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2023-04-14 13:39:37

【华鑫医药｜长春高新】原材料PEG供应获批

【华鑫医药｜长春高新】原材料PEG供应获批 🌹事件：长春高新发布公告：长春高新技术产业(集团)股份有限公司控股子公司金赛药业有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，金赛药业有限责任公司全资子公司吉林省金派格药业有限责任公司为金赛增原液生产用原材料甲氧基聚乙二醇衍生物(PEG)的供应商补充申请获得批准。 ✨ 原料药自供，毛利率有望提升。2022年生长激素长效剂型占比由2021年的 18%提升到 23%左右，公司实现聚乙二醇重组人生长激素注射液材料自供，可有效降低

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长春高新

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2023-04-14 13:36:21

【中微公司｜重点推荐】

【中微公司｜重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场，目标市值看翻倍空间 ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。（1）某大型逻辑厂份额：CCP从不到20% 将提升到60%以上；ICP从0%将提升到75%以上。（2）某大型存储厂份额：CCP从33%左右将提升到85%以上；ICP从不到10%将提升到65%。（3）针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。 LPCVD及锗硅外延EPI设备进展喜

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中微公司

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2023-04-14 13:35:44

【天风机械】继续强call半导体设备投资机会

【天风机械】继续强call半导体设备投资机会 ⚠️目前正在处于先进制程扩产预期突破和周期即将上行历史性机会，请重点把握！主要观点总结： 1⃣️ 1）前道核心设备中微、拓荆、芯源微在本轮周期可以长拿，即使是现在新高的位置仍然有空间； 2）拓荆本轮解禁技术层面会带来博弈机会； 3）新增推荐前道设备微导纳米！ 2⃣️ 昨天华创报表超预期➕板块更加乐观➕存储产品价格企稳，可能会加速周期上的左侧布局，建议抄底零部件和后道设备：新莱、长川、金海通、富创、英杰等

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中微半导
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拓荆科技
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新莱应材

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夜长梦山

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强推【美好医疗】，医疗器械上游精密组件核心供应商

强推【美好医疗】，医疗器械上游精密组件核心供应商短期：下周一业绩发布，市场预期较低约20-30%，从测算看假设收入增速20%，利润增速有望40-50%。中长期驱动因素：1）瑞思迈供应链还有较大扩展空间：除主机组件是独家供应，第二块湿化器（7-8亿空间，占比不到10%），风机系统（占比不到30%），硅胶软罩（7-8个亿空间，新产品为美好独家，加速放量）。2）扩展新客户：迈瑞/NXTBIO/雅培/西门子/飞利浦。目标未来3-5年瑞思迈占比下降到30-40%。详情欢迎联系：徐晓欣

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美好医疗

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2023-04-14 13:32:06

新能源汽车板块更新-20230414

新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化，核心是出口数据以及接下来的车展，大家觉得板块会有一些催化。我们认为，短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位，往后看半年肯定有一波不错的反弹（估值修复）、往后看一年车型周期一定是更好，所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。后续看行业个股，一定是显著分化，资金也不会像之前一样一起买了，我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业，今后板块将没有“大路货”，将只有“高级货”。插一句德方纳米：最近跟踪下来，菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁

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科达利
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【信达汽车】汽车见底了吗？

【信达汽车】汽车见底了吗？ —————————— #强烈建议各位投资者回听一下我们在4月6号和乘联会秘书长崔老师的电话会议。 🌟核心要点： ①价格战扰动是偏短期的，行业整体折扣率没有媒体报道的这么夸张。 ②价格战导致很多消费者持币待购也是事实，但随着降价预期落地，以及4月上海车展等催化，预计消费者购车热情会逐渐回升，车市会步入较好阶段。 ③新能源渗透率会持续提升，今年是混动大年，而电动智能时代外资竞争力减弱，用终局思维看，自主及新势力龙头未来胜出概率更大。 🌟我们的观点：伴随价格战最激烈阶段

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气】

二论中熔电气长期投资价值 ⚡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气301031】 #下跌是误杀： 1）市场担忧新能源下游竞争激烈导致竞争格局恶化，价格战导致盈利能力下降，但是公司在2022年市场份额上升达到了过去三年之和，且毛利率预计长期维持40%以上；2）股东减持：三位股东仅有持股比例最低的一位减持比例超个人持股5%； #公司如何实现过去的优秀：传统电子熔断器重要性高，价值量低，下游客户降本换供应商动力不足，市场格局稳定，难以介入竞争；但公司目光长远，战略清晰，看准新

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火电板块大涨，点评如下：

火电板块大涨，点评如下：【公用环保观点更新0414】火电排序调整到第一推荐近期我们在路演电力公司一季报前瞻，总结下观点：一季度长协煤执行超预期的，业绩大幅超出市场预期。进口燃料成本比我们一月份的预期的情况差一些，所以沿海电厂的业绩还在修复中，预计2季度会明显改善。投资观点：伴随1季报落地，首轮扭亏公司完成市场预期兑现。我的建议，是把投资重点迁移到二线估值较低的火电资产。首先，部分二线标的仍在1倍pb，其次随着火电的业绩修复，这类资产的表观业绩增速会非常明显（弹性出来了）。 12月底，我们首

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【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商

【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商数据安全重要性提升，密码芯片市场从传统走向新兴：密码行业传统客户较为小众，主要以党政军、金融等为主，但在信创大趋势下，数据作为重要的生产要素，新兴市场数据安全需求提升。政策端，近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规，2022年“三保一评”政策组合出台，“关保”将于2023年5月1日正式实施，关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。 [庆祝]国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T，可支持多种国密算法和国际通用密码算法，集成了国

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国芯科技

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奥克股份，凝聚态电池核心标的，已进入宁德、下个月开始供千吨级产品

奥克股份，凝聚态电池核心标的，已进入宁德、下个月开始供千吨级产品 1）新技术从0到1阶段，新车型在2023年陆续发布，将成为凝聚态电池产业化元年。相比于固态电池，凝聚态电池会更早产业化落地。凝聚态电池的核心在于凝胶电解质+高容量正负极。相较于液态电解质，凝胶电解质安全性高、循环寿命长，适配高容量电极材料能量密度可以达到400-450wh/kg（液态电解质最高300-350wh/kg）、从而降低单位成本。相较于全固态电解质，凝胶电解质与电极材料接触好、离子电导率高。 2）凝聚态电池核心变化在于溶剂

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【东方-电子】精测电子：中国KLA扬帆起航，持续强call！

【东方-电子】精测电子：中国KLA扬帆起航，持续强call！从国内外半导体设备公司市值对比的维度来看：海外半导体设备龙头AMAT市值986亿美金、LAM市值671亿美金，KLA市值513亿美金；国内半导体设备对应对标公司北方华创市值1566亿、中微公司1036亿、精测电子293亿；国内外对标公司市值比值来看：北方华创/AMAT=23%，中微公司/LAM=22%，精测电子（含原有主业市值）/KLA=8%； [烟花]即使保守假设情况下：我们保守假设国内精测电子+中科飞测两家公司合计国内市场地

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【国金市场热点跟踪230414】之2

【国金市场热点跟踪230414】之2 📪 半导体设备后市观点（精测电子/拓荆科技） 💡【电子赵晋】 🌟半导体设备板块：看好自主可控+复苏预期下的半导体设备板块。 1⃣️美日荷近期达成协议对中国芯片施加新的出口管制，国产替代逻辑加强。短期内未受影响的成熟工艺是国内晶圆厂扩产主力。 2⃣️AIGC驱动，叠加周期复苏预期。国内晶圆厂扩产确定性强，23年capex短暂下修后有望重回上升通道。 3⃣️国产设备进度加快，部分卡脖子产品研发进度好于之前市场预期。 📮精测电子：量测设备国产化率低，上海精

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三地交易所座谈助力国改驶入快车道，关注建筑央企海外属地化战略，持续推荐低估绩优央国企

【中泰建筑耿鹏智 | 国企改革】三地交易所座谈助力国改驶入快车道，关注建筑央企海外属地化战略，持续推荐低估绩优央国企：交建、中铁、中冶、安建、铁建！关注建筑央企子公司：中铁工业、华电重工、高铁电气、振华重工！ [庆祝]【事件】日前，上交所联合深交所、北交所在京举办中央企业座谈会，聚焦“推动中央企业用好资本市场做强做优做大”主题；国务院国资委企业改革局副局长：改制上市是深化国企改革的重要内容，央企要积极对接多层次资本市场，加快提升核心竞争力。【点评】开局之年，资本市场服务央企改革发展意义重大，坚

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存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。

【招商电子】存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。 #事件根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。网址：DRAM contract prices to stop falling in 2Q22 #价格表现根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022

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中吉乌铁路预计2023年开建

中吉乌铁路预计2023年开建，将促进我国与中亚、南亚、西亚、欧洲国际市场的深度融合，成为我国在“一带一路”框架下互联互通、互惠互利的标志性项目，不仅将构建起新亚欧大陆桥的南部通路、拓宽运输范围，还将改变我国西部地区的交通格局。随着共建“一带一路”深入推进，新疆不再是边远地带，而是一个核心区、一个枢纽地带。中吉乌铁路建设，对钢铁、水泥的需求最大，新疆本地的铁矿、钢铁、水泥企业将首先获益。中吉乌铁路铁路概念股名单： 1、宝地矿业（601121）：新疆国资唯一铁矿石企业，中吉乌铁路建设的铁矿石需求

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【华鑫医药｜长春高新】原材料PEG供应获批

【华鑫医药｜长春高新】原材料PEG供应获批 🌹事件：长春高新发布公告：长春高新技术产业(集团)股份有限公司控股子公司金赛药业有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，金赛药业有限责任公司全资子公司吉林省金派格药业有限责任公司为金赛增原液生产用原材料甲氧基聚乙二醇衍生物(PEG)的供应商补充申请获得批准。 ✨ 原料药自供，毛利率有望提升。2022年生长激素长效剂型占比由2021年的 18%提升到 23%左右，公司实现聚乙二醇重组人生长激素注射液材料自供，可有效降低

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【中微公司｜重点推荐】

【中微公司｜重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场，目标市值看翻倍空间 ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。（1）某大型逻辑厂份额：CCP从不到20% 将提升到60%以上；ICP从0%将提升到75%以上。（2）某大型存储厂份额：CCP从33%左右将提升到85%以上；ICP从不到10%将提升到65%。（3）针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。 LPCVD及锗硅外延EPI设备进展喜

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【天风机械】继续强call半导体设备投资机会

【天风机械】继续强call半导体设备投资机会 ⚠️目前正在处于先进制程扩产预期突破和周期即将上行历史性机会，请重点把握！主要观点总结： 1⃣️ 1）前道核心设备中微、拓荆、芯源微在本轮周期可以长拿，即使是现在新高的位置仍然有空间； 2）拓荆本轮解禁技术层面会带来博弈机会； 3）新增推荐前道设备微导纳米！ 2⃣️ 昨天华创报表超预期➕板块更加乐观➕存储产品价格企稳，可能会加速周期上的左侧布局，建议抄底零部件和后道设备：新莱、长川、金海通、富创、英杰等

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强推【美好医疗】，医疗器械上游精密组件核心供应商

强推【美好医疗】，医疗器械上游精密组件核心供应商短期：下周一业绩发布，市场预期较低约20-30%，从测算看假设收入增速20%，利润增速有望40-50%。中长期驱动因素：1）瑞思迈供应链还有较大扩展空间：除主机组件是独家供应，第二块湿化器（7-8亿空间，占比不到10%），风机系统（占比不到30%），硅胶软罩（7-8个亿空间，新产品为美好独家，加速放量）。2）扩展新客户：迈瑞/NXTBIO/雅培/西门子/飞利浦。目标未来3-5年瑞思迈占比下降到30-40%。详情欢迎联系：徐晓欣

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新能源汽车板块更新-20230414

新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化，核心是出口数据以及接下来的车展，大家觉得板块会有一些催化。我们认为，短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位，往后看半年肯定有一波不错的反弹（估值修复）、往后看一年车型周期一定是更好，所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。后续看行业个股，一定是显著分化，资金也不会像之前一样一起买了，我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业，今后板块将没有“大路货”，将只有“高级货”。插一句德方纳米：最近跟踪下来，菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁

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【信达汽车】汽车见底了吗？

【信达汽车】汽车见底了吗？ —————————— #强烈建议各位投资者回听一下我们在4月6号和乘联会秘书长崔老师的电话会议。 🌟核心要点： ①价格战扰动是偏短期的，行业整体折扣率没有媒体报道的这么夸张。 ②价格战导致很多消费者持币待购也是事实，但随着降价预期落地，以及4月上海车展等催化，预计消费者购车热情会逐渐回升，车市会步入较好阶段。 ③新能源渗透率会持续提升，今年是混动大年，而电动智能时代外资竞争力减弱，用终局思维看，自主及新势力龙头未来胜出概率更大。 🌟我们的观点：伴随价格战最激烈阶段

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气】

二论中熔电气长期投资价值 ⚡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气301031】 #下跌是误杀： 1）市场担忧新能源下游竞争激烈导致竞争格局恶化，价格战导致盈利能力下降，但是公司在2022年市场份额上升达到了过去三年之和，且毛利率预计长期维持40%以上；2）股东减持：三位股东仅有持股比例最低的一位减持比例超个人持股5%； #公司如何实现过去的优秀：传统电子熔断器重要性高，价值量低，下游客户降本换供应商动力不足，市场格局稳定，难以介入竞争；但公司目光长远，战略清晰，看准新

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火电板块大涨，点评如下：

火电板块大涨，点评如下：【公用环保观点更新0414】火电排序调整到第一推荐近期我们在路演电力公司一季报前瞻，总结下观点：一季度长协煤执行超预期的，业绩大幅超出市场预期。进口燃料成本比我们一月份的预期的情况差一些，所以沿海电厂的业绩还在修复中，预计2季度会明显改善。投资观点：伴随1季报落地，首轮扭亏公司完成市场预期兑现。我的建议，是把投资重点迁移到二线估值较低的火电资产。首先，部分二线标的仍在1倍pb，其次随着火电的业绩修复，这类资产的表观业绩增速会非常明显（弹性出来了）。 12月底，我们首

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【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商

【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商数据安全重要性提升，密码芯片市场从传统走向新兴：密码行业传统客户较为小众，主要以党政军、金融等为主，但在信创大趋势下，数据作为重要的生产要素，新兴市场数据安全需求提升。政策端，近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规，2022年“三保一评”政策组合出台，“关保”将于2023年5月1日正式实施，关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。 [庆祝]国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T，可支持多种国密算法和国际通用密码算法，集成了国

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奥克股份，凝聚态电池核心标的，已进入宁德、下个月开始供千吨级产品

奥克股份，凝聚态电池核心标的，已进入宁德、下个月开始供千吨级产品 1）新技术从0到1阶段，新车型在2023年陆续发布，将成为凝聚态电池产业化元年。相比于固态电池，凝聚态电池会更早产业化落地。凝聚态电池的核心在于凝胶电解质+高容量正负极。相较于液态电解质，凝胶电解质安全性高、循环寿命长，适配高容量电极材料能量密度可以达到400-450wh/kg（液态电解质最高300-350wh/kg）、从而降低单位成本。相较于全固态电解质，凝胶电解质与电极材料接触好、离子电导率高。 2）凝聚态电池核心变化在于溶剂

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【东方-电子】精测电子：中国KLA扬帆起航，持续强call！

【东方-电子】精测电子：中国KLA扬帆起航，持续强call！从国内外半导体设备公司市值对比的维度来看：海外半导体设备龙头AMAT市值986亿美金、LAM市值671亿美金，KLA市值513亿美金；国内半导体设备对应对标公司北方华创市值1566亿、中微公司1036亿、精测电子293亿；国内外对标公司市值比值来看：北方华创/AMAT=23%，中微公司/LAM=22%，精测电子（含原有主业市值）/KLA=8%； [烟花]即使保守假设情况下：我们保守假设国内精测电子+中科飞测两家公司合计国内市场地

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【国金市场热点跟踪230414】之2

【国金市场热点跟踪230414】之2 📪 半导体设备后市观点（精测电子/拓荆科技） 💡【电子赵晋】 🌟半导体设备板块：看好自主可控+复苏预期下的半导体设备板块。 1⃣️美日荷近期达成协议对中国芯片施加新的出口管制，国产替代逻辑加强。短期内未受影响的成熟工艺是国内晶圆厂扩产主力。 2⃣️AIGC驱动，叠加周期复苏预期。国内晶圆厂扩产确定性强，23年capex短暂下修后有望重回上升通道。 3⃣️国产设备进度加快，部分卡脖子产品研发进度好于之前市场预期。 📮精测电子：量测设备国产化率低，上海精

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三地交易所座谈助力国改驶入快车道，关注建筑央企海外属地化战略，持续推荐低估绩优央国企

【中泰建筑耿鹏智 | 国企改革】三地交易所座谈助力国改驶入快车道，关注建筑央企海外属地化战略，持续推荐低估绩优央国企：交建、中铁、中冶、安建、铁建！关注建筑央企子公司：中铁工业、华电重工、高铁电气、振华重工！ [庆祝]【事件】日前，上交所联合深交所、北交所在京举办中央企业座谈会，聚焦“推动中央企业用好资本市场做强做优做大”主题；国务院国资委企业改革局副局长：改制上市是深化国企改革的重要内容，央企要积极对接多层次资本市场，加快提升核心竞争力。【点评】开局之年，资本市场服务央企改革发展意义重大，坚

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存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。

【招商电子】存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。 #事件根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。网址：DRAM contract prices to stop falling in 2Q22 #价格表现根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022

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中吉乌铁路预计2023年开建

中吉乌铁路预计2023年开建，将促进我国与中亚、南亚、西亚、欧洲国际市场的深度融合，成为我国在“一带一路”框架下互联互通、互惠互利的标志性项目，不仅将构建起新亚欧大陆桥的南部通路、拓宽运输范围，还将改变我国西部地区的交通格局。随着共建“一带一路”深入推进，新疆不再是边远地带，而是一个核心区、一个枢纽地带。中吉乌铁路建设，对钢铁、水泥的需求最大，新疆本地的铁矿、钢铁、水泥企业将首先获益。中吉乌铁路铁路概念股名单： 1、宝地矿业（601121）：新疆国资唯一铁矿石企业，中吉乌铁路建设的铁矿石需求

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【华鑫医药｜长春高新】原材料PEG供应获批

【华鑫医药｜长春高新】原材料PEG供应获批 🌹事件：长春高新发布公告：长春高新技术产业(集团)股份有限公司控股子公司金赛药业有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，金赛药业有限责任公司全资子公司吉林省金派格药业有限责任公司为金赛增原液生产用原材料甲氧基聚乙二醇衍生物(PEG)的供应商补充申请获得批准。 ✨ 原料药自供，毛利率有望提升。2022年生长激素长效剂型占比由2021年的 18%提升到 23%左右，公司实现聚乙二醇重组人生长激素注射液材料自供，可有效降低

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【中微公司｜重点推荐】

【中微公司｜重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场，目标市值看翻倍空间 ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。（1）某大型逻辑厂份额：CCP从不到20% 将提升到60%以上；ICP从0%将提升到75%以上。（2）某大型存储厂份额：CCP从33%左右将提升到85%以上；ICP从不到10%将提升到65%。（3）针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。 LPCVD及锗硅外延EPI设备进展喜

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中微公司

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夜长梦山

2023-04-14 13:35:44

【天风机械】继续强call半导体设备投资机会

【天风机械】继续强call半导体设备投资机会 ⚠️目前正在处于先进制程扩产预期突破和周期即将上行历史性机会，请重点把握！主要观点总结： 1⃣️ 1）前道核心设备中微、拓荆、芯源微在本轮周期可以长拿，即使是现在新高的位置仍然有空间； 2）拓荆本轮解禁技术层面会带来博弈机会； 3）新增推荐前道设备微导纳米！ 2⃣️ 昨天华创报表超预期➕板块更加乐观➕存储产品价格企稳，可能会加速周期上的左侧布局，建议抄底零部件和后道设备：新莱、长川、金海通、富创、英杰等

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中微半导
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拓荆科技
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新莱应材

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强推【美好医疗】，医疗器械上游精密组件核心供应商

强推【美好医疗】，医疗器械上游精密组件核心供应商短期：下周一业绩发布，市场预期较低约20-30%，从测算看假设收入增速20%，利润增速有望40-50%。中长期驱动因素：1）瑞思迈供应链还有较大扩展空间：除主机组件是独家供应，第二块湿化器（7-8亿空间，占比不到10%），风机系统（占比不到30%），硅胶软罩（7-8个亿空间，新产品为美好独家，加速放量）。2）扩展新客户：迈瑞/NXTBIO/雅培/西门子/飞利浦。目标未来3-5年瑞思迈占比下降到30-40%。详情欢迎联系：徐晓欣

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新能源汽车板块更新-20230414

新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化，核心是出口数据以及接下来的车展，大家觉得板块会有一些催化。我们认为，短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位，往后看半年肯定有一波不错的反弹（估值修复）、往后看一年车型周期一定是更好，所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。后续看行业个股，一定是显著分化，资金也不会像之前一样一起买了，我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业，今后板块将没有“大路货”，将只有“高级货”。插一句德方纳米：最近跟踪下来，菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁

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天赐材料

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夜长梦山

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【信达汽车】汽车见底了吗？

【信达汽车】汽车见底了吗？ —————————— #强烈建议各位投资者回听一下我们在4月6号和乘联会秘书长崔老师的电话会议。 🌟核心要点： ①价格战扰动是偏短期的，行业整体折扣率没有媒体报道的这么夸张。 ②价格战导致很多消费者持币待购也是事实，但随着降价预期落地，以及4月上海车展等催化，预计消费者购车热情会逐渐回升，车市会步入较好阶段。 ③新能源渗透率会持续提升，今年是混动大年，而电动智能时代外资竞争力减弱，用终局思维看，自主及新势力龙头未来胜出概率更大。 🌟我们的观点：伴随价格战最激烈阶段

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气】

二论中熔电气长期投资价值 ⚡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气301031】 #下跌是误杀： 1）市场担忧新能源下游竞争激烈导致竞争格局恶化，价格战导致盈利能力下降，但是公司在2022年市场份额上升达到了过去三年之和，且毛利率预计长期维持40%以上；2）股东减持：三位股东仅有持股比例最低的一位减持比例超个人持股5%； #公司如何实现过去的优秀：传统电子熔断器重要性高，价值量低，下游客户降本换供应商动力不足，市场格局稳定，难以介入竞争；但公司目光长远，战略清晰，看准新

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夜长梦山

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火电板块大涨，点评如下：

火电板块大涨，点评如下：【公用环保观点更新0414】火电排序调整到第一推荐近期我们在路演电力公司一季报前瞻，总结下观点：一季度长协煤执行超预期的，业绩大幅超出市场预期。进口燃料成本比我们一月份的预期的情况差一些，所以沿海电厂的业绩还在修复中，预计2季度会明显改善。投资观点：伴随1季报落地，首轮扭亏公司完成市场预期兑现。我的建议，是把投资重点迁移到二线估值较低的火电资产。首先，部分二线标的仍在1倍pb，其次随着火电的业绩修复，这类资产的表观业绩增速会非常明显（弹性出来了）。 12月底，我们首

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【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商

【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商数据安全重要性提升，密码芯片市场从传统走向新兴：密码行业传统客户较为小众，主要以党政军、金融等为主，但在信创大趋势下，数据作为重要的生产要素，新兴市场数据安全需求提升。政策端，近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规，2022年“三保一评”政策组合出台，“关保”将于2023年5月1日正式实施，关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。 [庆祝]国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T，可支持多种国密算法和国际通用密码算法，集成了国

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国芯科技

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奥克股份，凝聚态电池核心标的，已进入宁德、下个月开始供千吨级产品

奥克股份，凝聚态电池核心标的，已进入宁德、下个月开始供千吨级产品 1）新技术从0到1阶段，新车型在2023年陆续发布，将成为凝聚态电池产业化元年。相比于固态电池，凝聚态电池会更早产业化落地。凝聚态电池的核心在于凝胶电解质+高容量正负极。相较于液态电解质，凝胶电解质安全性高、循环寿命长，适配高容量电极材料能量密度可以达到400-450wh/kg（液态电解质最高300-350wh/kg）、从而降低单位成本。相较于全固态电解质，凝胶电解质与电极材料接触好、离子电导率高。 2）凝聚态电池核心变化在于溶剂

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【东方-电子】精测电子：中国KLA扬帆起航，持续强call！

【东方-电子】精测电子：中国KLA扬帆起航，持续强call！从国内外半导体设备公司市值对比的维度来看：海外半导体设备龙头AMAT市值986亿美金、LAM市值671亿美金，KLA市值513亿美金；国内半导体设备对应对标公司北方华创市值1566亿、中微公司1036亿、精测电子293亿；国内外对标公司市值比值来看：北方华创/AMAT=23%，中微公司/LAM=22%，精测电子（含原有主业市值）/KLA=8%； [烟花]即使保守假设情况下：我们保守假设国内精测电子+中科飞测两家公司合计国内市场地

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【国金市场热点跟踪230414】之2

【国金市场热点跟踪230414】之2 📪 半导体设备后市观点（精测电子/拓荆科技） 💡【电子赵晋】 🌟半导体设备板块：看好自主可控+复苏预期下的半导体设备板块。 1⃣️美日荷近期达成协议对中国芯片施加新的出口管制，国产替代逻辑加强。短期内未受影响的成熟工艺是国内晶圆厂扩产主力。 2⃣️AIGC驱动，叠加周期复苏预期。国内晶圆厂扩产确定性强，23年capex短暂下修后有望重回上升通道。 3⃣️国产设备进度加快，部分卡脖子产品研发进度好于之前市场预期。 📮精测电子：量测设备国产化率低，上海精

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三地交易所座谈助力国改驶入快车道，关注建筑央企海外属地化战略，持续推荐低估绩优央国企

【中泰建筑耿鹏智 | 国企改革】三地交易所座谈助力国改驶入快车道，关注建筑央企海外属地化战略，持续推荐低估绩优央国企：交建、中铁、中冶、安建、铁建！关注建筑央企子公司：中铁工业、华电重工、高铁电气、振华重工！ [庆祝]【事件】日前，上交所联合深交所、北交所在京举办中央企业座谈会，聚焦“推动中央企业用好资本市场做强做优做大”主题；国务院国资委企业改革局副局长：改制上市是深化国企改革的重要内容，央企要积极对接多层次资本市场，加快提升核心竞争力。【点评】开局之年，资本市场服务央企改革发展意义重大，坚

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存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。

【招商电子】存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。 #事件根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。网址：DRAM contract prices to stop falling in 2Q22 #价格表现根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022

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中吉乌铁路预计2023年开建

中吉乌铁路预计2023年开建，将促进我国与中亚、南亚、西亚、欧洲国际市场的深度融合，成为我国在“一带一路”框架下互联互通、互惠互利的标志性项目，不仅将构建起新亚欧大陆桥的南部通路、拓宽运输范围，还将改变我国西部地区的交通格局。随着共建“一带一路”深入推进，新疆不再是边远地带，而是一个核心区、一个枢纽地带。中吉乌铁路建设，对钢铁、水泥的需求最大，新疆本地的铁矿、钢铁、水泥企业将首先获益。中吉乌铁路铁路概念股名单： 1、宝地矿业（601121）：新疆国资唯一铁矿石企业，中吉乌铁路建设的铁矿石需求

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【华鑫医药｜长春高新】原材料PEG供应获批

【华鑫医药｜长春高新】原材料PEG供应获批 🌹事件：长春高新发布公告：长春高新技术产业(集团)股份有限公司控股子公司金赛药业有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，金赛药业有限责任公司全资子公司吉林省金派格药业有限责任公司为金赛增原液生产用原材料甲氧基聚乙二醇衍生物(PEG)的供应商补充申请获得批准。 ✨ 原料药自供，毛利率有望提升。2022年生长激素长效剂型占比由2021年的 18%提升到 23%左右，公司实现聚乙二醇重组人生长激素注射液材料自供，可有效降低

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【中微公司｜重点推荐】

【中微公司｜重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场，目标市值看翻倍空间 ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。（1）某大型逻辑厂份额：CCP从不到20% 将提升到60%以上；ICP从0%将提升到75%以上。（2）某大型存储厂份额：CCP从33%左右将提升到85%以上；ICP从不到10%将提升到65%。（3）针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。 LPCVD及锗硅外延EPI设备进展喜

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【天风机械】继续强call半导体设备投资机会

【天风机械】继续强call半导体设备投资机会 ⚠️目前正在处于先进制程扩产预期突破和周期即将上行历史性机会，请重点把握！主要观点总结： 1⃣️ 1）前道核心设备中微、拓荆、芯源微在本轮周期可以长拿，即使是现在新高的位置仍然有空间； 2）拓荆本轮解禁技术层面会带来博弈机会； 3）新增推荐前道设备微导纳米！ 2⃣️ 昨天华创报表超预期➕板块更加乐观➕存储产品价格企稳，可能会加速周期上的左侧布局，建议抄底零部件和后道设备：新莱、长川、金海通、富创、英杰等

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强推【美好医疗】，医疗器械上游精密组件核心供应商

强推【美好医疗】，医疗器械上游精密组件核心供应商短期：下周一业绩发布，市场预期较低约20-30%，从测算看假设收入增速20%，利润增速有望40-50%。中长期驱动因素：1）瑞思迈供应链还有较大扩展空间：除主机组件是独家供应，第二块湿化器（7-8亿空间，占比不到10%），风机系统（占比不到30%），硅胶软罩（7-8个亿空间，新产品为美好独家，加速放量）。2）扩展新客户：迈瑞/NXTBIO/雅培/西门子/飞利浦。目标未来3-5年瑞思迈占比下降到30-40%。详情欢迎联系：徐晓欣

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新能源汽车板块更新-20230414

新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化，核心是出口数据以及接下来的车展，大家觉得板块会有一些催化。我们认为，短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位，往后看半年肯定有一波不错的反弹（估值修复）、往后看一年车型周期一定是更好，所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。后续看行业个股，一定是显著分化，资金也不会像之前一样一起买了，我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业，今后板块将没有“大路货”，将只有“高级货”。插一句德方纳米：最近跟踪下来，菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁

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【信达汽车】汽车见底了吗？

【信达汽车】汽车见底了吗？ —————————— #强烈建议各位投资者回听一下我们在4月6号和乘联会秘书长崔老师的电话会议。 🌟核心要点： ①价格战扰动是偏短期的，行业整体折扣率没有媒体报道的这么夸张。 ②价格战导致很多消费者持币待购也是事实，但随着降价预期落地，以及4月上海车展等催化，预计消费者购车热情会逐渐回升，车市会步入较好阶段。 ③新能源渗透率会持续提升，今年是混动大年，而电动智能时代外资竞争力减弱，用终局思维看，自主及新势力龙头未来胜出概率更大。 🌟我们的观点：伴随价格战最激烈阶段

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气】

二论中熔电气长期投资价值 ⚡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气301031】 #下跌是误杀： 1）市场担忧新能源下游竞争激烈导致竞争格局恶化，价格战导致盈利能力下降，但是公司在2022年市场份额上升达到了过去三年之和，且毛利率预计长期维持40%以上；2）股东减持：三位股东仅有持股比例最低的一位减持比例超个人持股5%； #公司如何实现过去的优秀：传统电子熔断器重要性高，价值量低，下游客户降本换供应商动力不足，市场格局稳定，难以介入竞争；但公司目光长远，战略清晰，看准新

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火电板块大涨，点评如下：

火电板块大涨，点评如下：【公用环保观点更新0414】火电排序调整到第一推荐近期我们在路演电力公司一季报前瞻，总结下观点：一季度长协煤执行超预期的，业绩大幅超出市场预期。进口燃料成本比我们一月份的预期的情况差一些，所以沿海电厂的业绩还在修复中，预计2季度会明显改善。投资观点：伴随1季报落地，首轮扭亏公司完成市场预期兑现。我的建议，是把投资重点迁移到二线估值较低的火电资产。首先，部分二线标的仍在1倍pb，其次随着火电的业绩修复，这类资产的表观业绩增速会非常明显（弹性出来了）。 12月底，我们首

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【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商

【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商数据安全重要性提升，密码芯片市场从传统走向新兴：密码行业传统客户较为小众，主要以党政军、金融等为主，但在信创大趋势下，数据作为重要的生产要素，新兴市场数据安全需求提升。政策端，近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规，2022年“三保一评”政策组合出台，“关保”将于2023年5月1日正式实施，关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。 [庆祝]国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T，可支持多种国密算法和国际通用密码算法，集成了国

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奥克股份，凝聚态电池核心标的，已进入宁德、下个月开始供千吨级产品

奥克股份，凝聚态电池核心标的，已进入宁德、下个月开始供千吨级产品 1）新技术从0到1阶段，新车型在2023年陆续发布，将成为凝聚态电池产业化元年。相比于固态电池，凝聚态电池会更早产业化落地。凝聚态电池的核心在于凝胶电解质+高容量正负极。相较于液态电解质，凝胶电解质安全性高、循环寿命长，适配高容量电极材料能量密度可以达到400-450wh/kg（液态电解质最高300-350wh/kg）、从而降低单位成本。相较于全固态电解质，凝胶电解质与电极材料接触好、离子电导率高。 2）凝聚态电池核心变化在于溶剂

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【东方-电子】精测电子：中国KLA扬帆起航，持续强call！

【东方-电子】精测电子：中国KLA扬帆起航，持续强call！从国内外半导体设备公司市值对比的维度来看：海外半导体设备龙头AMAT市值986亿美金、LAM市值671亿美金，KLA市值513亿美金；国内半导体设备对应对标公司北方华创市值1566亿、中微公司1036亿、精测电子293亿；国内外对标公司市值比值来看：北方华创/AMAT=23%，中微公司/LAM=22%，精测电子（含原有主业市值）/KLA=8%； [烟花]即使保守假设情况下：我们保守假设国内精测电子+中科飞测两家公司合计国内市场地

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【国金市场热点跟踪230414】之2

【国金市场热点跟踪230414】之2 📪 半导体设备后市观点（精测电子/拓荆科技） 💡【电子赵晋】 🌟半导体设备板块：看好自主可控+复苏预期下的半导体设备板块。 1⃣️美日荷近期达成协议对中国芯片施加新的出口管制，国产替代逻辑加强。短期内未受影响的成熟工艺是国内晶圆厂扩产主力。 2⃣️AIGC驱动，叠加周期复苏预期。国内晶圆厂扩产确定性强，23年capex短暂下修后有望重回上升通道。 3⃣️国产设备进度加快，部分卡脖子产品研发进度好于之前市场预期。 📮精测电子：量测设备国产化率低，上海精

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三地交易所座谈助力国改驶入快车道，关注建筑央企海外属地化战略，持续推荐低估绩优央国企

【中泰建筑耿鹏智 | 国企改革】三地交易所座谈助力国改驶入快车道，关注建筑央企海外属地化战略，持续推荐低估绩优央国企：交建、中铁、中冶、安建、铁建！关注建筑央企子公司：中铁工业、华电重工、高铁电气、振华重工！ [庆祝]【事件】日前，上交所联合深交所、北交所在京举办中央企业座谈会，聚焦“推动中央企业用好资本市场做强做优做大”主题；国务院国资委企业改革局副局长：改制上市是深化国企改革的重要内容，央企要积极对接多层次资本市场，加快提升核心竞争力。【点评】开局之年，资本市场服务央企改革发展意义重大，坚

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存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。

【招商电子】存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。 #事件根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。网址：DRAM contract prices to stop falling in 2Q22 #价格表现根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022

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中吉乌铁路预计2023年开建

中吉乌铁路预计2023年开建，将促进我国与中亚、南亚、西亚、欧洲国际市场的深度融合，成为我国在“一带一路”框架下互联互通、互惠互利的标志性项目，不仅将构建起新亚欧大陆桥的南部通路、拓宽运输范围，还将改变我国西部地区的交通格局。随着共建“一带一路”深入推进，新疆不再是边远地带，而是一个核心区、一个枢纽地带。中吉乌铁路建设，对钢铁、水泥的需求最大，新疆本地的铁矿、钢铁、水泥企业将首先获益。中吉乌铁路铁路概念股名单： 1、宝地矿业（601121）：新疆国资唯一铁矿石企业，中吉乌铁路建设的铁矿石需求

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【华鑫医药｜长春高新】原材料PEG供应获批

【华鑫医药｜长春高新】原材料PEG供应获批 🌹事件：长春高新发布公告：长春高新技术产业(集团)股份有限公司控股子公司金赛药业有限责任公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，金赛药业有限责任公司全资子公司吉林省金派格药业有限责任公司为金赛增原液生产用原材料甲氧基聚乙二醇衍生物(PEG)的供应商补充申请获得批准。 ✨ 原料药自供，毛利率有望提升。2022年生长激素长效剂型占比由2021年的 18%提升到 23%左右，公司实现聚乙二醇重组人生长激素注射液材料自供，可有效降低

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【中微公司｜重点推荐】

【中微公司｜重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场，目标市值看翻倍空间 ICP&CCP刻蚀机份额提升明显，大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场。（1）某大型逻辑厂份额：CCP从不到20% 将提升到60%以上；ICP从0%将提升到75%以上。（2）某大型存储厂份额：CCP从33%左右将提升到85%以上；ICP从不到10%将提升到65%。（3）针对逻辑厂的大马士革刻蚀机和针对存储厂的极高深宽比刻蚀即将进入市场。 LPCVD及锗硅外延EPI设备进展喜

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【天风机械】继续强call半导体设备投资机会

【天风机械】继续强call半导体设备投资机会 ⚠️目前正在处于先进制程扩产预期突破和周期即将上行历史性机会，请重点把握！主要观点总结： 1⃣️ 1）前道核心设备中微、拓荆、芯源微在本轮周期可以长拿，即使是现在新高的位置仍然有空间； 2）拓荆本轮解禁技术层面会带来博弈机会； 3）新增推荐前道设备微导纳米！ 2⃣️ 昨天华创报表超预期➕板块更加乐观➕存储产品价格企稳，可能会加速周期上的左侧布局，建议抄底零部件和后道设备：新莱、长川、金海通、富创、英杰等

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中微半导
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拓荆科技
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新莱应材

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夜长梦山

2023-04-14 13:33:21

强推【美好医疗】，医疗器械上游精密组件核心供应商

强推【美好医疗】，医疗器械上游精密组件核心供应商短期：下周一业绩发布，市场预期较低约20-30%，从测算看假设收入增速20%，利润增速有望40-50%。中长期驱动因素：1）瑞思迈供应链还有较大扩展空间：除主机组件是独家供应，第二块湿化器（7-8亿空间，占比不到10%），风机系统（占比不到30%），硅胶软罩（7-8个亿空间，新产品为美好独家，加速放量）。2）扩展新客户：迈瑞/NXTBIO/雅培/西门子/飞利浦。目标未来3-5年瑞思迈占比下降到30-40%。详情欢迎联系：徐晓欣

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美好医疗

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夜长梦山

2023-04-14 13:32:06

新能源汽车板块更新-20230414

新能源汽车板块更新-20230414 今天没有重大变化，核心是出口数据以及接下来的车展，大家觉得板块会有一些催化。我们认为，短期行业情绪基本面和估值都是绝对低位，往后看半年肯定有一波不错的反弹（估值修复）、往后看一年车型周期一定是更好，所以我们一直强调行业这个位置的配置价值。后续看行业个股，一定是显著分化，资金也不会像之前一样一起买了，我们觉得还是要选择成本端有优势、技术上有变化的企业，今后板块将没有“大路货”，将只有“高级货”。插一句德方纳米：最近跟踪下来，菊花厂的车型定点了7:3混用锰铁

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科达利
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天赐材料

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夜长梦山

2023-04-14 13:31:01

【信达汽车】汽车见底了吗？

【信达汽车】汽车见底了吗？ —————————— #强烈建议各位投资者回听一下我们在4月6号和乘联会秘书长崔老师的电话会议。 🌟核心要点： ①价格战扰动是偏短期的，行业整体折扣率没有媒体报道的这么夸张。 ②价格战导致很多消费者持币待购也是事实，但随着降价预期落地，以及4月上海车展等催化，预计消费者购车热情会逐渐回升，车市会步入较好阶段。 ③新能源渗透率会持续提升，今年是混动大年，而电动智能时代外资竞争力减弱，用终局思维看，自主及新势力龙头未来胜出概率更大。 🌟我们的观点：伴随价格战最激烈阶段

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长城汽车
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拓普集团

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夜长梦山

2023-04-14 13:29:26

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气】

二论中熔电气长期投资价值 ⚡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气301031】 #下跌是误杀： 1）市场担忧新能源下游竞争激烈导致竞争格局恶化，价格战导致盈利能力下降，但是公司在2022年市场份额上升达到了过去三年之和，且毛利率预计长期维持40%以上；2）股东减持：三位股东仅有持股比例最低的一位减持比例超个人持股5%； #公司如何实现过去的优秀：传统电子熔断器重要性高，价值量低，下游客户降本换供应商动力不足，市场格局稳定，难以介入竞争；但公司目光长远，战略清晰，看准新

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中熔电气

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夜长梦山

2023-04-14 13:27:49

火电板块大涨，点评如下：

火电板块大涨，点评如下：【公用环保观点更新0414】火电排序调整到第一推荐近期我们在路演电力公司一季报前瞻，总结下观点：一季度长协煤执行超预期的，业绩大幅超出市场预期。进口燃料成本比我们一月份的预期的情况差一些，所以沿海电厂的业绩还在修复中，预计2季度会明显改善。投资观点：伴随1季报落地，首轮扭亏公司完成市场预期兑现。我的建议，是把投资重点迁移到二线估值较低的火电资产。首先，部分二线标的仍在1倍pb，其次随着火电的业绩修复，这类资产的表观业绩增速会非常明显（弹性出来了）。 12月底，我们首

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上海电力
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广州发展

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夜长梦山

2023-04-14 13:26:22

【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商

【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商数据安全重要性提升，密码芯片市场从传统走向新兴：密码行业传统客户较为小众，主要以党政军、金融等为主，但在信创大趋势下，数据作为重要的生产要素，新兴市场数据安全需求提升。政策端，近年我国颁布多项网络安全领域重要法律法规，2022年“三保一评”政策组合出台，“关保”将于2023年5月1日正式实施，关键信息基础设施必须落实网络安全等级保护制度。 [庆祝]国芯科技新一代高性能高安全边缘计算芯片CCP1080T，可支持多种国密算法和国际通用密码算法，集成了国

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国芯科技

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夜长梦山

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奥克股份，凝聚态电池核心标的，已进入宁德、下个月开始供千吨级产品

奥克股份，凝聚态电池核心标的，已进入宁德、下个月开始供千吨级产品 1）新技术从0到1阶段，新车型在2023年陆续发布，将成为凝聚态电池产业化元年。相比于固态电池，凝聚态电池会更早产业化落地。凝聚态电池的核心在于凝胶电解质+高容量正负极。相较于液态电解质，凝胶电解质安全性高、循环寿命长，适配高容量电极材料能量密度可以达到400-450wh/kg（液态电解质最高300-350wh/kg）、从而降低单位成本。相较于全固态电解质，凝胶电解质与电极材料接触好、离子电导率高。 2）凝聚态电池核心变化在于溶剂

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奥克股份

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【东方-电子】精测电子：中国KLA扬帆起航，持续强call！

【东方-电子】精测电子：中国KLA扬帆起航，持续强call！从国内外半导体设备公司市值对比的维度来看：海外半导体设备龙头AMAT市值986亿美金、LAM市值671亿美金，KLA市值513亿美金；国内半导体设备对应对标公司北方华创市值1566亿、中微公司1036亿、精测电子293亿；国内外对标公司市值比值来看：北方华创/AMAT=23%，中微公司/LAM=22%，精测电子（含原有主业市值）/KLA=8%； [烟花]即使保守假设情况下：我们保守假设国内精测电子+中科飞测两家公司合计国内市场地

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精测电子

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【国金市场热点跟踪230414】之2

【国金市场热点跟踪230414】之2 📪 半导体设备后市观点（精测电子/拓荆科技） 💡【电子赵晋】 🌟半导体设备板块：看好自主可控+复苏预期下的半导体设备板块。 1⃣️美日荷近期达成协议对中国芯片施加新的出口管制，国产替代逻辑加强。短期内未受影响的成熟工艺是国内晶圆厂扩产主力。 2⃣️AIGC驱动，叠加周期复苏预期。国内晶圆厂扩产确定性强，23年capex短暂下修后有望重回上升通道。 3⃣️国产设备进度加快，部分卡脖子产品研发进度好于之前市场预期。 📮精测电子：量测设备国产化率低，上海精

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精测电子
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2023-04-14 13:20:33

三地交易所座谈助力国改驶入快车道，关注建筑央企海外属地化战略，持续推荐低估绩优央国企

【中泰建筑耿鹏智 | 国企改革】三地交易所座谈助力国改驶入快车道，关注建筑央企海外属地化战略，持续推荐低估绩优央国企：交建、中铁、中冶、安建、铁建！关注建筑央企子公司：中铁工业、华电重工、高铁电气、振华重工！ [庆祝]【事件】日前，上交所联合深交所、北交所在京举办中央企业座谈会，聚焦“推动中央企业用好资本市场做强做优做大”主题；国务院国资委企业改革局副局长：改制上市是深化国企改革的重要内容，央企要积极对接多层次资本市场，加快提升核心竞争力。【点评】开局之年，资本市场服务央企改革发展意义重大，坚

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中国交建
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中国中冶

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2023-04-14 13:19:31

存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。

【招商电子】存储行业点评：DRAM现货价格或将停止下跌，存储复苏节奏好于预期。 #事件根据DIGITIMES消息，业内消息人士称，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌，明显早于预期。网址：DRAM contract prices to stop falling in 2Q22 #价格表现根据DRAMeXchange数据，最常见的DRAM产品之一DDR4 16Gb 2600 的现货价格周二上涨0.78%至3.24美元，这是自2022

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兆易创新
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中吉乌铁路预计2023年开建

中吉乌铁路预计2023年开建，将促进我国与中亚、南亚、西亚、欧洲国际市场的深度融合，成为我国在“一带一路”框架下互联互通、互惠互利的标志性项目，不仅将构建起新亚欧大陆桥的南部通路、拓宽运输范围，还将改变我国西部地区的交通格局。随着共建“一带一路”深入推进，新疆不再是边远地带，而是一个核心区、一个枢纽地带。中吉乌铁路建设，对钢铁、水泥的需求最大，新疆本地的铁矿、钢铁、水泥企业将首先获益。中吉乌铁路铁路概念股名单： 1、宝地矿业（601121）：新疆国资唯一铁矿石企业，中吉乌铁路建设的铁矿石需求

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