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2023-04-26 19:41:10

【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要

【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要一、基本情况： 1、订单：一季度新签订单5.9亿，截至三月底在手订单结余26.4亿（+43%）。 2、收入结构：一季度电网的业务占比45%，国内占比80%以上。二、主营业务： 1、发展背景：国网一季度出台《现代先进测量体系构建3年行动方案》，推动采集设备感知的升级换代。南网启动第一次集中招标，相关的通讯网关和模块金额同比+32%。内蒙古电力2000亿元新型电力系统，23年计划投资308亿（+57%）。 2、芯片进展：1）通讯芯片随着通讯技术不断迭代，围绕着能

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威胜信息

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夜长梦山

2023-04-26 13:07:32

【华西环保有色-晏溶团队】成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块

【华西环保有色-晏溶团队】成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块火电龙头2023Q1煤机盈利大幅修复，行业基本面持续修复。4月26日，华能国际发布2023Q1季度报告，其中燃煤业务实现利润-0.70亿元，较去年同期的-32.72亿元，大幅改善。主要系煤价同比下降和电价同比上涨共同影响境内电力业务。华能国际作为国内火电龙头，在保障电力供应中扮演重要角色，在经济增长高压和电价压力的背景下，公司燃煤业务在2023Q1大幅扭亏，表明火电行业至暗时刻已过，基本面正稳步提升。动力煤价格下行，低价

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华能国际
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华润电力

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2023-04-26 13:06:37

AI | 抓上游数据/版权与下游应用【建投传媒互联网】

AI | 抓上游数据/版权与下游应用【建投传媒互联网】【要闻】 👉据同花顺，AI&云服务助力微软财报超预期，营收529亿美元，高于预期的510.3亿美元 👉据中国证券网，米哈游新游《崩坏：星穹铁道》全网预约数突破3000万，超过113个国家和地区的app store免费榜榜首。上游数据/版权/IP #中国科传 (万方数据库15%股份)，#中文在线 (超510万种数字内容)、 #世纪天鸿 (卡位AI教育)、#中国出版 (中华古籍)、#新华文轩 (“米小圈”IP)、#中原传媒 (汉碑数据库)

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中国出版
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完美世界
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新华文轩

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夜长梦山

2023-04-26 13:05:48

各位领导，兴森科技继续推荐：ABF是算力基座，有望成为继GPU、光模块之后又一个主流方向！

各位领导，兴森科技继续推荐：ABF是算力基座，有望成为继GPU、光模块之后又一个主流方向！我们前几天强call以来略有上涨，但市场分歧仍然较大，再次汇报下我们的核心观点，如需详细路演可联系白宇和我： 1）ABF载板的算力增长空间和进口替代空间极大。根据我们保守测算，2025年全球算力相关的GPU+CPU合计数千万颗，这将带来数十亿美金的市场增量，即使仅考虑国内市场，随着国内高端制程的持续进展，也高达大几十亿甚至百亿RMB。兴森目前是国内ABF载板进展最快的厂商，5年内量产的国产厂商预计小于等于

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兴森科技

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夜长梦山

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0426午评创业板指半日涨近2% 光伏、新能源掀涨停潮

0426午评创业板指半日涨近2% 光伏、新能源掀涨停潮 A股指数早盘分化，截至午盘，沪指跌0.31%，深成指涨0.23%，北证50涨0.55%，创业板指涨1.56%。沪深两市半日成交额7422亿元，北向资金净买入22.77亿元。两市超3200股上涨。板块题材上，光伏、新能源大爆发，半导体板块跌幅居前。盘面上，光伏、新能源、电力设备板块持续大涨，派能科技、禾迈股份20cm涨停，钧达股份、德业股份、科力尔、科士达涨停，阳光电源、固德威、锦浪科技、新风光等多股涨超10%，鹏辉能源、爱旭股份、金银河、

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【财通电新】亿纬锂能2022年报&2023Q1业绩交流会20230426

【财通电新】亿纬锂能2022年报&2023Q1业绩交流会20230426 1.收入结构拆分：产品分类来看，23Q1储能实现超过30亿的收入，软包是稳定的产能贡献，和Q4持平；动力比Q4数量没有差异，价格略有下调。地区来看，外销占比40%左右，和去年全年的占比相比逐步提升，接下来也会稳步提升。 2.出货情况：23Q1动力储能总出货9.2GWh，毛利在16%左右。储能出货和毛利率都会略高一点。净利率差不多3-4%。 3.排产：Q1产销率在90%以上，产能利用率80%以上。Q2的5月份开始有比较大的改

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亿纬锂能

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温氏股份：核心能力不断强化，养殖龙头稳健前行【中金农业樊俊豪】

温氏股份：核心能力不断强化，养殖龙头稳健前行【中金农业樊俊豪】大家好温氏股份公布业绩：22年营收同比+28.9%至837.3亿元，归母净利同比+186.9亿元至52.9亿元，主因畜禽均价提升，生猪出栏增长，肉鸡出栏稳健。其中1Q/2Q/3Q/4Q收入同比-13.2%/+22.7%/+52.6%+51.5%，归母净利润同比-32.7/-1.5/+72.7/+120.3亿元。1Q23收入199.7亿元，同比+36.9%；归母净利-27.5亿元，同比+10.6亿元，业绩符合我们预期。评论： 1

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温氏股份

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风电：一季报业绩超预期，把握二季度旺季来临前的布局机会

风电：一季报业绩超预期，把握二季度旺季来临前的布局机会，继续看好塔筒桩基、叶片、绝缘材料、海缆的核心机会 ——————————— 🔴 核心推荐标的低估值的自有码头稀缺标的【海力风电】。时代新材、泰胜风能包括海缆龙头一季报均超预期，量利齐升逻辑已经开始兑现，风电旺季即将来临！ 🌼【海力风电】：海风塔筒环节自有码头的稀缺公司 🌼#公司是塔筒环节自有码头的稀缺标的，码头分布在通州湾和南通以及启东。包括1个2万吨级重件泊位和1个5000 吨级通用泊位，拥有 399 米港口岸线使用权。拟建设1个

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海力风电

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夜长梦山

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【国君社服零售刘越男】小商品城

【国君社服零售刘越男】小商品城：国办印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，公司加速推进数据要素集成。继续看好！截止午盘涨8.27%至8.77元，继续推荐。国办印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，从六大方面提出18条具体措施，打出稳外贸政策“组合拳”，以帮助企业稳订单拓市场。意见中提出强化贸易促进拓展市场、便利跨境商务人员往来、推进贸易数字化、推动跨境电商健康持续创新发展等措施；其中关于贸易数字化，明确提出支持大型外贸企业运用新技术自建数字平台，培育服务中小微外贸企业的第三方综合数字化解

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小商品城

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夜长梦山

2023-04-26 13:00:44

耀皮玻璃（光热玻璃核心标的）：收购艾杰旭，或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商

耀皮玻璃（光热玻璃核心标的）：收购艾杰旭，或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商近日国家能源局下发《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。前期我们测算在大功率，长时长储能的电场中，玻璃成本约占整体装机成本的5%。若整体市场扩容，则“十四五”期间每年可拉动光热玻璃需求45亿元，若镜场配置加大，则光热发电玻璃市场或进一步拓宽。 [庆祝]耀皮玻璃与AGC在2022年12月23日签署了《股权转让协议》，以3.05

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耀皮玻璃

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【财通电子】杰普特：新能源进入业绩释放期，MR设备卡位优异

【财通电子】杰普特：新能源进入业绩释放期，MR设备卡位优异各位领导，近期公司回调较多，但基本面并无重大变化，亏损切割业务已基本清零，新能源激光国产替代有序推进，模组检测卡位A客户前瞻布局，今年公司进入业绩释放期，建议领导积极关注。 [庆祝]锂电激光国产替代顺利，光伏前瞻布局锂电：公司在手订单充沛，设备在B客户国产替代积极推进，激光器卡位C客户，近期又获批量订单，全年业绩有充分保障。光伏：公司覆盖光伏多核心工艺环节，TOPCON掺杂已批量出货，钙钛矿二代设备覆盖P1-4工艺，已卡位下游多个龙

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【天风汽车】欣锐科技22年研发服务收入确认减少但增厚2023业绩

【天风汽车】欣锐科技22年研发服务收入确认减少但增厚2023业绩欣锐科技发布2022年报及2023一季报，公司原预计盈利3000-4000万元，但年报发布全年亏损2804.7万元。原因主要为：a) 根据与会计师沟通后对部分研发咨询服务费收入延后确认导致归母净利润减少4156.3万元，b) 涉及燃料电池客户计提坏账比例影响利润953.2万元。但调减的研发服务费收入将在今年确认，会增厚今年公司的利润。公司2022全年收入15.2亿元，毛利率13.73%。分季度来看，公司22Q4收入4.5亿元，毛

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【申万宏源电子】长电科技0426：不惧调整，周期反转下最受益环节，弹性最大标的之一

【申万宏源电子】长电科技0426：不惧调整，周期反转下最受益环节，弹性最大标的之一事件：公司一季度营收58.6亿元，YoY-27.99%；归母净利润1.1亿元，YoY-87.24%;扣非净利润0.56亿元，同比-92.8%，主要因半导体市场景气度持续低迷。 22Q1基数高叠加消费淡旺季。我们认为一方面半导体行业22H1有消化21Q4尾单因素导致基数较高，另一方面公司下游大客户淡旺季效应较为明显导致稼动率表现相对敏感。先进封装占比超6成，Chiplet按计划稳定量产。公司SiP、晶圆级和2.5

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【国海策略|海之声高端论坛第13期】核心要点供参考！

【国海策略|海之声高端论坛第13期】核心要点供参考！ 1️⃣一季度出口开局平稳，逐月向好。3月出口超预期的原因包括基数效应、跨境电商等新业态发力、海外仓备货以及部分省份加大稳外贸力度，地方层面稳外贸举措可以概括为八个突出，出口交货值与出口增速之间的差异来源于统计方法和口径两方面，海关统计的出口依据实际情况，范围更大。 2️⃣今年外贸面临的不利因素最主要是外需不足，经贸摩擦和产业转移影响有限，基本上只会带来贸易产品和国别的变化。有利因素体现在出口产品的比较优势正在形成，如新能源产业链相关的新三样，

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【海通轻工】为什么我们现在推荐箱板纸？

【海通轻工】为什么我们现在推荐箱板纸？ 1、供需边际改善：【国内供给压力减小】，23年龙头新增产能延迟投放，21-22年中小产能部分清退（300万吨+），【进口冲击减弱】，23年关税调整降低进口纸成本200-300元/吨，导致进口量增加，国内纸价调整后已经低于进口纸价，后续进口边际预计减少，【需求持续改善】，国内3月表观需求261万吨，同比-0.7%，环比+7.7%，5月下旬-6月存需求提升预期。 2、成本较22年回落：【国废供需趋宽，价格中枢回落】，4月21日国废价格1572元/吨，较年初

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【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要

【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要一、基本情况： 1、订单：一季度新签订单5.9亿，截至三月底在手订单结余26.4亿（+43%）。 2、收入结构：一季度电网的业务占比45%，国内占比80%以上。二、主营业务： 1、发展背景：国网一季度出台《现代先进测量体系构建3年行动方案》，推动采集设备感知的升级换代。南网启动第一次集中招标，相关的通讯网关和模块金额同比+32%。内蒙古电力2000亿元新型电力系统，23年计划投资308亿（+57%）。 2、芯片进展：1）通讯芯片随着通讯技术不断迭代，围绕着能

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【华西环保有色-晏溶团队】成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块

【华西环保有色-晏溶团队】成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块火电龙头2023Q1煤机盈利大幅修复，行业基本面持续修复。4月26日，华能国际发布2023Q1季度报告，其中燃煤业务实现利润-0.70亿元，较去年同期的-32.72亿元，大幅改善。主要系煤价同比下降和电价同比上涨共同影响境内电力业务。华能国际作为国内火电龙头，在保障电力供应中扮演重要角色，在经济增长高压和电价压力的背景下，公司燃煤业务在2023Q1大幅扭亏，表明火电行业至暗时刻已过，基本面正稳步提升。动力煤价格下行，低价

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AI | 抓上游数据/版权与下游应用【建投传媒互联网】

AI | 抓上游数据/版权与下游应用【建投传媒互联网】【要闻】 👉据同花顺，AI&云服务助力微软财报超预期，营收529亿美元，高于预期的510.3亿美元 👉据中国证券网，米哈游新游《崩坏：星穹铁道》全网预约数突破3000万，超过113个国家和地区的app store免费榜榜首。上游数据/版权/IP #中国科传 (万方数据库15%股份)，#中文在线 (超510万种数字内容)、 #世纪天鸿 (卡位AI教育)、#中国出版 (中华古籍)、#新华文轩 (“米小圈”IP)、#中原传媒 (汉碑数据库)

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各位领导，兴森科技继续推荐：ABF是算力基座，有望成为继GPU、光模块之后又一个主流方向！

各位领导，兴森科技继续推荐：ABF是算力基座，有望成为继GPU、光模块之后又一个主流方向！我们前几天强call以来略有上涨，但市场分歧仍然较大，再次汇报下我们的核心观点，如需详细路演可联系白宇和我： 1）ABF载板的算力增长空间和进口替代空间极大。根据我们保守测算，2025年全球算力相关的GPU+CPU合计数千万颗，这将带来数十亿美金的市场增量，即使仅考虑国内市场，随着国内高端制程的持续进展，也高达大几十亿甚至百亿RMB。兴森目前是国内ABF载板进展最快的厂商，5年内量产的国产厂商预计小于等于

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0426午评创业板指半日涨近2% 光伏、新能源掀涨停潮

0426午评创业板指半日涨近2% 光伏、新能源掀涨停潮 A股指数早盘分化，截至午盘，沪指跌0.31%，深成指涨0.23%，北证50涨0.55%，创业板指涨1.56%。沪深两市半日成交额7422亿元，北向资金净买入22.77亿元。两市超3200股上涨。板块题材上，光伏、新能源大爆发，半导体板块跌幅居前。盘面上，光伏、新能源、电力设备板块持续大涨，派能科技、禾迈股份20cm涨停，钧达股份、德业股份、科力尔、科士达涨停，阳光电源、固德威、锦浪科技、新风光等多股涨超10%，鹏辉能源、爱旭股份、金银河、

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【财通电新】亿纬锂能2022年报&2023Q1业绩交流会20230426

【财通电新】亿纬锂能2022年报&2023Q1业绩交流会20230426 1.收入结构拆分：产品分类来看，23Q1储能实现超过30亿的收入，软包是稳定的产能贡献，和Q4持平；动力比Q4数量没有差异，价格略有下调。地区来看，外销占比40%左右，和去年全年的占比相比逐步提升，接下来也会稳步提升。 2.出货情况：23Q1动力储能总出货9.2GWh，毛利在16%左右。储能出货和毛利率都会略高一点。净利率差不多3-4%。 3.排产：Q1产销率在90%以上，产能利用率80%以上。Q2的5月份开始有比较大的改

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温氏股份：核心能力不断强化，养殖龙头稳健前行【中金农业樊俊豪】

温氏股份：核心能力不断强化，养殖龙头稳健前行【中金农业樊俊豪】大家好温氏股份公布业绩：22年营收同比+28.9%至837.3亿元，归母净利同比+186.9亿元至52.9亿元，主因畜禽均价提升，生猪出栏增长，肉鸡出栏稳健。其中1Q/2Q/3Q/4Q收入同比-13.2%/+22.7%/+52.6%+51.5%，归母净利润同比-32.7/-1.5/+72.7/+120.3亿元。1Q23收入199.7亿元，同比+36.9%；归母净利-27.5亿元，同比+10.6亿元，业绩符合我们预期。评论： 1

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风电：一季报业绩超预期，把握二季度旺季来临前的布局机会

风电：一季报业绩超预期，把握二季度旺季来临前的布局机会，继续看好塔筒桩基、叶片、绝缘材料、海缆的核心机会 ——————————— 🔴 核心推荐标的低估值的自有码头稀缺标的【海力风电】。时代新材、泰胜风能包括海缆龙头一季报均超预期，量利齐升逻辑已经开始兑现，风电旺季即将来临！ 🌼【海力风电】：海风塔筒环节自有码头的稀缺公司 🌼#公司是塔筒环节自有码头的稀缺标的，码头分布在通州湾和南通以及启东。包括1个2万吨级重件泊位和1个5000 吨级通用泊位，拥有 399 米港口岸线使用权。拟建设1个

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【国君社服零售刘越男】小商品城

【国君社服零售刘越男】小商品城：国办印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，公司加速推进数据要素集成。继续看好！截止午盘涨8.27%至8.77元，继续推荐。国办印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，从六大方面提出18条具体措施，打出稳外贸政策“组合拳”，以帮助企业稳订单拓市场。意见中提出强化贸易促进拓展市场、便利跨境商务人员往来、推进贸易数字化、推动跨境电商健康持续创新发展等措施；其中关于贸易数字化，明确提出支持大型外贸企业运用新技术自建数字平台，培育服务中小微外贸企业的第三方综合数字化解

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耀皮玻璃（光热玻璃核心标的）：收购艾杰旭，或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商

耀皮玻璃（光热玻璃核心标的）：收购艾杰旭，或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商近日国家能源局下发《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。前期我们测算在大功率，长时长储能的电场中，玻璃成本约占整体装机成本的5%。若整体市场扩容，则“十四五”期间每年可拉动光热玻璃需求45亿元，若镜场配置加大，则光热发电玻璃市场或进一步拓宽。 [庆祝]耀皮玻璃与AGC在2022年12月23日签署了《股权转让协议》，以3.05

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【财通电子】杰普特：新能源进入业绩释放期，MR设备卡位优异

【财通电子】杰普特：新能源进入业绩释放期，MR设备卡位优异各位领导，近期公司回调较多，但基本面并无重大变化，亏损切割业务已基本清零，新能源激光国产替代有序推进，模组检测卡位A客户前瞻布局，今年公司进入业绩释放期，建议领导积极关注。 [庆祝]锂电激光国产替代顺利，光伏前瞻布局锂电：公司在手订单充沛，设备在B客户国产替代积极推进，激光器卡位C客户，近期又获批量订单，全年业绩有充分保障。光伏：公司覆盖光伏多核心工艺环节，TOPCON掺杂已批量出货，钙钛矿二代设备覆盖P1-4工艺，已卡位下游多个龙

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【天风汽车】欣锐科技22年研发服务收入确认减少但增厚2023业绩

【天风汽车】欣锐科技22年研发服务收入确认减少但增厚2023业绩欣锐科技发布2022年报及2023一季报，公司原预计盈利3000-4000万元，但年报发布全年亏损2804.7万元。原因主要为：a) 根据与会计师沟通后对部分研发咨询服务费收入延后确认导致归母净利润减少4156.3万元，b) 涉及燃料电池客户计提坏账比例影响利润953.2万元。但调减的研发服务费收入将在今年确认，会增厚今年公司的利润。公司2022全年收入15.2亿元，毛利率13.73%。分季度来看，公司22Q4收入4.5亿元，毛

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【申万宏源电子】长电科技0426：不惧调整，周期反转下最受益环节，弹性最大标的之一

【申万宏源电子】长电科技0426：不惧调整，周期反转下最受益环节，弹性最大标的之一事件：公司一季度营收58.6亿元，YoY-27.99%；归母净利润1.1亿元，YoY-87.24%;扣非净利润0.56亿元，同比-92.8%，主要因半导体市场景气度持续低迷。 22Q1基数高叠加消费淡旺季。我们认为一方面半导体行业22H1有消化21Q4尾单因素导致基数较高，另一方面公司下游大客户淡旺季效应较为明显导致稼动率表现相对敏感。先进封装占比超6成，Chiplet按计划稳定量产。公司SiP、晶圆级和2.5

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【国海策略|海之声高端论坛第13期】核心要点供参考！

【国海策略|海之声高端论坛第13期】核心要点供参考！ 1️⃣一季度出口开局平稳，逐月向好。3月出口超预期的原因包括基数效应、跨境电商等新业态发力、海外仓备货以及部分省份加大稳外贸力度，地方层面稳外贸举措可以概括为八个突出，出口交货值与出口增速之间的差异来源于统计方法和口径两方面，海关统计的出口依据实际情况，范围更大。 2️⃣今年外贸面临的不利因素最主要是外需不足，经贸摩擦和产业转移影响有限，基本上只会带来贸易产品和国别的变化。有利因素体现在出口产品的比较优势正在形成，如新能源产业链相关的新三样，

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【海通轻工】为什么我们现在推荐箱板纸？

【海通轻工】为什么我们现在推荐箱板纸？ 1、供需边际改善：【国内供给压力减小】，23年龙头新增产能延迟投放，21-22年中小产能部分清退（300万吨+），【进口冲击减弱】，23年关税调整降低进口纸成本200-300元/吨，导致进口量增加，国内纸价调整后已经低于进口纸价，后续进口边际预计减少，【需求持续改善】，国内3月表观需求261万吨，同比-0.7%，环比+7.7%，5月下旬-6月存需求提升预期。 2、成本较22年回落：【国废供需趋宽，价格中枢回落】，4月21日国废价格1572元/吨，较年初

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夜长梦山

2023-04-26 19:41:10

【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要

【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要一、基本情况： 1、订单：一季度新签订单5.9亿，截至三月底在手订单结余26.4亿（+43%）。 2、收入结构：一季度电网的业务占比45%，国内占比80%以上。二、主营业务： 1、发展背景：国网一季度出台《现代先进测量体系构建3年行动方案》，推动采集设备感知的升级换代。南网启动第一次集中招标，相关的通讯网关和模块金额同比+32%。内蒙古电力2000亿元新型电力系统，23年计划投资308亿（+57%）。 2、芯片进展：1）通讯芯片随着通讯技术不断迭代，围绕着能

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威胜信息

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夜长梦山

2023-04-26 13:07:32

【华西环保有色-晏溶团队】成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块

【华西环保有色-晏溶团队】成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块火电龙头2023Q1煤机盈利大幅修复，行业基本面持续修复。4月26日，华能国际发布2023Q1季度报告，其中燃煤业务实现利润-0.70亿元，较去年同期的-32.72亿元，大幅改善。主要系煤价同比下降和电价同比上涨共同影响境内电力业务。华能国际作为国内火电龙头，在保障电力供应中扮演重要角色，在经济增长高压和电价压力的背景下，公司燃煤业务在2023Q1大幅扭亏，表明火电行业至暗时刻已过，基本面正稳步提升。动力煤价格下行，低价

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华能国际
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华润电力

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夜长梦山

2023-04-26 13:06:37

AI | 抓上游数据/版权与下游应用【建投传媒互联网】

AI | 抓上游数据/版权与下游应用【建投传媒互联网】【要闻】 👉据同花顺，AI&云服务助力微软财报超预期，营收529亿美元，高于预期的510.3亿美元 👉据中国证券网，米哈游新游《崩坏：星穹铁道》全网预约数突破3000万，超过113个国家和地区的app store免费榜榜首。上游数据/版权/IP #中国科传 (万方数据库15%股份)，#中文在线 (超510万种数字内容)、 #世纪天鸿 (卡位AI教育)、#中国出版 (中华古籍)、#新华文轩 (“米小圈”IP)、#中原传媒 (汉碑数据库)

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新华文轩

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夜长梦山

2023-04-26 13:05:48

各位领导，兴森科技继续推荐：ABF是算力基座，有望成为继GPU、光模块之后又一个主流方向！

各位领导，兴森科技继续推荐：ABF是算力基座，有望成为继GPU、光模块之后又一个主流方向！我们前几天强call以来略有上涨，但市场分歧仍然较大，再次汇报下我们的核心观点，如需详细路演可联系白宇和我： 1）ABF载板的算力增长空间和进口替代空间极大。根据我们保守测算，2025年全球算力相关的GPU+CPU合计数千万颗，这将带来数十亿美金的市场增量，即使仅考虑国内市场，随着国内高端制程的持续进展，也高达大几十亿甚至百亿RMB。兴森目前是国内ABF载板进展最快的厂商，5年内量产的国产厂商预计小于等于

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兴森科技

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0426午评创业板指半日涨近2% 光伏、新能源掀涨停潮

0426午评创业板指半日涨近2% 光伏、新能源掀涨停潮 A股指数早盘分化，截至午盘，沪指跌0.31%，深成指涨0.23%，北证50涨0.55%，创业板指涨1.56%。沪深两市半日成交额7422亿元，北向资金净买入22.77亿元。两市超3200股上涨。板块题材上，光伏、新能源大爆发，半导体板块跌幅居前。盘面上，光伏、新能源、电力设备板块持续大涨，派能科技、禾迈股份20cm涨停，钧达股份、德业股份、科力尔、科士达涨停，阳光电源、固德威、锦浪科技、新风光等多股涨超10%，鹏辉能源、爱旭股份、金银河、

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【财通电新】亿纬锂能2022年报&2023Q1业绩交流会20230426

【财通电新】亿纬锂能2022年报&2023Q1业绩交流会20230426 1.收入结构拆分：产品分类来看，23Q1储能实现超过30亿的收入，软包是稳定的产能贡献，和Q4持平；动力比Q4数量没有差异，价格略有下调。地区来看，外销占比40%左右，和去年全年的占比相比逐步提升，接下来也会稳步提升。 2.出货情况：23Q1动力储能总出货9.2GWh，毛利在16%左右。储能出货和毛利率都会略高一点。净利率差不多3-4%。 3.排产：Q1产销率在90%以上，产能利用率80%以上。Q2的5月份开始有比较大的改

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亿纬锂能

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温氏股份：核心能力不断强化，养殖龙头稳健前行【中金农业樊俊豪】

温氏股份：核心能力不断强化，养殖龙头稳健前行【中金农业樊俊豪】大家好温氏股份公布业绩：22年营收同比+28.9%至837.3亿元，归母净利同比+186.9亿元至52.9亿元，主因畜禽均价提升，生猪出栏增长，肉鸡出栏稳健。其中1Q/2Q/3Q/4Q收入同比-13.2%/+22.7%/+52.6%+51.5%，归母净利润同比-32.7/-1.5/+72.7/+120.3亿元。1Q23收入199.7亿元，同比+36.9%；归母净利-27.5亿元，同比+10.6亿元，业绩符合我们预期。评论： 1

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温氏股份

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夜长梦山

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风电：一季报业绩超预期，把握二季度旺季来临前的布局机会

风电：一季报业绩超预期，把握二季度旺季来临前的布局机会，继续看好塔筒桩基、叶片、绝缘材料、海缆的核心机会 ——————————— 🔴 核心推荐标的低估值的自有码头稀缺标的【海力风电】。时代新材、泰胜风能包括海缆龙头一季报均超预期，量利齐升逻辑已经开始兑现，风电旺季即将来临！ 🌼【海力风电】：海风塔筒环节自有码头的稀缺公司 🌼#公司是塔筒环节自有码头的稀缺标的，码头分布在通州湾和南通以及启东。包括1个2万吨级重件泊位和1个5000 吨级通用泊位，拥有 399 米港口岸线使用权。拟建设1个

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海力风电

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夜长梦山

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【国君社服零售刘越男】小商品城

【国君社服零售刘越男】小商品城：国办印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，公司加速推进数据要素集成。继续看好！截止午盘涨8.27%至8.77元，继续推荐。国办印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，从六大方面提出18条具体措施，打出稳外贸政策“组合拳”，以帮助企业稳订单拓市场。意见中提出强化贸易促进拓展市场、便利跨境商务人员往来、推进贸易数字化、推动跨境电商健康持续创新发展等措施；其中关于贸易数字化，明确提出支持大型外贸企业运用新技术自建数字平台，培育服务中小微外贸企业的第三方综合数字化解

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小商品城

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耀皮玻璃（光热玻璃核心标的）：收购艾杰旭，或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商

耀皮玻璃（光热玻璃核心标的）：收购艾杰旭，或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商近日国家能源局下发《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。前期我们测算在大功率，长时长储能的电场中，玻璃成本约占整体装机成本的5%。若整体市场扩容，则“十四五”期间每年可拉动光热玻璃需求45亿元，若镜场配置加大，则光热发电玻璃市场或进一步拓宽。 [庆祝]耀皮玻璃与AGC在2022年12月23日签署了《股权转让协议》，以3.05

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【财通电子】杰普特：新能源进入业绩释放期，MR设备卡位优异

【财通电子】杰普特：新能源进入业绩释放期，MR设备卡位优异各位领导，近期公司回调较多，但基本面并无重大变化，亏损切割业务已基本清零，新能源激光国产替代有序推进，模组检测卡位A客户前瞻布局，今年公司进入业绩释放期，建议领导积极关注。 [庆祝]锂电激光国产替代顺利，光伏前瞻布局锂电：公司在手订单充沛，设备在B客户国产替代积极推进，激光器卡位C客户，近期又获批量订单，全年业绩有充分保障。光伏：公司覆盖光伏多核心工艺环节，TOPCON掺杂已批量出货，钙钛矿二代设备覆盖P1-4工艺，已卡位下游多个龙

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2023-04-26 12:59:28

【天风汽车】欣锐科技22年研发服务收入确认减少但增厚2023业绩

【天风汽车】欣锐科技22年研发服务收入确认减少但增厚2023业绩欣锐科技发布2022年报及2023一季报，公司原预计盈利3000-4000万元，但年报发布全年亏损2804.7万元。原因主要为：a) 根据与会计师沟通后对部分研发咨询服务费收入延后确认导致归母净利润减少4156.3万元，b) 涉及燃料电池客户计提坏账比例影响利润953.2万元。但调减的研发服务费收入将在今年确认，会增厚今年公司的利润。公司2022全年收入15.2亿元，毛利率13.73%。分季度来看，公司22Q4收入4.5亿元，毛

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【申万宏源电子】长电科技0426：不惧调整，周期反转下最受益环节，弹性最大标的之一

【申万宏源电子】长电科技0426：不惧调整，周期反转下最受益环节，弹性最大标的之一事件：公司一季度营收58.6亿元，YoY-27.99%；归母净利润1.1亿元，YoY-87.24%;扣非净利润0.56亿元，同比-92.8%，主要因半导体市场景气度持续低迷。 22Q1基数高叠加消费淡旺季。我们认为一方面半导体行业22H1有消化21Q4尾单因素导致基数较高，另一方面公司下游大客户淡旺季效应较为明显导致稼动率表现相对敏感。先进封装占比超6成，Chiplet按计划稳定量产。公司SiP、晶圆级和2.5

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2023-04-26 12:58:09

【国海策略|海之声高端论坛第13期】核心要点供参考！

【国海策略|海之声高端论坛第13期】核心要点供参考！ 1️⃣一季度出口开局平稳，逐月向好。3月出口超预期的原因包括基数效应、跨境电商等新业态发力、海外仓备货以及部分省份加大稳外贸力度，地方层面稳外贸举措可以概括为八个突出，出口交货值与出口增速之间的差异来源于统计方法和口径两方面，海关统计的出口依据实际情况，范围更大。 2️⃣今年外贸面临的不利因素最主要是外需不足，经贸摩擦和产业转移影响有限，基本上只会带来贸易产品和国别的变化。有利因素体现在出口产品的比较优势正在形成，如新能源产业链相关的新三样，

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【海通轻工】为什么我们现在推荐箱板纸？

【海通轻工】为什么我们现在推荐箱板纸？ 1、供需边际改善：【国内供给压力减小】，23年龙头新增产能延迟投放，21-22年中小产能部分清退（300万吨+），【进口冲击减弱】，23年关税调整降低进口纸成本200-300元/吨，导致进口量增加，国内纸价调整后已经低于进口纸价，后续进口边际预计减少，【需求持续改善】，国内3月表观需求261万吨，同比-0.7%，环比+7.7%，5月下旬-6月存需求提升预期。 2、成本较22年回落：【国废供需趋宽，价格中枢回落】，4月21日国废价格1572元/吨，较年初

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【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要

【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要一、基本情况： 1、订单：一季度新签订单5.9亿，截至三月底在手订单结余26.4亿（+43%）。 2、收入结构：一季度电网的业务占比45%，国内占比80%以上。二、主营业务： 1、发展背景：国网一季度出台《现代先进测量体系构建3年行动方案》，推动采集设备感知的升级换代。南网启动第一次集中招标，相关的通讯网关和模块金额同比+32%。内蒙古电力2000亿元新型电力系统，23年计划投资308亿（+57%）。 2、芯片进展：1）通讯芯片随着通讯技术不断迭代，围绕着能

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【华西环保有色-晏溶团队】成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块

【华西环保有色-晏溶团队】成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块火电龙头2023Q1煤机盈利大幅修复，行业基本面持续修复。4月26日，华能国际发布2023Q1季度报告，其中燃煤业务实现利润-0.70亿元，较去年同期的-32.72亿元，大幅改善。主要系煤价同比下降和电价同比上涨共同影响境内电力业务。华能国际作为国内火电龙头，在保障电力供应中扮演重要角色，在经济增长高压和电价压力的背景下，公司燃煤业务在2023Q1大幅扭亏，表明火电行业至暗时刻已过，基本面正稳步提升。动力煤价格下行，低价

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AI | 抓上游数据/版权与下游应用【建投传媒互联网】

AI | 抓上游数据/版权与下游应用【建投传媒互联网】【要闻】 👉据同花顺，AI&云服务助力微软财报超预期，营收529亿美元，高于预期的510.3亿美元 👉据中国证券网，米哈游新游《崩坏：星穹铁道》全网预约数突破3000万，超过113个国家和地区的app store免费榜榜首。上游数据/版权/IP #中国科传 (万方数据库15%股份)，#中文在线 (超510万种数字内容)、 #世纪天鸿 (卡位AI教育)、#中国出版 (中华古籍)、#新华文轩 (“米小圈”IP)、#中原传媒 (汉碑数据库)

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各位领导，兴森科技继续推荐：ABF是算力基座，有望成为继GPU、光模块之后又一个主流方向！

各位领导，兴森科技继续推荐：ABF是算力基座，有望成为继GPU、光模块之后又一个主流方向！我们前几天强call以来略有上涨，但市场分歧仍然较大，再次汇报下我们的核心观点，如需详细路演可联系白宇和我： 1）ABF载板的算力增长空间和进口替代空间极大。根据我们保守测算，2025年全球算力相关的GPU+CPU合计数千万颗，这将带来数十亿美金的市场增量，即使仅考虑国内市场，随着国内高端制程的持续进展，也高达大几十亿甚至百亿RMB。兴森目前是国内ABF载板进展最快的厂商，5年内量产的国产厂商预计小于等于

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0426午评创业板指半日涨近2% 光伏、新能源掀涨停潮

0426午评创业板指半日涨近2% 光伏、新能源掀涨停潮 A股指数早盘分化，截至午盘，沪指跌0.31%，深成指涨0.23%，北证50涨0.55%，创业板指涨1.56%。沪深两市半日成交额7422亿元，北向资金净买入22.77亿元。两市超3200股上涨。板块题材上，光伏、新能源大爆发，半导体板块跌幅居前。盘面上，光伏、新能源、电力设备板块持续大涨，派能科技、禾迈股份20cm涨停，钧达股份、德业股份、科力尔、科士达涨停，阳光电源、固德威、锦浪科技、新风光等多股涨超10%，鹏辉能源、爱旭股份、金银河、

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【财通电新】亿纬锂能2022年报&2023Q1业绩交流会20230426

【财通电新】亿纬锂能2022年报&2023Q1业绩交流会20230426 1.收入结构拆分：产品分类来看，23Q1储能实现超过30亿的收入，软包是稳定的产能贡献，和Q4持平；动力比Q4数量没有差异，价格略有下调。地区来看，外销占比40%左右，和去年全年的占比相比逐步提升，接下来也会稳步提升。 2.出货情况：23Q1动力储能总出货9.2GWh，毛利在16%左右。储能出货和毛利率都会略高一点。净利率差不多3-4%。 3.排产：Q1产销率在90%以上，产能利用率80%以上。Q2的5月份开始有比较大的改

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温氏股份：核心能力不断强化，养殖龙头稳健前行【中金农业樊俊豪】

温氏股份：核心能力不断强化，养殖龙头稳健前行【中金农业樊俊豪】大家好温氏股份公布业绩：22年营收同比+28.9%至837.3亿元，归母净利同比+186.9亿元至52.9亿元，主因畜禽均价提升，生猪出栏增长，肉鸡出栏稳健。其中1Q/2Q/3Q/4Q收入同比-13.2%/+22.7%/+52.6%+51.5%，归母净利润同比-32.7/-1.5/+72.7/+120.3亿元。1Q23收入199.7亿元，同比+36.9%；归母净利-27.5亿元，同比+10.6亿元，业绩符合我们预期。评论： 1

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风电：一季报业绩超预期，把握二季度旺季来临前的布局机会

风电：一季报业绩超预期，把握二季度旺季来临前的布局机会，继续看好塔筒桩基、叶片、绝缘材料、海缆的核心机会 ——————————— 🔴 核心推荐标的低估值的自有码头稀缺标的【海力风电】。时代新材、泰胜风能包括海缆龙头一季报均超预期，量利齐升逻辑已经开始兑现，风电旺季即将来临！ 🌼【海力风电】：海风塔筒环节自有码头的稀缺公司 🌼#公司是塔筒环节自有码头的稀缺标的，码头分布在通州湾和南通以及启东。包括1个2万吨级重件泊位和1个5000 吨级通用泊位，拥有 399 米港口岸线使用权。拟建设1个

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【国君社服零售刘越男】小商品城

【国君社服零售刘越男】小商品城：国办印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，公司加速推进数据要素集成。继续看好！截止午盘涨8.27%至8.77元，继续推荐。国办印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，从六大方面提出18条具体措施，打出稳外贸政策“组合拳”，以帮助企业稳订单拓市场。意见中提出强化贸易促进拓展市场、便利跨境商务人员往来、推进贸易数字化、推动跨境电商健康持续创新发展等措施；其中关于贸易数字化，明确提出支持大型外贸企业运用新技术自建数字平台，培育服务中小微外贸企业的第三方综合数字化解

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耀皮玻璃（光热玻璃核心标的）：收购艾杰旭，或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商

耀皮玻璃（光热玻璃核心标的）：收购艾杰旭，或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商近日国家能源局下发《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。前期我们测算在大功率，长时长储能的电场中，玻璃成本约占整体装机成本的5%。若整体市场扩容，则“十四五”期间每年可拉动光热玻璃需求45亿元，若镜场配置加大，则光热发电玻璃市场或进一步拓宽。 [庆祝]耀皮玻璃与AGC在2022年12月23日签署了《股权转让协议》，以3.05

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【财通电子】杰普特：新能源进入业绩释放期，MR设备卡位优异

【财通电子】杰普特：新能源进入业绩释放期，MR设备卡位优异各位领导，近期公司回调较多，但基本面并无重大变化，亏损切割业务已基本清零，新能源激光国产替代有序推进，模组检测卡位A客户前瞻布局，今年公司进入业绩释放期，建议领导积极关注。 [庆祝]锂电激光国产替代顺利，光伏前瞻布局锂电：公司在手订单充沛，设备在B客户国产替代积极推进，激光器卡位C客户，近期又获批量订单，全年业绩有充分保障。光伏：公司覆盖光伏多核心工艺环节，TOPCON掺杂已批量出货，钙钛矿二代设备覆盖P1-4工艺，已卡位下游多个龙

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【天风汽车】欣锐科技22年研发服务收入确认减少但增厚2023业绩

【天风汽车】欣锐科技22年研发服务收入确认减少但增厚2023业绩欣锐科技发布2022年报及2023一季报，公司原预计盈利3000-4000万元，但年报发布全年亏损2804.7万元。原因主要为：a) 根据与会计师沟通后对部分研发咨询服务费收入延后确认导致归母净利润减少4156.3万元，b) 涉及燃料电池客户计提坏账比例影响利润953.2万元。但调减的研发服务费收入将在今年确认，会增厚今年公司的利润。公司2022全年收入15.2亿元，毛利率13.73%。分季度来看，公司22Q4收入4.5亿元，毛

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【申万宏源电子】长电科技0426：不惧调整，周期反转下最受益环节，弹性最大标的之一

【申万宏源电子】长电科技0426：不惧调整，周期反转下最受益环节，弹性最大标的之一事件：公司一季度营收58.6亿元，YoY-27.99%；归母净利润1.1亿元，YoY-87.24%;扣非净利润0.56亿元，同比-92.8%，主要因半导体市场景气度持续低迷。 22Q1基数高叠加消费淡旺季。我们认为一方面半导体行业22H1有消化21Q4尾单因素导致基数较高，另一方面公司下游大客户淡旺季效应较为明显导致稼动率表现相对敏感。先进封装占比超6成，Chiplet按计划稳定量产。公司SiP、晶圆级和2.5

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【国海策略|海之声高端论坛第13期】核心要点供参考！

【国海策略|海之声高端论坛第13期】核心要点供参考！ 1️⃣一季度出口开局平稳，逐月向好。3月出口超预期的原因包括基数效应、跨境电商等新业态发力、海外仓备货以及部分省份加大稳外贸力度，地方层面稳外贸举措可以概括为八个突出，出口交货值与出口增速之间的差异来源于统计方法和口径两方面，海关统计的出口依据实际情况，范围更大。 2️⃣今年外贸面临的不利因素最主要是外需不足，经贸摩擦和产业转移影响有限，基本上只会带来贸易产品和国别的变化。有利因素体现在出口产品的比较优势正在形成，如新能源产业链相关的新三样，

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【海通轻工】为什么我们现在推荐箱板纸？

【海通轻工】为什么我们现在推荐箱板纸？ 1、供需边际改善：【国内供给压力减小】，23年龙头新增产能延迟投放，21-22年中小产能部分清退（300万吨+），【进口冲击减弱】，23年关税调整降低进口纸成本200-300元/吨，导致进口量增加，国内纸价调整后已经低于进口纸价，后续进口边际预计减少，【需求持续改善】，国内3月表观需求261万吨，同比-0.7%，环比+7.7%，5月下旬-6月存需求提升预期。 2、成本较22年回落：【国废供需趋宽，价格中枢回落】，4月21日国废价格1572元/吨，较年初

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2023-04-26 19:41:10

【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要

【财通电新】威胜信息业绩交流会纪要一、基本情况： 1、订单：一季度新签订单5.9亿，截至三月底在手订单结余26.4亿（+43%）。 2、收入结构：一季度电网的业务占比45%，国内占比80%以上。二、主营业务： 1、发展背景：国网一季度出台《现代先进测量体系构建3年行动方案》，推动采集设备感知的升级换代。南网启动第一次集中招标，相关的通讯网关和模块金额同比+32%。内蒙古电力2000亿元新型电力系统，23年计划投资308亿（+57%）。 2、芯片进展：1）通讯芯片随着通讯技术不断迭代，围绕着能

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威胜信息

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夜长梦山

2023-04-26 13:07:32

【华西环保有色-晏溶团队】成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块

【华西环保有色-晏溶团队】成本下行，电价上浮，推荐关注盈利修复的火电板块火电龙头2023Q1煤机盈利大幅修复，行业基本面持续修复。4月26日，华能国际发布2023Q1季度报告，其中燃煤业务实现利润-0.70亿元，较去年同期的-32.72亿元，大幅改善。主要系煤价同比下降和电价同比上涨共同影响境内电力业务。华能国际作为国内火电龙头，在保障电力供应中扮演重要角色，在经济增长高压和电价压力的背景下，公司燃煤业务在2023Q1大幅扭亏，表明火电行业至暗时刻已过，基本面正稳步提升。动力煤价格下行，低价

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华能国际
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华润电力

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AI | 抓上游数据/版权与下游应用【建投传媒互联网】

AI | 抓上游数据/版权与下游应用【建投传媒互联网】【要闻】 👉据同花顺，AI&云服务助力微软财报超预期，营收529亿美元，高于预期的510.3亿美元 👉据中国证券网，米哈游新游《崩坏：星穹铁道》全网预约数突破3000万，超过113个国家和地区的app store免费榜榜首。上游数据/版权/IP #中国科传 (万方数据库15%股份)，#中文在线 (超510万种数字内容)、 #世纪天鸿 (卡位AI教育)、#中国出版 (中华古籍)、#新华文轩 (“米小圈”IP)、#中原传媒 (汉碑数据库)

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完美世界
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2023-04-26 13:05:48

各位领导，兴森科技继续推荐：ABF是算力基座，有望成为继GPU、光模块之后又一个主流方向！

各位领导，兴森科技继续推荐：ABF是算力基座，有望成为继GPU、光模块之后又一个主流方向！我们前几天强call以来略有上涨，但市场分歧仍然较大，再次汇报下我们的核心观点，如需详细路演可联系白宇和我： 1）ABF载板的算力增长空间和进口替代空间极大。根据我们保守测算，2025年全球算力相关的GPU+CPU合计数千万颗，这将带来数十亿美金的市场增量，即使仅考虑国内市场，随着国内高端制程的持续进展，也高达大几十亿甚至百亿RMB。兴森目前是国内ABF载板进展最快的厂商，5年内量产的国产厂商预计小于等于

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兴森科技

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0426午评创业板指半日涨近2% 光伏、新能源掀涨停潮

0426午评创业板指半日涨近2% 光伏、新能源掀涨停潮 A股指数早盘分化，截至午盘，沪指跌0.31%，深成指涨0.23%，北证50涨0.55%，创业板指涨1.56%。沪深两市半日成交额7422亿元，北向资金净买入22.77亿元。两市超3200股上涨。板块题材上，光伏、新能源大爆发，半导体板块跌幅居前。盘面上，光伏、新能源、电力设备板块持续大涨，派能科技、禾迈股份20cm涨停，钧达股份、德业股份、科力尔、科士达涨停，阳光电源、固德威、锦浪科技、新风光等多股涨超10%，鹏辉能源、爱旭股份、金银河、

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贵州茅台

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【财通电新】亿纬锂能2022年报&2023Q1业绩交流会20230426

【财通电新】亿纬锂能2022年报&2023Q1业绩交流会20230426 1.收入结构拆分：产品分类来看，23Q1储能实现超过30亿的收入，软包是稳定的产能贡献，和Q4持平；动力比Q4数量没有差异，价格略有下调。地区来看，外销占比40%左右，和去年全年的占比相比逐步提升，接下来也会稳步提升。 2.出货情况：23Q1动力储能总出货9.2GWh，毛利在16%左右。储能出货和毛利率都会略高一点。净利率差不多3-4%。 3.排产：Q1产销率在90%以上，产能利用率80%以上。Q2的5月份开始有比较大的改

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亿纬锂能

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夜长梦山

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温氏股份：核心能力不断强化，养殖龙头稳健前行【中金农业樊俊豪】

温氏股份：核心能力不断强化，养殖龙头稳健前行【中金农业樊俊豪】大家好温氏股份公布业绩：22年营收同比+28.9%至837.3亿元，归母净利同比+186.9亿元至52.9亿元，主因畜禽均价提升，生猪出栏增长，肉鸡出栏稳健。其中1Q/2Q/3Q/4Q收入同比-13.2%/+22.7%/+52.6%+51.5%，归母净利润同比-32.7/-1.5/+72.7/+120.3亿元。1Q23收入199.7亿元，同比+36.9%；归母净利-27.5亿元，同比+10.6亿元，业绩符合我们预期。评论： 1

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温氏股份

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风电：一季报业绩超预期，把握二季度旺季来临前的布局机会

风电：一季报业绩超预期，把握二季度旺季来临前的布局机会，继续看好塔筒桩基、叶片、绝缘材料、海缆的核心机会 ——————————— 🔴 核心推荐标的低估值的自有码头稀缺标的【海力风电】。时代新材、泰胜风能包括海缆龙头一季报均超预期，量利齐升逻辑已经开始兑现，风电旺季即将来临！ 🌼【海力风电】：海风塔筒环节自有码头的稀缺公司 🌼#公司是塔筒环节自有码头的稀缺标的，码头分布在通州湾和南通以及启东。包括1个2万吨级重件泊位和1个5000 吨级通用泊位，拥有 399 米港口岸线使用权。拟建设1个

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海力风电

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【国君社服零售刘越男】小商品城

【国君社服零售刘越男】小商品城：国办印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，公司加速推进数据要素集成。继续看好！截止午盘涨8.27%至8.77元，继续推荐。国办印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，从六大方面提出18条具体措施，打出稳外贸政策“组合拳”，以帮助企业稳订单拓市场。意见中提出强化贸易促进拓展市场、便利跨境商务人员往来、推进贸易数字化、推动跨境电商健康持续创新发展等措施；其中关于贸易数字化，明确提出支持大型外贸企业运用新技术自建数字平台，培育服务中小微外贸企业的第三方综合数字化解

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小商品城

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耀皮玻璃（光热玻璃核心标的）：收购艾杰旭，或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商

耀皮玻璃（光热玻璃核心标的）：收购艾杰旭，或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商近日国家能源局下发《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，力争“十四五“期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。前期我们测算在大功率，长时长储能的电场中，玻璃成本约占整体装机成本的5%。若整体市场扩容，则“十四五”期间每年可拉动光热玻璃需求45亿元，若镜场配置加大，则光热发电玻璃市场或进一步拓宽。 [庆祝]耀皮玻璃与AGC在2022年12月23日签署了《股权转让协议》，以3.05

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耀皮玻璃

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【财通电子】杰普特：新能源进入业绩释放期，MR设备卡位优异

【财通电子】杰普特：新能源进入业绩释放期，MR设备卡位优异各位领导，近期公司回调较多，但基本面并无重大变化，亏损切割业务已基本清零，新能源激光国产替代有序推进，模组检测卡位A客户前瞻布局，今年公司进入业绩释放期，建议领导积极关注。 [庆祝]锂电激光国产替代顺利，光伏前瞻布局锂电：公司在手订单充沛，设备在B客户国产替代积极推进，激光器卡位C客户，近期又获批量订单，全年业绩有充分保障。光伏：公司覆盖光伏多核心工艺环节，TOPCON掺杂已批量出货，钙钛矿二代设备覆盖P1-4工艺，已卡位下游多个龙

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【天风汽车】欣锐科技22年研发服务收入确认减少但增厚2023业绩

【天风汽车】欣锐科技22年研发服务收入确认减少但增厚2023业绩欣锐科技发布2022年报及2023一季报，公司原预计盈利3000-4000万元，但年报发布全年亏损2804.7万元。原因主要为：a) 根据与会计师沟通后对部分研发咨询服务费收入延后确认导致归母净利润减少4156.3万元，b) 涉及燃料电池客户计提坏账比例影响利润953.2万元。但调减的研发服务费收入将在今年确认，会增厚今年公司的利润。公司2022全年收入15.2亿元，毛利率13.73%。分季度来看，公司22Q4收入4.5亿元，毛

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欣锐科技

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夜长梦山

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【申万宏源电子】长电科技0426：不惧调整，周期反转下最受益环节，弹性最大标的之一

【申万宏源电子】长电科技0426：不惧调整，周期反转下最受益环节，弹性最大标的之一事件：公司一季度营收58.6亿元，YoY-27.99%；归母净利润1.1亿元，YoY-87.24%;扣非净利润0.56亿元，同比-92.8%，主要因半导体市场景气度持续低迷。 22Q1基数高叠加消费淡旺季。我们认为一方面半导体行业22H1有消化21Q4尾单因素导致基数较高，另一方面公司下游大客户淡旺季效应较为明显导致稼动率表现相对敏感。先进封装占比超6成，Chiplet按计划稳定量产。公司SiP、晶圆级和2.5

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长电科技

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【国海策略|海之声高端论坛第13期】核心要点供参考！

【国海策略|海之声高端论坛第13期】核心要点供参考！ 1️⃣一季度出口开局平稳，逐月向好。3月出口超预期的原因包括基数效应、跨境电商等新业态发力、海外仓备货以及部分省份加大稳外贸力度，地方层面稳外贸举措可以概括为八个突出，出口交货值与出口增速之间的差异来源于统计方法和口径两方面，海关统计的出口依据实际情况，范围更大。 2️⃣今年外贸面临的不利因素最主要是外需不足，经贸摩擦和产业转移影响有限，基本上只会带来贸易产品和国别的变化。有利因素体现在出口产品的比较优势正在形成，如新能源产业链相关的新三样，

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【海通轻工】为什么我们现在推荐箱板纸？

【海通轻工】为什么我们现在推荐箱板纸？ 1、供需边际改善：【国内供给压力减小】，23年龙头新增产能延迟投放，21-22年中小产能部分清退（300万吨+），【进口冲击减弱】，23年关税调整降低进口纸成本200-300元/吨，导致进口量增加，国内纸价调整后已经低于进口纸价，后续进口边际预计减少，【需求持续改善】，国内3月表观需求261万吨，同比-0.7%，环比+7.7%，5月下旬-6月存需求提升预期。 2、成本较22年回落：【国废供需趋宽，价格中枢回落】，4月21日国废价格1572元/吨，较年初

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山鹰国际

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