商开源节流逻辑得到海外验证 ✔️销售助理：4月19日新闻，日本最大险企Tokyo Marine拟通过开发面向保险代理人的对话机器人，为销售过程中的疑问提供草稿答案。系统基于chatgpt开发，结合公司自身数据以生成专业答案，有望降低30%-50%的答复耗时。项目计划于今年6月上线。 ✔️智能客服 ➡️瑞士保险公司Helvetia正在测试利用ChatGPT推进客户服务。用户可以通过它获得有关保险、养老金和房屋所有权的答案。 ➡️4月19日，印度险企

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中科软
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新致软件
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焦点科技

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夜长梦山

2023-04-20 09:48:59

【财通电子】晶晨股份：2023Q1业绩速评

【财通电子】晶晨股份：2023Q1业绩速评 💡【事件】：公司发布2023Q1业绩预告，预计实现营业收入10.3亿元，同比-30.45%，环比-10.04%；实现归母净利润0.3亿元，同比-88.91%，环比-35.41% 。 1⃣️受2022Q1高基数以及一季度传统淡季等影响，虽行业开始步入复苏阶段，但传导效应存在一定的时滞，当前处于新旧周期的交叠期，公司2023Q1的营业收入和净利润存在合理波动范围。在具体品类中，受益于运营商大客户招投标一季度的落地，公司S系列产品出货已环比大幅改善；T系列

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晶晨股份

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夜长梦山

2023-04-20 09:48:28

中宠股份：最差时点已过，重视出口底部复苏、国内市场持续放量！【天风农业】

中宠股份：最差时点已过，重视出口底部复苏、国内市场持续放量！【天风农业】 🔥事件： 1）公司发布2022年年报，2022年实现收入32.5亿元，同比+12.7%；归母净利润1.06亿元，同比-8.4%。单q4，实现收入8.1亿元，同比-7.3%；归母净利润-0.09亿元，同比-136.4%。 2）公司发布2023年一季报，2023q1实现收入7.1亿元，同比-11%；归母净利润0.16亿元，同比-33.1%。 🔥我们的分析和判断： 1、受海外去库存影响，业绩短期承压；预计2023q2逐步恢复

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中宠股份

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夜长梦山

2023-04-19 18:00:06

玻纤：周期底部，右侧渐近，新能源领域望提振需求【中泰建材&新材料|孙颖团队】

玻纤：周期底部，右侧渐近，新能源领域望提振需求【中泰建材&新材料|孙颖团队】新能源领域望驱动玻纤需求超预期。1）风电：4月16日G7联合公报承诺在2030年海上风电装机容量增长至150GW（22年底约22GW），望提振风电领域需求。2）光伏：振石集团获全球首张光伏组件用复合材料边框证书，开辟光伏复材新赛道，未来5年光伏边框用玻纤需求量望达百万吨级。3）新能源车：PCB用量为传统车3-4倍，新能源车渗透率提升带动需求增长。 [庆祝]库存进入下行通道，价格拐点将近。预计23年粗纱、电子纱产量增速分

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中国巨石
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中材科技
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山东玻纤

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夜长梦山

2023-04-19 17:58:15

【申万宏源电子】重视DDI复苏2023/04/19

【申万宏源电子】重视DDI复苏2023/04/19 📱4月部分驱动IC报价调涨10%至15%，手机HD版本TDDI芯片价格3月已上涨10%。我们最早于22年12月显示行业策略报告中推荐DDI跟随面板行业复苏，作为调整时间最早的IC细分领域，库存去化15个月已至尾声，3月TDDI首见报价调涨，多数产品逐渐进入8~10周健康水位。随着2023年面板需求逐季增温，特别在Q3传统旺季，将进一步带动DDIC提前拉货。 📺DDI封装和DDI封装材料提前反弹。封装材料如薄膜覆晶封装（COF）和软性基板（t

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华虹半导体

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夜长梦山

2023-04-19 17:56:27

【国君刘越男】发改委再强调消费重要性，加快政策出台刺激内需

【国君刘越男】发改委再强调消费重要性，加快政策出台刺激内需事件：国家发改委新闻发言人指出，一季度消费市场形势开局良好，持续回升的动力还有待进一步提振。下一步将加紧制定有针对性的政策，推动消费平稳增长。核心观点 1）后续起草政策聚焦稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费等领域，根据收入群体、消费品类需求制定针对性政策； 2）本次着重强调就业问题，优先级再度提升，注重优化就业、收入分配和消费全链条良性循环促进机制； 3）回补性消费弹性超预期来自前期压抑的需求与意愿释放，后续持续性支撑需要依靠复

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潮宏基
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老凤祥

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夜长梦山

2023-04-19 17:55:31

宁德时代凝聚态电池发布会要点【太平洋新能源-核心成长系列】(20230419）

宁德时代凝聚态电池发布会要点【太平洋新能源-核心成长系列】(20230419）四大创新：材料、结构、极限制造、商业模式，相继首创钠离子电池、M3P、麒麟电池等技术，并均已实现产业化。实现全面电动化，寻找高比能和高安全的平衡，发布凝聚态电池： 1）能量密度高达500Wh/kg。 2）可快速实现量产，充分满足客户需求。 3）高动力仿生凝聚态电解质，构建纳米级别自适应网络结构，调节链间相互作用力。 4）增强微观结构稳定xing，提高电池动力xing能，提升锂离子运输效率。 5）聚集了超高比能正极、

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宁德时代

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夜长梦山

2023-04-19 17:54:57

【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，持续核心推荐！

【国盛电新】科华数据：IDC+储能业务双轮驱动，持续核心推荐！ AI发展催化算力需求，IDC进入新一轮增长周期。近期，公司深度合作客户#腾讯云发布大模型算力集群，此外，公司#与沐曦签署战略合作协议，基于以AIGC为代表的AI领域打造算力新业态。公司深耕IDC行业10 年以上，目前在北、上、广等一线城市拥有机柜数量约2.5万架，有望充分享受赛道发展红利。推出数据中心储能解决方案，新能源业务预计持续高增长。算力需求高增趋势下，公司#推出数据中心储能解决方案，降低用电能耗同时提升新能源消纳水平，

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科华数据

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