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2023-04-13 10:04:36

【海通石化】油气供应保障能力持续增强，促进炼油低碳高效发展

【海通石化】油气供应保障能力持续增强，促进炼油低碳高效发展事件：近日国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，提出主要目标包括：供应保障能力持续增强、结构转型深入推进、质量效率稳步提高。 1.供应保障能力持续增强。全国能源生产总量达到47.5亿吨标准煤左右（去年44.1亿吨），原油稳产增产、天然气较快上产、煤炭产能维持合理水平。 2.结构转型深入推进。煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右（去年17.3%）。 3.质量效率稳步提高。单位国内生产总值能耗同比降

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2023-04-13 10:02:38

中金海外：3月美国CPI回落快于预期、房租回落明显

中金海外：3月美国CPI回落快于预期、房租回落明显 🏵要点：整体加速下行（快于市场预期，完全符合我们预测），核心符合预期（略高于我们预期），房租回落明显 1⃣CPI整体：同比5.0%，我们预期5.02%，市场预期5.1%；环比0.1%，我们预期0.1%，市场0.2% 2⃣核心CPI：同比5.6%，我们预期5.51%，市场预期5.6%；环比0.4%，我们预期0.3%，市场0.4% 🏵️本月CPI在非农劳动参与率上升，空缺率下降、经济数据下滑背景下，给市场更多通胀降温信号 1⃣整体通胀迅速回落到

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2023-04-13 10:01:32

国家能源局：稳步推进新能源发电建设，预计2023年新能源装机160GW

【德邦电新-政策点评】国家能源局：稳步推进新能源发电建设，预计2023年新能源装机160GW ▍事件：4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》的通知。《意见》表示将稳步推进重点领域电能替代，大力发展风电太阳能发电，预计2023年风电光伏装机增加1.6亿千瓦左右。要点包括：1）继续推进沙戈荒基地项目建设；2）积极推进光热项目规模化发展；3）谋划启动海上光伏项目；4）推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接。5）实施农村电网巩固提升工程，以点带面加快农村能源革命试点专型。 ▍点评：

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2023-04-13 10:00:40

【东财新能源】卡位电网智能化，掘金工业AI浪潮

【东财新能源】卡位电网智能化，掘金工业AI浪潮 #公司智能机器人产品“海陆空隧”战略再下一城。公司近期与浙江长龙航空有限公司签署战略合作协议，旨在探索研究人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用，开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景项目的开发。公司落子布局航空领域，也是公司“海陆空隧”战略的有效执行，将在现有电力和轨道交通领域基础上，进一步丰富公司产品的应用场景。 #卡位电力、轨道交通等多领域，公司将受益于工业智能化的提速。华

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2023-04-13 09:59:19

【国君刘越男】丽江股份：23Q1扭亏为盈并超过2019同期

【国君刘越男】丽江股份：23Q1扭亏为盈并超过2019同期 [礼物]业绩预告简述：公司23Q1归母净利润为5000-6000万元，恢复至19年同期142-170%水平；扣非归母净利润4900-5000万元，恢复至19年同期146-149%水平。 [礼物]公司核心的三条索道接待游客数恢复显著，共接待140万人次/+412%，其中玉龙雪山78万人次/+271%，云杉坪56万人次/+874%，牦牛坪6万人次/+879%，回补性消费对冲淡季影响。 [礼物]演艺及酒店业务在客流回暖下弹性更大，其中印象丽江

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【长江电新】新能源：2023指导意见发布，保供稳价，深入推进结构转型

【长江电新】新能源：2023指导意见发布，保供稳价，深入推进结构转型事件：4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，就全年能源工作部署以及发展目标给出指导意见。 1、目标上看，全年风电、光伏装机增加160GW左右。我们认为国家给定目标的意义大于目标本身。本次系能源局首次在指导意见文件中正式提及年内装机目标，2022年并无类似指引。160GW系消纳责任权重约束下的最低权重水平，参考过往情况，我们预计最终全年风光装机大概率显著超过该目标，且该目标在去年底的2023年全国能源工作会议

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【德邦电新】湖南裕能22年报点评：业绩符合预期，扩产计划充裕期待放量

【德邦电新】湖南裕能22年报点评：业绩符合预期，扩产计划充裕期待放量 ▍事件：公司发布2022年报，报告期实现营收427.9亿元，同比+505.44%；归母净利30.07亿元，同比+153.88%；扣非净利润30.31亿元，同比+154.79%；毛利率为12.48%，净利率为7.03。 ①出货：22年公司出货磷酸铁锂正极32.39万吨。据高工锂电统计，22年中国磷酸铁锂正极材料出货量111万吨，同比+132%，公司铁锂出货量自2020年以来连续三年排名全国第一，强者恒强。 ②产能：22年底公司

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浙商金属+汽车

浙商金属+汽车【山东黄金：预计Q1归母净利4.0-4.5亿，同比+27%至43%】 [礼物]山东黄金发布23Q1业绩预告：预计实现归母净利4.0-4.5亿，同比+27%至43% 预计实现扣非净利4.0-4.5亿，同比+19%至33% [烟花]业绩变动原因： 2023年一季度，公司持续推进管理降本、财务降本、政策降本、集采降本等降本增效活动，增强企业成本管控能力，顺利实现了一季度“开门红”。同时，公司充分利用黄金价格高位运行时机，进一步做好市场跟踪研究，综合提升价格研判能力，把握价格走向，

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天风电子工业富联：AI算力新时代，AI服务器龙头有望迎来高速成长期。

天风电子工业富联：AI算力新时代，AI服务器龙头有望迎来高速成长期。公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商。2018-2022年公司营收CAGR约5.36%，公司归母净利润CAGR为2.43%。2022年，公司实现营业收入5,118.50亿元，较上年同期增长16.45%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润184.10亿元。公司2022年研发投入115.88亿元，占营业成本为2.44%。在创新实力方面，公司拥有有效申请及授权专利6,078项

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【国君电新】光伏价格周评：硅料降价通道，刺激需求向上

【国君电新】光伏价格周评：硅料降价通道，刺激需求向上 🌟上游价格缓降，下游盈利修复，利好后续需求向上。本周上游硅料、硅片价格下降，电池、组件价格企稳，利好下游盈利修复，保证良好产业链生态；且判断后续硅料价格将趋势性下降，将带动组件价格下行，刺激下游需求提升。 🌟硅片环节利润高企，石英砂紧缺催化硅片盈利超预期。根据 InfoLink报价，测算本周硅料下降5元/kg，对应硅片端成本下降约1.35分/w，210/182硅片报价分别下降1.5、0.7分/w，硅片单瓦利润继续维持高位。测算当前硅片毛利

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【国海电新】大安项目195MW碱性电解槽开标，“西氢东送”打开绿氢空间（4月11日）

【国海电新】大安项目195MW碱性电解槽开标，“西氢东送”打开绿氢空间（4月11日） ———————— 事件：一、4月10日，中石化宣布“西氢东送”输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段。二、4月11日，国家电投发布吉电大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目中标候选人公示，重点关注其中4个标段共195MW，39套1000 Nm3碱性电解槽的中标情况，隆基中标15套，阳光中标12套，三一中标8套，中船中标4套，中标均价为726

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【派能科技】交流要点：

【派能科技】交流要点： 1、存货减值问题：生产周期40多天有存货正常，现在都在消耗之前高价原材料。我们现在暂无调价，所以基本没有减值。 2、产能问题：22年底产能7GWh（其中1GWh铝壳，为大储做准备），另外1GWh钠电池也快投产了。合肥下半年一期5GWh预计23.7-8月开始跑，9-10月能达到设计产能。2期另外5gwh明年底会完成。 3、出货计划：我们历史产能利用率都很高，内部规划我们今年是按7GWh计划；明年预计至少超过10GWh 4、大储？一体化安排：大储研发我们4-5年前就开始做了，

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【天风商社食饮】海南消博会系列调研-海发控交流纪要0412

【天风商社食饮】海南消博会系列调研-海发控交流纪要0412 ■转化率及节后消费趋势：当前转化率为20%左右，相对较高。一季度主要依靠宏观政策引导，后续依靠内生消费，本质是消费者得有充裕资金。 ■品牌引入及精品店情况：针对品牌的问题，目前是保存量、求增量的时间段。以调整魔羯座的品牌为主，白酒及化妆品均有品牌落地销售。精品方面在做招商动作，主要是把握较好的品类，另外拓展类别。 ■机场免税店拓店情况：后续在机场方面会尽力争取。凤凰机场要观察T3的节奏，总部也希望在集团利益最大化的情况下，两家有一定的协

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关注IC设计最优质赛道➠长坡厚雪·模拟IC➠进入底部布局期！（浙商电子）

关注IC设计最优质赛道➠长坡厚雪·模拟IC➠进入底部布局期！（浙商电子） ☑价格：TI扩产对价格影响于22Q4开始，当前已逐渐停止；消费/工业/汽车/光伏等领域均从22H2至23Q1价格下调，4月份代理商国内及海外部分产品价格止跌，逐步趋于稳定。 ☑库存：国内品牌库存逐步消化中，部分品牌库存已趋于合理水平。 ☑需求：消费类需求环比22H2增加；工业类需求恢复明显；汽车类部分客户库存上升，需求整体稳定；大小家电订单增长较为明显。 ➠♥模拟IC全板块♥ 思瑞浦·C南芯·杰华特圣邦股份·艾为·芯朋微

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【德邦电子】台股景气度追踪：周期触底，复苏可期

【德邦电子】台股景气度追踪：周期触底，复苏可期 3月核心变化：下游复苏，IC设计&电子制造企业营收环比领涨大部分台股企业3月营收开始环比增长（包括工作天数增加因素）。从涨幅来看，IC设计&电子制造 > 面板&光学&存储 > 电路板 > 代工&材料&被动元件。整体呈现复苏从下游开始，逐步去往上游传导的过程。亮点：PC出货量环比大增、矽力杰环比明显改善纬创、华硕、宏碁3月营收环比增长都超过40%，背后动因主要来自PC出货量的环比增长。联发科3月营收环比+42%，瑞昱环比+28%，均可能反映终端

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【海通石化】油气供应保障能力持续增强，促进炼油低碳高效发展

【海通石化】油气供应保障能力持续增强，促进炼油低碳高效发展事件：近日国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，提出主要目标包括：供应保障能力持续增强、结构转型深入推进、质量效率稳步提高。 1.供应保障能力持续增强。全国能源生产总量达到47.5亿吨标准煤左右（去年44.1亿吨），原油稳产增产、天然气较快上产、煤炭产能维持合理水平。 2.结构转型深入推进。煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右（去年17.3%）。 3.质量效率稳步提高。单位国内生产总值能耗同比降

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中金海外：3月美国CPI回落快于预期、房租回落明显

中金海外：3月美国CPI回落快于预期、房租回落明显 🏵要点：整体加速下行（快于市场预期，完全符合我们预测），核心符合预期（略高于我们预期），房租回落明显 1⃣CPI整体：同比5.0%，我们预期5.02%，市场预期5.1%；环比0.1%，我们预期0.1%，市场0.2% 2⃣核心CPI：同比5.6%，我们预期5.51%，市场预期5.6%；环比0.4%，我们预期0.3%，市场0.4% 🏵️本月CPI在非农劳动参与率上升，空缺率下降、经济数据下滑背景下，给市场更多通胀降温信号 1⃣整体通胀迅速回落到

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国家能源局：稳步推进新能源发电建设，预计2023年新能源装机160GW

【德邦电新-政策点评】国家能源局：稳步推进新能源发电建设，预计2023年新能源装机160GW ▍事件：4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》的通知。《意见》表示将稳步推进重点领域电能替代，大力发展风电太阳能发电，预计2023年风电光伏装机增加1.6亿千瓦左右。要点包括：1）继续推进沙戈荒基地项目建设；2）积极推进光热项目规模化发展；3）谋划启动海上光伏项目；4）推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接。5）实施农村电网巩固提升工程，以点带面加快农村能源革命试点专型。 ▍点评：

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【东财新能源】卡位电网智能化，掘金工业AI浪潮

【东财新能源】卡位电网智能化，掘金工业AI浪潮 #公司智能机器人产品“海陆空隧”战略再下一城。公司近期与浙江长龙航空有限公司签署战略合作协议，旨在探索研究人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用，开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景项目的开发。公司落子布局航空领域，也是公司“海陆空隧”战略的有效执行，将在现有电力和轨道交通领域基础上，进一步丰富公司产品的应用场景。 #卡位电力、轨道交通等多领域，公司将受益于工业智能化的提速。华

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【国君刘越男】丽江股份：23Q1扭亏为盈并超过2019同期

【国君刘越男】丽江股份：23Q1扭亏为盈并超过2019同期 [礼物]业绩预告简述：公司23Q1归母净利润为5000-6000万元，恢复至19年同期142-170%水平；扣非归母净利润4900-5000万元，恢复至19年同期146-149%水平。 [礼物]公司核心的三条索道接待游客数恢复显著，共接待140万人次/+412%，其中玉龙雪山78万人次/+271%，云杉坪56万人次/+874%，牦牛坪6万人次/+879%，回补性消费对冲淡季影响。 [礼物]演艺及酒店业务在客流回暖下弹性更大，其中印象丽江

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【长江电新】新能源：2023指导意见发布，保供稳价，深入推进结构转型

【长江电新】新能源：2023指导意见发布，保供稳价，深入推进结构转型事件：4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，就全年能源工作部署以及发展目标给出指导意见。 1、目标上看，全年风电、光伏装机增加160GW左右。我们认为国家给定目标的意义大于目标本身。本次系能源局首次在指导意见文件中正式提及年内装机目标，2022年并无类似指引。160GW系消纳责任权重约束下的最低权重水平，参考过往情况，我们预计最终全年风光装机大概率显著超过该目标，且该目标在去年底的2023年全国能源工作会议

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【德邦电新】湖南裕能22年报点评：业绩符合预期，扩产计划充裕期待放量

【德邦电新】湖南裕能22年报点评：业绩符合预期，扩产计划充裕期待放量 ▍事件：公司发布2022年报，报告期实现营收427.9亿元，同比+505.44%；归母净利30.07亿元，同比+153.88%；扣非净利润30.31亿元，同比+154.79%；毛利率为12.48%，净利率为7.03。 ①出货：22年公司出货磷酸铁锂正极32.39万吨。据高工锂电统计，22年中国磷酸铁锂正极材料出货量111万吨，同比+132%，公司铁锂出货量自2020年以来连续三年排名全国第一，强者恒强。 ②产能：22年底公司

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浙商金属+汽车

浙商金属+汽车【山东黄金：预计Q1归母净利4.0-4.5亿，同比+27%至43%】 [礼物]山东黄金发布23Q1业绩预告：预计实现归母净利4.0-4.5亿，同比+27%至43% 预计实现扣非净利4.0-4.5亿，同比+19%至33% [烟花]业绩变动原因： 2023年一季度，公司持续推进管理降本、财务降本、政策降本、集采降本等降本增效活动，增强企业成本管控能力，顺利实现了一季度“开门红”。同时，公司充分利用黄金价格高位运行时机，进一步做好市场跟踪研究，综合提升价格研判能力，把握价格走向，

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天风电子工业富联：AI算力新时代，AI服务器龙头有望迎来高速成长期。

天风电子工业富联：AI算力新时代，AI服务器龙头有望迎来高速成长期。公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商。2018-2022年公司营收CAGR约5.36%，公司归母净利润CAGR为2.43%。2022年，公司实现营业收入5,118.50亿元，较上年同期增长16.45%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润184.10亿元。公司2022年研发投入115.88亿元，占营业成本为2.44%。在创新实力方面，公司拥有有效申请及授权专利6,078项

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【国君电新】光伏价格周评：硅料降价通道，刺激需求向上

【国君电新】光伏价格周评：硅料降价通道，刺激需求向上 🌟上游价格缓降，下游盈利修复，利好后续需求向上。本周上游硅料、硅片价格下降，电池、组件价格企稳，利好下游盈利修复，保证良好产业链生态；且判断后续硅料价格将趋势性下降，将带动组件价格下行，刺激下游需求提升。 🌟硅片环节利润高企，石英砂紧缺催化硅片盈利超预期。根据 InfoLink报价，测算本周硅料下降5元/kg，对应硅片端成本下降约1.35分/w，210/182硅片报价分别下降1.5、0.7分/w，硅片单瓦利润继续维持高位。测算当前硅片毛利

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【国海电新】大安项目195MW碱性电解槽开标，“西氢东送”打开绿氢空间（4月11日）

【国海电新】大安项目195MW碱性电解槽开标，“西氢东送”打开绿氢空间（4月11日） ———————— 事件：一、4月10日，中石化宣布“西氢东送”输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段。二、4月11日，国家电投发布吉电大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目中标候选人公示，重点关注其中4个标段共195MW，39套1000 Nm3碱性电解槽的中标情况，隆基中标15套，阳光中标12套，三一中标8套，中船中标4套，中标均价为726

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【派能科技】交流要点：

【派能科技】交流要点： 1、存货减值问题：生产周期40多天有存货正常，现在都在消耗之前高价原材料。我们现在暂无调价，所以基本没有减值。 2、产能问题：22年底产能7GWh（其中1GWh铝壳，为大储做准备），另外1GWh钠电池也快投产了。合肥下半年一期5GWh预计23.7-8月开始跑，9-10月能达到设计产能。2期另外5gwh明年底会完成。 3、出货计划：我们历史产能利用率都很高，内部规划我们今年是按7GWh计划；明年预计至少超过10GWh 4、大储？一体化安排：大储研发我们4-5年前就开始做了，

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【天风商社食饮】海南消博会系列调研-海发控交流纪要0412

【天风商社食饮】海南消博会系列调研-海发控交流纪要0412 ■转化率及节后消费趋势：当前转化率为20%左右，相对较高。一季度主要依靠宏观政策引导，后续依靠内生消费，本质是消费者得有充裕资金。 ■品牌引入及精品店情况：针对品牌的问题，目前是保存量、求增量的时间段。以调整魔羯座的品牌为主，白酒及化妆品均有品牌落地销售。精品方面在做招商动作，主要是把握较好的品类，另外拓展类别。 ■机场免税店拓店情况：后续在机场方面会尽力争取。凤凰机场要观察T3的节奏，总部也希望在集团利益最大化的情况下，两家有一定的协

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关注IC设计最优质赛道➠长坡厚雪·模拟IC➠进入底部布局期！（浙商电子）

关注IC设计最优质赛道➠长坡厚雪·模拟IC➠进入底部布局期！（浙商电子） ☑价格：TI扩产对价格影响于22Q4开始，当前已逐渐停止；消费/工业/汽车/光伏等领域均从22H2至23Q1价格下调，4月份代理商国内及海外部分产品价格止跌，逐步趋于稳定。 ☑库存：国内品牌库存逐步消化中，部分品牌库存已趋于合理水平。 ☑需求：消费类需求环比22H2增加；工业类需求恢复明显；汽车类部分客户库存上升，需求整体稳定；大小家电订单增长较为明显。 ➠♥模拟IC全板块♥ 思瑞浦·C南芯·杰华特圣邦股份·艾为·芯朋微

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【德邦电子】台股景气度追踪：周期触底，复苏可期

【德邦电子】台股景气度追踪：周期触底，复苏可期 3月核心变化：下游复苏，IC设计&电子制造企业营收环比领涨大部分台股企业3月营收开始环比增长（包括工作天数增加因素）。从涨幅来看，IC设计&电子制造 > 面板&光学&存储 > 电路板 > 代工&材料&被动元件。整体呈现复苏从下游开始，逐步去往上游传导的过程。亮点：PC出货量环比大增、矽力杰环比明显改善纬创、华硕、宏碁3月营收环比增长都超过40%，背后动因主要来自PC出货量的环比增长。联发科3月营收环比+42%，瑞昱环比+28%，均可能反映终端

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2023-04-13 10:04:36

【海通石化】油气供应保障能力持续增强，促进炼油低碳高效发展

【海通石化】油气供应保障能力持续增强，促进炼油低碳高效发展事件：近日国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，提出主要目标包括：供应保障能力持续增强、结构转型深入推进、质量效率稳步提高。 1.供应保障能力持续增强。全国能源生产总量达到47.5亿吨标准煤左右（去年44.1亿吨），原油稳产增产、天然气较快上产、煤炭产能维持合理水平。 2.结构转型深入推进。煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右（去年17.3%）。 3.质量效率稳步提高。单位国内生产总值能耗同比降

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中金海外：3月美国CPI回落快于预期、房租回落明显

中金海外：3月美国CPI回落快于预期、房租回落明显 🏵要点：整体加速下行（快于市场预期，完全符合我们预测），核心符合预期（略高于我们预期），房租回落明显 1⃣CPI整体：同比5.0%，我们预期5.02%，市场预期5.1%；环比0.1%，我们预期0.1%，市场0.2% 2⃣核心CPI：同比5.6%，我们预期5.51%，市场预期5.6%；环比0.4%，我们预期0.3%，市场0.4% 🏵️本月CPI在非农劳动参与率上升，空缺率下降、经济数据下滑背景下，给市场更多通胀降温信号 1⃣整体通胀迅速回落到

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国家能源局：稳步推进新能源发电建设，预计2023年新能源装机160GW

【德邦电新-政策点评】国家能源局：稳步推进新能源发电建设，预计2023年新能源装机160GW ▍事件：4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》的通知。《意见》表示将稳步推进重点领域电能替代，大力发展风电太阳能发电，预计2023年风电光伏装机增加1.6亿千瓦左右。要点包括：1）继续推进沙戈荒基地项目建设；2）积极推进光热项目规模化发展；3）谋划启动海上光伏项目；4）推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接。5）实施农村电网巩固提升工程，以点带面加快农村能源革命试点专型。 ▍点评：

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【东财新能源】卡位电网智能化，掘金工业AI浪潮

【东财新能源】卡位电网智能化，掘金工业AI浪潮 #公司智能机器人产品“海陆空隧”战略再下一城。公司近期与浙江长龙航空有限公司签署战略合作协议，旨在探索研究人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用，开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景项目的开发。公司落子布局航空领域，也是公司“海陆空隧”战略的有效执行，将在现有电力和轨道交通领域基础上，进一步丰富公司产品的应用场景。 #卡位电力、轨道交通等多领域，公司将受益于工业智能化的提速。华

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【国君刘越男】丽江股份：23Q1扭亏为盈并超过2019同期

【国君刘越男】丽江股份：23Q1扭亏为盈并超过2019同期 [礼物]业绩预告简述：公司23Q1归母净利润为5000-6000万元，恢复至19年同期142-170%水平；扣非归母净利润4900-5000万元，恢复至19年同期146-149%水平。 [礼物]公司核心的三条索道接待游客数恢复显著，共接待140万人次/+412%，其中玉龙雪山78万人次/+271%，云杉坪56万人次/+874%，牦牛坪6万人次/+879%，回补性消费对冲淡季影响。 [礼物]演艺及酒店业务在客流回暖下弹性更大，其中印象丽江

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【长江电新】新能源：2023指导意见发布，保供稳价，深入推进结构转型

【长江电新】新能源：2023指导意见发布，保供稳价，深入推进结构转型事件：4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，就全年能源工作部署以及发展目标给出指导意见。 1、目标上看，全年风电、光伏装机增加160GW左右。我们认为国家给定目标的意义大于目标本身。本次系能源局首次在指导意见文件中正式提及年内装机目标，2022年并无类似指引。160GW系消纳责任权重约束下的最低权重水平，参考过往情况，我们预计最终全年风光装机大概率显著超过该目标，且该目标在去年底的2023年全国能源工作会议

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【德邦电新】湖南裕能22年报点评：业绩符合预期，扩产计划充裕期待放量

【德邦电新】湖南裕能22年报点评：业绩符合预期，扩产计划充裕期待放量 ▍事件：公司发布2022年报，报告期实现营收427.9亿元，同比+505.44%；归母净利30.07亿元，同比+153.88%；扣非净利润30.31亿元，同比+154.79%；毛利率为12.48%，净利率为7.03。 ①出货：22年公司出货磷酸铁锂正极32.39万吨。据高工锂电统计，22年中国磷酸铁锂正极材料出货量111万吨，同比+132%，公司铁锂出货量自2020年以来连续三年排名全国第一，强者恒强。 ②产能：22年底公司

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浙商金属+汽车【山东黄金：预计Q1归母净利4.0-4.5亿，同比+27%至43%】 [礼物]山东黄金发布23Q1业绩预告：预计实现归母净利4.0-4.5亿，同比+27%至43% 预计实现扣非净利4.0-4.5亿，同比+19%至33% [烟花]业绩变动原因： 2023年一季度，公司持续推进管理降本、财务降本、政策降本、集采降本等降本增效活动，增强企业成本管控能力，顺利实现了一季度“开门红”。同时，公司充分利用黄金价格高位运行时机，进一步做好市场跟踪研究，综合提升价格研判能力，把握价格走向，

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天风电子工业富联：AI算力新时代，AI服务器龙头有望迎来高速成长期。

天风电子工业富联：AI算力新时代，AI服务器龙头有望迎来高速成长期。公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商。2018-2022年公司营收CAGR约5.36%，公司归母净利润CAGR为2.43%。2022年，公司实现营业收入5,118.50亿元，较上年同期增长16.45%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润184.10亿元。公司2022年研发投入115.88亿元，占营业成本为2.44%。在创新实力方面，公司拥有有效申请及授权专利6,078项

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【国君电新】光伏价格周评：硅料降价通道，刺激需求向上

【国君电新】光伏价格周评：硅料降价通道，刺激需求向上 🌟上游价格缓降，下游盈利修复，利好后续需求向上。本周上游硅料、硅片价格下降，电池、组件价格企稳，利好下游盈利修复，保证良好产业链生态；且判断后续硅料价格将趋势性下降，将带动组件价格下行，刺激下游需求提升。 🌟硅片环节利润高企，石英砂紧缺催化硅片盈利超预期。根据 InfoLink报价，测算本周硅料下降5元/kg，对应硅片端成本下降约1.35分/w，210/182硅片报价分别下降1.5、0.7分/w，硅片单瓦利润继续维持高位。测算当前硅片毛利

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【国海电新】大安项目195MW碱性电解槽开标，“西氢东送”打开绿氢空间（4月11日）

【国海电新】大安项目195MW碱性电解槽开标，“西氢东送”打开绿氢空间（4月11日） ———————— 事件：一、4月10日，中石化宣布“西氢东送”输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段。二、4月11日，国家电投发布吉电大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目中标候选人公示，重点关注其中4个标段共195MW，39套1000 Nm3碱性电解槽的中标情况，隆基中标15套，阳光中标12套，三一中标8套，中船中标4套，中标均价为726

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【派能科技】交流要点：

【派能科技】交流要点： 1、存货减值问题：生产周期40多天有存货正常，现在都在消耗之前高价原材料。我们现在暂无调价，所以基本没有减值。 2、产能问题：22年底产能7GWh（其中1GWh铝壳，为大储做准备），另外1GWh钠电池也快投产了。合肥下半年一期5GWh预计23.7-8月开始跑，9-10月能达到设计产能。2期另外5gwh明年底会完成。 3、出货计划：我们历史产能利用率都很高，内部规划我们今年是按7GWh计划；明年预计至少超过10GWh 4、大储？一体化安排：大储研发我们4-5年前就开始做了，

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【天风商社食饮】海南消博会系列调研-海发控交流纪要0412

【天风商社食饮】海南消博会系列调研-海发控交流纪要0412 ■转化率及节后消费趋势：当前转化率为20%左右，相对较高。一季度主要依靠宏观政策引导，后续依靠内生消费，本质是消费者得有充裕资金。 ■品牌引入及精品店情况：针对品牌的问题，目前是保存量、求增量的时间段。以调整魔羯座的品牌为主，白酒及化妆品均有品牌落地销售。精品方面在做招商动作，主要是把握较好的品类，另外拓展类别。 ■机场免税店拓店情况：后续在机场方面会尽力争取。凤凰机场要观察T3的节奏，总部也希望在集团利益最大化的情况下，两家有一定的协

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关注IC设计最优质赛道➠长坡厚雪·模拟IC➠进入底部布局期！（浙商电子）

关注IC设计最优质赛道➠长坡厚雪·模拟IC➠进入底部布局期！（浙商电子） ☑价格：TI扩产对价格影响于22Q4开始，当前已逐渐停止；消费/工业/汽车/光伏等领域均从22H2至23Q1价格下调，4月份代理商国内及海外部分产品价格止跌，逐步趋于稳定。 ☑库存：国内品牌库存逐步消化中，部分品牌库存已趋于合理水平。 ☑需求：消费类需求环比22H2增加；工业类需求恢复明显；汽车类部分客户库存上升，需求整体稳定；大小家电订单增长较为明显。 ➠♥模拟IC全板块♥ 思瑞浦·C南芯·杰华特圣邦股份·艾为·芯朋微

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【德邦电子】台股景气度追踪：周期触底，复苏可期

【德邦电子】台股景气度追踪：周期触底，复苏可期 3月核心变化：下游复苏，IC设计&电子制造企业营收环比领涨大部分台股企业3月营收开始环比增长（包括工作天数增加因素）。从涨幅来看，IC设计&电子制造 > 面板&光学&存储 > 电路板 > 代工&材料&被动元件。整体呈现复苏从下游开始，逐步去往上游传导的过程。亮点：PC出货量环比大增、矽力杰环比明显改善纬创、华硕、宏碁3月营收环比增长都超过40%，背后动因主要来自PC出货量的环比增长。联发科3月营收环比+42%，瑞昱环比+28%，均可能反映终端

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【海通石化】油气供应保障能力持续增强，促进炼油低碳高效发展

【海通石化】油气供应保障能力持续增强，促进炼油低碳高效发展事件：近日国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，提出主要目标包括：供应保障能力持续增强、结构转型深入推进、质量效率稳步提高。 1.供应保障能力持续增强。全国能源生产总量达到47.5亿吨标准煤左右（去年44.1亿吨），原油稳产增产、天然气较快上产、煤炭产能维持合理水平。 2.结构转型深入推进。煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右（去年17.3%）。 3.质量效率稳步提高。单位国内生产总值能耗同比降

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中金海外：3月美国CPI回落快于预期、房租回落明显

中金海外：3月美国CPI回落快于预期、房租回落明显 🏵要点：整体加速下行（快于市场预期，完全符合我们预测），核心符合预期（略高于我们预期），房租回落明显 1⃣CPI整体：同比5.0%，我们预期5.02%，市场预期5.1%；环比0.1%，我们预期0.1%，市场0.2% 2⃣核心CPI：同比5.6%，我们预期5.51%，市场预期5.6%；环比0.4%，我们预期0.3%，市场0.4% 🏵️本月CPI在非农劳动参与率上升，空缺率下降、经济数据下滑背景下，给市场更多通胀降温信号 1⃣整体通胀迅速回落到

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国家能源局：稳步推进新能源发电建设，预计2023年新能源装机160GW

【德邦电新-政策点评】国家能源局：稳步推进新能源发电建设，预计2023年新能源装机160GW ▍事件：4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》的通知。《意见》表示将稳步推进重点领域电能替代，大力发展风电太阳能发电，预计2023年风电光伏装机增加1.6亿千瓦左右。要点包括：1）继续推进沙戈荒基地项目建设；2）积极推进光热项目规模化发展；3）谋划启动海上光伏项目；4）推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接。5）实施农村电网巩固提升工程，以点带面加快农村能源革命试点专型。 ▍点评：

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【东财新能源】卡位电网智能化，掘金工业AI浪潮

【东财新能源】卡位电网智能化，掘金工业AI浪潮 #公司智能机器人产品“海陆空隧”战略再下一城。公司近期与浙江长龙航空有限公司签署战略合作协议，旨在探索研究人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用，开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景项目的开发。公司落子布局航空领域，也是公司“海陆空隧”战略的有效执行，将在现有电力和轨道交通领域基础上，进一步丰富公司产品的应用场景。 #卡位电力、轨道交通等多领域，公司将受益于工业智能化的提速。华

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【国君刘越男】丽江股份：23Q1扭亏为盈并超过2019同期

【国君刘越男】丽江股份：23Q1扭亏为盈并超过2019同期 [礼物]业绩预告简述：公司23Q1归母净利润为5000-6000万元，恢复至19年同期142-170%水平；扣非归母净利润4900-5000万元，恢复至19年同期146-149%水平。 [礼物]公司核心的三条索道接待游客数恢复显著，共接待140万人次/+412%，其中玉龙雪山78万人次/+271%，云杉坪56万人次/+874%，牦牛坪6万人次/+879%，回补性消费对冲淡季影响。 [礼物]演艺及酒店业务在客流回暖下弹性更大，其中印象丽江

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【长江电新】新能源：2023指导意见发布，保供稳价，深入推进结构转型

【长江电新】新能源：2023指导意见发布，保供稳价，深入推进结构转型事件：4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，就全年能源工作部署以及发展目标给出指导意见。 1、目标上看，全年风电、光伏装机增加160GW左右。我们认为国家给定目标的意义大于目标本身。本次系能源局首次在指导意见文件中正式提及年内装机目标，2022年并无类似指引。160GW系消纳责任权重约束下的最低权重水平，参考过往情况，我们预计最终全年风光装机大概率显著超过该目标，且该目标在去年底的2023年全国能源工作会议

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【德邦电新】湖南裕能22年报点评：业绩符合预期，扩产计划充裕期待放量

【德邦电新】湖南裕能22年报点评：业绩符合预期，扩产计划充裕期待放量 ▍事件：公司发布2022年报，报告期实现营收427.9亿元，同比+505.44%；归母净利30.07亿元，同比+153.88%；扣非净利润30.31亿元，同比+154.79%；毛利率为12.48%，净利率为7.03。 ①出货：22年公司出货磷酸铁锂正极32.39万吨。据高工锂电统计，22年中国磷酸铁锂正极材料出货量111万吨，同比+132%，公司铁锂出货量自2020年以来连续三年排名全国第一，强者恒强。 ②产能：22年底公司

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浙商金属+汽车【山东黄金：预计Q1归母净利4.0-4.5亿，同比+27%至43%】 [礼物]山东黄金发布23Q1业绩预告：预计实现归母净利4.0-4.5亿，同比+27%至43% 预计实现扣非净利4.0-4.5亿，同比+19%至33% [烟花]业绩变动原因： 2023年一季度，公司持续推进管理降本、财务降本、政策降本、集采降本等降本增效活动，增强企业成本管控能力，顺利实现了一季度“开门红”。同时，公司充分利用黄金价格高位运行时机，进一步做好市场跟踪研究，综合提升价格研判能力，把握价格走向，

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天风电子工业富联：AI算力新时代，AI服务器龙头有望迎来高速成长期。

天风电子工业富联：AI算力新时代，AI服务器龙头有望迎来高速成长期。公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商。2018-2022年公司营收CAGR约5.36%，公司归母净利润CAGR为2.43%。2022年，公司实现营业收入5,118.50亿元，较上年同期增长16.45%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润184.10亿元。公司2022年研发投入115.88亿元，占营业成本为2.44%。在创新实力方面，公司拥有有效申请及授权专利6,078项

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【国君电新】光伏价格周评：硅料降价通道，刺激需求向上

【国君电新】光伏价格周评：硅料降价通道，刺激需求向上 🌟上游价格缓降，下游盈利修复，利好后续需求向上。本周上游硅料、硅片价格下降，电池、组件价格企稳，利好下游盈利修复，保证良好产业链生态；且判断后续硅料价格将趋势性下降，将带动组件价格下行，刺激下游需求提升。 🌟硅片环节利润高企，石英砂紧缺催化硅片盈利超预期。根据 InfoLink报价，测算本周硅料下降5元/kg，对应硅片端成本下降约1.35分/w，210/182硅片报价分别下降1.5、0.7分/w，硅片单瓦利润继续维持高位。测算当前硅片毛利

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【国海电新】大安项目195MW碱性电解槽开标，“西氢东送”打开绿氢空间（4月11日）

【国海电新】大安项目195MW碱性电解槽开标，“西氢东送”打开绿氢空间（4月11日） ———————— 事件：一、4月10日，中石化宣布“西氢东送”输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段。二、4月11日，国家电投发布吉电大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目中标候选人公示，重点关注其中4个标段共195MW，39套1000 Nm3碱性电解槽的中标情况，隆基中标15套，阳光中标12套，三一中标8套，中船中标4套，中标均价为726

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【派能科技】交流要点：

【派能科技】交流要点： 1、存货减值问题：生产周期40多天有存货正常，现在都在消耗之前高价原材料。我们现在暂无调价，所以基本没有减值。 2、产能问题：22年底产能7GWh（其中1GWh铝壳，为大储做准备），另外1GWh钠电池也快投产了。合肥下半年一期5GWh预计23.7-8月开始跑，9-10月能达到设计产能。2期另外5gwh明年底会完成。 3、出货计划：我们历史产能利用率都很高，内部规划我们今年是按7GWh计划；明年预计至少超过10GWh 4、大储？一体化安排：大储研发我们4-5年前就开始做了，

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【天风商社食饮】海南消博会系列调研-海发控交流纪要0412

【天风商社食饮】海南消博会系列调研-海发控交流纪要0412 ■转化率及节后消费趋势：当前转化率为20%左右，相对较高。一季度主要依靠宏观政策引导，后续依靠内生消费，本质是消费者得有充裕资金。 ■品牌引入及精品店情况：针对品牌的问题，目前是保存量、求增量的时间段。以调整魔羯座的品牌为主，白酒及化妆品均有品牌落地销售。精品方面在做招商动作，主要是把握较好的品类，另外拓展类别。 ■机场免税店拓店情况：后续在机场方面会尽力争取。凤凰机场要观察T3的节奏，总部也希望在集团利益最大化的情况下，两家有一定的协

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关注IC设计最优质赛道➠长坡厚雪·模拟IC➠进入底部布局期！（浙商电子）

关注IC设计最优质赛道➠长坡厚雪·模拟IC➠进入底部布局期！（浙商电子） ☑价格：TI扩产对价格影响于22Q4开始，当前已逐渐停止；消费/工业/汽车/光伏等领域均从22H2至23Q1价格下调，4月份代理商国内及海外部分产品价格止跌，逐步趋于稳定。 ☑库存：国内品牌库存逐步消化中，部分品牌库存已趋于合理水平。 ☑需求：消费类需求环比22H2增加；工业类需求恢复明显；汽车类部分客户库存上升，需求整体稳定；大小家电订单增长较为明显。 ➠♥模拟IC全板块♥ 思瑞浦·C南芯·杰华特圣邦股份·艾为·芯朋微

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夜长梦山

2023-04-13 09:50:49

【德邦电子】台股景气度追踪：周期触底，复苏可期

【德邦电子】台股景气度追踪：周期触底，复苏可期 3月核心变化：下游复苏，IC设计&电子制造企业营收环比领涨大部分台股企业3月营收开始环比增长（包括工作天数增加因素）。从涨幅来看，IC设计&电子制造 > 面板&光学&存储 > 电路板 > 代工&材料&被动元件。整体呈现复苏从下游开始，逐步去往上游传导的过程。亮点：PC出货量环比大增、矽力杰环比明显改善纬创、华硕、宏碁3月营收环比增长都超过40%，背后动因主要来自PC出货量的环比增长。联发科3月营收环比+42%，瑞昱环比+28%，均可能反映终端

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中科蓝讯
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兆易创新

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夜长梦山

2023-04-13 10:04:36

【海通石化】油气供应保障能力持续增强，促进炼油低碳高效发展

【海通石化】油气供应保障能力持续增强，促进炼油低碳高效发展事件：近日国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，提出主要目标包括：供应保障能力持续增强、结构转型深入推进、质量效率稳步提高。 1.供应保障能力持续增强。全国能源生产总量达到47.5亿吨标准煤左右（去年44.1亿吨），原油稳产增产、天然气较快上产、煤炭产能维持合理水平。 2.结构转型深入推进。煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.3%左右（去年17.3%）。 3.质量效率稳步提高。单位国内生产总值能耗同比降

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2023-04-13 10:02:38

中金海外：3月美国CPI回落快于预期、房租回落明显

中金海外：3月美国CPI回落快于预期、房租回落明显 🏵要点：整体加速下行（快于市场预期，完全符合我们预测），核心符合预期（略高于我们预期），房租回落明显 1⃣CPI整体：同比5.0%，我们预期5.02%，市场预期5.1%；环比0.1%，我们预期0.1%，市场0.2% 2⃣核心CPI：同比5.6%，我们预期5.51%，市场预期5.6%；环比0.4%，我们预期0.3%，市场0.4% 🏵️本月CPI在非农劳动参与率上升，空缺率下降、经济数据下滑背景下，给市场更多通胀降温信号 1⃣整体通胀迅速回落到

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贵州茅台

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夜长梦山

2023-04-13 10:01:32

国家能源局：稳步推进新能源发电建设，预计2023年新能源装机160GW

【德邦电新-政策点评】国家能源局：稳步推进新能源发电建设，预计2023年新能源装机160GW ▍事件：4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》的通知。《意见》表示将稳步推进重点领域电能替代，大力发展风电太阳能发电，预计2023年风电光伏装机增加1.6亿千瓦左右。要点包括：1）继续推进沙戈荒基地项目建设；2）积极推进光热项目规模化发展；3）谋划启动海上光伏项目；4）推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接。5）实施农村电网巩固提升工程，以点带面加快农村能源革命试点专型。 ▍点评：

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天合光能
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2023-04-13 10:00:40

【东财新能源】卡位电网智能化，掘金工业AI浪潮

【东财新能源】卡位电网智能化，掘金工业AI浪潮 #公司智能机器人产品“海陆空隧”战略再下一城。公司近期与浙江长龙航空有限公司签署战略合作协议，旨在探索研究人工智能新一代信息技术在航空领域的创新应用，开展飞机牵引车盲区检测、飞机智能巡检、飞行区外来物智能巡检、飞机跑道路面病害智能检测、行李智能分拣等场景项目的开发。公司落子布局航空领域，也是公司“海陆空隧”战略的有效执行，将在现有电力和轨道交通领域基础上，进一步丰富公司产品的应用场景。 #卡位电力、轨道交通等多领域，公司将受益于工业智能化的提速。华

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申昊科技

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夜长梦山

2023-04-13 09:59:19

【国君刘越男】丽江股份：23Q1扭亏为盈并超过2019同期

【国君刘越男】丽江股份：23Q1扭亏为盈并超过2019同期 [礼物]业绩预告简述：公司23Q1归母净利润为5000-6000万元，恢复至19年同期142-170%水平；扣非归母净利润4900-5000万元，恢复至19年同期146-149%水平。 [礼物]公司核心的三条索道接待游客数恢复显著，共接待140万人次/+412%，其中玉龙雪山78万人次/+271%，云杉坪56万人次/+874%，牦牛坪6万人次/+879%，回补性消费对冲淡季影响。 [礼物]演艺及酒店业务在客流回暖下弹性更大，其中印象丽江

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丽江股份

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2023-04-13 09:58:21

【长江电新】新能源：2023指导意见发布，保供稳价，深入推进结构转型

【长江电新】新能源：2023指导意见发布，保供稳价，深入推进结构转型事件：4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，就全年能源工作部署以及发展目标给出指导意见。 1、目标上看，全年风电、光伏装机增加160GW左右。我们认为国家给定目标的意义大于目标本身。本次系能源局首次在指导意见文件中正式提及年内装机目标，2022年并无类似指引。160GW系消纳责任权重约束下的最低权重水平，参考过往情况，我们预计最终全年风光装机大概率显著超过该目标，且该目标在去年底的2023年全国能源工作会议

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阳光电源

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夜长梦山

2023-04-13 09:57:06

【德邦电新】湖南裕能22年报点评：业绩符合预期，扩产计划充裕期待放量

【德邦电新】湖南裕能22年报点评：业绩符合预期，扩产计划充裕期待放量 ▍事件：公司发布2022年报，报告期实现营收427.9亿元，同比+505.44%；归母净利30.07亿元，同比+153.88%；扣非净利润30.31亿元，同比+154.79%；毛利率为12.48%，净利率为7.03。 ①出货：22年公司出货磷酸铁锂正极32.39万吨。据高工锂电统计，22年中国磷酸铁锂正极材料出货量111万吨，同比+132%，公司铁锂出货量自2020年以来连续三年排名全国第一，强者恒强。 ②产能：22年底公司

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湖南裕能

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夜长梦山

2023-04-13 09:56:02

浙商金属+汽车

浙商金属+汽车【山东黄金：预计Q1归母净利4.0-4.5亿，同比+27%至43%】 [礼物]山东黄金发布23Q1业绩预告：预计实现归母净利4.0-4.5亿，同比+27%至43% 预计实现扣非净利4.0-4.5亿，同比+19%至33% [烟花]业绩变动原因： 2023年一季度，公司持续推进管理降本、财务降本、政策降本、集采降本等降本增效活动，增强企业成本管控能力，顺利实现了一季度“开门红”。同时，公司充分利用黄金价格高位运行时机，进一步做好市场跟踪研究，综合提升价格研判能力，把握价格走向，

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山东黄金

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2023-04-13 09:55:22

天风电子工业富联：AI算力新时代，AI服务器龙头有望迎来高速成长期。

天风电子工业富联：AI算力新时代，AI服务器龙头有望迎来高速成长期。公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商。2018-2022年公司营收CAGR约5.36%，公司归母净利润CAGR为2.43%。2022年，公司实现营业收入5,118.50亿元，较上年同期增长16.45%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润184.10亿元。公司2022年研发投入115.88亿元，占营业成本为2.44%。在创新实力方面，公司拥有有效申请及授权专利6,078项

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工业富联

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2023-04-13 09:54:47

【国君电新】光伏价格周评：硅料降价通道，刺激需求向上

【国君电新】光伏价格周评：硅料降价通道，刺激需求向上 🌟上游价格缓降，下游盈利修复，利好后续需求向上。本周上游硅料、硅片价格下降，电池、组件价格企稳，利好下游盈利修复，保证良好产业链生态；且判断后续硅料价格将趋势性下降，将带动组件价格下行，刺激下游需求提升。 🌟硅片环节利润高企，石英砂紧缺催化硅片盈利超预期。根据 InfoLink报价，测算本周硅料下降5元/kg，对应硅片端成本下降约1.35分/w，210/182硅片报价分别下降1.5、0.7分/w，硅片单瓦利润继续维持高位。测算当前硅片毛利

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隆基绿能

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【国海电新】大安项目195MW碱性电解槽开标，“西氢东送”打开绿氢空间（4月11日）

【国海电新】大安项目195MW碱性电解槽开标，“西氢东送”打开绿氢空间（4月11日） ———————— 事件：一、4月10日，中石化宣布“西氢东送”输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段。二、4月11日，国家电投发布吉电大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目中标候选人公示，重点关注其中4个标段共195MW，39套1000 Nm3碱性电解槽的中标情况，隆基中标15套，阳光中标12套，三一中标8套，中船中标4套，中标均价为726

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夜长梦山

2023-04-13 09:53:21

【派能科技】交流要点：

【派能科技】交流要点： 1、存货减值问题：生产周期40多天有存货正常，现在都在消耗之前高价原材料。我们现在暂无调价，所以基本没有减值。 2、产能问题：22年底产能7GWh（其中1GWh铝壳，为大储做准备），另外1GWh钠电池也快投产了。合肥下半年一期5GWh预计23.7-8月开始跑，9-10月能达到设计产能。2期另外5gwh明年底会完成。 3、出货计划：我们历史产能利用率都很高，内部规划我们今年是按7GWh计划；明年预计至少超过10GWh 4、大储？一体化安排：大储研发我们4-5年前就开始做了，

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派能科技

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夜长梦山

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【天风商社食饮】海南消博会系列调研-海发控交流纪要0412

【天风商社食饮】海南消博会系列调研-海发控交流纪要0412 ■转化率及节后消费趋势：当前转化率为20%左右，相对较高。一季度主要依靠宏观政策引导，后续依靠内生消费，本质是消费者得有充裕资金。 ■品牌引入及精品店情况：针对品牌的问题，目前是保存量、求增量的时间段。以调整魔羯座的品牌为主，白酒及化妆品均有品牌落地销售。精品方面在做招商动作，主要是把握较好的品类，另外拓展类别。 ■机场免税店拓店情况：后续在机场方面会尽力争取。凤凰机场要观察T3的节奏，总部也希望在集团利益最大化的情况下，两家有一定的协

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海南机场

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夜长梦山

2023-04-13 09:51:54

关注IC设计最优质赛道➠长坡厚雪·模拟IC➠进入底部布局期！（浙商电子）

关注IC设计最优质赛道➠长坡厚雪·模拟IC➠进入底部布局期！（浙商电子） ☑价格：TI扩产对价格影响于22Q4开始，当前已逐渐停止；消费/工业/汽车/光伏等领域均从22H2至23Q1价格下调，4月份代理商国内及海外部分产品价格止跌，逐步趋于稳定。 ☑库存：国内品牌库存逐步消化中，部分品牌库存已趋于合理水平。 ☑需求：消费类需求环比22H2增加；工业类需求恢复明显；汽车类部分客户库存上升，需求整体稳定；大小家电订单增长较为明显。 ➠♥模拟IC全板块♥ 思瑞浦·C南芯·杰华特圣邦股份·艾为·芯朋微

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夜长梦山

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【德邦电子】台股景气度追踪：周期触底，复苏可期

【德邦电子】台股景气度追踪：周期触底，复苏可期 3月核心变化：下游复苏，IC设计&电子制造企业营收环比领涨大部分台股企业3月营收开始环比增长（包括工作天数增加因素）。从涨幅来看，IC设计&电子制造 > 面板&光学&存储 > 电路板 > 代工&材料&被动元件。整体呈现复苏从下游开始，逐步去往上游传导的过程。亮点：PC出货量环比大增、矽力杰环比明显改善纬创、华硕、宏碁3月营收环比增长都超过40%，背后动因主要来自PC出货量的环比增长。联发科3月营收环比+42%，瑞昱环比+28%，均可能反映终端

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