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2023-04-13 22:44:15

恩华药业：一季报业绩符合预期，看好全年大品种持续放量！

恩华药业：一季报业绩符合预期，看好全年大品种持续放量！【德邦医药】【业绩】公司23年第一季度实现营收11.8亿元，同比+18.8%，实现归母净利润2.3亿元，同比+20.5%，实现扣非归母净利润2.3亿元，同比+20.8%。【点评】 1.看好23年全年手术量恢复+麻醉应用拓展带来麻药增量：公司业绩23年第一季度在一月春节假期及疫情放开影响下，取得了高速增长。我们认为23年全年整体手术量有望持续恢复升高，同时麻药在无痛分娩、ICU等领域的应用有望带来麻药增量，我们看好全年麻醉行业高速增长。

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恩华药业

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夜长梦山

2023-04-13 22:43:46

【民生计算机】恒华科技交流纪要0413

【民生计算机】恒华科技交流纪要0413 经营情况：疫情影响公司业绩低点已过，今年预计大幅复苏，有希望恢复至疫情前水平（2019年），一季度业绩将同比去年有很大改观。目前在手订单9.3亿，是去年收入约1.5倍。公司软件服务业务交付周期3-12个月，技术服务业务交付周期6个月以内。核心业务：新型电力系统BIM平台 1. 自主可控电力信创：全自主研发面向电力行业全过程BIM软件平台，其中“三维输电线路设计软件”市占率超50%，国内第一。国内唯一一家获科技部认的证配网软件，国家配网数字化标准也由恒华牵

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恒华科技

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2023-04-13 22:43:12

北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！

【国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！北方华创披露2022年业绩快报及2023Q1业绩预告。公司2022年实现营收146.9亿元，yoy+51.7%，归母净利润23.5亿元，yoy+118.4%，净利率16.0%，扣非归母净利润21.1亿元，yoy+161.1%。公司预计2023Q1实现营收36.0-40.0亿元，yoy+68.6%-87.3%，中值38.0亿元，yoy+77.9%，归母净利润5.6-6.2亿元，yoy+171.2%-200.3%，中值5.9亿元，yo

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北方华创

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夜长梦山

2023-04-13 22:42:26

【北京机床展观展见闻 20230413】申万机械

【北京机床展观展见闻 20230413】申万机械现场商务谈判及观展氛围热烈，多家公司洽谈区座无虚席，多台展出样品贴“已售出”字样。参展上市机床公司：科德、秦川、华中数控、埃弗米、纽威、海天、国盛、创世纪、豪迈等，产品主要集中在立加、卧加、龙门品类，科德、秦川、埃弗米等均有五轴加工中心展示。刀具公司: 株钻、华锐、欧科亿、澳克泰、恒锋、沃尔德等。数控系统国产化，机床厂和系统厂商合作频繁：豪迈科技&华中数控、埃弗米&华中数控合作机床案例展示在醒目位置，科德数控也表示，科德机床销售不考虑海外系统，

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豪迈科技
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欧科亿

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夜长梦山

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看好4-8月银行修复：海通银行观点20230413

看好4-8月银行修复：海通银行观点20230413 不要因二三月银行回调而悲伤🙅♂️🙅♀️，其实每年春节后都会这样。现在是重新再出发的时候了【一、4月看好一季报城商行/农商行表现】地方性银行一季报的收入增速比较稳定，业绩好的会继续保持20%以上利润增长。这显然好于市场的悲观预期。而前一段时间因“中特估”，大行&中信银行跑赢小行。但一季报即将临近之时，小银行凭借过硬的业绩将重新跑赢。【二、5-7月期待“中特估”和“国企改革”的进一步催化】既然求是网2/15刊发的总书记

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夜长梦山

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北方华创：一季度收入利润大超预期，继续看好公司平台型成长优势

北方华创：一季度收入利润大超预期，继续看好公司平台型成长优势事件：公司发布2023年一季度业绩预告，收入36-40亿，同比增长68.6-87.3%，归母净利润5.6-6.2亿，同比增长171.2-200.3%，收入及归母净利润均大超预期（此前预期同比40-50%增长）我们点评如下： -- 淡季不淡，一季度单季度收入增速中位数超过75%，维持超高速增长，公司作为半导体设备平台型公司，受益于下游晶圆厂存储厂国产化进一步提升，叠加公司产品品类进一步拓展，同时公司在光伏及军工相关电子元器件订单持续快

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北方华创

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夜长梦山

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《亿嘉和再扩产，彰显自信力》

《亿嘉和再扩产，彰显自信力》亿嘉和高度看好公司机器人在多个行业平台化布局和竞争力！结合最新政策带来的行业利好变化，和公司新产品市场情况，公司在本部扩产即将投产情况下，今日公告再次扩产，提前规划新产能，彰显自信力！公告重点内容： 1.公司始终坚持“机器人+行业”的发展战略，推动多领域、多元化全面发展。除电网领域外，公司在商用清洁、轨道交通、新能源共享充电等领域也开发并推出了不同类型的机器人产品及智能化解决方案，未来也将持续开发新产品，并拓展更多新行业领域。 2.国家出台的《“十四五”机器人产业发展

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亿嘉和

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夜长梦山

2023-04-13 21:29:23

【广发证券】策略对话传媒：迎接新一轮场景革命

【广发证券】策略对话传媒：迎接新一轮场景革命 🌈策略：把握“造风者”红利，迎接新一轮场景革命 1️⃣短期视角：传媒兼具盈利预期高弹性(△g)、估值合意、筹码结构干净三重属性，因此尽管短期无业绩兑现、股价亦上涨斜率陡峭。 2️⃣中期视角：产业投资中期最重要的是选出核心环节龙头并持有（如新能源车选出动力电池），即把握“造风者”红利。其特征是①高技术密集型、微笑曲线左端，是产业链降本增效关键环节；②高附加值，往往可占据产业链更高价值量；③呈龙头化趋势。映射当下，AI大模型或是产业链核心环节之一，关注

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芒果超媒

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【燕京啤酒】业绩快报点评：一季度实现开门红，改革成果加速兑现

【燕京啤酒】业绩快报点评：一季度实现开门红，改革成果加速兑现公司公告2023Q1实现归母净利润0.62-0.66亿元，同比增长7076.76%-7539.77%；实现扣非后归母净利润0.54-0.58亿元，去年同期为-0.25亿元，实现扭亏。销量增长强劲，结构持续提升。我们预计2023Q1公司销量增长10%+，主要受益于：（1）疫情管控放开以来，现饮渠道逐步修复；（2）2022M3由于疫情导致的低基数；（3）旺季备货行情于Q1末启动。2022年公司实现总销量377.02万千升，同比增长4.1

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【天风轻纺】3月轻纺出口回暖，订单预期向好加速市场开拓

【天风轻纺】3月轻纺出口回暖，订单预期向好加速市场开拓 ■3月我国出口总额同增23.4%，1-3月累计同增8.4%。具体： @纺织纱线3月出口额（下同）同增17%，1-3月同减5%。 @家具及其零件同增22%；1-3月同增0.8%。 @服装同增42%；1-3月同增7%。 @鞋靴同增42%；1-3月同增8%。 @箱包等同增104%；1-3月同增39%。 ■3月轻纺多赛道出口数据超预期，我国作为全球重要纺织及轻工业制造基地，数据拐点体现产业景气度及信心变化。其中纺织业此前受品牌去库存、人力成本提升

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申洲国际
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夜长梦山

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【中泰电新】双良节能:Q1超预期，继续强推

【中泰电新】双良节能:Q1超预期，继续强推投资观点：公司一季度超预期，核心原因在于公司硅片盈利超预期，且展望全年乐观；此外，公司能源设备也保持快速增长，叠加氢能放量，前景可期，预计23年利润30亿+，当前估值仅8-9倍，重点推荐！事件:公司预计一季度净利润4.7-5.2亿，同比增长288.86%到330.23%。一季度硅片量利支撑业绩超预期。量的层面，公司40GW大尺寸单晶硅业务产能爬坡顺利，预计Q1出货3-4GW左右；价的层面，公司稼动率保持高位，叠加低价锁定石英砂保供，单瓦利润预计8分

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双良节能

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夜长梦山

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TCL中环：发布2023年Q1经营业绩公告，盈利能力保持强劲

【财通电新】TCL中环：发布2023年Q1经营业绩公告，盈利能力保持强劲 TCL中环发布2023年1至3月主要经营数据公告，公司实现营业收入约170-180亿元，同比增长约27%-35%；实现归母净利润约22-24亿元，同比增长约68%-83%。 [庆祝]经营情况：Q1硅片出货量23-24GW，测算经营端单瓦盈利1毛左右，一方面Q1公司研发费用较高，达到10亿，环比Q4增加4亿左右，预计主要投入在硅片的降本增效中，有望在后续逐步实现回报，有力保证公司在制造端的领先优势；另一方面受年初硅片降价影响

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TCL中环

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国瓷材料简评：MLCC库存消化、产品提价，国六、口腔、新能源材料等快速成长

【申万宏源化工】国瓷材料简评：MLCC库存消化、产品提价，国六、口腔、新能源材料等快速成长 MLCC库存逐步消化，下游客户如三环产品提价，22Q4以来公司MLCC粉体逐步恢复，23预计恢复增长30%+。蜂窝陶瓷，公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业，预计23年随着汽车产销恢复，以及自身乘用车、重卡获得更多公告，份额提升，预计出货有50%以上增长。口腔板块，公司在22年国低迷情况下，积极拓展海外市场，逐步完善海外销售渠道，保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目，为后

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国瓷材料

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【兴证医药】诺禾致源2022年度年报及2023 一季报整理

【兴证医药】诺禾致源2022年度年报及2023 一季报整理诺禾致源发布2022年年度报告，2022年公司实现营业收入19.26亿元，同比增加3.17%，实现归母净利润1.77亿元，同比减少21.30%，实现扣非归母净利润1.54亿元，同比减少12.58%。2022年公司销售费用为3.32亿元，销售费用率为17.22%（+2.52pct），研发费用1.26亿元，研发费用率为6.52%（-1.26pct），管理费用1.72亿元，管理费用率为8.94%（+0.94pct）。根据年报数据，22年Q4

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高澜股份：浸没式液冷技术，从0到1的新赛道

高澜股份：浸没式液冷技术，从0到1的新赛道以往机房降温方式共有三种：水冷，风冷，液冷。 22年底全国范围强制实施的《数据中心能效限定值及能效等级》新国标，对服务器降温提出了更高的要求。日前，财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>

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恩华药业：一季报业绩符合预期，看好全年大品种持续放量！

恩华药业：一季报业绩符合预期，看好全年大品种持续放量！【德邦医药】【业绩】公司23年第一季度实现营收11.8亿元，同比+18.8%，实现归母净利润2.3亿元，同比+20.5%，实现扣非归母净利润2.3亿元，同比+20.8%。【点评】 1.看好23年全年手术量恢复+麻醉应用拓展带来麻药增量：公司业绩23年第一季度在一月春节假期及疫情放开影响下，取得了高速增长。我们认为23年全年整体手术量有望持续恢复升高，同时麻药在无痛分娩、ICU等领域的应用有望带来麻药增量，我们看好全年麻醉行业高速增长。

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恩华药业

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【民生计算机】恒华科技交流纪要0413

【民生计算机】恒华科技交流纪要0413 经营情况：疫情影响公司业绩低点已过，今年预计大幅复苏，有希望恢复至疫情前水平（2019年），一季度业绩将同比去年有很大改观。目前在手订单9.3亿，是去年收入约1.5倍。公司软件服务业务交付周期3-12个月，技术服务业务交付周期6个月以内。核心业务：新型电力系统BIM平台 1. 自主可控电力信创：全自主研发面向电力行业全过程BIM软件平台，其中“三维输电线路设计软件”市占率超50%，国内第一。国内唯一一家获科技部认的证配网软件，国家配网数字化标准也由恒华牵

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北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！

【国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！北方华创披露2022年业绩快报及2023Q1业绩预告。公司2022年实现营收146.9亿元，yoy+51.7%，归母净利润23.5亿元，yoy+118.4%，净利率16.0%，扣非归母净利润21.1亿元，yoy+161.1%。公司预计2023Q1实现营收36.0-40.0亿元，yoy+68.6%-87.3%，中值38.0亿元，yoy+77.9%，归母净利润5.6-6.2亿元，yoy+171.2%-200.3%，中值5.9亿元，yo

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北方华创

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【北京机床展观展见闻 20230413】申万机械

【北京机床展观展见闻 20230413】申万机械现场商务谈判及观展氛围热烈，多家公司洽谈区座无虚席，多台展出样品贴“已售出”字样。参展上市机床公司：科德、秦川、华中数控、埃弗米、纽威、海天、国盛、创世纪、豪迈等，产品主要集中在立加、卧加、龙门品类，科德、秦川、埃弗米等均有五轴加工中心展示。刀具公司: 株钻、华锐、欧科亿、澳克泰、恒锋、沃尔德等。数控系统国产化，机床厂和系统厂商合作频繁：豪迈科技&华中数控、埃弗米&华中数控合作机床案例展示在醒目位置，科德数控也表示，科德机床销售不考虑海外系统，

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看好4-8月银行修复：海通银行观点20230413

看好4-8月银行修复：海通银行观点20230413 不要因二三月银行回调而悲伤🙅♂️🙅♀️，其实每年春节后都会这样。现在是重新再出发的时候了【一、4月看好一季报城商行/农商行表现】地方性银行一季报的收入增速比较稳定，业绩好的会继续保持20%以上利润增长。这显然好于市场的悲观预期。而前一段时间因“中特估”，大行&中信银行跑赢小行。但一季报即将临近之时，小银行凭借过硬的业绩将重新跑赢。【二、5-7月期待“中特估”和“国企改革”的进一步催化】既然求是网2/15刊发的总书记

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北方华创：一季度收入利润大超预期，继续看好公司平台型成长优势

北方华创：一季度收入利润大超预期，继续看好公司平台型成长优势事件：公司发布2023年一季度业绩预告，收入36-40亿，同比增长68.6-87.3%，归母净利润5.6-6.2亿，同比增长171.2-200.3%，收入及归母净利润均大超预期（此前预期同比40-50%增长）我们点评如下： -- 淡季不淡，一季度单季度收入增速中位数超过75%，维持超高速增长，公司作为半导体设备平台型公司，受益于下游晶圆厂存储厂国产化进一步提升，叠加公司产品品类进一步拓展，同时公司在光伏及军工相关电子元器件订单持续快

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《亿嘉和再扩产，彰显自信力》

《亿嘉和再扩产，彰显自信力》亿嘉和高度看好公司机器人在多个行业平台化布局和竞争力！结合最新政策带来的行业利好变化，和公司新产品市场情况，公司在本部扩产即将投产情况下，今日公告再次扩产，提前规划新产能，彰显自信力！公告重点内容： 1.公司始终坚持“机器人+行业”的发展战略，推动多领域、多元化全面发展。除电网领域外，公司在商用清洁、轨道交通、新能源共享充电等领域也开发并推出了不同类型的机器人产品及智能化解决方案，未来也将持续开发新产品，并拓展更多新行业领域。 2.国家出台的《“十四五”机器人产业发展

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【广发证券】策略对话传媒：迎接新一轮场景革命

【广发证券】策略对话传媒：迎接新一轮场景革命 🌈策略：把握“造风者”红利，迎接新一轮场景革命 1️⃣短期视角：传媒兼具盈利预期高弹性(△g)、估值合意、筹码结构干净三重属性，因此尽管短期无业绩兑现、股价亦上涨斜率陡峭。 2️⃣中期视角：产业投资中期最重要的是选出核心环节龙头并持有（如新能源车选出动力电池），即把握“造风者”红利。其特征是①高技术密集型、微笑曲线左端，是产业链降本增效关键环节；②高附加值，往往可占据产业链更高价值量；③呈龙头化趋势。映射当下，AI大模型或是产业链核心环节之一，关注

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2023-04-13 21:28:27

【燕京啤酒】业绩快报点评：一季度实现开门红，改革成果加速兑现

【燕京啤酒】业绩快报点评：一季度实现开门红，改革成果加速兑现公司公告2023Q1实现归母净利润0.62-0.66亿元，同比增长7076.76%-7539.77%；实现扣非后归母净利润0.54-0.58亿元，去年同期为-0.25亿元，实现扭亏。销量增长强劲，结构持续提升。我们预计2023Q1公司销量增长10%+，主要受益于：（1）疫情管控放开以来，现饮渠道逐步修复；（2）2022M3由于疫情导致的低基数；（3）旺季备货行情于Q1末启动。2022年公司实现总销量377.02万千升，同比增长4.1

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【天风轻纺】3月轻纺出口回暖，订单预期向好加速市场开拓

【天风轻纺】3月轻纺出口回暖，订单预期向好加速市场开拓 ■3月我国出口总额同增23.4%，1-3月累计同增8.4%。具体： @纺织纱线3月出口额（下同）同增17%，1-3月同减5%。 @家具及其零件同增22%；1-3月同增0.8%。 @服装同增42%；1-3月同增7%。 @鞋靴同增42%；1-3月同增8%。 @箱包等同增104%；1-3月同增39%。 ■3月轻纺多赛道出口数据超预期，我国作为全球重要纺织及轻工业制造基地，数据拐点体现产业景气度及信心变化。其中纺织业此前受品牌去库存、人力成本提升

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【中泰电新】双良节能:Q1超预期，继续强推

【中泰电新】双良节能:Q1超预期，继续强推投资观点：公司一季度超预期，核心原因在于公司硅片盈利超预期，且展望全年乐观；此外，公司能源设备也保持快速增长，叠加氢能放量，前景可期，预计23年利润30亿+，当前估值仅8-9倍，重点推荐！事件:公司预计一季度净利润4.7-5.2亿，同比增长288.86%到330.23%。一季度硅片量利支撑业绩超预期。量的层面，公司40GW大尺寸单晶硅业务产能爬坡顺利，预计Q1出货3-4GW左右；价的层面，公司稼动率保持高位，叠加低价锁定石英砂保供，单瓦利润预计8分

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TCL中环：发布2023年Q1经营业绩公告，盈利能力保持强劲

【财通电新】TCL中环：发布2023年Q1经营业绩公告，盈利能力保持强劲 TCL中环发布2023年1至3月主要经营数据公告，公司实现营业收入约170-180亿元，同比增长约27%-35%；实现归母净利润约22-24亿元，同比增长约68%-83%。 [庆祝]经营情况：Q1硅片出货量23-24GW，测算经营端单瓦盈利1毛左右，一方面Q1公司研发费用较高，达到10亿，环比Q4增加4亿左右，预计主要投入在硅片的降本增效中，有望在后续逐步实现回报，有力保证公司在制造端的领先优势；另一方面受年初硅片降价影响

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国瓷材料简评：MLCC库存消化、产品提价，国六、口腔、新能源材料等快速成长

【申万宏源化工】国瓷材料简评：MLCC库存消化、产品提价，国六、口腔、新能源材料等快速成长 MLCC库存逐步消化，下游客户如三环产品提价，22Q4以来公司MLCC粉体逐步恢复，23预计恢复增长30%+。蜂窝陶瓷，公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业，预计23年随着汽车产销恢复，以及自身乘用车、重卡获得更多公告，份额提升，预计出货有50%以上增长。口腔板块，公司在22年国低迷情况下，积极拓展海外市场，逐步完善海外销售渠道，保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目，为后

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【兴证医药】诺禾致源2022年度年报及2023 一季报整理

【兴证医药】诺禾致源2022年度年报及2023 一季报整理诺禾致源发布2022年年度报告，2022年公司实现营业收入19.26亿元，同比增加3.17%，实现归母净利润1.77亿元，同比减少21.30%，实现扣非归母净利润1.54亿元，同比减少12.58%。2022年公司销售费用为3.32亿元，销售费用率为17.22%（+2.52pct），研发费用1.26亿元，研发费用率为6.52%（-1.26pct），管理费用1.72亿元，管理费用率为8.94%（+0.94pct）。根据年报数据，22年Q4

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高澜股份：浸没式液冷技术，从0到1的新赛道

高澜股份：浸没式液冷技术，从0到1的新赛道以往机房降温方式共有三种：水冷，风冷，液冷。 22年底全国范围强制实施的《数据中心能效限定值及能效等级》新国标，对服务器降温提出了更高的要求。日前，财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>

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恩华药业：一季报业绩符合预期，看好全年大品种持续放量！

恩华药业：一季报业绩符合预期，看好全年大品种持续放量！【德邦医药】【业绩】公司23年第一季度实现营收11.8亿元，同比+18.8%，实现归母净利润2.3亿元，同比+20.5%，实现扣非归母净利润2.3亿元，同比+20.8%。【点评】 1.看好23年全年手术量恢复+麻醉应用拓展带来麻药增量：公司业绩23年第一季度在一月春节假期及疫情放开影响下，取得了高速增长。我们认为23年全年整体手术量有望持续恢复升高，同时麻药在无痛分娩、ICU等领域的应用有望带来麻药增量，我们看好全年麻醉行业高速增长。

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恩华药业

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夜长梦山

2023-04-13 22:43:46

【民生计算机】恒华科技交流纪要0413

【民生计算机】恒华科技交流纪要0413 经营情况：疫情影响公司业绩低点已过，今年预计大幅复苏，有希望恢复至疫情前水平（2019年），一季度业绩将同比去年有很大改观。目前在手订单9.3亿，是去年收入约1.5倍。公司软件服务业务交付周期3-12个月，技术服务业务交付周期6个月以内。核心业务：新型电力系统BIM平台 1. 自主可控电力信创：全自主研发面向电力行业全过程BIM软件平台，其中“三维输电线路设计软件”市占率超50%，国内第一。国内唯一一家获科技部认的证配网软件，国家配网数字化标准也由恒华牵

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恒华科技

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北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！

【国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！北方华创披露2022年业绩快报及2023Q1业绩预告。公司2022年实现营收146.9亿元，yoy+51.7%，归母净利润23.5亿元，yoy+118.4%，净利率16.0%，扣非归母净利润21.1亿元，yoy+161.1%。公司预计2023Q1实现营收36.0-40.0亿元，yoy+68.6%-87.3%，中值38.0亿元，yoy+77.9%，归母净利润5.6-6.2亿元，yoy+171.2%-200.3%，中值5.9亿元，yo

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北方华创

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【北京机床展观展见闻 20230413】申万机械

【北京机床展观展见闻 20230413】申万机械现场商务谈判及观展氛围热烈，多家公司洽谈区座无虚席，多台展出样品贴“已售出”字样。参展上市机床公司：科德、秦川、华中数控、埃弗米、纽威、海天、国盛、创世纪、豪迈等，产品主要集中在立加、卧加、龙门品类，科德、秦川、埃弗米等均有五轴加工中心展示。刀具公司: 株钻、华锐、欧科亿、澳克泰、恒锋、沃尔德等。数控系统国产化，机床厂和系统厂商合作频繁：豪迈科技&华中数控、埃弗米&华中数控合作机床案例展示在醒目位置，科德数控也表示，科德机床销售不考虑海外系统，

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夜长梦山

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看好4-8月银行修复：海通银行观点20230413

看好4-8月银行修复：海通银行观点20230413 不要因二三月银行回调而悲伤🙅♂️🙅♀️，其实每年春节后都会这样。现在是重新再出发的时候了【一、4月看好一季报城商行/农商行表现】地方性银行一季报的收入增速比较稳定，业绩好的会继续保持20%以上利润增长。这显然好于市场的悲观预期。而前一段时间因“中特估”，大行&中信银行跑赢小行。但一季报即将临近之时，小银行凭借过硬的业绩将重新跑赢。【二、5-7月期待“中特估”和“国企改革”的进一步催化】既然求是网2/15刊发的总书记

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北方华创：一季度收入利润大超预期，继续看好公司平台型成长优势

北方华创：一季度收入利润大超预期，继续看好公司平台型成长优势事件：公司发布2023年一季度业绩预告，收入36-40亿，同比增长68.6-87.3%，归母净利润5.6-6.2亿，同比增长171.2-200.3%，收入及归母净利润均大超预期（此前预期同比40-50%增长）我们点评如下： -- 淡季不淡，一季度单季度收入增速中位数超过75%，维持超高速增长，公司作为半导体设备平台型公司，受益于下游晶圆厂存储厂国产化进一步提升，叠加公司产品品类进一步拓展，同时公司在光伏及军工相关电子元器件订单持续快

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北方华创

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《亿嘉和再扩产，彰显自信力》

《亿嘉和再扩产，彰显自信力》亿嘉和高度看好公司机器人在多个行业平台化布局和竞争力！结合最新政策带来的行业利好变化，和公司新产品市场情况，公司在本部扩产即将投产情况下，今日公告再次扩产，提前规划新产能，彰显自信力！公告重点内容： 1.公司始终坚持“机器人+行业”的发展战略，推动多领域、多元化全面发展。除电网领域外，公司在商用清洁、轨道交通、新能源共享充电等领域也开发并推出了不同类型的机器人产品及智能化解决方案，未来也将持续开发新产品，并拓展更多新行业领域。 2.国家出台的《“十四五”机器人产业发展

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【广发证券】策略对话传媒：迎接新一轮场景革命

【广发证券】策略对话传媒：迎接新一轮场景革命 🌈策略：把握“造风者”红利，迎接新一轮场景革命 1️⃣短期视角：传媒兼具盈利预期高弹性(△g)、估值合意、筹码结构干净三重属性，因此尽管短期无业绩兑现、股价亦上涨斜率陡峭。 2️⃣中期视角：产业投资中期最重要的是选出核心环节龙头并持有（如新能源车选出动力电池），即把握“造风者”红利。其特征是①高技术密集型、微笑曲线左端，是产业链降本增效关键环节；②高附加值，往往可占据产业链更高价值量；③呈龙头化趋势。映射当下，AI大模型或是产业链核心环节之一，关注

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芒果超媒

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【燕京啤酒】业绩快报点评：一季度实现开门红，改革成果加速兑现

【燕京啤酒】业绩快报点评：一季度实现开门红，改革成果加速兑现公司公告2023Q1实现归母净利润0.62-0.66亿元，同比增长7076.76%-7539.77%；实现扣非后归母净利润0.54-0.58亿元，去年同期为-0.25亿元，实现扭亏。销量增长强劲，结构持续提升。我们预计2023Q1公司销量增长10%+，主要受益于：（1）疫情管控放开以来，现饮渠道逐步修复；（2）2022M3由于疫情导致的低基数；（3）旺季备货行情于Q1末启动。2022年公司实现总销量377.02万千升，同比增长4.1

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【天风轻纺】3月轻纺出口回暖，订单预期向好加速市场开拓

【天风轻纺】3月轻纺出口回暖，订单预期向好加速市场开拓 ■3月我国出口总额同增23.4%，1-3月累计同增8.4%。具体： @纺织纱线3月出口额（下同）同增17%，1-3月同减5%。 @家具及其零件同增22%；1-3月同增0.8%。 @服装同增42%；1-3月同增7%。 @鞋靴同增42%；1-3月同增8%。 @箱包等同增104%；1-3月同增39%。 ■3月轻纺多赛道出口数据超预期，我国作为全球重要纺织及轻工业制造基地，数据拐点体现产业景气度及信心变化。其中纺织业此前受品牌去库存、人力成本提升

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申洲国际
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【中泰电新】双良节能:Q1超预期，继续强推

【中泰电新】双良节能:Q1超预期，继续强推投资观点：公司一季度超预期，核心原因在于公司硅片盈利超预期，且展望全年乐观；此外，公司能源设备也保持快速增长，叠加氢能放量，前景可期，预计23年利润30亿+，当前估值仅8-9倍，重点推荐！事件:公司预计一季度净利润4.7-5.2亿，同比增长288.86%到330.23%。一季度硅片量利支撑业绩超预期。量的层面，公司40GW大尺寸单晶硅业务产能爬坡顺利，预计Q1出货3-4GW左右；价的层面，公司稼动率保持高位，叠加低价锁定石英砂保供，单瓦利润预计8分

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TCL中环：发布2023年Q1经营业绩公告，盈利能力保持强劲

【财通电新】TCL中环：发布2023年Q1经营业绩公告，盈利能力保持强劲 TCL中环发布2023年1至3月主要经营数据公告，公司实现营业收入约170-180亿元，同比增长约27%-35%；实现归母净利润约22-24亿元，同比增长约68%-83%。 [庆祝]经营情况：Q1硅片出货量23-24GW，测算经营端单瓦盈利1毛左右，一方面Q1公司研发费用较高，达到10亿，环比Q4增加4亿左右，预计主要投入在硅片的降本增效中，有望在后续逐步实现回报，有力保证公司在制造端的领先优势；另一方面受年初硅片降价影响

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TCL中环

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国瓷材料简评：MLCC库存消化、产品提价，国六、口腔、新能源材料等快速成长

【申万宏源化工】国瓷材料简评：MLCC库存消化、产品提价，国六、口腔、新能源材料等快速成长 MLCC库存逐步消化，下游客户如三环产品提价，22Q4以来公司MLCC粉体逐步恢复，23预计恢复增长30%+。蜂窝陶瓷，公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业，预计23年随着汽车产销恢复，以及自身乘用车、重卡获得更多公告，份额提升，预计出货有50%以上增长。口腔板块，公司在22年国低迷情况下，积极拓展海外市场，逐步完善海外销售渠道，保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目，为后

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国瓷材料

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【兴证医药】诺禾致源2022年度年报及2023 一季报整理

【兴证医药】诺禾致源2022年度年报及2023 一季报整理诺禾致源发布2022年年度报告，2022年公司实现营业收入19.26亿元，同比增加3.17%，实现归母净利润1.77亿元，同比减少21.30%，实现扣非归母净利润1.54亿元，同比减少12.58%。2022年公司销售费用为3.32亿元，销售费用率为17.22%（+2.52pct），研发费用1.26亿元，研发费用率为6.52%（-1.26pct），管理费用1.72亿元，管理费用率为8.94%（+0.94pct）。根据年报数据，22年Q4

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诺禾致源

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高澜股份：浸没式液冷技术，从0到1的新赛道

高澜股份：浸没式液冷技术，从0到1的新赛道以往机房降温方式共有三种：水冷，风冷，液冷。 22年底全国范围强制实施的《数据中心能效限定值及能效等级》新国标，对服务器降温提出了更高的要求。日前，财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>

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恩华药业：一季报业绩符合预期，看好全年大品种持续放量！

恩华药业：一季报业绩符合预期，看好全年大品种持续放量！【德邦医药】【业绩】公司23年第一季度实现营收11.8亿元，同比+18.8%，实现归母净利润2.3亿元，同比+20.5%，实现扣非归母净利润2.3亿元，同比+20.8%。【点评】 1.看好23年全年手术量恢复+麻醉应用拓展带来麻药增量：公司业绩23年第一季度在一月春节假期及疫情放开影响下，取得了高速增长。我们认为23年全年整体手术量有望持续恢复升高，同时麻药在无痛分娩、ICU等领域的应用有望带来麻药增量，我们看好全年麻醉行业高速增长。

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恩华药业

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【民生计算机】恒华科技交流纪要0413

【民生计算机】恒华科技交流纪要0413 经营情况：疫情影响公司业绩低点已过，今年预计大幅复苏，有希望恢复至疫情前水平（2019年），一季度业绩将同比去年有很大改观。目前在手订单9.3亿，是去年收入约1.5倍。公司软件服务业务交付周期3-12个月，技术服务业务交付周期6个月以内。核心业务：新型电力系统BIM平台 1. 自主可控电力信创：全自主研发面向电力行业全过程BIM软件平台，其中“三维输电线路设计软件”市占率超50%，国内第一。国内唯一一家获科技部认的证配网软件，国家配网数字化标准也由恒华牵

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恒华科技

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北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！

【国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！北方华创披露2022年业绩快报及2023Q1业绩预告。公司2022年实现营收146.9亿元，yoy+51.7%，归母净利润23.5亿元，yoy+118.4%，净利率16.0%，扣非归母净利润21.1亿元，yoy+161.1%。公司预计2023Q1实现营收36.0-40.0亿元，yoy+68.6%-87.3%，中值38.0亿元，yoy+77.9%，归母净利润5.6-6.2亿元，yoy+171.2%-200.3%，中值5.9亿元，yo

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北方华创

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【北京机床展观展见闻 20230413】申万机械

【北京机床展观展见闻 20230413】申万机械现场商务谈判及观展氛围热烈，多家公司洽谈区座无虚席，多台展出样品贴“已售出”字样。参展上市机床公司：科德、秦川、华中数控、埃弗米、纽威、海天、国盛、创世纪、豪迈等，产品主要集中在立加、卧加、龙门品类，科德、秦川、埃弗米等均有五轴加工中心展示。刀具公司: 株钻、华锐、欧科亿、澳克泰、恒锋、沃尔德等。数控系统国产化，机床厂和系统厂商合作频繁：豪迈科技&华中数控、埃弗米&华中数控合作机床案例展示在醒目位置，科德数控也表示，科德机床销售不考虑海外系统，

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看好4-8月银行修复：海通银行观点20230413

看好4-8月银行修复：海通银行观点20230413 不要因二三月银行回调而悲伤🙅♂️🙅♀️，其实每年春节后都会这样。现在是重新再出发的时候了【一、4月看好一季报城商行/农商行表现】地方性银行一季报的收入增速比较稳定，业绩好的会继续保持20%以上利润增长。这显然好于市场的悲观预期。而前一段时间因“中特估”，大行&中信银行跑赢小行。但一季报即将临近之时，小银行凭借过硬的业绩将重新跑赢。【二、5-7月期待“中特估”和“国企改革”的进一步催化】既然求是网2/15刊发的总书记

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北方华创：一季度收入利润大超预期，继续看好公司平台型成长优势

北方华创：一季度收入利润大超预期，继续看好公司平台型成长优势事件：公司发布2023年一季度业绩预告，收入36-40亿，同比增长68.6-87.3%，归母净利润5.6-6.2亿，同比增长171.2-200.3%，收入及归母净利润均大超预期（此前预期同比40-50%增长）我们点评如下： -- 淡季不淡，一季度单季度收入增速中位数超过75%，维持超高速增长，公司作为半导体设备平台型公司，受益于下游晶圆厂存储厂国产化进一步提升，叠加公司产品品类进一步拓展，同时公司在光伏及军工相关电子元器件订单持续快

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《亿嘉和再扩产，彰显自信力》

《亿嘉和再扩产，彰显自信力》亿嘉和高度看好公司机器人在多个行业平台化布局和竞争力！结合最新政策带来的行业利好变化，和公司新产品市场情况，公司在本部扩产即将投产情况下，今日公告再次扩产，提前规划新产能，彰显自信力！公告重点内容： 1.公司始终坚持“机器人+行业”的发展战略，推动多领域、多元化全面发展。除电网领域外，公司在商用清洁、轨道交通、新能源共享充电等领域也开发并推出了不同类型的机器人产品及智能化解决方案，未来也将持续开发新产品，并拓展更多新行业领域。 2.国家出台的《“十四五”机器人产业发展

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【广发证券】策略对话传媒：迎接新一轮场景革命

【广发证券】策略对话传媒：迎接新一轮场景革命 🌈策略：把握“造风者”红利，迎接新一轮场景革命 1️⃣短期视角：传媒兼具盈利预期高弹性(△g)、估值合意、筹码结构干净三重属性，因此尽管短期无业绩兑现、股价亦上涨斜率陡峭。 2️⃣中期视角：产业投资中期最重要的是选出核心环节龙头并持有（如新能源车选出动力电池），即把握“造风者”红利。其特征是①高技术密集型、微笑曲线左端，是产业链降本增效关键环节；②高附加值，往往可占据产业链更高价值量；③呈龙头化趋势。映射当下，AI大模型或是产业链核心环节之一，关注

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【燕京啤酒】业绩快报点评：一季度实现开门红，改革成果加速兑现

【燕京啤酒】业绩快报点评：一季度实现开门红，改革成果加速兑现公司公告2023Q1实现归母净利润0.62-0.66亿元，同比增长7076.76%-7539.77%；实现扣非后归母净利润0.54-0.58亿元，去年同期为-0.25亿元，实现扭亏。销量增长强劲，结构持续提升。我们预计2023Q1公司销量增长10%+，主要受益于：（1）疫情管控放开以来，现饮渠道逐步修复；（2）2022M3由于疫情导致的低基数；（3）旺季备货行情于Q1末启动。2022年公司实现总销量377.02万千升，同比增长4.1

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【天风轻纺】3月轻纺出口回暖，订单预期向好加速市场开拓

【天风轻纺】3月轻纺出口回暖，订单预期向好加速市场开拓 ■3月我国出口总额同增23.4%，1-3月累计同增8.4%。具体： @纺织纱线3月出口额（下同）同增17%，1-3月同减5%。 @家具及其零件同增22%；1-3月同增0.8%。 @服装同增42%；1-3月同增7%。 @鞋靴同增42%；1-3月同增8%。 @箱包等同增104%；1-3月同增39%。 ■3月轻纺多赛道出口数据超预期，我国作为全球重要纺织及轻工业制造基地，数据拐点体现产业景气度及信心变化。其中纺织业此前受品牌去库存、人力成本提升

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【中泰电新】双良节能:Q1超预期，继续强推

【中泰电新】双良节能:Q1超预期，继续强推投资观点：公司一季度超预期，核心原因在于公司硅片盈利超预期，且展望全年乐观；此外，公司能源设备也保持快速增长，叠加氢能放量，前景可期，预计23年利润30亿+，当前估值仅8-9倍，重点推荐！事件:公司预计一季度净利润4.7-5.2亿，同比增长288.86%到330.23%。一季度硅片量利支撑业绩超预期。量的层面，公司40GW大尺寸单晶硅业务产能爬坡顺利，预计Q1出货3-4GW左右；价的层面，公司稼动率保持高位，叠加低价锁定石英砂保供，单瓦利润预计8分

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TCL中环：发布2023年Q1经营业绩公告，盈利能力保持强劲

【财通电新】TCL中环：发布2023年Q1经营业绩公告，盈利能力保持强劲 TCL中环发布2023年1至3月主要经营数据公告，公司实现营业收入约170-180亿元，同比增长约27%-35%；实现归母净利润约22-24亿元，同比增长约68%-83%。 [庆祝]经营情况：Q1硅片出货量23-24GW，测算经营端单瓦盈利1毛左右，一方面Q1公司研发费用较高，达到10亿，环比Q4增加4亿左右，预计主要投入在硅片的降本增效中，有望在后续逐步实现回报，有力保证公司在制造端的领先优势；另一方面受年初硅片降价影响

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国瓷材料简评：MLCC库存消化、产品提价，国六、口腔、新能源材料等快速成长

【申万宏源化工】国瓷材料简评：MLCC库存消化、产品提价，国六、口腔、新能源材料等快速成长 MLCC库存逐步消化，下游客户如三环产品提价，22Q4以来公司MLCC粉体逐步恢复，23预计恢复增长30%+。蜂窝陶瓷，公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业，预计23年随着汽车产销恢复，以及自身乘用车、重卡获得更多公告，份额提升，预计出货有50%以上增长。口腔板块，公司在22年国低迷情况下，积极拓展海外市场，逐步完善海外销售渠道，保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目，为后

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【兴证医药】诺禾致源2022年度年报及2023 一季报整理

【兴证医药】诺禾致源2022年度年报及2023 一季报整理诺禾致源发布2022年年度报告，2022年公司实现营业收入19.26亿元，同比增加3.17%，实现归母净利润1.77亿元，同比减少21.30%，实现扣非归母净利润1.54亿元，同比减少12.58%。2022年公司销售费用为3.32亿元，销售费用率为17.22%（+2.52pct），研发费用1.26亿元，研发费用率为6.52%（-1.26pct），管理费用1.72亿元，管理费用率为8.94%（+0.94pct）。根据年报数据，22年Q4

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高澜股份：浸没式液冷技术，从0到1的新赛道

高澜股份：浸没式液冷技术，从0到1的新赛道以往机房降温方式共有三种：水冷，风冷，液冷。 22年底全国范围强制实施的《数据中心能效限定值及能效等级》新国标，对服务器降温提出了更高的要求。日前，财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>

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恩华药业：一季报业绩符合预期，看好全年大品种持续放量！

恩华药业：一季报业绩符合预期，看好全年大品种持续放量！【德邦医药】【业绩】公司23年第一季度实现营收11.8亿元，同比+18.8%，实现归母净利润2.3亿元，同比+20.5%，实现扣非归母净利润2.3亿元，同比+20.8%。【点评】 1.看好23年全年手术量恢复+麻醉应用拓展带来麻药增量：公司业绩23年第一季度在一月春节假期及疫情放开影响下，取得了高速增长。我们认为23年全年整体手术量有望持续恢复升高，同时麻药在无痛分娩、ICU等领域的应用有望带来麻药增量，我们看好全年麻醉行业高速增长。

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恩华药业

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夜长梦山

2023-04-13 22:43:46

【民生计算机】恒华科技交流纪要0413

【民生计算机】恒华科技交流纪要0413 经营情况：疫情影响公司业绩低点已过，今年预计大幅复苏，有希望恢复至疫情前水平（2019年），一季度业绩将同比去年有很大改观。目前在手订单9.3亿，是去年收入约1.5倍。公司软件服务业务交付周期3-12个月，技术服务业务交付周期6个月以内。核心业务：新型电力系统BIM平台 1. 自主可控电力信创：全自主研发面向电力行业全过程BIM软件平台，其中“三维输电线路设计软件”市占率超50%，国内第一。国内唯一一家获科技部认的证配网软件，国家配网数字化标准也由恒华牵

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恒华科技

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夜长梦山

2023-04-13 22:43:12

北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！

【国盛郑震湘团队】北方华创：国产化脊梁，一季度营收业绩再超预期！北方华创披露2022年业绩快报及2023Q1业绩预告。公司2022年实现营收146.9亿元，yoy+51.7%，归母净利润23.5亿元，yoy+118.4%，净利率16.0%，扣非归母净利润21.1亿元，yoy+161.1%。公司预计2023Q1实现营收36.0-40.0亿元，yoy+68.6%-87.3%，中值38.0亿元，yoy+77.9%，归母净利润5.6-6.2亿元，yoy+171.2%-200.3%，中值5.9亿元，yo

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北方华创

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夜长梦山

2023-04-13 22:42:26

【北京机床展观展见闻 20230413】申万机械

【北京机床展观展见闻 20230413】申万机械现场商务谈判及观展氛围热烈，多家公司洽谈区座无虚席，多台展出样品贴“已售出”字样。参展上市机床公司：科德、秦川、华中数控、埃弗米、纽威、海天、国盛、创世纪、豪迈等，产品主要集中在立加、卧加、龙门品类，科德、秦川、埃弗米等均有五轴加工中心展示。刀具公司: 株钻、华锐、欧科亿、澳克泰、恒锋、沃尔德等。数控系统国产化，机床厂和系统厂商合作频繁：豪迈科技&华中数控、埃弗米&华中数控合作机床案例展示在醒目位置，科德数控也表示，科德机床销售不考虑海外系统，

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豪迈科技
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欧科亿

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夜长梦山

2023-04-13 22:40:46

看好4-8月银行修复：海通银行观点20230413

看好4-8月银行修复：海通银行观点20230413 不要因二三月银行回调而悲伤🙅♂️🙅♀️，其实每年春节后都会这样。现在是重新再出发的时候了【一、4月看好一季报城商行/农商行表现】地方性银行一季报的收入增速比较稳定，业绩好的会继续保持20%以上利润增长。这显然好于市场的悲观预期。而前一段时间因“中特估”，大行&中信银行跑赢小行。但一季报即将临近之时，小银行凭借过硬的业绩将重新跑赢。【二、5-7月期待“中特估”和“国企改革”的进一步催化】既然求是网2/15刊发的总书记

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杭州银行
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苏州银行

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夜长梦山

2023-04-13 21:30:46

北方华创：一季度收入利润大超预期，继续看好公司平台型成长优势

北方华创：一季度收入利润大超预期，继续看好公司平台型成长优势事件：公司发布2023年一季度业绩预告，收入36-40亿，同比增长68.6-87.3%，归母净利润5.6-6.2亿，同比增长171.2-200.3%，收入及归母净利润均大超预期（此前预期同比40-50%增长）我们点评如下： -- 淡季不淡，一季度单季度收入增速中位数超过75%，维持超高速增长，公司作为半导体设备平台型公司，受益于下游晶圆厂存储厂国产化进一步提升，叠加公司产品品类进一步拓展，同时公司在光伏及军工相关电子元器件订单持续快

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北方华创

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夜长梦山

2023-04-13 21:30:10

《亿嘉和再扩产，彰显自信力》

《亿嘉和再扩产，彰显自信力》亿嘉和高度看好公司机器人在多个行业平台化布局和竞争力！结合最新政策带来的行业利好变化，和公司新产品市场情况，公司在本部扩产即将投产情况下，今日公告再次扩产，提前规划新产能，彰显自信力！公告重点内容： 1.公司始终坚持“机器人+行业”的发展战略，推动多领域、多元化全面发展。除电网领域外，公司在商用清洁、轨道交通、新能源共享充电等领域也开发并推出了不同类型的机器人产品及智能化解决方案，未来也将持续开发新产品，并拓展更多新行业领域。 2.国家出台的《“十四五”机器人产业发展

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亿嘉和

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2023-04-13 21:29:23

【广发证券】策略对话传媒：迎接新一轮场景革命

【广发证券】策略对话传媒：迎接新一轮场景革命 🌈策略：把握“造风者”红利，迎接新一轮场景革命 1️⃣短期视角：传媒兼具盈利预期高弹性(△g)、估值合意、筹码结构干净三重属性，因此尽管短期无业绩兑现、股价亦上涨斜率陡峭。 2️⃣中期视角：产业投资中期最重要的是选出核心环节龙头并持有（如新能源车选出动力电池），即把握“造风者”红利。其特征是①高技术密集型、微笑曲线左端，是产业链降本增效关键环节；②高附加值，往往可占据产业链更高价值量；③呈龙头化趋势。映射当下，AI大模型或是产业链核心环节之一，关注

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芒果超媒

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夜长梦山

2023-04-13 21:28:27

【燕京啤酒】业绩快报点评：一季度实现开门红，改革成果加速兑现

【燕京啤酒】业绩快报点评：一季度实现开门红，改革成果加速兑现公司公告2023Q1实现归母净利润0.62-0.66亿元，同比增长7076.76%-7539.77%；实现扣非后归母净利润0.54-0.58亿元，去年同期为-0.25亿元，实现扭亏。销量增长强劲，结构持续提升。我们预计2023Q1公司销量增长10%+，主要受益于：（1）疫情管控放开以来，现饮渠道逐步修复；（2）2022M3由于疫情导致的低基数；（3）旺季备货行情于Q1末启动。2022年公司实现总销量377.02万千升，同比增长4.1

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燕京啤酒

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夜长梦山

2023-04-13 21:27:36

【天风轻纺】3月轻纺出口回暖，订单预期向好加速市场开拓

【天风轻纺】3月轻纺出口回暖，订单预期向好加速市场开拓 ■3月我国出口总额同增23.4%，1-3月累计同增8.4%。具体： @纺织纱线3月出口额（下同）同增17%，1-3月同减5%。 @家具及其零件同增22%；1-3月同增0.8%。 @服装同增42%；1-3月同增7%。 @鞋靴同增42%；1-3月同增8%。 @箱包等同增104%；1-3月同增39%。 ■3月轻纺多赛道出口数据超预期，我国作为全球重要纺织及轻工业制造基地，数据拐点体现产业景气度及信心变化。其中纺织业此前受品牌去库存、人力成本提升

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申洲国际
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牧高笛
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顾家家居

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夜长梦山

2023-04-13 21:26:50

【中泰电新】双良节能:Q1超预期，继续强推

【中泰电新】双良节能:Q1超预期，继续强推投资观点：公司一季度超预期，核心原因在于公司硅片盈利超预期，且展望全年乐观；此外，公司能源设备也保持快速增长，叠加氢能放量，前景可期，预计23年利润30亿+，当前估值仅8-9倍，重点推荐！事件:公司预计一季度净利润4.7-5.2亿，同比增长288.86%到330.23%。一季度硅片量利支撑业绩超预期。量的层面，公司40GW大尺寸单晶硅业务产能爬坡顺利，预计Q1出货3-4GW左右；价的层面，公司稼动率保持高位，叠加低价锁定石英砂保供，单瓦利润预计8分

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双良节能

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夜长梦山

2023-04-13 21:25:52

TCL中环：发布2023年Q1经营业绩公告，盈利能力保持强劲

【财通电新】TCL中环：发布2023年Q1经营业绩公告，盈利能力保持强劲 TCL中环发布2023年1至3月主要经营数据公告，公司实现营业收入约170-180亿元，同比增长约27%-35%；实现归母净利润约22-24亿元，同比增长约68%-83%。 [庆祝]经营情况：Q1硅片出货量23-24GW，测算经营端单瓦盈利1毛左右，一方面Q1公司研发费用较高，达到10亿，环比Q4增加4亿左右，预计主要投入在硅片的降本增效中，有望在后续逐步实现回报，有力保证公司在制造端的领先优势；另一方面受年初硅片降价影响

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TCL中环

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2023-04-13 21:25:20

国瓷材料简评：MLCC库存消化、产品提价，国六、口腔、新能源材料等快速成长

【申万宏源化工】国瓷材料简评：MLCC库存消化、产品提价，国六、口腔、新能源材料等快速成长 MLCC库存逐步消化，下游客户如三环产品提价，22Q4以来公司MLCC粉体逐步恢复，23预计恢复增长30%+。蜂窝陶瓷，公司成为国内第一家商用车、乘用车、工程机械全供货企业，预计23年随着汽车产销恢复，以及自身乘用车、重卡获得更多公告，份额提升，预计出货有50%以上增长。口腔板块，公司在22年国低迷情况下，积极拓展海外市场，逐步完善海外销售渠道，保证口腔板块22年基本持平。且公司积极考察海外项目，为后

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2023-04-13 21:24:42

【兴证医药】诺禾致源2022年度年报及2023 一季报整理

【兴证医药】诺禾致源2022年度年报及2023 一季报整理诺禾致源发布2022年年度报告，2022年公司实现营业收入19.26亿元，同比增加3.17%，实现归母净利润1.77亿元，同比减少21.30%，实现扣非归母净利润1.54亿元，同比减少12.58%。2022年公司销售费用为3.32亿元，销售费用率为17.22%（+2.52pct），研发费用1.26亿元，研发费用率为6.52%（-1.26pct），管理费用1.72亿元，管理费用率为8.94%（+0.94pct）。根据年报数据，22年Q4

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夜长梦山

2023-04-13 21:23:38

高澜股份：浸没式液冷技术，从0到1的新赛道

高澜股份：浸没式液冷技术，从0到1的新赛道以往机房降温方式共有三种：水冷，风冷，液冷。 22年底全国范围强制实施的《数据中心能效限定值及能效等级》新国标，对服务器降温提出了更高的要求。日前，财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>

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高澜股份

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