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2023-04-17 21:26:50

【浙商电新张雷】锂电行业更新：新能车Q1产销可观，乐观看好中游提产

【浙商电新张雷】锂电行业更新：新能车Q1产销可观，乐观看好中游提产【一季度新能车销量可观，供需共振驱动渗透率进一步提升】据中汽协，我国一季度新能车产销量分别为165、158.6万辆，同比增长27.7%、26.2%，市场占有率达26.1%。新能车产销不受油车促销、国补退出等影响，我们认为主要是地补发力、新能车降价等因素再度刺激消费需求，经济性仍为新能车核心优势。2023年第二十届上海车展将于4月18日-27日举办，新能车占据本次车展主流，亮相车型包括比亚迪海鸥、仰望U8、仰望U9、小鹏G6、蔚来

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宁德时代
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夜长梦山

2023-04-17 21:26:14

钙钛矿行业跟踪点评：GW产线开工建设、效率持续提升，钙钛矿行业边际催化不断

钙钛矿行业跟踪点评：GW产线开工建设、效率持续提升，钙钛矿行业边际催化不断 1⃣4月12日，极电光能1GW钙钛矿光伏产线开工建设，标志着钙钛矿行业从百MW级别产线真正向GW级别产线跨越，应重点关注设备的招标进展，相关设备供应商迎来发展机遇。 2⃣近期传统晶硅龙头、钙钛矿先行企业在钙钛矿电池组件效率方面均取得突破。一方面，钙钛矿单结、叠层电池实验室效率再创新高，展现了光伏技术的产业发展方向，印证了钙钛矿的发展潜力；另一方面，大面积钙钛矿组件的产线效率持续提升证明产业化进展较为顺利，为量产规模的扩大

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捷佳伟创
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京山轻机
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夜长梦山

2023-04-17 21:25:18

【服务器专家1：浪潮大区市场】

【服务器专家1：浪潮大区市场】这个月底或下个月调整价格，预计涨幅20%，对所有客户都涨价，整个行业都涨【服务器专家2：中科曙光超算中心】由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价，并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU，因此中科曙光的服务器也随之涨价。不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了，2月初开始涨的多一些；中科曙光的客户都会涨。【服务器专家3：中科曙光大客户经理】信创服务器价格走势，预计会涨价15%。加上配件的涨价，整机涨价会超过芯片涨价幅

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浪潮信息
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工业富联
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中科曙光

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夜长梦山

2023-04-17 21:24:30

【东北建材-持续推荐4月金股华铁应急：高空作业平台租赁行业高景气，轻资产模式持续推进】

【东北建材-持续推荐4月金股华铁应急：高空作业平台租赁行业高景气，轻资产模式持续推进】公司近期股价表现较好，今日股价上涨4%。我们1月6日发布公司深度报告，持续看好，主要推荐逻辑如下：公司2022年高空车/建筑支护设备/地下维修维护工程营收分别达18.4亿/11.8亿/2.3亿元，同比68.52%/-4.76%/-9.50%，建筑支护设备、地下维修维护工程受下游景气度影响业绩承压，高空作业平台业务则营收占比超50%成为公司第一大业务。2022年经营性现金流净额14.05亿元，同比增27.11

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海南华铁

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2023-04-17 21:23:58

锡业股份涨停

锡业股份涨停【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动，影响锡、稀土等供应据Mysteel，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件，主要是为了后续资源整合，将矿山承包给大型公司科学开采，避免矿产资源的浪费，预计下个月开始进行资源整合，暂未有影响进口矿的具体增减量数据；另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知，还没决定采取落地措施。影响：据国际锡协，22年缅甸锡产量4万吨，全球供给

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2023-04-17 21:23:20

【建投化工】国企对标开展世界一流企业价值创造，将促进化工国企及板块价值提升

【行业观点】【建投化工】国企对标开展世界一流企业价值创造，将促进化工国企及板块价值提升改革深化激发国企活力，推动打造世界一流专精特新企业。“一利五率”激活管理能动性，国企价值实现得到高度重视，2023年1月国资委召开中央企业负责人会议，将央企考核指标从“两利四率”优化为“一利五率”，进一步加强对国企盈利能力和创现能力的考核，推动国企高质量发展。在国资委 2023年2月开展的“双示范”行动中，15家化工央企下属企业入选“创建世界一流专精特新示范企业”，有助于填补和突破我国化工产业链中细分领域的技

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中国海油
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2023-04-17 21:22:39

【中金非银及金融科技】保险板块再度表现强势、重申布局良机

【中金非银及金融科技】保险板块再度表现强势、重申布局良机大家好，今日保险板块经过一段时间调整之后再次表现强势，截至发文AH中资寿险板块分别上涨3.9%/3.3%，太保H调整后上涨3.3%再次创年内新高，11月以来涨幅达84.0%。我们重申此前观点，中资寿险负债端正在重拾内生增长动能，中长期拐点已经出现。我们去年11月以来持续发布报告明确看好负债端拐点将至，随着重疾险在各家新业务中的占比已降至较低水平，我们预计储蓄型业务有望凭借大环境带来的发展机遇支撑行业未来实现两位数以上的价值增长，代理人

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2023-04-17 21:22:05

仙琚制药（002332 CH）首次覆盖：集采出清新品导入，实现动能转换

【华泰医药代雯团队】仙琚制药（002332 CH）首次覆盖：集采出清新品导入，实现动能转换原料+制剂一体化的甾体龙头，2H23有望迎来业绩拐点仙琚制药为原料药+制剂一体化甾体龙头公司，正处于传统仿制药向高壁垒仿制药和创新药转型的关键期，集采冲击之下我们预计22-1H23年增长放缓，但当前公司制剂板块存量风险基本出清+特色制剂放量在即+1类新药奥美克松钠（预计峰值20+亿元）进入临床尾声，原料药业务降本增效+规范市场出海在即，我们预计公司22-24年归母净利润7.41/7.15/8.88亿元，

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仙琚制药

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【开源化工】地产链和出口复苏全面超预期，继续坚定看好景气底部反转或景气确认向上子板块

【开源化工】地产链和出口复苏全面超预期，继续坚定看好景气底部反转或景气确认向上子板块 🎈＃龙头白马：地产链、出口复苏超预期，化工行业子龙头或将充分享受业绩弹性。根据Wind数据，2023年1-3月，30大中城市商品房成交面积分别为870.57、1,126.11、1,645.46万平方米，环比逐月逐渐改善，引领万华化学及主要家电企业Q1业绩超预期。根据海关总署数据，以美元计价，2023年3月我国出口同比增长14.8%，环比增长47.5%，远超市场预期。近年来，国内龙头白马企业凭借自身成本优势等

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巨化股份
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夜长梦山

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【华安电子→存储器前期观点复盘和后续判断】

【华安电子→存储器前期观点复盘和后续判断】事件：据全球半导体观察DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600的现货价格在4月11日上涨0.78%，成为自2022年3月7日以来的首次价格上涨。我们认为，“现货价格的上涨+供需差的缩窄”意味着存储芯片拐点到来的时间有望提前： ①价格端来看，现货价格通常是长期合同价格的领先指标，尽管合约价格依旧低迷（例如，DDR4 8Gb徘徊在1.8美元左右，低于去年初4美元的高位），但现货市场的价格上涨表明景气度正在改善。

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深科技

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夜长梦山

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【东财计算机】光庭信息：股权激励彰显增长信心，垂直行业模型未来可期

【东财计算机】光庭信息：股权激励彰显增长信心，垂直行业模型未来可期 4月12日，光庭信息发布2023年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予限制性股票总量合计181.50万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1.96%。激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股26.93元。公司层面的业绩考核目标A为2023-2024年营收不低于7.14/8.43亿元或较2022年净利润增长不低于30%/40%，目标B为2023-2024年营收不低于6.7/7.57亿元或较2022年净利润增长不低于

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光庭信息

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夜长梦山

2023-04-17 21:18:53

口腔护理专家交流要点

口腔护理专家交流要点 #行业要点 ①抗敏感行业需求：全球40%的人天生牙齿敏感，牙齿敏感不能治疗，只能缓解，医生也只能推荐抗敏感牙膏。剩下的人群中，60%-70%的人随着年龄的增长也会逐渐出现敏感的情况（40岁为界限），也会选择抗敏感牙膏（所以之前大家觉得冷酸灵属于老年品牌）。 ②牙膏行业竞品：排名第一是云南白药，主打牙龈护理，市场占比23%；排名第二是好来，主打口气清新；排名第三的是佳洁士，无主打体系，做全方位产品；排名第四的是冷酸灵，主打抗敏感；排名第五的是舒客，主打美白；排名第六的是舒适达

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云南白药
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2023-04-17 21:18:01

国家超算互联网建设部署启动，中科曙光有望成为最受益标的

国家超算互联网建设部署启动，中科曙光有望成为最受益标的 [庆祝]据媒体报道，今天上午国家超算互联网工作启动会在天津召开，科技部将通过超算互联网建设打造国家算力底座，支撑数字中国建设“高速路”。 [庆祝]1）超算是科技创新、数字经济发展的重要支撑，也是AI发展的重要基础，通过超算中心以及互联平台的建设，可以提高社会总算力供给，同时通过算力资源调度，实现超算更加普惠化应用。 [庆祝]2）最受益的应该是中科曙光和海光信息。中科曙光是全球超算领先企业，在国内的市场份额排名第一，此前也参与过算力调度平台建

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中科曙光

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夜长梦山

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“激活数据要素市场化配置：确权与资产化”（第3期）专家研讨核心要点，供参考。

【华安策略 | 形势与政策高端研讨】“激活数据要素市场化配置：确权与资产化”（第3期）专家研讨核心要点，供参考。主题1：如何推进数据要素价值化。数据权利内涵丰富、难以完全清晰界定，数据应用场景非常丰富，故政府不宜直接给出数据价值或价格（国际上主流方式是卖方定价，国内主流是买卖双方协商定价）。政府推动完善数据定价，主要是建立数据价值评估体系，可以从数据成本、收益、异质性价值和风险溢价等角度给出评估标准。未来推动数据流通的主要举措有两个方面：①技术层面完善基础设施，建设可信数据空间，通过技术手段满

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深桑达A

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【国信通信】铖昌科技大涨点评

【国信通信】铖昌科技大涨点评 1）全球卫星通信产业高景气。4月17日，人类史上最大火箭SpaceX Starship(星舰)全球首发（助推器Super heavy首次合体，整体高度119米，直径9米）。4月15日，美国卫星产业协会（SIA）研究指出，2021年全球太空产业规模达3860亿美元，其中卫星产业占72%，协会预估至2040年，全球太空经济规模可望突破1兆美元。4月12日，国家领导人重点察看卫星独角兽企业银河航天，强调卫星网络产业发展方兴未艾。 2）公司受益低轨宽带卫星发展。低轨宽带卫星

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铖昌科技

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【浙商电新张雷】锂电行业更新：新能车Q1产销可观，乐观看好中游提产

【浙商电新张雷】锂电行业更新：新能车Q1产销可观，乐观看好中游提产【一季度新能车销量可观，供需共振驱动渗透率进一步提升】据中汽协，我国一季度新能车产销量分别为165、158.6万辆，同比增长27.7%、26.2%，市场占有率达26.1%。新能车产销不受油车促销、国补退出等影响，我们认为主要是地补发力、新能车降价等因素再度刺激消费需求，经济性仍为新能车核心优势。2023年第二十届上海车展将于4月18日-27日举办，新能车占据本次车展主流，亮相车型包括比亚迪海鸥、仰望U8、仰望U9、小鹏G6、蔚来

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钙钛矿行业跟踪点评：GW产线开工建设、效率持续提升，钙钛矿行业边际催化不断

钙钛矿行业跟踪点评：GW产线开工建设、效率持续提升，钙钛矿行业边际催化不断 1⃣4月12日，极电光能1GW钙钛矿光伏产线开工建设，标志着钙钛矿行业从百MW级别产线真正向GW级别产线跨越，应重点关注设备的招标进展，相关设备供应商迎来发展机遇。 2⃣近期传统晶硅龙头、钙钛矿先行企业在钙钛矿电池组件效率方面均取得突破。一方面，钙钛矿单结、叠层电池实验室效率再创新高，展现了光伏技术的产业发展方向，印证了钙钛矿的发展潜力；另一方面，大面积钙钛矿组件的产线效率持续提升证明产业化进展较为顺利，为量产规模的扩大

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【服务器专家1：浪潮大区市场】

【服务器专家1：浪潮大区市场】这个月底或下个月调整价格，预计涨幅20%，对所有客户都涨价，整个行业都涨【服务器专家2：中科曙光超算中心】由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价，并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU，因此中科曙光的服务器也随之涨价。不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了，2月初开始涨的多一些；中科曙光的客户都会涨。【服务器专家3：中科曙光大客户经理】信创服务器价格走势，预计会涨价15%。加上配件的涨价，整机涨价会超过芯片涨价幅

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【东北建材-持续推荐4月金股华铁应急：高空作业平台租赁行业高景气，轻资产模式持续推进】

【东北建材-持续推荐4月金股华铁应急：高空作业平台租赁行业高景气，轻资产模式持续推进】公司近期股价表现较好，今日股价上涨4%。我们1月6日发布公司深度报告，持续看好，主要推荐逻辑如下：公司2022年高空车/建筑支护设备/地下维修维护工程营收分别达18.4亿/11.8亿/2.3亿元，同比68.52%/-4.76%/-9.50%，建筑支护设备、地下维修维护工程受下游景气度影响业绩承压，高空作业平台业务则营收占比超50%成为公司第一大业务。2022年经营性现金流净额14.05亿元，同比增27.11

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锡业股份涨停【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动，影响锡、稀土等供应据Mysteel，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件，主要是为了后续资源整合，将矿山承包给大型公司科学开采，避免矿产资源的浪费，预计下个月开始进行资源整合，暂未有影响进口矿的具体增减量数据；另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知，还没决定采取落地措施。影响：据国际锡协，22年缅甸锡产量4万吨，全球供给

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【建投化工】国企对标开展世界一流企业价值创造，将促进化工国企及板块价值提升

【行业观点】【建投化工】国企对标开展世界一流企业价值创造，将促进化工国企及板块价值提升改革深化激发国企活力，推动打造世界一流专精特新企业。“一利五率”激活管理能动性，国企价值实现得到高度重视，2023年1月国资委召开中央企业负责人会议，将央企考核指标从“两利四率”优化为“一利五率”，进一步加强对国企盈利能力和创现能力的考核，推动国企高质量发展。在国资委 2023年2月开展的“双示范”行动中，15家化工央企下属企业入选“创建世界一流专精特新示范企业”，有助于填补和突破我国化工产业链中细分领域的技

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【中金非银及金融科技】保险板块再度表现强势、重申布局良机

【中金非银及金融科技】保险板块再度表现强势、重申布局良机大家好，今日保险板块经过一段时间调整之后再次表现强势，截至发文AH中资寿险板块分别上涨3.9%/3.3%，太保H调整后上涨3.3%再次创年内新高，11月以来涨幅达84.0%。我们重申此前观点，中资寿险负债端正在重拾内生增长动能，中长期拐点已经出现。我们去年11月以来持续发布报告明确看好负债端拐点将至，随着重疾险在各家新业务中的占比已降至较低水平，我们预计储蓄型业务有望凭借大环境带来的发展机遇支撑行业未来实现两位数以上的价值增长，代理人

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仙琚制药（002332 CH）首次覆盖：集采出清新品导入，实现动能转换

【华泰医药代雯团队】仙琚制药（002332 CH）首次覆盖：集采出清新品导入，实现动能转换原料+制剂一体化的甾体龙头，2H23有望迎来业绩拐点仙琚制药为原料药+制剂一体化甾体龙头公司，正处于传统仿制药向高壁垒仿制药和创新药转型的关键期，集采冲击之下我们预计22-1H23年增长放缓，但当前公司制剂板块存量风险基本出清+特色制剂放量在即+1类新药奥美克松钠（预计峰值20+亿元）进入临床尾声，原料药业务降本增效+规范市场出海在即，我们预计公司22-24年归母净利润7.41/7.15/8.88亿元，

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【开源化工】地产链和出口复苏全面超预期，继续坚定看好景气底部反转或景气确认向上子板块

【开源化工】地产链和出口复苏全面超预期，继续坚定看好景气底部反转或景气确认向上子板块 🎈＃龙头白马：地产链、出口复苏超预期，化工行业子龙头或将充分享受业绩弹性。根据Wind数据，2023年1-3月，30大中城市商品房成交面积分别为870.57、1,126.11、1,645.46万平方米，环比逐月逐渐改善，引领万华化学及主要家电企业Q1业绩超预期。根据海关总署数据，以美元计价，2023年3月我国出口同比增长14.8%，环比增长47.5%，远超市场预期。近年来，国内龙头白马企业凭借自身成本优势等

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【华安电子→存储器前期观点复盘和后续判断】

【华安电子→存储器前期观点复盘和后续判断】事件：据全球半导体观察DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600的现货价格在4月11日上涨0.78%，成为自2022年3月7日以来的首次价格上涨。我们认为，“现货价格的上涨+供需差的缩窄”意味着存储芯片拐点到来的时间有望提前： ①价格端来看，现货价格通常是长期合同价格的领先指标，尽管合约价格依旧低迷（例如，DDR4 8Gb徘徊在1.8美元左右，低于去年初4美元的高位），但现货市场的价格上涨表明景气度正在改善。

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【东财计算机】光庭信息：股权激励彰显增长信心，垂直行业模型未来可期

【东财计算机】光庭信息：股权激励彰显增长信心，垂直行业模型未来可期 4月12日，光庭信息发布2023年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予限制性股票总量合计181.50万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1.96%。激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股26.93元。公司层面的业绩考核目标A为2023-2024年营收不低于7.14/8.43亿元或较2022年净利润增长不低于30%/40%，目标B为2023-2024年营收不低于6.7/7.57亿元或较2022年净利润增长不低于

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口腔护理专家交流要点

口腔护理专家交流要点 #行业要点 ①抗敏感行业需求：全球40%的人天生牙齿敏感，牙齿敏感不能治疗，只能缓解，医生也只能推荐抗敏感牙膏。剩下的人群中，60%-70%的人随着年龄的增长也会逐渐出现敏感的情况（40岁为界限），也会选择抗敏感牙膏（所以之前大家觉得冷酸灵属于老年品牌）。 ②牙膏行业竞品：排名第一是云南白药，主打牙龈护理，市场占比23%；排名第二是好来，主打口气清新；排名第三的是佳洁士，无主打体系，做全方位产品；排名第四的是冷酸灵，主打抗敏感；排名第五的是舒客，主打美白；排名第六的是舒适达

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国家超算互联网建设部署启动，中科曙光有望成为最受益标的

国家超算互联网建设部署启动，中科曙光有望成为最受益标的 [庆祝]据媒体报道，今天上午国家超算互联网工作启动会在天津召开，科技部将通过超算互联网建设打造国家算力底座，支撑数字中国建设“高速路”。 [庆祝]1）超算是科技创新、数字经济发展的重要支撑，也是AI发展的重要基础，通过超算中心以及互联平台的建设，可以提高社会总算力供给，同时通过算力资源调度，实现超算更加普惠化应用。 [庆祝]2）最受益的应该是中科曙光和海光信息。中科曙光是全球超算领先企业，在国内的市场份额排名第一，此前也参与过算力调度平台建

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“激活数据要素市场化配置：确权与资产化”（第3期）专家研讨核心要点，供参考。

【华安策略 | 形势与政策高端研讨】“激活数据要素市场化配置：确权与资产化”（第3期）专家研讨核心要点，供参考。主题1：如何推进数据要素价值化。数据权利内涵丰富、难以完全清晰界定，数据应用场景非常丰富，故政府不宜直接给出数据价值或价格（国际上主流方式是卖方定价，国内主流是买卖双方协商定价）。政府推动完善数据定价，主要是建立数据价值评估体系，可以从数据成本、收益、异质性价值和风险溢价等角度给出评估标准。未来推动数据流通的主要举措有两个方面：①技术层面完善基础设施，建设可信数据空间，通过技术手段满

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【国信通信】铖昌科技大涨点评

【国信通信】铖昌科技大涨点评 1）全球卫星通信产业高景气。4月17日，人类史上最大火箭SpaceX Starship(星舰)全球首发（助推器Super heavy首次合体，整体高度119米，直径9米）。4月15日，美国卫星产业协会（SIA）研究指出，2021年全球太空产业规模达3860亿美元，其中卫星产业占72%，协会预估至2040年，全球太空经济规模可望突破1兆美元。4月12日，国家领导人重点察看卫星独角兽企业银河航天，强调卫星网络产业发展方兴未艾。 2）公司受益低轨宽带卫星发展。低轨宽带卫星

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【浙商电新张雷】锂电行业更新：新能车Q1产销可观，乐观看好中游提产

【浙商电新张雷】锂电行业更新：新能车Q1产销可观，乐观看好中游提产【一季度新能车销量可观，供需共振驱动渗透率进一步提升】据中汽协，我国一季度新能车产销量分别为165、158.6万辆，同比增长27.7%、26.2%，市场占有率达26.1%。新能车产销不受油车促销、国补退出等影响，我们认为主要是地补发力、新能车降价等因素再度刺激消费需求，经济性仍为新能车核心优势。2023年第二十届上海车展将于4月18日-27日举办，新能车占据本次车展主流，亮相车型包括比亚迪海鸥、仰望U8、仰望U9、小鹏G6、蔚来

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宁德时代
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夜长梦山

2023-04-17 21:26:14

钙钛矿行业跟踪点评：GW产线开工建设、效率持续提升，钙钛矿行业边际催化不断

钙钛矿行业跟踪点评：GW产线开工建设、效率持续提升，钙钛矿行业边际催化不断 1⃣4月12日，极电光能1GW钙钛矿光伏产线开工建设，标志着钙钛矿行业从百MW级别产线真正向GW级别产线跨越，应重点关注设备的招标进展，相关设备供应商迎来发展机遇。 2⃣近期传统晶硅龙头、钙钛矿先行企业在钙钛矿电池组件效率方面均取得突破。一方面，钙钛矿单结、叠层电池实验室效率再创新高，展现了光伏技术的产业发展方向，印证了钙钛矿的发展潜力；另一方面，大面积钙钛矿组件的产线效率持续提升证明产业化进展较为顺利，为量产规模的扩大

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捷佳伟创
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夜长梦山

2023-04-17 21:25:18

【服务器专家1：浪潮大区市场】

【服务器专家1：浪潮大区市场】这个月底或下个月调整价格，预计涨幅20%，对所有客户都涨价，整个行业都涨【服务器专家2：中科曙光超算中心】由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价，并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU，因此中科曙光的服务器也随之涨价。不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了，2月初开始涨的多一些；中科曙光的客户都会涨。【服务器专家3：中科曙光大客户经理】信创服务器价格走势，预计会涨价15%。加上配件的涨价，整机涨价会超过芯片涨价幅

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浪潮信息
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中科曙光

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夜长梦山

2023-04-17 21:24:30

【东北建材-持续推荐4月金股华铁应急：高空作业平台租赁行业高景气，轻资产模式持续推进】

【东北建材-持续推荐4月金股华铁应急：高空作业平台租赁行业高景气，轻资产模式持续推进】公司近期股价表现较好，今日股价上涨4%。我们1月6日发布公司深度报告，持续看好，主要推荐逻辑如下：公司2022年高空车/建筑支护设备/地下维修维护工程营收分别达18.4亿/11.8亿/2.3亿元，同比68.52%/-4.76%/-9.50%，建筑支护设备、地下维修维护工程受下游景气度影响业绩承压，高空作业平台业务则营收占比超50%成为公司第一大业务。2022年经营性现金流净额14.05亿元，同比增27.11

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海南华铁

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夜长梦山

2023-04-17 21:23:58

锡业股份涨停

锡业股份涨停【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动，影响锡、稀土等供应据Mysteel，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件，主要是为了后续资源整合，将矿山承包给大型公司科学开采，避免矿产资源的浪费，预计下个月开始进行资源整合，暂未有影响进口矿的具体增减量数据；另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知，还没决定采取落地措施。影响：据国际锡协，22年缅甸锡产量4万吨，全球供给

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夜长梦山

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【建投化工】国企对标开展世界一流企业价值创造，将促进化工国企及板块价值提升

【行业观点】【建投化工】国企对标开展世界一流企业价值创造，将促进化工国企及板块价值提升改革深化激发国企活力，推动打造世界一流专精特新企业。“一利五率”激活管理能动性，国企价值实现得到高度重视，2023年1月国资委召开中央企业负责人会议，将央企考核指标从“两利四率”优化为“一利五率”，进一步加强对国企盈利能力和创现能力的考核，推动国企高质量发展。在国资委 2023年2月开展的“双示范”行动中，15家化工央企下属企业入选“创建世界一流专精特新示范企业”，有助于填补和突破我国化工产业链中细分领域的技

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中国海油
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夜长梦山

2023-04-17 21:22:39

【中金非银及金融科技】保险板块再度表现强势、重申布局良机

【中金非银及金融科技】保险板块再度表现强势、重申布局良机大家好，今日保险板块经过一段时间调整之后再次表现强势，截至发文AH中资寿险板块分别上涨3.9%/3.3%，太保H调整后上涨3.3%再次创年内新高，11月以来涨幅达84.0%。我们重申此前观点，中资寿险负债端正在重拾内生增长动能，中长期拐点已经出现。我们去年11月以来持续发布报告明确看好负债端拐点将至，随着重疾险在各家新业务中的占比已降至较低水平，我们预计储蓄型业务有望凭借大环境带来的发展机遇支撑行业未来实现两位数以上的价值增长，代理人

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夜长梦山

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仙琚制药（002332 CH）首次覆盖：集采出清新品导入，实现动能转换

【华泰医药代雯团队】仙琚制药（002332 CH）首次覆盖：集采出清新品导入，实现动能转换原料+制剂一体化的甾体龙头，2H23有望迎来业绩拐点仙琚制药为原料药+制剂一体化甾体龙头公司，正处于传统仿制药向高壁垒仿制药和创新药转型的关键期，集采冲击之下我们预计22-1H23年增长放缓，但当前公司制剂板块存量风险基本出清+特色制剂放量在即+1类新药奥美克松钠（预计峰值20+亿元）进入临床尾声，原料药业务降本增效+规范市场出海在即，我们预计公司22-24年归母净利润7.41/7.15/8.88亿元，

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仙琚制药

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夜长梦山

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【开源化工】地产链和出口复苏全面超预期，继续坚定看好景气底部反转或景气确认向上子板块

【开源化工】地产链和出口复苏全面超预期，继续坚定看好景气底部反转或景气确认向上子板块 🎈＃龙头白马：地产链、出口复苏超预期，化工行业子龙头或将充分享受业绩弹性。根据Wind数据，2023年1-3月，30大中城市商品房成交面积分别为870.57、1,126.11、1,645.46万平方米，环比逐月逐渐改善，引领万华化学及主要家电企业Q1业绩超预期。根据海关总署数据，以美元计价，2023年3月我国出口同比增长14.8%，环比增长47.5%，远超市场预期。近年来，国内龙头白马企业凭借自身成本优势等

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夜长梦山

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【华安电子→存储器前期观点复盘和后续判断】

【华安电子→存储器前期观点复盘和后续判断】事件：据全球半导体观察DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600的现货价格在4月11日上涨0.78%，成为自2022年3月7日以来的首次价格上涨。我们认为，“现货价格的上涨+供需差的缩窄”意味着存储芯片拐点到来的时间有望提前： ①价格端来看，现货价格通常是长期合同价格的领先指标，尽管合约价格依旧低迷（例如，DDR4 8Gb徘徊在1.8美元左右，低于去年初4美元的高位），但现货市场的价格上涨表明景气度正在改善。

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深科技

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夜长梦山

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【东财计算机】光庭信息：股权激励彰显增长信心，垂直行业模型未来可期

【东财计算机】光庭信息：股权激励彰显增长信心，垂直行业模型未来可期 4月12日，光庭信息发布2023年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予限制性股票总量合计181.50万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1.96%。激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股26.93元。公司层面的业绩考核目标A为2023-2024年营收不低于7.14/8.43亿元或较2022年净利润增长不低于30%/40%，目标B为2023-2024年营收不低于6.7/7.57亿元或较2022年净利润增长不低于

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光庭信息

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夜长梦山

2023-04-17 21:18:53

口腔护理专家交流要点

口腔护理专家交流要点 #行业要点 ①抗敏感行业需求：全球40%的人天生牙齿敏感，牙齿敏感不能治疗，只能缓解，医生也只能推荐抗敏感牙膏。剩下的人群中，60%-70%的人随着年龄的增长也会逐渐出现敏感的情况（40岁为界限），也会选择抗敏感牙膏（所以之前大家觉得冷酸灵属于老年品牌）。 ②牙膏行业竞品：排名第一是云南白药，主打牙龈护理，市场占比23%；排名第二是好来，主打口气清新；排名第三的是佳洁士，无主打体系，做全方位产品；排名第四的是冷酸灵，主打抗敏感；排名第五的是舒客，主打美白；排名第六的是舒适达

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云南白药
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夜长梦山

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国家超算互联网建设部署启动，中科曙光有望成为最受益标的

国家超算互联网建设部署启动，中科曙光有望成为最受益标的 [庆祝]据媒体报道，今天上午国家超算互联网工作启动会在天津召开，科技部将通过超算互联网建设打造国家算力底座，支撑数字中国建设“高速路”。 [庆祝]1）超算是科技创新、数字经济发展的重要支撑，也是AI发展的重要基础，通过超算中心以及互联平台的建设，可以提高社会总算力供给，同时通过算力资源调度，实现超算更加普惠化应用。 [庆祝]2）最受益的应该是中科曙光和海光信息。中科曙光是全球超算领先企业，在国内的市场份额排名第一，此前也参与过算力调度平台建

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中科曙光

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夜长梦山

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“激活数据要素市场化配置：确权与资产化”（第3期）专家研讨核心要点，供参考。

【华安策略 | 形势与政策高端研讨】“激活数据要素市场化配置：确权与资产化”（第3期）专家研讨核心要点，供参考。主题1：如何推进数据要素价值化。数据权利内涵丰富、难以完全清晰界定，数据应用场景非常丰富，故政府不宜直接给出数据价值或价格（国际上主流方式是卖方定价，国内主流是买卖双方协商定价）。政府推动完善数据定价，主要是建立数据价值评估体系，可以从数据成本、收益、异质性价值和风险溢价等角度给出评估标准。未来推动数据流通的主要举措有两个方面：①技术层面完善基础设施，建设可信数据空间，通过技术手段满

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夜长梦山

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【国信通信】铖昌科技大涨点评

【国信通信】铖昌科技大涨点评 1）全球卫星通信产业高景气。4月17日，人类史上最大火箭SpaceX Starship(星舰)全球首发（助推器Super heavy首次合体，整体高度119米，直径9米）。4月15日，美国卫星产业协会（SIA）研究指出，2021年全球太空产业规模达3860亿美元，其中卫星产业占72%，协会预估至2040年，全球太空经济规模可望突破1兆美元。4月12日，国家领导人重点察看卫星独角兽企业银河航天，强调卫星网络产业发展方兴未艾。 2）公司受益低轨宽带卫星发展。低轨宽带卫星

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铖昌科技

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夜长梦山

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【浙商电新张雷】锂电行业更新：新能车Q1产销可观，乐观看好中游提产

【浙商电新张雷】锂电行业更新：新能车Q1产销可观，乐观看好中游提产【一季度新能车销量可观，供需共振驱动渗透率进一步提升】据中汽协，我国一季度新能车产销量分别为165、158.6万辆，同比增长27.7%、26.2%，市场占有率达26.1%。新能车产销不受油车促销、国补退出等影响，我们认为主要是地补发力、新能车降价等因素再度刺激消费需求，经济性仍为新能车核心优势。2023年第二十届上海车展将于4月18日-27日举办，新能车占据本次车展主流，亮相车型包括比亚迪海鸥、仰望U8、仰望U9、小鹏G6、蔚来

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钙钛矿行业跟踪点评：GW产线开工建设、效率持续提升，钙钛矿行业边际催化不断

钙钛矿行业跟踪点评：GW产线开工建设、效率持续提升，钙钛矿行业边际催化不断 1⃣4月12日，极电光能1GW钙钛矿光伏产线开工建设，标志着钙钛矿行业从百MW级别产线真正向GW级别产线跨越，应重点关注设备的招标进展，相关设备供应商迎来发展机遇。 2⃣近期传统晶硅龙头、钙钛矿先行企业在钙钛矿电池组件效率方面均取得突破。一方面，钙钛矿单结、叠层电池实验室效率再创新高，展现了光伏技术的产业发展方向，印证了钙钛矿的发展潜力；另一方面，大面积钙钛矿组件的产线效率持续提升证明产业化进展较为顺利，为量产规模的扩大

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【服务器专家1：浪潮大区市场】

【服务器专家1：浪潮大区市场】这个月底或下个月调整价格，预计涨幅20%，对所有客户都涨价，整个行业都涨【服务器专家2：中科曙光超算中心】由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价，并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU，因此中科曙光的服务器也随之涨价。不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了，2月初开始涨的多一些；中科曙光的客户都会涨。【服务器专家3：中科曙光大客户经理】信创服务器价格走势，预计会涨价15%。加上配件的涨价，整机涨价会超过芯片涨价幅

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【东北建材-持续推荐4月金股华铁应急：高空作业平台租赁行业高景气，轻资产模式持续推进】

【东北建材-持续推荐4月金股华铁应急：高空作业平台租赁行业高景气，轻资产模式持续推进】公司近期股价表现较好，今日股价上涨4%。我们1月6日发布公司深度报告，持续看好，主要推荐逻辑如下：公司2022年高空车/建筑支护设备/地下维修维护工程营收分别达18.4亿/11.8亿/2.3亿元，同比68.52%/-4.76%/-9.50%，建筑支护设备、地下维修维护工程受下游景气度影响业绩承压，高空作业平台业务则营收占比超50%成为公司第一大业务。2022年经营性现金流净额14.05亿元，同比增27.11

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锡业股份涨停【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动，影响锡、稀土等供应据Mysteel，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件，主要是为了后续资源整合，将矿山承包给大型公司科学开采，避免矿产资源的浪费，预计下个月开始进行资源整合，暂未有影响进口矿的具体增减量数据；另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知，还没决定采取落地措施。影响：据国际锡协，22年缅甸锡产量4万吨，全球供给

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【建投化工】国企对标开展世界一流企业价值创造，将促进化工国企及板块价值提升

【行业观点】【建投化工】国企对标开展世界一流企业价值创造，将促进化工国企及板块价值提升改革深化激发国企活力，推动打造世界一流专精特新企业。“一利五率”激活管理能动性，国企价值实现得到高度重视，2023年1月国资委召开中央企业负责人会议，将央企考核指标从“两利四率”优化为“一利五率”，进一步加强对国企盈利能力和创现能力的考核，推动国企高质量发展。在国资委 2023年2月开展的“双示范”行动中，15家化工央企下属企业入选“创建世界一流专精特新示范企业”，有助于填补和突破我国化工产业链中细分领域的技

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【中金非银及金融科技】保险板块再度表现强势、重申布局良机

【中金非银及金融科技】保险板块再度表现强势、重申布局良机大家好，今日保险板块经过一段时间调整之后再次表现强势，截至发文AH中资寿险板块分别上涨3.9%/3.3%，太保H调整后上涨3.3%再次创年内新高，11月以来涨幅达84.0%。我们重申此前观点，中资寿险负债端正在重拾内生增长动能，中长期拐点已经出现。我们去年11月以来持续发布报告明确看好负债端拐点将至，随着重疾险在各家新业务中的占比已降至较低水平，我们预计储蓄型业务有望凭借大环境带来的发展机遇支撑行业未来实现两位数以上的价值增长，代理人

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仙琚制药（002332 CH）首次覆盖：集采出清新品导入，实现动能转换

【华泰医药代雯团队】仙琚制药（002332 CH）首次覆盖：集采出清新品导入，实现动能转换原料+制剂一体化的甾体龙头，2H23有望迎来业绩拐点仙琚制药为原料药+制剂一体化甾体龙头公司，正处于传统仿制药向高壁垒仿制药和创新药转型的关键期，集采冲击之下我们预计22-1H23年增长放缓，但当前公司制剂板块存量风险基本出清+特色制剂放量在即+1类新药奥美克松钠（预计峰值20+亿元）进入临床尾声，原料药业务降本增效+规范市场出海在即，我们预计公司22-24年归母净利润7.41/7.15/8.88亿元，

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【开源化工】地产链和出口复苏全面超预期，继续坚定看好景气底部反转或景气确认向上子板块

【开源化工】地产链和出口复苏全面超预期，继续坚定看好景气底部反转或景气确认向上子板块 🎈＃龙头白马：地产链、出口复苏超预期，化工行业子龙头或将充分享受业绩弹性。根据Wind数据，2023年1-3月，30大中城市商品房成交面积分别为870.57、1,126.11、1,645.46万平方米，环比逐月逐渐改善，引领万华化学及主要家电企业Q1业绩超预期。根据海关总署数据，以美元计价，2023年3月我国出口同比增长14.8%，环比增长47.5%，远超市场预期。近年来，国内龙头白马企业凭借自身成本优势等

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【华安电子→存储器前期观点复盘和后续判断】

【华安电子→存储器前期观点复盘和后续判断】事件：据全球半导体观察DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600的现货价格在4月11日上涨0.78%，成为自2022年3月7日以来的首次价格上涨。我们认为，“现货价格的上涨+供需差的缩窄”意味着存储芯片拐点到来的时间有望提前： ①价格端来看，现货价格通常是长期合同价格的领先指标，尽管合约价格依旧低迷（例如，DDR4 8Gb徘徊在1.8美元左右，低于去年初4美元的高位），但现货市场的价格上涨表明景气度正在改善。

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【东财计算机】光庭信息：股权激励彰显增长信心，垂直行业模型未来可期

【东财计算机】光庭信息：股权激励彰显增长信心，垂直行业模型未来可期 4月12日，光庭信息发布2023年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予限制性股票总量合计181.50万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1.96%。激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股26.93元。公司层面的业绩考核目标A为2023-2024年营收不低于7.14/8.43亿元或较2022年净利润增长不低于30%/40%，目标B为2023-2024年营收不低于6.7/7.57亿元或较2022年净利润增长不低于

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口腔护理专家交流要点

口腔护理专家交流要点 #行业要点 ①抗敏感行业需求：全球40%的人天生牙齿敏感，牙齿敏感不能治疗，只能缓解，医生也只能推荐抗敏感牙膏。剩下的人群中，60%-70%的人随着年龄的增长也会逐渐出现敏感的情况（40岁为界限），也会选择抗敏感牙膏（所以之前大家觉得冷酸灵属于老年品牌）。 ②牙膏行业竞品：排名第一是云南白药，主打牙龈护理，市场占比23%；排名第二是好来，主打口气清新；排名第三的是佳洁士，无主打体系，做全方位产品；排名第四的是冷酸灵，主打抗敏感；排名第五的是舒客，主打美白；排名第六的是舒适达

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国家超算互联网建设部署启动，中科曙光有望成为最受益标的

国家超算互联网建设部署启动，中科曙光有望成为最受益标的 [庆祝]据媒体报道，今天上午国家超算互联网工作启动会在天津召开，科技部将通过超算互联网建设打造国家算力底座，支撑数字中国建设“高速路”。 [庆祝]1）超算是科技创新、数字经济发展的重要支撑，也是AI发展的重要基础，通过超算中心以及互联平台的建设，可以提高社会总算力供给，同时通过算力资源调度，实现超算更加普惠化应用。 [庆祝]2）最受益的应该是中科曙光和海光信息。中科曙光是全球超算领先企业，在国内的市场份额排名第一，此前也参与过算力调度平台建

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“激活数据要素市场化配置：确权与资产化”（第3期）专家研讨核心要点，供参考。

【华安策略 | 形势与政策高端研讨】“激活数据要素市场化配置：确权与资产化”（第3期）专家研讨核心要点，供参考。主题1：如何推进数据要素价值化。数据权利内涵丰富、难以完全清晰界定，数据应用场景非常丰富，故政府不宜直接给出数据价值或价格（国际上主流方式是卖方定价，国内主流是买卖双方协商定价）。政府推动完善数据定价，主要是建立数据价值评估体系，可以从数据成本、收益、异质性价值和风险溢价等角度给出评估标准。未来推动数据流通的主要举措有两个方面：①技术层面完善基础设施，建设可信数据空间，通过技术手段满

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【国信通信】铖昌科技大涨点评

【国信通信】铖昌科技大涨点评 1）全球卫星通信产业高景气。4月17日，人类史上最大火箭SpaceX Starship(星舰)全球首发（助推器Super heavy首次合体，整体高度119米，直径9米）。4月15日，美国卫星产业协会（SIA）研究指出，2021年全球太空产业规模达3860亿美元，其中卫星产业占72%，协会预估至2040年，全球太空经济规模可望突破1兆美元。4月12日，国家领导人重点察看卫星独角兽企业银河航天，强调卫星网络产业发展方兴未艾。 2）公司受益低轨宽带卫星发展。低轨宽带卫星

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【浙商电新张雷】锂电行业更新：新能车Q1产销可观，乐观看好中游提产

【浙商电新张雷】锂电行业更新：新能车Q1产销可观，乐观看好中游提产【一季度新能车销量可观，供需共振驱动渗透率进一步提升】据中汽协，我国一季度新能车产销量分别为165、158.6万辆，同比增长27.7%、26.2%，市场占有率达26.1%。新能车产销不受油车促销、国补退出等影响，我们认为主要是地补发力、新能车降价等因素再度刺激消费需求，经济性仍为新能车核心优势。2023年第二十届上海车展将于4月18日-27日举办，新能车占据本次车展主流，亮相车型包括比亚迪海鸥、仰望U8、仰望U9、小鹏G6、蔚来

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宁德时代
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道通科技
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昇辉科技

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夜长梦山

2023-04-17 21:26:14

钙钛矿行业跟踪点评：GW产线开工建设、效率持续提升，钙钛矿行业边际催化不断

钙钛矿行业跟踪点评：GW产线开工建设、效率持续提升，钙钛矿行业边际催化不断 1⃣4月12日，极电光能1GW钙钛矿光伏产线开工建设，标志着钙钛矿行业从百MW级别产线真正向GW级别产线跨越，应重点关注设备的招标进展，相关设备供应商迎来发展机遇。 2⃣近期传统晶硅龙头、钙钛矿先行企业在钙钛矿电池组件效率方面均取得突破。一方面，钙钛矿单结、叠层电池实验室效率再创新高，展现了光伏技术的产业发展方向，印证了钙钛矿的发展潜力；另一方面，大面积钙钛矿组件的产线效率持续提升证明产业化进展较为顺利，为量产规模的扩大

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捷佳伟创
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京山轻机
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帝尔激光

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夜长梦山

2023-04-17 21:25:18

【服务器专家1：浪潮大区市场】

【服务器专家1：浪潮大区市场】这个月底或下个月调整价格，预计涨幅20%，对所有客户都涨价，整个行业都涨【服务器专家2：中科曙光超算中心】由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价，并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU，因此中科曙光的服务器也随之涨价。不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了，2月初开始涨的多一些；中科曙光的客户都会涨。【服务器专家3：中科曙光大客户经理】信创服务器价格走势，预计会涨价15%。加上配件的涨价，整机涨价会超过芯片涨价幅

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浪潮信息
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工业富联
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中科曙光

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夜长梦山

2023-04-17 21:24:30

【东北建材-持续推荐4月金股华铁应急：高空作业平台租赁行业高景气，轻资产模式持续推进】

【东北建材-持续推荐4月金股华铁应急：高空作业平台租赁行业高景气，轻资产模式持续推进】公司近期股价表现较好，今日股价上涨4%。我们1月6日发布公司深度报告，持续看好，主要推荐逻辑如下：公司2022年高空车/建筑支护设备/地下维修维护工程营收分别达18.4亿/11.8亿/2.3亿元，同比68.52%/-4.76%/-9.50%，建筑支护设备、地下维修维护工程受下游景气度影响业绩承压，高空作业平台业务则营收占比超50%成为公司第一大业务。2022年经营性现金流净额14.05亿元，同比增27.11

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海南华铁

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夜长梦山

2023-04-17 21:23:58

锡业股份涨停

锡业股份涨停【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动，影响锡、稀土等供应据Mysteel，缅甸佤邦政府出台红头文件称：为了及时的保护佤邦剩余的矿产资源，在不具备成熟的开采条件之前，暂停一切矿产资源的开采和挖掘。一部分矿贸商反馈佤邦政府出台此文件，主要是为了后续资源整合，将矿山承包给大型公司科学开采，避免矿产资源的浪费，预计下个月开始进行资源整合，暂未有影响进口矿的具体增减量数据；另一部分矿贸商反馈佤邦主要职能部门暂未收到具体通知，还没决定采取落地措施。影响：据国际锡协，22年缅甸锡产量4万吨，全球供给

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锡业股份
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华锡有色
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中国稀土

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夜长梦山

2023-04-17 21:23:20

【建投化工】国企对标开展世界一流企业价值创造，将促进化工国企及板块价值提升

【行业观点】【建投化工】国企对标开展世界一流企业价值创造，将促进化工国企及板块价值提升改革深化激发国企活力，推动打造世界一流专精特新企业。“一利五率”激活管理能动性，国企价值实现得到高度重视，2023年1月国资委召开中央企业负责人会议，将央企考核指标从“两利四率”优化为“一利五率”，进一步加强对国企盈利能力和创现能力的考核，推动国企高质量发展。在国资委 2023年2月开展的“双示范”行动中，15家化工央企下属企业入选“创建世界一流专精特新示范企业”，有助于填补和突破我国化工产业链中细分领域的技

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中国海油
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夜长梦山

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【中金非银及金融科技】保险板块再度表现强势、重申布局良机

【中金非银及金融科技】保险板块再度表现强势、重申布局良机大家好，今日保险板块经过一段时间调整之后再次表现强势，截至发文AH中资寿险板块分别上涨3.9%/3.3%，太保H调整后上涨3.3%再次创年内新高，11月以来涨幅达84.0%。我们重申此前观点，中资寿险负债端正在重拾内生增长动能，中长期拐点已经出现。我们去年11月以来持续发布报告明确看好负债端拐点将至，随着重疾险在各家新业务中的占比已降至较低水平，我们预计储蓄型业务有望凭借大环境带来的发展机遇支撑行业未来实现两位数以上的价值增长，代理人

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中国太保
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中国平安

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夜长梦山

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仙琚制药（002332 CH）首次覆盖：集采出清新品导入，实现动能转换

【华泰医药代雯团队】仙琚制药（002332 CH）首次覆盖：集采出清新品导入，实现动能转换原料+制剂一体化的甾体龙头，2H23有望迎来业绩拐点仙琚制药为原料药+制剂一体化甾体龙头公司，正处于传统仿制药向高壁垒仿制药和创新药转型的关键期，集采冲击之下我们预计22-1H23年增长放缓，但当前公司制剂板块存量风险基本出清+特色制剂放量在即+1类新药奥美克松钠（预计峰值20+亿元）进入临床尾声，原料药业务降本增效+规范市场出海在即，我们预计公司22-24年归母净利润7.41/7.15/8.88亿元，

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仙琚制药

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夜长梦山

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【开源化工】地产链和出口复苏全面超预期，继续坚定看好景气底部反转或景气确认向上子板块

【开源化工】地产链和出口复苏全面超预期，继续坚定看好景气底部反转或景气确认向上子板块 🎈＃龙头白马：地产链、出口复苏超预期，化工行业子龙头或将充分享受业绩弹性。根据Wind数据，2023年1-3月，30大中城市商品房成交面积分别为870.57、1,126.11、1,645.46万平方米，环比逐月逐渐改善，引领万华化学及主要家电企业Q1业绩超预期。根据海关总署数据，以美元计价，2023年3月我国出口同比增长14.8%，环比增长47.5%，远超市场预期。近年来，国内龙头白马企业凭借自身成本优势等

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中国石油
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夜长梦山

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【华安电子→存储器前期观点复盘和后续判断】

【华安电子→存储器前期观点复盘和后续判断】事件：据全球半导体观察DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600的现货价格在4月11日上涨0.78%，成为自2022年3月7日以来的首次价格上涨。我们认为，“现货价格的上涨+供需差的缩窄”意味着存储芯片拐点到来的时间有望提前： ①价格端来看，现货价格通常是长期合同价格的领先指标，尽管合约价格依旧低迷（例如，DDR4 8Gb徘徊在1.8美元左右，低于去年初4美元的高位），但现货市场的价格上涨表明景气度正在改善。

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深科技

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夜长梦山

2023-04-17 21:19:34

【东财计算机】光庭信息：股权激励彰显增长信心，垂直行业模型未来可期

【东财计算机】光庭信息：股权激励彰显增长信心，垂直行业模型未来可期 4月12日，光庭信息发布2023年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予限制性股票总量合计181.50万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的1.96%。激励计划首次授予限制性股票的授予价格为每股26.93元。公司层面的业绩考核目标A为2023-2024年营收不低于7.14/8.43亿元或较2022年净利润增长不低于30%/40%，目标B为2023-2024年营收不低于6.7/7.57亿元或较2022年净利润增长不低于

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光庭信息

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夜长梦山

2023-04-17 21:18:53

口腔护理专家交流要点

口腔护理专家交流要点 #行业要点 ①抗敏感行业需求：全球40%的人天生牙齿敏感，牙齿敏感不能治疗，只能缓解，医生也只能推荐抗敏感牙膏。剩下的人群中，60%-70%的人随着年龄的增长也会逐渐出现敏感的情况（40岁为界限），也会选择抗敏感牙膏（所以之前大家觉得冷酸灵属于老年品牌）。 ②牙膏行业竞品：排名第一是云南白药，主打牙龈护理，市场占比23%；排名第二是好来，主打口气清新；排名第三的是佳洁士，无主打体系，做全方位产品；排名第四的是冷酸灵，主打抗敏感；排名第五的是舒客，主打美白；排名第六的是舒适达

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云南白药
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夜长梦山

2023-04-17 21:18:01

国家超算互联网建设部署启动，中科曙光有望成为最受益标的

国家超算互联网建设部署启动，中科曙光有望成为最受益标的 [庆祝]据媒体报道，今天上午国家超算互联网工作启动会在天津召开，科技部将通过超算互联网建设打造国家算力底座，支撑数字中国建设“高速路”。 [庆祝]1）超算是科技创新、数字经济发展的重要支撑，也是AI发展的重要基础，通过超算中心以及互联平台的建设，可以提高社会总算力供给，同时通过算力资源调度，实现超算更加普惠化应用。 [庆祝]2）最受益的应该是中科曙光和海光信息。中科曙光是全球超算领先企业，在国内的市场份额排名第一，此前也参与过算力调度平台建

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中科曙光

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夜长梦山

2023-04-17 21:16:51

“激活数据要素市场化配置：确权与资产化”（第3期）专家研讨核心要点，供参考。

【华安策略 | 形势与政策高端研讨】“激活数据要素市场化配置：确权与资产化”（第3期）专家研讨核心要点，供参考。主题1：如何推进数据要素价值化。数据权利内涵丰富、难以完全清晰界定，数据应用场景非常丰富，故政府不宜直接给出数据价值或价格（国际上主流方式是卖方定价，国内主流是买卖双方协商定价）。政府推动完善数据定价，主要是建立数据价值评估体系，可以从数据成本、收益、异质性价值和风险溢价等角度给出评估标准。未来推动数据流通的主要举措有两个方面：①技术层面完善基础设施，建设可信数据空间，通过技术手段满

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深桑达A

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夜长梦山

2023-04-17 21:15:27

【国信通信】铖昌科技大涨点评

【国信通信】铖昌科技大涨点评 1）全球卫星通信产业高景气。4月17日，人类史上最大火箭SpaceX Starship(星舰)全球首发（助推器Super heavy首次合体，整体高度119米，直径9米）。4月15日，美国卫星产业协会（SIA）研究指出，2021年全球太空产业规模达3860亿美元，其中卫星产业占72%，协会预估至2040年，全球太空经济规模可望突破1兆美元。4月12日，国家领导人重点察看卫星独角兽企业银河航天，强调卫星网络产业发展方兴未艾。 2）公司受益低轨宽带卫星发展。低轨宽带卫星

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铖昌科技

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